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注册号码333-280715
发行人免费撰写招股说明书日期为2024年7月8日
有关于2024年7月8日初步招股说明书补充的

定价项目表
2024年7月8日

$12.5亿美元5.050%到期于2027年的优先票据
$22.5亿美元5.050%到期于2029年的优先票据
$15亿美元5.150%到期于2031年的优先票据

本定价项目表中的信息补充了博通公司（“博通”）2024年7月8日的初步招股说明书补充，并且在补充与初步招股说明书中的资料有交叉或不一致的范围内补充和取代了初步招股说明书中的相关信息。在此处使用但未在此处定义的术语应按照初步招股说明书中所载的定义进行解释。

发行人：
博通公司（纳斯达克：AVGO）
   
证券发行：
$12.5亿美元发行总额的5.050%到期于2027年的优先票据（“2027票据”）
 
$22.5亿美元发行总额的5.050%到期于2029年的优先票据（“2029票据”）
 
$15亿美元发行总额的5.150%到期于2031年的优先票据（“2031票据”，与2027票据和2029票据一起组成“票据”）
   
定价日期：
2024年7月8日
   
交割日期：
2024年7月12日 （T + 4）
   
面值:
2,000美元和超过此金额的1,000美元的整数倍
   
资金用途：
博通估计在扣除承销折扣后，本次发行的净收益约为49.7491亿美元。博通打算将票据销售的净收益用于部分偿还我们的期限为A-2的贷款和用于一般企业用途。
评级:*
Baa3评级（积极）（穆迪投资者服务公司）
BBb-评级（稳定）（惠誉评级公司）
BBb评级（稳定）（标普全球评级）
   
到期日：
2027票据：2027年7月12日
2029年注释：2029年7月12日
2031年注释：2031年11月15日
   
每三个月（3月，6月，9月，12月）的第18个日历日，自2024年9月18日起，至到期日或可选赎回日（如适用）止。如果利息支付日不是工作日，则利息将在下一个工作日支付，不调整期末日期，且在延迟期间不支付利息。
2027年注释：2027年票面金额的年利率为5.050%
2029年注释：2029年票面金额的年利率为5.050%
2031年注释：2031年票面金额的年利率为5.150%

利息支付日期：
自2025年1月12日起，每年1月12日和7月12日，针对2027年和2029年的票面金额开始产生利息，从2024年7月12日开始累计

自2024年11月15日起，每年5月15日和11月15日，针对2031年的票面金额开始产生利息，从2024年7月12日开始累计
   
记录日期：
针对2027年和2029年的票面金额，分别在12月28日和6月27日付息

针对2031年的票面金额，分别在5月1日和11月1日付息
   
向公众定价:
2027年票面金额的99.983%
2029年票面金额的99.869%
2031年票面金额的99.838%
   
基准国债：
2027年票面金额的4.625%美国国库券，到期日为2027年6月15日
2029年票面金额的4.250%美国国库券，到期日为2029年6月30日
2031年票面金额的4.250%美国国库券，到期日为2031年6月30日
   
基准国债价格/收益率:
2027年票面金额的100-19 / 4.406%
2029年票面金额的100-02 ¾ / 4.230%
2031年票面金额的100-04 ¼ / 4.228%
   
相对于基准国债的点差：
2027年的基点数+65
2029年的基点数+85
2031注：上涨95个基点
   
到期收益率：
2027注：5.056%
2029注：5.080%
2031注：5.178%
   
CUSIP编号：
2027注：11135F BZ3
2029注：11135F BX8
2031注：11135F BY6
   
国际证券编码号：
2027注：US11135FBZ36
2029注：US11135FBX87
2031注：US11135FBY60

博通看涨权选择赎回：
在2027注，即2027年6月12日到期日前1个月（“2027看涨日期”）之前，在2029注到期日前1个月（“2029看涨日期”）之前，在2031注到期日的2个月（“2031看涨日期”和2027看涨日期、2029看涨日期和2031看涨日期中的每个看涨日期，一个“看涨日期”）之前，在适用于该系列的博通选择下，博通可以随时并不时按其选择全额或部分赎回适用于该系列的债券，以博通计算的赎回价计算（作为本金金额的百分比，四舍五入至三个小数位）等于：
 
（1）（a）已计算出剩余本金和利息的现值，该现值以半年为基础（假定注票到期日为适用的看涨日期）折现至赎回日（假定一年有360天，由十二个30天月份组成），以国债利率加上基于2027注的10个基点、基于2029注的15个基点或基于2031注的15个基点（b）利息截至赎回日计息。
 
(2)如果没有第一阶段，则还本总额的100 %；
 
再加上根据适用Redemption Date计算的应计利息（应计利息不包括关于未赎回 Notes的应计利息）。
 
在适用的看涨日期之后，博通可以按其选择全额或部分赎回适用于每个适用的系列的债券，在任何时间并不时按其选择，赎回价格等于赎回的债券的本金总额的100％以及截至但不包括适用赎回日期时的应计利息。
   
联席簿记管理人：
美国银行证券公司
巴黎银行证券公司
汇丰证券（美国）公司。
 
巴克莱银行股份有限公司
花旗集团全球市场公司。
富国证券有限责任公司。
TD Securities (USA) LLC
Wells Fargo Securities, LLC

与初步招股说明书的变更：

除了上述定价信息外，初步招股说明书将更新以反映以下变更（其他信息被视为受到影响）：

注的说明：
在初步招股说明书S-17页的第二段的完整段落被以下段落代替：
 
这些注是在一份证券托管合同下发行的，该合同将于2024年7月12日（“基本合同”）签署，由补充合同补充，补充合同将于2024年7月12日签署（“补充合同”）。我们将发行三种以美元计价的注。我们最初将发行1,250,000,000美元的5.050％优先票据，其将于2027年7月12日到期（“2027年注”），2,250,000,000美元的5.050％优先票据，其将于2029年7月12日到期（ “2029注”）和1,500,000,000美元的5.150％优先票据，其将于2031年11月15日到期（“2031注”以及2027注和2029注，注的“注”）。

* 注意：证券评级不是对证券买入、卖出或持有的推荐，可能随时受到修订或撤销。

预计Note的交付日期为2024年7月12日左右，即发行定价术语表日期后的第四个工作日（该结算被称为“T+4”）。根据1934年修正版的证券交易法第15C6-1条规定，二级市场上的交易需要在一个工作日内结算，除非该交易的各方明确同意其他。因此，希望在关闭之前交易Note的购买者可能会因Note最初在T+4结算而被要求在任何此类交易的时候指定替代的结算周期以防止未能达成结算，并应咨询他们自己的顾问。

发行人已经向美国证监会（“SEC”）提交了一份注册声明（包括招股书）和招股补充文件，用于本通讯所涉及的发行。在投资前，您应该阅读该注册声明中的招股书、招股补充文件和发行人已向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更全面的信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件，或者发行人、承销商或任何参与发行的经纪人将安排在您要求时向您发送招股书和招股补充文件，电话号码分别为BofA Securities，Inc. 的1-800-294-1322（免费）、BNP Paribas Securities Corp. 的+1 (800) 854-5674（免费）或HSBC Securities (USA) Inc. 的1-866-811-8049（免费）。

可能会出现以下任何免责声明或其他通知，但不适用于本通讯，应予忽略。该免责声明或通知是由Bloomberg或其他电子邮件系统自动产生的。