附录 4.3

AZITRA, INC.

和

受托人

契约

截止日期

次级债务证券

交叉引用表 (1)

目录

本契约的日期为Azitra, Inc. 之间签订的 特拉华州的一家公司（“发行人”），以及（“受托人”），

W IT N E S S S E T H：

鉴于，发行人可以不时正式授权 发行其无抵押次级债券、票据或其他债务证据，将分成一个或多个系列发行（“证券”） 最高不超过根据本契约条款可能不时批准的本金金额；

鉴于，发行人已正式授权执行 以及本契约的交付，除其他外，为证券的认证、交付和管理提供服务； 和

鉴于，订立本契约所必需的一切 根据其条款签订了有效的契约和协议；

因此，现在：

考虑到房舍和采购 证券的持有人与受托人共同订立协议，并同意获得平等和相称的收益 不时持有证券的相应持有人情况如下：

第 1 条

定义

第 1.01 节 某些术语已定义。 以下 本契约所有目的的条款（除非另有明确规定或除非上下文另有明确要求）以及 本协议的任何补充契约应具有本节中规定的相应含义。本契约中使用的所有其他术语 1939年《信托契约法》中定义的或信托中提及的1933年《证券法》中的定义 1939 年契约法，包括其中参照 1933 年《证券法》定义的条款（除非此处另有明确规定） （前提或除非上下文另有明确要求），应具有上述《信托契约法》中赋予此类术语的含义 以及在本契约签订之日生效的上述《证券法》中。此处使用且未明确定义的所有会计术语均应 具有根据公认会计原则赋予这些术语的含义，以及 “通常” 一词 公认的会计原则” 是指当时美国普遍接受的会计原则 任何计算。“此处”、“此处” 和 “下文” 等词语以及其他具有类似含义的词语 提及本契约全文，不提及任何特定的条款、章节或其他细分。本文中定义的术语 具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数。

“董事会” 是指 发行人董事会或该董事会中经正式授权代表发行人行事的任何委员会。

“董事会决议” 是指副本 经发行人秘书或助理秘书认证为董事会正式通过的一项或多项决议 董事名额必须完全生效，并交付给受托人。

就我而言，“工作日” 是指 如上所述，在应付金额的城市（或任何一个城市，如果有多个城市）的某一天向任何证券支付款项 此类证券的形式，不是法律或法规授权或要求银行机构关闭的日子。

“佣金” 是指证券 以及根据1934年《证券交易法》不时组建的交易委员会，或之后的任何时候设立的 本契约的执行和交付，此类委员会不存在，正在履行信托基金目前分配给它的职责 1939年的《契约法》，然后该机构在该日期履行此类职责。

“普通股” 是指 发行人的普通股，面值为每股0.001美元，在本契约签署和交付之日存在，或 因为此类股票可能会不时重组。

“企业信托办公室” 是指 受托管理人办公室应在任何特定时间主要管理受托管理人的公司信托业务， 在本契约生效之日，哪个办公室位于哪个办公室。

任何人的 “债务” 是指任何 该人以任何方式设立、承担、产生或担保的借款的债务，或该人以其他方式为借款所产生的债务 责任或责任，并应明确包括该人对此的任何此类担保。为了计算金额 任何人的债务均不包括该人为支付、赎回或清偿该款项而产生的所有债务；或 必要金额的证券（或此类债务的证据，如果创建此类债务的文书的条款允许） 已以信托形式存放在适当的存管机构，无论是在到期日或之前，还是赎回的固定日期 债务；而且，在不包括债务的情况下，为了计算该人的资产，应将其排除在外 该人以信托形式存放的款项、证券或债务证据，以支付或清偿此类债务。

就本而言，“保存人” 是指 对于以一种或多种全球证券的形式发行或发行的任何系列的证券，指定为存托人的人 根据本文的适用条款，在继任存托机构成为继任者之前，应根据第 2.04 节规定发行人 契约，其后的 “保管人” 是指或包括当时作为本协议保管人的每一个人，如果 任何时候都有不止一个这样的个人，即任何此类系列证券所使用的 “存托人” 应指该系列全球证券的存托机构。

“美元” 是指以下货币 在付款时, 美利坚合众国是支付公共和私人债务的法定货币.

“默认事件” 是指任何事件 或第 5.01 节中规定的条件。

“外币” 是指一种货币 由美国以外国家的政府发行。

“全球安全”，指证券 证明根据第2.04节向存托人发行的该系列证券的全部或部分证券，并带有 第 2.04 节中规定的图例。

“持有人”，“持有人”， “证券持有人”、“证券持有人” 或其他类似术语是指以其名义这样的人 根据本协议的条款，证券在发行人为此目的保存的证券登记册中登记。

“契约” 是指这种工具 如最初签署和交付的那样，或者，如果按照本协议的规定进行修订或补充，则按原样修订或补充，或两者兼而有之，并应 包括按下文设想设立的特定系列证券的形式和条款。

“兴趣”，除非上下文 其他要求，指利息，当用于非计息证券时，是指之后应付的利息 成熟度（如果有）。

“发行人” 是指 Azitra, Inc.，a 特拉华州公司，以及其继承人和受让人（视第9条而定）。

“发行人命令” 是指书面命令 由董事会主席、总裁或任何副总裁以发行人名义签署的声明、要求或命令 发行人的。

“违约通知” 应具有 第 5.01 (c) 节中规定的含义。

“官员证书” 是指 由董事会主席、总裁、任何副总裁、财务主管、秘书或任何人签署的证书 发行人助理秘书并交给受托人。每份此类证书均应符合《信托契约》第 314 节 1939年法案，除本文规定的范围外，应包括第11.05节规定的声明。

“律师的意见” 是指意见 由公司总法律顾问或可能为发行人雇员或法律顾问的其他法律顾问以书面形式签署，以及 谁应令受托人满意。每份此类意见均应符合 1939 年《信托契约法》第 314 条，并应 包括第 11.05 节中规定的声明（如果且在此要求的范围内）。

任何证券的 “原始发行日期” （或其一部分）指 (a) 该证券的日期或 (b) 任何证券（或其一部分）的日期，以较早者为准 这种证券是在转让、交换或替代登记时（直接或间接）发行的。

“原始发行折扣安全” 指任何规定在宣布加速时到期和支付的金额低于本金的证券 根据第 5.01 节，其到期日。

当作参考使用时，“非常出色” 在不违反第 7.04 节规定的前提下，对证券而言，是指在任何特定时间经过认证和交付的所有证券 根据本契约由受托人签发，除了

(a) 受托人迄今取消的证券 或交付给受托人取消；

(b) 用于付款的证券或其中的一部分 或在必要时兑换哪些现金或美国政府债务（如第 10.01 (a) 节和第 10.01 (b) 节所规定） 款项应以信托形式存入受托人或任何付款代理人（发行人除外）或应予预留， 由发行人为此类证券的持有人隔离并以信托形式持有（如果发行人应充当自己的付款代理人）； 提供的， 如果要在到期之前赎回此类证券或其中的一部分，则此类赎回通知应为 应按本协议的规定发出，或已为发出此类通知制定了令受托人满意的条款；以及

(c) 代替其他证券的证券 应已根据第 2.09 节的条款进行认证和交付，或已付款（相关条款除外） 向任何此类证券，证明受托人满意的证据表明该证券由其手中的个人持有 此类证券是发行人的合法、有效和具有约束力的义务）、根据本协议转换为普通股的证券和证券 根据第 12.02 节，未被视为未决。

在确定必需品的持有人是否时 任何或所有系列的未偿还证券的本金已提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意 或根据本协议豁免，用于此类目的的原始发行折扣证券的本金应被视为未偿还款 应为截至作出裁定之日根据声明到期应付的本金金额 根据第 5.01 节加速其到期。

“人” 是指任何个人， 公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人 组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

与一起使用时均为 “主要” 提及证券或任何证券或其任何部分，应视为包括 “和溢价（如果有）”。

“记录日期” 应具有含义 如第 2.07 节所述。

“责任官员”，使用时 就受托人而言，是指董事会主席、董事会的任何副主席、董事会的主席 信托委员会、执行委员会主席、执行委员会任何副主席、总裁、任何副总裁， 收银员、秘书、财务主管、任何信托官员、任何助理信托官、任何助理副总裁、任何助理 收银员、任何助理秘书、任何助理财务主管或受托人通常履行职责的任何其他高级人员或助理人员 职能类似于当时应分别担任此类高级职员的人员所履行的职能，或与任何公司信托的人员所履行的职能相似 此事之所以被提交，是因为他或她对特定主题的了解和熟悉。

“证券” 或 “证券” 具有本契约第一篇叙述中所述的含义，或者，视情况而定，包括经过认证和交付的证券 根据这份契约。

“安全登记员” 应具有 第 4.01 (b) 节中规定的含义。

一个人的 “优先债务” 指根据以下任何一项应付的本金、溢价（如果有）和任何其他应付款，无论是否尚未付清 在本协议发生或创建之日或此后发生或创建：

(a) 该人的全部金钱债务 借来的;

(b) 证明该人的所有债务 通过该人以金钱出售的票据、债券、债券或其他证券；

(c) 所有资本化的租赁债务 根据公认的会计原则，记入该人的账簿；

(d) 上述种类的其他人的所有债务 在上述前述条款 (a) 或 (b) 中，以及前一条款中描述的同类其他人的所有租赁义务 (c) 除此之外，该人以任何方式承担或担保，或者该人实际上通过购买协议提供担保， 该协议是否是有条件的；以及

(e) 所有债务的延期、延期或退款 前述任何条款 (a)、(b) 和 (d) 中描述的种类，以及上述种类的租赁的所有续订或延期 在上述前述条款 (c) 或 (d) 中；

除非, 就任何特定的债务而言, 租赁、续约、延期或退款、设立或证明该文书或租约，或与之相关的假设或担保 明确规定，此类债务、租赁、续期、延期或退款不优先于证券的支付权。

“子公司” 是指公司 其中哪些股票在正常情况下拥有多数投票权的股票由发行人直接或间接拥有 发行人的一家或多家子公司，或发行人和发行人的一家或多家子公司。

“1939 年信托契约法”（除了 如第8.01和8.02节中另有规定）是指在本契约生效之日生效的1939年《信托契约法》 最初被处决。

“受托人” 是指被识别的人 作为本协议第一款中的 “受托人”，在不违反第6条规定的前提下，还应包括任何继任者 受托人。“受托人” 还应指或包括当时作为本协议受托人的每一个人（如果在任何时候） 不止一个此类人士，任何系列证券所使用的 “受托人” 均指受托人 关于该系列的证券。

“美国政府债务” 是指 (a) 美利坚合众国以其充分信誉和信誉为后盾的直接债务，或 (b) 受控人员的义务 或受美利坚合众国的机构或部门监督并充当其机构, 其付款得到无条件保障 这是美利坚合众国的充分信誉和信贷义务.

“副总裁”，与一起使用时 尊重发行人或受托人，是指任何副总裁，无论是否由数字指定，也无论是否由之前添加的一个或多个字词指定 或者在 “副总统” 的头衔之后。

“到期收益率” 是指收益率 至一系列证券的到期日，按该系列发行时计算，或在最近的重新确定时计算（如果适用） 此类系列的利息，并根据公认的财务惯例计算。

第二条

证券

第 2.01 节 一般表单。 证券 每个系列的形式应基本上与其中一个系列所确定的形式（与本契约不矛盾） 或更多董事会决议（如董事会决议所规定），或在根据（而不是董事会规定的范围内）制定的范围内 决议、详细说明此类机构的官员证书）或一份或多份本协议的补充契约（每种情况） 附有本契约要求或允许的适当插入、省略、替换和其他变动，并可以 在上面印有或以其他方式复制了此类图例、传说或代言，但与本契约的规定不矛盾， 可能需要遵守任何法律或其中的任何规则或条例，或任何证券交易所的任何规则 或符合一般惯例，一切由执行此类证券的官员决定，以执行此类证券为证 这样的证券。

最终证券应印刷、平版印刷 或刻在钢制雕刻的边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这些都由执行此类证券的官员决定 他们执行此类证券就证明了这一点。

第 2.02 节 受托人证书的格式 身份验证的。 受托人对所有证券的认证证书应基本采用以下形式：

这是指定系列的证券之一 此处并在内述契约中提及。

第 2.03 节 金额无限制; 可发行 系列中。 根据本契约可以认证和交割的证券的总本金额是无限的。

证券可以分成一个或多个系列发行。 一系列证券的条款应在首次发行之前或根据一项或多项董事会决议确定， 或者，在根据（而不是董事会决议）规定的范围内，在详细说明此类内容的官员证书中 成立和/或设立于一项或多份本协议的补充契约。此类系列的条款反映在该董事会决议中， 官员证书或补充契约可能包括以下或任何其他或不同的条款：

(a) 该系列证券的名称 （可能是先前发行的一系列证券的一部分）；

(b) 条款和条件（如果适用） 将对证券进行哪些转换或交换为普通股，包括初始转换或交换价格 或汇率及其任何调整、换算期或汇率期以及除或替代上述条款之外的其他规定 在这里;

(c) 对本金总额的任何限制 该系列中可根据本契约进行认证和交割的证券（经认证的证券除外）和 根据第 2.08 节，在登记转让该系列证券或交换或代替该系列其他证券时交付， 2.09、2.11、8.05 或 12.03）；

(d) 如果不是美元，则外币为 该系列的证券以哪些计价；

(e) 证券本金的任何日期 该系列的款项应予支付，且有权延长该日期或日期（如有）；

(f) 证券的利率 系列应计息（如果有）、确定应付利息的持有人记录日期、日期或 此类利息的累积日期和支付利息的日期和/或该利率的计算方法 或应确定一个或多个日期，以及延长利息支付期限和延期期限的权利（如果有）；

(g) 负责人所在的一个或多个地方 应支付该系列证券的任何利息（如果不是第 3.02 节的规定）；

(h) 一个或多个价格、一个或多个时期 可以选择在哪些范围内全部或部分赎回该系列证券的条款和条件 根据任何偿债基金或其他规定，发行人；

(i) 发行人的赎回义务（如果有）， 根据任何强制赎回、偿债基金或类似条款或按期权购买或偿还该系列的证券 证券持有人及其价格、证券的期限和任何条款和条件 应根据该义务全部或部分兑换、购买或偿还该系列的款项；

(j) 如果不是 1,000 美元的面额和任何 其整数倍数，即该系列证券的发行面额；

(k) 如果本金除外， 该系列证券本金的一部分，应在宣布加速到期时支付；

(l) 如果不是证券使用的货币 在该系列中，以该系列证券的本金或利息的支付货币为该系列 应付款；

(m) 如果是证券的本金或利息 该系列的款项应由发行人或其持有人选择以证券所用货币以外的货币支付 是以计价的、作出此类选择的一个或多个期限以及所依据的条款和条件；

(n) 如果本金的还款金额为 该系列证券的利息可以参照基于其他货币的指数来确定 该系列的证券是以一种或多种货币汇率, 证券或一揽子证券计价的, 商品价格或指数，确定此类金额的方式；

(o) 如果第 10.01 (b) 或 10.01 (c) 条不适用 转至该系列的证券；

(p) 发行人是否以及在什么情况下 将为任何系列的证券支付额外金额，以支付预扣或扣除的任何税款、评估或政府费用 以及，如果是，发行人是否可以选择赎回此类证券，而不是支付此类额外款项；

(q) 该系列的证券是否可发行 只有在收到某些证券时才能以最终形式（无论是在原始发行时还是在交换此类系列的临时证券时） 证书或其他文件或对其他条件的满足，然后是此类证书、文件或条件的形式和条款；

(r) 任何受托人、认证或付款代理人， 过户代理人或注册机构或与该系列证券有关的任何其他代理人；

(s) 任何其他违约事件或契约 除或代替本契约中包含的证券外，还涉及此类系列的证券；

(t) 该系列的证券是否可以发行 根据该证券的条款，以换取其他系列的交出证券或发行人的其他证券 或证券或发行人签订的任何协议，该系列证券本金的比例为 按本金发行的证券或证券作为交换交换，以及交易所的任何其他重要条款；

(u) 证券的付款程度 将从属于发行人优先债务的支付；以及

(v) 该系列的任何其他条款。

发行人可以不时地，恕不另行通知 或征得任何系列证券持有人的同意，进一步创建和发行任何此类系列的证券，其排名与 该系列证券在所有方面（或除（1）发行日之前的应计利息以外的所有方面（或所有方面） 此类其他证券或（2）此类其他证券发行之日后的首次利息）。这样的更多证券 可以与该系列的证券合并并形成单一系列，并且在地位、赎回或其他方面具有相同的条款 作为该系列的证券。

第 2.04 节 证券的认证和交付。 发行人可以将发行人执行的任何系列的证券与适用的证券一起交付给受托人进行认证 本节下文提及的文件，受托人应随后对此类证券进行身份验证并将其交付给订单或根据订单交付 发行人的（包含在本节下文提及的发行人命令中）或根据受托人可接受的程序 以及发行人命令可能不时指定的收件人。到期日、原始发行日期、利率 该系列证券的任何其他条款应由或根据该发行人命令和程序确定。如果提供 因为在此类程序中，该发行人命令可以授权根据发行人或其口头指示进行认证和交付 经正式授权的代理人，应立即以书面形式确认其指示。在认证此类证券并接受时 本契约规定的与此类证券有关的额外责任，受托人有权获得和（前提是 根据第 6.01 节）应受到充分保护，可依靠：

(a) 要求进行此类认证的发行人命令 并列出不向发行人交付证券时的交付指示；

(b) 任何董事会决议、官员证书 和/或签署了第2.01和2.03节中提及的补充契约，证券的形式和条款是根据该契约的形式和条款制定的 已成立；

(c) 载有以下内容的官员证书 证券的一个或多个表格和条款，说明证券的一种或多种形式和条款是根据以下规定确定的 第 2.01 和 2.03 节，并遵守本契约，涵盖受托人可能合理要求的其他事项；以及

(d) 律师的意见，大意是：

(i) 此类证券的一个或多个形式和条款 已根据第 2.01 和 2.03 节成立，符合本契约，

(ii) 此类证券的认证和交付 受托人根据本契约的规定获得授权，

(iii) 经认证和交付后的此类证券 由受托人并由发行人按照该法律顾问意见中规定的方式和条件签发的，将构成 发行人的有效和具有约束力的义务，以及

(iv) 与执行有关的所有法律和要求 证券发行人的交付也已得到遵守，涵盖了受托管理人可能合理要求的其他事项。

受托人有权拒绝认证 如果受托人在律师的建议下确定此类行动可能不合法，则根据本节交付任何证券 由发行人采取，或者如果受托人本着诚意由其董事会或信托委员会、执行委员会或信托委员会采取 的董事或受托人或负责官员应确定此类行动将使受托人承担对现有个人的责任 持有人或将影响受托人自己在证券、本契约或其他协议下的权利、义务或豁免。

发行人应执行，受托人应在 根据本节关于系列证券的条款，对一或多只全球证券进行身份验证并交付 (i) 应代表并应以等于该系列所有证券的总本金总额的金额计价 已发行但尚未取消，(ii) 应以此类全球证券或证券的存托机构的名义注册或被提名人 (iii) 应由受托管理人交付给该保管人或根据该保管人的指示交付；以及 (iv) 应带有大致如下的图例：“除非全部或部分交换为证券，否则直至其全部或部分交换为证券 除非保管人将本证券作为一个整体转让给保管人的被提名人，否则不得以明确的注册形式转让给保管人的被提名人 或由保管人提名人向保存人提名人或保管人的另一名被提名人，或由保存人或任何此类被提名人向保管人提名 继任保管人或此类继任保管人的被提名人。”

根据本节指定的每个保管人 在被指定时以及在担任存托机构期间，必须是证券下注册的清算机构 1934 年《交易法》和任何其他适用的法规或法规。

第 2.05 节 证券的执行。证券 应由发行人董事会主席、董事会任何副主席、首席执行官代表发行人签署 执行官、其首席财务官、其总裁、任何副总裁或其财务主管。这样的签名可能是手册 或现任或任何未来此类官员的传真签名.任何此类复制品中的排印和其他小错误或缺陷 任何此类签名均不影响经正式认证和交付的任何证券的有效性或可执行性 受托人。

如果发行人的任何高级管理人员已经签字 在受托人对如此签署的证券进行认证和交付之前，任何证券均应不再是该高级官员 或由发行人处置，但此类证券可以像签字人一样进行认证、交付或处置 此类证券并未停止担任发行人的高级管理人员；任何证券均可由此类人员代表发行人签署 在该证券的实际执行之日，应为发行人的适当官员，尽管在执行之日 而且本契约的交付任何这样的人都不是这样的官员。

第 2.06 节 认证证书。 只有此类证券必须带有基本上按上述形式签发的认证证书，由以下人员签署 受托人经其授权官员手工签名有权享受本契约的好处或有效 或出于任何目的都是强制性的。受托管理人对发行人签发的任何证券执行此类证书即为决定性的 证据，证明经如此认证的证券已通过正式认证并根据本协议交付，并且持有人有权 该契约的好处。

第 2.07 节 证券的面额和日期； 利息支付。每个系列的证券应按第 2.03 节规定的面额发行 或者，如果未按此确定，则采用面额为1,000美元及其任何整数倍数。每个系列的证券都应编号， 以发行人执行计划的方式或按照计划以其他方式区分 经受托人批准后作出决定，其执行和认证即为证明。除非另有说明 特定系列的董事会决议、官员证书或补充契约，利息将根据以下基础计算 一年 360 天，共十二个月 30 天。

每种证券的日期应以其认证之日为日期。 每个系列的证券应自设立之日起计息（如果有），该利息应在设立之日支付 正如第 2.03 节所考虑的那样。

以其名义持有任何系列证券的人 在任何适用于特定系列的利息支付日期的营业结束时登记 即使有任何转账，此类系列均有权在该利息支付日获得应付的利息（如果有）， 在记录日之后和该利息支付日之前交换或转换此类证券，除非在且范围内 发行人应拖欠支付该系列在该利息支付日到期的利息，在这种情况下，违约了 应向在营业结束时以该系列未偿还证券的名义注册的人支付利息 确定的后续记录日期（应不少于支付此类违约利息之日前的五个工作日） 通过发行人或代表发行人通过邮寄方式向证券持有人发出的通知，在后续记录前不少于15天 日期。用于任何利息支付日期的 “记录日期” 一词（违约利息的支付日期除外） 对于任何系列的证券，应指按设想设立的该系列证券条款中规定的日期 根据第 2.03 节，或者，如果未确定此类日期，则为日历月的第一天，则为第 15 天 前一个日历月的，或者，如果该利息支付日期为一个日历月的第 15 天，则为该日历月的第一天 日历月，无论该记录日期是否为工作日。

第 2.08 节 注册、转让和交换。 发行人将在每个办公室或机构保管，以达到每个系列证券的第3.02节规定的目的 一个或多个登记册，在遵守其可能规定的合理条例的前提下，它将规定登记 该系列的证券及该系列证券的转让登记。此类登记册应采用书面形式 英语或能够在合理时间内转换为这种形式的任何其他形式。在任何合理的时间都是这样 一个或多个登记册应开放供受托人查阅。

在到期提交转让登记手续后 在任何此类办公室或机构为第3.02节规定的目的而维护的任何系列证券中，发行人应 执行，受托人应认证并以一个或多个受让人的名义交付新的证券或证券 相同系列、到期日、利率和原始发行日期，以授权面额计算，本金总额相似。

由其持有人选择的证券 任何系列（全球证券除外）均可兑换成具有授权面额的此类系列的证券或证券，并且 在交出此类证券后，本金总额相等，将在发行人的代理机构进行兑换，该金额应予维持 根据第 3.02 节的规定为此目的，如果发行人有要求，则在支付下文规定的费用后。 每当交出任何证券进行交换时，发行人均应执行，受托人应进行身份验证和交付 进行交易的持有人有权获得的证券。在提供的任何交易或转账时交出的所有证券 因为本契约中的受托人应立即取消和处置，受托人将交出处置证书 将其交给发行人。

所有提交转让登记的证券， 交换、赎回或付款（如果发行人或受托人有此要求）应得到正式认可或附有书面文件 发行人和受托人满意的形式由持有人或其律师正式签订的一份或多份转让文书 经正式书面授权。

发行人可能要求支付足够的款项 用于支付与任何交易或转让登记相关的任何印花税或其他税收或其他政府费用 证券业。任何此类交易均不收取任何服务费。

发行人无需进行交易或注册 (a) 在第一封赎回通知邮寄前的 15 天内转让 (a) 任何系列的任何证券 该系列中待赎回的证券或 (b) 任何已选择、召集或要求赎回的全部或部分证券， 但如果任何证券需要部分兑换，则未按此赎回的部分除外。

尽管本节有任何其他规定 2.08，除非以最终注册形式全部或部分交换成证券，否则全球证券代表 除非存托人将该系列证券的全部或部分全部转让给被提名人，否则不得将该系列证券的全部或部分转让 该保管人的，或由该保管人的被提名人向该保管人或该保管人的另一名被提名人或该保管人提名的，或 该系列的继任存管机构的任何此类被提名人或该继任存管机构的被提名人。

如果在任何时候是证券的托管人 系列通知发行人它不愿或无法继续担任该系列证券的存托人，或者在任何时候 根据第2.04节，系列证券的存托机构将不再符合资格，发行人应指定继任存托管人 关于该系列的证券。如果发行人未指定该系列证券的继任存管人 在发行人收到此类通知或意识到此类不符合资格后的90天内，发行人根据以下规定作出决定 根据第2.03节的规定，由全球证券代表的此类系列的证券将不再有效，发行人将 在收到用于认证和交付最终证券的高级管理人员证书后，执行和受托人 此类系列的证券将以最终注册形式以任何授权面额进行身份验证和交付， 本金总额等于全球证券或代表此类证券的证券的本金 系列，以换取此类全球证券或证券。

发行人可随时自行决定 决定以一种或多种全球证券形式发行的任何系列的证券将不再由环球证券代表 证券或证券。在这种情况下，发行人将在收到高级管理人员证书后与受托人一起执行 该系列的最终证券的认证和交付，将进行身份验证和交付，该系列的最终证券 注册表格，以任何授权面额计算，本金总额等于全球证券的本金 或代表此类系列的证券，以换取此类全球证券或证券。

此类全球证券的保存人可以投降 根据以下规定，此类全球证券以最终注册形式全部或部分交换同一系列的证券 前两段或发行人和该存管机构可以接受的其他条款。然后，发行人应执行， 受托管理人应进行认证和交付，不收取服务费，

(i) 向该保管人指定的人提供一个新的 该人要求的任何授权面额的相同系列证券或证券，本金总额 等同于并以此换取该人在全球安全中的受益权益；以及

(ii) 向此类保管人提供新的全球证券 面额等于交出的全球证券本金与总本金之间的差额（如果有） 根据上述第 (i) 条认证和交付的证券金额。

在将全球证券交易为证券之后 受托人应以明确的注册形式以授权面额取消此类全球证券。权威证券 根据本第 2.08 节为换取全球证券而签发的注册表格应以此类名称和授权名称进行注册 根据此类全球证券直接或间接参与者的指示或其他指示，指定其为此类全球证券的保管人， 应指示受托人。受托人应向以此类证券的名义交付此类证券的人士或按照其指示交付此类证券 就这样注册了。

在任何转账或交易时发行的所有证券 证券应为发行人的有效债务，证明债务相同，有权根据本契约获得相同的收益， 如此类转让或交换时交出的证券。

第 2.09 节 被肢解、污损、摧毁、丢失 和被盗证券。 如果任何临时或最终证件被肢解、污损或被摧毁、丢失或被盗， 发行人可自行决定执行，应发行人任何高级管理人员的书面要求，受托管理人应进行身份验证和 交付具有相同系列、到期日、利率和原始发行日期的新证券，并带有数字或其他区别符号 象征在当时并不突出，可以用来换取被肢解或污损的保安部件，或者代替和替代 因为安全部门被摧毁、丢失或被盗。在任何情况下，替代证券的申请人都应向发行人提供和 受托人以及发行人或受托人的任何代理人为弥偿和辩护而可能需要的担保或赔偿；以及 使他们每个人免受伤害，并在每一起毁坏、丢失或被盗的情况下，提供使他们对毁坏和损失感到满意的证据 或盗窃此类证券及其所有权，如果是残损或污损，则应将担保交给 受托人。

发行任何替代证券后， 发行人可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用的款项 以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。如果任何证券已经到期，或 即将到期或已被要求全额赎回，或正被移交以进行全额转换，将被肢解或 污损或被销毁、丢失或被盗，发行人可以不发行替代证券（经持有人同意） （如果是可转换证券），支付或授权支付相同证券或进行转换，或授权转换相同证券（没有 如果申请人向发行人提供此类款项，则将其交出（证券损坏或污损的情况除外） 并向受托人和发行人或受托人的任何代理人提供他们中任何人可能需要的担保或赔偿 无害，在任何破坏、丢失或被盗的情况下，申请人还应向发行人、受托人和任何代理人提供信息 发行人或受托人提供证据，证明他们对此类证券及其所有权的破坏、丢失或被盗感到满意。

依据发行的任何系列的所有替代证券 根据本节的规定，任何此类证券被销毁、丢失或被盗均构成额外保障 发行人的合同义务，无论证券是否被销毁、丢失或被盗，任何人均可随时强制执行 并有权平等享受本契约的所有好处（但应受本契约中规定的所有权利限制） 并与根据本协议经过正式认证和交付的此类系列的任何及所有其他证券按比例分配。所有证券应 持有和拥有的明确条件是，在法律允许的范围内，上述条款在以下方面是排他性的 用于替换、支付或转换损坏、丢失或被盗的证券，并应排除所有损坏、污损或被盗的证券 其他权利或补救办法，不论现有或以后颁布的与替代品相反的法律或法规 或在不交出的情况下支付流通票据或其他证券.

第 2.10 节 取消证券；销毁 其中。 所有为交换同一系列的证券或用于支付、赎回、转让登记而交出的证券， 如果退还给发行人或其任何代理人，则将偿债基金或类似基金的任何付款转换为信贷 发行人或受托管理人应交付受托管理人取消，或如果移交给受托管理人，则应由受托管理人取消； 除非本契约的任何条款明确允许，否则不得发行任何证券来代替证券。受托人 应处置其持有的已注销证券并向发行人交付处置证书。如果发行人收购任何 在证券中，此类收购不得作为对此类证券所代表债务的赎回或清偿，除非 直到将其交付给受托人取消。

第 2.11 节 临时证券。 待处理 为任何系列准备最终证券，发行人可以执行，受托人应进行身份验证并临时交付 此类系列的证券（印刷、平版印刷、打字或以其他方式复制，每种情况均以受托人满意的形式复制）。 任何系列的临时证券均应以任何授权面额发行，基本上以最终证券的形式发行 序列相同，但有适合临时证券的省略、插入和变体，全部由可决定 由发行人经受托人同意，其执行和认证即为证据。临时证券可能包含 酌情提及本契约的任何条款。每笔临时证券均应由发行人执行， 由受托人根据与最终结果相同的条件和方式进行认证，并具有同样的效果 证券。发行人应毫不拖延地执行并提供该系列的最终证券，然后临时发行 发行人可以免费向每个办公室或机构交出此类系列的证券作为交换 为此，根据第 3.02 节，受托人应进行身份验证并交付，以换取此类临时证券 该系列具有授权面额的相同系列的定向证券的本金总额相等。在那之前 交换后，任何系列的临时证券都有权在本契约下获得与最终证券相同的权益 属于此类系列，除非根据第2.03节对临时证券的收益进行限制。

第三条

发行人的契约

第 3.01 节 本金和利息的支付。 发行人承诺并同意，为了每系列证券的利益，它将按时按时付款或促成支付 该系列每种证券的本金和利息（以及根据该系列应付的任何额外款项） 此类证券的条款）在一个或多个地点、相应的时间以及此类证券和本契约中规定的方式进行。 证券利息（以及根据此类证券条款应支付的任何额外款项）只能支付 向或根据持有人的书面命令，发行人可以选择通过邮寄支票支付此类应付利息 向发行人证券登记册上显示的最后地址发送给或根据这些持有人的书面命令。

第 3.02 节 支付办公室等 这个 发行人将保持 (i) 一家可以出示每个系列证券以供付款的机构，一个证券所在的机构 如本契约和证券所在机构的规定，每个系列的产品均可出示进行交换和转换（如果适用） 每个系列均可按照本契约的规定提交转让登记，以及 (ii) 此类地方的其他代理机构 根据第 2.03 节，该系列证券可能确定。

发行人将保留一个通知机构 并可向发行人或向发行人提出有关任何系列证券或本契约的要求。

发行人将向受托人发出书面通知 每个此类机构的地点及其地点的任何变动。如果发行人未能维持任何所需的代理机构 根据本节的规定，不得就上述任何地点的位置或位置的任何变更发出此类通知 可以向受托人公司信托办公室提交机构、陈述和要求并送达通知。

发行人可能会不时指定一个或 更多可以发行某一系列证券以供付款，可以在哪里出示该系列证券的机构 用于交换或兑换（如果适用），如本契约中规定的和第 2.03 节以及该契约的证券 可以按照本契约的规定提交系列以进行转让登记，发行人可以不时撤销任何此类协议 指定发行人可能认为适宜或权宜之计； 提供的， 然而, 任何此类指定或撤销均不得 以任何方式解除发行人维持本节规定的机构的义务。发行人将捐给 受托人立即以书面形式通知任何此类指定或撤销该等指定。

第 3.03 节 预约填补办公室空缺 受托人的。发行人将在必要时以规定的方式任命，以避免或填补受托人办公室的空缺 在第6.10节中，受托人，因此本协议下的每系列证券都应始终有一名受托人。

第 3.04 节 付款代理。每当发行人时 应为任何系列的证券指定除受托人以外的付款代理人，它将促使该付款代理人执行 并向受托管理人交付一份文书，该代理人应在其中与受托人达成协议，但须遵守本节的规定，

(a) 它将按原样持有其收到的所有款项 代理人支付该系列证券的本金或利息（无论此类款项是否已由该系列证券支付） 为该系列证券持有人的利益，发行人或由该系列证券的任何其他承付人以信托形式出资 或者受托人的，

(b) 它将把任何失败通知受托人 由发行人（或该系列证券的任何其他债务人）支付证券的本金或利息 在此系列中，该系列的到期应付款，以及

(c) 在任何持续期间的任何时候 在这种情况下，应受托管理人的书面要求，它将立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

发行人将在每个到期日当天或之前 该系列证券的本金或利息，向付款代理人存入足以支付该本金或利息的款项 因此到期了，而且（除非该付款代理人是受托人）发行人将立即通知受托管理人任何未能接受此类付款的情况 行动。

如果发行人应充当自己的付款代理人 对于任何系列的证券，它将在该系列证券的本金或利息的每个到期日当天或之前 为了该系列证券的持有人的利益，预留、隔离和信托持有一笔足以支付的款项 这样的本金或利息因此到期。如果未能采取此类行动，发行人将立即通知受托人。

尽管本节中有任何相反的内容， 但在不违反第 10.01 条的前提下，发行人可以随时为获得满足和解除对某项协议的满足和解除责任 或本协议下的更多或全部系列证券，或出于任何其他原因，向受托人支付或促使向受托人支付信托持有的所有款项 对于发行人或本协议下任何付款代理人根据本节的要求进行的任何此类系列，此类款项应由受托人持有 此处包含的信托。

尽管本节中有任何相反的内容， 本节中规定的持有信托款项的协议受第 10.03 和 10.04 节的规定约束。

第 3.05 节 给受托人的书面陈述。 只要本协议下有任何未偿还证券，发行人将在每个财政年度结束后的120天内向受托管理人交付 发行人于本协议发布之日后结束的年份，一份涵盖上一财年的书面声明，由其两名高管签署 （不必遵守第 11.05 节），指出在履行发行人高管职责的过程中 通常会知道发行人在履行或履行所包含的任何契约、协议或条件方面存在任何违约 在本契约中，说明他们是否知道任何此类违约行为，如果是，则具体说明每项此类违约行为 签名者知道知识及其性质。

第四条

发行人的证券持有人名单和报告，以及 受托人

第 4.01 节 发行人将提供受托人信息 关于证券持有人的姓名和地址。发行人承诺并同意向其提供或促成向其提供 受托人：以受托人可能合理要求的形式列出每份证券持有人的姓名和地址 根据1939年《信托契约法》第312条提出的系列：

(a) 每半年一次，每次不超过15天 截至该记录日期和日期待定，如上所述，此类证券的利息支付记录日期 根据每年非计息证券的第 2.03 节，以及

(b) 受托人可能要求的其他时间 在发行人收到任何此类请求后的30天内，以书面形式提出，截止日期不超过该信息之日前15天 已装修， 提供的, 即只要受托管理人是证券登记员 (“证券登记员”) 对于此类系列，无需提供此类清单。

第 4.02 节 发行人的报告。发行人 承诺遵守《信托契约法》中与信息、文件和其他报告有关的第 314 (a) 条 根据美国证券交易法第13条或第15（d）条，发行人可能需要向委员会提交该文件 1934。

第 4.03 节 受托人的报告。任何受托人的 1939 年《信托契约法》第 313 (a) 条所要求的报告应在该日期之后的每年或之前提交 本协议规定，只要有任何未偿还的证券，其日期应自受托管理人方便的日期起算，但不得超过 60 天或不少于 45 天。受托人应遵守《信托契约法》第313（b）、313（c）和313（d）条。

第 4.04 节 信息保存；沟通 与证券持有人一起。(a) 受托管理人应在合理可行的情况下以最新形式保存与... 有关的所有信息 向其提供的最新清单中包含的证券持有人的姓名和地址，如第4.01节所述，以及 适用于受托人以证券登记员身份（如果以证券登记员身份行事）收到的证券持有人的姓名和地址。

(b) 受托人可以销毁提供给的任何清单 在收到如此提供的新清单后，如第4.01节所规定。

(c) 证券持有人可以按照中的规定进行通信 与其他证券持有人就其在本契约或证券下的权利签订的《信托契约法》第312（b）条。 发行人、受托人、证券登记员和任何其他人应受信托契约第 312 (c) 条的保护 法案。

第五条

受托人和证券持有人的补救措施

开启默认事件

第 5.01 节 默认事件已定义；加速 到期日；违约豁免。“违约事件”，适用于任何系列的证券，无论在何处使用， 指本应发生并持续的以下每一起事件（无论此类违约事件的原因是什么）以及 无论是自愿的还是非自愿的，还是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令实施的 或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例）：

(a) 拖欠支付任何分期利息 该系列的任何证券何时到期并应付款，并且此类违约将在一段时间内持续下去 90 天（或第 2.03 节所设想的该系列证券可能确定的其他期限）；或

(b) 拖欠支付全部或部分款项 该系列任何证券的本金应在到期时到期，在赎回时支付， 通过声明或其他方式，（如果按照第 2.03 节的规定为此类系列的证券确定，则延续 在指定期限内违约）；或

(c) 违约履行或违反任何 发行人就该系列证券签订的契约或协议（有关该系列证券的契约或协议除外） 此类系列的证券（违约或违约行为，在本节其他章节中特别论及），以及延续性 在受托人通过挂号信或挂号信向发行人提供此类违约或违约后的90天内 或由持有人向发行人和受托人支付所有受影响系列未偿还证券的至少 25% 的本金 因此，一份书面通知，具体说明此类违约或违约行为，要求予以补救，并说明这种通知是 “通知” 下文规定的 “违约”；或

(d) 对房舍拥有管辖权的法院应 在任何适用的破产、破产或其他情况下的非自愿案件中对发行人下达救济法令或命令 现在或将来生效的类似法律，或指定接管人、清算人、受让人、托管人、受托人或扣押人（或类似） 官员）发行人或发行人的全部或几乎所有财产和资产，或下令清盘或清算其事务， 并且该法令或命令应在连续90天内保持不变，并有效；或

(e) 发行人应根据以下规定自愿提起诉讼 现在或将来生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律，或同意下达救济令 在任何此类法律下的非自愿案件中, 或同意指定或由接管人, 清算人, 受让人占有, 发行人或其任何实质性财产和资产的托管人、受托人或扣押人（或类似官员），或 为债权人的利益而进行的任何一般性转让；或

(f) 此类中规定的任何其他违约事件 证券系列。

如果条款 (a)、(b) 中描述了违约事件， (c) 或 (f) 随后发生并仍在继续，在每种情况下，除非该系列所有证券的本金是该系列的所有证券的本金 应已到期并应付给受托人或持有人本金总额不少于 25% 随后通过向发行人发出书面通知的该系列证券的未偿还债券（每个此类系列均作为单独类别进行投票） （如果由证券持有人提供，也可向受托管理人申报），可以申报全部本金（或者，如果此类系列的证券是原创的） 发行折扣证券，即所有证券的本金部分（在该系列的条款中可能规定的部分） 该系列及其累积的利息（如果有）应立即到期并支付，在作出任何此类申报后，应立即支付 立即到期并付款。如果条款 (d) 或 (e) 中描述的违约事件发生并仍在继续，则在每个条款中 以及所有此类情况，本金的全部本金（或者，如果有的证券是原始发行的折扣证券），则是本金的相应部分 （如其条款所规定）所有证券的未偿还证券及其应计利息（如果有）应立即生效 到期应付款。

但是，上述规定须遵守 条件是如果在任何系列证券的本金之后的任何时候都如此宣布到期和应付款，以及 在按照下文规定获得或下达任何支付应付款项的判决或法令之前，发行人 应向受托管理人支付或存入一笔足以支付此类证券所有到期分期利息的款项 系列以及该系列中除加速以外的其他方式到期的任何及所有证券的本金（含利息） 根据此类本金，在适用法律可以强制支付的利息的范围内，对逾期的分期利息进行支付， 利率与该系列证券中规定的利率相同（截至该付款或存款之日）和该金额 应足以支付对受托人、其代理人、律师和律师的合理补偿以及所有其他费用；以及 受托人产生的负债和所有预付款，除非因疏忽或恶意所致，以及所有事件（如果有） 根据契约，该系列违约，但不支付该系列证券的本金除外 应仅因这种加速而到期，应已按照本协议的规定得到纠正、免除或以其他方式得到补救，然后在 每起此类案例均为当时未偿还的该系列所有证券本金总额占多数的持有人，均以书面形式提出 向发行人和受托人发出的通知，可以放弃与该系列有关的所有违约行为，并撤销和废除此类声明，以及 其后果，但任何此类放弃或撤销和撤销均不得延伸至或影响任何随后的违约或损害 由此产生的任何权利。

除非理事会决议中另有说明， 一系列原发行折扣证券的官员证书或补充契约，适用于本协议下的所有目的 契约，如果任何原始发行的折扣证券的部分本金已加速发行，并宣布到期应付款 根据本协议的规定，自该声明起始和之后，除非该声明已被撤销和取消，否则 出于以下所有目的，此类原始发行折扣证券的本金应被视为本金的该部分 应按此种加速支付的到期和应付的款项，并支付其本金中应有的部分 因这种加速而到期应付的款项，加上利息（如有）和根据该加速支付的所有其他款项， 构成对此类原始发行折扣证券的全额付款。

第 5.02 节 受托人追讨债务；受托人 可能证明债务。发行人承诺（a）如果违约，则应支付任何一笔分期利息 任何系列的证券，当此类利息到期并应付时，此类违约应持续一段时间 30 天或 (b) 如果违约，应支付任何系列证券的全部或部分本金 无论是在该系列的证券到期时，还是在任何赎回或申报时，同样的款项何时到期并应支付 或者以其他方式——然后，根据受托人的要求，发行人将向受托人付款，以造福证券持有人 在该系列中，该系列所有证券当时应到期并应支付的全部本金或利息， 视情况而定（包括逾期本金的还款之日的利息，以及在支付此类利息的范围内） 根据适用法律，对于逾期的分期利息，其利率与利率或到期收益率相同，可强制执行 （就原始发行折扣证券而言）在该系列的证券中指定）；除此之外，还包括更多 应足以支付收款费用和开支的金额，包括对受托人和每个人的合理补偿 前任受托人及其各自的代理人、律师和法律顾问，以及产生的任何费用和负债以及所有预付款， 由受托人和每位前任受托人执行，除非是由于其疏忽或恶意所致。

如果发行人未能立即支付此类款项 根据此类要求，受托人有权并有权以自己的名义和作为明示信托的受托人设立 为收取到期未付款项而根据法律或衡平法提起的任何诉讼或程序，并可起诉任何此类诉讼或诉讼 作出判决或最终裁决，并可对此类证券的发行人或其他债务人执行任何此类判决或最终法令 并以法律规定的方式从发行人或其他承付人的财产中收款，无论这些证券位于何处， 裁定或裁定应支付的款项。

如果亲属有待审理的诉讼 根据《美国法典》第11章或任何其他适用的联邦或州向证券的发行人或任何其他债务人披露 破产、破产或其他类似法律，如果是破产或重组中的接管人、受让人或受托人，则为清算人、扣押人 或类似官员应被任命或占有发行人或其财产或其他债务人或其财产， 或与任何系列证券的发行人或其他债务人有关的任何其他类似司法程序，或 向发行人或其他承付人（受托人）的债权人或财产，不论是否为任何证券的委托人 然后，无论受托管理人是否已作出，均应按其中的明示或声明或其他方式到期和付款 通过干预此类诉讼或其他方式，根据本节规定提出的任何要求都有权和授权：

(i) 提出并证明一项或多项索赔的全部索赔 本金和利息金额（或者，如果任何系列的证券是原始发行的折扣证券，则为本金的此类部分） 任何系列证券的到期和未付金额（在该系列的条款中可能注明的金额），以及提交此类证券 为了向受托人提出索赔，可能需要或可取的其他文件或文件（包括任何合理的索赔） 向受托人和每位前任受托人及其各自的代理人、律师和律师提供报酬，以及报销 受托人和每位前任受托人产生的所有费用和负债以及所有预付款，除非因疏忽所致 或恶意）以及在与证券发行人或其他债务人有关的任何司法程序中允许的证券持有人的权利 任何系列，或发行人或其他承付人的债权人或财产，

(ii) 除非适用法律法规禁止， 在安排、重组中的任何受托人或备用受托人的选举中代表任何系列证券的持有人投票， 清算或其他破产或破产程序或在类似程序中履行类似职能的人，以及

(iii) 收集和接收任何款项或其他财产 应付或可交付的任何此类索赔，并分配与证券持有人索赔有关的所有款项；以及 受托人代表他们；任何受托人、接管人或清算人、托管人或其他类似官员均由各自特此授权 由证券持有人向受托人付款，如果受托管理人同意直接付款 向证券持有人向受托管理人支付足以支付对受托管理人的合理补偿的款项 前任受托人及其各自的代理人、律师和法律顾问，以及产生的所有其他费用和负债，以及所有预付款 由受托人和每位前任受托人缴纳的款项，除非因疏忽或恶意以及应付给受托人的所有其他款项 或根据第 6.06 节的任何前任受托人。

此处包含的任何内容均不应被视为授权 受托人有权代表任何证券持有人授权或同意、投票支持或接受或通过任何重组、安排计划， 影响任何系列证券或其任何持有人的权利的调整或组成，或授权受托人投票 就任何证券持有人在任何此类程序中的申索而言，但如上所述，投票支持选举破产受托人的权利除外 或类似的人。

根据以下规定提起诉讼和提出索赔的所有权利 本契约或任何系列证券下的任何证券均可由受托人在不持有任何证券的情况下强制执行 关于任何审判或其他与之相关的诉讼的此类系列文件或出示该系列文件，以及提起的任何此类诉讼或诉讼 受托人应以自己的名义作为明示信托的受托人，任何判决的恢复均须支付 受托人、每位前任受托管理人及其各自的代理人和律师的开支、支出和报酬应 适用于采取此类行动的证券持有人的应分摊利益。

在受托人提起的任何诉讼中（以及 任何涉及解释本契约任何条款的诉讼（受托人应为当事方），受托人应 必须代表采取此类行动的证券的所有持有人，因此没有必要这样做 此类证券的任何持有人是任何此类诉讼的当事方。

第 5.03 节 所得款项的用途。任何钱 受托管理人根据本条就任何系列收取的款项应按以下顺序在某个或多个日期使用 由受托人确定，如果按本金或利息分配此类款项，则在出示几笔款项时提交 已收款并在其上盖章（或以其他方式注明）付款的证券，或发行证券 该系列的本金减少以换取同类系列的证券（如果仅部分支付，或者在退保时出售） 如果已全额付清：

第一：支付应付给受托人的所有款项 或根据第 6.06 节的任何前任受托人；

第二：如果是证券的负责人 已收款的此类系列不应成为应付利息的到期和应付款 按该利息分期付款的到期顺序列出该系列的违约证券，并附上利息（限于 在适用允许的范围内，受托人已在逾期分期利息中收取此类利息） 法律，利率与此类中规定的利率或到期收益率（对于原始发行折扣证券而言）相同 证券，此类款项应按比例支付给有权获得证券的人，不得歧视或优惠；

第三：如果是证券的负责人 已收款的此类序列应已成为应付款，届时应付给该系列款项 然后该系列所有证券所欠和未付的全部本金和利息，逾期本金的利息， 以及（在受托人收取的此类利息的范围内），在允许的范围内，对逾期未付的分期利息 根据适用法律，利率与规定的利率或到期收益率（对于原始发行折扣证券）相同 在该系列的证券中；如果此类资金不足以全额支付到期未付的全部款项 该系列的证券，然后支付此类本金和利息，不以本金优先或优先于利息， 或本金之上的利息，或任何其他分期利息的任何分期利息，或此类系列的任何证券 相对于该系列的任何其他证券，按该等本金、应计和未付利息的总额按比例计算；以及

第四：将剩余部分（如果有的话）支付给 发行人或任何其他合法有权这样做的人。

第 5.04 节 执法诉讼。以防万一 违约事件已经发生，尚未被豁免且仍在继续，受托人可以自行决定采取保护和强制执行措施 本契约通过受托人认为最能有效保护的适当司法程序赋予其的权利 并以法律或衡平法、破产或其他方式强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行任何契约 或本契约中包含的协议，或用于协助行使本契约中授予的任何权力或执行任何其他法律的协议 或本契约或法律赋予受托人的公平权利。

第 5.05 节 恢复被遗弃的权利 议事录。如果受托人已着手执行本契约下的任何权利，则此类诉讼应具有 因任何原因被终止或放弃，或者应被裁定为对受托人不利，然后在所有此类情况下（前提是 （根据此类程序中的任何决定），发行人和受托人应分别恢复其以前的地位和权利。 根据本协议，发行人、受托人和证券持有人的所有权利、补救措施和权力应继续下去，就好像没有此类程序一样 已经被拿走了。

第 5.06 节 对证券持有人提起诉讼的限制。 任何系列证券的持有人均无权凭借本契约的任何条款或利用本契约的任何条款来设立 根据本契约或与本契约有关的任何法律或衡平法、破产或其他方面的诉讼或程序，或 指定受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似官员或根据本协议采取任何其他补救措施，除非该持有人除外 如前所述，此前应向受托管理人发出过违约及其延续的书面通知，除非 此外，该系列当时未偿还的证券本金总额不少于25％的持有人也应赚钱 书面要求受托管理人以本协议规定的受托人名义提起此类行动或程序，并应提出 受托人对由此产生的费用、费用和负债提供其可能要求的合理赔偿 受托管理人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未提起任何此类诉讼 或者根据第 5.09 节，不得向受托人下达任何与此类书面请求不一致的指示；它 是可以理解和意图的，并且是每种证券的持有人与其他所有持有人和受托人明确承诺的， 任何系列证券的任何一个或多个持有人均不得凭借或利用任何条款以任何方式享有任何权利 本契约中旨在影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利，或获得或寻求获得优先权 优先于或优先于任何其他此类持有人，或执行本契约下的任何权利，除非本协议规定的方式和 适用系列所有证券持有人的平等、应分摊和共同利益。为了保护和执法 根据本节的规定，每位证券持有人和受托人都有权获得法律上可能给予的救济 或以股权计。

第 5.07 节 证券持有人的无条件权利 提起某些诉讼。无论本契约中有任何其他规定以及任何担保的任何条款， 任何证券的任何持有人应在相应的到期日当天或之后收到该证券的本金和利息 根据本协议及其条款购买此类证券，或提起诉讼要求在当天或之后强制执行任何此类付款 这些相应的日期，未经持有者的同意，不得受到损害或影响，不论是理解还是意图， 每种证券的持有人与其他所有持有人和受托人明确承诺，没有一个或多个证券持有人 根据本契约的任何条款或利用本契约的任何条款，任何系列中的任何人均有权以任何方式影响、干扰 或损害任何其他此类证券持有人的权利，或获得或寻求获得对其他任何证券持有人的优先权或优先权 该持有人或行使本契约下的任何权利，除非本协议规定的方式以及同等、应纳税和共同利益 适用系列的所有证券持有人。为了保护和执行本节的规定，每项和 每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法可能给予的救济。

第 5.08 节 权力和补救措施累积；延迟 或遗漏不是对违约的豁免。除非第 5.06 节另有规定，否则此处未授予或保留任何权利或补救措施 受托人或证券持有人应排除任何其他权利或补救措施，所有权利和补救措施均应 法律允许的范围是累积性的，是对本协议下或现在或将来存在的所有其他权利和补救措施的补充 在法律或衡平法或其他方面。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施或其他方式均不妨碍同时发生 主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

受托人或任何持有人不得延迟或遗漏 证券行使任何违约事件发生后产生的任何权利或权力并继续如上所述将损害任何 此类权利或权力，或应解释为对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许；以及，视本节而定 5.06，本契约或法律赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施均可不时行使 受托人或证券持有人应按时，并尽可能将其视为权宜之计。

第 5.09 节 证券持有人的控制。 每个受影响系列证券本金总额占多数的持有人（每个系列单独投票） class）当时未决者有权指示为任何可用的补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点 向受托管理人，或行使本契约赋予受托人的有关此类系列证券的任何信托或权力； 提供的，除非是根据法律和本契约的规定，否则此类指示不得另行规定， 此外，（受第6.01节的规定约束）在以下情况下，受托人有权拒绝遵循任何此类指示 受托管理人应在律师的建议下确定所指示的行动或程序不合法地采取，或者受托管理人是否合法 由其董事会、执行委员会或受托人的董事或负责官员组成的信托委员会真诚地进行 应确定按此指示的行动或程序将涉及受托人的个人责任，或者受托管理人是否善意 应据此确定该指示中规定的或根据该指示采取的行动或宽容将对利益造成不当的损害 据了解，受影响的所有系列证券的持有人没有参与上述指示（主题 根据第 6.01 节），受托人没有义务确定此类行为或宽容是否对此类行为或宽容造成了不当的损害 持有者。

本契约中的任何内容均不得损害以下权利 受托人可自行决定采取受托管理人认为适当且与此类指示或指示不相抵触的任何行动 由证券持有者提供。

第 5.10 节 豁免过去的违约。持有者 通过向受托管理人发出的通知，该系列证券当时未偿还的本金总额的多数可在 代表该系列所有证券的持有人免除履行所含任何契约时存在的任何违约行为 本协议或根据第 2.03 节就此类系列及其后果确定，但未治愈的违约付款除外 该系列任何证券的本金或利息根据该证券的条款何时到期； 并可能撤销加速及其后果，包括因这种加速而导致的任何相关付款违约。在 如果有任何此类豁免，则该系列证券的发行人、受托人和持有人应恢复其以前的职位 以及本协议规定的权利，此类违约行为应不复存在并被视为已得到纠正和未发生，以及任何 由此产生的违约事件应被视为已得到纠正，并非出于本契约的所有目的而发生；但是 此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。

第 5.11 节 受托人将发出违约通知。 受托管理人应在任何系列证券发生违约后的90天内发出所有违约通知 关于受托管理人以规定的方式和范围向该系列证券的所有持有人所知的该系列 在第 4.03 节中，除非在每种情况下，此类违约行为应在邮寄或发布此类通知（“违约” 一词）之前得到纠正 就本节而言，特此定义为指任何事件或条件，或有通知或时效或两者兼而有之 将成为，违约事件）； 提供的, 除违约支付本金或利息的情况外 在该系列的任何证券上，或在支付该系列的任何偿债基金分期付款时，受托人应受到保护 如果董事会、执行委员会或由董事或受托人组成的信托委员会，则不予发出此类通知 和/或受托管理人的负责官员本着诚意认定扣留此类通知符合证券持有人的利益 这样的系列。

第 5.12 节 法院有权要求提交 承诺支付费用。本契约的所有各方均同意，任何证券的每位持有人均应接受本契约 被视为已同意，任何法院均可自行决定在任何诉讼中要求执行本协议规定的任何权利或补救措施 契约或因受托人作为受托人采取、遭受或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，任何一方诉讼当事人提起的诉讼 在此类诉讼中，承诺支付该诉讼的费用，并且该法院可自行决定评估合理的费用，包括 在适当考虑索赔的是非曲直和诚信的情况下，向此类诉讼中的任何诉讼当事方收取合理的律师费 或该当事方诉讼当事人提出的辩护；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼 任何证券持有人或任何系列证券持有人提起的任何诉讼，总持有总额超过10％ 该系列证券的本金，或任何证券持有人为强制执行付款而提起的任何诉讼 该系列任何证券的本金或利息，在该证券中规定的或既定到期日当天或之后 根据本契约。

文章 6

关于 受托人

部分 6.01 受托人的职责和责任；违约期间；违约之前。对于任何系列的持有人 根据本协议发行的证券，受托人，在特定证券的违约事件发生之前 系列，在纠正或免除与该系列可能发生的所有违约事件之后，承诺履行 此类义务，仅限于本契约中明确规定的义务。如果证券发生违约事件 在一系列事件发生（尚未得到纠正或放弃）中，受托管理人应行使所赋予的权利和权力 根据本契约，并在行使时使用与谨慎人士在这种情况下行使或使用的相同程度的谨慎和技巧 在他或她自己的事务中。

没有 本契约的规定应解释为免除受托人对其自身过失行为和自身过失的责任 不采取行动或自己故意的不当行为。

部分 6.02 受托人的某些权利。为了促进1939年《信托契约法》并受其约束，并受第6.01条的约束：

(a) 在受托人没有恶意的情况下，受托管理人可以最终依赖陈述的真实性和 根据向受托管理人提供的任何陈述、证明或意见，其中所表达的意见的正确性 符合本契约的要求；但是，对于本契约中任何条款规定的任何此类声明、证明或意见 特别要求向受托管理人提供，受托管理人有责任对其进行审查，以确定是否 它们是否符合本契约的要求；

(b) 受托人对负责人员或负责人员善意作出的任何判断错误概不负责 受托人，除非能够证明受托人在查明相关事实时疏忽大意；

(c) 受托人对其根据指示真诚采取或不采取的任何行动不承担任何责任 根据第5.09节，持有人关于为任何可用补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点 向受托人，或行使本契约赋予受托人的任何信托或权力；

(d) 本契约中包含的任何条款均不要求受托人支出或承担自有资金的风险，也不得以其他方式承担个人费用 履行其任何职责或行使其任何权利或权力时的财务责任（如果合理） 有理由认为没有向其合理保证此类资金的偿还或对此类责任的充足赔偿；

(e) 受托人在根据任何决议、官员证书或任何决议采取行动或不采取行动时可以信赖并应受到保护 其他证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证金、债券、债券、票据、证券或其他 它认为是真实的并且已由适当的一方或多方签署或出示的纸张或文件；

(f) 此处提及的发行人的任何请求、指示、命令或要求均应有高级管理人员证书的充分证据 （除非此处特别规定了其他证据）；董事会的任何决议均可作为证据 通过经发行人秘书或助理秘书认证的副本向受托人提供；

(g) 受托人可以咨询律师，法律顾问的任何建议或意见均应得到充分和完整的授权和保护 尊重其根据本协议和建议或意见本着诚意采取的、遭受的或未采取的任何行动 法律顾问；

(h) 受托人没有义务应要求行使本契约赋予的任何信托或权力 或根据本契约的规定指示任何证券持有人，除非这些证券持有人主动提出 向受托人提供合理的担保或赔偿，以补偿可能由此产生的费用、费用和负债；

(i) 受托人对其善意采取或不采取的任何行动不承担任何责任，并认为其已获授权或在该行动范围内采取或不采取任何行动 本契约赋予它的自由裁量权、权利或权力；

(j) 在本协议下的违约事件发生之前，以及在所有违约事件得到纠正或免除之后，受托人应 没有义务对任何决议, 证书, 声明, 文书, 意见中陈述的事实或事项进行任何调查, 报告、通知、请求、同意、订单、批准、评估、债券、债券、票据、证券或其他纸质或文件，除非另有要求 所有受影响系列证券本金总额不少于多数的持有人以书面形式这样做 然后优秀； 提供的，如果在合理的时间内向受托管理人支付费用、费用或负债 受托管理人认为，没有向受托人合理地保证其在进行此类调查时可能承担的费用 通过本契约条款向其提供的担保，受托人可以要求对此类费用进行合理的赔偿，或 负债作为进行调查的条件；每项此类调查的合理费用应由发行人支付，如果已支付 受托人或任何前任受托人应根据要求由发行人偿还；以及

(k) 受托人可以直接或通过代理人执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议下的任何职责 或不经常聘用的律师，受托人对任何人的任何不当行为或疏忽概不负责 此类代理人或律师由其根据下述谨慎而任命。

部分 6.03 受托人对证券的叙述、处置或其收益的使用不承担任何责任。独奏会包含 此处和证券中的声明，受托人的认证证书除外，均应视为发行人的声明， 受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对有效性不作任何陈述或 本契约或证券的充足性。受托人对发行人的使用或申请不承担任何责任 任何证券或其收益。

部分 6.04 受托人和代理人可以持有证券；收款等。受托人或发行人或受托人的任何代理人，以其个人身份 或任何其他身份，都可能成为证券的所有者或质押人，其权利与如果不是受托人或 此类代理人，并可能以其他方式与发行人打交道，以相同的权利接收、收集、持有和保留发行人的款项 如果不是受托人或这样的代理人，那就更好了。

部分 6.05 受托人持有的款项。 在不违反本协议第 10.04 节规定的前提下，受托人收到的所有款项应直到 按本文规定使用或应用，以信托方式持有，用于接收目的，但不必与其他分开 资金，法律强制性条款要求的范围除外。受托人、发行人或受托人的任何代理人都不得 对其根据本协议收到的任何款项的利息负有任何责任。

部分 6.06 受托人的补偿和赔偿及其先前的索赔。发行人承诺并同意从以下时间向受托人付款 不时地，受托人有权获得这种合理的补偿（不受任何法律规定的限制） （关于明示信托受托人的薪酬），发行人和受托人可能不时以书面形式达成协议 而且，除非本文另有明确规定，否则发行人承诺并同意向受托人和每位前任支付或补偿 应受托管理人的要求，向其支付或代表受托人支付的所有合理开支、支出和预付款 包括本契约的任何条款（包括合理的补偿及其律师的费用和支出） 以及所有不经常受雇的代理人和其他人员），但可能产生的任何费用、支出或预付款除外 疏忽或恶意。发行人还承诺向受托人和每位前任受托人提供赔偿，并使其免受损害 抵消因以下原因或与之相关的任何损失、责任或开支，而非其疏忽或恶意 接受或管理本契约或本协议下的信托及其在本协议下的职责，包括成本和开支 为自己辩护或调查场所内的任何责任索赔。发行人在本节下的义务 对受托人和每位前任受托人进行补偿和赔偿，并向受托人和每位前任受托人支付或偿还以下费用 开支、支出和预付款应构成本协议项下的额外债务，并应在清偿和解除后继续有效 这份契约。此类额外债务应为证券对持有的所有财产和资金的优先债权，或 由受托人本人收取，为特定证券和证券持有人的利益而持有的信托资金除外 特此附属于此类优先索赔。

部分 6.07 受托人依赖高级管理人员证书等的权利。无论何时在管理中，均须遵守第 6.01 和 6.02 节 在本契约的信托中，受托人应认为有必要或可取的是，在接受本契约的信托之前证明或证实某一事项 或遭受或未采取任何行动，此类事项（除非此处特别规定了与此有关的其他证据） 在受托人没有疏忽或恶意的情况下，可被视为经受托人确凿证明和证实 在受托人没有疏忽或恶意的情况下，向受托人交付的高级管理人员证书和此类证书 受托人应就受托人根据本契约的规定采取、遭受或遗漏的任何行动向受托人提供充分的保证 以其信仰为依据。

部分 6.08 取消资格；利益冲突。如果受托人拥有或将要获得任何 “利益冲突” 《信托契约法》第310（b）条的含义，受托人和发行人应在所有方面遵守这些规定 《信托契约法》第310（b）条。

部分 6.09 有资格被任命为受托人的人员。本协议下每系列证券的受托人应始终为 公司的总资本和盈余至少为5000万美元，并且根据以下规定符合资格 1939年《信托契约法》第310（a）条。如果该公司至少每年发布状况报告，则根据 法律或联邦、州或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求，那么，为了 本节，该公司的合并资本和盈余应视为其规定的合并资本和盈余 在其最近发布的病情报告中。

部分 6.10 辞职和免职；任命继任受托人。(a) 受托人或此后任命的任何受托人或受托人， 可随时通过向发行人发出书面辞职通知而辞去一项或多项或全部系列证券的职务 并将此类辞职通知邮寄给当时受影响的各系列未偿还证券的持有人，地址为 它们应出现在安全登记册上。收到此类辞职通知后，发行人应立即任命继任者 有关适用系列的受托人，一式两份书面文书，经董事会授权签署， 其中一份文书的副本应交给辞职的受托人，一份副本应交给继任受托管理人。如果没有继任者 任何系列的受托人均应按此方式任命，并在该系列信件邮寄后的30天内接受任命 辞职通知，辞职的受托人可以向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人， 或任何已真正持有适用系列证券或证券至少六个月的证券持有人可以， 代表自己和所有其他处境相似的人，向任何此类法院申请任命继任受托人。 该法院可在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后任命继任受托人。

(b) 在任何时候都将发生以下任何情况：

(i) 受托人不得遵守1939年《信托契约法》第310（b）条关于任何系列的规定 经发行人或任何曾是证券真正持有人的证券持有人书面要求后的证券；或 此类系列证券至少六个月；或

(ii) 根据1939年《信托契约法》第310（a）条的规定，受托人将不再具有资格，并应 在发行人或任何证券持有人提出书面要求后未能辞职；或

(iii) 受托人将无法就任何系列证券采取行动，或被判定破产或资不抵债，或 应指定受托人或其财产的接管人或清算人，或任何公职人员应负责或控制 受托人或其财产或事务以重建、保护或清算为目的；

那么， 在任何此类情况下，(A) 发行人可以罢免适用系列证券的受托人，并任命继任受托人 对于此类系列的书面文书，一式两份，经董事会命令签署，该文书的一份副本应为该文书的一份副本 按原样移交给受托人，并将一份副本交给继任受托人，或者，(B) 受信托契约第 315 (e) 条的约束 1939年法案，任何持有此类系列证券或证券至少六个月的证券持有人均可以 代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求撤职 受托人和此类系列的继任受托人的任命。该法院可在收到此类通知 (如果有的话) 后, 视其认为适当和规定罢免受托管理人并任命继任受托人。

(c) 在流通时每个系列证券本金总额占多数的持有人可以随时删除 该系列证券的受托人，经发行人同意，就以下事项指定继任受托人 通过向被移除的受托人、向如此指定的继任受托人和发行人提供证据，来提供此类系列的证券 证券持有人在这方面采取的行动的第7.01节中作了规定。

(d) 受托管理人就任何系列提出的任何辞职或免职，以及就此任命继任受托人 根据本第 6.10 节的任何规定，系列应在继任者接受任命后生效 第 6.11 节中规定的受托人。

部分 6.11 继任受托人接受任命。 根据第 6.10 节的规定任命的任何继任受托人均应执行 并向发行人及其前任受托人交付一份根据本协议接受此类任命的文书，然后交付辞职 或对所有或任何适用系列的前任受托管理人的免职应生效, 该继任受托管理人, 在没有任何进一步的行为、契约或交通工具的情况下，应被赋予与此有关的所有权利、权力、义务和义务 其前身系列如下所示，其效果与最初被指定为本协议下此类系列的受托人一样；但是，尽管如此， 应发行人或继任受托人的书面要求，在支付了当时未付的费用后，受托人停止行动 在不违反第 10.04 条的前提下，应向继任受托人支付其当时根据本协议持有的所有款项，并应执行和 交付一份向此类继任受托人移交所有此类权利、权力、职责和义务的文书。应任何此类要求 继任受托人，发行人应以书面形式执行所有文书，以便更充分、更肯定地归属和确认 所有这些权利和权力都归于此类继任受托人。但是，任何停止行动的受托人应保留对所有财产的先前索赔 或此类受托人为担保根据第 6.06 节的规定到期的任何款项而持有或筹集的资金。

如果 为一个或多个（但不是全部）系列的证券指定继任受托人，发行人，前任受托人 任何适用系列证券的每位继任受托人均应签署和交付补充契约 其中应包含被认为必要或可取的条款，以确认所有权利、权力、信托和 前任受托管理人对前任受托人未退休的任何系列证券的职责应 继续归属于前任受托人，并应视需要增加或修改本契约的任何条款 规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托，但据了解，此处没有任何内容 或者在此类补充契约中，此类受托人应构成同一信托的共同受托人，并且每位此类受托人应为受托人 一份或多份单独契约下的信托。

没有 任何系列证券的继任受托人应接受本第 6.11 节规定的任命，除非当时 根据1939年《信托契约法》第310（b）条的规定，此类接受的继任受托人应符合资格 根据1939年《信托契约法》第310（a）条的规定，符合资格。

之后 根据本第 6.11 节的规定，任何继任受托人接受任命，发行人应将其通知邮寄给持有人 通过将通知邮寄到持有人在证券上显示的地址，将通知邮寄给受影响的每个系列的证券 注册。如果接受任命与辞职基本上同时进行，则前述通知所要求的通知 句子可以与第 6.10 节要求的通知合并。如果发行人未能在接受后的十天内邮寄此类通知 继任受托人任命后，继任受托人应安排发出此类通知，费用由发行人承担。

部分 6.12 合并、转换、合并或继承受托人的业务。 受托人可以合并的任何公司 或转换或可能与之合并，或因任何合并、转换或合并而产生的公司 受托人应为当事人，或者任何继承受托人公司信托业务的公司均应是受托人的继任者 下述受托人； 提供的，根据信托第 310 (b) 条的规定，该公司应符合资格 1939 年契约法，符合 1939 年《信托契约法》第 310 (a) 条的规定，无需执行或 本协议任何一方提交任何文件或采取任何进一步行动，尽管此处有任何相反的规定。

在 案例，当时，受托人的继任者应继承本契约设立的信托，任何系列的任何证券 应经过认证但未交付，任何此类受托管理人的继任者均可采用任何人的认证证书 前任受托人并交付经过认证的此类证券；如果当时任何系列的证券都应交付 尚未经过认证，受托人的任何继任者均可使用本协议下任何前任的名义对此类证券进行认证 或以继任受托人的名义发行；在所有这些情况下，此类证书应具有与其在任何地方一样的全部效力 此类系列证券或本契约中的证券，前提是受托人的证书必须有； 提供的，那是对的 采用任何前任受托人的认证证书或以任何受托人的名义对任何系列的证券进行认证 前任受托人应仅通过合并、转换或合并适用于其继任者或继任者。

部分 6.13 优先收取对发行人的索赔。受托人应遵守信托契约第 311 (a) 条 法案，不包括《信托契约法》第311（b）条中描述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人 应受《信托契约法》第 311 (a) 条所包含的约束。

文章 7

关于 证券持有人

部分 7.01 证券持有人采取行动的证据。任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他 本契约规定的行动应按任何或证券持有人本金的特定百分比给予或采取 所有系列均可体现在一份或多份按规定百分比签署的期限基本相似的文书中并以此作为证据 证券持有人亲自或由正式书面指定的代理人提出；除非本文另有明确规定，否则此类行动应 当此类文书交付给受托人时生效。任何文书或书面文件的执行证明 任命任何此类代理人均足以实现本契约的任何目的，并且（受第 6.01 和 6.02 节的约束） 如果以本条规定的方式行事，则受托人和发行人的青睐。

部分 7.02 文书执行和持有证券的证明。 在遵守第 6.01 和 6.02 节的前提下，任何文书的执行 持有人或其代理人或代理人可以根据持有人可能规定的合理规则和条例进行证明 受托人或以受托人满意的方式进行。证券的持有应由证券登记处证明 或通过其登记员的证书。发行人可以设置记录日期，以确定持有人的身份 有权投票或同意第 7.01 节中提及的任何行动的任何系列，记录日期可以随时或随时设定 不超过60天的任何日期（如果是延期或复议），不超过60天，通过通知受托管理人或 在此类表决或同意的拟议日期之前不到五天, 此后, 尽管本协议有任何其他规定, 只有在该记录日期持有此类记录的持有人才有权这样投票或给予这种同意，或者撤销此类投票或同意。 发行人可以在发行人提出第7.01节所述任何行动请求之前或之后发出有关此类记录日期的通知。

部分 7.03 持有人将被视为所有者。发行人、受托人以及发行人或受托人的任何代理人均可考虑和对待 应以其名义在该系列证券登记册上登记任何证券的人，即该证券的绝对所有者 （无论此类证券是否逾期，无论其所有权注明或其他文字） 收到此类证券的款项或以本金名义支付的款项，以及在遵守本契约规定的前提下，该证券的利息 以及用于所有其他目的；发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理均不受任何影响 请注意相反的情况。以这种方式向任何此类人员支付的所有此类款项，或根据其命令支付的所有款项均为有效，且仅限于 以这种方式支付的一笔或多笔款项，用于清偿和解除应付款项的责任。

部分 7.04 发行人拥有的证券被视为未流通。在确定所需总本金的持有人是否 根据本契约、证券在任何方向、同意或豁免中同意的任何或所有系列的未偿还证券的金额 由发行人或作出此类决定的证券的任何其他债务人所拥有，或由任何人拥有 与发行人或任何其他承付人直接或间接控制或受其直接或间接共同控制的人 对于作出此类决定的证券，应不予考虑，并视为未偿还的证券 任何此类决定的目的，但为了确定受托人依赖任何决定是否应受到保护 此类指示、同意或豁免，只有受托人知道如此拥有的证券才能被忽视。如此拥有的证券 如果质押人证实了令受托人满意的信心，则善意认捐的款项可被视为未兑现 质押人有权就此类证券采取行动，质押人不是发行人或任何其他债务人 证券或任何直接或间接控制或控制或受发行人直接或间接共同控制或受发行人直接或间接共同控制的人 或证券的任何其他债务人。如果对此项权利发生争议，律师的建议应在以下方面提供充分保护： 受托人根据该等建议做出的任何决定。

部分 7.05 撤销所采取行动的权利。根据第节的规定，在向受托人作证之前（但不包括之后）的任何时候 7.01，持有人按任何或所有系列证券本金总额百分比采取的任何行动， 视情况而定，本契约中与此类诉讼相关的任何证券持有人，其序列号为 证据表明其持有人同意采取此类行动的证券序列号中可能包括在内， 通过向公司信托办公室提交书面通知，并根据本条规定的持股证据，撤销迄今为止的此类诉讼 就安全性而言。除上述情况外，任何证券持有人采取的任何此类行动均具有决定性并具有约束力 该持有人以及该证券以及以交换或替代形式发行的任何证券的所有未来持有人和所有者 或其转让登记, 不论是否在任何此类担保上作了任何注解. 持有人就任何或所有系列证券的本金总额百分比采取的任何行动（视情况而定） be，本契约中与此类行动相关的规定对发行人、受托人和持有人具有最终约束力 受此类行动影响的所有证券中。

文章 8

补充 契约

部分 8.01 未经证券持有人同意的补充契约。发行人经董事会决议授权后， 受托人可以在未经任何证券持有人同意的情况下随时不时签订契约或 出于以下一个或多个目的，以受托人满意的形式提供的本协议补充契约：

(a) 遵守委员会的要求，以在信托下生效或维持本契约的资格 经修订的1939年契约法；

(b) 向受托人转移、转让、转让、抵押或质押任何财产或资产作为一个或多个系列证券的担保；

(c) 为公司、有限责任公司、合伙企业或信托向发行人继承或连续继承提供证据， 以及该继任者根据或以其他方式遵守发行人的契约、协议和义务所承担的义务 第九条；

(d) 在发行人的契约中增加诸如其董事会和发行人之类的进一步的契约、限制、条件或条款 受托管理人应考虑保护证券持有人，并确保证券的发生或继续， 任何此类附加契约、限制、条件或条款中的违约行为；允许执行的违约事件 本契约中规定的全部或任何几种补救措施； 提供的, 就任何此类额外费用而言 契约、限制、条件或条款，此类补充契约可在违约后规定特定的宽限期 (该期限可能短于或长于在其他违约情况下允许的期限) 或者可以规定在发生其他违约时立即执行 此类违约事件，或可能限制受托人在发生此类违约事件时可用的补救措施，或者可能限制受托人的权利 持有该系列证券本金总额过半数的持有人可豁免此类违约事件；

(e) 纠正任何歧义、缺陷或不一致之处，或使本契约或任何补充契约与描述相一致 与此类证券系列相关的任何招股说明书或招股说明书补充文件中列出的证券；

(f) 为一个或多个系列的证券提供或增加担保人；

(g) 制定第2.01和2.03节允许的任何系列证券的形式或条款；

(h) 就一笔或多张证券的继任受托人提供证据并规定其接受本协议规定的任命 系列，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以提供或便利管理 根据第 6.11 节的要求，由多名受托人在本协议下的信托中；

(i) 添加、删除或修改有关授权金额、条款、签发目的、认证的条件、限制和限制 以及任何系列证券的交付，如本文所述；

(j) 对任何系列的证券进行任何更改，前提是该系列中没有未偿还的证券；以及

(k) 做出不会对证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响的任何其他变更。

这个 受托人应与发行人一起执行任何此类补充契约，以达成任何进一步的适当协议，以及 其中可能包含的规定并接受其中任何财产的转让、转让、转让、抵押或质押， 但受托管理人没有义务签订任何影响受托人自身权利和义务的补充契约 或本契约或其他条款下的豁免权。

任何 经本节规定授权的补充契约可在未经任何持有人同意的情况下签署 尽管有第8.02节的任何规定，当时仍未兑现的证券。

部分 8.02 经证券持有人同意的补充契约。经持有人同意（如第7条的规定所示） 受以下因素影响的一个或多个系列的已发行证券本金总额不少于大多数 此类补充契约（作为单独系列投票）、经董事会决议授权的发行人以及 受托人可以不时随时签订本协议的补充契约，以增加任何契约 对本契约或任何补充契约的任何条款或以任何方式进行修改或取消本契约的任何条款 以任何方式修改每个此类同意系列的证券持有人的权利； 提供的，那没有这样的补充 未经受影响的每种证券的持有人同意，契约应（a）延长任何证券的最终到期日，或减少 其本金，或降低利率或延长利息的支付时间，或减少赎回时应付的任何金额 或将其本金（包括与原始发行折扣有关的任何金额）或利息以任何形式支付 证券中规定的货币以外的货币或根据证券条款计算的货币，或减少证券的本金金额 根据第 5.01 节，原始发行折扣证券将在加速到期时到期并支付 或根据第 5.02 条在破产中可证明的金额，或 (b) 放弃任何证券本金的违约支付 或其利息，或更改与豁免过去违约或变更相关的条款，或损害任何证券持有人的权利 就付款或转换提起诉讼，或者，如果证券有此规定，则提起任何可选择的还款权 证券持有人的，或 (c) 修改本节的任何条款，但提高任何要求的百分比或提供该百分比的除外 未经受影响的每种证券持有人的同意，不得修改或免除某些其他条款，或 (d) 减少 任何系列证券的上述百分比，任何此类补充契约都需要持有人的同意 或任何修改、修正或放弃对本条款某些规定的遵守都需要持有人的同意 本契约中规定的契约或某些违约行为及其后果。

一个 修改或取消本契约 (1) 中任何契约、违约事件或其他条款的补充契约 (1) 明确包含的目的仅限于一个或多个特定系列的证券（如果有），或 (2) 修改了以下证券的权利 与任何契约、违约事件或条款有关的一个或多个系列证券的持有人应被视为不影响 本契约所涉任何其他系列证券持有人在本契约下的权利，违约事件 或其他条款未被列入或未作修改.

之后 发行人的请求，以及授权执行任何此类补充契约的董事会决议，以及 向受托人提交上述证券持有人同意的证据，以及第7.01节要求的其他文件（如果有）， 受托人应与发行人一起执行此类补充契约，除非此类补充契约影响 受托人自己在本契约或其他协议下的权利、义务或豁免，在这种情况下，受托人可以自行决定， 但没有义务签订此类补充契约。

它 无需根据本节获得证券持有人的同意即可批准任何拟议补充文件的特定形式 契约，但只要这种同意批准其实质内容即可。

立即 在发行人和受托人根据本节的规定签署任何补充契约后，受托人 应通过邮寄通知的方式向当时受影响的每个系列未偿还证券的持有人发出通知 通过头等舱邮件寄给持有者在证券登记册上显示的地址，在每种情况下，此类通知均应 概述了此类补充契约的实质内容。受托人未能邮寄此类通知或任何缺陷 但是，其中不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

部分 8.03 补充契约的效力。 根据本协议的规定签订任何补充契约后，本 契约应根据契约以及相应的权利, 权利的限制, 受托人、发行人和各受影响系列证券持有人在本契约下的义务、职责和豁免 此后应根据本协议确定, 行使和执行, 但各方面均须遵守此类修改和修正, 并且任何此类补充契约的所有条款和条件均应并应被视为其条款和条件的一部分 本契约用于任何目的。

部分 8.04 向受托人提供的文件。 在遵守第 6.01 和 6.02 节规定的前提下，受托人可以获得高级管理人员的 律师的证明和意见作为根据本第8条签订的任何补充契约符合的确凿证据 符合本契约的适用条款。

部分 8.05 补充契约的证券注释。 任何系列的证券都经过认证并在之后交付 根据本条规定执行的任何补充契约均可使用受托管理人批准的形式加注 就此类补充契约规定的任何事项或证券持有人采取的任何行动等系列而言。如果发行人 或者受托管理人应据此确定任何系列的新证券，根据受托人和董事会的看法，经过修改以符合要求 董事们，对于任何此类补充契约中包含的对本契约的任何修改，均可由发行人编制，并经过认证 由受托人交付，以换取该系列当时未偿还的证券。

文章 9

合并， 合并、出售或转让

部分 9.01 发行人可以按某些条款进行合并等。 发行人不得与任何其他人合并或合并为任何其他人（在 发行人不是幸存的公司（或实质性地转让、转让或租赁其财产和资产）的交易 对任何人均为一个整体，除非 (a) 通过此类合并成立的人或发行人合并的个人，或者该人 通过转让或转让方式收购发行人的财产和资产，或以租赁方式基本上全部收购 (i) 公司、有限责任公司、合伙企业或信托，(ii) 应根据美国法律组建和有效存在 美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以及 (iii) 应通过本协议的补充契约明确假定， 以受托人满意的形式签署并按时向受托管理人交付本金和利息 关于所有证券以及发行人履行或遵守本契约中所有契约的情况， 通过由此类合并组成的人签订并交付给受托管理人的形式上令受托人满意的补充契约 或者发行人应合并到哪里，或者由应收购发行人资产的人合并；(b) 立即收购发行人的资产 此类交易生效后，不会发生违约事件，也不会发生在通知或时间流逝或两者兼而有之之后发生的事件 违约事件本应已经发生并持续下去；以及 (c) 发行人已向受托管理人交付了高级管理人员证书 以及法律顾问的意见，每份意见均说明此类合并、合并、转让、转让或租赁，如果是补充契约 此类交易是必需的，此类补充契约符合本条规定，所有条件均以先决条件为准 此处关于此类交易的规定已得到遵守。

这个 上述 (a) (ii) 项的条件不适用于非根据美国法律组建的公司或实体 美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区同意以受托人满意的形式 (i) 接受其管辖 受美国纽约南区地方法院管辖，以及 (ii) 赔偿并使其免受损害 所有证券的持有人免除 (A) 其他司法管辖区向此类持有人征收的任何税款、评估或政府费用 比美国或其中的任何政治分支机构或税收机构更少，并在制定时予以扣押 其中，此类证券的任何本金或利息的支付，如果进行这样的合并，本来不会被征收和扣押， 未进行合并、出售或转让，以及 (B) 征收或与之相关的任何税款、评估或政府费用，以及任何费用 或合并、合并、出售或转让等所涉及的费用。

这个 本第 9.01 节中的限制不适用于 (i) 发行人与其关联公司的合并或合并，前提是 董事会真诚地决定，此类交易的主要目的是改变发行人的状况 成立发行人的组织形式或将其转换为另一种形式，或（ii）发行人与单一组织合并或合并为单一组织 直接或间接的全资子公司。

没什么 本条中包含的适用于、限制或对任何人合并或合并为发行人提出任何要求 如果发行人是此类交易的幸存者，或者发行人通过购买或其他方式收购全部或任何部分的幸存者 任何其他人的财产（无论是否与发行人有关联）。

部分 9.02 继任发行人已被替换。 发行人与任何其他人合并或将发行人合并为任何其他人时，或 根据本节基本上将发行人的财产和资产全部转让、转让或租赁 9.01，通过此类合并形成的继任人或发行人合并或此类转让、转让或租赁的继任人 根据本契约，发行人应继承并取代发行人行使本契约下的所有权利和权力 效力与本文中该继任人被指定为发行人相同，此后，除租赁外，前任继承人均为发行人 个人应免除本契约和证券项下的所有义务和契约。

在 如果发生任何此类合并、合并、出售、租赁或转让，则措辞和形式（但不是实质内容）的变更可能是 此后在证券中制造，将酌情发行。

文章 10

满意 和解除契约; 违约;

无人认领 钱

部分 10.01 契约的满足和解除；违约。 (a) 如果在任何时候

(i) 发行人应已支付或促使支付本协议下任何未偿还系列的所有证券的本金和利息 （已销毁、丢失或被盗且已按本节规定更换或付款的此类系列证券除外 2.09) 当这笔款项到期并应付时，或

(ii) 发行人应已向受托管理人交付迄今为止经过认证的任何系列的所有证券（不包括任何证券）以供注销 此类系列的证券应已销毁、丢失或被盗，并应按照本节的规定进行更换或支付 2.09) 或

(iii) 对于任何系列证券，本金和应付利息的确切金额（包括支付货币） 在下文（B）条所述的日期可以在该条款所述存款时确定，

(A) 该系列中迄今未交付给受托管理人取消的所有证券均应到期并应付款，或者是 根据其条款在一年内到期并付款，或者根据令人满意的安排必须在一年内兑换 向受托人发出赎回通知，以及

(B) 发行人应将全部金额以现金形式不可撤销地存入或安排将其全部金额存入受托人（其他） 不超过受托人或任何付款代理人根据第 10.04 条向发行人偿还的款项，或者，如果是任何系列 证券（只能以美元支付）、本金和利息到期的美国政府债务 金额以及在保证现金可用性的时间内足以在随后的任何利息支付日支付所有利息 该系列证券的利息支付日到期，并在到期时或赎回时支付该系列的所有证券 （在每种情况下，该系列中应已销毁、丢失或被盗且应予更换的任何证券除外） 或按第 2.09 节的规定支付，此前尚未交付给受托管理人以供取消，包括应付的本金和利息 或视情况而定为到期日,

和 如果在任何此类情况下 (i)、(ii) 或 (iii)，发行人还应支付或安排支付发行人根据本协议应支付的所有其他应付款， 包括根据第6.06节应向受托人支付的与该系列证券有关的款项，则本契约将终止 将对此类系列的证券产生进一步的效力（不包括 (1) 转让登记权、转换权和 此类系列证券的交换和发行人的可选赎回权，（2）替换已损坏、污损、销毁的证券， 丢失或被盗的证券，(3) 证券持有人仅从第 10.01 (a) (iii) (B) 节所述的信托基金中获得的权利， 在原先规定的到期日（但不在加速付款时）支付本金和利息，剩余部分 持有人有权仅从第 10.01 (a) (iii) (B) 节所述的信托基金中获得偿债基金付款（如果有）（4） 受托人和受托人的权利（包括第 10.05 节规定的受托人的权利）和豁免 第 10.02 和 10.04 条规定的义务以及 (5) 第 3.02 节规定的发行人的义务，以及受托人的要求 发行人附有符合第 11.05 节的高级管理人员证书和法律顾问意见，费用和 发行人的费用，应执行适当的文书，确认本契约得到满足，并就此解除本契约 到这样的系列。发行人同意向受托管理人偿还此后合理和适当产生的任何费用或开支，以及 就受托人此后合理和适当提供的与本契约相关的任何服务向受托人提供补偿 或此类系列的证券。

(b) 除非董事会决议中另有明确规定，否则以下小节应适用于每个系列的证券 此处根据第 2.03 节提供的补充证书或契约。除了解除契约的权利外 根据上文 (a) 小节，发行人可随时选择由高级管理人员向受托管理人发出书面通知， 可以选择通过一系列的所有未偿证券来解除其所有债务（“法律辩护”）， 此类免责自第 10.01 (d) 条第 (i) 至 (iv) 和 (vi) 条中规定的条件生效之日起生效 满意，此后，发行人应被视为已偿还并清偿了该系列所有证券的全部债务， 并履行了其根据此类证券和本契约承担的所有其他义务（就此类证券和本契约而言） 对于此类系列的证券，将不再具有进一步的效力（（1）转让、转换的注册权除外） 以及交换此类系列的证券，（2）替换显然已损坏、污损、销毁、丢失或被盗的证券，（3） 证券持有人有权仅从第 10.01 (d) (i) 条所述的信托基金中获得本金支付 及其利息，按原先规定的到期日（但不在加速到期日计算）以及持有人的剩余权利 仅从第 10.01 (d) (i) 节所述的信托基金中获得偿债基金付款（如果有），(4) 权利（包括受托人的权利） 第 10.05 节规定的权利、下述受托人的豁免权以及受托人在证券方面的义务 第10.02和10.04节下的此类系列以及（5）发行人根据第3.02节承担的义务）。

(c) 除非董事会决议中另有明确规定，否则以下小节应适用于每个系列的证券 此处根据第 2.03 节提供的补充证书或契约。除了解除契约的权利外 根据上文 (a) 款和上文 (b) 款规定的法律辩护，发行人可随时选择以书面形式进行 由官员签发给受托人的通知，可以选择在本契约中包含其根据任何契约承担的义务 或在根据第 2.03 节解除的与此类系列相关的董事会决议或补充契约中 系列未偿还证券、本契约以及本契约中与该系列有关的任何补充契约（“契约”） Defeasance”），此类解除在 (i) 至 (iii) 和 (v) 至条款中规定的条件之日生效 第 10.01 (d) 条第 (vi) 款已得到满足，此后此类证券应被视为非 “未偿还证券” 证券持有人与此类契约有关的任何指示、豁免、同意或声明（及其任何后果）， 但就本契约规定的所有其他目的而言, 仍将处于 “未决状态”.为此，这种违反《盟约》 意味着，对于一系列未偿还证券，发行人可以不遵守规定，也不承担任何责任 因任何提及而直接或间接尊重任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制 在本协议其他地方提及任何此类盟约，或出于任何此类盟约中提及本协议或任何其他文件中的任何其他条款的理由 根据第 5.01 (c) 节或其他条款，此类不遵守行为不构成违约事件，但本文另有规定除外 第 10.01 (c) 条、发行人在该系列证券、本契约和任何契约下的剩余债务 因此，本契约中有关此类系列的补充条款不受影响。

(d) 以下是根据第 (b) 款申请法律辩护或根据小节申请盟约辩护的条件 (c) 适用系列的证券：

(i) 发行人不可撤销地向受托管理人存款或安排信托存款，或根据受托管理人的选择，向受托人存款 根据一份在形式和实质上令受托人和公司满意的不可撤销信托协议的条款，使受托人和公司感到满意 将产生足以支付未偿还证券本金和利息的现金的受托人、现金或美国政府债务 视情况而定，该系列的到期或赎回，并支付其根据本协议应支付的所有其他款项，前提是 (A) 不可撤销信托的受托人（如果有）应被不可撤销地指示其支付此类资金或此类美国政府的收益 对受托管理人的义务以及 (B) 应不可撤销地指示受托管理人使用此类资金或此类美国的收益 政府对 (x) 该系列所有证券本金或利息的本金和利息的债务 到期应付款，以及 (y) 任何强制性偿债基金的款项应在到期日按以下规定支付 契约和该系列证券的条款，发行人还应支付或安排支付所有其他应付款项 关于此类系列，见下文；

(ii) 发行人向受托人交付了一份高级管理人员证书，说明此处规定的所有先决条件都与 视情况而定，法律辩护或无效盟约已得到遵守，律师的意见大意相同；

(iii) 第 5.01 节 (a)、(b)、(d) 或 (e) 小节规定的任何违约事件都不应发生和继续发生，也不得继续发生，也不得继续发生 通知或时间流逝或两者都将成为此类违约事件，应在该存款之日已经发生并持续下去；

(iv) 如果根据第 (b) 款选择法律辩护，则发行人应向受托管理人提交法律顾问意见 声明（A）发行人已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局发布的裁决或（B）自那时起 本文书发布之日，适用的联邦所得税法发生了变化，无论是（A）还是（B），其大意是， 在此基础上，此类意见将证实这一点，此类证券的持有人不会确认联邦收入的损益 由于此类证券的存款、抵押和解除而产生的税收目的，将受制于 按与此类存款、抵押贷款相同金额、相同的方式和时间缴纳联邦所得税 而且不会发生放电;

(v) 如果根据第 (c) 款选择违约，则发行人应向受托人提交以下意见： 法律顾问说，此类证券的持有人因此不会出于联邦所得税目的确认损益 将对此类证券实施的存款和契约免除责任，并将按以下条件缴纳联邦所得税 金额相同，采用与不发生此类存款和违约情况相同的方式和时间； 和

(vi) 尽管本小节 (d) 有任何其他规定，但此类免责应根据任何补充或替代条款生效 根据第 2.03 节可能对发行人施加的条款、条件或限制。

之后 根据本第 10.01 (d) 条存入的此类不可撤销的押金以及对本小节规定的其他条件的满足 (d)，受托管理人应根据要求执行适当的文书，确认发行人履行了义务 转到本节 10.01。

部分 10.02 受托人申请存入证券的资金。 在遵守第 10.04 节的前提下，所有款项存入 根据第 10.01 节，受托人（或其他受托人）应以信托形式持有，并由其直接或 通过任何付款代理人（包括作为自己的付款代理人的发行人）向该系列特定证券的持有人付款 用于支付或赎回已存入受托管理人的所有到期款项 本金和利息；但除非法律要求，否则此类资金不必与其他基金分开。

部分 10.03 偿还付款代理人持有的款项。 关于本契约的履行和解除 适用于任何系列的证券，即当时任何付款代理人根据本契约的规定持有的与该系列有关的所有款项 应根据发行人的要求，向证券偿还证券或向受托管理人偿还证券，然后该付款代理人将被释放 免除与此类款项有关的所有其他责任。

部分 10.04 退还受托人和付款代理人持有的两年内未申领的款项。 向受托人存入或支付给受托人的任何款项 或任何支付任何系列证券的本金、利息或额外金额的付款代理人；以及 未申请，但自该等本金、利息或额外金额到期之日起两年内仍无人申领 到期并应付款，应由此类系列的受托人或此类付款代理人向发行人偿还，证券持有人应偿还给发行人 此后，此类系列仅向发行人询问该持有人可能有权收取的任何款项以及所有责任 受托人或任何支付此类款项的代理人随即停止。

部分 10.05 美国政府债务的赔偿。 发行人应向受托人支付和补偿任何税款、费用或其他费用 对根据第 10.01 节存入的美国政府债务或本金或利息征收或评估的费用 就此类义务收到的。

文章 11

杂项 供给

部分 11.01 没有追索权。 根据或就本契约或任何证券的任何义务、契约或协议，或 任何以此为基础的索赔或其他相关索赔，均应针对过去的任何注册公司、股东、高级管理人员或董事提出， 发行人或任何前身或继任公司的现在或将来，无论是直接还是通过发行人或任何 此类前身或继任公司，无论是根据任何宪法、法规或法治，还是通过执行任何 评估或罚款或其他方式；据明确了解，本契约和根据本协议签发的义务仅为 公司债务，而且注册人不应承担任何此类个人责任，也不应承担任何此类个人责任， 发行人或任何前任或继任公司或其中任何公司的股东、高级管理人员或董事本身，因为 特此授权的债务的产生，或根据本文件中包含的义务、契约或协议而产生债务的 契约或任何证券中或其中暗示的任何个人责任；以及任何名称和性质的此类个人责任， 根据普通法或衡平法，或根据宪法或法规，以及针对每位此类注册人的任何和所有此类权利和索赔， 股东、高级管理人员或董事等，因为债务的产生是特此授权的，或者根据或由于 特此明确规定本契约或任何证券中包含或其中暗示的义务、契约或协议 作为执行本契约和发行此类证券的条件和对价，豁免和释放。

部分 11.02 仅为证券当事方和持有人的利益而制定的契约条款。 本契约或证券中没有任何内容 明示或暗示的，应给予或解释为向除本协议各方及其以外的任何个人、公司或公司提供 继承人和证券持有人在本契约或任何契约下的任何法律或衡平权利、补救措施或索赔 或此处所载条款，所有此类契约和条款仅供本协议当事方及其继承人受益 以及证券持有人的信息。

部分 11.03 受契约约束的发行人的继任人和受让人。 包含的所有契约、规定、承诺和协议 在本契约中，发行人或代表发行人在本契约中对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

部分 11.04 对证券发行人、受托人和持有人的通知和要求。 根据本契约的任何条款发出的任何通知或要求 受托人或证券持有人要求或允许向发行人提供或送达发行人或向发行人提供或送达 发行人地址（由发行人向受托管理人提交）提交给Azitra, Inc.，收件人：首席财务官。任何通知，指示， 通过预付邮资的头等邮件（除非此处另有特别规定）发送请求或送达（直到 发行人或任何证券持有人向受托人提出的要求或向受托人提出的要求应被视为已得到充分满足或提出，因为 所有用途（如果在）给出或作出，收件人：。

在哪里 本契约规定向证券持有人发出通知，此类通知应充分发出（除非此处另有明确规定） 提供）如果以书面形式并邮寄给每位持有资格使用头等舱邮资的持有人，则发往其最后显示的地址 在安全登记册中。如果由于常规邮件服务暂停或不合规定而导致不切实际 当根据本契约的任何规定需要发出任何事件通知时，将任何事件的通知邮寄给证券持有人 或证券方面，则以任何方式发出令受托人满意的通知均应视为足够 发出此类通知。

在 在这种情况下，由于常规邮件服务暂停或不合规范，向发行人邮寄通知是不切实际的 当根据本契约的任何条款需要发出此类通知时，则以任何方式发出此类通知 令受托管理人满意应被视为足以发出此类通知。

都不是 未向任何特定证券持有人发出通知，或以这种方式发出的任何通知中存在任何缺陷，均将影响其充足性 按照上述规定向其他证券持有人发出的此类通知。

在哪里 本契约规定以任何方式发出通知，有权收到此类通知的人可以书面形式免除此类通知 无论是在事件发生之前还是之后，此类豁免应等同于此类通知。持有人应提交豁免通知书 向受托管理人提交，但此类申报不应成为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

部分 11.05 官员的证书和律师的意见；其中应包含的声明。 根据任何申请或要求 发行人要求受托管理人根据本契约的任何条款采取任何行动，发行人应向受托管理人提供 一份官员证书，表明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件均为 已得到遵守，律师的意见指出，该律师认为所有这些先决条件都已得到遵守 除非，如果是任何此类申请或要求，则特别要求提供此类文件 根据本契约中与此类特定申请或要求有关的任何条款，无需提供额外的证明或意见。

每个 本契约中规定并交付给受托人的有关遵守条件或契约的证明或意见 本契约中规定的应包括 (a) 一份声明，表明提出此类证明或意见的人已阅读该契约 或条件，(b) 关于陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简要陈述 此类证明或意见中包含的依据是，(c) 该人认为已进行此类审查的陈述 或进行必要的调查, 使他或她能够就是否有这样的契约或条件表达知情的意见 已得到遵守以及 (d) 关于该人认为该条件或契约是否已得到遵守的声明 和。

任何 就法律事务而言，发行人官员的证书、陈述或意见可能以证书为依据 或律师的意见或陈述，除非该官员知道该证明或意见或陈述与 他或她的证明、陈述或意见可能依据的事项，因为前述是错误的，或者在行使时 合理的谨慎措施应该知道同样是错误的。律师的任何证明、陈述或意见都可以作为依据 与事实事项有关，签发人掌握的有关信息，或者 发行人一名或多名高级管理人员的意见或陈述，除非该律师知道该证书、陈述或意见 或就其证明、陈述或意见可能依据的事项所作的陈述，如上所述 错误的，或者在采取合理的谨慎措施时应该知道同样是错误的。

任何 就会计事项而言，发行人官员或法律顾问的证书、陈述或意见可以作为依据， 根据受雇于发行人的会计师或会计师事务所的证书、意见或陈述，除非如此 官员或法律顾问，视情况而定，知道有关会计事项的证明、意见或陈述 他或她可能依据的证明、陈述或意见如上所述，是错误的，或者是出于合理的谨慎考虑 应该知道同样是错误的。

任何 向受托管理人提交和发给受托人的任何独立公共会计师事务所的证书或意见均应包含声明 这样的公司是独立的。

部分 11.06 周六、周日和节假日到期。 如果是证券的利息或本金到期日 赎回或偿还任何此类证券的任何系列或固定日期，或持有人有权转换的最后一天 任何证券，都不应是工作日，则无需在该日期支付利息或本金或进行任何转换，但是 可以在下一个工作日生效，其效力和效力与在到期日或固定日期相同 赎回或在最后一天进行兑换，在该日期之后的期间内不得累计利息。

部分 11.07 《1939年信托契约法》中任何契约条款的冲突。 如果且在这一范围内，本条款的任何规定 根据第 310 至 317 条（含），契约限制、符合本契约中包含的其他条款或与之冲突， 在1939年《信托契约法》中，以此类合并条款为准。

部分 11.08 纽约州法律管辖。 根据该州法律，本契约和每种证券应被视为合同 无论出于何种目的，纽约都应受该州的法律管辖，并根据该州的法律进行解释，不考虑任何原则 要求或允许适用任何其他司法管辖区的法律的冲突法，除非另有要求 根据法律的强制性规定。

部分 11.09 同行。 本契约可以在任意数量的对应物中签署，每份对应协议均应为原件；但是 对应方共同构成同一份文书。

部分 11.10 标题的影响。 此处的文章和章节标题以及目录仅为方便起见，应 不影响这里的施工。

部分 11.11 继任者的行动。根据本契约的任何条款授权或要求采取或执行的任何行为或程序 由任何董事会或其同等机构、发行人的委员会或高级职员以同样的武力完成和履行 任何当时应为发行人合法继任者的公司的相应董事会、委员会或高级职员的效力。

部分 11.12 可分割性。如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项条款 出于任何原因被认定为无效、非法或在任何方面不可执行，此类无效、非法或不可执行性应 不影响本契约或此类证券的任何其他条款，但本契约和此类证券应解释为 如果此处或其中从未包含此类无效、非法或不可执行的条款。

文章 12

赎回 证券和下沉基金

部分 12.01 条款的适用性。 本条的规定适用于任何可赎回系列的证券 除非另有规定，否则将按计划在到期前或存入任何偿债基金以供该系列证券的退回 根据该系列证券的第2.03节。

部分 12.02 赎回通知；部分兑换。 向任何待赎回系列证券持有人赎回的通知 全部或部分由发行人选择，应通过邮寄预付邮资的头等邮件发送此类兑换通知， 在向此类系列证券持有人赎回的规定日期前至少30天且不超过60天 安全登记册上应显示的最后地址。以此处规定的方式发出的任何通知均为最终通知 无论持有人是否收到通知，均推定已按时发出。未向以下人员发出通知或通知中存在任何缺陷 指定用于全部或部分赎回的系列证券的持有人不应影响诉讼的有效性 用于赎回该系列的任何其他证券。

这个 向每位此类持有人发出的赎回通知应注明该持有人持有的该系列每只证券的本金为 已兑换，确定的兑换日期，兑换价格，付款地点，付款将在出示时支付 以及交还此类证券，此类赎回是根据强制性或可选的偿债基金进行的，或两者兼而有之，如果是 在这种情况下，截至固定赎回日期的应计利息将按照该通知中的规定支付，并在该日期及之后支付 其利息或其中待赎回部分的利息将停止累积，还应具体说明折换（如果适用） 当时有效的价格，以及转换此类证券或其部分赎回权的到期日期。在 如果一个系列的任何证券只能部分兑换，则赎回通知应注明本金的部分 应将其兑换，并应说明在交出此类证券后，在规定的赎回日期及之后，新的证券 或将发行本金等于其未赎回部分的此类系列的证券。

这个 由发行人选择赎回的任何系列证券的赎回通知应由发行人发出，或由发行人发出 请求，由受托人以发行人的名义提出，费用由发行人承担。

开启 或在本节规定的赎回通知中规定的赎回日期之前，发行人将存入 受托人或与一个或多个付款代理人合作（或者，如果发行人充当自己的付款代理人，则留出、隔离和信托持有） 如第 3.04 节所规定）一笔足以在赎回日赎回该系列的所有证券（所谓的） 用于赎回（迄今为止根据其条款交出以转换为普通股的证券除外） 以适当的赎回价格，加上截至固定赎回日期的应计利息。如果有证券要求兑换 根据本协议及其条款，将存入受托人或任何付款代理人的任何款项进行兑换 为赎回此类证券而分离并以信托形式持有的应根据发行人的要求支付给发行人，或者，如果 然后由发行人持有的，应解除此类信托。发行人将在该日期前至少10天向受托管理人交付 必须向持有人交付的通知必须发送（除非受托管理人可以接受更短的时间期限） 官员证书（不必符合第 11.05 节），说明要赎回的证券本金总额。 如果在对此类赎回的任何限制到期之前由发行人选择进行赎回，则发行人应 在根据本节向持有人发出任何赎回通知之前，向受托人交付高级管理人员证书 表示此类限制已得到遵守.

如果 受托管理人应以其认为适当的方式进行选择，少于该系列中所有要赎回的证券 公平，此类系列的证券应全部或部分兑换。证券可以部分赎回等于最低金额的倍数 此类系列证券或其任何倍数的授权面额。受托人应立即以书面形式通知发行人 选定赎回的该系列的证券，如果该系列的任何证券被选为部分赎回， 要赎回的本金。出于本契约的所有目的，除非上下文另有要求，否则所有条款 对于已赎回或仅部分赎回的任何证券，与任何系列证券的赎回有关， 转至该证券本金中已经或将要赎回的部分。如果选择了任何证券进行部分兑换 经过此类选择后交出进行转换，该证券的转换部分应被视为（尽可能） 作为选定兑换的部分。

部分 12.03 需要赎回的证券支付。 如果按上述规定发出了赎回通知，则证券或 该通知中规定的部分证券应在该通知中规定的日期和地点到期并付款 适用的赎回价格，以及截至固定赎回日期以及该日期及之后的应计利息（除非 发行人应拖欠按赎回价格支付此类证券以及截至该日期的应计利息（利息） 证券或证券中要求赎回的部分应停止累积，此类证券应停止累积， 在规定的赎回日期之后才能转换为普通股（以其他方式根据其可兑换的范围） 条款）（如果适用），并且不再有权获得本契约下的任何利益或担保，除非该段另有规定 在下文中，除获得赎回价格的权利外，其持有人对此类证券无权 以及截至固定赎回日期的未付利息。在指定的付款地点出示和交出此类证券时 在上述通知中，发行人应在适用的赎回时支付和赎回上述证券或其指定部分 价格，连同截至确定赎回日期的应计利息； 提供的，那笔利息到期了 应在规定的赎回日期当天或之前向在相关记录中注册的此类证券的持有人支付款项 日期受本协议第 2.03 和 2.07 节的条款和规定的约束。

如果 任何要求赎回的证券在交出赎回时不得按此方式支付，除非本金已支付或按时支付 规定，从固定赎回之日起按利率或到期收益率（如果是原件）支付利息 发行由此类证券承担的折扣（证券），如果适用，此类证券应保持可兑换为普通股的状态，直到 此类担保的本金应已支付或适当提供。

之后 出示仅部分赎回的任何证券，发行人应执行，受托人应进行身份验证并交付给或交付 其持有人订购的订单，费用由发行人承担，以授权面额为该系列的新证券或证券， 本金等于如此出示的证券的未赎回部分。

部分 12.04 排除某些证券的赎回资格。 证券应被排除在资格范围之外 如果通过交付的官员证书中的注册和证书编号进行识别，则可供选择兑换 在赎回通知可以作为记录所有权和受益人发出的最后日期前至少40天向受托管理人发出赎回通知 由 (a) 发行人或 (b) 在书面声明中明确指明为直接的实体进行质押或抵押 或与发行人间接控制或控制或受其直接或间接的共同控制。

部分 12.05 强制性和可选的偿债基金。 证券条款规定的任何偿债基金的最低金额 本文将任何系列的款项称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过该最低限额的款项均被称为 “强制性偿债基金付款” 本文将任何系列证券条款中规定的金额称为 “可选的偿债基金付款”。 此处将偿债基金付款的日期称为 “偿债基金付款日期”。

在 发行人可以，代替以现金支付任何系列证券的强制性偿债基金的全部或任何部分 可以选择 (a) 向受托人交付此前购买或以其他方式收购的此类系列的证券（赎回时除外） 根据发行人的强制性偿债基金）或获得该系列证券的信贷（以前未曾如此贷记） 发行人购买或以其他方式收购（上述情况除外），并根据本节交付给受托人取消 2.10 并且，如果适用，将获得转换为普通股并交付给普通股的证券（以前未贷记）的信贷 受托人申请取消，（b）获得根据本节支付的可选偿债基金款项（以前未贷记）的抵免额， 或 (c) 通过任何可选赎回获得发行人赎回的此类系列（以前未贷记）证券的信贷 该系列条款中包含的条款。以这种方式交付或贷记的证券应由受托人接收或存入以下地址 此类证券中规定的偿债基金赎回价格。

开启 或在任何系列的每个偿债基金付款日期之前的下一个第60天之前，发行人将向受托人交付高级管理人员的 证书（不必包含第 11.05 节所要求的声明）(a) 具体说明强制性偿债基金的部分 应通过支付现金来支付的款项和该系列证券的信贷支付的部分及其基础 信贷，(b) 说明该系列中将获得信贷的证券迄今尚未存入贷方，(c) 说明 没有发生与此类系列有关的利息支付违约或违约事件（未免除这些违约事件） 或已治愈）且仍在继续，以及（d）说明发行人是否打算行使设立可选偿债基金的权利 就此类系列付款，如果是，则具体说明发行人打算支付的此类可选偿债基金的金额 在下一个下一个偿债基金付款日当天或之前付款。此类系列的任何证券均需存入贷方可交付 向受托管理人，以便发行人有权获得前述信贷，但这些信贷迄今尚未交付给受托人 根据第 2.10 节，受托人应连同该官员的证书（或合理地）交付受托人以供取消 如果受托人接受，则立即进行）。该官员的证书在收到后不可撤销 受托人发行人应无条件地有义务在或时支付其中提及的所有现金付款或付款（如果有） 在下一个下一个偿债基金付款日期之前。发行人未能在任何此类第60天或之前交付该高级管理人员的证件 本段中规定的证书和证券（如果有）不应构成违约，但应构成违约 日期，发行人不可撤销地选择，该系列的强制性偿债基金将在下一次下次下次偿债时支付 资金支付日期应完全以现金支付，不得选择交付或贷记该系列的证券。

如果 偿债基金款项（强制性或可选性或两者兼有）将在下一个下一个偿债基金还款日以现金支付 加上之前以现金支付的任何偿债基金款项的任何未使用余额应超过50,000美元（或任何外国货币的等值金额） 任何证券的货币（如果发行人要求的话，以美元或任何外币计算）或金额较少的金额 特定系列，此类现金应在下一个偿债基金付款日用于赎回此类证券 系列按偿债基金赎回价格加上截至固定赎回日期的应计利息计算。如果该金额为 50,000美元（或其等值的任何外币）或以下，发行人没有提出此类请求，则应结转 直到有超过50,000美元（或其等值的任何外币）的可用款项，根据本规定延迟 本款不应构成违约或违反支付此类款项的义务。受托人应按照中规定的方式进行选择 第 12.02 节，要在该偿债基金付款日赎回该系列证券的足够本金 可以尽可能使用现金，并且应（如果发行人以书面形式要求）将序列号告知发行人 如此选择的该系列（或其部分）的证券。受托人，以发行人（或发行人）的名义并承担费用， 如果受托管理人这样做（以书面形式提出要求），则应安排实质性地发出赎回该系列证券的通知 第 12.02 节（以及第 12.03 节规定的效力）中规定的赎回该系列证券的方式 部分由发行人选择。未按此方式适用于或未分配用于赎回证券的任何偿债基金的金额 此类系列的款项应添加到该系列的下一笔现金偿债基金付款中，并应与此类付款一起使用 根据本节的规定。在证券规定的到期日持有的所有偿债基金资金 任何特定系列（如果加速到期，则更早），这些序列不是为了支付或赎回特定系列而持有的 此类系列的证券应与必要时足以满足该目的的其他资金一起用于支付 该系列证券到期时的本金和利息。发行人有义务强制性或可选性 偿债基金付款应自动减少相当于可分配给任何证券的偿债基金赎回价格的金额 或根据前款在任何偿债基金付款日需要赎回并转换为普通股的部分 符合此类证券条款的股票； 前提是，如果受托人不是证券的转换代理人， 发行人或此类转换代理人应在规定的赎回本金日期当天或之前向受托管理人发出书面通知 以此方式转换的证券金额或其中的一部分。

开启 或在每个偿债基金付款日期之前，发行人应以现金向受托人付款或以其他方式规定支付所有款项 截至证券赎回固定日期的应计利息将在该偿债基金付款日兑换。

这个 受托人不得使用偿债基金款项赎回或促使赎回该系列的任何证券，也不得发出任何赎回通知 在持续拖欠支付此类证券利息期间，按偿债基金的运营情况分列此类系列的证券 或任何违约事件，但在此之前已邮寄任何证券的赎回通知的情况下， 受托管理人应赎回或安排赎回此类证券，前提是受托人已从发行人那里获得足够的款项 用于这样的兑换。除上述情况外，在发生任何此类违约或事件发生时，该系列的偿债基金中的任何款项 在此类违约或违约事件持续期间，应发生违约，此后向偿债基金支付的任何款项 违约，视为已根据第 5 条收取并用于支付所有此类证券。如果出现这样的违约事件 应按照第 5.10 节的规定予以豁免，或者违约行为应在偿债基金付款前第 60 天或之前得到纠正 任何一年的日期，此后此类款项应根据本节在偿债基金付款日用于赎回 此类证券。

文章 13

从属关系 证券的

部分 13.01 从属协议。 发行人承诺并同意，根据本协议发行的证券的每位持有人均以接受为准 它同样承诺并同意，所有证券的发行均应遵守本第 13 条的规定；每位证券持有人， 无论是在最初签发时还是在转让或转让时，均接受并同意受此类条款的约束。

这个 在下文规定的范围和方式下，支付根据本协议发行的所有证券的本金和利息， 处于从属地位，受先前全额支付发行人所有优先债务（无论未偿还的优先债务）的受偿权约束 在本契约签订之日或其后发生。

这个 本第13条的规定将证券的从属地位定义为发行人对优先债务的义务 发行人的。

没有 本第13条的规定应防止本协议项下发生任何违约或违约事件。

部分 13.02 向证券持有人付款。 在拖欠本金, 保费的支付和延续期间, 发行人的任何优先债务应付的利息或任何其他款项，持续时间超过中规定的宽限期（如果有） 那么，除非违约得到纠正，否则证明发行人此类优先债务的工具或租约 或者放弃或将不复存在，发行人不得就证券的本金或利息支付任何款项， 在此类违约发生之前，根据第 12.05 条通过收购证券的信贷履行的偿债基金义务除外 以及根据本协议第10条从此类情况发生之前向受托管理人存放的款项中支付的款项 默认。

之后 发行人的任何付款，或发行人对任何种类或性质的资产的分配，无论是现金、财产还是证券， 在发行人解散、清盘、清算或重组时向债权人提供，无论是自愿的还是非自愿的 破产、破产、破产管理或其他程序，发行人所有优先债务到期或即将到期的所有款项 在记账付款之前，应首先全额支付，或根据其条款规定以金钱支付 证券的本金或利息（根据本协议第10条从存入受托管理人的款项中支付的款项除外） 在此类解散、清盘、清算或重组发生之前），以及在任何此类解散时 或清盘、清算或重组，发行人的任何付款，或发行人任何种类或性质的资产的分配， 不论是现金、财产还是证券，证券持有人或受托人有权获得这些条款除外 本第13条的规定（上述情况除外）应由发行人或任何接管人、破产受托人、清算受托人支付， 代理人或其他人进行此类付款或分配，或证券持有人或本契约下的受托人 如果他们或其收到，则直接发放给发行人优先债务的持有人（按比例分配给这些持有人） 此类持有人（由发行人计算）或其代表持有的发行人优先债务的相应金额，或 代表，或任何契约下的受托人或受托人，任何证明任何优先债务的文书所依据的是该契约 发行人的股份可能已在偿还所有优先债务所必需的范围内发行，视其各自权益而定 在向持有人或为持有人进行的任何并行付款或分配生效后，以金钱或金钱的价值为单位，向发行人全额支付或分配 在向证券持有人或受托人进行任何付款或分配之前，发行人的优先债务。

在 尽管有上述规定，发行人对任何种类或性质的资产进行任何支付或分配，无论是 受托人或证券持有人应在此之前收到前述规定禁止的现金、财产或证券 发行人的所有优先债务均已全额支付，或根据其条款为此类付款编列了款项，例如 付款或分配应以信托形式持有，以造福于优先债务持有人，并应支付或交付给优先债务持有人 发行人或其代表或代表，或向任何文书所依据的任何契约下的受托人或受托人 证明发行人的任何优先债务可能已经发行，视其各自的权益而定，计算公式为 发行人，适用于申请支付发行人所有尚未偿还的优先债务，但不得超过支付所有优先债券的必要范围 在任何并行付款或分配生效后，发行人根据其条款全额负债 向或为此类优先债务的持有人提供。

对于 就本第13条而言，“现金、财产或证券” 一词不应被视为包括股票的股票 重组或调整后的发行人，或发行人或重组计划规定的任何其他公司的证券 或重新调整，至少在本第13条对证券规定的范围内，其付款从属地位 用于支付发行人当时可能尚未偿还的所有优先债务；前提是 (i) 优先债务 发行人的股份由任何此类重组或调整产生的新公司（如果有）承担，以及 (ii) 权利 未经同意，发行人优先债务（租赁除外）和假定租赁的持有人不是 此类持有人的，因此类重组或调整而发生变化。

这个 将发行人与另一家公司合并或将发行人合并为另一家公司或清算或解散发行人 在将其全部财产或基本上全部财产转让或转让给另一家公司之后 本协议第9条规定的条款和条件不应被视为解散、清盘、清算或重组 本第 13.02 节的目的，如果此类其他公司作为此类合并、合并、转让或转让的一部分， 遵守本协议第 9 条规定的条件。本第 13.02 节中的任何内容均不适用于受托人的索赔或向受托人付款 根据或根据第 6.06 节。

部分 13.03 证券代位行使。 在全额支付发行人所有优先债务的前提下，持有人的权利 证券的代位权应归于发行人优先债务持有人获得付款或分配的权利 发行人适用于发行人优先债务的现金、财产或证券，直至本金和利息 证券应全额支付；就此类代位而言，不得向或为利益支付或分配 发行人优先债务的持有人或其持有人持有的任何现金、财产或证券的受托人 除本第13条的规定外，证券或受托管理人有权在发行人之间与其债权人之间 发行人优先债务持有人和证券持有人除外，应视为发行人向其支付的款项 或由于发行人的优先债务。不言而喻，本第13条的规定是和意图 仅用于定义证券持有人和优先股持有人的相对权利 另一方面，发行人的债务。

没什么 在发行人之间，本第13条或本契约或证券中其他地方所包含的意图或将要损害发行人之间， 除其优先债务持有人以外的债权人，以及证券持有人，即发行人的义务， 是绝对和无条件的，在证券持有人向证券持有人支付证券的本金和利息时 同样应根据其条款到期付款，或者意在或应影响持有人的相对权利 发行人的证券和债权人除其优先债务持有人以外的债权人，此处或其中的任何内容也不是 防止受托人或任何证券的持有人在违约时行使适用法律允许的所有补救措施 本契约，但受本第13条规定的发行人优先债务持有人在以下方面的权利（如果有）的约束 发行人在行使任何此类补救措施时收到的现金、财产或证券。

之后 本第13条所述发行人（受托人）资产的任何付款或分配，但须遵守本节的规定 6.01，证券持有人有权依赖任何具有司法管辖权的法院下达的任何命令或法令 如果此类解散、清盘、清算或重组程序尚待审理，或者接管人、受托人的证书 在破产中，清算受托人、代理人或其他向受托人或持有人支付此类款项或分配款项的人 证券的持有人，为了确定有权参与此类分配的人，即优先股的持有人 发行人的负债和其他债务，其金额或应付金额，已支付或分配的金额 以及与本条或本第13条有关的所有其他事实。

部分 13.04 证券持有人的授权。 每位证券持有人接受证券即授权和指示受托人 代表其采取必要或适当的行动以实现本第13条规定的从属地位 受托人是出于任何和所有这些目的的实际律师。

部分 13.05 致受托人的通知。 发行人应立即以书面形式将任何已知事实通知受托管理人的负责官员 致发行人，发行人将禁止受托人向或由受托人支付任何与证券有关的款项 本条的规定13.尽管有本第13条的规定或本契约的任何其他规定，受托人 不得指控知悉存在任何禁止向或由其支付任何款项的事实 根据本第 13 条的规定，受托管理人的证券，除非且直到受托管理人的负责官员 应已在受托人公司信托办公室收到发行人或高级股东的书面通知 发行人或任何受托人的债务；在收到任何此类书面通知之前，受托人须遵守 第 6.01 节的规定，有权在所有方面假设不存在此类事实； 提供的 如果在约会时不是 根据本协议条款，任何此类款项可以用于任何目的的支付日期前少于三个工作日（包括， （但不限于）受托人不应收到的本金（任何证券）的利息的支付 这些款项，本第 13.05 节规定的通知，但是，尽管此处包含任何相反的规定，但受托人 应有充分的权力和权力接收此类款项，并将同样的权力和权力应用于收到款项的目的，并应 不受其在该先前日期或之后可能收到的任何相反通知的影响。

这个 受托人最终有权依赖自称是持有人的人向其交付的书面通知 发行人（或代表该持有人的受托人）的优先债务，以证明此类通知是由持有人发出的 发行人或受托人代表任何此类持有人承担的优先债务。如果受托人决定 诚信需要进一步的证据，以证明任何人作为发行人优先债务持有人的权利 为了参与根据本第13条进行的任何付款或分配，受托人可以要求该人向以下人员提供证据： 受托人对该人持有的发行人优先债务金额的合理满意，在多大程度上 该人有权参与此类付款或分配，以及与该人的权利有关的任何其他事实 本第13条，如果未提供此类证据，受托人可以在司法裁决之前推迟向该人支付任何款项 关于该人获得此类付款的权利。

部分 13.06 受托人与优先债务的关系。 受托管理人以个人身份有权享有所有权利 本第13条中关于发行人随时持有的任何优先债务的规定，其范围与其他任何优先债务相同 发行人优先债务的持有人以及本契约其他任何内容均不得剥夺受托管理人的任何权利 这样的持有人。

和 对于发行人优先债务的持有人，受托人承诺履行或仅遵守其中的此类契约 以及本第13条中明确规定的义务，对持有人没有任何默示的承诺或义务 发行人的优先债务应在本契约中解读针对受托人的优先债务。受托人不应被视为欠任何款项 对发行人和受托人优先债务持有人的信托义务对任何优先债务持有人均不承担任何责任 发行人是否应向证券持有人、发行人或任何其他人向任何持有人支付或交付金钱或资产 根据本第13条或其他条款，发行人的优先债务应享有权利。

部分 13.07 不影响从属关系。 发行人任何优先债务的任何现任或未来持有人均无权强制执行 本协议规定的从属地位在任何时候都应因以下方面的任何行为或不行为而受到偏见或损害 发行人或任何此类持有人本着诚意采取行动或不采取行动，或发行人不遵守条款、规定 以及本契约的契约，无论任何此类持有人可能知悉或以其他方式被指控的契约。

部分 13.08 受托人的权利。 本第13条中的任何内容均不适用于根据第6.06节向受托人提出的索赔或向受托人付款。

[签名 页面紧随其后]

在 见证一下，本协议各方已促成本契约自那时起正式生效。