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第99.1展示文本

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美国能源公司宣布进入有关资产出售的绑定协议

针对南德克萨斯州的物业

德克萨斯州休斯敦,2024年7月9日——美国能源公司(纳斯达克:USEG,“美国能源”或“公司”)今日宣布,公司已签署明确文件(“交易”)用于出售位于南德克萨斯州的资产(“南德克萨斯州资产”)。交易将受到正常的交割条件的约束,且可能会未及时或根本未关闭。

亮点

所有现金收益约为650万美元。

所获款项将用于资助美国能源最近宣布的以氦资产为目标的收购和偿还未偿还的债务。

脱手的资产平均以每日155桶等同物油(85%的油)在2024年1月至3月期间生产,相当于美国能源相同时期总产量的13%。

交易将于2024年4月1日生效,并预计将于2024年7月31日关闭。

管理层评论

美国能源公司首席执行官Ryan Smith表示:“我们很高兴宣布美国能源最近的交易,这将代表公司从南德克萨斯州脱手所有资产。预计流向最近收购项目的款项,再加上一部分保守的债务减免,据预期,在交易完成后,美国能源将在所有措施上处于增加的流动性和资产负债表实力的位置。这些将被脱手的资产代表了公司长期价值的即时实现,是预期的高度增值资金的合理使用,预计该使用将允许公司通过退出运营地理区域实现额外的企业管理开支节省。该交易与我们资产组合的积极管理一致,我们将继续寻找退出不可能竞争资本或以有吸引力的价格实现非重点资产的机会。”

南德克萨斯州资产

美国能源已同意将其位于德克萨斯州卡恩斯县的南德州资产全部出售给两个不同的私人买家。南德克萨斯州资产主要是生产资产,2024年第一季度向美国能源生产了约155桶等同物油。交易的生效日期将为2024年4月1日,预计将于2024年7月31日关闭。

即将举行的投资者会议

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要收听随后将在2024年7月31日以前提供的电话会议重播,请拨打以下电话号码:

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412-317-6671

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13747559

关于美国能源公司: 我们是一家增长型公司,专注于在美国整合高品质资产,具有潜力通过低风险开发优化生产和生成自由现金流,同时保持良好的股东回报计划。我们致力于成为在我们运营的领域中减少碳足迹的领导者。更多关于美国能源公司的信息可以在www.usnrg.com找到。

Mason McGuire

投资者关系联系方式

IR@usnrg.com

在本次通信中讨论的某些事项,这些事项不是历史事实声明,构成了联邦证券法规定的前瞻性声明,包括1995年《私人证券诉讼改革法》。诸如“策略”、“预期”、“持续”、“计划”、“预测”、“相信”、“会”,“将”,“估计”,“打算”,“项目”、“目标”等类似含义的词语旨在识别前瞻性陈述,但并非识别这些陈述的唯一方式。

(303)993-3200

www.usnrg.com

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前瞻性声明

可能导致实际结果和成果不同于此类前瞻性陈述的重要因素包括但不限于以下方面:(1)可能出现任何事件、变更或其他情况,这些情况可能引起有关交易的协议的终止和/或与拟议中的Synergy Energy LLC(“Synergy”)收购相关的谈判和/或任何随后的实质性协议,并可能导致与拟议中的Synergy收购相关的实质协议的条款和条件与之前公开的意向书(“LOI”)中的条款和条件有实质性不同;(2)在公布拟议的Synergy收购和任何实质协议后可能提起的任何法律诉讼的结果;(3)无法完成拟议的收购或出售,包括由于未能获得公司持有人对于Synergy收购的批准而导致的失败;(4)另一方提出的关于可能妨碍拟议交易的替代业务交易的不受欢迎的要约;(5)拟议交易可能会由于公告和实施拟议交易而破坏当前的计划和运营;(6)能否实现拟议交易的预期好处,可能会受到竞争、公司实现盈利增长、盈利并保留关键员工方面的影响;(7)与拟议交易有关的成本;(8)可能出现可使Synergy或公司(合称“LOI各方”)终止LOI或假定已同意此类实质协议的实质协议的变化或其他情况;(9)此类终止的影响,包括可能因此而需支付的费用;(10)能否按时或完全地获得收购所需的批准并满足其他结算条件,包括批准可能未能按期或完全获得或受到未预计的条件的影响或预期交易的好处;(11)与最近收购的资产整合相关的风险;(12)该公司遵守其优先信贷融资条款的能力;(13)公司保留和雇用关键人员的能力;(14)公司运营领域内的业务、经济和政治条件;(15)石油和天然气价格的波动性;(16)公司为发现、估算、开发和替换石油和天然气储量的成功;(17)公司的运营风险可能不盈利或产生足够的现金流来履行其义务;(18)与未来石油、天然气和天然气液的价格相关的风险;(19)与石油和天然气的收集、运输和存储设施的状态和可用性相关的风险;(20)与规管石油和天然气。工业的法律和监管环境的变化以及新的或修改后的环境法规和监管举措有关的风险;(21)与石油输出国组织和其他生产国可能采取的原油生产配额或其他行动相关的风险;(22)技术进步;(23)在公司经营市场中经济、监管和政治环境的变化;(24)国内外经济、市场和政治情况的普遍性,包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突以及全球对此类冲突的反应;(25)竞争者或监管机构的行动;(26)可能导致公司的运营中断或中断的潜在危机或事故,包括战争、事故、政治事件、恶劣天气、网络安全威胁、恐怖主义行动或其他自然或人为原因,这些原因超出了公司的控制范围;(27)大流行病,及其引起的政府对策、经济下滑和可能由此引起的衰退;(28)通货膨胀风险和最近通货膨胀和利率变化及由此导致或通过努力减少通货膨胀引起的衰退的风险;(29)与石油生产国的军事冲突有关的风险;(30)经济条件的变化;供应、材料、承包商和服务可用性和成本的限制可能会延迟钻井或完成井或使这些井更加昂贵;(31)未来开发成本的金额和时间安排;(32)可替代能源来源的需求和供应;(33)规定性变化,包括与二氧化碳和温室气体排放有关的变化;(34)在估计石油和天然气储量的数量和预测未来生产率和开发活动的时间安排时本质上存在的不确定性;(35)与缺乏可接受条款获得资本以为公司持续增长融资相关的风险;(36)评估潜在战略交易的过程及其对股东价值的影响的回顾和评估以及公司进行战略交易评估的过程;和(37)其他不时包含在美国能源向证券交易委员会提交的文件中的风险因素,包括但不限于其10-K、10-Q和8-K表格。包括在此通讯中的前瞻性陈述中的重要因素之外的未知或不可预测因素也可能会对公司的未来结果产生重大不利影响。

公司提醒,上述重要因素清单并不完整,并不保证除适用法律规定外的任何前瞻性陈述都得到更新。所有随后的书面和口头前瞻性陈述均由公司或任何LOI各方的代表特别指定作出,完全受到上述警告声明所提到的限制。其他不知名或不可预测的因素也可能对公司的未来结果产生重大不利影响。在此通信中包含的前瞻性陈述仅作于今天的日期。公司不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。因此,您不应该过度依赖这些前瞻性陈述。最后,除法律规定外,公司不承担更新这些陈述的义务,并不承担更新或纠正第三方准备的未由公司支付的信息的义务。如果我们更新了一个或多个前瞻性陈述,则不得推断我们将对那些或其他前瞻性陈述做出其他更新。


其他信息和获取信息的方法

关于拟议中的 Synergy 收购(“收购”),假设公司与 Synergy 在收购方面能够达成明确的收购条款,并且这些收购条款继续包括对公司的普通股的大量发行,公司计划向证券交易委员会(SEC)提交一份委派书,寻求股东批准该收购,当最终确定后,将发送给公司股东,以寻求他们对各种与收购有关的提案的批准。此通信不能替代公司可能在拟议收购中向证券交易委员会(SEC)提交的任何委派书或其他文件。投资者和安全持有人应当阅读委派书以及与收购有关的任何修订稿或补充文件,以及与拟议收购有关的任何其他文件,以了解相关的信息,当它们变得可用时,因为它们将包含有关公司和收购的重要资料。

当这些文献可用时,投资者和证券持有人可以免费获取这些文献的副本,方法是通过证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或通过公司的网站https://usnrg.com。 由公司向证券交易委员会提交的文档将免费在我们的网站https://usnrg.com的“投资者”,“SEC文件”页面上提供,或者通过直接发送请求,以书面方式,电子邮件或电话,向美国能源公司,1616 S. Voss,Suite 725,Houston,Texas 77057; IR@usnrg.com; 或分别(303) 993-3200获得。

不作出出价或邀请

此通信仅供参考,不旨在构成关于任何证券或收购的委派书、请求或授权,也不旨在构成销售、发行或转让任何证券或购买或认购任何证券的请求或授权,也不旨在进行任何获得认可的投票的请求或授权,在任何不合规的司法管辖区域内进行衍生产品的销售、发行或转让,需要在该司法管辖区域内任何这样的优先权下进行注册或合格。

招标人

按照 SEC 的规则,在有关拟议收购中,公司、Synergy 和其各自的董事和高管可能被视为从公司的各自股东那里请求委派书的参与人。关于公司的董事和高管及其对公司的所有权的信息,可在公司于 2024 年 4 月 17 日向证券交易委员会提交的《定期委派书14A》中获得。与代理人请求相关的参与人的其他信息,以及他们的直接和间接利益的说明,通过证券持股等方式,将包含在委派书和其他有关收购的重要材料中,在它们变得可用时将向 SEC 提交。投资者在作出任何投票或投资决策之前,应仔细阅读委派书。您可以使用上述来源从公司获得这些文件的免费副本。