根据规则433提交
发行人自由书面招股说明书于2024年6月27日

与2024年6月26日修订的初步招股说明书有关 2023年10月5日招股说明书

登记编号333-272286； 811-22432

oxford lane capital corp.

8.75%到期于2030年的债券

$100,000,000

以下阐述了 %到期于20年的债券

定价条款表格

2024年6月27日

的最终条款，应与2024年6月26日修订的初步招股说明书一起阅读，以及2023年10月5日的附带招股说明书有关这些债券（“初步招股说明书”），并且在与初步招股说明书不一致的情况下取代初步招股说明书中的信息。在其他所有方面，本定价条款表格都是通过参考初步招股说明书来完全合格的。在此未定义的术语应按照初步招股说明书中所述意义解释。所有对美元金额的引用均指美元。8.7530年到期的8.75%30（“债券”）提供的初步招股说明书，连同2023年10月5日的附带招股说明书有关债券（“初步招股说明书”），在其他所有方面，本定价条款表格都是通过参考初步招股说明书来完全合格的。在此未定义的术语应按照初步招股说明书中所述意义解释。所有对美元金额的引用均指美元。

发行人： oxford lane capital corp.
证券名称： 8.75%到期于2030年的债券（“债券”）
首次提供的总本金： $100,000,000
债券评级*： Egan-Jones Ratings Company：BBB+
购买额外债券的选择（“超额配售选择”）： 30天内最多可再购买1500万美元的债券总额
承销折扣: 每张债券0.78125美元，总计3125000美元（假设未行使超额配售选择）
扣除费用后发行人净收益： 每张债券24.21875美元，总计96875000美元（假设未行使超额配售选择）
首次公开发行价格： 总本金的100％
面值: 以$25.00的面额发行票据，超额部分为$25.00的整数倍
到期本金： 每张票据的本金金额将在其规定的到期日支付，支付金额为总本金的100％。
票据类型: 固定利率票据
票面利率: 每年8.75％
计息日计算: 30/360

结算日期:** 2024年7月8日（T+5）
原始发行日期： 2024年7月8日
规定到期日: 2030年6月30日
计息日： 2024年7月8日
付息日期： 自2024年9月30日起，以后每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日支付利息。如果利息支付日是非工作日，则适用的利息将在下一个工作日支付，并且不会因此延迟支付而产生额外利息。
利率期 最初的计息期从2024年7月8日起至最初的计息支付日（不含），随后的计息期从利息支付日起（含）至下一个利息支付日或规定的到期日（视情况而定）为止。
利息的定期记录日： 自2024年9月15日起，每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日。
可自愿赎回： 发行人有权于2028年6月30日或之后的任何时间全额或部分提前赎回票据，提前30天至60天书面通知债权人，赎回价格为应赎回票据的未偿本金加上应支付的当期应计利息（如有），计息至赎回日期止。
持有人选择权： 持有人无权要求在规定的到期日之前赎回票据。
上市: 发行人拟在首次发行日期后的30天内，将票据在纳斯达克全球精选市场上市交易，交易代码为“OXLCI”。
CUSIP / ISIN： 691543 862 / US6915438625
联席簿记管理人：

Lucid资本市场有限责任公司

派杰投资和Co。

领头托管人：

InspereX LLC

William Blair & Company，L.L.C。

联合经办人：

Clear Street LLC

Ladenburg Thalmann & Co. Inc。

Wedbush Securities Inc。

*证券评级并非持有证券的建议，可能随时修订或撤销。
** 根据1934年修订后的证券交易法第15c6-1规定，二级市场的交易通常要在两个工作日内结算，除非交易各方明确同意其他安排。因此，希望在定价日或接下来的两个连续工作日内交易票据的购买者，由于票据最初将在T+5结算，将被要求在任何此类交易时指定另一结算周期，以防止未能结算。希望在定价日或接下来两个工作日内交易票据的购买者应咨询自己的顾问。

初步招股意向书和本定价说明书中的信息并不完整，可能会有变动。 本定价说明书、初步招股意向书和定价新闻稿并非要约出售或购买要约，本定价说明书所涉及的票据不在任何可能在该司法管辖区下注册或符合该司法管辖区证券法规定之前，通过在证券法下的注册或合格资格，在该司法管辖区出售。
这些证券的架式注册声明已在美国证券交易委员会备案并已生效。发行只能通过招股书和相关的初步招股意向书。这些文件的副本可从Lucid Capital Markets，LLC，570 Lexington Ave，40th Floor，New York，NY 10022（电话号码（646）362-0256）或Piper Sandler＆Co.，Attn：Debt Capital Markets，1251 Avenue of the Americas，6th Floor，New York，NY 10020（或通过发送电子邮件到fsg-dcm@psc.com）获取。
投资者在投资之前应仔细考虑公司的投资目标、风险和收费及开支问题。2024年6月26日的初步招股意向书和2023年10月5日的附带招股意向书，均已提交给证券交易委员会备案，包含有关这些事项和公司的其他重要信息，并应仔细阅读。