美国
证券及交易委员会
华盛顿特区20549
表格
公司当前报告
根据第13或15(d)
条的规定
证券交易法
报告日期(报告中最早事件的日期):
(根据其章程指定的注册者的确切名称)
(注册或设立所在地,?其它管辖区) |
(委员会 |
(IRS雇主 |
(主要执行办公地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:972 (
(如自上次申报以来发生变更)
如果表8-K的申请是同时满足注册人根据以下任何规定之一的申报义务,则选中适当的框(见下面的一般说明A.2):
根据证券法第425条规定编写的书面通信(17 CFR 435.425) | |
根据《交易所法》第14d-2(b)条规定的预先启动通信(17 CFR 240.14d-2(b)) | |
根据《交易所法》第13e-4(c)条规定的预先启动通信(17 CFR 240.13e-4(c)) | |
根据该法案第12(b)条注册的证券: |
注册交易所的每个名称
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册的交易所名称: 注册成功 |
请在核对标记后勾选,表明注册者是否符合1933年证券法§435.405或本章节2401.2亿.2条规定中定义的新兴成长企业或1934年证券交易法§2401.2亿.2条规定。
新兴成长型企业
如果是新兴成长型企业,请勾选方框表示公司已选择不使用延长过渡期符合任何新的或修订的财务会计准则的,在证券交易法第13(a)条规定的。 ¨
项目1.01。 | 进入重大实质性协议。 |
协议和注释
2024年7月8日,SolarEdge Technologies,Inc.(“公司”)向高盛公司作为代表(“代表”)的几个最初购买人(“最初购买人”)出售了3700万美元的公司2029年到期的2.250%可转换优先票据(“票据”)。票据是根据公司在2024年6月28日提交的8-K表格(“先前的8-K”)中描述的购买协议中,公司向最初购买人授予的行使期权依据的唯一目的额外出售票据,仅用于覆盖总分配,本次交易将此次行使记录在内。
票据是在依据1933年证券法修正案(“证券法”)第4(a)(2)的豁免规定下提供给最初购买人的,用于最初交易给合格机构买家,而不经过注册。票据和在转换时可能发行的普通股价值未在《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律下注册,除非在任何这样的州或管辖区依照该州的相应证券法律规定进行注册或者豁免注册要求。 初步证券发行和出售,转换时(如果有)发行的普通股预计将符合“证券法”第3(a)(9)条规定的豁免要求。本项回报表格8-K(本“表格8-K”)不构成出售任何证券的要约,也不构成购买任何证券的诱因,也不会在任何没有进行登记或符合任何此类州或司法管辖区的证券法规定的情况下销售任何证券。
票据是根据2024年6月28日签署的债券契约(“归属证券代理的信托”)发行给美国银行信托公司作为受托人(“受托人”)的,该债券契约的条款在先前的8-k中进行了描述。该票据的条款由债券契约长(归属证券代理的信托)管理并且基本上与先前的8-K中描述的相同,包括每1,000美元的票据中可以发行的公司普通股的最大数量(经过增加而增加,以进行重要更改),该股数为37.8787股,根据债券契约中的规定进行调整。
票据发行的净收益约为3620万美元,扣除费用和估计开支后。另外,公司还进行了额外的顶部受限制通话交易(见下文定义)。公司使用了本次交易净收益的大约310万美元来支付额外的受限制通话交易成本。公司打算将本次交易净收益的剩余部分用于一般企业用途。
附加的顶部受限制通话交易
在最初购买人行使购买更多票据的选择权的情况下,公司按照先前8-K文件中描述的相同形式和基本相同条款进行了附加的顶部受限制通话交易。所有附加的限制性通话交易总计最初覆盖了普通股的股数。这些附加受限制的通话交易的费用约为310万美元。
项目2.03。 | 创建登记者的直接债务或场外安排的责任。 |
第1.01条所列信息纳入本第2.03条。
第3.02条 | 未注册的股权份额销售。 |
第1.01条所列信息纳入本第3.02条。
1995年《私人证券诉讼改革法案》中的免责声明
本表格8-K包含根据1995年私人证券诉讼改革法案的安全岸规定进行的前瞻性声明。这些前瞻性声明通常以“相信”、“估计”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“会”或类似表达式,或这些术语的否定或复数的形式以及其他类似术语为特征。前瞻性声明仅是基于我们对当前期望和我们对未来事件的预测。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险,不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果,活动水平,绩效或成果与前瞻性声明所表达或暗示的结果、活动水平,绩效或成果实质上不同。鉴于这些因素,您不应过分依赖这些前瞻性声明。本次表格8-K中列出的所有信息均为本次表格8-K发布之日,公司不承担任何更新前瞻性声明以反映任何新信息,未来事件或其期望的变化或其他原因的义务或责任,除非适用法律,法规或其他有关法律管辖权的有关法律授权要求。
项目9.01。 | 财务报表和展示文件。 |
(d)附件。
展示文件编号。 | 描述 |
4.1 | 2.250%可转换优先票据截止2029年形式(并入先前8-K的展品4.1) |
10.1 | 顶部限制确认形式(并入上一个表格8-k的展品10.1) |
99.1 | 8-k表格,2024年6月28日备案 |
104 | 封面页互动数据文件-封面页XBRL标记嵌入行内XBRL文档中 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记者已授权下列人士代表其签署本报告。
SolarEdge Technologies, Inc. | ||
日期:2024年7月8日 | 通过: | /s/ Ronen Faier |
姓名: | Ronen Faier | |
标题: | 致富金融(临时代码) |