美国

证券交易所

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人报告书

根据13a-16或15d-16条例

1934年证券交易法。

2024年6月份。

委托文件号码：001-38763

millicom international cellular

(注册人的精确名称，按其章程规定)

卢森堡L-1249 Fort Bourbon堡2号

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卢森堡大公国

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millicom international cellular

1. 2024年6月27日新闻稿。

项

______

Millicom的独立委员会（Tigo）发现Atlas预期以每股24美元的价格收购总股本的全部股票存在明显低估Millicom的现象。

项目1

卢森堡，2024年6月27日-Millicom International Cellular S.A.（“Millicom”）董事会的一个独立成员委员会确认，它已与Millicom的股东之一Atlas Luxco S.àr.l及其附属公司（“Atlas”）就Atlas未持有的每股24美元（和相应每个SDR的SEK相等的价格）的总股本以及SDR提出的现金全面投标提供进行沟通。在审议后，并与Millicom的财务顾问进行讨论之后，独立委员会一致认为并告知Atlas，24美元的每股报价将明显低估Millicom并不符合Millicom股东的最佳利益。独立委员会的观点考虑了Millicom管理层对财务表现的最新审查，以及其他一些方面。

鉴于预期的全现金收购要约，为了支持Millicom股东评估此类收购要约，基于Millicom对2024年第二季度财务表现的初步审查（仍需Millicom的管理层和审计师审核），委员会预期：

Millicom的股权自由现金流（EFCF）预计在2024年全年将超过6亿美元。该预期反映了从6月中旬开始的结果，并考虑到可能影响绩效的潜在风险。该预期不包括Millicom已经收到的来自其先前宣布的哥伦比亚塔销售的4600万美元净收益。鉴于预期的收购要约，在Millicom管理层的最新财务表现审查之后，独立委员会一致认为，每股24美元的报价价格将明显低估Millicom且不符合Millicom股东的最佳利益。

考虑到预期的全现金收购要约，为了支持Millicom股东评估此类收购要约，基于Millicom对2024年第二季度的初步财务表现审查（仍需Millicom管理层和审计师审核），委员会预计：

上述预期还不包括从任何未来的塔流通中获得的收益。 Millicom已就出售并回租其大部分塔组合展开独家谈判。²

独立委员会将仔细审查Atlas在有关其预期的收购要约的披露中公开的任何信息，并根据瑞典收购规则和其他适用要求向Millicom的股东发出委员会的正式建议。

顾问

独立委员会正从高盛建议国际和摩根士丹利国际公司获得财务建议，从David Polk和Wardwell LLP以及Nord Advokater和Advokatfirman Lindahl获得法律建议。

-END-

如需更多信息，请联系：

监管声明

这些信息中的一部分在本次发布之前是内部信息，并且是 Millicom 根据 EU 市场滥用条例公开该信息的义务。此信息通过上述联系人代理提交于 2024 年 6 月 27 日中欧时间 23:15 发布。

关于Millicom

Millicom（美国纳斯达克股票代码：TIGO，纳斯达克斯德哥尔摩股票代码：TIGO_SDB）是拉丁美洲领先的固定和移动通信服务提供商。通过我们的 TIGO 和 Tigo Business 品牌，我们提供广泛的数字服务和产品，包括 TIGO Money 用于移动金融服务，TIGO Sports 用于本地娱乐，TIGO ONEtv 用于付费电视，高速数据，语音和面向企业的解决方案，例如云和安全。截至 2024 年 3 月 31 日，Millicom（包括其洪都拉斯合资企业）雇用约 15,500 人，并通过其数字高速公路向超过 45 百万客户提供移动和光纤电缆服务，覆盖 1400 万家庭的光纤电缆。Millicom International Cellular S.A. 成立于 1990 年，总部位于卢森堡。

在拉丁美洲，我们通过 TIGO 和 Tigo Business 品牌为客户提供广泛的固定和移动通信服务。^®在拉丁美洲，我们通过 TIGO 和 Tigo Business 品牌为客户提供广泛的固定和移动通信服务。^®通过我们的 TIGO 和 Tigo Business 品牌，我们提供广泛的数字服务和产品，包括 TIGO Money 用于移动金融服务，TIGO Sports 用于本地娱乐，TIGO ONEtv 用于付费电视，高速数据，语音和面向企业的解决方案，例如云和安全。

¹EFCF 和杠杆是非 IFRS 指标。请参阅 Millicom 2023 年年度报告，以了解非 IFRS 措施的说明。

² 目前无法说交易有可能实现，也无法就任何潜在交易的条款、时间或形式发表任何声明。

前瞻性声明

本文所包含的非历史事实声明，包括但不限于有关未来战略、计划、目标、预期和意图、预测的财务业绩，流动性、增长和前景的声明均属于前瞻性声明。此类前瞻性声明涉及多种风险和不确定性，并随时可能发生变化。如果此类风险或不确定性发生，Millicom 的业绩将受到严重不利影响。特别是，全球经济活动和通货膨胀的不确定性，Millicom 产品和服务的需求以及全球供应链都存在不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于以下各方面：

全球经济状况，外汇汇率波动和高通胀率，以及我们服务市场的当地经济状况，这些经济状况可能受到地缘政治事件的影响。

我们的主要地理市场之外的地缘政治事件，例如俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突及相关制裁。

由于疾病、大流行、政治事件、武装冲突、恐怖分子的行动（包括 COVID-19 病毒的影响以及全球范围内遏制其传播的努力）可能会导致潜在的干扰。

电信使用水平，包括流量、客户增长和从传统服务向数字服务的加速过渡。

更多风险、不确定性和其他事项的列表和说明可以在 Millicom 的 20-F 表格的备案声明中找到，其中包括“项目 3. 关键信息-D. 风险因素”中概述的风险，以及在 Millicom 的后续美国证券和交易委员会的文件中，所有这些文件都在 www.sec.gov 上可用。所有归属于我们或任何代表我们行事的个人的前瞻性陈述均特此完全取代。读者应注意不要过于依赖此处仅作于本日期的前瞻性声明。除了适用法律另有规定的范围外，我们不承担任何更新或修订前瞻性声明的义务，无论是因为新信息、将来事件还是其他原因。

本新闻稿包含未按照 IFRS 准则编制的财务措施。这些措施被称为“非IFRS”措施，包括：非IFRS 服务收入、非IFRS EBITDA 和非IFRS Capex 等。在这份新闻稿中，非IFRS 财务指标呈现为Millicom 管理层认为它们为投资者提供了额外的信息，以分析Millicom在结果方面的表现，特别是在评估一个时期的表现与另一个时期的表现。 Millicom管理层使用非IFRS财务指标进行经营决策，因为它们有助于将Millicom的业绩与历史业绩和竞争对手的业绩进行进一步的内部比较，并提供给投资者作为Millicom报告的结果的补充，以提供有关Millicom业绩的其他见解。 Millicom的薪酬委员会在评估员工表现和薪酬方面使用一定的非IFRS措施，包括Millicom的执行董事。 Millicom使用的非IFRS财务指标的计算方法可能与其他公司使用的同名指标不同，因此可能无法进行比较。请参阅“非IFRS财务指标描述”一节获取更多信息。此外，这些非IFRS指标应视为非独立于IFRS计算的金融指标的替代或更优指标，Millicom 的按照IFRS计算的财务结果和与这些财务报表的调节应该被认真评估。

公司在评估企业表现时使用以下非实物金融指标。这些术语没有被国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能与其他公司计算类似指标的方式不可比。

本新闻发布包含未按照 IFRS 准则编制的财务措施。这些措施被称为“非IFRS”措施，包括：非IFRS 服务收入、非IFRS EBITDA 和非IFRS Capex 等。在这份新闻稿中，非IFRS 财务指标呈现为Millicom 管理层认为它们为投资者提供了额外的信息，以分析Millicom在结果方面的表现，特别是在评估一个时期的表现与另一个时期的表现。 Millicom管理层使用非IFRS财务指标进行经营决策，因为它们有助于将Millicom的业绩与历史业绩和竞争对手的业绩进行进一步的内部比较，并提供给投资者作为Millicom报告的结果的补充，以提供有关Millicom业绩的其他见解。 Millicom的薪酬委员会在评估员工表现和薪酬方面使用一定的非IFRS措施，包括Millicom的执行董事。 Millicom使用的非IFRS财务指标的计算方法可能与其他公司使用的同名指标不同，因此可能无法进行比较，请参阅“非IFRS财务指标描述”一节获取更多信息。此外，这些非IFRS指标应视为非独立于IFRS计算的金融指标的替代或更优指标，Millicom 的按照IFRS计算的财务结果和与这些财务报表的调节应该被认真评估。

本新闻稿包含未按照 IFRS 准则编制的财务措施。这些措施被称为“非IFRS”措施，包括：非IFRS 服务收入、非IFRS EBITDA 和非IFRS Capex 等。在这份新闻稿中，非IFRS 财务指标呈现为Millicom 管理层认为它们为投资者提供了额外的信息，以分析Millicom在结果方面的表现，特别是在评估一个时期的表现与另一个时期的表现。 Millicom管理层使用非IFRS财务指标进行经营决策，因为它们有助于将Millicom的业绩与历史业绩和竞争对手的业绩进行进一步的内部比较，并提供给投资者作为Millicom报告的结果的补充，以提供有关Millicom业绩的其他见解。 Millicom的薪酬委员会在评估员工表现和薪酬方面使用一定的非IFRS措施，包括Millicom的执行董事。 Millicom使用的非IFRS财务指标的计算方法可能与其他公司使用的同名指标不同，因此可能无法进行比较。请参阅“非IFRS财务指标描述”一节获取更多信息。此外，这些非IFRS指标应视为非独立于IFRS计算的金融指标的替代或更优指标，Millicom 的按照IFRS计算的财务结果和与这些财务报表的调节应该被认真评估。

非IFRS财务指标描述

服务收入是与提供持续服务有关的收入，例如移动和宽带的月度订阅费、话费和数据使用费、互联费、漫游费、移动金融服务佣金和其他电信服务的费用，如数据服务、短信服务、安装费和其他增值服务，不包括电话和设备销售。

EBITDA是指在固定资产处置上的减值损失、折旧和摊销以及收益/固定资产处置的增加或减少等计算器之外的营业利润。

租赁后的EBITDA（EBITDAaL）代表了租赁利息支出和折旧费用之后的EBITDA。

EBITDA利润率表示EBITDA与营业收入之间的关系。

有机增长表示除外汇汇率、财务范围和会计变化的同比增长。周边范围的变化是收购和出售的结果。已出售资产的结果立即从两个时期中去除，而收购资产的结果则从第一年（1月1日）起在两个时期中都包括，即拥有第一个完整日历年的开始。

净债务是负债和金融负债，包括衍生工具（资产和负债），减去现金和质押和定期存款。

杠杆率是净债务与过去12个月EBITDAaL （纳入最近12个月的并购效果）的比率。

Capex是指资产负债表上的资本支出，不包括频谱和许可证成本以及租赁资本化。

现金Capex表示与资本支出相关的现金支出，不包括频谱和许可证成本。

营业现金流（OCF）为EBITDA减去Capex。

营业自由现金流（OFCF）为EBITDA减去现金Capex、频谱所付出款项、营运资本和其他非现金项的支出、税金。

股权自由现金流（EFCF）为OFCF减去支付的（净）财务费用、租赁利息支付、租赁本金偿还和非控制利益的分红预付款，加上从合资企业和联营公司的现金汇入。

营业利润后税为公司运营后的净利润。

投入资本回报率（ROIC）用于评估集团在控制的资本分配效率，并被定义为营业利润后税除以期间内平均投入的资本。

平均投入资本是投资公司的资本运营金额，由总资产的平均值（减去当前负债（不包括债务、合资企业、应计利息、递延税和流动税款、现金以及投资和非控制权益），减去要售出的资产和负债）的开头和结尾余额的平均值计算。

移动客户的平均每用户每月收入（ARPU）为（x）期间内总的移动和移动金融服务收入（不包括从塔架租赁、呼叫中心、数据和移动虚拟运营商、访客漫游、国内第三方漫游和移动电话设备销售收入），除以（y）期间内平均移动订阅用户数，再除以（z）期间内的月数。我们定义家庭客户的ARPU为（x）期间内的家庭总收入（不包括设备销售和电视广告），除以（y）期间内平均客户关系数，再除以（z）期间内的月数。ARPU没有标准的行业定义，我们对ARPU的定义可能与其他行业参与者不同。

请参阅我们2023年年度报告，查看非IFRS度量的列表和说明。

其他注意事项

大摩资源lof及高盛是Millicom的财务顾问，且不向任何其他人提供服务。大摩资源lof及高盛受英国金融监管当局监管，不受其他客户的保护。大摩资源lof和高盛及其各自的关联公司的任何董事、高管、雇员和代理人不会将其他人视为其客户，同时大摩资源lof和高盛也不会对Millicom以外的任何人提供保护或咨询服务有任何责任。

签名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁，总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新（除非另有说明，否则所有数字均以美元计）。

日期：2024年6月28日