附件10.10
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注册权协议
本注册权协议(“协议”)日期为2023年2月28日,由美国特拉华州的Avenue Treateutics,Inc.(“本公司”)和Annji制药有限公司(“Annji”)签订。
鉴于在签署本协议的同时,本公司向Annji发行了831,618股公司普通股(“首次股”),每股面值0.0001美元(“普通股”),初步完成了公司与Annji之间日期为偶数日期的特定许可协议(“许可协议”)项下的预期交易;
鉴于,许可协议设想本公司随后向Annji增发普通股(“后续股份”);以及
鉴于,为促使安吉公司进行上述陈述所述的交易,本公司同意向安吉公司提供本协议规定的登记权;
因此,现在,考虑到本协议所载的相互契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,本协议各方特此同意如下:
文章I 定义
本文中使用的下列术语具有以下含义:
“Annji”的含义如序言所示。
“协议”的含义如前言所述。
“大宗交易”是指任何持有者以大宗交易或承销方式(无论是否确定承诺)发行和/或出售可注册证券,而在定价前没有实质性的营销努力,包括但不限于当日交易、隔夜交易或类似交易。
“董事会”是指公司的董事会。
“委员会”是指美国证券交易委员会。
“普通股”具有演奏会中所阐述的含义。
“公司”具有前言中规定的含义,包括公司通过合并、收购、重组或其他方式的继任者。
“生效日期”的含义如第2.1节所述。
“交易法”系指修订后的1934年美国证券交易法,以及委员会根据该法案颁布的规则和条例。
“持有人”是指Annji或任何可登记证券的任何受让人或受让人,Annji(或Annji的任何受让人或受让人)将其在本协议下的权利转让给该受让人,并根据第5.8节同意受本协议条款的约束。
“受赔偿方”具有第4.3节中所给出的含义。
“赔偿方”的含义如第4.3节所述。
“首次公开发行的股票”的含义与演奏会中所阐述的相同。
“视察员”具有3.1(G)节规定的含义。
“许可协议”的含义与演奏会中的含义相同。
“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或其他实体、政府或其他机构或其政治分支机构。
“记录”具有3.1(G)节规定的含义。
“可登记股份”指(I)根据许可协议可向Annji发行的所有普通股(包括但不限于首发股份和后续股份),及(Ii)本公司或任何继承实体就本协议第(I)项所述任何股份而发行的所有股本,不论是以股息、股份分派、股份拆分或其他方式发行。就任何特定的应登记股份而言,该等证券只有在以下情况下才不再是应登记的股份:(A)监察委员会已宣布有关出售该等证券的登记声明有效,而该等特定应登记股份已根据该登记声明予以处置,(B)该等证券是在符合规则第144条的所有适用条件的情况下出售的;(C)该等证券根据规则第144条有资格出售,且无数量或出售方式限制,亦无须本公司遵守规则第144(C)(1)条规定的现行公开资料规定,或(D)该等须登记股份已不再流通。
“注册费”的含义如第3.2节所述。
“第144条规则”是指根据证券法颁布的第144条规则(或任何具有类似效力的后续规则)。
“规则415”是指根据证券法颁布的规则415(或任何具有类似效力的后续规则)。
“证券法”系指修订后的1933年美国证券法,以及委员会根据该法案颁布的规则和条例。
“货架登记期”具有第2.2节规定的含义。
“货架登记声明”具有第2.1节规定的含义。
“后续股份”具有演奏会中所阐述的含义。
“继承人”具有第5.9节规定的含义。
“承销商”是指购买本公司任何可登记股票或其他证券的证券交易商,作为转售该等证券的本金,而不是作为该交易商做市活动的一部分。
“包销发行”是指以公司名义向承销商出售普通股的任何行为。
第二条 登记权
第2.1节货架登记。本公司应(I)在切实可行范围内尽快,无论如何不迟于本表格日期后六(6)个月,就所有应登记股份(每份该等登记报表,包括任何替代登记报表,“搁置登记报表”)编制并向监察委员会提交S-1表格(或S-3表格,如可供本公司用于登记首次股份及后续股份的转售),其中搁置登记报表(A)应在所有重要方面符合适用表格的要求,并以引用或附注的方式包括:委员会要求提交或纳入其中的所有财务报表,以及(B)应被Annji的律师合理地接受,以及(Ii)尽合理最大努力促使委员会在切实可行的范围内尽快宣布货架登记报表生效(“生效日期”)。货架登记声明应采用适当的格式,并应规定不时转售应登记股份,包括根据规则415的规定。
第2.2节货架登记期。在本协议第2.3节的规限下,本公司应尽合理最大努力使搁置登记声明自生效日期起至根据搁置登记声明登记的所有应登记股份不再是登记股份之日(“搁置登记期”)止期间内持续有效。在货架登记期内,公司应(I)在符合本条例第2.3条的规定下,编制并向委员会提交使《货架登记书》在货架登记期内持续有效所需的修订和生效后的修正案,并应采取商业上合理的努力,促使委员会在提交后如有需要,在切实可行的范围内尽快宣布每项修订生效;(Ii)在符合本条例第2.3条的规定下,公司应采取商业上合理的努力,使任何相关的招股说明书得到任何必要的补充。并按证券法第424条(或证券法当时有效的任何类似条文)向委员会提交的补充规定,在所需的范围内,及(Iii)在适用期间内,按照Annji不时合理要求并于如此修订的搁板登记声明或经如此补充的该等招股章程所载的拟于市场交易中的处置方法,在所有重大方面遵守证券法有关处置搁板登记声明所涵盖的所有证券的规定。
第2.3条暂时吊销。
(A)尽管本协议另有规定,如发生下列情况之一,本公司可在书面通知每位持有人后,不时暂停使用作为《货架登记声明》一部分的招股说明书(并因此暂停根据《货架登记声明》进行销售):
(I)承销商代表已书面告知本公司,根据货架登记声明出售可登记股份将对包销发售产生重大不利影响;
(Ii)董事会过半数独立董事(根据纳斯达克证券交易所及证监会规则及规例厘定)真诚地决定:(A)根据搁架登记声明提出或出售任何应登记股份会对任何拟议的融资、提供或出售证券、收购、公司重组或其他涉及本公司或其附属公司的重大交易造成重大阻碍、延迟或干扰,(B)根据搁置登记声明出售应登记股份将需要披露根据适用法律另有规定须予披露的非公开重要资料,和(C)(X)公司有对拟议交易保密的真正商业目的,(Y)披露将对公司或公司完成拟议交易的能力产生重大不利影响,或(Z)拟议交易使公司无法遵守委员会的要求,在每种情况下,使货架注册声明(或此类文件)生效或迅速修改或补充货架注册声明(视情况而定)是不可行或不可取的;或
(Iii)大多数董事会独立董事真诚地决定,法律、规则或法规要求本公司补充搁置登记声明或提交生效后修订搁置登记声明的资料,以便将资料纳入搁置登记声明,以达到以下目的:(A)包括在证券法第10(A)(3)条所规定的搁置登记声明及招股章程内,或符合本公司的最佳利益;(B)在《货架登记说明书》所载招股章程中反映在《货架登记说明书》生效日期(或最近生效后的修订)生效日期之后发生的任何事实或事件,而该等事实或事件个别地或合计代表该招股说明书所载资料的根本改变;或(C)在《货架登记说明书》所包括的招股说明书中包括未在《货架登记说明书》中披露的与分销计划有关的任何重大资料,或对该等资料作出任何重大更改。
根据第2.3条规定的任何此类暂停应持续到本公司以书面形式通知各持有人不再需要基于第2.3条所述理由暂停该等权利之日,且该持有人已收到对相关招股说明书所需的任何修订或补充的副本(或本第2.3条(C)段规定的较早日期,如适用)。本公司同意在不再需要暂停权利的日期后,在切实可行的情况下尽快发出通知。
(B)每名持有人透过收购应登记股份同意,于接获本公司有关发生第2.3(A)节所述任何事件的任何通知后,该持有人将立即停止根据与该等应登记股份有关的搁置登记声明出售应登记股份,直至第2.3(A)节所规定的适用暂停期间届满为止。
(C)第2.3条下的累计暂停期间不得超过(I)任何十二(12)个月期间内的总计九十(90)天及(Ii)任何九十(90)天期间内的总计三十(30)天,除非委员会拒绝宣布对货架登记声明的任何生效修订在本公司已尽一切商业合理努力促使委员会宣布生效后生效,在此情况下,本公司必须在修订生效后立即终止暂停期限。
第2.4节附加登记说明。即使本协议中有任何相反规定,如果证监会(“工作人员”)或证监会的工作人员(“工作人员”)或证监会试图将根据本协议提交的货架登记声明的任何发售定性为公司或代表公司的证券发售,或以任何其他方式,以致工作人员或监察委员会不允许该登记声明生效并以不构成此类发售的方式用于转售,并且允许参与的持有人(或Annji可能接受的其他方式)在市场上继续转售,而不被指定为“承销商,“则本公司应减少所有持有人纳入该货架登记表的股份数目,直至工作人员及监察委员会准许该货架登记表如上所述生效为止。在进行这种减持时,公司应按比例减少所有持有人纳入的股份数量(基于以其他方式要求每个持有人纳入的可登记证券的数量),除非特定持有人或特定一组持有人的股票纳入导致工作人员或美国证券交易委员会“由本公司或代表本公司”的要约立场,在此情况下,该等持有人或一组持有人所持有的股份应为唯一须减持的股份(如由一组持有人按比例减持,或按其他会导致所有该等持有人将最少股份排除在外的基准)。此外,如果工作人员或证监会要求根据本协议提交的货架登记声明寻求出售证券的任何持有人被明确标识为“承销商”,以允许该货架注册声明生效,而该持有人不同意在该注册声明中被如此指名为承销商,则在每一种情况下,本公司应减少代表该持有人登记的可登记证券的总数,直至工作人员或证监会不需要这种标识或直至该持有人接受该标识及其方式为止。如果根据本节规定的任何可登记证券减少,受影响的持有人有权在向本公司递交由该持有人签署的书面请求后,要求公司在提出该请求后二十(20)天内(受规则415规定或工作人员或委员会要求的任何限制的约束)提交一份搁置登记声明,以便该持有人以该持有人可以接受的方式转售,公司应在提出该请求后,按照本协议中关于本协议项下登记声明的其他设想的相同方式,促使该登记声明生效并保持有效。在任何情况下,直至下列时间为止:(I)根据该额外货架登记声明已登记的所有应登记股份不再为应登记股份,或(Ii)该持有人同意以该持有人可接受的方式在任何该等货架登记声明中被指名为承销商,一如该持有人所持有的所有应登记证券且该等证券迄今并未包括在本协议项下的货架登记声明内(有一项理解,即该持有人可多次就有限数量的可登记证券行使本句下的特别要求权利,以容许该持有人按上文所述方式转售该证券)。
第2.5节货架拆卸。在货架登记声明生效且未被公司按照第2.3节条款以其他方式暂停使用的任何时候,只要该货架登记声明已以S-3表格的形式提交,应任何一个或多个持有不少于50%的可登记证券的持有人(“发起持有人”)的书面要求(“撤销要求”),公司将以本协议所述的方式促成将可登记证券从该搁置登记声明中“撤销”(“撤销要约”),公司应支付与此相关的所有登记费用;只要发起持有人拟出售的可登记证券的估计市值至少为1,000,000美元;在任何该等情况下,本公司将(X)就任何非市场化的承销回购发售(大宗交易除外),向每名持有人(发起持有人除外)提供至少两(2)个工作日的有关该等回购需求的通知,(Y)就在本协议日期三(3)周年之前发起的任何大宗交易,向每名持有人(不包括发起持有人)提供不迟于所要求的回购要求前的营业日美国东部时间正午前发出的有关该等回购需求的通知,及(Z)就任何已行销的包销回购发售,最少五(5)个营业日内向每一持有人(发起持有人除外)发出有关回购要求的通知。关于(X)在本协议日期三(3)周年前发起的任何非市场化包销承销发售及(Y)任何市场化包销发售,倘任何根据前一句话有权收到通知的持有人要求纳入其须注册证券(藉向本公司发出通知,而该通知必须于(A)如属非市场化包销发售(大宗交易除外),则于发出通知日期后的下一个营业日向有关参与者发出,(B)如属大宗交易,则于晚上10:00前通知本公司。(C)如属已上市的包销承销发售,(C)于向该参与者发出通知之日起三(3)个营业日内),发起持有人及其他要求纳入其注册证券的持有人应有权在该发行中出售其注册证券。各持有人均同意,该持有人应将收到拆封要求通知视为保密,并不得在未经本公司事先书面同意的情况下披露或使用该通知所载的资料,直至该通知所载的资料已向公众公开或公开,但因持有人违反本协议的条款而披露的情况除外。
第三条 注册程序
第3.1节备案;信息。关于根据第二条登记的应登记股份:
(A)本公司可要求任何持有人迅速以书面向本公司提供有关该持有人的资料、应登记股份的分派计划及本公司根据法律规定须披露的与该等登记有关的其他资料。
(B)在提交任何货架登记说明书或其任何修订或补充文件前,本公司将向Annji提供该等说明书副本及纳入Annji对该等说明书合理建议的任何意见,并于其后向Annji提供安吉可能合理要求的数量的货架登记说明书、修订及补充文件(各情况下包括所有证物及其中以参考方式并入的文件)及招股章程(包括每份初步招股章程),以便安吉出售可登记股份。
(C)在提交货架登记声明后,公司将立即将委员会发出的或据公司所知可能发出的任何停止令通知Annji,并尽其商业上合理的努力阻止该停止令的输入或在输入后将其移除。
(D)除本协议其他地方对本公司施加的要求外,本公司将(I)根据Annji可能合理要求的美国司法管辖区的其他证券或蓝天法律,使应登记股份有资格进行发售和出售,(Ii)使各项登记或资格(或豁免)在货架注册期内有效,及(Iii)作出任何必要或适宜的任何及所有其他行动及事情,使任何持有人能够在该等司法管辖区完成出售该持有人所拥有的应登记股份;但公司不会被要求(A)有资格在任何司法管辖区开展业务,如果没有本第3.1(D)条,公司就不需要有资格,(B)在任何此类司法管辖区纳税,或(C)同意在任何此类司法管辖区进行一般的法律程序服务。
(E)本公司会在与出售应登记股份有关的招股章程根据法律规定须就承销商或交易商的出售而交付的任何时间,在切实可行范围内尽快通知每名持有人任何需要拟备对该招股章程的补充或修订的事件的发生,使该招股章程在其后交付予该等须登记股份的购买人时,不会就重要事实作出不真实的陈述,或遗漏在招股章程内所需述明或作出陈述所需的任何具关键性的事实,没有误导性,并迅速向每个持有人提供任何此类补充或修改。于接获有关发生前述事项的任何通知后,各持有人将立即根据搁置登记声明停止要约及出售应登记股份,直至该持有人收到经增补或修订的招股章程副本为止,而如本公司有此指示,该持有人应于收到通知时向本公司交付有关该等须予登记股份的最新招股章程的所有副本(永久存档副本除外)。此外,如果本公司发出该通知,本公司应在符合第2.3条规定的停牌权利(如果适用)的情况下,在实际可行的情况下,尽快编制一份《货架登记说明书》或相关招股说明书的附录或生效后修正案,或通过引用方式纳入或视为纳入其中的任何文件,并提交任何其他所需的文件,以便在此后交付给根据该条款出售的应登记股份的购买者时,该招股说明书不会包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中所需陈述或作出陈述所必需的重大事实。鉴于它们是在什么情况下制作的,而不是误导。
(F)如主承销商或持有人提出要求,本公司应尽快在招股章程副刊或生效后修订内纳入主承销商或该持有人合理要求纳入的资料,包括但不限于有关持有人出售的应登记股份、承销商为此支付的买入价及将于该发行中出售的应登记股份的包销发售的任何其他条款,并迅速提交招股章程副刊或生效后修订的所有所需文件。
(G)公司应迅速向根据货架登记声明参与任何处置的任何持有人或任何承销商,以及该持有人或任何承销商所聘用的任何受权人、会计师或其他代理人或代表(统称为“检查员”)、公司的所有财务和其他记录、相关公司文件和财产(统称为“记录”)提供为使他们能够履行其尽职调查责任所需的所有财务和其他记录、相关公司文件和财产(统称为“记录”),并促使公司高级管理人员、董事和员工提供任何该等检查员要求的与货架登记声明有关的所有信息;提供, 然而,除非为了避免或纠正货架登记声明中的错误陈述或遗漏而有必要披露该等记录,或者根据具有司法管辖权的法院的传票或其他命令下令发布该等记录,否则,如果(A)公司在与公司的律师协商后认为,这样做将导致本公司丧失适用于该等信息的律师-客户特权,或者(B)如果本公司已请求并获得证监会对任何提交给证监会的文件或补充或其他提供的文件中包含的此类信息的保密处理。
(H)本公司应安排列载于任何搁置登记表内的普通股在当时上市本公司发行的证券的每间证券交易所上市(如该等应登记股份符合资格)。
(I)本公司应在不迟于生效日期提供货架登记声明所载可登记股份的CUSIP编号。
(J)在《证券法》规定必须交付招股说明书的期间,公司应迅速提交根据《证券交易法》第13(A)条规定须向证监会提交的所有文件。
(K)倘本公司全权酌情决定以包销方式出售货架登记声明所涵盖的任何应登记股份,本公司将选择负责管理该项发行的承销商(S)及主承销商(S);惟倘根据第2.5节提出回购要求,发起持有人将有权选择该承销商(S)及主承销商(S)。持有人不得参与本协议项下的任何包销发售,除非该持有人(I)同意按本协议下有权批准该等安排的人士批准的任何包销安排所规定的基准出售其应登记股份,及(Ii)填写及签立该等包销安排条款所合理要求的所有惯常问卷、授权书、弥偿、包销协议及其他文件。
第3.2节注册费。就根据本协议达成的任何注册而言,本公司须支付与该等注册有关的所有开支(“注册开支”),包括但不限于:(I)向证监会提交的注册费及备案费;(Ii)与遵守证券或蓝天法律有关的所有费用及开支(包括与可登记股份的蓝天资格有关的律师费用及开支);(Iii)印刷费、信使及递送开支;(Iv)与可登记股份上市或报价有关的费用及开支;(V)公司律师的费用和开支,以及公司的独立注册会计师的费用和开支,(Vi)公司聘请的任何额外专家的费用和开支,(Vii)根据本第3.2节参与此类注册的可注册证券持有人的一名律师的费用和开支,总额不超过100,000美元,无论根据本条款可能需要提交多少份文件,以及(Viii)公司聘请的其他人员的费用和开支,无论任何登记声明是否生效;但在任何情况下,注册费用不得包括任何承保折扣、佣金或转移税。
第四条 弥偿和供款
第4.1节公司的赔偿。本公司同意赔偿、辩护及保障每位持有人及控制该持有人的人士(如有的话)不受证券法第15条或交易所法第20条所指的任何及所有损失、申索、损害赔偿、债务、成本及开支(包括合理律师费)的影响,而该等损失、申索、损害赔偿、债务、成本及开支(包括合理的律师费),是由与注册股份有关的货架注册说明书或招股章程(如本公司已提供任何修订或补充)或任何初步招股说明书所载或并入的任何重大事实的失实陈述或指称失实陈述所引起、产生或有关的,包括附件所附或以引用方式并入的所有文件,或因遗漏或指称遗漏述明必须在其内述明或为使其内的陈述不具误导性而必需的重要事实所致,但如该等损失、申索、损害或法律责任是由或基于该持有人或其代表以书面向公司提供的任何资料,或因该持有人未能在公司向其提供货架登记声明或招股说明书副本后交付其副本或其任何修订或补充而造成的,则属例外;提供, 然而,如果任何此类损失、索赔、损害或责任已被具有司法管辖权的法院以不可上诉的方式最终裁定为因持有人故意的不当行为或严重疏忽或违反适用法律的故意行为或不作为所致,则本公司没有义务根据本判决对该持有人进行赔偿。这一赔偿应是公司可能承担的任何责任之外的额外赔偿。
第4.2节持有人的赔偿。每个持有人,无论是单独的还是非共同的,都同意赔偿、辩护并使公司、其高级管理人员、董事和股东,以及按照证券法第15条或交易法第20条的规定控制公司的每个人(如果有)免受因下列原因造成的任何和所有损失、索赔、损害、债务、费用和开支(包括合理的律师费),因下述原因或与该等陈述有关的任何重大事实的不真实陈述或指称不真实陈述所引致或有关的:该等陈述或指称的失实陈述载于或纳入于与应注册股份有关的货架注册说明书或招股章程(如本公司已提供任何修订或补充)或任何初步招股说明书(包括附于其内或以引用方式并入其中的所有文件),或因遗漏或指称遗漏或指称遗漏述明须在其内述明或为使其内的陈述不具误导性而有需要的重要事实,但只参照该持有人或其代表所提供的书面资料,而该等资料是由该持有人或其代表特别为在与可登记股份有关的架子注册说明书或招股章程中使用而作出的,或其任何修订或补充或任何初步招股章程;但本协议项下对每位持有人的赔偿义务不得超过该持有人根据该货架登记声明出售可注册证券实际收到的净收益(扣除承销费、佣金或折扣后)。
第4.3节赔偿诉讼的进行。如果任何诉讼(包括任何法院、政府、监管或行政机构或委员会或其他政府当局或机构、国内(联邦、州或市政)或外国政府实体的任何调查)涉及根据第4.1节或第4.2节可要求赔偿的任何人,则该人(“被补偿方”)应应被补偿方的请求,迅速以书面形式通知可能被要求赔偿的人(“补偿方”)和补偿方,应聘请合理地令该受补偿方满意的律师代表该受补偿方以及该补偿方在该诉讼中指定的任何其他人,并应支付该律师与该诉讼有关的费用和支出。在任何该等诉讼中,任何受保障一方均有权保留其本身的律师,但该等律师的费用及开支须由该受保障一方承担,除非(I)赔偿一方与受保障一方已共同同意保留该律师,或(Ii)任何该等诉讼的指名各方(包括任何牵涉或加入的一方)包括受保障一方及受赔偿一方,而根据受保障一方的律师的书面意见,由同一名律师代表双方因双方实际或潜在的利益不同而不适当。有一项谅解是,就同一司法管辖区内的任何法律程序或相关法律程序而言,赔偿一方在任何时间均不须为所有该等受保障各方承担多于一间独立律师事务所(除任何本地律师外)的费用及开支,而所有该等费用及开支均须在发生时予以退还。如果存在为受补偿方提供服务的任何该等单独的商号,则该商号应由受补偿方以书面指定。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不负责任,但如果是在书面同意下达成和解,或如果原告胜诉,则赔偿一方应赔偿因该和解或判决而造成的任何损失或责任,并使其不受任何损失或责任的伤害(在上述范围内)。
第4.4节出资。
(A)如本条第IV条所规定的弥偿因法律的施行而不适用于受弥偿一方,而该等损失、索偿、损害赔偿或债务是根据本条须予以弥偿的,则每一该等弥偿一方须在法律允许的最大范围内,按适当的比例分担该受弥偿一方因该等损失、索偿、损害赔偿或债务而支付或应付的款额,以反映该方在与导致该等损失、索偿、损害赔偿或债务的陈述或遗漏有关的陈述或遗漏方面的相对过失,以及任何其他相关的公平考虑。本公司和持有人的相对过错应根据(其中包括)对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与该一方提供的信息有关,以及各方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正或防止该陈述或遗漏的机会来确定。
(B)本公司及每名持有人均同意,若根据本第4.4节的出资以按比例分配或任何其他分配方法厘定,而该等分配方法并未顾及前一段所述的公平考虑,则将不公平及不公平。因前款所述的损失、索赔、损害赔偿或债务而支付或应付的金额,应视为包括受补偿方因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用,但须受上述限制。任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指)的人无权从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得捐款。
第五条 其他
第5.1条规则144.本公司应提交根据证券法和交易法须提交的任何及所有报告,并应采取Annji不时合理要求的进一步行动,使其能够在证券法第144条规定的豁免范围内,在证券法下规定的豁免范围内出售未经证券法注册的可登记股票,该规则可不时修订,或委员会此后采用的任何类似规则或法规。
第5.2节市场停顿。关于本公司证券的登记或发售,在本公司和本公司证券任何承销发行的主承销商的合理要求下,Annji(如果其当时是本公司5%或以上已发行股本的实益拥有人)和当时是本公司5%或以上已发行股本实益拥有人的任何持有人均同意,在未经本公司或该等承销商事先书面同意的情况下,不直接或间接出售、卖空、贷款、授予任何购买或以其他方式处置任何可登记股份的选择权。(视属何情况而定)在公司及主承销商合理指定的注册声明生效日期之前及之后的一段期间内;提供, 然而,,即:
(A)当时持有本公司普通股的本公司所有高级管理人员和董事应签订不少于Annji和该等适用持有人所要求的时间段的类似协议;
(B)无论是Annji还是任何持有人,都不应被允许向签订类似协议的任何高级管理人员或董事提供任何特许权或按比例免除;但本公司或承销商对任何或所有此类协议的限制的酌情放弃或终止,应基于受此类协议约束的所有其他公司股东的股份数量,按比例适用;及
(C)该协议并不限制Annji或任何持有人在本公司与任何包销发行的主承销商订立任何适用的包销协议日期起计90天内出售、卖空、借出、授出购买或以其他方式处置任何须登记股份的任何选择权。
为执行第5.2节的前述契约,本公司有权在代表应登记股份的股票上加上限制性图例,但须受第5.2节的规限,并有权就应登记股份及该等其他普通股或任何适用持有人(以及受前述限制的其他人士的普通股或证券)发出停止转让指示,直至该期间结束为止。
应要求,Annji和每个适用的持有人同意为公司或任何承销商的利益签署一份“锁定”函。
第5.3条修订、豁免。除非本公司与安吉签署书面文件,否则不得修改、放弃或以其他方式修改或终止本协议。
第5.4节对应部分。本协议可以一式两份签署,每一份应被视为正本,但所有副本应构成一份相同的文书。副本可通过电子邮件以“.pdf”格式发送,并带有符合美国联邦2000年ESIGN法案(例如,DocuSign)的任何电子签名,或通过其他传输方式。
第5.5节整个协议。本协议(包括本协议的证物、附表、附件和附录)构成双方之间关于本协议及其标的的完整协议,并取代双方之间或其中任何一方先前就本协议及其标的达成的所有书面和口头协议和谅解。
第5.6节条、节。除上下文另有指示外,凡提及条款、章节和段落,应指本协定中相应的条款、章节和段落。
第5.7节适用法律;争议解决。本协议应受纽约州国内法管辖,并按照纽约州国内法解释,而不考虑法律冲突的原则。本协议双方在法律允许的最大限度内不可撤销地同意,根据提起诉讼或程序的一方的选择,与本协议或拟进行的交易有关的任何诉讼或程序应在纽约州纽约县的任何具有一般管辖权的法院、纽约南区的美国地区法院或目前由纽约南区组成的任何州或联邦法院提起。本合同的每一方均放弃其对在任何此类法院进行的任何诉讼或法律程序的任何异议,该诉讼或程序是基于不适当的地点或不方便开庭,放弃对其进行的任何和所有处理的亲自送达,并同意所有处理服务可通过邮寄或快递服务按本协议规定的地址送达,并且在实际收到或邮寄或递送至国家认可的快递服务后的十(10)天内视为已完成。本协议中包含的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式履行法律程序的权利。
第5.8节登记权的转让.在下列情况下,Annji可将本协议项下的全部或任何部分权利转让给Annji全部或任何部分可登记证券的任何受让人或受让人(视情况而定):
(i) |
Annji与受让人或受让人(视属何情况而定)书面同意转让全部或任何部分该等权利,并在转让或转让(视属何情况而定)后的合理时间内向本公司提交该协议的副本; |
(Ii) |
公司在该项转让或转让(视属何情况而定)后的一段合理时间内,获给予书面通知,说明(A)该受让人或受让人(视属何情况而定)的姓名或名称及地址,及(B)该等注册权正就其转让或转让的证券(视属何情况而定); |
(Iii) |
在此类转让或转让(视属何情况而定)之后,此类受让人或受让人(视属何情况而定)对此类证券的进一步处置受到《证券法》或适用的州证券法的限制(如有此要求); |
(Iv) |
在公司收到本句第(Ii)款所述的书面通知之时或之前,该受让人或受让人(视属何情况而定)与公司书面同意受本文所载所有规定的约束;以及 |
(v) |
此类转让或转让(视情况而定)应按照所有适用的联邦和州证券法进行; |
但在首次及后续股份的《货架登记书》(S)提交后,本公司只需编制并提交生效后的《货架登记书》、任何新的《登记书》和/或招股说明书的任何副刊,即可允许该受让人或受让人根据《货架登记书》转售,其费用和开支应按本协议第3.2节的规定,每历年一次;此外,Annji可在任何历年内首次提交申请后要求提交更多申请,Annji应负责并偿还本公司与该等额外申请相关的公司和公司审计师的律师费用和开支。
第5.9节利害关系人。本协议对本公司及任何将通过合并、合并、收购本公司全部或几乎所有资产或其他方式继承本公司几乎所有业务和财产的任何后续组织的利益具有约束力并符合其利益,包括通过法律的实施(每个组织均为“继承者”)。公司特此承诺并同意,公司应促使任何继任者采纳并承担本协议。如果本公司的母实体或其继承人成为应登记股份的发行人,则本公司或该继承人应促使该母实体采纳和承担本协议,犹如母实体是本公司或该继承人一样。
第5.10节通知。本协议要求或允许发出的任何通知应以书面和英文发出,并应:(A)通过专人或具有跟踪功能的隔夜快递递送;或(B)以头等舱、挂号信或挂号信预付邮资,每种情况下的地址均如下所述,除非通过发出的通知进行更改。
致Annji通知的地址: | 安吉药业有限公司。 |
发信人:温迪·Huang | |
[***] | |
连同副本一份(该副本不构成本通知): | |
格林伯格·特劳里格,LLP | |
注意:[***] | |
公司通知地址: | Avenue Therapeutics公司 |
联系人:首席执行官 | |
凯恩广场1111号,301套房 | |
佛罗里达州湾港群岛,邮编:33154 | |
[***] | |
连同副本一份(该副本不构成本通知): | |
Avenue Therapeutics公司 | |
收信人:合法 | |
凯恩广场1111号,301套房 | |
佛罗里达州湾港群岛,邮编:33154 | |
[***] |
第5.11节标题。本协议中包含的标题仅供参考,不是本协议实质内容的一部分。
[签名页面如下]
特此证明,公司已于上文首次写下的日期由其正式授权的官员签署本协议。
Avenue Therapeutics公司 | |||
作者: | /s/亚历山德拉·麦克莱恩 | ||
亚历山德拉·麦克莱恩万. D.,首席执行官 | |||
安吉药业有限公司。 | |||
作者: | /S/温迪·Huang | ||
姓名: | Wendy Huang,博士 | ||
标题: | 主席兼总裁 |
[注册权协议的签字页]