附录 99.1
2021 年 10 月 27 日
亲爱的 股东,
该业务在本季度表现非常出色。我们几乎所有的主要指标都好于预期,包括月活跃用户数、收入、 毛利率和营业收入。订户增长势在必行,重要的是,ARPU同比增长。此外,我们看到又一个季度的强劲广告强度,许多市场的用户参与度指标都显示出令人鼓舞的迹象 增长的迹象。在本季度,我们创造了9900万欧元的正自由现金流。
1 | 自由现金流是非国际财务报告准则的衡量标准。见 “非国际财务报告准则指标的使用” 和 “国际财务报告准则的核对” 转至 “非国际财务报告准则业绩” 以获取更多信息。 |
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每月活跃用户(“MAU”)
本季度的月活跃用户总额同比增长19%,至38100万,高于上个季度的36500万,接近我们预期区间的最高水平。我们经历了 所有地区均实现两位数的同比增长,世界其他地区的表现尤其强劲,这得益于印度恢复的营销活动以及菲律宾和印度尼西亚超出计划的增长。我们还看到了改善 今年早些时候推出的86个市场势头强劲,其中韩国、孟加拉国和巴基斯坦领跑赢大盘。
总计 按地区划分的 MAU
高级订阅者
我们的高级订阅者同比增长19%,至本季度的17200万,高于上个季度的16500万,接近指导区间的中点。 我们在第三季度测试了高级促销活动,这有利于我们业务的典型季节性,也帮助抵消了去年第三季度俄罗斯及周边地区成功推出后的艰难局面。
本季度,我们增加了几个主要的促销合作伙伴关系,包括HMD Global(Spotify)在部分诺基亚品牌的智能手机和平板电脑上预装 全部 178 个市场)、LG U+(在韩国最大的电信公司之一提供 3 或 6 个月的试用期)、OnePlus(Spotify 在印度的 OnePlus 移动设备上预装了 3 或 6 个月的试用期,并限量提供 12 个月的试用期 OnePlus Red Cable Club 会员)、PayMaya(支持 Spotify 的每日、每周和每月订阅的预付费支付解决方案,并在菲律宾提供 7 天试用)和 Tinkoff(提供 3 天试用) 在俄罗斯最大的全数字银行进行为期一个月的试验)。此外,我们还续订了与新西兰最大的电信和数字服务公司Spark的合作伙伴关系,提供捆绑和经销商 机会。
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我们本季度的平均每月保费流失率连续下降,与去年同比上升 创下年度历史新低。我们对流失率的趋势感到满意,并继续预计2021年全年流失率将低于2020年。
按地区划分的高级订阅者
财务指标
收入
250.100万欧元的收入同比增长27% 在第三季度(按固定货币计算同比增长26%),由于广告强劲增长,处于我们指导区间的最高水平。保费收入同比增长22%,达到217800万欧元(同比固定货币增长21%),而广告支持的收入尤其强劲,同比增长75%,至32300万欧元(或同比固定货币75%)。
在高级版中,第三季度每位用户的平均收入(“ARPU”)为4.34欧元,同比增长4%(或同比增长3%,与第二季度持平的同比增长3%)。不包括 外汇的影响,我们看到ARPU受益的主要来自价格的上涨。
广告支持的收入意义重大 在销售曝光量增加、CPM增加以及Spotify受众网络需求加速的推动下,表现跑赢大盘。广告的实力遍及所有销售渠道,包括美国和英国 有意义地超出了预期。我们的音乐业务是由曝光量的增长、销售率的显著提高以及两位数的每千次展示费用增长推动的。我们的播客业务是由现有强劲的两位数同比增长推动的 Spotify工作室(The Ringer、Parcast、Spotify Studios和Gimlet)以及收购扩音器以及乔·罗根体验、达克斯·谢泼德的扶手椅专家和Call Her Daddy的独家许可。
3
在第三季度,Spotify观众网络继续在美国获得关注,同时扩展到 英国、加拿大和澳大利亚。受可用库存增加和国际销售收入增加的推动,Spotify受众网络在本季度继续表现跑赢大盘。自发布以来,我们的播客数量 网络增长了50%以上,近五分之一的Spotify广告商已经参与其中。Spotify观众网络将在未来几周内向来自Anchor的顶级新兴播客创作者开放,从而扩大我们的规模和覆盖面 广告商。
毛利率
毛利率结束时为 第三季度为26.7%,高于我们指导区间的最高水平,反映了近200个基点的同比增长。毛利率的提高反映了向播客的有利收入结构转移、市场活动、音乐广告运营的改善 杠杆率和其他收入成本效率(例如付款费、流媒体交付成本),但非音乐和其他内容成本的上涨以及出版率的提高部分抵消了这些效率。
第三季度保费毛利率为29.1%,同比增长182个基点,广告支持的毛利率在第三季度为10.5%,同比增长993个基点。 提醒一下,与播客投资相关的所有内容成本均包含在当前和历史时期的广告支持业务中。
运营费用
运营费用总计 第三季度为59300万欧元,同比增长12%。鉴于本季度股价下跌,社会费用低于预期。此外,人员成本低于预期,某些营销费用也低于预期。 不包括社会费用变动的影响,运营支出好于预期,为本季度的营业收入带来了正增长。
提醒一下,社会费用是与员工工资和福利(包括基于股份的薪酬)相关的工资税。我们受社交约束 尽管瑞典占社会成本的大部分,但在我们开展业务的多个国家征税。我们不预测指引中的股价变化,因此向上或向下的走势将影响我们报告的运营费用。
在第三季度末,我们的员工队伍由全球7,431名全职员工组成。
产品和平台
在本季度中,我们继续 倾向于个性化用户体验,以帮助提高用户摄入量、留存率、转化率和 LTV。主要产品推出包括:Blend(两个用户能够将他们的音乐合并到一个共享播放列表中)、Enhance(能力) 供高级用户向他们的播放列表中添加个性化推荐)、Episodes for You(剧集播客级别推荐)和最新消息(收集用户关注的艺术家的所有新专辑和节目的提要)。
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8月下旬,我们向所有美国创作者开放了付费播客订阅,以扩大订阅范围 在国际范围内,向更多的创作者和用户开放。此外,我们还宣布推出针对Anchor创作者的问答和民意调查,允许听众回答节目创作者提出的简短问题。我们还扩大了 Music + 的推出范围 将这种形式带到15个新市场,将这种形式带到了全球21个市场。
在本季度,我们在以下方面推进了产品普及工作: 几个区域。我们宣布与达美航空建立合作伙伴关系,允许乘客在达美航空的机上娱乐系统中欣赏Spotify策划的音乐和播客。此外,我们深化了 我们与Roku合作,推出了预加载的播放堆栈、Spotify Connect的可发现性、视频播客播放以及对Roku语音助手的支持。8月,Spotify推出了一款新的 智能手表体验支持谷歌新的Wear OS 3平台(部署在三星、Fossil和Mobvoi等主要品牌上)上进行离线和直播。
在 Two-Sided Marketplace 中,我们继续与唱片公司和发行商一起测试探索模式,我们看到 客户的季度增长和毛利润的贡献。随着我们向包括法国、摩纳哥、瑞士、德国在内的更多国际市场扩张,赞助推荐(即Marquee)在第三季度也继续受到关注 奥地利和列支敦士登。
内容
在最后 第三季度,我们在平台上有320万个播客(高于第二季度末的290万)。参与播客内容的MAU百分比在整个季度持续增加,这与第二季度的趋势相比有所加速。 在第三季度参与播客的MAU中,消费趋势仍然强劲(按每位用户计算,同比增长20%),而同比留存率继续保持积极趋势。在本季度,播客占总消费时长的份额上升 我们的平台也达到了历史新高。
在美国,我们发布了 32 部新原创作品和 本季度的独家产品(“O&E”),包括7月份与达克斯·谢泼德合作推出的Armchair Expert和Call Her Daddy的独家发行。我们还宣布The Ringer和WWE建立了为期多年的音频内容合作伙伴关系,以开发 原创和独家音频内容,以及每场大型WWE付费活动结束后在Spotify Greenroom上主持的现场音频讨论。
在国际上,我们发布了76个新的O&E播客,在印度和拉丁美洲备受关注,Originals帮助刺激了新的播客 用户获取。这些市场表现最好的节目包括:《Mythpat》(印度)、《Mano a Mano》(巴西)、《Paciente 63》(巴西改编自Caso 63)和《Virus 2062》(印度改编的Caso 63)。在瑞典,我们发布了七款新的 Spotify 原创作品 来自该国一些最受欢迎的艺术家和人才,包括Spotify的第一个带视频的瑞典播客《Bakom micken micken midken mid》由菲利普·迪克门主演。
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在本季度,我们的音乐名单上也出现了大量的新发行活动。八月下旬,坎耶 韦斯特的第十张录音室专辑, 唐达,到货了,该专辑中的16首曲目占据了Spotify全球50强每日排行榜的前25名,进入了Spotify美国前50名的全部前十名。德雷克还发布了他备受期待的第 6 个工作室 相册 认证情人男孩,打破了Spotify历史上单日直播次数最多的专辑的纪录,直播量超过15000万。Spotify与Drake建立了全球合作伙伴关系,包括为粉丝和新用户提供直播优惠 这张专辑在发行的前两周免费点播。Billie Eilish 发行了一张期待已久的专辑, 比以往更快乐,7月下旬,其中包括Spotify有史以来的第一个艺术家中心 比以往任何时候都更快乐:目的地。《目的地》收录了三张增强专辑,其中包含来自Billie的独家视频和音频内容,分别来自三个播放列表:Billie模式、歌词模式和粉丝模式。本季度其他主要版本 收录了 J Balvin 的专辑, 何塞, 凯西·马斯格雷夫斯的专辑, 星际穿越, Lil Nas X 的专辑,蒙特罗, 还有 ncT 127 的专辑, 贴纸。
自由现金流
自由现金流为9900万欧元 第三季度同比减少400万欧元,这主要是由于经非现金项目调整后的净收入增加,但部分被广告应收账款增加带来的营运资金需求增加所抵消, 与播客相关的付款和许可方付款。资本支出同比减少了800万欧元,这主要是由于纽约市、新加坡和洛杉矶的各种办公室扩建工程的完成。
在第三季度末,我们保持了强劲的流动性状况,拥有33欧元的现金和现金等价物、限制性现金和短期 投资。
2021 年第四季度展望
以下 前瞻性陈述反映了Spotify截至2021年10月27日的预期,并且存在很大的不确定性。以下估算值使用了我们在前几个季度中使用的与指导方针相同的方法 以及潜在的结果范围。鉴于我们目前在 COVID-19 的影响方面面临的特殊运营情况,与这些环境相比出现差异的可能性更大 范围高于典型季度。
2021 年第四季度指南:我们维持了先前第四季度的 MAU 总数、高级订阅者总数和运营指导方针 利润/亏损,并提高了总收入和毛利率范围的底端。
• 总活跃用户数:40000-40700万
• 高级订阅者总数: 17700-18100万
• 总收入: 2.54 欧元至 26.8 欧元
• | 假设由于外汇汇率的变动,同比增长有约250个基点 |
• 毛利率:25.1-26.1%
• 营业利润/亏损:(152)-(72) 百万欧元
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股票回购计划
2021 年 8 月 20 日,Spotify 宣布了一项回购高达 10 亿美元普通股的计划。回购计划将于以下日期到期 2026 年 4 月 21 日。截至2021年9月30日,该公司在该计划下以3000万欧元的价格回购了157,510股股票,平均每股成本为222.86美元。
收益问答环节
我们将主持 美国东部时间今天上午8点开始在investors.spotify.com上直播问答环节。我们的创始人兼首席执行官丹尼尔·埃克和首席财务官保罗·沃格尔将在现场使用以下方式回答通过slido.com提交的问题 事件代码 #SpotifyEarningsQ321。参与者还可以通过以下网站注册,使用仅限收听的会议热线加入:
直接活动注册门户:http://www.directeventreg.com/registration/event/5679825
我们使用investors.spotify.com和newsroom.spotify.com网站以及 “资源—社交媒体” 选项卡中列出的其他社交媒体 我们的投资者网站将披露重要的公司信息。
联系人
投资者关系: | 公共关系: | |
布莱恩·戈德堡 | 达斯蒂·詹金斯 | |
劳伦·卡森 | ||
ir@spotify.com | press@spotify.com |
使用非国际财务报告准则衡量标准
为了补充我们根据国际财务报告准则列报的财务信息,我们使用以下非国际财务报告准则财务信息 措施:
不包括外汇效应的收入,不包括外汇效应的保费收入, 广告支持的收入,不包括外汇效应和自由现金流。管理层认为,不包括外汇效应的收入、不包括外汇效应的溢价收入和不包括外汇效应的广告支持收入对投资者很有用,因为它们提供的衡量标准便于与我们的历史表现进行比较。但是,收入不包括外汇 效应、不包括外汇效应的保费收入和不包括外汇影响的广告支持收入应被视为收入的补充,而不是替代或优于收入, 保费收入、广告支持收入或其他根据国际财务报告准则编制的财务指标。管理层认为,自由现金流对投资者有用,因为它提出了一种衡量标准 近似于可用于偿还债务、进行投资以及不包括某些不经常出现和/或非现金项目的某些其他活动的现金金额。 但是,应将自由现金流作为净现金流(用于)/来自运营活动或其他根据国际财务报告准则编制的财务指标的补充,而不是替代或优于这些净现金流。有关这些非国际财务报告准则财务指标的更多信息,请参阅 “国际财务报告准则与非国际财务报告准则业绩的对账” 表。
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前瞻性陈述
这封股东信包含估算和前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述 声明。“可能”、“可能”、“将”、“可以”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“寻求” 等词语 “相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“考虑”、“可能” 等词语旨在识别估计值和前瞻性陈述。
我们的估计和前瞻性陈述主要基于我们当前的预期以及对影响或可能发生的未来事件和趋势的估计 影响我们的业务和运营。尽管我们认为这些估计和前瞻性陈述基于合理的假设,但它们受到许多风险和不确定性的影响,并且是根据当前的信息做出的 可供我们使用。正如前瞻性陈述所示,许多重要因素可能会对我们的业绩产生不利影响。这些因素包括但不限于:我们吸引潜在用户和留住现有用户的能力;竞争 对于用户、用户收听时间和广告商而言;与我们的国际扩张和管理增长的能力相关的风险;我们预测、推荐和播放用户喜欢的内容的能力;我们有效获利的能力 我们的服务;我们创造足够收入以实现盈利或产生正现金流和持续增长的能力;与扩大业务以实现交付相关的风险 非音乐内容,包括播客,包括增加的业务、法律、财务、声誉和竞争风险;与我们的内容相关的潜在争议或责任 服务;与收购、投资和处置公司或技术相关的风险;我们在直播的大部分内容上依赖第三方许可;我们对内容提供商及其影响缺乏控制 我们对音乐和其他内容的访问权限;我们遵守我们签署的许多复杂许可协议的能力;我们准确估计根据许可协议应付金额的能力;对我们运营的限制 灵活性归因于我们的某些许可协议要求的最低保障;我们能够获得有关录音中包含的作品的准确和全面的信息,以获得必要的许可或 履行我们现有许可协议下的义务;可能增加音乐许可成本和/或难度的新版权立法和相关法规;第三方声称我们存在侵权或其他违规行为 他们的知识产权;我们保护知识产权的能力;流媒体对我们无法控制的操作系统、在线平台、硬件、网络、法规和标准的依赖;潜在的违规行为 我们的安全系统或第三方系统,包括我们的 Work From Anywhere 计划造成的;我们的系统或第三方系统的服务中断、延迟或中止;影响我们的法律或法规的变化; 与隐私和用户数据保护相关的风险;我们维护、保护和提升品牌的能力;与付款相关的风险;我们雇用和留住关键人员的能力以及我们对生产力和整合带来的挑战 Work From Anywhere 计划;我们准确估计用户指标和其他估计值的能力;与操纵直播数量和用户账户以及未经授权访问我们的服务相关的风险; 与税收相关的风险;投票权集中在已经并将继续对我们的业务拥有实质性控制权的创始人身上;与我们作为外国私人发行人的地位相关的风险; 国际、国家或地方的经济、社会或政治状况;与会计估计、货币波动和外汇管制相关的风险;以及 COVID-19 的影响 疫情对我们的业务和运营的影响,包括对广告销售或订户收入的任何不利影响;与我们的债务相关的风险,包括对我们的运营现金流和履行义务能力的限制 可交换票据;我们在某些情况下筹集必要资金以现金回购可交换票据或支付交换时到期的任何现金金额的能力;契约中管理可交换票据的条款 推迟或阻止对我们的本来有利的收购;以及可交换票据会计方法对我们报告的财务状况和业绩产生的任何不利影响。对这些风险和其他风险的详细讨论,以及 我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中包含可能导致实际业绩和事件与我们的估计和前瞻性陈述存在重大差异的不确定性,包括我们的年度 2021年2月5日向美国证券交易委员会提交的20-F表报告,该报告由随后在6-k表中提交的中期业绩报告进行了更新。我们不承担任何义务 更新前瞻性陈述,以反映本股东信函发布之日之后发生的事件或情况。
四舍五入
本信中包含的某些金额、百分比和其他数字经过四舍五入调整。单个指标的总和可能是 由于四舍五入,并不总是等于所示的总金额。
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中期简明合并运营报表
(未经审计)
(以百万欧元计,股票和股票除外 每股数据)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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收入 | 2,501 | 2,331 | 1,975 | 6,979 | 5,712 | |||||||||||||||
收入成本 | 1,833 | 1,668 | 1,486 | 5,100 | 4,272 | |||||||||||||||
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毛利润 | 668 | 663 | 489 | 1,879 | 1,440 | |||||||||||||||
研究和开发 | 208 | 255 | 176 | 659 | 605 | |||||||||||||||
销售和营销 | 280 | 279 | 256 | 795 | 735 | |||||||||||||||
一般和行政 | 105 | 117 | 97 | 324 | 324 | |||||||||||||||
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593 | 651 | 529 | 1,778 | 1,664 | ||||||||||||||||
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营业收入/(亏损) | 75 | 12 | (40 | ) | 101 | (224) | ) | |||||||||||||
财务收入 | 101 | 21 | 14 | 226 | 90 | |||||||||||||||
财务成本 | (14) | ) | (25) | ) | (90) | ) | (70) | ) | (396) | ) | ||||||||||
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财务收入/(成本)——净额 | 87 | (4) | ) | (76) | ) | 156 | (306) | ) | ||||||||||||
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税前收入/(亏损) | 162 | 8 | (116 | ) | 257 | (530) | ) | |||||||||||||
所得税支出/(福利) | 160 | 28 | (15) | ) | 252 | (74) | ) | |||||||||||||
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归属于母公司所有者的净收入/(亏损) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
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归属于母公司所有者的每股收益/(亏损) | ||||||||||||||||||||
基本 |
0.01 | (0.10 | ) | (0.53) | ) | 0.02 | (2.44) | ) | ||||||||||||
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稀释 |
(0.41 | ) | (0.19) | ) | (0.58 | ) | (0.85) | ) | (2.44) | ) | ||||||||||
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已发行普通股的加权平均值 | ||||||||||||||||||||
基本 |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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稀释 |
194,551,862 | 194,084,446 | 189,054,064 | 193,559,697 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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简明合并财务状况表
(未经审计)
(以百万欧元计)
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
资产 | ||||||||
非流动资产 | ||||||||
租赁使用权资产 | 443 | 444 | ||||||
财产和设备 | 369 | 313 | ||||||
善意 | 869 | 736 | ||||||
无形资产 | 91 | 97 | ||||||
长期投资 | 1,090 | 2,277 | ||||||
限制性现金和其他非流动资产 | 77 | 78 | ||||||
递延所得税资产 | 13 | 15 | ||||||
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2,952 | 3,960 | |||||||
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流动资产 | ||||||||
贸易和其他应收账款 | 571 | 464 | ||||||
应收所得税 | 5 | 4 | ||||||
短期投资 | 725 | 596 | ||||||
现金和现金等价物 | 2,512 | 1,151 | ||||||
其他流动资产 | 224 | 151 | ||||||
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4,037 | 2,366 | |||||||
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总资产 | 6,989 | 6,326 | ||||||
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权益和负债 | ||||||||
股权 | ||||||||
股本 | — | — | ||||||
其他已缴资本 | 4,681 | 4,583 | ||||||
国库股 | (201 | ) | (175) | ) | ||||
其他储备 | 922 | 1,687 | ||||||
累计赤字 | (3,285) | ) | (3,290) | ) | ||||
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归属于母公司所有者的权益 | 2,117 | 2,805 | ||||||
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非流动负债 | ||||||||
可兑换票据 | 1,175 | — | ||||||
租赁负债 | 582 | 577 | ||||||
应计费用和其他负债 | 37 | 42 | ||||||
规定 | 3 | 2 | ||||||
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1,797 | 621 | |||||||
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流动负债 | ||||||||
贸易和其他应付账款 | 774 | 638 | ||||||
应缴所得税 | 10 | 9 | ||||||
递延收入 | 440 | 380 | ||||||
应计费用和其他负债 | 1,751 | 1,748 | ||||||
规定 | 16 | 20 | ||||||
衍生负债 | 84 | 105 | ||||||
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3,075 | 2,900 | |||||||
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负债总额 | 4,872 | 3,521 | ||||||
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权益和负债总额 |
6,989 | 6,326 | ||||||
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10
临时简明合并现金流量表
(未经审计)
(以百万欧元计)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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运营活动 | ||||||||||||||||||||
净收入/(亏损) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
调整以调节净收入/(亏损)与净现金流量 | ||||||||||||||||||||
财产和设备折旧以及租赁使用权资产 |
24 | 23 | 21 | 69 | 65 | |||||||||||||||
无形资产的摊销 |
9 | 8 | 7 | 25 | 17 | |||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 |
57 | 68 | 46 | 173 | 133 | |||||||||||||||
财务收入 |
(101 | ) | (21) | ) | (14) | ) | (226 | ) | (90) | ) | ||||||||||
财务成本 |
14 | 25 | 90 | 70 | 396 | |||||||||||||||
所得税支出/(福利) |
160 | 28 | (15) | ) | 252 | (74) | ) | |||||||||||||
其他 |
(2) | ) | 3 | (3) | ) | 3 | 3 | |||||||||||||
营运资金的变化: | ||||||||||||||||||||
贸易应收账款和其他资产的增加 |
(102) | ) | (95) | ) | (76) | ) | (182) | ) | (93) | ) | ||||||||||
贸易和其他负债增加 |
82 | 30 | 155 | 45 | 243 | |||||||||||||||
递延收入(减少)/增加 |
(4) | ) | 17 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||||||
拨款(减少)/增加 |
(2) | ) | — | 7 | (3) | ) | 6 | |||||||||||||
为租赁负债支付的利息 | (13) | ) | (13) | ) | (13) | ) | (37 | ) | (43) | ) | ||||||||||
收到的利息 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | |||||||||||||||
缴纳的所得税 | (2) | ) | (1) | ) | (2) | ) | (5) | ) | (8) | ) | ||||||||||
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来自经营活动的净现金流量 | 123 | 54 | 122 | 242 | 152 | |||||||||||||||
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投资活动 | ||||||||||||||||||||
业务合并,扣除获得的现金 | — | (42) | ) | — | (101 | ) | (137) | ) | ||||||||||||
购买财产和设备 | (25) | ) | (20) | ) | (17) | ) | (69) | ) | (43) | ) | ||||||||||
购买短期投资 | (161 | ) | (109 | ) | (305) | ) | (385) | ) | (948) | ) | ||||||||||
短期投资的销售和到期日 | 63 | 134 | 197 | 287 | 916 | |||||||||||||||
限制性现金的变化 | 1 | — | (2) | ) | 1 | — | ||||||||||||||
其他 | 1 | (2) | ) | (7) | ) | (7) | ) | (28) | ) | |||||||||||
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用于投资活动的净现金流量 | (121 | ) | (39) | ) | (134) | ) | (274) | ) | (240) | ) | ||||||||||
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融资活动 | ||||||||||||||||||||
租赁负债的支付 | (9) | ) | (8) | ) | (6) | ) | (25) | ) | (16) | ) | ||||||||||
获得的租赁激励 | 7 | — | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
行使股票期权的收益 | 26 | 26 | 96 | 103 | 274 | |||||||||||||||
发行可交换票据的收益,扣除成本 | — | — | — | 1,223 | — | |||||||||||||||
发行认股权证的收益 | 31 | — | — | 31 | — | |||||||||||||||
回购普通股 | (24) | ) | — | — | (24) | ) | — | |||||||||||||
从限制预扣的员工税款的款项 股票单位发行 |
(12) | ) | (12) | ) | (11) | ) | (40 | ) | (19) | ) | ||||||||||
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来自融资活动的净现金流量 | 19 | 6 | 85 | 1,275 | 252 | |||||||||||||||
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现金和现金等价物的净增长 | 21 | 21 | 73 | 1,243 | 164 | |||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 2,440 | 2,442 | 1,148 | 1,151 | 1,065 | |||||||||||||||
现金和现金等价物的净外汇收益/(亏损) | 51 | (23) | ) | (39) | ) | 118 | (47) | ) | ||||||||||||
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期末的现金和现金等价物 |
2,512 | 2,440 | 1,182 | 2,512 | 1,182 | |||||||||||||||
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11
计算每股基本收益和摊薄收益/(亏损)
(未经审计)
(以百万欧元计,股票和股票除外 每股数据)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日 2021 |
九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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每股基本收益/(亏损) | ||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的净收入/(亏损) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
计算中使用的份额: |
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已发行普通股的加权平均值 |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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归属于母公司所有者的每股基本收益/(亏损) |
0.01 | (0.10 | ) | (0.53) | ) | 0.02 | (2.44) | ) | ||||||||||||
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摊薄后的每股亏损 | ||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的净收入/(亏损) | 2 | (20) | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
稀释性认股权证的公允价值收益 | (30) | ) | — | (9) | ) | (51) | ) | |||||||||||||
摊薄型可交换票据的公允价值收益 | (52) | ) | (17) | ) | — | (117) | ) | — | ||||||||||||
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用于计算每股摊薄亏损的净亏损 |
(80 | ) | (37 | ) | (110 | ) | (163 | ) | (456 | ) | ||||||||||
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计算中使用的股份: | ||||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值 |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
认股权证 | 154,889 | — | 211,236 | 229,029 | — | |||||||||||||||
可兑换票据 | 2,911,500 | 2,911,500 | — | 2,252,693 | — | |||||||||||||||
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摊薄后的加权平均普通股 | 194,551,862 | 194,084,446 | 189,054,064 | 193,559,697 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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归属于母公司所有者的摊薄后每股亏损 |
(0.41 | ) | (0.19) | ) | (0.58 | ) | (0.85) | ) | (2.44) | ) | ||||||||||
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12
国际财务报告准则与非国际财务报告准则业绩的对账
(未经审计)
(以百万欧元计,除外 百分比)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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国际财务报告准则收入 | 2,501 | 1,975 | 6,979 | 5,712 | ||||||||||||
按2020年汇率计算的外汇对2021年收入的影响 |
15 | (180 | ) | |||||||||||||
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不包括外汇效应的收入 | 2,486 | 7,159 | ||||||||||||||
国际财务报告准则收入同比变化百分比 | 27 | % | 22 | % | ||||||||||||
不包括外汇影响的收入同比变化百分比 | 26 | % | 25 | % | ||||||||||||
国际财务报告准则溢价收入 | 2,178 | 1,790 | 6,165 | 5,248 | ||||||||||||
使用2020年利率计算的外汇对2021年保费收入的影响 |
16 | (142 | ) | |||||||||||||
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不包括外汇影响的保费收入 | 2,162 | 6,307 | ||||||||||||||
IFRS Premium收入同比变化百分比 | 22 | % | 17 | % | ||||||||||||
不包括外汇影响的保费收入同比变化百分比 | 21 | % | 20 | % | ||||||||||||
国际财务报告准则广告支持收入 | 323 | 185 | 814 | 464 | ||||||||||||
外汇对 2021 年广告支持收入的影响 2020 年费率 |
(1) | ) | (38 | ) | ||||||||||||
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不包括外汇效应在内的广告支持的收入 | 324 | 852 | ||||||||||||||
国际财务报告准则广告支持的收入同比变化百分比 | 75 | % | 75 | % | ||||||||||||
不包括外汇效应在内的广告支持的收入 同比变化百分比 |
75 | % | 84 | % |
自由现金流
(未经审计)
(以百万欧元计)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
九月三十日 2021 |
6月30日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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来自经营活动的净现金流量 | 123 | 54 | 122 | 242 | 152 | |||||||||||||||
资本支出 | (25) | ) | (20) | ) | (17) | ) | (69) | ) | (43) | ) | ||||||||||
限制性现金的变化 | 1 | — | (2) | ) | 1 | — | ||||||||||||||
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自由现金流 |
99 | 34 | 103 | 174 | 109 | |||||||||||||||
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