Document

2024年5月22日，英国SWINDON - sensata technologies控股公司（纽交所：ST）（以下简称“sensata technologies”）宣布，其间接全资子公司sensata technologies股份有限公司（以下简称“发行人”）定价5,000万美元的6.625%到2032年到期的优先票据（以下简称“票据”）私募发行，免于在《证券法》修订版下进行注册登记。票据定价为发行价。预计发行将于2024年6月6日完成，但须满足惯例的收盘条件。

票据的发行人的间接母公司sensata technologies b.V.（以下简称“STBV”）和STBV的每个全资子公司（不包括发行人）都将以无抵押的优先顺位对票据进行担保，这些全资子公司均为发行人的高级信贷设施和出色的现有高级票据系列的担保人之一。票据和担保将是发行人和担保人的无抵押债务，并将优先支付所有现有和未来的发行人或担保人的优先债务，其中包括高级信贷设施和现有高级票据系列，各自的票据和担保将优先于明确将其次级化的发行人和担保人未来的所有债务。票据和担保将有效地低于发行人和担保人现有和未来担保债务的程度，限于担保此类债务的资产价值，包括高级信贷设施下的债务，将在结构上次级于STBV的子公司（除发行人以外的任何子公司）的所有现有和未来义务。

票据及相关担保将仅面向合理认为为“合格机构买家”的人士在依据《证券法》144 A条款和在遵守《证券法》S法规的情况下向美国以外的非美国个人提供。票据及相关担保未在证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法下注册或将被注册，并且可能不会在美国以外的地方符合外国证券法的符合性下提供或销售。

此新闻稿仅供信息之用，不构成出售或购买票据或任何其他证券的要约。梭塔技术的票据发行不针对任何违反该地区法律的人士。任何票据的发行仅通过私募说明书方式。

票据发行仅面向合理认为为“合格机构买家”的人士，在依据《证券法》144 A条款和在遵守应适用外国证券法的情况下向非美国个人提供。票据和相关担保未在证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法下注册或将被注册，并且可能不会在美国以外的地方依照外国证券法的规定提供或销售。

sensata technologies是一家全球性工业技术公司，致力于创造一个更清洁、更高效、电气化和联系紧密的世界。通过其广泛的传感器、电气保护元件和富含传感器的方案组合，创造有价值的业务洞察力，sensata 帮助其客户应对日益复杂的工程和运行性能要求。sensata 在全球16个国家拥有21000多名员工，为汽车、重型车辆和非公路车辆、工业和航空航天市场的客户服务。

该新闻稿中的非历史性事实，如利用“预测”、“信任”、“估计”、“预期”、“感觉”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“项目”、“应该”、“将”等表达方式的内容，属于1995年《私人证券诉讼改革法》的规定下的前瞻性声明。由于前瞻性声明涉及事件并取决于未来可能会发生或不发生的情况，因此涉及风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于发行人股票的发行和募集净收益的使用。其他已知风险的详细信息含于我们递交的2023年12月31日年度报告（表10-k）和其他提交给证券交易委员会的报告中。因为实际结果可能会与我们对未来意图，计划，期望，假设和信念的不同，您被敦促谨慎地查看本新闻稿中包含的所有前瞻性声明。除适用法律要求外，我们不承诺公开更新或修订这些前瞻性声明中的任何一个，无论是由于新信息，未来事件还是其他原因。