美国

证券交易所

华盛顿特区20549

8-K表格

公司当前报告

根据《证券交易法》第13条或第15(d)条

1934年证券交易法

报告日期（报告的最早事件的日期）：2024年7月9日。

美国能源corp

（按其章程规定的确切名称）

（303）993-3200

请在下面勾选适用的选项，如果8-K表格的提交意图同时满足注册人在以下任何一项规定下的提交义务（参见A.2通用说明）：

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

请在以下方框内打勾，标示该注册公司是否符合1933年证券法规则405条（本章第230.405条）或1934年证券交易所法规则12.2亿第2项（本章第2401.2亿第2项）中所定义的新兴成长型企业。☐

创业板 ☐

如果是新兴增长型公司，请勾选复选框以表示注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的用于符合任何新的或修订的财务会计准则而提供的延长过渡期。☐

项目1.01.签订重大合同。

2024年7月9日，美国能源公司（“公司”、“我们”和“我们的”）的全资子公司New Horizon Resources LLC与Warwick-Artemis, LLC达成了一项买卖协议（“协议”）。根据买卖协议，我们同意出售位于得克萨斯州卡恩县的石油和天然气生产资产，包括所有石油和天然气租赁、井和设施。

买卖协议包括2024年4月1日的生效日期，60万美元的购买价格，但在生效日期之前的运营成本、税收和收入等方面有某些惯常的正确处理权，并需要Warwick-Artemis支付挂单价格的10%（60万美元）作为保证金。

如果完成交易，保证金将被应用于调整后的购买价格。如果Warwick-Artemis违反任何协议中包含的契约、陈述和保证且该违反行为会产生重大不利影响，或协议规定的交易未如期完成（假定未能如期完成是非公司的过错且公司有准备、意愿和能力完成，且如果公司当时没有违反其在协议中的陈述和保证，那么在这种情况下，公司可以保留保证金作为违约金，代替所有其他损害赔偿，并且双方不再对彼此承担任何其他责任。Warwick-Artemis如果将协议无效化，公司违反了协议中包含的任何条款或陈述及保证，且该违反行为会产生重大不利影响，或者按照协议规定的交易未如期完成（假定未能如期完成为Warwick-Artemis的过错且Warwick-Artemis已准备、愿意和能力完成，且如果Warwick-Artemis当时没有违反其在协议中的陈述和保证，那么Warwick-Artemis只能以保证金退还其他损害赔偿作为其唯一的补救措施，在这种情况下，双方不再对彼此承担任何其他责任。

公司同意在买卖协议终止和交易完成之前，在普通情况下运营该资产。

买卖协议包括惯常的陈述和保证、免责声明和赔偿责任，但应符合对收购事项交易规模和类型相应的最低门槛和上限（包括将任何方的责任限制到不超过购买价格的40%），为有关方面提供了指定的权利和义务，并以惯常方式分配了风险。

该交易将按照惯常的交割条件进行，并预计于2024年7月31日左右完成。

买卖协议包括仅用于买卖协议目的的陈述、保证和其他条款，并具有特定日期，仅为各当事方的利益而作出。买卖协议是一份合同文件，旨在建立和管辖当事方之间的法律关系，不旨在成为关于公司或Warwick-Artemis或从公司获得的资产的事实、业务或运营信息的来源。 公司和Warwick-Artemis在买卖协议中作出的陈述和保证可能（i）受到包含修改、限制或创建对此类陈述和保证的例外情况的披露计划的限制，并（ii）应适用于合同方与适用于投资者的重大标准彼此不同。因此，投资者和证券持有人不应依赖这些陈述和保证作为事实或情况的表征。

上述买卖协议概述不具完整性并在高8-k当前报告的修订版中作为展示10.1提交。

8.01其他事件。

如公司于2024年7月1日提交的8-K表格中所披露的，管理层计划于2024年7月10日星期三东部时间上午10:00 /中部时间上午9:00召开电话会议，讨论最近的收购完成和意向书的签署（如7月1日8-K表格中详细讨论的那样），并就此进行问答环节。^{21世纪医疗改革法案21世纪医疗改革法案}

2024年7月9日，公司发布了一份新闻稿，披露了买卖协议的签订以及其他某些事宜，附有副本，作为展示99.2的附件，并全部纳入本节8.01的条款中。此外，由于飓风贝瑞尔的影响，公司宣布将之前宣布的电话会议从7月10日星期三推迟到7月17日星期三，早上10:00 /中部时间上午9:00。

项目9.01.基本报表和展览。

(d) 展示材料。

*随此提交。

**将作为当前8-K表格的修订版提交。

# 根据S-K条例601（b）（5），某些进度表和展览已被省略。任何省略的进度表或展品的副本将根据要求提供给证券交易委员会作为补充材料，但是美国能源公司可以根据《1934年证券交易法》的24b-2规定请求保密处理所提供的任何进度表或展品。

前瞻性声明

在本通信和所附99.1和99.2展品中讨论的某些事项并非历史性陈述，属于构成许多风险和不确定性的前瞻性陈述，并根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定进行。这些前瞻性陈述旨在识别前瞻性陈述，但不是确定性识别这些陈述的唯一方法。

重要因素包括但不限于以下内容可能导致实际结果和后果与包含在这样的前瞻性声明中的结果和后果有所不同：（1）可能发生任何事件、变化或可能引起终止与购买协议有关的协议和/或涉及提议的Synergy Offshore LLC（“Synergy”）收购的任何后续明确协议（“LOI”）中条款和条件与Synergy签订的任何确定性协议中条款和条件有实质性差异的可能性；（2）可能针对公告拟议的Synergy收购及与之有关的任何确定性协议而引起的任何法律诉讼的结果；（3）无法完成拟议的交易，包括由于未能获得公司股东的批准而导致的失败；（4）从其他方获得与代替业务交易有关的未经请求的要约可能干扰拟议交易的风险；（5）拟议交易可能会因公告和完成拟议交易而破坏当前计划和操作的风险；（6）实现拟议交易和最近收购所预期的好处的能力可能受到影响，其中包括但不限于竞争、公司能否实现盈利增长和管理增长并保留其关键员工的能力；（7）与提议交易有关的成本；（8）可能导致Synergy或公司（统称为“LOI各方”）终止LOI或假设已同意这些确定性协议，终止这些确定性协议的变化或其他情况；（9）由此终止的影响，包括在此期间可能应支付的费用；（10）在及时地或根本无法获得拟议收购的批准以及其他收益预期的风险，包括可能未按预期或预期的方式获得所需的批准，或者在获得批准的情况下获得与预期不符的条件的风险；（11）与最近收购资产整合有关的风险；（12）公司符合其优先信贷设施的条款的能力；（13）公司保留和雇用关键人员的能力；（14）公司经营市场、经济和政治内部环境；（15）石油和天然气价格的波动；（16）公司在发现、估计、开发和替换石油和天然气储量方面的成功；（17）公司的运营风险不利或产生足够现金流以满足其债务的风险；（18）与石油、天然气和天然气液的未来价格有关的风险；（19）与石油和天然气采集、运输和储存设施的状态和可用性有关的风险；（20）与监管油气行业的法律和法规环境的变化以及新的或修改的环境法规和监管计划有关的风险；（21）与石油输出国组织和其他生产国可能实行的原油生产配额或其他行动有关的风险；（22）技术进步；（23）公司经营市场的经济、监管和政治环境的变化；（24）公司经营市场的总体国内外经济、市场和政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突及全球对此冲突的反应；（25）竞争对手或监管机构的行动；（26）战争、事故、政治事件、严重天气、网络威胁、恐怖主义行为或其他超出公司控制范围的自然或人为原因可能导致公司的运营受到干扰或中断；（27）流行病、政府作出的回应、可能因此引起的经济衰退和可能引起的衰退；（28）通货膨胀风险和通货膨胀和利率的最近变化以及减少通货膨胀的努力可能引起的衰退或经济下行的风险；（29）处于石油生产国的军事冲突的风险；（30）经济条件的变化；供应、材料、承包商和服务的可用性限制可能会延迟钻井或完成井或使井更昂贵；（31）未来开发成本的金额和时间；（32）替代能源的可用性和需求；（33）法规变化，包括与二氧化碳和温室气体排放有关的法规变化；（34）在估计石油和天然气储量的数量和预测生产率和开发活动的时间方面存在的不确定性；（35）与资本不足影响公司持续增长的风险；（36）评价战略交易的潜在影响以及公司如何进入战略交易评审过程对股东价值的影响的风险；以及（37）不时在美国能源与证券交易委员会提交的文件中包含的其他风险因素，包括但不限于其表格10-K、表格10-Q和表格8-K。本通信中包含的前瞻性声明中未列出的其他重要因素可能导致实际结果和后果与此类前瞻性声明中所包含的结果和后果有所不同。公司公开提交的报告，包括但不限于公司2023年12月31日结束的年度报告和2024年3月31日结束的季度报告，以及未来的年度报告和季度报告中，描述了可能导致实际结果和后果与此处所述的前瞻性声明中所包含的结果和后果有所不同的其他重要因素。这些报告和申报文件可在www.sec.gov上获得。另外，公司提醒您，上述重要因素的列表并不是完整的，公司不承诺更新任何前瞻性声明，除非适用法律要求。除遵从适用法律的规定以外，公司或任何LOI各方的任何人口头或书面的后续前瞻性声明均应完全符合上述警告性声明的规定。还有其他未知或不可预测的因素可能对公司未来的结果产生重要不利影响。本通信以及Exhibits 99.1和99.2所包含的前瞻性声明只是自此之日起发表。公司不能保证未来的结果、活动水平、表现或成就。因此，您不应过分依赖这些前瞻性声明。最后，公司无义务在本发布日期后更新这些声明，除非法律要求，也不承担责任来更新或纠正未由公司支付的第三方准备的信息。如果我们更新一个或多个前瞻性声明，则不应推断我们将在关于这些或其他前瞻性声明方面进行其他更新。

公司提醒您，前述重要因素列表不是完整的，并不保证更新任何前瞻性声明，除非适用法律要求。所有后续的书面或口头前瞻性声明均归档或听取公司或任何LOI各方代表人提出，完全符合上述警告性声明。其他未知的或不可预测的因素也可能对公司未来的结果产生重大不利影响。此处包含的前瞻性声明仅在此处发布的日期前作出。公司无法保证未来的结果、活动水平、表现或成就。因此，您不应过多依赖这些前瞻性声明。最后，公司除遵守适用法律的规定外无义务在此发布日后更新这些声明，也无义务更新或纠正任何未由公司支付的第三方准备的信息。如果我们更新一个或多个前瞻性声明，则不得推导出我们将对那些或其他前瞻性声明进行其他更新。

其他信息和获取信息的方法

如假定公司能够同Synergy达成有关收购的明确条款，并且这些收购条款继续包括发行公司普通股的大量股份，则公司计划向证券交易委员会（SEC）提交代理声明，以寻求股东批准收购，该代理声明将在最终确定后发送给公司的股东，请求他们批准有关交易的提案。本通讯不代替公司在连接有关拟议收购的任何代理声明或其他文件。建议投资者和证券持有人在拟议的收购交易及其相关提案的证券交易委员会规定的规则下的代理人或任何其他主体的招股文件，以及其可供获取的与该交易有关的任何修订或补充文件和任何其他相关文件，因为这些文件将包含有关公司和收购的重要信息。

当这些文献可用时，投资者和证券持有人可以免费获取这些文献的副本，方法是通过证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或通过公司的网站https://usnrg.com。 由公司向证券交易委员会提交的文档将免费在我们的网站https://usnrg.com的“投资者”，“SEC文件”页面上提供，或者通过直接发送请求，以书面方式，电子邮件或电话，向美国能源公司，1616 S. Voss，Suite 725，Houston，Texas 77057; IR@usnrg.com; 或分别(303) 993-3200获得。

不作出出价或邀请

本通讯仅供信息使用，不旨在,无意或不构成招股文件或就任何证券、收购或就收购事项的同意或授权的征集，也不意在,无意或不构成出售或是发出出售或是出售、购买或认购任何证券的要约或授权。在任何未在任何专门管辖区内进行登记或合格的监管机构的证券登记或合格的情况下，任何出售、发行或转让证券均是不合法的。

招标人

公司、Synergy及其各自某些董事和高管均可视为根据SEC的规则参与有关拟议收购的相应公司股东的代理人征集。有关公司董事和高管的信息及其对公司的持股情况可在公司2024年4月17日提交的有关证券交易委员会的决定性代理声明（第14A号）中获得。关于代理人征集的参与者的其他信息，以及他们在证券持股或其他方面的直接和间接利益，将包含在代理声明和有关交易的其他相关材料中。当这些文件可供获取时，投资者在置出任何投票或投资前应仔细阅读代理声明。您可以使用上面提到的来源免费获得这些文件。

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。