Document附件99.1
Fastenal公司报告2023年年度和第四季度收益
明尼苏达州温诺纳,2024年1月18日(业务线)——兴业证券和建造业用品的批发分销领导者,Fastenal Company(Nasdaq:FAST)今天宣布了其截至2023年12月31日的季度和年度财务结果。除股份和股份信息外,或者如下注释,除非另有说明,否则金额以百万计。本文件中的百分比和美元计算,基于非四舍五入的美元值,可能由于这些美元值的四舍五入而无法重新计算。对于日销售率(DSR)变化的参考,可能反映了适用期间的增长(正)或萎缩(负)。
业绩摘要
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| 12个月期间 | | 3个月期间 |
| 2023 | | 2022 | | 变更 | | 2023 | | 2022 | | 变更 |
净销售额 | $ | 7,346.7 | | | 6,980.6 | | | 5.2 | % | | $ | 1,758.6 | | | 1,695.6 | | | 3.7 | % |
工作日 | 253 | | | 254 | | | | | 62 | | | 62 | | | |
日销售额 | $ | 29.0 | | | 27.5 | | | 5.7 | % | | $ | 28.4 | | | 27.3 | | | 3.7 | % |
毛利润 | $ | 3,354.5 | | | 3,215.8 | | | 4.3 | % | | $ | 799.4 | | | 768.4 | | | 4.0 | % |
销售净额的百分比 | 45.7 | % | | 46.1 | % | | | | 45.5 | % | | 45.3 | % | | |
营业和行政费用 | $ | 1,825.8 | | | 1,762.2 | | | 3.6 | % | | $ | 445.5 | | | 435.4 | | | 2.3 | % |
销售净额的% | 24.9 | % | | 25.2 | % | | | | 25.3 | % | | 25.7 | % | | |
营业利润 | $ | 1,528.7 | | | 1,453.6 | | | 5.2 | % | | $ | 353.9 | | | 333.0 | | | 6.3 | % |
销售净额的百分比 | 20.8 | % | | 20.8 | % | | | | 20.1 | % | | 19.6 | % | | |
所得税前利润 | $ | 1,522.0 | | | 1,440.0 | | | 5.7 | % | | $ | 354.2 | | | 328.2 | | | 7.9 | % |
销售净额的百分比 | 20.7 | % | | 20.6 | % | | | | 20.1 | % | | 19.4 | % | | |
净收益 | $ | 1,155.0 | | | 1,086.9 | | | 6.3 | % | | $ | 266.4 | | | 245.6 | | | 8.5 | % |
摊薄净收益每股 | $ | 2.02 | | | 1.89 | | | 6.7 | % | | $ | 0.46 | | | 0.43 | | | 8.4 | % |
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注 - 每日销售额定义为期间净销售额除以期间内(在美国)的营业日数。 |
运营季度成果
销售
2023年第四季度,与2022年第四季度相比,净销售额增加了63.0美元,增长了3.7%。这两个时期的营业天数相同。由于我们在2023年和2022年新开设的现场位置,尤其是与大客户的增长,2023年第四季度的单位销售量较高。汇率期货为2023年第四季度的销售额带来了大约10个基点的正面影响,与2022年第四季度的90个基点的负面影响相比。
在产品定价对2023年第四季度的净销售额的影响方面,与2022年第四季度的产品定价对净销售额的影响相比较小的正面影响一致,过去12个月的逐步加价措施在范围上较小,导致2023年第四季度的价格水平大多保持稳定。
从产品角度来看,我们有三个类别:紧固件,安全用品和其他产品,后者包括八个较小的产品类别,例如工具,清洁用品和切割工具。在2023年第四季度,我们继续出现紧固件与非紧固件产品线的表现分化,我们认为这与三个因素有关。首先,紧固件更加重视最终产品的生产而非维护,这导致更容易受到工业生产较弱时期的影响。其次,紧固件的定价下降速度比非紧固件产品要快。第三,由于假日销售的改善,产品组合以及更容易比较,安全产品的增长在此期间加速。这个因素在很大程度上是由我们其他终端市场类别内拥有大型分销中心网络的客户引起的。相对于去年同期,DSR变化和该期销售额的百分比如下所示:
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| DSR变化 三个月时间段 | | 销售额百分比 三个月时间段 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
紧固件 | -2.3 | % | 9.1 | % | | 31.1 | % | 33.0 | % |
安全用品 | 9.4 | % | 10.7 | % | | 22.5 | % | 21.3 | % |
其他 | 5.3 | % | 12.1 | % | | 46.4 | % | 45.7 | % |
我们的终端市场包括制造业,非住宅建筑,经销商和其他,后者包括政府/教育和运输/仓储。在终端市场中,有几种趋势正在发生。首先,2023年第四季度,我们继续经历制造业终端市场与非制造业终端市场的表现分化。我们与具有显著管理支出的关键客户的增长较快,我们的服务模型和技术对制造业客户特别有影响,这更有利于制造业客户。其次,在假日购物季节,其他终端市场得益于支持我们面向零售商的客户的运营的显着增长,产品组合和更容易比较。这种趋势在很大程度上反映了拥有大型分销中心网络的客户购买安全产品的情况。相对于去年同期,DSR变化和该期销售额的百分比如下所示:
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| DSR变化 三个月时间段 | | 销售额百分比 三个月时间段 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
重型制造业 | 5.8 | % | 19.3 | % | | 1,275,068 | % | 41.7 | % |
其他制造业 | 3.3 | % | 11.8 | % | | 31.1 | % | 31.2 | % |
非住宅建筑 | -7.4 | % | 其他 | % | | 8.8 | % | 9.8 | % |
经销商 | -7.9 | % | -3.1 | % | | 5.6 | % | 6.3 | % |
其他终端市场 | 13.5 | % | 0.3 | % | | 12.0 | % | 11.0 | % |
我们将客户分为两类:具有显著营业收入潜力和全国性、多地点合同的全国账户客户以及包括大型区域型客户、小型本地客户和政府客户在内的非全国账户客户。我们的全国账户客户与非全国账户客户的表现仍然存在显著分歧,这与我们通过现场地点和较大的重点客户的销售增长相对应。与上一年同期相比,DSR变化和本期销售占比如下:
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| DSR变化 三个月的时间段 | | 销售额百分比 三个月的时间段 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
全国账户 | 8.5 | % | 15.0 | % | | 62.0 | % | 58.9 | % |
非全国账户 | -3.2 | % | 5.6 | % | | 38.0 | % | 41.1 | % |
增长动力
•我们在2023年第四季度签署了58个新的现场地点(定义为提供从客户设施内或附近提供专门销售和服务),从而全年签署了326个新的现场地点。签署数量低于我们的预期,反映出由于萎靡的商业环境和培养未来签署经理的潜在渠道的持续培训而导致的销售周期延长。在2023年12月31日,我们拥有1,822个活跃的地点,比2022年12月31日增长了12.3%。除从分支机构转移到新现场地点的销售外,我们现场地点的日销售额在2023年第四季度较2012年第四季度增长了中等级别的单数比。这种增长主要是由2023年和2022年的投入和执行的现场地点的贡献所致。我们在2024年签署现场地点的目标是375到400个。
• FMI科技由我们的FASTStock℠(扫描库存位置)、FASTBin®(红外线、RFID和称重仓)和FASTVend®(售货机)组成。FASTStock的履行处理技术未嵌入,并且在应用中相对较便宜且高度灵活,使用我们的专有移动技术提供。 FASTBin和FASTVend采用高效且强大的嵌入式数据跟踪和履行处理技术。在2021年之前,我们仅报告FASTVend的签约、安装和销售。从2021年第一季度开始,我们开始披露有关FMI提供的某些统计数据。第一个统计数据是加权的FMI®指标,它将FASTBin和FASTVend的签约和安装组合在一起,以标准机器等效单位(MEU)为基础,根据每种设备的预期产出进行量化。我们不包括FASTStock在此测量中,因为扫描库存位置可以采取许多形式,例如箱式货架、柜子、柜式货架等,无法转换为标准化的MEU。第二个统计数据是通过FMI技术的销售额,它将FASTStock、FASTBin和FASTVend的销售额组合起来。 FMI经验的销售增长的一部分,特别是FASTStock和FASTBin,反映了从效率较低的非数字化库存位置向效率更高的数字化库存位置的产品迁移。
下表总结了我们FMI设备的签约、安装和销售情况。
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| 十二个月的时间段 | | 三个月的时间段 |
| 2023 | | 2022 | | 变更 | | 2023 | | 2022 | | 变更 |
加权FASTBin/FASTVend签约(MEU) | 24,126 | | | 20,735 | | | 16.4 | % | | 5,462 | | | 4,730 | | | 15.5 | % |
每天签约数量 | 95 | | | 82 | | | | | 88 | | | 76 | | | |
加权的FASTBin/FASTVend设备数量(期末) | | | | | | | 113,138 | | | 102,151 | | | 5,304,463 | % |
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FASTStock销售额 | $ | 927.6 | | | 832.0 | | | 11.5 | % | | $ | 219.0 | | | 210.4 | | | 4.1 | % |
% 的销售额 | 12.5 | % | | 11.8 | % | | | | 12.3 | % | | 12.3 | % | | |
FASTBin/FASTVend销售额 | $ | 2,070.2 | | | 1,755.3 | | | 17.9 | % | | $ | 519.6 | | | 453.0 | | | 14.7 | % |
% 的销售额 | 27.8 | % | | 24.9 | % | | | | 29.2 | % | | 26.4 | % | | |
FMI销售额 | $ | 2,997.8 | | | 2,587.3 | | | 15.9 | % | | $ | 738.6 | | | 663.4 | | | 11.3 | % |
FMI每日销售额 | $ | 11.8 | | | 10.2 | | | 16.3 | % | | $ | 11.9 | | | 10.7 | | | 11.3 | % |
% 的销售额 | 40.3 | % | | 36.7 | % | | | | 41.5 | % | | 38.7 | % | | |
我们在2024年加权的FASTBin和FASTVend装置签约目标是26,000至28,000MEUs。
•我们的电子商务业务包括通过电子数据接口(EDI)或其他类型的技术集成以及通过我们的网络垂直销售。在2023年第四季度,电子商务日销售额增长了28.3%,占该时期总销售额的24.8%。
我们的数字产品和服务包括通过FMI(FASTStock,FASTBin和FASTVend)销售以及不代表FMI服务计费的电子商务销售的比例(共同构成我们的数字足迹)。 我们认为,通过我们的数字能力创建的数据增强了产品的可见性,可追溯性和控制能力,降低了运营风险,并为我们和我们的客户创造了订单和履约的效率。因此,我们相信通过持续开发和扩大数字能力,我们的业务增长机会将得到增强。
在2023年第四季度,我们的数字足迹占销售的58.1%,而2022年第四季度的销售额为52.6%。
毛利润
我们的毛利润率占净销售额的比例从2022年第四季度的45.3%增加到2023年第四季度的45.5%。紧固件产品的产品利润率提高了,安全系数也有所提高。我们也继续经历稍微正面的价格成本,反映出适度的产品成本,该时期没有意义的定价行动,以及容易的比较,因为它主要重新捕获了2022年第四季度所经历的价格成本逆差。这在一定程度上被客户和产品组合的负面影响所抵消,因为我们继续从Onsite客户和非紧固件产品中经历相对强劲的增长,这些增长往往具有较低的毛利润率,低于我们整体业务。
营业收入
我们的营业利润率占净销售额的比例从2022年第四季度的19.6%增加到2023年第四季度的20.1%。
营运和行政费用
尽管销售增长缓慢,但我们的营运和行政费用占净销售额的比例从2022年第四季度的25.7%改善为2023年第四季度的25.3%。这种改善反映了控制成本的一般努力和某些成本类别的更容易的比较,从而产生了租金和其他营运和行政费用的广泛但适度的杠杆作用。这部分抵消了员工相关费用的适度杠杆作用。
比起2022年第四季度,我们的员工相关费用占所有营运和行政费用的70%至75%增长了5.1%。我们因员工基本工资增加而经历了员工相关费用的增加,这是由于该时期的平均全职员工数和平均工资均较高。这部分抵消了由于缓慢的销售和利润增长而反映出的低医疗保健费用和轻微的奖金及佣金支付减少。
占所有营运和行政费用的15%至20%的租赁相关费用从2022年第四季度增加了0.7%,至2023年第四季度。我们经历了FMI货箱成本的增加,以及设施成本的小幅增加。这部分抵消了售货机硬件成本的降低,因为我们已经安装的售货机数量增加,但大量机器到达其折旧年限。
总的来说,占所有营运和行政费用的10%至15%的所有其他营运和行政费用在2023年第四季度比2022年第四季度下降了11.8%。其他营运和行政费用的减少主要是由于对某些自主费用类别的良好控制以及更高的供应商合作计划贡献和某些资产的销售收入增加所致,例如销售相关的车辆。
净利息
我们在2023年第四季度实现了0.3美元的净利息收入,而2022年第四季度实现了4.8美元的净利息支出。我们获得了更高的利息收入,反映出该时期保持较高的现金余额和现金余额上获得的更高利率。我们的净利息支出也减少了,反映出该时期的平均借款额下降,而我们的借款组合收益率略微下降。
所得税
我们在2023年第四季度记录的所得税费用为87.8美元,或税前收益的24.8%。2022年第四季度的所得税费用为82.6美元,或税前收益的25.2%。我们相信,除非存在任何离散性税项或对税法进行更广泛的更改,否则我们的持续税率将约为24.5%。
净收益
我们在2023年第四季度的净收益为266.4美元,比2022年第四季度增长了8.5%。我们的摊薄净收入每股为0.46美元,高于2022年第四季度的0.43美元。
资产负债表和现金流量表
我们在2023年第四季度实现了354.0美元的营运现金流,比2022年第四季度增长了17.3%,代表该时期净收益的132.9%,而2022年第四季度为122.9%。运营现金流量的改善反映出在2023年第四季度,作为资金源泉的运营资本比2022年第四季度更加有利。这反映了该时期与客户回扣支付时机相关的往来款项更加有利,以及相对于去年更稳定的激励补偿。在2023年,我们的营运现金流为1,432.7美元,比2022年增长了52.3%,代表该时期净收益的124.0%,而2022年为86.6%。运营现金流量在2023年的改善,作为净收益的百分比,反映出全球供应链在全年内的正常化与上一年相比,以及较慢的业务活动。后两项中的前两项组合减少了必须支持客户增长的营运资本扩张率。
截至2023年12月31日,应收账款净额,存货和应付账款的美元和百分比变化与2022年12月31日相比如下:
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| | 十二月三十一日 | 十二个月内的美元变化 | 十二个月百分比变化率 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 |
应收账款净额 | | $ | 1,087.6 | | | 1,013.2 | | | $ | 74.4 | | | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | % |
存货 | | 1,522.7 | | | 1,708.0 | | | (185.3) | | | -10.8 | % |
交易营运资金 | | $ | 2,610.3 | | | 2,721.2 | | | $ | (110.9) | | | -4.1 | % |
| | | | | | | | |
应付账款 | | $ | 264.1 | | | 255.0 | | | $ | 9.2 | | | 3.6 | % |
交易营运资金净额 | | $ | 2,346.2 | | | 2,466.2 | | | $ | (120.1) | | | -4.9 | % |
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过去三个月的净销售额 | | $ | 1,758.6 | | | 1,695.6 | | | $ | 63.0 | | | 3.7 | % |
注意 - 由于四舍五入差异,金额可能不符。
2023年第四季度应收账款余额的增加主要归因于三个因素。首先,我们的应收账款增加是由于向客户销售增长而导致的。其次,由于国家客户增长相对较强,他们倾向于具有比我们非国家客户更长的支付条款,因此我们继续经历了我们的混合转变。第三,客户在经济挑战的年底通常会延迟付款,我们在2023年第四季度看到了这种影响。
2023年第四季度我们的存货余额减少主要归因于前一年没有供应链瓶颈的影响。当时我们的反应是加深我们的库存以维持对我们的客户提供高水平的服务,特别是进口库存。这些瓶颈的消失使我们能够缩短我们的产品订购周期。同时,缓慢的业务活动也可能会减少我们的客户需要我们维持以满足他们的生产需求的存货水平。我们的存货也出现了适度的通货紧缩。
2023年第四季度,我们的应付账款余额增加主要是为了支持业务增长而采购的产品增加。与销售增速相比,应付账款增长较慢,反映出前一年供应链瓶颈的消失,使我们在2023年第四季度比2022年第四季度缩短了产品订购周期。
2023年第四季度,我们在固定资产投资中的净投资(扣除销售收益)为32.9美元,低于2022年第四季度的41.5美元。2023年,我们在固定资产投资中的净投资(扣除销售收益)为160.6美元,与2022年的162.4美元相当,但低于我们预期的180.0美元至190.0美元的区间。我们的净资本投资放缓,主要是由于业务环境放缓,不需要以最初预期的速度购买某些设备。这也反映了某些支出的时间安排,较小程度上是某些材料的交货期。它并不反映取消任何重大计划,而在2024年我们预计在固定资产投资中的净投资(扣除销售收益)将在225.0美元至245.0美元区间内发生。这一增长反映出,完成我们的犹他州配送中心的支出,对我们的枢纽和分支机构的拣选技术和设备的投资,对FMI硬件的支出增加了一些设备库存,以及信息技术支出的增加。
在2023年第四季度,我们以股息形式向股东返还417.3美元,而在2022年第四季度,我们以股息(176.9美元)和购买普通股(93.2美元)的形式向股东返还了270.1美元。在2023年,我们以股息形式向股东返还了1016.8美元,而在2022年我们以股息(711.3美元)和购买普通股(237.8美元)的形式向股东返还了949.1美元。在2023年第四季度,我们支付了每股0.35美元的定期股息和每股0.38美元的特别股息,后者反映了当时我们的高现金余额以及对未来现金生成的乐观展望。
我们资产负债表上的总债务在2023年末为260.0美元,占总资本的7.2%(股东权益和总债务的总和)。这与2022年末的555.0美元,或14.9%的总资本相比。
补充信息
下表总结了我们在所示期间的绝对和全时当量(以每周40小时计)雇员人数,我们在市场中的投资(定义为分支机构总数和活跃的现场拜访总数之和)和加权的FMI设备,以及相对于上一期的百分比变化。
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| | | | 改变自: | | | 改变自: |
| 第四季度 2023 | | Q3 2023 | Q3 2023 | | 第四季度 2022 | 第四季度 2022 |
销售人员 - 绝对员工人数 | 16,512 | | | 16,261 | | 1.5 | % | | 15,898 | | 3.9 | % |
销售人员 - FTE员工人数 | 15,070 | | | 14,750 | | 2.2 | % | | 14,476 | | 4.1 | % |
总人员 - 绝对员工人数 | 23,201 | | | 22,862 | | 1.5 | % | | 22,386 | | 3.6 | % |
全职员工数量-员工数量 | 20,721 | | | 20,284 | | 2.2 | % | | 19,854 | | 4.4 | % |
| | | | | | | |
分行数量 | 1,597 | | | 1,615 | | -1.1 | % | | 1683 | | -5.1 | % |
场内活动数量 | 1,822 | | | 1,778 | | 2.5 | % | | 1,623 | | 12.3 | % |
市场内活动数量 | 3,419 | | | 3,393 | | 0.8 | % | | 3,306 | | 3.4 | % |
加权FMI设备数(MEU安装数量) | 113,138 | | | 110,191 | | 2.7 | % | | 102,151 | | 5,304,463 | % |
在过去的12个月中,我们增加了867名全职员工,其中有594名全职销售人员以支持市场增长和销售计划以吸引客户。我们在配送和运输方面的全职员工增加了124人,以支持我们工厂产量的增加,并扩展了我们的本地库存配送站点(LIFTs)。我们在其他全职员工增加了149名,这主要与信息技术、制造业和运营支持有关,例如采购和产品开发。
下表总结了在所示时期内开设和关闭的分行净数,以及激活和关闭场内活动的净数。
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| 12个月时期 | | 3个月时期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
分行开设 | 10 | | 12 | | | 2 | | 1 | |
关闭分公司净数 | (96) | | (122) | | | (20) | | (34) | |
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现场激活 | 329 | | 306 | | | 77 | | 76 | |
关闭现场净数 | (130) | | (99) | | | (33) | | (20) | |
我们的境内网络是业务策略的基础。近年来,在线下现场以及较少数量的国际分公司显著增长的推动下,我们的境内位置数量逐渐增加,已经超过了传统分公司数量的明显减少。每期关闭的位置数量往往反映了我们业务中的常规变换,无论是产品关系的重定义或退出,还是承接我们位置的客户设施关闭或转移,另外还有向客户的决策,以及我们持续审查表现低下的位置。我们将继续开或闭分公司来维持和改善我们的网络,支持增长驱动因素和管理我们的营业费用。然而,我们认为自2013年以来,在美国和加拿大出现了传统分公司大幅下降的战略合理化已基本完成,我们预计2024年开始减少关闭活动。
电话会议讨论季度和年度业绩
正如我们之前披露的那样,我们将在今天举行电话会议,审查季度和年度业绩以及经营现状。本电话会议将于中部时间上午9:00在互联网上直播。要进入网络直播,请访问快扣公司投资者关系网站https://investor.fastenal.com/events.cfm。
额外的每月和季度信息
我们在www.fastenal.com的'投资者关系'页面上公布了我们每月的综合净销售信息以及我们季度电话会议的演示文稿(其中包括与我们业绩公告中所包含信息补充的信息)。我们预计将在每个月,除了季度的第三个月,第四个工作日中央时间上午6:00公布每月综合净销售信息。我们预计将在每个季度的第三个月和公布该季度业绩公告的日期上午6:00,中心时间发布每个季度的综合净销售信息和电话会议演示文稿。
前瞻性声明
本文件包含的某些声明并不严格涉及历史或当前事实。因此,这些声明被认为是'前瞻性声明',提供了未来事件的当前期望或预测。这些前瞻性声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定制作的。这种声明可以通过使用诸如预期、相信、应该、估计、期望、有意义、可能、将、计划、目标、项目、希望、趋势、目标、机会和类似词或表达方式,或通过参考典型结果来确定。任何不是历史事实的陈述,包括估计、投射、未来趋势和尚未发生的事件结果,都是前瞻性声明。我们的前瞻性声明通常与我们在经营环境方面的期望和信念有关,包括我们未来业绩的预测、我们认为的市场机会、我们的战略、目标、使命和愿景、我们对未来资本支出、未来税率、未来库存水平、价格、未来现场以及加权FMI设备签订、投资于固定资产、通货膨胀或通缩对我们的物价或营业成本的影响、未来传统分公司的关闭和开放,以及未来营业结果和业务活动的期望。您应了解前瞻性声明涉及各种风险和不确定性,已知和未知(包括我们最近的年度和季度报告中披露的风险),并且可能受到不准确假设的影响。因此,并不存在可以保证的前瞻性声明,实际结果可能会有所不同。导致我们实际结果与前瞻性声明中讨论的结果不同的因素包括,但不限于,我们最近年度和季度报告中详细说明的因素。每个前瞻性声明仅在发表该声明的日期时有效,我们不承担更新任何此类声明以反映发生在该日期之后的事件或情况的义务。快分-E
| | | | | | | | | | | | | | |
快扣公司和其附属公司 |
压缩合并资产负债表 |
(金额单位为百万美元,股份信息除外) |
| | 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
资产 | | (未经审计) | | |
流动资产: | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 221.3 | | | 230.1 | |
贸易应收账款,减免额为6.4和8.3 | | 1,087.6 | | | 1,013.2 | |
存货 | | 1,522.7 | | | 1,708.0 | |
预付所得税 | | 17.5 | | | 8.1 | |
其他资产 | | 171.8 | | | 165.4 | |
总流动资产 | | 3,020.9 | | | 3,124.8 | |
| | | | |
资产和设备,净值 | | 1,011.1 | | | 1,010.0元 | |
经营租赁权使用资产 | | 270.2 | | | 243.0 | |
其他 | | 160.7 | | | 170.8 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 4,462.9 | | | 4,548.6 | |
| | | | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
偿还短期债务 | | $ | 60.0 | | | 201.8 | |
应付账款 | | 264.1 | | | 255.0 | |
应计费用 | | 241.0 | | | 241.1 | |
经营租赁负债流动部分 | | 96.2 | | | 91.9 | |
流动负债合计 | | 661.3元 | | | 789.8 | |
| | | | |
长期债务 | | 200.0 | | | 353.2 | |
经营租赁负债 | | 178.8 | | | 155.2 | |
延迟所得税 | | 73.0 | | | 83.7 | |
其他长期负债 | | 1.0 | | | 3.5 | |
| | | | |
股东权益: | | | | |
优先股:面值0.01美元,授权股票数量为5,000,000股,无股份发行或流通 | | — | | | — | |
普通股票:面值0.01美元,授权股票数量为8,000,000,000股,发行的股票数量分别为571,982,367股和570,811,674股,流通的股票数量分别为571,982,367股和570,811,674股 | | 5.7 | | | 5.7 | |
额外实收资本 | | 41.0 | | | 3.6 | |
保留盈余 | | 3,356.9 | | | 3,218.7 | |
累计其他综合损失 | | (54.8) | | | (64.8) | |
股东权益合计 | | 3,348.8 | | | 3,163.2 | |
负债和股东权益合计 | | $ | 4,462.9 | | | 4,548.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
快扣公司和子公司 |
汇编利润表 |
(金额以百万计,每股收益除外) |
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| 截止年份 12月31日 | | 三个月之内结束 12月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) | | | | (未经审计) | | (未经审计) |
净销售额 | $ | 7,346.7 | | | 6,980.6 | | | $ | 1,758.6 | | | 1,695.6 | |
| | | | | | | |
销售成本 | 3,992.2 | | | 3,764.8 | | | 959.2 | | | 927.2 | |
毛利润 | 3,354.5 | | | 3,215.8 | | | 799.4 | | | 768.4 | |
| | | | | | | |
营业和管理费用 | 1,825.8 | | | 1,762.2 | | | 445.5 | | | 435.4 | |
营业利润 | 1,528.7 | | | 1,453.6 | | | 353.9 | | | 333.0 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 4.1 | | | 0.7 | | | 2.3 | | | 0.3 | |
利息费用 | (10.8) | | | (14.3) | | | (2.0) | | | (5.1) | |
| | | | | | | |
所得税前利润 | 1,522.0 | | | 1,440.0 | | | 354.2 | | | 328.2 | |
| | | | | | | |
所得税费用 | 367.0 | | | 353.1 | | | 87.8 | | | 82.6 | |
| | | | | | | |
净收益 | $ | 1,155.0 | | | 1,086.9 | | | $ | 266.4 | | | 245.6 | |
| | | | | | | |
基本净收益每股 | $ | 2.02 | | | 1.89 | | | $ | 0.47 | | | 0.43 | |
| | | | | | | |
摊薄净收益每股 | $ | 2.02 | | | 1.89 | | | $ | 0.46 | | | 0.43 | |
| | | | | | | |
加权平均每股基本收益 | 571.3 | | | 573.8 | | | 571.7 | | | 571.1 | |
| | | | | | | |
摊薄加权平均股份数 | 573.0 | | | 575.6 | | | 573.4 | | | 572.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
快扣公司及其子公司 |
简明的综合现金流量表 |
(金额以百万美元计) |
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| | | | | | | |
| 截止年份 12月31日 | | 三个月之内结束 12月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) | | | | (未经审计) | | (未经审计) |
经营活动现金流量: | | | | | | | |
净收益 | $ | 1,155.0 | | | 1,086.9 | | | $ | 266.4 | | | 245.6 | |
调整以按应计利息法计算的净收益至经营性现金流量的调整项: | | | | | | | |
固定资产折旧 | 166.6 | | | 165.9 | | | 40.5 | | | 42.1 | |
出售固定资产(损失)收益 | (4.3) | | | 1.1 | | | (1.6) | | | (0.1) | |
坏账费用(收回) | 2.2 | | | (1.8) | | | 0.8 | | | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | |
延迟所得税 | (10.7) | | | (4.9) | | | (6.3) | | | (9.2) | |
以股票为基础的报酬计划 | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | | | 7.2 | | | 1.7 | | | 2.8 | |
无形资产摊销 | 10.7 | | | 10.7 | | | 2.7 | | | 2.6 | |
经营性资产和负债变动: | | | | | | | |
交易应收款项 | (72.3) | | | (119.8) | | | 87.2 | | | 103.1 | |
存货 | 189.1 | | | (198.0) | | | (2.6) | | | (21.1) | |
其他资产 | (6.4) | | | 22.7 | | | (21.8) | | | 6.8 | |
应付账款 | 8.4 | | | 21.9 | | | (13.3) | | | (22.2) | |
应计费用 | (0.6) | | | (57.2) | | | 4.1 | | | (41.3) | |
所得税 | (9.4) | | | 0.4 | | | (2.2) | | | (4.9) | |
其他 | (2.9) | | | 5.9 | | | (1.6) | | | (1.4) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,432.7 | | | 941.0 | | | 354.0 | | | 301.9 | |
| | | | | | | |
投资活动现金流量: | | | | | | | |
购买固定资产 | (172.8) | | | (173.8) | | | (36.3) | | | (跌幅42.8) | |
出售固定资产的收益 | 12.2 | | | 11.4 | | | 3.4 | | | 1.3 | |
其他 | (0.6) | | | (0.6) | | | (0.1) | | | 0.1 | |
投资活动产生的净现金流出 | (161.2) | | | (163.0) | | | (33.0) | | | (41.4) | |
| | | | | | | |
筹集资金的现金流量: | | | | | | | |
债务债券的收益 | 880.0 | | | 1,795.0 | | | 90.0 | | | 405.0 | |
偿还债务 | (1,175.0) | | | (1,630.0) | | | (90.0) | | | (405.0) | |
期权行权所得款项 | 30.1 | | | 9.2 | | | 14.7 | | | 1.4 | |
购买普通股 | — | | | (237.8) | | | — | | | (93.2) | |
支付现金分红派息 | (1,016.8) | | | (711.3) | | | (417.3) | | | (176.9) | |
筹集资金净额 | (1,281.7) | | | (774.9) | | | (402.6) | | | (268.7) | |
| | | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1.4 | | | (9.2) | | | 5.4 | | | 6.8 | |
| | | | | | | |
现金及现金等价物净减少额 | (8.8) | | | (6.1) | | | (76.2) | | | (1.4) | |
| | | | | | | |
期初现金及现金等价物余额 | 230.1 | | | 236.2 | | | 297.5 | | | 231.5 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 221.3 | | | 230.1 | | | $ | 221.3 | | | 230.1 | |
| | | | | | | |
补充信息: | | | | | | | |
支付的利息现金 | $ | 12.2 | | | 13.3 | | | $ | 1.9 | | | 4.1 | |
所得税净现金支付 | $ | 383.0 | | | 354.1 | | | $ | 95.0 | | | 96.8 | |
| | | | | |
联系人: | Taylor Ranta Oborski |
| 财务报告和监管合规主管 |
| 507.313.7959 |