美国

证券交易所

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据《证券交易法》第13条或第15(d)条

1934年证券交易法第

报告日期（最早报告事件日期）： 2024年6月30日

AGRIFY CORPORATION

（按其章程规定的确切名称）

登记者的电话号码，包括区号：（617) 896-5243

（自上次报告以来名称或地址发生变更，填写旧名称或地址）

如果8-K表格提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的申报义务，请选择适当的框：

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

请勾选相应项：是否是创业板公司，根据证券法1933年规则405条（本章第230.405条）或证券交易法1934年规则12b-2（本章第240.12b-2条）的定义。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型企业，请以勾选方式说明注册人是否选择不使用通过交易所法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐

项目1.01.签订重大合同。

CP收购的用于预融通证的修改

如先前所报道的，2024年1月25日，农业公司(Agrify Corporation，“公司”)和CP Acquisitions,LLC (“CP”)，由公司的首席执行官和董事会成员Raymond Chang及成员I-Tseng Jenny Chan控制的实体，同意修改、重申并合并CP持有的某些未偿还票据，并组成一个高级担保的修改、重申并整合的可转换票据(“可转换票据”)。

如样例所述，2024年5月21日，公司和CP签署了一份关于可转换债券的修改协议(CP Note Amendment)，根据该协议，CP可以选择预支付权证而非可转换债券可换股。此时的转换价仍然为$1.46。

预融资通证的实行价为$0.001每股，发行后立即可行权，当应用证明已得到完整运用时才会过期，可在现金基础上行权，如果没有有效的注册声明书注册出售底层普通股，则可以根据CP的选择在无现金行使基础上行使权利。在CP Note Amendment执行后，CP立即选择将$11.5百万美元的未偿还本金转换为预融通证(CP Warrant)，该证可在发行时行使，可以换取最高达7,876,712股普通股。

2024年6月30日，公司和CP签署了一项关于CP Warrant的修改协议(CP Warrant Amendment)。在CP Warrant Amendment接受之前，CP Warrant规定，每当公司实施任何真正意义上为筹集资金而进行的股权融资时，转换成为CP Warrant的普通股数量(“调整条款”)将增加到以下数量：可转换债券最初转换成CP Warrant的金额与权益融资交易中的购买或转换价之比。在CP Warrant已部分行使的情况下，按比例适当调整。CP Warrant Amendment修订了CP Warrant的规定，(i)撤销了调整条款，并(ii)将股份转移的门槛加高，以确定是否发生基本交易(如CP Warrant中所定义) ，由转移到公司已发行普通股的50%以上 为CP Warrant最初提供的50%。

修改GIC承购的预融通证。

如先前所报道的，2023年7月12日，公司向GIC收购的预融通证发行了一份未受担保的本票，原始本金为500,000美元，受益人为间接由张小英管理的实体GIC Acquisition LLC (“GIC”)。2023年10月27日，GIC和公司修改并重申了注释，将到期日延长到2023年12月31日，并授予优先于可转换票据(“Junior Note”)的公司资产抵押权。如先前所报道的，2024年1月25日，GIC和公司修改并重申了Junior Note，将其中的本金增加为$1.0万美元，将到期日延长至2024年6月30日，并规定junior Note可以转换为公司的普通股或，在GIC的选择下，预付权证，每次转换的转换价为$0.31。在重申Junior Note执行后，GIC立即选择将所有未偿还的本金和应计但未支付的利息转换为预付权证(GIC Warrant)，其可在发行时行使最高达7,383,053股普通股，其中包括调整条款。

如在2024年5月21日先前所报道的，GIC和公司修改并重申了Junior Note(Restated Junior Note)，将其中的总本金增加至约$2.29 million，将到期日延长至2025年12月31日，并规定Junior Note可以转换为公司的普通股或，根据GIC的选择，预融通证，每次转换的转换价为$0.31。在重申Junior Note执行后，GIC立即选择将所有未偿还的本金和应计但未支付的利息转换为预付权证(GIC Warrant)，其可在发行时行使最高达7,383,053股普通股，其中包括调整条款。

2024年6月30日，公司与GIC签署了一项关于预融通证的修改协议(GIC Warrant Amendment)。GIC Warrant Amendment修改了GIC Warrant的规定，撤消了调整条款，并将股份转移的门槛加高，以确定是否发生基本交易(如GIC Warrant中所定义) ，由转移到公司已发行普通股的50%以上为GIC Warrant最初提供的50%。

公司计划在下一次股东大会上寻求股东批准修改CP承购预融通证和GIC承购预融通证，在将来的某个时候根据纳斯达克上市规则5635条将调整条款插入CP Warrant和GIC Warrant。

关于CP Warrant Amendment和GIC Warrant Amendment的前述概述不宣称完整，并且完全可参考CP Warrant Amendment和GIC Warrant Amendment的副本，分别作为本文展览品4.1和4.2，以上所示。

前瞻性声明

本8-K表格的当前报告包含一些有关寻求股东批准将调整条款插入CP Warrant和GIC Warrant、未来计划和意图或其他未来事件的“前瞻性陈述”，这些前瞻性陈述通常用诸如“将会”、“打算”、“应该”、“计划”或类似语句来识别，反映管理层目前的信念和假设，并基于目前管理层所持有的信息，前瞻性陈述是关于未来事件的预测、投影和其他陈述，基于目前的期望和假设，因此，它们面临风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果或发展情况与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果或发展情况有所不同。对于可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中所表达的结果在实质上不同的不确定因素的详细信息，请在证券交易委员会提交的最近一份10-K年度报告中查看，网址为www.sec.gov，特别是在标题为“风险因素”的部分中包含的信息。前瞻性陈述仅作为发表时的陈述，并且公司并不承担任何更新或修改前瞻性陈述或此处包含的其他信息的义务，无论是根据新信息、未来事件还是其他原因。请注意，不应过度依赖这些前瞻性陈述。

项目9.01。财务报表和展品。

(d) 展示材料。

签名

根据1934年证券交易法的要求，申报人已授权下列人员为其签署本报告。

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