展示文件5.1
2024年7月9日
BiomX公司
以色列内斯锡翁纳爱因斯坦街22号4层
7414003
女士们,先生们:
我们已经作为BiomX公司的代理律师,在本日与证券交易委员会(简称“委员会”)根据1933年修正案下的证券法案(简称“证券法案”)提交了一份表格S-3(经过修改的统一注册声明,以下简称“注册声明”),通过公司提交了注册声明的修正案,该声明注册了通过以下持有人转售的认股权(以下简称“认股证券”):(i)购买多达120,148,806股普通股的认股权(下文定义的股票);(ii)147,735股我们的Series X无投票权可转债,每股面值$0.0001 (以下简称“Series X优先股”);(iii)多达386,200,774股普通股,每股面值$0.0001(以下简称“普通股”,随同认股证券和Series X优先股一起,称为“证券”),包括:
(a) | 最多120,148,806股普通股,可行使的股票(w)是通过股票购买协议所购买的多达108,208,500股普通股(以下简称“PIPE认股证券”)而发行的;(x)认股权,可购买多达2,166,497股普通股,根据于2024年3月6日签订的兼并协议发行(以下简称“合并协议”及根据合并协议进行的交易,称为“合并”),其中包括BiomX Merger Sub I,Inc., 一家特拉华州公司,BTX Merger Sub II,LLC,一家特拉华州有限责任公司和Adaptive Phage Therapeutics,Inc.(“APT”),一家特拉华州公司(“合并对价认股证券”);(y)认股权,可购买多达9,523,809股普通股,已发行给Laidlaw&Co.(UK)Ltd和RBC Capital Markets,LLC(以下简称“放置代理认股证券”);以及(z)可购买多达250,000股普通股的认股权,已发行根据于2024年3月5日签订的租赁协议的第六次修订版,由APt和Are-708 Quince Orchard,LLC,一家特拉华州有限责任公司签署,(以下简称“房东认股证券”,与放置代理认股证券、PIPE认股证券和合并对价认股证券一起,称为“认股证券”); | |
(b) | 256,887,000股普通股,根据证券购买协议和合并协议发行的Series X优先股可进行转换,包括将在2024年7月15日至下午5:00自动转换109,152股Series X优先股而发行的109,152,000股普通股; | |
(c) | 根据合并协议发行的9,164,968股普通股。 |
BiomX公司。
2024年7月9日
第2页
在表达的意见方面,我们已经检查并依赖于以下文件:
对于下文表达的意见,如果和下文的事实问题有关,我们在恰当的情况下,没有核实其准确性,而是依赖于公司在这些文件、记录、证书、工具或公司向我们提供的或公开的其他陈述中所作出的陈述和保证。
在进行上述调查时,我们假定(i)所有的签名真实有效;(ii)所有提交给我们作为原件的文件是真实的;(iii)所有作为认证或影印副本提交给我们的文件与原始文件相符;(iv)我们所审查的所有协议或工具是当事方的有效、有约束力和可执行的义务;(v)我们所依赖的所有事实信息准确完整。
我们还假定(i)公司将继续注册并存在并保持其组织的较好地位;(ii)注册声明和任何其后的修正(i包括后生效的修正),将会生效;(iii)证券交易委员会没有出现阻止或暂停注册声明中的招股书或任何招股书补充的停止令;(iv)在适用法律的规定和注册声明和任何招股书和招股书补充中规定的方式下,所有证券将按照联邦和州的证券法规合规地发行和销售; (v)任何有关提供的证券的明确购买、负债或其他类似协议将得到公司和其他当事方的合法授权并有效地签署和交付,并成为当事方的可执行义务;(vi)在注册声明生效后,公司章程文件已经授权足够数量的普通股在不另外保留的情况下发行;(vii)没有发生任何适用于证券或证券持有人权利的法律或公司章程文件的不利变化;(viii)我们基于以上方法,也假定了其他内容。
基于上述的限制和说明,在这里我们可以得出以下结论:(i)现在已经发行的9,164,968股普通股是有效发行的、完全支付的和免责任的;(ii)根据“认股证券”的条款发行的“Series X优先股”转换的256,887,000股普通股将是有效发行的,完全支付的和免责任的;(iii)在根据“认股证券”的条款发行的情况下,进行行使的购买多达120,148,806股普通股的认股权将是有效发行的,完全支付的和免责任的;(iv)发行的147,735股Series X优先股是有效的发行、完全支付的和免责任的;(v)认股证券构成公司的有效和合法的义务。
BiomX公司。
2024年7月9日
第3页
上述意见受到以下限制、限制和例外情况的影响:
此意见受到以下因素的影响:(i)公平原则,包括(但不限于)与协议执行相关的重要性、合理性、善意和公平行动、公共政策一般事项和其他类似的学说,无论是在衡平主义诉讼还是在法律诉讼中(ii)根据纽约法律义务,必须是善意和公平行事(iii)试图使保证人成为主债务人而不是保证人的规定,(iv)其他通常被认可的法定和司法限制的有效性,包括诉讼时效法、限制违反法律或公共政策的赔偿、以及无法在适用法律下有效放弃的权利或利益的有效性。
所发表的意见仅限于(i)特拉华州普通公司法和(ii)纽约州法律,具体是指本日生效的法律(以上所有内容统称为“意见依赖法”)。除了在意见依赖法中规定的,我们不对任何其他法律或任何其他管辖权的法律(包括使用意见依赖法的选择法规则所涉及的任何其他管辖权的法律)表示任何意见,也不对任何其他法律的意见所表示后果作任何表示。
我们在此同意将这份意见作为注册声明展示的展览5.1提交给证券交易委员会,并在此提交我们的公司作为“法律事项”下的参考。在表示这样的同意时,我们并不承认我们属于根据《证券法》第7条或委员会规章所要求的同意者之类的人。
非常真诚地你的, | |
/s/ Haynes and Boone,LLP | |
Haynes and Boone,LLP |