根据第 433 条提交
注册号 333-276219
定价条款表——2029年到期的优先浮动利率票据
发行人: |
三井住友金融集团株式会社(“SMFG”) | |
发行的证券: |
2029年到期的优先浮动利率票据的本金总额为500,000,000美元(“票据”) | |
优惠和销售: |
美国证券交易委员会注册 | |
预期安全评级*: |
A1(穆迪)/A-(标准普尔) | |
面额: |
200,000 美元,超出部分为 1,000 美元的整数倍数 | |
发行价格: |
100.000% | |
定价日期: |
2024年7月2日 | |
结算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2029年7月9日 | |
兑换: |
票据只能按SMFG的选择兑换,但须事先得到日本金融服务局的确认(如果当时有效的日本适用法律或法规要求此类确认) 如2024年7月2日的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”)所述,税法发生了某些变化 | |
笔记排名: |
这些票据将构成SMFG的直接、无条件、无抵押和不附属的一般债务,并将始终保持排名 pari passu 彼此之间没有任何优惠待遇和所有其他无担保债务 SMFG 的,SMFG 的次级债务除外,法定优先债务除外 | |
利息基础: |
复合每日 SOFR + 利润 | |
每日复合SOFR: |
根据 “票据描述——浮动利率的本金、到期日和利息” 中描述的具体公式,为每个季度利息期确定的复合每日SOFR 附注——初步招股说明书补充文件中的 “复合每日SOFR” | |
边距: |
每年+ 1.17% | |
利息支付日期: |
每年的1月9日、4月9日、7月9日和10月9日,从2024年10月9日开始,到期日结束,或者,如果提前兑换, 此类赎回的日期,视如下所述进行调整(均为 “利息支付日期”),利息自结算日起(包括)应计利息。
如果有任何利息支付日期(到期日或任何提前赎回日除外) 出于税收原因)属于非工作日,该利息支付日期将根据修改后的下一个工作日惯例进行调整。
如果到期日或因税收原因赎回后的任何提前赎回日期 如果是非工作日,则任何利息、本金或额外金额(视情况而定)将在下一个工作日支付,并且从到期日或之后均不产生任何利息(视情况而定) 兑换日期。 |
“下一个工作日协议的修改” 一词是指相关日期应推迟到下一个工作日,即工作日(利息将继续累积,但不包括此类日期) 下一个工作日),除非该日落在下一个日历月,在这种情况下,该日期将是前一个工作日的第一天(利息将累计,但不包括前一个工作日)。 | ||
利息期: |
从(并包括)结算日起至(但不包括)第一个利息支付日,或从(并包括)任何利息支付日至(但不包括)下一个利息支付日,或从(和)开始(和)的每个期限 包括)在适用赎回日期(但不包括)该赎回日之前的任何利息支付日期。 | |
利息确定日期: |
该日期是每个利息支付日之前的五个工作日。 | |
参考汇率: |
SOFR,受后备条款约束 | |
SOFR 观察期: |
就每个利息期而言,从该利息期第一个日期之前的五个工作日起至但不包括该利息期利息支付日前五个工作日的期限(包括该利息期) 此类利息期(或与赎回任何票据相关的任何利息的支付)自利息期的起始日期(包括该利息期第一天之前的五个工作日) 兑换发生在但不包括此类兑换前五个工作日的日期) | |
天数基础: |
适用利息期内的实际天数除以 360 | |
工作日: |
既是美国政府证券营业日,又是纽约、伦敦和东京的日子,不是银行机构的日子 经法律或法规授权关闭。
“美国政府” 一词 “证券营业日” 是指除星期六、星期日或证券业和金融市场协会建议其成员固定收益部门全天关闭的日子以外的任何一天 交易美国政府证券的目的。 | |
所得款项的用途: |
SMFG打算将本次发行的净收益用于向三井住友银行株式会社(“SMBC”)提供无抵押贷款,以符合内部TLAC资格,SMBC打算将贷款收益用于 一般企业用途 | |
清单: |
卢森堡证券交易所的欧元 MTF 市场 | |
结算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562M DL1 |
ISIN: |
US86562MDL19 | |
常用代码: |
285497680 | |
法人实体标识符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
联席牵头经办人和联席账簿管理人: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 高盛 Sachs & Co.有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 杰富瑞 有限责任公司 | |
联合经理: |
巴克莱资本公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 野村证券国际, 公司 大和资本市场美国有限公司 汇丰证券(美国) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉资本市场有限责任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
稳定管理器: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 | |
受托人、付款代理人、过户代理人、注册和计算代理人: |
纽约梅隆银行 |
*注意:证券评级不是 建议购买、卖出或持有证券,可能随时修改或撤回。
发行人已提交注册 声明(包括2024年1月11日的招股说明书(“基本招股说明书”)和2024年7月2日的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”),以及基本招股说明书 向美国证券交易委员会提交的 “初步招股说明书”),内容涉及本来文所涉及的发行。在投资之前,您应该阅读发行人向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书和其他文件,以获取更完整的信息 关于发行人和本次发行。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送 初步招股说明书,请致电三井住友银行日兴证券美国公司的免费电话1-888-868-6856、高盛公司索取有限责任公司致电1-212-902-1171(招股说明书部)、摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533(电话领取)和 致电1-877-877-0696或致电SMFG的投资者关系部门81-3-3282-8111。
没有 PRIIPs KID 或英国 PRIIP 孩子 -由于无法分别在欧洲经济区或英国零售业,因此尚未准备任何PRIIPs关键信息文件(KID)或英国PRIIPsKID。请参阅 “禁止向欧洲经济区散户投资者销售” 和 “禁止向其出售” 初步招股说明书中的 “英国散户投资者”。
本通信仅供向其提供者使用 我们。
本通知不构成任何票据的卖出要约、买入要约或广告 此类要约、招揽或广告是非法的司法管辖区。
定价条款表——2029年到期的5.316%优先票据
发行人: |
三井住友金融集团株式会社(“SMFG”) | |
发行的证券: |
2029年到期的5.316%优先票据(“票据”)的本金总额为7.5亿美元 | |
优惠和销售: |
美国证券交易委员会注册 | |
预期安全评级*: |
A1(穆迪)/A-(标准普尔) | |
面额: |
200,000 美元,超出部分为 1,000 美元的整数倍数 | |
发行价格: |
100.000% | |
定价日期: |
2024年7月2日 | |
结算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2029年7月9日 | |
兑换: |
票据只能按SMFG的选择兑换,但须事先得到日本金融服务局的确认(如果当时有效的日本适用法律或法规要求此类确认) 如2024年7月2日初步招股说明书补充文件所述,税法发生了某些变化 | |
笔记排名: |
这些票据将构成SMFG的直接、无条件、无抵押和不附属的一般债务,并将始终保持排名 pari passu 彼此之间没有任何优惠待遇和所有其他无担保债务 SMFG 的,SMFG 的次级债务除外,法定优先债务除外 | |
优惠券付款日期: |
自2025年1月9日起,每年1月9日和7月9日每半年拖欠一次。每付利息的票据名义金额为每1,000美元的票据每半年利息26.58美元 约会 | |
点差至基准: |
T+93 个基点 | |
优惠券: |
5.316% | |
天数基础: |
30/360,未经调整 | |
工作日: |
纽约、伦敦和东京 | |
所得款项的用途: |
SMFG打算将本次发行的净收益用于向三井住友银行株式会社(“SMBC”)提供无抵押贷款,以符合内部TLAC资格,SMBC打算将贷款收益用于 一般企业用途 | |
清单: |
卢森堡证券交易所的欧元 MTF 市场 | |
结算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562 米 DM9 | |
ISIN: |
US86562MDM91 | |
常用代码: |
285497701 | |
法人实体标识符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
联席牵头经办人和联席账簿管理人: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 高盛 Sachs & Co.有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 杰富瑞 有限责任公司 |
联合经理: |
巴克莱资本公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 野村证券国际, 公司 大和资本市场美国有限公司 汇丰证券(美国) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉资本市场有限责任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
稳定管理器: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 | |
受托人、付款代理人、过户代理人和注册商: |
纽约梅隆银行 |
*注意:证券评级不是 建议购买、卖出或持有证券,可能随时修改或撤回。
发行人已提交注册 声明(包括2024年1月11日的招股说明书(“基本招股说明书”)和2024年7月2日的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”),以及基本招股说明书 向美国证券交易委员会提交的 “初步招股说明书”),内容涉及本来文所涉及的发行。在投资之前,您应该阅读发行人向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书和其他文件,以获取更完整的信息 关于发行人和本次发行。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送 初步招股说明书,请致电三井住友银行日兴证券美国公司的免费电话1-888-868-6856、高盛公司索取有限责任公司致电1-212-902-1171(招股说明书部)、摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533(电话领取)和 致电1-877-877-0696或致电SMFG的投资者关系部门81-3-3282-8111。
没有 PRIIPs KID 或英国 PRIIP 孩子 -由于无法分别在欧洲经济区或英国零售业,因此尚未准备任何PRIIPs关键信息文件(KID)或英国PRIIPsKID。请参阅 “禁止向欧洲经济区散户投资者销售” 和 “禁止向其出售” 初步招股说明书中的 “英国散户投资者”。
本通信仅供向其提供者使用 我们。
本通知不构成任何票据的卖出要约、买入要约或广告 此类要约、招揽或广告是非法的司法管辖区。
定价条款表——2031年到期的5.424%优先票据
发行人: |
三井住友金融集团株式会社(“SMFG”) | |
发行的证券: |
2031年到期的5.424%优先票据(“票据”)的本金总额为9亿美元 | |
优惠和销售: |
美国证券交易委员会注册 | |
预期安全评级*: |
A1(穆迪)/A-(标准普尔) | |
面额: |
200,000 美元,超出部分为 1,000 美元的整数倍数 | |
发行价格: |
100.000% | |
定价日期: |
2024年7月2日 | |
结算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2031年7月9日 | |
兑换: |
票据只能按SMFG的选择兑换,但须事先得到日本金融服务局的确认(如果当时有效的日本适用法律或法规要求此类确认) 如2024年7月2日初步招股说明书补充文件所述,税法发生了某些变化 | |
笔记排名: |
这些票据将构成SMFG的直接、无条件、无抵押和不附属的一般债务,并将始终保持排名 pari passu 彼此之间没有任何优惠待遇和所有其他无担保债务 SMFG 的,SMFG 的次级债务除外,法定优先债务除外 | |
优惠券付款日期: |
自2025年1月9日起,每年1月9日和7月9日每半年拖欠一次。每支付一次利息,每1,000美元的票据名义金额将相当于每1,000美元的每半年利息27.12美元 约会 | |
点差至基准: |
T+103 个基点 | |
优惠券: |
5.424% | |
天数基础: |
30/360,未经调整 | |
工作日: |
纽约、伦敦和东京 | |
所得款项的用途: |
SMFG打算将本次发行的净收益用于向三井住友银行株式会社(“SMBC”)提供无抵押贷款,以符合内部TLAC资格,SMBC打算将贷款收益用于 一般企业用途 | |
清单: |
卢森堡证券交易所的欧元 MTF 市场 | |
结算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562M DN7 | |
ISIN: |
US86562MDN74 | |
常用代码: |
285497710 | |
法人实体标识符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
联席牵头经办人和联席账簿管理人: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 高盛 Sachs & Co.有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 杰富瑞 有限责任公司 |
联合经理: |
巴克莱资本公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 野村证券国际, 公司 大和资本市场美国有限公司 汇丰证券(美国) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉资本市场有限责任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
稳定管理器: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 | |
受托人、付款代理人、过户代理人和注册商: |
纽约梅隆银行 |
*注意:证券评级不是 建议购买、卖出或持有证券,可能随时修改或撤回。
发行人已提交注册 声明(包括2024年1月11日的招股说明书(“基本招股说明书”)和2024年7月2日的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”),以及基本招股说明书 向美国证券交易委员会提交的 “初步招股说明书”),内容涉及本来文所涉及的发行。在投资之前,您应该阅读发行人向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书和其他文件,以获取更完整的信息 关于发行人和本次发行。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送 初步招股说明书,请致电三井住友银行日兴证券美国公司的免费电话1-888-868-6856、高盛公司索取有限责任公司致电1-212-902-1171(招股说明书部)、摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533(电话领取)和 致电1-877-877-0696或致电SMFG的投资者关系部门81-3-3282-8111。
没有 PRIIPs KID 或英国 PRIIP 孩子 -由于无法分别在欧洲经济区或英国零售业,因此尚未准备任何PRIIPs关键信息文件(KID)或英国PRIIPsKID。请参阅 “禁止向欧洲经济区散户投资者销售” 和 “禁止向其出售” 初步招股说明书中的 “英国散户投资者”。
本通信仅供向其提供者使用 我们。
本通知不构成任何票据的卖出要约、买入要约或广告 此类要约、招揽或广告是非法的司法管辖区。
定价条款表——2034年到期的5.558%优先票据
发行人: |
三井住友金融集团株式会社(“SMFG”) | |
发行的证券: |
2034年到期的5.558%优先票据的本金总额为13.5亿美元(“票据”) | |
优惠和销售: |
美国证券交易委员会注册 | |
预期安全评级*: |
A1(穆迪)/A-(标准普尔) | |
面额: |
200,000 美元,超出部分为 1,000 美元的整数倍数 | |
发行价格: |
100.000% | |
定价日期: |
2024年7月2日 | |
结算日期: |
2024年7月9日 | |
到期日: |
2034年7月9日 | |
兑换: |
票据只能按SMFG的选择兑换,但须事先得到日本金融服务局的确认(如果当时有效的日本适用法律或法规要求此类确认) 如2024年7月2日初步招股说明书补充文件所述,税法发生了某些变化 | |
笔记排名: |
这些票据将构成SMFG的直接、无条件、无抵押和不附属的一般债务,并将始终保持排名 pari passu 彼此之间没有任何优惠待遇和所有其他无担保债务 SMFG 的,SMFG 的次级债务除外,法定优先债务除外 | |
优惠券付款日期: |
自2025年1月9日起,每年1月9日和7月9日每半年拖欠一次。每张利息的每半年利息相当于每1,000美元的票据名义金额为27.79美元 付款日期 | |
点差至基准: |
T+113 个基点 | |
优惠券: |
5.558% | |
天数基础: |
30/360,未经调整 | |
工作日: |
纽约、伦敦和东京 | |
所得款项的用途: |
SMFG打算将本次发行的净收益用于向三井住友银行株式会社(“SMBC”)提供无抵押贷款,以符合内部TLAC资格,SMBC打算将贷款收益用于 一般企业用途 | |
清单: |
卢森堡证券交易所的欧元 MTF 市场 | |
结算: |
DTC、Euroclear 和 Clearstream | |
CUSIP: |
86562M DP2 | |
ISIN: |
US86562MDP23 | |
常用代码: |
285497728 | |
法人实体标识符: |
35380028MYWPB6AUO129 | |
联席牵头经办人和联席账簿管理人: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 高盛 Sachs & Co.有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 杰富瑞 有限责任公司 |
联合经理: |
巴克莱资本公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 野村证券国际, 公司 大和资本市场美国有限公司 汇丰证券(美国) 公司 Blaylock Van, LLC 卡布雷拉资本市场有限责任公司 MFR Securities, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |
稳定管理器: |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 | |
受托人、付款代理人、过户代理人和注册商: |
纽约梅隆银行 |
*注意:证券评级不是 建议购买、卖出或持有证券,可能随时修改或撤回。
发行人已提交注册 声明(包括2024年1月11日的招股说明书(“基本招股说明书”)和2024年7月2日的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”),以及基本招股说明书 向美国证券交易委员会提交的 “初步招股说明书”),内容涉及本来文所涉及的发行。在投资之前,您应该阅读发行人向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书和其他文件,以获取更完整的信息 关于发行人和本次发行。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送 初步招股说明书,请致电三井住友银行日兴证券美国公司的免费电话1-888-868-6856、高盛公司索取有限责任公司致电1-212-902-1171(招股说明书部)、摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533(电话领取)和 致电1-877-877-0696或致电SMFG的投资者关系部门81-3-3282-8111。
没有 PRIIPs KID 或英国 PRIIP 孩子 -由于无法分别在欧洲经济区或英国零售业,因此尚未准备任何PRIIPs关键信息文件(KID)或英国PRIIPsKID。请参阅 “禁止向欧洲经济区散户投资者销售” 和 “禁止向其出售” 初步招股说明书中的 “英国散户投资者”。
本通信仅供向其提供者使用 我们。
本通知不构成任何票据的卖出要约、买入要约或广告 此类要约、招揽或广告是非法的司法管辖区。