美国
证券交易所
华盛顿特区20549

6-K表格

外国发行人报告
根据13a-16或15d-16规定
根据1934年证券交易法

2024年7月份

委员会文件编号：1-32575

壳牌有限公司
（根据公司章程指定的准确名称）

英格兰和威尔士
（成立地或组织地的司法管辖区）

壳牌中心
伦敦SE1 7NA
英国
请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

________________________________

请勾选指示符，指明申报人是否在20-F或40-F表格的覆盖下提交或将要提交年度报告。

表20-F [ X ]      表40-F [   ]

2024年第二季度沙利文财报更新说明

以下是第二季度2024年展望的更新，概述了我们目前的预期。所展示的前景可能与实际的2024年第二季度结果有所不同，并且受那些结果的最终确定（定于2024年8月1日公布）的影响。除非另有说明，所有前景声明均不包括已确定项目。

有关历史数据，请参见附录。

综合气体

十亿美元 Q2'24展望 评论
调整后的EBITDA：
产量（千桶油当量/日）： 940-980  
LNG液化量（百万吨）： 6.8-7.2  
基础运营支出 1.0-1.2  
调整后的收益：
税前折旧： 1.2-1.6  
税收成本 0.8-1.1  
其他注意事项：
预计交易和优化业绩将与Q2'23持平，但与Q1'24相比可能较低，原因是季节性影响。

 上游

十亿美元 Q2'24展望 评论
调整后的EBITDA：
生产量（千桶当量/日） 1,720 - 1,820  
基础运营支出 2.1 - 2.7  
调整后的收益：
税前折旧 2.5 - 2.9  
税收成本 1.8 - 2.6  
其他注意事项：
预计Q2'24合营企业和联营企业利润/（损失）份额为约$2亿。预计Q2'24勘探井注销为约$2亿。

市场营销

$ 十亿 Q2'24展望 评论
调整后的EBITDA：
销售量（kb/d） 2,700 - 3,100  
基础运营支出 2.5 - 2.9  
调整后的收益：
税前折旧 0.3 - 0.7  
税收成本 0.2 - 0.5  
其他注意事项：
市场营销业绩预计将与Q1'24持平。

化学品和制品

数十亿 Q2'24展望 评论
调整后EBITDA:
指示性炼油利润率 $8/桶  
指示性化学品利润率 $155/吨 化学品子部门的调整后收益预计在Q2'24接近盈亏平衡。
炼油厂利用率 91% - 95%  
化学品利用率 78% - 82%  
基础运营支出 1.9 - 2.3  
调整后收益：
税前折旧 0.7 - 0.9  
税收成本 0.1 - 0.5  
其他事项：
交易和优化预计与Q1’24持平。

可再生能源和能源解决方案

数十亿 Q2'24展望 评论
调整后收益 （-0.5）-0.1  

企业

$ 十亿 Q2’24 展望 评论
调整后收益 (0.7) - (0.5)  

Shell Group

$ 十亿 Q2’24 展望 评论
CFFO:
已支付税款 3.1 - 3.9  
衍生物运动 (2) - 2 衍生品和运营资金评估固有一定的不确定性范围。
营运资本 (2) - 2
其他Shell Group注意事项：
预计会出现非现金税后减值支出$1.5 - $2十亿，主要包括新加坡化学品和产品资产（$0.6 - $8十亿）以及鹿特丹HEFA（$0.6 - $10十亿），这些项目会按照已确定的项目报告。

指导

“季度数据手册”包含提示精炼利润、提示化学品利润和全年价格及利润敏感性指导。
(https://www.shell.com/investors/results-and-reporting/data-supplements.html#iframe=L2NnLWlmcmFtZS9hbm51YWwtcmVwb3J0LzIwMjAvIy9kYXRhc2hlZXQtc2hlbGwtYXIyMS9saW5lLzEyLDEzLDE1LzAsMSwyLDMsNC9wZXJpb2RzLzA)。

共识

Shell集团管理的报告细分领域的季度调整后收益、调整后EBITDA和经营活动现金流量集合预计将于2024年7月25日公布。

附录

指示利润率

对于综合燃料Q1’24，已重新报告实现价格。此项修订对以前报告的细分财务状况和其他关键绩效指标没有影响。

综合燃料实现价格 Q1’24 Q1’24 已重新报告
液体（美元/桶） 72.72 67.29
燃料币（每千立方英尺） 8.86 7.84

化学品及产品 2024年第一季度 2024年第二季度更新展望
基准炼油裂解差价 $12/桶 $8/桶
基准化学品差价 $150/吨 $155/吨

成交量数据

  2024年第一季度调整后 2024年第二季度QPR展望 2024年第二季度更新展望
综合燃料币      
生产量（千桶当量/日） 992 920-980 940-980
液化天然气（MT） 7.6 6.8-7.4 6.8-7.2
“我们相信我们在Upstream的申请将有助于Foremost潜在的最大化流动性，并提高潜在股东的价格发现，使其接触到新的国际股东群体，”Foremost锂矿总裁兼首席执行官Jason Barnard说，“Upstream是一个拥有完全监管的全球交易应用，受众是那些不受地域或货币限制的投资者，通常是在U.S.或加拿大上市的证券的国际交易过程比较困难的地区。Upstream将是一个出色的工具，可以接触到一个尚未开发的潜在新股东的国际市场。”      
生产量（千桶当量/日） 1,872 1,630-1,830 1,720-1,820
市场营销      
销售量（千桶/日） 2,763 2,700-3,200 2,700-3,100
化学品及制品      
炼油厂利用率 91% 87% - 95% 91% - 95%
化学品利用率 73% 72% - 80% 78% - 82%

基础营业费用

数十亿美元 2024年第一季度 2024年第一季度（调整后） 2024年第二季度更新展望
生产和制造费用 5.8    
销售、分销和行政费用 3.0    
研发费用 0.2    
营业费用（半导体） 9.0 9.0  
减：已确认事项   (0.1)  
基础营业费用   9.1  
其中：      
其中：燃料币 1.0 1.0 1.0 - 1.2
其中：上游 2.4 2.4 2.1 - 2.7
营销 2.6 2.6 2.5 -2.9
化学品与产品 2.1 2.1 1.9 -2.3
可再生能源与能源解决方案 0.7 0.8  

折旧、筛选和摊销

数十亿美元 2024年第一季度 2024年第一季度 调整后 2024年第二季度 更新展望
折旧、减值及摊销 5.9 5.9  
减：已确认的项目   0.2  
税前折旧（调整后）   5.7  
其中：      
燃料币 1.4 1.4 1.2 -1.6
上游 2.8 2.7 2.5 -2.9
营销 0.5 0.5 0.3 -0.7
化学品 1.0 0.9 0.7 - 0.9
可再生能源和能源解决方案 — 0.1  

税收

数十亿美元 2024年第一季度 2024年第一季度 调整后 2024年第二季度 更新展望
税收费用 3.6 3.6  
减：已确认项目和供应调整成本   (0.5)  
税收费用（调整后）   4.1  
其中：      
燃料币 0.8 1.0 0.8 - 1.1
上游 2.1 2.5 1.8 - 2.6
营销 0.4 0.4 0.2 - 0.5
化学品 0.2 0.3 0.1 - 0.5
可再生能源和能源解决方案 0.1 —  

调整后的收益

“调整后收益”指标旨在通过消除原油价格变化对库存账面价值的影响并消除已确认项目的影响，从而促进对壳牌在不同时期的财务表现进行比较理解。这些项目在某些情况下受外部因素的驱动，并且可能会单独或集体地妨碍对壳牌财务结果的比较理解。这个指标排除了归属于非控股权益的收益。有关详情，请参见2024年第一季度未经审计的业绩报告 (https://www.shell.com/investors/results-and-reporting/quarterly-results/_jcr_content/root/main/section_1564161910/simple_copy_copy_cop_22317024/list_copy_1861700816/list_item_copy_114090543/links/item1.stream/1714613416055/44a581109f01104a8a465bac01d0c28f6c57ed07/q1-2024-qra-document.pdf)。

$ 十亿 Q1'24年度报告 Q1'24 调整后 Q2'24 更新展望
归属于Shell plc股东的收入/（亏损） 7.4 7.4  
加：归属于Shell plc股东的现行成本供应调整   (-0.3)  
减：归属于Shell plc股东的已确认事项   (0.6)  
调整后利润   7.7美元  
其中：      
可再生能源和能源解决方案 0.6 0.2 (0.5) - 0.1
公司业务 (0.4) (0.5) (0.7) - (0.5)

咨询

Media International：+44（0）207 934 5550

美洲媒体：+1 832 337 4355

注意事项

Shell plc公司直接及间接拥有投资的企业均为独立的法律实体。 此公告中，仅为方便起见，“Shell”、“Shell Group”和“Group”有时用于指Shell plc及其子公司。同样，单词“我们”、“我们的”也用于泛指Shell plc及其子公司或为其工作的人员。这些术语在未标明特定实体时也将用于无用指定的情况。此公告中所使用的“子公司”、“Shell子公司和Shell公司”均指Shell plc直接或间接拥有控制权的实体。 “合资企业”、“合营业务”、“合资安排”和“联营企业”的术语也可能用于指Shell与一个或多个当事方有直接或间接所有权利的商业安排。 “Shell利益”一词用于方便起见，以表示Shell在一个实体或非法人联营企业中持有的直接和/或间接所有权益，排除所有第三方权益。

本公告中所提供的数字可能不会精确地总结提供的总数，百分比也可能不会精确地反映绝对数字，因为存在四舍五入的原因。

前瞻性声明此公告包含前瞻性声明（根据1995年美国私人证券诉讼改革法的意义），涉及Shell的财务状况，业务结果和业务。除历史事实陈述外，所有其他陈述均为或可能被认为是前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层当前的期望和假设的未来期望的表述，并涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会导致实际结果，绩效或事件与这些陈述所表达的有所不同或暗示。在其他事项中，前瞻性陈述涉及有关Shell潜在的市场风险以及表达管理层的期望，信念，估计，预测，投影和假设的陈述。这些前瞻性陈述通过使用“目标”。 “抱负”； “预期”； “相信”； “致力于”；“轻松”； “估计”； “期望”； “目标”；“计划”；“可能”； “里程碑”； “目标”；“展望”； “计划”；“也许”；“有望”；“风险”； “时间表”；“寻求”；“应该”；“目标”；“将”“将”等术语和短语来表示。有许多因素可能会影响Shell未来的运营，并可能导致与此公告中列出的前瞻性陈述中表达的相比有所不同的结果，包括（但不限于）：（a）原油和天然气价格波动;（b）Shell产品需求的变化;（c）货币汇率波动;（d）钻井和生产结果; (e) 估计储备; (f) 丧失市场份额和行业竞争; (g) 环境和物理风险; (h) 与确定适当的潜在收购物业和目标的风险有关，并成功地谈判和完成此类交易; （i）在发展中国家和国家中从事业务以及受国际制裁的国家带来的风险; （j）立法，司法，财务和监管发展，包括旨在应对气候变化的监管措施; （k）各个国家和地区的经济和金融市场条件; （l）政治风险，包括征用的风险以及与政府实体签约条款进行重新谈判的风险，项目获批的延迟或进展，以及对共享成本的补偿的延迟; (m) 与大流行病的影响相关的风险，例如COVID-19（冠状病毒）暴发，地区冲突，例如俄罗斯-乌克兰战争，以及严重的网络安全漏洞; (n) 交易条件的变化。不能保证未来的股息支付将匹配或超过以前的股息支付。本公告中包含的所有前瞻性陈述都应在其整体上由本节所包含或所引用的警告性声明明确限制。读者不应寄希望于前瞻性陈述，读者应考虑影响未来结果的其他风险因素，这些风险因素包含在Shell plc的20-F文件中，截至2023年12月31日（详见www.shell.com/investors/news- and-filings/sec-filings.html和www.sec.gov）。这些风险因素还显式地限制了本公告中所含所有前瞻性陈述，并应得到读者的考虑。每一项前瞻性陈述仅适用于公告的日期，即2024年7月5日。Shell plc及其子公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，因为有新信息，未来事件或其他信息的结果。考虑到这些风险，结果可能会有所不同，与本公告中所包含的前瞻性陈述所声明，暗示或推断的可能不同。

Shell的净碳排放密度此外，在本公告中，我们可能提到了Shell的“净碳排放密度”（NCI），其中包括Shell在生产能源产品时产生的碳排放量，供应能源供应商为该生产提供能源的碳排放量以及我们销售的能源产品使用过程中客户产生的碳排放量。 Shell的NCI还包括Shell购买的生产和使用其他企业生产的能源产品的排放量以供转售。 Shell仅控制其自身排放。 使用“Shell的净碳排放密度”或NCI这些术语仅出于方便考虑，不意味着这些排放量属于Shell plc或其子公司的排放量。

Shell的零排放目标Shell的运营计划，展望和预算均按10年期预测，并每年更新。 它们反映了当前经济环境和未来10年内我们可以合理预期的情况。 因此，它们反映了我们在未来十年内的1范围，2范围和NCI目标。 但是，Shell的运营计划无法反映我们的2050年零排放目标，因为这个目标目前还超出了我们的计划期。 在将来，随着社会向零排放的转变，我们希望Shell的运营计划反映这种转变。 但是，如果到2050年社会没有实现零排放，那么从今天起，Shell可能无法实现这个目标。

前瞻性非GAAP措施

本公告可能包含某些前瞻性的非GAAP措施，例如包括调整后收益、调整后EBITDA、除营运活动产生的现金外的现金流量、现金资本支出、净债务和基础营业费用。

调整后收益和调整后EBITDA是用于评估壳牌在该时期和长期内的绩效的度量标准。
调整后收益和调整后EBITDA是一些旨在通过消除库存结转金额的油价变化和消除已确认项目的影响，以便进行周期内和周期间壳牌财务绩效比较的度量标准。
调整后收益被定义为归属于股东的收入/（亏损）经过实际配给成本的调整并排除了确定项目。调整后EBITDA（CCS基础）被定义为"当期收入/（亏损）"，对当前使用的成本进行了调整；确定的项目；税收费用 /（贷记）；折旧、摊销和减值；探险井撤销和净利息支出。所有项目包括非控股权益组成部分。
除营运活动产生的现金以外，不考虑期间变化的存货和应收账款和应付账款的时间效应，分析壳牌的操作现金生成。营运资本变动被定义为合并现金流量表中以下项目的总和：（i）存货的增加/减少，（ii）应收账款的增加/减少，以及（iii）应付账款的增加/减少。现金资本支出是从合并现金流量表中的以下行求和的：资本支出、合营企业和联营企业的投资以及股票的投资。净债务被定义为流动负债和非流动负债的总和，减去现金和现金等价物，调整为用于对冲与债务有关的外汇和利率风险的衍生金融工具的公允价值，并关联抵押品余额。基础营业费用是壳牌成本管理绩效的度量标准，目的是通过消除确定项目的影响（这些单独或集体都可能因某些外部因素而产生波动，某些情况下是由外部因素驱动的），从而促进从周期到周期的业绩比较。基础营业费用包括合并的损益表中的以下项目：生产和制造费用；销售、分销和管理费用；研究和开发费用，并消除了像裁员和重组费用或逆转、拨备或逆转和其他费用等确定的项目的影响。

由于某些用于协调这些前瞻性非GAAP措施与最相近的GAAP财务措施的信息取决于未来事件，其中一些事件超出了壳牌的控制范围，例如油气价格、利率和汇率，因此我们无法为这些前瞻性非GAAP措施提供相应的和相近的GAAP财务措施调节，该财务措施的精度估计是极其困难的，需要不合理的努力也无法完成。不能与最相近的GAAP财务措施相协调的未来期间的非GAAP措施是依照壳牌PLC合并财务报表中适用的会计政策计算的。
本公告所涉及到的网站内容不构成本公告的一部分。

由于美国证券交易委员会（SEC）严格禁止我们在提交给SEC的文件中包括某些术语，例如资源，因此我们在本公告中可能使用了某些术语。投资者应密切考虑我们在20-F表格中的披露，文件号为1-32575，在SEC网站www.sec.gov上提供。

希尔公司的LEI编号：21380068P1DRHMJ8KU70

此6-k表格的汇入参考：

 

 （a）Shell plc、Shell Finance US Inc.和Shell International Finance b.V.的F-3表格登记声明（登记号码为333-276068、333-276068-01和333-276068-02）；

 

 （b）Shell plc（登记号码为333-262396和333-272192）的S-8表格的登记声明。

签名

innate pharma

  壳牌有限公司
  （注册人）
   
  
日期：2024年7月5日  / S / SEAN ASHLEY
  肖恩·阿什利
  公司秘书