根据1933年证券法第433条规定提交
2022年2月3日发行人自由书面招股说明书
与2022年2月初步招股说明书有关
登记号333-261384
PHOENIXMOTORCARS.COM 1 ROADSHOW PRESENTATION FEBRUARY | 2022
PHOENIXMOTORCARS.COM 2 自由书面招股说明书我们之前已提交了一份S-1表格的注册声明（包括初步招股说明书）给证券交易委员会（SEC）与此演示文稿相对应的招股。该注册声明尚未生效。在投资之前，您应该仔细阅读注册声明中的初步招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们为获取有关发行人和此次招股更完整信息而向证券交易委员会提交的其他文件。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获得这些文件。或者，您可以通过联系Maxim Group，LLC, Prospectus Department, 300 Park Avenue, New York, NY 10022；电话：（800）724-0761；电子邮件：syndicates@maximgp.com获得初步招股说明书的电子副本，和当可用时，招股文件。本演示文稿本身并不构成在任何司法管辖区内销售或发行或征集任何证券Phoenix Motor Inc.（“公司”）或从事投资活动的邀请，也不可能本演示文稿或其任何部分构成任何合同或承诺的基础。本文中的信息仅由公司为了在本次演示文稿中使用而准备。对于这里所包含的信息或意见的公正性、准确性、完整性或正确性，无论是明示还是暗示地，也没有任何表述、保证或承诺，也不应该依赖。公司或其任何子公司、顾问或代表都不会（以疏忽或其他方式）对由使用本演示文稿或其内容引起或与演示相关的任何损失承担任何责任。此公告包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》安全港规定的前瞻性声明。在本公告中除历史事实之外的所有陈述都属于前瞻性陈述，包括但不限于公司能否筹集额外资本以资助公司的活动、其产品的有效性、盈利能力和市场营销性、公司证券的未来交易、公司当前流动性能够资助公司资助其经营的时间周期、经济和商业条件、公司的业绩波动和财务状况以及公司在提交给证券交易委员会的文件中详细描述的其他风险。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司和公司所在行业的当前期望、假设、估计和投影。公司没有义务更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或者根据法律规定的期望变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述所表达的期望是合理的，但无法保证这些期望将成为事实，公司提醒投资者实际结果可能与预期结果有实质性差异。免责声明及安全港声明
PHOENIXMOTORCARS.COM 3 发行人：Phoenix Motor Inc.（“Phoenix Motor”或“公司”）拟上市交易/标的：NasdaqCM / PEV, PEVMW发行规模：2000万美元（不包括15%超额配售权）发行类型：首次公开招股（IPO）证券种类：单位（1股普通股和1张认股权证，每张认股权证可购买1股普通股）认股权证结构：5年可交易认股权证，行使价等于每股单位公开发行价格价格区间：每股4.00-6.00美元预期募集资金的用途：用于研发、产品开发、产能扩展、营运资金及其他一般企业用途承销商：Maxim Group LLC、Roth Capital Partners, LLC和EF Hutton, Benchmark Investments, LLC分部招股总结
PHOENIXMOTORCARS.COM 4 两个品牌•成立于2003年，近20年的电动汽车经验•50多个客户和100多辆车•在路上行驶了300万英里商用车轻型车•2020年推出皮卡车和运输车•2021年洛杉矶车展上首次亮相未来概念皮卡车和运输车发动机•目前正在开发第4代动力总成和全新的底盘管理层摘要智能利用最新的软件和硬件技术来提高驾驶体验和生产力增长高增长市场的主要收入来源商用电动汽车消费电动汽车电动叉车电子产品充电解决方案
PHOENIXMOTORCARS.COM 5 Phoenix成立于2003年，是行业先驱之一，在消费和商业电动汽车领域拥有近20年的经验，行驶里程超过300万英里开发为中型货车的零排放驱动系统 2003年成立于加利福尼亚州，NASA的喷气推进实验室部署第一辆全电动公交车 2015年在LAX Wally Park停车场部署了第一个全电动车队 2016年推出第二代福特E-450底盘的高功率驱动系统 2018年部署了第二代高功率驱动系统，向德克萨斯州奥斯汀的Park&Zoom交付了3件 2019年被SPI Energy Co., Ltd收购 2020年推出全系列电动汽车充电解决方案2021年概念化和推出EdisonFuture的下一代电动皮卡车Phoenix全电动皮卡车亮相，乔治·W·布什总统在2007年2月的白宫展示2007年公司历史
PHOENIXMOTORCARS.COM 6 致力于成为可持续交通领域的领导者，专注于开发智能、能源高效和创新设计。班车校车工作车城市运输最后一英里交付皮卡车我们的使命
PHOENIXMOTORCARS.COM 7 与原始设备制造商（OEM）、客户和经销商的关键关系灵活的资产轻量型经营模式具备设计、开发和交付电动汽车的能力经验丰富的、经过验证的管理团队多种收入来源
PHOENIXMOTORCARS.COM 8位Tarek Helou首席运营官，拥有工商管理硕士学位，18年以上的产品策划和战略聚焦经验。Joe Mitchell首席执行官，拥有30年的汽车行业高管领导经验，其中20年直接在电动车市场工作，拥有范德堡大学的工商管理硕士学位。Ronald Iacobelli首席技术官，拥有30年的汽车技术经验，其中包括超过20年的H/EV和连接车辆技术，OEM和初创企业经验，包括联合创办两家公司。Chris Wang首席财务官，在上市公司和跨境并购交易中拥有20多年的领导和企业金融角色。自2005年至2016年担任福氏铜焊管有限公司的首席财务官，随后担任总裁。Jose Paul首席营销官，在汽车和运输领域领先的研究、战略营销和业务扩展方面有着19年以上的行业经验。Edmund Shen产品管理副总裁，拥有23年的硅谷经验，涵盖了电动汽车、人工智能、机器人、能源、设备和软件。Ira Feintuch充电解决方案全球负责人和高级副总裁，拥有多个高管职位的经验，并展示了在能源行业的成功历史，重点关注电动汽车基础设施。Josh Selin客户服务副总裁，拥有广泛的替代燃料和系统集成技术背景，15年以上的客户关系，始终致力于产品质量。Chao Xue运营副总裁，拥有广泛的电动汽车运营经验。最近负责Gillig 路面公交车公司的电动汽车运营，之前在比亚迪工作。Tony Zhou自主驾驶高级副总裁，拥有23年以上的自主驾驶专家经验。拥有韦恩州立大学电气与计算机工程硕士学位。Thomas Allen销售副总裁。Dr. Calvin Lee工程副总裁，在福特汽车公司就职18年，从事混合动力系统。2012年将Fisker Karma延伸电动汽车投入生产。经验丰富的管理团队，在电动汽车和电力分配领域拥有10多年的经验，成功地领导了销售部门的增长和扩张。
PHOENIXMOTORCARS.COM 9 预计到2030年的电动汽车市场规模商用轻型和中型电动汽车（3级-6级）电动汽车充电桩电动叉车电动皮卡*来源：国际清洁交通理事会。*来源：www.interactanalysis.com美国铲车市场：电气化％*来源：www.mckinsey.com美国中型卡车：电气化％60亿68亿120亿美元 全球电动汽车市场规模预计到2030年以26.8％的年复合增长率增长。需求增长和政府通过补贴和税收回扣的支持率提高。政府增加投资以开发电动汽车充电站。预计到2030年皮卡市场将电气化20％。在下一个十年内，所有目标部分都将实现显着增长。*来源：EVAdoption.com 600亿美元的行业概述
PHOENIXMOTORCARS.COM 10 智能摆渡车展车发布和收集初始订单。工程学和同型验证商用中型电动汽车行业领先的全电动卡车、班车和校车电动叉车提供负担得起、锂离子-b等电叉车，具有最佳的类保修。EV基础设施解决方案2023及以后20222021 GROUND-UP底盘和平台智能仓储解决方案连接的智慧充电解决方案消费者和商业轻型皮卡和最后一英里平台革新性设计的智能摆渡车皮卡市场的住宅和商业电动汽车充电器和网络解决方案产品和增长策略
PHOENIXMOTORCARS.COM 11生产所有电动中型车辆的制造商美国制造高达24座位容量多种座位配置： ▪周界座位 ▪前向座位 ▪ADA轮椅出入口 ▪行李架 ▪所有ICE班车上的配件都可用 ZEUS 400 – 电动班车•达到6000磅有效载荷•多种车身构造，包括:电动底盘、平板卡车、箱式卡车、实用卡车、冰柜卡车、服务卡车、动物控制卡车和各种定制车身。 ZEUS 500 – 电动卡车•车辆亮点•乘坐容量多达25名乘客•可变轨道座位可容纳6个轮椅位置•内外摄像机系统•集成的儿童增强座椅•乘客无线网络ZOE 600 – 电动A型校车广泛的客户群体，包括机场停车场，酒店，校园，城市，市政，微型交通服务和打电话-骑应用程序。核心电动汽车业务驱动300万英里100多个班车和卡车50多个商业车队客户
PHOENIXMOTORCARS.COM 12 GROUND-UP DESIGN为3级-6级中低规格的专业EV底盘和车辆设计，GEN-4环节成本效益显著，支持产量增长，GEN-3模块化电池组，带有液态冷却-最长续航里程160英里，GEN-1电动传动系统，与传统底盘和齿轮箱相配，GEN-2电动传动系统，采用直接驱动技术的传统底盘。2024 2022 2021 2019 2014 中型卡车EV平台（3段、4段、5段）
PHOENIXMOTORCARS.COM 13 EFFICIENT BY DESIGN ▪ 3至6级聚焦4/5级▪ 高效电动机▪ 低地板-人体工程学和生产率▪ 轻量化材料▪ 负载约束权重▪ 模块化底盘-前后驱动，一系列轴距/GVW▪ 长寿命设计ADAS和连接控件▪ 先进的凤凰联系远程服务：路径规划，充电和车队优化▪ 电动和电动控制器-ADAS和可扩展自动化▪ OTA更新和控件可选的能源模式▪ 可变基本电池▪ 清洁能源范畴 - 发动机电池增程器后制造业占用的▪ 尤其是组装▪ 单件流-常见线条上的变体▪ 复合材料面板-最小化现场焊接和涂装充电多样性▪ Level 2▪ Level 3 CCS▪ 无线充电▪ V2G能力与行业合作伙伴共同开发▪ 解决车队需求和各种车身样式，包括班车、工作车、送货车和RVs。
PHOENIXMOTORCARS.COM 14▪最大化部分共性，包括动力总成、储能和底盘系统▪最小化生产复杂度和工具▪商业平台将利用现有的客户基础和销售渠道。1个平台，2个产品。消费者和商业市场皮卡和货车消费者和商业市场EDISONFUTURE未来产品路线图的轻型车平台。
PHOENIXMOTORCARS.COM 15灵活的Flex平台，多个轮距和车身结构•灵活的配置，包括多种轮距和车顶高度选项•开发Point2Point自动驾驶展车和早期产品、轻型电动太阳能皮卡和交付货车
PHOENIXMOTORCARS.COM 16基础设施法案联邦政府计划支持在全国部署50万台电动汽车充电桩。至今已部署12台L2和39台L3充电设备。产品和服务范围▪ L2 EV充电器（交流充电）▪ DC快速充电器（DC充电）▪ SaaS-云端平台▪ Chaas-充电即服务▪ 维护和售后支持▪ 为客户提供一站式解决方案，同时利用与现有EV客户的关系▪ 目标是商业和消费者客户▪ 与领先的EVSE和充电技术供应商合作。充电器和EV基础设施
PHOENIXMOTORCARS.COM 17E DRIVE TECH 将业界最佳的部件与自有系统相结合，实现能量存储的模块化电力供应模式，可智能化与自动驾驶的车辆产生良好的互动，提高能源效率和迈向全自动化的进步，同时增强了远程服务的安全性和可靠性，实现充电网络与智能电网的管理和控制，他们的轻型平台可支持一二类汽车，中型平台可支持三到六类汽车，以及专为电动车建造的平台，此外他们现有的大数据云平台和人工智能推动了高效的资产轻型开发策略和核心技术
PHOENIXMOTORCARS.COM 18 In - Vehicle Network 分布式控制 Smart Cockpit 自动驾驶 CLOUD SERVICE APP STORE OVER - THE - AIR SOLUTIONS VIRTUAL ASSISTANT BIG DATA 扩展连接车辆技术能力和主要领导团队的北斗智能驾驶系统
PHOENIXMOTORCARS.COM 19 通过工艺优化来最大化当前位于 Anaheim, CA 工厂的产出，通过加强合作工厂的生产能力到 2022 年及更久远的未来，重点关注生产过程，实现利用现有设施和产能的目标，扩展与已建立的原始设备制造商和组装设施的合作，这种意在生产的策略能让公司更有灵活性，以适应需求、推进精益制造和最大化投资回报的能力资产轻型生产模式和流程
PHOENIXMOTORCARS.COM 20 行驶路程超过 3,000,000 英里、已装备超过 100 辆班车和卡车、50 个商业车队客户和 50 个充电桩，他们的收入来源早已被证明是稳健可靠的
PHOENIXMOTORCARS.COM 21 下一代商用底盘资产轻型能力扩展，资金主要用于创造有竞争力且技术领先的新中型底盘平台，利用关键供应商合作和针对核心技术的有针对性的投资，以更好地使用资本，为未来业务奠定坚实的基础，为更小的投资带来更多的收益，将同时推进多重收益，建立在现有业务基础上的智能车业务，使公司助力于未来业务扩展，多种收益流通的可共通化平台
PHOENIXMOTORCARS.COM 22 与原始设备制造商、客户和经销商的紧密合作，资产轻型业务模式的强大能力，设计、开发和交付电动汽车的能力，精湛而卓越的管理团队，支持多重收益流，智慧的电动车创业资本重现局面
PHOENIXMOTORCARS.COM 23 Denton Peng 主席denton.peng@spigroups.com; Randy Conone 高级副总裁，投资者关系和财务randy.conone@spigroups.com；Chris Wang 首席财务官chrisw@phoenixmotorcars.com； Joe Mitchell 首席执行官JoeM@phoenixmotorcars.com； edisonfuture.com phoenixmotorcars.com
PHOENIXMOTORCARS.COM 24 Dr. Lance Zhou 30 年的汽车行业从业经验。Karma汽车首席执行官、北京福田戴姆勒汽车首席执行官和总裁、戴姆勒全球副总裁、南北汽总裁。获南京理工大学博士学位。Denton Peng 20年的可再生能源行业经验，涉及solar、电池储存只是，电力车，电力车充电和智能家居等。毕业于北京大学光华管理学院。 John F. Perkowski JFP资本的创始人，ASIMCO的创始人和首席执行官，在Paine Webber银行投资了21年。耶鲁大学和哈佛商学院教育背景。Hoong Khoeng Cheong 在太阳能和电子行业拥有30年的工程和作业经验，新加坡南洋理工大学。Dr.Zhenxing Fu 汽车行业从业30年，曾在戴姆勒克莱斯勒、伟世通、福特、高速列车电机等公司工作，肯塔基大学电气系博士后。Sam Van 拥有10年在纽交所的高级管理经验，担任FINRA的副首席，曾担任CFIUS的一员，现为Deltec投资公司董事总经理，毕业于康奈尔大学商学院。董事会
PHOENIXMOTORCARS.COM 25 CAP表格以上CAP表格包括截至2021年12月31日由SPI Energy Co. Ltd. 拥有和持有的70,000,000股普通股。不包括：• 4,200,000股普通股，可按行权价0.43美元/股行权。• 7,241,000股普通股，预留发放按2021年全面股权奖励计划激励期权（ISO）和非限制性股票期权（NSOs）获得发行权，行权均价加权平均值为0.43美元/股。• 4,600,000股普通股，预留行使权证内的股票。• 60万股普通股，预留承销商超额配售权行使的股票。• 32.2万股普通股，预留委托人的权证行使的股票。购买股票数股票数百分比现有股东（SPI）70,000,00094.6%IPO投资者4,000,0005.4%总计74,000,000100%