附录 99.2

用于立即发布 日期:2024 年 7 月 4 日

24-20-TR

泰克 宣布高达12.5亿美元债务证券的现金招标要约

温哥华亿.C. — 泰克资源有限公司(多伦多证券交易所股票代码:Teck.A 和 Teck.B, 纽约证券交易所:TECK)(“泰克”)今天宣布开始提供六项单独的现金收购要约(“要约”) 其下表所列系列未偿还票据的本金总额不超过12.5亿美元(统称为 “注意事项”)。根据最高购买条件(定义见下文),在优惠中购买的一系列票据 将基于下表中列出的接受优先级别(每个级别均为 “验收优先级”)。如果 鉴于根据要约接受购买一系列票据,则该系列所有经过有效投标的票据都将被接受 供购买。根据要约,任何系列票据均不按比例分配。

优惠是根据规定的条款和条件提供的 在2024年7月4日与票据相关的收购要约(“收购要约”)和保证交割通知中 作为附录A附录(“保证交货通知”),以及与购买要约一起附上的 “投标书” 报价文件”)。本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

接受
优先级
等级 (1)
安全标题 CUSIP/ISIN Par Call
日期 (2)
到期日 校长
金额
非常出色
参考
安全性 (3)
彭博社
参考
页面
已修复
点差 (3)
1 3.900% 2030 年到期票据 878742BG9 /US878742BG94 04/15/2030 07/15/2030 502,948,000 美元 4.250% 的美国国债将于6月到期 2029 年 30 日 适合 1 +60 bps
2 6.125% 2035 年到期票据 878742AE5 /US878742AE55 不适用 10/01/2035 336,272,000 美元 4.375% 美国国债将于5月到期 15, 2034 适合 1 +120 bps
3 6.000% 2040 年到期票据 878742AS4 /US878742AS42 02/15/2040 08/15/2040 473,186,000 美元 4.625% 美国国债将于5月到期 15, 2044 适合 1 +120 bps
4 6.250% 2041年到期票据 878742AW5/US878742AW53 01/15/2041 07/15/2041 396,064,000 美元 4.625% 美国国债将于5月到期 15, 2044 适合 1 +125 bps
5 5.200% 2042 年到期票据 878744AB7 /US878744AB72 09/01/2041 03/01/2042 395,177,000 美元 4.625% 美国国债将于5月到期 15, 2044 适合 1 +125 bps
6 5.400% 2043 年到期票据 878742AZ8 /US878742AZ84 08/01/2042 02/01/2043 367,054,000 美元 4.625% 美国国债将于5月到期 15, 2044 适合 1 +125 bps

(1)前提是满足或放弃上述优惠的条件 在购买要约中,如果每个系列票据的最大购买条件都不满意,泰克将接受票据 按上表中指定的相应接受优先级顺序进行购买(其中 1 表示最高接受度) 优先级和 6 是最低的接受优先级)。可能有一系列具有特定接受优先权的票据 即使接受购买一个或多个具有更高或更低接受优先级别的系列,也不会接受购买等级。

(2)对于注明面值赎回日期的每系列票据, 适用的总对价(定义见下文)的计算可以在到期日或此类面值看涨期之前进行 日期,符合标准市场惯例。

(3)每1,000美元每系列票据(此类对价,“总对价”)的总对价 有效投标购买的此类票据系列的本金将基于表中规定的适用固定利差 上述系列票据的适用收益率,外加基于适用的美国国债参考证券的买方价格计算的适用收益率 如上表所述,截至2024年7月15日下午 2:00(美国东部时间)适用的彭博参考页面引用, 除非就适用的优惠进行了延期(例如与优惠有关的日期和时间,因为该日期和时间可以延长) 对于此类要约,“价格确定日期”)。总对价不包括适用的应计息票付款 (定义见下文),除了适用的总对价外,还将以现金支付。

优惠将于 2024 年 7 月 15 日下午 5:00(美国东部时间)到期,除非 延长或提早终止(与优惠相关的日期和时间,因为该优惠可能会延长) “到期日期”)。票据可以在 2024 年 7 月 15 日下午 5:00(美国东部时间)或之前的任何时间有效提取,除非 延期适用于任何报价。

适用于交付《保证交付通知》和所有其他必需通知的持有人 在到期日或之前的文件,根据招标文件中规定的条款和条件, 使用保证交割程序(定义见收购要约)有效投标票据的最后期限将是第二个 到期日后的下一个工作日,预计为 2024 年 7 月 17 日下午 5:00(东部时间),除非延长 任何优惠(“保证交货日期”)。

初始结算日将是到期后的第二个工作日 日期,预计为2024年7月17日。保证交付结算日期将是保证后的第二个工作日 交货日期,预计为2024年7月19日。初始结算日和保证交货结算日均为 此处称为 “结算日期”。

根据购买要约中规定的条款和条件, 在要约中获准购买票据的持有人将获得每1,000美元本金的适用的总对价 在适用的结算日此类票据的现金金额。2024 年 7 月 15 日下午 2:00(美国东部时间)之后,立即发布价格决定 日期,除非任何报价延期,否则泰克将发布新闻稿,除其他外,具体说明总对价 对于已有效投标和接受的每系列票据。

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除了适用的总对价外,票据的持有人是 获准购买的将获得相当于此类票据的应计利息和未付利息的现金付款,包括即时付款 此类票据的先前利息支付日期至初始结算日(但不包括初始结算日)(“应计息票付款”)。 要约中接受的所有票据以及投标票据的持有人的利息将在初始结算日停止累计 根据保证交付程序并获准购买,将不会收到任何利息的付款 自初始结算日起的期限(包括初始结算日)。在任何情况下,都不会因为延迟支付任何利息 存托信托公司(“DTC”)或其参与者向持有人转移资金。

Teck 有义务就特定项目完成报价 有效投标的一系列票据以满足收购要约中描述的条件为条件,包括 为优惠购买的本金总额(“总购买金额”)不超过12.5亿美元(“最高购买金额”) 购买金额”),并且 “最大购买金额” 足以包含所有有效本金的总金额 此类系列的已投标票据(在考虑所有接受优先权较高的有效投标票据后) 级别)(“最高购买条件”)。泰克保留提高或放弃最高限额的权利,但没有义务 购买金额,在适用法律的前提下,可自行决定是否延长提款日期。无法保证 鉴于Teck将增加或免除最高购买金额。如果持有人在要约中投出的票据比他们预期的要多 根据最大购买金额接受购买,Teck随后接受的票据超过了此类持有人对此类票据的预期 由于最高购买金额的增加而投标,此类持有人可能无法提取其先前投标的任何款项 注意事项。因此,持有人不应投标任何他们不希望被接受购买的票据。

如果对每件商品的最大购买条件都不满意 一系列票据,适用于 (i) 一系列票据(“第一批非担保票据”),其最大购买金额小于 (x) 所有有效投标的首次无担保票据的总购买金额和 (y) 的总购买金额之和 所有系列中所有经过有效投标的票据,其接受优先级较高,如上表所示(1为最高) 接受优先级(6)是第一批未涵盖票据的最低接受优先级别,以及(ii)所有系列票据 承兑优先级低于第一批非担保票据(连同第一批非担保票据,“非担保票据”) 注意”),泰克可以在到期日当天或之前的任何时候:

(a)终止有关一个或多个系列非承保票据的要约 未满足最大购买条件的,并立即退还该系列的所有有效投标票据,以及任何 向相应投标持有人提供的其他系列无担保票据;或

(b)放弃一个或多个系列的最大购买条件 非承保票据并接受该系列的所有票据以及接受优先级较高的任何系列票据的有效投标; 要么

(c)是否存在接受优先级较低的非担保票据 等级高于第一批非担保票据,其中:

1。购买所有有效投标票据所需的总购买金额 这样的系列,再加上

2。购买所有有效投标票据所需的总购买金额 所有系列的受理优先级高于该系列票据,但任何具有以下条件的非涵盖票据系列除外 或者未按本条款 (c) 的规定被接受,等于或小于最高购买金额,全部接受 所有此类系列的有效投标票据具有较低的接受优先级,直到没有一系列票据具有更高或 如果满足上述条件,则应考虑购买较低的接受优先级别。

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可能有一系列具有特定接受优先权的票据 等级将无法满足上述条件,因此即使一个或多个系列具有 接受更高或更低的接受优先级进行购买。

为了确定最高购买条件是否得到满足, 泰克将假设,所有根据担保交割程序投标的票据将在担保期当天或之前正式交付 交付日期,Teck随后不会根据承兑优先级别(如果有)调整票据的接受程度 这样的票据不是这样交付的。根据适用法律,泰克保留放弃最高购买条件的权利 适用于任何优惠。

优惠以满足这些条件为前提,并且有些 其他条件。在适用法律的前提下,泰克保留放弃任何优惠的任何和所有条件的权利。如果有任何条件 不满意,泰克没有义务接受任何投标的付款、购买或付款,并且可能会延迟接受任何投标的付款 注意,在任何情况下均受适用法律约束,并可能终止或更改任何或全部优惠。优惠不以以下条件为条件 任何系列票据的任何最低本金总额的投标(须遵守规定的最低面额要求) 在购买要约中)。

泰克已聘请美银证券公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司以 担任本次要约的首席交易商经理(“首席交易商经理”)和BMO资本市场公司、道明证券(美国) 有限责任公司和加拿大帝国商业银行世界市场公司将担任联合交易商经理(“联合交易商经理”),并与主要交易商一起充当联合交易商 优惠的经理,“经销商经理”)。有关优惠条款和条件的问题应直接提出 致电 (888) 292-0070(免费电话)或(980)387-3907(收款)致电美国银行证券有限公司,或致电(877)381-2099(免费电话)致电加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 或 (212) 618-7843(收集)。

全球债券持有人服务公司将充当信息和 要约的招标代理。与优惠相关的问题或请求协助,或索取购买要约的其他副本 可通过电话 +1 (212) 430-3774 转接到纽约的全球债券持有人服务公司(仅限银行和经纪商) 或 +1 (855) 654-2015(所有其他免费电话),或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com。你可以 另请联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,寻求有关优惠的帮助。招标要约 可以通过以下链接访问文档:https://www.gbsc-usa.com/teck/。

如果泰克终止与一个或多个系列票据相关的任何要约, 它将立即通知信息和投标代理人,根据此类终止的要约投标的所有票据都将退还 立即发送给其投标持有人。自终止之日起,任何在DTC中冻结的票据都将发行。

建议持有人向任何银行、证券经纪人或其他中介机构查询 他们通过该票据持有票据,说明此类中介机构何时需要收到受益所有人的指示 持有人能够在本文规定的截止日期之前参与或撤回参与优惠的指示 并在购买要约中。任何此类中介机构和DTC为提交和撤回投标指示设定的截止日期 也将早于此处和购买要约中规定的相关截止日期。

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本公告仅供参考。这个公告 不是购买泰克或其任何子公司的任何票据或任何其他证券的要约或邀请。 优惠仅根据购买要约提出。这些要约不是向任何司法管辖区的票据持有人提出的 在这种情况下,其制作或接受不符合此类法律的证券、“蓝天” 或其他法律 管辖权。在证券法或 “蓝天法” 要求要约必须由持牌人提出的任何司法管辖区 经纪商或交易商,交易商经理或一个或多个注册经纪人将视为代表泰克作出的报价 或根据该司法管辖区法律获得许可的经销商。

任何司法管辖区都没有采取或将要采取任何允许的行动 本公告、收购要约或与我们或票据有关的任何材料的拥有、流通或分发 在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区。因此,无论是本公告、购买要约还是其他任何公告 提供与优惠相关的材料或广告可以在任何此类国家或司法管辖区内或从这些国家或司法管辖区分发或发布, 除非遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用规则或法规。

前瞻性陈述 本新闻稿包含定义的某些前瞻性信息和前瞻性陈述 在适用的证券法中(统称为 “前瞻性陈述”)。前瞻性陈述包括: 关于要约完成的条款和时间的声明,包括接受购买任何有效投标的票据 及其预期到期日和结算日期;以及优惠某些条件的满足或豁免。

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性 以及其他因素,这些因素可能导致泰克的实际业绩、业绩或成就与任何未来都存在重大差异 前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就。可能导致实际结果的因素 各不相同,包括但不限于金融市场状况、投资者对要约的反应以及其他详细的风险因素 不时出现在泰克向加拿大证券管理机构和美国证券交易委员会提交的报告中。

提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述。 前瞻性陈述自相关文件发布之日起作出,除非法律要求,否则泰克不承担任何义务 公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述,无论这些陈述是由于新信息还是未来事件或其他原因造成的。

关于泰克
泰克是一家领先的加拿大资源公司,专注于负责任地提供经济必需的金属 发展和能源转型。泰克在北美和南美拥有世界一流的铜锌业务组合 以及行业领先的铜矿生长管道。我们专注于通过促进负责任的增长和确保韧性来创造价值 建立在利益相关者信任的基础上。总部位于加拿大温哥华的泰克股票在多伦多证券交易所上市 在代码为 Teck.a 和 Teck.B 下,纽约证券交易所的代码为 Teck。要了解有关 Teck 的更多信息,请访问 www.teck.com 或者关注 @TeckResources。

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投资者联系方式: 弗雷泽·菲利普斯
投资者关系和战略分析高级副总裁
604.699.4621
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媒体联系人:
戴尔·斯蒂夫斯
利益相关者关系董事
236.987.7405
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