| 根据第 424 (b) (3) 条提交 | |
| 招股说明书补充文件第 6 号 | 注册号 333-275381 |
| （截至 2023 年 12 月 4 日的招股说明书） | |
| 招股说明书补充文件第 2 号 | 注册号 333-277045 |
| （截至 2024 年 5 月 9 日的招股说明书） | |
| 招股说明书补充文件第 1 号 | 注册号 333-279803 |
| （截至 2024 年 6 月 4 日的招股说明书） |
小学 提供
24,406,752 普通股，
10,833,333 购买普通股的认股权证，
10,833,333 普通股标的认股权证和
4,400,106 普通股标的可转换票据
小学 提供
10,833,333 普通股
中学 提供
40,582,699 普通股
次要的 的提供
20,000,000 普通股
的
LEDDARTECH 控股公司
这个 招股说明书补充更新、修订和补充了LeddarTech表格F-4注册声明中包含的招股说明书 Holdings Inc.（注册声明编号333-275381），自 2023 年 12 月 4 日起生效（更新自 不时是 “F-4招股说明书”），LeddarTech表格F-1注册声明中包含的招股说明书 Holdings Inc.（注册声明编号333-277045），自 2024 年 5 月 8 日起生效（随时更新、补充或修订） 有时，“F-1招股说明书”）和LeddarTech表格F-1注册声明中包含的招股说明书 Holdings Inc.（注册声明编号333-279803），自2024年6月4日起生效（不时更新、补充或修订） 时间，“SEPA货架招股说明书”，以及F-4招股说明书和转售货架招股说明书，“招股说明书” 每份都是 “招股说明书”）。本招股说明书补充文件中使用但未另行定义的大写术语有 招股说明书中规定的含义。
这个 正在提交招股说明书补充文件，以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息 包含在我们于2024年7月5日向美国证券交易委员会提交的关于6-k表的外国私人发行人报告中， 附于此。
这个 没有招股说明书补充文件就不完整，除非与每份招股说明书结合使用，否则不得交付或使用，包括 对其的任何修正或补充。本招股说明书补充文件应与相应的招股说明书一起阅读，包括 其任何修正或补充，以及此类招股说明书或任何先前修正案中的信息是否存在不一致之处 或其补充和本招股说明书补充文件，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。
我们的 普通股在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “LDTC”。2024 年 7 月 3 日， 纳斯达克上次公布的普通股销售价格为每股0.99美元。我们的认股权证在纳斯达克上市 符号 “LDTCW”。2024年7月3日，纳斯达克公布的最后一份认股权证销售价格为每份认股权证0.04美元。
投资 我们的证券涉及高度的风险。有关讨论，请参阅每份招股说明书中标题为 “风险因素” 的部分 在投资我们的证券时应考虑的信息。
都不是 美国证券交易委员会或任何州证券委员会已批准或不批准这些证券，或已决定 招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
这个 本招股说明书补充文件的发布日期为2024年7月5日。
附件
| 1。 | LeddarTech Holdings Inc. 2024年7月5日向美国证券交易委员会提交的关于6-k表格的外国私人发行人的报告。 |
团结起来 各州
证券 和交易所佣金
华盛顿， D.C. 20549
表格 6-K
报告 外国私人发行人的
依据 遵守规则 13a-16 或 15d-16
下面 1934 年的《证券交易法》
对于 2024 年 7 月。
佣金 文件编号：001-41893
LEDDARTECH 控股公司
4535, 威尔弗里德-哈默尔大道，240号套房
魁北克 G1P 2J7，加拿大
(418) 653-9000
指示 通过复选标记注册人是否在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将要提交年度报告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
开启 2024 年 7 月 5 日，LeddarTech Holdings Inc.（“公司”）签订了第九份修正协议（“豁免”） 与魁北克省储蓄银行联合会（“Desjardins”）有关 适用于截至2023年4月5日的经修订和重述的融资要约（经修订的 “Desjardins信贷额度”）。依照 根据Desjardins信贷额度的条款，公司必须保持至少500万加元的未支配现金余额 （“最低现金契约”）。根据豁免，除其他外，Desjardins暂时降低了所需的金额 从2024年7月5日至2024年7月6日，最低现金契约为350万加元，从2024年7月7日至2024年7月6日的最低现金契约为180万加元 2024年7月26日，此后，公司将再次有义务维持500万加元的最低现金余额。
这个 前述对豁免的描述并不完整，仅参照豁免（副本）对其进行了全面限定 其中作为附录 10.1 附于此，并以引用方式纳入此处。还应将上述内容与以下内容结合起来阅读 公司向证券公司提交的截至2023年9月30日止年度的20-F表年度报告中规定的披露 以及2024年1月31日的交易委员会，包括 “第3.D项——关键信息—” 下规定的披露 其中包含的 “风险因素”。
此外， 该公司已收到几位主要股东的表示，有兴趣投资总额高达970万美元 在公司内部，但须遵守某些有待商定的条件，包括公司通过以下方式筹集一定数量的外部资本 拟议的融资交易（“融资交易”）。因为利益表示不是具有约束力的协议 或购买承诺，无法保证这些现有股东会将其全部利息投入投资， 或融资交易中的任何金额，或者公司将成功完成一定金额的融资交易 足以满足这些现有股东为任何此类投资确定的条件，或者根本满足这些条件。任何债务或股权 根据经修订的1933年《证券法》，在融资交易中发行和出售的证券不得注册，或 州证券法，未经美国证券交易委员会注册，不得在美国发行或出售 或对此类注册要求的适用豁免.本外国私人发行人在 6-k 表格上的报告不构成 融资交易中任何证券的卖出要约或征求购买任何证券的要约，也不得出售此类证券 在注册或获得资格认证之前，此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区的证券 根据任何此类司法管辖区的证券法。
展品
| 展览 数字 | 展览 描述 | |
| 10.1 | LeddarTech Holdings Inc.和魁北克银行联合会于2024年7月5日签订的经修订和重述的融资要约的第九份修订协议。 |
1
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人，因此获得正式授权。
| LEDDARTECH 控股公司 | ||
| 作者： | /s/ 大卫·托拉尔博 | |
| 姓名： | 大卫 托拉尔博， | |
| 标题： | 首席 法律干事 | |
日期： 2024 年 7 月 5 日
2
附录 10.1
执行版本
截至7月5日签订的第九份修正协议， 2024
| 之间： |
LeddarTech 控股公司
（作为 “借款人”）
|
| 和： |
联邦 Des Caisses Desjardins du Quebec
（作为 “贷款人”） |
演奏会
| A。 | 贷款人已于2023年4月5日向借款人提交了经修订和重述的融资要约 已被借款人接受（经截至 2023 年 5 月 1 日的第一份修订协议修订，第二份修订协议的日期为 截至2023年5月31日，第三份修订协议的日期为2023年9月29日，第四份修订协议的日期为2023年10月13日， 截至 2023 年 10 月 20 日的第五份修订协议、截至 2023 年 10 月 31 日的第六份修正协议、第七份修正协议 截止日期为2023年12月8日，以及截至2024年6月4日的第八份修订协议，即 “融资要约”）。 |
| B。 | 借款人是LeddarTech Inc.和LeddarTech Holdings合并产生的实体 Inc. 成立于 2023 年 12 月 21 日。 |
| C。 | 借款人和贷款人希望修改融资要约，除其他外，暂时减少融资 融资要约第7.1.2节规定的该期间契约所要求的最低可用现金水平 预计将完成对借款人的30,000,000美元总股权投资（“股权投资”）。 |
现在， 因此, 双方商定如下:
| 1。 | 口译 |
| 1.1 | 此处使用并在融资要约中定义的大写术语具有中赋予它们的含义 融资报价，除非此处另有定义。 |
| 1.2 | 除本协议中特别规定外，本协议不得作为对任何权利的放弃， 贷款人的权力或特权，除非经此修订，否则融资要约的所有条款将保持完全的效力和效力。 |
| 2。 | 融资要约的修订 |
| 2.1 | 对融资要约的第6.1节进行了修订，立即增加了以下段落 在该第 6.1 节的现有段落之后： |
“借款人 必须向Desjardins支付每月12.5万美元的月费，这笔月费应首先在2024年7月5日赚取和支付，然后支付， 在随后每个月的第一天，直到向借款人支付最低总额的股权投资之日为止 收益金额为25,000,000美元（“短期到期日”）。
关注短期 在借款人向Desjardins提供令Desjardins满意的形式和实质内容的资本重组计划之前， 每月将赚取45,000美元的月费，并在每月的第一天支付。”
| 2.2 | 融资要约第 7.1.2 节中 “可用现金” 的定义修改如下 （下划线和删除了改动）： |
“可用 现金借款人必须在以下日期保持等于或大于以下规定的金额的可用现金：
| (i) | 自SPAC发行的A部分发放之日起，任何时间均为1,500,000美元 2023 年 10 月 31 日； |
| (ii) | 2023 年 10 月 31 日之后至 2023 年 12 月 22 日和 DE-SPAC 日期（以较早者为准）之后为零； |
| (iii) | 2023 年 12 月 22 日早些时候和 DE-SPAC 日期之后的任何时间均为 5,000,000 美元 |
| (iv) | 从 2024 年 7 月 5 日到 2024 年 7 月 6 日，任何时候都是 3500 万美元； |
| (v) | 从 2024 年 7 月 7 日到 2024 年 7 月 26 日，任何时候都是 1,800 万美元；以及 |
| (六) | 2024 年 7 月 26 日之后的所有时间均为 5,000,000 美元。” |
| 2.3 | 融资要约的第7.2.4节修改如下（修改下划线并删掉）： |
| “7.2.4 | 来自 |
-2-
| 2.4 | 在《融资要约》第 7.2.6 节之后立即添加了新的 7.2.7、7.2.8 和 7.2.9 节 如下： |
| “7.2.7 | 借款人必须在2024年7月26日之前向Desjardins交付货物，其形式和实质内容都令人满意 致Desjardins，(i) 一份详细计划，涉及软件开发和产品商业化的预期时间表 由借款人及其子公司列出，以及预期创收活动的财务细节（包括不包括 限制完整的财务模型），以及（ii）借款人截至2026年1月31日的最新财务预测（包括 资产负债表、损益表和现金流量表（包括计划资本支出清单） 对借款人的目标股权投资的影响，总收益额为3,000万美元。 |
| 7.2.8 | 借款人必须事先向Desjardins提供与信贷有关的任何披露以供其审查 借款人必须根据任何适用的证券法规定的义务提供的本协议提供的便利。 |
| 7.2.9 | 借款人必须立即向Desjardins提供任何意向书或类似文件的副本，以确认这一点 向借款人进行定向股权融资的参与者的意向，总收益金额为3,000,000美元及其他任何金额 Desjardins可能合理要求的与此类股权融资有关的文件。 |
| 2.5 | 融资要约的第7.4.5节修改如下（修改下划线并删掉）： |
| “7.4.5 | 来自 |
-3-
| 2.6 | 特此将融资要约的附录 “E” 替换为本附录 “E” 协议。 |
| 3. | 先决条件和效力 |
本协议将生效 在贷款人通知借款人已满足以下先决条件之日：
| 3.1 | 本协议已由所有各方执行； |
| 3.2 | 收到当前的13周现金流量预测； |
| 3.3 | 确认再次任命 Raymond Chabot Grant Thornton & Co L.L.P. 为 Desjardins 财务顾问； |
| 3.4 | 收到现有投资者和内部人士发出的表明其意图的书面意向书 参与已交付给借款人的股权投资； |
| 3.5 | 不存在默认值； |
| 3.6 | 借款人欠贷款人及其法律顾问和Desjardins的所有费用和开支 应向本协议签订之日到期的财务顾问付款，贷款人有权从借款人的账户中扣款 并着手支付此类费用和开支。 |
| 4。 | 陈述和保证 |
所有陈述和保证 融资要约附录A第2条中包含的在本协议发布之日及截至本协议发布之日均为真实和正确的，就好像提出一样 自本协议发布之日起，但此类陈述和担保与先前明确指出的除外 截至该日期的日期，它们应是真实和正确的.
| 5。 | 默认 |
未出现任何默认值且仍在继续 在本文发布之日。
| 6。 | 成本和费用 |
借款人同意按需付款 贷款人与准备、执行、交付、实施和管理有关的所有合理成本和开支 本协议包括贷款人的合理律师费用和开支。
| 7。 | 对应方 |
本协议可以在任何情况下执行 对应物的数量，所有这些对应物加起来构成同一个工具。一方可以通过签署来执行本协议 任何对手。任何一方或其他签署方通过传真或电子邮件交付本协议的已执行对应方 或 PDF 格式，或使用任何电子签名，应与交付本签名的原始签名具有同等效力 协议。
| 8。 | 适用法律 |
本协议受其管辖和解释 根据魁北克省法律和该省适用的加拿大法律。
[签名页面如下]
-4-
双方造成的，以昭信守 本协议应自上述日期和年份起正式执行。
| 联邦德斯 Caisses Desjardins Du Quebec， 作为贷款人 | ||
|
每个： |
/s/ Jocelyn Larouche | |
| 标题： | Jocelyn Larouche — 董事 魁北克西北部国民账户 | |
| 每个： | /s/ 亚历山大·查普德莱恩 | |
| 标题： | 亚历山大·查普德莱恩，魁北克西北部国民账户董事总经理兼市场主管 | |
| LeddarTech Holdings Inc.，作为借款人 | ||
|
每个： |
/s/ Frantz Saintellemy | |
| 标题： | Frantz Saintellemy，总裁兼首席执行官 | |
担保人确认收到本协议 并同意其条款。
| Vayavision Sensing Ltd.，作为担保人 | ||
| 每个： | /s/ Frantz Saintellemy | |
| 标题： | Frantz Saintellemy，首席执行官 | |
[第九 修正案 — LeddarTech Holdings Inc.]