1.

根据产品规模进行调整。采购协议中提及的“3,300,000.00美元”应增至“8,250,000.00美元”。

2.

对现有票据中摊销付款的调整。关于仅于2024年2月26日发行的2024年2月票据(定义见购买协议)(“第一份结算票据”)，本公司可全权酌情加快任何摊销付款(定义见第一份结算票据)的付款日期。为免生疑问，本公司向第一期结算票据持有人(S)发出的有关加快任何摊销付款(定义见第一期结算票据)付款日期的书面通知将不可撤销。

3.

对未来票据中摊销付款的调整。至于于2024年2月26日后发行的任何二零二四年二月票据(定义见购买协议)(“未来票据”)，本公司可全权酌情加快任何分期偿还款项(定义见未来票据)的付款日期，方法是向未来票据持有人(S)发出加快付款日期的书面通知。为免生疑问，本公司向未来票据持有人(S)发出的有关任何分期偿还付款(定义见未来票据)的提早付款日期的书面通知将不可撤销。

4.

自愿皈依。第一份结算票据现予修订，规定除本附注的所有其他条文外，本公司可随时向持有人发出书面通知，允许持有人以相当于市价的兑换价格自愿完成第一份结算票据项下任何金额的兑换(S)(每项兑换均为“首份结算票据可选择兑换”)。为免生疑问，持有人不应被要求完成此类首个成交票据的可选转换(S)。所有未来票据均须规定，本公司可随时选择向未来票据持有人(S)发出书面通知，准许该持有人(S)自愿完成未来票据项下任何金额的转换(S)，换算价与市场价格相等(每一项均为“未来票据可选择转换”)。为免生疑问，持有人(S)无须进行该等未来票据的选择性转换(S)。所有未来票据应规定，如果持有人在收到本公司书面通知后如上所述完成第一笔结算票据可选转换，则该第一笔结算票据可选转换不应根据该等未来票据第1.6(E)节调整该等未来票据的转换价格。

5.

股东批准。第一个结束语的第3.19节应全部替换为：

“3.19股东同意。本公司(I)未能于2024年4月30日或之前就股东批准(定义见购买协议)(将包括日期为2024年4月26日的交易文件修正案中的修改)(“14A之前”)向美国证券交易委员会提交附表14A的初步资料声明，(Ii)未能在14A之前提交根据适用证券法律允许的尽快向美国证券交易委员会提交有关股东批准的附表14A的最终资料声明，(Iii)未能在分配的交易所上限耗尽日期后六十(60)个历日内获得股东批准，或(Iv)在股东批准根据1934年法令颁布的规则生效之前的任何时间召开股东大会，而没有提议在该会议上获得股东批准。“

本公司应于2024年4月30日或之前向美国证券交易委员会提交一份关于股东批准(定义见收购协议)的初步信息声明(包括本修正案中的修改)，并在适用证券法允许的情况下尽快向美国证券交易委员会提交关于股东批准的附表14A的最终信息声明。

6.

注册。现修订《注册权协议》(按每份购买协议的定义)，使根据每份注册权协议提交的初始注册说明书(按注册权协议的定义)应包括相当于不少于6,600,000股普通股(如购买协议中的定义)的若干可注册证券(受按比例减少或增加普通股的任何股票股息、股票拆分、股票组合、供股、重新分类或类似交易的适当调整)，将根据当时未偿还债券的本金总额按比例分配给持有人。

7.

公司的陈述和保证。本公司拥有必要的公司权力和授权，以订立和完成本修正案所设想的交易，并以其他方式履行其在本修正案和本修正案项下的义务。本公司签立及交付本修订及本公司完成拟于此进行的交易，已获本公司采取一切必要行动正式授权，本公司或其董事会无须就此采取进一步行动。本修订已由本公司正式签立，并于按照本修订条款交付时，将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效及具约束力的责任，惟(I)受一般衡平原则及适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行及其他一般适用法律的限制，而该等法律影响一般债权人权利的强制执行；(Ii)受有关特定履约、强制令济助或其他衡平法补救的法律限制；及(Iii)赔偿及分担条款可能受适用法律限制。就证券法而言，本公司并无，亦无任何代表其行事的人士直接或间接提出任何证券的要约或出售或征求任何证券的要约以购买任何证券，以致2024年2月的发售与本公司先前的发售合并，本公司亦不会根据证券法或主要市场规则采取任何行动或步骤导致2024年2月的发售与本公司的其他发售合并。本公司没有支付或给予，也没有同意直接或间接支付或给予任何佣金或其他报酬，以征求执行本修正案。没有或将为执行本修正案支付任何其他对价。

8.

持有人的陈述和保证。持有者拥有必要的公司权力和授权，以达成和完成本修正案所设想的交易，并以其他方式履行其在本修正案和本修正案项下的义务。持有人签署及交付本修订及完成拟于此进行的交易，已获持有人采取一切必要行动正式授权，持有人无须就此采取进一步行动。本修正案已由持有人正式签署，并于按照本修正案的条款交付时，将构成持有人的有效及具约束力的义务，可根据其条款向持有人强制执行，惟(I)受一般衡平法原则及适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行及其他一般适用法律的限制，而该等法律影响债权人权利的一般执行；(Ii)受有关特定履行、强制令救济或其他衡平法补救的法律的限制；及(Iii)赔偿及分担条款可能受适用法律的限制。每一持有人均为规则D第501(A)条所界定的“认可投资者”。为免生疑问，每一持有人的陈述及保证只就其本身作出，而非就任何其他持有人(如本修正案所界定)作出。

9.

正在挂牌。本公司应迅速确保将根据2024年2月发售(经本修订)发行的所有额外普通股在每个国家证券交易所及自动报价系统(如有)上市或指定报价(视属何情况而定)(视乎情况而定)上市或指定报价(视属何情况而定)，并应维持根据经修订的2024年2月发售的条款可不时在该全国性证券交易所或自动报价系统发行的所有该等普通股的上市或指定报价(视情况而定)。

10.

交易的披露。本公司应在纽约市时间上午9：30或之前，或在4日(4)或之前^这是)在本修正案日期后的一个工作日，提交一份最新的Form 8-K报告，以1934年法案要求的格式描述本协议拟进行的交易的条款，并附上根据1934年法案要求提交的修正案，而这些交易之前并未由公司作为证据提交给证券交易委员会(包括但不限于本修正案)作为该备案的证据(包括所有附件，即“8-K备案”)。自提交8-K文件起及提交后，本公司应已披露本公司或其任何附属公司(“附属公司”)或其各自的高级人员、董事、雇员或代理人截至该时间向持有人提供的所有重大、非公开信息(如有)。此外，自8-K申报文件提交后生效，本公司承认并同意，本公司、其任何附属公司或其各自的高级管理人员、董事、联属公司、雇员或代理人与任何持有人或其任何联营公司之间的任何协议下的任何保密或类似义务，无论是书面或口头的，涉及修正案拟进行的交易或在8-K申报文件中披露的，均应终止。本公司、其附属公司或持有人均不得就拟进行的交易发布任何新闻稿或任何其他公开声明；但本公司有权在未经持有人事先批准的情况下，就该等交易发布新闻稿或其他公开披露：(I)与8-K申报文件实质相符，并与之同步；或(Ii)适用法律及法规所要求的(惟在第(I)款的情况下，本公司须在发布前就任何该等新闻稿或其他公开披露征询持有人的意见)。除非适用法律另有规定，否则未经持有人事先书面同意(可由持有人全权酌情决定批准或拒绝)，本公司不得(亦不得导致其各附属公司及联属公司)在任何申报、公告、豁免或其他事项中披露持有人的姓名。

11.

没有第三方受益人。本修正案的目的是为了双方及其各自允许的继承人和受让人的利益，而不是为了利益，也不是为了任何其他人的利益，也不能执行本修正案的任何条款。

12.

连带义务。本公司承认并同意，根据本修订，持有人的义务是多项的，而不是与2024年2月票据的彼此或任何其他持有人(各自为“其他持有人”)根据与2024年2月发售有关的任何其他协议而承担的义务，而每个持有人均不以任何方式对任何其他持有人的义务的履行负责。本修订所载任何事项，以及持有人据此采取的任何行动，不得被视为任何持有人及其他持有人组成合伙企业、协会、合营企业或任何其他类别的实体，或推定任何持有人及其他持有人以任何方式就本修订预期的该等义务或交易采取一致行动，而本公司承认持有人及其他持有人并无就本修订预期的该等义务或交易采取一致行动或作为集体行动。本公司及持有人确认，持有人已在本公司本身的法律顾问及顾问的意见下，独立参与拟进行的交易的谈判。持有人应有权独立保护和强制执行其权利，包括但不限于本修正案所产生的权利，任何其他持有人不需要为此目的而作为额外的一方加入任何诉讼程序。

13.

修正案；豁免；没有其他修正案。不得放弃、修改、补充或修改本修正案的任何规定。但由本公司与持有人签署的书面文书除外。

14.

继任者和受让人。本修正案对双方及其继承人和允许受让人的利益具有约束力并符合其利益。未经持有人事先书面同意(合并除外)，公司不得转让本修正案或本修正案项下的任何权利或义务。

15.

可分割性。如果本修正案的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行，则本修正案所列条款、条款、契诺和限制的其余部分将保持完全有效，不得以任何方式受到影响、损害或无效，本修正案各方应尽其商业上合理的努力，寻找并使用替代手段，以实现与该条款、条款、契诺或限制所预期的相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是，他们将执行剩余的条款、条款、契诺和限制，但不包括以下任何可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契诺和限制。

16.

口译。本修正案的任何条款不得因本修正案的任何一方或其法定代表人起草而被解释或解释为不利于本修正案的任何一方。

17.

费用；费用；法律选择。除本文明确规定外，各方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支，以及该方因谈判、准备、执行、交付和履行本修正案而发生的所有其他费用。采购协议第8(A)条应适用于本修正案。

18.

力和效果。本修正案应被视为交易文件中包含的任何相反规定的一部分，但应优先于交易文件中包含的任何相反规定并予以取代。除特别修改外，交易文件中与本修正案条款不相抵触的所有条款应保持完全效力和效力。

19.

对应者。本修正案可以签署两份或两份以上的副本，每份副本在签署并交付给另一方时应被视为原件。每份原件的签立页(S)可以连接在一起并附在一份原件上，从而构成一份相同的文书。此类副本可通过传真、电子邮件(包括pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名，例如www.docusign.com)或其他传输方式交付，因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并且在任何目的下都是有效的。

真诚的你，

ICORECONNECT Inc.

作者：

/S/罗伯特·麦克德莫特

姓名：罗伯特·麦克德莫特

头衔：首席执行官

发信人：

姓名：利亚姆·谢里夫

名称：普通合伙人

发信人：

姓名：布莱恩·戈尔德伯格

标题：培训成员