展示4.1
该证券未在1933年证券法修正案(“证券法”)下在证券交易委员会或任何州证券委员会中进行注册,并因此在依赖于豁免注册的情况下被发行。因此,除根据证券法的有效注册声明或根据适用州证券法的豁免条款,在不受证券法注册要求管辖的交易中,该证券不能被购买或出售。该证券可以在与受到该证券担保的证券有关的善意保证金账户或其他贷款中抵押。
最初发行日期:2024年7月5日 | 最初本金金额: | $ | 2,500,000 | |||
最终到期日:2025年12月31日 | 每三个月(3月,6月,9月,12月)的第18个日历日,自2024年9月18日起,至到期日或可选赎回日(如适用)止。如果利息支付日不是工作日,则利息将在下一个工作日支付,不调整期末日期,且在延迟期间不支付利息。 | 18 | % |
VIRPAX药品股份有限公司
优先担保票据
这张优先担保票据是Virpax Pharmaceuticals, Inc.的一系列已授权和有效发行的本票之一,该公司是一家特许经营的特拉华州公司(以下简称“公司”),被指定为其优先担保票据(本票,本“票据”和该系列其他票据一起,称为“票据”)。
为了得到对应的价值,公司承诺按照上述规定支付给CORBO CAPITAL INC.或其注册的受让方(以下简称“持有人”)本票的原始本金金额(以下简称“原始本金金额”)并于上述最终到期日(以下简称“最终到期日”)或本票根据本文规定要求或允许偿还的较早日期(视情况而定,称为“到期日期”)向持有人支付利息。本票受以下其他规定的限制:
第1节 定义。为了本文的目的,在本票的其他地方定义的基础上:(a)此处未在本文中另有定义的大写字母(以下简称“大写字母”)应具有购买协议中的含义,(b)以下术语应具有以下含义:
“破产事件”是指以下任一事件:(a)公司或任何重要子公司(如《S-X规则》1-02(w)定义)启动任何破产、重组、协议、债务安排、债务缓解、解散、无力偿还债务或清算或任何与公司或其任何重要子公司有关的管辖权的法律相似法律的案例或其他诉讼程序,(b)针对公司或其任何重要子公司的任何此类案件或程序在启动后60天内没有被解除,(c)公司或其任何重要子公司被判定为破产或破产,或任何批准此类案件或程序的其他命令进入(d)公司或任何重要子公司遭受针对其或其财产的实质部分任何保管人等的任命,该任命在60个日历日内未得到解除或暂停,在60个自这样的任命之日起的日历日内,( e )公司或其任何重要子公司进行了债权人的一般转让,(f)公司或其任何重要子公司召集债权人会议,以安排其债务的组成、调整或重组,(g)公司或其任何重要子公司书面承认其一般无法按照约定支付其债务,(h)公司或其任何重要的子公司,或者通过任何行为或不作为,明示表示同意、批准或默许前述任何事项或采取任何公司行动,或者采取任何公司行动,以适应前述任何事项。
“工作日”的定义请参阅购买协议。
“违约金额”是指任何投资者在任何时间的票据的以下内容:(1)本票原始本金金额在该时间的未偿还余额(2)根据本票的规定,应向持有人支付的所有应计未付利息和(2)如有,则本票项下应付的所有违约金、费用、支出和/或违约金。所有 :(1)本票原始本金金额在此时的未偿还余额(x) (y)根据本票的规定,应向持有人支付的所有应计未付利息和(2)如有,则本票项下应付的所有违约金、费用、支出和/或违约金。加上(2)如有,则本票项下应付的所有违约金、费用、支出和/或违约金。加上“违约金额”是指任何投资者在任何时间的票据的以下内容:(1)本票原始本金金额在该时间的未偿还余额,(2)根据本票的规定,应向持有人支付的所有应计未付利息和(2)如有,则本票项下应付的所有违约金、费用、支出和/或违约金。
“违约事件”的含义如第5(a)条所述。
“负债”指公司为借入的金额或欠款金额而承担的任何责任,以及公司为借入的金额或欠款金额作出的所有担保。
“纽约法院”的含义请参阅第6(d)条款。
“最初发行日期”是指票据首次发行的日期,而不管任何转让的情况以及用于证明此类票据的仪器数量。
“支付金额”是指任何投资者在任何时间的票据的以下内容:(1)在该时间,本票原始本金金额的未偿还余额(2)应付的所有应计未付利息,在本票项下的所有违约金额、费用、支出和/或违约金如有。所有 :(1)在此时本票原始本金金额的未偿还余额;加上(2)按本票条款的规定应支付的所有已计未付利息;加上(3)如适用,则本票项下应支付的所有违约金、费用、支出和/或赔偿金。
“购买协议”是指于2024年7月5日签订的证券购买协议,其中包括公司和票据原始持有人,按照其条款进行修订、修改或补充。
“证券法案”是1933年的证券法案,经修订和颁布的规则和法规。
第2节 利息和支付。
(a)本票原始本金金额应以每年18%(18%)的利率计算,按360天为一年,以每个30天的期间为一周期计算,从最初发行日期起至全额偿付本票为止,每日应计息。
(b)到期日,应全部支付金额(或者如果发生违约事件,则全部违约金额)需一次性支付。公司可在原始发行日之后的任何时间全额预付本票据,金额等同于支付金额(或者如果发生违约事件,则全部违约金额)。
第3节 转让和交换登记。
(a)不同面值。该票据可按照持票人所要求的不同授权面额的票据交换,票面原值总额相等。这种转让或交换不需支付任何服务费。
(b)对投资有限制。本票据已发行,但须符合原持票人在购买协议中所规定的一些投资限制,同时,在遵守购买协议和适用的联邦和州证券法规的前提下,才可进行转让或交换。
(c)依赖票据登记。在本票据正式转让给公司之前,公司和任何代理公司均可将官方票据注册册上,持有本票据注册名下的人员可收到本票据的款项,并可用于其他任何目的,无论本票据是否逾期,公司和任何代理公司均不受相反通知的影响。
第4节 负面契约。只要本票据的任何部分仍未偿还,除非持有人中占所持原始本金总额的大多数同意事先书面同意,否则公司不得直接或间接地允许其子公司(若有):
(a)以任何可能重大且对票据持有人的权利带来负面影响的方式修改其组织文档,包括但不限于其公司章程和公司规则;一种可能对票据持有人的权利带来负面影响的方式不包括为了遵守纳斯达克条款而进行的股票拆分。
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(b)回购、购回或以其他方式收购其普通股或普通股等价物,其数量不得超过微不足道的数量,介于以下几种情况之外:(i)在交易文件中要求的,(ii)回购公司离职高管和董事的普通股或普通股等价物,但本票据期间所有高管和董事收购的数量总值不得超过25,000美元,(iii)根据现有回购协议回购普通股或普通股等价物,但该类回购总数不得超过本票据期间的25,000美元,或(iv)不行权或出售的普通股和普通股等价物(如因放弃权利),前提是不以现金方式获取它们。
(c)除了按原始发行日生效的定期本金和利息支付条款之外,不得偿还、回购或提出偿还、回购或以其他方式收购任何债务,其中包括本票据,但是基于对如下的相信:不存在或不再出现任何违约事件的理由:在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;(d)除了对于当期原始本金的按比例偿还外,不得销售、购买或提出回购、购买或以其他方式收购事项违约或事件违约(依据相关协议、文件或工具特别规定的任何短暂豁免或补救期除外),其中包括(A)交易文件,或(B)公司或其任何子公司有义务履行的任何其他主要协议、租约、文件或工具(且不适用于第(vii)项)。
只要原始本金总额仍有任何部分未偿还,除非持有的所有票据中占原始本金总额的大多数事先书面同意,否则公司不得支付任何普通股或公司其他资产分配,其数量不得超过原始发行日各种普通股协议条款规定的证券。
(e)与公司的任何关联方进行任何重大交易,除非这种交易是在明确董事会多数同意的情况下以公平秉公原则进行的(即使少于董事会否决的门槛)。或
(f)订立任何有关上述任何事项的协议。
第五节 违约事件。
(a)无论违约事件的原因何在,只要存在以下任何一种情况,均视为“违约事件”(不论此类事件是自愿或非自愿,是根据法律或根据任何法院的裁决、裁定或命令,或根据任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定产生的):
(i)未能在应支付的款项金额(或者如果发生违约事件,则全部违约金额),逾期五个工作日后将其支付或预付款(无论是到期日、强制预付款或者其他原因),如果此类违约未被及时消除,视为违约事件;
(ii)公司未遵守或执行购买协议第4.03节的义务,或者投资者提名的董事会成员未经持有人事先书面同意即被撤换;或
(iii)公司未遵守或执行本票据中所包含的任何其他约定或协议,此类违约可消除的话,则在持有人或其他持有人将该类违约通知公司后五个工作日内消除,否则在公司获知或应该知晓违约事件发生后七个工作日间视为违约事件。
(iv)任何交易文件中的违约或违约事件(依据相关协议、文件或工具特别规定的任何短暂豁免或补救期除外),或公司或任何子公司有义务履行的任何其他重大协议、租约、文件或工具中的违约或事件违约。
(v)任何事项的违约或违约事件会导致与本票据、任何其他交易文件、任何书面陈述、任何其他报告、财务报表或证明书或交付给持有人或任何其他持有人的任何其他报告、财务报表或证明书中的任何材料陈述或保证不符。
公司或任何重要子公司(如Regulation S-X的规则1-02(w)所定义的)应遭受破产事件;
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公司应违反任何抵押贷款、信用协议或其他措施、债券协议、资本租赁、保理协议或其他工具下的任何义务,在这些工具下,可能发行欠债金额大于$25,000(无论这些负债现在是否存在或之后是否被创建),并导致此类欠债在原本到期前变为或被宣布到期和应付;
公司将成为控制权变更交易或重大交易的一方,或同意一次交易或相关交易中出售或处置其全部或超过33%的资产(无论这种出售是否构成控制权变更交易);
加拿大或美国任何有权庭对公司判决支付至少$ 100,000的金额,并且同一判决在60天内保持未结清未支付状态,其中执行此判决未能有效暂停;
事件发生违约款。如果发生任何违约事件,持有人可以选择使本通知的全部违约金额立即变为现金支付。在按照本通知规定的条件完全支付付款金额(或如果曾经发生过违约事件,则为全部违约金额)后,持有人应立即将本通知交回给公司或按照公司的指示进行处理。在此加速过程中,持有人无需提供,而公司在此放弃任何提出、要求、抗议或其他通知的现状,持有人可以立即并且在任何宽限期到期之前执行其在此项下的所有权利和救济措施以及适用法律下所有其他的救济措施。持有人可在此之前随时撤回和取消此类加速,在此之前持有人应具有作为通知持有人的全部权利,直至持有人根据本第5(b)条收到全部付款为止(如果有的话)。此类撤销或取消不影响任何后续违约事件或影响任何随之而来的权利后果。
第6节。其他条件。
通知。任何由持有人在本通知下提供的任何和所有通知或其他通信或送达应以书面形式进行,并亲自交付、通过电子邮件附件发送,或通过一家国家公认的隔夜快递服务寄送,地址为本采购协议中所规定的公司,或公司可能根据通知向持有人传递的任何其他的电子邮件地址或地址目的。公司在此通知或其他通信或交付应以书面形式进行,并亲自交付、通过传真、通过电子邮件附件发送,或通过一家国家公认的隔夜快递服务寄送,寄送到公司在公司的账簿上出现的持有人的传真号码、电子邮件地址或地址,或如果公司的账簿上没有这样的传真号码、电子邮件附件或地址,则在每个持有人的主要营业地点,如在采购协议中所载。任何通知或其他通信或交付在尽早的时间内视为给予和生效:(i)如果通过传真发送,则在任何日期之前发往所附的传真号码或电子邮件附件的传真。上午5:30(东部时间),(ii)该传真号码或电子邮件附件在不是工作日或在任何工作日晚于下午5:30 (东部时间)的日期发送,则在发送后的下一个工作日,(iii)通过美国公认的隔夜快递服务寄送后的第二个工作日,或者(iv)在收到有义务接收此类通知的当事方实际收到之时。
这个通知的绝对义务;地位。除本通知明确规定外,没有本通知的任何条款应更改或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,以按照规定支付本通知的本金、清偿损失和应计利息,以适当的时间、地点、利率和货币或货币,作为本款项直接债务的公司。这个通知是公司的一项优先担保的直接债务,(i) 在安全协议的保障下, (ii) 与根据采购协议的条款现在或将来发行的所有其他通知一起排名并列,(iii) 与公司的其他任何债务并列。已发行股票的比例:不超过已发行股票的比例。这个通知的绝对义务;地位。除本通知明确规定外,没有本通知的任何条款应更改或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,以按照规定支付本通知的本金、清偿损失和应计利息,以适当的时间、地点、利率和货币或货币,作为本款项直接债务的公司。这个通知是公司的一项优先担保的直接债务,(i) 在安全协议的保障下, (ii) 与根据采购协议的条款现在或将来发行的所有其他通知一起排名并列,(iii) 与公司的其他任何债务并列。平价这个通知的绝对义务;地位。除本通知明确规定外,没有本通知的任何条款应更改或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,以按照规定支付本通知的本金、清偿损失和应计利息,以适当的时间、地点、利率和货币或货币,作为本款项直接债务的公司。这个通知是公司的一项优先担保的直接债务,(i) 在安全协议的保障下, (ii) 与根据采购协议的条款现在或将来发行的所有其他通知一起排名并列,(iii) 与公司的其他任何债务并列。
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丢失或损毁的通知。如果本通知被损毁、丢失、盗窃或毁坏,公司应出具并交付,以替换和替代已取消的损坏通知,或代替或替代丢失、盗窃或毁坏通知,本通知为原始本金金额所涉及的此类损坏、丢失、盗窃或毁坏的新通知,但仅在公司合理满意地接收此类通知的丢失、盗窃或毁坏的证据和所有权的证据的情况下。
法律适用。关于本通知的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受佛罗里达州内部法律的管辖、解释和执行,不考虑冲突法的原则。每个方同意,关于任何交易文件所述交易(不论是针对此处的任何当事方,还是针对其各自的关联公司、董事、官员、股东、员工或代理人)的解释、执行和辩护的所有法律程序都应在纽约县的纽约州(“纽约法院”)的州和联邦法院独家开始。每个当事方在此不可撤消地提交对纽约法院专属管辖权的争端进行裁决,不论是在此或与此处所述的任何交易相关的任何时候,包括关于执行任何交易文件的争议,并在此不可撤消地放弃在任何诉讼、行动或诉讼中主张没有被适当授予纽约法院的管辖权或这些法院是不适当或不便的场所。每个当事方在此不可撤消地放弃了个别讼讼程序的个人服务,并同意可以通过邮寄计证或认证送交副本的方式在此类诉讼、行动或诉讼中将此类送达给持有人的地址生效,根据本通知生效,同时表示同意此类服务会构成有效的法律程序和通知。此处所含任何内容均不得视为在任何方式上限制适用法律允许的任何其他送达方式。每个方在此不可撤销地放弃根据适用法律允许的最大限度,任何和所有聆讯权利。如果任何方开始执行本通知任何条款的诉讼或程序,则在此类诉讼或程序中获胜的一方应在调查、准备和起诉此类诉讼或程序所发生的律师费和其他费用和支出中获得另一方补偿。
免责声明。公司或持有人对本通知任何条款的违约的豁免不应被视为或被解释为对此类规定的任何其他违约或本通知任何其他规定的任何违约的豁免。如果公司或持有人在一个或多个场合上未坚持严格遵守本通知的任何条款,则不应被认为是豁免或剥夺该方此后在任何其他场合上坚持严格遵守该条款或本通知的任何其他条款的权利。公司或持有人的豁免必须以书面形式进行。
(f) 可分割性。 如果本票据的任何规定无效、非法或不可执行,则本票据的余额仍然有效,如果任何规定适用于任何人 或情况,则它仍然适用于所有其他人和情况。如果发现本票据项下的任何利息或其他被认为是利息的金额违反了 所适用的奸淫法则定,本票据项下的适用利率将自动降低至不超过所适用法律允许的最高利率。本公司承诺(在可 法律许可的范围内)在任何时候都不会坚持、恳求或以任何方式主张或利用或占用、任何逗留、扩展或奸淫法或其他 法律的好处或优势,该法律将禁止或原谅公司根据本票据的约定支付本票据的本金或利息的所有或任何部分, 不论是在现在的所有板块生效还是将来。生效或占用本约定的协议或违反本票据的表现,本公司(在法律许 可的范围内)特此明确放弃所有这类法律的好处或优势,并承诺不会通过诉诸任何这类法律,阻碍、延迟或 干扰被让渡人的某种权力的执行,但将允许且容忍该等带权行使,就好像不存在这种法律一样。
(g) 补救措施、 表征、其他义务、违反和禁令救济。本票据规定的救济措施应与其他任何法律或衡平的救济措施追加和补充 ,并且本票据或任何证券交易文件适用的所有其他人和情况此举无论如何都适用。公司向持票人承诺,除 遵照本合同明示的规定外,本文书不得作其他表述。在这里提供或规定的金额(及其计算方式)与付款或 类似款项(及其计算方式)有关,应为持票人所收到的金额,并且除本约定另有规定外,不应受到本公司(或其表现 方式)的任何其他义务约束。本公司承认,其违反本约定项下的义务将给被让渡人造成不可挽回的损害,而且本约定项 下的任何违约或恐吓性违约的救济措施在法律上可能是不充分的。因此,在任何这种违约或恐吓性违约的事件中, 在不必展示经济损失且无需提供任何保证或担保的情况下,持票人有权获得禁令,以防止任何此类违约或任何此类 恐吓性违约的发生。本公司应向持有人提供其要求合理的信息和文件,以确认本公司遵守本票据的条款和条件。
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(h) 下一个 营业日。无论何时,本票据项下的任何付款或其他义务应在营业日以外的任何一天到期,该付款 应在下一个营业日支付。
(i) 标题。 此处所包含的标题仅供方便参考,不构成本票据的一部分,不应被视为限制或影响本票据的任何规定。
第7节。 修改;豁免。本约定的任何修改、修改或豁免应受制于购买协议第5.04章节的规定。
第8节。 奸淫(Usury)。 在法律允许的范围内,本公司特此同意不坚持、不恳求、也不以任何方式主张,并将抵制任何迫使自己 采取办法或行动的尝试,以取得任何交易文件项下的任何权利或救济而依据现行或将来实施的车辆法律的奸淫法则。 不论在何种交易文件中的相反规定,均明确同意并规定,本公司根据交易文件所应支付的利息总额不得超过适用 法律所授权的最高合法利率(“最高利率”)。在任何情况下,公司应支付的利率或违约利率,或二者加总的金额, 不得超过公司根据交易文件承担的任何其他利息性质的金额和最高利率。如依据法规或任何官方政府行动,在本日后 根据此类交易文件所允许的最高合同利率提高或降低,则新的法律所允许的最高合同利率将自效力日起适用于此类 交易文件,除非适用法律禁止此类适用。如果在任何情况下,公司支付给任何持有人的利息超过最高利率,则该额外部分 应用于任何未偿还的该类负债的本金,或者退还给本公司,处理该额外部分的方式由该持有人自行决定。
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签名证明公司已经 由一位被授权的官员于上述日期签署了本票据。
VIRPAX药品股份有限公司 | ||
通过: | ||
名称: | 杰拉尔德·布鲁斯 | |
职称: | 首席执行官 |
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