附录 (a) (1)
提个正确
致持有者
2024年到期的0%可转换优先票据
发布者
拼多多公司
CUSIP 编号 722304AB8 和 CUSIP 编号G7115TAA41
有人提到了这一点 拼多多公司(“公司”)之间签订的截至2019年9月27日的某些契约(“契约”) 以及作为受托人和付款代理人的德意志银行美洲信托公司(“受托人” 和 “付款代理人”), 适用于公司2024年到期的0%可转换优先票据(“票据”)。此处使用但未定义的大写术语 应具有契约中赋予此类术语的含义。
特此发出通知 根据契约第15.01条,公司将根据每位票据持有人(“持有人”)的选择进行回购 此类持有人票据或其本金中等于1,000美元或购买时其整数倍数的任何部分 价格(“回购价格”)等于待回购票据本金的100%, 加 应计和 根据契约的条款和条件,向但不包括2022年10月1日的未付特别利息(如果有), 附注和本 Put Right 通知及相关通知材料,经不时修订和补充(“向右放权”)。 “回购日期” 为2022年10月1日,将于2022年10月3日支付,即之后的第一个工作日 回购日期。要行使看跌权,持有人必须发出回购通知(详见本看跌权通知) 在纽约时间2022年9月2日星期五上午9点至9月29日星期四纽约时间下午5点之间的任何时间, 2022年(“到期日”),即回购日期之前的第二个工作日。
行使右看跌权 并获得回购价格,您必须通过存托信托公司(“DTC”)的传送程序交付票据 到期日纽约时间下午 5:00 之前。通过DTC的送交程序交付的购买票据 可以在纽约时间2022年9月29日星期四下午 5:00 之前的任何时候全部或部分撤回 根据DTC的提款程序,是回购日期之前的第二个工作日。投降 持有人通过DTC自动要约计划的传送程序向DTC发行任何票据均构成交付 符合该持有人行使看跌权的通知要求的回购通知。
付款代理是 德意志银行美洲信托公司2 就本 Put Right 通知而言,地址是:
通过普通、挂号或挂号邮件或隔夜快递: | 如需获取信息或通过电话确认: |
美国数据库服务有限公司 | +1 (800) 735-7777 |
5022 Gate Parkway 套房 200 | |
女士 JCK01-0218 | 如需获取信息或通过电子邮件进行确认: |
佛罗里达州杰克逊维尔32256 | |
美国。 | db.reorg@db.com |
本 Put Right 通知的其他副本可能会 请通过上述地址从付款代理处获取。
日期:2022年9月2日
1 | 这些 CUSIP 号码仅为方便起见 票据持有人的身份。公司和受托人均不对CUSIP号码的选择或使用负责,也不是 就本附注的正确性作出的任何陈述或本看跌权通知中所示的陈述。 |
2 | 德意志 美洲银行信托公司也是票据的转换代理人。 |
目录
页面
摘要条款表 | 1 |
有关右翼的重要信息 | 5 |
1。 | 有关本公司的信息 | 5 |
2。 | 有关票据的信息 | 5 |
2.1 | 利息 | 5 |
2.2 | 公司购买票据的义务 | 5 |
2.3 | 回购价格 | 5 |
2.4 | 资金来源 | 6 |
2.5 | 票据的转换权 | 6 |
2.6 | 票据和公司ADS的市场 | 6 |
2.7 | 兑换 | 7 |
2.8 | 排名 | 7 |
3. | 持有人选择行使看跌权应遵循的程序 | 7 |
3.1 | 交付方式 | 7 |
3.2 | 受看跌权条款约束的协议 | 7 |
3.3 | 行使看跌权;交付票据 | 8 |
4。 | 撤回权 | 9 |
5。 | 交还票据的付款 | 9 |
6。 | 获得的笔记 | 10 |
7。 | 公司的计划或提案 | 10 |
8。 | 本公司董事、执行官和关联公司在附注中的权益 | 10 |
9。 | 涉及公司证券的协议 | 11 |
10。 | 美国联邦所得税的重大注意事项 | 11 |
11。 | 附加信息 | 12 |
12。 | 不招标 | 13 |
13。 | 定义 | 13 |
14。 | 冲突 | 13 |
附件 A | A-1 |
没有人被授权提供任何信息或提供 除本 Put Right 通知中包含的陈述以外的任何陈述,以及此类信息或陈述(如果提供或作出)必须 不得以为已获得授权。您不应假设本 Put Right 通知中包含的信息是准确的 截至本 Put Right 通知正面日期以外的任何日期。本 Put Right 通知不构成买入要约或 在任何情况下或司法管辖区招揽证券出售要约,在该等要约或招揽属于非法的情况下。 在任何情况下,本 Put Right 通知的交付均不得暗示本通知中包含的信息 正确通知自此类信息发布之日起生效。本公司、其董事会或 其执行管理层正在就是否行使看跌权向任何持有人提出任何陈述或建议。 您应该咨询自己的财务和税务顾问,并且必须自行决定是否行使看跌权,以及是否行使看跌权 因此,应行使看跌权的票据本金。
摘要 条款表
以下是答案 回复你可能对看跌期权的一些问题。全面理解 Put Right 并获得更完整的描述 在 Put Right 的条款中,我们敦促您仔细阅读本 Put Right 通知的其余部分,因为本摘要中的信息 未完成。我们提供了页面引用,可引导您更完整地描述本摘要中的主题。
谁愿意购买我的笔记?
拼多多公司,开曼群岛 公司(“公司” 或 “我们”)有义务购买2024年到期的0%可转换优先票据 您可以有效地行使看跌权。(第 5 页)
公司为什么要购买我的 注意事项?
每位持有者的权利 待出售的票据以及公司在上述时间根据看跌权购买此类持有人票据的义务 在这份看跌期权通知中是票据的期限,自9月27日票据发行之时起一直是持有人的权利, 2019。我们需要回购任何根据票据和契约条款行使看跌权的持有人的票据。 (第 5 页)
公司对哪些票据负责 要购买?
我们有义务购买 任何持有人通过其设施并按照其程序交出(且未撤回)的所有票据 存托信托公司(“DTC”)在纽约时间2022年9月29日星期四下午5点之前。截至9月1日 2022年,未偿还票据的本金总额为226,253,000.00美元。这些票据是根据契约发行的,日期为 2019年9月27日(“契约”),由公司与作为受托人的德意志银行美洲信托公司签订和签订的合同 和付款代理人(“受托人” 和 “付款代理人”)。持有人通过以下方式向DTC交出任何票据 DTC自动要约计划的传送程序将构成满足该条件的回购通知的交付 持有人行使看跌权的通知要求。(第 5 页)。
公司将支付多少钱,费用是多少 付款方式?
根据条款 契约和票据,我们将以现金支付相当于票据本金100%的回购价格, 加 应计 以及截至2022年10月1日但不包括的未付特别利息(“回购价格”),如有 任何及所有已有效退回且未提取的票据; 提供的 这种应计和未付的特别利息 2022年10月3日(即2022年10月1日星期六之后的下一个工作日)付款(如果有)将不是 已于2022年10月3日支付给提交票据进行回购的持有人,但将从下午5点起支付给登记持有人, 纽约时间,2022年9月15日星期四。(第 5-6 页)
应计利息和未付利息将是多少 公司支付作为回购价格的一部分?
没有。《附注》不包含 定期利息。根据契约和票据的条款,公司将自行选择支付特别利息(如果有) 这是与公司某些未能履行其报告义务有关的唯一补救措施。没有发生过这样的故障 迄今为止。(第 5 页)。
公司可以兑换票据吗?
在遵守规定的前提下 在契约中,公司可以自行选择在不少于43个预定交易日但不超过60个预定交易日进行交易 提前几天发出通知,赎回全部票据,但不是部分票据(某些持有人除外,他们选择了另行所述方式) 在契约中):
(i) | 与税法的变更有关,或 |
(ii) | 在2022年10月1日当天或之后,前提是公司美国存托基金上次报告的销售价格 当时(a)在至少20笔交易中,股票(“ADS”)至少为转换价格的130% 截至前一交易日(含当日)的任何连续30个交易日期间内的天数(不论是否连续) 至公司提供赎回通知之日以及 (b) 公司发送赎回通知之日之前的交易日 注意, |
赎回价格等于本金的100% 金额 加 截至但不包括契约中所述的赎回日期的应计和未付特别利息(如果有)。 收到此类赎回通知后,每位持有人将有权选择不兑换其票据,但须遵守规定 契约的。(第 6 页)
我有哪些权利转换我的笔记?
须遵守并视合规情况而定 根据契约的规定,持有人有权根据该持有人选择转换全部或任何部分(如果 新版下午 5:00 之前任何时候要转换的部分是此类票据的1,000美元本金(或其整数倍数) 约克市时间,2024年9月27日星期五,初始转换率为23.4680 ADS(视某些调整而定, 每1,000美元本金票据的 “转换率”(“转换权”)。如果持有人已经交货 基本变更回购通知或有关票据的回购通知,此类持有人不得交出该票据进行转换 直到持有人根据契约撤回适用的回购通知。您的备忘录的转换视情况而定 遵守契约和附注中有关转换的条款。
通常,如果你运动 转换权和每个 ADS 的价格低于相关观察期内的转换价格,即转换权的价值 您为换取票据而获得的对价将低于票据的总本金额。转换 任何给定时间的价格是通过将1,000美元除以当时适用的兑换率计算得出的。(第 6 页)
公司将如何为收购提供资金 注意事项?
该公司计划使用其 截至回购日的现金余额,为购买票据提供资金。(第 6 页)
我怎样才能确定它的市场价值 注意事项?
尚无既定报告 票据交易的系统或市场。在票据交易的范围内,票据的价格可能会大幅波动,具体取决于 关于交易量、买入和卖出订单之间的平衡、现行利率、公司的经营业绩、市场 公司ADS和类似证券市场的价格和隐含波动率。在可能的范围内,敦促持有人 在就看跌权做出任何决定之前,获取票据的当前市场报价。票据的价值 转换权的行使将基于票据的适用兑换率,如上所述,标题下方概述 “我有哪些权利转换我的笔记?”(第 6 页)
公司董事会做什么 想一想 Put Right?
的董事会 该公司尚未就您是否应该行使看跌权提出任何建议。你必须自己决定是否 行使看跌权,如果是,则行使看跌权的票据本金。(第 6 页)
看跌期权何时到期?
您行使的权利 看跌期权将于纽约时间2022年9月29日星期四下午 5:00(“到期日”)到期,即 回购日期之前的第二个工作日。我们不会延长持有人行使看跌权的期限 除非美国联邦证券法要求这样做。(第 5 页)
购买的条件是什么 票据的公司?
我们购买的票据用于 有效行使看跌权不受任何其他条件的限制,除非此类购买是合法的,相关的票据是 投降,本纠正通知中描述的程序要求得到满足。(第 5 页)
2
如何行使看跌权?
受托人已通知 截至本看跌通知发布之日,该票据的所有托管人和受益持有人均通过DTC账户持有票据的公司 而且没有非全球形式的认证票据。因此,您可以对持有的票据行使看跌权 在到期日纽约时间下午 5:00 之前,通过DTC,以下列方式通过 DTC:
• | 如果您的票据是通过经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有的,则您 如果您想行使看跌权,必须联系该被提名人,并指示该被提名人通过投降来行使看跌权 之前通过DTC的自动投标报价计划(“ATOP”)的传送程序代表您提交票据 到期日纽约时间下午 5:00;或 |
• | 如果您是DTC参与者并直接通过DTC持有票据,则必须以电子方式交出票据 如果您愿意,请在到期日纽约时间下午 5:00 之前通过 ATOP,但须遵守 ATOP 的条款和程序 行使看跌权。 |
虽然我们不期待 在本协议发布之日之后,将以实物证书形式向除DTC或其被提名人以外的持有人发行的票据,前提是实物票据 证明票据的证书是向此类持有人、任何希望根据看跌权投标票据的持有人签发的,以及 持有证明此类票据的实物证明必须填写并签署回购通知,表格见本文附件 A (“回购通知”)根据其中规定的指示,保证及时签署 交付此类手动签署的回购通知,以及证明票据投标的证书和所有必要的背书, 给付款代理。
通过交出你的笔记 通过DTC的传送程序或向付款代理人(如适用),您同意受看跌权套餐条款的约束 在这个 Put Right 通知中排名第四。(第 8-9 页)
持有票据的持有人 DTC账户只能通过遵守DTC的传送程序来行使看跌权,不应提交实物 回购通知。
如果我行使看跌权,我什么时候能收到 为我的笔记付款?
我们将转发相应的 在纽约时间上午 10:00 之前向付款代理人支付票据回购价所需的现金金额 回购日期,付款代理人将立即将对价分配给票据的唯一记录持有人DTC。DTC 将 然后按照其程序将现金分配给其参与者。如果您不是 DTC 参与者, 您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人(视情况而定)将向您分配现金。(第 9-10 页)
在什么时候我可以撤回之前的钱 行使看跌权?
你可以撤回锻炼 在纽约时间2022年9月29日星期四下午 5:00 之前,任何票据的看跌权 是回购日期之前的第二个工作日。(第 9 页)
如何撤回之前的练习 放对了吗?
撤回之前的 对任何票据行使看跌权,您必须在纽约下午 5:00 之前遵守DTC的提款程序 城市时间,2022年9月29日星期四,这是回购日期之前的第二个工作日。而 受托人已通知我们,如果在此日期之后是实物票据,则目前没有非全球形式的认证票据 证明票据的证书是向DTC或其被提名人以外的持有人签发的,任何希望提取任何票据的持有人 以先前交付回购通知的实物证书为证,必须遵守 DTC 提款程序,完成并签署提款通知,注明 (1) 相关票据的本金 向其提交此类提款通知,哪一部分必须为本金总额1,000美元或整数倍数 其中,(2) 提交此类撤回通知的票据的证书编号,以及 (3) 此类票据的本金(如果有)仍受回购通知的约束,该部分必须为本金总额为1,000美元 金额或其整数倍数,并在下午 5:00 之前将此类手动签署的提款通知交付给付款代理人, 纽约时间,2022年9月29日星期四。(第 9-10 页)
3
持有票据的持有人 只有遵守传送规定,DTC账户才能撤回先前对此类票据行使的看跌权 DTC的程序,不应提交实际的撤回通知。
如果我不想做,我需要做什么吗 行使看跌权?
没有。如果你不运动 看跌权到期前的看跌权,我们不会在回购之日购买您的票据,此类票据将保留 但须遵守其现有条款。(第 5 页)
如果我选择行使看跌权,我会行使看跌权吗 必须对我的所有票据行使看跌权吗?
没有。你可以锻炼身体 对您的所有票据或票据的任何部分的看跌权。如果您想对某项股票行使看跌权 票据的一部分,您必须对本金为1,000美元或整数倍数的票据行使看跌权 其中。(第 5 页)
如果我不行使看跌权,我会行使看跌权吗 继续能够行使我的转换权吗?
是的。如果你不运动 Put Right,您的转换权不会受到影响。您将继续拥有受条款和条件约束的转换权 以及如上所述《契约》和《附注》中在 “我有哪些转换权” 标题下规定的调整 我的笔记?”(第 6 页)
如果我行使看跌权,我的收据会不会出现 出于美国联邦所得税的目的,我行使看跌权的票据的现金是应纳税交易?
是的。现金收据 出于美国联邦所得税的目的,看跌期权下的票据将是一项应纳税交易。你应该咨询你的税务顾问 关于对您的实际税收后果。(第 11-12 页)
谁是付款代理?
德意志银行信托公司 美国是契约下的受托人,是看跌期权的付款代理人。它的地址和电话号码 载于本 Put Right 通知的封面。
如果我有任何疑问,我可以和谁谈谈 正确放置?
问题和请求 可通过地址、电话和传真向付款代理人提供与行使看跌权有关的协助 本 Put Right 通知封面上列出的数字。
4
重要 有关看跌权的信息
1。信息 关于公司。该公司将数百万农业生产者与中国各地的消费者联系起来。该公司的目标是 利用技术将更多的企业和人员带入数字经济,使当地社区可以从不断增长的数字经济中受益 提高生产力并通过新的市场机会创造价值。
该公司在开曼群岛注册成立。 该公司于2015年开始运营,其ADS于2018年7月开始在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 符号 “PDD”。公司的主要行政办公室位于长宁市娄山关路533号28楼 中华人民共和国上海市区,其电话号码是 +86 21-5266 1300。公司的注册办事处 开曼群岛的瑞致达(开曼)有限公司办公室位于西802号芙蓉路大展馆邮政信箱31119号 开曼群岛 KY1-1205,大开曼岛,海湾路。
2。信息 关于笔记。这些票据是根据契约发行的。本票据将于2024年10月1日到期。
2.1 利息。 这些票据不计入固定利息。根据契约的规定,公司将支付特别利息(如果有), 由其唯一选择作为与公司某些未能履行其报告义务有关的唯一补救措施。这样的失败 到目前为止还没有发生。除非公司未能支付回购通知书的票据的回购价格 已提交但未正确撤回,此类票据将不再未偿还,票据的特别利息(如果有)将 在回购日当天及之后停止累积。
2.2 这个 公司购买票据的义务。根据契约和票据的条款,2022年10月1日, 公司有义务购买所有已及时行使看跌权且未被持有人撤回的票据。这个 “回购日期” 为2022年10月1日,将于2022年10月3日支付,即回购之后的第一个工作日 回购日期。该看跌期权将于2022年9月29日星期四到期日纽约时间下午5点到期, 这是回购日期之前的第二个工作日。契约和附注的条款和条件要求 选择行使看跌权的持有人应在到期日纽约时间下午 5:00 之前行使看跌权,我们预计不会这样做 延长持有人行使看跌权的期限,除非美国联邦证券法要求这样做。无论如何 关于我们是否延长该期限,契约不赋予我们推迟回购日期的权利。此次收购 有效行使看跌权的票据公司除了合法购买外,不受任何条件的约束, 已交出相关票据,并符合本右置权通知中描述的程序要求。你只能 对本金等于1,000美元或其整数倍数的票据行使看跌权。
2.3 回购 价格。公司应为有效交还回购的所有票据支付的回购价格,而不是 在回购日提取的票据等于票据本金的100%, 加 应计和未付的特别利息, 如果有的话,到2022年10月1日,但不包括在内; 提供的 此类应计和未付的特别利息(如果有)应付于 2022年10月3日是继2022年10月1日星期六之后的下一个工作日,将不向持有人付款 于2022年10月3日提交票据进行回购,但将从纽约时间下午5点起支付给登记持有人, 2022年9月15日星期四。根据契约和票据的条款,在以下情况下,公司将支付特别利息 任何,由其自行选择作为与公司某些未能履行其报告义务有关的唯一补救措施。这样 迄今为止尚未发生故障。对于有效退还的所有票据,回购价格将以现金支付 在到期日纽约时间下午 5:00 之前回购且未提款。
回购价格将以现金支付, 仅基于契约和票据的要求,与票据的市场价格或票据无关 ADS。因此,回购价格可能大大高于或低于回购日票据的市场价格。持有者 敦促在现有范围内获得有关票据当前潜在市场价格的最佳现有信息,以及 在决定是否行使看跌权之前先进行ADS。
5
本公司、其董事会或 其执行管理层正在就行使看跌权还是不行使看跌权向持有人提出任何建议 向右放。每位持有人必须自行决定是否对该持有人行使看跌权 票据,如果是,则应行使看跌权的票据本金。
2.4 来源 的资金。如果对任何票据行使看跌权,则公司计划使用截至回购日的现金余额进行支付 票据的回购价格。
2.5 转换 附注的权利。在遵守契约条款的前提下,持有人将有权在该持有人处获得 选项,转换全部或任何部分(如果要转换的部分为1,000美元本金或其整数倍数) 此类票据在纽约时间2024年9月27日星期五下午5点之前的任何时候发行,初始转换率为23.4680 每1,000美元本金票据的ADS(视某些调整而定)。如果持有人已经实现了根本性变革 关于票据的回购通知或回购通知,在持有人之前,此类持有人不得交出该票据进行兑换 已根据契约撤回适用的回购通知。您的票据的转换受条款约束 关于契约和附注中包含的转换。
通常,如果您行使转换权 并且每个 ADS 的价格低于相关观察期内的转换价格,即您对价的价值 为换取票据而收到的款项将低于票据的总本金额。任何给定时间的转换价格 计算方法是将1,000美元除以当时适用的兑换率。
2.6 市场 用于票据和公司的ADS。本票据没有既定的报告系统或交易市场。在某种程度上 由于票据已交易,票据的价格可能会根据交易量,买入和卖出订单之间的余额而大幅波动, 现行利率、公司的经营业绩、公司ADS的市场价格和隐含波动率 以及类似证券的市场。截至2022年9月1日,票据本金总额为226,253,000.00美元 杰出的。
票据所在公司的ADS 可兑换,在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 “PDD”。下表规定, 在所示的财政季度中,纳斯达克公布的ADS的最高和最低销售价格。
季度结束 | 高 | 低 | ||||||
(美元) | ||||||||
2022年第三季度(截至2022年9月1日) | 72.19 | 44.82 | ||||||
2022 年第二季度 | 68.71 | 31.01 | ||||||
2022 年第一季度 | 71.27 | 23.21 | ||||||
2021 年第四季度 | 104.30 | 51.91 | ||||||
2021 年第三季度 | 128.60 | 74.12 | ||||||
2021 年第二季度 | 152.06 | 112.33 | ||||||
2021 年第一季度 | 212.60 | 121.22 | ||||||
2020 年第四季度 | 182.68 | 69.89 | ||||||
2020 年第三季度 | 98.96 | 72.15 |
开启 2022年9月1日,纳斯达克全球精选市场ADS的收盘价为每只ADS71.42美元。截至9月1日 2022年,大约有503,551,169份未偿还的美国存托凭证。我们敦促您在一定程度上获取票据的最新市场信息 在做出任何行使看跌权的决定之前,可用 ADS。
6
2.7 兑换。 在不少于43个预定交易日的前提下,公司可以自行选择在不少于43个预定交易日进行,但不能 提前超过60个预定交易日,赎回全部票据,但不包括部分票据(某些持有人除外) 另行选择(如契约中所述):
(i) | 与税法的变化有关, 要么 |
(ii) | 在 2022 年 10 月 1 日当天或之后,如果 该公司ADS上次报告的销售价格至少为转化率的130% 然后在 (a) 至少 20 个交易日(不论是否连续)生效的价格 在任何连续30个交易日期间(包括该交易日)即刻结束 在公司提供赎回通知之日之前以及 (b) 交易日 在公司发出此类通知之日之前, |
赎回价格等于本金的 100% 加 截至但不包括契约中所述的赎回日期的应计和未付特别利息(如果有)。收到后 此类赎回通知,每位持有人有权选择不兑换其票据,但须遵守该通知的规定 契约。
2.8 排名。 这些票据是公司的优先无担保债务,在支付权中排名与公司所有优先债券相同 无抵押债务,以及本公司明确归属的任何债务的优先受付权 注意事项。就抵押品的价值而言,这些票据实际上从属于公司的所有有担保债务。 担保这些债务,并在结构上从属于现有和未来的债务和其他负债(包括贸易) 公司子公司和合并关联实体的应付账款)。
3.程序 其次是选择行使看跌权的持有人。持有人将无权获得其回购价格 票据,除非他们选择在纽约时间下午 5:00 当天或之前提交回购通知来行使看跌权 2022年9月29日星期四,并且在9月29日星期四纽约时间下午5点之前尚未撤回回购通知, 2022年。持有人可以对其部分或全部票据行使看跌权。任何回购通知都必须注明本金金额 公司将购买的1,000美元或其整数倍数的票据。如果持有人不选择行使看跌权, 根据契约和票据的现有条款,他们的票据将保持未偿还状态。
3.1 方法 交付的。受托人已告知公司,截至本Put Right通知发布之日,所有托管人和受益持有人 的票据通过DTC账户持有票据,并且没有非全球形式的认证票据。因此,除非身体健康 证书是在本协议发布之日之后发行的,所有根据本协议交回的票据都必须通过DTC交付 ATOP 系统。通过ATOP有效交付票据将构成满足该持有人通知的回购通知的交付 其行使看跌权的要求。票据和所有其他所需文件的交付,包括交付和验收 通过ATOP,由该人当选,并有交出此类票据的人的风险。
通过 DTC 账户持有票据的持有人 只能通过遵守DTC的传送程序行使看跌权,不应提交实物回购 注意。
3.2 协议 受看跌权条款的约束。对票据的任何部分行使看跌权,即表示您承认 并商定如下:
• | 这样 票据应根据设定的条款和条件自回购之日起购买 在这份 Put Right 通知中排名第四; |
• | 你 同意本 Put Right 通知的所有条款; |
• | 你 已收到这份 Put Right 通知并承认本 Put Right 通知提供了 契约要求的通知; |
7
• | 上 本契约的条款和条件受本 Put Right 通知中规定的条款和条件的约束 和票据,自接受付款之日起生效,您 (i) 不可撤销 出售、转让和转让所有所有人的所有权利、所有权和权益 交出的票据,(ii)释放和解雇公司及其董事,高级职员, 员工和关联公司因你现在可能提出或将来可能提出的任何和所有索赔而产生的索赔, 由本票据引起或与之相关的任何索赔,包括但不限于以下任何索赔 您有权获得与以下内容相关的额外本金或利息支付 票据或参与票据的任何兑换或撤销,以及 (iii) 不可撤销 组成并指定付款代理人为您的真实合法代理人和事实律师 对于任何此类交出的票据,具有完全的替代权和替代权 (这种委托书被视为不可撤销的权力,加上利息) (a) 交付代表此类票据的证书,或转让此类票据的所有权 在任何此类情况下,一起存放在DTC维护的账簿上,并附上所有附件 向公司提供转让和真实性的证据,(b) 出示此类票据进行转让 在相关的安全登记册上,以及(c)领取所有福利或以其他方式行使 此类票据的所有实益所有权(付款代理人将拥有的除外) 除了作为公司的代理人以外,无权或控制来自公司的资金 公司购买的任何已交还票据的回购价格),全部包含 根据本 Put Right 通知中规定的条款; |
• | 你 陈述并保证您 (i) 拥有已交出的票据并有权退出 此类票据和 (ii) 拥有交出、出售、转让和转让的全部权力和权限 特此交出的票据以及接受购买和付款的票据 公司将获得该公司的良好所有权,不附带所有留置权, 限制、收费和担保,不受任何不利索赔或权利的约束; |
• | 你 应公司的要求,同意执行和交付任何其他转让文件 付款代理人或公司认为完成销售是必要或可取的, 移交票据的转让和转让; |
• | 你 我明白,在纽约下午 5:00 之前,所有票据均已妥善退回购买 城市时间,2022年9月29日星期四,已发布回购通知 而且在9月29日星期四纽约时间下午5点之前没有撤回, 2022年,将根据条款和条件以回购价格以现金形式购买 经修订的契约、附注、本 Put Right 通知和相关通知材料 并不时予以补充; |
• | 投降 可以在任何时候通过遵守DTC的提款程序撤回票据 至纽约时间2022年9月29日星期四下午 5:00;以及 |
• | 所有 根据您行使看跌权而授予或同意授予的权力 在您死亡或丧失行为能力的情况下,您的所有义务均具有约束力 您的继承人、个人代表、遗嘱执行人、管理人、继承人、受让人, 破产受托人和其他法定代表人。 |
3.3 练习 Of Put Right;票据的交付。
注意事项 通过托管人保管。 如果您想对任何票据行使看跌权,则您的票据将被持有 通过经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,您必须联系该被提名人并指示该被提名人投降 通过下文 “DTC参与者持有的票据” 中规定的DTC的传送程序代表您购买的票据 在该被提名人设定的允许该被提名人在纽约时间下午 5:00 之前交出票据的最后期限当天或之前 到期日期。
注意事项 由 DTC 参与者持有。 如果您是DTC参与者,希望对您的任何票据行使看跌权, 您必须通过DTC的ATOP系统以电子方式传送您的接受,但须遵守该系统的条款和程序, 到期日当天纽约时间下午 5:00 或之前。
在通过 ATOP 行使 Put Right 时, 您或经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人代表您发送给DTC的电子指令,以及 由 DTC 发送给付款代理人,将代表您和 DTC 确认您的收据并同意受其约束 看跌权的条款,包括上文3.2中规定的条款—— “受看跌权条款约束的协议”。
注意事项 以认证的非全球形式举行。 虽然我们预计不会向除DTC或其被提名人以外的持有人发行任何票据 在本协议发布之日之后的实物证书中,如果向该持有人签发了证明票据的实物证书, 然后,为了对此类票据行使看跌权,任何此类票据持有人都必须完成并签署回购协议 按照附件A所附的表格发出的通知,并在通知上签名。 担保此类手动签署的回购通知并在到期时纽约时间下午 5:00 之前将此类手动签署的回购通知交付给付款代理人 日期。为了使此类持有人获得与看跌权相关的此类票据的回购价款项,持有人已行使 必须在回购日之前、当天或之后将此类票据连同所有必要的背书一起交付给付款代理人。
8
回购通知上的所有签名和背书 票据必须由证券过户代理尊爵会计划(纽约证券交易所尊爵会签名)的认可参与者提供担保 计划或证券交易所尊爵会计划(均为 “合格机构”); 提供的, 然而,那个 如果此类票据是为符合条件的机构账户投标的,则无需保证签名。如果是回购通知或任何 备注由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实律师、代理人、公司高级管理人员或其他行事人签署 该人必须以信托人或代表身份在签署时表明这一点,并提供令公司满意的适当证据 必须提交该人采取行动的权力。
你承担过早投降的风险 你的笔记。您必须留出足够的时间在 5:00 之前完成必要的 DTC 或付款代理程序(如适用) 纽约时间下午,到期日。
4。对 提款。您可以随时全部或部分撤回先前对任何票据行使的看跌权 纽约时间2022年9月29日星期四下午 5:00 之前,这是紧接着的第二个工作日 回购日期。
除下文关于附注的说明外, 如果有,将向除DTC或其被提名人以外的持有人颁发实物证书,以撤回您之前的行使权 在看跌期权中,您必须在纽约时间9月29日星期四下午5点之前遵守DTC的提款程序, 2022年。这意味着您必须在下午 5:00 之前通过 ATOP 系统提交有效的提款申请,或促使该请求被送达(全新) 约克市时间,2022年9月29日星期四。
如果在本文发布之日之后,物理证书 证明票据是向除DTC或其被提名人以外的持有人发行的,任何希望提取先前交出的任何此类持有人 以实物证书为凭证的票据必须填写并签署一份通知,而不是遵守DTC的提款程序 撤回时注明 (1) 提交此类撤回通知的票据的本金, 哪一部分必须是本金总额1,000美元或其整数倍数,(2) 票据的证书编号 所提交的撤回通知所涉及的内容,以及 (3) 该票据的剩余本金(如果有) 以回购通知为前提,哪部分本金总额必须为1,000美元或其整数倍数,然后交付 这种在纽约时间9月29日星期四下午 5:00 之前向付款代理人手动签署的提款通知, 2022年。
此外,根据颁布的第13e-4 (f) (2) (ii) 条 根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”),请持有人注意,如果他们及时投降 根据看跌权购买的票据,他们也可以在2022年11月2日星期三(纽约)撤回此类票据 城市时间),前提是我们当时尚未接受票据付款。根据契约,我们必须 在上午10点之前将支付票据回购价格所需的适当数量的现金转发给付款代理人, 纽约时间,在回购之日。
您可以对以下方面行使看跌权 按照第 3 节中描述的程序,您此前行使看跌权的选择已被撤回的票据 以上。我们将确定与撤回通知的有效性、形式和资格有关的所有问题,包括收到撤回通知的时间。
您承担过早提款的风险 注意事项。您必须留出足够的时间来完成必要的 DTC 或付款代理程序,在下午 5:00 之前提款, 纽约时间,2022年9月29日星期四。
5。付款 用于交还的票据。我们将在回购之日纽约时间上午 10:00 之前将以下内容转发给付款代理人 支付票据回购价所需的适当数量的现金,付款代理人将立即分配对价 致票据的唯一记录持有人DTC。然后,DTC将按照其程序将现金分配给其参与者。 如果您不是DTC参与者,则视情况而定,您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人 be,将把现金分发给你。
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所需的对价总额 我们回购所有票据的费用为226,253,000.00美元(假设所有票据均已有效交回并被接受) 用于付款)。
6。注意事项 已获得。根据契约的条款,我们根据看跌权回购的任何票据都将由受托人取消。
7。计划 或公司的提案。除非在本看跌权通知发布之日或之前公开披露,否则公司和 其董事和执行官目前有任何对持有人决定具有重要意义的计划、提案或谈判 行使看跌权,这涉及或将导致:
• | 任何 特殊交易,例如合并、重组或清算,涉及 公司或其任何子公司; |
• | 任何 购买、出售或转让本公司或其任何子公司的大量资产; |
• | 任何 当前股息率或政策或负债或资本的重大变化 本公司或其任何子公司的; |
• | 任何 本公司或其任何子公司现任董事会或管理层的变动, 包括但不限于任何更改数量或期限的计划或提议 董事或填补董事会的任何现有空缺或更改董事会的任何重要任期 任何执行官的雇佣合同; |
• | 任何 本公司或其任何部分的公司结构或业务的其他重大变化 子公司; |
• | 任何 本公司或其任何附属公司被除牌的股权证券类别 国家证券交易所或停止被授权在自动报价中进行报价 由国家证券协会运营的系统; |
• | 任何 公司或其任何子公司的股权证券类别有资格获得 根据《交易法》第 12 (g) (4) 条终止注册; |
• | 这 暂停公司根据第15(d)条提交报告的义务 《交易法》; |
• | 这 任何人收购本公司的额外证券或处置证券 本公司的;或 |
• | 任何 公司章程、章程或其他管理文书的变更或其他行动 这可能会阻碍公司控制权的收购。 |
8。兴趣爱好 附注中本公司的董事、执行官和关联公司。根据公司的合理询问:
• | 无 本公司的执行官或董事或该高管的任何关联人士 高级管理人员或董事拥有任何票据;以及 |
• | 期间 在本 Put Right 通知发布之日前的 60 天内,没有任何执行官或 本公司董事参与了票据中的任何交易。 |
公司不会从那里购买任何票据 其关联公司或公司的执行官或董事。既不是公司,也不是其任何关联公司或多数股权 子公司拥有任何票据。在本看跌权通知发布之日之前的60天内,公司及其任何子公司均不是 参与了本票据中的任何交易。
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9。协议 涉及公司的证券。公司已与票据签订了以下协议:
• | 这 契约。 |
本公司与本公司之间没有协议 与公司发行的任何其他对看跌权或票据具有重要意义的证券有关的任何其他人士。该公司 不知道本公司的任何董事或执行官与任何其他人之间有任何其他协议 公司发行的对看跌期权或票据具有重要意义的证券。
10。材质 美国联邦所得税注意事项。
以下讨论是材料摘要 与我们的票据的美国持有人行使看跌权(定义见下文)相关的美国联邦所得税注意事项。这个摘要 以经修订的1986年《美国国税法》(“《守则》”)为基础,即美国财政部颁布的法规 部门、美国国税局(“国税局”)和司法部门目前的行政解释和惯例 所有决定都与目前一样有效,所有决定都有不同的解释或修改,可能有追溯效力 效果。无法保证美国国税局不会断言,也无法保证法院不会维持与任何立场相反的立场 税收注意事项如下所述。本摘要仅供一般参考,并未讨论美国联邦收入的所有方面 根据特定持有人的个人情况,税收可能对他们很重要,包括受特殊限制的持有人 税收规则(例如,金融机构、保险公司、证券或货币经纪交易商、证券交易商 选择按市值计价的待遇、合伙企业和其他直通实体及其利益持有人、养老金计划,受监管 投资公司、房地产投资信托基金、合作社、被视为美国联邦国内公司的外国实体 所得税用途和免税组织(包括私人基金会),作为跨界资产一部分持有票据的持有人, 出于美国联邦所得税目的、美国外籍人士和某些人的对冲、转换、建设性出售或其他综合交易 前美国公民或长期居民,“本位货币” 不是美元的美国持有人, 应缴纳替代性最低税的人,他们都可能受与总结的税收规则有很大差异的税收规则的约束 下面。本摘要仅限于持有票据作为第 1221 条所指的 “资本资产” 的美国持有人 《守则》(一般是为投资而持有的财产)。此外,这份美国联邦所得税注意事项摘要没有讨论 任何州、地方或非美国的税收考虑、任何非所得税(例如赠与税或遗产税)注意事项或医疗保险网 投资所得税。我们敦促每位美国持有人就美国联邦、州、地方和非美国收入咨询其税务顾问 以及与行使票据看跌权相关的其他税收考虑。
就本次讨论而言,“美国 持有人” 是我们票据的受益所有人,即:
• | 一个 身为美国公民或居民的个人; |
• | 一个 公司(包括出于美国联邦所得税目的被视为公司的实体) 在美国或其任何州的法律下创建或组建或组织的 哥伦比亚特区; |
• | 一个 遗产,其收入包含在总收入中,用于美国联邦所得税的目的 无论其来源如何;或 |
• | 一个 信托 (i) 其管理受美国人的主要监督 法院,并有一名或多名美国人有权控制所有实质性物质 信托的决定或 (ii) 在适用情况下具有有效选择的有效决定 美国财政部法规将被视为美国人。 |
如果是合伙企业(包括实体或安排) 出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业)持有我们的附注,即合伙人的美国联邦所得税待遇 这种伙伴关系一般将取决于伙伴的地位和伙伴关系的活动。如果你是的合作伙伴 持有我们票据的合伙企业,我们敦促您就行使看跌期权的税收后果咨询您的税务顾问 对。
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根据看跌权出售票据
行使看跌权后,受 关于市场折扣的讨论如下,美国持有人通常将确认的收益或损失等于(i)两者之间的差额 行使中获得的现金收益金额(可归因于应计但未付利息的任何金额除外,该金额应纳税) 作为普通利息收入(以前未包含在收入中),以及(ii)此类美国持有人的调整后纳税基础 在注释中。美国持有人在票据中调整后的税基通常等于其成本,再加上任何应计的市场折扣 如果美国持有人选择将累积的市场折扣(如下所述)和降低(但不低于零)的市场折扣 按收购后立即向美国持有人支付的可摊销债券溢价(一般是指票据税基的超出部分,如果有) 超过到期时应付票据的本金),可以抵消该票据的利息收入。除了 只要受下文讨论的市场折扣规则的约束,确认的任何收益或损失都将是资本收益或亏损 如果在出售之日该票据已持有超过一年,则为长期资本收益或亏损。非公司 美国持有人通常有资格获得长期资本收益的优惠利率。资本损失的可扣除性受影响 到局限性。收益或损失通常被视为美国来源的收益或损失。
市场折扣
这些票据有 “市场折扣” 如果他们在到期时规定的赎回价格(根据市场折扣规则的定义)超过了他们手中的纳税基础 美国持有人在收购后立即获得,除非法定最低限度例外情况适用。获得 a 认可 以市场折扣收购的票据的美国持有人通常将作为普通收入纳税 在该美国持有人持有票据期间累积的市场折扣中,除非美国持有人先前选择 包括用于美国联邦所得税目的的应计收入的市场折扣。市场折扣按应课税率累计, 除非美国持有人选择使用恒定收益法累积市场折扣。超过应计市场折扣的收益将 受上述资本收益规则的约束。
11。额外 信息。公司受《交易法》的报告和其他信息要求的约束,并依照 随后,向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。此类报告和其他信息可以在公众面前查阅和复制 美国证券交易委员会参考科位于华盛顿特区东北F街100号车站广场,20549。此类材料的副本可以是 按规定费率从美国证券交易委员会公共参考科获得。也可以通过以下方式以电子方式访问此类材料 美国证券交易委员会在互联网上的主页的方式 www.sec.gov。
该公司已向美国证券交易委员会提交了要约 根据《交易法》第13(e)条和据此颁布的第13e-4条,关于附表TO的声明,提供 与看跌权有关的某些信息。附表 TO 中的要约声明,以及任何证物和任何修正案 可通过与上述相同的地点和相同方式进行检查和获得副本.
下面列出的文件(例如此类文件) 可能会不时修改)包含有关公司及其财务状况的重要信息,我们通过以下方式成立 在此处引用此类文档:
• | 这个 截至2021年12月31日止年度的公司20-F表年度报告, 于2022年4月25日提交; |
• | 全部 根据《交易法》第13、14或15(d)条和第13a-16条提交的其他报告 或自20-F表格所涵盖的财政年度末起《交易法》规定的15d-16 上面提到的;以及 |
• | 全部 公司根据第 13、14 和 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的文件 《交易法》和《交易法》之后的《交易法》第13a-16条或第15d-16条 本 Put Right 通知的发布日期以及到期日纽约时间下午 5:00 之前 日期。 |
我们向美国证券交易委员会提交的所有文件均应被视为 以引用方式纳入本 Put Right 通知中,并自提交或提供此类文件之日起成为本声明的一部分。 以引用方式纳入或视为并入的文件中包含的任何声明,或本看跌权中包含的任何声明 就本 Put Right 通知而言,如果此处包含的任何声明,则通知应被视为已修改或取代 或在随后提交或提供的任何文件中,如果此处也以引用方式纳入或被视为纳入本文中,则修改或取代 这样的声明。经如此修改或取代的任何此类声明均不应被视为本声明的一部分,除非经过修改或 取代。
12
尽管如此,附表 TO 本 Put Right 通知所涉及的内容不允许提前 “以引用方式纳入”。因此,如果材料发生变化 出现在本 Put Right 通知中列出的信息中,我们将相应地修改附表 TO。
12。没有 招标。公司没有雇用任何人提出与看跌权有关的征求或建议。
13。定义。 本 Put Right 通知中使用但未明确定义的所有大写术语均应具有契约中此类术语的含义 和笔记。
14。冲突。 如果本 Put Right 通知与契约、票据或任何适用条款之间存在任何冲突 另一方面,契约或票据的条款或适用的法律(视情况而定)将以法律为准。
本公司及其董事会成员均不是 或其执行管理层正在就是否行使看跌权或不行使向任何持有人提出任何建议 本看跌权通知中的看跌权。每位持有人必须自行决定是否行使看跌权 如果是,应行使看跌权的票据本金。
拼多多公司
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附件 A
回购通知的形式
至: | 拼多多公司 |
德意志银行信托公司 美洲,作为付款代理
下列签名人已注册 本说明的所有者特此确认收到拼多多公司(“公司”)关于该权利的通知 的持有人选择要求公司回购本票据的全部本金或其中的部分(即1,000美元) 根据上述契约的适用条款,指定以下的本金(或其整数倍数) 在本票据中,按回购价格向本票据注册持有人提交。
如果是经过认证的 注意,待购买票据的证书编号如下所示:
证书编号: |
注明日期: |
签名 | |
社会保障或其他纳税人 | |
识别码 | |
要偿还的本金(如果 小于全部): | |
_______,000 美元 | |
注意:上述签名是 本协议的持有人必须与票据正面上写下的姓名保持一致,不得更改 或者扩张或者任何改动。 |
A-1