C3 AI宣布2023财年第三季度财务业绩

营业收入：6670万美元，超过指引

美国加州Redwood City – 2023年3月2日 – 企业AI应用软件公司C3.ai, Inc.（“C3 AI”，“C3”，或“公司”）（纽约证券交易所：AI）今天宣布截至2023年1月31日的财务业绩。

“随着我们进入2023财年第四季度，我们看到了商业乐观情绪的迹象，更多人对在广泛的行业板块中应用C3 AI解决方案的兴趣日益增加，”C3 AI首席执行官Thomas M. Siebel表示。“总的商业情绪似乎正在改善。这是2022年中期我们经历过的戏剧性变化。”

“在第三季度的过程中，我们验证了我们转向基于消费的定价模式，扩展了我们的合作伙伴生态系统，扩大了业务管道，并在企业AI方面提供了行业领先的产品创新。我们仍然按计划在2024财年末实现现金流量和非GAAP盈利。这些业绩说服了我们自己，”Siebel继续说。

2023财年第三季度财务亮点

营业收入：该季度总收入为6670万美元，超过6300万美元至6500万美元的指引。

订阅收入：该季度订阅收入为5700万美元，占85.6%的收入。

毛利润：该季度GAAP毛利润为4440万美元，代表了67%的毛利率。该季度非GAAP毛利润为5100万美元，代表了76%的非GAAP毛利率。

剩余履约义务（“RPO”）：GAAP RPO为4.032亿美元。我们的GAAP RPO代表第三财季广义年化收入的151%。非GAAP RPO为4.363亿美元。

当前RPO：当前RPO为1.76.3亿美元，较一个季度前的1.645亿美元增长了7%。

每股净损失：GAAP每股净损失为$(0.57)。非GAAP每股净损失为$(0.06)。

•客户数量: 客户数量为236。

•现金储备: 拥有7.898亿美元的现金、现金等价物和投资，我们认为C3 AI已经准备好在企业AI创新和销售扩张方面维持股权市场的动荡，并保持在赢利路径上。

C3 AI伙伴模式的成功

在第三季度，我们建立、重新建立和大规模扩展了我们的市场合作伙伴关系。

•C3 AI与Google Cloud与8个新客户签订了合同，并扩展了我们的共同业务。我们的联合销售团队已经为我们的联合解决方案确定了291个企业机会，其中100多个正在许可讨论中。 Google Cloud首席执行官Thomas Kurian和C3 AI首席执行官Thomas Siebel与美国联邦地区的多位客户、潜在客户和合作伙伴举行了一次联合会议。为了确保所有C3 AI产品在Google Cloud环境中的最佳性能，已经取得了实质性进展。我们进一步扩展了我们的合作协议，使客户可以在Google Cloud Marketplace上购买C3 AI软件解决方案。C3 AI和Google Cloud已经与两个全球消费品包装公司、三个高科技和电信公司以及一个大型加拿大金融服务公司签订交易。

•C3 AI和AWS续签并扩大了我们的市场合作伙伴关系。 AWS资助C3 AI增强针对AWS优化的C3 AI执法应用程序，集成Amazon OpenSearch和AWS机器学习服务，以提高州和地方机构使用AWS上的应用程序进行分析的速度和质量。C3 AI和AWS正在联合追求75个新机会，其中41个看起来非常合格；在本季度，我们已经签订了6项新协议。

•C3 AI和Azure合作关闭了一家全球美国能源公司和一家为建筑和矿业部门提供技术服务的欧洲科技公司。我们合作为大型美国国防机构交付了高度成功的试点项目。

•C3 AI和Booz Allen在12月份建立了一项高度战略的伙伴关系，专注于为政府、国防和情报部门提供解决方案。 C3 AI和Booz Allen正在共同推广C3 AI平台和套件预构建的C3 AI应用程序。两家公司已经在C3 AI平台上进行了交叉培训员工；正在积极追求6项高度合格的大型业务机会；我们已经与首席数字人工智能官（“CDAO”）的首次合作。

•C3 AI和埃森哲更新了我们的合作伙伴关系，帮助客户推动产品创新、设计和开发，提供战略支持和大规模系统集成，并利用埃森哲在跨行业资产管理转型方面的经验，以帮助提高盈利能力并降低风险。两家公司已经快速对埃森哲员工进行了C3 AI平台的培训，已经与包装消费品和油气行业的两个试点项目进行了合作；正在积极与一家大型油气服务公司接洽，已经在目标客户中产生了几个新的机会。

•C3 AI与EY签署了一份协议，以解决英国医疗保健行业的需求。

•C3 AI和Peraton签署了一项协议，以解决退伍军人管理的现代化问题。

•C3 AI和Baker Hughes大规模扩展了他们的战略合作伙伴关系。此次扩展的条款导致C3 AI预约了3250万美元，而来自Baker Hughes的付款频率在协议期内得到加速。C3 AI同意向Baker Hughes提供额外的产品和服务，并为Baker Hughes提供产品和服务的销售方式提供了更大的灵活性。扩大的协议还使Baker Hughes有可能将协议期限延长超过六年。我们认为与Baker Hughes的合作伙伴关系增强了我们在油气和化学市场的信誉。由于与Baker Hughes的合作伙伴关系，结合通过这项合作伙伴关系进行的联合销售和我们独立完成的销售，C3 AI已经在油气和化学工业领域签订了87份合同，包括LyondellBasell、Shell、ExxonMobil、Petronas、ENI、Aramco、Qatargas、ADNOC、PTTGC、Yokogawa、Baker Hughes、Braskem等，这些合同带来超过6.5亿美元的预订和超过3.5亿美元的营业收入，直至Q3 FY 23。

C3 AI ESG。C3 AI市场上最成熟的应用程序是C3 AI Energy Management。这个产品最初于2010年春季发布，目前在超过600万个居民和企业中测量和管理能源和温室气体排放。在2022年9月，我们宣布提供C3 AI ESG，作为C3 AI Energy Management基础的重大增强。C3 AI ESG为与ESG相关的所有重要事项提供了一个真实的单一信息源——从企业中安装的许多ERP、供应链、采购、SCADA、CRM、HR和其他企业系统进行聚合和综合——所有内容都在资产、部门和企业级别进行跟踪。它使组织能够发布符合多重冲突的ESG报告标准，包括SASB、GRI、TCFD和CDP，最重要的是，C3 AI ESG使用人工智能提供丰富的预测分析，使管理人员能够跟踪他们长期规划ESG实质性问题的差距，无论是CO2、H2O、甲烷、工作场所伤害等。并建议减轻措施以关闭这些差距，以确保公司能够实现其ESG目标。根据Verdantix的说法，ESG在2027年有一个160亿美元的可寻址市场，这个产品受到的热情表明，它将成为C3 AI增长的重要贡献者。我们ESG应用程序的最初客户是EY、Shell和Baker Hughes。有兴趣的人可以通过https://c3.ai/products/c3-ai-esg/#esg-demo了解演示。

C3 AI知识产权。C3 AI继续在技术创新方面进行重大投资。到目前为止，我们已经获得了26项专利，并有96项专利正在申请中。我们最重要的发明之一是用于企业AI应用的模型驱动架构——是C3 AI平台的核心架构。我们已经获得了一些针对这个架构的专利，包括针对企业AI应用程序开发平台的系统、方法和设备，Siebel等美国专利号为10,817,530。C3 AI平台提供了所有必要和充分的软件服务，以便快速开发、部署和运营企业AI应用程序。它还作为一个编排系统，允许我们立即嵌入和利用开源和专有世界正在进行的创新的效用。示例包括机器学习、虚拟化、加密、Databricks、Snowflake、Vertex AI、Amazon Sagemaker、Azure ML、TensorFlow、Jupyter、Python等新技术，所有这些技术都完全兼容C3 AI平台，并被我们的客户广泛使用。由OpenAI、Google、Microsoft等提供的最近的创新和大型语言模型和生成式预训练转换器的可用性的爆炸立即与C3 AI平台兼容和互操作，使我们能够增加C3 AI平台和C3 AI应用程序的实用程序。我们认为，泛化AI中这些持续发展的重要性难以言喻。

通过结合C3 AI平台、预测分析、企业搜索、自然语言处理、生成式预训练转换和强化学习的实用性，我们已经开发出了一种新颖的技术，从而从根本上改善了企业应用的人机界面的性质和实用性。我们相信，这代表着一项突破性的进展，将极大地促进企业AI应用的使用和解释性，除了为用户提供即时的对企业内部可能的所有数据和信息系统的控制访问。我们预计C3生成AI用于企业搜索将被纳入C3 AI平台和C3 AI应用程序，并在2023年春季通用。目前，它正在C3 AI平台、科克工业和Baker Hughes中作为实用程序部署。为了保护这一知识产权，我们在世界各地的多个司法管辖区申请了多项专利，包括将生成AI应用于转换企业信息系统的信息访问和内容创作的系统和方法，Siebel，等等。对于那些感兴趣的人，我们提供了一个C3 Generative AI的演示示例https://c3.ai/products/c3-generative-ai-product-suite/#crm-demo。

我们未来一年的合格机会管道超过500。由于我们成功转向消费基础定价，我们的试点管道增加了，我们在季度内完成的交易数量增加了，我们的平均销售价格降低了，我们的合作伙伴关系得到了加强，我们的创新加速了 -- 这些都预示着FY 24的收入增长可能会大幅增长，同时我们在管理公司走向盈利的设计路径上不断调整。

财务展望：

公司的指导包括GAAP和非GAAP财务指标。

下表总结了C3 AI对2023财年第四季度和全年财年2023的指导：

由于未来可能发生的费用不确定性和可变性，无法在前瞻性基础上提供非GAAP指导措施与相应GAAP措施的调节。由员工股票交易的时间、我们普通股的未来内部市场价值以及我们未来的招聘和留任需求等影响股票补偿费用的相关费用，都很难预测，并且不断变化。我们已经在本新闻稿中提供了GAAP和非GAAP财务指标的调节表。我们的财政年度结束于4月30日，以上数字均为呈现目的而四舍五入。

电话会议详情

投资者汇报细节

提供更多信息和分析的投资者演示文稿可在我们的投资者关系页面ir.c3.ai中找到。

关于使用非GAAP财务指标的声明

该公司报告以下未按照美国（GAAP）普遍公认的会计原则编制的非GAAP财务指标，除了财务指标外，还包括财务指标的计算方式：

•非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP运营亏损和非GAAP每股净亏损。我们的非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP运营亏损和非GAAP每股净亏损不含有关股票补偿费用和与员工股票补偿有关的雇主工资税费用。我们认为，呈现不包括这些非现金项目的运营结果，对于投资者提供有用的补充信息，并促进我们的运营结果的分析和对比。

•非GAAP RPO：非GAAP RPO代表我们的GAAP RPO加上相关的可取消合同回顾期。我们认为，包括可取消订单回顾期在内的RPO提供了关于我们的总合同回顾期的有用补充信息，并促进了我们的运营结果的分析和对比。

我们在内部使用这些非依据公认会计原则（非GAAP）的财务指标进行财务和业务决策，并作为评估时期对时期之间进行比较的手段。 非GAAP财务指标并不意味着要孤立地考虑或作为可比的公认会计原则（GAAP）财务指标的替代品，应仅与我们按照GAAP编制的简明合并财务报表一起阅读。 我们展示的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的类似财务指标不可比较。 我们鼓励投资者仔细考虑我们的GAAP财务状况，以及我们的补充非GAAP信息和这些报告之间的协调，以更全面地了解我们的业务状况。 请参阅本公告末尾包含的表格，其中包括GAAP到非GAAP财务指标的调节。

使用前瞻性声明

本新闻稿含有根据1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明。 除历史事实陈述之外，本新闻稿中的所有陈述，包括我们的市场领导地位，请注意我们将从伙伴关系和投资获得的预期收益，我们关于新的消费定价模型的期望及其对我们业绩的影响，我们希望在2024财年结束时以非GAAP基础实现盈利，我们产品的预期好处，我们的业务策略，计划和未来运营的目标，前瞻性声明都是基于我们当前对未来事件和趋势的预期和投射的基础上，我们相信这些事件和趋势可能影响我们的财务状况，业务策略，短期和长期业务运营和目标以及财务需求。 这些前瞻性声明受到多项风险和不确定性的影响，包括难以根据我们有限的运营历史评估我们的前景和未来运营结果，我们对一些现有客户的依赖性，这些客户占我们营业收入的很大比例，我们吸引新客户和维持现有客户的能力，市场对企业AI解决方案普遍认知和接受性以及我们产品特别是我们基于AI应用平台的产品的接受程度和市场认知等因素。 这些风险中的一些在我们向证券和交易委员会提交的文件中有更详细的描述，包括我们2022财年结束时的年度报告Form 10-K，以及我们每个财季结束时向SEC提交的财务报告Form 10-Q。尽管如此，仍可能出现新的和意外的风险。 本新闻稿中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能会与预期或暗示的前瞻性声明存在重大和不利的差异。 虽然我们相信前瞻性声明所反映的期望是合理的，但我们不能保证未来结果，活动水平，业绩，成就或事件和情况与前瞻性声明所反映的结果或修正的期望相符。除法律要求外，我们不承诺在本新闻稿发布之后更新这些前瞻性声明，以使这些声明符合实际结果或修正的期望。

关于C3.ai公司

C3.ai, Inc.(NYSE：AI）是面向企业的人工智能应用软件公司。C3 AI提供一系列完全集成的产品，包括C3 AI应用平台，一个端到端平台，用于开发，部署和操作企业人工智能应用和C3 AI应用，一组行业特定的软件即服务（SaaS）企业人工智能应用，可实现全球组织的数字化转型。

投资者联系方式

ir@c3.ai

新闻媒体联系人：

Lisa Kennedy

（415）914-8336

pr@c3.ai

来源：C3.ai, Inc.

C3.AI，INC。

简明合并利润表

（以千为单位，除每股数据外）

(未经审计)

(1) 包括2023年1月31日止的三个月和2022年1月31日止的三个月分别为20,316美元和19,740美元，以及2023年1月31日止的九个月和2022年1月31日止的九个月分别为55,884美元和39,960美元的关联方收入。

(2) 包括2023年1月31日止的三个月和2022年1月31日止的三个月分别为8,599美元和4,892美元，以及2023年1月31日止的九个月和2022年1月31日止的九个月分别为8,749美元和12,890美元的关联方收入。

(3) 包括2023年1月31日止的三个月和2022年1月31日止的三个月分别为0美元和191美元，以及2023年1月31日止的九个月和2022年1月31日止的九个月分别为0美元和388美元的关联方营业成本。

(4) 包括2023年1月31日止的三个月和2022年1月31日止的三个月分别为3,515美元和2,398美元，以及2023年1月31日止的九个月和2022年1月31日止的九个月分别为10,546美元和2,590美元的关联方销售和市场费用。

C3.AI，INC。

简明合并资产负债表

（以千元为单位，股份和每股数据除外）

(未经审计)

（1） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相关方款项分别为$82,143和$35,848。

（2） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相关方款项分别为$4,983和$4,862。

（3） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相关方款项分别为$12,495和$16,141。

（4） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相关方款项分别为nil和$18,549。

（5） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相关方款项分别为$318和$132。

（6） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相关方款项分别为$2,448和$2,510。

（7） 包括截至2023年1月31日和2022年4月30日的相关方款项分别为nil和$2,448。

C3.AI，INC。

压缩的合并现金流量表

（以千为单位）

(未经审计)

（1）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九个月相关方余额变化分别为46,295美元和547美元。

（2）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九个月相关方余额变化分别为（3,525）美元和14,102美元。

（3）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九个月相关方余额变化分别为（18,549）美元和2,359美元。

（4）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九个月相关方余额变化分别为（2,510）美元和12,674美元。

（5）包括截至2023年1月31日和2022年1月31日的九个月相关方余额变化分别为186美元和（7,122）美元。

C3.AI，INC。

GAAP与非GAAP财务指标的调节表

(以千美元为单位，除百分比外)

(未经审计)

（1）从2023财年开始，公司记录与公司的年度奖金计划相关的股票期权补偿，该计划将以限制性普通股的方式解决。 毛利和毛利率的股票期权补偿费用包括以下订阅和专业服务费用。 从经营亏损中的股票期权补偿费用包括以下所有股票期权补偿费用：

（二）与毛利和毛利率相关的雇主薪资税费中，以下条目包括订阅费用和专业服务费用。与营运亏损相关的员工股票补偿雇主薪资税费包括以下总体员工股票补偿雇主薪资税费用：

剩余履约义务（RPO）与非GAAP RPO的协调：

下表列出了RPO与非GAAP RPO之间的协调情况：