根据规则424(b)(3)提交

注册编号333-280197

招股说明书附录1

(至2024年6月14日的招股说明书)

130,805股普通股可行使权证

本招股说明书补充资料是对2024年6月14日招股说明书(“招股说明书”)的补充,是我们在S-1表格(编号333-280197)上注册声明的一部分。我们补充本招股说明书以更新并补充招股说明书中的信息,该信息包含在8-K表格上的信息中,这些8-K表格于2024年6月27日和2024年7月1日提交给证券交易委员会(“8-K表格”)。因此,我们将8-K报告附在本招股说明书中。

您应当阅读本补充招股说明书以及其任何修订或补充,以及招股说明书,并结合使用。本补充招股说明书不完整,不能单独使用或交付,也不能与其任何修正或补充部分配合使用。除非本补充招股说明书提供的信息取代招股说明书中的信息,否则本补充招股说明书仅作为招股说明书的参考。您不应该假设本补充招股说明书、招股说明书或任何之前的补充招股说明书提供的信息在它们各自的日期之外的任何日期都是准确的。

我们的普通股和公共认股证分别在纳斯达克全球市场上以符号TLSI和TLSIW上市。2024年6月28日,我们普通股的最后报告销售价格为每股5.52美元,公共认股证的最后报告销售价格为每张1.63美元。

我们是根据美国联邦证券法规定的“新兴成长企业”,因此已选择遵守较少的公共公司报告要求。

本招股说明书补充资料更新并补充了招股说明书中的信息,未经招股说明书(包括其中的任何修订或补充资料)的结合使用,不完整,也不是递送或使用。这本招股说明书补充资料应当与招股说明书一起阅读,如果本招股说明书补充资料中的信息与招股说明书不一致,请以本招股说明书补充资料中的信息为准。

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查阅招股说明书第5页的“风险因素”一章中所描述的风险和不确定性以及招股说明书的任何修订或补充中的类似标题。

美国证券交易委员会或任何州证券交易委员会均未对这些证券进行批准或驳回,并且未对本补充招股说明书的准确性或充分性进行审查。任何有误导性的陈述都是一种犯罪行为。

本招股说明书补充资料的日期为2024年7月1日。

 

 

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

 

 

8-K表格

 

 

公司当前报告

根据《证券交易法》第13或15(d)条款

证券交易法案第1934条

 

报告日期(最早报告事件日期):2024年6月26日

 

 

TRISALUS生命科学公司

(根据其宪章规定的准确名称)

 

 

特拉华州 001-39813 85-3009869
(注册地或其他司法管辖区)
的组建)
(委员会
文件号)
(IRS雇主
(身份证明编号)

 

6272 W. 91st Ave.,威斯敏斯特(Westminster),科罗拉多州 80031
(公司总部地址) (邮政编码)

 

(888) 321-5212

(注册人的电话号码,包括区号)

 

 

(如自上次报告以来发生变更,列出前名称或前地址。)

 

如果Form 8-K表格的提交旨在同时满足登记者根据以下任何规定的提交义务,请在下面选择相应的框:

 

x根据证券法规定425条的书面通信(17 CFR 230.425)

 

¨根据证券交易所规则14a-12收集材料 法案(17 CFR 240.14a-12)

 

¨根据交易所法规定14d-2(b)条的发起前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨根据证券交易法规定的规则13e-4(c)对话前沟通

 

每个交易所的名称

 

每类 的名称   交易
股票名称符号
  普通股,每股面值$0.001
在注册的
普通股,每股面值$0.0001   TLSI   纳斯达克全球市场
权证,每个整体证的行权价格为11.50美元的普通股   TLSIW   纳斯达克全球市场

 

请在检查标记处打勾,表明登记者是根据1933年证券法第405条规定(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12b-2条规定(本章第240.12b-2条)定义的新兴增长型企业。

 

创业板公司x

 

如果是新兴增长型企业,请在检查标记处打勾,表明登记者选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的适用于任何新的或修订的财务会计准则的延迟过渡期来符合规定。 ¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01 进入重大实质性协议。

 

如此前所披露的,2024年5月24日,特里萨卢斯生命科学公司发表公告,宣布启动以下行动:(i)向某些已发行的某些认股权证(“认股权证”)各类持有人(包括(a)公司目前在纳斯达克全球市场上公开交易的认股权证,以“TLSIW”符号列出的公开交易认股权证,其中包括同时进行的私募股票发行交易(“私募认股权证”)和用于公司的运营资金需求和支付某些费用的认股权证(“运营资金认股权证”,均在招股说明书/换股公告中列出,作为公司的S-4表(注册号333-279691)上的注册声明的一部分,于2024年5月24日提交给美国证券交易委员会,以换取每项认股权证的0.3股公司普通股,每股普通股面值为0.0001美元(“普通股”),并(ii)征集这些认股权证持有人的同意(“同意征集”),以修改于2020年12月17日的认股权证协议(“认股权证协议”和该等修改,“认股权证协议修改” ),由公司和大陆股份转让和信托公司(“认股权证代理”)签订,该协议管理所有的认股权证。

 

根据认股权证协议的条款,某些修改,包括认股权证协议修改,需要对至少所有尚未行使的认股权证中的(a)公开认股权证(该门限为“公开认股权证同意门槛”),(b)私募认股权证关于适用于私募认股权证的修改或修订(该门槛为“私募认股权证同意门槛”)或对私募认股权证的任何规定,包括认股权证协议修改,以及(c)运营资本认股权证,就适用于运营资本认股权证的修改或修订(该门槛为“运营资本认股同意门槛”)或认股权证协议中适用于运营资本认股权证的任何规定,包括认股权证协议修改所要求的投票或书面同意。

 

如之前所披露的,代表公开认股权证约34.8%、私募认股权证约0.0%和运营资本认股权证约0.0%的方均同意通过书面协议就认股权证进行投标并同意进行认股权证协议修改。

 

认股权证招标和同意征集期于2024年6月25日晚间11点59分结束,东部标准时间一分钟之后。据公司了解,认股权证投标包括6533614张公开认股权证(包括通过保证交割承诺交割的9185张公开认股权证)、504,685张私募认股权证和0张运营资本认股权证,分别占各类认股权证的流通股比例约为78.89%、10.23%和0.00%,并且在认股权证招标和同意征集期满之前被有效地投标且未被有效撤回。公司预计在2024年7月1日之前接受所有有效投标的认股权证进行交换和结算。

 

根据征集同意,公司获得了满足公开认股权证同意门槛的要求。公司没有获得满足私募认股权证同意门槛或运营资本认股权证同意门槛的批准。因此,认股权证协议修改获得公开认股权证的批准,但未获得私募认股权证或运营资本认股权证的批准。

 

因此,在2024年6月26日,公司和认股权证代理签署了认股权证协议修改,允许公司要求每张公开认股权证在认股权证招标结束时按比例0.27换股,比招标的换股比例少10%。认股权证协议修改对于认股权证招标结束时仍持有的私募认股权证或运营资本认股权证没有影响。根据认股权证协议修改,公司有权要求在公开认股权证到期日之前的任何时间,在通知持有人的情况下,向认股权证代理处交换所有公开认股权证。

 

上述认股权证协议修改的描述整体上受到认股权证协议修改附件10.1的限制,附件10.1已于8-K表格中提交,并被纳入此处。

 

 

 

 

项目3.03 证券持有人权利的实质性修改。

 

本8-K表格的项目1.01已纳入本项目3.03。

 

项目5.07 提交事项给安全保持者进行表决。

 

本8-K表格的项目1.01已纳入本项目5.07。

 

项目8.01 其他事项。

 

2024年6月26日,本公司发布新闻稿,宣布招标和征集的最终结果,以及公司进入认股权证协议修改的情况。新闻稿的副本附在附件99.1中,并被纳入此处。

 

项目9.01 (d)展览品。

 

(d)

 

展示文件
编号
  描述
   
10.1   2024年6月26日,本公司和大陆股份转让和信托公司之间的认股权证协议修订第1号,
     
99.1   2024年6月26日,新闻公告。
   
104   包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年修正案的证券交易法规的要求,注册公司已授权其被授权的代表在本公司的名称下签署本报告。

 

  TriSalus生命科学公司
   
     
  通过: /s/ Sean Murphy
    Sean Murphy
    财务总监

 

日期:2024年6月26日

 

展品10.1

认股权证协议的修改第1号。

本修改案件(以下简称“本修改案”)于2024年6月26日由Delaware 公司TriSalus Life Sciences, Inc.(以下简称“该公司”或者“本公司”)与New York 公司Continental Stock Transfer & Trust Company(以下简称“受托人”或者“该受托人”),作为权证代理之间达成,并构成与2020年12月17日签署的那份股票认购权协议(以下简称“原认购权协议”)的修改协议。原认购权协议是由MedTech Acquisition Corporation(改名前的MTAC)与权证代理签署的。本修改案中的大写术语(除非另有定义,原认购权协议中赋予这些术语的含义应适用于这些术语)。修改本修改案于2024年6月26日由美国特拉斯LIFE科学公司(一家Delaware 公司)(以下简称“公司”或“本公司”,以前称为MedTech Acquisition Corporation(以下简称“MTAC”))与New York公司Continental Stock Transfer & Trust Company(以下简称“受托人”),作为权证代理之间达成,它是对2020年12月17日的某份权证协议(以下简称“现有权证协议”)的修改。现有权证协议是由MTAC和权证代理签署的。本修改案中使用但未作其他定义的大写术语应按照现有权证协议中的定义所赋予这些术语的意义。公司苹果CEO库克大规模抛售股票,获得超过3亿港元。MTAC受托人认股权代理认购权代理现有认购权协议MTAC和权证代理之间于2020年12月17日签署的股票认购权协议。

鉴于2023年8月10日公司根据那份股份并购协议而完成合并,该协议于2022年11月11日签署,由那份第一份协议修正(于2023年4月4日签署),第二份协议修正(于2023年5月13日签署)和第三份协议修正(于2023年7月5日签署),该协议由MTAC、MTAC Merger Sub, Inc.(一家Delaware 公司,MTAC的全资子公司)(以下简称“MTAC Merger Sub”)和TriSalus Operating Life Sciences,Inc.(以前称为TriSalus Life Sciences,Inc.)签署(以下简称“继承TriSalus”)实施,其中Merger Sub合并并终止的公司单独存在(根据股份并购协议中包含的其他交易,本次股份并购构成“业务组合”),这是对现有权证协议的修改。合并协议股份并购协议Merger SubMTAC Merger Sub继承TriSalusTriSalus Life Sciences, Inc.(以前称为TriSalus Life Sciences, Inc.)业务组合股份并购

根据现有权证协议的第4.4条规定,根据业务组合的生效,随后权证持有人按照权证中规定的基础、条款和条件有权购买和收到,代表权利的虽有普通类股票的股票的替代发行,而非之前立即购买和收到的MTAC类A普通股。普通股票

普通股票

由于公司希望修改现有权证协议,以便公司有权要求行使其权力,将所有未行使的权证交换为普通股股份,因此进行修改。根据现有权证协议第9.8条的规定,只要以下情况之一成立,公司和权证代理就可以修改现有的权证协议:(1)获得当前发行的大多数公共权证的注册持有人的投票或书面同意;(2)获得当前未发行的专属发行权证或所需资本发行权证的数量超过发行数量的一半的注册持有人的投票或书面同意(具体取决于修改的类别)。

根据在美国证券交易委员会提交的S-4表格中进行的交换要约及同意征集,持有者(达到大多数持有)的股票认购权同意并批准本修改案。

鉴于本协议中包含的双方的互相合作和其他正当合理的考虑以及其他合理的考虑,双方在此同意并希望受到法律约束,并同意变更现有权证协议。

1.现有权证协议的修改。现有权证协议通过添加以下文字进行修改:

(a)新的第6A条款如下:

“6A 强制兑换。

6A.1 公司选择交易所。尽管本协议的其他规定相反,所有(而不是少于所有的)未流通公开认购权证(这些认购权证称为“权证”)都可以由公司在行权后、到期前的任何时候,在权证代理处向持有人发出通知并向持有人兑换提供的共同股票(或根据第4.4条提供的任何替代发行)以0.27股普通股股票(或根据第4.4条提供的任何替代发行)兑换一张这样的权证,持有人持有的权证(“兑换权证”)(在普通股票进行任何拆分、送转股票、回购和普通股票类似交易的情况下,公司将作出公平调整)。如果换发碎股,任何持有兑换权证的持有人,在聚合其所有此类持有人的碎股之后,将按$5.57乘以其该等碎股部分的金额以现金(不含利息)支付。交易所认股权证6A.2 设定兑换日和通知。如果公司选择兑换权证,则公司应确定兑换日(“兑换日”)。通过挂号信预付邮资,公司应在兑换日之前不少于十五(15)天向认购对公众认购权证的最后持有人地址发出兑换该认购权证通知,如下所述。无论持有人是否收到此类通知,以此方式发送的任何通知均应被视为已经送达。公司将通过新闻发布公告其选择,在发送该通知后,一旦确定兑换日。(1)(2)6A.1 公司选择交易所。尽管本协议的其他规定相反,所有(而不是少于所有的)未流通公开认购权证(这些认购权证称为 “权证”)都可以由公司在行权后、到期前的任何时候,在权证代理处向持有人发出通知并向持有人兑换提供的共同股票(或根据第4.4条提供的任何替代发行)以0.27股普通股股票(或根据第4.4条提供的任何替代发行)兑换一张这样的权证,持有人持有的权证(“兑换权证”)(在普通股票进行任何拆分、送转股票、回购和普通股票类似交易的情况下,公司将作出公平调整)。如果换发碎股,任何持有兑换权证的持有人,在聚合其所有此类持有人的碎股之后,将按$5.57乘以其该等碎股部分的金额以现金(不含利息)支付。

6A.2 设定兑换日和通知。如果公司选择兑换权证,则公司应确定兑换日(“兑换日”)。通过挂号信预付邮资,公司应在兑换日之前不少于十五(15)天向认购对公众认购权证的最后持有人地址发出兑换该认购权证通知,如下所述。无论持有人是否收到此类通知,以此方式发送的任何通知均应被视为已经送达。公司将通过新闻发布公告其选择,在发送该通知后,一旦确定兑换日。兑换日

6A.3 兑换通知后行权。公司选择兑换的任何兑换权证都可以在公司根据本协议第6A.2条所述发出通知和兑换日之前的任何时间,以现金(或按照本协议第3.3.1(b)条的规定以“无现金”方式),任何兑换权证持有人都可以行使,而对于“公平市值”的定义,将替换发送兑换通知的日期上发送赎回通知的日期。在调整到期日为兑换日的情况下,自调整到期日之后,适用的兑换权证的注册持有人将不再具有任何与这些权证相关的权利(包括,为避免疑虑,行使此类权利的权利),除了提交此类权证以获得考虑后,将获得考虑。

2.             其他条款。

2.1 可分性。本修正案应视为可分的,本协议的任何条款或规定的无效或不可执行性均不影响本修正案或本协议的其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,在任何这样的无效或不可执行的条款或规定的替代品,各方意图增加一个尽可能类似的条款或规定,并且有效和可执行。

2.2 适用法律。本修正案和认购权证(包括,为避免疑虑,兑换权证)的有效性、解释和履行,应在所有方面受纽约州法律管辖,不披露会导致应用另一个司法管辖区实体法的法律原则。公司在此同意,任何因与本修正案有关的、向其提出的、或以任何方式与其有关的诉讼、诉讼程序或索赔均在纽约市、纽约县、纽约州或南纽约州联邦地区法院进行,并不可撤销地提交给该司法管辖区,该司法管辖区应为任何此类诉讼、诉讼程序或索赔的专属论坛。公司在此放弃对这种专属司法管辖权的任何反对意见,并且该法院被认为是一个不便的论坛。

2.3 一式多份。本修正案可以以任何原件或传真副本(包括任何标准电信形式的副本)的形式签署,所有这样的原件均应视为一个原件,所有这样的副本应构成一份文件。在本修正案中或与本修正案相关的任何其他证书、协议或文件中,“执行”、“签名”、“签名”或类似的词语,包括通过传真或其他电子格式传递的手动执行签名的图像(包括但不限于PDF、tif或jpg)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和AdobeSign)。使用电子签名和电子记录(包括任何通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的合同或其他记录)应视为与手动执行的签名或使用基于纸张的记录保存系统或适用法律充分许可的范围内,具有相同的法律效力、有效性和可执行性,包括美国联邦电子签名全球和国家商务法案、纽约州电子签名和记录法案以及任何其他适用法律,包括任何基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的州法律。

2.4 标题的效力。此处的章节标题仅供方便参考,不是本修正案的一部分,不影响其解释。

2.5 整个协议。现有的认购权证协议,在本修正案的修改下,构成了各方的整个理解,并取代了所有有关主题的先前协议、理解、安排、承诺和委员会,无论是书面的还是口头的、明示的或暗示的,所有这样的先前协议、理解、安排、承诺和委员会在此被取消和终止。

[签署页后面]

特此证明,每一方都已于上述日期之首冠名。

TriSalus生命科学公司
通过: /s/ Sean Murphy
姓名:Sean Murphy
头衔:临时财务负责人
大陆股票转让与信托公司,作为认股权证代理证明。
通过: /s/ Erika Young
姓名:Erika Young
职务:副总裁

第99.1展示文本

TriSalus Life Sciences宣布股票交换和同意书征集到期和结果,其涉及的认股权证已经在注册声明中确定

与认股权证有关的同意征集

科罗拉多州威斯敏斯特--(BUSINESS WIRE)--2024年6月26日——肿瘤公司TriSalus Life Sciences(TriSalus或公司)(纳斯达克:TLSI)今天宣布其此前公布的交换要约(“要约”)和关于其认股权证(“认股权证”)的同意征集(“同意征集”)的到期和结果,该公司正在通过其新的传递技术与免疫治疗相结合,改变肝脏和胰腺肿瘤患者的治疗方法。上述认股权证被认定为注册声明中部分组成。该要约和同意征集于2024年6月25日晚上11点59分结束。

根据该要约,公司提出在交换时给出机会,出于对每个认股权证类别(即(i)其公开交易的认股权证,(ii)与公司首次公开发行同时进行的私人发行认股权证)和持续资金工作要求发行的认股权证(“工作资本认股权证”)(以下简称“认股权证”)的所有持有人,每个出售者拟交出的认股权证交换获得公司每股普通股(每股面值为0.0001美元)的0.30股(“普通股”)。 正如此前披露的,约占公开交易认股权证总数的34.8%的各方同意通过交钥匙交换和支持协议(以下简称“同意协议”)招募他们的公开交易认股权证,同意在认股权证的与同意征集一致性中进行认股权证修改(如下定义)。公司未与私募认股权证或工作资本认股权证就支持同意修改方面达成同意协议。

该要约和同意征集在2024年6月25日晚上11点59分后结束。据公司通知,认股权证的交换包括6,533,614份公开交易认股权证(包括通过担保交付披露的9,185份公开交易认股权证),504,685份私募认股权证和0份工作资本认股权证,占每项认股权证的已发行总份额的78.89%,10.23%和0.00%。公司预计将在2024年7月1日或之前接受所有有效交换的认股权证。

此外,根据同意征集,该公司获得占公开交易认股权证总数约为78.89%的认股权证的批准,以修改规管认股权证(以下简称“认股权证修改”)的认股权证协议,这是对于公开交易认股权证的必要性。根据同意征集,公司未获得修改私募认股权证或工作资本认股权证方面的认股权证修改所需的批准。因此,公司与Continental Stock Transfer & Trust Company签署了认股权证修改,该修改日期为2024年6月26日,仅涉及公开交易认股权证,但涉及私募认股权证或工作资本认股权证。

该公司还宣布,根据《证券法》第S-4号表格(注册声明编号333-279691),该注册声明于2024年5月24日向美国证券交易委员会(美国证监会)提交,以注册在该要约中作为认股权证的普通股发行,并根据认股权证修改获得的普通股发行,于2024年6月25日得到美国证券交易委员会的批准。

Oppenheimer & Co. Inc.充当这项要约和同意征集的经销商经理和委托代理。Morrow Sodali LLC担任这项要约和同意征集的信息代理,Continental Stock Transfer & Trust Company担任交换代理。

关于TriSalus Life Sciences

TriSalus LifeSciences®是一家以肿瘤学为重点的医疗技术公司,提供颠覆性的药物输送技术,旨在改善肝脏和胰腺肿瘤的治疗效果。

该公司平台包括使用自有药物传递技术和临床研究免疫治疗的设备。该公司的两款美国食品药品监督管理局(FDA)认证的设备都使用其压力启动药物传递(PEDD)方法传递各种治疗方案,分别是TriNav注入系统(用于肝脏肿瘤的肝动脉注射)和胰腺反向静脉注射系统(用于胰腺肿瘤)。PEDD是一种新的传递方法,旨在解决胰腺动脉灌注的解剖学限制。PEDD方法以一种可调节压力和流量的方式传递更多的治疗方案到肿瘤,旨在减少对正常组织的不良投放,从而提高患者的治疗效果。公司的临床研究候选药物Nelitolimod旨在通过治疗许多肿瘤产生的免疫抑制环境,提高患者的治疗效果,从而克服当前免疫疗法在肝脏和胰腺中无效的问题。由Pressure-Enabled Regional Immuno-Oncology(PERIO)的临床试验产生的患者数据支持该假设,该假设认为NELITOLIMOD通过PEDD途径缓解了肝脏和全身的免疫系统中的不适应反应。NELITOLIMOD的靶向物TLR9在各种癌症中都有表达,而PEDD解决的机械障碍也普遍存在。Nelitolimod的PEDD途径将在努力研究几种示例,以解决肝脏和胰腺中的免疫功能失调和克服药物传递障碍。

TriSalus通过与全国领先的癌症中心合作,并利用深入的免疫肿瘤学专业知识和创新的技术开发,致力于推动改善患者疗效的创新。了解更多信息,请访问trisaluslifesci.com,并关注我们的X(以前是Twitter)和LinkedIn。

无要约或征集

本新闻稿不构成任何证券交换或证券交换的要约申请,也不对任何类别的证券进行申请,也不对任何该等证券领域所适用的证券法规管辖区进行注册或资格认定,其中任何一个都将是非法的。向美国证券交易委员会注册声明,以注册在本次神仙交换中作为认股权证的普通股发行,并根据认股权证修改获得的普通股发行,已于2024年6月25日获批。

前瞻性声明

本新闻稿中提出的某些声明是“前瞻性声明”,在证券法第27A条和草案第21A条所规定的范围内,可以在私人证券诉讼改革法案下建立,此规定产生了相应的安全港。可以通过使用“期望”、“将”等类似的表达方式来识别前瞻性声明,这些表达方式可以预测或指示未来事件,或指示未来趋势或不是历史事实的声明。这些前瞻性声明可能包括但不限于关于公司接受所有有效交换的认股权证以换股普通股及其交割的声明。这些声明是根据各种假设进行的,无论是否在本新闻稿中都被确认,并基于公司管理层的当前预期,不是实际表现的预测。这些前瞻性声明仅供说明目的,不旨在成为任何投资者担保、保证、预测或确定性陈述的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况难以预测,可能与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。这些前瞻性声明受到许多风险和不确定性的影响,此风险和不确定性包括但不限于:公司成功接受换股普通股的所有有效交换的能力;未来公司是否会行使其在认股权证修改中强制交换公开交易认股权证的权利不确定性;关于公司的产品增长策略中市场采纳情况的不确定性;公司市场营销和增长策略相关的风险;与药物传递和药品产品进一步临床开发和监管批准相关的风险,包括未来临床结果可能不一致的患者数据,所有开发活动和临床试验的成本和时间,出乎意料的临床安全性和疗效数据观察的临床研究中未来的安全性和疗效数据,预期或现有竞争或市场状况的变化,监管环境的变化,出乎意料的诉讼或其他纠纷。 若这些风险情形成为现实,或公司的假设有误,实际结果可能会与这些前瞻性声明所隐含的结果有所不同。公司目前可能不知道其他可能性,或公司认为目前不重要的风险情况,也可能导致实际结果与前瞻性声明所包含的结果不同。此外,前瞻性声明反映了公司对未来事件和观点的期望、计划或预测,截至本新闻发布日期。公司预计随后的事件和发展将导致公司的评估发生变化。然而,虽然公司可能在未来某个时间选择更新这些前瞻性声明,但公司明确声明除了适用法律要求外,不承担任何更新的义务。这些前瞻性声明不应被视为代表公司在本新闻发布日期之后的评估。因此,不应过度依赖前瞻性声明。

媒体和投资者咨询:

阿哥特合伙人。

212.600.1902

TriSalus@argotpartners.com

 

 

 

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

 

 

8-K表格

 

 

公司当前报告

根据《证券交易法》第13或15(d)条款

证券交易法案第1934条

 

报告日期(报告的最早日期):2024年7月1日

 

 

TRISALUS LIFE SCIENCES,INC。

(注册机构的确切名称,如其宪章所规定)

 

 

特拉华州 001-39813 85-3009869
(注册地或其他司法管辖区)
的设立)
(委员会
文档编号)
(IRS雇主
(识别号)

 

科罗拉多州威斯敏斯特市91街6272号 80031
(公司总部地址) (邮政编码)

 

(888)321-5212

(注册人的电话号码,包括区号)

 

 

(如自上次报告以来发生变更,列出前名称或前地址。)

 

如果Form 8-K表格的提交旨在同时满足登记者根据以下任何规定的提交义务,请在下面选择相应的框:

 

x 根据《交易所法》第14a-12条规定的征求材料(17 CFR 240.14a-12)

 

¨ 根据《交易所法》第14d-2(b)条规定的预先启动通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨ 根据《交易所法》第13e-4(c)条规定的预先启动通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

¨ 根据《证券交易法》13e-4(c)规则(17 CFR 240-13e-4(c))进行的开工前通讯

 

每个交易所的名称

 

每一类别的名称 交易
股票名称符号
普通股,每股面值$0.001
在注册的基础上
每股普通股的面值为$0.0001 TLSI 纳斯达克全球货币市场
每份权证的行使价格为每股11.50美元的普通股一份权证 TLSIW 纳斯达克全球货币市场

 

请勾选注册人是否为在本章节第230.405节规定的1933年证券法(本章节第230.405节)或1934年证券交易法(本章节第240.12b-2节)中定义的新兴成长公司。

 

创业板公司x

 

如果是新兴成长公司,请勾选注册人是否选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订后的财务会计准则所提供的延长过渡期以符合规定。¨

 

 

 

 

 

 

项目8.01 其他事项。

 

于2024年7月1日,特里萨卢斯生命科学公司,一家特拉华州公司(以下简称“公司”),发布新闻稿,宣布结束以下交易:(i)向持有某些未行使权证(“权证”)各类的持有人提出要约(“要约”),其中包括(a)公司在纳斯达克全球市场上公开交易的权证,简称“TLSIW”,(b)在公司首次公开发行同时发生的私募交易中发行的某些权证,和(c)为支付某些公司工作资本要求和支出而发行的某些权证,每个权证均在《S-4》上标明,长期持有,即可交换为0.3股公司普通股,每股普通股的面值为0.0001美元,(ii)在上市公司和信托公司大陆股份转让与信托公司之间于2020年12月17日签订的《权证协议》的持有人处征集同意(“征集同意”),该协议管理所有权证。在要约和征集同意的结束时,公司以所在地《S-4》上标明的普通股换购权证中曾提交的权证,发行了2110366股普通股。

 

新闻稿的副本附在展示中,已被引用。

 

项目9.01 (d)展览品。

(d)

 

展示文件

编号

描述
99.1 2024年7月1日的新闻稿。
104 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年修订版的证券交易法的要求,登记机构已经授权未签名的人签署此份报告。

 

TriSalus生命科学公司
通过: /s/ Sean Murphy
Sean Murphy
致富金融(临时代码)

 

日期:2024年7月1日

 

 

第99.1展示文本

TriSalus生命科学宣布完成交换要约和征集同意

科罗拉多州威斯敏斯特市--(BUSINESS WIRE)--2024年7月1日-- TriSalus生命科学公司(以下简称TriSalus或公司)(纳斯达克证券代码:TLSI),一家整合其新颖递送技术与免疫疗法的肿瘤学公司,旨在改变肝脏和胰腺肿瘤患者的治疗方式,宣布收购其先前宣布的交换要约(以下简称“要约”)和征集同意(以下简称 “征集同意”),涉及其权证(以下简称“权证”),该权证标在展示note013的展示/兑换中,作为S-4表格(注册编号333-279691),已在2024年5月24日提交给美国证券交易委员会成为一部分。公司以公司的普通股,每股普通股的面值为0.0001美元,换取要约中提供并根据许可进行交换的权证,其中包括:(a)在纳斯达克全球市场上公开交易的公司权证,简称“TLSIW”,(b)在公司首次公开发行同时发生的私募交易中发行的某些权证,和(c)为支付某些公司工作资本要求和支出而发行的某些权证。

正如之前宣布的,公司和Continental Stock Transfer & Trust Company签订了关于只涉及公开交易的权证(“公开权证”)的权证修正案,日期为2024年6月26日(“权证修正案”)。另外,公司的Registration Statement on Form S-4(注册编号333-279691),于2024年5月24日提交给美国证券交易委员会(“SEC”),登记提供在Exchange Offer和根据权证修正案所提供的普通股中可发行的普通股已于2024年6月25日获得SEC的批准。

公司聘请Oppenheimer&Co. Inc.作为要约和征集同意的经纪商经理和征集代理。Morrow Sodali LLC担任要约和征集同意的信息代理,Continental Stock Transfer&Trust Company担任兑换代理。

关于TriSalus Life Sciences

TriSalus LifeSciences®是一家以肿瘤学为重点的医疗技术公司,提供颠覆性的药物输送技术,旨在改善肝脏和胰腺肿瘤的治疗效果。

公司的平台包括使用专有药物递送技术和处于临床研究阶段的免疫治疗。公司的两种获得FDA批准的设备使用其专有的Pressure-Enabled Drug Delivery™(PEDD™)方法,用于输注一系列治疗药物:TriNav®输注系统用于肝脏肿瘤的肝动脉灌注,而胰腺逆行静脉输注系统用于胰腺肿瘤。PEDD是一种新颖的输送方法,旨在解决胰腺动脉灌注的解剖限制。PEDD方法以一种调节压力和流量的方式传递更多的治疗药物至肿瘤并旨在减少不必要的对正常组织的治疗药物的传递,从而有可能改善患者的治疗效果。公司的研究级免疫治疗候选药Nelitolimod,旨在通过治疗许多肿瘤带来的免疫抑制环境,从而改善患者的治疗效果,这可以使现有的免疫疗法在肝脏和胰腺中无效。压力启动区域免疫治疗(PERIO)临床试验期间产生的患者数据支持通过PEDD输注的Nelitolimod在肝脏和全身具有有利的免疫效应的假说。Nelitolimod的靶点TLR9在普遍存在的癌症类型中都有表达,而PEDD所解决的机械屏障也通常存在。将通过PEDD输注的Nelitolimod在几个适应症中进行研究,以努力解决肝脏和胰腺中的免疫功能障碍和克服药物输送障碍。

TriSalus通过与全国领先的癌症中心合作,并利用深入的免疫肿瘤学专业知识和创新的技术开发,致力于推动改善患者疗效的创新。了解更多信息,请访问trisaluslifesci.com,并关注我们的X(以前是Twitter)和LinkedIn。

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前瞻性声明

本新闻发布中作出的某些声明是“前瞻性声明”,其含义根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条以及它们的修改方案的规定,在此之下创造出了安全港,并根据1995年证券纠纷和民事诉讼改革法创造了安全港。前瞻性声明可能通过使用“预计”、“将要”或其他类似表达未来事件或趋势或者不是历史事实的表述来确定或指示。本声明是基于各种假设,无论是否在本新闻发布中有所说明,并且基于公司管理层的当前预期,并不是实际业绩的预测。这些前瞻性声明仅供说明目的,并且不旨在作为任何投资者的保证、保障、预测或定义事实或概率的明确表述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且可能与假设不同。许多实际事件和情况超出公司的掌控范围。这些前瞻性声明受到许多风险和不确定因素的影响,包括但不限于:公司是否将行使根据权证修正案在未来强制交换公开权证的权利的不确定性;涉及公司产品的未来市场采用风险;与公司的市场营销和增长战略相关的风险;与药物输送和药物产品候选品临床开发和监管批准相关的风险,包括未来的临床结果可能与公司临床试验期间所产生的患者数据不一致,所有开发活动和临床试验的成本及时间,临床研究期间观察到的意外安全性和有效性数据,预期或现有的竞争或市场条件的变化,监管环境的变化,预期之外的诉讼或其他争端。 竞争对公司未来业务的影响;公司在2024年3月31日结束时提交的“10-Q表格季度报告”中的风险,其中“风险因素”下讨论的;以及公司在“风险因素”下讨论的注册表和公司已提交或将提交给证券交易委员会的其他文件中的风险。如果这些风险中的任何一项成为现实或公司的任何假设都被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有所不同。可能还存在公司目前不知道或公司认为是不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的不一致。此外,前瞻性声明反映了公司对未来事件和观点的期望、计划或预测,截至本新闻发布日期。公司预计随后的事件和发展将导致公司的评估发生变化。然而,尽管公司可能选择在未来某个时间更新这些前瞻性声明,但公司明确声明除适用法律要求外,不承担任何更新这些前瞻性声明的义务。因此,在本新闻发布日期之后,不应过度依赖这些前瞻性声明。

媒体和投资者咨询:

阿哥特合伙人。

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