附件4.4

压痕

日期截至， 20          

在两者之间

MIND MEDICINE（MINDMED）Inc.

作为发行者，

和

作为受托人

为发行

债务证券

串联

目录表

注：出于任何目的，此目录均不应被视为契约的一部分。

MIND MEDICINE（MINDMED）Inc.

本契约的某些部分与经修订的1939年《信托契约法》第310 - 318条（含）有关

* 不适用              意味着不适用。

注： 出于任何目的，此和解和领带均不得被视为契约的一部分。

压痕

该纪念品日期为 20年，由MIND MEDICINE（MINDMED）Inc.，                 一家根据不列颠哥伦比亚省法律注册成立的公司（本文中 称为 “公司”)，以及作为受托人的                        ， (此处称为“受托人”).

独奏会

公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行公司的债权证、票据或其他债务证据(在此称为“证券”)，将按照本契约中的规定以一个或多个系列发行。

根据本合同条款，使本合同成为本公司有效协议所需的所有事项均已完成。

因此，现在这份契约 证明：

为了并考虑到证券持有人购买证券的前提和代价，双方同意，为了证券或其任何系列的所有持有人平等和相称的利益，双方同意如下：

第一条     定义和一般适用的其他规定

第1.01节     定义。

对于本契约的所有目的，除另有明确规定或上下文另有要求外， ：

(A)除文意另有所指外，            本条所界定的词语具有本条所赋予的含义，并包括复数和单数，男性应包括女性和中性，反之亦然；

(B)            此处使用的所有在《信托契约法》中定义的其他术语，无论是直接定义的还是通过引用定义的，都具有其中所赋予的含义；

(C)            本文中未另作定义的所有会计术语具有根据美利坚合众国经常有效的公认会计原则(如适用，包括国际财务报告准则)赋予它们的含义；

(D)            除文意另有所指外，凡提及“条款”或“章节”，均指本契约的条款或章节(视情况而定)。

(E)            “此处”、“此处”和“下文”一词以及类似含义的其他词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(F)“            ”或“ ”不是排他性的，“包括”意味着“包括但不限于”，包括但不限于“ 或类似含义的词语；

(G)            当就任何证券使用时，“转换”、“转换”和“转换”一词旨在 指持有人或公司根据第3.01节为该等证券规定的条款，将该等证券转换或交换为证券或其他财产的权利。除非文意另有所指外，这些词语并不是指持有人或公司根据本契约第3.04节、第3.05节、第3.06节、第9.06节或第11.07节或其他类似规定，将此类证券交换为相同系列或类似期限的其他证券的任何权利；此处提及的可转换的任何担保条款指的是第3.01节中为此类担保规定的条款；以及

(H)            除非 另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对此类协议和文书的所有修订和其他修改，但仅限于本合同条款不禁止的范围内。

“法案”， 用于任何持有人时，具有第1.04节规定的含义。

“任何指定人士的附属公司”指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”一词用于任何特定的 个人时，是指直接或间接地通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

托管人的“适用程序”是指在任何时间就任何事项而言，该托管人在该时间适用于该事项的政策和程序。

“认证代理人”是指受托人根据第6.14节授权代表受托人 认证一个或多个系列证券的任何人。

“董事会”是指公司的董事会或该董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议”指经本公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式采纳，并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。

“营业日”用于任何付款地点时，除第3.01节对任何证券系列另有规定或预期外，指每周一、周二、周三、周四和周五，不是法律、行政命令或法规授权或责令支付地点的银行机构关闭的日期。

“委员会” 指根据《交易法》不时组成和设立的证券交易委员会，或者，如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则此时履行该职责的机构。

“公司” 是指在本契约第一段中被指定为“公司”的人，直到继承人根据本契约的适用条款成为这样的人为止，此后的“公司”是指该继承人。

“公司要求”或“公司命令”是指由公司首席执行官、首席财务官或首席法务官兼公司秘书，或董事会或根据董事会授权以书面指定的一名或多名公司高级人员以公司名义签署并交付受托人的书面请求或命令。

“公司信托办事处”是指受托人在任何特定时间管理其公司信托业务的主要办事处，或在受托人不时向持有人发出通知指定的任何其他时间的其他地址。

“公司”是指公司、协会、有限责任公司、公司、股份公司或商业信托。

“公约”具有第13.03节规定的含义。

“违约利息”具有第3.07节规定的含义。

“失败” 具有第13.02节规定的含义。

“存托机构” 对于可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券而言，是指根据《交易法》注册的清算机构，其被指定为第3.01节所述的此类证券的存托机构。

“违约事件 ”具有第5.01节中规定的含义。

“证券交易法”指1934年的证券交易法及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“过期日期”具有第1.04节中规定的含义。

“全球证券”是指证明任何系列的全部或部分证券并带有第2.04节(或第3.01节所规定的此类证券的传说)中所述传说的证券。

“持有人” 指以其名义在证券登记册上登记证券的人。

“契约”是指最初签立的本文书，以及根据本文书适用条款订立的一个或多个补充契约可能不时予以补充或修订的文书，就本文书及任何该等补充契约而言，包括分别被视为本文书及任何该等补充契约一部分并受其管辖的信托契约法案的条文。“契约”一词还应包括第3.01节所设想设立的特定证券系列的条款。

“利息”， 当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息 。

“利息 支付日期”用于任何证券时，指该证券的利息分期付款的声明到期日。

“国税法”是指经不时修订的1986年美国国税法。

“强制支付偿债基金”具有第12.01节规定的含义。

“到期日”， 当用于任何证券时，是指该证券的本金或本金分期付款到期的日期，无论是在规定的到期日，还是以加速声明的方式，要求赎回或以其他方式支付。

“违约通知”是指第5.01(D)节规定的那种书面通知。

“高级职员证书”是指由董事会主席、首席执行官、首席财务官或首席法务官兼公司秘书或根据董事会授权以书面指定的公司任何其他高级职员或其他高级职员签署并交付受托人的证书。

“律师意见”是指律师的书面意见，该律师可以是公司的雇员或外部律师，但不必是公司的律师，受托人应接受谁应被接受，而受托人不得无理拒绝接受。根据本契约要求提交的律师意见 对于所需类型的意见可能具有惯常的资格。

“可选的 偿债基金支付”具有第12.01节规定的含义。

“原 发行贴现保证金”是指根据第5.02节规定，规定金额少于本金的任何保证金，在宣布加速到期时即应支付。

“未清偿证券”， 用于证券时，指在确定之日之前根据本契约进行认证和交付的所有证券，但以下证券除外：

(1)此前注销并交付受托人或交付受托人注销的            证券；

(2)            证券 ，其所需金额的付款或赎回款项迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或由公司(如本公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券的持有人而预留和分开；但如该等证券将予赎回，则已根据本契约发出有关赎回的通知或已就该等通知作出规定；

(3)            证券， 除第13.02节和第13.03节分别规定的范围外，公司已根据第13.02节或根据第13.03节实施《公约》失效；

(4)已根据第3.06节支付的            证券，或已根据本契约 认证并交付的其他证券的交换或替代证券，但已向受托人提交令受托人满意的证明，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该等证券在该购买者手中是本公司的有效债务的证券除外；及

(5)            证券 其转换后可交付的任何财产已交付(或该交付已可用)，或已满足第3.01节中为该等证券规定的任何其他特定条件；

然而，在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已在任何日期根据本协议提出、作出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，(A)被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金金额应为根据第5.02节将其到期日加快至该日期时应于该 日期到期应付的本金金额，(B)如在该日期，在规定的证券到期日应支付的本金 不能确定，被视为未偿还的该证券的本金应为第3.01节规定或确定的金额，(C)以一种或多种外币、复合货币或货币单位计价的被视为未偿还的证券的本金应为该证券本金的等值美元，按第3.01节规定的方式确定(或，就上文(A)或(B)款所述的证券而言，(B)(A)(B)(B)及(B)(B)及(B)(B)(B)及(B)(B)(B)及(B)本公司或任何其他义务人所拥有的证券应被视为未清偿证券，但在决定受托人是否应依据任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动而获得保障时，则只可不理会受托人知悉如此拥有的证券。受托人在确定所有权时应依靠高级船员证书或其他令其满意的证据受到保护。如是真诚地质押所拥有的证券，如质权人确立令受托人满意的质权人就该等证券采取行动的权利，且质权人并非本公司或该证券的任何其他义务人或该等其他义务人的任何其他义务人，则该证券可被视为未清偿证券。

“付款代理人”指获本公司授权代表本公司支付任何证券本金或任何溢价或利息的任何人士。

“个人”是指任何个人、公司、公司(包括有限责任公司)、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构或任何其他实体。

“支付地点”用于任何系列的证券时，是指第3.01节规定或预期支付该系列证券的本金及任何溢价和利息的一个或多个地点。

“任何特定证券的前身证券”是指证明该特定证券所证明的债务的全部或部分债务的所有先前证券；就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何证券，以换取或代替损坏、销毁、遗失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、销毁、遗失或被盗证券相同的债务。

“赎回日期”，用于赎回任何抵押品时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”用于赎回任何证券时，是指根据本契约赎回该证券的价格。

对于任何系列证券的任何付息日期的应付利息，“定期 记录日期”是指第3.01节为此目的指定的日期。

“负责人”，用于受托人时，是指董事会主席或者副董事长，董事会主席或者执行委员会副主席，信托委员会主席，总裁， 任何副总裁，秘书，助理秘书，司库，助理财务主管，出纳，助理出纳， 任何信托主管或者助理信托主管，控权人或任何助理控权人或受托人的任何其他高级人员通常 执行与任何上述指定高级人员执行的职能类似的职能，也指就特定公司信托事宜而言，因了解和熟悉该特定主题而被提交该事宜的任何其他高级人员 ，该高级人员应直接负责本契约的管理。

“证券” 具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法”系指1933年证券法及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“安全注册机构”和“安全注册机构”分别具有第3.05节规定的含义。

用于支付任何违约利息的“特殊记录日期”是指受托人根据第3.07节确定的日期。

“规定的 到期日”，用于任何证券或其本金或利息的任何分期，指在该证券中指定的日期，即该证券的本金或该分期的本金或利息到期和应付的固定日期 。

“附属公司” 指于厘定时由本公司或一间或多间其他附属公司直接或间接实益拥有或持有的未清偿所有权权益合共投票权中占多数的任何人士。为此目的，“投票权”是指在普通董事选举中投票的权力(如果不是公司的人，则通常是任命或批准任命担任类似职位的人)，无论是在任何时候，还是只有在没有任何高级所有权权益因任何意外情况而具有这种投票权的情况下。

除第9.05节另有规定外，“信托契约法”系指在本契约签署之日有效的1939年信托契约法，但如果1939年信托契约法在该日期之后被修订，则“信托契约法”在任何此类修正所要求的范围内，系指经修订的1939年信托契约法。

“受托人” 指在本契约第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为 受托人为止，此后“受托人”应指或包括当时为本契约受托人的每一个人，如果在任何时候有多于一个这样的人，则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。

“美国政府义务”具有第13.04节规定的含义。

“副总裁”用于受托人时，是指总裁副，不论是否用数字标明，或者在“总裁副”的名称前后加上一个或多个字。

第1.02节     合规性证书和意见。

在公司向受托人提出根据本契约任何规定采取或不采取任何行动的任何申请或请求时，公司应向受托人提供信托契约法案所要求的证书和意见。但是，在以下情况下，不需要 律师的意见：(I)发行属于已提供此类意见的任何系列的证券，以及(Ii)公司要求受托人在受托人收到关于该通知的高级官员证书的情况下，将该通知交付给本契约下的持有人。每份此类证书和意见应采用高级官员证书的形式(如果由公司高级管理人员提供)和律师的意见(如果由律师提供)的形式，并且 应符合信托契约法案的要求和本契约中规定的任何其他要求。

有关遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见（第10.04条中提供的证书除外） 应包括：

(A)            一项声明，说明签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与之有关的定义；

(B)            关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(C)            一项陈述，说明他或她已作出所需的审查或调查，以使他或她能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见；及

(D)             陈述，说明每个上述个人认为该条件或契诺是否已得到遵守。

第1.03节交付给受托人的文件的     格式。

在任何情况下，如有多项事项须由任何指定人士核证或由任何指定人士提出意见，则并非所有该等事项 只须由一名该等人士核证或由其提出意见，或只须由一份文件予以核证或涵盖，但 一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或提出意见。

本公司高级职员的任何证书或意见 如涉及法律事宜，可基于大律师的证书或意见或陈述 ，除非该高级职员知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关其证书或意见所依据事项的证书或意见或陈述是错误的。律师的任何证书或意见，在涉及事实事项的情况下，可基于公司一名或多名高级管理人员的证书或意见或其陈述，声明有关该等事实事项的资料由本公司持有，除非该等律师 知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事项的证明或意见或陈述是错误的。提供律师意见的律师还可以依赖于政府或其他官员的证书来处理事实问题，这类意见是所需类型的。

如果任何人被要求 根据本契约提出、提交或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第1.04节     行为持有者；记录日期。

本契约所规定或准许持有人发出、作出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可包含于一份或多份由该等持有人亲自或由书面委任的代理人签署的实质相似的文书内，并由该等文书作为证明；除非本契约另有明文规定，否则该等文书或该等文书应于该等文书交付受托人及本公司(在此明确要求的情况下)生效。此类票据(以及其中所包含并由此证明的行为)在本文中有时被称为签署此类票据的持票人的“行为”。就本契约的任何目的而言，签署任何该等文书或委任任何该等代理人的书面证明应已足够，且(在第6.01节的规限下)对受托人及本公司有利的决定性证明，如以本节规定的方式作出 。

在不限制前述规定的一般性的情况下，持有人，包括作为全球证券持有人的托管人，可以通过一名或多名受委代表以书面形式正式指定的 由持有人提出、给予或接受本契约中规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，作为全球证券持有人的托管人可以向任何此类全球证券的权益的实益拥有人提供其代表。

任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期 ，可由签立该等文书或文书的证人的誓章证明，或由公证人或获法律授权接受契据认收的其他人员所签发的证明书证明，证明签署该文书或文书的个人已向其承认签立该文书或文书。如签字人并非以个人身分签立，则该证明书或誓章亦应构成其权力的充分证明。任何此类文书或文书的签立事实和日期，或签署人的授权，也可以受托人 认为充分的任何其他方式予以证明。

任何人持有的证券的所有权、本金金额和序列号及其开始持有的日期，应由证券登记册 证明。

任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对同一证券的每一位未来持有人以及 在登记转让时发行的每一证券的持有人或作为交换或代替该证券的持有人，就受托人或本公司依据该等证券而作出、遗漏或容受作出的任何事情而提出的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他作为，均具约束力，不论该等行动是否根据该等证券作出记号 。

本公司可将任何日期定为记录日期，以确定任何系列的未偿还证券持有人有权提出、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或采取该系列证券持有人作出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，但本公司并无义务这样做；但本公司不得为下一段所指的任何通知、声明、要求或指示的发出或作出设定记录日期，本段的规定亦不适用。如果根据本款规定了任何记录日期，在该记录日期的相关系列未偿还证券的持有人及任何其他持有人均无权采取相关行动，而不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；但除非持有该系列未偿还证券所需本金的持有人于该记录日期 当日或该日期之前于适用的到期日或该日期之前采取行动，否则该等行动无效。本段不得解释为阻止本公司为此前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，且不受任何人采取任何行动的影响)，且本段的任何规定均不得解释为使持有相关系列未偿还证券本金所需金额的持有人在采取该行动之日采取的任何行动无效。根据本款规定的任何记录日期确定后，公司应立即以书面形式将该记录日期、持有人拟采取的行动和适用的失效日期以书面形式通知受托人和相关系列证券的每位持有人，费用由公司自费。

受托人可将任何日期定为记录日期，以确定有权 的任何系列的未偿还证券持有人参与发出或作出(I)任何违约通知、(Ii)第5.02节所指的任何加速声明、(Iii)第5.07(B)节所指的任何诉讼请求或(Iv)第5.12节所指的任何指令的任何请求，每一种情况下都与该系列的证券有关。如果根据本款规定了任何记录日期，则该记录日期的该系列未偿还证券的持有人以及任何其他持有人均无权加入该通知、声明、请求或指示，而不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；但除非该系列未偿还证券的持有人在该记录日期适用的到期日或该日期之前采取上述行动，否则该等行动将不会生效。本段不得解释为阻止受托人为先前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的 记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，且不会由任何人采取任何行动且无效)，且本段的任何规定均不得解释为使持有相关系列未偿还证券本金所需金额的持有人在采取该行动之日所采取的任何行动失效。根据本款规定的任何记录日期确定后，受托人应立即以书面形式将该记录日期、持有人建议的行动和适用的失效日期通知本公司，并以第1.05节或第1.06节规定的方式通知相关系列的每一证券持有人，费用由公司承担。

对于根据本节规定的任何记录日期，设定该记录日期的一方可将任何日期指定为“到期日”，并可不时将到期日更改为任何较早或较晚的日期；但除非在现有到期日或之前，以第1.06节规定的方式将建议的新到期日以书面形式通知本合同另一方以及相关 系列的每一证券持有人，否则此类更改不会生效。如果根据本节设置的任何记录日期未指定失效日期，则设置该记录日期的本合同一方应被视为已将该记录日期之后的第180天初始指定为与该记录日期相关的失效日期，但其有权 按照本款规定更改失效日期。尽管有上述规定，失效日期不得晚于适用记录日期后的第180天。

在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人，可就该证券本金的全部或任何部分采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人就该等本金的全部或任何部分采取行动。

第1.05节给受托人和公司的     通知， 等。

任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为，或本契约提供或允许的其他文件，可向其提出、给予、提供或存档：

(1)任何持有人或本公司的受托人，如以书面形式(可以传真或电子传输)向受托人或向受托人(位于第1.01节指定地点的受托人公司信托办公室)提交、给予、提供或存档，即足以满足本协议项下的所有目的；或(            )

(2)如受托人或任何持有人以书面形式将 公司以预付头等邮资的方式邮寄至 致函受托人所指定的公司主要办事处的地址，即足以满足本协议所述的所有目的(除非本协议另有明确规定)，除非另行通知：            ：

Mind Medicine(MindMed)Inc.

世界贸易中心一号楼

8500套房

纽约，纽约10007

注意：首席法务官

复制到：

Hogan Lovells美国律师事务所

市场街1735号

2300号套房

宾夕法尼亚州费城19103

注意：史蒂文·J·艾布拉姆斯

除前述事项外，受托人同意接受以非保密电子邮件、传真或其他类似非保密电子方式发出的通知、指示或指示，并按其行事。如果当事人选择向受托人发送电子邮件或传真通知、指示 或指示(或通过类似的电子方法发出的通知、指示或指示)，而受托人按照该等通知、指示或指示行事，则受托人对该等通知、指示或指示的理解应被视为具有控制力。受托人 不对受托人依赖和遵守该等通知、指示或指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任，尽管该等通知、指示或指示与随后的书面通知、指示或指示相冲突或不一致。本公司同意承担因使用此类电子方式向受托人提交通知、指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的通知、指示或指示行事的风险，以及第三方截取和误用的风险。

第1.06节     通知 持有人；弃权。

如果本契约规定向任何事件的持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本合同另有明确规定)，并以预付头等邮资的方式邮寄给受该事件影响的每名持有人，其地址与证券登记册上的地址相同，不得迟于发出通知的最后日期(如有)，也不得早于发出通知的最早日期(如有)。在任何以邮寄方式向持有人发出通知的情况下，未能将该通知邮寄给任何特定持有人，或如此邮寄给任何特定持有人的通知有任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。以上述方式邮寄给持有人的任何通知，无论持有人是否实际收到，均被最终视为已收到。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权在该事件之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人对通知 的放弃应提交给受托人，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知应构成本协议所述各项目的的充分通知。

如果本契约规定 向全球证券持有人发出任何事件的通知，则根据托管机构的适用程序向该证券的托管人(或其指定人)发出的通知应充分，不迟于最晚日期(如果有)，也不早于规定的发出通知的最早日期(如果有)。

第1.07节     与《信托契约法》冲突。

本契约受《信托契约法》条款的约束，这些条款是本契约的一部分，并且在适用的范围内，应受此类条款的约束。如果本合同的任何条款限制、限定或与信托合同法案的某一条款或本合同的另一条款相冲突，而信托合同法案要求该另一条款成为本合同的一部分并对其进行管理，则以后者的规定为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于本契约，就像如此修改或排除一样(视情况而定)。

第1.08节标题和目录的     效果。

本文件中的条款和章节标题和目录仅为方便起见，不影响本文件的结构。

第1.09节     继承人和受让人。

公司在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。受托人在本契约中的所有协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第1.10节     分离性 条款。

在本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行的情况下，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.11节     义齿福利 。

本契约或证券中的任何明示或默示的内容，不得向本契约项下的当事人及其继承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔，除非根据第3.01节就任何特定证券明确规定。

第1.12节     管辖 法律。

本契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

第1.13节     法定假日。

在任何情况下，任何证券的任何利息支付日期、赎回日期或规定到期日，或持有人有权转换该持有人证券的任何日期，在任何支付地点都不应是营业日，则(尽管本契约或证券的任何其他规定 另有规定(任何证券的规定明确说明该规定应代替本节适用))支付利息或本金(以及溢价，如有)，或该证券的赎回价格或转换， 不需要在该日期在该付款地点付款，但可在下一个营业日在该付款地点付款，其效力和效力与在付息日期或赎回日期、或在规定的到期日或该转换日期相同。自任何该等利息支付日期、赎回日期、 所述到期日或转换日期(视属何情况而定)起及之后至该等支付日期为止的期间内不会产生利息。

第1.14节     发起人，公司的股东、董事、成员、经理、高级管理人员和员工免除个人责任。

根据法律、法规或宪法规定的任何规则，或通过任何法律、法规或宪法规定的任何规则，或通过任何法律、法规或宪法规定，或通过执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式， 不得根据本契约或任何担保中包含的任何义务、契诺或协议，或由于由此而证明的任何债务， 不得直接或通过本公司或任何继承人直接或通过本公司或任何继承人对本公司的任何法人、过去、现在或将来的任何股权持有人、董事、成员、经理、高级管理人员或员工进行追索权。 证券持有人接受证券并作为发行证券的代价的一部分，明确免除和免除所有此类责任。

第1.15节     对应项。

本印章可签署多份副本，每份副本应为原件，且所有副本仅应构成一份且相同的文书。通过传真机或任何其他快速传输设备 发送本契约的已签署签字页应与人工签署的副本 一样有效。在本契约或与本契约相关的任何其他证书、协议或文件中，“签立”、“已签立”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif” 或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和ADOBESign)传输的手动签署的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于以电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的范围内最大限度地使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性，适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法案》或《统一商业法典》的任何州法律。

第1.16节     放弃陪审团审判。

在适用法律允许的最大范围内，公司、持有人和受托人均不可撤销地放弃在公司和受托人之间仅因本契约或证券引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

第二条.     安全表

第2.01节     一般形成 。

每个系列的证券和受托人的认证证书应基本上采用本条规定的形式，或按照董事会决议设立的其他形式，并在符合第3.03节的规定下，在官员证书或公司令中规定或确定设立方式的范围内，或在一个或多个补充契约中，在每种情况下，按本公司要求或允许的适当插入、遗漏、替代和其他变化，并可以有这样的字母：编号或其他识别标记，以及为遵守适用法律或任何证券交易所或自动报价系统的规则(该系列证券可在其上上市或交易的证券交易所或自动报价系统的规则，或由执行该等证券的高级人员在此一致决定)而放置的图例或批注，由执行该等证券的人员签署证明。如果任何系列证券的形式是通过根据董事会决议采取的行动而建立的 ，则此类行动的适当记录的副本应由公司秘书或 公司的助理秘书认证，并在第3.03节关于该证券的认证和交付的公司令交付之前交付受托人。如果根据董事会决议采取的行动建立的任何系列的所有证券不是一次性发行的，则不必在发行该系列的每一种证券时提交该行动的记录，但应在该系列的第一个证券的发行时间或之前交付该行动的适当记录。

最终证券应印刷、平版或雕刻在钢刻边框上，或可以任何其他方式制作，所有这些都由执行该证券的人员确定，并由他们签署该证券证明。

第2.02节全球证券图例的     表格

除非第3.01节对由此证明的证券或适用程序要求另有规定，否则根据本协议认证和交付的每份全球证券应基本上以下列形式标明：

[如适用，填写- 除非本票据是由纽约存托信托公司(“DTC”)的授权代表提交给发行人或其代理人登记转让、兑换或支付，且所签发的任何证书均以 CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(且任何付款均支付给割让公司。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件的价值，都是错误的，因为本文件的注册所有者，割让公司，在本文件中拥有权益。

本全球担保的转让应仅限于向DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但不是部分的转让，并且本全球担保的部分转让应仅限于根据本合同背面所指契约中规定的限制进行的转让。]

[如适用，请填写-- 本担保是下文所指契约所指的全球担保，并以托管机构或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券，除非在契约所述的有限情况下，否则不得以该托管人或其代名人以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让。在登记转让时认证和交付的每一种担保，或作为本担保的交换或替代，均应是符合上述规定的全球担保，但在此类有限情况下除外。]

如果按照第3.01节的规定，一个系列的证券可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，则尽管第3.01节第(I)款和第3.02节的规定另有规定，任何全球证券应代表其中规定的该系列的未偿还证券，并可规定其应代表其上不时批注的未偿还证券的总额，并可视情况不时减少或增加由此代表的未偿还证券的总额。以反映交流。对全球证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何减少或增加的金额，应按照该背书或公司令中指定的一名或多名人士的指示，以 的方式作出。在符合第3.03、3.04、3.05和3.06节的规定的情况下，受托人应按照第3.03、3.04、3.05和3.06节中指定的一人或多人或适用的《公司令》中规定的方式和指示，交付和归还任何全球证券。公司关于背书或交付或重新交付全球证券的任何指示应在公司令中(不需要遵守第1.02节，也不需要 附有律师意见)。

第3.03节最后一句的规定应适用于由全球证券代表的任何证券，如果该证券从未由公司发行和销售，并且公司向受托人交付了全球证券，并向受托人提交了关于减少其所代表的证券本金金额的公司命令(该命令不需要遵守第1.02节，也不需要伴随律师的意见)，以及第3.03节最后一句所预期的书面声明。

第2.03节 受托人认证证书的格式。

受托人的认证证书应基本上采用以下形式：

受托人的认证证书

这是本文指定并在上述契约中提及的系列债务证券之一。

第三条. 证券     

第3.01节金额 无限制;可按系列发行。         

根据本契约可以认证和交付的证券本金总额 是无限的。

证券可以以一个或多个系列发行 。在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议中建立，并且在根据董事会决议而不是董事会决议中规定的范围内，在 列出或确定建立方式的高级官员证书或公司命令中建立，或在一份或多份补充契约中建立：

(A)            该系列证券的 形式和名称(该名称应将该系列证券与任何其他系列的证券区分开来)；

(B)            可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何 限制(根据第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节，在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或替代的证券，以及根据第3.03节被视为从未认证和交付的任何证券 除外；但是， 该系列的核准本金总额可不时由董事会为此目的而通过的决议增加到超过该数额；

(C)            原始发行证券的一个或多个发行价，以本金的百分比表示，以及原始发行日期；

(D)            应向其支付该系列证券的任何利息的 人，但如该证券(或一种或多於一种前身证券)在正常记录日期的营业时间结束时以其名义登记的人除外；

(E)            将发行证券的一个或多个日期，以及任何系列证券的本金和溢价(如有的话)须予支付的日期或其厘定方法；

(F)             该系列中的任何证券将产生利息的一个或多个利率(可以是固定的或可变的，或两者的组合)，如果有的话，或其确定方法，任何该等利息的产生日期，或其确定方法，任何该等利息须支付的付息日期及任何该等付息日期的定期记录日期，或厘定该等日期或日期的方法，如果不是12个30天月的360天年度，则计算利息的基准，以及延期或延期支付利息的权利(如有的话)以及延期或延期的期限；

(G)            除第10.02节另有规定外，应支付该系列任何证券的本金及任何溢价和利息、可交出该系列证券以供登记或转让、可交出该系列证券以供交换的一个或多个地方，以及可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及要求。

(H)            可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券的一段或多於一段期间(如有的话)、赎回该系列证券的价格及条款及条件，如不是借董事会决议，则须证明本公司选择赎回该等证券的方式；

(I)             本公司根据任何沉没基金、摊销或类似条款，或在特定事件发生时或在持有人的选择下，赎回、购买或偿还该系列证券的 义务(如有)及赎回、购买或偿还该系列证券的条款和条件，以及根据该等义务或期权全部或部分赎回或偿还该系列证券的一个或多个期间；

(J)             ，如最低面额不等于$2,000或超出$1,000的整数倍，则该系列的任何证券可发行的面额；

(K)如果 债务证券将以记名或无记名形式发行，或同时以这两种形式发行，则为            ，如以无记名形式发行，则说明相关条款和条件以及发行此类无记名债务证券的任何限制(包括交换同一系列的记名债务证券)；

(L)             如果 该系列证券的本金或任何溢价或利息可以参考一个指数确定，该指数包括一个基于该系列证券的支付货币以外的一种或多种货币的指数，或根据公式确定该等金额的 方式；

(M)           如果 除美利坚合众国货币外，该系列证券的本金或任何溢价应以何种货币、货币或货币单位计价、应支付、可赎回或可购买，以及为任何目的(包括第1.01节中“未偿还”的定义的目的)确定美利坚合众国货币等值的方式；

(N)如果 该系列证券的本金或任何溢价或利息将在公司或其持有人的选择 时以一种或多种货币或货币单位支付、可赎回或可购买，而该等证券并非述明应支付、可赎回或可购买的货币、货币或货币单位，而作出上述选择的该等证券的本金或任何溢价或利息须予支付、可赎回或可购买的货币、货币或货币单位，作出上述选择的期限、条款和条件，以及应支付、可赎回或可购买的金额(或确定该金额的方式)；

(O)            ，如果 除全部本金外，任何系列证券的本金部分，应在根据第5.02节宣布加速到期时应支付的部分，或根据第5.04节可在破产中证明的部分，或其确定方法；

(P)            如果 该系列任何证券在规定到期日的应付本金在规定到期日 之前的任何一个或多个日期仍无法确定，则该数额应被视为该证券在规定到期日的本金金额，包括该证券在规定到期日以外的任何到期日到期应付的本金，或在规定到期日之前的任何日期被视为未偿还的本金(或在任何情况下，确定该被视为本金的数额的方式)；

(Q)            (如果 适用)根据第13.02节或第13.03节或该两节，或如果第13.02或13.03节另有规定，该系列证券应全部或任何指定部分失效，或在第13.02或13.03节另有规定的情况下，该系列证券被撤销或解除的条款和条件，如果不是通过董事会决议，则为证明本公司选择撤销或解除该等证券的方式；

(R)             (如果适用)，该系列中的任何证券应可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，应包括该等全球证券的各自托管机构、任何此类全球证券应承担的任何一个或多个传说的形式，以及与第2.04节中规定的记录程序有关的信息，或替代第2.04节中规定的形式。 以及除第3.05节所述的以外或替代第3.05节所述的任何情况，其中任何此类全球证券可全部或部分交换为已登记的证券，且此类全球证券的任何全部或部分转让可登记在该全球证券的托管人或其代名人以外的人的名下。

(S)            if 该债务证券是作为原始发行的贴现债务证券发行的，如果是，则为到期收益率；

(T)             适用于该系列证券的违约事件的任何 删除、添加或更改，以及 受托人或此类证券的必要持有人根据第5.02节宣布其本金到期和应付的权利的任何更改；

(U)对X条所列适用于该系列证券或X条中使用的任何定义术语 的契诺的任何 补充或更改进行            ；

(V)            公司有权(如果有)通过延长付息期来推迟支付利息，并具体说明延期的期限、支付利息的日期以及是否以及在何种情况下应支付延期金额的额外利息；

(W)           (如受托人除外)、任何其他受托人、证券注册处处长及任何付款代理人的身分；

(X)            如果 除  第四条所述之外，与本契约的清偿和清偿有关的规定；

(Z)            该系列证券是否将由任何抵押品担保，如果是，担保该等证券的条款和条件，以及如果适用，此类留置权可能排在担保公司或任何担保人其他债务的其他留置权之后的条款和条件；

(Aa)          证券是否将在根据《证券法》豁免注册的交易中发行，以及对此类系列证券的可转让性是否有任何限制或条件；

(Bb)         证券可上市的交易所(如有)；

(Cc)将该系列证券转换或交换为本公司或任何其他 法团或个人的任何其他证券或财产的权利的条款，以及与该系列证券有关的本契据的增补或更改(如有的话)，以准许或便利该等转换或交换；及

(Dd)          任何 和与该系列有关的所有其他条款，包括但不限于美国法律或法规可能要求或建议的任何条款，或与该系列证券的营销相关的任何条款。

任何一个 系列的所有证券应基本相同，但面额及董事会决议案另有规定及(在第3.03节的规限下)在上文提及的高级人员证书或任何该等补充契据中载明或以规定方式厘定者除外。因此，在本节规定的范围内，任何系列证券的条款可能与同一系列的其他证券的条款不同。上文第(A)至(Dd)款中的任何或全部引用的事项可如上所述针对系列中的所有或任何特定证券(在信托契约法允许的范围内)确定和阐述或确定。

上述有关任何系列证券的董事会决议或高级人员证书，于该系列证券首次发行之日或之前提交受托人，须以引用方式收录于此，并于其后就与该系列证券有关的所有目的而被视为本契约的一部分，一如该等董事会决议或高级人员证书已在此完整阐述。

任何一个系列的所有证券不必同时发行，除非另有规定，否则可以在未经持有人同意的情况下重新发行一个系列， 用于增加该系列证券的本金总额和发行该系列的额外证券，或 用于确定关于该系列证券的附加条款。

如果根据董事会决议采取的行动确立了该系列的任何条款，则该等行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在交付载明该系列条款的高级职员证书时或之前交付受托人。

第3.02节          面额。

第3.03节          执行、身份验证、交付和日期。

证券应由董事会主席、首席执行官、首席财务官或首席法务官兼公司秘书(或由董事会或根据董事会授权以书面指定并不时交付受托人的任何其他公司高级管理人员)代表公司签立。这些官员中的任何一人在证券上的签名可以是手工、电子或传真。

带有手册的个人的电子或传真签名，即使该等个人或他们中的任何人在该等证券认证及交付前已停止担任该等职位，或在该等证券的日期并无该等职位， 该等人士或他们中的任何人在该等证券认证及交付前已停止担任该等职位， 该等人士的电子或传真签署仍对本公司具约束力。

如果该系列证券的形式或条款已由第2.01和3.01节允许的一项或多项董事会决议或根据第2.01节和第3.01节所允许的一项或多项董事会决议确定，则在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应 有权接收并(在符合第6.01节的规定下)充分保护律师的意见，律师的意见如下：

(A)            如果 该证券的形式已根据第2.01节允许的董事会决议设立，且该 形式已按照本契约的规定设立；

(B)            如果 此类证券的条款已由第3.01节允许的董事会决议确定，且 此类条款已根据本契约的规定确定；以及

如该等表格或条款已如此确立，而按照董事会决议案发行该等证券会对受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权造成重大不利影响，或以受托人无法合理接受的方式发行该等证券，则受托人无须对该等证券进行认证。

尽管有第3.01节和前款的规定，如果一个系列的所有证券最初不是一次发行的， 除非受托人合理地另作决定，否则公司没有必要提交董事会决议，在该系列的每个证券认证时或之前，根据第3.01节或公司命令和律师意见另需的高级人员的证书或补充契约 ，如果此类文件是在该系列的第一份证券原始发行时或认证之前交付的。

每份保证单的日期应为其认证日期。

任何保证物均不得享有本契约项下的任何利益，亦不得因任何目的而具有效力或强制性，除非该保证物上有一份实质上符合受托人以手动签署的格式的认证证书，而任何保证物上的该证书应为确凿证据，亦为该保证品已妥为认证并在本契约项下交付，并有权 享有本契约利益的唯一证据。尽管有上述规定，但如果本公司从未发行和出售任何担保，且本公司应按照本契约第3.09节的规定将该担保交付受托人注销，则就本契约的所有目的而言，该担保应被视为从未认证和交付过，且永远不应 享有本契约的利益。

第3.04节         临时证券。

在编制任何系列的最终证券之前，本公司可签立临时证券，并在公司命令下，受托人须认证及交付临时证券，该临时证券以任何授权面额印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作，实质上 代替其发行的最终证券的主旨，并加上执行该等证券的高级人员决定的适当插入、遗漏、替代及其他变更，由执行该等证券的高级人员决定。

如果发行任何系列的临时证券，公司将安排该系列的最终证券的准备工作，不得无理拖延。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券应可在交出该系列的临时证券时在该系列的付款地点换成该系列的最终证券 ，而无需向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交出以供注销时，本公司须签立，而受托人须认证及交付一项或多项同一系列、任何授权面额及相同期限及本金总额之最终证券作为交换。在交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列的最终证券和期限相同的本契约下的利益。

第3.05节         登记； 转让和交换登记。

本公司应安排在公司信托办公室或受托人的其他指定办事处保存一份登记册(“证券登记册”) ，在该登记册中，本公司应在符合本公司可能规定的合理规定的情况下，为证券的登记和 有权获得登记或转让的证券的转让作出规定。现委任受托人为“证券注册处处长”，以登记证券及证券转让，以符合本条例的规定。公司可在任何时间更换该安全注册官、更换该办公室或机构或担任其自己的安全注册官。如保安注册处或该办事处或机构的任何变更，本公司将立即向受托人发出书面通知。在任何合理时间，安全登记册均应可供受托人查阅。

在本公司办事处或代理机构将一系列证券的转让交回本公司的付款地点登记后，本公司应 签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份同一系列、任何授权面额、相同期限及本金总额的新证券。

在持有人的选择下，任何系列(全球证券除外)的证券在交出将在该办事处或代理机构交换的证券时，可交换相同系列、任何授权面额、类似期限和本金总额的其他证券。当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，并由受托人进行认证和交付。

于任何证券转让或交换登记时发行的所有证券，均为本公司的有效责任，证明该等债务与该证券在该等转让或交换登记时退回的债务相同，并有权 在本契约下享有相同利益。

每份为登记转让或交换而提交或交回的证券(如本公司或受托人提出要求)须由证券持有人或其正式书面授权的持有人或其受权人以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为批注或附有转让文书。

任何证券转让或交易登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交易登记相关的税费或其他政府费用的款项，但根据第3.04、9.06或11.07节的交易所除外，不涉及任何转让。

如果任何系列的证券(或任何系列和指定期限的证券)将被部分赎回，本公司和受托人均不需要(A)在 期间发行、登记转让或交换该系列(或该系列和指定期限的证券，视具体情况而定)的任何证券，该期间自根据第11.03节选择赎回的任何该等证券的赎回通知邮寄之日前15天开业之日起至收市之日止，或(B)登记转让或交换全部或部分如此选择赎回的任何证券，但部分赎回的证券中未赎回的部分除外。

以下第(Br)(A)、(B)、(C)和(D)条的规定仅适用于环球证券：

(a)            根据本契约认证的每份 全球证券均应以该全球证券指定的存管人或其指定代理人的名义注册，并交付给该存管人或其指定代理人或其托管人，并且每份此类全球证券应 为本契约的所有目的构成单一证券。

(B)尽管            在本契约中有任何其他规定，但在符合第3.01节规定的适用规定(如有)的情况下，不得将全球证券全部或部分交换为已登记的证券，不得登记全球证券的全部或部分转让，以该全球证券的托管人或其代名人以外的任何人的名义，除非(1)该托管人已通知本公司，其不愿意或无法继续担任该全球证券的托管人，或已不再是根据《交易法》注册的结算机构，且本公司在收到该通知后 后90天内未指定继任托管人，(2)该全球证券的违约事件应已发生且仍在继续，且证券注册处已收到托管机构的请求，要求发行经认证的证券以替代全球证券，(3)公司应自行决定，以全球形式发行的系列证券不再由全球证券代理，或(4)在上述情况下，如第3.01节为此目的所规定的，除上述情况外或替代上述情况，如有其他情况，则：该等全球证券 可由该托管机构以登记于其名下的同一系列、任何授权面额及类似总额的本金及期限的最终证券进行交换，而该等全球证券或其部分的转让可登记予该托管机构指示的有关人士。如本公司根据上述第(1)款指定一名继任托管人，则应迅速将该等全球证券整体交换为以该继承人的名义登记的一项或多项其他全球证券 ，而该指定的接管人即为该继任者的全球证券或全球证券的托管人，而本节第(A)、(B)、(C)及(D)条的规定应继续适用。

(C)根据上文第(B)款的规定和第3.01节可能指定的适用条款(如有)，            可以全部或部分用全球证券交换其他证券，所有为交换全球证券或其任何部分而发行的证券应以该全球证券托管机构指定的名称登记。

(D)            在登记转让全球证券或其任何部分时进行认证和交付的每一证券，无论是否依据本节第3.04、3.06、9.06或11.07节或其他规定，均应经过认证并以全球证券的形式交付，除非该证券是以该全球证券的托管人或其代名人以外的人的名义登记的。

第3.06节          损坏、销毁、丢失和被盗证券。

如任何残缺证券 连同本公司或受托人可能要求的抵押品或弥偿一并交予受托人，以使他们各自及其任何代理人免受损害，本公司将签立，而受托人将认证及交付一份相同系列、相同期限及本金金额并附有并非同时尚未清偿的数目的新证券 ，并应按照其惯常程序注销及处置该等残缺证券。

如果应向公司和受托人交付(I)令他们满意的证据，证明任何证券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保或赔偿，则在没有向公司或受托人通知该证券已被真正的购买者收购的情况下，公司应签立，受托人应认证并交付任何该等损坏、销毁、遗失或被盗的证券。一种新的证券，具有相同的 系列，具有相同的期限和本金，并带有一个不是同时突出的数字。如在该等新保证金交付后，原保证金的真诚购买者提出付款或登记 该新保证金，则受托人有权向获交付该新保证金的一方或从中收取该新保证金的任何一方(善意购买者除外)追讨该新保证金，并有权就本公司及受托人因此而招致的任何损失、损害、成本或开支追讨所提供的保证金或弥偿。

如果任何该等残缺不全、被销毁、遗失或被盗的保证金已到期或即将到期支付，公司可酌情决定支付该保证金，而不是签发新的保证金。

在发行任何新的 保证金时，本公司可要求支付一笔款项，以支付可能因此而征收的任何税项或其他政府收费，以及与此相关的任何其他费用(包括本公司律师的费用和开支，以及受托人及其律师的费用和开支)。

根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何残缺、被毁、遗失或被盗的证券，应构成本公司原有的 额外合同义务，而不论证券是否已被残缺、被毁、遗失或被盗，任何人都可在任何时间强制执行，并有权平等和按比例享有本契约的所有利益，与在此正式发行的该系列的任何和所有其他 证券。

本节规定具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第3.07节          支付利息；保留利息权利。

除第3.01节关于任何系列证券的规定另有规定外，在任何利息支付日应支付的、按时支付或适当提供的任何证券的利息应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的交易结束时登记在其名下的人。

任何系列的任何证券的任何利息，如在任何付息日期应支付，但未按时支付或未得到适当规定(在此称为“违约利息”)，应立即停止在相关的定期记录日期支付给持有人，而违约利息可由公司在每种情况下选择支付，如以下(A)或(B)条所规定：

(A)             公司可选择向该系列证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记的人支付任何违约利息，以支付违约利息的特别记录日期， 应以下列方式确定。本公司应以书面通知受托人有关建议就该系列证券支付的违约利息金额及建议付款日期，同时本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或于建议付款日期前就该等存款作出受托人满意的安排，该等款项存放时将以信托形式持有 ，以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人在与本公司磋商后，应为支付该违约利息确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天及 不少于建议付款日期前10天及受托人收到建议付款通知后不少于10天 。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费 ，按照第1.06节规定的方式，在该特别记录日期前不少于10天，向该系列的每一证券持有人发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知。关于建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，则该违约利息应支付给该系列证券(或其各自的前身证券)在该特别记录日期收盘时登记在其名下的人，并且不再根据以下(B)条款支付。

(B)             本公司可以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，但不抵触该等证券可能在其上市的任何证券交易所的要求，并在该交易所可能要求发出通知后， 如本公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知后，该付款方式应为受托人认为可行的 。

除本节和第3.05节的前述条款 另有规定外，在登记转让或交换或替代任何其他证券时，根据本契约交付的每份证券应享有该等其他证券的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。

对于每一系列证券，公司应在纽约市时间正午之前，在本金和保费(如有)和利息(如有)的每个付款日期向受托人存放 立即可用的资金，以支付在适用付款日期到期的现金。

如果任何证券在任何定期记录日期之后且在下一个后续利息支付日期或之前进行转换(到期时间在该利息支付日期之前的任何证券 除外)，则在该利息支付日期声明到期日到期的利息应在该利息支付日期支付 ，并且该等利息(无论是否按时支付或可供 支付)应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在该正常记录日期的业务收盘时登记在其名下的人。除上一句另有明确规定外，对于任何已转换的证券，其声明到期日晚于该证券转换日期的利息不予支付。尽管有上述规定，任何可转换的担保条款可规定，本款的规定不适用于该担保，或适用于该担保的补充、变更或遗漏。

第3.08节          人员 被视为所有者。

除第3.01节对任何系列证券另有规定外，在正式提交转让登记保证金之前，本公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可将该保证金登记在其名下的人视为该保证金的拥有人，以收取本金和任何溢价以及(受第3.05节和第3.07节的规限)该保证金的任何利息以及所有其他目的，不论该等保证金是否逾期，且本公司和受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

托管机构在代表其持有的任何全球证券中的任何实益 权益的持有人不得在本契约项下就该等全球证券享有任何权利，而该托管机构在任何目的下均可被本公司、受托人及其任何代理人或受托人视为该等全球证券的拥有人。本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不会就与全球证券的实益所有权权益有关的任何记录或因该等实益所有权权益而支付的任何款项，或维持、监督或审核与该等实益所有权权益有关的任何记录，承担任何责任或责任。

第3.09节          取消。

所有为偿付、赎回、登记转让或交换或转换或贷记任何偿债基金付款而交出的证券，如交还给受托人以外的任何人，则应交付受托人，如果尚未注销，则应由受托人立即注销。 公司可随时将本公司可能以任何方式获得的任何先前通过认证和交付的证券交付托管人注销，并可交付托管人(或交付给托管人的任何其他人) 注销之前通过认证但公司尚未发行和出售的证券，所有如此交付的证券 应立即由受托人注销。除本契约明确允许外，任何证券不得取代或交换按本节规定注销的任何证券。受托人持有的所有已注销证券应按照公司令指示的惯例程序进行处置，此后受托人应向本公司提交有关该处置的证书。

第3.10节感兴趣的          计算。

除第3.01节对任何系列的证券另有规定外，各系列证券的利息应以360天年12个30天月为基础计算。

第3.11节          CUSIP 编号

本公司在发行证券时可使用“CUSIP”或“ISIN”号码(除证券上印制的其他识别号码外)， 如果当时正在使用，则受托人应在赎回通知中使用该等“CUSIP”或“ISIN”号码，以方便持有人；然而，任何该等通知可声明不会就证券上印制的或任何赎回通知内所载的该等 “CUSIP”或“ISIN”号码的正确性作出任何陈述，以及 只可依赖印制于证券上的其他识别号码，而任何该等赎回不会因该等“CUSIP”或“ISIN”号码的任何瑕疵或遗漏而受影响 。如果“CUSIP”或“ISIN”号码有任何变化，公司将立即通知受托人。

第3.12节          原始 签发折扣。

如果任何证券是原始发行贴现证券，本公司应在每个日历年结束时立即向受托人提交书面通知，说明截至该年末该未偿还原始发行贴现证券应累算的原始发行折扣(包括每日利率和应计期间)的金额，以及(2)与该原始发行折扣相关的其他具体信息。

第四条      达标和解聘

第4.01节          满意和义齿解除。

应公司要求，本契约应停止对任何证券系列的进一步效力(对本合同明确规定的证券转让或交换的任何存续登记权除外)，受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约已就该等证券清偿和解除：

(A)            ：

(I)            所有在此之前认证和交付的证券(但不包括：(I)按照第3.06节的规定已被肢解、销毁、遗失或被盗并已更换或支付的证券，以及(Ii)该等证券的款项迄今已由本公司以信托形式存入或分离并以信托形式持有，此后已偿还给本公司或根据第10.03节的规定从信托中解除)已交付受托人注销或注销；或

(Ii)            所有此前未交付受托人的已注销或待注销的此类证券：

(1)            已 到期并应付；或

(2)            将在一年内到期并在其规定的到期日支付；或

(3)根据受托人满意的安排，            将在一年内被要求赎回，由受托人以公司的名义并支付费用发出赎回通知，

而本公司就上述第(1)、 (2)或(3)项而言，已向受托人存放或安排存放一笔以货币或货币单位为信托基金的款项，而该等证券须以该等货币或货币单位支付，足以支付及清偿该等证券的全部债务 至该等证券存放之日(如该等证券已到期及应付)或所述到期日或赎回日期的本金及任何溢价及利息 。视属何情况而定；

(b)             公司已支付或导致支付，或以其他方式为支付公司根据本协议就此类证券支付的所有其他款项做好准备 ;和

(C)            公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份律师意见，分别说明本协议规定的与本契约就该等证券的清偿和清偿有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约已就任何系列的证券清偿及清偿，本公司根据第6.07节对受托人所负的义务、 受托人根据第6.14节对任何认证代理人所负的义务及受托人根据第6.10节所享有的辞职权利仍然有效，且如果已根据本节第(Br)(A)款第(2)款将款项存入受托人，则受托人根据第4.02节及第10.03节最后一段所规定的义务将在上述清偿及解除后继续有效。

第4.02节信托资金的          应用 。

除第10.03节最后一段的条文 另有规定外，根据第4.01节存入受托人的所有款项应 以信托形式持有，并由受托人根据证券及本契约的条文，直接 或透过受托人决定的任何付款代理人(包括本公司作为其本身的付款代理人)支付给有权 支付本金及任何溢价及利息的人士，而该等款项已存放于受托人。所有根据第4.01节存放于受托人(并由受托人或任何付款代理人持有)以支付该等证券后转换为其他财产的款项应应公司要求退还给公司。本公司可藉公司命令指示将根据第4.01节存放于受托人的任何款项投资于(1)一年或以下期限的美国国库证券或(2)只投资于短期美国国库证券的货币市场基金(包括受托人或受托人的关联公司担任投资顾问、管理人、股东、服务代理人及/或托管人或次托管人的货币市场基金)，而不区分本金与收入。尽管(A)受托人就所提供的服务向该等基金收取费用及开支，以及(B)受托人就根据本契约提供的服务收取及收取费用及开支(br})，本公司仍可不时指示将该等款项的全部或部分再投资于符合本节第(1)或(2)条所述准则的其他证券或基金。

第五条      补救措施

第5.01节默认的          事件 。

除根据第3.01节对任何系列证券另有规定外，在本文中或在根据本协议就任何系列证券发行的证券中使用的“违约事件”， 是指下列事件之一 (无论违约事件的原因是什么，也不管违约事件是自愿还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章而发生的)：

(A)在该系列的任何证券到期并应付时，            违约 该系列证券的任何利息的支付，并持续违约30天；

(B)在该系列的任何证券到期日未能支付本金或任何溢价的            违约 ；

(C)在任何偿债基金付款按该系列担保条款到期时，            违约 ；

(D)在履行或违反公司在本契约中的任何契约方面的违约(            违约或违反契约的行为除外，该契约在本节其他部分有具体论述，或仅为该系列以外的其他证券的利益而明确包括在本契约中)。在受托人向本公司或本公司和受托人发出该系列未偿还证券本金总额至少25%的书面通知后，该违约或违约的持续时间为90天。 该书面通知指明该违约或违约并要求对其进行补救 ，并说明该通知是本协议项下的“违约通知”；

(E)由具有司法管辖权的法院根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律，在非自愿的 案件或法律程序中，对公司作出以下申请：(1)对公司作出济助的判令或命令，或(2)判定公司破产或无力偿债的判令或命令，或根据任何适用的联邦或州法律批准寻求重组、安排、调整或就公司或就公司作出重组、安排、调整或重组的呈请，或委任保管人、接管人、清盘人，            。公司的受让人、受托人、财产扣押人或其他类似的官员，或下令将公司的事务清盘或清算，以及继续执行任何此类法令或济助令或任何此类法令或命令，但不予搁置 并连续有效90天；

(F)             公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他将被判定为破产人或无力偿债的案件或程序，或同意在根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律的非自愿案件或程序中就公司提出济助令或命令，或同意启动任何破产或破产案件或针对公司的程序， 或根据任何适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或同意书，寻求公司的重组、安排、调整或组成，或同意提交请愿书或任命 ，或由公司的托管人、接管人、清盘人、受托人、扣押人或其他类似的官员接管公司财产的任何主要部分，或公司为债权人的利益进行转让，或公司书面承认无法在债务到期时普遍偿还债务，或公司为推进任何此类行动而采取的公司行动；或

(G)            第3.01节规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

第5.02节          加速到期；撤销和废止。

支付该金额后，本公司就该系列证券的本金及利息支付的所有责任即告终止。

除根据第3.01节对任何系列的全部或任何特定证券另有规定外，在对任何系列的证券作出加速声明后，受托人获得本条下文规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间 ，该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人可通过书面通知本公司和受托人，在下列情况下撤销和撤销该声明及其后果：

(I)            该系列所有证券的所有逾期利息；

(Ii)          该系列任何证券的本金(及溢价，如有的话)，而该等证券并非因上述加速声明而到期 ，以及按该等证券所订明的一项或多于一项利率计算的利息；

(Iii)         to 在支付该等利息合法的范围内，按该等证券所规定的一项或多项利率计算的逾期利息；

(Iv)         受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及

(B)            按照第5.13节的规定，已按照第5.13节的规定治愈或免除了与该系列证券有关的所有违约事件，但不包括该系列证券本金的拖欠 ，这些违约事件完全是由于声明加速而到期的。

此类撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

第5.03节          债务收集和受托人强制执行的诉讼。

公司承诺， 如果：

(A)在任何证券的任何利息到期并应付时，            违约 ，且违约持续30天；或

(B)在任何证券到期日的本金(或保费，如有的话)的支付上，            违约 ，

然后，本公司将应受托人的要求，为该等证券的持有人的利益，向受托人支付该证券当时到期应付的全部本金和任何溢价及利息，并在支付该等利息可合法强制执行的范围内，按该等证券所规定的利率，就任何逾期本金和溢价及任何逾期利息支付利息，此外，还须支付足以支付收取费用和开支的额外 款额，包括合理的补偿、开支、受托人、其代理人和律师的支出和垫款。

如本公司未能应上述要求立即支付 该等款项，受托人可以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可向本公司或任何其他义务人强制执行该等诉讼，并以法律规定的方式从本公司或任何其他义务人的财产(不论位于何处)收取被判决或裁定须以该等方式支付的款项。

如果发生并持续发生任何系列证券的违约事件，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利 和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助 行使本文授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第5.04节          受托人 可以提交索赔证明。

在涉及本公司(或证券的任何其他债务人)、其财产或其债权人的任何司法程序 中，受托人(不论该证券的本金是否如其所述或以声明或其他方式于当时到期及应付，亦不论受托人是否已就逾期本金或利息提出任何要求)有权并获授权采取根据信托契约法授权的任何及所有行动，以便在任何该等法律程序中容许持有人及受托人的申索。特别是，受托人应被授权收取任何此类债权的应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获每一持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第6.07节应由受托人支付的任何其他款项。

本契约的任何规定均不得视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组计划、安排、调整或组成，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票；但受托人可代表持有人投票支持破产受托人或类似官员的选举，并可作为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

第5.05节          受托人 可以在不持有证券的情况下强制执行索赔。

本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索均可由受托人提起诉讼及强制执行，而受托人并不管有任何证券或在与证券有关的任何法律程序中出示该等权利，而受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨款项在拨备支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决的证券持有人的应课税益而进行。

第5.06节          应用程序 所收款项。

根据本条收取或将由受托人运用的任何金钱或财产，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如果是以本金或任何溢价或利息进行分配，则在提交证券时，应在提交证券时 及其上注明仅部分支付时支付，如果全额支付则在退还时使用：

首先： 支付受托人根据第6.07条应支付的所有款项；

第二： 支付当时到期和未支付的本金以及证券的任何溢价和利息，根据该证券的本金和任何溢价和利息的到期和应付金额，按比例在没有任何种类的优惠或优先权的情况下(不包括根据契约订立的合同 附属协议)为证券 或为其利益收取此类款项；以及

第三： 公司的余额(如果有)。

第5.07节关于诉讼的          限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或为指定接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人(或类似官员)或本合同项下的任何其他补救措施而提起诉讼，除非：

(A)            上述持有人此前已就该系列证券持续发生的违约事件向受托人发出书面通知；

(B)            该系列未偿还证券本金总额不少于25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求以受托人本人的名义就该失责事件提起法律程序；

(C)            该等持有人已向受托人提供合理的保证或弥偿，以应付因遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任，并在接获要求时向受托人提供；

(D)受托人在收到上述通知、请求和要约后60天内(            )，在收到请求时提供担保或赔偿后，未能提起任何此类诉讼；和

(E)            在该60天期间，该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人并未向受托人发出与该书面要求不一致的指示。

有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较该等持有人的任何其他 的优先权或优惠权，或执行本契约下的任何权利，但以本契约规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益 除外。

第5.08节          持有人获得本金溢价和利息以及转换证券的无条件权利。

尽管有 本契约中的任何其他规定，任何证券的持有人应绝对和无条件地就该证券中所述的相应到期日(如果是赎回，则在赎回日期，或在该证券的条款有规定的情况下，在赎回日期或在该证券的条款有规定的情况下)获得该证券的本金和任何溢价的支付以及该证券的利息(受第3.05和3.07节的规限)，并有权提起诉讼以强制执行任何该等支付，以及 如适用，任何该等权利的转换，而未经该持有人同意，该等权利不得减损。

第5.09节权利和补救措施的          恢复

如果受托人或任何持有人 已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在任何该等情况下，本公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下的以前地位 ，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。

第5.10节          权利和补救措施累积。

除第3.06节最后一段 关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施不应 排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是根据本条款、现在或今后存在的或以衡平法或其他方式提供的所有其他权利和补救措施之外的 。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第5.11节          延迟 或遗漏不放弃。

任何证券的受托人或任何持有人延迟或不行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施，不应损害任何该等权利或补救，或构成对任何该等违约事件或违约事件的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视乎情况而定)不时行使，并可在认为合宜的情况下由持有人行使。

第5.12节持有人对          的控制。

除第6.03节另有规定外，持有任何 系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人有权就该系列证券的任何补救措施、 或行使授予受托人的任何信托或权力指示任何诉讼的时间、方法和地点；

(A)            该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触；及

(B)            受托人可采取受托人认为适当的任何其他与该指示不相抵触的行动。

第5.13节          放弃过去的违约。

(A)支付该系列证券的本金或任何溢价或利息；或            in ；或

(B)在未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意的情况下，根据第九条不得修改或修改的契约或条款的            。

在任何该等放弃后，该等违约将不复存在，且就本契约的所有目的而言，因该等违约而产生的任何违约事件应视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害因此而产生的任何权利。

第5.14节          承担费用。

在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可要求该诉讼中的任何一方当事人提交承诺，承诺支付该诉讼的费用(包括其代理人和律师的合理补偿、费用和支出)，并可按照《信托契约法》规定的方式和范围评估针对 任何此类诉讼当事人的合理费用；但本条或《信托契约法》均不得被视为授权任何法院要求作出该等承诺，或在本公司或受托人提起的任何诉讼、持有人根据第5.08条提起的诉讼，或持有人根据未偿还证券本金总额超过10%的诉讼中作出此类评估。

第5.15节          放弃高利贷、暂缓或延期法律。

公司契诺(在其可以合法这么做的范围内)，公司在任何时候都不会坚持、申辩或以任何方式要求或利用任何可能影响契诺或本契约的履行的高利贷、暂缓执行或延期的法律，无论这些法律在任何地方颁布，现在或以后任何时候有效。且本公司(在其可合法行事的范围内)在此 明确放弃任何该等法律的所有利益或利益，并承诺不会妨碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第六条      受托管理人

第6.01节          某些 职责。

(A)            ，但在任何系列证券的违约事件持续期间除外：

(I)受托人承诺履行本契约中明确规定的与该系列证券有关的职责，且仅履行本契约中明确规定的职责，不得将任何针对受托人的默示契诺或义务解读到本契约中；            

(Ii)          在其本身没有恶意的情况下，受托人可根据向受托人提供并符合本契约规定的证书或意见，就有关陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性作出最后决定； 但在本条例任何条文特别规定须向受托人提供的任何该等证书或意见的情况下，受托人有责任审查该等证书或意见，以确定其是否符合本契约的要求。

(B)            在 任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续的情况下，受托人应对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的态度和技巧，就像谨慎的人在处理自己的事务时在这种情况下会行使的那样。

(C)            本契约的第 条应被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽未能采取行动或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(I)           本款不得解释为限制本节(A)款的效力；

(Ii)          受托人对主管人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非证明该受托人在查明有关事实方面有疏忽；

(Iv)         如果受托人有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿并无合理保证，则本契约的任何条文均不得要求受托人在履行其在本契约下的任何职责或行使其任何权利及权力时，动用其自有资金或冒风险或以其他方式招致任何财务责任。

(D)            ，无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应受本节的规定所规限。

第6.02节          通知 违约。

在受托人已知的任何系列证券的违约发生后90天内以及在违约持续期间，受托人应 按照《信托契约法》第313(C)条规定的方式和范围，将所有此类未治愈或未免除违约的通知 传送；但除非未能支付任何系列证券的本金(或溢价，如有) 或未能支付与该系列证券有关的任何偿债或购买基金分期付款，否则如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会和/或受托人的负责人真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人应受到保护。此外，如果第5.01(D)节规定的任何性质的违约与该系列证券有关，则在该违约发生后至少60天内，不得向证券持有人发出此类通知。就本节而言，术语“违约”是指任何属于违约的事件，或在通知或经过一段时间后，或两者兼而有之的情况下成为违约事件。

第6.03节          受托人的某些权利 。

在符合第6.01节的规定的前提下：

(A)            受托人可倚赖或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件行事，亦应受到保护，以采取行动或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件行事，而受托人相信该等证据是真实的，并已由适当的一方或多於一方签署或提交；

(B)            本文提及的公司的任何请求、指示、命令或要求应由公司请求或公司命令充分证明， 董事会的任何决议应由董事会决议充分证明；

(C)            在本契约的管理中，每当受托人认为某事项适宜在根据本契约采取、忍受或遗漏任何行动之前予以证明或确定时，受托人(除非本条例另有特别规定的其他证据)在本身并无恶意的情况下，可倚赖高级船员证书；

(D)            受托人可与大律师协商，该大律师的书面意见或大律师的任何意见应是充分和完全的授权，并对受托人根据本协议真诚并依靠其采取、遭受或不采取的任何行动提供保护；

(E)            受托人无义务应任何持有人依据本契约提出的要求或指示而行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的合理担保或弥偿 ，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

(F)             受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、 意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查。如果受托人决定进行进一步查询或调查，则有权亲自或委托代理人或律师检查公司的账簿、记录和办公场所。

(G)            受托人可以直接或通过代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责 ，受托人不对其根据本协议以适当谨慎方式任命的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责 ；

(H)            给予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利， 扩大到受托人及其代理人，并可由受托人根据本协议规定的每一种身份强制执行；

(I)             受托人不对其真诚采取、忍受或遗漏采取的任何行动承担责任，并合理地相信 受托人授权或在本契约赋予其的酌情决定权或权利或权力范围内采取行动；

(J)             在 任何情况下，受托人不对任何类型的特殊、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性以及 无论采取何种诉讼形式；

(K)            in 受托人对因无法直接或间接控制的力量，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾，以及公用事业中断、损失或故障，在履行本协议项下义务的任何失败或延迟，不承担任何责任或责任。通信或计算机(软件和硬件)服务(有一项理解是，受托人应采取符合银行业公认做法的合理努力，以避免和减轻此类事件的影响，并在实际可行的情况下尽快恢复工作)；

(L)             受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知，除非受托人的负责人已在受托人的公司信托办公室收到关于事实上属于违约的任何事件的书面通知，并且该通知 提及证券和本公司；

(M)           受托人可要求本公司提交一份证书，列明当时获授权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级人员的头衔；以及

(N)            受托人同意接受根据本契约发出的指示或指示并按其行事，该指示或指示以不安全电邮(仅限于pdf)、传真或其他类似的非安全电子方式发送；但本公司须向受托人提供一份在职证书，列出有权提供该等指示的指定人士，该现任证书须于任何时候在名单上增加或删除某人时修订 。如本公司选择向受托人发出电子邮件或传真指示(或以类似电子方式发出指示)，而受托人在其唯一及绝对酌情决定权下选择按该等指示行事，则受托人对该等指示的理解应视为受控。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、损害、成本、费用或开支承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。本公司同意 承担因使用该等电子方法向受托人提交指示及指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及被第三方截取的风险。

第6.04节          不负责朗诵或发行证券。

除受托人的认证证书外，此处和证券中包含的陈述应视为本公司的声明，受托人或任何认证代理不对其正确性承担任何责任。受托人或任何认证代理人均未就本契约或证券的有效性或充分性作出任何声明。受托人或任何认证代理均不对本公司使用或应用证券或其收益负责。

第6.05节          可以持有证券 。

受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或本公司任何其他代理人，以其个人或任何其他身分，可成为证券的拥有人或质权人，并可在不抵触第6.08及6.13节的情况下，以其他方式处理本公司，其权利与本公司若非受托人、身份认证代理人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第 6.06节      Money 以信托形式持有。

受托人在本协议项下以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开，除非法律要求。除非与公司另有协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

第 6.07节      薪酬和报销。

公司同意：

(I)        就受托人根据本协议提供的所有服务，不时向受托人支付双方以书面商定的合理补偿 (该补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律条文的限制)；

(Ii)除本合同另有明确规定外，       应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或作出的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的合理支出和垫款)，但可归因于其疏忽或故意不当行为的任何支出、支出或垫款除外，受托人应就任何非正常业务过程中的支出向公司发出合理通知；以及

(Iii)      对受托人因接受或管理本协议项下的一项或多项信托或与接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与之相关的任何损失、责任或开支作出赔偿，并使其不会因此而蒙受任何损失、责任或开支，并使其不受损害 ，包括因行使或履行本协议项下的任何权力或职责而为其辩护的合理费用和开支。

公司在本节 项下赔偿受托人的义务，以及向受托人支付或偿还费用、支出和垫款的义务，应构成本协议项下的 额外债务。

在不限制受托人根据适用法律可获得的任何权利的情况下，当受托人因 5.01(E) 或 5.01(F)节规定的违约事件而产生费用或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债、重组或其他类似法律，受托人的费用(包括其律师的合理费用和费用)和此类服务的补偿应构成管理费用。

本节 的规定在本契约得到满足和解除以及证券失效后继续有效。

第 6.08节      利益冲突 。

如果受托人已经或将 获得信托契约法所指的冲突利益，受托人应按照信托契约法和本契约规定的范围和方式，按照信托契约法和本契约的规定，取消或辞职。在《信托契约法》允许的范围内，受托人不得因在本契约项下就多于一个系列的证券担任受托人而被视为存在利益冲突。

第 6.09节      公司 需要受托人，符合资格。

对于每个系列的证券，本协议应始终有一个(且只有一个)托管人，对于一个或多个其他系列的证券，该托管人可以是本协议下的托管人。每名受托人应是根据《信托契约法》有资格以受托人身份行事的人，并拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余。如果任何这样的人根据法律或其监督或审查机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就本节 和 而言，在信托契约法允许的范围内，该人的资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的资本和盈余的组合。如果任何系列证券的受托人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，则应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第6.10节       辞职和继任者的免职、任命。

根据本条 ，受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命在继任受托人根据 第6.11节的适用要求接受任命之前不得生效。

受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。 如果 第6.11节规定的继任受托人的承诺书在发出辞职通知后30天内未送交受托人，辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人。

受托人可以通过向受托人和本公司递交书面通知，随时根据该系列未偿还证券的本金总额占多数的持有人的法案，就任何系列证券 解除受托人职务。如果继任受托人的承兑文书在发出免职通知后30天内仍未送达受托人，则被罢免的受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。

如果在任何时间：

(A)            在公司或任何已成为证券真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人应不遵守 第6.08节；

(B)            根据 第6.09节，受托人将不再符合资格，并且在公司或任何该等持有人提出书面要求后，不得辞职；或

(C)            受托人无能力行事或被判定破产或无力偿债，或受托人或其财产的接管人须获委任，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘。

然后，在任何此类情况下，(1) 公司可通过 董事会决议解除该受托人作为受托人的所有证券的受托人职务，或(2) 在符合 第5.14节的规定下，任何系列本金总额为10%的证券持有人如已至少六个月是此类证券的真正持有人，可代表其本人及所有其他类似情况，向任何有管辖权的法院请愿，要求解除受托人作为受托人的所有证券的受托人职务，并任命一名或多名继任受托人。

如果受托人应辞职、被免职或无行为能力，或如果受托人职位因任何原因出现空缺，则就一个或多个系列的证券而言，本公司应立即就该系列或该系列证券的 任命一名或多名继任受托人(不言而喻，任何该等继任受托人均可就一个或多个或所有该等系列的证券委任，且在任何时候，任何特定的 系列证券只有一名受托人)，并须遵守 第6.11节的适用要求。若在辞职、无行为能力或无行为能力或出现上述空缺后一年内，任何系列证券的继任受托人将根据向本公司交付的该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人及退任受托人的法律规定而委任 ，则如此委任的继任受托人应在按照 第6.11节的适用规定接受有关委任后，立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司所委任的继任受托人。如本公司或持有人并无就任何系列证券委任继任受托人，并按 第6.11节规定的方式接受委任，则持有任何系列证券本金总额达10%且已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的 持有人，或受托人可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

公司应按照 第1.06节规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出通知 任何系列证券的每一次辞职和受托人的每一次免职，以及任何系列证券的每一次继任受托人的任命。 每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办公室的地址。

第 6.11节      接受继任者的任命。

 在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此获委任的继任受托人应签立、确认 并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的文书，继任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将被授予 退任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人在支付费用和偿还费用(包括律师和代理人的合理费用和开支)(如果有)后，应签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并将其持有的所有财产和金钱正式转让、转移和交付给该继任受托人。

 在根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、即将卸任的受托人和每个继任受托人应就一个或多个系列证券签立并交付补充契约，其中每个继任受托人应接受此类任命，其中(A) 应包含必要的或 适宜的条款，以向每个继任受托人转移和确认所有权利、权力，(B)如果退任受托人不会就所有证券退任，则 应包含被认为必要或适宜的条款，以确认退任受托人对该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人。和(C) 应对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利不止一名受托人管理本契约项下的信托，但有一项谅解是，本契约中或补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人应是本契约项下信托的受托人，该信托与任何其他受托人管理的信托是分开的。而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或免职即在契据所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再作出任何作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人在委任该继任受托人所关乎的该证券或该系列证券方面的一切权利、权力、信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应将其根据本协议所持有的与该继任受托人的委任有关的该证券或该系列证券的所有财产及款项正式转让、移转及交付予该继任受托人。

应任何该等继任受托人的要求，本公司应签署任何及所有文件，以便更全面及明确地归属及确认该继任受托人 前述第一段或第二段(视属何情况而定)所指的所有权利、权力及信托。

任何继任受托人不得 接受其委任，除非在接受时该继任受托人应符合本条规定的资格和资格。

第 6.12节      合并、转换、合并或继承业务。

受托人可能合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方)，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，均应为受托人的继承人，但该等公司应符合本条规定的其他资格和资格，而无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该证券的效力相同；如果当时任何证券尚未认证，则该受托人的任何继承人均可以本协议规定的任何前任的名义或以该受托人的继任者的名义认证该证券；而在所有该等情况下，该等证书应具有证券或本契约中任何地方的十足效力，但受托人的证书须具有该等证书的效力。

第 6.13节      优先 收集针对公司的索赔。

 如果受托人 成为或成为本公司(或证券上的任何其他债务人)的债权人，则受托人应遵守《信托契约法》中有关向本公司(或任何其他债务人)收取债权的规定。

第 6.14节身份验证代理的      约会 。

受托人可就一个或多个证券系列指定一名或多名认证代理，受托人应被授权代表受托人并在受托人的指示下，认证和交付在原始发行、转让登记或部分赎回时或根据 第3.06节发行的该系列证券，经认证的证券 有权享受本契约的利益，在任何情况下都是有效和义务的，就好像是由受托人进行认证一样。在本契约中，凡提及受托人认证和交付证券或受托人的认证证书，应视为包括由认证代理人代表受托人认证和交付，以及由认证代理人代表受托人签署的认证证书。每个身份验证代理应 为公司所接受，并且在任何时候都应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据该等法律授权充当身份验证代理，资本和盈余合计不少于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构的资本和盈余合计应被视为其最近一次发布的状况报告中所述的资本和盈余的合计。如果认证代理在任何时候根据本节的规定不再符合资格，则该认证代理应按照本节规定的方式和效力立即辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或继承认证代理的全部或基本上所有公司代理或企业信托业务的任何公司，应成为本条款下认证代理的继任者， 前提是该公司在本节下应具有其他资格，而无需签署或提交任何文件或受托人或认证代理采取任何进一步的 行动。

认证代理可通过向受托人和公司发出书面通知而在任何时间辞职。受托人可随时通过向认证代理和本公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时间该认证代理根据本节的规定不再符合资格的情况下，受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并且 应按照 第1.06节规定的方式向该认证代理将服务的证券系列的所有持有人发出有关任命的通知。任何后续认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格，否则不得任命继任认证代理。

除应公司要求指定的身份验证代理外，受托人同意不时向每个身份验证代理支付 根据本节提供的服务的合理补偿。

如果根据本节就一个或多个系列进行了预约，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可在其上背书以下形式的替代认证证书：

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

 文章 vi.受托人和公司的      持有者名单和报告

第 7.01节      公司 更新受托人名称和持有人地址。

本公司将向受托人提供或安排向受托人提供：

(A)每半年一次的            ， 在每个定期记录日期后不超过15天，以受托人可能合理地 要求的形式列出每个证券系列的名单，列出截至该定期记录日期该系列证券持有人的姓名和地址；和

(B)在受托人可能提出书面要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后30天内，在不超过提供该列表前15天的日期内，将 类似形式和内容的列表提交给            ；

但只要受托人是该系列证券的证券注册处处长，则无须就该系列证券提供该名单。

第 7.02节信息的      保存；与持有者的通信。

在遵守信托契约法 312节规定的义务的前提下，受托人(I) 应以合理可行的当前形式保存 7.01节向受托人提供的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址，以及受托人以安全注册官的身份收到的持有人的姓名和地址，以及(Ii) 可在收到如此提供的新名单后， 销毁 7.01节提供给它的任何名单。

持有人与其他持有人就其在本契约或证券项下的权利进行沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权，应由信托契约法案规定。

每名证券持有人在收到及持有证券后，即同意本公司及受托人的意见，即本公司、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露持有人姓名及地址的任何资料而负上责任。

 7.03节      报告 (按受托人)。

受托人应按照《信托契约法案》规定的时间和方式，将有关受托人及其在本契约下的行动的报告发送给持有人。在每年5月15日之后，受托人应尽快向每位持有人提交一份日期为5月15日的简短报告，该报告日期为5月15日，符合信托契约法案第 313(A)节的规定。5月15日之后，受托人应在本契约日期后的5月15日开始，并在任何情况下于每年7月 15之前向每位持有人提交一份简短报告。受托人还应遵守信托契约法案 第313(B)节的规定。在交付给持有人之前，受托人应向公司交付其根据本节向持有人交付的任何报告的副本。

在向持有人传送该等报告时，受托人须向证券交易所及上市证券的自动报价系统(如有)、监察委员会及本公司提交每份报告的副本。当任何证券 在任何证券交易所或自动报价系统上市时，本公司将通知受托人。

第 7.04节      按公司报告 。

除非董事会决议或高级职员证书另有规定，或以 3.01节为该等证券规定的其他方式另有规定，否则本公司应在本公司向委员会提交年度报告后15天内向受托人提交年度报告的副本，以及根据交易法 13节或 15(D) 节或信托契约法第314节向委员会提交的信息、文件和其他报告(如有)的副本。

本节 7.04中提及的所有必需信息、文件和报告应视为在向委员会公开提交该等信息、文件和其他报告时已提交给受托人；但是，受托人没有任何 确定此类信息、文件或报告是否已如此提交的义务。向受托人提交该等报告、资料及文件 仅供参考之用，受托人收到该等报告、资料及文件并不构成有关该等报告、资料及文件内所载或可由其中所载资料确定的任何资料的推定通知，包括本公司遵守本协议项下任何 其契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)的情况。

 八.      合并、合并、转让、转让或租赁

第 8.01节      公司 只有在某些条款下，才能进行 合并等。

公司不得与任何其他人合并或合并，也不得将其财产和资产作为或基本上作为整体转让、转让或租赁给任何人，除非：

(A)            (I) 在合并的情况下，(1) 公司是尚存的人，或(2) 通过这种合并组成的人或公司被合并的人，或以转让或转让的方式收购或租赁公司的财产和资产的人，作为或基本上作为一个整体的公司或合伙，应根据美利坚合众国的法律组织和有效存在，任何州或哥伦比亚特区，并应明确承担，通过本合同的补充契约，以受托人合理满意的形式签立并交付给受托人，按时支付本金和所有证券的任何溢价和利息，并履行或遵守公司应履行或遵守的每一份契约；

(B)在该交易生效后立即            ，不存在违约事件，也不存在在通知或时间流逝后或两者同时发生而成为违约事件的事件；以及

(C)            公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各声明该等合并、合并、转易、转让或租赁及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据 符合本细则 的规定，并已遵守本细则就有关该等交易所规定的所有条件。

第 8.02节      后继者 已替换。

根据 第8.01节，本公司与任何其他人合并或合并为任何其他人，或将本公司的财产和资产的任何转让、转让或租赁(作为出租人)合并为或实质上作为整体，则通过该合并形成的继承人或本公司合并后形成的继承人或进行该转让、转让或租赁的继承人将继承并被取代，并可行使下列各项权利和权力：(B)本契约项下的本公司，其效力犹如该继承人在本契约下已被指定为本公司，此后，除租约(如本公司为出租人)外，前身 人士将获解除本契约及证券项下的所有责任及契诺。

条款 IX.      补充契约

第 9.01节未经持有人同意的      补充义齿。

未经任何 持有人同意，本公司和受托人可随时随时以受托人满意的 形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(a)             证明另一人根据本契约和证券继承了公司，以及该继任者承担了公司在本契约下的义务 ;

(b)             为所有或任何系列证券的持有人的利益添加公司的契约（如果此类契约是为了 以下证券的利益，声明该等契诺明确仅为该 系列的利益而包含）或放弃本文赋予公司的有关所有或任何系列证券的任何权利或权力（并且如果任何 此类放弃是针对少于所有系列的证券进行的，则声明此类放弃明确仅针对该系列的证券进行的）;

(C)            为所有或任何系列证券的持有人的利益添加任何额外的违约事件(如果该等额外的违约事件是为了少于所有系列的证券的利益，则说明该等额外的违约事件仅为该系列的利益而包括)；

(D)            to 增加或更改本契约的任何规定，以允许或便利以无记名形式发行本金可登记或不可登记的证券，以及附带或不附带利息券，或准许或便利以无证书形式发行证券；

(E)            to 增加、更改或删除本契约中关于所有或任何系列证券的任何规定(如果增加，则更改或删除适用于少于所有系列的证券，说明它明确规定仅适用于此类系列)；但任何此类添加、更改或删除(1) 不应(I) 适用于在签署该补充契约之前创建并有权享受该条款利益的任何系列的任何证券，也不适用(Ii) 修改任何该等证券持有人关于该条款的权利，或(2) 仅在没有未偿还该证券的情况下生效；

(F)            以担保证券或任何证券的任何担保；

(G)            以 确立以下任何系列证券的形式或条款；

(H)            to 证据，并规定继任受托人接受本合同项下关于一个或多个证券 系列的指定，并根据 第6.11节的要求，对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以规定或便利多个受托人对本合同项下信托的管理；

(I)            以 消除任何含糊之处，或更正或补充本协议中可能有缺陷或与本协议任何其他条款不一致的任何条款；

(J)            就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他规定，但根据第(Br)(J) 条采取的行动不得在任何重大方面对任何未偿还系列证券的持有人的利益造成不利影响；

(K)            根据任何补充契约的规定， 增加一名或多名担保人作为本契约的当事人，或免除担保人；

(L)            将 根据《信托契约法》确定本契约的资格；

(M)            补充本契约的任何必要规定，以允许或便利任何系列证券的失效和解除； 前提是此类行动不会对该系列或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；

(N)            to 遵守 规则或任何证券交易所或自动报价系统的规定，任何证券可在其上上市或交易。

(O)            to 遵守任何适用保管人的规则 ；

(P)            须遵守根据 3.01节确定的任何限制，以规定发行任何系列的额外证券； 或

(Q)            使本契约、任何补充契据、一个或多个证券系列或任何相关担保或证券文件(如有)的任何条文符合本公司招股章程、招股章程副刊、要约备忘录或类似文件中有关发售该系列证券的描述。

第 9.02节      补充性假牙，经持有人同意。

经受该补充契约影响的每个系列的未偿还证券本金总额不少于多数的持有人(包括就收购要约或证券交换而获得的同意)的同意，经上述持有人提交给本公司和受托人的法案，本公司和受托人可在董事会决议授权时签订一份或多份补充契约，以增加本契约的任何条款，或以任何方式更改或取消本契约的任何条款， 或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约项下的权利；但是，未经受其影响的该系列未偿还证券的持有人同意，此类补充契约不得：

(A)            更改任何证券本金的规定到期日，或任何证券的本金分期付款或利息(如有)，或减少其本金 金额或其利息或赎回时应支付的任何溢价，或减少原始发行的贴现证券或任何其他证券的本金 金额，该等证券或任何其他证券在根据 5.02节宣布加速到期时将到期并应支付，或改变本公司为支付证券及本协议所列其他事项而设立办事处或代理机构的义务，或维持支付任何证券的硬币或货币的义务，或损害任何持有人在声明的到期日或之后(或如属赎回，则为赎回日期或之后)就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利，或改变利息的计算方法；

(B)            降低任何系列的未偿还证券本金总额的百分比，如果任何此类补充契约需要其持有人同意，或本契约规定的任何豁免(遵守本契约的某些规定或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人同意，则降低该系列的未偿还证券本金总额的百分比；

(C)            修改本节、 5.13节或 10.06节的任何条款，但增加任何此类百分比或 规定，未经受此影响的每个未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款。但是，根据第6.11节和第9.01(H)节的要求，本条款不应被视为要求任何持有人根据第6.11节和第9.01(H)节的要求，就“受托人”的提法的更改和本节 和 第10.06节的相应更改，或删除本但书，征得任何持有人的同意；或

(D)如果 任何系列的证券可转换为本公司的任何其他证券或财产或可转换为本公司的任何其他证券或财产，则可作出在任何重大方面对转换该系列证券的权利产生不利影响的任何变更( 第9.01节允许的除外)或 降低该系列证券的转换率或提高该系列证券的转换价，除非该等证券的条款允许 减少或增加该等证券的转换价。

如果补充契约 更改或取消了仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的任何契约或本契约的其他条款，或修改了该系列证券持有人对该契约或其他条款的权利，应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本节 项下的任何持有人法案不需要 批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果该法案批准其实质内容，则 就足够了。

第9.03节       Execution 补充假牙。

在签署或接受本条款 允许的任何补充契约或由此修改的本契约设立的信托时，受托人应有权获得并(在符合 第6.01节的情况下)受到充分保护，以依赖高级人员证书和律师意见，声明签署该补充契约是经本契约授权或允许的。受托人可以(但无义务)订立任何此类补充契约，而该等契约会影响受托人根据本契约或其他条款所享有的权利、责任或豁免。

 9.04节补充义齿的      效应。

于根据本条签署任何补充契约后，本契约须据此修改，而该等补充契约应为所有目的而构成本契约的一部分；而在此之前或之后经认证及交付的证券持有人均须受其约束。

第 9.05节      符合信托契约法。

根据本条 签署的每份补充契约应符合《信托契约法》的要求。

第 9.06节      参考 证券中对补充契约的引用。

根据本细则 签立任何补充契据后经认证及交付的任何系列证券 可(如受托人要求)以受托人批准的形式就该等补充契据所规定的任何事项注明。 如本公司决定，经修订以符合受托人及本公司意见的任何系列的新证券可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以交换该系列的未偿还证券 。未能作出批注或发行新的保证金，不应影响任何修订、补充或弃权的有效性和效力。

 X.      公约条款

第 10.01节    本金、保险费和利息的支付 。

公司为每一系列证券的利益约定并同意，将按照证券和本契约的条款，及时和准时支付该系列证券的本金和溢价(如有)和利息。如果受托人或付款代理人(如非本公司或其附属公司)于到期日(纽约市时间中午)持有本公司存入即时可用资金并指定为 的款项，且足以支付当时到期票据的所有本金、溢价(如有)及利息，则本金、溢价、 (如有)及利息将于到期日视为已支付。

尽管 本契约有任何相反规定，本公司或付款代理人可在法律要求的范围内，从本契约项下的本金或利息中扣除或扣缴美利坚合众国或其他国内或国外税务机关征收的所得税或其他类似税款。

第 10.02节办公室或机构的    维护。

公司将在任何系列证券的每个付款地点设有一个办事处或代理机构，可在其中提交或交出该系列证券以供付款，可交出该系列证券以登记转让或交换，可交出该系列证券以进行转换，以及可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的 公司信托办公室提出或送达，公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、 通知及要求。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，供提交或交出一个或多个系列证券作任何或所有该等用途，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销 不得以任何方式解除本公司在任何 系列证券的每个付款地点维持办事处或代理机构的责任。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构地点的任何 更改，立即向受托人发出书面通知。

除 3.01节对一系列证券另有规定外，本公司在此初步指定 为纽约市每一系列证券的付款地点，并初步指定受托人为其公司信托办公室的付款代理 作为公司在该市的办事处或代理机构；但就全球担保而言，除非 第3.01节对该全球担保另有规定，否则根据该全球担保托管机构的适用程序进行的任何付款、提交、退还或交付应被视为已根据本契约的规定在该全球担保的付款地完成。

第10.03节证券付款的资金 将以信托形式持有。     

如本公司于任何时间就任何系列证券担任其本身的付款代理，本公司将于该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日 当日或之前，将一笔足以支付本金及任何因此而到期的溢价及利息的款项分开并以信托形式为 有权获得该等款项的人士而持有，直至该等款项 支付予该等人士或按本协议规定以其他方式处置为止，并会迅速将其行动或未能采取行动通知受托人 。

只要公司对任何证券系列有一个或多个付款代理，公司将在纽约市时间正午或之前，在该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个 到期日，向付款代理交存一笔足够 支付该金额的款项(或者，如果公司已根据 13.04(A)节向受托人缴存任何信托资金，则促使该受托人向付款代理缴存一笔足够 支付该金额的款项，该金额应按信托契约法的规定持有)，并且(除非该付款代理人是受托人)公司 将立即通知受托人其采取的行动或没有采取行动。

公司将促使受托人以外的每个证券系列的付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应与受托人达成协议，在符合本节规定的情况下，该付款代理人将 (1) 为支付该系列证券的本金(以及溢价，如果有的话)或利息(如果有的话)而以信托形式持有该系列证券的所有款项，以信托形式为有权获得该等证券的人的利益而支付，直至该等款项须支付给该等人士或以其他方式处置 ；(2) 就本公司(或该系列证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金(及溢价，如有)或利息(如有)方面的任何违约向受托人发出通知；及(3) 在任何该等违约持续期间，应受托人的书面要求，立即向受托人支付该 付款代理人以信托形式持有的就该系列证券付款的所有款项。

为使本契约获得清偿及清偿或为任何其他目的，本公司可于任何时间向受托人支付或藉公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项所依据的信托相同的信托方式持有；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除有关该等款项的任何进一步责任。

除 任何适用的遗弃物权法另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人，或随后由本公司以信托形式持有以支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息，并在该本金、溢价或利息到期并应付后两年内无人认领的任何款项，应应本公司的要求支付给本公司，或(如果当时由本公司持有 )解除该信托；而该等证券的持有人其后作为无抵押一般债权人， 只向本公司付款，而受托人或付款代理人对该等信托款项的所有法律责任及本公司作为信托款项受托人的所有法律责任即告终止。

 10.04节官员关于违约的    声明 。

本公司将在截止日期后的每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份《高级职员证书》，说明就其签署人所知，本公司是否在履行和遵守本契约的任何条款、条款和条件方面存在违约行为(不考虑任何宽限期或本合同项下规定的通知要求)，如果本公司有违约行为，则说明所有此类违约行为及其签署人可能知道的性质和状况。

 10.05节    的存在。

在 第VIII条的规限下，本公司将作出或安排作出一切必要的事情以维持及维持其公司(或同等地位)的存在及生效。 。

第10.06节     放弃某些公约。

除 第3.01节对该系列证券另有规定外，公司可在任何特定情况下对任何系列证券略去遵守根据第3.01(U)节、第9.01(B)节 或第9.01(G)节在任何契约中规定的任何条款、规定或条件。 或第10.04或10.05节为该系列的持有人的利益 如果在遵守时间之前，持有该系列未偿还证券的本金总额至少过半数的持有人应根据该等持有人的法案，在这种情况下放弃遵守该等条款、条款或条件，或一般放弃遵守该条款、条款或条件，但该放弃不得延伸至或影响该条款、条款或条件，除非该放弃在如此明确放弃的范围内，并且在该放弃生效之前，就任何该等条款、条文或条件而言，本公司的责任及受托人的责任将继续完全有效。

文章 xi。证券的      赎回

条款的 11.01    适用性 节。

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券，应根据其条款和(除非 第3.01节就该等证券另有规定外)按照本条进行赎回。

第 11.02节    选举 要赎回；通知受托人。

公司选择赎回任何证券应以董事会决议或高级职员证书或 3.01节为该等证券指定的其他方式设立。

除非董事会决议或高级职员证书另有规定，或以 第3.01节规定的其他方式赎回此类证券，否则在公司选择赎回任何系列证券(包括任何仅影响单一证券的此类赎回)时，公司应在公司指定的赎回日期前不少于10日通知受托人赎回该系列证券的本金金额(除非 受托人满意)，并在适用情况下，将赎回的证券的期限。如在该等证券条款或本契约内其他规定的赎回限制届满前赎回证券 (A) 、 或(B) ，则本公司须向受托人提供一份高级人员证书，证明该等限制或条件已获遵守。

第 11.03节待赎回证券受托人的    选择 。

除非董事会决议或高级人员证书另有规定，或以 3.01节规定的其他方式赎回此类证券，否则如果要赎回的证券少于任何系列的所有证券(除非该系列和指定期限的所有证券都要赎回，或者除非该赎回只影响一种证券)，受托人应在赎回日期前不超过45天从该系列中先前未赎回的未赎回证券中选择要赎回的证券。采用受托人认为公平、适当并符合任何证券交易或其他适用程序的方法；但任何证券本金的未赎回部分应为该证券的授权面额(不得低于最低授权面额)。如要赎回的证券少于所有该系列及指定期限的证券(除非该等赎回只影响单一证券)，则受托人应于赎回日期前不超过45天从该系列及指定期限的未赎回证券中根据前一句话选择要赎回的证券。

如果在转换权利终止之前，选择用于部分赎回的任何证券在转换权利终止之前相对于所选择的证券部分 进行部分转换，则该证券的转换部分应被视为(尽可能)被选择用于赎回的部分。在选择赎回证券期间转换的证券，受托人应将其视为未赎回证券 。

受托人应将上述获选赎回的证券以书面通知本公司及各证券注册处处长，如上述获选作部分赎回的证券，则须将其本金金额以书面通知本公司及各证券注册处。

以上三款的规定不适用于仅影响单一证券的任何赎回，无论该证券是全部赎回还是部分赎回。如果部分赎回，证券本金的未赎回部分应 为该证券的授权面额(不得低于最低面值)。

就本契约而言， 除文意另有所指外，所有有关赎回证券的条文应与已赎回或将予赎回的证券本金部分有关。 如本公司有此指示，以本公司、任何联属公司或其任何附属公司名义登记的证券不得 包括在选定赎回的证券内。

第 11.04节      赎回通知 。

除非董事会决议案或高级人员证书另有规定，或以 第3.01节就该等证券指定的其他方式发出赎回通知，否则赎回通知应于赎回日期前不少于10天但不超过60日(或在 第3.01节就相关证券另行指定的 期间内)以头等邮递、预付邮资、邮寄或其他方式向每名将赎回证券的持有人发出，地址见证券登记册所载该持有人的地址。

除非在董事会决议或高级人员证书中或根据董事会决议或高级人员证书或以 3.01节为此类证券规定的其他方式另有规定，否则所有赎回通知应指明要赎回的证券(包括CUSIP号，如果有)，并应 说明：

(A)            赎回日期；

(B)            赎回价格(或计算该价格的方法)；

(C)            (如要赎回由多于一种证券组成的任何系列的所有未赎回证券)、将赎回的特定证券的识别 (如属任何该等证券的部分赎回，则为本金金额)，如由任何单一证券组成的任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，则为将赎回的特定证券的本金金额；

(D)             在赎回日期，赎回价格将在赎回每个该等抵押品时到期并支付，如果适用， 将在该日期及之后停止计息；

(E)为支付赎回价格而交出每个该等抵押品的一个或多个地方(            )；

(F)如情况属实，            表示赎回是为偿债基金而进行的；

(G)根据其条款可转换的任何证券的            、转换条款、转换为赎回证券的权利将终止的日期，以及可交出该证券以进行转换的一个或多个地点；以及

(H)            下文第二段所述的任何 条件。

本公司选择赎回证券的通知 应由本公司发出，或应本公司的要求(可在受托人向持有人发出该通知前的任何时间撤销或撤销)，由受托人以 的名义发出，费用由本公司承担。无论持有人是否收到该通知，以本文规定的方式发送的通知应被最终推定为已发出。在任何情况下，未能按照适用的程序以邮寄或其他方式发出通知，或向指定赎回的证券持有人发出的通知有任何瑕疵，并不影响赎回任何其他证券的程序的有效性。

任何赎回或通知可由本公司酌情决定须受一个或多个先决条件的规限，而本公司可酌情决定将赎回日期延后至本公司酌情决定包括的任何或所有该等先决条件须予满足(或本公司放弃)或赎回日期可能不会出现的时间，而倘若由本公司酌情决定包括的所有该等先决条件未获满足(或本公司放弃)，则该通知可予撤销。此外，该通知可规定 支付赎回价款及履行本公司有关该等赎回的责任可由 另一人执行。

赎回价格的 11.05      押金 部分。

除非在董事会决议或高级职员证书中或根据董事会决议或高级职员证书另有规定，或以 3.01节规定的其他方式为此类证券，在纽约市时间中午或之前，本公司应在任何赎回日期向受托人或 付款代理(或，如果公司作为其自己的付款代理，则按照 10.03节的规定分离并以信托形式持有) 一笔足以支付以下赎回价格的资金，以及(除非赎回日期为付息日期或该系列证券另有规定)所有将于该日赎回的证券的应计利息，但由本公司或附属公司拥有并已由 公司或该等附属公司交付受托人注销的证券或须赎回的证券部分除外。支付代理商持有的资金所赚取的所有款项(如有)均应汇入公司。此外，付款代理人应立即将本公司存放在付款代理人处的任何款项退还给公司，金额超过支付所有待赎回证券的赎回价格和应计利息所需的金额。

如果 任何需要赎回的证券按照该等证券的条款转换为本公司的普通股或其他证券，则存放于受托人或任何付款代理或按此方式分开并以信托方式持有以赎回该等证券的任何款项(受该等证券或任何前身证券持有人按 第3.07节最后一段或该证券条款所规定收取利息的权利规限)应应本公司的要求支付予本公司，或如 当时由本公司持有，则应从该信托中解除。

第 11.06节    证券 应于赎回日支付。

如上所述发出赎回通知后，将赎回的证券将于赎回日到期并按赎回通知中指定的赎回价格 支付，自该日期起(除非本公司拖欠赎回价格和应计利息)，该证券将停止计息。根据上述通知交出任何该等证券以供赎回时，公司应按赎回价格(如适用)连同赎回日期的应计利息一起支付该等证券；但除非 3.01节另有规定，否则在赎回日期或之前规定到期日或之前的利息分期付款将支付给该等证券的持有人，或在相关记录日期根据 3.07节的条款和规定在收盘时登记的一种或多种前身证券。 还规定，除非 第3.01节另有规定，否则，如果赎回日期在常规记录日期之后且在付息日期或之前，应向在相关定期记录日期登记的赎回证券的持有人支付应计未付利息。

如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时不再支付，本金和任何溢价应从赎回之日起按证券规定的利率计息 ，直至支付为止。

 11.07节    证券 部分赎回。

任何仅部分赎回的证券须在付款地点交回(如本公司或受托人要求，须由持有人或受托人以令公司及受托人满意的形式签署，或以令公司及受托人满意的形式签署的书面转让文书，或由持有人以书面形式正式授权的转让文书)，公司须签立，而受托人须按持有人的要求，在不收取服务费的情况下，认证并向该证券持有人交付相同系列及类似期限的任何授权面额的新证券或证券。本金总额等于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分。

文章 XII.      偿债 资金

条款的 12.01    适用性 节。

本条款 的规定应 适用于任何系列证券报废的任何偿债基金，除非 3.01节对此类证券另有规定。

任何一系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，任何超过该证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列证券的条款有所规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照 第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应按该证券条款的规定用于赎回该系列证券。

第 12.02节    偿还有价证券的偿债基金的满意度。

公司(A) 可交付一系列未偿还证券(任何先前被要求赎回的证券除外)，以及(B) 可申请作为信用证券，该系列已根据该等证券的条款在公司选择时赎回，或根据该等证券的条款申请 允许的选择性偿债基金付款，在每一种情况下，根据该等证券的条款并在该等证券的条款所规定的范围内，就该等证券的任何系列证券支付任何偿债基金的全部或任何部分。只要将被如此计入的证券之前没有被如此计入 。为此目的，受托人应按赎回证券中指定的赎回价格( )接收并贷记该证券，以通过运作偿债基金进行赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。

 12.03.偿债基金证券的   赎回。

在任何证券的每个偿债基金付款日期前不少于45天(或受托人满意的较短期间)，本公司将根据该等证券的条款，向受托人交付一份高级人员证书，说明该证券随后的下一笔偿债基金付款的金额，其中将以现金支付的部分(如果有)和 部分(如果有)，将通过按照 12.02节交付证券和贷记证券的方式偿还，并将向 受托人交付任何将如此交付的证券。在每个偿债基金支付日期前不少于30天，受托人应按 11.03节规定的方式选择将于该偿债基金支付日期赎回的证券，并安排 以 11.04节规定的方式以本公司的名义发出赎回通知，并支付赎回费用。 该通知已正式发出，该证券的赎回应按照 第11.06和11.07节所述的条款和方式进行。

 第十三条.      失败和《公约》失败

第 13.01节      公司的 选择生效失败或契约失败。

本公司可随时选择让 13.02节或 13.03节适用于根据 3.01节指定为根据 13.02节或 13.03节被指定为不可行的任何证券或任何系列证券(视情况而定)，按照 3.01节提供的任何适用要求，并在符合本条规定的 条件的情况下。任何此类选择应由董事会决议、高级职员证书或 3.01节为此类证券规定的另一种方式证明。

第 13.02节      失败和解聘。

本公司行使本条款 适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)的选择权(如果有)后，本公司应被视为在第 13.04节中规定的条件得到满足之日及之后，被视为已解除本条款 所规定的与该等证券有关的义务(以下称为“失效”)。为此目的，此类失效意味着本公司应被视为已偿付并清偿该等证券所代表的全部债务，并已履行该等证券及本契约项下与该等证券有关的所有其他义务(受托人应签署正式文书予以承认，费用由本公司承担)，但须受以下 继续有效的 所规限：(A) 该等证券持有人收取的权利， 仅从 第13.04节所述的信托基金中支付，并如 第13.05节中更全面地规定的，支付该等证券的本金及到期时的任何溢价及利息，(B) 本公司根据第3.04、3.05、3.06、10.02及10.03条就该等证券承担的责任，(C) 本章程项下受托人的权利、权力、信托、责任及豁免权，及(D) 本条。在遵守本条款的前提下，公司可行使其选择权(如有)，使本条款 适用于任何证券，尽管公司已事先行使其选择权(如有)，使 第13.03条适用于此类证券。

 13.03      圣约 无效。

当本公司行使其选择权(如果有)，使本条款 适用于任何证券或任何系列证券(视情况而定)时，(A) 本公司应解除其在第7.04、8.01、10.04、10.05条下的义务和根据 3.01(U)条规定的任何契诺，9.01(B) 或9.01(G) 为了该证券持有人的利益 和(B)  5.01(D) 或5.01(G) 中规定的任何事件的发生应被视为不属于 或导致违约事件，在这两种情况下，在符合 第13.04节中规定的条件之日及之后，对于 13.04节中规定的该等证券，应被视为不属于或导致违约事件。就此目的而言，该《公约》失效意味着，就该等证券而言，本公司可不遵守任何该等指定条款所载的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任，不论是直接或间接因本协议其他地方提及任何该等条款 或因任何该等条款 中提及任何其他 条款或在任何其他文件中提及该等条款、条件或限制，但本契约的其余部分及该等证券不受此影响。

第 13.04节      条件 为失败或契约失败。

以下是 第13.02或13.03节适用于任何证券或任何证券系列(视具体情况而定)的条件：

(A)             公司应不可撤销地以信托形式向受托人(或满足 6.09节所述要求并同意遵守本条 中适用于该受托人的规定的另一受托人)缴存或促使其缴存作为信托基金的 ，以进行以下付款：(A)作为此类证券持有人的利益的担保和专用担保，(A) 金额，或(B)在任何系列证券中， 只能以美国法定硬币或货币支付的美国政府债务，通过按照其条款计划支付本金和利息，将不迟于纽约市时间中午在到期日 提供任何付款的金额，或(C)  3.01节可能就该证券规定的其他义务或安排，或(D) 上述各项的组合，在每种情况下都足够，独立会计师或财务顾问认为，在任何一种情况下，在将交付受托人的书面证明中明示的支付和解除， ，并应由受托人(或任何其他符合资格的受托人)用于支付和解除，(1)根据本契约和该等证券的条款或根据下文第(I) 条确定的任何赎回日期，在各自规定的期限内支付该等证券的本金及任何溢价和利息，及(2)根据本契约及该等证券的条款，于该等款项到期及应付的日期(br}) 任何强制性偿债基金付款。在此使用的“美国政府义务”是指(X)任何担保，该担保是(I)对美利坚合众国的全部信用和信用进行质押的直接义务，或(Ii) 由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或机构无条件担保支付的人的义务，(br}作为美利坚合众国的完全信用和信用义务无条件担保  ，在任何一种情况下，(I) 或(Ii)， ，不可由其发行者选择赎回或赎回 且(Y) 由作为托管人的银行(如《证券法》 3(A)(2) 节所定义)就上述第(X) 条规定并由该 银行为该存托凭证持有人持有的任何美国政府债务签发的任何存托凭证，或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定付款，但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

(B)            在 选择使 13.02节适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)的情况下，公司应向受托人提交律师意见，说明(A)公司已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决，或(B) 自本契约日期起，适用的联邦所得税法已发生变化，  ，在(A) 或(B) 中的任何一种情况下，并基于该意见，该意见应确认，该证券的持有人将不会确认由于对该证券的存款、失败和解除而产生的联邦所得税收益或损失，并将缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与不发生该等存放、失败和解除的情况相同。

(C)            在 如果选择使 13.03节适用于任何证券或任何系列证券(视情况而定)，则公司应向受托人提交律师意见，确认该证券的持有人不会确认因该证券的存款和契约失效而产生的联邦所得税收益或损失 ，并将缴纳相同金额的联邦所得税。以同样的方式和相同的时间，如果这种交存和《公约》的失效不发生的话。

(D)            公司应已向受托人交付高级职员证书，表明该等证券或同一系列的任何其他证券如当时在任何证券交易所上市，均不会因该等存款而被摘牌。

(E)            不会发生任何违约事件，或在发出通知或经过一段时间后或两者兼而有之的情况下，违约事件应在存款发生时发生并继续发生(但因产生债务或授予担保债务的留置权而产生的违约事件或违约事件(如有)除外，其收益的全部或部分将用于该存款)。

(F)             公司应已向受托人交付高级职员证书，说明公司支付保证金并非出于让持有人优先于本公司任何其他债权人的意图，或意图击败、阻碍、拖延或欺诈本公司或其他债权人的 。

(G)            该等 保证金不会导致违反或构成违反本公司作为立约方或受其约束的任何重大协议或文书(本契约除外) 项下的违约，或如该等违约或失责会发生，则在该保证金之日及之后不会因所有目的而于该等保证金当日及之后获豁免。

(H)            公司应向受托人提交一份高级人员证书和一份律师意见，每一份均说明与此类失败或《公约》失败有关的所有先例条件已得到遵守。

在交存前或交存后，本公司可根据 xi条款作出令受托人满意的未来日期赎回证券的安排。

第 13.05节    以信托形式存放资金和美国政府债务；杂项规定。

在符合第 10.03节最后一段的规定的情况下，受托人或其他符合资格的受托人(仅为本 节和 13.06节的目的)根据第 13.04节的规定，就任何证券存入受托人或其他合格受托人的所有金钱和美国政府债务(包括其收益)应由受托人以信托形式持有，并由受托人根据该等证券和本契约的规定用于付款，直接或透过受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理) 就本金及任何溢价及利息向有关证券持有人支付所有到期及即将到期的款项，但除非法律规定，否则以信托方式持有的款项无须与其他基金分开。

公司应向受托人支付根据 第13.04节存放的美国政府债务所产生或评估的任何税款、费用或其他费用，或与此相关的本金和利息，但法律规定由未偿还证券持有人承担的任何该等税款、费用或其他费用除外；但受托人应有权将任何该等税款、费用或其他费用计入该持有人的账户。

尽管本细则 有任何相反规定，受托人应不时向公司交付或支付 第13.04节所规定的公司就任何证券所持有的任何款项或美国政府债务，而这些款项或美国政府债务的金额超过该证券的金额 ，而这些款项或债务则需要缴存以实现对该等证券的失效或契约失效(视情况而定)。

第 13.06节    恢复。

如果受托人或支付代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何证券运用的任何命令或判决而无法根据本条 就任何证券运用任何资金，则根据 第13.02或13.03节解除或解除公司的该等证券在本契约项下的义务应被恢复和恢复，如同没有根据本条 就该证券发生存款一样。直到 受托人或付款代理人被允许根据 第13.05节根据本条将所有以信托形式持有的资金运用于此类证券；但是，如果(A) 如果本公司在其义务恢复后支付了任何本金或任何此类证券的任何溢价或利息，则本公司应代位于该证券持有人从以信托方式持有的资金中收取该等款项的权利(如果有)，以及(B) ，除非任何法律程序或任何法院或政府当局的任何命令或判决另有要求，受托人或付款代理人应在任何时间收到书面要求后，立即将所有该等款项和美国政府债务返还给本公司。如果已发生并继续有效的公司义务的恢复。

[签名页面 如下]

 兹证明，本合同双方已于上述日期正式签立本合同。