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莉莉收购Morphic以改善患有炎症性肠病的患者预后 立即
乔丹·毕晓普; jordan.bishop@lilly.com Jordan Bishop;jordan.bishop@lilly.com;317-473-5712(莉莉媒体)
Joe Fletcher;jfletcher@lilly.com;317-296-2884(莉莉投资者)
Chris Erdman;chris.erdman@morphictx.com;617-686-1718(Morphic)

莉莉将通过口服integrin疗法扩展其免疫学管道的收购扩大,以治疗严重慢性疾病。

印第安纳波利斯和马萨诸塞州沃尔瑟姆,2024年7月8日--Eli Lilly and Company(纽交所:LLY)和Morphic Holding,Inc。(纳斯达克:MORF)今天宣布了一项明确的协议,莉莉将收购Morphic,这是一家生物制药公司,正在开发口服integrin疗法治疗严重慢性疾病。

Morphic的主导项目是选择性口服小分子α4b7整合素抑制剂,用于治疗具有潜在改善患者预后和扩大患者治疗选择的炎症性肠病(IBD)。该分子(称为MORF-057)正在进行两项针对溃疡性结肠炎的2型临床研究和一项针对克罗恩病的2型临床研究。此外,Morphic正在开发一个临床前的分子管道,用于治疗自身免疫性疾病、肺动脉高压症、纤维性疾病和癌症。

“口服疗法可以为像溃疡性结肠炎这样的疾病提供早期干预的新可能性,还可以提供潜在的联合疗法,以帮助患有更严重疾病的患者,”莉莉和总裁兼首席科学家Daniel Skovronsky, MD,博士说。Lilly研究实验室和Lilly免疫学总裁。“这笔战略交易强化了我们在消化道疾病领域开发新疗法的承诺,莉莉已经在这个领域进行了重大投资,以提供受益于患者的首个类一级分子。”

“Morphic一直相信,理想的战略合作伙伴将优化MORF-057为受益于患有IBD的患者的巨大潜力。莉莉为炎症和免疫领域带来了无与伦比的资源和承诺。”指南万,CEO的Morhpic治疗。 “我们建立了Morphic Integrin技术平台,以实现整合素疗法的广泛机会。MORF-057是这些努力的一个巨大的例子,一种口服小分子α4b7抑制剂,具有良好的耐受性和疗效,这些属性可以在IBD治疗中解锁新的可能性。我对整个Morphic团队的专业知识,创造力和坚韧精神深表感谢。我们也感谢为MORF-057的成功做出贡献的调查员和患者,我们热切期待着MORF-057和其他整合素药物在莉莉的管理下的前进之路。”

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协议条款

莉莉将启动要约收购所有未流通的Morphic股票,以58美元/股的现金价格(大约320亿美元)付款。该交易已获得两公司董事会的批准。

交易不受任何融资条件的约束,并预计将于2024年第三季度完成,须遵守习惯性的结束条件,包括流通的Morphic普通股的大部分要约报价。

在要约报价成功结束后,莉莉将以与拟议要约报价相同的价格收购未在招募中出售的Morphic股票。

支付价格为每股现金57美元,较2024年7月5日收盘股价溢价约79.0%,较Morphic普通股上一个交易日即2024年7月5日结束的30天成交量加权平均交易价溢价约87.2%。Morphic的董事会建议Morphic股东将其股票出售给莉莉。

莉莉将根据普遍公认的会计准则(GAAP)确定此项交易的会计处理方式,作为业务组合或资产收购,包括任何相关收购中到手研究和开发费用,其随后 将在莉莉的财务业绩和财务指导中反映。

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莉莉的金融顾问是花旗,律师事务所Kirkland & Ellis LLP。Morphic的Centerview Partners LLC是独家金融顾问。Evercore Group L.L.C. 也向Morphic提供了建议。Fenwick & West LLP是法律顾问。

有关Morphic

Morphic是一家生物制药公司,正在开发口服整合素疗法,治疗严重慢性疾病,包括自身免疫性疾病、心血管疾病、代谢性疾病、纤维病和癌症。Morphic还在与Schrödinger合作中推进其管道和发现活动,利用其专有的MInt技术平台,该平台利用Morphic对整合素结构和生物学的独特理解。有关更多信息,请访问www.morphictx.com。

关于Lilly

Lilly是一家药品公司,将科学转化为治疗,让全球人民的生活变得更加美好。我们一直在开创性地进行有益生命的发现,近150年来,我们的药品帮助全球超过5100万人。通过利用生物技术、化学和基因医学的力量,我们的科学家正在紧急推进新的发现,以解决世界上一些最重要的健康挑战:重新定义糖尿病护理,治疗肥胖症并减轻其最具毁灭性的长期影响,推进抗击阿尔茨海默病的战斗,提供一些最具毁灭性免疫系统障碍的解决方案,将一些最难治疗的癌症转化为可控制的疾病。每迈出一步,我们的动力来源于一个愿景:让更多人的生活变得更好。这包括提供反映我们社会多样性的创新性临床试验,并努力确保我们的药品具有可及性和负担能力。了解更多信息,请访问Lilly.com和Lilly.com/news,或关注我们的Facebook、Instagram和LinkedIn页面。C-LLY

关于前瞻性声明的注意声明

本新闻稿包含有关Lilly拟收购Morphic的前瞻性声明,包括有关拟议中收购的潜在益处,有关拟议中收购的要约和拟议中收购的结束方式和时间,有关Morphic的产品候选药物和继续进行的临床和临床前发展以及其MInt技术平台,以及有关该潜在收购在GAAP下的会计处理及其对Lilly财务结果和财务指导方针的潜在影响的前瞻性声明。除历史事实陈述外,还存在可能被视为前瞻性声明的陈述。前瞻性声明反映当前的信仰和期望;但是,这些声明涉及固有的风险和不确定性,包括就Morphic的任何竞争性收购方案或收购提议达成拟议中的收购,并影响到药物的研究、开发和商业化、Lilly对潜在收购的会计处理的评估以及其对其财务结果和财务指导方针的潜在影响、不确定因素存在于多少Morphic的股票持有者将在要约中投标他们的股票、拟议中收购的影响(或其公告)对Morphic的股价的影响、与主要第三方或政府实体的关系、交易成本、拟议中收购是否会扰乱当前的计划和运营或对交易成本造成不利影响,与公告和拟议中收购之间的期间中Morphic的商业变化等风险,以及可能因拟议收购而发起的任何法律诉讼。由于各种因素、风险和不确定性,实际结果可能会有所不同。其他事宜包括不能保证拟议中收购将在预期时间范围内或根本完成,不能保证完成拟议中收购所需的条件将得到满足,不能保证不会发生任何可能导致终止拟议中收购协议的事件、变化或其他情况,Lilly将实现拟议中收购所期望的好处,如果获得批准,将在预期时间表上或根本不批准任何产品,那么这些任何产品是否被商业化将取得商业成功,Lilly的财务结果是否与其预期的2024年指导方针一致,以及Lilly能否可靠地预测拟议性对其财务结果或财务指导方针的影响。有关这些和其他风险和不确定性的进一步讨论,请参见Lilly和Morphic最新提交的美国证券交易委员会(SEC)的10-K和10-Q表格。除法律规定外,Lilly和Morphic都没有责任更新前瞻性声明以反映本新闻稿日期后的事件。

我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。


本通讯描述了Lily收购Morphic的全部未流通股份,包括前瞻性陈述中的关于预期收购的各项优点,有关拟议要约的预期出现方式和时间信息,关于Morphic的产品候选药物及其正在进行或计划中的临床和临床前发展,以及其MInt技术平台的资讯。本通讯中的所有声明都不是对任何历史事实的陈述,它们反映了当前的信仰和期望,但涉及固有的风险和不确定性,包括(但不限于)关于实现购买全部Morphic股票的是否有保证,时间一定和在全部Morphic股份要约收购完成所必需的要求是否得到满足等。本通讯仅为宣传信息,并非购买出售任何证券的要约或者邀请,而且这也不是用于购买Liquid和其要约出售材料的替代方案。购买Morphic所有未流通股份的邀请和要约只能根据Lilly和其收购子公司在要约开展时拟提交给美国证券交易委员会的要约资料。Lilly和其收购子公司拟根据规定提交TO表格,Morphic将提交具有相关权威的Solicitation/Recommendation声明,以就要约进行建议或提供 。要约相关的所有文件(包括要约书、相关网络传输的信函和其他若干要约文件)和Solicitation/Recommendation声明将包含关于建议性收购和相关方面的重要信息,以及Morphic持股人和投资者在作出任何有关无流通股份在要约中的投标决定之前应考虑的各种因素。要约涉及的材料(包括要约书和相关信函)、Solicitation/Recommendation声明,将向Morphic的所有持股人和投资者免费提供其中,不包括任何费用。不可以通过Morphic的网站来获取Solicitation/Recommendation声明和要约相关文件,那么他们将联系Morphic的投资部门。此行文中包含在Morphic网站上或可以通读的信息并非此文件或其中所包含的信息的一部分。所有的要约文件(包括要约书和相关信函)以及Solicitation/Recommendation声明都可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得,并且在要约Booklet中,相关的还有其他资料,也将在SEC的网站上免费获得。除了购买,还要提交类似要约或其他系列的资料,还有Solicitation/Recommendation声明,Lilly和Morphic还向SEC提交了年度、季度和实时报告、代理声明和其他信息。可以免费在SEC的网站www.sec.gov上阅读由Lilly和Morphic提交的任何报告、声明或其他信息。

关于收购的更多信息 及查询方式

这份通讯描述了Lilly收购Morphic的所有未流通股份,包括有关拟议中收购的潜在益处,有关拟议中要约收购的时间安排、方式和条件,以及有关Morphic的产品候选药物和正在进行的和计划中的临床和临床前开发工作及其MInt技术平台的信息。此外,还包括有关潜在收购符合美国通用会计准则的会计处理及其对Lilly财务业绩和财务指导方针的潜在影响的信息。与所有历史事实之外的说明一样,这些陈述都可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了目前的信仰和期望,但涉及到固有的风险和不确定性,包括(但不限于)各种产品候选进展得以获批的保证、任何产品如果获批后能否获得商业的成功、Lilly的财务业绩是否与其预期的2024年业绩指导方针一致及Lilly对潜在收购的会计处理及其对其财务业绩和财务指导方针的潜在影响等问题。另请参阅Lilly和Morphic最近提交给美国证券交易委员会的10 K和10-Q申报表中有关这些和其他风险和不确定性的详细讨论。

有关收购和查找的相关信息

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