展览 99.1

GameSquare 通过预付2000万美元巩固资产负债表

提前 与约克维尔顾问全球有限责任公司达成协议

融资 关注筹集资金的非核心资产出售
超过3,600万美元的非稀释资本

GameSquare 打算偿还未付的款项
带有无担保收益的优先担保票据

弗里斯科, 德克萨斯州/2024年7月9日/GameSquare Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:GAME)(“GameSquare” 或 “公司”),今天 宣布已与管理的投资基金签订了2000万美元的预付款协议(“PPA”) 由约克维尔顾问全球有限责任公司(“约克维尔”)撰写。在约克维尔的交易中,该公司打算偿还 其在King Street Partners LLC的优先有担保可转换票据的余额为570万美元。

贾斯汀 GameSquare首席执行官肯纳表示:“今天的宣布是我们在过去七个月中为加强能力所做的努力的结晶 我们的资产负债表——主要通过非核心资产的非稀释性出售。我也很高兴地宣布,我们打算偿还 我们在国王街的未偿还优先担保可转换票据余额。随着资产负债表和资本的增强 位置,我们有足够的财政资源来支持我们所追求的增长战略并利用不断增长的需求 目前,我们的全球市场正在出现趋势。”

在 根据PPA的条款,约克维尔已以可转换债券的形式预付了650万美元 将由约克维尔以面值的93%的价格购买,并承担0%的利息。预付款的固定转换价格为1.375美元。 约克维尔没有按固定价格进行转换,而是将1) 75万美元或2) 15% 中的较大者中的较大值进行转换 在转换前的连续七个交易日内,任何日历月的交易量均为最低VWAP的93% 日期。超过最初650万美元预付款的任何预付款均由公司完全自行决定。根据合同,约克维尔有 同意在PPA尚未到期期间不做空该股票。

北国 资本市场是该交易的唯一配售代理。

这个 新闻稿不应构成出售要约或征求购买这些证券的要约,也不会有任何出售 在注册或获得资格认证之前,此类要约、招标或出售为非法的任何司法管辖区的这些证券 根据任何此类司法管辖区的证券法。

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关于 GameSquare Holdings, Inc.

GameSquare's (NASDAQ: GAME) 的使命是彻底改变品牌和游戏发行商与难以接触的 Z 世代、Alpha 世代和千禧一代的联系方式 观众。我们的下一代媒体、娱乐和技术能力为创作者带来了引人注目的结果,并最大限度地发挥了作用 我们的品牌合作伙伴的投资回报率。通过我们的专用平台,我们提供屡获殊荣的营销和创意服务, 提供领先的数据和分析解决方案,并通过最著名和最有影响力的游戏之一 FaZe Clan 提高知名度 世界上的组织。我们的媒体网络和创作者名单中拥有10亿数字原生消费者的受众, 我们正在重塑数字媒体和沉浸式娱乐的格局。GameSquare的最大投资者是达拉斯牛仔队 老板杰里·琼斯和高夫家族。

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这个 新闻稿包含 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陈述”(统称为 “前瞻性陈述”) 声明”)在适用的证券立法的定义范围内。除历史事实陈述以外的所有陈述 是前瞻性陈述,基于截至本新闻发布之日的预期、估计和预测。任何声明 这包括有关预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设和未来事件的讨论 或性能(通常但并非总是使用诸如 “期望” 或 “不期望”、“在预期” 之类的短语), “预期” 或 “不预测”、“计划”、“预算”、“计划”、“预测”, “估计”、“相信” 或 “打算” 或此类词语和短语的变体,或陈述某些词语和短语的变体 行动、事件或结果 “可能”、“会”、“可能” 或 “将” 被认为发生或实现的)不是历史事实的陈述,可能是前瞻性陈述。在这份新闻稿中,前瞻性 除其他外,声明涉及:公司在美国证券交易委员会S-1表格上提交的注册声明以及美国证券交易委员会的注册声明 批准此类注册声明、公司和FaZe Media Inc.的未来业绩、收入、增长和盈利能力; 以及公司和FaZe Media执行其业务计划的能力。这些前瞻性陈述是提供的 仅提供我们目前可用的信息,不打算用作任何投资者,也不得依赖于任何投资者,因为, 对事实或概率的担保、保证或明确陈述。前瞻性陈述必须基于数字 的估计和假设包括但不限于:公司和FaZe Media的增长能力 业务并能够执行其业务计划,公司能够完成并成功整合收购, 公司能够识别和利用机会,公司将继续吸引合格人员提供支持 其开发要求。这些假设虽然被认为是合理的, 但受已知和未知的风险, 不确定性的影响, 以及可能导致实际业绩和未来事件与此类前瞻性表述或暗示的结果存在重大差异的其他因素 声明。这些因素包括但不限于:公司实现目标的能力,公司成功实现其目标的能力 执行增长战略、公司获得未来融资或按可接受条件完成发行的能力、失败 利用公司在娱乐和媒体平台上的投资组合、对公司关键人员的依赖以及 一般商业、经济、竞争、政治和社会的不确定性。这些风险因素并不代表完整的 可能影响公司的因素清单,该公司最新的管理层和分析中对此进行了讨论。无法保证 这些前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与预期存在重大差异 在这样的声明中。因此,读者不应过分依赖所包含的前瞻性陈述和信息 在本新闻稿中。GameSquare没有义务更新信念、观点、预测的前瞻性陈述或 其他因素如果发生变化,除非法律要求。

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