展品 10.1

执行版本

信贷协议第3号修正案

本信贷协议第3号修正案，日期为2024年7月2日 2(本《修正案》)，由铁山公司、特拉华州一家公司(母公司)、 铁山信息管理有限责任公司、特拉华州有限责任公司(该公司)、本协议的附属担保方、每个同意条款B的贷款人(定义如下)、 假设贷款人(定义如下)、每个延长条款B的贷款人(定义如下)、每个修正案编号 3递增条款B 贷款人(定义如下)和摩根大通银行，N.A.作为行政代理。

初步陈述

鉴于，(I) 巴克莱银行已被任命为主要安排人和主动簿记管理人(“主要安排人和主动簿记管理人”)，(Ii) 分别为摩根大通银行、Truist Securities、 Inc.、美国银行、 Inc.、富国证券有限责任公司、高盛美国银行、法国农业信贷银行、三菱UFG银行、 有限公司、公民银行、摩根士丹利、高级融资、 Inc.和PNC银行， 已被任命为联合牵头安排人和账簿管理人(“联合牵头安排人和账簿管理人”)和(Iii)道明证券(美国)有限责任公司、瑞穗银行、 Ltd.、法国巴黎证券公司、Capital One、国家协会、三井住友银行、M&T投资银行集团、亨廷顿证券、 Inc.和北卡罗来纳州韦伯斯特银行分别被任命为联合牵头安排人和账簿管理人(“联合牵头安排人”，连同联合牵头安排人和活跃账簿管理人以及联合牵头安排人和账簿管理人)。关于本修正案)；

鉴于，兹提及该信贷协议，日期为2011年6月27日(修订日期为2015年7月2日)，修订日期为2017年8月21日，修订日期为2022年3月18日，修订日期为2022年3月18日，经日期为2023年12月28日的信贷协议 1号修正案修订，经日期为2024年6月7日的信贷协议 2号修正案修订，并经进一步修订、重述、修订和重述，借款人、贷款人和开证行一方、行政代理和加拿大行政代理的母公司、本公司、本公司的其他子公司作为借款人、贷款人和开证行一方、行政代理和加拿大行政代理之间的补充或以其他方式修改的信贷协议、“信贷协议”和经本修正案修订的信贷协议)；

鉴于 根据信贷协议 12.05(A) 节的规定，本公司希望修订信贷协议，以降低适用于修正案编号 1增量B期贷款的适用保证金(该等变更，即“建议的修正案”)；

鉴于在紧接修正案编号 3生效日期之前持有修正案编号 1增量期限B贷款的每个修正案 1增量期限B贷款机构(每个该等修正案编号 1增量期限B贷款机构，以及该现有修正案编号 1增量期限B贷款机构，以及该现有修正案编号 1增量期限B贷款机构，签立并交付本修正案的已执行副本的每个该等现有修订编号 1增量期限B贷款机构，(每个该等现有修订编号 1增量期限B贷款机构，在纽约市时间2024年6月21日下午5：00或之前同意关于其所有现有 1号增量定期B贷款的拟议修正案 本修正案在 3号生效日期生效；

鉴于信贷协议 12.05(B) 节允许更换非同意期限B贷款人的任何现有修正案1 1增量期限B贷款人(每个该等现有修正案编号 1增量期限B贷款人，“非同意期限B贷款人”)，前提是任何类别 受影响贷款人的多数贷款人(且同意期限B贷款人构成现有 1增量期限B贷款人的多数贷款人)已同意拟议修正案；

鉴于紧随建议修订生效后，本公司根据信贷协议 第2.12(A) 节，按相同条款按比例向所有现有B期贷款人提出延长现有B期贷款的到期日，否则 根据本协议条款修改现有B期贷款的条款(“展期要约”)；

鉴于，在紧接 3号修正案生效日期之前持有现有B期贷款的每个现有B期贷款机构(每个此类贷款机构，“现有B期贷款机构”和该等现有B期贷款机构，“现有B期贷款机构”)在纽约市时间6月21日下午5：00或之前签立和交付本修正案的已执行副本(每个该等现有B期贷款机构，“延长B期贷款机构”)，2024将同意在本修正案于 3号修正案生效日期生效后，将其所有现有的B期贷款延长并转换为延长的B期贷款；

鉴于，根据信贷协议 2.12(C) 节的规定，母公司、本公司和行政机构可订立修正案，以设立经延长的B期贷款，并经行政代理及本公司合理地认为，就设立经延长的B期贷款作出必要或适当的技术性修订。

鉴于，根据信用证协议第2.01(D) 节的规定，在拟议修正案于第3号修正案生效日期生效后，本公司申请本金总额为253,394,363.81美元的增量定期贷款(“修正案 3增量期限B贷款”)，并要求本合同附表 II中所列的每一贷款人(每个贷款人均为“修正案编号 3增量期限B贷款人”)在修正案编号 3生效日期(定义见下文)向本公司发放 3号增量定期贷款，本金总额等于本合同附表二中与其名称相对的金额(该金额，该等修订编号 3增量条款B贷款人的“修订编号 3增量条款B承诺”)，而该金额将由本公司用来预付于修订编号 3生效日期尚未偿还的所有现有条款B贷款 (定义见信贷协议)，并用作营运资金及一般公司用途。

鉴于，根据信贷协议 2.01(D)(Vi) 节，母公司、本公司和行政代理可以签订增量融资修正案，以建立修正案编号 3增量B贷款，并根据行政代理和公司的合理意见，就设立修正案编号 3增量B贷款进行必要或适当的技术修改；

鉴于，协调人同意采取商业上合理的努力，(I) 征求对拟议修正案的同意，(Ii) 征求对延期要约的同意，以及(Iii) 在与母公司和公司(并在母公司和公司同意的情况下)协商后组建由协调人确定的金融机构财团，以(X) 取代未同意的条款B贷款人(如果 适用)和(Y) 提供修正案 3增量期限B贷款；

鉴于，根据本合同及经修订信贷协议的条款和条件， 3号增量期限B贷款人愿意在 3号修订生效日期向本公司发放  3号增量期限B贷款；

鉴于，根据信贷协议第2.01(D) 和12.05节的规定，信贷协议已按本协议的规定进行了修订；以及

因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议以及其他良好和有价值的对价，双方同意如下：

 节1.          定义了 个术语。此处使用但未作其他定义的大写术语(包括前言和背诵中的术语)具有经修订的信贷协议中赋予它们的含义。

 2.          建议的 修正案。

(A)于 及于修订号           3生效日期(I) 3生效日期(I) 同意条款B贷款方，在紧接实施以下第(B)款  及(Ii)所有修订号 1增量期限B贷款人(紧接在生效下述条款 4的交易后)之前，构成现有第(B) 1增量期限B贷款人的多数贷款人，特此同意拟议修订，如本协议附件附件  A所载信贷协议所述。

(B)           于 生效，截至 3号修正案生效日期：

(I)            本公司现行使信贷协议 12.05(B) 项下与本修正案相关的权利，要求 每名未经同意的B期贷款人转让及转授其现有修正案 1增额B期贷款。自 3号修正案生效之日起生效，根据信贷协议12.05(B) 的规定，每个非同意条款B贷款人应被视为已转让其所有现有的 1号增量条款B贷款，以及信贷协议和相关基本文件项下的所有其他权益、权利和义务。而巴克莱银行有限公司(“假设贷款人”)将被视为已承担并接受非同意期限B贷款人的现有 1号增量期限B贷款的金额 ，金额相当于250,479,293.46美元(“假设金额”)。在第 3号修正案生效日，(1) 承担贷款人应向行政代理支付一笔足以购买假定金额的金额，该金额相当于任何现有 1号增量B期贷款在 3号修正案生效日并截至该日的本金，(2) 公司应向行政代理支付当时到期的所有其他款项，且因信贷协议项下未经同意的B期贷款人在 3号修正案生效日但不包括在内，(3) 行政代理 应将根据上述第(1) 和(2) 条款收到的款项支付给适用的非同意条款B贷款人，(4) 非同意条款B贷款人不再是基本文件项下的修正案编号 1增量条款B贷款人，以及(5)根据基本文件，假定贷款人将成为基本文件项下的贷款人。

(Ii)          假设贷款人同意拟议修正案。本公司及行政代理同意非同意条款B贷款人将上述第(I) 款所载的假设金额转让予假设贷款人，并同意此项修订构成根据信贷协议 第12.06节作出的转让及假设。

(Iii)          根据信贷协议第12.05(B) 条和第12.06(B) 条，行政代理特此免除根据信贷协议第12.05(B)条和第12.06(B)条规定必须向其支付的所有处理和记录费用，这些费用与非同意条款B贷款人将假设金额转让给 假设贷款人有关，如上文第(I) 条所述。为免生疑问，此处的任何内容均不应被视为在第3号修正案 生效日期之后免除修订信贷协议项下的任何处理和/或记录费用。

(Iv)          本修正案应构成根据信贷协议 12.05(B) 节的要求发出的通知。

第3节  。         延长了B期贷款。

(A)           根据信贷协议 第2.12节，自修订 3生效日期起(包括该修订日期在内)，在本协议签署页 上确认为展期B贷款人的每个人士已选择成为展期B贷款人，并将紧接 3修订生效日期前尚未偿还的所有 其现有B期贷款转换为新的贷款类别(该等 新类别，“延长期限B贷款”)。

(B)(br}延长的B期贷款将构成(I)与现有的B期贷款不同的类别 (条款和条件，犹如该等延长的B期贷款是根据信贷协议第2.01(D)节的 2.01(D)节作为新的 类别贷款而产生的)，但(br} 已满足其中所述的条件)，但(Ii) 相同类别 和贷款的增加和部分 AS，现有 1号增量B期贷款(紧接建议修订生效后)须获分配与现有修订1号 1增量B期贷款(紧接建议修订生效后)相同的CUSIP，但可与之互换(包括为税务目的)，并须受相同的条款及条件规限。

(I)            初始利率和利息期。延长的B期贷款最初的利息期限将与目前未偿还的现有 1号修正案1增量B期贷款在 3号修正案生效日的利息期限相同(为免生疑问，该日期为截至2024年7月31日的1个月 )。

(2)           Form of 定期票据。任何证明借款人因展期B贷款人发放的展期B期贷款而对该展期B贷款人产生的债务总额的票据，应采用 A至 1号修正案的形式。

(C)           于修订 3生效日期起计，根据经修订信贷协议，每名非展期B贷款人所持有的现有B期贷款应与现有B期贷款一样，仍未偿还，其条款及条件与紧接 3修订3生效日期前有效的条款及条件相同。

(D)           本协议的每一方在此同意每一延长期限B贷款人选择将该延长期限B贷款人的现有期限B贷款转换或交换为延长期限B贷款，在每种情况下，只要 第2.12节或信贷协议的任何其他适用条款要求此类同意。行政代理和每个展期B贷款人特此放弃适用于本修正案所述交易的信贷协议 第2.12节中规定的任何通知 要求。本修正案构成信贷协议 2.12(A) 节所指的信贷协议的延期要约。 本公司在此选择不根据信贷协议 2.12(B) 节规定最低延期条件。 根据现有信贷协议 2.21节，各延期期限B贷款人特此同意并确认： 延长期限B贷款可由公司自行决定：按比例或低于按比例(但不超过按比例)参与经修订信贷协议项下的任何自愿还款或提前还款。

 4.          修正案 第3号 3增量定期B期贷款。

(A)在符合本文所述条款和条件的情况下，每个修正案编号           3增量期限B贷款人同意在修正案编号 3生效日期一次提取美元向本公司提供修正案编号 3增量期限B贷款，本金总额不得超过其修正案编号 3增量期限B承诺。修正案编号 3已偿还或已预付的增量B期贷款不得再借入。修正案编号 3增量期限B承诺将于修正案 编号 3生效日期(在该日期作出修正案编号 3增量期限B贷款之后)自动终止。

(B)          本修正案(根据信贷协议 2.01(D)(Vi) 节) 构成关于设立修正案编号 3增量期限B承诺和修正案编号 3增量期限B贷款的“增量贷款修正案”。自修订 3生效日期起及之后，就修订信贷协议及其他基本文件而言，(I) 修订 3增量期限B承诺应构成“修订 1增量期限B承诺”及“增量承诺”，(Ii) 修订编号 3增量期限B贷款应构成 “修订 1增量期限B贷款”、“增量期限贷款”、“定期贷款”和“定期B贷款”和(Iii)  3号修正案增量B期贷款机构应为“ 1号增量B期贷款机构”、“贷款机构”、“B期贷款机构”和“定期贷款机构”。

(C)             3号修正案B期增量贷款将构成现有  1号增量B期贷款的增加，并构成现有 1增量B期贷款类别的一部分，应分配与现有 1号修正案B期增量贷款相同的CUSIP，可与现有修正案1号增量B期贷款互换(包括出于税务目的)，并须遵守与现有修正案1号增量B期贷款相同的条款和条件(紧接建议修正案生效后)。

        (I)            初始 利率和利率期限。修订号 3增量B期贷款最初的利息期限将与当前未偿还的现有 1号增量定期B期贷款在修订号 3的生效日期 (为免生疑问，为截至2024年7月31日的1个月)相同的期限。

        (Ii)           Form of Term Note.任何证明借款人因任何 3号增量期限B贷款人作出的 3号增量期限B贷款而产生的债务总额的票据，应采用 3号增量期限B贷款人的 A至 1号修正案的形式。

(D)           3号修正案B期增量贷款的收益将用于(I) 预付截至 3号修正案生效日期的所有现有B期贷款(定义见信贷协议)，以及(Ii) 用于营运资金和一般公司 用途。

(E)          行政代理特此同意修正案编号 3 Term B贷款人提供修正案编号 3 Term B贷款。

 5.         修正案。 为进一步执行拟议修正案以及第2、3和4节的规定，现对信贷协议进行 修改，以删除有问题的文本(以与以下示例相同的方式在文本中注明：有问题的 文本或被删除的文本)并添加双下划线文本(在文本上以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本或双下划线文本)，如 作为本文件附件 A所附 页所述。

第 6节          有效性。 本修正案应自下列条件中的每一项均已满足(或由现有修正案编号 1递增期限B贷款人的多数贷款人和/或修正案编号 3递增期限B贷款人的多数贷款人放弃，视情况而定)的日期(“修正案编号 3生效日期”)起生效：

(A)           行政代理(或其律师)应已收到(1)来自(I)母公司的 ，(Ii) 公司的 ，(Iii) 每个子公司的担保人，(Iv) 每个同意期限B贷款人(以附件I的形式，他们共同构成现有修正案 1增量期限B贷款人的多数贷款人)，(V) 假设贷款人，(Vi) 每个延长期限B贷款人 (以附件II的形式)和(Vii) 每个修正案编号 3增量期限B贷款人(A)代表上述各方签署的本修正案的副本 或(B)行政代理满意的证据(可能包括传真或其他电子传输本修正案的签名页 )，证明该当事人已签署本修正案的副本 和(2) 在 号修正案3增量条款B贷款人要求的范围内，由公司签署的说明；

(B)           行政代理人应已收到(I)母公司、本公司和每一附属担保人的(I) (I) ，或(1)该人的负责人出具的 证明，证明截至 3号修正案生效日期，该人在A&R截止日期提交给行政代理人的证书或公司章程(或同等文件)，包括对其的所有修改，没有变化。 1号修正案生效日期或(2) 该人的证书或公司章程(或同等文件)的副本，包括对其的所有修订，如果该人是在美国(或其任何州，但不包括波多黎各)组织的，则该证书或公司章程(或同等文件)的副本应为(X)  (但不包括波多黎各)， 由该人的负责官员提供的进一步证明，截至修正案 3生效日期，该证书或公司章程(或同等文件)自其组织所在国家和(Y) (如果是任何其他人)的秘书认证之日起未被修改，该证书或公司章程(或同等文件)由适用人员的负责人认证为该附属担保人的 3号修正案生效日期的证书或公司章程(或同等文件)的真实和完整副本，以及(Ii)母公司的 ，本公司和每个附属担保人在美国(或其任何州)组织了一份关于该人在最近日期的良好信誉(或同等资质)的证书， 由该国务卿提供；(Ii) 一份由母公司、本公司和每家子公司的授权人员出具的、注明 3号修正案生效日期的担保人的证书，并证明(A) 是该人在 3号修正案生效日期和自(B) 第(B)款所述决议的日期之前的任何时间有效的章程(或同等文件)的真实和完整副本(或自A&R截止日期以来未发生变化的证明)，或者，如果在该日期如此交付，修正案编号 1生效日期)，(B) ，其附件是董事会(或其同等人员)正式通过的决议的真实完整副本，授权执行本修正案和根据本修正案及修订的信贷协议进行的交易，以及(Br)公司根据修订的信贷协议进行的借款，且该等决议未经修改。撤销或修订和(Br)完全有效，以及(C)关于执行本修正案的每一名官员的在任情况和签字式样，或代表该人提交的任何其他文件；以及(Iii) 另一获授权人员的证书，证明其为根据上文 (Ii) 条签立该证书的获授权人员的在任及签名样本；

(C)            7节中提出的陈述应在 3号修正案生效之日并截至该日为真实和正确的；

(D)          于 及截至 3号修正案生效日期，在紧接修正案及 3号增量B期贷款(或其收益的使用)生效之前或之后，不会出现任何违约或违约事件；

(E)           行政代理应已收到证书，该证书的日期为 3号修正案生效日期，并由公司负责的高级管理人员签署，证明符合第6(C) 和6(D) 条规定的条件；

(F)           行政代理应代表自己收到同意条款B贷款人、假设贷款人、延长期限B贷款人和修正案编号 3增量条款B贷款人的有利书面意见，(I) Weil，Gotshal &Manges LLP，纽约，特拉华州和加利福尼亚州母公司、公司和附属担保人的律师，(Ii) Stikeman Elliott LLP，子公司担保人的加拿大律师，以及(Iii) CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP，英格兰和威尔士的附属担保人的律师 ，在每种情况下，(A)  3号修正案生效日期的 ，(B)致行政代理的 ， 同意期限B贷款人、假定贷款人、延长期限B贷款人和修正案编号 3增量期限B贷款人 和(C) ，涵盖与本修正案和本修正案项下预期的交易以及行政代理 合理要求有关的事项。本公司特此要求该律师发表上述意见；

(G)          行政代理应已收到(或基本上与 3号修正案的资金同时于 3号修正案生效日期)于 3号修正案生效日期或之前到期和应付的所有费用和其他金额，包括在 3号修正案生效日期前至少3个工作日开具发票的情况下， 报销或支付所有自付费用(包括费用，律师的费用和支出)需要由本协议项下的债务人根据修订的信贷协议、任何其他基本文件、任何其他聘用函或 与拟议修正案和/或根据本修正案设立的 3号增量期限B贷款而订立的任何聘用书或其他费用函 偿还或支付。

(H)          行政代理应已收到母公司财务人员代表母公司发出的符合格式 和令行政代理满意的实质内容的偿付能力证书，证明母公司及其子公司在使本协议项下拟进行的交易和根据修订的信贷协议于 3号修正案生效日期 生效后，在合并的基础上具有偿付能力；

(I)            第 号修正案 3递增条款B贷款人应在第 3号修正案生效日期前至少三个工作日收到监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则 和包括《美国爱国者法》在内的法规要求的所有文件和其他 信息，并在第3号修正案生效日期前至少10个工作日收到要求的所有文件和其他信息；

(J)            to 在本公司符合《实益所有权条例》规定的“法人客户”的范围内，如在 3号修正案生效日期前至少十个营业日提出要求，则 3增额条款B贷款人应已获得与本公司有关的实益所有权证书；以及

(K)            公司应根据修订的信贷协议中关于修订的 3号增量期限B贷款的 5.05节提出借款请求。

(L)             公司应向行政代理支付现有 1号增量期限B贷款人账户中截至(但不包括) 3号修正案生效日期的现有 1增量期限B贷款的所有利息。

第7节 ：          陈述和保证。母公司及本公司各自共同及个别向行政代理及 每一同意条款B贷款人、假设贷款人、延长期限B贷款人及修订编号 3递增期限B贷款贷款人 保证，紧接本修订生效及于修订编号 3生效日期发生修订编号 3递增条款B贷款(及其所得款项的使用)后，母公司及本公司在经修订信贷协议中作出的陈述及保证在所有重要方面均属真实(但因重要性而受限制的陈述及保证除外， 在第 3号修正案生效之日起及截至该日为止(除非该等陈述及保证与较早日期有关，在此情况下，该等陈述及保证于该较早日期及截至该较早日期在所有重大方面均属正确)。

 8.          重申。 母公司、本公司和每个附属担保方在此明确承认本修正案的条款，并重申，自本修正案之日起，(A) 其所属的每个基本文件中包含的契诺和协议，包括，在每种情况下，在本修正案和拟进行的交易生效后立即生效的契诺和协议，以及(B) 其对母公司担保、公司担保或子公司担保项下义务的担保(视情况而定)。 及其授予抵押品的留置权，以根据证券文件担保义务，在每种情况下，均受其中规定的任何适用的 限制和条件的约束。根据本修正案对信贷协议进行的修改以及本修正案的签署、交付、履行或效力不会损害根据 授予的任何担保文件的留置权的效力、效力或优先权，该留置权应保持完全效力，并将继续保持不受损害，在本修正案生效后，保证偿还之前或以后发生的所有债务的优先权相同。

第9节           效果 修正案;禁止更新。

(A)           除本文明确规定外，本修正案不得以默示或其他方式限制、损害、构成放弃或以其他方式影响行政代理、加拿大行政代理、开证行或贷款人在信贷协议或任何其他基本文件下的权利和补救，也不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他基本文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些条款应继续按照其规定全面生效和生效。在类似或不同情况下，本协议不得视为使任何债务人有权同意信贷协议、经修订的信贷协议或任何其他基本文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议，或放弃、修订、修改或以其他方式更改该等条款、条件、义务、契诺或协议。

(B)在第3号修正案生效日期后的           ，经修订的信贷协议中所使用的“本协议”、“本协议”或类似含义，均指经本修订的信贷协议，而在任何基本文件中使用的术语 “信贷协议”，应指经修订的信贷协议。对于经修订的信贷协议和其他基本文件的所有目的而言，本修正案应构成 “基本文件”。

(C)           本修正案不应解除信贷协议项下未付款项的付款义务，也不解除或免除任何担保。本修订、经修订信贷协议或预期的任何其他文件中的任何明示或默示，不得解释为免除或以其他方式解除母公司或本公司在信贷协议下的责任，或免除或以其他方式解除任何基本文件(定义见信贷协议)下的任何债务人的责任。

(D)          it 是本协议双方的意图，双方同意，本修正案不应构成信贷协议的更新， 任何其他基本文件(如信贷协议中所定义)或其下的任何权利、义务或责任。

 10.管辖         的法律；管辖权；同意送达法律程序文件；陪审团审判弃权。修订后的信贷协议 第12.11节中关于管辖法律和免除陪审团审判的规定以及司法管辖权和法律程序文件送达同意的规定应适用于本修正案，并通过此引用并入本文。作必要的变通.

第 11节.        对应项. 本修正案可以签署任何数量的副本，所有副本加在一起将构成一份相同的文书， 本修正案的任何一方均可通过签署任何此类副本来执行本修正案。修订后的信贷协议 第12.10节中规定的有关执行的规定应适用于本修订，并通过引用并入本修订。作必要的修改.

第 12节.        可分割性。 本修正案中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款，在不使本修正案其余条款无效的情况下，对于该司法管辖区而言，在该禁令或不可执行性范围内无效，且在任何司法管辖区内的任何此类禁止或不可执行性不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或不可执行。

 13节.        标题. 本文中的标题和章节标题仅供参考，并不影响本修正案任何条款的解释。

SECTION 14.        Indemnification； Confidentiality.为免生疑问，修订后的信贷协议第12.04节和第12.07节中规定的条款应适用于本修正案，并以此作为参考并入本文。作必要的变通.

[本页 的其余部分故意留空 ]

兹证明，本修正案已由双方正式和正式授权的官员于上述日期起正式签署并交付。

[信贷协议第3号修正案签署页  ]

[信贷协议第3号修正案签署页  ]

[信贷协议第3号修正案签署页  ]

[信贷协议第3号修正案签署页  ]

同意条款B贷款人的签名页

[向管理代理提交文件]

现有Term B贷款人的签名页

[向管理代理提交文件]

展品 A

修订后的信贷协议

[请参阅附件]

展品 A

通过第3号修正案符合

iron Mountain incorporated

信贷协议

日期为2011年6月27日，修订和重述于2015年7月2日，进一步修订和重述于2017年8月21日，   
自2022年3月18日起进一步修订和重述， 
经信贷协议第1号修正案修订，日期为2023年12月28日，   和
经信贷协议第2号修正案修订，日期为2024年6月7日，和  
经信贷协议第3号修正案（日期为7月2日）修订 , 2024

摩根大通大通银行，NA，博发证券 公司，巴克莱银行有限公司
公民银行不适用，Credit AGRICOLE CIB，摩根·斯坦利高级
FUNDING，Inc.， TRUIST Bank，PNC Bank，NA，MUFG Bank，LTD.， 井
Fargo Bank，不适用和高盛银行美国，

作为联合首席发行人、联合账簿管理人和联合辛迪加代理人，

TD Bank，NA，水穗 银行有限公司和法国巴黎银行，
作为联合聚合代理，

第一资本，不适用和 三井住友银行株式会社，

作为共同文档代理，

摩根大通银行， 不适用，

作为行政代理，

和

摩根大通银行， 不适用，多伦多分公司，

作为加拿大行政代理人

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(续)

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(续)

陈列品

信用证协议日期为2011年6月27日，修订日期为2015年7月2日，修订日期为2015年7月2日，修订日期为2017年8月21日，修订日期为2017年8月21日，修订日期为2022年3月18日，修订日期为2022年3月18日，并经日期为2023年12月28日的授信协议第1号修正案进一步修订，经日期为2024年6月 7日的授信协议第2号修正案进一步修订，日期为2024年6月 7日，并经日期为2024年7月2日的信贷协议 3号修正案(可进一步修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)进一步修订，其中包括：铁山股份有限公司，一家根据特拉华州法律正式组织并有效存在的公司(连同本协议允许的继任者，即“母公司”)；铁山信息管理有限责任公司，是根据特拉华州法律正式成立并有效存在的有限责任公司(连同本协议允许的其继任者，“公司”)；本公司的其他子公司不时作为借款人；本协议当事人的每一家银行、金融机构和其他实体不时作为贷款人和发行行；摩根大通银行、美国银行证券公司、巴克莱银行、公民银行、法国农业信贷银行、摩根士丹利高级融资公司、 Inc.、Truist银行、PNC银行、N.A.、三菱UFG银行、 Ltd.、富国银行和高盛美国银行为联席牵头安排人、联合簿记管理人和联合辛迪加代理、TD银行、N.A.、瑞穗银行有限公司。和法国巴黎银行为联合辛迪加代理，Capital One N.A.和三井住友银行为联席文件代理，摩根大通银行多伦多分行为加拿大行政代理(以该身份，连同其继任者，为“加拿大行政代理”)，摩根大通银行为贷款人的代理(以该身份，连同其继任者，为“行政代理”)，以及摩根大通银行(以该身份，连同其继任者，其指定的分支机构或附属公司，为“行政代理”)。

独奏会

鉴于，母公司与 公司是母公司、本公司、行政代理及若干其他代理人及订约方之间于二零一一年六月二十七日(于二零一五年七月二日经修订及重述，于二零一七年八月二十一日经进一步修订及重述，并经进一步修订并于应收账款结算日前生效)的信贷协议的订约方。

鉴于，母公司及 公司希望(I) 根据现有信贷协议 第2.13节为现有循环信贷安排及现有定期贷款A安排再融资，及(Ii) 按本文所载条款修订及重述现有信贷协议。

因此，现在，考虑到前提和本协议所包含的相互契诺，双方同意修订和重述截至A&R截止日期的现有信贷协议，现将现有的信贷协议修订和重述如下：

 1.定义和会计事项

1.01。某些定义的术语。 此处使用的术语应具有以下含义(本协议第1.01节或本协议其他条款中以单数形式定义的所有术语在以复数形式使用时具有相同的含义，反之亦然)：

“2022年循环承诺” 对每个2022年循环贷款人来说，是指该2022年循环贷款人有义务在任何时间提供2022年循环贷款，本金或声明总金额不得超过修订和重述协议附表II中与该2022年循环贷款人名称相对的金额，或者，如果是在A&R截止日期后根据 第12.06节允许的转让的当事一方，按照实施该转让的相应转让文书中的规定(因为该转让文书可根据本合同 第3.02节随时或不时减少)。2022年循环承付款的原始总额为22.5亿美元。

“2022年循环贷款” 指2022年循环承付款和2022年循环贷款。

“2022年循环贷款机构” 是指拥有2022年循环贷款承诺或持有2022年循环贷款的每一家贷款机构。

“2022年循环贷款到期日”指应收账款截止日期后五年的日期；如果该日期不是 营业日，则2022年循环贷款到期日应指该日期之前的第一个营业日。

“2022年循环贷款” 应具有 第2.01(B)节赋予该术语的含义。

“2022条款A承诺” 对于每个2022条款A贷款人而言，是指该2022条款A贷款人在A&R成交之日提供2022年A期贷款的义务，贷款本金总额或在任何时间未偿还的金额不得超过《修订和重述协议》附表一中与该2022条款A贷款人名称相对的金额。2022年条款A承诺的原始本金总额为250,000,000美元。

“2022年A期贷款机构” 是指持有2022年A期贷款承诺或2022年A期贷款的每一家贷款机构。

“2022年期限贷款”应具有 第2.01(A)节中赋予该术语的含义。

“2022年期限A贷款到期日”应指应收账款截止日期后五年的日期；如果该日期不是 营业日，则2022年期限A贷款到期日应指该日期之前的第一个工作日。

“A&R截止日期”应具有《修订和重述协议》中规定的含义。

“DAB”， 当用于提及任何贷款或借款时，应指该贷款或构成该借款的贷款是否按参考替代基本利率确定的利率付息 。

 “Acceleration Date” shall have the meaning provided in Section

  “Accounts Receivable Asset” means (a)

“应收账款融资”是指任何以母公司或其子公司的应收账款资产直接或间接提供融资担保的应收账款销售安排、信贷便利或有条件购买合同或类似的安排，满足以下条件：(A) 母公司应真诚地确定此类应收账款融资的条款(包括融资条款、契诺、终止事项和其他规定)总体上对母公司及其子公司是公平和合理的；(B) 母公司或任何子公司向任何应收账款子公司或任何其他人出售或贡献应收账款资产和相关资产的所有交易或出资(视情况而定)均以不低于(母公司真诚确定的)市场价值的价格进行；(C) 融资条款、契诺、终止事项和其他条款 应按市场条款(母公司善意确定)进行，并可包括标准证券化承诺；及 (D) 该等应收账款融资项下的债务对母公司或其任何附属公司(应收账款附属公司除外)没有追索权(适用司法管辖区内类似交易的惯常情况除外)。

“应收账款子公司”是指为促进或达成一项或多项应收账款融资而成立的任何子公司，该子公司只从事与之合理相关或附带的活动，或为从事应收账款融资而成立的另一人，母公司或任何子公司对其进行投资，并将应收账款资产转让给该另一人。

“已获得债务”(Acquired Debt )对于母公司或任何子公司而言，是指在A&R截止日期后与母公司或其任何子公司合并、并入或成为母公司或其任何子公司的许可收购时存在的任何其他人的债务，只要这种债务不是由该其他人在考虑该收购时产生的。

“收购”是指母公司和/或其一个或多个子公司收购另一项业务的资产或大部分股本。

“收购 代价”就任何收购而言，指母公司及其附属公司就有关收购而支付的代价总额，包括但不限于(A) 股票代价及(B) 其他 代价，因(I) 任何与该等收购有关的开支，(Ii)根据与该等收购有关的不竞争协议而产生的 负债，(Iii) 与该等收购有关而承担的本金债务，及(Iv)与该等收购有关的 额外开支。

“法案” 应具有 第12.15节中给出的含义。

“其他借款人” 是指母公司根据 第12.16节作为借款人成为本合同一方的任何子公司。

“附加成本”应具有 第6.01节中规定的含义。

“附加 成本事件”应具有 第6.01节中给出的含义。

“额外支出” 应就任何收购而言，指母公司及其子公司在收购之日起12个月内为收购或建造设施和设备而支出或将支出的金额，而这些设施和设备不是根据收购所获得的资产的一部分，但母公司认为这些设施和设备对于整合或重组所收购的资产是必要的。

“其他出借人”应具有 第2.01(D)节中给出的含义。

“调整后每日简单汇率”应指等于(A) 每日简单汇率加(B) 0.29547%的年利率；但条件是，如果如此确定的调整后每日简单汇率低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。

“调整后每日简单SOFR”应指等于(A) 每日简单SOFR加上(B) 0.10%的年利率；但如果如此确定的调整后每日简单SOFR利率将低于下限，则该利率应视为等于本协议的下限 。

“调整后定期利率”是指，对于任何利息期限，年利率应等于(A) 该利息期限 加上(B)一个月利息期限 0.29547%或三个月利息期限0.32138%的年利率；但如果如此确定的调整后期限Corra利率将低于下限，则该利率应被视为等于本协议的下限。

“调整后期限SOFR 利率”应指，对于任何利息期间，年利率等于(A) 该利息 期间的期限SOFR利率，加(B) 0.10%；但如果如此确定的调整后期限SOFR比率将低于下限，则就本协定而言，该比率应被视为等于下限。

“调整后的财务契约期间”应 具有 第9.09节规定的含义。

“行政调查问卷” 指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A) 任何欧洲经济区金融机构或(B) 任何英国金融机构。

“附属公司” 对任何人而言，是指直接或间接控制、受其控制或与其直接或间接共同控制的任何其他人。如果一个人直接或间接拥有通过合同或其他方式直接或间接指导或导致该人的管理层和政策的方向的权力，则该人应被视为受该人的“控制”。

“商定货币”是指美元 和每种替代货币。

“备用基本利率”是指，对于任何一天，年利率等于(A) 该日生效的最优惠利率，(B) 该日有效的纽约联邦储备银行利率加1/2，以及(C) 在该日之前两个美国政府 证券营业日(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)公布的一个月期间的调整后期限SOFR利率加1%；如果 就本定义而言，任何一天的调整后期限SOFR汇率应以芝加哥时间上午5点左右(或芝加哥商品交易所术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的)的条款SOFR参考汇率的任何修订发布时间为基础。因最优惠汇率、NYFRB汇率或调整后期限SOFR汇率的变化而导致的替代基本汇率的任何变化，应分别自基本汇率、NYFRB汇率或调整后期限SOFR汇率中的此类变化的生效日期起生效。如果根据 6.02节将备用基本利率用作备用 利率(为免生疑问，仅在根据 6.02(B)节确定基准替代利率之前)，则备用基本利率应为以上(A) 和(B) 中较大的一个，并且应在不参考上述(C) 的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的备用基本利率低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“替代货币” 是指加元和根据 第1.05节批准的其他货币。

“修订及重述协议”指于二零一一年六月二十七日的信贷协议于2022年3月18日生效的修订及重述协议(于A&R截止日期前经修订、修订及重述、补充或以其他方式修改)， 母公司、本公司及其附属公司作为借款人、贷款人及开证行、摩根大通银行(行政代理)及摩根大通银行多伦多分行(加拿大行政代理)的修订及重述协议。

“ 1号修正案” 指的是信贷协议的 1号修正案，日期为2023年12月28日 。

“修正案编号 1生效日期” 应指2023年12月28日 。

“修正案 1增量条款B承诺”应具有 1号修正案(经 3号修正案补充)赋予该术语的含义。

“修正案 1增量期限B贷款人”是指持有修正案 1增量期限B贷款承诺或修正案 1增量期限B贷款的每一贷款人。

修正案编号 1增量期限B贷款到期日 应指2031年1月31日 。

“修正案 1递增期限B贷款”应具有 1号修正案(经 3号修正案补充)赋予该词语的含义。截至修正案 1生效日期， 修正案 1增量期限B贷款的本金总额为1,200,000,000.00美元。截至 3号修正案生效日期，本金总额修正案 1递增期限B贷款为1,806,671,273.42美元。

“ 1号修正案重新定价事件”指(I) 公司或任何其他公司所发生的贷款方任何银团定期贷款形式的债务的债务人(包括本协议项下的任何新的或额外的定期贷款，无论是直接发生的，还是通过将修正案1号 1增量B期贷款转换为本协议项下的新一批替代贷款而产生的)(1)加权平均收益率低于修正案 第1号增量B期贷款的加权平均收益率的 ，以及(2)其收益用于预付(或在转换的情况下，被视为预付或更换)的 全部或部分， 1号增量B期贷款的未偿还本金，或(Ii)通过对本协议的修改或豁免， 适用于 1号增量B期贷款的加权平均收益率的任何有效降低；但修订编号 1重新定价事件不应包括上文第(Br)(I) 或(Ii) 条款中所述的任何事件，即(A) 未完成的主要目的是降低适用于修订编号 1递增期限B贷款(由本公司真诚确定)的加权平均收益率，或(B)与基本文件不允许的控制权变更、收购、 投资或处置相关的完成的 ，因为在紧接适用的修订编号 1重新定价事件之前生效。

“ 2号修正案”应 指日期为2024年6月7日的信贷协议 2号修正案。

“ 2号修正案生效日期” 应具有 2号修正案赋予它的含义。

“ 3号修正案”是指日期为2024年7月2日的信贷协议 3号修正案。

“修正案 3生效日期”指的是2024年7月2日 2。

“反腐败法律”是指对任何人而言，不时适用于该人或其附属公司的、与贿赂或腐败有关的任何司法管辖区的所有法律、规则和规章。  。

“适用承诺费率”是指在任何时候，与当时有效的适用杠杆率 比率相对的下列附表中规定的每年百分比：

“适用L/C百分比” 应指在任何时候对属于循环贷款的定期基准贷款有效的适用保证金(无论当时是否有任何定期基准贷款未偿还)。

“适用贷款办公室”是指，对于每个贷款人和每种贷款类型，在该贷款人的管理问卷中为该类型的贷款指定的该贷款人(或该贷款人的关联公司)的贷款办公室，或该贷款人不时向行政代理和本公司指定的该贷款人(或该贷款机构的关联公司)的其他贷款办公室，作为其发放和维护该类型贷款的办公室。

“适用杠杆率”是指在任何时候母公司根据 9.01(1) 或 9.01(2) 节提交(或被要求)财务报表的母公司最近一个会计季度结束时的综合杠杆率；如果 第9.01(1) 节或第9.01(2)节所述的所需财务报表以及 第9.01节第四段至最后一段所述的随附证书未在本文件规定的时间内交付，则自(并包括)该等财务报表根据 9.01(1) 或9.01(2)节(视适用情况而定)要求交付之日之后的三个工作日开始，在财务报表和凭证交付之日起三个工作日内，适用的杠杆率应被视为大于4.75至1.00；此外，在行政代理收到适用财务报表及所附证明后三个工作日之前，适用杠杆率的变化不会 生效。尽管如上所述，自A&R结算日起至(但不包括)根据 第9.01(1) 节或第9.01(2)节规定必须交付第一份财务报表后三个工作日为止(但不包括在内)，仅为了确定2022年循环贷款和2022年A期贷款的适用承诺费费率和适用保证金，适用杠杆率应被视为4.75%至1.00%(即第3级)。

“适用保证金”应指：

(I)对于2022年循环贷款和2022年A期贷款的 ，与当时有效的适用杠杆率相对的适用类型贷款的利率如下：

(2)            ，对于现有的B期贷款，(X) 年利率为0.75%；(Y) 为1.75%，用于定期基准贷款；

这个修订编号 1递增期限B贷款， (A)在修订编号 1生效日期及之后和修订编号 3生效日期之前的 ，(X) 贷款的年利率1.25%和(Y)定期基准贷款的 2.25%和(B)在修订日期及之后的  3号修正案生效日期，(X) 年利率为1.00%，(Y) 2.00%为定期基准贷款 及

(Iv)           对于增量贷款，年利率应由公司和适用的贷款人商定，如适用的增量贷款修正案所示。

“适用百分比” 应指(A)对于任何类别的定期贷款人的 ，其分子是该定期贷款人在该类别 下的未使用本金总额的分数，以及分母 是该类别 下的所有定期贷款人的定期贷款和未使用承诺的未使用本金总额，以及 (B)对于任何类别的任何循环贷款人的 。该贷款人对该类别的循环承诺额所代表的此类 循环承付款总额的百分比；但如有违约贷款人，则该违约贷款人的循环承付款在任何有关计算中均不计算在内；此外， 在第(B)款的情况下，如果任何类别 的循环承诺额已经到期或终止，则任何类别 的循环贷款人适用的 百分比应根据该循环贷款人对该类别的循环贷款总额和 信用证债务，在生效任何转让后以及在确定时任何循环贷款人作为违约贷款人的地位来确定。

“安排人”指摩根大通银行、美国银行证券公司、巴克莱银行、公民银行、法国农业信贷银行、摩根士丹利高级融资公司、 Inc.、Truist银行、PNC银行、三菱UFG银行、 有限公司、富国银行和高盛美国银行。

“资产出售预付款百分比”应指，截至任何确定日期，(A)如果第一留置权净担保杠杆率大于 1.15至1.00，则为 ；(B)如果第一留置权净担保杠杆率小于或等于1.15至1.00，则为 ；(C)如果第一留置权净担保杠杆率小于或等于0.9至1.00，则为 ；有理解 并同意，为确定资产出售预付款百分比，第一留置权担保杠杆率应于母公司或适用子公司收到该等收益的日期确定(给予标的资产出售和/或追回事项形式上的效力)。

“澳大利亚信贷协议”是指澳大利亚信贷集团有限公司、澳大利亚铁山集团私人有限公司、作为贷款方的几家银行和其他金融机构或实体与作为行政代理的巴克莱银行和作为证券托管人的巴克莱银行之间的修订和重新签署的银团贷款协议。 经修订、重述、补充或以其他方式不时修改的  。

根据第(Br)节 第6.02节的第(E)条 从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动” 是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指：(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令 55条款的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中所述的对该欧洲经济区成员国不时实施的法律、法规、规则 或要求；以及(B)就英国而言的 ，即英国《2009年英国银行法》(经不时修订)的 I部分及任何其他法律，适用于联合王国的关于解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的条例或规则 (通过清算、管理或其他破产程序以外的其他程序)。

“破产法”是指 现在或以后生效的美国破产法或任何后续法规。

“破产事件”指，对任何人而言，该人成为破产或破产程序的标的，或已有接管人、管理人、受托人、管理人、受托人、债权人利益受让人或负责重组或清算其业务的类似人为其指定，或已表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，但破产事件不得仅因政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致，只要该所有权权益不导致或不向该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、 否认或否认该人所签订的任何合同或协议。

“基本 文件”是指本协议、 1号修正案、 2号修正案、 3号修正案及其相互修改、附注、信用证文件、母公司担保、公司担保、子公司担保、担保文件、根据本协议条款签订的任何再融资安排协议、根据本协议条款订立的任何增量贷款修正案以及公司和行政代理指定的任何其他协议或文件。

“基准” 最初对于任何(I) Rfr贷款，指每日简单SOFR，(Ii)对于任何定期基准贷款，(br}(A)以美元计价的 ，SOFR利率期限，或(B)以加元计价的 ，CORA期限)；但条件是，如果基准转换事件和相关基准替换日期已相对于相关汇率或该商定货币的当前基准发生，则“基准”应指适用的基准替换，前提是该 基准替换已根据第(B) 节 6.02第(B)节的规定替换了先前的基准汇率。

“基准更换”对于任何可用的男高音，(A) 由行政代理和借款人选择的替代基准利率 作为适用相应期限的当时基准的替代基准的总和 适当考虑到(I) 任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii) 任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准 利率以取代当时以适用商定货币计价的银团信贷安排的当前基准 }这样的时间在美国和(B) 相关的基准更换调整。如果根据上述 确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他基本文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换 调整”是指，对于任何适用的利息期间和该未调整基准替换、利差调整或用于计算或确定该利差调整的任何设置的可用基准期的任何未调整基准替换 的当前基准的任何替换而言，利差调整、计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)已由管理代理和适用相应基调的母公司选择 ，并适当考虑(I) 任何选择 或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，由相关政府机构在适用的基准替换日期用适用的未调整基准替换来替换该基准，和/或(Ii) 用于确定利差调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，用于将该基准替换为以适用商定货币计价的适用的未调整基准替换 银团信贷安排。

对于任何基准替换和/或任何术语基准贷款，“符合更改的基准”应指任何技术、行政或操作更改(包括更改“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、 “美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或续贷通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术上的更改，行政或运营事项)，行政代理(与母公司协商)决定可能适合反映此类基准的采用和实施，并允许管理代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理 (或者，如果行政代理确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理此类基准的市场惯例，以管理代理(在与母公司协商后)决定的其他管理方式 对于本协议和其他基本文件的管理而言是合理必要的)。

“基准更换日期”就任何基准而言，应指与当时的 基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(1)在第(Br)款的情况下，             (1) 或(2) 的“基准过渡事件”的定义，(A) 公开声明或其中引用的信息的发布的日期，以及(B) 该基准的管理人永久或无限期停止提供该 基准(或其组成部分)的所有可用基调的日期；或

(2)            在“基准过渡事件”定义第(3) 款的情况下，监管主管确定并宣布该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人不再具有代表性的第一个日期；但条件是，这种不具代表性将通过参考(C) 条款中引用的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。

为免生疑问， (I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于 的参考时间的同一天，则 ，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前 和(Ii) 在第(1) 或(2) 的情况下，在第(1)条或第(2)条中，对于任何基准，在该基准的所有当时可用的 基调(或在计算该基准时使用的已公布组件)的适用事件发生时，将被视为已发生基准更换日期。

“基准转换事件”对于任何基准而言，是指与当时的基准相关的下列一个或多个事件的发生：

(1)              由该基准的管理人或代表该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的部分)的 公开声明或信息发布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准的所有可用基调(或其部分)，前提是在该声明或发布时，没有继任者将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)            该基准的管理人(或计算时使用的已公布的组成部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、芝加哥商品交易所术语管理人、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准的管理人有管辖权的破产官员(或该组成部分)的监管机构的公开声明或信息发布。对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或法院或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的实体，在每种情况下，说明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将停止永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书；但在该声明或公布时， 没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基准期；或

(3)            该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人的监管机构的 公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或在计算基准时使用的已公布组成部分 )的每个当时可用基准期(或用于计算该基准的已公布组成部分 )已发表上述声明或发布上述信息，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”。

“基准不可用 期间”就任何基准而言，是指从根据该定义第(1) 或(2) 发生基准更换之日起的(X) 期间(如果有)，如果在该时间，在基准替换为本协议下的所有目的和根据 6.02节的任何基本文件 替换了当时的当前基准时，没有基准替换 用于本协议下的所有目的以及根据第 6.02节的任何基本文件。

《受益所有权证明》是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。

“借款人dTTP备案” 应指由相关借款人在适用的 期限内正式填写和归档的《税务 &海关》表格 DTTP 2，其中包含贷款人向借款人和行政代理提供的方案参考号和税务居住地管辖权。

“借款人” 是指母公司、本公司、本合同附表V所列的每个实体以及每个额外的借款人。

“借款人 材料”应具有 第9.01节中给出的含义。

“借款日期” 是指本公司指定的任何营业日，即本公司要求相关贷款人在本合同项下贷款的日期。

“营业日”指纽约市或芝加哥银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；但条件是：(B)(A) 用于以加元计价的贷款时，也应排除银行在多伦多不营业的任何日期，(B) 涉及SOFR定期贷款和RFR贷款以及任何此类RFR贷款的利率设置、资金、支出、结算或支付，或此类SOFR贷款或RFR贷款的任何其他交易，任何此类日期仅为美国政府证券营业日。

“计算日期” 应指(A)就以替代货币计价的任何循环贷款而言，包括以下每一项：(I) 此类循环贷款的借款日期，(Ii) 此类循环贷款的任何转换或延续的每一日期，(Iii) 每个财政季度的最后一天，以及(Iv) 任何自愿减少循环承付款的日期；和(B)对于以任何替代货币计价的任何信用证，以下每一项均为 ：(I) 该信用证的每个签发日期，(Ii) 该信用证修改的每个 日期，以及(Iii) 每个财政季度的最后一个 天；和(C) 行政代理决定的任何额外日期，或多数循环贷款人在本条(C)项下的每一种情况下，应要求在违约事件已经发生并仍在继续的任何时间。

“抵押品分配协议” 指代表贷款人的行政代理摩根大通银行与澳大利亚代理、全球支付代理和澳大利亚证券受托人的巴克莱银行之间修订和重新签署的抵押品分配协议，日期为2022年3月15日。

“CAM百分比” 应具有在《CAM协议》中赋予该术语的含义。

“加拿大借款人” 指不列颠哥伦比亚省铁山无限公司、加拿大 铁山信息管理服务公司、不列颠哥伦比亚省公司 Inc.、不列颠哥伦比亚省铁山安全粉碎加拿大公司、 公司、不列颠哥伦比亚省公司，以及根据加拿大(或其任何省或地区)的法律组织的任何其他借款人。

“加拿大借款人质押协议”应指加拿大借款人和行政代理人为当事人的质押协议，质押协议的日期为生效日期，该质押协议应不时修改和补充，并基本上以附件 H的形式生效。

“加拿大营业日”指与以加元计价的贷款有关的任何一天(星期六或星期日除外) 银行在多伦多营业的任何日子。

“加元”是指加拿大的合法货币。

“加拿大养老金计划”是指就加拿大任何适用的养老金福利或税法(无论是否根据任何此类法律登记)而言属于养老金计划的任何计划、方案、安排或谅解，而该计划、计划、安排或谅解是由母公司、公司或母公司的任何其他子公司(或母公司的任何其他子公司有或可能有义务向其供款)维护或提供的，涉及任何人在加拿大或其一个省或地区受雇于母公司、公司或母公司的任何其他子公司以及所有相关的 协议。关于或与根据该条款提供的任何利益有关的安排和谅解，或其对任何雇员的任何其他补偿或报酬的影响。

“加拿大PPSA” 是指加拿大任何适用的省或地区的《个人财产安全法》(安大略省)或任何其他适用的个人财产安全法或法律。

“加拿大证券 文件”是指加拿大借款人质押协议和此后交付给行政代理的所有其他安全文件，授予加拿大借款人或任何其他加拿大子公司股票的留置权，以确保加拿大借款人在本协议和任何其他基本文件项下的义务和责任。

“资本支出” 是指母公司或其任何子公司在按照公认会计原则确定的有关期间的资本支出。

“资本租赁义务”对任何人来说，是指此人在不动产和/或动产的租赁(或其他转让使用权的协议)项下支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则(包括财务会计准则委员会 13号财务会计准则声明)，这些义务需要在此人的资产负债表上分类并计入资本租赁，就本协议而言，此类义务的金额应为当时的资本化金额。按照公认会计准则(包括 13号声明)确定。

“股本” 对于任何人来说，是指该人的股本或其他所有权权益的任何和所有股份、权益、参与或其他等价物(无论如何指定，无论是否有投票权)，包括但不限于所有普通股、 所有优先股、所有合伙企业权益和所有有限责任公司权益。

“专属自保保险子公司”指母公司作为保险公司受监管的任何子公司(或其任何子公司 )。

“现金管理 协议”指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、现金池、净额结算 或综合会计、透支、信用卡或借记卡采购卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“伤亡事件” 指的是，就任何人的任何财产而言，该财产的任何损失或损坏，或任何谴责或其他没收 ，该人员或其任何子公司为此获得保险收益，或谴责裁决或其他赔偿的收益。

“控制权变更”是指：

(1)       任何         

(2)            在 任何连续25个月的期间内，指在该期间开始时组成母公司董事会的个人(连同当选为该董事会成员的任何新董事，或其母公司股东的选举提名经至少66-2/3%的在任董事投票通过，该董事在该期间开始时是董事，或其选举或选举提名已如此批准)因任何原因不再构成当时在任的董事会成员 ；

(3)            [保留区]或

(4)            公司将不再由母公司全资拥有，或任何其他借款人将不再由母公司直接或通过母公司的其他子公司全资拥有。

在涉及(A) 任何贷款时，指此类贷款是否为2022年循环贷款、2022年期限A贷款、现有期限B贷款、修正案编号 1增量期限B贷款、任何其他增量贷款和/或根据 第2.12和/或2.13节设立的贷款，以及(B) 任何承诺，指此类承诺是否为2022年循环承诺、2022年期限A承诺、 修正案编号 1增量期限B承诺、提供任何其他增量贷款的承诺和/或根据 第2.12节和/或第2.13节确定的承诺。

"CME期限SOFR管理人" 是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限有担保隔夜融资利率（SOFR）的管理人 （或继任管理人）。

“准则”系指经修订的1986年国内收入准则。

“抵押品”的含义应与证券文件中赋予该术语的含义相同。

“抵押品账户” 是指根据安全文件的条款 在管理代理人名下和控制下的现金抵押品账户。

“承付款终止日期”对于2022年循环承付款而言，应指2022年循环贷款到期日。

“承诺” 应指循环承诺、2022年条款A承诺、 1号修正案增量条款B承诺和(如适用)任何其他增量贷款的承诺和/或根据 第2.12和/或2.13节确定的任何承诺，在每种情况下均有效。

“公司”应具有前言中给出的含义。

“公司担保” 应指修订和重述的担保，其日期为A&R截止日期，因为上述协议将被修改和补充，并且 不时生效，根据该担保，公司基本上以附件 D的形式担保母公司和其他借款人在 基本文件下的义务。

“公司质押协议” 应指本公司和行政代理人为当事人的修订和重述的质押协议，其日期为A&R截止日期，因为该协议应不时修改和补充，并基本上以附件 E的形式生效。

“合并杠杆率”是指在母公司在当时结束的四个会计季度期间的每个会计季度结束时计算的比率，即(A) (I) 母公司及其子公司在该日期的融资债务(按合并基础)的未偿还本金总额除以(Ii)母公司和子公司在该日期的现金和流动投资总额与(B)该期间的 息税前利润( )的比率。

“受控集团” 是指受控公司集团的所有成员，以及共同控制下的所有行业或企业(无论是否合并) 根据《守则》 第414节，这些行业或企业与母公司一起被视为单一雇主。

“Corra” 指由加拿大银行(或任何继任管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购平均利率。

“Corra 管理人”指加拿大银行(或任何继任管理人)。

“Corra确定日期”应具有“每日简单Corra”定义中规定的含义。

“Corra汇率日” 应具有“每日简单Corra”定义中规定的含义。

“Corra Rate Loan” 是指以调整后的Corra利率为基础计息的贷款。

“相应期限” 就任何可用期限而言，如适用，应指期限(包括隔夜)或利息付款期，其长度与该可用期限大致相同(不考虑营业日调整)。

“信用证方” 指行政代理、加拿大行政代理、任何开证行或任何其他贷款人。

“ IV”指(A)欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的 条例(EU)第575/2013号，以及(B)欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构活动和信贷机构和投资公司的审慎监管的 指令 2013/36/EU。

“货币协议”是指母公司或任何子公司与任何金融机构之间的任何外汇合同、货币互换协议或其他类似的协议或安排(包括衍生协议或安排)。

“C$Prime Loans” 指以加元计价、以C$Prime利率计息的贷款。

“C$Prime Rate” 是指，在任何一天，行政代理确定的汇率等于该天 多伦多时间上午10：15彭博屏幕上显示的PRIMCAN指数汇率(或者，如果PRIMCAN指数不是彭博发布的，则指行政代理以其合理的自由裁量权选择的不时发布该指数的任何其他信息服务)；但如果上述费率低于0.00%，则就本协议而言，该费率应视为0.00%。因PRIMCAN指数变化而导致的加拿大最优惠汇率的任何变化，应自PRIMCAN指数变化的生效日期起生效(包括该日)。

“每日简单 汇率日” 对于任何一天(“Corra汇率日”)而言，是指在(I) (如果该Corra汇率日是RFR营业日)、 该Corra汇率日或(Ii) (如果该Corra汇率日不是RFR营业日)之前的五(5)个Corra RFR营业日(在每个情况下，该Corra由Corra管理人在Corra管理人的网站上公布)之前五(5)个Corra RFR营业日的年费率。因Corra变更而导致的Daily Simple Corra中的任何变更，应自该变更在Corra中生效之日起生效，而无需通知借款人。如果在任何给定的CORA确定日期的下午5：00(多伦多时间)，关于该CORA确定日期的CORA尚未在CORA管理人的网站上公布，并且关于Daily SIMPLE CORA的基准更换日期尚未发生，则该CORA确定日期的CORA将与在CORA管理人的网站上公布该CORA之前的第一个营业日的RFR 营业日相同，只要在该CORA确定日之前的第一个RFR营业日不超过五(5) 加拿大营业日。

“每日简单SOFR” 对于任何一天(“SOFR Rate Day”)，指的是在(I) 如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日的情况下，该SOFR汇率日之前五(5)个 (如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日)或(Ii) (如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日)的美国政府证券营业日之前的五(5)个SOFR美国政府证券营业日的年利率。在每种情况下，SOFR都由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更，应自SOFR的此类变更生效之日起生效，且不会通知任何借款人。

“DCC”指荷兰民法典。

“债务人救济法”是指破产法和美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法 。

“违约贷款人” 是指下列贷款人：(A) 在要求提供资金或付款之日起两个工作日内未能(I) 为其贷款的任何部分提供资金，(Ii) 为其参与信用证的任何部分提供资金，或(Iii) 向任何贷方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非，在上述(I) 条款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理人，该失败是由于该贷款人善意确定尚未满足提供资金的先决条件 (特别指明并包括特定违约，如有)，(B) 已书面通知任何借款人或 任何贷款方，或已就此发表公开声明。它不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人的 善意确定不能满足为本协议项下的贷款提供资金的条件(具体确定并包括特定违约，如果有))或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，(C) 在借款人或信贷方提出请求后三个工作日内未能履行，提供该贷款人授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(并在财务上有能力履行该义务) ，为本协议项下的预期贷款和参与当时未偿还的信用证提供资金；但在借款人或贷款方收到(br}借款人和行政代理满意的形式和实质证明，或(D) 已成为 破产事件或自救行动的标的)后，该贷款人应根据本条款(C) 不再是违约贷款人。

“指定移除”应具有 第9.25节中赋予该术语的含义。

“被忽视的美国子公司”是指除了一个或多个外国子公司和/或其他被忽视的美国子公司的股本和/或债务之外，没有其他实质性资产的任何国内子公司。

“股息支付”的含义应与 第9.15节中赋予该术语的含义相同。

“美元等值” 是指在任何确定日期，就任何替代货币的任何金额而言，由行政代理或加拿大行政代理(或对于信用证负债，适用的 开证行)使用当时有效的汇率确定的该金额的美元等值。

“美元”、“美元”和 “美元”是指美利坚合众国的合法货币。

“国内子公司”应 指母公司根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。

“荷兰借款人”指(I) Iron Mountain International Holdings B.V.，一家根据荷兰法律注册成立的公司，其公司所在地位于荷兰阿姆斯特丹，(Ii) 在荷兰成立的任何其他借款人。

“EBITDA”是指在任何 期间，母公司及其子公司在合并基础上确定的下列各项的总和(无重复)：

(A)该期间的           净收入，

(B)在确定该期间的净收入时扣除的            加上折旧和摊销费用，

(C)            至 在确定该期间的净收入时未被忽略的程度，加上该期间的其他非现金支出(包括少数股东利息支出) ，减去该期间的其他收入(包括利息收入)(包括其子公司少数股东权益的收益)，

(D)           加利息支出， 加上在确定该期间净收益时扣除的任何递延融资费用摊销，

(E)            加上在确定该期间的净收入时扣除或增加的所得税准备金和减去所得税的任何利益，

(F) ，不包括任何非常、 非常、非常、罕见或非经常性收益、损失、费用或费用；重组成本、费用、应计项目或准备金(包括但不限于任何自然灾害产生的损失、债务清偿费用、外币交易损失和投资损失；无论是否根据公认会计准则分类)；与任何战略举措或其他指定交易有关的成本和费用，以及任何其他业务优化费用(包括但不限于与任何指定交易或其他业务优化计划有关的激励性成本和费用；任何整合成本；以及与收购相关诉讼及其和解相关的任何费用、费用、应计或储备)；任何项目或新部门或新业务线的开办或初始费用；与关闭或退出任何部门或业务线相关的费用；遣散费和费用、一次性补偿费、签约、保留和完工奖金以及招聘费用；与设施或财产中断、伤亡、自然灾害或关闭有关的费用；与设施的整合、合并、开业前、开业前、关闭和改装有关的费用；与非普通课程产品和知识产权开发相关的成本和支出；与新系统设计或改进IT或会计功能以保护 免受网络攻击相关的成本；与任何网络攻击相关的费用、费用、成本、应计或准备金(包括任何相关诉讼及其和解)；削减或修改养老金和退休后员工福利计划(包括任何养老金债务的结算)；以及与上述任何一项相关的专业、法律、会计、咨询和其他服务费，

(G)非在正常业务过程中出售固定资产(包括房地产)或出售非正常业务的固定资产(包括房地产)的            加 亏损和减去收益，在实施任何相关费用、减税或拨备后，在确定这段期间的净收入时，每一项都被扣除或增加，

(H)在确定这一期间的净收入时，            加上非持续经营的亏损和减去收益(应理解，一旦一项经营变为非持续经营，则在下文的所有目的中仍将如此)。

(i)             [保留区],

(J)             加 (X) 可归因于在该期间(或在该期间之后但在确定日期之前)内发生或存在的任何客户安装和积压的“运行率”净收入总额(由母公司真诚地预测)加上(Y) 可归因于该安装和积压的该等净收入的全部金额，如同该 安装和积压已从该期间开始变现一样。在指定交易结束或生效之日起24个月内(母公司善意确定)(按形式计算)(按形式计算，如同此类成本节约、运营费用减少、其他运营改进和协同效应已在整个适用期间内实现一样)，母公司诚意地计划通过具体的 行动实现的费用削减、其他经营改进和协同效应，或已经启动或合理预期将启动的步骤。扣除在该期间内从此类行动中实现的实际利益；如果 根据下文第(J) 条和第(K) 款计入EBITDA的任何期间的总额不得超过该期间EBITDA总额的35%(在根据下文第(J) 条或第(K) 条实施任何调整之前计算)，

(K) 加上相当于增量价值(如果为正)的预计“运行率”调整额，母公司善意地 合理地相信该增量价值本可以从(I) 任何增加的定价或数量计划(统称为“新定价或数量”)和/或(Ii) 签订(和履行)(A) 母公司或其任何子公司与任何新客户达成的具有约束力且有效的新协议，或(B) (如果相同产生增量合同价值)而实现或实现。 母公司或其任何子公司在相关期间与任何现有客户签订的任何具有约束力和有效性的新协议(或对任何现有协议的任何具有约束力和有效性的修订)(统称为新合同)，就好像相关的 新合同或新定价或新数量已经生效，如果是根据新合同履行的话，在相关期间开始时(增量价值应按形式计算，如同该增量价值的完全运行率效应已在该期间的第一天实现为对EBITDA的贡献)，包括但不限于，任何新合同或新定价或新数量的增量价值超过(但无重复且在所有情况下均扣除)该期间内已实际变现为对EBITDA的贡献的任何新合同或新定价或数量的价值。但根据上文第(K) 款和第(J) 款计入任何期间的EBITDA的总额不得超过该期间EBITDA总额的35%(在根据上文第(K) 条或第(J) 条进行的任何调整生效之前计算)。

为计算综合杠杆率、有担保净杠杆率、首次留置权净有担保杠杆率及第9.09及9.11节所载比率，母公司可根据其选择权(该选择权将一致应用于每项指定交易以进行所有后续计算)，调整任何相关期间的EBITDA，以按形式实施任何指定交易。为免生疑问，如母公司已选择根据本 段调整任何指定交易的EBITDA，则母公司亦应选择根据“租金费用”一词定义 的最后一段调整该指定交易的租金费用。

“息税折旧摊销前利润” 应指在合并基础上为母公司及其子公司确定的任何期间的 息税折旧摊销前利润和(B)该期间的 租金支出的总和。

“欧洲经济区金融机构” 应指(A) 在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B) 任何在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义第(A) 条所述机构的母公司的实体，或(C) 在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A) 或(B) 条所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何机构。

“欧洲经济区成员国” 指欧洲联盟的任何成员国， 冰岛、列支敦士登和挪威。

“欧洲经济区决议机构” 指负责欧洲经济区金融机构决议的任何公共行政当局或任何欧洲经济区成员国 (包括任何受权人)受托的任何公共行政当局。

“电子签名” 是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由个人 为签署、认证或接受该合同或记录而采用。

“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律(包括普通法)、条例、条例、规则、判决、 命令、法令、法规、计划、禁令、许可证、特许权、授予、特许经营权、许可证或其他政府限制、合同、赔偿、责任假设或与环境或与污染物的排放、排放或释放有关的协议、污染物、石油或石油产品、化学品或工业、有毒或危险物质或废物进入环境，包括但不限于环境空气、地表水、地下水或土地，或与制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理污染物、污染物、石油或石油产品、化学品或工业、有毒或有害物质或废物或清理或其他补救措施有关。

“环境责任”是指母公司和每一子公司根据环境法产生或与环境法有关的所有责任，无论是既得或未得、或有或有、实际或潜在的。

“雇员退休收入保障法”指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》。

“ERISA附属公司” 是指与母公司一起，根据守则 414(B) 或 (C) 节被视为单一雇主的任何行业或企业，或仅就ERISA第302节和守则 412节而言，根据守则 414节被视为单一雇主的任何行业或企业 。

“ERISA事件” 应指(A) 任何“可报告事件”，如ERISA第4043(C)节 (C) 或根据其发布的条例所界定的关于一项计划的(30天通知期被免除的事件除外)；(B) 任何计划未能满足适用于该计划的最低供资标准(在守则第412和430节或ERISA第302和303节的含义内)；(C) 根据《守则》 412(C) 或ERISA第302(C)条 302(C) 申请豁免任何计划的最低筹资标准的申请；(D) 母公司或任何ERISA附属公司根据《ERISA》第四章就终止任何计划承担的任何责任；(E)母公司或任何ERISA附属公司 从PBGC或计划管理人处收到与根据ERISA第4041节终止任何计划的意向有关的任何通知，或 根据ERISA第4042节指定受托人管理任何计划的通知 ；(F) 母公司或任何ERISA附属公司 在其为“主要雇主”(如ERISA第4001(A)(2)节 所界定)的计划年度内，因退出受ERISA第4063节约束的计划或停止根据ERISA第4062(E) 节被视为此类退出的业务，或从任何多雇主计划中完全退出或部分退出(符合ERISA第4203和4205节的含义)而招致的任何责任；或(G) 母公司或任何ERISA附属公司收到来自任何多雇主计划的任何通知 ，该通知涉及向母公司或任何ERISA附属公司施加退出责任或确定多雇主计划资不抵债(在ERISA第4245节的含义内)。

“ESG” 应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“ESG修正案”应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“ESG定价规定”应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法时间表， 不时生效。

“违约事件”的含义应与 第10.01节中赋予该术语的含义相同。

“交易法”指经不时修订的1934年证券交易法。

“汇率” 是指对于特定日期的任何替代货币，该替代货币在伦敦可在现货基础上兑换成 美元的汇率，如路透社系统的显示页面 所述，适用于由行政代理(或在信用证负债的情况下，由适用的开证行通过其主要外汇融资办公室)合理确定的替代货币。如果该汇率没有出现在路透社的任何显示页面上，则应参考行政代理和公司商定的用于显示汇率的其他公开服务来确定与该替代货币有关的汇率；但是，如果在任何此类确定时，由于任何原因，没有报价该即期汇率，并且无法确定上述汇率的其他确定方法，或者在没有此类协议的情况下，则行政代理(或适用的开证行)可以使用其认为适用的任何合理方法来确定该汇率，并且这种确定应是决定性的、无明显错误的。

“不包括的附属公司”指：

(A)            母公司的任何并非全资子公司的子公司，

(B)           任何不具关键性的附属公司，

(C)            任何被法律、规则 或法规禁止或限制的子公司，或在A&R结束日期或该人成为子公司时存在的合同义务(如果A&R截止日期不存在合同义务，则根据与任何第三方签订的合同义务，而不是明确考虑该人成为子公司) 担保该义务或需要政府(包括监管)或第三方同意、批准、许可证 或授权(如果是合同义务，根据A&R截止日期或 该人成为子公司时存在的合同义务，而不是在考虑该人成为子公司时明确订立的)，以提供义务的担保(包括根据任何财务援助、公司利益、薄资本化、资本维持、流动性维持或类似的法律原则)，除非已收到或获得此类同意、批准、许可证或授权， 可以理解，母公司及其子公司没有义务获得任何此类同意、批准、许可证或授权，

(D)          任何非牟利附属公司，

(E)           任何专属自保保险附属公司或任何属经纪交易商的附属公司，

(F)           任何外地附属公司，

(G)          任何特殊目的实体，

(H)            (I) 任何 忽略美国子公司和(Ii) 任何外国子公司的子公司，

(I)           任何非受限制附属公司，

(J)            根据本协议允许的收购或投资收购的任何子公司，承担了本协议允许的、并非在考虑此类收购或投资时产生的担保债务的任何子公司，及其担保其他担保债务的子公司，在每种情况下，担保债务的条款禁止该子公司 成为子公司担保人；但根据第(br})条(J) ，如果上述担保债务已得到偿还或变为无担保，且该子公司不再担保该担保债务或该禁令不再存在(视情况而定)，则该子公司应不再是仅根据第(Br)条第(J)款被排除的子公司，

(K)            任何子公司，如果对义务的担保的提供可以合理地预期会导致母公司善意确定的任何义务人或其任何子公司在税收或监管方面造成重大不利后果，以及

(L)根据母公司善意判断(在与管理代理磋商后)            任何其他子公司为义务提供担保的负担或成本超过由此带来的利益的任何其他子公司。

尽管本协议或任何其他基本文件中有任何相反的规定，母公司仍可自行决定，根据母公司和行政代理合理商定的文件，使任何被排除在外的子公司(任何此类 人，“酌情决定义务人”)担保债务并授予资产担保；但如果是外国子公司的任意债务人，则行政代理可以合理地接受该人的管辖权，其依据是：(A) 可合理地预期该实体提供的任何担保或抵押品可由该行政代理强制执行，或(B) 适用于以该身份行事的行政代理的关于该管辖权的任何法律要求；此外， 行政代理应已收到行政代理合理地以书面形式要求的所有文件和其他信息，这些文件和信息与与该酌情决定权义务人有关的习惯“了解您的客户”的要求有关。在A&R 截止日期，(1) Intercept母公司、 Inc.及其国内子公司(ITRenew Worldwide、 Inc.及其子公司除外)、(2) Iron Mountain Canada Operations ULC和 (3) Iron Mountain(UK)PLC均为自由裁量义务人。在该通知发出后，母公司应促使该子公司遵守 第9.21节的规定，并且该子公司不再是本协议或任何其他基本文件所指的“被排除的子公司”，直至其对本协议项下义务的担保 及其资产担保权益根据 第12.17条解除为止。

“不含税”对于行政代理、任何贷款人、开证行或任何其他收款人而言，应指：(A)对行政代理人、任何贷款人、开证行或任何其他收款人的任何付款，(A)对其全部净收入(不论面额如何)征收或以其总净收入衡量的 税、对其征收的特许经营税、加拿大资本税、分行利润或类似税项，在每种情况下，均由收款人所在或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分支机构)或任何贷款人的司法管辖区(或其任何政治分支)征收，其适用的出借处所在的地方；(B) 任何其他关连税；(C) 就贷款人而言，指在贷款人成为本合同当事一方(并非依据公司根据 6.07(B)节提出的转让请求)或指定新的贷款办事处时，对应支付给该贷款人的款项征收的任何美国和联合王国预扣税， 除非该贷款人(或其转让人，如有)在指定新的贷款办事处(或转让)时有权，根据 5.08(A)节的规定，从借款人那里获得与该预扣税相关的额外金额； (D) 可归因于收款人未能或不能遵守 5.08(F) 和(G)节的税款； (E)和根据《反洗钱法》征收的任何美国联邦预扣税；(F)因任何收款人向此类收款人支付款项而征收的加拿大联邦预扣税 (I) 不保持距离交易(在《所得税法》(加拿大))与付款时的相关加拿大借款人或(Ii) 是“指定股东”(定义见 第(Br)18(5)款《所得税法》(加拿大))加拿大借款人或不与加拿大借款人的“指定股东”保持距离交易(非公平关系产生的情况除外，或该人是“指定股东”或不与“指定股东”保持距离交易的情况除外，因为该人已成为担保权益的一方、履行担保权益项下的义务、接受或完善担保权益、根据基本文件从事或强制执行任何其他交易)；和(G) 根据《2021年预扣税法》征收的任何荷兰预扣税(湿支气管镜2021)在贷款人获得 贷款中的此类权益之日起生效， 信用证或承诺书，并由于该权益的相关受益人居住在或为此通过位于荷兰关于低税收国家的法规中所列司法管辖区和 税收目的非合作司法管辖区经营的常设机构经营， 他说：“这是一件非常重要的事情。) 在(A) 该贷款人在贷款、信用证或承诺书中获得该权益或(B) 该贷款人将其贷款办事处、注册所在地或税务居住地变更为该司法管辖区之日。

“现有信贷协议”应在本合同的 摘要中赋予该术语以 含义。

“现有信用证”应统称为本合同附表四所列、在应收账款结算日期未付的所有信用证。

“现有B期贷款机构”是指持有现有B期贷款的每一家贷款机构。

“现有期限B贷款”是指根据公司于2018年3月22日向行政代理发出的增量激活通知向公司发放的每笔贷款。截至A&R 截止日期的现有B期贷款本金总额为673,750,000美元。

“现有期限B贷款到期日”应 指 2,2026年1月。

“扩展”应具有 第2.12(A)节中提供的含义。

“延期要约”应具有 第2.12(A)节规定的含义。

“循环承付款的延期”应具有 第2.12(A)节所给出的含义。

“延期贷款”应具有 第2.12(A)节规定的 含义。

“贷款”指(A) 2022年循环承诺及其下的信贷扩展，(B) 2022年期限A承诺 和2022年期限A贷款，(C) 现有期限B贷款，(D) 修正案编号 1增量期限B贷款，(E) 每一批增量贷款和(F) 每一批再融资贷款。

“FATCA” 是指截至本协议签订之日的守则第1471至1474条(或实质上与之相当且遵守起来并不更为繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或对其的官方解释，以及 政府当局根据任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则 或惯例 ，以及实施守则的这些章节。

“联邦基金有效利率”指的是，在任何一天，联邦基金有效利率是指纽约联邦储备银行根据该日托管机构的联邦基金交易计算出的利率，其确定方式应不时在 网站上公布，并在下一个营业日公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金有效利率将低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“美联储理事会”是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

“财务契约”系指 第9.09节和第9.11节中规定的契约。

“第一留置权有担保净额杠杆率”对于任何一个TTM期间，是指(I) (X) 在该TTM期间的最后一天母公司及其子公司的第一留置权担保债务的本金总额(在合并基础上)减去(Y) 母公司和子公司在该TTM期间最后一天的现金和流动投资总额与该TTM期间的 EBITDA之比。

“第一留置权担保债务”是指，就某人而言，在任何给定日期，(I) 2022年循环贷款、2022年期限A贷款、现有期限B贷款和修正案 1增量期限B贷款的本金总额，以及(Ii) 该人在该日期以任何方式对该人的任何财产的留置权(不考虑补救措施的控制)与获得2022年循环贷款、2022年期限A贷款的留置权同等担保的所有其他未偿债务。 现有的B期贷款和 1号修正案增量B期贷款。

“固定费用” 是指任何期间(I)该期间的 定期摊销加(Ii)该期间的 利息支出 加上(Iii)该期间任何系列优先股的所有股息支付(赎回除外)加上 (Iv) 该期间的租金支出总额的总和。

“下限” 应指本协议最初规定的基准利率下限(截至本协议签署时、本协议的修改、修改或续订或其他情况)，适用的调整后期限SOFR汇率、调整后的每日简单汇率、调整后的每日简单汇率或调整后的期限CORA汇率。为免生疑问，每个经调整期限SOFR、经调整每日简易SOFR、经调整期限CORA及经调整每日简易CORA的初始下限均为0.00%。

“外国贷款人”对任何借款人而言，是指为任何税收目的而根据除该借款人居住地以外的司法管辖区法律组织的任何贷款人。就本定义而言，美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。

“外国子公司”是指根据美利坚合众国、其一个州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的子公司。

“有资金的债务” 不重复地指：(A) 所有第三方借款债务(包括为本协议允许的任何收购或投资提供资金或承担的任何债务)，到期或以其他方式到期的 在发生后一年以上到期的债务，或可由债务人选择延期、续期或退还的债务， 至母公司及其子公司发生债务(包括其当前部分)后一年以上的日期， (B) 本协议项下的所有未偿债务，(C)未包括的范围内的 ，任何母公司及其子公司对上文第(A) 款所述类型的另一人的义务的任何担保，以及(D)未包括的范围内的 ，以留置权担保的另一人对母公司或其子公司拥有的任何财产或其他资产(无论该债务是否由母公司或其任何子公司承担)所承担的上文(A)款所述类型的债务，其金额等于：(X) 该财产或其他资产在该确定日期的公平市场价值，以及(Y) 该另一人以该资产担保的该等债务的金额，以较小者为准；但在任何情况下，基金债务不得包括(I)未提取信用证的 金额，(Ii)任何应收账款项下的 金额 融资，或(Iii)赔偿、购买价格调整、收益、扣留和或有付款义务的 金额，但已成为固定、到期和应付且在到期后60天内仍未支付的任何金额除外(或者，如果任何此类金额根据适用的适用交易协议中规定的争议解决机制产生争议，在(X) 这种争端解决机制到期后60天和(Y) 根据这种争端解决机制解决此类争端后60天)。

“营运资金” 是指就任何会计期间而言，等于母公司及其子公司在该 期间按公认会计原则综合计算的净收益(或亏损)的数额，不包括出售财产的收益(或亏损)，加上未合并的合伙企业和合资企业的折旧和摊销及调整后的收益(或亏损)；但前提是，营运资金应不包括一次性或非经常性费用和减值费用、提前清偿债务的费用和其他非现金费用。未合并的合伙企业和合资企业的调整将按相同的基础计算，以反映运营部门的资金。在不与上述规定相抵触的范围内，运营资金应根据 5于2002年4月5日发布的政策公告进行报告，该公告经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“公认会计原则” 是指在美利坚合众国经常有效、一贯适用的公认会计原则。

“政府当局” 是指任何国家或政府、其任何州或地方或其他政治分支，以及任何机构、权力机构、机构、监管机构、法院、中央银行或其他行使政府职能或政府职能或与政府职能有关的其他实体(包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构)。

任何人的“担保” 是指该人直接或间接担保任何其他人的债务的任何义务，或有或有义务 ，以及在不限制前述规定的一般性的原则下，该人购买或支付(或预支或提供资金购买或支付)债务(不论是凭借合伙安排、通过协议保持良好、购买资产、货物、证券或服务、收取或支付)的义务 。(br}或维持财务报表条件或其他，但在正常业务过程中以公平价格购买货物的协议除外)或(Ii) ，其目的是以任何其他方式向该等债务的持有人保证付款或保护该持有人免受损失(全部或部分)，但术语 不包括在正常业务过程中收款或存款的背书。用作动词的术语“保证” 有相应的含义。

“危险物质” 是指任何有毒、腐蚀性或其他危险物质，包括石油、其衍生物、副产品和其他碳氢化合物， 包括任何受环境法管制的物质。

“套期保值协议” 指母公司或任何子公司与任何金融机构之间的任何利率协议或货币协议。

“英国税务和海关双重征税条约护照计划”是指英国税务和海关双重征税条约护照计划。

“非实质性子公司”指，截至任何日期，母公司的任何子公司(1) 没有单独的资产(X) ， 超过母公司及其子公司合并总资产的5%，以及(Y) 加在一起，超过母公司及其子公司合并总资产的10%，以及(2)不单独贡献收入(X) 的 ，超过母公司及其附属公司综合收入的5%及(Y) ，连同其他非重要附属公司所贡献的收入，在每种情况下，均超过母公司及其附属公司截至最近最后一个交易日的综合收入的10%。附表二中被确认为“非重大附属公司”的附属公司于A&R截止日期被指定为非重大附属公司。

“递增上限”指的是，自确定之日起：

(A)            在最近结束的TTM期的最后一天的EBITDA(按形式计算)中的1,600,000,000美元和100%，减去在该日期因依赖本条款(A) 而产生的增量贷款和增量等值债务的本金总额， (在实施根据第(C) 条款在该日期或之前按照本定义的条款发生的任何重新分类后)，加上

(B)            (I) 根据 3.02节对任何定期贷款(包括任何增量定期贷款)的任何可选预付金额和任何循环承诺的永久减少的金额，以及(Ii) 任何可选的预付款、赎回、回购或偿还任何其他债务(在任何循环贷款项下的任何债务的情况下，伴随着 适用的循环承诺的永久减少)的金额，这些债务是在与债务的抵押品的平价基础上得到担保的， 第(Ii)款 项下的哪个金额，在任何低于面值的债务回购的情况下，应限制为回购此类债务所支付的金额；但对于第(I) 和第(Ii)款中的每一款，相关的预付款、赎回、回购、退休、转让和/或购买的资金并非来自任何长期债务(循环债务除外)的收益， 减去在该日期因依赖(B) 条款而产生的增量贷款和增量等值债务的本金总额， (在实施根据第(C) 条款在该日期或之前发生的任何重新分类后)，加上

(C) 不限金额 ，只要在本条(C)的情况下，根据 第9.01(1) 节或第9.01(2)节提交财务报表的最近四个财政季度期间的最后一天为止，按形式计算， 在实施递增贷款或递增等值债务(计算时视为循环贷款或延迟提取定期贷款的任何递增承诺额或递增等值债务在计算日期已全部支取) 及其收益的运用(不计算其现金收益，但使任何相关交易生效) 和任何相关的指定交易后，(I) ，如果此类债务以担保债务的抵押品上的留置权为担保，且与担保债务的留置权相同，第一留置权净担保杠杆率不超过2.50比1.00(Ii) 如果这种债务是由担保债务的留置权担保的抵押品上的留置权担保的，净担保杠杆率不超过 3.00比1.00和(Iii) 如果这种债务是无担保的，母公司将遵守财务契约；

但条件是：

(1)            任何递增贷款或递增等值债务可根据本定义(A) 至(C) 中的一个或多个条款发生，由母公司自行选择。

(2)            如果 根据本定义第(C) 条和本定义任何其他条款打算在单个交易或一系列相关交易中发生或实施任何增量融资或增量等值债务，(A) 该增量融资或增量等值债务的部分 将根据 条款发生或实施(c)此定义的 应首先计算，而不影响根据此定义的任何其他条款同时发生或实施的任何递增融资或递增等值债务，但对此类交易(或一系列相关的 交易)和任何相关的指定交易(不计算其现金收益)的全部增量贷款或增量等值债务的全部收益的使用给予全部形式上的效果，以及(B) 根据本定义的其他适用的 条款将发生或实施的该增量贷款或增量等值债务的部分基本上同时发生的 应在此后计算。

(3)            根据本定义第(A) 或(B) 条发生或实施的任何增量贷款或增量等价物债务的任何部分，除非母公司另行选择，否则应自动重新分类为已根据本定义第(C)条 发生，而无需任何人采取行动，如果在其产生或实施后的任何时间，根据 9.01(1) 节或 9.01(2)节要求交付的任何财务报表交付后，根据该财务报表中反映的数字，该增量贷款或增量等值债务的该 部分将根据本定义第(C) 条允许(或已经)，以及

(4)            对于循环贷款或循环融资形式的任何 增量承诺或增量等值债务，如果在确定与其有关的承诺时，允许根据其进行全额提取，则该项下的债务人此后可不时借入、偿还、预付和再借入全部或部分债务，而无需进一步遵守本定义的规定。

“增量承诺”应 指贷款人作出的提供任何增量贷款或增量贷款的全部或任何部分的任何承诺。

“增量等值债务” 是指满足下列条件的任何债务：

(A)            的本金总额不超过确定之时有效的增量上限(在该确定之日或之前对任何重新分类生效后)，

(B)            任何这种循环贷款形式的债务不应在 之前到期，并且不需要在2022年循环贷款到期日之前按计划减少强制性承付款 ，

(C)            (X) 不构成B期贷款的任何此类债务的最终到期日不得早于产生B期贷款时的2022年A期贷款到期日，以及(Y) 构成B期贷款的任何此类债务的最终到期日不得早于发生B期贷款时适用的最晚到期日；但上述 限制不适用于(1)到期日不超过一年的 惯常过桥贷款，在符合惯常 条件的情况下，这些贷款将自动转换为或要求转换为符合第(C)款规定的永久性融资，或(2)本金总额不超过内部到期额的 债务。

(D)            (X) 任何不构成B期贷款的债务的加权平均到期日不得短于2022年A期贷款产生时的剩余加权平均到期日，以及(Y) 构成B期贷款的任何此类债务的剩余加权平均到期日不得短于任何未偿还的 类 定期贷款发生时的剩余加权平均年限；但上述限制不适用于(1)到期日不超过一年的 习惯过渡性贷款，根据习惯条件，这些贷款将自动转换为或要求转换为 否则将遵守(D)条款的永久融资，或(2)本金总额不超过内部到期额的 债务。

(E)            (1) 该等债务可根据本公司的选择，与2022年A期贷款、2022年循环贷款、现有B期贷款及修正案第1号增量B期贷款并列或低于该等贷款的还款权；(2)该等债务可由本公司选择无抵押或以抵押品上的留置权作抵押，而抵押品的抵押权与担保2022年A期贷款、2022年循环贷款、现有B期贷款及修订号  的抵押品上的留置权相同或较后者为低。1 增量B期贷款；如果任何此类债务是以抵押品的留置权担保的，则提供此类增量贷款的贷款人应遵守债权人之间就条款和条件达成的协议，该条款和条件令公司和行政代理合理满意；以及(3) 此类债务不得(X)由任何非债务人担保的 担保，或(Y)通过对抵押品以外的任何资产的留置权担保的 ，以及

(F)            任何此类债务可提供按比例或非按比例参与(X) 和(Y) 按比例或低于按比例(但不高于)按比例预付根据 3.02(A) 和(Y) 发放的任何自愿预付款的能力。根据 3.02(B) 或(C)节要求的任何 强制性提前偿还定期贷款，但债务再融资所得提前还款除外。

“增量设施”和“增量设施”应具有 第2.01(D)节中给出的含义。

“增量融资修正案”是指由(A) 适用借款人、(B) 管理代理和(C) 同意根据本协议产生的增量融资的全部或任何部分并根据 2.01(D)节提供全部或部分增量融资的每个贷款人对本协议进行的合理满意的修改 修正案；为免生疑问，应理解并同意修正案1号和修正案 3均构成“增量融资修正案”。

“增量贷款人”应指， 对于每个增量贷款，每个贷款人提供该增量贷款的任何部分。

“增量贷款”应具有 第2.01(D)节中给出的含义。

“增量式循环设施”应具有 第2.01(D)节中给出的含义。

“增量循环贷款”应具有 第2.01(D)节规定的含义。

“增量式定期融资”应具有 第2.01(D)节中给出的含义。

“增量定期贷款”应具有 第2.01(D)节中给出的含义。

“负债”是指，对任何人而言 (无重复确定)：

(I)该人因借入款项(不论是借入或发行及出售债务证券)或延迟购买或取得物业或服务的价格(包括根据竞业禁止协议及其他类似安排而须支付的款项)而欠下的债务(             )，但在正常业务过程中发生的应付帐款(借款除外)及在正常业务过程中发生的应计开支除外。

(2)该人对银行和其他金融机构为其账户签发或承兑的信用证或类似票据所承担的            义务。

(3)该人的          资本租赁义务和合成租赁义务；

(Iv)          该人赎回或以其他方式注销 该人的股本股份的义务；

(V)            仅为 10.01(2)节 的目的，指该人在任何套期保值协议和任何现金管理协议下的债务；

(Vi)第(I)           至(V) 所述类型的其他债务 (就第(V)条而言，仅就上文第10.01(2) 节的目的而言) 以对该人的财产的留置权担保，而不论该人是否已承担相应的担保义务；

(Vii)上述第(I)款至第(V)款          (就第(V)款而言，仅就 10.01(2) 节而言，仅为 10.01(2) 节的目的)所担保的其他债务 。

(Viii)        账户 该 人员的应收融资和允许的抵押融资；

尽管有 上段第(I) 款所载的相反规定，任何人士就根据 不竞争协议而须支付的金额而欠下的债务，应为该人士根据《公认会计原则》就该协议在资产负债表上列账的金额。

“保证税” 是指(A)因借款人根据任何基本单据所承担的任何义务或因其义务而征收的 税(不含税除外)，以及(B)未在(A)中另有描述的范围为 的其他税。

“内部到期额”是指在任何确定日期，相当于 (I) $800,000,000和最近结束的TTM期间最后一天EBITDA的50%的金额，按形式计算，减去(Ii) 截至A&R截止日期未偿还的现有B期贷款的本金总额加上(Iii) 任何现有B期贷款的再融资本金总额(包括延长的B期贷款 (见修正案3))，这些贷款具有(1) a 加权平均到期日不短于发生时任何未偿还B类贷款的剩余加权平均到期日的加权平均到期日和(2)最终到期日不早于发生最终到期日时适用的最晚到期日 ， 较少(三、Iv) 自应收账款结束之日起，因依赖“内部到期额”而产生的债务本金总额 。

“利息支出” 指在任何期间内，母公司及其附属公司因(综合基础)负债而应计的利息总额的总和(不重复确定)，包括资本租赁义务和合成租赁项下租金或类似付款的利息部分 和任何资本化利息，不包括债务贴现和费用摊销、实物支付的利息和任何掉期“破裂”或类似成本。

“付息日期”是指(A)对于任何ABR贷款或C$Prime贷款的 ，即每年3月、6月、9月和12月 的最后一天和适用的到期日；(B)对于任何 贷款，(1)在借入该贷款后一个月的每个日历月中在数字上对应的 日的每个日期(或者，如果在该月中没有这样的数字对应日，则为该月的最后一天)和(2) 到期日，(2) 到期日；以及(C)就任何定期基准贷款而言， 指适用于该贷款所属借款的每个利息期的最后一天，如属期限超过三个月的定期基准借款，则为该利息期最后一天的前一天，即该利息期首日之后每隔三个月期间出现的前一天，以及适用的到期日。

“利息期” 应就任何期限基准借款而言，指自借款之日起至日历月中相应日期结束的期间，即1个月、3个月或其后6个月(就任何Corra利率贷款而言除外)(在每种情况下，取决于适用于相关贷款或承诺的基准的可用性)，由任何适用的借款人 选择；提供，(I) 如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日落在下一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束，(Ii) 开始于一个日历月的最后一个营业日的任何利息期间(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的某一天) 应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束，以及(Iii) 根据 6.02(E)节从本定义中删除的任何期限不得用于在该借款请求或请求中指定继续 任何定期基准贷款或将任何贷款转换为定期基准贷款。就本协议而言，最初借款的日期应为作出借款的日期，如果是循环借款，则此后应为最近一次转换或延续借款的生效日期。

“利率协议” 是指母公司或其子公司与任何金融机构之间的利率互换协议、利率上限协议或类似安排。

“投资”的含义应与本协议 第9.14节中赋予此类术语的含义相同。

对于任何信用证，“互联网服务提供商”应指由国际银行法协会 &Practice， Inc.出版的“1998年国际备用惯例”(或其在签发时有效的较新版本)。

“开证行”指(A) 摩根大通银行或其任何关联公司，(B) 美国银行或其任何关联公司，(C) 巴克莱银行或其任何关联公司，或(D) 经上述其他贷款人、摩根大通银行和本公司同意而指定的任何其他贷款机构。

“发行银行升华” 指(A) $83,333,333.34(对于摩根大通银行及其关联公司)，(B) $83,333,333.34(对于美国银行，N.A.及其关联公司)，(C) $83,333,333.34(对于巴克莱银行及其关联公司)，以及(D) ，对于任何其他发行银行 ，由该发卡行与本公司商定的金额。

“摩根大通银行”是指摩根大通银行及其后继者。

“关键绩效指标” 应具有 第1.07节中赋予该术语的含义。

“最新到期日”是指在任何确定日期，适用于本协议项下任何贷款或承诺的最晚到期日，包括任何增量贷款，并包括根据本协议不时延长的任何到期日。

“L/C曝险”应具有 第2.10节中提供的含义。

“贷款人”指循环贷款人、定期贷款人以及根据再融资融资贷款协议成为本协议一方的任何其他人员。

 “Lender-Related Person” shall have the meaning provided in Section

  “Letter of Credit Documents” shall mean, with respect to any Letter of Credit, collectively, any application therefor and any other agreements, instruments, guarantees or other documents (whether general in application or applicable only to such Letter of Credit) governing or providing for (a)

“信用证责任”指的是，在任何时候，就任何信用证而言，(A) 该信用证未开出的规定金额，加上(B) 在该时间就该信用证所开出的所有提款而到期并应支付的所有偿付义务的未付本金的总和。就本协议而言，贷款人(开证行以外的贷款人)应被视为持有信用证责任，其金额应等于其在本协议 第2.08节规定的相关信用证中的参与权益(视具体情况而定)，开证行应被视为持有信用证责任，其金额等于其在 生效后在相关信用证中的保留权益。 除开证行外的贷款人根据 第2.08节的规定收购其参与权益。就本协议的所有目的而言，如果信用证在确定日期 根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商规则 3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为在待提取的剩余金额中被视为“未清偿”。

“信用证”指的是250,000,000美元，因为公司可能会不时减少这一金额。

“信用证”的含义应与本合同 第2.08节赋予该术语的含义相同。

“负债”指任何形式的损失、索赔(包括当事人之间的索赔)、索偿、损害或负债。

“留置权” 就任何资产而言，是指与该资产有关的任何抵押、留置权、质押、抵押、担保权益或任何形式的产权负担。就本协议而言，母公司及其子公司应被视为在留置权的约束下拥有其收购或持有的任何资产，但须受卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件销售协议、资本租赁或其他 所有权保留协议所享有的权益的限制。

“流动投资”应指：

(I)自收购之日起到期日为一年或一年以下的             证券，由参与成员国、英国或美国(或其任何机构)的政府发行、全面担保或保险，穆迪或英国或美国(或其任何机构)评级为Baa3或更好-或S更好(每种情况，前景稳定或更好)，或由国际公认的评级机构进行同等评级，如果这两家被点名的评级机构均停止发布投资评级；

(2)合格发行人出具的存单、定期存款、隔夜银行存款、银行承兑汇票和回购协议的            证书 ，自收购之日起到期日不超过270天；

(3)发行人的           商业票据 发行人的评级至少为A-2级，或被穆迪评为P-2级，或具有国家公认评级机构的同等评级，如果这两家指定的评级机构均停止发布投资评级，且自收购之日起到期日为270天或更短 ；

(Iv)由合资格发行人或由合资格发行人发行的          货币市场账户或基金；

(V)对货币市场基金的            投资 其资产基本上全部由第(I) 至(Iii) 或(Vi) 条款所述类型的证券和其他债务组成；以及

(Vi)           任何美元计价的存入合格发行人的活期存款，以及就任何被排除的子公司而言，存入合格发行人的任何非美元计价的活期存款。

术语“流动投资” 还应包括(X)本定义“流动投资”中所述类型和期限的 投资 外国义务人的此类投资或义务人(或其母公司)具有此类条款所述评级(如有)或来自可比外国评级机构的同等评级，以及(Y) 外国子公司根据投资现金管理的正常投资惯例使用的其他短期投资，类似于本定义“流动投资”和本段所述的投资。

“贷款”是指循环贷款、定期贷款以及贷款人根据任何再融资安排协议向借款人发放的任何贷款。

“多数贷款人” 是指贷款人拥有超过50%的(A) 总额，(I) 循环承诺和(Ii) 定期贷款的未付本金总额，或(B)如果循环承诺已经终止，则 贷款和信用证债务的未付本金总额；如果仅为了确定多数贷款人 是否已同意(X) 对任何财务契约的任何修订或修改，“调整后净租赁总额 杠杆率”、“EBITDAR”或“固定费用”的定义(或适用于该等条款的其任何组成部分的定义) 或(Y) 金融契约项下任何违约或违约事件的豁免，条款B贷款和与条款B贷款人的条款B贷款有关的承诺应不予考虑。

“多数循环贷款人”是指贷款人拥有(A) 循环承诺或(B) (如果循环承诺已经终止)50%以上的贷款和信用证债务的未偿还本金总额。

“重大不利影响 效果”是指对(A) 母公司及其子公司的业务、资产、财产或状况(财务或其他方面) 作为一个整体，(B) 贷款人、行政代理和/或加拿大行政代理在任何基本文件下的权利和补救，或(C) 债务人及时支付贷款本金或利息或偿还义务或本协议项下应支付的其他款项的能力产生的重大不利影响。

“到期日”应指(A)关于2022年循环贷款的 ，即2022年循环贷款到期日，(B)关于2022年A期贷款的 ，2022年A期贷款到期日，(C)关于现有B期贷款的 ，现有B期贷款到期日，(D)关于修订号 1增量期限B贷款，修正案1 1增量期限B贷款到期日，(E)关于任何其他增量贷款的 ，适用的增量贷款修正案中规定的最终到期日，(F) 关于任何延期定期贷款或延期循环承诺的最终到期日， 实施此类延期定期贷款或延期循环承诺的适用修正案规定的最终到期日，以及(G) 关于任何 再融资 定期贷款或再融资循环承诺的最终到期日，适用修正案规定的实施此类再融资的最终到期日 。

“最大速率”应具有 第4.02节中给出的含义。

“最小扩展条件”应具有 第2.12(B)节中给出的含义。

“MNPI” 应具有 第9.01节中给出的含义。

“多雇主计划” 应在任何时候指ERISA第4001(A)(3) 节所指的雇员养老金福利计划，母公司或受控集团的任何成员当时正在或累计有义务向该计划缴费，或在之前五个计划年度内作出缴费，包括为此目的而在该 五年期内不再是受控集团成员的任何人。

“现金净收益”应指，在每种情况下， 在提交给管理代理的合理详细说明中所述：

(A)就母公司或其任何附属公司处置任何资产而言，指(I)与该处置有关而收到的现金的超额部分(如有的话)，(Ii) (A) 任何债务的本金金额(根据本协议第9.08节第(Ix)(K) 条允许的任何被排除的子公司的债务除外)，该债务由该资产担保，并需要在处置该资产时偿还，加上 (B) 母公司或该附属公司因此类处置而发生的合理自付费用，加上(C) 任何已支付或应支付的税款或根据 第9.15节分配或将分配的 分配， 在每一种情况下，由母公司合理地确定，在每一种情况下，归因于此类资产的处置；

(B)就母公司或其任何附属公司的任何债务的发行或产生，减去所有已发生或将发生的合理法律开支、折扣及佣金及其他费用及开支，以及已评定或将予评定的所有联邦、州、地方及外国税项，以及母公司或其附属公司从该等债务的发行或发生所得的毛收入减去所有合理的法律开支、折扣及佣金及其他费用及开支而计提的            ；及

(C)在 任何意外事故的情况下，指母公司及其子公司就该意外事故收到的保险、赔偿和其他赔偿的总金额，扣除(I)母公司及其子公司因此而发生的合理支出和(Ii)母公司或其任何子公司根据            9.15节分配或将分配的任何已支付或应支付的税款，以及根据 9.15节由母公司或其任何子公司分配或将分配的 合同要求的债务偿还。在每一种情况下，就该意外事故，由父母合理地决定。

“有担保净杠杆率”应指，在任何TTM期间，(I) (X) 母公司及其子公司在该TTM期间最后一天的有担保债务的未偿还本金总额 减去(Y) 母公司和子公司在该TTM期间最后一天的现金和流动投资总额 与(Ii)该TTM期间的 EBITDA的比率。

“净总租赁 调整后的杠杆率”应具有本协议 第9.09节中赋予该术语的含义。

“非同意贷款人”应 具有本合同 12.05(B) 节中赋予该术语的含义。

“非公共贷款人” 指不属于CRD IV所指的“公共”的任何人。

“本票”是指本合同 第2.06节规定的本票，以及作为替代或交换交付的所有本票，在每种情况下，均应予以修改和补充，并不时生效。

“NYFRB”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“纽约联邦储备银行利率” 对于任何一天来说，是指(A) 在该日有效的联邦基金有效利率和(B) 在该日有效的隔夜银行资金利率(或对于非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)中较大者；提供 如果在营业日的任何一天都没有公布任何此类利率，则术语“NYFRB利率”应指行政代理从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的、在 当日上午11：00报价的联邦基金交易的利率；此外，如果上述利率中的任何一项低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为0.00%。

“债务” 是指(A) 任何债务人在A&R结算日或之后(直接或间接、连带或若干、绝对或或有可能、已到期或未到期)对任何贷款人、开证行、行政代理及其各自关联公司的所有债务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息，不论该程序是否允许或允许)和其他货币债务。有担保或无担保)根据本协议或任何其他基本文件 (包括在任何时间发生或发生的任何贷款或偿付或发生的其他货币义务或任何信用证或其他证明这些债务的票据)，在每一种情况下，无论是现在存在的还是以后产生的，无论所有此类债务 在任何破产、破产或接管程序开始之前或之后产生或累积(无论此类债权、利息、费用、费用或费用在任何此类程序中是否允许或允许)，以及(B)将现金管理协议和套期保值协议项下的所有义务 给一个或多个行政代理、加拿大行政代理、贷款人、开证银行和/或其各自的任何附属机构，或在签订适用的对冲 协议或现金管理协议时是行政代理、加拿大行政代理、贷款人或开证行的个人(或其附属机构)；但现金管理协议和套期保值协议项下的债务应在(A) 项下的所有债务以现金全额支付之日及之后不再构成债务(未提出索赔的或有赔偿义务除外)，且本协议项下的所有承诺均已终止。

“债务人”是指母公司、本公司、每个其他借款人和每个附属担保人(包括任何酌情债务人)。

“原定截止日期”指2017年8月21日( 21)。

对于任何行政代理、贷款人、开证行或任何其他收款人而言，“其他关系税”是指由于此人现在或以前与征收此类税的司法管辖区之间的联系而征收的税(但因此人签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据基本文件接受付款、收到或完善担保权益、根据任何基本文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或基本文件的权益而产生的关系除外)。

“其他税” 应指目前或未来的所有印花税或单据税，或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征税，这些税是根据本协议或因执行、交付、执行或以其他方式与本协议有关的任何付款而产生的，但不包括因转让而征收的任何其他关联税(根据 6.07(B)节进行的转让除外)。

“隔夜银行融资利率”是指，在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易的利率，因为该综合利率应由NYFRB不时在NYFRB网站上设定并在下一个营业日公布为隔夜银行融资利率。

“父母”应具有前言中给出的含义。

“母公司担保” 应指修订和重述的担保，其日期为A&R截止日期，所述协议将被修改和补充 ，并不时生效，根据该担保，母公司在基本文件项下担保借款人的义务，基本上采用本合同附件 E的形式。

“母公司质押协议”是指母公司和行政代理人作为当事人的修订和重述的质押协议，其日期为A&R截止日期，该协议应不时修改、补充和生效，基本上以本协议附件 D 的形式。

“参与者名册”应具有 第12.06节规定的 含义。

“参与成员国”是指根据欧洲联盟条约法(不时修订)通过货币联盟采用并继续保留共同单一货币的任何欧盟成员国。

“PBGC” 应指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司或任何继承其任何或全部职能的实体。

“定期术语Corra 确定日”应具有“术语Corra”定义中赋予该术语的含义。

“允许的收购”应具有 第9.14节中规定的含义。

“允许抵押” 是指将母公司任何子公司的财产置于留置权之下的任何抵押，在下列情况下，母公司应同意：(I) 为了行政代理和贷款人的利益，同意不允许拥有此类财产任何权益的任何子公司产生、招致或忍受 存在除允许抵押融资或本协议项下的债务以外的任何债务，以及(Ii) 此类抵押(以及 其他文件，如有，与此相关)不包含任何契约或其他条款，限制或限制母公司及其子公司担保债务人的义务或提供抵押品以担保债务人的义务的能力，在基本文件下的每种情况下，但仅适用于完成此类 允许抵押融资的特殊目的企业的任何此类限制除外。

“允许抵押融资”是指母公司或其任何子公司以一个或多个实体设施的抵押作为担保的任何融资(或一系列相关融资)，条件是(A) 此类融资受本协议第9.08节的条款允许，(B) 在母公司子公司进行的每项此类抵押融资的情况下，由此产生的每个此类抵押都是 允许抵押。

“个人” 是指个人、法人、公司、自愿协会、合伙企业、有限责任公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构、机构或政治分支。

“有形设施”指母公司或其任何子公司现在或以后拥有的任何设施或设施的一部分(包括但不限于相关的办公楼、停车场或其他相关的不动产)，在每一种情况下，包括但不限于该设施所在的土地、所有建筑物及其上的其他改进，包括租赁改进、位于该设施内或与该设施有关的所有固定装置、家具、设备、库存和其他有形的个人财产，以及与所有权有关的所有应收账款和其他无形的个人财产(机动车辆除外)，租赁或运营此类设施，所有 无论是现在存在的还是以后收购的。

“计划” 应指雇员退休金福利计划，该计划受《雇员退休保障条例》第四章或守则 第412节规定的最低筹资标准所涵盖，并为(A)由母公司或受控集团的任何成员为母公司或受控集团的任何成员或 受控集团的任何成员维持的 ，或(B)根据集体谈判协议或任何其他安排维持的 ，根据该协议或任何其他安排，超过一名雇主作出供款41 ，而母公司或受控集团的任何成员则对其作出或累积 义务作出贡献或者在前五个计划年度内作出贡献。

“平台” 应具有 第9.01节中给出的含义。

“违约后利率” 是指(A)构成任何贷款本金或本公司或任何其他借款人在本协议项下应付的任何偿还义务的逾期金额的 ，利率等于2%的总和加上适用于本协议的其他利率，以及 (B) AS 本协议项下应支付的逾期利息、费用和其他金额，利率等于2%加适用于ABR贷款的利率 。

“最优惠利率” 指的是《华尔街日报》最后一次引用的利率，即《华尔街日报》最后一次引用为美国最优惠利率的利率，或者，如果《华尔街日报》不再引用该利率，则指联邦储备委员会在《美联储统计》发布的H.15(519)(选定利率)中公布的最高年利率，该利率是银行最优惠贷款利率，或者，如果不再引用该利率，其中引用的任何类似利率(由管理代理确定)或联邦储备委员会发布的任何类似利率(由管理代理确定)。最优惠汇率的每一次更改应自该更改公开宣布或报价生效之日起生效(包括该更改之日)。

“预计基准”应指(I)关于遵守任何测试或契约或计算本协议项下任何比率的 (包括，为免生疑问，就本协议第9.09节和第9.11节而言)截至任何日期，任何适用的测试或比率的确定或计算应假定所有指定交易发生在最近结束的 (X) 期间，以及(Y) ，但目的不在(1) 确定是否符合第9.09或9.11节的规定；(2) 确定适用的保证金和(Iii) 确定适用的承诺费费率，在该TTM期间之后但在该日期之前，或与正在进行该测试或契诺或计算的交易或计划同时进行(以及EBITDA或EBITDAR和其中使用的组成部分财务定义的任何增减(可归因于任何指定交易)发生在 适用的TTM期间的第一天)和(Ii) 无论何时对特定交易给予形式上的影响，母公司的高级职员应真诚地进行形式计算。

“拟议变更”的含义应与 第12.05(B)节中赋予该术语的含义相同。

“公共贷款人”应具有 第9.01节中给出的含义。

“公众出资人” 是指其代表在持有母公司根据本协议条款提供的财务报表的同时，可以交易母公司、本公司或其任何子公司的证券的贷款人。

“合格发行人” 是指(I) 任何贷款人或(Ii) 任何商业银行或金融机构的未偿还短期债务证券，这些证券至少被S评为A-2级或被穆迪评为至少P-2级，或具有国家公认评级机构的同等评级，如果这两家指定的评级机构都停止发布投资评级的话。

符合条件的增量B期贷款是指：(1) 是借款人(或成为借款人的附属担保人)根据本协议第2.01(D) 节发生的 ；(2) 是在 号修正案之后发生的13生效日期，但在 号修正案后6个月的日期或之前13生效日期，(3) 是广泛的辛迪加，(4) 构成定期B贷款，(5) 以美元计价。

“季度日期” 指每年3月、6月、9月 和12月 的最后一个工作日。

“资源保护和恢复法”是指经修订的资源保护和恢复法。

“追回事件” 应指与母公司或其任何子公司的任何资产有关的任何财产或意外伤害保险索赔或任何报废程序的任何和解或付款。

对于当时基准的任何 设置而言，“参考时间”应指 (1) ，如果该基准是期限SOFR汇率，则为 上午5：00(芝加哥时间)，即在该设置日期之前两个工作日的 天的上午5：00；(2)如果该基准的 是每日简单RFR，则为该设置之前的四个工作日；(3)如果该基准是期限CORA，则为 。 多伦多当地时间下午1：00，也就是设置日期前两个工作日，或(4) ，如果该基准不是SOFR汇率、每日简单SOFR或CORA条款中的任何一个，则由管理代理以其合理的酌情决定权确定时间。

“再融资承诺” 是指再融资循环承诺或再融资定期贷款承诺。

“再融资安排协议”是指对本协议的修订，其形式和实质应合理地令行政代理和公司在借款人、行政代理和一个或多个再融资贷款人中满意，以确立再融资承诺，并按照 第2.13节的规定对本协议和其他基本文件进行其他修订。

“再融资贷款人” 是指再融资循环贷款人和再融资定期贷款人。

“再融资贷款”是指再融资循环贷款和再融资定期贷款。

“循环再融资承诺”应具有 第2.13(A)节赋予的含义。

“再融资循环贷款人”应具有 第2.13(A)节赋予该词的含义。

“再融资循环贷款”应具有 第2.13(A)节中赋予该词的含义。

“再融资定期贷款人”应具有 第2.13(A)节给出的 含义。

“再融资定期贷款承诺” 应具有 第2.13(A)节给出的含义。

“再融资定期贷款”应具有 第2.13(A)节给出的 含义。

“登记册”的含义应与 第12.06(E)节中给出的含义相同。

“受监管的活动”应具有 第8.14节中给出的含义。

“条例D”系指可不时修订或补充的联邦储备系统理事会条例D。

“监管变更” 对于任何贷款人而言，应指在美国联邦、州或外国法律或法规原定截止日期当日或之后的任何变更，包括由于(X) 《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下发布的或与之相关的所有请求、规则、指南或指令，以及(Y) 由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构发布的所有请求、规则、指南或指令，在每一种情况下，根据构成《巴塞尔协议III》的资本、流动性和杠杆标准的每一项主要协议(就 (X) 和(Y)中的每一项而言，无论此类变更是否在 原始成交日期当日或之后)，并包括法规D，或在原始成交日期或之后通过或作出任何解释、 指令或请求适用于一类贷款人，包括美国任何联邦或州或任何外国、 负责解释或管理的任何法院或政府或金融当局制定的法律或法规(无论是否具有法律效力) 。

“偿付义务” 是指借款人在任何时候偿还开证行在信用证项下的任何提款所支付的款项的义务。

“房地产投资信托基金” 指根据守则第856-860节界定和征税的房地产投资信托基金。

“关联方” 对于任何特定的人来说，是指该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、员工、代理人和顾问。

“相关的 担保”是指，对于任何应收账款、收入流或其他支付权，(A) 所有 产生此类应收账款、收入流或其他支付权的融资或租赁产生的库存和货物(包括退回或收回的库存或货物)(如有)的利益，以及与此相关的所有保险合同，(B) 所有其他担保权益或留置权以及受其约束的财产  不时声称要保证此类应收账款、收入流或其他支付权的支付， 所有担保、信用证、信用证权利、支持义务、保险和其他协议或任何性质的安排，以支持或保证此类应收账款、收入流或其他付款权利，无论是否根据与此相关的合同。(D) 所有服务合同和其他合同以及与该等应收账款、收入流或其他 付款权利相关的协议，(E) 所有与此相关的记录，以及所有适用应收账款子公司在适用文件中、在适用文件中的所有权和权益。

“版本” 应具有美国法典第42编第 9601(22)节中给出的含义，但不应包括美国法典第42编第 第9601(10)节中所定义的任何“联邦允许的版本”。“释放”一词应具有相应的含义。

“相关政府机构”应指(I)就以美元计价的贷款、美联储理事会和/或NYFRB、芝加哥商品交易所术语SOFR管理人(视情况而定)、或由美联储理事会和/或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会进行基准置换的 ，以及(Ii)关于以任何其他货币计价的贷款的基准置换的 。(A) 该基准替代货币的中央银行，或负责监督 (1) 该基准替代的任何中央银行或其他监管机构，或(2) 该基准替代的管理人，或 (B) 任何正式认可或召集的工作组或委员会(1) 该基准替代的货币的中央银行，(2) 负责监督(A) 该基准替代或(B) 该基准替代的管理人、(3) 一组中央银行或其他监督者或(4)监督金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管者。

“相关利率”指(I)以美元计价的任何期限基准借款的 ，经调整的期限SOFR利率，(Ii)关于以美元计价的任何RFR借款的 ，经调整的每日简单SOFR，以及(Iii)关于以加元计价的任何期限基准借款的 ，经调整的期限Corra利率(视适用情况而定)。

“租金支出” 应指母公司及其子公司根据公认会计准则确定的综合不动产租金支出，应理解为：(I) 公共区域维护费、任何其他或有租金和任何其他非租金费用(包括财产 税收和保险义务)和(Ii)被视为资本租赁义务的租赁项下应支付的 租金支出，在每种情况下均应从租金支出的计算中剔除。

“决议机构” 应指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“限制性支付” 指以现金、财产或债务支付的股息，或为母公司任何类别股本的股息或其他付款或分配，或为购买、赎回、退休或以其他方式收购母公司任何类别的股本而拨出的资金。或就购买母公司任何类别股本 任何股份的任何选择权或认股权证支付的任何款项，或就母公司任何类别股本的任何股份交换或转换为母公司的任何其他类别股本或任何其他财产的任何债务或 股份的任何付款，但不包括仅于母公司普通股或转换为或转换为母公司普通股的股息或兑换。

“循环承付款” 应指2022年循环承付款、任何增量循环承付款、任何延期循环承付款和任何再融资循环承付款。

“循环贷款”指2022年循环承诺和2022年循环贷款、任何增量循环贷款、任何延期循环承诺 (及其项下的贷款)和任何再融资循环承诺(及其项下的贷款)。

“循环贷款人”是指任何有循环承诺的贷款人。

“循环贷款” 是指2022年循环贷款和与循环承诺有关的任何其他贷款。

“RFR借款” ，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。

“  营业日”是指，对于任何以加元计价的贷款，除(I) a星期六、(Ii) a 星期天或(Iii)法律授权或要求多伦多商业银行继续关闭的日子外的任何日子。

“RFR贷款” 是指以调整后的每日简易SOFR为基准计息的贷款。

“受制裁国家” 在任何时候都是指本身是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协议签订时，指乌克兰克里米亚地区、顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克共和国、古巴、 伊朗、朝鲜和叙利亚)。

“被制裁的人”指，在任何时候，(A) 美国财政部或美国国务院的外国资产控制办公室或联合国安全理事会、欧盟、加拿大、联合王国或任何欧盟成员国的财政部维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B) 任何从事以下活动的人；或(C) 上述(A) 或(B)条款中所述的任何一个或多个此类个人拥有或控制的任何人。

“制裁”是指由(A) 美国政府实施、实施或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室实施的制裁或贸易禁运，或(B) 联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国、加拿大或联合王国财政部实施的制裁或贸易禁运。

“定期摊销” 是指在任何时期内，母公司及其子公司所有预定偿还的债务本金(本协议项下的任何债务除外)(为免生疑问，不包括用于全额偿还或再融资此类债务的气球、子弹或类似的本金)的总和(计算时不得重复计算)；但在计算固定费用时，不得计入因可选预付款而减少的任何摊销。

“有担保债务” 就某一人而言，是指该人在该日期以任何方式对该人的任何财产的任何留置权以任何方式担保的所有有担保债务的本金总额。

“证券化回购义务”是指受应收账款融资约束的资产的卖方(或该义务的任何担保)的任何义务 因违反陈述、担保或契诺或其他原因而产生的回购资产的义务，包括但不限于由于应收款或部分应收款因卖方采取的任何行动、未能采取行动或与该卖方有关的任何其他事件而受到任何类型的主张抗辩、争议、抵销或反索赔的影响。

“担保文件” 统称为“公司质押协议”、“加拿大借款人质押协议”、“母质押协议”、“子公司质押协议”，以及上述协议 要求提交的所有统一商法典或适用的加拿大PPSA融资声明和类似项目。

“卖方债务” 是指在应收账款截止日期之后发生的、因被允许的收购而应付给卖方的债务，根据其条款， 从属于贷款和偿还义务的本金和利息的支付。

“重大子公司” 应在确定的任何时间指(A) 义务人或(B) 母公司与其子公司合并后的任何其他子公司，其总资产或总收入超过母公司及其子公司当时作为一个整体的总资产或总收入的5%。

“SOFR” 应指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

"SOFR管理人"指NYFRB（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR确定日期”应具有“每日简单SOFR”定义中赋予该术语的含义。

“Sofr汇率日” 应具有“每日简单Sofr”定义中赋予该术语的含义。

“特殊目的实体”应 指(X) 每家应收账款子公司和(Y) 母公司或任何子公司为从事 其唯一业务是进行获准抵押融资而成立的每一家特殊目的实体。在A&R截止日期，仅有铁山应收账款有限责任公司、 铁山应收账款有限责任公司、 铁山抵押金融控股公司和铁山抵押金融I有限责任公司。

“指定交易” 应指下列任何交易或倡议：(A) 任何导致某人成为子公司的投资，(B) (I) 任何收购代价超过1,000,000美元的许可收购，或(Ii) 对其资产包括或将包括数据中心或数据存储设施的个人的股票或其他股权的任何其他收购，以供与记录和信息管理服务有关的 使用。数据管理服务或数据中心服务业务或母公司及其子公司的活动(无论此人是否为子公司或在其生效后成为子公司)， (C) 在正常业务过程之外涉及出售、转让或处置账面总价值超过1,000,000美元的资产的任何出售、转让或处置，(D) 任何子公司的指定，导致子公司不再是子公司，或重新指定不受限制的子公司，导致不受限制的子公司成为子公司， (E) 构成对资产或股权的收购的任何收购或投资，构成业务单位、业务线或另一人的部门的收购，以及 (F) 任何经营改进、重组、成本节约计划或任何类似计划。

“标准证券化承诺”是指母公司或母公司的任何子公司在应收账款融资中诚意确定为惯例的陈述、担保、契诺和赔偿，包括但不限于与应收账款子公司资产服务有关的声明、担保、契诺和赔偿，应理解为任何证券化回购义务应被视为标准证券化承诺。

“规定的费率”应具有 第4.02节中给出的含义。

“股份对价” 指母公司及其附属公司就任何收购所支付的代价总额，包括母公司的普通股或母公司在收购日期前12个月内发行母公司普通股的收益。就本协议而言，母公司就任何收购所支付的股票对价金额 应被视为 等于母公司在收购时善意确定的相应普通股的 公平市值。

“股票回购”应具有 第9.15节中赋予该术语的含义。

“附属债务” 应指：(A)母公司或其任何子公司在合同上明确从属于2022年循环贷款、2022年期限A贷款、现有期限B贷款和修正案编号 1增量期限B贷款的偿还权的 资金债务，以及(B) 卖方债务。

“附属公司”指，就任何人而言，任何公司、合伙、有限责任公司或其他实体，根据其条款，任何公司、合伙、有限责任公司或其他实体的证券或其他所有权权益中至少有多数的证券或其他所有权权益具有普通投票权，以选举董事会的多数成员或执行该等公司、合伙、有限责任公司或其他实体类似职能的其他人(不论当时该等公司、合伙企业、合伙企业的任何其他类别的证券或其他所有权权益， 有限责任公司或其他实体因任何或有事项的发生而拥有或可能拥有投票权)在 时间由该人士或其一间或多间附属公司或该人士及该人士的一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制。就本协议而言，不受限制的子公司不应是母公司的“子公司”或“子公司”。

“子公司担保人” 是指(I)在A&R截止日期，母公司在本协议附表II第1部分 1中被指定为子公司担保人的子公司，以及(Ii)母公司的其他子公司(任何被排除的子公司除外)，根据第9.21节的规定，不时被要求成为子公司担保的一方或以其他方式担保本协议项下的义务， 在每种情况下，直到相关子公司根据本协议的条款和规定解除其在子公司担保项下的义务为止。 。

“附属担保” 是指附属担保人和行政代理之间的修订和重述的附属担保，日期为应收账款成交之日，上述协议将不时修改和补充并有效，根据该协议，附属担保人将以基本文件、任何套期保值协议和与任何贷款人或其任何关联公司签订的任何现金管理协议，基本上以本合同附件 F的形式，担保基本文件、任何套期保值协议和任何现金管理协议项下的义务。

“附属质押协议”是指附属担保人和行政代理为当事人的修订和重述的质押协议，其日期为应收账款成交之日，该协议应不时以本协议附件 G的形式修改、补充和生效。

“综合租赁”是指旨在允许承租人 (I) 根据美国税法要求对此类财产或资产进行折旧，以及(Ii) 将此类租赁视为经营性租赁或不根据公认会计准则将租赁财产或资产反映在承租人资产负债表中的财产或资产的租赁。

“合成租赁 债务”就任何合成租赁而言，指于任何时间相等于(X) 终止价值或购买价或类似性质的应付本金的总额 与(Y) 出租人根据该合成租赁发行的票据或其他工具的未偿还本金总额及于该合成租赁项下的股权投资(如有)的金额中较高者的金额。

“税” 应指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、扣缴(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“B期贷款机构”指现有的B期贷款机构，修正案 1号增量B期贷款机构和持有任何B期贷款的任何其他贷款机构。

“B期贷款” 应指(I) 现有的B期贷款，(Ii) 修正案编号 1增量B期贷款，以及(Iii) 任何增量B期贷款，其条款在发生时为“B”期贷款的惯常市场条款(由公司真诚决定，并在适用的增量贷款修正案中指定)。

“期限基准” 用于任何贷款或借款时，应指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的期限SOFR利率、调整后的期限CORA利率或在修正案 1号增量期限B贷款的情况下按期限SOFR利率确定的利率计息。

“期限CORA” 对于任何以加元计价的期限基准借款的任何计算而言，应指期限与适用利息期相当的期限的CRRA参考利率(该日为“定期期限CORA确定日”) ，即在该利率期限的第一天之前两(2)个 加拿大营业日，该利率由期限CRRA管理人公布；但是，如果截至任何定期条款CORA确定日下午1：00 (多伦多时间)，适用男高音的条款CORA参考汇率尚未由CORA管理人发布，且未出现关于条款CORA参考汇率的基准更换日期，则术语CORA将是由术语CORA管理人在之前的第一个加拿大营业日发布的该术语CORA参考汇率 ，该术语CORA参考汇率由术语CORA管理人发布，只要该加拿大之前的第一个营业日不超过该定期术语CORA确定日之前的五(5) 加拿大 。

“术语Corra管理员” 应指Candeal Benchmark Administration Services Inc.、TSX Inc.或任何后续管理员。

“CRRA参考汇率”是指基于CORA的前瞻性定期汇率。

“定期贷款人”是指2022年A期贷款人、现有的B期贷款人、 1号修正案增量B期贷款人和持有定期贷款的每一个其他贷款人的统称。

“定期贷款”是指2022年A期贷款、2022年B期贷款、 1号修正案增量B期贷款、 增量定期贷款、延期定期贷款和再融资定期贷款的统称。

“术语SOFR确定日”应具有“术语SOFR参考汇率”定义中赋予该术语的含义。

“期限SOFR利率” 对于任何期限基准借款和任何与适用利率期间相当的期限，应指芝加哥时间凌晨5：00左右的期限SOFR 参考利率，也就是类似于适用利率期限开始前两个美国政府证券营业日，该利率由CME Term Sofr管理人公布；如果 仅就 1号增量期限B贷款(但不包括其他贷款)而言，如果根据此定义确定的期限SOFR利率将低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为等于0.00%。

“SOFR定期贷款” 是指以SOFR定期利率为基准计息的贷款。

“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，对于以美元计价的任何期限基准借款，以及对于任何与适用利息期限相当的期限，由管理机构确定为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“SOFR参考利率”，并且尚未出现关于SOFR条款的基准替换日期，则该条款SOFR的条款SOFR参考利率将是针对CME条款SOFR管理人发布该条款SOFR参考利率的前一个美国政府证券业务日发布的SOFR参考利率。只要该条款确定日之前的第一个营业日不超过五个 (5) 营业日。

“TTM 期间”是指在任何日期，母公司连续四个会计季度的最新期间在该日期(视为一个会计期间)或之前结束，与之有关的财务报表根据 第9.01(1)节 或第9.02(2)节的第(Br)节交付(或要求交付)。TTM期可以参考其最后一天来指定(即，“12月 31^ST 特定年度的TTM期是指截至 31年12月31日的母公司连续四个会计季度的期间^ST )，TTM期间应视为在该年的最后一天结束。

“类型”的含义应与本协议 第1.03节中赋予该术语的含义相同。

“英国借款人” 是指任何借款人(I)根据英国法律组织或组成的 ，或(Ii)根据本协议或任何其他基本文件须按英国法律征收预扣税的 付款。

“英国金融机构” 是指英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)下的任何BRRD业务，或英国金融市场行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)中IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构” 指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准 替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“非限制性子公司” 应指(I) 每家特殊目的企业，(Ii) 母公司在本合同附表VI中所列的每家子公司，以及(Iii) 母公司根据第9.25节规定在A&R截止日期后指定为非限制性子公司的母公司的其他子公司，除非 且直至任何此类子公司的非限制性子公司的指定根据第 9.25节规定的指定移除而被撤销。

“美国政府证券营业日”是指除(I) (星期六)、(Ii) (星期日)或(Iii) (证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易)以外的任何日子。

“美国税务符合性证书”应具有 5.08(F)(Ii)(Ii)(3)节中赋予该术语的含义。

“有表决权股份” 就任何人士而言，指任何一类或多类股本，而根据该等股本，持有者在一般情况下有权在一般情况下选出该人士至少过半数的董事会成员、经理或受托人(不论当时任何其他类别的股本是否因任何 或任何或有事项的发生而具有或可能具有投票权)。

“加权平均寿命至到期日”是指在任何日期对任何债务适用的年数，除以：(A) 产品的 总和，乘以(I) 每个当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他 所需支付的本金金额，包括最终到期日的付款，除以(Ii) 从该日期到支付该等款项之间的年数(计算 至最接近的十二分之一)；除以(B) 指此类债务当时的未偿还本金 金额。

“全资附属公司”对任何人士而言，指其所有已发行股本(董事合资格股份除外)均由该人士直接或间接拥有的附属公司。

“退出责任” 应指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，此类术语 在ERISA第四章中有定义。

“减记和转换权力”是指：(A)对于任何欧洲经济区决议机构而言， 是指该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于英国而言， 是指适用的欧洲经济区决议机构根据自救立法所具有的取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何此类合同或文书将具有效力，如同权利已根据该合同或文书行使一样 ，或暂停与该负债或该自救立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力的任何义务。

1.02。会计术语 和定义。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照公认会计原则解释，并不时生效；但如果公司通知行政代理公司要求修改本协议的任何条款，以消除在本协议日期之后在GAAP或其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或者如果管理代理通知本公司多数贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，无论任何此类通知是在GAAP中的此类更改之前或之后或在其应用中发出的，则应根据变更前生效并立即适用的公认会计原则解释该拨备，直至撤回该通知或据此修订该拨备为止。 尽管本协议另有规定，(I) 应解释本协议中使用的所有会计或财务术语，并应对本协议所指的金额和比率进行所有计算。在不实施《财务会计准则委员会会计准则汇编825》(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)项下的任何选择的情况下， 将母公司或任何子公司的任何债务或其他负债按“公允价值”估值，任何租赁的会计处理(以及其下的债务是否构成“资本化租赁债务”) 应以原始成交日期有效的公认会计原则为基础，不影响与将租赁视为经营性租赁或资本化租赁有关的任何随后的公认会计原则变更(或之前颁布的任何公认会计原则变更的实施)。 。

1.03。贷款类型。 本协议下的贷款按“类型”区分。贷款的“类型”是指确定此类贷款是定期基准贷款、C$Prime贷款还是ABR贷款。

1.04。货币。当 为本协议第2至6节的目的或为了计算本协议项下的任何未偿还金额而确定任何金额时(明确地以任何替代货币确定的任何此类金额除外)，该金额应由行政代理(对于信用证负债，则由适用的开证行)通过计算美元等值(四舍五入为该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)以任何替代货币计价的该金额的任何部分，并将该金额添加到该金额的任何以美元计价的部分。

1.05。其他替代货币。

(A)             公司可不时要求以美元和“替代货币”定义中明确列出的货币以外的货币发放循环贷款和/或信用证；前提是所要求的货币 是一种可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币。如果是关于以任何额外替代货币发放循环贷款的任何此类请求，则此类请求应经行政代理和适用类别的每个循环贷款人批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，此类请求应经行政代理和各适用开证行批准。

(B)            任何此类请求应不迟于上午11：00，即首次希望以其他货币借款的日期(或行政代理可能商定的其他时间或日期，在与信用证有关的情况下，开证行自行决定的时间或日期)前十五(15)个工作日，向行政代理提出。在 与替代货币贷款有关的任何此类请求的情况下，行政代理应迅速通知每个循环贷款人其适用的 类别；如果与信用证有关的任何此类请求，行政代理也应迅速通知每个适用的开证行。适用 类别的每个循环贷款人(如果是与循环贷款有关的任何此类请求)和每个适用开证行(如果是与信用证有关的请求)应在收到此类请求后不迟于上午11：00，即 的十(10)个工作日内， 通知行政代理它是否同意以该请求的货币发放贷款或签发信用证(视情况而定)。

(C)            如循环贷款人或开证行(视属何情况而定)未能在前一句中规定的时间内对该请求作出答复，应视为该循环贷款人或该开证行(视属何情况而定)拒绝允许以所请求的货币发放贷款或签发信用证。如果行政代理和所有循环贷款人同意以该要求的货币发放贷款，行政代理应将此通知本公司，就适用类别的循环贷款的任何 借款而言，该货币应在所有情况下被视为本协议项下的替代货币；如果行政代理和各适用开证行同意以该请求的货币签发信用证，则行政代理应将此通知本公司，并且该货币在所有目的下应被视为本信用证项下的替代货币。如果行政代理未能获得同意 根据本条款 1.05提出的任何额外货币请求，行政代理应立即通知本公司， 本公司可根据 12.05(B)条更换该未经同意的贷款人。现有信用证的任何指定货币，如果既不是美元，也不是“替代货币”定义中明确列出的替代货币之一，则仅就该现有信用证而言，应被视为替代货币。

(I)            在任何拟议的交易发生时，母公司及其子公司可就本协议项下的任何契约依赖一个以上篮子或例外(包括基于比率的篮子和非基于比率的篮子和此类契约的例外，并包括部分依赖于共同允许整个拟议交易的此类契约的不同篮子)，母公司及其子公司 可在以后的任何时间由母公司自行决定分割：以任何方式对此类交易(或其任何部分)进行分类或重新分类 ，以任何方式符合本公约下关于此类契约的现有篮子和例外情况；

(Ii)            ，除非母公司选择其他方式，如果母公司或其任何子公司在任何交易或一系列相关交易中产生债务、设定留置权、进行处置、进行投资、指定任何子公司为受限制或不受限制 或根据比率篮子偿还任何债务或采取任何其他行动，以及(B) 产生债务、产生留置权、进行处置、进行投资，以及(B) 产生债务、产生留置权、进行处置、进行投资，将任何子公司指定为受限制或不受限制，或偿还任何债务或采取非比率篮子下的任何其他行动(在每种情况下，基本上应与上文第 (A) 条中的事件同时发生)，则将针对适用比率篮子下的任何此类行动计算适用比率 ，而不考虑此类非比率篮子下与此类交易或一系列相关交易相关的任何此类基本上同时发生的行动。

(Iii)            如果母公司或其任何子公司订立任何循环、延迟提取或其他已承诺债务安排，母公司可选择 确定此类债务安排(包括不时与此相关的债务和留置权)的遵守情况 在首次收到与该协议有关的承诺之日起 ，假设在该日期发生了此类贷款的全部金额(并授予任何适用的留置权)，在这种情况下，此后可借入或再借入该承诺金额。在不进一步遵守本协议项下适用的基于比率的一篮子货币的情况下，不时全部或部分，而不是在随后的任何日期(包括根据该贷款产生债务的任何日期)确定此类遵守情况；提供(A)在每种情况下，只要这种选择有效(循环贷款的情况除外)，未来对这种比率篮子的任何计算应仅包括截至确定日期的借款和未偿还金额，以及(B)在任何具有延迟提取特征的承诺贷款的情况下的 ，在父母选择时，可在父母根据本协议条款产生此类债务的能力之前获得与此有关的承诺，只要允许在 日期按照本协议的条款发生此类债务即可(且仅限于如此提供资金的范围)；

(4)            如果母公司或任何子公司在基于比率的篮子下产生债务，则该基于比率的篮子(连同与此相关使用的任何其他基于比率的篮子)的计算将不包括用于净额结算目的的此类债务的现金收益，提供 可将这种收益用于减少债务的实际用途包括在内，以确定是否遵守任何这种基于比率的适用篮子；以及

(V)            在不影响以上第(I) 款的情况下，如果母公司或任何子公司在任何拟议的交易中完全或部分依赖基于比率的篮子或例外，其交易的全部或任何部分随后有资格被重新分类为已根据基于比率的篮子或例外发生，则最初在非比率篮子或例外项下允许的此类金额应自动重新分类为已根据比率篮子或例外项发生，最大限度地 随后在该比率篮子项或例外项下允许，而不需要家长做出任何选择、发出任何通知或采取任何 行动来实现这种重新分类。

(B)尽管本协议或任何基本文件中有任何相反规定，但在本协议条款要求(I)            形式上遵守任何财务比率或测试(包括但不限于形式上遵守财务契约、任何首次留置权净担保杠杆率测试或任何净担保杠杆率测试、任何租赁调整后净杠杆率测试或任何固定费用覆盖率测试)和/或任何以 或合并总资产的百分比表示的上限的范围内，(Ii) 不存在违约或违约事件(或任何类型的违约或违约事件)，(Iii) 任何陈述和/或担保的作出或准确性，或(Iv) 遵守任何篮子(包括任何篮子以EBITDA的百分比表示)下的可用性， 在每种情况下，作为以下条件：(A) 完成与任何收购或类似投资有关的任何交易(包括承担或产生债务，但根据任何现有循环融资产生或签发任何贷款或信用证除外)，(br}或类似投资的完成不以第三方融资的可用性或获得为条件，(B) 任何需要事先不可撤销的通知或声明的受限付款，(C) 支付任何要求事先不可撤销的通知或声明的次级债务付款 和/或(D) 作出任何 处置(上述(A) 至(D)、“有限条件性交易”中所述的交易)， 可在母公司的选择下决定是否满足相关条件：

(I)在 任何收购或类似投资的情况下(包括与此相关而预期、承担或产生的任何债务)的            ，在(或基于最近结束的四个会计季度的财务报表，其中 财务报表是(或要求)根据 9.01(1) 或9.01(2) 在)任何  关于该收购或投资的最终协议签署之时，(Y)与《联合王国城市收购和合并法典》(或任何类似法律规定)适用的收购有关的 ，表示公司有意就收购目标提出要约的《规则 2.7公告》(或类似法律规定的同等通知)或(Z) 完成此类收购或投资的日期，

(Ii)在 任何限制性付款(包括与之相关的任何预期或产生的债务)的情况下，在 根据 9.01(1) 或9.01(2) 节交付(或要求交付)财务报表的最近四个财政季度的财务报表的 时间(X) 该限制性付款的不可撤销的 声明或(Y) 作出该限制性付款时，

(Iii)在任何次级债务偿付的情况下(包括就与此相关而预期或发生的任何债务而言)            ，在(或基于根据 9.01(1) 或9.01(2) 第9.01(1)节或第9.01(2) 节第9.01(1) 或9.01(2) 节交付财务报表的最近四个会计季度的财务报表)或(Y) 就该次级债务的偿付发出不可撤销(可能是有条件的)通知时或(Y) 作出该次级债务时，以及

(Iv)在任何产权处置(包括任何与此相关的债务偿还)的情况下，在(或基于最近结束的四个会计季度的财务报表)(或基于最近结束的四个会计季度的财务报表)任何(X)            (X) 关于该产权处置的最终协议的签署 之时(或根据其财务报表被要求交付的时间)，(Y)就联合王国城市守则或收购与合并(或任何类似法律)适用的处置而言，指商号拟就目标提出要约的“  2.7公告”(或根据可比法律发出的同等通知)或(Z) 完成该处置的日期，

在每一种情况下，在形式上生效后，(I) 有限条件性交易和/或 任何相关债务的发生和/或偿还(包括其收益的预定用途)和(Ii) ，只要与其有关的最终文件已被签署、已申报受限付款或已就次级债务付款发出通知(其中最终文件、声明或通知未在未完成的情况下终止或过期)，视情况而定。母公司已选择按照本 第1.06(B)节处理的与此类有限条件交易相关的任何其他交易；如果母公司在该选择之日或之后，在完成该有限条件交易或终止该有限条件交易的最终协议之前，就任何篮子、财务比率或测试和/或上限的计算(以本协议项下的EBITDA或综合总资产的百分比表示)作出上述 任何此类选择，则任何此类篮子，财务比率 或测试和/或上限应在形式基础上计算，假设此类有限条件交易和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和其收益的使用)已经完成，但在适用的情况下，此类计算将导致较低的第一留置权净担保杠杆率、净担保杠杆率或净总租赁杠杆率，或较高的固定费用覆盖率或较大的篮子或上限(视情况而定)，如果此类计算 没有对该有限条件交易和与此相关而将进行的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)给予形式上的效力，则该计算将适用。

就本协定而言，本节 1.06(B) 中的规定应称为“有限条件性规定”。

1.07。可持续性调整。 母公司应与行政代理协商，有权就母公司及其子公司的某些环境、社会和治理(“ESG”)目标建立具体的关键绩效指标(KPI) 。行政代理和借款人可以仅为了将 和其他相关条款(“ESG定价条款”)纳入本协议而对一个或多个 类贷款和/或承诺修改本协议(此类修订，即“ESG修正案”)，任何此类修订将于纽约时间 下午5：00生效，即行政代理向适用的 类贷款和/或承诺的所有贷款人和借款人张贴此类修订建议后的第十个工作日，除非在此之前，由任何适用类别 的多数贷款人组成的贷款人已向行政代理(应立即通知母公司)提交书面通知，表示该等多数贷款人反对该ESG修正案。 如果任何 类别的多数贷款人递交书面通知反对任何此类ESG修正案，则经该类别的多数贷款人、母公司和行政代理同意后，可实施适用于该类别 贷款的替代的 ESG修正案。在任何此类ESG修正案生效后，将根据母公司和/或其子公司相对于关键绩效指标的 表现，对此类贷款和承诺的其他适用承诺 费率和/或适用保证金进行某些调整(增加、减少或不调整)；但此类调整的金额 不得超过(I)适用承诺费费率的 ，增加和/或减少0.05%；和(Ii)适用保证金的 ，增加和/或减少0.05%，但在任何情况下，适用的保证金不得小于 零。根据关键绩效指标进行的价格调整，除其他事项外，将要求以母公司和行政代理(各自合理行事)商定的方式报告和验证关键绩效指标的衡量。

《ESG修正案》生效后：

(Ii)            对ESG定价条款的任何其他修改(上文第(I) 条规定的除外)应仅经多数贷款人同意 。

尽管第 节ESG1.07有任何相反规定，但任何 修正案均不得对任何现有的B期贷款生效，在任何情况下，未经每个受影响的现有B期贷款机构同意，不得降低适用于现有B期贷款的适用保证金。

1.08。利率；基准 通知。以美元或替代货币计价的贷款的利率可能来自利率基准 ，该基准可能已终止，或将成为或将来可能成为监管改革的对象。发生基准转换事件时， 6.02(B) 节提供了确定替代利率的机制。行政代理不对管理、提交、履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，或其任何替代利率或后续利率或其替代率承担任何责任，也不承担任何责任，包括但不限于，任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将类似于或产生相同的价值或经济等价性。现有利率被取代或具有与终止或不可用之前的任何现有利率相同的数量或流动性。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代利率)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，均不利于借款人。行政代理可根据本协议的条款在其 合理酌情权内选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对任何借款人或其他义务人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、费用、损失或费用(无论是侵权行为、合同或其他方面，也无论是法律上的还是衡平法上的)，对于任何此类信息源或服务提供的任何 费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第2款. 贷款等

(A)            2022年A期贷款。2022期限A已偿还或已预付的贷款不能再借入。在每一种情况下，在这个时候。

(B)            2022年循环贷款。根据本协议以及修订和重述协议的条款和条件，每个2022年循环贷款人分别同意在开始(并包括)A&R截止日期(包括)A&R截止日期(X) 2022年循环贷款到期日和(Y) 根据本协议终止2022年循环承诺的日期(以美元和每种替代货币为准)之前的任何时间和时间向每个借款人发放贷款(“2022年循环贷款”)；但：(A)如果(X) 2022年循环贷款人发放的2022年循环贷款本金总额的 金额超过该2022年循环贷款人的2022年循环承诺额，则无需要求该2022年循环贷款人在任何时间发放任何2022年循环贷款，(Y)(1) 该贷款人发放的所有2022年循环贷款的本金总额 和(2) 该贷款人所有未偿信用证债务的总额 超过该循环贷款人的2022年循环承诺额或(Z) (1) 所有2022年未偿还循环贷款的本金总额和(2) 此时所有未偿还信用证债务的总额 超过所有2022年循环贷款人的2022年循环承诺总额，和(B) C$优质贷款只能向加拿大借款人发放。在上述限制范围内，并受本文规定的条款、条件和限制的约束，每个适用的借款人均可借入、偿还或预付和再借2022年循环贷款。

(C)            现有的B期贷款。于2018年3月22日 ，现有的B期贷款机构于该日一次提取美元向本公司提供B期贷款(“现有B期贷款”) 。截至A&R结算日，现有B期未偿还贷款本金总额为673,750,000美元。已偿还或已预付的现有B期贷款不得再借入。

(I)            一个或多个借款人(或将成为借款人的附属担保人)可根据增量贷款修正案(I) 在任何时间一次或多次增加一个或多个新的定期贷款类别和/或增加任何现有类别 的定期贷款本金，方法是请求将新的定期贷款承诺添加到此类贷款(任何此类新类别 或增加、“增量定期贷款”和根据增量定期贷款发放的任何贷款，“增量期限贷款”)和/或(二) 增加一个或多个新的循环承付款类别和/或增加任何现有类别 (任何此类新类别 或增量、“增量循环贷款”和， 连同任何增量期限贷款、“增量贷款”或其中的一项或任何贷款)的循环承诺总额；以及其项下的贷款、“增量循环贷款”和任何增量期限贷款)，截至确定日期的未偿还本金总额不得超过增量上限；前提是：

(I)            与任何增量融资有关的增量承诺的金额不得低于5,000,000美元(或行政代理可能合理同意的较小金额)，

(Ii)           除非借款人和任何贷款人之间不时另行约定，否则任何贷款人均无义务提供任何增量承诺，而提供此类承诺的决定应由该贷款人全权绝对酌情决定(经商定，任何借款人 均无义务向任何贷款人提供参与任何增量贷款的机会)，

(3)          任何增量贷款或增量贷款(或其创建、提供或实施)均不需要获得除 以外的任何现有贷款人的批准(如果有)，作为提供全部或部分此类增量贷款或增量贷款的贷款人，

(Iv)          任何此类增量循环融资应(X) 遵守与任何当时存在的循环融资相同的条款和条件(并被视为添加到该循环融资中，并成为该循环融资的一部分)(不言而喻，如果需要完成增量循环融资，母公司可以提高该循环融资项下所有贷款人的定价、利润率、利率下限和未提取费用。但可向参与此类增量循环融资的贷款人支付额外的预付或类似费用 ，而无需向 任何现有循环贷款人支付此类费用)或(Y) 不早于2022年循环贷款到期日和所有其他条款(除本条款(Y)、到期日、定价、预付、安排、结构、承保、报价、同意、修改和其他费用及其他非实质性条款的要求外)到期，且不要求在此之前进行计划的强制性承诺削减。应(1) 与2022年循环贷款基本一致或 (2) 以其他方式合理地接受管理代理(有一项理解是，如果为任何增量循环贷款的利益增加了任何财务维护契约或 其他更有利的条款，则不需要 行政代理或任何贷款人的同意，前提是该财务维护契约或其他条款也是为了任何当时存在的循环贷款的利益而添加的，或者仅在适用于本合同所述任何 类循环贷款的适用最晚到期日之后适用)，

(V)           适用于任何增量贷款的定价、利差、利率下限、未提取费用和其他费用(及其组成部分)可由公司和提供该增量贷款的贷款人确定。

(Vi)          关于(X) 非B期贷款的任何增量定期贷款的最终到期日 不得早于发生时的2022年A期贷款到期日，以及(Y) B期贷款的任何增量定期贷款不得早于发生时适用的最后到期日 ；但上述限制不适用于：(1)到期日不超过一年的 惯常过桥贷款，在符合惯常条件的情况下，将自动转换为或要求转换为符合第(Vi)款的永久融资，或(2)本金总额不超过内部到期额的 债务，

(Vii)        (X) 任何不包括B期贷款的增量定期贷款的加权平均期限至到期日不得短于2022年A期贷款发生时的剩余加权平均期限至到期日，以及(Y) 任何由B期贷款组成的增量期限贷款 不得短于任何未偿还的 类 定期贷款在发生时的剩余加权平均期限至到期日；但上述限制不适用于(1)到期日不超过一年的 习惯过渡性贷款，该贷款在符合习惯条件的情况下，将自动转换为符合第(Vii)款的永久性融资，或(2)不超过内部到期额的 债务。

(Viii)       除上述第(Br)(Vi) 和(Vii) 条款另有规定外，任何递增定期融资可具有由本公司和提供该递增定期融资的贷款人确定的摊销时间表，

(Ix)         (1) 根据公司的选择，每项增量贷款可与2022年A期贷款、2022年循环贷款、现有B期贷款和 1号增量B期贷款并列或低于该贷款的付款权；(2) 根据公司的选择，每项增量贷款可以是无抵押的，或由抵押品的留置权担保，该抵押品的抵押品与担保2022年A期贷款、2022年循环贷款、现有B期贷款和修正案 1增量B期贷款的抵押品的留置权相同或低于该抵押品的留置权；如果任何增量贷款是以抵押品上的初级留置权作为担保的，则此类增量贷款应记录在信贷协议和管理2022年A期贷款、2022年循环贷款、现有B期贷款和 1号修正案B期贷款的其他基本文件之外的文件中，并且 提供此类增量贷款的贷款人应遵守债权人之间就本公司和行政代理合理满意的条款和条件达成的协议；以及(3) 任何增量贷款不得是(X)由非债务人的任何人担保的 ，或(Y)由抵押品以外的任何资产的留置权担保的 ；

(X)           任何递增期限 贷款可提供以下能力：(1) 按比例或非按比例参与根据 3.02(A) 节发放的任何自愿预付定期贷款，以及(2)按比例或低于按比例发放的 (但不高于 按比例，根据 3.02(B) 或(C)节要求的任何强制性提前偿还定期贷款的情况除外，

(Xi)         在所有情况下，根据 10.01(1)、(6) 或(7) 条款发生的违约事件，在此类增量融资生效之前或之后均不存在。

(Xii)        任何递增期限贷款不得包含违约契诺或违约事件，而该契诺或违约事件作为一个整体，在最后到期日之前对母公司及其子公司的限制要比适用于基本文件中定期贷款的契诺更严格，或对贷款人更有利，除非行政代理同意(应理解，如果为任何递增期限贷款的利益而增加任何契诺或违约事件，不需要行政代理或任何贷款人的同意，只要该契诺或违约事件也是为了任何当时存在的定期融资的利益而增加的)，

(Xiii)       除非 第2.01(D)(I)节另有要求或允许，任何增量期限融资的所有条款应符合公司与提供此类增量期限融资的贷款人之间的协议，

(Xiv)在发放任何将被添加到当时现有定期贷款的任何类别       的增量定期贷款之日的 ，且尽管本协议有任何相反规定，该等增量定期贷款应按比例(基于该等借款的相对规模)添加到该 类别的未偿还定期贷款的每次借款中(并构成该借款的一部分，与该借款的类型相同，且具有相同的利息期)。因此，提供这种增量定期贷款的每个定期贷款人将按比例参与此类定期贷款的每一笔当时未偿还的借款；应当承认，该条款的适用可能会产生新的增量定期贷款，其利息期(期限可能少于一个月)始于当时适用于相关类别 的未偿还定期基准贷款的利息期，并在该利息期的最后一天结束；以及

(Xv)        尽管本协议有任何相反规定，但如果任何借款人(或成为借款人的任何附属担保人)产生符合条件的增量B期贷款，且其有效收益率大于修正案 1增量B期贷款的有效收益率(其有效收益率由公司(与行政代理协商)善意地确定)，则在每个 案例中，实现利润率、前期或类似费用以及原始发行折扣。与所有贷款人或其持有人共享的贷款和适用的利率下限(双方同意，在计算有效收益率之日，(X) 适用于 1号增量B期贷款或此类合格增量B期贷款的基准在计算有效收益率之日低于其利率下限，该差额 应视为添加到适用的 1号增量B期贷款或此类合格增量B期贷款的利差中，为了计算有效收益率和(Y) ，只要在计算有效收益率之日，适用于 1号增量期限B贷款或此类合格增量期限B贷款的基准(br}大于其适用的利率下限，则在计算其有效收益率时应忽略其利率下限))每年超过50个基点，适用于 1号增量B期贷款的适用保证金 将在必要的程度上增加，以使 1号增量B期贷款的实际收益率等于此类合格增量B期贷款的有效收益率减去50个基点的年利率。各修正案 1增量期限B贷款机构特此授权本公司和行政代理对修订信贷协议进行一项或多项修订，以提高适用于上一句所述修正案 1增量期限B贷款的适用保证金，而无需任何修正案  1增量期限B贷款机构或任何其他人的同意。

(2)            增量承诺可由任何现有贷款人或任何其他银行、金融机构或其他人(此类其他银行、金融机构或其他人，“额外贷款人”)提供；但行政代理(在任何增量循环安排的情况下，则为每个开证行)应已同意(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟)相关额外贷款人提供的增量承诺，如果根据 12.06(B) 节的规定，将贷款转让给该额外贷款人需要征得这种同意。

(Iii)            提供任何增量承诺的一部分的每个贷款人或额外贷款人应签署并向行政代理和母公司交付行政代理可能合理需要的所有文件(包括相关的增量融资修正案)，以证明和实现该增量承诺。自该增量承诺生效之日起，每个新增贷款人 应成为与本协议相关的所有目的的贷款人。

(4)           作为任何增量贷款或发放任何增量贷款生效的先决条件，(1) 应行政代理的请求， 行政代理应收到律师的惯常书面意见，以及其合理要求的重申协议、补充协议和/或修正案，(2) 行政代理应已收到来自每个额外贷款人的行政调查问卷(“行政调查问卷”)，其格式与行政代理提供给该额外贷款人的格式相同(“行政调查问卷”)，以及它应合理地要求该额外贷款人提供的其他文件；及(3) 行政代理和适用的额外贷款人应已收到就该递增贷款或递增贷款所需支付的所有费用。

(V)           根据本节 2.01(D)执行任何 增量循环贷款：

(I)如果该增量循环贷款建立了与任何当时存在的循环承诺的类别 相同的循环承付款， (1)在紧接增加之前的每个循环贷款人将被自动视为已将 转让给增量贷款下的每个相关贷款人，并且每个此类相关贷款人将自动且无需进一步行动被视为已在本合同项下的未偿还信用证中承担了该循环贷款人参与的一部分， 在 实施每项被视为的转让和参与假设后，所有此类 类循环贷款人在信用证中持有参与 应根据其各自的循环承诺额按比例持有(在根据 2.01(D)节增加循环承诺额之后)和(Ii) 现有的 类循环贷款人应将循环贷款转让给此类 类的其他循环贷款人(包括提供相关增量循环融资的循环贷款人)，该等其他循环贷款人(包括提供相关增量循环贷款的循环贷款人)应在每种情况下购买此类循环贷款，以使所有此类 循环贷款人根据其各自的此类 循环承付款按比例参与循环贷款的每笔未偿还借款(在实施根据 2.01(D)节增加的循环承付款后)；双方理解并同意，本协议其他部分所载的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不适用于根据第(1)款达成的交易；以及

(Ii)           如果这种增量循环贷款建立了新类别的循环承付款，(1) 借款和偿还(除(X) 支付任何循环贷款上不同利率的利息和费用，(Y)在任何循环贷款到期日所需的 偿还，以及(Z)在该增量循环贷款承诺生效日期后，与任何永久偿还和终止任何循环贷款的任何循环承诺(受制于以下第(3)条 )相关的 偿还，(br}应与当时存在的任何循环贷款按比例支付，(2) 所有信用证，视情况而定， 所有循环贷款人应按比例参与此类增量循环贷款，以及(3)在任何增量循环贷款生效日期后，对任何增量循环贷款的任何永久性循环贷款偿还，以及循环承付款的减少或终止，应与所有其他循环贷款按比例或低于按比例进行 。除适用借款人应获准永久偿还循环贷款并终止任何循环贷款的循环承诺额外，按比例(I) 较到期日晚于该循环贷款的任何其他循环贷款 或(Ii) ，以根据本协议第2.13节进行再融资或更换为限。

(Vi)          贷款人在此不可撤销地授权行政代理与母公司、公司和/或适用的借款人签订任何增量融资修正案和/或对任何其他基本文件的任何必要修正案，以便根据本 2.01(D) 节(例如，包括， 增加任何现有 类定期贷款的摊销(或规定任何现有 类定期贷款进行 (或再次摊销))，以使该现有 类定期贷款与将添加到此类贷款中的任何增量定期贷款“互换”)，以及行政代理和公司合理地认为与设立或增加此类类别或子类别有关的必要或适当的技术修订。 每种情况下的条款均与本节 2.01(D)一致。本节 2.01(D) 应取代 12.05节中与之相反的任何规定

(E)            修正案  1号增量定期B期贷款。在符合 1号修正案中规定的条款和条件的情况下，每个 1号修正案的增量期限B贷款人同意 1号修正案第 方kDe  1号修正案在 1号修正案生效日期以美元一次提取向公司发放的增量定期B期贷款 本金总额不得超过其. 在符合 3号修正案中规定的条款和条件的情况下，每个 1号修正案递增条款B承诺 3号修正案的贷款人在  3号修正案生效日期一次提取美元，向本公司发放了 1号修正案增量期限B贷款。修正案 1已偿还或已预付的增量定期B期贷款不得再借入。

(A)            强制性。 2022年循环承诺应于2022年循环贷款到期日终止。2022年A期承诺将自动 在A&R截止日期(2022年A期贷款在该日期发放后)终止。修正案编号 1增量期限B承诺将于修正案编号 1生效日期(在该日期作出修正案编号 1增量条款B贷款之后)自动终止。

(B)            可选。 公司有权随时或不时终止或减少任何未使用的承诺，但条件是： (I)公司应根据本协议第5.05节的规定，将每次终止或减少此类承诺通知行政代理，以及(Ii) 任何类别的承诺的每次部分减少的总金额应至少等于1,000,000美元。

(C)            No 恢复。一旦根据本 第2.02节终止或减少承诺，承诺将不能恢复。

2.03。手续费。

(A)            承诺费用 。本公司应向行政代理支付每个2022年循环贷款人承诺费，金额为该贷款人2022年循环承诺额的每日平均未使用金额(视情况而定)，从A&R截止日期(包括) 至(但不包括)循环承诺终止日期和承诺终止日期中较早者，年费率等于不时有效的适用承诺费费率。应在季度日期和2022年循环承诺终止之日和2022年循环贷款到期日中较早的日期支付本 第2.03节项下的应计承诺费。

(B)            代理费。 公司应按照公司与行政代理书面商定的金额和时间向行政代理支付代理费。

2.04。贷款办公室。每个贷款人发放的每一种类型的贷款应在该贷款人适用的此类贷款放款办公室发放和维护。

2.05。几项义务： 独立补救。任何贷款人未能在其指定的日期发放贷款并不解除 任何其他贷款人在该日期发放贷款的义务，但行政代理或任何贷款人均不对任何其他贷款人未能发放该其他贷款人的贷款承担责任。

2.06。笔记。每个适用的借款人在收到有关贷款人的书面通知后，同意向任何贷款人(每个“票据”) 开具实质上以本合同附件 A-1(循环贷款)或附件 A-2(定期贷款)的形式支付给该贷款人的票据，以证明本合同项下欠该贷款人的债务。借款人特此授权各贷款人在该贷款人的每张票据所附的附表(或该附表的延续部分)上，在适用的范围内，背书该贷款人根据本协议向任何适用借款人作出的每笔贷款的日期、金额和 类型及利息期(如有)，以及该贷款人收到的每笔贷款本金的付款或预付的日期和金额，但该贷款人如未能作出任何 背书，并不影响本公司根据该票据或本章程就该贷款承担的责任。

2.07。收益的使用。 贷款收益将用于母公司、本公司及其子公司的一般企业用途，包括但不限于进行允许的收购和资本支出，以及母公司及其子公司的债务再融资。行政代理或任何贷款人对任何贷款或信用证的任何收益的使用均不承担任何责任。

2.08。信用证。 根据本协议的条款和条件，各开证行各自同意开具美元或任何替代货币的备用信用证(“信用证”)，用于母公司的账户或公司可能指定的子公司的账户(与母公司共同和个别)，但在任何情况下，(I) 所有信用证负债的总额，连同循环贷款的未偿还本金总额，不得超过循环承诺的总额。如不时生效，(Ii)开证行及其关联公司就信用证开具的所有信用证负债总额在任何时候都超过开证行的开证行转让额，(Iii) 所有信用证负债总额超过在任何时间升华的信用证，或(Iv) 任何信用证的到期日超过适用于循环贷款的最晚到期日和该信用证签发后一年的较早者(但条件是： (A) 任何期限为一年的信用证可规定续期一年，在符合下列条款(B)的情况下，这些期限应为：不得超过适用的 类循环贷款的到期日和 (B) 只要债务人已遵守本节 第(13)款的要求，任何信用证的到期日均可在适用的 类 循环贷款的到期日之后失效3.082.08)。 在应收账款截止之日，所有现有的信用证将自动被视为本合同项下签发和未偿还的信用证，而无需任何人采取任何行动。

以下附加规定适用于信用证：

(1)            公司应向行政代理发出至少三个工作日的不可撤销的事先通知(自收到之日起生效)，指明每份信用证开立、修改或补充的营业日(不得迟于适用类别的循环承诺到期日前五天)及其账户方，并合理详细地描述信用证的拟议条款(包括受益人)，或修改或补充信用证。以及拟由其支持的交易或债务的性质。行政代理在收到任何此类通知后，应将其内容通知适用的开证行。各开证行应将信用证的签发、修改或补充以及信用证的任何终止或失效通知行政代理。

(2)在任何开证行开具任何信用证开始的期间内的每一天           ，直至该信用证到期或终止为止，每个循环贷款人的循环承诺额应被视为用于本协议的所有目的 ，其金额等于该贷款人当时未提取的信用证金额的适用百分比。各贷款人(开证行除外)同意，在开出本信用证项下的任何信用证后，它应自动 参与开证行在该信用证项下的权利和义务，其金额等于该贷款人在该权利和义务中的适用百分比，因此，各贷款人应自动、绝对、无条件且不可撤销地 承担主债务人而非担保人，并对开证行无条件地在到期时支付和解除其在该信用证项下支付开证行付款义务的适用百分比。

(3)            在从任何信用证受益人处收到任何开证行确定符合该信用证条款的付款要求后，该开证行应在确定付款日期后立即通知公司(通过行政代理)该开证行因该付款要求而应支付的金额以及该开证行应就该付款要求向该受益人付款的日期。尽管有任何信用证的开户方身份，母公司和本公司(以及各自的其他开户方)在此无条件地 同意在开证行向受益人付款之日或之前，以美元或适用的替代货币为该开证行的账户向行政代理支付并偿还该开证行的每项付款要求的金额，而无需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的手续。母公司和公司(以及双方账户方)在本款第(3)款下的义务 在任何情况下都是绝对的、无条件的和不可撤销的，无论母公司或公司可能或曾经对开证行、信用证受益人或任何其他 个人的付款进行任何抵销、反索赔或抗辩。母公司和公司(以及各自的其他账户方)还与各开证行达成一致，即没有开证行对本款项下的母公司和公司(以及各自的账户方)的偿付义务负责。 不应 不受以下因素的影响：(A) 任何信用证或本协议的任何有效性或可执行性，或(Br)其中的任何条款或条款；(B) 信用证下提交的证明无效、欺诈或伪造的任何汇票或其他单据，在任何方面或其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的，(C) 任何债务人与任何信用证的任何受益人或该信用证可能转让给的任何其他方之间的任何争议，或任何债务人对该信用证的任何受益人或任何此类受让人的任何索赔，(D)任何开证行在提交不符合信用证条款的汇票或其他单据时根据信用证进行的 付款， 或(E) 任何其他事件或情况。无论是否与上述任何规定类似，若非本段的规定，可能构成法律或衡平法上解除母公司及本公司(及对方帐户方)在本协议项下的责任，或提供抵销权利。开证行不因任何信用证的开立或转让，或因信用证项下的任何付款或未能付款而承担任何责任或责任(无论前述情况如何)，或因与信用证有关的任何错误、遗漏、中断、遗失或延误或任何汇票、通知、电文或通知的交付而承担责任，无论传输方式如何(包括在信用证项下付款所需的任何单据)，技术术语的任何解释错误或因开证行无法控制的原因而产生的任何后果。但前述规定不得解释为免除开证行对母公司或公司的责任，条件是开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时，对母公司或公司造成的任何直接损害(与特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害赔偿相反，母公司和公司(以及每个其他账户方)在适用的法律允许的范围内放弃索赔)。本合同双方明确同意，在任何开证行没有重大过失或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院最终裁定)，每一开证行在每一次此类裁定中应被视为谨慎行事。为进一步说明上述规定并在不限制其一般性的情况下，双方同意，对于所提交的单据表面上看与信用证条款基本相符的单据，各开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息 ，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不严格遵守此类信用证的条款 。

(4)            在收到本节 第2.08节第(3)款 所述的通知后，公司应立即通知行政代理公司是否打算借入本协议项下的贷款，以履行其向任何开证行偿还相关付款要求的义务，如果打算，应按照本协议 第5.05节的规定提交一份有关借款的通知。

(5)            每一贷款人应在行政代理行指定的纽约、纽约州账户向开证行支付该贷款人在信用证项下任何付款的适用百分比的金额，该金额由行政代理处指定的美元或可立即使用的货币支付，经任何适用的开证行(通过行政代理处)通知该贷款人要求付款并指定金额。每一贷款人根据本款第(5)款为任何开证行的账户向行政代理支付此类款项的义务，以及每一开证行获得付款的权利，应是绝对和无条件的，且不受任何情况的影响，包括但不限于任何其他贷款人未能根据第(5)款付款、母公司或公司(或任何其他账户方)的财务状况、未能满足任何贷款的任何先决条件、任何违约的存在或承诺的终止。支付给各开证行或记入各开证行账户的每笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣缴或扣减。如果任何贷款人 未能履行其为任何开证行的账户向行政代理支付任何此类款项的义务，只要该违约行为持续，行政代理可应该开证行的请求，扣留该行政代理根据本协议为该贷款人的账户收到的任何款项，并在扣留的范围内，向该开证行支付该笔款项，以履行该违约义务。

(6)            在本合同项下的任何信用证签发后，每一贷款人应自动且无需行政代理人、任何开证行或该贷款人采取任何进一步行动，获得(I) 参与，金额相当于该贷款人根据上文第(5)款 向开证行支付开证行在本信用证项下和根据与该信用证有关的信用证文件的信件项下的偿付义务，以及(Ii) 参与相当于该贷款人根据本信用证文件和根据该信用证文件应支付的利息或其他款项的百分比的参与(佣金、费用、根据本节 第(7)款 2.08第(Br)款向适用开证行支付的费用和费用)。在任何开证行从公司或母公司或母公司的账户或为公司或母公司的账户收到关于任何偿还义务或任何此类利息或其他金额的任何付款(包括以抵销或运用任何附属证券的收益的方式)时，该开证行应立即将收到的款项通知行政代理，并为有权获得该贷款的每个贷款人的账户向行政代理支付该付款的适用百分比，该开证行的每笔付款应以该开证行收到的相同货币和资金支付。如果任何开证行收到并在本合同项下支付给贷款人的任何付款被撤销或必须由该开证行以其他方式退还，则应该开证行的请求(通过行政代理)，每个贷款人应向该开证行(通过行政代理)偿还支付给该开证行的付款金额，并按本节 2.08第(10)款 规定的利率计算利息。

(7)            公司应就每份信用证向行政代理支付以美元计的信用证费用(按贷款人各自适用的百分比按比例计算)，年费率等于该信用证开具之日起(包括该日期)内该信用证日均未开立金额的适用L/C百分比。(Br)在按照信用证条款到期的情况下，(I) 。至但不包括该到期日 和(Ii) ，如信用证是在规定的到期日以外全额开立或以其他方式终止的，则至但不包括该信用证全额开具或终止之日(此类费用不予退还， 在每个季度的日期和适用于任何 类循环贷款的到期日，以及在该信用证到期、终止或全部使用之日支付欠款，并在该日根据该信用证支付的任何款项生效后的任何一天计算)。此外，公司应就开证行开具的每份信用证向各开证行支付美元预付款，预付费用应等于开证行与公司商定的利率(但无论如何不得超过该开证行与公司商定的该信用证日平均未开立金额的0.125%)(但无论如何不得超过0.125%)，自该信用证开具之日起(包括该日在内)：(I)在按照信用证条款到期的信用证中，(I) ，至但不包括该到期日和(Ii) (如信用证已全额提取或在该信用证规定的到期日以外的其他日期终止)，至但不包括该信用证全额开立或终止之日(此类费用不予退还，在每个季度日期和到期日适用于任何类别 循环贷款，并在该日根据该信用证支付的任何款项生效后的任何一天计算)加上所有佣金、费用、开证行在类似情况下就开立每一份信用证和提款以及与此有关的其他交易不时收取的费用和费用。公司可以根据此类前置费用的竞争性报价指定贷款人为开证行。

(8)            在每个日历月结束后，行政代理应立即向每个贷款人和公司提交一份通知，说明该月底所有未偿还信用证的总金额(基于之前从开证行收到的信息)。 应任何贷款人的不时要求，行政代理应就当时未偿还的每份信用证提交该贷款人合理要求的任何其他信息。

(9)            任何开证行签发每份信用证时，除 7节规定的先决条件外， 还应遵守下列先决条件：(I) 信用证应符合下列条件：(I) 信用证应符合适用开证行当时的惯例和程序，符合其当时广泛适用于所有类似情况的借款人的现行做法和程序；(Ii)在 1.05节的规限下， 此类信用证应以美元或替代货币计价，(Iii) 公司或母公司应已签署并交付适用开证行应 按照其当时有关同类型信用证的现行做法和程序合理要求的与该信用证有关的申请书、协议和其他文书，但如果任何此类申请书、协议或其他文书与本协议或任何担保文件的规定发生冲突，应以本协议和担保文件的规定为准。

(10)          如果任何贷款人未能在第(Br) 或(6) 的第(5) 或(6)节规定的付款日期向适用的开证行支付利息(通过行政代理)，则该贷款人应从 起(包括该到期日)向适用的开证行支付利息，直至(但不包括)该付款的年利率等于联邦基金有效利率 ，如果是以美元以外的货币支付的任何金额，由行政代理酌情确定为银行间结算的适当利率，但如果该贷款人未能在到期日起三个工作日内向任何开证银行付款，则该贷款人有义务按本公司当时就该金额支付的利率支付利息 。

(11)          任何开证行对本合同项下任何信用证的任何修改或补充的开具，应遵守与根据 2.08节适用于签发新信用证的条件相同的条件，且不得在本合同项下开具此类修改或补充，除非 (I) 受其影响的相应信用证如果最初是以修改或补充的形式开具的， 将会遵守该条件 ，或(Ii)每一贷款人均应同意。

(12)          本公司和每个其他借款人同意赔偿每个贷款人、每个开证行和行政代理，使其免受该贷款人、开证行和行政代理可能招致(或可能向该贷款人索赔)的任何和所有索赔和损害、损失、债务、费用或开支(包括律师的合理费用、收费和支出)，并使其不受损害。开证行或行政代理)由于或与以下事项有关：(I) 任何开证行在任何信用证项下的签立和交付、转账、付款或拒绝付款，当事人履行本信用证项下或本合同项下各自的义务，开具或提取信用证，或完成本信用证项下预期的任何其他交易，(Ii) 任何信用证或其收益的使用(包括任何开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该信用证有关的单据不严格遵守该信用证的条款)，或(Iii) 与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论该索赔、诉讼、调查或程序是否由任何义务或其股权持有人、关联公司、债权人或任何其他人提出，不论是否基于合同，侵权或任何其他理论和 ，无论任何被补偿者是否为其中一方；但如果此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X) 由具有司法管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定为因任何受补偿方(或其关联方)的严重疏忽或故意不当行为所致，则不得获得此类赔偿。 (Y) 由具有司法管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定为因任何受赔偿方(或其关联方)重大违反本协议或任何基本文件而导致，或(Z) 与不涉及母公司或本公司或其任何关联方的作为或不作为的任何诉讼有关或 由受补偿人对任何其他受补偿人(贷款人、开证行、行政代理、牵头安排人或本合同项下的其他代理除外)提起诉讼。

(a13)        如果任何信用证债务在适用于适用类别的循环贷款的到期日之后仍未偿还，则适用借款人应立即向抵押品账户存入一笔现金，金额相当于截至该日期的信用证债务金额的103%，外加其任何应计和未付利息。如果任何信用证或信用证的到期日在适用于适用类别循环贷款的到期日 之后，在该到期日之前一年或之前，适用借款人应将相当于信用证负债金额的103%的现金存入抵押品账户并在抵押品账户中保持该金额。

2.10.        违约 贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下 条款就应适用：

(A)根据            第2.03节的规定，违约贷款人的循环承诺的无资金部分应停止计提 费用。

(B)            除 12.05节第二个但书另有规定外，该违约贷款人的循环承诺不得计入确定 所有贷款人、多数贷款人或多数循环贷款人(视情况而定)是否已经或可能根据本协议采取任何行动(包括根据 12.05节同意任何修改或豁免)，但在修改的情况下， 要求所有贷款人或受其影响的每个贷款人同意的豁免或其他修改，对该违约贷款人造成不成比例且相对于其他受影响贷款人不利的影响，应征得该违约贷款人的同意；

(C)            如果在循环贷款人成为违约贷款人时存在任何循环承诺项下的任何信用证责任 则：

(I)根据违约贷款人在相关循环承诺中所占份额计算的该等违约贷款人按比例承担的信用证责任(“L/C风险”)应根据非违约循环贷款人的 各自所占份额在各非违约循环贷款人之间重新分配，但仅限于(X)            所有非违约循环贷款人在此类循环承诺下的循环贷款及其信用证负债的总和，加上该违约贷款人在L/C风险下的风险。 此类循环承诺不超过所有非违约循环贷款人在此类循环承诺项下的循环承诺的总和，且(Y)此时满足  第7.03节规定的条件；

(Ii)            如果上文第(I) 款所述的再分配 不能或只能部分实现，有关借款人应在行政代理发出通知后的一个工作日内，按照第(I) 款规定的程序，为各开证行的利益将借款人的债务抵押给任何违约贷款人的剩余L/信用证风险敞口(在根据第(I) 条款实施任何部分再分配后) ，只要L/C风险敞口尚未清偿；

(Iii)           如果借款人 根据 2.10(C)(Ii)节将该违约贷款人的L/C风险敞口的任何部分以现金抵押，则在 期间该违约贷款人的L/C风险敞口是以现金抵押的，借款人不需要根据 2.08(7) 条款向该违约贷款人支付任何费用；

(Iv)           如果根据 2.10(C)(I)节重新分配非违约贷款人的L/C风险敞口，则根据第2.03和2.08(7)节 应支付给贷款人的费用应按照该等非违约贷款人的适用百分比进行调整 (在实施调整后)；或

(V)            如果 该违约贷款人的L/C风险敞口的全部或任何部分既没有根据 2.10(C)(I) 或 (Ii)节进行现金抵押或重新分配，则在不损害任何开证行或任何其他贷款人在本协议下的任何权利或补救的情况下，根据 2.08(7) 第2.08(7)节就该违约贷款人的L/信用证风险敞口支付的所有信用证费用应支付给该开证行，直至该L/C风险敞口为现金抵押和/或重新分配为止；

(D)            因此 只要任何循环贷款人是违约贷款人，开证行就不需要开具、修改或增加任何信用证， 除非开证行信纳相关风险和违约循环贷款人当时未偿还的L/C风险将100% 由相关非违约循环贷款人的循环承诺覆盖，和/或相关借款人将根据 2.10(C)节提供现金抵押品。任何此类新签发或增加的信用证的参与权益应 以符合 第2.10(C)(I)条 的方式在该等非违约循环贷款人之间分配(且该违约贷款人不得参与)；和

(E)            管理代理根据 12.19节从违约贷款人收到的本金、利息、手续费或其他任何款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期日根据 10.01节或其他规定)，或由管理代理根据第12.19节从违约贷款人收到的任何 应在行政代理确定的一个或多个时间使用：第一，支付该违约贷款人欠本合同项下的行政代理的任何款项； 第二，按比例支付该违约贷款人所欠开证行的任何款项； 第三，根据 第2.10(C)(Ii)节，以现金抵押开证行对该违约贷款人的预先风险敞口；第四，根据公司的要求(只要不存在违约或违约事件)，对违约贷款人未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理确定。第五，如果行政代理和公司这样决定，将被保存在存款账户中，并按比例发放，以便(X) 满足该违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来资金义务，以及(Y) 现金抵押开证行关于该违约贷款人根据 2.10(C)(Ii)节签发的未来信用证的未来预付风险；第六(B)            不迟于纽约时间下午5：00 纽约时间，在本合同规定的每笔美元借款的日期，每个适用的贷款人应将其将在该日期向行政代理提供的贷款金额 在行政代理指定的纽约州纽约的账户中以立即可用的资金提供给适用的借款人。根据本协议的条款和条件，行政代理人收到的金额应向适用的借款人提供，方法是将其存入借款人指定的该借款人的账户中，并存放在该借款人的账户中。(C)            不迟于纽约时间下午2：00 纽约时间为本协议规定的每一次以替代货币借款的日期，每个适用的贷款人应将其在该日期将发放的贷款金额以行政代理指定的账户以立即可用的资金提供给管理代理，由适用的借款人使用。根据本协议的条款和条件，行政代理人收到的金额应向适用的借款人提供，方法是将其存入借款人指定的该借款人的账户中，并存放在该借款人的账户中。预付款和转换。(A)            可选 预付款和转换。公司有权在任何时间或随时根据 第4.02节的限制预付任何类别的 贷款，并将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款，但前提是公司应按照本协议 第5.05节的规定向行政代理发出每次此类预付款的通知。本条款 3.02(A) 项下任何定期贷款的预付款应按比例适用于正在预付的 类别定期贷款和按公司指示的申请顺序(如无任何此类指示，则按到期日顺序)的 类别定期贷款本金的预定分期付款，且该等预付金额不得转借。一种币种的循环贷款不得转换为另一种币种的循环贷款，但可以按照本协议的规定预付和转借。债务引起的强制性提前还款。

(I)            如果在任何日期，母公司或母公司的任何子公司在应收账款结算日之后的任何债务发行或发生中将获得现金净收益 ，但根据本合同 9.08节允许发生的债务除外(如果相关债务构成再融资定期贷款，以对任何类别 的全部或部分未偿还定期贷款进行再融资)，则公司应：在母公司和/或相关子公司收到该等现金收益净额之日起五个工作日内，预付相当于该现金收益净额的定期贷款(和/或为下文第 (D) 段所述的信用证债务提供担保)。

(Ii)            金额 适用于根据本 3.02(B)节支付的预付款， 应按比例按公司指示的申请顺序(在没有任何此类指示的情况下，按到期日的直接顺序)按比例应用于每一类未偿还定期贷款(不可再借款)的本金预定分期付款的预付款 ；但如就任何再融资定期贷款的现金收益净额支付任何预付款，则该等现金收益净额应仅用于预付正在进行再融资的此类 类定期贷款。根据本条款 3.02(B) 进行的每笔贷款预付款应 附有预付金额截至预付款之日的应计利息。

资产销售和追回活动的强制性预付款。

(Ii)适用于根据本条            3.02(C) 支付的预付款的 金额应按比例按比例用于按本公司指示的 申请顺序(如无任何此类指示，则按到期日的直接顺序)向本金的预定分期付款的每一类未偿还定期贷款(不可再借款)的预付款 。 本条款 3.02(C) 项下贷款的每笔预付款应附有预付金额的应计利息。 公司应在发生导致本条款 3.02(C)项下预付款的任何事件时立即通知管理代理。 根据 3.02(B) 或(C) 条款进行的任何定期贷款预付款应按照 5.02节中的规定使用。任何定期贷款的偿还或提前还款不得转借。

(Iii)            尽管本条款 3.02(C) 有任何相反规定，(X) 在相关处置由任何外国子公司完成或相关现金收益净额由任何外国子公司收到(视情况而定)的范围内，本公司无需预付根据本条款 3.02(C) 本应支付的任何金额。只要母公司真诚地决定禁止或推迟将任何此类款项汇回公司(超过根据上文第(I) 款规定必须预付的期限)；但条件是，如果任何此类延迟的金额后来汇回国内，母公司应根据适用法律，在实际可行的情况下，按照 3.02(B) 节的规定，根据适用法律立即预付定期贷款)，或将与该外国子公司董事的受托责任相冲突，或导致或可能导致该外国子公司的任何高级管理人员、员工、经理、管理人员或顾问承担个人或刑事责任的重大风险 (包括财务援助、公司利益、资本薄、资本维持或类似考虑)；(Y) 只要母公司真诚地确定根据任何适用的(I) 组织文件(或任何相关股东或类似协议)，禁止向公司分配此类现金收益净额，则公司不应 被要求预付根据本 3.02(C) 节规定必须支付的任何金额，条件是： 任何非全资子公司的子公司都收到了相关的现金收益净额，(Ii)与母公司或子公司以外的其他人签订的 协议或文书，且不考虑此类净现金收益，否则 受本协议项下的预付款义务的约束，或(Iii) 判决、法令、命令、法规或政府规章 或 规章；和(Z) 如果母公司真诚地确定，根据 3.02(C) 节规定，将强制预付定期贷款所需的任何金额汇回(或其他公司间分配)给公司，将给母公司或其任何子公司、附属公司或间接或直接股权所有者造成重大和不利的 税收后果，并考虑到与此类汇回相关的实际实现的任何外国 税收抵免或利益(此类金额，即“受限金额”)， 根据本 3.02(C) 节规定，公司必须强制预付的金额应减去受限的 金额。

如果在任何计算日期，任何类别 的循环承诺项下未偿还的循环贷款和信用证负债总额超过当时有效的此类 类别的循环承诺总额，则适用的借款人应在收到行政代理人的通知后五个工作日内：预付循环贷款和/或减少信用证负债的总金额足以将截至付款之日的未偿还金额降至不超过当时有效的此类 类循环承诺额的金额，方法是：(I) 预付循环贷款或(Ii)对于任何超额信用证负债， 现金抵押、“支持”或更换相关信用证，在每种情况下，金额等于该等超额信用证负债的100% (减去当时存入任何抵押品账户的任何金额)。

(E)            修正案 第1号 重新定价事件。即使本协议中有任何相反的规定，包括 3.02(A)节，如果在 号修正案后六个月的日期或之前

 增量 根据此类 1号修正案重新定价事件预付或偿还的B期贷款，以及(B) 在第(Br)条 定义第(Ii) 条中描述的修正案1号重新定价事件的情况下，相当于修正案1号修正案本金总额的1.00%的费用。

 增量 根据 1号修正案重新定价事件进行有效降价的B期未偿还贷款。 此类金额应在 1号修正案重新定价事件生效之日赚取、到期和支付。

 4.本金及利息的支付

偿还贷款。

(B)            公司特此承诺，在每个季度的日期，从A&R截止日期后的第一个完整会计季度开始，向管理代理支付2022年A期贷款的本金，相当于A&R结束日提供给公司的2022年A期贷款本金的1.25%，以及(Ii)在2022年A期贷款到期日，向管理代理支付(I) 。2022年A期贷款到期日的未偿还本金金额 。

(C)            公司特此承诺，从2018年6月30日起，在每个季度日期(I) 向管理代理支付每个现有期限B贷款机构的应收账款本金，该金额相当于在2018年3月22日(“现有期限B融资日期”)向本公司提供的现有期限B贷款本金总额的0.25%，(Ii)在现有期限B贷款到期日支付(Ii) 。在现有期限B贷款到期日未偿还的现有期限B贷款的未偿还本金。

(D)            公司在此承诺向管理代理支付每个修正案编号 1递增期限B贷款人的应课税额账户 (I)每个季度日期的 ，(X) 在修正案编号 1生效日期之后的第一个完整会计季度结束后的期间内，直至(包括)修正案编号 3生效日期为止， 1号增量B期贷款本金相当于 1号修正案B期未偿还贷款本金总额的0.25%  1号修正案生效日期和(Y) 号修正案3生效日期后， 1号增量B期贷款本金相当于 1号增量B期贷款于 3生效日未偿还本金总额的0.2512562814070，及(Ii) 于 1号增量B期贷款到期日 ，即 1号增量B期贷款在 1号增量B期贷款到期日的未偿还本金。

4.02.          利息。 每个借款人将为每个贷款人的账户向行政代理支付未偿还本金的利息 贷款人向借款人提供的每笔贷款的利息自贷款之日开始，但不包括应全额偿还贷款的日期 ，年利率如下：

(2)           ，如果该 贷款是以美元计价的定期基准贷款，(I) ，如果该贷款是 1号增量期限B贷款，则为 ， 期限SOFR利率加适用保证金，以及(Ii) 除任何修正案1号增量期限B贷款外，调整后期限Sofr利率加适用保证金；

(3)             ，如果这类贷款是CORA利率贷款，调整后的期限CORA利率加上适用的保证金；以及

尽管有上述规定，每个借款人在此承诺为每个贷款人向行政代理支付适用的违约后利率(X) ，该贷款人向公司或任何其他借款人发放的任何贷款的任何逾期本金， 该贷款人所持有的任何偿还义务的利息，以及公司或任何其他借款人根据本协议应支付给该贷款人或为该贷款人支付的任何其他金额(但如果该金额是利息，仅在法律上可强制执行的范围内)，到期时不应全额支付 。通过加速、强制提前还款或其他方式)，从到期日起至(但不包括到期日)的期间，以及(Y) 在根据本协议 10.01(1) 条款发生违约事件的任何期间，只要该违约事件持续，则该贷款人向本公司或任何其他借款人提供的任何贷款的本金。

每笔贷款的应计利息应支付(I)该贷款的每个利息支付日的 ，(Ii)循环贷款在循环承诺终止时的 ，以及(Iii)支付、预付或转换时的 ，但仅限于如此支付或预付的本金或转换后的本金；但应应行政代理人或多数贷款人的要求不时按违约后利率支付利息。在确定本协议规定的任何利率或其任何变化后，行政代理人应立即通知贷款人和每一借款人。

尽管有 4.02节的前述规定，但在任何时候，如果任何贷款人的任何贷款的上述利率(该贷款的“规定利率”)超过适用法律允许该贷款人向商业借款人收取的最高非高利贷利率(该贷款人的“最高利率”)，则该贷款人根据本条款就该贷款收取的利率 应限于该贷款人的最高利率。如果贷款人在任何时候之前一直受前款约束的任何贷款的规定利率低于该贷款人的最高利率，则该贷款的本金应 按该贷款人的最高利率计息，直至支付给该贷款人的利息或根据本协议应计利息总额 等于在所述 利率始终有效的情况下向该贷款人支付的利息或该贷款人在本协议项下的贷款应计利息。如果在全额支付本协议项下应支付的所有金额后，根据本协议条款向任何贷款人支付的利息或就该贷款人的贷款应计的利息总额 低于在所述利率始终有效的情况下应支付给该贷款人或因该贷款人的贷款而应计的利息总额，则公司应在适用法律允许的范围内向行政代理支付：对于该贷款人的账户， 金额等于以下两者之间的差额：(A) (如果该贷款人的最高利率始终有效，则 应从该贷款人的贷款中应计的利息金额；或(Ii) ，该贷款人的贷款在该利率始终有效的情况下应累算的利息金额)和(B) 实际支付给该贷款人或根据本协议从该贷款人获得的贷款的利息金额，两者中以较小者为准。如任何贷款人收到、收取或运用超出该贷款人最高利率 的任何款项作为利息，则该笔超额款项应用于减去其贷款本金余额 或根据本协议应支付的其他金额(利息除外)，如果当时没有该等本金未偿还，则该超出部分或剩余的 应支付给本公司。

尽管本协议有任何相反规定：(I) 所有以美元计价的贷款应为定期SOFR贷款或定期贷款，(Ii) 所有定期SOFR贷款或ABR贷款只能以美元计价，(Iii) 所有以加元计价的贷款应为加元最优惠贷款或Corra利率贷款，以及(Iv) 所有C$最优惠贷款或Corra利率贷款只能以加元计价。

为了1利息 法案(加拿大)，(I) 当本协议项下的任何利息或费用以360天或365天(或其他少于日历年的期间)(视属何情况而定)的年利率计算时，根据该计算确定的比率，当以年率表示时，相当于(A) 以360天或365天(或少于日历年的其他 期间)(视属何情况而定)为基础的适用比率，(B) 乘以应支付(或复利)该利息或费用的日历年的实际天数(br})，以及(C) 除以360或365(或少于日历年的其他期间 )(视情况而定)，(Ii) 视为利息再投资的原则不适用于本协议项下的任何 利息计算，及(Iii) 本协议规定的利率应为名义利率，而非实际利率或收益率。1. 5.付款；按比例处理；计算； 等。

付款。

已保留

(C)         公司在本合同项下支付的所有款项不得抵销、扣除或反索赔。

5.02.         Pro RATA处理。对于每一类贷款，除非本协议另有规定：(I) 根据本协议第2.01节 第2.01节借款的每一类贷款应由，根据本协议 2.03节支付承诺费的每一笔承诺费代为支付，并且根据本协议 第2.02节终止或减少此类 的承诺应按比例适用于该类贷款的贷款人。根据它们各自在此类 类债务中所占的百分比(或如果没有未偿还的债务，则为未偿还贷款，如果适用，则为此类 类未偿还的信用证债务)，(Ii) 公司每次支付特定类型的此类 贷款的本金或利息(不包括根据本协议 6节规定的个人贷款人的贷款的付款或根据 2.11节回购任何贷款人的贷款的付款) 应按照此类 类贷款的贷款人各自的未偿还本金按比例支付给行政代理，  和(Iii) 任何 类贷款的每一次转换特定类型(根据本合同 第6.04节对个别贷款人的贷款进行转换除外)应根据该类别 贷款的本金金额在该类别的贷款人之间按比例分配。

5.03。         计算。 利息和费用应以(A) abr 贷款的应付利率当时以最优惠利率为基础的360天(或365天或366天，视具体情况而定)和实际 天(包括第一天但不包括最后一天)的一年为基础计算。适用的替代汇率、调整后的期限汇率、期限汇率、调整后的期限汇率、调整后的期限汇率或最优惠汇率应由管理代理人确定，该确定应为无明显错误的决定性决定。

最小和最大数量；类型。

(A)以            美元计价的贷款。每笔美元计价贷款的借款、转换和预付本金总额应等于(A) ，如果是定期基准贷款，则为1,000,000美元或大于100,000美元；(B)对于定期基准贷款，为100,000美元或大于100,000美元的 (对于不同类型的贷款，或对于具有不同利息期的定期基准贷款，在下文中同时视为单独的借款、转换和预付款 )；

(B)            替代货币贷款。以替代货币(除 加元以外)计价的贷款的每笔借款、转换和预付款的本金总额应为相关替代货币的100,000个单位的整数倍，并且等于或大于美元等值为1,000,000美元的金额；但条件是(I) 任何贷款 可以是相关承诺的未使用部分的总金额，以及(Ii) 贷款可以全额预付。以加元计价的每笔借款、转换和预付贷款的最低面值总额应为1,000,000加元或超过100,000加元的整数倍；

 任何 贷款可以是相关承诺的未使用部分的总金额，并且(Ii) 贷款可以全额预付。

(C)            荷兰贷款。任何贷款人或附属公司向任何荷兰借款人提供的每笔贷款在任何时候都应是(I) 至少1,000,000欧元(或其等值的另一种商定货币)和(Ii)由非公共贷款人提供的 。

某些通知。

(A)以 美元计价的贷款。不迟于 纽约时间下午12：00在相关终止、减少、借款、转换和/或预付款日期之前的工作日数：

告示

之前的营业天数

终止或减少循环承付款项

美元定期基准贷款的借款或提前还款、转换或转换为基准贷款或利息期限根据 3.02(B) 或3.02(C) 节规定的预付款(美元)

每份此类终止或减少通知应具体说明终止或减少的金额。每份借款、转换或预付款通知应 注明借款、转换或预付贷款的金额和类型(符合本协议 第5.04节的规定)、借款日期、转换或预付款的日期(应为营业日)，如果是定期基准贷款，则应说明其利息期限 (取决于利息期限的定义)。每一份有关利息期期限的通知应具体说明该利息期涉及的贷款对象。行政代理应立即将每个此类通知的内容通知受影响的贷款人。如果借款人未能在 期限内或在本 第5.05节规定的其他情况下选择任何期限基准贷款的期限，则此类贷款将作为期限基准贷款继续(或发放)，期限为一个月。

告示

终止或减少循环承付款项

借款 或提前还款、转换或转换为利息或利息期限 Corra利率或最优惠贷款期限

根据 3.02(B) 或3.02(C) 节要求的预付款

； 自三井住友银行(“SMBC”)或其任何关联公司向行政代理和公司递交书面通知之日起，允许SMBC或其任何关联公司或适用的贷款办事处在行政代理收到借款通知的同一营业日，向加拿大借款人提供C$Prime贷款的资金，并将借款、预付或转换为以加元计价的贷款的通知 。如果行政代理在不迟于该借款、预付款或转换的相关日期下午12：00之前收到 纽约时间下午12：00之前收到，则应生效。

每份此类终止或减少通知应具体说明终止或减少的金额。每份借款或预付通知应注明借款或预付贷款的金额(符合本合同 第5.04节的规定)和借款类型，借款或预付款的日期(应为营业日)，对于CORA利率贷款，其利息期限 (受利息期间的定义限制)和借款的货币。每一份有关利息期期限的通知 应具体说明该利息期涉及的贷款。行政代理应立即将每份此类通知的内容通知受影响的贷款人。如果借款人未能在期限内或在本节 5.05中规定的其他情况下选择任何CORA利率贷款的任何利息期限，则此类贷款将作为CORA利率 贷款继续(或发放)，期限为一个月。(i)5.06。管理代理未收到资金 。除非借款人或本公司(“付款人”)已在贷款人向行政代理人支付贷款所得款项的日期前 通知行政代理人，或借款人将为一个或多个贷款人或开证行(视具体情况而定)的帐户向行政代理人付款(此处称为“所需付款”)，该通知在收到后即生效， 付款人不打算向行政代理人支付所需款项。行政代理可以假定所需的付款已经支付，并可根据这一假设(但不需要)，在该日期将其金额提供给预定的收件人，如果付款人实际上没有向行政代理支付所需的付款，则该付款的收件人应应要求，向管理代理支付提供给管理代理的金额及其利息，自管理代理提供该金额之日起至管理代理收回该金额之日起至行政代理收回该金额之日为止，年利率等于该期间的联邦基金实际利率，如果是以美元以外的货币支付的金额，则为行政代理自行决定的银行间结算适当利率。

付款共享;未经同意放弃执行等

 任何借款人根据并按照本协议不时生效的明示条款(包括 2.11节)支付的任何款项， (B) 贷款人因将其参与贷款转让或出售给本协议允许的任何 受让人或参与者而获得的任何付款，或(C) 该贷款人非以贷款人身份收到的任何付款。

(C)借款人的            赔偿 。各借款人应在提出要求后10天内，全额赔偿行政代理人、贷款人或开证行(视属何情况而定)支付或应付的任何补偿税(包括根据本节 5.08向其征收或主张的补偿税或归因于该补偿税)，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，而不论该等补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张；但是，借款人不承担赔偿任何贷款人或参与者因贷款人未能遵守 12.06节有关维护参与者登记册的规定而产生的任何税款的责任。由贷款人或开证行(连同副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人或开证行向借款人交付的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(D)贷款人的            赔偿 。各贷款人应在提出要求后10天内，就(I) 可归因于该贷款人的任何 赔偿税款(但仅限于借款人尚未就该等赔付税款向有关各方作出赔偿，且不限制借款人的义务)、(Ii) 可归因于该贷款人未能遵守 12.06节有关维护参与者登记册的规定的任何税款，以及(Iii) 可归因于该贷款人的任何 不包括可归于该贷款人的税项，在每一种情况下，分别向行政代理作出赔偿。由行政代理支付或应支付的与本协议相关的费用以及由此产生的或与此相关的任何合理费用，无论该等税款是否正确或合法征收或相关政府当局是否主张。行政代理向任何贷款人交付此类付款或债务的金额的证明 应为无明显错误的确凿证据。每一贷款人在此授权行政代理抵销 ，并在任何时间使用任何基本文件项下欠该贷款人的任何和所有款项，或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何金额，以抵销根据本(D)款应支付给行政代理的任何款项。

(E)付款的            证据 。借款人根据本节 5.08向政府当局缴纳税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快向行政代理或加拿大行政代理(视属何情况而定)提交由该政府主管当局签发的证明该项付款的收据的正本或经核证的副本、报告该项付款的申报表副本或令该行政代理或加拿大行政代理(视属何情况而定)合理满意的其他 付款证据。

(2)已填妥的美国国税局表格 W-8ECI副本，

(3)如果外国贷款人要求根据守则 第881(C) 节获得投资组合权益豁免的好处，(X) 一份基本上采用附件 P-1形式的证书，表明该外国贷款人不是(A) 守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行” ，(B) 是母公司的“10%股东”，(B) ，本公司或本守则 第871(H)(3)(B)节所指的任何其他借款人，或(C)本守则第881(C)(3)(C)节(C) (“美国税务合规证书”)所述的 “受控外国公司”及(Y) 已填妥的美国国税局表格 W-8BEN或表格 W-8BEN-E(视乎适用而定)的副本，或

(4) 在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签署的国税局表格 W-8IMY，并附上国税局表格 W-8ECI、 国税局表格 W-8BEN或表格 W-8BEN-E、实质上以 P-2或 P-3、 国税局表格 W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式的美国税务合规证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以 P-4为格式的美国税务合规证书。

(Iv) 如果根据本协议向贷款人支付的款项 将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人 未能遵守FATCA适用的报告要求(包括 1471(B) 或  节中包含的那些要求，视情况而定)，则该贷款人应在法律规定的时间和母公司、本公司、任何其他借款人或行政代理，适用法律规定的文件(包括守则 第1471(B)(3)(C)(I) 节规定的文件)，以及母公司、本公司、任何其他借款人或行政代理合理要求的必要附加文件，以确定该贷款人是否履行了该贷款机构根据《金融、金融、贸易和金融法规》所承担的义务，或确定扣除和扣缴该等款项的金额。仅就本章节 5.08(F)(Ii)(Iv)而言，“金融、金融、贸易及海关组织”应包括在原截止日期之后对该组织所作的任何修订。(A)每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或认证在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或认证，或及时书面通知公司和行政代理或加拿大行政代理(视情况而定) 其法律上无法这样做。

其他联合王国预扣税事宜。

(I) Subject 至(Ii) ，向贷款人付款的每个贷款人和每个英国借款人应合作完成英国借款人获得授权付款所需的任何程序 手续，而不扣留或扣除根据英国法律征收的税款 。

(I) 贷款人在(X) 持有HMRC DT条约护照计划下的护照和(Y) 希望该计划适用于本协议的生效日期 贷款人应向每个英国借款人和行政代理提供其计划参考编号及其税务居住地管辖权；以及

(Ii) 贷款人如在本协议结束之日后成为本协议项下的贷款人，且(X) 持有英国税务总局条约护照计划下的护照，且(Y) 希望该计划适用于本协议，则应向每一名英国借款人和行政代理人提供其计划参考编号及其税务居住地管辖权。

(Iii) 在满足上述第(A) 或(B) 条款中的任何一项后，该贷款人即已履行上文(G)(I) 段下的义务。

(Iii) 如果贷款人已根据上文(G)(Ii)段 确认其计划参考编号及其税务居住地的管辖权，则英国借款人(S) 应就该贷款人提交借款人dTTP备案文件，并应立即向该贷款人提供该文件的副本；如果：

(I) 向该贷款人付款的每个英国借款人没有就该贷款人提交借款人dtp申请；或

(1)英国税务海关总署(HM Revenue  &Customer)已拒绝此类借款人dTTP申请；或

(2) HM Revenue & 海关没有授权该英国借款人在该借款人提交dTTP申请之日起60天内向该贷款人付款而不扣税；

在每种情况下，该英国借款人已将上述(1) 或(2) 以书面形式通知该贷款人，然后该贷款人和该英国借款人应合作完成 该英国借款人获得授权支付该款项所需的任何额外程序手续，而无需扣留或扣除根据英国法律征收的税款。

(Iv) 如果贷款人 未根据上文(G)(Ii) 段确认其计划参考编号和税务居住地管辖权，则除非贷款人另有同意，否则任何英国借款人不得就该贷款人的(S)承诺(Br) 或其参与任何贷款向借款人提交dttp申请或提交任何其他与《英国税务总局条约护照》计划有关的表格。

(V) 每个英国借款人在提交借款人dTTP申请时，应立即向行政代理提交借款人dTTP申请的副本，以便交付给相关贷款人。

(Vi) 每一贷款人应通知每一借款人和行政代理，如果贷款人自行决定不再有权就任何英国借款人在本协议项下的付款要求 英国作为缔约方的所得税条约的利益。

(H)            FATCA 祖父式。为了确定根据FATCA征收的预扣税，从本 协议的最初截止日期起及之后，借款人和行政代理应将现有的信贷协议(连同任何贷款或根据该协议进行的其他信贷扩展)视为不符合《财务管理条例》第 1.1471-2(B)(2)(I)节和相关临时条例含义的“祖辈债务”。

(I)某些退款的            待遇 。如果行政代理、加拿大行政代理、贷款人或开证行在其自行决定权中确定，其已收到任何受借款人赔偿的任何保全税款或其他税款的退款，或任何借款人根据本节支付了额外金额，则其应向该借款人支付相当于该退款的金额 (但仅限于该借款人根据本节 就产生该退款的税项或其他税项支付的赔款或额外金额)，扣除行政代理人、贷款人或签发银行(视属何情况而定)的所有自付费用(含税)，且不计利息(相关政府当局就退款支付的利息除外)，但每个借款人应行政代理人的要求，同意将已支付给借款人的金额(加上有关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)偿还给行政代理人、该贷款人或该开证银行(如果是行政代理人)，该贷款人或该开证行须向该政府当局退还退款。 尽管本款第(I)款有任何相反规定，但在任何情况下，受赔方均不需要根据本款(I) 向赔付方支付任何金额，而该款项的支付将使受赔方的税后净额低于受赔方的税后净额，如果未扣除应受赔款并导致退款的税款，扣缴或以其他方式征收，且从未支付与此类税收有关的赔偿款项或额外的 金额。本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或 任何开证行向借款人或任何其他人提供其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

(J) 存续。 本 第5.08节项下各方的义务应在行政代理的任何辞职或更换、贷款人的任何权利转让或替换、循环承诺的终止以及本协议项下的所有其他义务的偿还、清偿或履行后继续有效。

5.09。判决货币。 如果为了在任何法院获得判决，有必要将借款人在本协议项下到期应支付的货币(“指定货币”)兑换成另一种货币，双方当事人应尽最大努力 同意他们可以有效地这样做，所使用的兑换率应为：根据正常的银行程序，行政代理可以在最终判决作出之日或之后的营业日 在行政代理的纽约办事处购买指定货币和其他货币。借款人对本协议项下任何贷款人、行政代理、加拿大行政代理或任何开证行的任何款项的义务， 即使以指定货币以外的货币作出任何判决，也应予以履行，但仅限于在贷款人收到该贷款人、加拿大行政代理或该开证银行判定应以该其他货币支付的任何款项后的营业日 ，该贷款人、该行政代理、加拿大行政代理或该开证行可根据正常的银行程序购买该指定货币。如果如此购买的指定货币的金额少于最初应以指定货币支付给该贷款人、行政代理、加拿大行政代理或开证行(视具体情况而定)的金额，则每个借款人都同意，在最大程度上作为一项单独的义务有效地这样做，尽管有任何此类判决，赔偿该贷款人、行政代理、加拿大行政代理或该开证行的此类损失，并且如果如此购买的指定货币的金额超过了最初应支付给任何贷款人、行政代理、加拿大行政代理行或指定货币的开证行， 该贷款人、行政代理行、加拿大行政代理行或该开证行同意将超出的部分汇给借款人。

 6.产量保护和非法性

(A) 公司应 为每个贷款人的账户向行政代理支付贷款人不时确定为必要的金额，以补偿贷款人所产生的任何成本，而贷款人认为这些成本可归因于公司或任何其他借款人在本协议项下的任何贷款的发放、维持、转换或继续，或其根据本协议向公司或任何其他借款人提供任何此类贷款的义务。或贷款人对任何此类贷款或此类债务的应收金额的任何减少 (此类成本的增加和应收金额的减少在本文中称为“额外成本”)，在每种情况下， 因下列任何监管变更而导致：

(I)            要求贷款人或开证行对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本(不包括第5.08节规定的补偿税和不含税)课税；或

(Ii)            对任何贷款人的资产、在其账户中的存款或为其提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、流动性或类似要求(包括任何强制贷款要求、保险费或其他评估)(调整后期限SOFR利率中反映的任何此类准备金要求除外)；或

(Iii)            施加 影响本协议的任何其他条件、成本或费用(或任何此类信贷或债务的延期)。

每一贷款人(就本节 6.01(A)而言，该术语包括开证行，仅在涉及(I)上述 的情况下)将通过管理代理通知公司在原始成交日期之后发生的任何事件，该事件使贷款人有权在获悉并决定请求此类赔偿后，在实际可行的情况下尽快获得根据本节 6.01(A) (“附加成本事件”)的赔偿，前提是：本公司没有义务在贷款人首次将该等额外成本事件通知本公司之前超过180天(或在该等额外成本事件具有追溯力的情况下，补偿较长的期间)之前， 赔偿该贷款人发生的任何该等额外成本。每个贷款人应向公司提供一份声明，说明计算方法和依据，并在每种情况下合理详细地说明贷款人根据本条款 6.01(A)提出的每项赔偿要求的金额。如果任何贷款人根据本  6.01(A)节向本公司提出赔偿要求，本公司可通过行政代理通知该贷款人，暂停该贷款人 向本公司发放要求赔偿的类型的额外贷款的义务，直至导致该请求的监管变更停止生效(在这种情况下，应适用本 6.04节的规定)。

(B) ，但不限制本条款 6.01的前述规定的效力，如果由于任何法规变更， 任何贷款人(I) 产生的额外成本基于或以该贷款人的 类别存款或其他负债(包括根据本协议规定确定定期基准贷款利率的存款或该贷款人的信贷或其他资产延期类别 包括定期基准贷款在内的存款)超出规定水平而产生的额外成本，或(Ii) 受到此类负债或其可能持有的资产金额的限制，则：如该贷款人以通知本公司的方式作出选择(副本送交行政代理)，则该贷款人根据本协议作出定期基准贷款的责任应暂停执行，直至监管变更停止生效之日为止(在此情况下，应适用本协议 第6.04节的规定)。

(C)就本节            6.01而言，任何贷款人就任何监管变更对维持其发放贷款或发放或维持贷款义务的成本的影响，或对贷款人与贷款有关的应收金额的影响，以及就任何额外成本补偿贷款人所需的额外金额的确定和分配，在没有明显错误的情况下，应为确凿的无明显错误，前提是 此类确定和分配是在合理的基础上作出的。

(D)            如果 任何贷款人根据本节要求赔偿，本公司可在至少三(3)个 营业日之前 通过行政代理向该贷款人发出通知，在任何时间全额转换该贷款人以美元计价的当时未偿还的定期基准贷款(在这种情况下，如果转换日期不是适用于该受影响定期基准贷款的当前利息期的最后一天，则本公司有义务根据 6.05节偿还该贷款人，(br}由此产生的任何损失或费用)转至ABR贷款。

替代利率。

在符合本节 6.02第(B)、(C)、(D)、(E) 和(F) 条款的前提下，如果：

(I) 行政代理在期限基准借款的任何利息期开始 之前确定(该确定应是决定性的，无明显错误)(A) 不存在足够和合理的方法来确定经调整的期限SOFR利率、期限SOFR利率、经调整的期限CORA利率或期限CORA(包括因为

术语 SOFR参考利率或术语CORA参考利率不可用或在当前基础上公布)，对于这种利息 期间或(B) 在任何时候，不存在足够和合理的手段

用于确定适用的调整后的每日简易SOFR或每日简易SOFR、调整后的每日简易CORA或 每日简易CORA；或

(Ii) 多数贷款人告知行政代理人：(A)在一个期限的任何利息期开始之前，(Br)该利息期的基准借款、经调整的定期SOFR利率或经调整的定期Corra利率(视情况而定)不会 充分和公平地反映该等贷款人(或贷款人)在该利息期内作出或维持其贷款(或其贷款)的成本，或(B) 在任何时间 ，经调整的每日简易SOFR或经调整的每日简易CORA 将不能充分和公平地反映该等贷款人(或贷款人)作出或维持其贷款(或其贷款)的成本 ；然后，管理代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件将通知 通知母公司和贷款人，并在 (X) 通知母公司和贷款人有关相关基准的情况不再存在和(Y) 适用借款人根据 2.08节的条款在 中提交新的利息选择请求或根据 2.03节的条款(A) 以美元计价的贷款的新借款请求之前，(1) 任何将任何借款转换为或继续作为任何 借款的请求，期限基准借用和任何请求期限基准借用的借用请求应被视为(X) 借入请求，只要经调整的每日简单SOFR不也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 或(Y) 借入的主题，或者(Y)如果经调整的每日简单SOFR也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 和(2) 请求RFR的主题，则应被视为(X)RFP借用请求借用 应被视为借用请求，如果适用，对于ABR借款，以及(B)对于以加元计价的贷款，任何将任何借款转换为或继续作为期限基准借款的请求，以及任何请求定期基准借款的借款请求，应被视为对(X) (X) a借款(通过参考调整后的每日简单Corra)的请求。只要调整后的每日简易CORA不也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 或(Y) C$最优惠利率借款的标的，如果调整后的每日简单CORA也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的标的；但如果引起该通知的情况仅影响一种类型的借款，则应允许所有其他类型的借款。此外， 如果在母公司收到本节 6.02(A) 中提及的 管理代理关于适用于该期限基准贷款或rfr贷款的相关利率的通知之日，任何期限基准贷款或rfr贷款仍未结清，则在(X) 之前，管理代理通知母公司和贷款人，就相关基准而言，导致 此类通知的情况不再存在，并且(Y) 适用借款人根据 5.05节的条款提交新的 请求。(A) 对于以美元计价的贷款，(1) 任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)由行政代理转换为，并应构成：(X)只要经调整的每日简易SOFR不也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的标的，或(Y)如果经调整的每日简易SOFR也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的标的，则 每日简易SOFR借入，以及(2)在该日起，管理代理应将任何RFR贷款转换为，并将构成ABR贷款和(B) 对于以加元计价的贷款，任何期限 基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日 不是营业日，则为下一个工作日)由行政代理转换为，并应构成：(X) 计息借款 只要经调整的每日简易CORA不是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的标的，或(Y) C$Prime贷款(如果经调整的每日简易CORA也是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 的标的)，则在该日。

(B)尽管 本协议或任何其他基本文件中有任何相反的规定(就本 6.02节而言，任何对冲协议或现金管理协议应被视为不是“基本文件”)，但如果基准转换事件及其 相关基准更换日期发生在当时基准的任何设置的参考时间之前，则该基准替换将在 (纽约市时间)下午5：00或之后的第5(Br)个工作日的下午5：00(纽约市时间)向贷款人提供基准替换通知后的第5(Br)个工作日内，就本协议或任何其他基本文件项下的所有目的替换该基准，而无需对本协议或任何其他基本文件进行任何修改、采取进一步行动或征得其同意，只要行政代理在此时尚未收到由每个受影响类别的多数贷款人组成的贷款人发出的反对该基准替换的书面 通知。

(C)尽管 本协议或任何其他基本文件中有任何相反规定，行政代理仍有权在与母公司协商后，不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他基本文件中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订均将生效，而无需本协议或任何其他基本文件的任何其他任何其他方采取任何 进一步行动或同意。

(D)     管理代理将立即通知母公司和贷款人(I) 任何基准过渡事件的发生，(Ii) 任何基准替换的实施，(Iii) 任何符合更改的基准替换的有效性，(Iv) 根据以下(F) 条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V) 任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据本 6.02节作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定、决定或选择，包括关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，或 任何选择，将是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力，并可自行决定作出，而无需本协议或任何其他基本文件的任何其他一方的同意，但在每种情况下除外：按照本 6.02节的明确要求。

(E)尽管本文件或任何其他基本文件有任何相反规定，但     在任何时间(包括在实施基准替换时)，(I) 如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR Rate或术语CORA)，并且 (Ii) 该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布该费率的其他信息服务上 由管理代理以其合理的酌情决定权选择  该基准的监管主管 该基准的管理人已提供公开声明或信息发布，宣布该 基准的任何基调是或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息 期间”的定义，以删除这种不可用或不具代表性的基调和 (Iv) ，如果根据上述(I) 条款移除的基调或者(I) 随后被显示在屏幕上，或者(Br)基准(包括基准替换)的信息服务，或者(Ii) 不再或不再受到关于它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，然后， 管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以 恢复该先前移除的期限。

(F)    在父母收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销要求在任何基准不可用期间进行定期基准借款或RFR借款、转换为定期基准贷款或继续发放、转换或继续的任何请求，如果做不到这一点，(X) 适用借款人将被视为已将(1) 以美元计价的期限基准借款的任何请求转换为借入请求，或 转换为(A) 以美元计价的RFR借款，只要经调整的每日简单SOFR不是基准转换事件的主题，或(B)如果经调整的每日简单SOFR 是基准转换事件的主题，则被视为  借用，或(Y)适用的借款人将被视为已转换 的任何请求(1)将以加元计价的期限基准借款纳入借款请求或转换为(A) a 借款计息的请求参考调整后的每日简单Corra，只要调整后每日简单CORA不是上述 6.02(A)(I) 或(Ii) 部分的主题，或(B)如果调整每日简单CORA是上述 6.02(A)(I) 或 (Ii) 部分的主题，则 C$最优惠利率借款。在任何基准不可用期间或当时基准的基期不是 可用基期的任何时间，基于当时基准的ABR组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何ABR的确定，而基于当时基准的C元最优惠利率的组成部分或该基准的该基期 将不会用于任何C元最优惠利率的确定。此外，如果任何期限基准贷款 或rfr贷款在母公司收到关于适用于该期限基准贷款或rfr贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据本节 6.02，(A) 以美元计价的贷款实施基准 替换之前，(1) 任何期限 基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(如果该日 不是营业日，则为下一个营业日)，只要经调整的每日简单SOFR不是基准 过渡事件的标的，则(Y)如果经调整的每日简单SOFR是基准过渡事件的标的，则应由管理代理转换为且应构成(X) 借入，或(Y)如果经调整的每日简单SOFR是基准过渡事件的标的，则应在该日和(2) 任何RFR贷款在该日起由管理代理转换为且应构成 贷款和(B)以加元计价的贷款的 ，任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是 营业日，则为下一个营业日)由行政代理转换为，并应构成：(X)通过参考 向经调整的每日简易 借款计息，只要经调整的每日简易CORA不是上文 6.02(A)(I) 或 (Ii) 的标的，或(Y) C$Prime贷款(如果经调整的每日简易CORA 是上文 6.02(A)(I) 或(Ii) 的标的，则在该日)。

6.03。非法性。 如果在任何适用的司法管辖区内，行政代理、任何开证行或任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，对于行政代理、任何开证行或任何贷款人来说，(I) 履行本协议或任何其他基础文件项下关于定期基准贷款的义务， (Ii) 为任何定期基准贷款提供资金或保持其参与，或(Iii) 就任何此类贷款发行、制造、维持、提供资金或收取利息 ，该人应立即通知行政代理，并在行政代理通知母公司后，在该人的通知被撤销之前，该人就任何此类贷款签发、发放、维持、提供资金或收取利息的任何义务均应中止，并在适用法律要求的范围内予以取消。

6.04。替代ABR贷款。如果任何贷款人根据本协议第6.01、6.02或6.03节暂停发放定期基准贷款的义务， 该贷款人将作为定期基准贷款发放的所有美元贷款应改为定期基准贷款(如果发生了本协议第6.01(B) 或6.03节所指的事件，且该贷款人向本公司发出通知，要求向管理代理提供一份副本)，该贷款人当时未偿还的每笔以美元计价的定期基准贷款应在贷款人在通知中指定的日期自动转换为ABR贷款)，并且，如果定期基准贷款是作为(或转换为)ABR贷款的，则本应适用于此类定期基准贷款的所有本金支付应 用于此类ABR贷款。如果任何贷款人根据本协议第6.01节或第6.03节暂停发放 利率贷款的义务，则该贷款人以加元发放的贷款应改为作为最优惠贷款发放(并且，如果本协议第6.01(B)节 或第6.03节提到的事件已经发生，且该贷款人通过通知向本公司提出要求，并向行政代理提供副本，则该贷款人将以加元形式发放贷款)。该贷款人当时未偿还的每一笔以加元计价的Corra利率贷款应在贷款人在通知中指定的日期自动转换为C$Prime贷款)，并且，在Corra 利率贷款作为(或转换为)C$Prime贷款的范围内，本应适用于该等Corra 利率贷款的所有本金支付应适用于该C$Prime贷款。

6.05。赔偿。 公司应每个贷款人通过行政代理提出的请求，为该贷款人的账户向该贷款人支付一笔或多笔(该贷款人合理地认为)足以补偿其因下列原因而产生的任何损失、成本或费用的金额：

(1) 该贷款人在利息期最后一天以外的日期向本公司或任何其他借款人支付、预付或转换(包括但不限于根据本合同 10.02节自动转换)定期基准贷款的任何款项、预付款或转换(包括但不限于自动转换)；

(2) 公司或任何其他借款人未能在 第5.05节相关借款通知中规定的借款日期 向公司或该其他借款人借入定期基准贷款；

(3) 公司或任何其他借款人未能在提前还款通知中指定的日期提前偿还定期基准贷款的任何行为；或

(4) 在贷款人每笔贷款的利息期限的最后一天以外的日期，根据本 第6.07节对贷款人进行的任何替代；

但在任何情况下，不包括任何该等付款、预付款项或转换或未能借款后的期间的保证金损失；但该贷款人须已向本公司提交有关该等损失及开支的金额的证明，连同计算及依据，在每种情况下均属合理详细。

6.06.            资本充足率。如果任何贷款人应确定，在原截止日期后有关资本充足率或流动性的任何监管变更，或在原成交日期后的任何变更，或在原成交日期后的任何变更，或由负责解释或管理的任何政府当局、中央银行或类似机构对其进行解释或管理，或任何贷款人(或其适用的贷款办公室)遵守任何此类机构、中央银行或类似机构关于资本充足率或流动性(无论是否具有法律效力)的任何请求或指令，已经或将会导致该贷款人或控制该贷款人的任何个人(“贷款人母公司”)的资本回报率因其在本协议项下的义务而降低至低于该贷款人(或其贷款人母公司)如无此类监管变化(考虑到其与资本充足率和流动性的政策)所能达到的水平以下的水平，其数额为该贷款人认为重要的数额，然后在该贷款人提出要求后15天内(向行政代理提供副本)，本公司应向该贷款人支付额外金额 ，以补偿该贷款人的减值。任何贷款人根据第 节 要求赔偿的声明，并列出根据本条款应向其支付的额外金额，在没有明显错误的情况下应为决定性的错误；但其确定是在合理的基础上作出的；此外，如果公司 没有义务赔偿该贷款人发生的任何超过

(A)            如果 任何贷款人根据 6.01、6.06或6.08节要求赔偿，或要求本公司或任何其他借款人根据 5.08节向任何贷款人或任何政府当局支付任何 补偿税(包括任何其他税款)或额外金额，则该贷款人应(应本公司的要求)作出合理努力，指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人判断该指定或转让(I) 将在未来根据 6.01、6.06、6.08或5.08节(视具体情况而定)取消或减少应支付的金额，和 (Ii) 不会让该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。本公司特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。(B) 如果(I) 任何贷款人发放定期基准贷款的义务或公司将任何贷款人的资产负债表贷款或最优惠贷款转换为定期基准贷款的权利已根据 6.03节暂停，(Ii) 任何贷款人已根据 6.01、6.06或 6.08节要求赔偿，或(Iii) 任何贷款人根据 5.08节要求偿还欠款，公司应有权在行政代理的协助下，寻求令公司和行政代理满意的一家或多家替代银行(可能是一家或多家贷款人)，以承担该贷款人的承诺和贷款。任何该等贷款人均有责任向该等替代银行出售贷款及循环承诺以换取现金而无追索权，并签署及交付已填妥并令行政代理及本公司合理满意的转让及假设协议及任何其他文件，或采取任何合理必要的行动以承担该替代银行或该等银行的权利及义务。6.08。信用证的额外费用 。在不限制借款人在本协议 第6.01节下的义务(但不得重复)的情况下， 如果由于任何政府或政府或监管机构在此之前或之后发布的任何监管变更或任何基于风险的资本准则或其他要求，应征收、修改或视为适用的任何税种( 第5.08节涵盖的保障税和不包括的税种除外)、准备金、特别存款、根据本协议签发或将签发的信用证的资本充足率或类似要求，或参照本协议签发或将签发的信用证衡量的资本充足率或类似要求，其结果应是增加任何贷款人开具(或购买参与)或维持其在本协议项下义务开立(或购买参与)任何信用证的成本，或减少任何贷款人根据本协议就任何信用证应收的任何金额(这会增加成本或减少应收金额)，应为该贷款人或该贷款人合理分配因该事件而增加或减少的总金额的结果)，则应该贷款人的要求(通过行政代理)，有关借款人应立即向该贷款人或该等贷款人的账户支付该贷款人或该贷款人不时指定的(通过该行政代理)足以补偿 该等增加的成本或减少的金额的额外金额。借款人向有关借款人提交的关于该等增加的成本或减少的金额的声明，如无明显错误，则应为决定性的声明，并详细说明计算方法及依据。

 条款7.先决条件。

已保留

已保留

7.03。初始贷款和 后续贷款。每一贷款人在本协议项下提供贷款的义务，以及任何开证行在本协议项下开立信用证的义务，均受下列条件的约束：自贷款或信用证签发之日起，在其生效之前和之后：

(1)不会发生失责或持续失责；及

(2)借款人及其他债务人在其所属的每一份基本文件中所作的陈述及保证，在作出该贷款或发出该等文件的日期及截至该日期为止，在各重要方面均属真实(但因重要性而受限制的陈述及保证除外，而该等陈述及保证在各方面均属真实)，其效力及作用与在该日期及截至该日期所作的相同(但该等陈述及保证与较早日期有关者除外)。在这种情况下，它们在所有重要方面均为真实 (但受重要性限制的陈述和保证除外，其在所有方面均为真实)在该较早日期并截至该日期)；前提是本协议 第8.10节中规定的陈述和保证仅在A&R截止日期 时有效。

借款人在本协议项下发出的每份借款通知，应构成该借款人对前一句话所述效力的证明(自该通知发出之日起，以及除非任何借款人在该借款或发出之日前通知行政代理机构，否则为该借款或发出之日)。

第 8节：陈述和保证。自A&R截止日期、每笔贷款和每份信用证开具之日起，母公司和本公司各自共同和各自向行政代理、加拿大行政代理以及各贷款人和开证行作出如下担保：

8.01.  公司的存在。每一母公司及其子公司：(A)根据其成立所在司法管辖区的法律， 是正式组织、有效存在和信誉良好的，但(母公司或任何借款人除外)如果未能如此妥善组织、有效存在或信誉良好，则不会产生重大不利影响；(B) 拥有所有必要的权力，并且 拥有所有必要的政府许可证、授权、同意、许可和批准(包括任何环境法所要求的任何许可证、授权、同意、许可和批准)，以拥有其资产并按照 建议开展的业务继续经营(但缺乏此类许可证、授权、同意和批准，总体上不会产生实质性不利影响的许可证、授权、同意和批准除外)；以及

 有资格在所有司法管辖区开展业务，在这些司法管辖区内，其经营的业务的性质决定了此类资格是必要的 ，如果不具备资格将产生重大不利影响。

信息。

(A)            (I) 到目前为止， 公司已向各贷款人提交母公司及其附属公司于2021年12月31日的综合资产负债表，以及母公司及其附属公司截至该日期止财政年度的相关综合损益表、留存收益及现金流量表，以及其中提及的独立会计师的意见。所有该等财务报表均完整、正确及公平地列载母公司及其附属公司于上述日期的综合财务状况 及截至上述日期的会计年度的综合经营业绩，均符合公认会计原则 及在一致基础上应用的做法。

已保留

(B)将债务人或其代表以书面形式向行政代理人或任何贷款人提供的与本协议和其他基本文件的谈判、准备或交付有关的信息、报告、财务报表、证物和时间表，或包括在本协议或本协议中或根据本协议或本协议交付的信息(一般经济或行业特有的预测、预测或信息除外)，            作为一个整体。不得包含对重大事实的任何不真实陈述，也不得遗漏陈述任何必要的重大事实，以使此处或其中的陈述根据作出陈述的情况，不具有实质性误导性；但前提是，对于基于或构成预测或预测的任何该等信息、报告、财务报表、展品或时间表，本公司仅表示其真诚行事，并采用其当时认为合理的假设 (有一项理解，即预测和预测会受到重大不确定性和或有事件的影响，其中许多 不是本公司所能控制的，不能保证该等预测和预测将会实现)。

(C)            自2021年12月31日 以来，并无任何事件、发展或情况已造成或将合理地预期会产生重大不利影响。(D)            作为A&R成交日期的 ，据母公司所知，A&R成交日期或之前向任何贷款人提供的在A&R成交日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证书中包含的信息在所有重要方面都是真实和正确的。

8.04。不得违反。 任何债务人签署和交付基本文件、完成其中的交易或遵守基本文件的条款和条款都不会：(I) 与(X) 公司注册证书、有限责任公司经营协议或合伙协议、或母公司或任何其他义务人的章程、(Y) 任何适用的法律或法规、或任何命令、令状、或任何命令、令状、对任何债务人具有约束力的任何法院或政府当局的禁令或法令，或(Z) 父母或任何其他债务人作为一方、受其约束或受其约束的任何其他重要协议或文书，或(Ii) 根据任何此类租约、协议或文书构成违约，或(依据或允许的留置权除外，本协议和证券文件)导致 根据任何此类协议或文书的条款，对母公司或任何其他债务人的任何收入或资产产生或施加任何留置权，除非(1) 在第(I)(Y)、(I)(Z) 或(Ii)款中，此类冲突、违约或 同意未能获得此类冲突、违约或同意不会导致重大不利影响，(2) 已获得或作出且完全有效的 同意书，以及(3)根据安全文件创建的或安全文件所要求的留置权的 备案和记录。

8.05。公司行动。借款人和其他债务人均拥有所有必要的公司或有限责任公司的权力和授权，以签署、交付和履行其所属基本文件项下的义务；借款人和其他债务人的基本文件的签署、交付和履行已获得所有必要的公司或有限责任公司行动的正式授权；本协议已由每一借款人正式有效地签署和交付， 构成其法律、有效和具有约束力的义务，而该借款人或任何债务人 将作为一方的每一份其他基本文件构成其法律、有效和有约束力的义务，在每种情况下均可根据其条款强制执行，但 其可执行性可能受到破产、无力偿债、重组或暂缓执行或与一般和一般衡平法原则有关的 强制执行债权人权利的其他类似法律限制。

8.06。批准。借款人和其他债务人中的每个人都已获得所有授权、批准和同意，并已向任何政府或监管机构或机构进行了所有必要的备案和登记，以执行、交付或履行其所属的任何基本文件，或其有效性或可执行性，但以下情况除外：(I)根据安全文件创建的或按安全文件要求创建的留置权的 文件和记录，以及(Ii) 此类授权、批准、同意、

8.07。法规U和 X。母公司或其任何子公司均不主要从事或作为其重要活动之一从事为购买或携带保证金股票(符合美联储理事会规则U或X的含义)而提供信贷的业务，且本协议项下任何贷款所得收益的任何部分均不会用于购买或携带任何此类保证金股票。

7.01. [8.08。ERISA和加拿大养老金计划。].

7.02. [(A)             母公司及受控集团的每名成员已就每项计划履行其在ERISA最低筹资标准及守则下的责任，并在所有重要方面符合ERISA及守则的现行适用条文，且并无向盈科拓展局或ERISA第四章下的计划招致任何责任(除在正常过程中作出供款或支付保费或支付保费外，或除非合理地预期会导致重大不利影响)。].

(B)            ，但不会合理地预期会产生重大不利影响的情况除外：每个加拿大养老金计划基本上符合所有适用的养老金福利和税法；加拿大养老金计划没有任何无资金来源的负债(无论是在“持续经营”或“清盘”的基础上，根据所有适用的法律，使用在当时情况下适当的假设和方法，并按照加拿大普遍接受的精算原则和做法确定的)；并且根据所有适用法律和每个加拿大养老金计划的条款，必须按照 支付的所有缴费(包括摊销任何无资金支持的债务的任何特别付款)都已支付。

8.09.          纳税。 母公司及其子公司均已提交其需要提交的所有美国联邦所得税纳税申报单和所有其他重要纳税申报单，并已根据该等纳税申报单或根据其收到的任何评估缴纳了所有应缴税款，但 在本协议 9.02节允许的范围内可对其提出异议，或未能如此支付将合理地预期 不会导致重大不利影响。本公司认为，该等人士账面上有关税项及其他政府收费的费用、应计项目及准备金是足够的。

8.10.          子公司、 等附件二是母公司所有子公司的应收账款截止日期以及母公司或其任何子公司在任何合资企业或其他人中持有的所有股权的完整和正确的清单。除证券文件所设定的留置权及本协议附表三另有规定外，于A&R结算日，母公司拥有附表II所列该等附属公司的所有流通股及所有此等股份均为有效发行、缴足股款且不可评估的股份，且母公司(或母公司各自的附属公司)亦拥有所有此等投资，且无留置权且无留置权。

8.11.《         投资公司法》根据修订后的1940年《投资公司法》，母公司或其子公司均不是投资公司。

保留。

8.13.        对财产的所有权和使用。根据可执行和有效的协议或安排，母公司及其子公司将始终拥有对母公司及其子公司的业务运营至关重要的所有有形财产(包括不动产和非土地财产)以及所有特许经营权、许可证、版权、专利和专有技术的合法所有权或所有权，或根据可强制执行和有效的协议或安排使用的权利，但(I)本协议允许的 留置权除外。(Ii)所有权上的缺陷不会对其当前开展的业务或将任何该等财产或资产(包括任何该等知识产权资产)用于其预期目的的能力造成实质性干扰，或(Iii)不具备该所有权或所有权、使用权、特许经营权、许可证、版权、专利或专有技术不会合理地导致重大不利影响的 。(c)8.14.        环境合规性。(I) 未发出通知、通知、要求、信息请求、传票、传票、投诉或命令，未提出申诉，未评估罚款，也未等待调查或审查，或，据公司所知，受到任何政府或其他实体的威胁，涉及(A) 涉嫌违反任何环境法，(B) 声称母公司或任何子公司未能拥有任何 环境许可证、证书、许可证、批准，与开展其业务有关的登记或授权，或(C)任何危险物质的 的产生、处理、储存、回收、运输或处置或释放(每一种都是“受管制的活动”)，但在每一种情况下，不合理地预期不会产生重大不利影响的情况除外；(Ii) 母公司或任何子公司均未从事任何受监管的活动，但作为符合所有适用环境法的 发起者(该术语在《环境影响报告》中使用)除外(除非不能合理地预期会造成实质性不利影响)；和(Iii) 母公司或任何子公司均未从任何第三方 承担或赔偿任何第三方的任何环境责任，但母公司及其 子公司的环境责任(无重复)与本条提及的任何事项有关或由其引起，但合理地预期不会产生重大不利影响的环境责任除外。

已保留

受影响的金融机构。任何债务人都不是受影响的金融机构。

 9.契诺。 母公司和本公司均同意，在A&R截止日期及之后，直至(I) 本合同项下的所有承诺已终止，(Ii) 所有信用证已终止(或以适用开证行满意的方式以100%现金担保或以其他方式担保)及( )本合同项下应支付的所有贷款、利息和其他金额(未提出索赔的或有债务金额除外)已全额支付，除非多数贷款人根据本合同 第12.05节另有约定：

9.01。财务报表和其他信息。 母公司应提交：

(1)在母公司每个会计年度结束后90天内，尽快将母公司及其子公司的合并损益表、留存收益和现金流量表以及在该年度结束时的相关综合资产负债表提交给行政代理人(行政代理人，行政代理人将向贷款人提供此类材料)，并在每种情况下以比较形式列出上一会计年度的相应数字。并附上德勤 &Touche LLP或其他具有公认国家地位的独立注册会计师的意见(无审计范围内的资格)，该意见应说明，上述合并财务报表应公平地反映母公司及其子公司在该会计年度结束时的综合财务状况和经营结果；

(2)在母公司合并损益表的每个会计年度的前三个会计季度结束后45天内，尽快向行政代理人(行政代理人将向贷款人提供此类材料)保留母公司及其子公司在该会计季度和在该会计季度结束时结束的那部分会计年度的收益和现金流量，以及在该会计季度结束时的相关综合资产负债表，并在每个 案例中附上相关的综合资产负债表，

保留区

(4)将母公司或其子公司向美国证券交易委员会公开提交的所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本，或母公司向其股东分发的所有定期和其他报告、委托书和其他材料的副本提供给行政代理机构(行政代理机构将此类材料交付给要求提供此类材料的每个贷款人)；

保留区

(6)如果或当母公司或受控集团的任何成员(I) 就任何可能构成根据 第四章终止该计划的理由的计划发出或被要求通知任何“须报告事件”(如ERISA第4043节所界定的)，或知道任何计划的计划管理人已发出或被要求就任何此类须报告事件发出通知时，行政代理人(且行政代理人将向贷款人提供此类材料)；(Ii) 收到《环境影响评估条例》第四章规定的退出责任通知，即该通知的副本；或(Iii) 根据《反海外腐败法》第四章收到来自PBGC的通知，表示有意终止或指定受托人管理该计划，该通知的副本，在任何此类情况下，合理地预计将导致实质性的不利影响；

(7)在母公司或公司的首席执行官、首席财务官、副财务主管、总裁副财务主管、总法律顾问或高级副总裁财务获悉任何违约的发生后，立即向行政代理发出 (行政代理将向贷款人发出该通知)，并对该违约通知进行合理详细的描述；以及

(8)在收到任何此类请求后，立即将任何贷款人可能不时合理要求的额外财务和其他信息 给行政代理人和贷款人。

母公司将在根据上文(A) 或(B) 段提供每套财务报表时，向行政代理(行政代理将向每个贷款人提供此类通知)提供其首席执行官、首席财务官或副财务主管总裁-财务主管(I) 的证书，表明经适当查询后，据其所知，没有违约 发生且仍在继续(或，如果违约已发生且仍在继续，则合理详细地描述)，(Ii)合理详细地设定 于适用财政季度或财政年度结束时的租赁净合计经调整杠杆率、固定费用覆盖率及综合杠杆率的计算方法，及(Iii) 指定为不受限制附属公司的人士的任何变动。(br} )

根据本节 9.01规定必须交付的任何财务报表或其他文件可以电子方式交付，如果以电子方式交付，则应视为已在母公司将该财务报表或其他文件发布在母公司在互联网上的公开网站或互联网上的INTRALINKS网站上 ，或者该财务报表或其他文件可在EDGAR系统或证券交易委员会的任何后续系统上获得的日期；但除根据 9.01(1) 或 9.01(2)节规定必须交付的财务报表外，母公司应将任何此类邮寄及时通知管理代理(然后管理代理应立即通知贷款人任何此类邮寄)；此外，未根据前一但书 通知行政代理并不构成违约，所有文件应被视为在母公司发布上述文件的日期根据第 节 9.01交付。

母公司代表 并保证其及其任何子公司(I) 没有注册或上市交易的未偿还证券，或 (Ii) 向美国证券交易委员会提交其财务报表和/或将其财务报表提供给其 144A证券的潜在持有人，因此，母公司和本公司各自授权行政代理向 公众提供上文 9.01(1) 和(2) 项下将提供的财务报表以及基本文件。

9.02。税收和债权。 母公司将支付和解除，并将促使其每个子公司在罚款之日之前支付和解除对其或对其收入或利润、或对其所有财产征收的所有税款、评估和政府收费或征费，以及所有合法债权，如果不支付，可能成为母公司或该子公司财产的留置权，如果此类 税款、评估或政府收费或征费或索赔如果不支付，将导致重大不利影响，但如母公司或该附属公司维持充足的储备金，则母公司或该附属公司均无须支付任何该等税项、评税、收费、征款或申索，而该等税项、评税、收费、征款或申索是本着善意及透过适当程序提出的。

9.03。保险。除非 不这样做不会合理地产生重大不利影响，否则母公司将维持，并将导致 其每个子公司在每一种情况下，向财务状况良好且信誉良好的保险公司维持， 母公司及其子公司的资产、财产和业务的负债、损失或损害的保险范围，通常由从事类似业务的知名声誉人员在类似情况下承担或维持，每种情况下的保险金额(实现自我保险)。包括此类风险的免赔额，以及 适用于该等人士的惯例条款和条件。

维持生存；经营业务。

(B)            母公司将保持有效并执行旨在确保母公司、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。

维护和访问物业。

(1) 母公司将保持， 并将促使其每个子公司将其业务所需的所有财产保持在良好的工作状态和状况(关于母公司或该子公司收购该等财产时该等财产的状况)，正常磨损 和撕裂除外，除非本协议明确允许，或者未能如此维护其财产将不会有合理的 预期产生重大不利影响。

(2) 母公司将并 将促使其子公司采取一切必要措施，保存和保持所有商标、专利、服务 标记、商品名称、版权、特许经营权和许可以及与此相关的任何权利，这些都是母公司及其子公司作为一个整体开展业务所必需的，除非本协议明确允许，或者如果 不这样做不会合理预计会产生重大不利影响。

(3) 母公司将，并将使其子公司允许行政代理指定的任何授权代表访问和检查适用人员的主要财务记录和高管所在的母公司及其子公司的任何财产，检查、复制和摘录其及其各自的财务和会计记录，并讨论其及其各自的事务。与其及其高级职员和独立公共会计师的财务和帐目(须遵守会计师的惯常政策和程序)(但母公司(或其任何子公司)如有选择，可出席或参与任何此类讨论)，并在正常营业时间内发出合理通知并在合理时间内出席；如果(br} 只有代表贷款人的行政代理才能行使本条款 9.05(3)项下的行政代理和贷款人的权利，(Y) 在任何日历年内，行政代理不得行使该等权利超过一次，以及(Z) 每历年只能行使一次，费用由父母承担；此外，如果存在违约事件，行政代理机构(或其任何代表或独立承包人)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由母公司承担费用，实施上述任何行为；此外，即使本协议有任何相反规定，母公司或任何子公司均不应被要求披露、允许检查、审查、复制或摘录任何文件、信息或其他事项：(A)构成母公司及其子公司和/或其任何客户和/或供应商的非金融商业秘密或非金融专有信息的 ， (B)适用法律禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的 ，(C)受律师-委托人或类似特权的约束，或构成母公司或任何子公司对任何第三方负有保密义务的律师工作产品或 (D) (只要此类保密义务不是在考虑 9.03节的要求时订立的)。

(3) [(4) 母公司将，并且 将促使其子公司保存适当的记录和账簿，其中包含所有重大财务交易的分录 以及涉及母公司及其子公司的资产和业务的事项，这些事项在所有重大方面都是全面、真实和正确的 并允许根据公认会计准则编制合并财务报表。];

9.06。遵守适用的 法律。

(5) [9.07。打官司。];

9.08。负债。 母公司不会、也不会允许其任何子公司产生、招致或忍受任何债务，但以下情况除外：

(I)构成本协议项下债务的            债务。

(Ii)            在A&R截止日期存在并列于本合同附表三的债务(包括对该债务的任何延期、续期或退款，只要该债务的最高本金不增加)；

(3)           递增等值债务；

(Iv)母公司和附属担保人的            债务 ，未偿还本金总额在任何时候都不超过(X) $400,000,000和(Y) 25%.

EBITDA截至最近结束的TTM 期间的最后一天，按形式计算；

(V)            资本租赁债务；

(Vi)            收购母公司或任何子公司的债务；但在产生或承担该等收购债务及任何相关交易后，母公司须按形式遵守财务契约。

截至最近结束的TTM期间的最后一天；

(Viii)任何对冲协议和任何现金管理协议的           负债 ；

(Ix)            so ，只要在该产生或发生时没有违约发生或在本合同项下继续，

(A)             卖方债务；

(C)与竞业禁止协议有关的              债务；

保留区

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及

(K)任何被排除的子公司对该被排除的子公司的任何少数股东或合作伙伴的              债务；

但根据前述(A) 和(C) 款产生的债务仅限于与允许的收购有关的债务；(X)            因此 只要在创建或发生该等债务时未发生违约且在本协议项下仍在继续， 债务即由任何被排除的子公司产生或发生(包括母公司和任何子公司对此类债务的任何担保)，但须遵守本协议 第9.09节规定的限制；条件是：(A) 被排除的子公司(不包括在加拿大或英格兰和威尔士或其任何州、省或地区组织的任何被排除的子公司)当时的未偿债务总额不超过1,000,000,000美元(在每种情况下，不包括以贷款或本合同项下的其他债务形式产生的任何债务)；(B) 在英格兰和威尔士或其任何州、省或地区组织的被排除的子公司的未偿债务总额不超过4亿GB；和(C) 在加拿大或其任何州、省或地区组织的被排除子公司的债务总额不得超过在发生或创建之日(视情况而定)，这将导致(1)(X) 加拿大或任何州组织的被排除子公司的未偿债务总额的比率(以最近结束的TTM期的最后一天的形式计算)，在该财政季度结束时减去(Y) 在加拿大或其任何州、省或地区组织的被排除的子公司在该日期的现金和流动投资总额，以(2)扣除该期间可归因于在加拿大或其任何州、省或地区的被排除的子公司的 EBITDA超过 5.0比1；此外，如被排除的附属公司可产生或招致超过上述(A)、(B) 或(C) 款下适用门槛的额外债务(母公司及任何附属公司对该等债务作出担保)，而该等债务旨在为赎回或偿还先前根据该款而产生的债务提供资金，而该等先前发生的债务是在该等债务发生之日或之前开始的不可撤销的赎回通知或要约收购要约的标的(及该要约或赎回要约，并且在该收购要约结算后开始的任何赎回在产生该等额外债务后45天内完成)；

(Xi)            就任何借款人和/或任何借款人的负债或其他债务的子公司和/或任何子公司 根据本协议第9.08节允许发生的债务或本协议未禁止的其他债务提供担保 (包括任何联合发行)；但如果任何债务人对并非债务人的任何子公司的债务进行任何此类担保，则相关投资根据 第9.14节允许；

(Xii)            债务 与本协议允许的任何投资或收购(包括允许的收购)有关的未偿还本金金额在任何时候不得超过(X) $12,000,000和(Y) 息税前利润的75%两者中较大的一个作为最近结束的TTM期的最后一天的 ，按形式计算；但任何此类债务 应符合(B) 至

(F)将“增量等值债务”的定义视为此类债务是增量等值债务 的 ；

(Xiii)            债务 本金由任何银行为母公司或其任何子公司的账户出具的银行担保或信用证的偿付义务组成(为免生疑问，不包括任何信用证)，其金额与因依赖第(Xiii)款而产生的所有其他债务合计，在任何时候都不超过75,000,000美元；

(Xiv)根据管理应收账款融资的工具产生的            债务；和

(Xv)            债务 构成与允许收购或根据 第9.14节允许的其他投资相关产生的购买价格阻碍、赚取债务或其他类似安排。

9.09.            净值 调整后的总租赁杠杆率。在任何财政季度结束时，母公司将不允许在预计基础上结束的四个财政季度结束时的比率，(I) (X) 是母公司及其子公司在该日期的未偿还本金总额 (在合并基础上)的资金负债额加上该期间租金支出的6倍减去(Y) 母公司和子公司在该日期的现金和流动投资总额至 (Ii)该期间的 息税前利润(“总租赁调整后净杠杆率”)超过7.00比1；但条件是， 公司可选择(通过书面通知行政代理)将最高净租赁调整后杠杆率 提高至7.50至1.00，从收购代价至少为5亿美元的会计季度开始的四个会计季度开始(该四个会计季度期间，即“调整后财务 契约期”)；但在任何经调整财务契约期间结束后，本公司不得选择开始 另一个经调整财务契约期间，除非截至该等财政年度末至少已过两个完整的财政季度，且经调整的总租赁净额杠杆率不超过7.00比1。

已保留

(d)              [9.11.            固定 费用覆盖率。在任何财政季度结束时，母公司不得允许(I)该四个财政季度的 息税前利润与(Ii)该四个财政季度的 固定费用的比率低于1.5比1。];

(e)               [9.12。合并、资产处置。 等母公司不会，也不会允许其任何子公司参与任何合并或合并，或出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置任何资产，但以下情况除外：];

(f)                [(I)在正常业务过程中            处置库存；];

(g)               [(Ii)            处置不再在母公司及其子公司的业务中使用或有用的破旧或陈旧的工具或设备，但条件是，任何一次处置的工具或设备的公平市场价值(由公司在处置时真诚确定)不得超过15,000,000美元；];

(h)               [(3)           资本支出；];

(i)                [(Iv)            (X) 投资 本协议第9.14节允许的            (X) 投资和(Y)第(I)、(Ii) 和(Iii)第(I)、(Ii) 和(Iii) 第9.14节所述投资的处置以及其他资产的处置；但处置此类其他资产的现金净收益 (正常业务过程中的任何此类处置除外)应遵守 第3.02(C)节的规定；];

(j)                [(V)            母公司或母公司的任何子公司向母公司或其任何子公司(不包括子公司)出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置任何资产，条件是：(I) 如果此类转让是母公司、本公司或子公司担保人的重大资产，则此类转让的接受者也应是母公司、本公司或子公司担保人， (Ii) 任何被排除的子公司可以将资产转让给母公司。本公司或任何其他附属公司(包括任何被排除的附属公司) 和(Iii) 任何此类出售、租赁、转让、转让或其他处置，或任何一系列此类交易的效果， 不得大幅减少根据证券文件授予的抵押品的价值；](Vi)            (A) 将公司的任何附属公司合并和解散为公司或公司的任何其他附属公司，只要：(Br)(X) 如果公司是合并的一方，公司是尚存的人；及(Y) 如果债务人是合并的一方，债务人是(或将成为债务人的人是)尚存的人；但如果借款人(本公司以外的借款人)是该合并的一方且不是尚存的人，则该尚存的人应明确承担该借款人在本协议项下的义务，并应在完成该合并后成为借款人，并应根据与适用借款人具有相同司法管辖权的法律和(B) 将本公司的任何子公司与根据本 9.12节任何其他条款允许的任何人合并或合并，或为达成交易而成立的法律进行组织；但条件是，如果借款人是合并的一方，但不是尚存的人，则该尚存人应明确承担该借款人在本协议项下的义务，并在合并完成后成为借款人，并应根据与适用借款人相同的司法管辖区的法律进行组织；

(Vii)            根据本 第9.08节允许的管理应收账款融资的工具，处置应收账款和相关的一般无形资产，以及相关的锁箱和其他收款账户记录和/或收益。

9.13.            留置权。 母公司将不会、也不会允许其任何子公司在现在拥有或此后获得的任何财产或资产上设立或容受任何留置权，以确保任何债务或其他义务，但以下情况除外：(I) 根据证券文件设立的留置权；(Ii) 在附表III所列的A&R截止日期存在的留置权，以及因对由附表III所列的任何留置权担保的任何债务进行再融资、延期、续期或退款而产生的留置权，但此种债务的本金不增加，也不以任何额外资产作担保；(Iii) (A) 留置权 担保第(Iii)、(V)、(Viii)、(Ix)(B)、(Xi)条允许的债务的 (仅限于根据 9.13节以其他方式允许担保的债务)和/或(Xii)  9.08节；和 (B)担保已获得的债务的 留置权，但此类留置权仅涵盖在相关收购之前此类留置权所涵盖的那些资产；(4)尚未拖欠的税款和评税的 留置权，或正本着善意并通过勤奋进行的适当程序进行的税收和评税的留置权，前提是根据《公认会计准则》，适用人员的账簿上保持了与之有关的充足准备金；(V)房东的 法定留置权和承运人的留置权、仓库保管员、机械师、物料工、维修工或在正常业务过程中产生的其他类似留置权，这些留置权没有逾期超过30天，或正在真诚地通过适当的诉讼程序勤奋地进行，如果在适用人的账簿上保持关于这些留置权的足够准备金的话； (Vi)作为法律事项产生的有利于海关和税务当局的 留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；(Vii)在正常业务过程中与工伤补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的 质押或存款，但 规定的任何留置权除外； ()ERISA在正常业务过程中产生的对现金和现金等价物的正常和习惯银行留置权和抵消权；但此类现金和现金等价物不得是以此类 托管机构为受益人的专用现金抵押品，也不得以其他方式提供抵押品担保(仅与存款账户有关的常规账户佣金、费用和可偿还费用以及退货项目除外)；(Ix)用于保证履行投标、贸易合同和租赁(债务除外)、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中产生的其他类似性质义务的 保证金；(X)为不构成违约事件的款项提供担保的 留置权(Br)根据 10.01(8)节作出的判决)；(Xi)不会对母公司或任何子公司的业务造成实质性干扰的 租约、转租、许可证和再许可；(Xii)对被排除的子公司(子公司借款人除外)的财产或资产的 留置权，以担保该被排除的子公司的债务 本规定允许的被排除的子公司的债务 ；(Xii) 普通产生的其他留置权

母公司或该子公司的业务过程不是与借款或获得垫款或信贷有关的，也不会对其财产或资产的价值造成重大减损，也不会对其在业务运营中的使用造成重大损害；(Xiv)管理(A) 应收账款融资或(B) a 本合同第9.08节允许的抵押融资的工具下的 留置权；(Xv) 留置权担保其他债务的未偿本金 金额在任何时间不得超过(X) $400,000,000和(Y) 25%的EBITDA值中的较大者，按形式计算；(Xvi) 在加拿大或其任何省或地区的任何原始授权书中表达的任何不动产或其中的任何权益或在加拿大以外司法管辖区的任何可比授权书中表达的保留、限制、但书和条件；条件是，此类保留、限制、但书和条件不会降低适用财产或资产的价值，也不会对此类财产或资产的使用造成实质性干扰；(Xvii)在公用事业单位或任何市政当局或政府或其他公共当局就该企业的经营或财产或资产的所有权提出要求时，授予该公用事业机构的 留置权；但此类留置权不得降低该财产或资产的价值，也不会对此类财产或资产的使用造成重大干扰；以及(Xviii) 为 与政府当局签订的有关使用或开发任何财产或资产的协议、开发协议、场地平面图协议、分拆协议及其他协议提供服务；但前提是该等协议得到遵守，且不会使该财产或资产的价值降低，或对该等财产或资产的使用造成重大干扰。

9.14。投资。 母公司不会，也不会允许其任何子公司直接或间接地向任何人(通过财产或资产转移或其他方式)提供或允许其任何未偿还的 任何预付款、贷款或其他信贷或资本贡献(正常业务过程中的预付费用除外) ，或购买或拥有任何股票、债券、票据、债券或其他证券 ，但以下情况除外：(I)在任何银行或金融机构开设的            营运存款账户；(Ii)            Liquid投资(包括证券文件所设想的以行政代理(或行政代理的抵押品分代理)的名义和控制下的Liquid投资)；

(3)本协议第9.16节的          主体： 在《统一商法典》中定义的账户和动产票据中的 投资，以及在正常业务过程中获得的应收票据；

(4)         对保险公司的投资 作为该保险公司提供 9.03节所设想的保险范围的条件；

(V)母公司或母公司的任何子公司在母公司或母公司的任何子公司(或因此类投资而成为子公司的人)进行的            ；但仅就母公司或作为非债务人子公司的义务人的任何此类投资而言，(X) 在实施此类投资后，(X) 不会发生违约事件 且仍在继续，且(Y)在最近结束的TTM期的最后一天，母公司按形式遵守财务契约。

(Vi)            投资 包括向母公司及其子公司的高级管理人员和董事提供总额不超过5,000,000美元的贷款或垫款，以及向母公司的员工提供贷款或垫款，以允许该等员工行使购买母公司股本的选择权。

最近结束的TTM期间的最后 天和(B)在任何此类投资之后紧接的 ，未发生违约事件 并且仍在继续；

()           

保留区

(Ix)         主体 受本协议 9.16节的约束，并按照管理代理在所有方面都合理满意的文件，对母公司(不是母公司的子公司)的附属公司进行 投资，以促进记录管理设施的建设或收购 ，包括但不限于为开发目的收购房地产；

(X)            so 只要在该收购或交易、允许收购和相关额外支出时未发生违约并在本协议项下继续实施；

(Xi)            

保留区

(Xii)            股权投资、贷款和垫款以及对任何被排除在外的子公司的其他信贷扩展；

(十三)由套期保值协议和现金管理协议组成的           投资 ；

(Xiv)母公司对根据         9.08节允许的管理应收账款融资的工具成立的任何子公司的 投资；以及

(Xv)            于任何时间未偿还总额不超过(X) $800,000,000及(Y) 于最近结束的TTM期间最后一日的EBITDA的50%的其他投资 按备考基准计算(如属贷款形式的任何投资，则扣除任何本金偿还，如属任何股权投资，则扣除任何资本回报或减少资本或投资回报 (不论作为分派、股息、赎回或出售)。就本章节 9.14而言，“允许收购”是指符合以下条件的任何收购：

(1) 遵守财务公约。于落实各项收购及任何相关债务产生后，母公司于最近结束的TTM期间的最后一天按形式遵守财务契约。

(2) 业务线等。每一次此类收购不得为“敌意”收购，且应为与记录和信息管理服务、数据管理服务或数据中心服务业务或相关活动相关的资产(或资产主要由此类资产构成的个人的多数股权或其他股权)，或通过此类个人与母公司的子公司合并或合并(或类似效果的交易)，合并、合并或交易应 遵守本协议 9.04节。

就本协议而言，在任何时候未偿还的任何投资的金额应为该投资的原始成本减去任何股息、分配、利息支付、资本返还、偿还或母公司或其任何子公司就该投资收到的其他金额(但就收到的现金或现金等价物以外的金额而言，该金额应等于该对价的公平市场价值)。

9.15。限制支付。母公司不会，也不会允许母公司的任何子公司宣布或进行任何限制性付款，但 母公司可以进行额外的限制性付款，构成购买、赎回、报废或以其他方式收购母公司任何类别股本的股份(此类限制性付款，“股票回购”)，并宣布和支付股息 母公司任何类别股本的任何股票(此类限制性付款，“股息支付”) 只要在该股票回购或股息支付之日及生效后未发生违约且仍在继续即可 。

此外，只要母公司合理地相信其有资格作为房地产投资信托基金纳税，母公司及其子公司可以支付限制性付款，但条件是：(br}合计不超过(I)母公司任何连续四个会计季度的 、该四个会计季度运营资金的95%或(Ii) 合理确定的金额，以接近母公司继续有资格作为房地产投资信托基金纳税或避免向母公司征收所得税或消费税所需的金额。

本协议的任何规定均不得视为禁止母公司的任何子公司向母公司或母公司的任何其他子公司支付股息。

9.16。与附属公司的交易。 母公司不会也不会允许其任何子公司直接或间接向其任何附属公司出售、租赁或以其他方式转让任何 财产或资产，或从其任何附属公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产，或以其他方式与其任何附属公司进行任何其他 交易，但：

(I)与母公司的关联公司进行的任何 交易，如果由此产生的金钱或商业代价对母公司或该附属公司的有利程度，实质上与母公司相似但不是母公司的关联公司的人进行的可比公平交易中获得的金钱或商业代价一样有利 ；(Ii)母公司与其子公司之间或之间的            交易，不涉及任何其他关联公司；

(3)           9.14节允许的任何投资；[(Iv)           9.15节允许的任何受限支付；以及];

(V)            作为自然人的任何 关联公司可以担任母公司或其任何子公司的雇员或董事，并因其以这种身份提供的服务而获得合理的 报酬。

9.17. 从属 负债。母公司不会，也不会允许其任何子公司以 价值购买、赎回、报废或以其他方式收购，或拨出任何资金用于购买、赎回、报废或以其他方式收购任何从属债务，或自愿支付或预付任何附属债务的本金或利息，或就其欠下的任何其他金额进行任何其他支付，但以下情况除外：

(I)            定期 根据证明此类从属债务(卖方债务除外)的票据所要求的定期付款或预付本金和利息，包括为免生疑问而强制适用的高收益贴现义务(如果有)；[(Ii)            ，因此 只要没有违约发生并且仍在继续，就卖方债务的本金和利息的预定付款，以及与卖方债务相关的费用和赔偿 ；];

(Iii)           

保留区

(IV)            任何 购买、赎回或偿还次级债务，只要(I) 没有发生违约并且仍在继续，以及(br}(Ii) (A) 该等其他购买、赎回或偿还是与该附属债务的再融资有关的，或与该次级债务的收益或与该次级债务的交换有关)， 在该购买、赎回或偿还的实质完成后180天内发行的一系列新的次级债务，或(B)在实施该购买后的 ，在赎回或退休以及任何相关的 债务发生的情况下，截至最近结束的TTM期间的最后一天，母公司按形式遵守了财务契约；和

(V)        任何其他 任何附属债务的购买、赎回或注销，总额不超过50,000,000美元，与依据本条款第(V)款购买、赎回或注销附属债务的所有其他 总计不超过50,000,000美元。

9.18. 业务线 。母公司或其任何子公司作为一个整体，除记录和信息管理服务、数据管理服务或数据中心服务业务或与其相关或附带的活动外，不得在任何实质性范围内从事任何业务 。

已保留

9.20. 使用 的收益。母公司和其他借款人不得申请任何贷款或信用证，借款人不得使用，且 应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人不得使用任何 贷款或信用证(A) 的收益，以促进向任何人提供、支付、承诺支付或授权支付或给予金钱、 或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法，(B) 用于资助、融资或促进 任何活动，任何受制裁人或在任何受制裁国家或地区的业务或交易，或(C) 以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。本条款 9.20的前述条款(B) 和(C) 不适用于本条款所适用的任何一方，如果且仅限于此类陈述根据(I) 禁止规则的任何条款(或在欧盟任何成员国实施禁止规则的任何法律或法规)或(Br) 英国的任何类似的禁止或反抵制法律而不能由或将由该一方执行，或将以其他方式导致违反和/或违反。

9.21。关于子公司的某些义务。

(1)在符合任何基本文件中的任何适用限制的情况下，母公司和其他借款人应(并应促使其子公司)采取下列行动，费用由母公司承担：(A) 在A&R截止日期后成立或收购不是排除子公司的任何 子公司，(B) 指定任何不受限制的子公司为不是排除子公司的子公司，或(C) 任何子公司(包括任何非实质性子公司)不再是排除子公司，( ) (X) 如果导致本条款 9.21项下义务的事件发生在 任何财政年度的前三个会计季度，在(I) 在相关的组建、收购、指定或终止后60天或之前，以及(Ii) 根据 9.01(2) 条款规定必须为 财务季度交付财务报表的日期，指定或停止发生或(Y) ，如果导致本 9.21项下义务的事件发生在任何财政年度的第四财政季度，在该财政季度结束后90天或之前(在第(X) 和(Y)条的情况下，指管理代理人合理同意的较长期限)(或，在(X) 和(Y)条的情况下，在(X)和(Y)条的情况下，行政代理可能合理同意的较长期限)(I) 促使适用的子公司签署并交付附属质押协议和附属担保；(Ii) 促使子公司(及其适用子公司为直接子公司的任何债务人) 至(A) 交付构成抵押品的构成抵押品的任何和所有证书 ，并根据任何证券文件要求交付，并附有未注明日期的股票权或其他以空白方式签立的适当转让文件(或根据当地法律习惯的任何其他文件)，以及(B) 交付构成抵押品并根据任何空白背书的证券 文件交付的证明债务的所有票据；以及(Iii)应行政代理人的要求， 向行政代理人提交一份致行政代理人和其他贷方的惯例意见书的签名副本，该意见书是关于行政代理人可能合理要求的事项的适用子公司的律师的 副本；前提是该等事项与A&R结算日提交的意见书或市场惯例惯例中所述的事项没有 矛盾。

(2)尽管 在本节 9.21中有任何相反的规定，但在本节 9.21第(3)条的规限下，(I)任何被排除的子公司不得要求 成为或成为子公司担保的一方或以其他方式担保借款人在本条款下的义务，(Ii)母公司及其子公司只需质押任何被排除的子公司的66%的有表决权股票和100%的非有表决权股票，仅因其定义的(F) 条款而成为被排除的子公司。在每种情况下，直接持有并由母公司和/或作为母公司国内子公司的其他义务人全资拥有的，(Iii) 母公司及其子公司 不应被要求质押任何被排除的子公司的任何股本，但被排除的子公司除外，这些被排除的子公司仅由于(F) 定义的(F) 和(Y)由母公司和/或其他义务人直接持有的 是母公司的国内子公司，和(Y) 被母公司和/或其他义务人直接持有的 是母公司的国内子公司，(Iv) 9.21节第(3)条所述的除外子公司除外，不得要求债务人采取下列行动：(A) in(X) 波多黎各或(Y) 位于美国任何州以外的任何资产，(br}位于美国任何州以外的任何司法管辖区的 ，或 美国以外的任何司法管辖区的法律要求的 ，完善或维护任何担保 权益和(V) 外国子公司不需要成为子公司质押协议的一方或以其他方式质押其资产以确保履行本协议项下的义务。

(3) 尽管有本协议的其他条款，(I) Iron Mountain加拿大分公司须将其在其附属公司所拥有的股本及构成加拿大借款人质押协议下抵押品类型的其他财产质押66%，及(Ii) 应向适当的备案办公室提交PPSA融资报表，以证明根据加拿大质押协议授予的担保权益，且加拿大借款人应在每种情况下按加拿大借款人质押协议的要求提供经证明的股本和本票并采取其他行动。

9.22。环境问题 。对于任何人就下列事项提出的任何投诉、命令、传票、通知或其他 书面通知，本公司将立即向贷款人发出书面通知：(I) 存在或据称存在违反任何适用环境法的行为，或因下列情况而招致的任何责任、义务、补救行动、损失、损害、成本、费用、罚款、处罚或制裁：(I)任何排放、水排放、噪音排放、石棉、有害物质或任何其他环境、健康或安全事项，在母公司或其任何子公司或其任何部分现在或以前拥有、租赁、经营或使用的任何财产之下或之内，或由于母公司、任何子公司或任何其他人在该财产或其任何部分上或与其有关的经营或活动(包括公司或任何子公司收到任何涉及释放或清理任何危险物质的事件发生的通知)，(Ii) 对该财产或其任何部分的任何排放，其数量应根据任何适用环境法报告，(Iii)根据或根据任何适用的环境法开始对该等物业或其任何部分或其任何部分进行任何有害物质的清理工作，及(Iv) 就终止、暂停或不续期根据任何适用的环境法所需的任何许可证而进行的任何待决或威胁的程序 在每个个案中的(I)、(Ii)、(Iii)及(Iv)个别或合计可能产生重大不利影响的个案。

已保留

9.24. 进一步的保证。根据管理代理的合理要求并遵守 9.21节中所述的限制：

(1) 母公司将，并且 将促使其子公司签署任何和所有其他文件、融资报表、协议、票据、证书、通知和确认，并采取任何适用法律可能要求的、行政代理 可以合理要求的所有进一步行动，以确保根据证券 文件创建或打算创建的留置权的创设、完善和优先次序，所有费用均由母公司承担。

(2) 父母将，并且 将促使对方义务人，(A) 纠正在执行、确认、归档或记录与任何抵押品有关的任何证券文件或其他文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误，以及(B) 交付、执行、确认、 交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记和重新登记任何和所有此类进一步行为(包括向第三方发出通知)、 契据、证书、行政代理可能不时合理要求的担保和其他文书，以确保根据担保文件设立的留置权的创设、完善和优先次序。

9.25。不受限制的 个子公司。母公司可在A&R截止日期后的任何时间将任何子公司指定为非受限子公司，或取消对非受限子公司的指定(“取消指定”)；如果 (I)在紧接任何此类指定之前和之后，没有违约或违约事件发生，并且仍在继续(包括在实施对适用的子公司或非限制性子公司的投资、 债务和对其资产的留置权重新分类后)和(Ii)在任何此类指定生效后，母公司应在最近结束的 期间的最后一天按形式遵守财务契约，和(Iii)截至指定日期的 。任何非限制性子公司不得拥有母公司 (另一非限制性子公司除外)的任何子公司的任何股本，或持有母公司及其 子公司的任何财产的任何债务或任何留置权；此外，任何根据 指定删除而被重新指定为子公司的非受限子公司不得随后被指定为非受限子公司。将任何子公司指定为 非受限子公司，应构成母公司(或其适用子公司)在指定日期进行的一项投资，其金额等于母公司合理估计的可归因于母公司(或其适用子公司)股权的该子公司净资产的公平市场价值部分(此类指定仅在 第9.14节允许的范围内允许)。撤销名称应 构成在指定时作出、产生或授予(视何者适用)该子公司当时的任何现有投资、 债务或留置权；但在任何撤销名称后，母公司应被视为已收到母公司及其子公司在所产生的子公司中的投资回报，其金额应等于该子公司在重新指定时可归因于母公司的 股权的该子公司净资产的公平市场价值部分。

第 10节。默认设置。

10.01。违约事件。如果下列事件中的一个或多个(这里称为“违约事件”)将发生并继续发生：

(1)任何借款人未能：(A) 任何贷款的本金到期时，无论是在规定的到期日、通过加速、自愿预付款通知、 强制性预付款或其他方式，(B)在到期时 任何偿还义务，或(C) 任何贷款的任何利息、任何费用或其他在到期日期后五个工作日内到期的任何费用或其他非本金金额；(B) 任何贷款的利息、任何费用或其他非本金金额；

(2) 母公司或其任何子公司在下列各项的本金或利息到期时违约：(I) 任何未偿还本金总额至少为250,000,000美元的债务(不包括除特殊目的企业外对母公司或任何子公司没有追索权的任何特殊目的公司的贷款和债务，也不包括被排除在外的子公司所欠的债务)或(Ii) 根据澳大利亚信贷协议或管理其任何再融资的文件规定的任何 债务；或发生导致任何该等债务加速到期的任何事件或条件，或使(或在发出通知或经过 时间后，使)任何该等债务的持有人或代表该持有人行事的任何人能够加速该债务的到期 ；或[(3) 任何借款人或任何其他义务人在任何基本文件中作出或视为作出的任何陈述或担保，或在根据任何基本文件的规定向任何贷款人、行政代理人或加拿大行政代理人提供的任何证书或财务资料中作出或视为作出的任何陈述或担保， 须证明截至作出或提供时在任何重要方面属虚假或具误导性；或];

(4) (I) 母公司 或公司应在履行 9.01(7)节、 9.04(A) 节(与母公司或公司有关)、9.08至9.17节和/或 9.20节下的任何义务时违约，或(Ii) 任何借款人或 任何其他债务人在履行任何基本文件中的任何其他义务时违约，在行政代理或多数贷款人(通过行政代理)向公司发出通知后，第(Ii) 款所述的违约应在30天内继续不予补救；但即使本条 (4)有任何相反规定，金融契约项下的任何违约或违约都不会对任何B期贷款构成违约事件，除非和 多数贷款人已加速循环贷款和定期贷款(任何B期贷款除外)，终止循环承诺和与定期贷款有关的任何承诺(B期贷款除外)，并要求偿还或以其他方式加速偿还债务或本条款下的其他债务(B期贷款和与之相关的任何债务除外)，且未解除此类要求或加速。此外，双方理解并同意，根据财务契约，任何会计季度都不会发生违约事件，除非和直到(X) 根据 9.01(1) 或9.01(2) 和(Y) 第9.01(1) 或9.01(2) 和(Y) 节交付(或要求交付)该财务季度财务报表的较早日期，母公司的首席财务官根据其对母公司及其子公司内部编制的财务报表的审查和了解，确定该母公司的首席财务官，截至本财政季度的最后一天，母公司及其子公司未遵守任何适用的财务公约；

(5) 母公司或任何重要的子公司(或一组子公司，如果合并，将构成一个重要的子公司)应书面承认其无能力或一般无能力在债务到期时偿还债务；或

(6) 母公司或任何重要附属公司(或如合并将构成重要附属公司的附属公司集团)应(I) 申请或同意其指定或接管接管人、临时接管人、接管管理人、托管人、受托人或清盘人或类似官员或其全部或大部分财产，(Ii) 为其债权人的利益进行一般转让，(Iii) 根据《破产法》或任何其他债务人救济法启动自愿案件，(Iv) 提交请愿书、案件 或寻求利用与破产、资不抵债、重组或债务重组或调整有关的任何其他法律的程序，(V) 未能及时和适当地驳斥或默许在 根据《破产法》或任何其他债务人救济法提出的非自愿案件中对其提出的任何请愿书，或(Vi) 为实现上述任何事项而采取任何公司行动；或

9.19. [(7)未经母公司或任何重要附属公司(或如合并即构成重要附属公司)的申请或同意，在任何具司法管辖权的法院展开法律程序或案件，寻求(I) 其清算、重组、解散或清盘，或其债务的组成或调整，(Ii) 其受托人、接管人、临时接管人、接管人、管理人、托管人、清盘人等，或其全部或任何主要部分资产，(Ii) 指定该人的受托人、接管人、临时接管人、接管人、清盘人等或其全部或任何主要部分资产，或(Iii)根据任何有关破产、无力偿债、重组、清盘或债务重整或调整的法律，对该人给予类似的济助，而该等法律程序或案件应继续进行而不被驳回，或批准或命令上述任何一项的命令、判决或法令须登录并继续进行而不搁置及继续生效，为期60天；或应根据《破产法》、任何债务人救济法或与破产、破产、重组、清盘或债务重组或调整有关的任何其他法律，在非自愿案件或程序中对该人作出济助命令；或].

(8) 应对涉及250,000,000美元或以上的总负债(未支付或超过可通过保险追回的金额)的母公司或其任何重要子公司作出一项或多项判决或判令，而所有此类判决和判令不得在作出后60天内撤销、撤销、暂缓执行或上诉(只要在上诉期间有效搁置执行或在必要时保证上诉) ；

(9) 事件应 已发生，当与已发生的所有其他ERISA事件一起时，合理地预期将导致重大不利影响 ；

(10)控制权发生任何变更；或

(11)(I) 担保文件、母公司担保、公司担保或附属担保的任何 重大条款应因任何原因停止完全有效(除其中规定外)，或任何一方(贷款人除外)应以书面方式声明；或(Ii) 任何担保文件应不再有效地授予对担保文件中所述抵押品的实质性部分的留置权，在每种情况下，除明确允许的留置权外，任何担保文件均应据此设定优先权 。

因此：行政代理可以(如果多数贷款人指示，则应)(A) 宣布承诺终止(承诺随之终止)和/或(B) 宣布贷款、偿还义务、承诺费和根据本协议应支付的所有其他金额立即到期并支付，而无需通知(包括但不限于加速的意向通知)、出示、索要、拒付或其他任何形式的手续，所有这些都由借款人在此明确免除；但条件是：(A) 在本条款第(6) 或(7) 条所述的任何借款人发生违约事件的情况下， 10.01中的承诺应自动终止，贷款的本金和应计利息、偿还义务、承诺费和本协议项下应支付的所有其他款项应自动立即到期和支付，而无需 通知(包括但不限于加速的意向通知)、出示、索要、拒付或其他任何形式的手续，B) 在发生金融契约项下违约事件的情况下，在实施 10.01(4)节第二个但书后，行政代理可以(并且，如果多数贷款人指示，应)(A)(A) 宣布终止循环承诺(据此终止循环承诺)，并终止与定期贷款(任何期限B贷款除外)有关的承诺(此类承诺随即终止)和/或(B)宣布贷款(除任何期限B贷款外)当时未偿还的本金和 贷款的应计利息、偿还义务和承诺费以及本协议项下应支付的所有其他 金额(与B期限贷款有关的费用和其他金额除外)应立即到期并支付，因此，该等款项应立即到期及应付，而无须通知(包括但不限于，意向加速的通知)、提示、要求、拒付或其他任何形式的手续，而所有这些均由每名借款人在此明确豁免。

此外，在任何违约事件持续期间(如果行政代理已宣布借款人的贷款和所有其他应付款项的本金和应计利息已到期并应支付)，公司同意，如果行政代理或多数贷款人通过行政代理提出要求，公司应立即同意，如果行政代理或多数贷款人通过行政代理提出要求(如果发生本条款第(6) 或(7) 关于任何借款人的违约事件，则应立即：无需行政代理或此类贷款人提出任何要求或采取任何其他行动)通过向行政代理支付相当于所有信用证当时未提取的规定总金额的103%的立即可用资金来为信用证债务提供担保，这笔资金应由行政代理在 抵押品账户中持有，作为信用证债务的抵押品。

9.23. [10.02。可评级的贷款人待遇 。如果贷款和偿还义务应根据本合同 10.01节的规定宣布或立即到期并在任何日期(“加速日期”)支付，在每种情况下，都是在紧接加速日期之前确定的(该循环贷款人的“比例”)。差额为正的每个循环贷款人应在加速日期后行政代理设定的日期立即以美元向行政代理支付等于该差额的 款项。行政代理应将这种付款分配给差额为负的循环贷款人，并根据差额为负的相应金额对这种分配进行评级。在因信用证支取而产生偿付义务的每个后续日期，每个循环贷款人在接到通知后，应立即向开证行支付相当于其在该偿付义务中所占比例的款项。 如果任何循环贷款人在到期日未能支付根据本条款 10.02规定必须支付的任何金额，该循环贷款人应向行政代理支付利息，以便从该到期日(包括该到期日)起至(但不包括)按等于联邦基金实际利率的年利率支付该金额的利息给有权获得该金额的循环贷款人或开证行，但如果该循环贷款人未能在该到期日的三个工作日内支付该款项，则该循环贷款人应 有义务按备用基本利率支付该金额的利息。].

第 节11.管理代理；其他代理。

11.01。任命权力和豁免权。

(A)            每家贷款人和每家开证行在此不可撤销地指定在本协议标题中被指定为行政代理的实体及其继承人和受让人担任基本文件项下的行政代理和抵押品代理，每个贷款人和开证行授权行政代理代表其采取代理行动，并行使根据该等协议授予行政代理的权力和根据该协议授予行政代理的权力。此外，在美国以外的任何司法管辖区法律要求的范围内，每个贷款人和每个开证行在此授予行政代理任何必要的授权书，以代表该贷款人或开证行签署和执行受该司法管辖区法律管辖的任何担保文件。在不限制上述规定的情况下， 每家贷款人和每家开证行在此授权行政代理执行和交付行政代理作为当事方的每一份基本文件，并履行其义务，并行使行政代理根据该等基本文件可能拥有的所有权利、权力和补救措施。

(B)            作为本协议和其他基本文件(包括强制执行或催收)中未明确规定的任何事项，行政代理不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动，但应被要求按照多数贷款人(或根据基本文件中的条款所需的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示采取行动或不采取行动(并在采取行动或不采取行动时受到充分保护)、 以及，除非以书面形式撤销，否则此类指示对每一贷款人和每一开证行均具有约束力；但是， 但不得要求行政代理采取下列行为：(1) 行政代理善意地 认为行政代理承担责任，除非行政代理收到贷款人和开证行满意的赔偿，并以令其满意的方式免除责任，或(2) 违反本协议或任何其他基本文件或适用法律，包括根据任何与债务人破产、破产、重组或救济有关的法律要求可能违反自动中止的任何行为，或可能导致没收的任何行为。 违反与破产、破产、重组或债务人救济有关的任何法律要求，变更或终止违约贷款人的财产；此外，行政代理可在行使任何此类指示的行动之前向多数贷款人寻求澄清或指示，并可在提供此类澄清或指示之前不采取行动。除基本文件中明确规定外，行政代理人不应 有任何责任披露与任何借款人、任何子公司或任何前述任何附属公司有关的任何信息，且行政代理人或其附属公司以任何身份向行政代理人或其任何附属公司传达或获得的任何信息，均不承担任何责任。本协议中的任何条款均不要求行政代理在履行本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险，或以其他方式招致任何财务责任，前提是行政代理有合理理由相信没有合理地向其保证此类资金的偿还或对此类风险或责任的充分赔偿。

(C) 在履行本协议和其他基本文件项下的职能和职责时，行政代理仅代表贷款人和开证行行事(本合同明确规定的与登记册维护有关的有限情况除外)，其职责完全是机械和行政性质的。在不限制前述一般性的原则下：

(I)            行政代理不承担也不应被视为已承担任何贷款人、 签发行或任何其他义务的持有人的任何义务或责任或任何其他关系，而本文件和其他基本文件中明确规定除外。无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续(且已被理解为 ，并同意在本协议或任何其他基本文件中使用术语“代理人”(或任何类似术语)以参考 行政代理，并不意在暗示任何适用法律的代理 原则下产生的任何受托责任或其他默示(或明示)义务，且该术语被用作市场习惯问题，仅用于建立或反映缔约各方之间的行政关系)；此外，各贷款人同意，其不会因行政代理人违反与本协议和/或本协议拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理人提出任何索赔。

(Ii)            如果行政代理人被要求或被视为就任何抵押品充当受托人，而担保权益是根据明示受加拿大法律管辖的基本文件而设定的，或根据前述规定被要求或被视为“以信托方式”持有任何抵押品，则行政代理人以受托人身份对贷方的义务和责任应在适用法律允许的最大限度内予以排除；以及

(Iii)在本协议或任何基本文件中，           不得要求行政代理向任何贷款人说明行政代理为其自己账户收到的任何款项或利润因素。

(D)            行政代理可通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他基本文件项下的任何职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理可通过其各自的关联方履行其各自的任何职责并行使其各自的权利。本条款 的免责条款应适用于任何此类分代理和管理代理的关联方以及任何此类分代理，并应适用于他们各自根据本协议开展的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责 ，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在选择该次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。

(E)            在根据任何联邦、州或外国破产、资不抵债、接管或现在或今后生效的类似法律对任何债务人的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理人(无论任何贷款或任何偿还义务的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式届时应到期并支付，也不论行政代理人是否向任何借款人提出任何要求)应有权并通过干预该程序或其他方式赋权(但不是义务)：

12.03和 12.04)；和

(Ii)            收集和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产，并分发；

(Iii)            和 任何此类程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，经各贷款人、各开证行和其他贷方授权，向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人、开证行或其他贷方支付此类款项，则应以行政代理的身份向行政代理支付任何应付款项。 在基本文件下(包括在第12.03和12.04节下)。本协议所载内容不得被视为授权行政代理人授权或同意任何贷款人或开证行，或代表任何贷款人或开证行接受或采纳影响任何贷款人或开证行义务或权利的任何重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理人在任何此类程序中就任何贷款人或开证行的索赔进行表决。

(F) 本条款 的规定完全是为了行政代理、贷款人和开证行的利益，除借款人根据本条所列条件和在符合条件的情况下获得同意的权利外，借款人或其任何子公司或其任何关联公司均不享有任何此类条款下的第三方受益人权利。 每一贷款方，无论是否为本条款的一方，均应被视为：接受抵押品的利益和基本单据规定的义务的担保，即表示同意本条的规定。

行政代理人的信赖、责任限制等

(A)            行政代理及其任何相关方均不(I)对任何贷款人或开证行在本协议项下或与本协议相关的情况下采取的任何行动或遗漏采取的任何行动或遗漏采取的任何行动或 其他基本文件(X) ，经多数贷款人同意或请求(或按必要的或行政代理善意地认为必要的其他数目或百分比的贷款人)，对任何贷款人或开证行承担责任。在以下情况下：(br}如《基本文件》所规定)或(Y) 本身没有严重疏忽或故意不当行为(此类缺席应被推定为 ，除非具有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决另有裁定)或(Ii) 以任何方式向任何贷款人负责本协议或任何其他基本文件或本协议中提及或规定的任何证书、报告、声明或其他文件中所载的任何义务人或任何高级人员所作的陈述、陈述或保证， 行政代理在本协议或任何其他基本文件项下或与本协议或任何其他基本文件相关的情况下收到或收到的任何文件，或本协议或任何其他基本文件的价值、有效性、真实性、可执行性或充分性(包括，为免生疑问，包括行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的PDF或任何其他电子方式传输的任何电子签名而产生的怀疑)，或任何义务人未能履行其在本协议或本协议项下的义务。

(B)            除非借款人、贷款人或开证行向行政代理人发出书面通知(说明是“违约通知”或“违约事件通知”)，否则行政代理应被视为不知道任何违约或违约事件的通知。此外，行政代理不对 或有任何责任确定或调查(I)在任何基本文件中或与之相关的任何陈述、保证或陈述，(Ii) 根据任何基本文件或与之相关交付的任何证书、报告或其他文件的内容， (Iii) 任何基本文件中所列任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约或违约事件的发生，(Iv) 任何基本文件的充分性、有效性、可执行性、任何基本文件或任何其他协议、文书或文件的有效性或真实性，(V) 满足 7节、修订和重述协议或任何基本文件中其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目(表面上声称是此类项目)或满足明确指其中描述的事项为行政代理可接受或满意的任何条件，或(Vi) 抵押品上留置权的设立、完善或优先顺序除外。尽管本协议有任何相反规定，行政代理不应对任何贷款人或任何开证行因确定循环贷款或信用证债务的金额、其任何组成部分或其任何部分可归因于各贷款人或开证行而蒙受的任何债务、成本或开支承担责任。

(C)            在不限制前述规定的情况下，行政代理(I) 可将任何本票的收款人视为其持有人，直至该本票已根据 12.06节转让为止，(Ii) 可依 12.06(E)节规定的程度依赖登记册， (Iii) 可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家， 不向任何贷款人或开证行作出任何担保或陈述，也不对任何债务人或开证行或其代表作出的与本协议或任何其他基本文件有关的任何陈述、担保或陈述负责，(V) 确定是否遵守本协议项下的任何条件，或开立信用证，根据其条款，必须达到贷款人或开证行满意的程度，可推定该条件 令贷款人或开证行满意，除非行政代理在发放该贷款或签发该信用证之前已收到来自该贷款人或开证行的相反通知，且(Vi) 有权依赖于本协议或任何其他基本文件，且不会因按照任何通知、同意书、证书或其他文书或书面文件(其书面形式可以是传真，任何电子信息、 互联网或内联网网站(br}张贴或以其他方式分发)或任何口头或通过电话向其作出的声明，并被其认为是真实的，并由适当的一方或多方签名或发送 或以其他方式验证(无论此人实际上是否符合作为其制定者的基本文件中所述的要求)。

(D)分别对 管理代理执行            。就其承诺、贷款、信用证升华和信用证而言，作为行政代理人的人应享有并可以行使本协议项下的相同权利和权力，并在本协议规定的任何其他贷款人或开证行(视情况而定)所承担的义务和责任的范围内承担同样的义务和责任。除上下文另有明确指示外，术语“签发银行”、“贷款人”、“多数贷款人”、“多数循环贷款人”及任何类似术语应包括行政代理作为贷款人、 发行银行或作为多数贷款人之一的个人身份。担任行政代理的人士及其附属公司可接受上述任何借款人、任何附属公司或任何附属公司的存款、向其借出款项、持有证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问，以及一般与上述任何借款人、任何附属公司或任何附属公司从事任何类型的银行、信托或其他业务，犹如该人 并非以行政代理的身份行事，且无责任向贷款人或开证行作出交代。

11.03。赔偿。 贷款人同意根据各自贷款和偿还义务的本金 按比例赔偿行政代理(在本合同第12.03或12.04节未偿还的范围内，但不限制本公司和母公司根据上述第12.03和12.04节承担的义务)，或者如果没有未偿还的贷款或偿还义务，则根据各自的循环承诺按比例赔偿任何和所有债务、义务、损失、损害、罚款、 诉讼、判决、诉讼、费用、以任何方式与本协议或本协议或其中预期或提及的任何其他基本文件或任何其他 文件，或本协议或由此计划进行的交易(包括但不限于，本公司或母公司根据本协议第12.03和12.04条有义务支付的费用和开支，但不包括违约已发生且仍在继续)有关或由此产生的任何费用或性质的费用或支出，或由行政代理承担的费用或支出。因履行本协议规定的代理职责而产生的正常行政费用和开支) 或执行本协议的任何条款或其中的任何条款或任何此类文件，但只要贷款人因被赔偿方的严重疏忽或故意不当行为而产生的上述任何行为，贷款人不承担任何责任。

不依赖于管理代理和其他贷款人。

(A)            每家贷款人和每家开证行声明并保证：(I) 列出商业借贷便利条款的基本文件，(Ii) 其从事发放、收购或持有商业贷款以及提供适用于该贷款人或开证行的本文所述其他便利，在每种情况下，均在正常业务过程中，而不是为了购买目的，收购或持有任何其他类型的金融工具(且每家贷款人和每家开证行同意不在违反上述规定的情况下主张索赔)，(Iii) 其独立且不依赖行政代理、任何牵头安排人、任何联合簿记管理人、 任何联合辛迪加代理、任何共同文件代理或任何其他贷款人或开证行，或上述任何 任何相关方，并根据其认为适当的文件和信息，作出自己的信用分析和决定，作为贷款人加入本协议，及(Iv) 在作出、收购及/或持有商业贷款及提供适用于该等贷款人或发证行的其他融资方面的决定较为复杂，而该贷款人或发证行或在作出、收购及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面行使酌情权的人士在作出、收购及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面经验丰富。每一贷款人和每一开证行还承认，它将独立且不依赖行政代理、任何牵头安排人、任何联合簿记管理人、任何联合辛迪加代理、任何共同文件代理或上述任何一方的任何相关方，并基于其不时认为适当的文件和信息(可能包含美国证券法中关于母公司、公司、任何借款人及其各自关联公司的 意义上的重大、非公开信息)，继续自行决定是否根据或基于本协议、任何其他基本文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

(B)每一贷款人在A&R截止日期将其签名页  交付给本协议，或将其签名页 交付给转让和假设 或根据其成为本协议项下的贷款人的任何其他基本文件，应被视为已确认已收到并同意和批准在A&R截止日期要求交付给行政代理或贷款人的每一份基本文件和每一份其他文件，或由行政代理或贷款人批准或满意。

(I)            每家贷款人或开证行在此同意：(X)如果行政代理通知该贷款人或开证行，行政代理已自行决定该贷款人或开证行从行政代理或其任何附属公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还)，则 ；单独和集体地，将(“付款”)错误地传送给该贷款人或开证行(无论该贷款人或开证行是否知道)，并要求退还该付款(或其部分)，该贷款人或开证行应迅速(但在任何情况下不得迟于 之后的一个营业日)将该等付款(或其部分)的金额(或部分)退还给行政代理。连同自贷款人或开证行收到付款(或其部分)之日起至向行政代理人偿还上述款项之日起计的每一天的利息(或其部分)，按纽约联邦储备银行利率和行政代理人根据 不时生效的银行同业补偿规则确定的利率中较大的 向行政代理人偿还为止，且(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人或开证行不得主张，且 特此放弃对行政代理人的任何索赔、反索赔、对于行政代理要求退还收到的任何款项的任何 要求、索赔或反索赔的抗辩权或抵销权，包括但不限于基于“按价值清偿”或任何类似原则的抗辩 。行政代理根据本节 向任何贷款人或开证行发出的通知

11.04(C) 应为决定性的，无明显错误。

(Ii)            每家贷款人和每家开证行在此进一步同意，如果其从行政代理或其任何关联公司(X) 收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款发出的付款通知(“付款通知”)或没有在付款通知之前或之后的 (Y) 中规定的金额或日期不同，则应予以通知。与此类付款有关的错误 。各贷款人和各开证行同意，在每一种情况下，或者如果它 意识到付款(或部分)可能被错误发送，则该贷款人或开证行应立即将这种情况通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，应迅速(但在任何情况下不得晚于 之后的一个营业日)将任何此类付款(或部分)的金额返还给行政代理，该金额是在同一天的资金中提出的。连同自贷款人或开证行收到付款(或部分款项)之日起至向行政代理人按纽约联邦储备银行利率和行政代理人根据银行业 不时生效的银行同业补偿规则确定的利率中较大者偿还之日为止的每一天的利息。

(Iii)            各债务人特此同意：(X) 如果因任何原因未能从收到该付款(或其部分)的任何贷款人或开证行追回错误付款(或其部分)，则行政代理应取代该贷款人或开证行对该金额的所有权利，(Y) 错误付款不得支付、预付、偿还、解除或 以其他方式履行任何借款人或其他债务人所欠的任何义务；但是，前一条(Y) 不适用于任何此类付款，且仅限于此类付款的金额，即行政代理从任何借款人或任何其他债务人为付款目的而收到的资金。

(Iv)            每一方在本节 项下的义务

11.04行政代理的辞职或更换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转移、承诺的终止或任何基本文件项下的所有义务的偿还、清偿或履行均应继续有效。

11.05.            操作失败 。除根据本协议和其他基本文件明确要求管理代理采取的行动外，行政代理在任何情况下都应完全有理由未能或拒绝根据本协议和其他基本文件采取行动，除非贷款人对其根据本协议 第11.03节承担的赔偿义务作出令其满意的进一步保证，以对抗因采取或继续采取任何此类行动而可能产生的任何和所有责任和费用。

行政代理的辞职或免职。

(A)            受以下规定的继任行政代理的任命和接受的约束，行政代理可通过向贷款人发出有关通知而在任何时间辞职，本公司和行政代理可在多数贷款人认为其为违约贷款人的 任何时间被免职。在任何此类辞职或免职后，多数贷款人有权 任命一名公司合理接受的继任行政代理人(但在 10.01(1)、(6) 或(7)款规定的违约事件发生或持续期间不需要公司同意)。 在任何此类辞职或免职后，辞职或被免职的行政代理人应提前支付其年度代理费，向公司支付的金额等于该费用乘以分数，分数的分子应为辞职或免职之日至A&R截止日期下一个周年日的剩余天数 ，分母为365。如多数贷款人并未如此委任任何继任行政代理人 ，并在卸任行政代理人发出辞职通知或多数贷款人将违约贷款人的行政代理人撤职后30天内(“通知 日期”)接受该项委任，则卸任行政代理人可代表贷款人委任本公司合理接受的继任行政代理人。任何继任行政代理应为(I)贷款人或(Ii) ，如果在通知日期后30天内没有贷款人 接受此类任命，则为 ，即在纽约设有办事处且总资本和盈余至少为250,000,000美元的银行。继任行政代理人接受本协议项下的任何任命后，继任行政代理人即继承并享有卸任行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，卸任行政代理人将被解除其在本协议项下的职责和义务。在任何即将退休的行政代理辞去或解除本协议规定的行政代理职务后，对于其在担任行政代理期间所采取或未采取的任何行动，本条款 11的规定应继续有效。

(B) 尽管有本节第(A) 段的规定，如果没有继任行政代理人被如此任命，并且在通知日期后30天内接受任命，则即将退休的行政代理人可向贷款人、开证行和公司发出辞职生效的通知，因此，在通知中所述的辞职生效之日，(I) 退休的行政代理人应被解除其在本通知和其他基本文件项下的职责和义务；

提供

提供

(I) 根据本协议或根据任何其他基本文件要求向行政代理支付的所有款项应直接支付给管理代理以外的任何人的账户，以及(Ii) 要求或计划向管理代理发出或进行的所有通知和其他 通信应直接给予或支付给每个贷款人和每家开证行。行政代理辞职生效后， 本节 以及第12.03和12.04节的规定，以及任何其他基本文件中规定的任何免责、补偿和赔偿规定应继续有效，以使退休的行政代理受益。 其子代理及其各自的关联方在退役管理代理担任管理代理期间所采取或未采取的任何行动，以及上述第(Br)(I) 款但书中提到的事项。

(C) 尽管本合同有任何相反规定，但如果任何开证行在任何时候转让其在本合同项下的所有承诺和贷款，则该开证行可在通知母公司和循环贷款人30天后辞去开证行的职务。如果开证行 辞去开证行职务，该开证行应保留开证行自辞职生效之日起对所有未完成信用证的所有权利、权力、特权和义务，直至该等信用证终止。

11.07年。        首席协调人、联合簿记管理人、联合文档代理和联合辛迪加代理(A) 。任何牵头协调人、联合簿记管理人、共同文件代理或辛迪加代理均不承担本协议或任何其他基本文件项下的义务或责任，也不承担本协议项下或本协议项下的责任，但所有此等人员应享有本协议规定的赔偿。

11.08。        宣传品 子代理。每家贷款人在签署和交付本协议时同意，如证券文件所述， 如果其持有本协议中提及的任何流动投资，则该等流动投资应以该贷款人的名义持有，并受该贷款人的控制，该贷款人应持有该等流动投资，作为该协议项下行政代理的抵押品分代理。

11.10.          加拿大 管理代理。就本协议的所有目的而言，加拿大行政代理应被视为行政代理的子代理，并有权享受本节 11的利益。

发布通讯。

(c)

(A)            母公司、本公司和每个借款人同意，行政代理可以(但没有义务)通过在IntraLinks™、DebtDOMAIN、SyndTrak、ClearPar或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台(“批准的电子 平台”)上张贴该通信，向贷款人和开证行提供任何通信。11.06(B)            虽然 经批准的电子平台及其主要门户网站受到由管理代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策的保护(截至A&R截止日期，包括用户ID/密码授权系统)，并且经批准的电子平台通过每笔交易的授权方法来保护，根据该方法，每个用户只能在逐笔交易的基础上访问经批准的电子平台，每个贷款人、每个开证行、母公司、 公司和每个借款人承认并同意，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，行政代理不负责批准或审查添加到批准的电子平台的任何贷款人的代表或联系人，并且此类分发可能存在保密和其他风险。每一贷款人、每一开证行、母公司、本公司和每一借款人在此批准通过经批准的电子平台分发通信，并理解并承担此类分发的风险。

(C) 经批准的电子平台 和通信是“按原样”和“按可用”提供的。适用各方(定义如下) 不保证通信的准确性或完整性，也不保证经批准的电子平台 的充分性，并明确 不对经批准的电子平台 和通信中的错误或遗漏承担责任。任何类型的担保、明示、 隐含的 或法定的、 包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利 或不受病毒或其他代码缺陷的任何担保， 是由适用各方就通信或经批准的电子平台作出的。在任何情况下，行政代理、任何牵头安排人、任何联合簿记管理人、任何共同文件代理、 任何联合辛迪加代理或其各自的任何关联方(统称“适用方”)不对任何债务人、任何贷款人、任何开证行或任何其他个人或实体承担任何责任  ，包括直接或间接、 特殊、 附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他)因任何债务人的 或行政代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生的，但因该当事人的恶意、重大疏忽或故意的不当行为，或该当事人实质性违反 12.07节而引起的除外。

“通信”是指行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何基本单据或其中规定的交易，以电子通信方式(包括通过经批准的电子平台)分发的、由任何债务人或其代表根据任何基本单据或其中规定的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

(D)            每家贷款人和每家开证行同意，就基本文件而言，向其发出通知(如下一句所述)，说明通信已张贴到经批准的电子平台，应构成向该贷款人有效交付通信。每一贷款人和开证行同意(1) 不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知行政代理上述通知可通过电子传输发送至该贷款人或开证行(视情况而定)的电子邮件地址，以及(2) 可将上述通知发送至该电子邮件地址。11.06(E)            每一贷款人、每一开证行、母公司、本公司和每一借款人同意，行政代理可以，但 (适用法律可能要求的除外)根据行政代理的一般适用的文件保留程序和政策，将通信存储在经批准的电子平台上。

(F)            本合同中的任何内容不得 损害行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何基本文件以此类基本文件中规定的任何其他方式发出任何通知或以其他方式进行通信的权利。

(A)            除根据 第12.19节行使抵销权或信用方在破产程序中提出债权证明的权利外，任何信用方均无权单独对任何抵押品进行变现或强制执行义务的任何担保，但应理解并同意，基本文件 项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理根据基本文件的条款代表信用方行使。

(B)            为贯彻上述规定但不限于此，任何有关现金管理协议项下的债务构成担保债务的安排，以及任何对冲协议项下的债务构成担保债务的安排，不会产生(或被视为产生)与任何抵押品的管理或解除 任何抵押品或任何基本文件下任何债务人的义务有关的权利。通过接受抵押品的利益，作为现金管理协议或套期保值协议(视情况而定)任何此类安排的一方的每一贷方应被视为已根据基本文件指定行政代理作为行政代理和抵押品代理，并 同意作为信用方受基本文件的约束，但须遵守本款规定的限制。(C)             行政代理不负责或有责任确定或调查关于抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理对其留置权的存在、优先权或完美性的任何陈述或担保，或任何义务人为此而出具的任何证书，行政代理也不对贷款人或任何其他信贷方未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。11.13.            信用 竞价。贷方在此不可撤销地授权行政代理在多数贷款人的指示下对全部或任何部分债务进行信贷投标(包括接受部分或全部抵押品以根据代替止赎或其他方式的契据偿还部分或全部债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个收购工具)购买全部或任何部分抵押品(1) ，在根据破产法条款进行的任何出售中，包括根据破产法第363、1123或1129条，或债务人受制于的任何其他司法管辖区的任何类似法律，或(2)任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替行政代理人(或经行政代理人同意或指示)根据任何适用法律进行的债务(或经其同意或指示) 的 。对于任何此类信用投标和采购，对信用方的债务应有权并应为，行政代理在多数贷款人的指示下按应课税制进行的信贷投标(对于在应收资产中获得或有权益的或有或有债权或未清算债权的义务，应在此类债权清算时授予与用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成比例的金额)，用于如此购买的一项或多项资产(或收购工具的股权或债务工具的 股权或债务工具)。对于任何此类投标，(A) 行政代理应被授权组成一辆或多辆收购车辆，并将任何成功的信用投标转让给此类收购车辆，(B) 贷方在信用投标债务中的每一项应评税权益应视为转让给此类车辆，而无需根据本协议采取任何进一步行动，以结束此类销售。(C) 行政代理应被授权通过规定对一个或多个购置车辆进行治理的文件(但行政代理对该购置车辆或车辆的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由多数贷款人或其许可受让人根据本协议的条款或适用的购置车辆或车辆的管理文件(视情况而定)投票进行控制)。无论本协议终止，且不实施本协议 第12.05节中包含的对多数贷款人诉讼的限制)，(D) 行政代理应被授权代表 此类收购工具和/或债务工具按比例向贷方的每一方发行债券，按比例计入该收购工具发行的任何此类收购工具和/或债务工具中的相关 义务、权益，无论是股权、合伙权益、有限合伙权益或会员权益，所有这些都不需要任何贷款方或收购工具采取任何进一步行动，以及(E)在分配给收购工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更高，因为 分配给收购工具的债务金额超过收购工具贷方投标的债务金额或其他原因)未用于收购抵押品的范围内的 ，该等债务应自动按比例重新分配给贷方，并按其在该等债务中的原始 权益重新分配，任何收购工具因该等债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何贷方或任何收购工具采取任何进一步的 行动。尽管各贷款方应课税部分的债务被视为转让给上文第(Ii) 款所述的一辆或多辆收购车辆，但每一贷款方应签署有关贷款方(和/或将收到该收购工具发行的权益或债务工具的贷款方的任何指定人)的文件，并提供行政代理可能合理要求的有关形成任何 收购工具、制定或提交任何信贷投标或完成该 信贷投标预期的交易的文件和信息。ERISA的某些事项(A)            每个 贷款人(X) 代表并担保(Y) 契诺，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理和每个牵头协调人、联合簿记管理人、联合辛迪加代理和共同文件代理及其各自的关联公司的利益，而不是为了免生疑问，向任何借款人或任何其他义务人或为其利益，证明以下至少一项为真，且将为真：

(I)            该贷款人没有在贷款、信用证或承诺书中使用一个或多个福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义)。

(2)            在一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、 PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)，PTE 91-38(涉及银行集合投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于此类贷款人对贷款、信用证、承诺书和本协议的进入、参与、管理和履行。

(iii)            （A） 此类 应收账款是由“合格专业资产经理”（定义见 DTE 84-14第VI部分）管理的投资基金        ，（B）此类合格专业资产经理代表此类应收账款做出投资决定，以签订、 参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，（C）贷款、信用证、承诺和本协议的签订、参与、管理和履行 满足DTE 84-14第一部分（b）至（g）小节的要求，以及（D）据 所知，满足Pe 84-14第一部分（b）至（g）小节的 要求84-14对此类贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议感到满意，或

(Iv)            行政代理全权酌情与该贷款人以书面商定的 其他陈述、担保和契约。

(B)            in Add，除非前一条(A) 中的第(I)款 对于贷款人或该贷款人 提供了前一条第(Iv) 款所规定的另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X) 在该人成为本条款的贷款人一方之日，对 契诺和 (Y)作出陈述和保证，从该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日为止，为了行政代理和每一位牵头安排人、联合簿记管理人、联合辛迪加代理和共同文件代理及其各自的关联公司的利益，而不是为了避免怀疑，向任何借款人或任何其他义务人或为了其利益，行政代理或任何牵头安排人、联合簿记管理人、联合辛迪加代理和 共同文档代理或他们各自的任何附属公司是该贷款人的抵押品或资产的受托人(包括与行政代理保留或行使本 协议项下的任何权利、任何基本文件或与本协议相关的任何文件)。

11.15。        CAM.各信用方在此授权行政代理加入CAM，并在此确认CAM对其具有约束力。每一贷方(A) 同意其将受 的条款约束，且不会采取任何与之相反的行动，(B)CAM兹授权并指示行政代理订立CAM，并使适用的抵押品的留置权受制于其中的条款。

 12.       杂项。

12.01.        弃权书。行政代理或任何贷款人未能 行使任何基本文件下的任何权利、权力或特权，或任何与之有关的延迟行使或处理过程，均不得视为放弃该等权利、权力或特权，亦不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。 基本文件中提供的补救措施是累积的，不排除法律规定的任何补救措施。

12.02.       通知。 本协议规定的所有通知和其他通信(包括但不限于本协议项下的任何修改、豁免或同意)应通过传真或其他书面形式发出或发出，并通过传真、邮寄或交付给目标收件人：(A) ，如果是借款人或行政代理人，请按本协议签名页 上其姓名下面指定的“通知地址”发送；(B)对于任何贷款人而言， 的地址为其行政调查问卷中规定的地址 (或传真号码)；对于任何一方，其地址应为该当事人在根据 12.02节向每个借款人和行政代理人发出的通知中指定的其他地址。除本协议另有规定外，所有此类通信在通过传真机发送(并以电子方式确认接收)、当面投递或(如为邮寄通知)收到后，应视为已正式发出 ，每种情况下均按上述方式发送或注明地址。此外，此类通知和其他通信可根据行政代理核准的程序通过电子通信交付或提供。

12.03.         费用等。 公司同意支付或报销本协议项下公司在其他地方已经支付或报销的任何金额 贷款人、行政代理和安排人支付：(A) 行政代理特别律师Simpson Thacher &Bartlett LLP与(I) 准备有关的合理费用和支出 签署和交付本协议(包括本协议的证物)和安全文件，并发放本协议项下的贷款 和(Ii) 对本协议或任何其他基本文件的任何条款的任何修改、补充或放弃(包括但不限于在此证明的修改和重述)；(B) 与执行本协议或任何其他基本文件或任何破产、资不抵债或其他程序有关的贷款人、行政代理人和安排人的所有合理成本和支出(包括合理的律师费)；(C) 任何政府或税务当局就本协议或本协议或本协议中提及的任何其他基本文件或任何其他文件征收的所有抵押、无形、转让、印花、单据或其他类似税项、评估或收费；以及(D) 与本协议预期的任何担保权益的任何备案、登记、记录或完善有关的所有成本、费用、税款、评估和其他费用， 本协议或其中提及的任何担保文件或任何文件。

赔偿；责任限制。

赔偿。

责任限制

。在适用法律允许的范围内(I) 任何债务人均不得主张，且每一债务人特此放弃对行政代理、加拿大行政代理、任何牵头安排人、任何联合簿记管理人、任何联合辛迪加代理、任何共同文件代理、任何开证行和任何贷款人，以及任何前述人员的任何关联方因他人使用通过电信获得的信息或其他 材料(包括但不限于任何个人数据)而产生的任何责任的索赔。电子或其他信息传输 系统(包括互联网)，除非因与贷款人有关的人员的恶意、严重疏忽或故意不当行为或此类当事人实质性违反 12.07和(Ii) 第12.07款而引起，否则本协议任何一方均不得主张，且每一此类当事人特此免除对本协议任何其他方的任何责任，根据任何责任理论，对因本协议、任何其他基本文件引起、与本协议有关或因本协议而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)，《基本单据》、任何贷款或信用证或其收益的使用所预期的交易；但是，本节 12.04(B) 的任何规定均不免除任何债务人可能必须按照12.04(A)款的规定就第三方针对该受赔方提出的任何特殊的、间接的、后果性的或惩罚性损害赔偿进行赔偿的义务。

修订内容等

(A)            主体 如本 12.05(A) 节最后一句和 6.02节所规定，对本协议任何条款的任何修改或放弃，或任何借款人对其任何背离的同意，在任何情况下均无效，除非这些修改或放弃应得到多数贷款人和公司的同意或同意，且每项放弃或同意仅在特定情况下和为特定目的而有效；但根据本节 12.05(A)最后一句的规定，未经直接受其影响的各贷款人同意，(I) 延长适用于任何一批贷款和/或承诺的到期日(应理解，对任何贷款预付款的任何豁免或任何预付款的应用方法不应构成任何此类延期)，任何该等变更、放弃、解除或终止不得构成任何此类延期。或将任何信用证的规定到期日延长至适用的 类循环贷款的到期日之后，或延长任何贷款本金的预定付款日期，或降低 利率或延长利息支付时间(因放弃任何违约后利率或费用增加的适用性的结果除外)或费用(双方同意，对本 协议中金融契约中使用的定义术语的任何修改或修改不应构成本条第(I)款的利息或费用的减少)，或减少本金金额。(Ii) 修改、修改或放弃本节 12.05或12.06(A)的任何规定，(Iii) 修订、修改或放弃 12.16节的任何规定，(Iv) 修订或修改替代货币的定义，除 第1.05节明确允许的情况外，(V) 降低多数贷款人或多数循环贷款人的定义中规定的百分比或以其他方式修改，(Vi) (A) ，除非本文明确允许(包括根据本条款允许的处置)，解除所有或基本上所有抵押品，或(B)除依据任何债务人占有融资以外的 ，保证债务(或其任何 类)的全部或几乎所有抵押品的留置权从属于保证任何债务的任何其他留置权，或从属于对任何其他债务的偿还权 的义务(或其任何 类)；但就第(Vi)(B)款而言，只有那些未获提供合理机会按相同条件参与因该项修订、豁免或修改而获准发放或招致的任何新贷款或其他债务的贷款人，才应被视为直接受该等修订、豁免或修改的影响，(Vii)未经定期贷款本金总额超过50%的定期贷款人同意，(Vii) 更改 3.02(B) 或(C) 中规定的任何强制性预付款的顺序，(Viii) 解除所有或基本上所有附属担保人在附属担保项下的义务(附属担保或 第12.17节明确规定的除外)或(Ix) 修正，修改或 放弃(A) 第5.02或5.07(A) 节的任何规定或任何基本文件中可能改变按比例分摊付款的任何其他规定，或(B)母质押协议的  5.9节、公司的 5.9节 质押协议的第 5.9节；但不需要违约贷款人的投票，除非(A)未经违约贷款人同意，不得增加或延长违约贷款人的承诺，以及(B) 未经违约贷款人同意，不得减少或免除拖欠违约贷款人的贷款或信用证债务的本金金额或利息或费用，或不得推迟对该违约贷款人的预定付款日期 。即使本条款 12.05有任何相反规定，(1) 不得作出任何修订、放弃或同意：(W) 未经开证行同意，影响开证行在本协议或任何信用证下的权利或义务；(B)未经开证行同意；(X)未经行政代理同意， ；或(Y)未经行政代理和开证行同意，对 11条款进行 ；或(Y)未经行政代理和开证行同意，对 2.10条款进行修改、放弃或同意。(2) 任何豁免、修订或修改，其条款仅影响本协议项下的单一类别承诺和/或贷款(且不影响任何其他类别承诺和/或贷款)，应要求该类别 的多数贷款人(计算方式就好像该类别 的贷款和 承诺是本协议项下唯一未偿还的贷款和承诺一样)作为单一类别贷款或受影响的所有贷款人(视适用情况而定)投票，而不是所有类别的多数贷款人或所有受影响的贷款人(视情况而定)和(3) 对以下各项的任何放弃、修订或修改：关于进行任何循环借款或签发任何信用证的 第7.03节中规定的条件的满足程度的确定，只需征得多数循环贷款人的同意。

(B)与 要求所有贷款人或所有受影响贷款人(或所有贷款人或任何类别的所有受影响贷款人，视情况而定)同意的任何拟议的修订、修改、豁免或终止(“拟议的变更”)有关的 ，但须征得多数贷款人(或任何类别的多数贷款人，视情况适用)的同意，但未获得此类 类别贷款人(未按第 (A) 节 12.05段所述获得同意的任何此类贷款人称为“非同意贷款人”)对该提议的变更的同意，则公司可在通知该非同意贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该非同意贷款人在没有追索权的情况下(按照 12.06节所载限制并受其限制)转让和转授其所有权益。 将本协议项下的权利和义务转给应承担此类义务的受让人(如果受让人接受此类转让，则受让人可以是另一贷款人)；但条件是：(I) 根据 第12.06节的规定，转让需要征得同意的范围内，公司应事先获得行政代理的书面同意(如果正在转让循环承诺书，则为各开证行)，不得无理拒绝同意；(Ii) 该非同意的贷款人应已收到金额等于其贷款未偿还本金的付款，并参与开证行根据信用证支付的款项及其应计利息，受让人(如本金及应计利息及费用)或适用借款人(如属所有其他款项)(在收到该等款项后，该非同意贷款人应被视为已根据本节将其权益转让)，(Iii) 本公司或该受让人应已向行政代理支付 12.06(B)节规定的处理和记录费用，(4) 这种转让 不与适用法律相冲突，和(V) 受让人应已对该提议的变更表示同意，并且，由于该转让和授权以及任何同时发生的转让和授权和同意，该提议的变更可以实施。

继任者和受让人。

(A)            本协议对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，但借款人未经所有贷款人事先书面同意，不得转让其在本协议项下的权利或义务(根据 9.12节明确允许的除外)。

(B)            每个贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(I) 与定期贷款(X) 转让给 任何其他贷款人、贷款人的任何附属机构或任何实体(“核准基金”)(无论是公司、合伙企业、信托或其他)，该实体在其正常业务过程中从事银行贷款和类似信贷扩展的发放、购买、持有或以其他方式投资 ，并由贷款人管理或管理。贷款人的附属公司或管理贷款人的实体或附属公司，或(Y)经管理代理和公司同意的 (如果 10.01(1)、(6) 或(7) 项下的违约事件已经发生或仍在继续，则不需要公司同意)，此外，如果公司在书面通知的五个工作日内未向管理代理另行表示，则公司应被视为同意任何转让。对任何银行或金融机构，以及(Ii)关于循环承诺的 ，(X)经每一开证行同意的 ，向任何其他贷款人， 向每一开证行的任何附属公司或核准基金，或(Y)经各开证行的行政代理同意的 和公司的 (前提是，如果 10.01(1)、(6) 或(7) 项下的违约事件已经发生并且仍在继续，则无需公司同意进行任何转让，此外，如果公司在书面通知的五个工作日内没有向行政代理表明同意，则公司应被视为同意向任何银行或金融机构转让，同意不得被无理扣留或推迟， 但除非公司和行政代理另有协议(如果 10.01(1)款下的违约事件不需要公司同意，(6) 或(7) 已发生(br}或仍在继续)，少于5,000,000美元(或，就定期贷款而言，为1,000,000美元)，或如果贷款人的承诺或定期贷款的剩余部分少于5,000,000美元或1,000,000美元(视情况而定)，则以较低的金额为准。在转让人和受让人以本协议附件 N的形式签署转让和假设并将其交付给行政代理人后，受让人向行政代理人支付3,500美元的手续费后，受让人在转让范围内(除非其中另有规定)应享有与其是本协议项下贷款人的权利和利益相同的权利和利益，转让人应在转让范围内(除非本协议另有规定)解除其在本协议下的义务。

(C)            每一贷款人可(未经本协议任何其他一方同意)出售其对另一家银行或其他实体作出的任何一项或多项贷款或任何承诺的全部或任何部分的参与，在这种情况下，参与者不享有本协议项下的任何权利(除本协议下一句所规定的权利外)(参与者就此类参与对该贷款人的权利 为该贷款人签署的协议中规定的权利)。除第(I)、(Ii)、(Vi) 或() of 12.05条所述的修改、修改或放弃外，该协议不得赋予参与者同意任何修改、修改或放弃的权利；但条件是(A) 该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B) 该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方负全部责任，以及(C) 借款人、行政代理、开证行和贷款人应 继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务与该贷款人进行单独和直接的交易。每个借款人同意，每个参与者应有权享受本协议第5.08、6.01、6.05、6.06和6.08节的利益(受本协议的要求和限制的约束，包括本协议第5.08(F) 和 (G) 项下的要求(有一项理解是， 5.08(F) 项下所需的文件应交付给参与贷款人，而 5.08(G) 项下所需的信息和文件应交付给适用的借款人和行政代理)，其程度与其作为贷款人并已根据本节(B) 段通过转让获得其权益的程度相同；但条件是：(A) 同意遵守第6.07节的条款，就像它是本节(B) 第(B)款下的受让人一样；以及(B) 无权根据本协议第5.08、6.01、6.06和6.08节收取任何高于其参与贷款人有权获得的付款，但有权从参与者获得适用的参与后发生的监管变更中获得更大的付款结果的除外。每个出售参与权的贷款人同意，在公司的要求和费用下，尽合理努力与公司合作，以执行 6.07(B) 节中关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受 12.19节的利益，就像它是贷款人一样；前提是该参与者 同意遵守 5.07节，就像它是贷款人一样。每一贷款人均可不时向受让人和参与者(包括潜在受让人和参与者)提供有关其所拥有的母公司及其子公司的任何信息，这些受让人和参与者已书面同意受本协议 12.07节的条款或至少与 12.07节同样严格的其他条款的约束。就本协议的所有目的而言，行政代理和公司可将任何贷款人视为按其订单开出的任何票据的持有人(以及由此证明的贷款的所有人)，直到他们收到来自该贷款人的书面转让、参与或其他转让通知。不得向(X) 母公司或其任何子公司转让或出售股份，除非获得 2.11节或(Y) 自然人(或自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有或经营)的允许。

(D)            除 12.06节前述条款允许的转让和参与外，任何贷款人可以(无需通知任何借款人、行政代理、任何开证行或任何其他贷款人且不支付任何费用)转让和质押其全部或部分贷款及其票据(I) 以担保该贷款人的义务，包括根据《联邦储备系统理事会规则A》向任何联邦储备银行或其他中央银行作为抵押品担保，以及(br}该联邦储备银行或任何其他中央银行发布的任何操作通告，以及(Ii)关于任何贷款人的 ，向其受托人或债权人提供，以支持其对受托人或债权人的义务，并且该等贷款和票据应完全可以 转让。依照前款规定进行的转让，不得解除转让贷款人在本合同项下的义务。

(E)            为此目的而以本公司非受信代理人身份行事的行政代理应在其美国的一个办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，以记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议不时订立的条款(“登记册”)向各贷款人作出的贷款和信用证债务的承诺、本金金额(及所述利息)。登记册中的条目应为无明显错误的决定性条目，公司、行政代理、开证行和贷款人 应将根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的贷款人，尽管有相反通知。借款人可在任何合理时间查阅登记册，并可在合理的事先通知后随时查阅。此外，出售参与物的每一贷款人，仅为此目的而作为适用借款人的非受托代理人行事，应保存一份登记簿，在登记册上填写每一参与人的姓名和地址，以及每一参与人在贷款或本协议项下的其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记簿”)；但贷款人没有义务 向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的利益有关的任何信息)，除非这种披露是必要的，以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》 5f.103-1(C) 以登记形式登记的。参与者名册中的 条目在没有明显错误的情况下是决定性的，该贷款人、适用的借款人和 行政代理应根据本协议的所有目的，将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的 所有者，尽管有相反通知。

2007年12月1日。        机密性。 每个贷款人同意尽一切合理努力，对 母公司或其代表交付或提供的、尚未公开披露的任何信息保密，除非该贷款人雇用或聘用的人员正在或预计将参与评估、批准、安排或管理贷款；但本条款并不阻止任何贷款人(I) 向任何其他贷款人披露此类信息，(Ii) 向该贷款人或其附属公司的高级管理人员、 该贷款人或其附属公司的董事、雇员、代理人、律师和会计师披露此类信息， 该等信息是根据银行惯例需要知道的，并且已被告知了本节所列的限制，(Iii) 应根据任何法院或行政机构的命令(在这种情况下，该人应(A) 至法律、规则 或法规允许的范围内)，提前通知母公司并(B) 使用商业上合理的努力以确保对如此披露的任何此类信息给予保密处理)，(Iv) 应 任何对该贷款人具有管辖权的监管机构或机构的请求或要求(在这种情况下，该人应在法律、规则 或法规允许的范围内 (A) ，且除非针对由银行会计师或行使审查或监管权力的任何监管机构进行的任何审计或审查，事先及时通知母公司，并(B) 采取商业上合理的努力，以确保所披露的任何此类信息得到保密处理)，(V)在行政代理、任何贷款人、任何借款人、任何附属担保人或其各自附属机构可能是一方的任何诉讼或程序中合理需要的范围内的 (在这种情况下，此人应(A)在法律允许的范围内 ，事先及时通知母公司，并(B) 采取商业上合理的努力，以确保对如此披露的任何信息予以保密)，(Vi) 至 行使本协议项下任何补救措施所合理需要的范围，(Vii) 至贷款人的法律顾问和独立审计师，(Viii) 给本协议项下全部或部分权利的任何实际或拟议参与者或受让人 已书面同意受本 12.07节的规定或至少与 12.07节一样严格的其他规定的约束，(Ix)向任何衍生品协议的任何直接或间接合同或建议的对手方(或该对手方的任何专业顾问)提供 ，该协议以书面形式同意受本 12.07节或至少与 12.07节同样严格的其他规定的约束，(X) 除非行政代理、任何贷款人或其各自关联公司违反本协议进行披露，(Xi) 向书面同意受 12.07节的条款或至少与 12.07节一样严格的其他条款约束的任何信用保险经纪或提供者披露，否则此类信息将公开可用。根据本 12.07节的规定，任何被要求对信息保密的人员，如果其对此类信息的保密程度与该人员根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。为免生疑问，安排方通常向数据服务提供商(包括排名表提供商)提供的与本协议有关的信息应视为非机密信息。

12.08.        的生存。借款人在本合同第6.01、6.05、6.06、6.08、12.03和12.04条下的义务以及贷款人在 第11.03条下的义务应在贷款偿还和承诺终止后继续存在。

12.09.            标题。 本协议中的标题和章节标题仅供参考，并不影响本协议任何条款的解释。

12.10.            Counterparts； Integration.本协议可以签署任何数量的副本，所有副本加在一起将构成同一份文书，本协议的任何一方均可通过签署任何此类副本来签署本协议。本协议与本协议的附表和附件、基本文件以及与应支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议构成本协议各方之间的完整协议和谅解，并取代与本协议主题相关的任何和所有以前的口头和书面协议和谅解。交付(X)  本协议、(Y) 任何其他基本文件和/或(Z) 任何文件、 修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问，包括根据 12.02节交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、与本协议相关的任何其他基本文件和/或在此和/或由此计划进行的交易(每个“附属文件”)，即通过传真、电子邮件发送的pdf电子签名。或复制实际签署的签名页面 的图像的任何其他电子手段应与交付本协议的手动签署副本、此类其他基本文件或此类辅助文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他基本文件和/或任何附属文件中的“签署”、“交付”以及类似含义的词语应视为包括电子签名、交付或以任何 电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或复制实际签名页图像的任何其他电子手段)，每个签名应与手动签署、实际交付或使用纸质记录系统(视具体情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但本协议的任何规定均不得要求行政代理机构在未经其事先书面同意的情况下，按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，在行政代理已同意接受任何电子签名的范围内，行政代理、每一贷款人和每一开证行应有权依赖据称由任何义务人或其代表提供的电子签名，而无需对其进行进一步核实，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式。 在不限制前述一般性的情况下，每一义务人特此(A) 同意，出于所有目的，包括但不限于，与任何制定、重组、执行补救措施有关，破产程序或行政代理、贷款人和每个债务人之间的诉讼，通过传真、电子邮件发送的pdf电子签名。或复制实际签署的签名页 的图像和/或本协议的任何电子图像的任何其他电子手段， 任何其他基本文件和/或任何辅助文件应与任何原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性，(B) 行政代理、每个贷款人和每个开证行可根据其选择，以任何格式以影像电子记录的形式制作本协议、任何其他基本文件和/或任何辅助文件的一个或多个副本，应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件 (所有该等电子记录应被视为原件，并具有与纸质记录同等的法律效力， 有效性和可执行性)，(C) 放弃就本协议、任何其他基本文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何争论、抗辩或权利，仅基于本协议、该等其他基本文件和/或该辅助文件的纸质副本的缺失。包括关于 任何签名页 和(D) 放弃就行政代理和/或任何贷款人或开证行依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件pdf传输而单独产生的任何责任向任何贷款人相关人员索赔。或复制实际执行的签名页面的图像的任何其他电子手段，包括因任何义务人未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。

12.11.      管辖法律；服从管辖权；放弃陪审团审判。

(a)            (B) 在法律允许的最大范围内，在法律允许的最大范围内，该义务人在法律允许的最大范围内，就其自身或其任何财产获得任何法律诉讼、诉讼或诉讼的豁免权、任何法院的管辖权或抵销 或任何法律程序(无论是送达或通知、判决前扣押、协助执行判决、执行判决或其他)，该债务人在此不可撤销地放弃并同意不就其在本协议和其他基本文件项下的义务抗辩或要求该豁免。12.12.            借款人的代理人。每一借款人在签署及交付本协议后，均不可撤销地就本协议的所有目的委任本公司为其代理人及事实代理人，并不可撤销地指定、委任及授权本公司作为其指定人及代理人，以送达任何该等诉讼或法律程序中可能送达的任何及所有法律程序、传票、通知及文件，并在此批准 ，并确认并同意受本公司根据上述授权代表其采取的所有行动的约束。公司 不可撤销地接受此类任命。在不限制前述一般性的原则下，本协议项下任何借款人发出或发给任何借款人的所有通知应由本公司发出或代表本公司发出。每一贷款人、母公司、行政代理和加拿大行政代理可以最终依靠本公司的授权代表每个借款人行事。

(b) 已保留12.14.            确认。 每个借款人在此承认：(I) 行政代理或任何贷款人与该债务人没有任何因本协议或任何其他基本文件而产生的或与之相关的信托关系或对该债务人负有责任，而行政代理与贷款人之间的关系，另一方面，与本协议或与之相关的债务人之间的关系仅是债务人和债权人的关系，以及(Ii) 行政代理之间的关系。每个贷款人及其各自的关联公司可能具有与债务人及其股东和/或关联公司的经济利益相冲突的经济利益。

(1)           受法案 (如下定义)约束的每一贷款人特此通知本公司，根据美国爱国者法案(酒吧第三章)的要求。L.107-56(签署于2001年10月26日)(“法案”)(“法案”)和受益所有权条例， 需要获取、核实和记录识别每个借款人的信息，该信息包括借款人的名称和地址，以及使贷款人能够根据该法案和 受益所有权条例识别该借款人的其他信息。

(2)加拿大             反洗钱立法。

各义务人确认 根据《犯罪所得(洗钱)和资助恐怖主义法》(加拿大)、《刑法》(加拿大)和《联合国法》(加拿大)，包括根据《联合国法》(加拿大)颁布的《联合国制止恐怖主义决议》(加拿大)和《联合国基地组织和塔利班条例》(加拿大)的实施条例，以及其他适用的反洗钱、反恐怖融资、政府制裁和《了解客户》法律、政策、条例或规则 (统称为，包括任何规则、条例、规章)。指令、指导方针或其下的命令)贷款人和行政代理可能被要求获取、核实和记录关于每个债务人、其董事、授权签署人员、直接或间接股东或控制每个债务人的其他人的信息，以及本协议拟进行的交易。每一债务人应迅速提供任何贷款人或行政代理人、或贷款人或行政代理人的任何潜在受让人或参与者可能合理要求的所有此类信息，包括佐证文件和其他证据，以便 遵守任何适用的反洗钱法律，无论是现在还是将来存在的法律。如果行政代理已为适用的反洗钱立法确定了任何义务人或任何义务人的任何授权签字人的身份，则行政代理：

(B)            应 向贷款人提供在此方面获得的所有信息的副本，而不对其准确性或 完整性作出任何陈述或保证。

尽管有前述 句，除非另有书面约定，各贷款人同意，行政代理没有义务代表任何贷款人确定债务人或债务人的任何授权签字人的身份，或确认其从任何债务人或任何此类授权签字人那里获得的任何信息的完整性或准确性。

12.16。额外的 个借款人。在A&R截止日期当日或之后，母公司可不时指定任何附属担保人为任何循环贷款项下的额外借款人(每个此等人士为“额外借款人”)；但条件是该人须在美国(或其任何州或地区)注册成立，或在该循环贷款项下经所有贷款人批准的其他司法管辖区注册。就本协议的所有目的而言，该附属担保人应在不早于(A) 十(10) 个工作日(或行政代理人可能酌情商定的较短期限)之后，以该附属担保人与本公司签署的附件 O-1的形式向借款附属协议的行政代理交付后不早于(A)十(10)个工作日(或行政代理人可能酌情商定的较短期限)中较晚的一个，

解除担保和留置权。

(A)            ，尽管本合同有任何相反规定，(X) 任何附属担保人应自动解除其在本协议项下的义务，并自动解除其在其他基本文件项下的义务(其对本协议项下义务的担保及其对构成抵押品的财产的任何留置权应自动解除)(I) 在任何允许的交易或一系列相关交易完成或发生任何其他允许的事件或情况时，如果该附属担保人因此而不再是子公司(包括通过合并或解散)或成为被排除的子公司，(Ii) 在发生下列第(C) 款和第(Iii)款 的情况时，如果根据 12.05和(Y) 第12.05节进行批准、授权或批准，则行政代理应在母公司提出要求后，立即解除其在本协议和其他基本文件项下的义务(其对本协议项下义务的担保及其构成抵押品的财产的任何留置权)。

(B)            尽管本协议有任何相反规定，根据任何基本文件授予行政代理或由其持有的任何资产或财产的任何留置权应自动解除，而无需任何人采取进一步行动(I) 发生以下第(C) 款中的 情形，(Ii) 将该资产或财产作为基本文件允许的任何处置或投资的一部分或与该基本文件允许的任何处置或投资有关的一部分出售或以其他方式转让给非义务人，(Iii) (如果该资产或财产不构成(或不再构成)抵押品)、(Iv) (如果受该留置权管辖的财产由附属担保人拥有)、(br}该附属担保人根据基本文件解除其在本协议项下义务的担保)、(V)任何其他基本文件中规定的 或(Vii) (如果根据 12.05节获得批准、授权或 批准)。在不限制前述规定的情况下，如果应收账款资产受到应收账款融资的约束，无论是通过转让或转让，还是通过对此类应收账款资产进行应收账款融资所要求的担保权益、信托或其他 产权负担，则应自动解除(或重新转让此类应收账款资产、收益或存款账户)基本 文件项下对该等应收账款资产(包括其收益和专门持有此类 收益的任何存款账户)的留置权。

(C)             在基本文件项下的贷款、偿还义务和其他义务(对冲协议项下或与之有关的义务除外)应已全额偿付、循环承诺已终止且无信用证未付之时，抵押品应从担保文件设定的留置权中解除，行政代理和担保文件项下的每一债务人的担保文件和所有义务(担保文件和所有义务除外)应终止。均未交付任何文书或任何人作出任何行为。

(D)            行政代理应并在此获得每个贷款人不可撤销的授权(除非 第12.05节明确要求，否则无需通知任何贷款人或征得其同意)，根据任何基本文件(包括根据上述(A)和(B) 条款)，立即采取任何行动并执行母公司要求的、具有解除(或附属于)任何抵押品或担保义务的效力(或附属于)或证明解除(或附属于)任何抵押品或担保义务的任何文件。

修正和重述。

(A)            债务人、行政代理、加拿大行政代理、开证行和贷款人特此同意，在A&R成交之日，现有信贷协议的条款和条款应并据此被本协议的条款和条件以及现有信贷协议的条款和条款全部修订和重述，除非本协议另有规定(包括但不限于本协议第12.18节(B) 段)，否则应由本协议取代。

(B)            尽管本协议对现有信贷协议进行了修订和重述，但债务人仍应根据现有信贷协议的条款，并受现有信贷协议 12.04节规定的限制的限制，对现有信贷协议项下的每一受赔人承担责任，该等协议涉及现有信贷协议项下的协议，以赔偿和使该受偿人免受与现有信贷 协议相关的所有损失、责任、索赔和损害。本协议是对债务人在现有信贷协议项下义务的替代，而不是付款，并不打算构成现有信贷协议的更新。

(C)通过 签署本协议，本协议各方同意在A&R截止日期及之后(I)            每个相关的基本文件在此进行修改，以使所有对现有信贷协议及其下的贷款和承诺的引用应被视为是指本协议以及本协议下贷款和承诺的延续，(Ii) 所有在母公司担保、公司担保项下的义务、《附属担保》和《担保文件》在本协议生效后，根据其中规定的任何适用限制和条件，重新确认并继续完全有效，(Iii) 《担保文件》和其他《基本文件》项下授予的所有担保权益和留置权均已重申，并将继续履行本协议和《担保文件》项下的义务，以及《母担保》、《公司担保》、《子公司担保》和其他《基本文件》项下债务人在本协议和《母公司担保》生效后的义务。公司担保和附属担保在符合其中规定的任何适用限制和条件的前提下重新确认。在使本协议和本协议预期的交易生效后， 根据本修订和重述对现有信贷协议进行的修改或本协议的签署、交付、履行或效力(I) 不会损害根据基本文件授予的留置权的有效性、效力或优先权，并且此类留置权继续不受损害，并享有相同的优先权，以确保偿还声称借此担保的所有债务，无论是在此之前或之后发生的，或(Ii) 要求进行任何新的申请或采取其他行动来完善或维护该留置权的完善。

12.19.         右行 出发。如果违约事件已经发生并且仍在继续，现授权每个贷款人、每个开证行及其各自的 附属公司在法律允许的最大范围内，随时、不时地抵销和运用任何和 在任何时间持有的所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终)以及该贷款人在任何时间欠下的其他债务。 开证行或其任何关联公司向任何借款人或其他债务人的贷方或其他债务人的贷方或其他债务人的账户，或为该借款人或其他债务人的账户支付本协议项下或该贷款人、 发卡行或关联公司持有的其他基本单据项下该借款人或义务人现在或以后的所有义务，无论该贷款人、 发卡行或关联公司是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等债务可能尚未到期。每个贷款人和开证行及其附属公司在本条款 12.19项下的权利是该贷款人、 开证行及其附属公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。

12.21.         可分割性。 本协议中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款，在不使本协议其余条款无效的情况下，在该司法管辖区内无效 ，且任何此类禁止或不可执行性在任何司法管辖区不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

12.23.        承认并同意受影响的金融机构的自救。尽管在任何基本文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何基本文件下产生的任何责任可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：

(A)            适用决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何债务适用任何减记和转换权力；和

(B)           任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(i)            全部或部分减少或取消任何此类责任;

(ii)             将所有或部分此类负债转换为受影响金融机构、 其母实体或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，并且该公司将接受此类股份或其他所有权工具 ，以代替与本协议或任何其他基本文件项下任何此类负债相关的任何权利; 或

(Iii)            与适用决议授权机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

关于任何受支持的QFC的确认。

如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)根据美国特别决议 制度受到诉讼，则该受支持的QFC的转让和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及财产上的任何此类权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖，则从该 受保方获得该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利的效力将与根据美国特别决议制度进行的转移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司成为美国特别决议制度下的诉讼对象，则基本文件下可能适用于该受支持的 QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信用支持的默认权利被允许行使的程度不超过 如果受支持的QFC和基本文件受美国或美国州法律管辖的话，此类默认权利可以在美国特别决议制度下行使。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何承保方对受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

就本节 12.24而言：

一方的“BHC法案附属机构”应指该方的“附属机构”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释) 。

“承保实体”应指下列任何 项：

(2)按照《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条的定义和解释，            a “担保银行”；或

(3)            a 该术语在《联邦判例汇编》第12编382.2(B)节中定义和解释。

“默认权利”应具有适用的《联邦法规》第12编252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据该含义进行解释。

“合格财务合同”的含义应与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同，并应按其解释。

尽管本协议有任何相反规定(包括任何旨在凌驾或取代本协议任何其他条款的规定)，现有B期贷款的利息将继续根据现有信贷协议的条款计算和累计，而适用于现有B期贷款的利息、利息期限、通知、借款及相关条款和规定的所有条款将继续适用于现有B期贷款，

作必要的变通

，除非和直到本协议已根据本协议的条款进行修改，或适用于现有期限B贷款的利率应已根据

第6.02(C)(Iii)条  of

现有的 信用协议。行政代理和公司可在未经任何贷款人同意的情况下对本协议进行修改或附加附件或以其他方式修改 以实施前一句话的条款。双方理解并同意，如果本 12.25节的规定与本协议的任何其他规定(包括旨在覆盖或取代本协议的任何其他规定的任何其他规定)之间发生任何冲突或不一致，应以本 12.25节的规定为准并加以控制。

已删除签名页 

(ii)            a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent entity, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Basic Document; or

(iii)            the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority.

To the extent that the Basic Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for Hedging Agreements or any other agreement or instrument that is a QFC (such support, “QFC Credit Support” and, each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Basic Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States):

In the event a Covered Entity that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights under the Basic Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Basic Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support.

For purposes of this Section 12.24:

“BHC Act Affiliate” of a party shall mean an “affiliate’ (as such term is defined under, and interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 1841(k)) of such party.

“Covered Entity” shall mean any of the following:

(i)             a “covered entity” as that term is defined in, and interpreted in accordance with,12 C.F.R. § 252.82(b);

(ii)            a “covered bank” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 47.3(b); or

(iii)            a “covered FSI” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 382.2(b).

“Default Right” shall have the meaning assigned to that term in, and shall be interpreted in accordance with, 12 C.F.R. §§ 252.81, 47.2 or 382.1, as applicable.

“QFC” shall have the meaning assigned to the term “qualified financial contract” in, and shall be interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 5390(c)(8)(D).

12.25.            Existing Term B Loans.

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement (including any provision that purports to override or supersede any other provision in this Agreement), interest in respect of the Existing Term B Loans will continue to be calculated and accrue pursuant to the terms of the Existing Credit Agreement, and all terms in respect of interest, interest periods, notices, borrowings and related terms and provisions applicable to the Existing Term B Loans set forth in the Existing Credit Agreement shall continue to apply to the Existing Term B Loans, mutatis mutandis, unless and until this Agreement shall have been amended in accordance with the terms of this Agreement or the interest rate applicable in respect of the Existing Term B Loans shall have been amended in accordance with Section 6.02(c)(iii) of the Existing Credit Agreement. The Administrative Agent and the Company may enter into an amendment or attach an annex to or otherwise modify this Agreement in order to effect the terms of the immediately preceding sentence without the consent of any Lender. It is understood and agreed that, in the event of any conflict or inconsistency between the provisions of this Section 12.25 and any other provision of this Agreement (including any other provision that purports to override or supersede any other provision of this Agreement), the provisions of this Section 12.25 shall govern and control.

[Signature Pages Removed]