美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13 a-16或 15 d-16下
1934年《证券交易法》
2024年5月
委员会档案号：001-31811
友利金融集团公司
(注册人姓名英文译本)
韩国首尔中区Sogong-ro 51，04632
(主要行政办公室地址)
勾选注册人是否在表格 20—F或表格40—F的封面下提交年度报告。
表格 20-F 表格40-F
索引
| 1. | 2024年第一季度业务报告摘要 |
| 2. | 图表99.1友利金融集团2024年第一季度审查报告（合并） |
| 3. | 图表99.2友利金融集团2024年第一季度审查报告（单独） |
2024年第一季度业务报告摘要
目录表
| I. 介绍公司 |
5 | |||
| 二、业务概况 |
5 | |||
| 1. 经营业绩 |
5 | |||
| 2. 资金来源和资金用途 |
5 | |||
| 3. 做出投资决策所需的其他信息 |
6 | |||
| 三、财务信息 |
11 | |||
| 1. 简明财务报表 （合并） |
11 | |||
| 2. 简明财务报表 （单独） |
13 | |||
| 3. 赔付信息 |
15 | |||
| 四、独立审计师发表意见 |
16 | |||
| 1. 独立审计师意见 |
16 | |||
| 2. 对独立审计师的补偿 |
16 | |||
| 五、企业治理 |
18 | |||
| 六、股东信息 |
18 | |||
| 1. 份额分布 |
18 | |||
| 2. 股价和股市 表现 |
19 | |||
| 七. 董事和员工信息 |
20 | |||
| 1. 董事和高管 |
20 | |||
| 2. 员工状态 |
20 | |||
| 3. 董事薪酬 |
21 | |||
除另有说明外，本文件所载财务信息(包括所附的财务报表)是根据韩国版的国际财务报告准则(韩国国际财务报告准则)编制的，该准则在某些重要方面不同于美国公认的会计准则。
凡提及友利金融集团、友利金融集团及其子公司。此外，本文件中提及的所有韩元或韩元都是指大韩民国的货币。
4
| I. | 公司简介 |
根据修订后的韩国法规，这一部分在季度业务报告中被省略。有关这一部分的信息，请 参阅2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的表格6-k，标题为《2023年商业报告摘要》。
| 二、 | 业务概述 |
| 1. | 经营成果 |
(单位：数十亿韩元)
| 类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||
| 营业收入 |
1,151 | 3,499 | 4,431 | |||||||||
| 营业外收入(费用) |
(7 | ) | 18 | 55 | ||||||||
| 所得税前持续经营所得 |
1,144 | 3,517 | 4,485 | |||||||||
| 持续经营的所得税支出(-) |
305 | 891 | 1,161 | |||||||||
| 净收入 |
839 | 2,627 | 3,324 | |||||||||
| 控股权 |
824 | 2,506 | 3,142 | |||||||||
| 非控制性权益 |
15 | 121 | 182 | |||||||||
| 注1） | 基于k-IFRS合并财务报表 |
| 2. | 资金来源和资金用途 |
| a. | 资金来源 |
| 除下文所述期间外， |
|
（单位：百万韩圆，%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 |
资金来源来源 | 2024 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均值 天平 |
利息 费率 |
比例 | 平均值 天平 |
利息费率 | 比例 | 平均值 天平 |
利息费率 | 比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源 |
存款 | 342,591,648 | 2.93 | 70.27 | 324,824,465 | 2.83 | 68.98 | 313,019,768 | 1.45 | 68.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款 | 28,426,353 | 4.41 | 5.83 | 28,052,983 | 4.02 | 5.96 | 27,296,742 | 1.99 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债券 | 41,467,481 | 4.16 | 8.51 | 42,458,653 | 3.55 | 9.02 | 45,945,392 | 2.26 | 10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 41,327,579 | — | 8.48 | 42,829,998 | — | 9.09 | 42,537,152 | — | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债 | 453,813,061 | — | 93.09 | 438,166,099 | — | 93.05 | 428,799,054 | — | 93.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 总股本 | 33,660,917 | — | 6.91 | 32,708,219 | — | 6.95 | 30,082,662 | — | 6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 负债和权益总额 | 487,473,978 | — | 100.00 | 470,874,318 | — | 100.00 | 458,881,716 | — | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 注1） | 平均余额：财年开始时和每个季度末余额的简单平均值 |
| 注2） | 基于k-IFRS合并财务报表 |
5
| b. | 资金的使用 |
| 除下文所述期间外， |
|
（单位：百万韩圆，%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 |
管理物料 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均值天平 | 利息费率 | 比例 | 平均值 天平 |
利息 费率 |
比例 | 平均值 天平 |
利息 费率 |
比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 |
现金和银行欠款 | 18,684,512 | 3.59 | 3.83 | 16,692,268 | 3.26 | 3.54 | 16,097,533 | 1.52 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | 77,289,683 | 2.33 | 15.86 | 75,522,522 | 3.61 | 16.04 | 68,661,882 | 1.50 | 14.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款 | 349,287,695 | 5.10 | 71.65 | 334,205,508 | 5.08 | 70.98 | 326,710,683 | 3.73 | 71.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当地货币贷款 |
300,538,075 | 4.84 | 61.65 | 287,312,990 | 4.84 | 61.02 | 280,414,033 | 3.53 | 61.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外币借款 |
32,394,453 | 6.67 | 6.65 | 31,215,114 | 6.64 | 6.63 | 30,916,107 | 4.54 | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保证付款 |
6,920 | 3.89 | 0.00 | 14,567 | 2.28 | 0.00 | 21,260 | 2.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信用卡应收账款 |
12,143,900 | 6.93 | 2.49 | 11,215,186 | 6.85 | 2.38 | 10,026,037 | 7.24 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 购买的外国票据 |
4,204,347 | 6.03 | 0.86 | 4,447,651 | 5.33 | 0.95 | 5,333,246 | 2.58 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本币坏账费用 | 3,053,126 | — | (0.63 | ) | 2,609,403 | — | (0.55 | ) | 2,128,867 | — | (0.46 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 45,265,214 | — | 9.29 | 47,063,423 | — | 9.99 | 49,540,485 | — | 10.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
487,473,978 | — | 100.00 | 470,874,318 | — | 100.00 | 458,881,716 | — | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 注1） | 平均余额：财年开始时和每个季度末余额的简单平均值 |
| 注2） | 基于k-IFRS合并财务报表 |
| 3. | 做出投资决策所需的其他信息 |
| a. | 资本充足率 |
集团BIS资本充足率
| 截至期末 | （单位：十亿韩圆，%） | |||||
| 类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||
| 股权资本（A） |
35,571 | 34,756 | 31,404 | |||||||||
| 风险加权资产（B） |
225,028 | 219,792 | 205,307 | |||||||||
| BIS（资本充足率）比率（A/B） |
15.81 | 15.81 | 15.30 | |||||||||
| 注1） | BIS（国际清算银行）资本充足率=权益资本/风险加权资产 * 100 |
| 注2） | 基于k-IFRS合并财务报表和巴塞尔III 标准 |
| 注3） | 2024年第一季度数据为初步数据，可能会发生变化 |
6
重要子公司和合并公司的资本充足率
| 截至所示期间结束 | （单位：百万韩圆，%） |
| 公司名称 |
类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 友利银行纸币2） |
BIS比率 注1） |
股权资本（A） | 28,960,609 | 28,237,929 | 26,119,135 | |||||||||||
| 风险加权资产（B） | 181,897,182 | 176,073,743 | 167,432,214 | |||||||||||||
| 资本充足率(A/B) | 15.92 | 16.04 | 15.60 | |||||||||||||
| 友利卡笔记3） |
调整资本比率 | 17.08 | 16.03 | 16.54 | ||||||||||||
| 有形普通股权益比率 | 11.20 | 10.97 | 11.28 | |||||||||||||
| 友利金融资本注3） |
调整资本比率 | 13.99 | 14.35 | 13.78 | ||||||||||||
| 有形普通股权益比率 | 11.19 | 11.48 | 10.66 | |||||||||||||
| 友利投资银行票据4） |
BIS比率 注1） |
股权资本（A） | 1,140,335 | 1,127,425 | 674,082 | |||||||||||
| 风险加权资产（B） | 4,487,880 | 4,664,162 | 4,448,524 | |||||||||||||
| 资本充足率(A/B) | 25.41 | 24.17 | 15.15 | |||||||||||||
| 友利资产信托注释5） |
运营资本比率 | 2,945.88 | 1,284.26 | 1,189.77 | ||||||||||||
| 友利资产管理注释3） |
最低运营资本比率 | 709.44 | 650.26 | 681.18 | ||||||||||||
| 友利风险投资伙伴注6） |
有形普通股权益比率 | 90.49 | 90.82 | 90.92 | ||||||||||||
| 友利储蓄银行票据7） |
国际清算银行资本充足率附注1) | 13.84 | 13.21 | 18.06 | ||||||||||||
| 友利私募股权资产管理说明3) |
最低运营资本比率 | 8,417.26 | 8,618.79 | 8,937.76 | ||||||||||||
| 注1） | 国际清算银行资本充足率：权益资本/风险加权资产*100 |
| 注2） | 友利银行的数据基于k-IFRS合并财务报表和巴塞尔III标准。2024年第一季度数据为初步数据，可能会发生变化。 |
| 注3） | Woori Card、Woori Financial Capital、Woori Asset Management和Woori Private Equity Asset Management的数据基于提交给金融监督局的业务报告和k-IFRS单独财务报表的适用标准 |
| 注： 4) | 友利投资银行的数字是基于提交给财务监督局和k-IFRS合并财务报表的业务报告的适用标准。 |
| 注： 5) | 友利资产信托的数字基于k-IFRS单独的财务报表 |
| 注： 6) | Woori Venture Partners的数据基于k-IFRS合并财务报表 |
| 注： 7) | 友利储蓄银行的数据基于k-GAAP |
7
| b. | 流动性比率 |
韩元流动资金比率
| 截至所示期间结束 |
|
（单位：百万韩圆，%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旺流动性 资产 |
赢得 流动性 负债 |
赢得 流动性 比率 |
赢得 流动性 资产 |
赢得 流动性 负债 |
赢得 流动性 比率 |
赢得 流动性 资产 |
赢得 流动性 负债 |
赢得 流动性 比率 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 友利金融集团注1） |
1,065,235 | 485,093 | 219.6 | 111,895 | 8,155 | 1,372.1 | 316,876 | 7,656 | 4,138.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利卡注释2） |
9,300,999 | 2,944,094 | 315.92 | 9,119,265 | 2,454,480 | 371.54 | 8,282,745 | 1,832,484 | 452.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利金融资本注2） |
2,471,317 | 1,240,659 | 199.2 | 1,919,083 | 1,245,067 | 154.1 | 2,468,298 | 1,205,067 | 204.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利投资银行注2） |
4,524,482 | 1,683,275 | 268.8 | 4,032,290 | 1,926,080 | 209.4 | 3,128,499 | 1,802,149 | 173.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利资产信托注2） |
366,173 | 19,616 | 1,866.7 | 171,860 | 18,555 | 926.2 | 232,036 | 32,755 | 708.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利储蓄银行注2）、注3） |
517,871 | 341,193 | 151.78 | 434,495 | 231,003 | 188.09 | 534,678 | 384,493 | 139.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利风险投资伙伴注2） |
106,574 | 9,494 | 1,122.6 | 103,367 | 7,210 | 1,433.6 | 109,432 | 10,707 | 1,022.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利私募股权资产管理注2） |
35,038 | 2,609 | 1,342.9 | 27,506 | 2,396 | 1,147.8 | 23,226 | 1,897 | 1,224.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注1） | 基于一个月内到期的流动资产和负债 |
| 注2） | 基于90天内到期的流动资产和负债 |
| 注3） | 基于k-GAAP |
外币（FC）流动性比率
| 截至所示期间结束 |
|
（单位：百万韩圆，%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC流动性 资产 |
FC 流动性 负债 |
FC 流动性 比率 |
FC 流动性 资产 |
FC 流动性 负债 |
FC 流动性 比率 |
FC 流动性 资产 |
FC 流动性 负债 |
FC 流动性 比率 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 友利投资银行注1） |
2,465 | 2,303 | 107.03 | 9,450 | 7,362 | 128.36 | 65,102 | 63,365 | 102.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注1） | 基于三个月内到期的流动资产和负债 |
8
流动性覆盖率（MCR）
(unit: %)
| 公司名称 |
类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 友利银行 |
流动性覆盖率注1） |
100.80 | 101.26 | 102.40 | ||||||||||
| 外币流动性覆盖率注2） |
161.90 | 162.75 | 143.11 | |||||||||||
| 商业用途场所和设备比例 |
10.26 | 10.20 | 11.04 | |||||||||||
| 注1） | MCR计算为适用期间每日比率的平均值（与业务披露使用的计算 方法相同）。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，银行适用的MCR要求分别为95%、95%和92.5% |
| 注2） | 外币LCC根据各类别金额的平均值计算（与业务披露使用的计算方法相同）。所有适用期间，银行适用的外币LCC要求为80%。 |
| c. | 盈利率注1）、注2） |
| （单位：%） | ||||||||||||||||||||||||
| 类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| Roa | 罗 | Roa | 罗 | Roa | 罗 | |||||||||||||||||||
| 友利金融集团 |
||||||||||||||||||||||||
| 包括非控股权益 |
0.67 | 10.50 | 0.54 | 8.65 | 0.70 | 12.21 | ||||||||||||||||||
| 不含非控制性权益 |
0.66 | 10.32 | 0.52 | 8.25 | 0.66 | 11.54 | ||||||||||||||||||
| 友利银行 |
0.69 | 12.03 | 0.56 | 9.68 | 0.66 | 11.71 | ||||||||||||||||||
| 友利卡 |
0.30 | 1.92 | 1.02 | 6.64 | 1.14 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 友利金融资本 |
0.78 | 6.02 | 0.83 | 6.39 | 1.51 | 12.53 | ||||||||||||||||||
| 友利投资银行 |
(0.83 | ) | (5.64 | ) | (0.93 | ) | (6.95 | ) | 1.74 | 14.47 | ||||||||||||||
| 友利资产信托 |
7.24 | 8.79 | 9.73 | 12.68 | 20.86 | 29.74 | ||||||||||||||||||
| 友利储蓄银行票据3） |
(2.45 | ) | (20.34 | ) | (2.42 | ) | (18.47 | ) | 0.41 | 3.05 | ||||||||||||||
| 友利资产管理 |
1.44 | 1.59 | 4.97 | 5.30 | 0.75 | 0.80 | ||||||||||||||||||
| 友利风险投资伙伴 |
2.07 | 2.28 | 2.63 | 2.90 | 4.06 | 4.51 | ||||||||||||||||||
| 友利私募股权资产管理公司 |
1.97 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | 2.60 | 2.75 | ||||||||||||||||||
| 注1） | 基于向金融监管局提交的业务报告的适用标准 *。 友利金融集团和友利银行的数据为合并基础，其他子公司的数据为非合并基础。 |
| * | Woori Card、Woori Financial Capital、Woori Investment Bank、Woori Savings Bank、Woori Venture Partners、Woori 私募股权资产管理：过去一年净利润/过去一年资产和股权资本平均余额 |
| * | 友利金融集团和其他子公司：根据提交给金融监督局的业务报告的适用标准按年计算 |
| 注2） | 总资产和总权益：财年开始时和每个季度末余额的简单平均值 |
| 注3） | 友利储蓄银行的数据基于k-GAAP |
9
| d. | 资产质量 |
集团资产质量
（单位：数十亿 韩圆，百分比除外）
| 类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||
| 贷款总额 |
370,976 | 365,780 | 343,821 | |||||||||
| 低于标准及以下贷款 |
1,666 | 1,357 | 1,082 | |||||||||
| 低于标准及低于标准的贷款比率 |
0.45 | 0.37 | 0.31 | |||||||||
| 不良贷款（ðNPLð）“ |
1,532 | 1,299 | 997 | |||||||||
| 不良贷款率 |
0.41 | 0.36 | 0.29 | |||||||||
| 未达标及以下覆盖率（A/B） |
186.9 | 220.1 | 217.6 | |||||||||
| 贷款损失准备金（A） |
3,115 | 2,986 | 2,354 | |||||||||
| 低于标准及以下贷款（B） |
1,666 | 1,357 | 1,082 | |||||||||
| 注1） | 基于提交给金融监管局的金融控股公司业务报告的适用标准 |
重要子公司和合并公司的资产质量注1）
（单位：%）
| 类型 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低于标准及以下 比率 |
不良贷款率 | 不合标准 及以下 覆盖率 比率 |
不合标准 及以下 比率 |
不良贷款率 | 不合标准 及以下 覆盖率 比率 |
不合标准 及以下 比率 |
不良贷款率 | 不合标准 及以下 覆盖率 比率 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 友利银行 |
0.21 | 0.19 | 279.48 | 0.18 | 0.17 | 320.84 | 0.19 | 0.16 | 263.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利卡 |
1.15 | — | 104.78 | 0.97 | — | 104.92 | 0.8 | — | 104.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利金融资本 |
2.57 | — | 107.51 | 2.37 | — | 113.21 | 1.22 | — | 198.56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利投资银行 |
0.98 | 0.87 | 358.87 | 0.55 | 0.55 | 578.29 | 0.63 | 0.58 | 151.81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利资产信托 |
64.43 | — | — | 32.11 | — | — | 32.23 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利储蓄银行注2） |
6.33 | — | 77.37 | 3.53 | — | 101.66 | 3.22 | — | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注1） | 基于向金融监管局提交的业务报告的适用标准 |
| 注2） | 基于k-GAAP |
10
| 三. | 财务信息 |
| 1. | 简明财务报表（合并） |
财务状况汇总综合报表
| (The公司及其合并子公司，截至所示期末） |
|
(unit：数百万韩圆） | ||||||||||
| 分类 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
31,934,284 | 30,556,618 | 34,219,148 | |||||||||
| 按公允价值计入损益的金融资产（“按公允价值计入损益”） |
23,192,488 | 21,544,756 | 19,860,573 | |||||||||
| 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
35,987,201 | 37,891,495 | 33,085,080 | |||||||||
| 按摊余成本计算的证券 |
23,129,662 | 23,996,172 | 28,268,516 | |||||||||
| 按摊销成本计算的贷款和其他金融资产 |
379,448,788 | 373,148,148 | 355,760,729 | |||||||||
| 对合资企业和联营公司的投资 |
1,988,060 | 1,795,370 | 1,305,636 | |||||||||
| 投资物业 |
474,861 | 472,768 | 387,707 | |||||||||
| 房舍和设备 |
3,180,944 | 3,176,759 | 3,142,930 | |||||||||
| 无形资产和商誉 |
999,821 | 996,842 | 849,114 | |||||||||
| 持有待售资产 |
53,141 | 20,345 | 13,772 | |||||||||
| 确定收益净额资产 |
187,604 | 240,260 | 319,280 | |||||||||
| 流动纳税资产 |
117,553 | 203,542 | 53,274 | |||||||||
| 递延税项资产 |
49,432 | 93,366 | 109,299 | |||||||||
| 衍生资产（指定用于对冲） |
62,837 | 26,708 | 37,786 | |||||||||
| 其他资产 |
3,960,722 | 3,841,787 | 3,061,552 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
504,767,398 | 498,004,936 | 480,474,396 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债 |
||||||||||||
| FVTPL的财务负债 |
7,448,229 | 6,138,313 | 8,952,399 | |||||||||
| 应付客户押金 |
355,053,538 | 357,784,297 | 342,105,209 | |||||||||
| 借款 |
30,162,465 | 30,986,746 | 28,429,603 | |||||||||
| 债券 |
41,695,718 | 41,239,245 | 44,198,486 | |||||||||
| 规定 |
652,147 | 806,031 | 545,865 | |||||||||
| 确定福利负债净额 |
3,057 | 6,939 | 35,202 | |||||||||
| 流动税项负债 |
76,780 | 103,655 | 843,555 | |||||||||
| 递延税项负债 |
499,967 | 470,311 | 31,799 | |||||||||
| 衍生负债（指定用于对冲） |
185,554 | 153,007 | 202,911 | |||||||||
| 其他财务负债 |
34,245,409 | 26,115,005 | 22,811,868 | |||||||||
| 其他负债 |
820,191 | 803,897 | 690,157 | |||||||||
11
| 分类 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||
| 总负债 |
470,843,055 | 464,607,446 | 448,847,054 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股权 |
||||||||||||
| 所有者权益： |
32,223,787 | 31,666,881 | 28,761,897 | |||||||||
| 股本 |
3,802,676 | 3,802,676 | 3,640,303 | |||||||||
| 混合型证券 |
4,010,141 | 3,611,129 | 3,112,449 | |||||||||
| 资本盈余 |
927,660 | 935,563 | 682,385 | |||||||||
| 其他权益 |
(1,673,963 | ) | (1,668,957 | ) | (2,423,392 | ) | ||||||
| 留存收益 |
25,157,273 | 24,986,470 | 23,750,152 | |||||||||
| 非控制性权益 |
1,700,556 | 1,730,609 | 2,865,445 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 权益总额 |
33,924,343 | 33,397,490 | 31,627,342 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债和权益总额 |
504,767,398 | 498,004,936 | 480,474,396 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 合并子公司数量（不包括控股公司） |
179 | 179 | 167 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
综合全面收益摘要表
| (The公司及其合并子公司，在所示期间） | (unit：数百万韩圆，每股金额除外） | |||||||||||||||
| 分类 |
2024 1Q | 2023 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 营业收入 |
1,150,689 | 1,252,000 | 3,499,029 | 4,430,524 | ||||||||||||
| 净利息收入 |
2,198,203 | 2,218,821 | 8,742,540 | 8,696,579 | ||||||||||||
| 费用及佣金收入净额 |
502,931 | 418,094 | 1,720,481 | 1,710,170 | ||||||||||||
| 股息收入 |
66,782 | 49,080 | 240,293 | 159,982 | ||||||||||||
| 按公平值计入损益的金融工具的净损益 |
515,607 | 238,498 | 488,486 | 238,502 | ||||||||||||
| 按公平值计入其他全面收益的金融资产的净损益 |
20,476 | 331 | (37,641 | ) | (21,498 | ) | ||||||||||
| 按摊销成本计算的金融资产产生的净损益 |
46,119 | 64,306 | 203,942 | 74,204 | ||||||||||||
| 因信用损失而产生的减损损失 |
(366,512 | ) | (261,573 | ) | (1,894,916 | ) | (885,272 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
(1,031,667 | ) | (1,036,980 | ) | (4,443,433 | ) | (4,529,890 | ) | ||||||||
| 其他净运营费用 |
(801,250 | ) | (438,577 | ) | (1,520,723 | ) | (1,012,253 | ) | ||||||||
| 营业外收入(费用) |
(6,732 | ) | 18,321 | 18,424 | 54,850 | |||||||||||
| 扣除所得税费用前的净收入 |
1,143,957 | 1,270,321 | 3,517,453 | 4,485,374 | ||||||||||||
| 所得税费用 |
(305,046 | ) | (323,699 | ) | (890,559 | ) | (1,161,392 | ) | ||||||||
| 净收入 |
838,911 | 946,622 | 2,626,894 | 3,323,982 | ||||||||||||
| 归属于所有者的净利润 |
824,001 | 913,686 | 2,506,296 | 3,141,680 | ||||||||||||
12
| 分类 |
2024 1Q | 2023 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 |
14,910 | 32,936 | 120,598 | 182,302 | ||||||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
(3,812 | ) | 370,711 | 663,537 | (239,819 | ) | ||||||||||
| 不会重新分类为损益的项目 |
(75,240 | ) | (9,744 | ) | 122,334 | 216,767 | ||||||||||
| 可重新分类为损益的项目 |
71,428 | 380,455 | 541,203 | (456,586 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 综合收益总额 |
835,099 | 1,317,333 | 3,290,431 | 3,084,163 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 归属于所有者的综合收益 |
816,769 | 1,272,696 | 3,164,464 | 2,909,053 | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合收益 |
18,330 | 44,637 | 125,967 | 175,110 | ||||||||||||
| 每股净收益： |
||||||||||||||||
| 每股基本和稀释亏损（以韩圆计） |
1,056 | 1,214 | 3,230 | 4,191 | ||||||||||||
| 2. | 简明财务报表（单独） |
财务状况汇总表
| (The公司，截至所示期末） | (unit：数百万韩圆） |
| 分类 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
684,829 | 289,507 | 313,361 | |||||||||
| 按公允价值计提损益的金融资产 |
— | — | 689 | |||||||||
| 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
539,869 | 539,709 | 312,771 | |||||||||
| 按摊销成本计算的贷款和其他金融资产 |
1,869,156 | 1,104,815 | 2,041,877 | |||||||||
| 对子公司的投资 |
23,911,852 | 23,670,476 | 22,394,915 | |||||||||
| 房舍和设备 |
5,462 | 6,609 | 11,052 | |||||||||
| 无形资产 |
3,983 | 4,052 | 4,859 | |||||||||
| 确定收益净额资产 |
106 | 3,941 | 5,947 | |||||||||
| 流动纳税资产 |
170,111 | 158,951 | 14,350 | |||||||||
| 递延税项资产 |
6,640 | 7,478 | 13,433 | |||||||||
| 其他资产 |
568 | 484 | 322 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
27,192,576 | 25,786,022 | 25,113,576 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债 |
||||||||||||
| 债券 |
1,587,843 | 1,587,659 | 1,447,762 | |||||||||
| 规定 |
1,240 | 1,227 | 487 | |||||||||
13
| 分类 |
2024 1Q | 2023 | 2022 | |||||||||
| 流动税项负债 |
35,334 | 32,125 | 721,795 | |||||||||
| 其他财务负债 |
652,125 | 163,621 | 46,039 | |||||||||
| 其他负债 |
1,961 | 392 | 591 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债 |
2,278,503 | 1,785,024 | 2,216,674 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股权 |
||||||||||||
| 股本 |
3,802,676 | 3,802,676 | 3,640,303 | |||||||||
| 混合型证券 |
4,009,965 | 3,610,953 | 3,112,273 | |||||||||
| 资本盈余 |
11,120,236 | 11,120,236 | 10,909,281 | |||||||||
| 其他权益 |
(8,438 | ) | (7,871 | ) | (26,186 | ) | ||||||
| 留存收益 |
5,989,634 | 5,475,004 | 5,261,231 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 权益总额 |
24,914,073 | 24,000,998 | 22,896,902 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债和权益总额 |
27,192,576 | 25,786,022 | 25,113,576 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
全面收益汇总表
| (The公司，所示期间） | (unit：数百万韩圆，每股金额除外） |
| 分类 |
2024 1Q | 2023 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 营业收入 |
1,168,850 | 1,457,173 | 1,424,670 | 1,185,627 | ||||||||||||
| 净利息支出 |
1,319 | 5,682 | 27,495 | (5,030 | ) | |||||||||||
| 利息收入 |
12,635 | 13,706 | 64,592 | 25,614 | ||||||||||||
| 利息开支 |
(11,316 | ) | (8,024 | ) | (37,097 | ) | (30,644 | ) | ||||||||
| 净费用和佣金损失 |
(3,845 | ) | (3,337 | ) | (20,097 | ) | (15,059 | ) | ||||||||
| 手续费及佣金收入 |
407 | 399 | 1,625 | 1,596 | ||||||||||||
| 费用和佣金支出 |
(4,252 | ) | (3,736 | ) | (21,722 | ) | (16,655 | ) | ||||||||
| 股息收入 |
1,189,333 | 1,469,291 | 1,482,956 | 1,272,393 | ||||||||||||
| 按公平值计入损益的金融工具的净收益（亏损） |
— | 2,023 | 2,023 | 1,018 | ||||||||||||
| 信用损失造成的减损损失拨备 |
(460 | ) | (41 | ) | (348 | ) | (244 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
(17,497 | ) | (16,445 | ) | (67,359 | ) | (67,451 | ) | ||||||||
| 营业外收入(费用) |
(18 | ) | (9 | ) | (1,043 | ) | (1,363 | ) | ||||||||
| 扣除所得税费用前的净收入 |
1,168,832 | 1,457,164 | 1,423,627 | 1,184,264 | ||||||||||||
| 所得税收入(费用) |
(1,043 | ) | (785 | ) | 881 | (1,015 | ) | |||||||||
| 净收入 |
1,167,789 | 1,456,379 | 1,424,508 | 1,183,249 | ||||||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
(567 | ) | 7,678 | 18,916 | (22,312 | ) | ||||||||||
| 不会重新分类为损益的项目 |
(567 | ) | 7,678 | 18,916 | (22,312 | ) | ||||||||||
14
| 分类 |
2024 1Q | 2023 1Q | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 按公平值计入其他全面收益的股本证券估值的净收益（亏损） |
119 | 9,024 | 19,789 | (24,676 | ) | |||||||||||
| 重新测量净固定福利负债 |
(686 | ) | (1,346 | ) | (873 | ) | 2,364 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 综合收益总额 |
1,167,222 | 1,464,057 | 1,443,424 | 1,160,937 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股净收益： |
||||||||||||||||
| 每股基本和稀释收益（以韩圆计） |
1,510 | 1,959 | 1,754 | 1,499 | ||||||||||||
| 3. | 股利信息 |
根据修订后的韩国法规，这一部分在季度业务报告中被省略。有关这一部分的信息，请 参阅2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的表格6-k，标题为《2023年商业报告摘要》。
15
四.独立审计师意见
| 1. | 独立审计师意见 |
| 2024 1Q |
2023 |
2022 | ||||
| 审计师 |
毕马威三宗会计公司 | 毕马威三宗会计公司 | 普华永道会计师事务所 | |||
| 审计师S的意见 |
注1) | 注2) | 注3) |
| 注1） | 毕马威三钟会计师事务所在本报告所附的审查报告中表示，他们没有注意到任何事情使他们相信所附友利金融集团合并和单独的中期财务报表在所有重要方面都没有按照韩国国际财务报告准则公平地列报。 |
| 注2） | 毕马威三钟会计师事务所在其审计报告中表示，财务报表根据韩国国际财务报告准则，在所有重要方面公平地反映了友利金融集团截至2023年12月31日的财务状况及其截至该年度的财务业绩和现金流量 |
| 注3） | Samil Pricewaterhouse Coopers在其审计报告中表示，财务报表根据韩国国际财务报告准则在所有重大方面公平地反映了友利金融集团截至2022年12月31日的财务状况及其截至该年度的财务业绩和现金流量。 |
| 2. | 对独立审计师的补偿 |
| a. | 审计服务 |
| 术语 |
审计师 |
描述 |
合同 |
实际 | ||||||||
| 收费 |
时间 | 收费 | 时间 | |||||||||
| 2024 1Q |
毕马威三宗会计公司 | 1 Q/1 H/3 Q回顾 结案审计（包括内部 会计管理系统） |
103700万日元 | 9，930小时 | 21000万日元 | 1，334小时 | ||||||
| 2023 |
毕马威会计公司 | 1 Q/1 H/3 Q回顾 结案审计（包括内部 会计管理系统） |
96400万日元 | 9，380小时 | 96400万日元 | 9，613小时 | ||||||
| 2022 |
Samil 普华永道 |
1 Q/1 H/3 Q回顾 结案审计（包括内部 会计管理系统） |
106800万日元 | 9，380小时 | 106800万日元 | 8，714小时 | ||||||
| 注1） | 费用不包括增值税 |
| 注2） | 时间包括适用服务开始前的计划时间 |
| b. | 其他审计业务 |
不适用
16
| c. | 与独立审计师签订的与美国上市相关的审计服务协议的当前状况 |
| 术语 |
审计师 |
描述 |
收费 | |||||
| 2024 1Q |
毕马威三钟 会计公司 |
美国PCAOb合并财务报表标准审计和财务报告内部控制（2024财年） | 201500万日元 | |||||
| 2023 |
毕马威三钟 会计公司 |
美国PCAOb合并财务报表标准审计和财务报告内部控制（2023财年） | 189100万日元 | |||||
| 2022 |
普华永道会计师事务所 | 美国PCAOb合并财务报表标准审计和财务报告内部控制（2022财年） | 224000万日元 | |||||
| 注1） | 费用不包括增值税 |
| d. | 非审核服务 |
| 术语 |
日期 执行 协议 |
服务说明 |
服务期限 |
费用 | ||||
| 2024 1Q |
2024年3月31日 | 税收调整（包括与合并税适用相关的审查） | 2024年4月1日至2025年6月2日 | 6800万日元 | ||||
| 2023 |
2023年3月31 | 税收调整（包括与合并税适用相关的审查） | 2023年4月1日~ 2024年5月31日 | 6400万日元 | ||||
| 2022 |
2022年3月30日 | 税收调整（包括与合并税适用相关的审查） | 2022年4月1日~ 2023年5月31日 | 6400万日元 |
| 注1） | 费用不包括增值税 |
17
五、公司治理
根据修订后的韩国法规，这一部分在季度业务报告中被省略。有关这一部分的信息，请 参阅2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的表格6-k，标题为《2023年商业报告摘要》。
六.股东信息
| 1. | 份额分布 |
| a. | 最大股东和特殊关联方共享信息 |
| 截至2024年3月31日 | （单位：股份，%） |
| 持有的股份 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 名字 |
关系 |
类型 | 期初余额注1) | 期末余额 | ||||||||||||||||||||||
| 数 | 分享 | 数 | 分享 | |||||||||||||||||||||||
| 友利金融集团员工持股协会 |
第一大股东 | 普普通通 | 43,990,091 | 5.85 | 43,786,634 | 5.90 | — | |||||||||||||||||||
| 友利银行员工持股协会 |
第一大股东特殊关联方 | 普普通通 | 25,040,007 | 3.33 | 22,483,857 | 3.03 | — | |||||||||||||||||||
| 总 |
普普通通 | 69,030,098 | 9.18 | 66,270,491 | 8.92 | — | ||||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 注1） | 年初余额截至2023年12月31日 |
| b. | 第一大股东变动 |
| 截至2024年3月31日 | （单位：股份，%） |
| 更改日期 |
大股东 |
持有人数 | 分享 | 备注 | ||||||||
| 2021年4月9日 |
韩国存款保险公司 | 110,159,443 | 15.25 | 通过盘后交易出售KIC SEARCH 14，445，354股注1） | ||||||||
| 2021年8月10日 |
韩国存款保险公司 | 110,159,443 | 15.13 | 发行新普通股 （5，792，866股）注2） | ||||||||
18
| 2021年12月9日 |
友利金融集团等员工持股协会1 | 71,346,178 | 9.80 | 购买了KCIC剩余友利金融集团1.00%股份（已持有8.80%股份）注3）’ |
| 注1） | 有关更多详细信息，请参阅2021年4月13日表格6-k的先前披露， -友利金融集团最大股东持有的股份数量的变化。 |
| 注2） | 友利金融集团和友利金融资本之间的全面证券交易 |
| 注3） | 有关更多详细信息，请参阅2021年12月10日表格6-k上的先前披露， 最大股东收件箱的变化。 |
| c. | 持股比例超过5% |
根据修订后的韩国法规，这一部分在季度业务报告中被省略。有关这一部分的信息，请 参阅2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的表格6-k，标题为《2023年商业报告摘要》。
| 2. | 股价与股市表现 |
根据修订后的韩国法规，这一部分在季度业务报告中被省略。有关这一部分的信息，请 参阅2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的表格6-k，标题为《2023年商业报告摘要》。
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七.董事和员工信息
| 1. | 董事及行政人员 |
截至2024年3月31日
| 位置 |
名字 |
普普通通 股份 拥有 |
术语 开始日期 |
期限届满之 | ||||||||
| 首席执行官 |
已注册 | 任钟永 | 10,000 | 2023年3月24日 | 注1) | |||||||
| 董事外 |
已注册 | 尹仁子 | — | 2022年1月27日 | 注2) | |||||||
| 董事外 |
已注册 | 郑赞贤 | 10,532 | 2019年1月11 | 注2) | |||||||
| 董事外 |
已注册 | 尹秀英 | — | 2023年3月24日 | 注2) | |||||||
| 董事外 |
已注册 | 申耀焕 | — | 2022年1月27日 | 注2) | |||||||
| 董事外 |
已注册 | 姬成培 | — | 2023年3月24日 | 注2) | |||||||
| 董事外 |
已注册 | 李恩柱 | — | 2024年3月28日 | 注1) | |||||||
| 董事外 |
已注册 | 尚永公园 | — | 2024年3月26日 | 注1) | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 李成郁 | 16,000 | 2022年2月25日 | 2025年2月10日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 张光益 | 1,200 | 2023年4月3日 | 2025年4月2日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 欧一真 | 4,000 | 2023年12月8日 | 2024年11月30日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 朴章根 | 2,000 | 2023年12月8日 | 2025年3月6日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 李正秀 | 6,890 | 2023年12月8日 | 2025年3月6日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 郑赞昊 | 7,492 | 2023年12月8日 | 2025年11月30日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 宋润洪 | — | 2023年12月8日 | 2025年11月30日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 全在华 | 7,872 | 2023年12月8日 |
2025年3月6日 | |||||||
| 副主席 |
非注册的 | 郑奎黄 | 11,741 | 2023年12月8日 |
2025年11月30日 | |||||||
| 经营董事 |
非注册的 | 李海光 | — | 2023年12月8日 |
2024年12月22日 | |||||||
| 注1） | 2025财年年度股东大会结束 |
| 注2） | 2024财年年度股东大会结束 |
| 注3） | 任期开始日期：注册高级人员或董事就职日期/非注册高级人员或董事任命日期 |
| 注： 4) | 截至本报告提交之日，拥有的普通股不包括通过员工持股协会拥有的股票。 |
| 2. | 员工状态 |
根据修订后的韩国法规，这一部分在季度业务报告中被省略。有关这一部分的信息，请 参阅2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的表格6-k，标题为《2023年商业报告摘要》。
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| 3. | 董事薪酬 |
根据修订后的韩国法规，这一部分在季度业务报告中被省略。有关这一部分的信息，请 参阅2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的表格6-k，标题为《2023年商业报告摘要》。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| 友利金融集团公司 | ||||||
| (注册人) | ||||||
| 日期：2024年5月16日 | 作者： | /s/李成郁 | ||||
| (签名) | ||||||
| 姓名：李成郁 | ||||||
| 职务：副总裁 | ||||||
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