美国
证券及交易委员会
华盛顿特区20549
13D附表
根据1934年证券交易法
(第二次修正)*
拼多多公司 |
(发行人名称) |
每股普通A股,面值每股$0.000005 |
(证券类别的标题) |
722304102 |
(CUSIP编码)** |
腾讯控股有限公司 太古广场三座29楼, 香港皇后大道东1号 香港湾仔皇后大道东1号 电话:+852 3148 5100 |
(收件人姓名、地址和电话号码) |
2020年3月30日 |
(需要提交此声明的事件日期) |
如果报告人之前已在13G表格中报告了涉及此13D表格的收购情况,并且因240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交此表格,请勾选以下选框 [ ]。
*本封面其余部分应填写报告人首次提交此表格有关证券类别的信息,以及包含可能会改变先前披露的信息的任何后续修订。
本封面其余部分所需的信息不应视为根据1934年证券交易法第18条而“提交”,或以其他方式受到该条款的责任制约,但应符合该法的所有其他规定(但请参阅注释)。
**此CUSIP代码适用于拼多多公司(“发行人”)的美国存托股份(“ADSs”),每股代表四股面值每股$0.000005 的普通A股。普通A股没有分配CUSIP号码。
CUSIP编号722304102 | 第1页,共8页 |
1 | 报告人名称 报告人以上人物的I.R.S.识别号码 腾讯控股有限公司 |
2 | 如果是组成集团的成员,请勾选适当的框[ ]。 (a) [ ] (b) [ ] |
3 | 仅供SEC使用
|
4 | 所有基金类型的资金来源 WC, OO |
5 | 检查是否根据2(d)或2(e)项要求披露法律诉讼 |
[ ] | |
6 | 公民身份或组织地点 开曼群岛 |
有利益的股份数。 拥有 每个报告人拥有的数量 报告人 个人 与每个报告人有阳光单一表决权 |
7 | 具有唯一投票权 792,622,4281 |
8 | 具有共同投票权 无 | |
9 | 具有唯一处理权 792,622,428 | |
10 | 具有共同处理权 无 |
11 | 每个报告人拥有的受益金额总计 792,622,428 |
12 | 如果11栏中的股份总数不包括某些股份,请选中框 |
[ ] | |
13 | 11行所示金额代表的股份比例 占A类普通股总流通股的29.2%和占总流通普通股的16.5%2 |
14 | 报告人类型 CO |
_______________ 1包括(i)由腾讯控股有限公司的全资子公司腾讯移动有限公司持有的7,527,599,08股A类普通股,(其中包括腾讯移动根据定向增发协议于2020年3月30日购买的6,155,740股A类普通股,该定向增发已在发给美国证券交易委员会(SEC)的当前6-K表格中披露),(ii)由腾讯控股有限公司控制的TPP Follow-on I Holding G Limited持有的12,081,240股A类普通股,以及(iii)由腾讯控股有限公司的全资子公司中草莓投资有限公司持有的27,781,280股A类普通股。计算基于(i)2020年3月30日所披露的2,580,030,988股A类普通股,(ii)2020年3月30日所披露的2,074,447,700股B类普通股,每股面值为0.000005美元(B类普通股和A类普通股合称为普通股),以及(iii)在定向增发中发行的A类普通股,占总流通普通股约2.8%,该发行已在发给SEC的当前6-K表格中披露。每股A类普通股有一票,每股B类普通股有10票。根据上述情况,腾讯控股有限公司持有的792,622,428股A类普通股约占总流通A类普通股的29.2%,占总流通普通股的约16.5%,占总流通普通股的约3.4%。
2计算基于(i)2020年3月30日所披露的2,580,030,988股A类普通股,(ii)2020年3月30日所披露的面值为0.000005美元的2,074,447,700股B类普通股(B类普通股和A类普通股合称为普通股),以及(iii)定向增发中发行的代表总流通普通股约2.8%的A类普通股。每股A类普通股有一票,每股B类普通股有10票。根据上述情况,腾讯移动有限公司持有的752,759,908股A类普通股约占总流通A类普通股的27.7%,占总流通普通股的约15.7%,占总流通普通股的约3.2%。
CUSIP编号 722304102 | 第2页,共8页 |
1 | 报告人的名称 报告人的IRS身份识别号码 腾讯n6006移动有限公司 |
2 | 如果是团体的一员,请打勾适用的方框 (a) [ ] (b)[ ] |
3 | 仅供SEC使用
|
4 | 所有基金类型的资金来源 AF |
5 | 检查是否根据2(d)或2(e)项要求披露法律诉讼 |
[ ] | |
6 | 公民身份或组织地点 香港 |
有利益的股份数。 拥有 每个报告人拥有的数量 报告人 个人 与每个报告人有阳光单一表决权 |
7 | 具有唯一投票权 752,759,9081 |
8 | 具有共同投票权 无 | |
9 | 具有唯一处理权 752,759,908 | |
10 | 具有共同处理权 无 |
11 | 每个报告人受益拥有的总金额 |
752,759,908 | |
12 | 如果第11行的总股份数量不包括某些股份,请选择该选框。 |
[ ] | |
13 | 11行所示金额代表的股份比例 占A类普通股总流通股的27.7%和占总流通普通股的15.7%。2 |
14 | 报告人类型 CO |
_______________ 1包括(i)在定向增发之前由腾讯移动有限公司持有的746,604,168股A类普通股,以及(ii)腾讯移动根据2020年3月的定向增发协议从发行人处购买的6,155,740股A类普通股。
2计算基于(i)2020年3月30日所披露的2,580,030,988股A类普通股,(ii)2020年3月30日所披露的2,074,447,700股面值为0.000005美元的B类普通股(B类普通股和A类普通股合称为普通股),以及(iii)定向增发中发行的代表总流通普通股约2.8%的A类普通股。每股A类普通股有一票,每股B类普通股有10票。根据上述情况,腾讯移动有限公司持有的752,759,908股A类普通股约占总流通A类普通股的27.7%,占总流通普通股的约15.7%,占总流通普通股的约3.2%。
CUSIP编号722304102 | 第3页,共8页 |
该修改案第二号(本“修改案”)修订和补充了于2018年8月6日文件提交的传真表13D,由位于开曼群岛的公司腾讯控股有限公司和位于香港的有限公司腾讯移动有限公司直接全资拥有,并由本修改案修订的原始传真表13D(以下简称“说明”),除非本修改案另有规定,在原传真表13D中仍然具有完全的力量和效果。本修改案中未定义但用于原始传真表13D中的大写字母术语应根据原始传真表13D赋予其含义。
事项二 | 身份和背景 |
2(a)、(c)和(f)通过以下方式全部替换并重述:
(a)、(c)和(f):本声明由以下联合申报人共同提交:
(i) 腾讯控股有限公司,一家位于开曼群岛的公司(“腾讯控股”); 和
(ii) 腾讯移动有限公司,一家位于香港的有限公司,由腾讯控股直接全资拥有(“腾讯移动”和腾讯控股,合称“报告人”)。报告人中的每一个人都是在2018年8月6日达成的一份联合提交协议的一方,协议的副本附在本申明书作为附件1。
腾讯控股是一家控股公司。腾讯控股及其附属公司主要从事增值服务、金融科技和服务行业以及在线广告服务。腾讯移动是腾讯控股的直接全资子公司,主要从事娱乐应用程序的开发和运营、通过微信进行促销活动和投资持有。
本项2所要求披露与腾讯控股和腾讯移动的每一个主管人员和董事有关的信息,附件A作为本项2的一部分,并被参照于13D表的一般指令C。
第3项。 | 资金来源和金额 |
项目3通过在项目3的结尾插入以下内容进行修改和补充:
2020年3月30日,腾讯移动与发行人签订了一份股份认购协议(2020年3月认购协议),根据该协议,发行人同意发行和出售6,155,740股A类普通股,由腾讯移动以现金支付约5000万美元的总购买价值进行购买。2020年3月认购协议是作为发行人因向证券交易委员会提交的Form6-K通报而披露的新发行的A类普通股(“定向增发”)的一部分而签订的。
腾讯移动使用腾讯控股的营运资金支付收购资金的现金。
上述关于2020年3月认购协议的描述并不是其条款的完整描述,在其整体上是受到该协议全文的限制。2020年3月认购协议的副本作为展览4提交,并纳入本项3。
CUSIP号722304102 | 第4页,共8页 |
事项 5。 | 对发行商的证券持有权益 |
项目5(a)和(b)通过以下方式全部替换并重述:
(a)和(b):截至本声明书之日,腾讯移动持有752,759,908股A类普通股的有利权益,占总未流通股票的27.7%,占总普通股票的15.7%,占总未流通股票总投票权的3.2%。
腾讯控股可以被视为持有792,622,428股A类普通股,这些股票由其全资子公司腾讯移动(752,759,908股)和Chinese Rose(27,781,280股)以及其控制的TPP(12,081,240股)持有。腾讯控股还被认为对其持有的证券拥有独家投票和支配权。腾讯控股持有的792,622,428股A类普通股约占总未流通股票的29.2%,占总普通股票的16.5%,占总未流通股票总投票权的3.4%。上述计算基于(i)2019年12月31日止的2,580,030,988股未流通的A类普通股,披露于腾讯音乐娱乐集团有限公司的2019年的年度报告中(ii)截至2019年12月31日,披露于腾讯音乐娱乐集团有限公司的2019年年度报告中,出现了20,744,477股B类普通股。每股普通股票有一票,B类普通股为十票,所有股东的表决权均在某些事项上。
持股的利益
除了项5(a)和(b)中所述的情况外,报告人或者据报告人所知,本声明书附件A中列出的任何人都没有任何普通股份的有利权益。
条款5(c)在此得到修订和完全重述,内容如下:
(c)除了本声明其他地方所描述的2020年3月认购协议所拟定的交易以外,对于过去60天内,报告人或报告人知晓的附表A中所列任何人员均未进行普通股交易。
条款3中列出的信息,也已作为本条款5(c)的参考信息使用。
CUSIP编号为722304102。 | 第5/8页 |
项目6。 | 与发行人有关的合同、安排、理解或关系。 |
条款6在此修订和补充,在条款6底部插入以下内容:
2020年3月认购协议。
于2020年3月30日,腾讯移动与发行人签订了2020年3月认购协议,根据该协议,发行人同意发行和卖出,而腾讯移动同意购买6,155,740股A类普通股,购买总价约为5000万美元,以现金支付。
2020年3月认购协议包括双方就此类交易所做的惯例声明、保证、契约和赔偿。
上述对2020年3月认购协议的描述并非该协议条款的完全描述,完全描述请参阅2020年3月认购协议全文。2020年3月认购协议的副本作为此声明的展示文本4提交,且作为本条款6的参考信息。
项目7。 | 展示的重要材料。 |
条款7在此修订和补充,增加以下展示文件:
展示文件4:发行人和腾讯移动于2020年3月30日签订的股份认购协议。
CUSIP编号为722304102。 | 第6页,共8页 |
附录A
腾讯控股董事和高管。
腾讯控股的董事和高管的姓名、职位和主要职业如下。每位董事或高管的办公地址位于香港湾仔皇后大道东1号太古广场三座29楼。除非另有说明,否则每个人名旁边列出的职业均指腾讯控股。
姓名 |
公民身份 |
标题 |
董事: | ||
马化腾 | 中国 | 董事长兼执行董事 |
刘炽平 | 中华人民共和国 (香港特别行政区) |
执行董事 |
Jacobus Petrus (Koos) Bekker | 南非共和国 | 非执行董事 |
Charles St Leger Searle | 南非共和国 | 非执行董事 |
李东生 | 中国 | 独立非执行董事 |
Iain Ferguson Bruce | 中华人民共和国 (香港特别行政区) |
独立非执行董事 |
Ian Charles 石材石料 | 中华人民共和国 (香港特别行政区) |
独立非执行董事 |
Yang Siu Shun | 中华人民共和国 (香港特别行政区) |
独立非执行董事 |
Ke Yang | 中国 | 独立非执行董事 |
行政 主管: |
||
马化腾 | 中国 | 首席执行官 |
刘熾平马丁 | 中华人民共和国 (香港特别行政区) |
总裁 |
徐辰业 | 中国 | 首席信息官 |
任宇鑫 | 中国 | 首席运营官兼平台和互动娱乐事业群总裁 |
詹姆斯·戈登·米切尔 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 首席策略官和 高级执行副总裁 |
戴维·A·M·沃勒斯泰因 | 美国 | 首席勘探官兼高级执行副总裁 |
罗锡鸿 | 中华人民共和国 (香港特别行政区) |
首席财务官兼高级副总裁 |
CUSIP 编号:722304102 | 第7页,共8页 |
腾讯移动的董事和高级职员
腾讯移动的董事和高级职员的姓名、职位以及主要职业如下。每个董事或高级职员的业务地址均为香港湾仔皇后大道东1号太古广场三座29楼。除非另有说明,否则在个人姓名对面设置的每个职业均指腾讯移动。
姓名 |
公民身份 |
标题 |
董事: |
||
马化腾 | 中国 | 董事 |
Charles St Leger Searle | 南非共和国 | 董事 |
高管: |
||
无数据 |
CUSIP 编号:722304102 | 第8页共8页 |
签名
经过合理的调查并尽我所知和相信,本报告中所述的信息是真实,完整和正确的。
日期:2020年4月3日
腾讯控股有限公司 | |||
通过: | /s/ James Gordon Mitchell | ||
姓名:James Gordon Mitchell | |||
职务:授权签字人 |
腾讯N6006有限公司 | |||
通过: | /s/ James Gordon Mitchell | ||
姓名:James Gordon Mitchell | |||
职务:授权签字人 |