展览99.3
Cedar Fair宣布同意征集付款
在之前完成的征得同意工作(“同意征集”)的条件下,有关雪松娱乐公司5.375%到期2027年的优先票据(“2027票据”), 5.250%到期2029年的优先票据(“2029票据”), 5.500%到期2025年的优先担保债券(“2025票据”)和6.500%到期2028年的优先票据(“2028票据”)的指令(“建议修改”)方向。
如有疑问,请联系高盛合作伙伴有限公司(toll free)1 (800) 828-3182或(collect)(212)902-5962或通过电子邮件GS-LM-NYC@gs.com联系。
关于前瞻性声明的谨慎信息
本新闻发布含有某些“前瞻性声明”,根据联邦证券法第27A条修正案和第21E条修正案,所有陈述,除了历史事实的陈述外,均为Cedar Fair或Six Flags预计、相信或预测将来可能或可能会发生的活动、事件或发展的前瞻性陈述。诸如“预测”、“相信”、“创建”、“期待”、“未来”、“指南”、“有意”、“计划”、“潜力”、“寻求”、“协同效应”、“目标”、“将要”、“将”等表达式以及这些词的变体或否定形式表示前瞻性陈述。但是,不使用这些词并不意味着这些陈述不是前瞻性陈述。前瞻性陈述的性质。由于其不确定性的不同程度,这些前瞻性陈述针对的事项是不确定的,例如关于合并的完成及其时间的陈述。所有这些前瞻性陈述均基于目前计划、估计、期望和雄心,而这些计划、估计、期望和雄心都面临着风险、不确定性和假设的风险,其中很多风险、不确定性和假设是Cedar Fair和Six Flags所无法控制的,并且可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达的不相符。重要的风险因素可能导致这种差异,但不限于:合并的预计时机和完成可能性,包括合并的预计政府和监管批准的时间、接受条件和条款;预期的税收处理、未预期的负债、未来的资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济绩效、负债、财务状况、损失、未来前景、业务和管理策略。
虽然不包含在此处和报告中汇总的因素被认为是代表性的,但是没有这样的清单应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成重要的额外障碍。Six Flags或Cedar Fair实现合并目标的能力也可能受到我们管理上述因素的能力的影响。我们提醒您,不要过多地依赖任何这些前瞻性陈述,因为它们不能保证未来的表现或结果,实际的表现和结果可能与本新闻发布所含的前瞻性陈述所做出的或所建议的不同。除非情况发生改变,否则Six Flags和Cedar Fair均不承担任何公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新的责任,包括因新信息、未来发展或其他原因而进行的修订或更新,并受到证券和其他适用法律的要求。
与Cedar Fair和Six Flags之间的合并和担保征集有关。本通信仅供参考,不构成根据征求同意,合并或其他方案出售或购买任何证券的要约,也不得违反适用法律在任何管辖区域内出售,发行,交换或转让本文件所述的证券。仅由征求同意声明及相关资料进行了同意征集,并受其规定。不得提供证券的要约,除非符合《1933年证券法》第10条的要求,得到适用法律的特许证书的招股书。
不作出售或邀请
本通信涉及征求同意和Cedar Fair与Six Flags之间拟议的合并。本通信仅供参考,不构成根据征求同意,合并或其他方案出售或购买任何证券的要约,也不得违反适用法律在任何管辖区域内出售、发行、交换或转让本文档中提到的证券。征求同意仅由上述所提到的声明及相关材料进行,并受其规定的条款和条件限制。不得提供证券的要约,除非符合《1933年证券法》第10条的要求,得到适用法律的特许证书的招股书。
重要补充信息
相关的文件被提交至美国证券交易委员会(“SEC”)进行审查。Mergers,CopperSteel Holdco,Inc.(“Holdco”)在2024年1月31日提交了一份S-4表格的注册声明表格,并已被宣布生效。Holdco,Cedar Fair和Six Flags也可以向SEC提交其他与Mergers相关的文件。
投资者和证券持有人可以免费获取Cedar Fair或Six Flags的其他文件副本,以及不包括本通信的Cedar Fair或Six Flags的重要信息文件,包括可能影响合并的运营情况、条件或结果的重要信息文件,这些文件将通过SEC的Internet网站(http://www.sec.gov)获得。投资者和证券持有人可以通过SEC在www.sec.gov网站或联系Cedar Fair或Six Flags的投资者关系部门免费获取Cedar Fair、Six Flags和Holdco提交给SEC的注册申请表、代理声明/招股书及其他文件的副本。
雪松娱乐
投资者联系:迈克尔·拉塞尔,419.627.2233
媒体联系人:Gary Rhodes,704.249.6119
备用媒体 联系人: Andrew Siegel / Lucas Pers, Joele Frank, 212.355.4449
Cedar Fair和Six Flags的网站包含的或可访问的信息不被纳入本通信中。