附件10.1
执行
附件 A
赞助商 支持合同
本赞助商支持协议 (本协议)的日期为[__],2024年,由Singto,LLC,f/k/a Koo Dom Investment,LLC,特拉华州有限责任公司(“发起人”),Arogo Capital Acquisition Corp.,特拉华州一家公司(“SPAC”), 和安大略省的Ayurcann Holdings Corp.(“本公司”)。此处使用但未定义的大写术语 应与《企业合并协议》(定义如下)中该等术语的含义相同。
独奏会
鉴于,截至本协议日期,保荐人是本协议附表一所列的2,587,500股SPAC B类股票(“创办人股票”)的登记持有人和“实益所有人”(符合《证券交易法》第13d-3条的定义);
鉴于在签署和交付本协议的同时,SPAC、本公司和收购实体已经签订了截至本协议日期的某些业务合并协议(可根据其条款不时修订、重述或以其他方式修改),根据该协议,除其他事项外,在生效 时间之前,(A)加拿大合并子公司将通过OBCA条款下的安排计划与本公司合并并并入公司 ,组成“Ayurn Holding Corp.”。(“公司合并”),(B)公司合并后产生的公司(“阿马尔科”)将成为pubco的全资子公司,(C)在生效时间,根据商业合并协议的条款和条件,以及根据特拉华州一般公司法(“特拉华州通用公司法”), 合并子公司将与SPAC合并并并入SPAC(“合并”),SPAC在合并后继续作为尚存公司(“尚存公司”),因此SPAC将成为直接、PUBCO的全资子公司;和
鉴于为诱使SPAC与本公司订立商业合并协议及完成协议内拟进行的交易(“交易”),本协议双方均希望同意本协议所载的某些事项。
因此,现在, 考虑到前述和本协议中包含的相互协议,并打算在此受法律约束,本协议各方同意如下:
文章 i
赞助商 协议
第1.1节赞助商投票协议。
(A)在任何SPAC股东会议上,或在其任何休会或延期期间,或在寻求SPAC股东投票、同意或其他 批准或行动的任何其他情况下(包括与SPAC股东书面同意的任何行动有关),保荐人应(I)出席每次此类会议,或以其他方式促使保荐人获得本协议日期后记录或实益所有权的所有SPAC创始人股票和任何SPAC普通股。“主题SPAC股份”) 为计算法定人数和(Ii)亲自或委托投票(或安排投票),或 签署并交付一份涵盖其所有主题SPAC股份的书面同意书,计为出席会议:
(I)根据《内幕消息人士函件》,赞成每项交易建议;及
(Ii)针对(A)任何 SPAC收购建议及(B)合理预期会对任何交易建议或业务合并协议或任何附属文件所拟进行的任何其他交易造成重大阻碍、阻碍、干扰、延迟、推迟或不利影响的任何其他行动或建议,或导致违反业务合并协议项下SPAC或收购实体的任何陈述、保证、契诺、协议或其他义务,或前述任何一方(包括本协议)参与的任何附属文件项下的SPAC、收购实体或保荐人的任何陈述、保证、契诺、协议或其他义务。
(B)赞助商在此不可撤销地 并无条件同意:
(I)不选择 导致SPAC在SPAC股东赎回或其他情况下赎回任何主题SPAC股票;
(Ii)执行和交付所有相关文件,并采取SPAC为完成交易而合理要求的其他行动来支持交易。
(Iii)特此 撤销与本协议规定的事项相冲突或不一致的任何和所有以前授予的委托书或交付的投票指示表格或其他投票文件。
(4)不采取任何 任何直接或间接旨在拖延或干扰交易完成的其他行动;
(V)利用其商业上的 合理努力,采取或促使采取一切行动,并采取或促使采取一切行动,并协助并配合其他各方进行此类行动 ,在每种情况下,这些行动都是完成交易所合理必要的。
第1.2节豁免反稀释条款 。在符合并以结束发生为条件的情况下,赞助商特此在适用法律和SPAC的规范性文件允许的最大范围内放弃(对其自身及其继承人、继承人和受让人的),根据本章程第4.3(B)(Ii)节对本章程第4.3(B)(Ii)节规定的初始换股比例(如现行SPAC公司注册证书(《现行章程》)所界定)的调整适用于发行SPAC A类股。 本第1.2节规定的豁免仅适用于发行SPAC A类股 ,如果业务合并协议在交易结束前因任何原因被有效终止,则无效且没有效力。 本第1.2节规定的豁免构成持有SPAC已发行B类股份的多数股份的持有人的书面同意,按照本《宪章》第4.3(B)(三)节所设想的方式,作为一个班级单独投票。
1.3方正股份; 转让限制。
(A)保荐人同意,除根据企业合并协议及根据内幕人士函件另有预期外,保荐人不会直接或间接(I)出售、要约出售、订立合约或同意出售、抵押、质押、授出任何购买选择权或以其他方式处置 直接或间接向美国证券交易委员会提交(或参与提交)登记声明,或建立或增加认沽同等仓位,或清算或减少交易所法案第16条所指的认购同等仓位,就该保荐人所拥有的任何方正股份而言,(Ii)订立任何互换或其他安排,将该保荐人所拥有的任何方正股份的所有权全部或部分转让给另一人(第(I) 及(Ii)项统称为“转让”)。
第1.4节无不一致的协议 发起人特此承诺并同意不会签订任何限制、限制或干扰其履行本协议项下义务的协议。
第 条二
其他
第2.1节陈述和保证。
(A)授权;不得违反。 保荐人签署、交付和履行本协议以及保荐人完成拟进行的交易,不会也不会(I)与保荐人适用的任何法律或命令相冲突或违反,(Ii)需要任何个人或实体的同意、批准或授权、声明、备案、登记或通知,(Iii)产生对任何创始人股票的任何留置权(根据本协议或适用证券法或保荐人组织文件的转让限制除外),或(Iv)与赞助商的组织文件的任何规定相冲突或导致违约或构成违约。
2
(B)保荐人有权、授权和能力签署、交付和履行本协议,并且本协议已由保荐人正式授权、签署和交付。
(C)主体的所有权 SPAC股份。保荐人特此声明并保证,其(I)是保荐人名称相对的附表一所列SPAC B类股份的实益或登记拥有者,不享有任何和所有留置权,本协议、SPAC的管理文件、SPAC认股权证协议、企业合并协议和适用的证券法除外,(Ii)对保荐人实益拥有或登记拥有的所有主题SPAC股份拥有唯一投票权, (Iii)截至本协议之日,不拥有、实益或登记在案的所有SPAC股份,除保荐人名称相对的附表一所列主题SPAC股份 的股份外,SPAC的任何股本或其他证券,以及(Iv)截至本协议日期,并不以实益方式或登记在案地拥有购买或获取SPAC的任何股本或其他证券的任何权利,但附表一与保荐人名称相对的 所列权利(根据业务合并协议除外)除外。
第2.2节终止。 本协议及其所有条款将终止,对(A)企业合并协议根据其第X条有效终止和(B)发起人、SPAC和公司各自根据本协议第2.8条达成的书面协议中的较早者不再具有任何效力和效力。在本协议终止后,双方在 本协议项下的所有义务将终止,本协议任何一方对任何人在本协议或本协议拟进行的交易方面不承担任何责任或其他义务,且本协议任何一方不得就本协议标的向另一方提出任何索赔(且任何人不得对该另一方有任何权利),无论是合同、侵权行为还是其他权利;但是, 本协议的终止不应解除本协议任何一方在终止前因违反本协议而产生的责任 。本第二条在本协定终止后继续有效。
第2.3节适用法律。 本协议以及基于、引起或与本协议或拟进行的交易有关的所有索赔或诉讼,应受特拉华州适用于在该州签署和执行的协议的特拉华州法律管辖和解释,但不适用于该原则或规则要求或允许适用另一司法管辖区法律的冲突法律原则或规则。
第2.4节管辖权;放弃陪审团审判。
(A)任何基于本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的诉讼必须在特拉华州衡平法院提起(或,如果该法院没有标的物管辖权,则由特拉华州高级法院提起),或者,如果高级法院有管辖权或可以获得管辖权,则在特拉华州地区法院提起诉讼,双方均不可撤销且无条件地 (I)同意并服从每个此类法院在任何此类诉讼中的专属管辖权,(Ii)放弃其现在或以后可能对个人司法管辖权、地点或法院的便利性提出的任何异议,(Iii)同意与诉讼有关的所有索赔仅在任何此类法院审理和裁决,以及(Iv)同意不向任何其他法院提起因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼。本协议包含的任何内容不得被视为影响任何一方以法律允许的任何方式送达诉讼程序的权利,或在任何其他司法管辖区启动任何诉讼或以其他方式对任何其他一方提起诉讼的权利,在每一种情况下,执行根据本第2.4节提起的任何诉讼中获得的判决的权利。
(B)在适用法律允许的最大范围内,本协议各方承认并同意,本协议和本协议预期的交易项下可能产生的任何争议都可能涉及复杂和困难的问题,因此,各方在此不可撤销地、无条件地 并自愿放弃由陪审团对因本协议或本协议预期的任何交易而直接或间接产生的任何诉讼、诉讼或法律程序进行陪审团审判的任何权利。
3
第2.5节转让。 未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让本协议或本协议的任何部分,未经事先书面同意,任何此类转让均无效。在符合前述规定的前提下,本协议对本协议各方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
第2.6节第三方的权利 本协议中明示或暗示的任何内容均无意、也不应被解释为授予或给予除本协议双方以外的任何人根据本协议或因本协议而享有的任何权利或救济。
第2.7节强制执行。 本协议双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款执行或以其他方式违反,可能会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,除任何一方在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施外,双方应有权获得一项或多项禁令,以防止任何违反或威胁违反本协议的行为,并有权具体执行本协议的条款和条款。如果为强制执行本协议的规定而提起任何 诉讼,任何一方均不得声称法律上有足够的补救措施,且各方均同意放弃任何与此相关的担保或邮寄要求 ,双方特此放弃答辩。
第2.8节修改或修订;放弃。在符合适用法律规定的情况下,如果此类修改、修改或放弃是书面的,并且在修改或修改的情况下是由SPAC、公司和保荐人签署的,或者在放弃的情况下是由放弃生效的一方签署的,则本协议可以被修改、修改或放弃。任何一方未能或延迟行使本协议或适用法律规定的任何权利、权力或特权,均不得视为放弃该等权利,除非本协议另有明确规定,否则其单独或部分行使不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。本协议规定的权利和补救措施应是累积的,不排除适用法律规定的任何权利或补救措施。
第2.9节可分割性。 如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,则本协议的其他条款应保持完全有效和有效。
第2.10节通知。本合同各方之间的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信应以书面形式进行,并应被视为已正式发出(且在收到时应被视为已正式发出):(A)当面送达,(B)在美国邮寄挂号信或挂号信并要求退回收据并支付邮资后送达,(C)当通过联邦快递或其他国家认可的隔夜递送服务递送时,或(D)在正常营业时间内通过电子邮件发送(以及在紧随营业日之后通过电子邮件发送,除非此类电子邮件的发件人收到未送达的消息(但不是其他 自动回复,如外出通知),地址如下:
(A)如至SPAC,则 至:
Arogo Capital Acquisition Corp.
布里科尔大道848号。顶层公寓5号
佛罗里达州迈阿密33131
注意:Suradech Taweesaengsakulthai
电子邮件:suradech@cho.co.th
将副本(不构成通知)发送给:
Brown Rudnick LLP
601 13这是西北大街
华盛顿特区20005
注意:安德鲁·J·谢尔曼
电子邮件:asherman@brownrudnick.com
法斯肯·马丁诺·杜穆林律师事务所
海湾街333号,2400套房
安大略省多伦多M5H 2T6
注意:约翰·萨贝蒂
电子邮件:jsabetti@fasken.com
4
(B)如为 公司,则为:
Ayurcann Holdings Corp.
6-1080布洛克路皮克林
在L1W 3H3上
注意:联合创始人兼首席执行官伊格尔·桑德曼
电子邮件:igal@ayurcann.com
将副本(不构成通知)发送给:
加芬克尔·比德曼律师事务所
801-1阿德莱德街E。
多伦多,M5C 2V9
注意:合伙人Grant Duthie
电子邮件:gduthie@garfinkle.com
四川罗斯·费伦斯·卡梅尔律师事务所
美洲大道1185号,31楼
纽约州纽约市,邮编:10036
注意:罗斯·David·卡梅尔
电子邮件:rcarmel@srfc.Law
第2.11节标题; 对应项。本协议中的标题仅为方便起见,不得被视为或影响本协议任何条款的解释或解释。本协议可(A)签署两份或两份以上副本,每份副本应被视为原件,但所有副本一起构成一份相同的文书,以及(B)通过传真或便携文件格式(Pdf)签名签署,传真或便携文件格式(Pdf)签名应构成所有目的的正本。
第2.12节完整协议。 本协议、此处提及的协议以及保荐人为其中一方的企业合并协议所预期的任何适用协议,构成了本协议各方之间关于本协议拟进行的交易的完整协议 ,并取代了本协议任何一方或其各自子公司之间与本协议拟进行的交易有关的任何其他协议,无论是书面的还是口头的。除本协议、此处提及的协议以及保荐人为其中一方的企业合并协议预期达成的任何适用协议外,双方之间不存在与本协议拟进行的交易有关的陈述、保证、契诺、谅解、 口头或以其他方式达成的协议。
[页面的其余部分故意留空; 签名页面随后]
5
兹证明,赞助商、 赞助商、SPAC和公司已各自促使本赞助商协议于上文首次写下的日期正式签署。
赞助商: | ||
新加坡有限责任公司 | ||
作者: | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: |
[赞助商协议的签名页]
6
空格: | ||
阿罗戈资本收购公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: |
[赞助商协议的签名页]
7
公司: | |||
艾尔坎控股公司 | |||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: |
[赞助商协议的签名页]
8
附表 i
赞助商 | SPAC B类股票 | |||
Singto,LLC,f/k/a Koo Dom Investment,LLC | 2,587,500 |
9