Document根据424(b)(5)规则提交
注册号333-270729
招股书补充(补充招股书日期为2024年4月11日,招股书日期为2023年4月5日)
BUZZFEED, INC.
高达1.5亿美元
A类普通股股份
此招股书补充(“招股书补充”)修正并补充了我们于2023年4月5日公布的(“基础招股书”)中的信息及我们于2023年6月20日和2024年4月11日公布的招股书补充(统称为“ATM招股书补充”和基础招股书一起称为“招股书”),以及根据我们的S-3(文件编号为333-270729)提交的注册声明。本招股书补充应与招股书一起阅读,并受其限制,除非本文中的信息修订或取代招股书中的信息。未搭配招股书使用本招股书补充是不完整的,也不得在其之外提供或使用。
我们之前与Craig-Hallum Capital Group LLC签订了渗透式发行协议(“销售协议”),与销售代理有关于出售我们的A类普通股股份,每股面值为0.0001美元(“A类普通股”)。
截至本招股书补充日期,按照S-3表格一般规定I.B.6项规定,由非关联人士持有的我方未流通普通股的总市值约为9252.1436万美元,该公式以2024年6月30日的资料计算,包含我方流通的3352.2260股未流通普通股(包括面值为0.0001美元的A类和B类普通股),按照2024年6月28日A类普通股收盘价2.76美元计算(该日期距离本招股书补充日期内60天),我们的公共流通量已经超过7500万美元,由此,我们不再受S-3表格中I.B.6项规定的限制。如果我们将来再受S-3表格一般规定I.B.6项规定的发行限制,我们将会提交另一份招股书补充。
我们提交本招股书补充是为了将根据销售协议,在招股书下可以预计出售、发行和销售的A类普通股股本的最大集合申请价格增加到1.5亿美元(减去通过销售协议已经获得的大约110万美元的总独立销售净收益)。
我们的A类普通股股份在纳斯达克交易所上市,交易代码为BZFD。截至2024年7月3日,A类普通股股份的最近报价为每股2.71美元。
根据适用的联邦证券法规定,我们是一家“新兴成长公司”,并受到减少公共公司报告要求的限制。
投资我们的证券意味着存在风险,这些风险已在“风险因素”章节中予以描述,该章节始于2023年6月20日ATM招股书补充的S-10页,并且引用了证券交易委员会的申报文件中的风险因素。
证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或否决了本招股书补充中的证券发行,或确定了本招股书补充的准确性或完整性。否则的声明属于犯罪。
Craig-Hallum
本招股说明书补充日期为2024年7月3日。