美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
下
1934 年的《证券交易法》
2024 年 7 月
委员会文件编号:333-279753
MicroCloud Hologram
(注册人姓名)
北京市朝阳区中科纳能大厦A座302室
深圳市南山区悦兴六路
中华人民共和国 518000
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐
解释性说明
2024 年 7 月 8 日,公司签订了 与某些投资者(“投资者”)签订的可转换票据购买协议(“CNPA”),根据该协议 公司将向投资者发行无抵押可转换本票,原始本金总额为 28,000,000 美元(“票据”)。
这些票据以注册直接发行 根据现有有效货架注册声明的招股说明书补充文件进行发行和注册 该公司的。
每份说明一旦生效, 将有 360 天的期限。这些票据的原始发行折扣总额为2240,000美元。公司承担了费用和 与购买和出售票据相关的其他交易费用。公司有权预付所有款项 或每份票据下未清余额的任何部分。
受所有权限制(定义见下文)的约束, 每位投资者都有权选择将每张票据的全部或部分未清余额转换为普通股 根据以下公式,公司股份:转换股份等于转换的金额 除以 转换价格, 其计算方法为 (A) 公司普通股在前六十 (60) 个交易日的最低市场收盘价 转换请求的日期 (B) 乘以 70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小数点后两位。转换是主观的 在发生股票分割、股票分红、资本重组或类似交易时进行调整。
所有权限制:公司可以选择 拒绝对本附注下的未清余额进行任何转换,但以此类转换生效后为限 促使投资者(以个人为基础)实益拥有超过已发行股票数量9.99%的股份 在这样的日期
发生默认事件时(如定义) 在附注中),利率应按等于每年10%的利率从未清余额中累计。如果发生违约, 在全额支付未清余额之前,投资者将继续有权进行转换。
注册人将使用来自的净收益 发行该票据用于营运资金和一般公司用途。
上述对 CNPA 的描述和 附注是此类协议重要条款的摘要,并不自称完整,仅通过引用对其进行全面限定 参见CNPA和附注,作为附录99.1和99.2附于此。与本次发行相关的招股说明书补充文件将 请在 SEC 的网站上提交,网址为 http://www.sec.gov。
本报告中包含的信息特此提供 以引用方式纳入公司向公司提交的经修订的F-3表格(文件编号333-279753)的注册声明 委员会于 2024 年 5 月 28 日生效。
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
MicroCloud Hologram | ||
作者: | /s/ 康国辉 | |
姓名: | 康国辉 | |
标题: | 首席执行官 |
日期:2024 年 7 月 10 日
2
展览索引
展品编号 | 描述 | |
5.1 | Maples & Calder(香港)律师事务所的意见 | |
99.1 | 可转换票据购买协议的形式 | |
99.2 | 可转换本票的表格 |
3