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纳米尺寸将收购桌面金属，打造添加剂制造行业的领先者
资本雄厚的合并公司，财务状况强劲，2023年收入2.46亿美元，28%来自经常性收入
准备从互补的产品和更深入的多元化全球客户渗透中创造显著的价值
随着行业继续转向AM专为制造而设计的应用程序，专注于通过更大的规模实现盈利并利用 增长潜力
公司将于美国东部时间今天(7月3日，星期三)上午8：30举行联合投资者电话会议，讨论交易
沃尔瑟姆和马萨诸塞州波士顿，2024年7月3日(Global Newswire)--Nano Dimension 有限公司(纳斯达克股票代码：NNDM)和Desktop Metals，Inc.(纽约证券交易所代码：DM)(以下简称Desktop Metals) 今天联合宣布，双方已达成最终协议，Nano Dimension将以每股5.50美元的全现金交易方式收购Desktop Metals的所有流通股，可能下调至每股4.07美元，如下所述 。
以每股5.50美元的价格计算，此次交易较Desktop金属截至2024年7月2日的收盘价溢价27.3%，较30天VWAP溢价20.5%，总代价约为1.83亿美元， 可能降至每股4.07美元或总计1.35亿美元。
Nano Dimension首席执行官兼董事会成员约阿夫·斯特恩说：“我们与桌面金属公司的合作是Nano Dimension发展成为数字制造领先者的又一步，拥有面向关键工业应用的大规模制造能力。我们很高兴 能与一群优秀的技术领导者联手，他们所有人都与我们分享了将制造业转变为数字工业4.0的愿景 。我期待着与Ric Fulop和他的团队合作，为我们所有的利益相关者创造价值，包括为我们的员工创造机会，作为更大、更多元化的全球创新公司的一部分，推动客户支持，并在我们专注于盈利增长的同时为股东创造长期增长的价值。
桌面金属公司联合创始人兼首席执行官Ric Fulop表示：“我们很高兴能将我们开创性的互补产品组合结合在一起，这将进一步增强我们的能力，为高增长行业的客户提供更完整的数字制造技术，用于金属、电子、铸造、聚合物、微聚合物和陶瓷应用。我们期待着与Nano Dimension合作，加入两家伟大的公司及其尽职尽责的团队，尽最大可能为我们的利益相关者服务。“
极具吸引力的战略和财务利益
| ● | 合并 两个具有高度互补性的产品组合：该交易结合了 两家公司在各种最终用户应用程序上的优势，添加剂制造 (“AM”)技术和材料覆盖范围，创建涵盖金属、电子、铸造、聚合物、微聚合物和陶瓷的最广泛的产品组合 。Nano是3D打印电子和高性能聚合物、陶瓷和金属应用领域的知名领先者， 拥有由DeepCube基于深度学习的人工智能驱动的强大软件平台，而台式金属则使用专有材料、软件和烧结解决方案维护专注于工业批量金属和聚合物应用的平台。 |
| ● | 加速 行业向批量生产的过渡：两家公司的联合将创建 长期业务，创建3D打印创新解决方案的领先者，推动 从原型向主流工具和最终用途零件生产的过渡。合并后的 公司将成为首家AM提供商，涵盖从原型 到生产一系列工业和高性能材料的关键和高性能医疗和电子应用程序的所有客户需求。 |
| ● | 加深关键终端市场的曝光率，增强客户渗透率，在使其基础多样化的同时： 合并后的公司预计将能够扩大向其现有客户进行交叉销售的机会，并通过优化的客户获取 能力和联合的入市战略来扩大其整体客户基础，包括在汽车、航空航天/国防、工业、医疗 和研发/学术行业的共享关键市场提供互补的 产品来瞄准客户。合并后的公司将与包括亚马逊、卡特彼勒、弗劳恩霍夫研究所、NASA、雷神、REHAU、特斯拉、Thermo Fisher Science、丰田、美国陆军等在内的一流客户一起为一系列行业垂直市场提供服务。 |
| ● | 开发具有强大经常性收入潜力的优质、高利润率的AM和材料解决方案组合 ：一起，纳米尺寸和桌面金属的产品组合将 专注于产生溢价利润的高科技解决方案，并由安装了超过8,000个系统的 机器基础支持，这意味着从更大的服务和消耗品产品中获得经常性 收入的巨大机会。合并后的公司 将受益于显著增强的规模和多元化的形象，2023年的总收入将达到2.46亿美元，其中28%来自服务和消耗品的经常性收入流。合并后的公司在大规模生产解决方案方面的专业知识和领导力互补，将创建一家在提供大批量生产解决方案方面拥有记录的AM 公司。 |
| ● | 合并后的公司将拥有强大的财务状况和现金储备，以支持盈利之路和战略计划：合并后的公司将能够集中管理、销售、营销和研发并创造效率和节约成本的机会，同时增强研发和创新能力。除了之前宣布的两家 组织各自节省的成本外， 合并预计将在未来几年产生超过3,000万美元的运行率协同效应。我们相信业务运营和能力将提供整合机会，因为合并后的公司专注于核心地理位置，包括在美国、英国、德国、瑞士荷兰、意大利、以色列和亚太地区的多个地点的办公室、研发 和制造设施。 |
交易亮点
根据合并协议的条款和条件，Nano Dimension将以每股5.50美元的现金收购Desktop Metals的所有流通股。购买价格可能会根据以下情况进行调整：
| ● | 交易费用 桌面金属估计交易费用约为1,100万美元， 这将导致每股大约减少0.44美元。根据费用计算，最大降幅为每股0.63美元。 |
| ● | 如果交易的完成时间延长至2025年，Nano Dimension已承诺为桌面金属公司提供2000万美元的担保贷款。桌面金属预计不会动用该贷款，但在一定程度上，收购价格将根据收盘前提取的金额进行调整，最高可达每股0.80美元。 |
| ● | 如果进行所有减持，价格将为每股4.07美元，总对价为1.35亿美元。 |
交易的完成受某些成交条件的制约，包括桌面金属股东的批准，以及所需的监管批准，以及合并协议中描述的某些终止权 。
有关拟议交易的其他信息，包括合并协议的副本，将在外国私人发行人的Form 6-K报告中提供，Form 6-K报告将由Nano Dimension提交，而Form 8-K的最新报告将由Desktop Metals提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”) ，可在www.sec.gov上查阅。
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时间安排和批准
该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于2024年第四季度完成，前提是满足上述惯常的完成条件 。
融资
交易不受 融资条件限制。Nano Dimension打算用手头的现金为这笔交易融资。合并后的公司预计将在交易完成时拥有强大的现金状况，按每股5.50美元的价格计算约为6.65亿美元，或以交易后预计的现金和现金等价物每股4.07美元的折扣价计算约为6.8亿美元，假设不会回购Desktop Metals价值1.15亿美元的未偿还可转换票据，如果持有者接受回购要约，则需要进行 交易，除非进行再融资。
电话会议和网络广播
Nano Dimension和Desktop Metals的管理层将于7月3日(星期三)举行联合投资者电话会议研发东部时间上午8：30。
通过拨入和/或通过以下网络直播链接收听和观看 演示文稿并加入问答：
| ● | 拨打电话：844-695-5517 |
| ● | 拨入国际电话：1-412-902-6751 |
| ● | 拨打以色列免费电话：1-80-9212373 |
| ● | 网络直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=KMeTv6O4 |
顾问
瑞穗的附属公司Greenhill&Co.，LLC是Nano Dimension的独家财务顾问，Greenberg Traurig和Sullivan&Worcester LLP担任Nano Dimension的法律顾问。Stifel担任Desktop Metals的财务顾问，而Latham&Watkins LLP和Shibolet&Co.担任法律顾问。
关于纳米尺寸
Nano Dimension(纳斯达克代码：nndm)的愿景是随时随地按需提供将数字设计转换为电子或机械设备的解决方案，将现有的电子和机械制造转变为Industry 4.0环保且经济高效的精密添加剂电子和制造 。
Nano Dimension的战略是由基于深度学习的人工智能的应用推动的，通过使用自学习和自我改进系统，以及通过云管理分布式制造网络来推动制造能力的改进。
Nano Dimension已为航空航天和国防、先进汽车、高科技工业、专业医疗技术、研发和学术界等垂直目标市场的2,000多家客户提供服务。 公司设计和制造Additive Electronics和Additive Manufacturing 3D打印机和耗材。添加剂 电子产品是能够设计和开发高性能电子设备的制造设备(Hi-PED®S)。添加剂 制造包括用于生产基于金属、陶瓷和特种聚合物的应用的制造解决方案-尺寸从毫米 到几厘米，精度为微米。
通过集成其产品组合，Nano Dimension 提供快速成型、高混合-小批量生产、知识产权安全性、最小的环境足迹和为制造而设计的能力 ，所有这些优势都充分利用了加法制造的无限可能性。
欲了解更多信息，请访问www.Nano-di.com。
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关于台式金属
桌面金属(纽约证券交易所代码：DM)正在推动添加剂制造2.0， 工业、医疗和消费产品的按需、数字化大规模生产的新时代。其创新的3D打印机、材料、 和软件提供了这一转变所需的速度、成本和部件质量。桌面金属公司是3D打印方法的发明者和世界领导者，它相信3D打印方法、粘合剂喷射和数字光处理将推动这一转变。如今，台式金属的 系统可打印金属、聚合物、沙子和其他陶瓷，以及泡沫和回收木材。制造商在全球范围内使用其技术来 节省时间和金钱、减少浪费、提高灵活性，并生产能够解决世界上最棘手的问题并实现曾经不可能实现的创新的设计。欲了解有关桌面金属及其#TeamDM品牌的更多信息，请访问www.desktopmetal.com。
前瞻性声明和其他免责声明
本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法中“安全港”条款含义的前瞻性陈述。 诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。具体地说，本新闻稿包括以下陈述：(I)最终合并考虑，可能会有某些调整，以及对这些调整和贷款安排的预期，以及完成交易的时间，(Ii)互补的产品组合， 使两家公司能够更好地服务于高增长行业的客户，提供跨不同领域的更完整的产品，(Iii)Nano作为一个更大、更多元化的全球创新公司的一部分，为其员工提供的机会，(Iv)推动客户支持水平并为股东创造长期增长价值的能力，(V)Nano专注于盈利和增长的能力，(Vi)合并后的公司将加快行业向批量生产的过渡，(Vii)显著增强的规模和多元化形象的好处，(Viii)2023年综合收入，(Ix)创建更强大的公司以在其 关键市场取胜的公司，(X)交易的战略和财务利益和优势，(Xi)交易的预期完成， (Xii)预期的年度运行率协同效应和合并带来的成本节约，以及(Xiii)Desktop Metals对交易费用的估计，利用贷款安排和对收购价格的调整总额。由于此类声明 涉及未来事件，并基于Nano Dimension和Desktop Metals的当前预期，因此它们会受到各种风险和不确定性的影响。此次收购受成交条件的限制，其中一些条件超出了Nano或Desktop Metals的控制范围。 Nano Dimension或Desktop Metals的实际结果、性能或成就可能与本新闻稿中描述或暗示的情况大不相同。本新闻稿中包含或暗示的前瞻性陈述会受到其他 风险和不确定因素的影响，包括(I)Nano和Desktop Metals之间拟议的交易的最终结果，包括 桌面金属的股东可能会拒绝拟议的交易，(Ii)宣布拟议的 交易对Nano和Desktop Metals运营业务、留住和聘用关键人员以及保持良好的业务关系的能力的影响(Iii)拟议交易的时间，(Iv)任何事件的发生， 可能导致拟议交易终止的变更或其他情况；(V)在完成拟议交易前满足成交条件的能力(包括任何必要的股东批准)，(Vi)公司的交易费用高于预期； (Vii)本公司利用Nano提供的贷款便利，(Vii)与完成拟议交易相关的其他风险和相关行动，(Viii)Nano Dimension于2024年3月21日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中，以及Desktop Metals于2024年3月15日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中以“风险因素”标题讨论的风险和不确定因素。以及在随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中 。本新闻稿中包含的合并公司财务信息未经Nano的审计人员 审计或审查，这些信息仅用于说明目的。您应注意到，此类合并的公司信息并未 根据修订后的《1933年美国证券法》(以下简称《证券法》) 按照S-X法规第11条编制，也没有声称符合该法规第11条的规定。除法律另有要求外，Nano Dimension和Desktop Metals均无义务公开发布对这些前瞻性声明的任何修订，以反映本声明日期后的事件或情况，或反映意外事件的发生。为方便起见，我们提供了网站的参考和链接，本新闻稿中不包含此类网站上包含的信息作为参考。纳米尺寸和桌面金属 不对第三方网站的内容负责。
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没有要约或恳求
本通信的目的不是也不应构成购买或出售任何证券的要约、或买卖任何证券的要约的征求、或征求任何投票或批准，也不应 在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前属于非法的任何证券出售。除非招股说明书符合证券法第10节的要求，否则不得发行证券。
关于交易的其他信息以及在哪里找到它
关于拟议的交易， Desktop Metals打算向美国证券交易委员会提交一份委托书。Desktop Metals还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。本文档不能替代委托书或Desktop Metals可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。最终的委托书(如果有的话)将邮寄给桌面金属公司的股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读委托书和可能提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正案或补充文件，如果这些文件因包含或将包含有关拟议交易的重要信息而变得可用，请谨慎阅读。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.向美国证券交易委员会提交委托书 声明(如果可用)和其他文件的免费副本，这些文件包含有关桌面金属和拟议交易的重要信息。公司提交给美国证券交易委员会的文件的副本将在桌面金属公司的网站上免费提供，网址是：https://ir.desktopmetal.com/sec-filings/all-sec-filings.
征集活动的参与者
Nano、桌面金属及其某些董事和高管可能被视为参与了桌面金属股东对拟议交易的委托书征集。 Nano董事和高管的信息，包括对他们通过证券持股或其他方式直接或间接利益的描述，载于Nano截至2023年12月31日的财年的Form 20-F年度报告中，该报告于2024年3月21日提交给美国证券交易委员会。有关桌面金属董事和高管的信息，包括对其直接或间接利益的描述，包括对其直接或间接利益的描述，包括对其直接或间接利益的描述，如桌面金属于2024年4月23日提交给美国证券交易委员会的2024年股东年会委托书和桌面金属于2024年3月15日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K 年度报告中所述。有关委托书征集参与者的其他信息，以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将 包含在委托书和其他相关材料中，当这些材料可用时，这些材料将提交给美国证券交易委员会，涉及拟议的交易。投资者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书。 您可以使用上述来源从Nano或Desktop Metal免费获取这些文件的副本。
纳米尺寸触头
投资者： ir@nano-di.com
媒体： 卡尔·戈德堡/汉娜·邓宁
桌面金属触点
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媒体：
莎拉·韦伯斯特
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