附件10.1

L因科恩 E电学 H奥丁斯, INC.

T他 L因科恩 E电学 COPANY

L因科恩 E电学 I国际 H陈旧 COPANY

J.W. H棱角 CO., INC.

L因科恩 G全球, INC.

L因科恩 E电学 A乌托邦, INC.

$550,000,000 S更高级的 NOTES

$75，000，000 5.55%优先票据，A系列，2029年8月22日到期

$75，000，000 5.62%优先票据，B系列，2031年8月22日到期

$400，000，000 5.74%优先票据，C系列，2034年6月20日到期

N奥特 PURCHASE A《绿色协定》

D已添加的 AS 的 JUNE 20, 2024

T有能力的 的 C一家企业

				P年龄
S检查		H阅读
S检查 1.		A利用 的 NOTES			1
S检查 2.		S啤酒 和 PURCHASE 的 NOTES			2
S检查 3.		C输了			2
S检查 4.		C条件 至 C输了			2
第4.1节。		申述及保证			3
第4.2节。		性能;无违约			3
第4.3节。		合规证书			3
第4.4节。		大律师的意见			3
第4.5条。		适用法律等允许的购买			3
第4.6条。		出售其他票据			3
第4.7条。		支付特别律师费			4
第4.8条。		私募数量			4
第4.9条。		公司结构的变化			4
第4.10节。		资金使用说明			4
第4.11节。		法律程序及文件			4
S检查 5.		R环保 和 W阵列 的 这个 O黑人			4
第5.1节。		组织；权力和权威			4
第5.2节。		授权等			5
第5.3条。		披露			5
第5.4节。		子公司股份的组织和所有权			5
第5.5条。		财务报表;重大负债			6
第5.6条。		遵守法律、其他文书等			6
第5.7条。		政府授权等			6
第5.8条。		诉讼;遵守协议、法规和命令			7
第5.9节。		税费			7
第5.10节。		财产所有权;租赁			7
第5.11节。		许可证、许可证等			7
第5.12节。		符合ERISA			7
第5.13节。		义务人的私人发行			9
第5.14节。		收益的使用；保证金规定			9
第5.15节。		已有债务			9
第5.16节。		外国资产管制条例等。			10
第5.17节。		某些法规规定的地位			10
S检查 6.		R环保 的 这个 PURCHASERS			11
第6.1节。		为投资而购买			11

-i-

第6.2节。		资金来源			11
S检查 7.		I信息 AS 至 O黑人			12
第7.1节。		金融和商业信息			12
第7.2节。		高级船员证书			15
第7.3条。		探访			15
第7.4节。		电子交付			16
S检查 8.		PAYMENT 和 P还款 的 这个 NOTES			17
第8.1条。		成熟性			17
第8.2节。		选择全额预付款			17
第8.3条。		部分预付款项的分配			17
第8.4条。		成熟；投降等			17
第8.5条。		购买债券			17
第8.6条。		全额成交金额			18
第8.7节。		控制权的变更			19
第8.8条。		非工作日到期付款			20
S检查 9.		A火爆 C奥维南茨			20
第9.1条。		合规守法			20
第9.2节。		保险			21
第9.3节。		物业的保养			21
第9.4节。		缴税			21
第9.5条。		企业存在等			21
第9.6节。		书籍和记录			22
第9.7节。		其他义务人			22
S检查 10.		N负数 C奥维南茨			23
第10.1节。		与关联公司的交易			23
第10.2节。		合并、合并等			23
第10.3节。		出售资产			24
第10.4节。		业务范围			25
第10.5条。		经济制裁			25
第10.6条。		留置权			25
第10.7条。		利息保障			28
第10.8节。		净杠杆率			28
第10.9条。		优先债务			28
第10.10节。		分配			28
S检查 11.		E通风口 的 D故障			29
S检查 12.		R埃米迪斯 在……上面 D故障, ETC.			31
第12.1条。		加速			31
第12.2条。		其他补救措施			31

-II-

第12.3条。		撤销			32
第12.4条。		不得放弃或选择补救措施、费用等			32
S检查 13.		R排泄; E交换; SUBSTUTION 的 NOTES			32
第13.1条。		票据的登记			32
第13.2条。		票据的转让和交换			33
第13.3条。		更换钞票			33
S检查 14.		P艾门茨 在……上面 NOTES			33
第14.1条。		付款地点			33
第14.2条。		内政部付款			34
第14.3条。		FATCA信息/预扣税			34
S检查 15.		E体验, ETC.			35
第15.1条。		交易费用			35
第15.2条。		某些税收			36
第15.3条。		生死存亡			36
S检查 16.		SURVIVAL 的 R环保 和 W阵列; ENTIRE A《绿色协定》			36
S检查 17.		A要求 和 WAIVER			36
第17.1条。		要求			36
第17.2条。		征求票据持有人的意见			37
第17.3条。		约束效应等			37
第17.4条。		债务人持有的票据等			37
S检查 18.		NOTICES			38
S检查 19.		REProductive 的 D文件			38
S检查 20.		C非正式的 I信息			39
S检查 21.		SUBSTUTION 的 PURCHASER			40
S检查 22.		MIscellaneus			40
第22.1条。		继承人和受让人			40
第22.2条。		会计术语;会计变更			40
第22.3条。		可分割性			41
第22.4条。		建设等			41
第22.5条。		同行			42
第22.6条。		治国理政法			42
第22.7条。		司法管辖权和法律程序；放弃陪审团审判			42
第22.8条。		连带			43

-III-

S日程安排 A		—		D已精炼 TERMS
S日程安排 1(a)		—		FORM 的 5.55% S更高级的 NOTES, S连锁店 A, 由于 AUGUST 22, 2029
S日程安排 1(b)		—		FORM 的 5.62% S更高级的 NOTES, S连锁店 B, 由于 AUGUST 22, 2031
S日程安排 1(c)		—		FORM 的 5.74% S更高级的 NOTES, S连锁店 C, 由于 JUNE 20, 2034
S日程安排 4.4(a)		—		FORM 的 O小齿轮 的 S特殊 C奥赛尔 为 这个 O黑人
S日程安排 4.4(b)		—		FORM 的 O小齿轮 的 S特殊 C奥赛尔 为 这个 PURCHASERS
S日程安排 5.3		—		DISCLOSURE M航空公司
S日程安排 5.4		—		SUBSIDIARIES 的 这个 COPANY 和 OWNERSHIP 的 SUBSIDIARY S托克
S日程安排 5.5		—		F财务状况 S纹身
S日程安排 5.15		—		E已有 INDebtedness
S日程安排 9.7		—		FORM 的 J奥迪尔 A《绿色协定》 和 A制作
S日程安排 10.6		—		E已有 LIENS
S日程安排 B		—		I信息 R兴高采烈 至 PURCHASERS
EXhibit 14.3		—		FORM 的美国T斧头 C普罗旺斯 CERTIFICATE

-IV-

L因科恩 E电学 H奥丁斯, INC.

T他 L因科恩 E电学 COPANY

L因科恩 E电学 I国际 H陈旧 COPANY

J.W. H棱角 CO., INC.

L因科恩 G全球, INC.

L因科恩 E电学 A乌托邦, INC.

$75，000，000 5.55%优先票据，A系列，2029年8月22日到期

$75，000，000 5.62%优先票据，B系列，2031年8月22日到期

$400，000，000 5.74%优先票据，C系列，2034年6月20日到期

日期截至2024年6月20日

TO E阿奇 的 这个 PURCHASERS L已发布 在……里面

S日程安排B HERETO:

女士们、先生们：

L因科恩 E电学 H奥丁斯, INC.,俄亥俄州公司（连同 根据第10.2条成为本协议一方的任何继承人，NPS公司）、林肯电气公司、俄亥俄州公司（NPSLincoln SYS）、林肯电气国际控股公司、特拉华州公司（NPSInternational SYS）、JW哈里斯公司，公司，俄亥俄州一家公司（Harris）、林肯全球公司，”“特拉华州一家公司（SYSGlobal SYS）和林肯电气自动化公司，俄亥俄州的一家 公司（NPSAutomation SYS与该公司、Lincoln、International、Harris和Global，各为NPS原始义务人分包商，统称为NPS原始义务人分包商）共同并分别与 每个买家达成以下协议：

S检查 1. A利用 的 NOTES.

债务人将授权发行和出售(I)2029年8月22日到期的5.55%A系列高级债券(B系列债券)本金总额75,000,000美元，(Ii)2031年8月22日到期的B系列5.62%高级债券本金总额75,000,000美元(B系列债券)，及(Iii)2034年6月20日到期的C系列5.74%高级债券本金总额400,000,000美元(C系列债券和 连同A系列债券、B系列债券和C系列债券)？根据第17条不时修订、重述或以其他方式修改的每种情况，包括根据第13条签发的任何此类票据)。附注须大致上采用附表1(A)、附表1(B)及附表1(C)所列的格式。本协议中使用的某些大写术语和其他术语 在附表A中定义。除非另有说明，否则对附表的引用是对本协议所附附表的引用。除非另有说明，否则对章节的引用即为对本协议的章节的引用。

林肯电气控股公司				票据购买协议

S检查 2. S啤酒 和 PURCHASE 的 NOTES.

在遵守本协议的条款和条件下，债务人将向每位买方发行并出售，每位买方将在第3节规定的成交时，以附表B中与买方S姓名相对的本金金额，向债务人购买适用系列票据，购买价为本金的100%。本协议项下的买方义务是数项义务，而不是连带义务，对于任何其他买方履行或不履行本协议项下的任何义务，买方不对任何人承担任何责任。

S检查 3. C输了.

本协议将于2024年6月20日在查普曼和卡特勒有限责任公司的办公室签署并交付，地址为芝加哥南运河街320号，伊利诺伊州60606。每位买方将购买的C系列债券的买卖将于2024年6月20日(第一次成交)进行，A系列和B系列债券的买卖将于2024年8月22日(第二次成交)进行，每种情况下都将于上午10：00在查普曼和卡特勒有限责任公司的办公室进行，地址为芝加哥南运河街320号，芝加哥，伊利诺伊州60606。中部时间。第一次成交和第二次成交在本文中均被称为成交。在适用成交之日，债务人将向每名买方或其特别顾问交付该买方将购买的每一适用系列的单张票据(或该买方可能要求的面额至少为100,000美元的较多数量的适用系列票据，日期为 适用成交日期，并登记在该买方的S姓名(或其被指定人的名义)中)，买方以电汇方式向债务人或其订单交付购买价款的即期可用资金时，应将债务人账户中的即期可用资金转给：

		银行名称：		密钥库，全国协会
		地址：		127公共广场
		受益人：		林肯电气公司
		帐户：		000-014-9181
		ABA：		041001039

如果在任何适用的成交时，债务人未能向买方提供上文第3节规定的票据，或第4节规定的任何条件未得到满足，使买方S满意，则买方应在其选择时解除本协议项下的所有其他义务，而不会因第4节规定的任何条件未得到满足而放弃买方可能拥有的任何权利，或债务人未能提交该 票据。

S检查 4. C条件 至 C输了.

买方S有义务在每次成交时购买并支付将出售给买方的票据 ，条件是在成交前或成交时满足买方S的以下条件：

-2-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第4.1节。陈述和保证。债务人根据本协议第5条作出的陈述和保证在作出时和在成交时应是正确的。

第4.2节。性能；无默认值。债务人应已履行并遵守本协议所包含的所有实质性协议和条件，这些协议和条件要求债务人在本协议成交时以及从本协议之日起至本协议成交前履行或遵守。自本协议签订之日起至成交前，在适用票据的发行和销售(以及第5.14节预期的收益的运用)生效之前，(I)不会发生任何违约或违约事件，且违约事件不会继续发生，(Ii)控制权不会发生任何变化。

第4.3节。合规性证书。

(a) 高级船员证书。每一债务人应已向买方交付一份标明成交日期的高级官员S证书，证明第4.1、4.2和4.9节规定的条件已得到满足。

(b) S书记证书。每一债务人应已向买方交付其秘书或助理秘书的证书，日期为成交日期，证明(I)所附决议及与授权、签立及交付票据及本协议有关的其他公司程序，以及(Ii)当时有效的该等债务人S的组织文件。

第4.4节。法律顾问的意见。 买方应已收到令买方合理满意的形式和实质意见，其日期为成交之日(A)从Jones Day起债务人的律师，涉及附表4.4(A) 所列事项(债务人特此指示其律师向买方提供该意见)及(B)买方Chapman及Cutler LLP就与该等交易有关的特别法律顾问提出的意见，实质上符合 附表4.4(B)所述的格式，并涵盖该买方可能合理要求的与该等交易有关的其他事宜。

第4.5条。适用法律允许的购买等。在上述交易完成之日，买方S购买票据应(A)经买方所在的每个司法管辖区的法律和法规允许，不受条款(如《纽约保险法》第1405(A)(8)条)的限制， 允许保险公司进行有限投资，不受特定投资性质的限制，(B)不得违反任何适用的法律或法规(包括但不限于，联邦储备系统理事会的T、U或X条例)，以及(C)不对买方征收任何税，根据或依据任何适用的法律或法规的处罚或责任，该法律或法规在本合同生效之日尚未生效。如果该买方提出要求，该买方应已收到高级官员S证书，证明该买方可能合理地指定的事实，使该买方能够确定该购买是否被允许。

第4.6条。出售其他债券。在成交的同时，债务人应相互出售给对方买方，对方买方应按照附表B的规定在成交时购买将由其购买的票据。

-3-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第4.7条。特别律师费用的支付。 在不限制第15.1条的情况下，债务人应在成交当日或之前(或基本上与之同时支付)支付第4.4条所指的买方特别律师的费用、收费和支出，其程度应反映在该律师在成交前至少一个工作日向债务人提交的声明中。

第4.8条。私人配售号码。应为每个系列票据获得由CUSIP全球服务部的PPN CUSIP单位(与SVO合作)发布的私人配售编号。

第4.9条。公司结构的变化。在附表5.5中提及的最近财务报表的日期之后的任何时间，债务人不得改变其对公司或组织(视情况而定)的管辖权，或成为任何合并或合并的一方，或继承任何其他实体的全部或任何实质性债务。

第4.10节。资金使用说明。每名买方应在每次结算前至少五个营业日收到由负责官员在债务人信纸上签署的书面指示，确认第3节规定的信息，其中包括： (I)受让行的名称和地址，(Ii)受让行S的ABA号码/SWIFT代码/iBAN，以及(Iii)票据购买价格将被存入的账户名称和号码，该账户应在结算日前至少五(5)个工作日按照本节的规定完全开放并能够接受小额存款。每一买方有权但无义务在向义务人发出书面通知(可能是通过电子邮件) 后，选择在不迟于成交日期前两(2)个工作日向书面指示中确定的账户交付小额定金(低于51.00美元)。如果买方交付小额保证金，则负责官员必须在交易成交日期前通过买方发起的电话向买方口头核实小额保证金的收据和金额。债务人不承担返还小额保证金的义务，小额保证金的金额也不会从买方S购买票据的价格中扣除。

第4.11节。法律程序和文件。与本协议拟进行的交易相关的所有公司程序和其他程序以及与该等交易相关的所有文件和文书均应令买方及其特别律师满意，并且该买方及其特别律师应已收到买方或该特别律师可能合理要求的所有该等文件的对应正本或经认证的或其他副本。

S检查 5. R环保 和 W阵列 的 这个 O黑人.

每个义务人向每个买方表示并向其保证：

第5.1节。组织；权力和权威。每个债务人都是根据其公司法人管辖区的法律正式成立、有效存在和信誉良好的公司，并且具有外国公司的正式资格，并且在法律要求这种资格的每个司法管辖区都具有良好的信誉，但没有达到这一要求的司法管辖区除外。

-4-

林肯电气控股公司				票据购买协议

合格或信誉良好不会对个别或整体造成重大不利影响。每一债务人均有公司权力及授权以租赁方式拥有或持有其声称拥有或持有的物业，处理其所处理及拟处理的业务，签署及交付本协议及附注，并履行本协议及附注的规定。

第5.2节。授权等本协议及票据已获每名债务人采取所有必要的公司行动正式授权，而本协议构成每名债务人一项法律、有效及具约束力的义务，于签署及交付后，可根据其条款向每名债务人强制执行，但该等强制执行可能受(I)适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他影响债权人权利强制执行的适用法律或其他类似法律及 (Ii)一般衡平法(不论该强制执行能力是否在衡平法诉讼或法律上考虑)的限制。

第5.3条。披露。义务人已通过其代理人美国银行证券公司向每位买方交付了一份林肯电气投资者演示文稿的副本，该演示文稿于2024年5月11日发布在INTRALINKS上(投资者演示文稿)，与本协议拟进行的交易有关。本协议、投资者演示文稿、附表5.5所列财务报表以及在2023年12月31日之后但在2024年5月24日或之前由债务人或其代表交付给买方的文件、证书或其他书面材料(与本协议、投资者演示文稿以及交付给每个买方的此类文件、证书或其他书面材料和此类财务报表统称为披露文件)，作为一个整体并在其所有补充生效后视为整体。不得包含对重大事实的任何不真实陈述，也不得遗漏陈述任何必要的重大事实，以使其中的陈述根据作出陈述的情况而不具有重大误导性。除披露文件所披露者外，自2023年12月31日以来，任何债务人及其附属公司的财务状况、营运、业务或财产整体而言并无任何变化，但个别或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响的变化除外。

第5.4节。附属公司股份的组织及拥有权。 (A)附表5.4载有(除其中注明外)本公司S附属公司的完整及正确名单，列明各附属公司的名称、其组织的司法管辖权，以及本公司及彼此附属公司拥有的各类已发行股本或类似权益的股份百分比。各债务人(本公司除外)均由本公司全资拥有，直接或间接透过一间或多间 全资附属公司。

(B)附表5.4所示由本公司及其附属公司拥有的各附属公司的所有流通股股本或类似股权均已有效发行、已缴足股款及无须评估，并由本公司或另一附属公司拥有，且无任何本协议所禁止的留置权。

-5-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(C)附表5.4所列的每家附属公司均为根据其组织司法管辖区法律正式组织、有效存在及(如适用)良好信誉的公司或其他法律实体，并具有外国公司或其他法人实体的正式资格，且(如适用)在法律规定须具备该资格的每个司法管辖区内信誉良好 ，但不具备上述资格或信誉不会对个别或整体造成重大不利影响的司法管辖区除外。每家该等附属公司均有公司或其他权力及授权，以租赁方式拥有或持有其声称拥有或以租赁方式持有的物业，并处理其所处理及拟处理的业务。

(D)任何附属公司均不受任何法律、法规、合约或其他限制(附表5.4所列协议及公司法或类似法规所施加的惯常限制除外)实质上限制该附属公司向本公司或拥有该附属公司已发行股本或类似股权的任何附属公司派发股息或作出任何其他类似利润分配的能力。

第5.5条。财务报表；重大负债自2023年12月31日起，本公司已将附表5.5所列本公司及其附属公司的财务报表副本送交各买方。在所有材料中公平列报的所有该等财务报表(包括相关的附表及附注) 尊重本公司及其附属公司于该附表所指定的各个日期的综合财务状况，以及该等财务报表于所指定的各个期间的综合经营业绩及现金流量，且 除附注所载者外，在所涉及的期间内一直按照公认会计原则编制(如属任何中期财务报表，则须作出正常的年终调整)。本公司及其附属公司并无任何未在披露文件中披露的重大负债。

第5.6条。遵守法律、其他文书等本协议和票据的每一债务人的签署、交付和履行不会：(I)违反、违反或构成任何债务人或附属公司的任何财产的违约，或根据(Br)(A)任何契约、抵押、信托契据、贷款、购买或信贷协议、租赁、公司章程或章程，(Ii)违反或导致违反适用于任何债务人或任何附属公司的任何法院、仲裁员或政府当局的任何命令、判决、法令或裁决的条款、条件或规定，或(Iii)违反适用于任何债务人或任何附属公司的任何法规或其他规则或政府当局的任何规定。

第5.7节。 政府授权等本公司签署、交付或履行本协议或票据不需要任何政府当局的同意、批准或授权，也不需要向任何政府当局登记、备案或声明，但与本公司根据1933年证券法和1934年证券交易法向美国证券交易委员会披露此项交易有关的任何文件除外。

-6-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第5.8条。诉讼；遵守法规和命令。(A)没有任何诉讼、诉讼、调查或程序待决，或据债务人所知，在任何法院或在任何种类的仲裁员面前，或在任何政府当局面前，或在任何政府当局面前，没有任何针对或影响任何债务人或任何子公司或任何债务人或子公司的任何财产的诉讼、诉讼、调查或程序待决，或威胁或影响到这些诉讼、诉讼、调查或程序，而这些诉讼、诉讼、调查或程序可能个别地或整体地合理地预期会产生实质性的不利影响。

(B)债务人或任何附属公司不得(I)违反任何法院、仲裁员或政府当局的任何命令、判决、法令或裁决，或(Ii)违反任何政府当局的任何适用法律、法令、规则或规定(包括但不限于环境法、《美国爱国者法》或第5.16节所述的任何其他法律和法规)，而违约或违反将个别或整体合理地预期会产生重大不利影响。

第5.9节。税金。本公司及其附属公司已提交所有须在任何司法管辖区提交的报税表，并已就该等报税表及该等报税表所应付的所有其他税项及评税，在该等税项及评税已到期及应付的范围内缴交所有税款及评税，但本公司或其附属公司拖欠的税款及评税除外：(I)其个别或合计的金额并不重要，或(Ii)其金额、适用性或有效性目前正由 适当的诉讼程序真诚地就其提出争议，且本公司或其附属公司、视情况而定，已根据公认会计准则建立充足的准备金。本公司及其子公司账面上有关美国联邦、州或其他税项的费用、应计项目和准备金在所有财政期间都是充足的。本公司及其子公司的美国联邦所得税责任已最终确定(无论是由于完成的审计还是已经生效的诉讼时效)，截至2016年12月31日(包括2016年12月31日)的所有财年。

第5.10节。租约财产的所有权；租约债务人及其附属公司对各自的重大财产拥有良好且 充分的所有权，包括第5.5节所述的最近一次经审计资产负债表中反映的或声称在该 日期后由任何债务人或任何附属公司收购的所有此类财产(在正常业务过程中出售或以其他方式处置的除外)，在每种情况下都没有本协议禁止的留置权，但所有权和留置权方面的缺陷，无论是单独的还是总体的，合理地预期不会产生重大不利影响的除外。所有重大租约均属有效，并在所有重大方面均具十足效力及作用。

第5.11节。执照、许可证等义务人及其子公司拥有或拥有所有许可证、许可证、特许经营权、授权、专利、版权、专有软件、服务标志、商标和商标权，或对其具有重大意义的权利，且与其他人的权利没有已知冲突，但个别或总体不会产生重大不利影响的冲突除外。

第5.12节。遵守ERISA。(A)各义务人和各ERISA关联公司已按照所有适用法律经营和管理每个计划，但未导致或不会单独或总体上产生重大不利影响的不遵守情况除外。没有任何义务人，也没有

-7-

林肯电气控股公司				票据购买协议

ERISA关联公司已根据ERISA第一章或第四章或《守则》关于员工福利计划的处罚或消费税条款(如ERISA第3节所定义)承担任何责任，且未发生或存在任何事件、交易或条件，合理地预期会导致任何义务人或任何ERISA关联公司承担任何此类责任，或因对任何义务或任何ERISA关联公司的任何权利、财产或资产施加任何留置权，在任何情况下，根据ERISA第一章或第四章或守则第430(K)节，或法典或联邦法律或ERISA第4068节规定的任何此类处罚或消费税条款，或授予与计划修订相关的担保权益，但不属于个别或整体材料的负债或留置权除外。

(B)每个计划下福利负债总额的现值不超过该计划 可分配给该福利负债的资产的现值，该等负债总额是根据S计划最近结束的计划年度结束时根据该计划S最近一份精算估值报告中为筹资目的而指定的精算假设而厘定的。根据合理的精算假设在本公司S最近结束的财政年度结束时确定的每个非美国计划下的应计福利负债(无论是否归属)的现值不超过该非美国计划可分配给该福利负债的资产现值50,000,000美元。 术语？？福利负债？具有ERISA第4001节中指定的含义，术语？现值？和？现值？？具有ERISA第3节中指定的含义。

(C)义务人或其ERISA关联方均未招致(I)ERISA第4201或4204条下的退出责任(且不受ERISA第4201或4204条规定的或有退出责任的约束)，涉及个别或整体重大的多雇主计划，或(Ii)与终止或退出任何非美国计划有关的任何义务，个别或整体重大。

(D)本公司及其附属公司的预期 退休后福利责任(根据财务会计准则委员会会计准则编纂专题 715-60，于本公司最近终止财政年度的最后一日厘定，并不计入守则第4980B节规定的持续承保责任)并不重大。

(E)本协议的签署和交付以及本协议项下票据的发行和销售将不涉及受ERISA第406条禁止的或可根据该守则第4975(C)(1)(A)-(D)条征税的任何交易。债务人在本第5.12(E)节第一句中对每一买方的陈述是依据第6.2节中关于支付该买方将购买的票据的购买价格的资金来源的S的陈述，并受其准确性的影响。

(F)所有非美国计划均已按照适用于该计划的所有法律、法规和命令制定、实施、管理和维护，除非不遵守该等法律、法规和命令，否则不会产生重大不利影响。适用的非美国计划文档要求的所有 保费、缴费和任何其他金额或

-8-

林肯电气控股公司				票据购买协议

债务人及其子公司应支付或应计的适用法律已按要求支付或应计，除非未能如此支付或应计不会有合理的预期 产生重大不利影响。

第5.13节。债务人私募。除买方及不超过六十(60)名其他机构投资者外，概无任何义务人或任何代表其行事的人士将该等票据或任何类似证券要约出售或向任何人士要约购买该等票据或任何类似证券，或以其他方式接洽或与不超过六十(60)名其他机构投资者就该等票据或任何类似证券进行洽谈，而每一名机构投资者均已在私人出售中获提供该等票据以供投资。没有任何义务人或代表其行事的任何人采取或将采取任何行动，使票据的发行或销售受到证券法第5条的登记要求或任何适用司法管辖区的任何证券或蓝天法律的登记要求的约束。

第5.14节。收益的使用；保证金规定。债务人将把出售本债券所得款项用于偿还现有债务和一般企业用途。出售债券所得款项不得直接或间接用于购买或持有美联储理事会规则U(12 CFR 221)所指的任何保证金 股票，或在任何情况下购买、携带或交易任何证券(br}涉及债务人违反董事会X规则(12 CFR 224)，或涉及任何经纪或交易商违反董事会T规则(12 CFR 220)。保证金存量占本公司及其附属公司合并资产价值的比例不超过5%，且目前任何债务人均无意保证金存量占该等资产价值的5%以上。如本节中所用，保证金股票和购买或携带保证金股票的目的应具有上述规则U中赋予它们的含义。

第5.15节。已有债务。(A)除附表5.15所述外，附表5.15列明了截至2024年3月31日本公司及其附属公司本金金额超过5,000,000美元的所有未偿债务的完整而正确的清单(包括债务人和债权人的描述、未偿本金、其任何抵押品及其任何担保)，自该日以来，债务人及其附属公司的债务金额、利率、偿债资金、分期付款或到期日没有实质性变化。任何债务人或任何附属公司在就任何债务人或该附属公司的任何债务支付任何本金或利息方面并无违约，且任何债务人或任何附属公司的未偿还本金金额超过5,000,000美元的债务亦不存在 允许(或经通知或时间流逝，或两者兼而有之)一人或多人导致该等债务在其规定的到期日或其正常预定付款日期之前到期及应付的事件或条件。

(B)任何债务人或任何附属公司均不是任何证明债务人或该附属公司负债的文书、与其有关的任何协议或任何其他协议(包括但不限于其章程或任何其他组织文件)中所载任何条款的一方，或以其他方式对债务人的债务施加 限制的任何条款，但附表5.15披露的除外。

-9-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第5.16节。《外国资产管理条例》， 等(A)任何义务人或任何受控实体均不是被封锁的人，(Ii)已收到书面通知，表明其名字已出现或将来将出现在国家制裁名单上，或(Iii)是联合国或欧洲联盟实施的制裁的对象。

(B)在过去三(3)年中，没有任何债务人或任何受控实体(I)在任何实质性方面被发现违反任何适用的美国经济制裁法律、反洗钱法律或反腐败法律，或被指控或定罪，或(Br)据债务人所知，没有任何政府当局因可能违反任何适用的美国经济制裁法律、反洗钱法律或反腐败法律而接受任何政府当局的调查。

(C)出售下列债券所得款项的任何部分：

(I)构成或将构成代表任何被阻止人获得的资金，违反适用的美国经济制裁法律，或将被债务人或任何受控实体以其他方式直接或间接使用，(A)与违反适用的美国经济制裁法律的任何被阻止人的任何投资或任何交易或交易有关，(B)出于任何可能导致买方在任何实质性方面违反任何美国经济制裁法律的目的，或(C)在任何实质性方面违反任何美国经济制裁法律的其他目的；

(Ii)将被直接或间接用于违反或导致任何买方在任何实质性方面违反任何适用的反洗钱法律；或

(Iii)将被直接或间接用于向任何政府官员或商业交易对手支付任何不当款项，包括贿赂，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，在每一种情况下， 都会在任何实质性方面违反或导致任何买方违反任何适用的反腐败法律。

(D)债务人建立了他们合理地认为是足够的程序和控制(该等程序和控制在其他方面符合适用法律)，以确保债务人和每个受控实体现在和将来继续遵守适用的美国经济制裁法、反洗钱法和反腐败法。

第5.17节。在某些法律下的地位。任何债务人或任何附属公司均不受《1940年投资公司法》(经修订)、《公用事业控股公司法》(经修订)、《1995年国际商会终止法》(经修订)或《联邦电力法》(经修订)的监管。

-10-

林肯电气控股公司				票据购买协议

S检查 6. R环保 的 这个 PURCHASERS.

第6.1节。 为投资而购买。每一买方各自声明其为自己的帐户或为买方所设的一个或多个独立帐户购买票据，或为一个或多个养老金或信托基金的帐户而非 购买票据，以期进行分配。提供该买方S或其财产的处分应始终在该买方S或其控制范围内。每名买方均明白，票据并未根据证券法注册，只有在根据证券法的规定注册或获得注册豁免的情况下，方可转售，但法律并不要求此类注册或豁免的情况除外，且债务人无须注册票据。

第6.2节。资金来源。每一买方各自声明至少下列 陈述中的一项是关于该买方将用来支付本合同项下该买方将购买的票据的购买价格的每个资金来源(来源)的准确陈述：

(A)资料来源为保险公司普通账户(定义见美国) 劳工部S禁止交易豁免(PTE)95-60)，就该账户而言，由或代表任何雇员福利计划持有的普通账户合同(S)的准备金和负债，连同由或代表任何其他雇员福利计划持有的普通账户合同(S)的准备金和负债金额(由NAIC批准的人寿保险公司年度报表界定) 同一雇主(或PTE 95-60中定义的其关联方)或同一雇员组织在普通账户中的准备金和负债总额的10%(不包括单独账户负债)加上向买方S提交的NAIC年度报表中规定的盈余；或

(B)来源是一个单独的帐户，该帐户仅与买方S固定的 合同义务有关，根据该合同义务，在该单独帐户(或该计划的任何参与者或受益人(包括任何年金))中拥有任何权益的任何雇员福利计划(或其相关信托)的应付或贷记金额 不受该单独帐户的投资表现的任何影响；或

(C)来源为 (I)PTE 90-1所指的保险公司汇集独立账户，或(Ii)PTE 91-38所指的银行集体投资基金，且除买方依据第(C)款以书面向债务人披露外，由同一雇主或雇员组织维持的雇员福利计划或计划组 实益拥有分配给该汇集独立账户或集体投资基金的所有资产的10%以上；或

(D)来源是由合格的专业资产管理人管理的投资基金的资产(符合PTE 84-14第六部分(QPAM豁免)的含义)，无

-11-

林肯电气控股公司				票据购买协议

S雇员福利计划由该投资基金中的合格保健员管理的资产，与由同一雇主或该雇主的关联公司(QPAM豁免第VI(C)(1)部分所指)建立或维持的所有其他雇员福利计划的资产或由同一雇员组织建立或维持并由该QPAM管理的所有其他雇员福利计划的资产相结合，占该QPAM管理的客户总资产的20%以上，符合QPAM豁免第I部分(C)和(G)(及(K)项有效时)的条件。QPAM或由QPAM控制或控制的人在债务人中均不持有所有权权益，该所有权权益将导致QPAM和任何债务人与QPAM豁免第VI(H)部分所指的相关，以及(I)该QPAM的身份和(Ii)其资产在投资基金中的任何雇员福利计划的名称，当与由同一雇主或由该雇主或同一雇员组织的关联公司(在QPAM豁免第VI(C)(1)部分所指范围内)建立或维持的所有其他雇员福利计划的资产相结合时，相当于该投资基金资产的10%或以上的，已按照第(D)款的规定以书面形式向债务人披露；或

(E)来源构成由内部资产管理人管理的计划(S)的资产(第96-23号法令第四(H)部分(豁免))，满足第I部分(A)、(G)和(H)部分的条件，INHAM或INHAM控制或控制的人(适用INHAM豁免第四部分(D)(3)中控制或受控的定义)在任何债务人中都不拥有10%或更多的权益，并且(1)该债务人的身份和(2)其资产构成来源的雇员福利计划(S)的名称(S)已根据 第(E)条以书面方式向债务人披露；或

(F)来源是政府计划；或

(G)来源是一个或多个雇员福利计划，或由一个或多个雇员福利计划组成的单独账户或信托基金，每个计划都已根据本条(G)向债务人书面确定；或

(H)来源不包括任何雇员福利计划的资产，但不在雇员权益保险制度保险范围内的计划除外。

如在本第6.2节中使用的，雇员福利计划、政府计划、单独账户和单独账户等术语应具有ERISA第3节中赋予这些术语的各自含义。

S检查 7. I信息 AS 至 O黑人.

第7.1节。财务和 业务信息。债务人应向作为机构投资者的票据的每一购买者和每一持有人交付：

(a) 季度报表-在60天内(或比本公司S备案适用期限(X)15天 较早的较短的期限

-12-

林肯电气控股公司				票据购买协议

美国证券交易委员会的10-Q表(10-Q表)季度报告 无论本公司是否受其备案要求的约束，以及(Y)根据任何重大信贷安排要求交付该等财务报表的截止日期，或根据任何重大信贷安排交付相应财务报表的日期(如果此类交付发生在要求的交付日期之前)，在公司每个会计年度(该会计年度的最后一个季度财务期间除外)每个季度财务期结束后，

(I)本公司及其附属公司于该季度末未经审核的综合资产负债表 ；及

(Ii)本公司及其附属公司该季度未经审计的综合损益表和现金流量表，

在每个案例中以比较形式列出上一财政年度相应时期的数字，所有数字均合理详细，按照适用于一般季度财务报表的公认会计原则编制，并经高级财务官认证为 在所有重要方面公平地反映被报告公司的财务状况及其经营和现金流的结果，但受年终调整所产生的变化的影响， 提供在上述规定的期限内交付按照要求编制并提交美国证券交易委员会的S公司10-Q报表副本，应视为 满足本节第7.1(A)条的要求；

(b) 年度报表-在公司每个会计年度结束后105天内(或比适用于向美国证券交易委员会提交S年度报告10-K表格(10-K表格)的时间晚15天的较短期间，无论公司是否遵守该表格的备案要求)，以及(Y)在任何重大信贷安排下要求交付该等财务报表的日期，或在任何重大信贷安排下交付相应财务报表的日期(如果该等报表交付早于该要求的交付日期，则在该日期之前)，

(I)本公司及其附属公司于该年度结束时的综合资产负债表；及

(Ii)本公司及其附属公司该年度的综合损益表、股东权益变动及现金流量，

在每个案例中以比较形式列出上一财政年度的数字，所有这些数字都是按照公认会计准则编制的，并附有公认国家地位的独立公共会计师的意见(没有持续经营或类似的资格或例外，也没有关于审计范围的任何 限制或例外)，该意见应说明该财务报表应在所有重要方面公平地反映被报告公司的财务状况及其经营和现金流量和

-13-

林肯电气控股公司				票据购买协议

已按照公认会计准则编制，并已按照公认的审计准则对该等会计师进行了与该等财务报表有关的审查，该审计在当时的情况下为该等意见提供了合理的依据。提供本公司本财政年度S年度10-K报表(连同本公司根据1934年证券交易法第14a-3条编写的S年度报告(如有))在上述规定期限内交付并提交美国证券交易委员会，应视为满足本第7.1(B)节的要求；

(c) 美国证券交易委员会等报道一旦可用，应立即提交一份：(I)公司或任何子公司发送给其公众证券持有人的每份财务报表、报告、通知或委托书，以及(Ii)每份定期或定期报告、已生效的每份登记声明 (除非买方或持有人明确要求，否则无需证据)、公司或任何子公司向美国证券交易委员会提交的每份最终招股说明书及其所有修订；

(d) 失责通知或失责事件在任何情况下，在责任人意识到存在任何违约或违约事件后五天内，迅速发出书面通知，说明违约或违约事件的性质和存续期，以及债务人正在或拟对其采取的行动；

(e) ERISA很重要在任何情况下，在责任人意识到下列任何情况后10天内，立即发出书面通知，说明其性质以及任何义务人或ERISA附属公司拟对其采取的行动：

(I)就任何计划而言，指ERISA第4043(C)条及其下的规例所界定的任何须报告的事项，而有关事项的通知并未根据本条例日期生效的规例予以豁免；或

(Ii)PBGC采取步骤根据ERISA第4042条提起或威胁提起诉讼，以终止任何计划或任命受托人管理任何计划，或任何义务人或任何ERISA关联公司收到多雇主计划的通知，说明PBGC已就该多雇主计划采取此类行动 ；或

(Iii)任何事件、交易或条件，如 可能导致任何债务人或任何ERISA关联方根据《雇员权益法》第I或IV条或《守则》关于雇员福利计划的罚金或消费税条款承担任何法律责任，或根据《ERISA法》第I或IV条或该等罚则或消费税条款对任何债务人或任何ERISA关联方的任何权利、财产或资产施加任何留置权，如果该等负债或留置权与当时现有的任何其他此类负债或留置权一并考虑，则可合理地预期会产生重大不利影响；或

-14-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(Iv)收到关于对一个或多个非美国计划施加重大经济处罚的通知(就此而言，这意味着任何税收、罚款或其他责任，无论是以赔偿或其他方式)；以及

(f) 要求提供的信息任何有关买方或票据持有人可不时合理地要求提供有关本公司或其任何附属公司的业务、营运、事务、财务状况、资产或财产(包括但不限于本公司S 10-Q表及 10-K表实本)或与债务人履行本协议及本附注项下义务的能力有关的其他数据及资料。

第7.2节。S警官证书。根据第7.1(A)节或第7.1(B)节向买方或票据持有人提交的每份财务报表应附有高级财务官的证书：

(a) 《公约》遵守情况列明此类财务报表中为确定债务人在当时所提供的报表所涵盖的季度或年度期间是否遵守第10节的要求所需的信息(包括涉及数学计算的各项规定、执行此类计算所需的此类财务报表中的信息)，以及根据该节的条款允许的最高或最低金额、比率或百分比的详细计算，以及当时存在的金额、比率或百分比的计算。如果公司或任何子公司已选择使用公允价值来衡量任何财务负债(为根据第22.2节确定是否遵守本协议而忽略该选择)，则高级财务官S就该期间提供的证书应包括与该选择有关的与公认会计准则的对账；以及

(b) 违约事件证明 该高级财务官已经审查了本合同的相关条款，并在其监督下对债务人及其子公司的交易和条件进行了审查，从当时提交的报表所涵盖的季度或年度期间开始到证书的日期止，并且该审查不得披露在该期间内存在构成违约或违约事件的任何条件或事件，或者，如果存在或存在任何此类条件或事件，指明其性质和存续期，以及任何债务人将对其采取或拟采取的行动。

第7.3条。探视。债务人应允许作为机构投资者的票据的每一位买受人和每一位持有人的代表：

(a) 无默认设置-如果不存在违约或违约事件，则由买方或持有人承担费用，并在向债务人发出合理的事先通知后，访问债务人的主要执行办公室，与债务人的官员讨论债务人及其子公司的事务、财务和账目，并(经同意)

-15-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(br}债务人中的一人，同意不会被无理拒绝)访问债务人及其子公司的其他办公室和财产，所有这些都可以合理的书面请求在合理时间和频率进行；以及

(b) 默认-如果发生违约或违约事件 ，债务人有权访问和检查债务人或其子公司的任何办公室或财产，检查各自的账簿、记录、报告和其他文件，复制和摘录其中的内容，并与各自的高级职员和独立的公共会计师讨论各自的事务、财务和帐目(根据这一规定，债务人授权上述会计师讨论债务人及其子公司的事务、财务和帐目 )。

第7.4节。电子交付。债务人依照第7.1(A)、(B)、(C)节和第7.2节的规定提交的财务报表、独立注册会计师的意见、其他资料和S高级管理人员的证明，以及第7.1(C)节规定的任何其他信息，符合下列条件之一的，视为已经交付：

(I)满足第7.1(A)或(B)节要求的财务报表和满足第7.2节要求的S证书通过电子邮件发送给每一位买方或票据持有人；

(Ii)公司应及时向EDGAR上的美国证券交易委员会提交满足第7.1(A)节或第7.1(B)节要求的10-Q或10-K表格，并应在其互联网主页上提供满足第7.1(A)节或第7.1(B)节要求的该表格和相关高级管理人员S证书，该主页位于本协议日期的http://www.lincolnelectric.com；

(Iii)该等财务报表符合第7.1(A)节或第7.1(B)节及 相关人员S证书(S)符合第7.2节的要求以及第7.1(C)节所要求的任何其他信息，并由公司或代表公司及时在Intralink或任何其他类似网站上发布，每个票据持有人均可免费访问；或

(Iv)公司应及时将第7.1(C)节提到的任何项目提交给埃德加的美国证券交易委员会，并应在其主页、互联网、INTRALINK或每个注释持有人均可免费访问的任何其他类似网站上提供这些项目；

但前提是，在任何情况下，对此类财务报表、其他信息和S官员证书的访问不得以任何放弃或其他协议或同意为条件(符合本协议第20条的保密条款除外)；如果进一步提供，在第(Ii)、(Iii)或(Iv)项中的任何一项的情况下，债务人应 已通过电子邮件或根据第18条向每一买方或票据持有人发出与每次交付有关的该等邮寄或存档的事先书面通知，如果 进一步，在任何人的要求下

-16-

林肯电气控股公司				票据购买协议

如果买方或持有人收到或通过电子邮件收到该等表格、财务报表和高级职员S证书的纸质副本，债务人 将立即通过电子邮件将其发送或将纸质副本(视情况而定)交付给买方或持有人。

S检查 8. PAYMENT 和 P还款 的 这个 NOTES.

第8.1条。成熟。如其中规定，每一系列票据的全部未付本金余额应于适用的到期日到期并支付。

第8.2节。可选的预付款，包含完整金额 。债务人可根据下列通知随时选择预付全部或不时预付票据的任何部分，金额不少于在部分预付情况下当时未偿还票据本金总额的10%，为预付本金的100%，以及就该本金预付日期确定的补足金额。除非债务人和所要求的持有人根据第17条约定另一个时间段，否则债务人应在不少于10天但不超过60天的时间前，向每位票据持有人发出书面通知，说明第8.2节规定的每笔可选择的预付款。每个此类通知应指明该日期(应为营业日)、在该日期应预付的票据的本金总额、该持有人持有的每张预付票据的本金金额 (根据第8.3节确定)、以及须于预付日期就该本金预付的利息，并须附有一份由高级财务主任发出的证明书，列明该项预付款项的估计全数应付款额(犹如该通知的日期为预付款项的日期一样计算)，列明该项计算的细节。在预付款前两个工作日，债务人应向每位票据持有人交付一份高级财务官证书，说明截至指定预付款日期的补足金额的计算方法。

第8.3条。部分提前还款的分配。就根据第8.2节规定的每笔预付票据 而言，待预付票据的本金金额应在当时所有未偿还票据中尽可能按比例分配给此前未要求预付的相应未付本金金额。

第8.4条。成熟；投降等. 在根据本第8条规定的每笔可选预付票据的情况下，每笔待预付票据的本金应在为该预付款项确定的日期到期并到期并支付，连同截至该日期应计本金的利息和适用的补足全额(如有)。自该日起及以后，除非债务人未能支付到期应付的本金以及上述利息和全数(如有的话)，否则该本金的利息将停止产生。已足额支付或预付的票据，应退还债务人，予以注销，不得补发，不得发行 代替任何票据的预付本金。

第8.5条。购买 笔记。债务人将不会也不会允许任何关联公司直接或间接购买、赎回、预付或以其他方式收购任何未偿还票据，除非(A)根据本协议支付或预付票据

-17-

林肯电气控股公司				票据购买协议

或(B)根据债务人或联属公司按相同条款及条件按比例向当时所有未清偿票据持有人提出的购买要约。 任何此类要约均应向各持有人提供足够的信息，使其能够就该要约作出知情决定，并应保持至少十(10)个工作日的有效期。如果当时未偿还票据本金的35%以上的持有人接受该要约，债务人应立即通知其余持有人该事实，票据持有人接受该要约的到期日应延长所需的 天，使每个该等剩余持有人自收到该通知起至少七(7)个工作日接受该要约。债务人将迅速注销其或任何关联公司根据本协议支付、预付或购买票据而获得的所有票据，不得发行任何票据以替代或交换任何此类票据。

第8.6条。补足-全额。

？整笔金额，就任何 系列的任何票据而言，指相当于该系列票据的被调用本金的剩余预定付款的贴现价值超出该被称为本金的金额的数额，提供补足金额在任何情况下都不能低于零。为确定补足金额，下列术语具有下列含义：

？就任何票据而言，称为本金是指根据第8.2节规定须预付或已根据第12.1条宣布立即到期和应付的票据本金，视情况而定。

？就任何票据的被调用本金而言，折现值是指根据公认的财务惯例，按照公认的财务惯例，按等于该被调用本金的再投资收益率的 贴现率(与应付票据利息的周期相同)，对该被调用本金从其各自的预定到期日至结算日的所有剩余预定付款进行贴现所获得的金额。

？再投资收益率？就任何票据的被称为本金而言，是指(A)0.50%加 (B)截至上午10：00报告的要约收益率(S)所隐含的到期收益率之和。(纽约市时间)在结算日之前的第二个营业日，在彭博金融市场上指定为PX1页(或其他可能取代PX1页的显示器)的最近发行的活跃交易的被称为本金的显示器上奔波中到期日等于该被称为本金在该结算日的剩余平均寿命的美国国债 证券(已报告)。如果没有此类美国国债报告的到期日等于该剩余平均寿命，则此类隐含到期收益率将通过以下方式确定：(I)根据公认的财务惯例将美国国库券报价转换为债券等值收益率，以及(Ii)在适用的最近发行的活跃交易的债券报告的要价收益率之间线性内插奔波中到期时间(1)最接近该剩余平均寿命且 大于该剩余平均寿命且(2)最接近且小于该剩余平均寿命的美国国债。再投资收益率应四舍五入至适用票据利率所显示的小数点位数。

-18-

林肯电气控股公司				票据购买协议

如果未报告此类收益率或截至该时间报告的收益率不能确定(包括通过插值法)，则对于任何票据的被称为本金，再投资收益率是指(X)0.50%加(Y)由所报告的美国财政部恒定到期收益率所隐含的到期收益率之和，对于该被称为本金在结算日期之前的第二个营业日如此报告的收益率的最后一天，在美联储统计发布H.15(或任何类似的后续出版物)中，美国国债的恒定到期日的期限等于该被称为本金的剩余平均寿命。如果没有期限等于该剩余平均寿命的美国国债恒定到期日，则该隐含到期收益率将通过在(1)报告的期限最接近并大于该剩余平均寿命的美国国债恒定到期日和 (2)报告的期限最接近并小于该剩余平均寿命的美国国债恒定到期日之间线性插补来确定。再投资收益率应四舍五入至适用票据利率中的小数位数。

？剩余平均寿命，对于任何被称为本金，是指通过(I)该被称为本金除以(Ii)乘以(A)关于该被称为本金的每笔剩余计划付款的主要部分乘以(B)以360天一年(包括12个30天月并计算到小数点后两位)为基础计算的年数 ，该乘积的总和是关于该被称为本金的结算日期与该剩余计划付款的计划到期日之间的间隔时间。

？剩余计划付款 对于任何票据的被调用本金来说，是指在结算日期之后就该被调用本金支付的所有付款及其利息，如果没有在计划到期日之前支付该被调用本金，提供如该结算日不是根据票据支付利息的日期，则下一次预定利息支付的金额将减去根据第8.2节或第12.1节规定于该结算日应累算的利息金额。

？结算日期，就任何票据的被叫本金而言，指根据第8.2节须预付或根据第12.1节已成为或被宣布立即到期及应付的被称为本金的日期，视乎情况而定。

第8.7节。控制权的变更. (a)更改控制权的通知。本公司 将在任何负责人员得知控制权变更发生后15个工作日内，向每位票据持有人发出关于控制权变更的书面通知除非有关此类控制权变更的通知应已根据本节第8.7节(B)项发出。如果控制权发生变更，该通知应包含并构成第8.7节(B)分段所述的预付票据要约，并应附有第8.7节(E)分段所述的证书。

(b) 提供预付票据。本第8.7节(A)项所述的预付票据要约，应是根据本第8.7节并在符合本第8.7节的规定下，预付各持有人持有的所有但不少于全部票据的要约(仅在此情况下，？持有者？关于

-19-

林肯电气控股公司				票据购买协议

以已披露实益所有人的代名人名义登记的任何票据应指该要约中指定的日期(建议的预付款日期)。如果该建议的预付款日期与本条款第8.7条(A)项所述的要约有关，则该日期不得早于该要约之日起20天至不超过60天(如果该要约中未规定建议的预付款日期，则建议的预付款日期应为该要约之日后的第45天)。

(c) 接受；拒绝票据持有人可接受或拒绝根据第8.7条提出的预付款要约，方法是在建议的预付款日期前至少5个营业日将接受或拒绝预付款项的通知送交本公司。票据持有人如未能于建议预付款日期前5个营业日或之前，回应根据第8.7条提出的预付要约，或未能接受有关该持有人所持有的所有票据的要约，应视为该持有人拒绝该要约。

(d) 提前还款。根据第8.7节规定预付的票据的预付款应为该票据本金的100%，连同该票据截至预付款之日应计的利息，且不产生任何补足金额。预付款应在建议的预付款日期支付。

(e) S警官证书。根据第8.7节的规定，每份预付票据的要约应附有一份证书，该证书由公司高级财务官签署，注明要约日期，注明：(I)建议的预付款日期；(Ii)根据第8.7节提出的要约；(Iii)每张提出预付的票据的本金金额；(Iv)应计至建议的预付日期的每一张提出预付的票据的到期利息；以及(V)合理详细的控制权变更的性质和日期或建议日期。

第8.8条。应在 个非工作日付款.尽管本协议或附注中有任何相反的规定，(X)除(Y)条另有规定外，在非营业日的日期到期的任何票据的任何利息支付应在下一个营业日支付，不包括在计算该下一个营业日的应付利息时所经过的额外天数；及(Y)任何票据(包括于票据到期日到期时到期的本金)的本金或整笔款项如于非营业日的日期到期，须于下一个营业日支付，并须包括在计算下一个营业日的应付利息时所经过的额外天数。

S检查 9. A火爆 C奥维南茨.

自本协议之日起，以及此后，只要有任何未偿还的票据，每一债务人承诺：

第9.1条。遵纪守法。在不限制第10.5款的情况下，每个债务人将并将使每个子公司遵守其各自所受的所有法律、条例或政府规章或法规，包括但不限于ERISA、环境法、《美国爱国者法》和第

-20-

林肯电气控股公司				票据购买协议

5.16，并将获得并维护其各自物业的所有权或开展其各自业务所需的所有许可证、证书、许可证、特许经营权和其他政府授权，在每种情况下，都必须确保不遵守此类法律、条例或政府规则或法规，或未能获得或维护有效的此类许可证、证书、许可证、特许经营权和其他政府授权，不会单独或总体上合理地预期会产生实质性的不利影响。

第9.2节。保险。各义务人将及将促使各附属公司与财务稳健及信誉良好的保险人就其各自物业及业务的意外伤亡及意外事故维持保险，保险的条款及金额(包括免赔额、共同保险及自我保险，如有关准备金维持充足)与从事 相同或类似业务且处境相似的知名声誉实体的惯常情况相同。

第9.3节。物业的保养。各债务人将并将促使各子公司维护和保存各自的财产，使其处于良好的维修、工作状态和状况(正常损耗除外)，以使与其有关的业务能够始终正常进行，提供本节不应阻止任何债务人或任何子公司停止其任何财产的运营和维护，如果在其业务开展过程中这样做是可取的，并且该债务人已得出结论认为，这种停止在个别或总体上不会产生实质性的不利影响。

第9.4节。缴税。每个债务人将，并将促使每个子公司提交所有要求在任何司法管辖区提交的物质所得税或类似的纳税申报单，并支付和清偿就该等申报单证明应缴纳的所有税款以及他们中任何一方应支付的所有其他税款、评估、政府收费或征费，只要这些税款已到期并应支付，且在其拖欠之前，提供在下列情况下，债务人或任何附属公司均不需要支付任何该等税款、评估、收费或征费：(I)该债务人或该附属公司以善意及适当的程序及时对其金额、适用性或有效性提出质疑，且任何债务人或附属公司已根据《公认会计原则》在该债务人或该附属公司的账簿上为此建立足够的准备金，或(Ii)不支付所有该等税款、评估、收费及征款不会合理地预期会产生重大不利影响。

第9.5条。公司的存在等根据第10.2条的规定，每个债务人应始终 保持其公司存在的全部效力和效力。在第10.2及10.3节的规限下，各债务人应随时保留及维持各附属公司的公司存在(除非并入 公司、另一债务人或全资附属公司)及该债务人及其附属公司的所有权利及特许经营权，除非经该债务人善意判断，终止或未能维持及全面维持及实施该等公司存在、权利或特许经营权不会产生重大不利影响。

-21-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第9.6节。书籍和唱片。每个债务人将， 并将促使每个子公司按照GAAP在所有重要方面和对该债务人或子公司具有法律或监管管辖权的任何政府机构的所有适用要求保存适当的记录和账簿 。每一债务人将，并将促使每一附属公司保存合理详细地准确反映所有资产交易和处置的账簿、记录和账目。

第9.7节附加义务人。本公司将使其每一家担保或以其他方式在任何时间成为借款人、额外或共同借款人或其他(每个，额外债务人)的子公司对任何 重大信贷安排下的任何债务同时承担责任：

(A)以本协议所附附表9.7的实质格式订立合并协议，或与本协议及本协议的其他各方以所需持有人合理满意的形式和实质订立本协议的修正案，规定该额外债务人应 成为本协议项下的债务人；以及

(B)将以下文件交付各承付票持有人：

(I)该合并协议或对本协议及附注的该等修订的签立副本；

(Ii)由该额外债务人的获授权负责人员签署的证明书，该证明书载有代表该额外债务人作出的意思相同的申述及保证，作必要的变通与本协议第5节中所包含的内容相同(但涉及该额外义务人)；

(Iii)被要求的持有人可能合理地要求的所有文件，以证明适当的组织、 该额外债务人的持续存在和良好地位，以及该额外债务人签署和交付该合并协议或对本协议的这种修正的一切必要行动的适当授权 以及该额外债务人履行其在该协议和附注项下的义务；和

(Iv) 律师的意见(可能来自内部律师)，合理地令要求的持有人满意，涵盖与该额外义务人有关的事项，以及所需的 持有人合理要求的合并协议或本协议修正案。

(C)债券持有人同意应公司的书面要求，解除和免除任何债务人(本公司除外)在本协议及《债券》下的责任，包括但不限于公司将该债务人的全部或实质全部资产或全部股本出售、租赁或以其他方式处置给任何人(联营公司除外)，提供(I)该债务人已获免除责任及解除债务(或将会在免除该债务人根据本条例及根据《附注》获免除债务的同时解除债务)，不论该债务人是借款人、债务人或债务人

-22-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(br}及/或担保人免除所有重大信贷安排下的所有债务，而本公司以责任人员证书向票据持有人证明，(Ii)在发放及清偿债券时，本公司须向票据持有人递交责任人员证书，说明并不存在任何违约或违约事件或由此而导致的后果，及(Iii)如本公司任何负债持有人就清偿债务向本公司的任何持有人支付任何费用或其他形式的 对价，票据持有人应获得同等代价。

S检查 10. N负数 C奥维南茨.

自本协议之日起，以及此后，只要有任何未偿还的票据，每一债务人承诺：

第10.1节。与附属公司的交易。债务人将不会也不会允许任何附属公司与任何联营公司(除本公司、另一债务人或另一附属公司外)直接或间接进行任何重大交易或重大相关交易(包括但不限于购买、租赁、出售或交换任何类型的物业或提供任何服务)，除非依据该债务人S或有关附属公司的合理要求，且按公平合理的条款对该义务人或有关附属公司有利，且不低于与非联营公司人士进行的S长度可比交易。

第10.2节。合并、合并等。任何债务人都不会或将允许任何子公司 与任何其他人合并或合并，或在一次交易或一系列交易中将其全部或几乎所有资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(A)就涉及债务人的任何该等交易而言，借该项合并而形成的继承人或该项合并的幸存者，或以转易、移转或租赁方式取得该债务人的全部或实质全部资产的人(视属何情况而定)，须为根据美国或其任何州(包括哥伦比亚特区)的法律成立并存在的有偿债能力的法团或有限责任公司，而如该债务人并非该等法团或有限责任公司，该公司或有限责任公司应已签署并向任何票据的每一持有人交付本协议和票据的每一契约和条件的适当和准时履行和遵守的承诺；

(B)任何债务人的任何附属公司可(X)与债务人合并或与之合并，或在一次或一系列交易中将其几乎所有资产转让、转让或租赁给：(1)债务人或子公司，只要在涉及任何债务人的任何合并或合并中，该债务人应为尚存或继续存在的实体，或(2)只要幸存者是子公司，则该债务人应为任何其他人，或(Y)按照第10.3节的规定转让、转让或租赁其所有资产；

(C)每一其他债务人根据所要求的持有人合理接受的文件，重申其在本协定和书面附注项下的义务。

-23-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(D)在紧接该等交易或任何该系列交易中的每项交易生效之前及之后，并无任何失责或失责事件发生或持续。

任何债务人的实质全部资产的这种转让、转让或租赁，均不具有解除该债务人或任何继承公司或有限责任公司的效力，该等公司或有限责任公司在此之前应按照本第10.2节规定的方式成为该债务人，免除其在本协议或票据项下的责任。

第10.3节。出售资产。任何债务人都不会或将允许任何子公司出售、租赁或以其他方式处置该债务人及其子公司的资产的任何实质性部分(定义如下)；然而，前提是任何债务人或任何子公司可以出售、租赁或以其他方式处置构成该债务人及其子公司资产的主要部分的资产，前提是此类资产是按S公平原则交易出售的，并且在交易生效时和生效后，不会发生并持续发生违约或违约事件，且应在出售、租赁或其他处置收到的净收益(但不少于该资产中超出主要部分定义的部分)的金额 在此类出售、租赁或处置后365天内以任何 组合方式使用：

(一)收购债务人及其子公司开展业务所使用或有用的生产性资产，其价值至少等于该资产出售、租赁或以其他方式处置的价值；和/或

(2)提前偿还或免除任何债务人和/或其附属公司的高级债务，提供那 (I)该债务人须提出以相当于该票据的应课差饷部分的本金预付每份未偿还票据，及(Ii)该等票据的任何该等预付款项须按面值连同其应计利息 一并预付至预付日期，但无须支付全数款项。根据本条款第10.3条提出的任何预付票据的要约，应以书面通知的形式向每位票据持有人发出，通知应在建议的预付款日期前不少于三十(30)天且不超过六十(60)天送达。每份此类通知应说明其是根据第10.3条发出的，且通知中提出的要约必须被该持有人以书面形式接受，并应载明(I)预付款日期、(Ii)导致建议预付款的情况的描述和(Iii)该持有人的应课税额的计算。 每个希望预付票据的票据持有人应不迟于建议预付款日期前五(5)个工作日以书面通知债务人其接受该预付款要约。票据持有人如未能于建议预付款日期前5个营业日或之前回应根据第10.3条提出的预付要约，或未能接受有关该持有人所持有的所有票据的要约，则应视为该持有人拒绝该要约。根据本第10.3条规定的票据预付款应按照第8.2条规定支付(但不支付全部补足金额)。

如第10.3节所用，资产的出售、租赁或其他处置应被视为任何债务人及其子公司资产的重要部分，如果该等资产的账面价值

-24-

林肯电气控股公司				票据购买协议

在截至出售、租赁或其他处置之日止的连续12个月期间，所有债务人及其子公司出售、租赁或以其他方式处置的所有其他资产的账面价值，超过截至该出售、租赁或其他处置前一个会计年度结束时确定的综合总资产账面价值的15%；提供排除在对主要部分的任何确定之外：(I)出售或以其他方式处置陈旧或破旧的财产，(Ii)任何债务人及其子公司在正常业务过程中出售、租赁或处置资产(包括库存和投资)，(Iii)从任何债务人向任何全资子公司或从任何子公司向任何债务人或全资子公司转让资产，或(Iv)在任何债务人或任何附属公司收购或建造该等财产后365天内，任何债务人或任何附属公司向任何人出售或转让该财产的任何出售或转让，如果该债务人或附属公司在出售或转让该财产的同时，应以承租人的身份出租该财产。就本协议而言，根据一笔或多笔合格证券化交易出售或以其他方式转让给特殊目的公司的应收账款应被排除在本第10.3节的限制范围之外，条件是与此类合格证券化交易相关的所有融资安排项下的未偿还总额在任何确定时间不得超过合格证券化交易门槛。

第10.4节。业务线。任何义务人 将不会也不会允许任何附属公司从事任何业务，如果因此而导致本公司及其附属公司作为整体从事的业务的一般性质将发生重大变化，则投资者演示文稿中所述的本协议日期本公司及其附属公司作为整体从事的业务的一般性质将发生重大变化。

第10.5条。经济制裁等任何义务人都不会也不会允许任何受控实体 (A)成为(包括由于被封闭者拥有或控制)、拥有或控制被封闭者，或(B)直接或间接与任何人进行任何投资或交易(包括任何投资、 交易或涉及票据收益的交易)，如果此类投资、交易或交易(I)将导致该持有人或其任何附属公司违反美国经济制裁法律或成为制裁的对象，联合国安理会实施或执行的制裁，或S陛下、欧盟、加拿大和澳大利亚实施或颁布的任何制裁法律或法规，或(Ii)被美国任何经济制裁法律、联合国安理会实施或执行的制裁，或S财政部、欧盟、加拿大和澳大利亚陛下实施或颁布的任何制裁法律或法规禁止或制裁的对象。

第10.6条。留置权。债务人不会也不会允许任何 子公司直接或间接：(A)获得受任何库存寄售、租赁、土地合同或其他所有权保留合同约束的任何财产(本节不适用于与他人财产有关的真实租赁、寄售、通行费或其他占有权协议，根据公认会计原则，该债务人子公司对这些财产没有合法或实益的所有权，并且根据公认会计准则，不需要资本化)；(B)出售或以其他方式转让任何 应收账款，无论是否有追索权，或(C)创建、产生、承受或允许其现在拥有或以后获得的任何财产或其任何收入或利润因任何抵押而成为或成为抵押，

-25-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(Br)任何种类或性质的担保权益、财务报表或留置权，或转让或以其他方式转让任何获得收入或利润的权利；前提是，本节不适用于：

(I)尚未到期并须缴付的税款、评税、政府收费或征款的任何留置权，或正真诚地就该债务人或该附属公司已作适当储备的任何留置权；

(2)仅保证其工人补偿、失业保险和类似义务的任何留置权；

(Iii)在正常业务过程中产生的任何机械师、承运人、S或类似的普通法或法定留置权 ；

(4)在正常业务过程中，通过正常的银行渠道或任何类似的交易转移支票或其他支付方式以进行存款或托收；

(V)允许 购买货币担保权益；

(6)仅完善本节允许的担保权益的任何财务报表。

(Vii)地役权、限制、小产权违规和类似事项 对公司或任何子公司的任何不动产的所有权或使用没有实际不利影响的事项；

(Viii)收购时财产上存在的留置权(包括在收购任何企业实体的股本或资产时，或在任何义务人或根据第10.2条允许的任何子公司与该企业实体合并或合并时，对该企业实体的财产的留置权)，且不是在 预期中设定的，提供(I)留置权仅附于如此取得的财产(及其任何修缮、更新、更换、增建、补充、改善、改善、修改或收益或与此有关的收益)，(Ii)在取得该财产时，因取得该财产的留置权而担保的所有债务的未清偿总额，不论是否由该债务人或该附属公司承担，不得超过相等于取得时该财产的总购买价或公平市价(由该债务人或该附属公司的一名或多名高级人员真诚厘定)的 数额，视情况而定)，以及(Iii)由该等留置权担保的所有债务的本金总额应根据本协议予以准许；

(Ix) 任何扣押或判决留置权，但仅在其所担保的判决不构成第11(I)条规定的违约事件的情况下；

(X)为保证(A)非拖欠履行投标、贸易合同、租赁(资本化租赁除外)而在正常业务过程中产生的留置权

-26-

林肯电气控股公司				票据购买协议

和法定债务，(B)担保保证金和上诉保证金的或有债务，以及(C)其他类似的非违约债务，在每一种情况下，并非因获得垫款或信贷、支付财产的延期购买价款或产生其他债务而产生或作出的，提供这种留置权作为一个整体，即使强制执行，也不会产生实质性的不利影响；

通行权，在正常业务过程中的限制和其他类似的收费或产权负担，在每一种情况下，这些限制和其他类似的收费或产权负担都是与该债务人或子公司正常开展业务有关的，且不会对该债务人或子公司在业务运营中使用该财产或为该业务目的而使用该财产的价值造成重大损害；

(十二)在本合同日期存在的、在本合同附表10.6中确定的任何其他留置权；

(Xiii)本第10.6条第(Vi)、(Viii)和(Xii)款允许的任何留置权的延期、续期或退还 与延长、续期或退还由此担保的债务有关的、受该留置权限制的同一财产；提供(A)该项延期、续期或退款不得增加截至该项延期、续期或退款之日尚未支付的本金，(B)该项留置权仅适用于同一财产，(C)截至该项延期、续期或退款之日，未付本金小于或等于该项留置权所附财产的公平市价(由本公司董事会或董事真诚决定)，(D)在该项延期、续期或退款时及生效后，不存在违约或违约事件；或

(Xiv)确保优先债务的留置权(应收贸易账款留置权除外，除非与根据一个或多个合格证券化交易向特殊目的公司出售或其他转让应收贸易账款有关)，但不得超过上述第(I)至(Xiii)条中未予允许的、在上述第(I)至(Xiii)条中未予允许的所有融资安排下与此类合格证券化交易有关的未偿还总额。提供优先债务在任何时候都不应超过综合总资产的15%(在最近一个会计季度结束时确定)，只要，进一步，尽管有上述规定，任何债务人不得或不得允许其任何子公司根据本第10.6节第(Xiv)款担保任何根据或根据任何重大信贷安排(或与此相关交付的任何担保)而未偿还的债务(或与此相关交付的任何担保)，除非并直至票据(和与此相关交付的任何担保)与该债务同时得到同等和按比例的担保，其依据的是所需持有人在实质上和形式上合理接受的文件，包括但不限于债权人之间的协议以及该债务人和/或任何子公司(视情况而定)的律师意见，从律师那里获得所需持有人合理接受的证据。

-27-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第10.7条。利息保险。本公司不得允许截至任何财政季度末的综合利息覆盖率低于2.50%至1.00。

第10.8节。净杠杆率。(A)公司不得允许截至任何财政季度末的净杠杆率大于3.50至1.00；前提是，，对于在这四个(Br)(4)个会计季度(这样的增长期，即杠杆增值期)的第一个会计季度内发生的合格收购之后的每个会计季度末，公司可以选择将上述比率提高到4.00至1.00；只要，进一步，(I)在紧接加杠杆期间结束后的至少两个(Br)财政季度内，该等财政季度结束时的净杠杆率不得大于3.50%至1.00，公司根据前一但书选择另一个加杠杆期间，(Ii)在本协议期限内不得有超过两(2)个加杠杆期间，(Iii)在任何时间不得有超过一(1)个加杠杆期间，(Iv)杠杆增高期仅适用于净杠杆率的计算，该净杠杆率的计算是为了确定在该杠杆增值期内发生的任何财政季度结束时第10.8节规定的维护契约的遵守情况，以及(V)本公司支付第10.8(B)节规定的额外利息。

(B)如净杠杆率在任何时间超过3.50至1.00，如S官员根据第7.2(A)节交付的证书 所证明，票据的应付利率将增加0.75厘(递增利息)。该递增利息应于该证书所涉及的财政季度之后的财政季度的第一天开始计提，并将继续累积，直至本公司根据第7.2(A)节的规定提供S高级管理人员证书为止，证明截至该证书所涉及的财政季度的最后一天，净杠杆率不超过3.50%至1.00。如果该官员S证书已交付，则递增利息将于该证书交付所涉及的财政季度的最后一天停止产生。

第10.9条。优先债务。本公司 在任何时候不得允许所有优先债务的总额超过合并总资产的15%(合并总资产将在公司最近结束的财政季度结束时确定)。

第10.10节。分配。本公司不得宣布或支付任何类别的本公司任何 股本股份的任何股息或其他 现金、财产或债务分配(以本公司股本股份或以期权、认股权证或其他权利收购任何该等股本或可转换为任何该等股本的其他证券除外)；本公司不得以任何代价购买、赎回或以其他方式收购本公司任何类别的任何股本股份，或收购任何该等股本的任何认购权、认股权证或其他权利，除非就上述任何事项而言，当时并无违约或违约事件存在，或在其生效后亦不会存在。

-28-

林肯电气控股公司				票据购买协议

S检查 11. E通风口 的 D故障.

？如果发生并继续发生以下任何情况或事件，则应存在违约事件：

(A)任何债务人在任何本金或整笔款项(如有的话)到期并须支付时，拖欠该本金或整笔款项，不论该本金或整笔款项是在到期日、定出的预付款日期或藉声明或其他方式支付的；或

(B)任何债务人在任何票据到期及应付后超过五个营业日仍未支付该票据的利息；或

(C)任何债务人没有履行或遵守第7.1(D)节或第10.2、10.3、10.6、10.7、10.8、10.9和10.10节所载的任何条款；或

(D)任何债务人没有履行或没有遵从本文所载的任何条款(第11(A)、(B)及(C)条所提述者除外)，而该失责行为在以下两者中较早者(I)实际知悉该失责行为的负责人及(Ii)该债务人从任何票据持有人接获关于该失责行为的书面通知(任何该等书面通知须识别为失责通知，并特别指本条第11(D)条)后30天内仍未获补救；或

(E)本协议中任何债务人或债务人的任何高级人员或其代表或其代表所作的任何书面陈述或保证，或与本协议拟进行的交易相关而提供的任何书面陈述或保证，在作出该书面陈述或保证之日，证明在任何要项上均属虚假或不正确；或

(F)(I)任何债务人或任何重要附属公司(以主事人、担保人或其他担保人的身分)拖欠任何债务的本金、保费、整笔款项或利息，而该笔债务的本金总额或保费、全额或利息总额，超过下列两者中较大者：(A)当时综合资产净值的百分之三(3%)及(B)在任何宽限期或通知后的$100,000,000，两者以较大者为准，或(Ii)任何债务人或任何重要附属公司未能履行或不遵守任何证据的任何条款，证明任何债务的未偿本金总额等于(A)当时综合净值的3%(3%)和(B)100,000,000美元或与之有关的任何抵押、契据或其他协议或任何其他条件的较大者，并且由于该等违约或条件，此类债务已成为或已被宣布在其规定的到期日之前或在其正常的 预定付款日期之前到期和应付；或

(G)任何债务人或任何重要附属公司(I)一般没有在到期时偿付其债务，或以书面承认其无力偿付到期债务，(Ii)提交或以答辩或其他方式同意针对其提出的关于破产中的济助或重组或安排的请愿书或任何其他请愿书，以进行清算或利用任何司法管辖区的任何破产、破产、重组、暂停或其他类似的法律，(Iii)为其债权人的利益进行转让，(Iv)同意

-29-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(Br)指定托管人、接管人、受托人或其他高级人员，对其或其财产的任何实质性部分具有类似权力，(V)被判定为无力偿债或将被清算，或(Vi)为上述任何目的而采取公司行动；或

(H)法院或其他具有司法管辖权的政府当局在未经任何债务人或任何重要附属公司同意的情况下，就其财产的任何主要部分委任一名对其或对其具有类似权力的托管人、接管人、受托人或其他高级人员，或作出命令，要求救济或批准破产或清盘呈请，或利用任何司法管辖区的任何破产法或破产法，或命令该债务人或该重要附属公司解散、清盘或清算，或任何此类请愿书应针对该债务人或如此重要的附属公司提出，该请愿书不得在60天内被驳回；或

(I)发生与本公司或任何重要附属公司有关的任何事件，而根据任何司法管辖区的法律，该事件类似于第11(G)或第11(H)节所述的任何事件，提供适用的宽限期(如有)应适用于与第11条(G)项或第11条(H)项所述程序最接近的相关程序；或

(J)针对任何一个或多个债务人及其附属公司作出一项或多项最终判决或命令，所支付的款项总额超过下列两者中较大者：(A)当时综合净值的百分之三(3%)和(B)$100,000,000，包括但不限于强制执行具有约束力的仲裁决定的任何该等最终命令，而该等判决或命令在作出判决后60天内并未担保、解除或暂缓执行上诉，或在上述暂缓执行期限届满后60天内未予解除；或

(K)如果(I)任何计划未能达到ERISA的最低资金标准或任何计划的部分年度或其部分，或根据守则第412节寻求或批准豁免该等标准或延长任何摊销期限，(Ii)终止任何计划的意向通知应已提交或可合理预期 已向PBGC提交，或PBGC应已根据ERISA第4042条提起诉讼，以终止或指定受托人管理任何计划，或PBGC应已通知本公司或任何ERISA关联公司，某计划可能成为任何此类诉讼的标的，(Iii)根据《ERISA》第四章确定的一项或多项计划下，有任何未建立资金的福利负债(《ERISA》第4001(A)(18)条所指)的数额超过了会造成重大不利影响的数额，(Br)所有受资助的非美国计划下的应计福利负债的现值合计超过可分配给此类负债的资产的现值合计超过50,000,000美元，(V)任何义务人或任何ERISA关联公司应根据ERISA第一章或第四章 或守则中关于雇员福利的处罚或消费税条款，已经或合理地预期将招致任何责任

-30-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(br}计划，(Vi)任何义务人或任何ERISA关联公司退出任何多雇主计划，(Vii)任何义务人或任何子公司建立或修订任何员工福利计划， 提供离职后福利的方式将增加任何义务人或其下任何子公司的责任，(Viii)公司或任何子公司未能按照任何和所有适用法律、法规、规则、法规或法院命令的要求管理或维持非美国计划，或任何非美国计划被非自愿终止或清盘，或(Ix)公司或任何子公司因一个或多个非美国计划而受到经济处罚(就此而言，这意味着任何税收、罚款或其他责任，无论是以赔偿或其他方式)；而上文第(I)至(Ix)款所述的任何此类事件，无论是单独或与任何其他此类事件或事件一起发生，都有理由预计会产生实质性的不利影响。如在本第11(K)节中使用的，员工福利计划和员工福利福利计划两个术语应具有ERISA第3节中赋予这些术语的各自含义。

S检查 12. R埃米迪斯 在……上面 D故障, ETC.

第12.1条。加速。(A)如果发生了第11(G)节或第(H)节所述任何债务人的违约事件(但第11(G)节第(I)款所述或第11(G)节第(Vi)款所述的违约事件除外)，则所有当时未偿还的票据应自动成为立即到期和应付的票据。

(B)如果任何其他违约事件已经发生并仍在继续，则所需持有人可随时通过向债务人发出通知或通知，宣布所有当时未偿还的票据立即到期和应付。

(C)如果第11(A)或(B)款所述的任何违约事件已经发生且仍在继续，则受该违约事件影响的未偿还票据的任何持有人或持有人可随时通过向债务人发出通知或通知 ，宣布其持有的所有票据立即到期和应付。

于任何票据根据本第12.1条到期及应付时，不论是自动或以声明方式，该等票据将随即到期，且该等票据的全部未付本金，加上(X)所有应计及未付利息(包括但不限于按违约利率应计的利息)及(Y)就该本金厘定的全数金额(在适用法律许可的范围内)，均为即时到期及应付，在任何情况下均无须出示汇票、要求付款、拒付证明或另行通知，特此放弃所有此等款项。各债务人承认，且双方同意，票据的每个持有人有权维持其在票据上的投资而不受债务人偿还(本合同另有特别规定的除外)，并且在票据被预付或因违约而加速的情况下，由债务人全额支付的准备金旨在为在这种情况下剥夺这种权利提供补偿。

第12.2条。其他补救措施。如果任何违约或违约事件已经发生并仍在继续，且无论是否有任何票据已成为或已根据第12.1条宣布立即到期和应付，未偿还票据的持有人均可继续进行

-31-

林肯电气控股公司				票据购买协议

通过法律诉讼、衡平法诉讼或其他适当程序保护和执行该持有人的权利，无论是为了具体履行本协议或 任何附注中所载的任何协议，或申请禁止违反本协议或其中任何条款的强制令，或帮助行使据此或由此或由法律或其他方式授予的任何权力。

第12.3条。撤销。在任何票据根据第12.1(B)或(C)条宣布到期和应付后的任何时间，当时未偿还票据本金的规定持有人可通过书面通知债务人撤销和撤销任何该等声明及其后果，条件是：(A)任何债务人已支付该票据的所有逾期利息、任何因该声明而未支付的到期和应付票据的全部本金和全额(如有)，以及该逾期本金和全额的所有利息(如有)，和(在适用法律允许的范围内)债券的任何逾期利息(在违约利率下)：(B)任何债务人或任何其他人士不得仅因该声明而支付任何到期的金额，(C)除未支付仅因该声明而到期的金额外，所有违约和违约事件， 已根据第17条治愈或已被免除，以及(D)并无就支付根据本声明或票据而到期的任何款项作出判决或判令。第12.3条下的任何撤销和废止将不会 延伸到或影响任何后续违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。

第12.4条。不得豁免或选择补救、开支等任何票据持有人在行使任何权利、权力或补救措施时的任何交易过程及任何延误 不得视为放弃该等权利、权力或补救措施或以其他方式损害该持有人S的权利、权力或补救措施。本协议或任何附注 赋予任何持有人的任何权利、权力或补救措施不应排除本协议或本协议中提及的、现在或将来在法律、衡平法、法规或其他方面可获得的任何其他权利、权力或补救措施。在不限制债务人根据第15条承担的义务的情况下，债务人应按要求向每张票据的持有人支付足以支付该持有人在根据第12条执行或收款时发生的所有费用和开支的金额，包括但不限于合理的律师费、开支和支出。

S检查 13. R排泄; E交换; SUBSTUTION 的 NOTES.

第13.1条。票据的登记。本公司应在其主要执行办公室保存一份登记和登记票据转让的登记册。每一张或多张票据的持有人的姓名或名称及地址、每一张票据的每次转让以及一张或多张票据的每名受让人的姓名或名称及地址应登记在该登记册上。如一份或多份票据的任何持有人为代名人，则(A)该等票据的实益拥有人的姓名或名称及地址亦应登记为该等票据的拥有人及持有人，及(B)于任何该等实益拥有人S的选择权下，该实益拥有人或其代名人可根据本协议签署任何修订、豁免或同意。在正式提示转让登记之前，任何票据(S)以其名义登记的人(S)，就本协议的所有目的而言，应被视为并被视为其所有人和持有人，债务人不应受到任何相反通知或知情的影响。债务人应机构投资者的请求，及时向票据持有人提供一份完整、正确的票据登记持有人的姓名和地址的副本。

-32-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第13.2条。票据的转让和交换。在将任何票据按指定人员的地址并提请指定人员注意后(如为登记转让或交换而向公司交出任何票据)(如为登记转让而退回 连同由该票据的登记持有人或该持有人以书面形式正式授权的S律师正式签立的书面转让文书，并附上该票据或其部分受让人的相关姓名、地址和其他信息)，债务人应在其后十个工作日内签立并交付，费用由债务人S承担(以下规定除外)：一张或多张相同系列的新票据(应持有人 的要求)作为交换，本金总额相当于交回的票据的未付本金。每张该等新票据须付予持有人要求的有关人士，并须大致上分别采用附表1(A)、附表1(B)或附表1(C)的形式。每张该等新票据的日期及计息日期须自交回票据的利息支付日期起计，或如交回票据并无支付利息，则日期为交回票据的日期。债务人可要求支付一笔足以支付因任何此类票据转让而征收的印花税或政府收费的款项。纸币不得转让面额少于$100,000的纸币，但如有需要使持有全部纸币的持有人能够登记转让，则一张纸币的面额可少于$100,000。任何受让人通过接受以其名义(或其被指定人的姓名)登记的票据，应被视为已作出第6.2节所述的陈述。

第13.3条。更换附注。在公司按指定人员(均见第18(Iii)条规定)的地址收到令公司合理信纳的任何纸币的拥有权及遗失、被盗、销毁或残缺的证据后(就机构投资者而言，该证据应为该机构投资者发出的有关该等拥有权及该遗失、被盗、销毁或残损的通知)，及

(A)如属遗失、被盗或损毁，其合理地令其满意的弥偿(但如该票据的持有人是原始买方或最低净值至少为$50,000,000的票据的另一持有人或合资格机构买家，则该人须被当作是S本人的无抵押弥偿协议令人满意)，或

(B)如果是残缺不全，则在移交和取消时，

在此后的十个工作日内，债务人应自费签署并交付同一系列的新票据，日期为自该遗失、被盗、销毁或残缺的票据支付利息之日起计，如果没有支付利息，则日期为该遗失、被盗、销毁或残缺的票据的日期。

S检查 14. P艾门茨 在……上面 NOTES.

第14.1条。付款地点。除第14.2条另有规定外，票据的本金、全额(如有)及到期及应付利息，须于纽约美国银行在该司法管辖区的主要办事处支付。债务人可以随时通知各持票人，变更票据的付款地点

-33-

林肯电气控股公司				票据购买协议

只要付款地点是任何债务人在该司法管辖区的主要办事处，或银行或信托公司在该司法管辖区的主要办事处。

第14.2条。内政部付款。只要买方或其代名人是任何票据的持有人，且即使第14.1条或该票据中有任何相反规定，债务人仍将支付因该票据到期的所有本金、全额利息和根据本票据到期的所有其他款项，这些款项应按照本协议规定的方式支付，并在附表B中该买方S姓名下为此目的指定的地址支付，或通过该买方不时为此目的而向债务人书面指定的其他方式或其他地址支付。在没有出示或交回该票据或在该票据上作出任何批注的情况下，除非在债务人同时提出书面要求或在支付或预付全数付款后合理地迅速 ，买方应在提出任何该等要求后合理地迅速将该票据交回本公司的主要执行办事处或债务人根据第14.1条指定的最近付款地点 注销。在出售或以其他方式处置买方或其代名人持有的任何票据之前，买方将于其选择时在票据上注明已支付本金的金额及最后付息日期，或根据第13.2条将该票据交回本公司以换取一份或多於一份相同系列的新票据。债务人应将本第14.2条的利益提供给任何机构投资者，该机构投资者是买方根据本协议购买的任何票据的直接或间接受让人，并且已就该票据达成与买方在本第14.2条中所作的相同协议。

第14.3条。FATCA信息/预扣税款. 通过接受任何票据，该票据的持有人同意该持有人将在合理迅速的情况下，向公司或公司可能不时提出的合理要求的其他人适当地填写并交付：(A)如果任何该等持有人是美国人，该持有人S美国税务识别号或公司合理要求的其他表格，以确立S根据《反洗钱法》作为美国人的身份，以及公司履行其在《反洗钱法》项下的义务或确定从支付给该持有人的任何此类款项中扣除和扣缴的金额(如有)所需的其他表格，以及(B)如任何该等持有人不是美国人， 适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和公司履行其在《反洗钱法》项下的义务并确定该持有人已履行《反洗钱法》规定的S义务或确定从向该持有人支付的任何该等款项中扣除和扣缴的金额(如有)所需的其他文件。第14.3节中的任何规定均不要求任何持有人提供属于该持有人的保密或专有信息，除非根据FATCA要求本公司获取此类信息或确定从支付给该持有人的任何此类付款中扣除和扣留的金额(如果有)，在这种情况下，本公司应将其收到的任何此类信息视为机密。除适用法律另有规定外，本公司同意不会扣缴支付给票据持有人的任何适用款项，只要该持有人在本协议项下成为持有人之日或前后(以及在本公司提出合理要求后不时提出)、签署了IRS Form W-9、IRS Form W-8BEN或IRS 的副本(按要求的份数)向公司交付任何税款表格W-8BEN-E，IRS表格W-

-34-

林肯电气控股公司				票据购买协议

8IMY或IRS Form W-8ECI(视情况而定)，以及任何必需的附件和基本上按附件14.3所附的形式的适用的美国税务合规性证书，在所有情况下均应正确填写和执行，并有效地申请完全免除备用预扣税或美国联邦预扣税。

S检查 15. E体验, ETC.

第15.1条。交易费用.无论本协议预期的交易是否完成，债务人都将支付所有合理和有据可查的自掏腰包成本和费用(包括合理和有记录的自掏腰包律师费，仅限于票据持有人的一名首席律师，作为整体，如果所需持有人合理要求，则为买方和票据的每个其他持有人因此类交易以及根据或关于本协议或票据的任何修订、豁免或同意(无论该修订、放弃或同意是否生效)而招致的一名当地律师(在每个相关重要司法管辖区)。此外，债务人将支付(A)合理和有据可查的自掏腰包执行或捍卫（或确定是否或如何执行或捍卫）本协议或注释项下的任何权利，或响应与本协议或注释相关的任何传票或其他法律程序或非正式调查要求，或由于作为任何注释的持有人而产生的费用 ，（b）成本和费用，包括财务担保费’，与任何债务人或任何 子公司的破产或破产有关，或与本文和票据设想的交易的任何制定或重组有关，以及（c）与首次提交 本协议以及向SVO提交的所有相关文件和财务信息相关的成本和费用 前提是，本条(C)项下的费用及开支不得超过$5,000。债务人将支付票据的每一位买方和其他持有人，并使其免于因下列原因而受到损害：(I)关于经纪人和发现者的任何费用、费用或开支(如有)的所有索赔(买方或其他持有人因购买票据而保留的费用、费用或开支(如有的话)除外)和 (Ii)任何判决、责任、索赔、命令、判令、罚款、罚款、费用、费用、开支(包括合理的律师费和开支)或因完成本协议预期的交易而产生的任何义务，包括债务人使用票据所得款项，提供(I)如果此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用由具有管辖权的法院根据不可上诉的最终判决确定为因买方S的重大疏忽或故意不当行为所致，则买方不得获得此类赔偿；(Ii)在买方和任何义务人为对立方的诉讼中产生的损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用，买方不得获得此类赔偿，只要任何义务人以有管辖权的法院裁定的案情为准(不言而喻，本协议中的任何规定均不妨碍该义务人就S未能履行其在本协议或票据项下对该义务人的任何义务向任何买方提出索赔或诉讼)；(Iii)每一买方应立即通知债务人(A)就其根据本节有权获得赔偿的索赔而对买方提起的任何此类诉讼，并(B)有机会不时与买方就防御措施和可能的和解进行磋商；(Iv)债务人无义务支付未经其书面同意而达成的任何和解的金额(同意不得被无理拒绝)。

-35-

林肯电气控股公司				票据购买协议

第15.2条。某些税项.债务人同意支付所有印花税、文件税或类似的税费或登记费或记录费(不包括任何所得税、利得税或特许权税)，这些费用可能与在美国或任何其他司法管辖区执行或交付本协议或执行任何票据(但不包括转让)或根据或与本协议或任何票据有关的任何修订、豁免或同意而支付。并根据第15条就债务人偿还合理成本和开支而支付任何到期和应付的增值税，并将在适用法律允许的范围内使每位票据持有人免受因未支付或延迟支付本合同规定债务人支付的任何此类税款或费用而造成的任何损失或责任。

第15.3条。生死存亡.在支付或转让任何票据，强制执行、修订或放弃本协议或票据的任何规定，以及终止本协议后，债务人在本条款15项下的义务将继续有效。

S检查 16. SURVIVAL 的 R环保 和 W阵列; ENTIRE A《绿色协定》.

本协议和票据的签署和交付、 任何买方购买或转让任何票据或其部分或其中的利息以及支付任何票据的付款后，本协议中包含的所有陈述和担保仍然有效，并可由票据的任何后续持有人依赖，而不论该买方或票据的任何其他持有人或其代表在任何时间进行的任何调查。根据本协议由任何债务人或其代表交付的任何证书或其他文书中包含的所有陈述，应被视为该债务人在本协议项下的陈述和担保。除前一句话外，本协议和附注包含每一买方与义务人之间的完整协议和谅解，并取代与本协议主题有关的所有先前协议和谅解 。

S检查 17. A要求 和 WAIVER.

第17.1条。要求.只有在征得债务人和所需持有人的书面同意后，方可修改本协议和《附注》，并可放弃遵守本协议的任何条款或《附注》(追溯或前瞻性地)，但下列情况除外：

(A)对本协议第1、2、3、4、5、6或21条中的任何一条或任何定义的术语(如其中所用)的任何修订或豁免，除非得到任何买方的书面同意，否则对该买方无效；及

(B) 未经每名买方和当时每张票据持有人的书面同意，任何修订或豁免不得(I)在符合第12条有关加速或撤销的规定下，更改任何预付款的款额或时间或 支付本金，或降低或更改(X)票据利息或(Y)整笔金额的支付时间或计算方法，(Ii)更改债券持有人须同意作出任何修订或豁免的债券本金的百分比或购买者所持有的债券的本金

-36-

林肯电气控股公司				票据购买协议

在满足第4节中规定的成交条件后，根据第2节进行购买，或(Iii)修订第8节(第8.2节第二句和第17.1(C)节规定的除外)、第11(A)、第11(B)、第12、第17或第20节中的任何一项。

第17.2节. 票据持有人的征集。

(a) 引诱。债务人将在需要作出决定的日期之前向票据的每位买方和每位持有人 提供足够的信息，使买方和持有人能够在知情的情况下，就任何关于本协议或票据的任何规定的拟议修订、豁免或同意作出经过深思熟虑的决定。债务人应在票据签立和交付之日起，或在获得必要的买方或票据持有人的同意或批准之日之后，立即将根据本条款第17条生效的每项修订、弃权或同意的签立或真实而正确的副本交付给每位买方和每位票据持有人 。

(b) 付款。任何债务人将不会直接或间接向票据持有人支付或安排支付任何报酬，不论是以补充或额外利息、费用或其他方式，或授予任何担保或提供其他信贷支持，作为该持有人放弃或修订本协议条款或任何票据的代价或诱因，除非该等报酬同时支付，或同时按相同条款向每名票据持有人提供担保或其他信贷支持，即使该持有人 不同意该等放弃或修订。

(c) 考虑转让时的同意。票据持有人根据本条第17条给予的任何同意，如已将其票据转让给或同意将其票据转让给(I)任何债务人、(Ii)任何附属公司或任何其他关联公司，或(Iii)任何其他人因与 该等其他人士收购、提出要约收购或与本公司及/或其任何关联公司合并有关或预期而与该等人士取得、要约收购或与本公司及/或其任何关联公司合并，则该同意均属无效，且除仅对该持有人外，并无任何效力或作用，若无上述同意(以及在相同或相似条件下取得的票据的所有其他持有人的同意)，任何已作出的修订或授予的豁免或将予作出或授予的任何修订或豁免均属无效，除非仅对该持有人如此，否则不具任何效力或效力。

第17.3条。 具有约束力等.按照第17条的规定同意的任何修改或豁免均同样适用于票据的所有购买者和持有人，并对他们、任何票据的每一位未来持有人和义务人具有约束力 ，而不考虑票据是否已被标记以表明该修改或放弃。此类修订或豁免不会延伸至或影响任何未明确修订或放弃的义务、契诺、协议、违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。 债务人与票据的任何买方或持有人之间的任何交易过程以及行使本协议或任何票据下的任何权利的任何延迟，均不得视为放弃任何买方或票据持有人的任何权利。

第17.4条。债务人持有的纸币等. 仅为确定当时未偿还票据本金总额的必要百分比的持有人是否批准或同意根据本协议或票据作出的任何修订、豁免或同意，或已指示 采取本协议或票据中规定的任何行动

-37-

林肯电气控股公司				票据购买协议

根据当时未偿还票据本金总额的指定百分比持有人的指示，任何债务人或其任何关联公司直接或间接拥有的票据应视为未偿还票据 。

S检查 18. NOTICES.

除第7.4节另有规定外，本协议项下规定的所有通知和通信应 以书面形式发送，并(A)如果发件人在同一天通过国际公认的隔夜递送服务(预付费)发送此类通知的确认副本，或(B)通过挂号信或挂号信发送并要求返回 收据(预付邮资)，或(C)通过国际公认的隔夜递送服务(预付费)发送。任何此类通知必须发送：

(I)如发给任何买方或其代名人，则寄往附表B就该等通讯而指明的地址，或该买方或代名人以书面向各债务人指明的其他地址，

(Ii)如发给任何票据的任何其他持有人，则按该其他持有人以书面向各债务人指明的地址送达，或

(Iii)如发给任何债务人，寄交本公司，地址为俄亥俄州克利夫兰圣克莱尔大道22801号，邮政编码：44117-1199，通知司库，或寄往该债务人以书面向各票据持有人指定的其他地址。

第18条规定的通知只有在实际收到时才被视为已发出。

S检查 19. REProductive 的 D文件.

本第19条不应禁止任何债务人或票据的任何其他持有人对任何此类复制提出异议，其程度与其对原件提出异议的程度相同，或提出证据以证明任何此类复制的不准确性。

-38-

林肯电气控股公司				票据购买协议

S检查 20. C非正式的 I信息.

就本第20节而言，保密信息是指任何债务人或任何子公司或其代表向买方提供的、与本协议拟进行的交易或根据本协议以其他方式进行的交易有关的信息，该信息具有专有性质，并且在买方收到该债务人或该子公司的保密信息时，该信息被清楚地标记或标记或以其他方式充分识别为该债务人或该子公司的机密信息，但该术语不包括以下信息：(A)在披露该信息之前，该买方已公开知道或以其他方式知道该信息；(B)其后因买方或代表买方S行事的任何人的任何作为或不作为而为人所知，(C)除通过任何义务人或任何附属公司披露外，以其他方式为买方所知，或(D)构成根据第7.1节交付给买方的以其他方式公开可得的财务报表。每一买方应 按照买方真诚采取的程序对此类保密信息保密，以保护交付给买方的第三方的保密信息，前提是买方可将保密信息提供或披露给(I)其董事、高级管理人员、员工、代理人、律师、受托人和关联公司(只要此等人士需要知道此类信息，且此类披露合理地与其备注所代表的投资的管理有关(应理解为，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质并被指示保密)，(br}(Ii)同意基本上按照本第20条对保密信息保密的审计师、财务顾问和其他专业顾问，(Iii)任何票据的任何其他持有人，(Iv)其出售或要约出售该票据或其任何部分或参与其中的任何机构投资者(如果该人在收到该保密信息之前已书面同意受本第20条约束)，(V)任何提出购买任何债务人的证券的人(如果该人在收到此类保密信息之前已书面同意受本第20条约束)，(Vi)对该买方具有管辖权的任何联邦或州监管机构，(Vii)NAIC或SVO，或在每种情况下，任何类似的组织，或任何要求获取有关该买方S投资组合信息的国家公认评级机构，或 (Viii)可能要求其交付或披露的任何其他人，(W)遵守任何法律、规则、适用于该买方的法规或命令，(X)针对任何传票或其他法律程序， (Y)与该买方是当事一方的任何诉讼有关，或(Z)如果违约事件已经发生且仍在继续，则在该买方可合理地确定该交付和披露是必要的或 在执行或保护该买方S笔记或本协议项下的权利和补救措施方面是适当的范围内(但在适用法律允许的范围内，该人应提前及时通知本公司，并采取商业上合理的努力，确保所披露的任何此类信息得到保密处理)。每名票据持有人在接受票据后，将被视为已同意受本第20条的约束并有权 享受本协议的利益，如同其是本协议的一方一样。在债务人就向任何持有人交付本协议规定必须交付给该持有人的信息或该持有人(作为本协议一方的持有人或其代名人除外)的要求提出合理要求后，该持有人将与体现本第20条的债务人订立协议。

如果作为获得与根据本协议预期或以其他方式进行的交易有关的任何义务人或其子公司的信息的条件，票据的任何买方或持有人必须同意

-39-

林肯电气控股公司				票据购买协议

与第20条不同的保密承诺(无论是通过内部链接、另一个安全网站、安全的虚拟工作空间或其他方式)，第20条不应因此而修改，并且，在买方或持有人和债务人之间，第20条应取代任何其他保密承诺。

S检查 21. SUBSTUTION 的 PURCHASER.

每一买方有权以书面通知债务人的方式，将其任何一家关联公司或另一家买方或任何一家其他买方和S关联公司(替代买方)替换为其已同意购买的本协议项下票据的买方，该通知应由该买方和该替代买方共同签署，该通知应包含受本协议约束的该替代买方S协议，并应包含该替代买方对其与第6节所述表述的准确性的确认。在收到该通知后，本协议中提及的任何买方(第21条除外)均应被视为指替代买方而不是原来的买方。如果该替代买方在本协议项下被如此替代为买方，并且该替代买方此后将该替代买方当时持有的所有票据转让给该原始买方，则在收到转让通知的义务人后，本协议(本第21条除外)中将该替代买方称为买方的任何提法不应被视为是指该替代买方，而应指该原始买方，并且该原始买方应再次拥有本协议项下票据原始持有人的所有权利。

S检查 22. MIscellaneus.

第22.1条。继承人和受让人.本协议中任何一方或其代表的所有契诺和其他协议对其各自的继承人和受让人(包括但不限于票据的任何后续持有人)的利益具有约束力和约束力，无论是否如此明示，但除第9.7(C)节和第10.2节另有规定外，未经各持有人事先书面同意，债务人不得转让或以其他方式转让本协议项下或票据项下的任何权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方及其各自的继承人和受让人除外)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第22.2条。会计术语；会计变更.本协议中未明确定义的本协议中使用的所有会计术语均具有根据公认会计原则分别赋予它们的含义。除本协议另有规定外，(I)根据本协议进行的所有计算应按照公认会计原则进行，以及(Ii)所有财务报表应根据公认会计原则编制。为了确定是否遵守本协议(包括但不限于第9节、第10节和负债的定义)，公司选择使用公允价值计量任何财务负债(在财务会计准则委员会会计准则编纂主题允许的情况下表格825-10-25 – 公允价值期权，《国际会计准则第39号》金融工具：确认与计量或任何类似的会计处理

-40-

林肯电气控股公司				票据购买协议

(br}标准)应不予考虑，并应作出这种决定，就好像没有做出这种选择一样。

如果因从GAAP变更为IFRS或其部分(如适用)而导致的GAAP变更将在任何重大方面影响本文或与票据有关的任何其他文件中所载任何比率或其他财务契约、篮子、计算或要求的计算，则债务人和 持有人应努力本着诚意协商修改该比率、契约、篮子、计算或要求，以根据从GAAP变更为IFRS或其部分(如适用)的变更而保留其原意。经规定的持有人批准)；在按照本协议第17.1节的规定对债务人和规定持有人批准的比率、契约、篮子、计算方法或要求作出修改之前，(I)该比率、契约、篮子、计算方法或要求应继续按照《国际财务报告准则》变更前的公认会计原则计算(或，如适用，其部分)和(Ii)债务人应向持有人提供本协议所要求的或本协议下合理要求的财务报表和其他文件，以对该比率、契约、篮子、计算或要求之间的计算进行核对。在实施从公认会计准则到国际财务报告准则(或其适用的部分)之前和之后所作的计算或要求。

在FASB ASC 842生效之前，任何人就GAAP而言被视为或将被视为经营租赁的所有债务，在本协议的所有财务定义和计算中应继续被视为经营租赁(无论该等经营租赁义务在该 日期是否有效)，尽管根据FASB ASC 842(以前瞻性或追溯性或其他方式)，该等债务必须在财务报表中被视为资本租赁债务，提交给本合同持有人的所有财务报表应包含一份明细表，说明为使在这方面作出的调整与此类财务报表相一致所需的修改。

第22.3条。可分割性.如果本协议的任何条款在任何司法管辖区被禁止或 无法执行，则在该司法管辖区内，在此类禁止或不可执行性范围内无效，且在任何司法管辖区内的此类禁止或不可执行性不得(在法律允许的最大范围内)使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

第22.4条。建造等.本公约所载的每一公约(除非有相反的明文规定)应被解释为独立于本公约所载的其他公约，因此，遵守任何一项公约不得被视为遵守任何其他公约的理由。 如果本公约的任何条款提到任何人将采取的行动，或该人被禁止采取行动，则无论该行动是由该人直接或间接采取的，该条款均应适用。

此处定义的术语应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。包含、包含和包含应被视为后跟短语，且不受限制。将会被解释为

-41-

林肯电气控股公司				票据购买协议

一词的含义和效力与该词相同。除非上下文另有规定，否则(A)本文中对任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及应被解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文所述的此类修改、补充或修改的任何限制的约束)，并且，为《附注》的目的，还应包括根据第13节出具的任何此类附注，(B)除第221节另有规定外，本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括继任者和受让人，(C)本协议中的词语、本协议下的条款和类似含义的词语应被解释为指本协议的整体，而不是本协议的任何特定条款， (D)本协议中对章节和附表的所有提及应被解释为指本协议的章节和附表，以及(E)本协议中对任何法律或法规的任何提及，除非另有说明，否则应指不时修订、修改或补充的法律或法规。

第22.5节。 对应项.本协议可以签署任何数量的副本，每份副本都应是正本，但所有副本一起构成一份文书。每份副本可由若干份本合同副本组成，每份副本均由不到所有各方签署，但由所有各方共同签署。

第22.6条。治理 法律.本协议应按照纽约州法律解释和执行，双方的权利受纽约州法律管辖，但不包括 法律选择这一国家的法律原则将允许适用该国以外的司法管辖区的法律。

第22.7条。司法管辖权和法律程序；放弃陪审团审判. (A)每个义务人 不可撤销地接受任何纽约州或纽约市曼哈顿区联邦法院对因 本协议或注释引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序的非排他性管辖。在适用法律允许的最大范围内，每一债务人不可撤销地放弃并同意不以动议或其他方式主张其不受任何此类法院的管辖权管辖的任何主张、现在或今后可能对在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的地点提出的任何异议，以及向任何此类 法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起的任何索赔。

(B)各债务人同意，在适用法律允许的最大范围内，在任何此类法院提起的第22.7(A)条所述性质的任何诉讼、诉讼或程序中的最终判决应为终局判决，并在上诉权利(视情况而定)的限制下对其具有约束力，并可通过对该判决提起诉讼而在美利坚合众国或纽约州法院(或其或其任何资产所属或可能受其管辖的任何其他法院)执行。

(C)每一债务人同意在第22.7(A)节所述性质的任何诉讼、诉讼或法律程序中，以挂号或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资、要求的回执收据的方式，将票据持有人或其代表在第22.7(A)节所述的任何诉讼、诉讼或法律程序中送达的文件，邮寄至第18节指定的其地址或已根据上述条款通知持有人的其他地址。每一债务人同意这样做

-42-

林肯电气控股公司				票据购买协议

收到后送达(I)在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中应在各方面被视为有效地向其送达法律程序文件，以及(Ii)在适用法律允许的最大范围内，应被视为并被视为有效的面交送达和面交。本协议项下的通知应最终推定为已收到，并由美国邮政或任何信誉良好的商业递送服务机构提供的递送收据作为证明。

(D)第22.7节的规定不影响任何笔记持有人以法律允许的任何方式送达法律程序文件的权利，或限制任何笔记持有人可能必须在任何适当司法管辖区的法院对债务人提起诉讼或以任何合法方式执行在任何其他司法管辖区的一个司法管辖区获得的判决的任何权利。

(E)T他 当事人 在这里到 特此 放弃 审判 通过 陪审团 在……里面 任何 行动 带来 在……上面 或 与.一起 尊重 至 这 A《绿色协定》, 这个 NOTES 或 任何 其他 文件 执行 在……里面 连接 特此声明 或 与其.

第22.8条。连带和连带. (a)联合和几个。债务人同意并承认，他们在支付本协议和票据项下的所有义务以及履行本协议和票据项下的所有其他义务以及履行本协议和票据项下的所有其他义务的责任是并将是连带的。债务人在支付任何款项或履行本协议或票据项下的任何其他义务方面没有任何代位权、偿还权或类似的权利，除非和直到所有债务都已全部清偿。此外，各债务人确认其已就本协议及附注所产生的债务及其他协议收取足够代价及合理等值。任何债务人都不能合理地期望以与本协议规定的条款同样优惠的条件单独获得融资。

(b) 绝对债务。各债务人在本合同项下的义务(以下简称义务)应是有效和可强制执行的，除本合同明确规定外，不得因任何原因(除全额支付义务外)而受到限制、减损或解除责任，包括但不限于未能主张或强制执行或同意不主张或强制执行有关义务或与之相关的任何权利、权力或补救措施的任何主张或要求，(br}或其任何担保或担保或任何其他作为或事情或不作为，而该等作为或事情或不作为可能或可能以任何方式或在任何程度上改变该债务人作为债务人对该等债务的风险；每一债务人特此 放弃(I)基于任何法规、法律规则或衡平法的任何抗辩，即担保人的义务在金额上不得大于委托人的义务，或在其他方面不得比委托人的义务负担更重，以及(Ii)在法律允许的最大范围内，法律或衡平法可能衍生或提供的任何抗辩或利益限制或免除担保人或担保人的责任，或可能与本协议、附注或与此相关交付的任何其他文件相冲突的任何抗辩或利益。

(c) 局限性。(I)如果债务人的义务因其在本协定或附注项下的总负债数额而被具有管辖权的法院或法庭裁定为无效、无效或不可执行，则即使本协定或附注中有任何其他相反的规定，该债务人在本协定和附注项下的责任总额应在不采取任何进一步行动的情况下

-43-

林肯电气控股公司				票据购买协议

债务人、任何持有人或任何其他人自动受到限制，并减少到有效和可强制执行的金额。

(Ii)在不限制上述第(I)款的一般性的情况下，每一债务人、每一买方和每一持有人特此确认，所有此等各方的意图是，本协议、票据或与此相关交付的任何其他文件均不构成任何债务人救济法、统一欺诈性转让法、统一欺诈性转让法或适用于本协议的类似州法规、票据或任何其他相关文件项下的欺诈性转让或转让。因此，该等当事人同意，债务人的义务应限于在履行该债务人的最高金额和该债务人根据此类法律规定的其他或有债务和固定债务，以及在履行从其他债务人和任何其他债务人或其代表收取捐款或付款的权利后，导致债务不构成欺诈性转让或转让的最高金额。

(Iii)本第22.8条的规定完全是为了在适用法律允许的最大范围内维护买方和持有人在本合同项下的权利，债务人或任何其他人都不应在该规定下享有适用法律所不具备的任何权利或要求。

* * * * *

-44-

林肯电气控股公司				票据购买协议

如果您同意上述规定，请在本协议的副本上签署协议 ，并将其返还给义务人，本协议即成为您与义务人之间具有约束力的协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

林肯电气控股公司				票据购买协议

兹接受并同意自本协议之日起签订本协议。

[备注签名页 采购协议]

D已精炼 TERMS

如本文所用，下列术语的含义分别为以下所述或此类术语后的章节中所述：

？2015 NPA n是指于2015年4月1日在不时签署的各债务人与票据持有人(如2015 NPA所界定)之间订立的特定票据购买协议，经不时修订、重述、修订及重述、补充、续订、延期、更换、再融资或 以其他方式修改。

2016NPA是指日期为2016年10月20日的特定票据购买协议，在不时修订、重述、修订和重述、补充、续订、延期、替换、再融资、 或以其他方式不时修改的票据的债务人和票据持有人(定义见2016 NPA)之间。

*收购指并包括(I)以持续经营方式(不论以购买、租赁或其他方式)收购任何并非本公司附属公司的人士经营的任何设施及/或业务，及(Ii)收购任何该等人士的大部分未偿还股本或其他类似的 权益(不论以合并、购股或其他方式)。

第9.7节中定义了额外的债务人。

？附属公司？ 指在任何时间，就任何人而言，当时通过一个或多个中间人直接或间接控制、由该第一人控制或与该第一人共同控制的任何其他人。在本定义中使用的控制是指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致某人的管理和政策的方向的权力，无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同还是其他方式。除非上下文另有明确要求，任何提及关联企业的 都是提及债务人的关联企业。

“协议”是指 本协议，包括本协议所附的所有附表，因为本协议可能会不时被修订、重述、补充或以其他方式修改。

反腐败法是指在美国或任何非美国司法管辖区，任何义务人在贿赂或任何其他腐败活动方面受其约束的任何法律或法规，包括美国《反海外腐败法》和英国《2010年反贿赂法》。

？反洗钱法是指在美国或任何非美国司法管辖区，任何义务人在洗钱、贩毒、恐怖主义相关活动或其他洗钱上游犯罪方面受其约束的任何法律或法规，包括1970年货币和外国交易报告法(也称为银行保密法)和美国爱国者法。

？本协议第一段对自动化进行了定义。

S日程安排 A

(附注购买协议)

被封锁的人是指(A)名字出现在OFAC公布的特别指定国民和被封锁的人名单上的人，(B)根据美国经济制裁法律被封锁或受到全面制裁的个人、实体、组织、国家或政权，或(C)直接或间接由(A)或(B)款所述的任何个人、实体、组织、国家或政权的代理人、部门或工具，或以其他方式直接或间接由其实益拥有、控制或代表其行事的人。

？营业日是指(A)仅就第8.6节而言，是指纽约市商业银行被要求或被授权关闭的任何一天，而不是星期六、星期日或一天；(B)就本协议的任何其他规定而言，是指星期六、星期日或纽约、纽约或俄亥俄州克利夫兰商业银行被要求或被授权关闭的任何一天。

*资本化租赁对任何人来说，是指对作为该财产承租人的 人施加义务的任何财产租赁，根据公认会计准则要求该人在资产负债表上资本化。

？现金等价物是指(A)根据公认会计原则被视为现金等价物、并具有穆迪S和/或S的投资级评级的任何债务工具；(B)与任何金融机构签订的、期限不超过90天、涵盖上文(A)款所述证券的完全担保回购协议；(C)对货币市场基金的投资，其资产基本上全部由上文第(Br)款(A)项所述类型的证券组成，或投资于具有穆迪S和S的投资级评级的其他证券；(D)投资于货币市场基金的投资，而货币市场基金的投资是作为在具有穆迪S和S的投资级评级的金融机构或具有外国同等评级的金融机构开立的清理账户的一部分而提供的；(E)对免税债券的投资，并注意到(I)重新设定利率的频率不低于每季度，(Ii)有权享受与现有经纪交易商达成的再营销安排的好处，以及(Iii)其本金和应计利息由获得穆迪S和S或其外国同等评级的机构担保或保证支付；(F)对集合基金或投资账户的投资，该集合基金或投资账户由前述(E)款所述性质的投资组成；(G)由美国任何州或任何州的任何行政区或税务机关发行或全面担保的证券，其州、州或税务机关(视情况而定)具有穆迪S和S的投资级评级；及(H)债务人根据正常投资惯例用于现金管理的其他短期投资，类似于上文(A)至(G)款所述的投资。

？控制变更？指 ，包括以下任何一项：

(I)在任何连续十二(12)个历月内， 在该期间开始时组成本公司S董事会的个人(连同任何新董事(X)由本公司S董事会选举产生的，或(Y)其提名由S公司股东提名参加选举的)经表决通过(在与该提名有关的委托书或征求同意的日期之前)

A-2

在当时在任的董事中，至少有三分之二的人在任期开始时是董事，或其选举或选举提名已在此之前获得批准)，应因任何原因停止任职，构成当时在任董事的多数；

(Ii)任何人士或团体(定义见1934年法令第13(D)(3)条)将直接或间接取得(1934年法令第13d-3及13d-5条所指的)S公司股本的经济权益或有表决权权益的50%以上的实益拥有权；

(Iii)本公司股东批准与任何其他人士合并或合并，但合并或合并除外，而合并或合并将导致本公司在紧接合并或合并前未偿还的有表决权证券继续占本公司或该等尚存或未清偿实体的有表决权证券合共投票权的50%以上(不论是以未偿还或 转换或交换尚存或未清偿实体的有表决权证券)；

(4)本公司股东批准本公司完全清盘计划或本公司出售或处置S全部或几乎全部资产的一份或多份协议；和/或

(V)除第10.2节明确允许的交易外，本公司不再拥有除本公司以外的债务人的100%(100%)已发行和已发行股本。

？第3节中定义了结束语。

？代码？ 指经不时修订的1986年《国内税法》，以及根据该法典不时颁布的规则和条例。

公司是指林肯电气控股公司，俄亥俄州的一家公司，或以第10.2节规定的方式成为该公司的任何继承人。

机密信息在第20节中定义。

？合并是指公司及其子公司作为一个整体，按照公认会计准则。

？综合利息覆盖率在任何时候都是指(A)截至最近一个财政季度为止的连续四个财政季度的EBITDA与(B)该连续四个财政季度的综合利息支出的比率。

？合并利息支出是指公司及其子公司在任何期间的合并利息支出 提供在任何时候，本公司或任何附属公司已完成任何附属公司或任何附属公司的准许收购或剥离

A-3

如属一项或多项业务，则综合利息开支应按(I)就准许收购而言，按备考基准重新计算，犹如该准许收购(及与此相关的任何债务)已于有关计量期间首日完成一样；或(Ii)就剥离而言，按备考基准计算，犹如有关剥离(及与此相关而偿还的任何债务)已于有关计量期间首日完成一样。

？合并净收入是指在任何期间，公司及其子公司在按照公认会计原则确定的合并基础上，在冲销公司与其子公司之间的所有抵销借方和贷方以及根据公认会计准则编制公司及其子公司合并财务报表过程中需要冲销的所有其他项目后，在该期间的净收益(或亏损)。提供排除 ：

(A)公司或任何附属公司拥有所有权权益的任何人(附属公司除外)的收入(或亏损)，但公司或该附属公司以现金股息或类似的现金分配形式实际收到的任何该等收入除外，

(B)任何附属公司的未分配收益，就公司所知，该附属公司宣布或支付股息或类似分配的情况：(I)在其章程条款或适用于该附属公司的任何协议、文书、判决、法令、命令或法律所允许的时间，或(Ii)以其他方式无法支付，

(C)在该期间内因出售、转换、交换或以其他方式处置投资或资本资产而产生的任何合计净收益(但不包括任何合计净亏损)(该词包括但不限于以下各项，不论是否流动：所有固定资产，不论有形或无形，以及与处置固定资产同时出售的所有存货)，以及就该等净收益(或净亏损)所征收的任何税项，

(D)因任何资产的减值或重估而产生的任何非现金损益，包括但不限于该人的商誉，以及可追溯至与该人出售或以其他方式处置业务有关的商誉注销的商誉减值及损失，

(E)从人寿保险单的收益中收取的任何净收益，

(F)因收购公司或任何附属公司的任何证券(如1933年《证券法》所界定)或根据公认会计原则清偿任何债务而产生的任何收益，

(G)任何递延信贷或其他信贷，相当于在收购之日任何子公司的股本超出对该子公司的投资成本。

A-4

(H)与公司及其子公司执行财务会计准则委员会报表142有关的任何非现金费用。

？综合净资产意味着，在任何时候，

(A)(I)本公司及其附属公司的股本(但不包括已认购及未发行的库存股及股本)的面值(或公司账面上所载的价值)的总和(经调整以计入与本公司及其附属公司执行财务会计准则第142条有关的任何非现金费用)，加(Ii)本公司及其附属公司截至按照公认会计原则编制的综合资产负债表上所列的实收资本及留存收益的数额，减号

(B)在第(A)款所包括的范围内，所有适当归属于附属公司存量和盈余的少数股东权益(如有)的金额。

合并总资产是指截至确定日期 的任何日期，公司及其子公司在合并基础上确定的所有资产总额。

受控实体是指(I)任何债务人及其任何债务人的任何子公司和S各自的受控关联公司，以及(Ii)如果该债务人有母公司，则该母公司及其受控关联公司。在本定义中使用的控制是指直接或间接地拥有通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理和政策的方向的权力。

违约是指事件或条件的发生或存在，随着时间的推移或发出通知，或两者兼而有之，将成为违约事件。

-违约利率是指利率 ，即(I)高于票据第一段(A)条款(A)所述利率的年利率2.0%或(Ii)高于美国银行(Bank of America，N.A.)在纽约公开宣布的利率(br}其基本利率或最优惠利率)的利率。

？披露文件在第5.3节中定义。

？分派是指(I)购买、收购、赎回或报废债务人的任何股本，或(Ii)作为股息、资本返还或 任何其他任何形式的分派，就债务人在任何时间未偿还的股本支付的任何款项、产生的债务和其他对价(仅以债务人的股本支付的任何股息、股票拆分或类似的分派除外)。

对于任何期间，EBITDA？是指(1)综合净收入、(2)该期间的综合利息支出、(3)按照公认会计原则确定的综合折旧、(4)该期间的摊销于

A-5

按照公认会计原则确定的综合基础，(V)公司及其子公司在此期间对收入或超额利润征收或计量的所有税项拨备，(Vi)所有非现金损失、费用和支出，包括任何注销或减记；但如果任何此类非现金费用代表未来四个会计季度期间潜在现金项目的应计或准备金，则该未来四个会计季度期间与此相关的现金支付将从该未来四个会计季度的EBITDA中减去；(Vii)所有非常、非常或非经常性项目；(Viii)与任何单一或一次性事件有关的重组费用和相关费用；以及(Ix)与股权发行、投资、债务或本协议允许的其他处置有关的任何费用或成本，无论在任何情况下，第(Ii)至(Ix)款(含)是否已完成，但仅限于在计算综合净收入时支出或扣除的范围，且不得重复；提供根据上文第(Vii)款和第(Viii)款在任何四个会计季度期间增加的补缴金额总额不得超过该四个会计季度期间EBITDA的15%(在实施任何此类补足和调整之前计算)，如果进一步提供，在本公司或任何子公司完成许可收购或剥离任何子公司或任何一条或多条业务线的任何时候，EBITDA应重新计算(I)在许可收购的情况下，包括被收购公司或被收购的一条或多条业务线的EBITDA(经过适当的预计调整)，就像该许可收购已在相关计量期的第一天完成一样，或(Ii)在剥离的情况下，剔除被剥离的子公司或一条或多条业务线的EBITDA(经适当的备考调整)，犹如该等剥离已于相关测算期的第一天完成。

？埃德加？是指美国证券交易委员会？S电子数据收集、分析和检索系统或任何后续的美国证券交易委员会电子备案系统。

？环境法是指与污染和环境保护有关的任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可、特许权、授予、特许经营权、许可证、协议或政府限制，或 向环境中释放任何材料，包括但不限于与危险材料有关的材料。

？ERISA？系指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法不时颁布并有效的规则和条例。

ERISA附属公司是指根据《守则》第414条与任何义务人一起被视为单一雇主的任何 行业或企业(无论是否注册成立)。

？违约事件在第11节中定义。

？《证券交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》。

？FATCA？指(A)截至本协议之日的《守则》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来不会更加繁琐的修订或后续版本)，以及任何当前或未来的法规或官员

A-6

对上述条款的解释；(B)任何其他管辖区的任何条约、法律或条例，或与美利坚合众国与任何其他管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例；(Br)(在这两种情况下)便利执行上述(A)条及其正式解释的任何协定；(C)根据《守则》第1471(B)(1)节订立的任何协定。

第3节中定义了第一个结束语。

？会计季度是指连续四个三个月的会计期间中的任何一个，共同构成与本公司S过去做法一致的控股会计年度。

*会计年度指本公司S本年度会计期间至2024年12月31日止的正常年度会计期，其后于下一历年12月31日止。

？表10-K在第7.1(B)节中定义。

？表10-Q的定义见第7.1(A)节。

？融资债务是指(A)以下该术语定义第(Ix)、(Br)(X)、(Xii)和(Xiii)款所述类型的债务以外的债务，以及(B)此人就本定义第(A)款所述类型的任何债务所承担的所有担保义务。

·本协议第一段中定义了全球？

·政府权威？手段

(A)香港政府

(I)美利坚合众国或其任何州或其他政区，或

A-7

(Ii)任何债务人或任何附属公司经营其全部或部分业务的任何其他司法管辖区，或声称对任何债务人或附属公司的任何财产具有管辖权的任何其他司法管辖区，或

(B)行使任何此类政府的行政、立法、司法、监管或行政职能的任何实体，或与此类政府有关的任何实体。

政府官员是指任何政府官员或雇员、任何政府所有或政府控制的实体、政党、政党的任何官员、政治职位候选人、任何公共国际组织的官员或以政府当局官方身份行事的任何其他人。

？担保人是指任何担保项下的债务人。

？担保对任何人来说，是指该人以任何方式直接或间接担保或实际上担保任何其他人的任何债务、股息或其他义务，包括(但不限于)该人通过协议、或有或有或以其他方式产生的义务：

(A)购买该债项或债务或构成该债项或债务的抵押品的任何财产；

(B)垫付或提供资金(I)用以购买或支付该等债务或债务，或(Ii)维持任何营运资金或其他资产负债表状况或任何其他人的损益表状况，或以其他方式垫付或提供资金以购买或支付该等债务或债务；

(C)出租物业或购买物业或服务，主要目的是向该等债项或债务的拥有人 保证任何其他人有能力偿付该等债项或债务；或

(D)以其他方式向拥有人保证该债项或义务不会蒙受损失。

在计算债务人在保证项下的债务或其他债务时，该保证标的的债务或其他义务应被假定为该债务人的直接义务。

本协议第一段定义了哈里斯？

A-8

石棉、尿素甲醛泡沫绝缘材料、多氯联苯、石油、石油产品、含铅涂料、氡气或类似的受限制、禁止或受处罚的物质。

持票人就任何票据而言，是指该票据以其名义登记在公司根据第13.1条保存的登记册上的人。然而，前提是如该人为代名人，则就第7、12、17.2及18条及本附表B内任何相关定义而言，持有人指其姓名及地址列于该登记册内的该票据的实益拥有人。

？《国际财务报告准则》是指由国际会计准则委员会或其任何继承者(或财务会计准则委员会、美国注册会计师协会会计原则委员会、该委员会或美国证券交易委员会的任何继承者，视情况而定)制定的国际财务报告准则和适用的会计要求。

第10.8(B)节对递增利息进行了定义。

？负债对任何人来说，没有重复，是指(1)从该人借入的所有债务；(2)该人的所有债券、票据、债权证和类似的债务证券；(3)资本资产或服务的递延购买价格，根据公认会计准则将在该人的资产负债表的负债方显示；(Iv)根据为该人开立的所有信用证(在正常业务过程中因客户或供应商关系而开具的商业或商业信用证除外)下提取的金额，以及根据该信用证开具的所有未偿还汇票，但不得重复；。(V)该人就银行承兑汇票承担的或有的所有债务；。(Vi)由留置权担保的第二人对该第一人拥有的任何财产的所有债务，不论该等债务是否已被承担；。(Vii)该人的所有资本化租赁债务和该人以购买资金留置权担保的所有债务； (Viii)根据隐含利率确定的所有合成租赁下的所有基本租赁债务的现值(即，由承租人入账为经营性租赁的租赁，其中承租人 是租赁财产的所有者(出于联邦所得税的目的)；(Ix)这种人为货物或服务支付特定购买价格的所有义务，无论是否交付或接受，即， 非要即付和类似的债务；(X)该人根据任何所谓的对冲、掉期、掉期、上限或类似的利率或货币波动保护协议承担的所有净债务；(Xi)以完全追索权出售的贸易应收账款、票据或其他工具的全部未偿还余额(如果出售时具有有限追索权，则包括但不限于与合格证券化交易有关的部分)，包括但不限于与合格证券化交易有关的债务，但在任何此类情况下，仅为收集拖欠账户的目的而出售的任何票据除外；(Xii)该人的所有可赎回股票(或其他股权)的既定价值，或较高的清算价值；及。(Xiii)该人的所有担保义务；。提供(A)在正常业务过程中产生的任何应付贸易款项或其他类似的应计费用，除非有票据证明，否则均不构成债务；及(B)任何人的债务在任何情况下均包括(无重复的)任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何普通合伙)的债务，但以该人因该人S而须承担的债务为限

A-9

该实体的所有权权益或与该实体的其他关系，除非此种债务的条款明确规定该人不对此承担责任。

第6.2(E)节定义了INHAM豁免。

机构投资者是指(A)票据的任何购买者，(B)持有当时未偿还票据本金总额超过2%的票据的任何持有人(连同其一家或多家关联公司)，(C)任何银行、信托公司、储蓄和贷款协会或其他金融机构、任何养老金计划、任何投资公司、任何保险公司、任何经纪或交易商或任何其他类似的金融机构或实体，无论法律形式如何，以及(D)任何票据持有人的任何相关基金。

？利息支出？是指在任何会计期间，公司或其任何子公司在该会计期间的所有支出，包括资本化利息和根据公认会计原则在合成租赁项下的利息。

《国际公约》的定义见本协定第一段。

？投资是指公司或其任何附属公司以现金、承诺或交付财产的方式(I)收购股票或其他股权、合资企业或合伙企业、债务或其他义务或担保，或通过贷款、担保、垫款、出资或其他方式对任何人进行的任何投资，或(Ii)对任何财产的投资。

第5.3节对投资者演示进行了定义。

？就任何人而言，留置权是指该人的任何财产或资产的任何抵押、留置权、质押、抵押、担保权益或其他产权负担，或任何卖方、出租人、贷款人或其他担保当事人根据任何有条件出售或其他所有权保留协议或资本租赁对或就该人的任何财产或资产所拥有的任何权益或所有权。

·本协议第一段中定义了林肯？

林肯党是指任何债务人或其任何其他直接或间接子公司，统称为林肯党。

？在第8.6节中定义了整笔金额。

重要材料是指与债务人及其附属公司整体的业务、运营、事务、财务状况、资产或财产有关的材料。

重大不利影响是指对(A)债务人及其子公司的业务、运营、财务状况、资产或财产作为一个整体，(B)债务人履行本协议和附注项下义务的能力，(C)任何担保人履行本附注和本协议项下债务人义务的任何担保项下义务的能力，或(D)本协议、附注或任何此类担保的有效性或可执行性产生的 实质性不利影响。

A-10

？物质信贷融资是指，对于债务人及其子公司而言，

(A)《信贷协议》，日期为2024年6月20日，由本公司、本公司不时的某些重要附属公司、作为贷款人共同管理代理的PNC银行、全国协会和KeyBank National Association，以及不时作为贷款人的金融机构签订的，经不时修订、重述、修订和重述、补充、续订、延期、替换、再融资或以其他方式修改；

(B)2015年及2016年的新动植物保护计划；及

(C)任何其他协议(S)，产生或证明任何债务人或任何 附属公司因借款而欠下的债务，或任何债务人或任何附属公司是债务人或以其他方式提供担保或其他信贷支持(信贷安排)的任何其他协议，本金等于或大于75,000,000美元(或相当于相关付款货币的有关金额，根据有关贷款安排的汇率于该贷款关闭之日确定)。

到期日？在每张票据的第一段中定义。

多雇主计划是指属于多雇主计划的任何计划(该术语在ERISA第4001(A)(3)节中定义)。

NAIC？指全国保险监理员协会或其任何继任者。

？融资债务净额是指在任何决定日期，公司及其子公司的现金和现金等价物超过100,000,000美元的金额，等于(Br)(A)在该日期的融资债务总额减去(B)在综合基础上的现金和现金等价物。

？净杠杆率应指，截至任何财政季度末，(I)截至该财政季度末未偿还的融资净债务 与(Ii)截至该财政季度末的拖尾EBITDA的比率。

？备注？在第1节中定义。

义务？在第22.8(B)节中定义。

债务人和债务人是指原债务人和其他债务人。

？OFAC？指美国财政部外国资产管制办公室。

A-11

OFAC制裁计划是指OFAC负责管理和执行的任何经济或贸易制裁。有关外国资产管制处制裁计划的清单，请访问http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.。

高级财务官S证书是指高级财务官或公司任何其他高级官员的证书，或责任延伸至该证书标的的任何其他债务人的证书。

原债务人和原债务人的定义见本协议第一段。

Bbgc？指ERISA或其任何继承者所指和定义的养老金福利担保公司。

？允许收购？指满足下列所有条件的任何收购：

(I)该项收购涉及相关行业的一项或多项业务；

(2)出售人或拟收购其股权的人的董事会(或其他管理机构，如属公司以外的任何实体)并未积极反对该项收购；

(Iii)当时并不存在失责事件，或在该项收购生效后亦不会发生失责事件；及

(Iv)于任何该等收购完成前最少十(10)个营业日，包括任何假设债务本金及(无重复)任何一名或多名被收购人士超过250,000,000美元的任何债务本金，本公司应已向持有人提交一份本公司负责财务或会计人员的证书，证明在实施收购后按形式基准(预计基准应令规定持有人满意)合理详细地计算及符合第10.7及10.8节所述比率。

允许购买资金担保 权益是指在正常业务过程中购买、建造或改善任何不动产或非土地财产(库存除外)时产生或承担的任何留置权，或在购买此类财产时受其约束的任何留置权，包括但不限于资本化租赁，前提是，(I)该留置权应仅限于上述财产，(Ii)由此担保的债务不超过购买、建造或改善的总成本，以及(Iii)对该等债务的任何再融资不会增加截至该再融资之日所欠的债务金额。

？个人是指个人、独资企业、合伙企业、合资企业、公司、有限责任公司、协会、机构、房地产、信托、非法人组织、商业实体或政府当局。

A-12

？计划是指受《雇员退休保障条例》第四章或《守则》第412节或《雇员退休保障条例》第302节规定约束的任何雇员退休金福利计划(多雇主计划除外)，就该计划而言，债务人或任何雇员退休保障计划附属公司是(或，如果该计划终止，则根据《雇员退休保障条例》第4069条将被视为)《雇员退休保障计划》第3(5)节中定义的雇主。

优先债务是指(无重复的)截至确定之日，(I)子公司的所有无担保债务(包括所有债务担保，但不包括(W)欠本公司或任何其他子公司的债务，(X)该人成为子公司时的未偿债务，条件是此类债务不应在考虑该人成为子公司时产生，(Y)债务人的债务，以及(Z)担保人根据《附注》和本协议为债务人的义务提供担保的所有债务)的总和，以及(Ii)任何债务人及其附属公司以留置权担保的所有债务，但第10.6节第(I)至(Xiii)条(包括首尾两款)所允许的留置权担保的债务除外。

？财产？或？财产？是指任何种类的不动产或个人财产，无论是有形的还是无形的，无论是有形的还是早期的，除非另有特别限制。

？建议的预付款日期为第8.7(B)节中定义的日期。

？第6.2(A)节定义了私人职业道德。

买方或买方是指已签署本协议并将其交付给各义务人及该等买方S的继承人和受让人的每一买方(只要任何此类转让符合第13.2条)，然而，前提是票据的买方如因根据第13.2条转让票据而不再是该票据的登记持有人或 实益拥有人(透过代名人)，则在该转让后，就本协议而言，该票据的买方的涵义将不再包括在内。

第6.2(D)节定义了QPAM免责条款。

？合格收购指(A)总对价至少为100,000,000美元的允许收购，或(B)任何十二(12)个月期间的一系列相关允许收购，所有此类允许收购的总对价至少为100,000,000美元；前提是，就任何该等准许收购或一系列相关准许收购而言，本公司的负责人员须已向持有人递交证书(I)证明该项准许收购或一系列相关准许收购符合前述(A)或(B)款(视何者适用而定)所载的准则，及(Ii)通知持有人债务人已选择将该准许收购或一系列相关准许收购视为合资格收购。

？合格机构买家？指符合证券法第144A(A)(1)条中所述术语含义的合格机构买家的任何人。

符合资格的证券化交易应指根据资本市场惯例的条款和条件进行的真正的证券化交易，包括

A-13

(Br)林肯方向特殊目的公司出售应收贸易款项，该公司又将这些应收贸易款项(或其中未分割的权益)出售或质押给商业票据或其他融资来源(无论是否向特殊目的公司寻求追索权)，并应满足下列各项条件：(I)向特殊目的公司的此类销售不作为担保贷款入账，(Ii)根据公司负责人的善意，此类交易以公允价值计算，并符合林肯方的最佳利益。和(Iii)任何林肯方对任何此类应收账款销售的追索权仅限于资产证券化交易中通常规定的回购、替代或赔偿义务，以及因任何林肯方违反与此类销售相关的陈述或担保而产生的义务。

？合格证券化交易门槛是指 $300,000,000或任何重大信贷安排中包含的较低金额。

应课税部分就任何票据而言，指的数额等于(X)根据第10.3(2)节用于预付高级债务的净收益的数额乘以(Y)分数， 分子是根据第10.3(2)节预付的任何债务人及其附属公司的高级债务本金总额，分母是该债务人及其附属公司的高级债务本金总额。

相关基金就任何票据持有人而言，指(I)投资于证券或银行贷款，以及(Ii)由该持有人、与该持有人相同的投资顾问或由该持有人的关联公司或该投资顾问管理的任何基金或实体。

？相关产业系指焊接、连接及切割行业，包括制造及销售焊接及切割设备及相关耗材、其他金属连接设备及消耗品、工业气体及气体仪器、焊接应用激光及机器人、一般工业制造服务及工程胶黏剂及工业紧固件行业及其他与债务人或其任何其他直接或间接附属公司于结业日不时从事的业务相同的一般业务， 整体而言，包括附属、相关或补充或合理延伸的任何业务。

？所需持有人？指(A)在第一次结算前，买方；(B)在第一次结算当日或之后的任何时间，持有当时未偿还票据本金至少51%的持有人，提供就本条款(B)而言，预定于第二次结算时发行的票据将被视为未偿还债券；及(C)于第二次结算当日或之后的任何时间，持有当时未偿还票据本金最少51%的持有人，在每种情况下，均不包括任何债务人或其任何联属公司当时拥有的票据。

负责人员是指负责本协议相关部分管理的任何高级财务人员和公司的任何其他人员或任何其他义务人员。

A-14

？美国证券交易委员会是指美国证券交易委员会或其任何后继机构。

第3节中定义了第二个结束语。

？证券或证券应具有《证券法》第2(1)节规定的含义。

？《证券法》是指不时修订的《1933年证券法》，以及根据《证券法》颁布并不时生效的规则和条例。

高级财务官 是指公司的首席财务官、主要会计官、财务主管或主计长。

*高级债务是指在任何债务确定之日，对任何人而言，该人的所有债务，但次级债务除外。

？系列？系指根据本协议发行的任何系列票据。

系列A备注？在第1.1节中定义。

B系列备注在第1.1节中进行了定义。

《C系列附注》在第1.1节中定义。

？重要附属公司指在任何时间将构成任何债务人的重要附属公司的任何子公司(该术语在美国证券交易委员会S-X法规中定义，在关闭之日有效)。

？第6.2节中定义了源？

特殊目的公司是指与符合条件的证券化交易有关的任何人，前提是，任何特殊目的公司不得拥有任何财产或从事任何活动，但与该人参与符合资格的证券化交易有关而合理需要拥有和进行的财产和活动除外。

国家制裁名单是指美国境内任何州政府当局采用的关于在伊朗或根据美国经济制裁法律实施经济制裁的任何其他国家/地区从事投资或其他商业活动的人员的名单。

*次级债务对任何人来说，是指该人的所有无担保债务 ，该债务应包含或具有规定其从属于该人的其他债务的从属条款(包括但不限于，就任何债务人而言，包括但不限于该债务人在本协议或附注下的义务)。

A-15

？子公司对任何人来说，是指该第一人称或其一个或多个子公司或该第一人称和其一个或多个子公司拥有足够的股权或投票权权益的任何其他人，使其或他们(作为一个集团)在无意外情况下通常能够选举该第二人的董事(或履行类似职能的人)的多数，以及任何合伙企业或合营企业，如果其利润或资本的50%以上的权益由该第一人称或其一个或多个子公司或该第一人称及其一个或多个子公司拥有(除非该合伙企业或合资企业可以且通常在没有该人或其一个或多个子公司的事先批准的情况下采取重大业务行动)。除非上下文另有明确要求，否则任何对子公司的引用都是对本公司子公司的引用。

第10.3节中定义了主要部分？

替代买方在第21节中进行了定义。

？SVO？指NAIC的证券估值办公室或该办公室的任何继任者。

？税收是指任何政府当局征收的任何和所有当前或未来的税收、征费、征收、关税、扣除、收费或扣缴，包括利息、罚款和与此相关的额外税收。

？融资债务总额是指，于任何厘定日期，在综合基础上，本公司及其附属公司于该日期的任何及所有未偿还融资债务的本金金额，包括但不限于债务人于该日期在本协议及附注项下的未偿还债务，以及债务人于该日期对持有人的任何其他 债务。

？应收贸易账款是指因公司或林肯方向商业客户销售商品和服务而欠公司或任何其他林肯方的债务和其他债务，无论是构成账户、动产纸、票据还是一般无形资产，包括但不限于支付与此有关的任何财务费用的义务，以及与此相关的协议、担保前述的抵押品、与此相关的账簿和记录以及所有收益。

拖尾EBITDA应指，截至任何财政季度结束时，该财政季度的EBITDA加上前三(3)个财政季度的EBITDA。

？美国经济制裁法律是指由美国管理和执行的、对任何个人、实体、组织、国家或政权实施经济制裁的法律、行政命令、授权立法或法规，包括《与敌贸易法》、《国际紧急经济权力法》、《伊朗制裁法》、《苏丹责任和撤资法》以及任何其他OFAC制裁计划。

？《美国爱国者法案》指的是美国公法107-56，通过提供拦截和阻挠所需的适当工具，团结和加强美国

A-16

(Br)不时修订的2001年《恐怖主义(美国爱国者法案)法》，以及根据该法颁布并不时生效的规则和条例。

*全资附属公司在任何时间指任何附属公司 其所有股权(符合资格股份的董事除外)和表决权权益由任何一名或多名债务人拥有，而该债务人与S及其他全资附属公司在任何时间 。

A-17

L因科恩 E电学 H奥丁斯, INC.

I信息 R兴高采烈 至 PURCHASERS

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
T他 N东方西部 MUTUAL LIFE I保障 COPANY		A		$	12,000,000
		B		$	10,000,000
		C		$	32,835,000

[故意省略的页面剩余部分]

S日程安排 B

(附注购买协议)

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
T他 N东方西部 MUTUAL LIFE I保障 COPANY 为 它的 G组 A神经 S分离 A帐号		C		$	165,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-2

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY 11225北社区住宅路 夏洛特，北卡罗来纳州28277		A		$	5,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-3

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
M外星人LIFE R保险 COPANY 的 H阿米尔顿, L白破疫苗.		B		$	3,000,000
		C		$	19,500,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-4

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
M外星人LIFE R保险 COPANY 的 H阿米尔顿, L白破疫苗.		C		$	12,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-5

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
M爱沙尼亚 LIFE I保障 COPANY 公园大道200号 纽约，纽约10166		C		$	10,500,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-6

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 COPANY		C		$	11,100,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-7

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 和 A神经 C企业组织		B		$	20,000,000
		C		$	6,500,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-8

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 和 A神经 C企业组织 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分离 A帐号(BOLI 30 C）		C		$	3,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-9

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 和 A神经 C企业组织 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分离 A帐号(BOLI 3-2）		C		$	800,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-10

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 和 A神经 C企业组织 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分离 A帐号(BOLI 3）		C		$	300,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-11

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 和 A神经 C企业组织 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分离 A帐号(BOLI 30 D）		C		$	400,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-12

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 和 A神经 C企业组织 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分离 A帐号(BOLI 30 E）		C		$	500,000

[故意省略的页面剩余部分]

B13

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE I保障 和 A神经 C企业组织 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分离 A帐号(BOLI 30 F）		C		$	3,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-14

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
LIFE I保障 COPANY 的 N正交数 A梅里卡 提名人：CUDD & CO. LLC		C		$	3,900,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-15

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
N电子战 Y奥克 LIFE G组 I保障 COPANY 的纽约 提名人：CUDD & CO. LLC		C		$	500,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-16

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 F手臂 LIFE I保障 COPANY		C		$	43,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-17

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 F手臂 I保障 C公司 EMPLOYEE R退休 T生锈		C		$	5,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-18

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 F手臂 LIFE 和 A注册 ASSURANCE COPANY		C		$	2,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-19

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
E可选的 F财务状况 LIFE I保障 COPANY 的 A梅里卡		A		$	8,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-20

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
E可选的 F财务状况 LIFE I保障 COPANY 的 A梅里卡		B		$	6,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-21

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
E可选的 F财务状况 LIFE I保障 COPANY 的 A梅里卡		C		$	26,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-22

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的 NOTES		PRINCIPAL A装载的 NOTES 至 是 PUrchased
N全世界 LIFE I保障 COPANY		A		$	8,000,000
		B		$	8,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-23

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的 NOTES		PRINCIPAL A装载的 NOTES 至 是 PUrchased
N全世界 LIFE 和 A神经 I保障 COPANY		C		$	24,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-24

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
T赫里文特 F财务状况 为 L乌瑟兰		C		$	40,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-25

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
JOhn H安科克 LIFE I保障 COPANY（美国） 克拉伦登街197号 马萨诸塞州波士顿，邮编：02116		A		$	5,000,000
		C		$	17,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-26

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
M阿卢利夫 (I国际) L有限的 宏利金融中心22楼 香港湾仔伟业街223-231号 香港九龙		C		$	4,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-27

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
M阿卢利夫 LIFE I保障 COPANY 丸之内信托塔北15 F 1-8-1东京千代田区丸之内 日本 100-0005		C		$	2,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-28

N阿姆 的 和 A连衣裙 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
M工厂 LIFE R保险 L有限的 戈达德大厦、哈格特大厅 圣迈克尔，BB 11059 巴巴多斯		C		$	2,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-29

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY		A		$	17,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-30

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY 的纽约		B		$	6,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-31

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY		B		$	4,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-32

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 C优化配置 I保障 F和		B		$	3,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-33

N阿姆 的 PURCHASER		S连锁店 的NOTES		PRINCIPAL A装载 的 NOTES 至 是 PUrchased
EmPower LIFE & A神经 I保障 COPANY 的 N电子战 Y奥克		A		$	7,000,000

[故意省略的页面剩余部分]

B-34