我们推出了总额为$  的20年到期的 %高级票据（“20年票据”）和总额为$  的20年到期的 %高级票据（“20年票据”及与20年票据一起构成票据）。

我们将每个系列的债券在每年   和   的之间，半年付息一次。 20年票据将于20年到期，20年票据将于20年到期。我们可能随时以及从时间到时间按照招股说明书补充“票据说明-可选赎回”中描述的适用赎回价格购回任何一系列的票据。

债券将是我们的无担保高级债务，并将与所有我们的其他无担保高级未偿债务权利相同。债券仅以$2,000和超出$1,000的整数倍的面额发行。

每个系列的债券都是新发行的证券，没有已建立的交易市场。债券将不会被列在任何证券交易所上。

投资债券涉及风险。请阅读本招股说明书第S-7页，本招股说明书第7页和包括或纳入本招股说明书和附带招股说明书的其他信息的“风险因素”。

美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券或确定本招股说明书或附带招股说明书是否真实或完整。任何相反陈述均是一种犯罪行为。

债券将于2020年   或约定发放给投资者，仅以账户参与者跟踪到的有价证券书的形式通过美国纽约州纽约市的存托证券公司的设施交付给投资者。

您应仅依赖于本招股说明书和附带的招股说明书以及任何适用的自由撰写招股说明书中包含或纳入的信息。我们和承销商未授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则您不应该依赖于该信息。本招股说明书和附带的招股说明书以及任何适用的自由撰写招股说明书都不构成出售或要约以出售本招股说明书中描述以外的任何证券或以任何情况或司法管辖区销售或购买这些证券的要约或邀约。本招股说明书和附带的招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书和附带的招股说明书封面上的各自日期之日准确无误，任何有关自由撰写招股说明书的信息的准确内含仅在该文件的日期准确无误，并且纳入本招股说明书中的任何文件的信息仅在该文件日期准确无误时为准。我们的业务，财务状况，经营结果和前景可能会自各自日期以来发生变化。

除非另有明确规定或上下文另有要求，否则本招股说明书，附带招股说明书和任何相关的自由撰写招股说明书中关于“美元”，“$”和其他类似引用的参考都是指美元。除非另有明确规定或上下文另有要求，否则在本招股说明书中，“Occidental”，“我们”，“我们的”等词语均指Occidental Petroleum Corporation及其子公司。但是，在本招股说明书“票据说明”部分中，“Occidental”，“我们”，“我们的”是仅指Occidental Petroleum Corporation而不是其任何子公司。

本招股说明书，附带招股说明书以及在此和其中纳入参考的文件包含涉及风险和不确定性可能会对预期的经营业绩，流动性，现金流和业务前景产生实质性影响的前瞻性声明。实际结果可能会与预期结果有所不同，有时是实质性的，报告的结果不应被视为未来绩效的指示。导致结果的因素可能会不同，但不限于：

像“评估”、“项目”、“预测”、“将要”、“应该”、“可能”、“可以”、“可能”、“预测”、“计划”、“打算”、“信任”、“期望”、“目标”、“目标”、“目标”的这些词，或表达事件或结果前瞻性的类似表达的话语通常表示前瞻性声明。不应过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅适用于本招股说明书的日期，或引用文件的日期，在这些文件的情况下。除非法律要求，否则我们不承担更新、修改或撤回任何前瞻性声明的义务，由于新信息、未来事件或其他原因。可能影响我们运营结果和财务状况的重要风险，在本招股文本、随附招股说明书及我们最新的10-K年度报告、并入此处的文件的其余部分中均有说明，以及后续提交的任何季度性或当前报告中均有说明。

投资票据存在风险。在您投资票据之前，除了本招股说明书和附带招股说明书中所包含或引用的其他信息外，您还应仔细考虑以下风险因素。具体来说，请参见我们年度报告形式10-K和我们于2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日结束的季度报告形式10-Q中包含的“风险因素”，这些风险可能在本招股说明书中作出更新或补充，并且在本招股说明书或附带招股说明书中引用的那些或任何报告中包含的其他内容都将受到SEC的监督。我们提交的，这些文件已纳入本招股说明书或附加招股说明书中。这些文件的任何更新或修正将通过注册声明，附加招股说明书的附加部分或其他适当的方法进行提交。投资票据存在风险。在您投资票据之前，除了本招股说明书和附带招股说明书中所包含或引用的其他信息外，您还应仔细考虑我们于2019年12月31日结束的年度报告形式10-K和3月31日结束的2019年第一季度报告形式10-Q、6月30日结束的2019年第二季度报告形式10-Q和2019年第三季度报告形式10-Q中的其他报告中的内容。特别是，这些风险可能会在本招股说明书中作出更新或补充。具体请参阅我们在本招股说明书中引用的本招股说明书和附附属招股说明书中包含的“风险因素”部分，了解您在进行投资之前应仔细考虑的风险因素。

新冠肺炎大流行对全球经济造成了负面影响，打乱了全球供应链，同时还在金融市场上造成了显著波动，此外此次大流行还导致了许多社区的旅行限制、商业停业和隔离以及其他限制。因此，原油、天然气和NGL的需求和价格大幅下降。如果原油、天然气和NGL的需求和价格持续下降，我们的运营、财务状况、现金流、支出水平和可能归因于我们的属性的估计探明储量的数量可能会受到重大不利影响。在2020年4月12日，OPEC+的某些成员已经同意进行减产以缓解油气供给和需求失衡以稳定价格; 然而，在2020年12月3日，某些成员同意在2021年1月适度增加产量。尽管降低的美国产量有助于缓解供需失衡，但我们预计未来一段时间油价还会受到新冠肺炎大流行持续时间和严重程度、各国遵守OPEC+生产协议的程度以及美国产量水平的影响。

如果我们的大部分工作人员无法有效工作，包括因疾病、隔离、政府行动或大流行期间其他限制而无法有效工作，我们的业务也可能受到不利影响。出于健康和安全原因，我们已经在我们办公室和工作场所实施了工作限制，并继续监控我们有业务和/或办公室的国家、州和地方政府指令。此外，我们的业务计划，包括我们的融资和流动性计划，包括计划的剥离。

我们的业务受到许多联邦、州、地方和外国政府和政治利益的行动和决策的影响。因此，我们面临着以下风险：

作为州政府行动示例，科罗拉多州石油和天然气保护委员会 ("COGCC") 已经制定了新的规定，将于 2021 年 1 月起对某些油气钻探地点的落位要求或“后退距离”施加限制，这些要求或限制基于拟议钻井井位与占据结构的距离。根据规定，未经产权所有人的同意，井架不能位于距占据结构 500 英尺以内的位置。作为许可过程的一部分，COGCC 将考虑所有钻探位置的系列选址要求，这些钻探位置位于占据结构 500 英尺到 2000 英尺之间。或者，操作商可以寻求在指定距离内的每个业主和租户获得豁免。我们目前正在评估这些规定对我们业务的影响。此时，我们不预计根据这些规定对 DJ 海盆的开发计划做出近期的变更；然而，我们可能会因需要遵守此类要求而增加成本，或者受到许可延误或停工的影响，影响我们的勘探、开发或生产活动。如果确定这些延迟、限制、限制或禁止非常重要，可能会对我们未来的现金流量和经营业绩产生重大不利影响，并可能对我们的报告数量产生负面影响证明未开发的油和天然气储备。

此外，我们已经并可能继续遭受负面后果，例如生产限制或风险损失，因为它的某些国际业务位于受政治不稳定、国有化、腐败、武装冲突、恐怖主义、叛乱、社会动荡、安全问题、劳工动荡、OPEC 生产限制、设备进口限制和制裁影响的国家。如果我们未来的石油和天然气产量或收入的较大比例来自国际来源，这种风险可能会增加。

我们满足我们的债务义务，包括该笔票据，将取决于我们产生足够的现金流以服务我们的债务，而这又取决于我们未来的财务表现。一系列经济、竞争、业务和行业因素将影响我们未来的财务表现，因此影响我们从营运中产生现金流来偿还我们的债务，包括我们在票据下的债务。其中许多因素超出了我们的控制，例如石油和天然气价格，我们行业和全球经济中的经济和金融状况，立法或监管行动对我们业务操作的影响或竞争对手的倡议。

我们继续审查我们的债务管理选择，其中包括利用负债管理解决方案，例如债务交换和到期日的延长，债务再融资和进一步获取资本市场。我们也继续追求剥离某些资产，并打算使用资产销售和自由现金流收回较接近的债务到期 (请参见“摘要-最近债务管理交易和相关到期概况”)，但未来资产销售的预期时间和最终收益是不确定的。如果我们不能从营运中产生足够的现金流，或者通过债务管理选择满足我们的债务义务，特别是考虑到 COVID-19 疫情的持续和严重度所带来的固有不确定性以及其对石油需求的影响，我们可能必须采取替代的融资计划，包括出售额外的债务或股票证券，减少或推迟资本投资或剥离其他资产。如果我们被迫以更高的利率修订我们的债务，那么任何利息费用的增加都可能对我们的现金流量和经营业绩产生不利影响。类似地，如果我们在不利的条件下减少或推迟资本投资或以不利的条件出售我们的资产，这些减少、推迟或销售可能会对我们产生负面影响，影响我们产生收入或造成损失的能力。

我们无法产生足够的现金流来满足我们的债务义务，包括我们对票据的债务义务，或获得其他的融资，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响，并可能妨碍我们偿还到期的负债和满足其他现金需求。截至 2020 年 9 月 30 日，在考虑此次发行后 (包括其所得款项的运用)，我们将拥有约 $_________ 聚合主要金额的未偿债务，其中没有担保的债务，包括在 2021 年、2022 年和 2023 年到期的约 $_________ 聚合债务 (假设此次发行的所有净收益均用于资助微标物的要约)，此外，截至本招股说明书的日期，我们在现有循环信用设施下拥有 $50.0 亿美元未使用的借款能力，该设施将在 2023 年到期。我们的未偿债务包括零息债券，约有 $23 亿美元的聚合本金在 2036 年到期，可于每年的 10 月将其全部或部分地转让给我们，以当时的增值价值计价。零息债券可以在 2021 年再次转让给我们，如果全部转让，则需要在该日期支付约 $10 亿美元。请参见“摘要-最近的债务管理交易和相关的到期概况”。

在发行票据之后，即使考虑到预期的收益用于资助要约或以其他方式再融资、赎回或回购我们的某些未偿债务，我们将拥有大量的负债。

我们的大量负债可能会给您和我们带来负面后果。例如，它可以：

债券将成为Occidental Petroleum Corporation的债务，而不是我们子公司的债务，也没有任何子公司会担保债券。因此，债券在所有子公司（包括在Anadarko收购后仍未偿还的子公司债务和我们可能会发行并由子公司担保的任何未来债务）的全部现有和未来债务中处于结构次级地位。我们的几乎所有收入都来自我们的子公司。因此，我们的现金流以及支付我们的债务和其他义务（包括债券）的能力将取决于我们子公司的运营结果以及我们子公司提供现金以支付我们的义务（包括债券）的能力。我们的子公司是独立且具有独立法律主体地位，无义务支付债券或为此目的提供资金。此外，分红、贷款或其他从我们的子公司支付给我们的分配收益取决于我们的子公司运营结果，可能受到合同和其他限制、可能受到限制我们从外国子公司收回资金的税法或其他法律，并可能受到其他业务考虑的影响。

债券不会担保我们的任何资产。因此，在任何清算、解散、破产或其他类似程序中，我们或我们子公司的任何有抵押债务的权利人都可以主张在用于支付其他债权人（包括债券持有人）前，用于担保该债务的资产中获得其债务的全额支付。虽然我们目前没有任何有抵押债务未偿还，但我们未偿还的债务条款允许我们发行大量有抵押债务，而且债券条款也允许我们发行大量有抵押债务。请参见“债券说明”.

我们的信用评级可能不反映所有债券投资的风险，并且在信托中没有为债券持有人提供保护以应对信用评级下调。我们的信用评级的下调可能会对我们的融资成本和获得资本的能力产生负面影响。我们的信用评级是评级机构对我们支付债务的能力的评估，但其可能无法反映与债券投资相关的所有风险的潜在影响。因此，我们信用评级的实际或预期变动通常会影响债券的市场价值。信用评级并不是买入、卖出或持有任何证券的建议，并且可能会由发行机构自行决定在任何时候进行修订或撤回。我们没有维护评级的义务，我们和发行商都不承担通知债券持有人评级变动的任何义务。

我们的信用评级是评级机构对我们支付债务的能力的评估，但其可能无法反映与债券投资相关的所有风险的潜在影响。因此，我们信用评级的实际或预期变动通常会影响债券的市场价值。信用评级并不是买入、卖出或持有任何证券的建议，并且可能会由发行机构自行决定在任何时候进行修订或撤回。我们没有维护评级的义务，我们和发行商都不承担通知债券持有人评级变动的任何义务。每家评级机构的评级应独立评估，而不受其他评级机构评估的影响。

在Anadarko收购中，我们的企业信用评级受到下调，并因COVID-19疫情引起的石油和天然气需求和价格的急剧下降以及世界上一些最大的石油生产国之间关系的恶化而进一步下降，最近截至2020年11月19日。我们无法保证我们的信用评级将不会在未来下调。我们信用评级的下调可能会对我们的资本成本或我们有效执行方针的能力产生负面影响。如果我们被下调评级，我们可能难以在资本市场上获得债务，任何新债务的成本可能显著高于我们的存量债务。此外，由于此类信用评级降级的原因，我们可能被要求并在某些情况下必须提供支持方式作为金融担保的形式，以确保我们按照合同约定履行义务和支付款项，例如管道运输合同、石油和天然气购买合同和某些衍生工具。到目前为止，我们已通过双边方式提供了现金、信用证和保证金的组合作为财务担保。

信托中只有有限的契约，并且那些限制我们和我们的联合子公司能够获得责任属于的特定负债总数的契约包含重要的例外条款。此外，信托不限制我们或我们的子公司承担额外债务（包括债务保证），进行债务管理或其他交易，要求我们保持任何财务比率或包含其他条款，它们在我们的信用质量下降或收购、资本重组或高度杠杆化或类似交易发生时，将向债券持有人提供保护。详见附随募集说明书中的“高级债务证券说明”。因此，我们和我们的子公司未来可能进入可能增加当时未偿债务总额，包括受担保或有担保债务，或在其他方面对我们的合并财务状况产生不利影响或对我们的信用评级产生不利影响的交易。

每个债券系列都是一种没有建立交易市场的新证券，我们不打算将债券列入任何证券交易所或自动报价系统。因此，债券的活跃交易市场可能不产生，如果产生，可能无法持续。如果不能形成活跃的交易市场或不能持续，您可能无法以公允市场价值或根本无法转售债券。

我们预计这次发行的净收益约为 $ million，扣除承销折扣和我们的预估发行费用后。

我们打算使用这次发行的净收益来资助要约收购，并支付相关费用和费用。请参见“摘要处--同时进行的要约收购”获取Subject Notes的到期日和利率的信息。如果要约收购未完成，或者这次发行的净收益超过用于资助要约收购的金额，我们打算用任何剩余的收益用于[再融资、赎回或偿还我们的某些未偿还债务，包括我们在到期日附近的债务。

某些承销商或其附属机构可能持有Subject Notes的部分份额，并因此可能获得本次发行的净收益的一部分。此外，某些承销商或其附属机构可能是公司其他现有负债的代理人和/或贷款人，并在将收入用于偿还该债务时获得发行收益。请参见“承销。”

在本“债券说明”中，对“公司”，“我们”，“我们”或“我们的”等内容的引用均指Occidental Petroleum Corporation，而不是其任何子公司。在这个描述中使用的大写词汇未在下文中定义，定义请见下文定义书（如下文所定义）。

我们的每个    ％到期于20  的高级债券（“20   Notes”）和    ％到期于20  的高级债券（“20   Notes”，与20   Notes合称为“债券”）将构成我们的高级债务证券下的一个独立系列，在一个信托中（“信托”），日期为2019年8月8日的信托书（“信托书”）将其发行人确定为公司，托管人为美国纽约银行信托公司（“受托人”）。债券的条款包括在信托书中规定的条款以及根据《1939年信托书法》（修订后）引用到信托书中的条款。我们将于2020年 ，通过一份主管证书发行每个债券系列，在信托托管人指定的日期发行各个债券系列，诸如此类系列定义规定在系列的特定条款中。本说明中对“信托”一词的引用是指该别名证书。

以下说明概述了债券和信托的某些条款。本概述不完整，并且完全由信托中附加的附件的定义、本募集说明书中概述的高级债务证券的一般条款和条件以及信托书等完全限定。请仔细阅读本概述和下文中描述的高级债务证券的一般条款和条件以及信托的全部内容。”查看更多信息“。

本《说明书》是对公司发行的续期债券与信托合同一般规定的说明，与随附招股说明书中的一般规定有关的，以本《说明书》为准。本次发行的债券为“续期债券”，如随附的招股说明书所述，受托人被称为“续期债券受托人”。在本说明中，“证券”一词指按照信托合同已经和将要发行的所有续期债券，包括本次发行的债券。

每个系列的债券将构成公司根据信托合同发行的续期债券的一个独立系列。信托合同不限制我们根据信托合同发行债券的总面值，我们可以在不征得已发行债券持有人的同意的情况下，在该信托合同下发行任何系列的额外债券。此外，信托合同不限制我们或我们的子公司可能发行或承担的其他无担保债务的总额。我们根据其他信托合同发行的已发行的优先债务可能具有不同的条款（包括不同的限制性契约和违约事件条款），因此，在某些事件或情况下，可能构成先前发行的债务的违约事件不会构成信托合同下的违约事件。债券为无担保债务，在偿付权利方面与我们的所有其他优先无担保债务平等排名。

截至2020年9月30日，考虑到本次发行（包括所得赔偿的使用），我们将拥有约    亿港元的未偿还负债总额，其中没有任何形式的有抵押负债。

此外，截至招股说明书补充书的日期，我们的现有循环信贷设施下还剩下50亿美元的未使用借款额度，该信贷设施于2023年到期，另外还有AR信贷设施下3820万的可用额度。

我们几乎所有的业务都是通过我们的子公司进行的。我们的任何子公司均不会为此次发行的债券提供担保。因此，我们在任何一个或多个子公司清算或重组时收到资产的权利，以及你因我们收到这些资产而获益的权利将受到该子公司债权人的索赔的约束。因此，该债券将被结构性地将排在我们现有和未来的所有负债和其他负债（包括我们子公司的贸易应付款项和在收购安达克公司后继续存在的我们子公司的债务）之后。即使我们作为我们的一个或多个子公司的债权人被认可，我们的权利仍然将有效地居于任何拥有此类公司资产的担保债务或其他抵押权的负债之下。

票据没有任何应付债务的沉没基金。

20的债券最初限制在    亿港元的总面额，并且20的债券最初限制在总面额的    亿港元。我们可以在任何时候重新开放某个债券系列并发行该系列的任何额外债券，而不需要该债券系列的持有人的同意。

20债券的到期日为    ，20，而20债券的到期日为    ，20。

20债券自发行日期起按  %的年利率计息，20债券自发行日期起按   %的年利率计息。每个系列债券的利息每年支付两次，即分别于每年的    和    两个日期，分别向适用系列的债券的持有人支付（无论是否为工作日），持有人按记录日期持有债券适用系列的债券。

如果任何系列债券的利息支付日、到期日或赎回日落在非工作日，则支付将在下一个工作日进行，并且该支付在该利息支付日、到期日或赎回日之后的期间内不会计息。每个系列债券的利息计算基础为360天的一年，由十二个30天的月份组成。

任何系列债券的利息支付日、赎回日或到期日应支付的利息应为从上次支付或已经支付了该系列债券上的利息的付息日（或如未支付该系列债券上的任何利息，则从发行日起）到但不包括该付息日、赎回日或到期日的应计利息金额。

债券不会在任何证券交易所上市，也不会被包含在任何自动报价系统中。

债券的全部支付和债券的转让将在信托受托人的纽约市办公室办理，除非我们指定其他场所。

我们可以在适用应收赎回赎回日期（如下文所定义）之前的任何时间或不时地自行全部或部分赎回任何系列债券，赎回价格为：

应收赎回价格之后，债券可以在我们的自由意志下全部或不时部分赎回，任何时间赎回，赎回价格为应收赎回日起的所有赎回债券的本金金额，加上流通但未支付的债券本金金额至赎回日期。但是不包括所赎回的债券或部分债券在此后的期间内的任何利息。

不论如何，对于任何适用于应收赎回日期之前或之后的任何付息日的应收付息，我们将向持有该系列债券的人支付应收付息的利息，该系列债券的记录持有人为前述普通记录日的营业终止时。

我们将在赎回日期前至少十天但不超过六十天向每个受赎回债券约定的持有人发送关于该赎回的通知。除非我们未能支付有关债券的赎回价格（或已应计但未支付的利息），否则不会在赎回日或部分赎回的情况下应计任何利息。如果仅赎回系列的一部分债券，则应赎回该系列的债券或部分债券由管理员视为适当的方法进行选择（或者在全球债券中的情况下，由存管机构的适用政策和程序进行选择）。

我们可能在任何赎回通知中规定，有关该赎回的赎回价格支付和任何相关义务的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能履行有关该赎回的付款和履行任何相关义务，我们仍会履行有关该赎回的付款和任何相关义务。

对于本节第13段赎回时的应计利息，赎回时应支付的利息或任何系列债券的到期日，应支付的利息应为从前述已支付或已适当提供该债券的前述系列债券的应付利息数量（或者如果在该系列债券上尚未支付任何利息，则从发行日期起）至但不包括该付息日、赎回日或到期日的应计利息金额。

“适用的赎回价差”是指与一系列债券相关的基点数，在下表所示的系列相对的基点数：

“适用赎回条款日期”是指与一系列债券相关的日期，在下表中相应的系列：

“可比国库券”是指与任何系列债券的任何赎回日期相关，报价代理人选择的可用于按照惯例的金融实践，以定价到期日在可比系列债券的剩余期限上发行的公司债务证券的美国国库债券（为此目的假定债券在适用赎回条款日期到期）。

“可比国库券价格”是指与任何系列债券赎回日相关的价格（1）排除最高和最低的参考国库券报价后，参考国库券报价的平均值，或（2）如果报价代理人获取不到三个或更少的参考国库券报价，则所有此类参考国库券报价的平均值，任何情况下均由报价代理人确定，或（3）如果仅收到一份参考国库券报价，则有关参考国库券报价。

“报价代理人”是指任何系列票据的任何赎回日期，我们进行任命的参考国库券经销商。

“参考国库券经销商”是指任何系列票据的任何赎回日期，（1）每个（或其各自的附属机构是主要的美国政府证券经销商）及其各自的继承人；但是，如果它们中的任何一个在美国（Primary Treasury Dealer）已不再是主要的美国政府证券经销商，我们将为其另一个主要美国政府证券经销商进行替换；（2）由Primary Treasury Dealer选择；（3）由Primary Treasury Dealer选择；以及（4）由我们选择的任何其他Primary Treasury Dealer或Dealer。

“参考国库券经销商报价”是指各参考国库券经销商在任何赎回日期（由报价代理在纸质文件中确定），提供给报价代理人的可比国库券的买入价和卖出价的平均值（以其名义金额的百分比表示），该平均值在纽约市当地时间下午5:00于第三个商业日在纸质文件中出现之前确定。

“国库收益率”是指在某一个赎回日的年利率，由报价代理人确定，等于：

报价代理人在赎回日的前三个工作日的纽约市时间下午5:00进行计算。

每一系列票据都将以一个或多个全球票据形式（“全球票据”）发行，由托管人作为存托人信托人持有，并以存托人代表Cede& Co.的名义注册。全球票据中的份额将受到存托机构、Euroclear Bank S.A./N.V.（“欧洲清算银行”）和Clearstream Banking的操作和程序的约束，société anonyme（“Clearstream，卢森堡”）。债券将以全额的注册形式发行，不附息票，以最低$2,000和其余部分的$1,000整数倍发行，并且在全球票据中拥有的实益必须保证。

尽管如前所述，如果：（1）托管人通知我们其不愿意或无法继续作为票据的托管人，或者托管人不再有资格担任此类职务而未能在我们90天内委任继任托管人，（2）票据根据《契约》的定义发生并继续存在违约事件，或者（3）我们自行决定某些或所有票据将不再由全球票据代表，则全球票据可以以授权面额相同且具有相同票面金额的明确形式的票据交换。此类明确票据将以托管人指示的用户名或名称注册。

根据其建立的程序，托管人通知我们：（1）在发行全球票据时，托管人或其保管人将根据其内部系统将由这些全球票据表示的个人受益权的本金金额划入具有此类托管人账户的个人账户中；（2）全球票据中的受益权所有权将在托管人或其提名人（对于参与者的利益）和参与者的记录（对于非参与者的利益）维护记录，并且仅通过其进行转移。拥有全球票据利益的有限的人仅限于拥有托管人的账户（“参与者”）或通过参与者持有权益的个人。

只要托管人或其提名人是票据的注册所有者或持有人，就将托管人或该提名人视为全球票据代表的票据的唯一所有者或持有人，适用于《契约》下的所有目的。拥有全球票据的受益人将无法转让该受益权，除非根据托管人的程序和依照《契约》规定。

全球票据的本金、溢价（如有）、利息的支付将以全球票据的注册所有人或持有人（根据情况）的身份为目的，由我们或受托人或任何根据《契约》的支付代理人对与全球票据的受益所有权或与此相关的记录或支付进行维护、监督或审查，不承担任何责任或义务。

托管人告诉我们，其目前的做法是在收到全球票据的本金、溢价（如有）和利息的任何支付时，根据托管人的记录，按比例向参与者的账户立即提供相应的支付。参与者对持有通过这些参与者持有的全球票据的有利权益的所有者的支付将服从于习惯做法和常规做法，就像现在该证券是以客户名义在提名人的名下登记的账户中持有的证券一样。此类支付将由该等参与者负责。在托管人之间的转让将根据托管人的规则通过托管人的同日资金结算系统以普通方式进行，将以同日资金结算方式结算。

托管人告诉我们：托管人是纽约州法律下成立的有限目的信托公司，是联邦储备系统的成员，是《统一商业法典》下的“清算公司”，并根据印度证券交易法第17A条的规定注册为“清算机构”。托管人成立有债权人的证券，并通过参与者之间的会计账户电子簿记变化促进参与者之间的证券交易的结算和清算，从而消除了证券的实物移动的需要。参与者包括证券经纪人和经销商、银行、信托公司和清算公司以及某些其他组织。其他机构如通过参与者（包括直接或间接地通过与参与者进行清算或维护托管关系的银行、经纪人、经销商和信托公司）间接地访问托管人系统。

尽管托管人同意上述程序以促进参与者之间全球票据的利益转让，但其无需履行此类程序，且此类程序可以随时终止。我们、承销商或受托人对托管人或其参与者或间接参与者履行其各自在规则和程序下的义务的表现不承担任何责任。

清算所、卢森堡和欧洲清算持隆等据其名字在各自托管人的记录上代表其参与机构持有的利益（合称“美国托管人”）。

卢森堡清算为其参与机构持有证券（“卢森堡参与者”）并促进卢森堡参与者之间的证券交易提供电子簿记账户转移，以此消除实物证券的转移需要。卢森堡清算向卢森堡参与者提供安全保管、管理、结算和清算国际交易证券、证券借贷等服务。卢森堡清算参与机构包括有投资银行、证券经纪人和经销商、银行、中央结算机构、超国家机构、保管人、投资经理、公司、信托公司和某些其他组织，可能包括承销商或其附属机构。通过卢森堡间接使用的机构包括通过与卢森堡参与者清算或维持保管关系的机构直接或间接地持有全球票据的有利权益。卢森堡已与作为布鲁塞尔清算系统操作员的欧洲清算运营商建立了电子桥梁，以促进卢森堡清算参与者和欧洲清算运营商之间的交易结算。

卢森堡清算已在卢森堡注册为银行，并作为银行受到卢森堡金融监管机构和卢森堡银行中央的监管。卢森堡参与者是包括投资银行、证券经纪人和经销商、银行、信托公司和清算公司和可能包括承销商或其附属机构的金融机构。间接访问卢森堡清算的机构包括通过与卢森堡参与者清算或维持保管关系的机构直接或间接地持有全球票据的有利权益。此外，卢森堡参与者还可以使用与欧洲清算之类的其他清算机构合作。

通过卢森堡受益持有人持有的票据的分配将根据其规则和程序划入卢森堡参与者的现金账户中，只有当这些分配由美国托管人收到时才会生效。

欧洲清算为参与机构（“欧洲参与者”）持有证券和书面利益（统称为“优步”），并促进欧洲参与者之间以及欧洲参与者与某些其他证券中介机构之间的证券交易，提供安全保管、管理、结算、证券借贷等、相关服务。欧洲参与者是包括投资银行、证券经纪人和经销商、银行、中央银行、超国家机构、保管人、投资经理、公司、信托公司和某些其他组织，可能包括原始买方和其附属公司。非参与者可以通过与参与欧洲清算系统的机构或任何其他证券中介机构持有书面利益的一个或多个机构，直接持有和转让全球票据中的有利权益。

欧洲清算的证券清算账户和现金账户受《欧洲使用条款》及欧洲清算系统的相关操作流程以及适用的比利时法律的管理和监督。使用条款管理在欧洲清算内的证券和现金转移，在欧洲清算内提取证券和现金以及涉及在欧洲清算内的证券付款的收取。欧洲清算内的所有证券都是按照可以互换的方式持有的，未对特定的证券清算账户进行归属。欧洲清算运营商仅代表欧洲参与者执行使用条款，不与持有优步的人士有关或有关系。

通过欧洲清算持有票据受益的分配将根据其使用条款的规定划入欧洲参与者的现金账户，只有当美国托管人收到这些分配时才会生效。

欧洲清算参与者和卢森堡参与者之间的转账将根据各自的规则和操作程序以普通方式进行。

跨市场转账要按照托管部门的规定通过其美国托管方式进行。但是，这种跨市场交易需要向Euroclear或Clearstream系统的交易对手按照所在系统的规则和程序在规定的期限（欧洲时间）内发送指令。如果交易符合结算要求，则Euroclear或Clearstream系统将向其美国托管机构发送指令，代表其通过向托管部门交付或接收全球债券利益，以及按照适用于托管部门当日资金结算的正常程序进行付款或接收款项，来进行最终结算。Euroclear和Clearstream系统的交易参与者不能直接向其各自的美国托管机构发出指令。

由于时区差异，托管方直接交易参与方和Euroclear或Clearstream系统的交易参与方之间互相购买Global Note利益的证券账户将在Depositary的结算日期后立即计入，并向相关的Euroclear或Clearstream系统的交易参与方报告，且该计入操作必须在Euroclear或Clearstream系统的交易日（该日必须是欧洲时间中的工作日）内完成。由Euroclear或Clearstream系统收到的现金（由Euroclear或Clearstream系统的交易参与方通过或者交易参与方向托管方出售Global Note利益而产生）将在Depositary的结算日收到，并在当天计入Euroclear或Clearstream系统的交易参与方账户中，但该资金只有在Euroclear或Clearstream系统的交易日（该日必须是欧洲时间中的工作日）之后才可使用。

本节有关Depositary、Euroclear和Clearstream系统及其记账入账系统的信息来源于我们认为可靠的来源，但我们对该信息的准确性不承担任何责任。

虽然Euroclear和Clearstream系统同意采取上述程序以促进Euroclear参与者和Clearstream参与者之间的Global Notes利益交易，但他们没有履行或继续履行此类程序的义务，这些程序可以随时被停止。我们、任何承销商或托管人员均不对Euroclear或Clearstream系统或其各自的参与者履行其运营规则和程序规定下的责任承担任何责任。

本摘要总结了一些与notes的获得、持有和处置有关的美国联邦所得税考虑因素。

本章仅适用于以现金等额购买notes的持有人，而且将这些notes视为资本资产持有的持有人（一般指投资所持有的财产）。本节仅涉及美国联邦所得税事项，不涵盖针对您个人情况下所有相关的外国、州或地方税收后果，以及在净投资收益中征收的医疗保险缴费税或替代最低税所引起的税务后果。如果您是适用特殊规则类别的持有人，则不适用本节，例如：

如果合伙企业（包括任何按照美国联邦所得税的目的而被课予合伙企业税的实体）持有notes，则合伙人在合伙企业收入中所实现的如何如何被课予的及其他所得税待遇通常取决于持有方的现状和合伙企业的业务。如果您是考虑对notes进行投资的合伙企业伙伴，则应就notes的购买、持有和处置的税收后果咨询您自己的税务顾问。

本摘要以1986年《内部税收法典》及其修订版（下称“法典”）、它的立法历程、法典下的现有和预留的有关法规、已发布的规定和法院的判决为基础，以上所有内容从现在开始生效。这些法律可能会发生变化，可能会有追溯效力。此外，本摘要并没有涉及任何国家、地方或外国司法管辖区的税法后果。

请咨询您自己的税务顾问，了解在法典和任何其他税务司法管辖区法律下，您在特定情况下获得、持有和处置notes的后果。

本小节描述了对美国持有人的税收后果。您将被视为“美国持有人”，如果您是note的实际持有人且且您是：

如果您不是美国持有人，则不适用本小节，您应参考以下“非美国持有人的税收后果”。

货币市场的债务工具提供有条件支付的债务工具的处理采取特殊规定。根据这些规定，如果条件是偶然的或次要的话，将忽略条件。此外，这些特殊规定不适用于债务工具提供有条件支付的工具，这些债务工具提供可选的还款计划是适用于一个或多个事件发生的某种条件的，包括持有人或发行人持有的无条件选择，以及构成每个还款计划的付款的时间和金额如发行日所示，这种选择将被视为按照最大化债务工具收益的（对于持有人持有的选择权）或最小化债务工具收益的（对于发行人持有的选择权）方式来行使。我们打算认为我们的赎回权（参见“notes说明书—可选择的赎回”）不应导致Treasury规定的有条件支付债务工具规则适用。这个看法对美国国税局（IRS）来讲不具约束力。如果美国国税局成功挑战了这个观点，可能会以使应计入收益中的时间表和金额变得不确定的方式对notes的收益产生影响，并可能导致在出售或其他应课税处分notes时实现的任何收益被视为普通收入而非资本收益。以下讨论假定我们在这方面的立场将受到税务目的的尊重。

根据债券契约，我们可以在某些情况下在任何时候解除对notes的义务（请参见随附说明书中的“优先债务证券说明书—解除”）。如随附说明书中的“优先债务证券说明书—解除”所述，这样的解除可能导致我们对于已解除的notes进行有条件的美国联邦所得税的交换，你可能会意识到有关这样的notes的收益或损失，并且可能被要求将任何应归属于此类notes的收入、收益或损失及时计入收入中，即使实际上并未收到任何现金。在解除之后，你可能会被视为持有委托资产和信托中持有的财产的无分割权益，并可能对相关财产产生税收责任。您应查看随附说明书并咨询自己的税务顾问，了解在解除事件发生时，您将可能面临的潜在美国联邦所得税后果。

notes上规定的利息通常在支付或根据您的美国联邦所得税记账方法产生收益时应该缴纳相应的普通所得税。

对于notes的出售、交换或其他处置，您将认可的收益或损失，如果有的话，应等于销售、交换或其他处置时实现的（不包括已应计但未支付的规定利息，如未曾持续计入收益那样，将税收应纳至该部分）。您对notes的调整税基应为您为notes支付的金额。

您在notes的销售、交换或其他处置中认可的收益或损失是资本收益或损失，并且如果您持有该notes的时间超过一年，则为长期资本收益或损失。非公司的美国持有人的资本利得一般会按照优惠税率计算，其中的财产持有超过一年。资本损失的抵税受限制。

本小节介绍了非美国持有人的税务后果。如果您持有的票据不是美国持有人，则您是非美国持有人。

在备份代扣税款和FATCA代扣税款的讨论受到下文的限制之后，如果您符合以下任一要求，则票据所支付的利息将免除美国联邦所得税，包括代扣税：

在备份代扣税款和FATCA代扣税款的讨论受到下文的限制之后，您通常不会对您的票据的售出、交换或其他转让所获得的收益纳税，除非：

如果您是企业非美国持有人，您所认可的实际关联收益在某些情况下可能还会受到额外的“分支利润税”的30％税率或较低税率的适用，如果您有资格获得提供较低税率的所得税协定的收益。

如果您在出售、交换或其他转让票据时收到的金额的任何部分归属于该票据上未支付的利息，则该金额通常将按照“—付息”下方所述的方式税务处理。

一般而言，如果您是非公司美国持有人，我们和其他支付人可能需要向美国国税局报告以下信息：（1）您的票据的本金、溢价（如有）和利息支付以及（2）您的票据到期前销售的销售收益的支付。此外，除非您是免税收件人，否则如果您未能提供准确的纳税人身份证号码（在付息时为利息支付）或您未能报告所有需要在联邦所得税申报表中呈现的利息和股息，那么备份代扣税款将适用于任何此类支付。

一般而言，如果您是非美国持有人，则我们和其他支付方就票据的本金、溢价（如有）和利息支付不会实施备份代扣并进行信息报告；但是，前提是该证明要求描述的是在“非美国持有人的税务后果—付息”或“非美国持有人的税务后果-票据的出售、交换或其他处置” 下。或者您通过其他方式确立豁免。但是，即使这些支付不受信息报告要求的约束，支付给您票据利息的机构还是需要在IRS 1042-S表上报告您所得的利息。此外，通过经纪人在美国办公室上进行的票据销售收到的收益不会受到备份代扣税款和信息报告的影响，如果（i）支付人或经纪人没有实际知道或知道您是美国人，（ii）您向经纪人提交了适当的IRS表格W-8，可接受的替代表格或其他文件，并依此作为向非美国人支付款项的依据。而通过经纪人在外国办事处销售所获得的款项一般不受信息报告或备份代扣的约束。但是，如果满足以下条件，则这些销售所获得的收益可以按照在美国境内的销售方式进行信息报告和备份代扣：(i) 经纪人与美国存在某些关联，(ii) 款项或确认发送到美国的地址或 (iii) 销售与美国存在某些其他特定联系。

如果持票人或某些外国金融机构、投资基金和其他非美国个人未能遵守某些信息报告要求，则可能对持有人或代表持有人收款的某些人征收30％的代扣税款（“FATCA代扣税款”）。此类支付包括在2014年6月30日之后发行或被认为发行的债务证券的美国来源利息，包括票据。如果持票人受信息报告要求的约束并未遵守这些要求，或者如果持票人通过另一个人（例如，外国银行或经纪人）持有该票据，因为该人未能遵守这些要求而受到代扣（即使其持有人本来不受代扣的约束），则此类代扣可能会影响到持票人所收到的金额。持票人应就FATCA代扣税款咨询其自己的税务顾问有关美国法律和其他官方指导的相关内容。

我们和以下承销商已就票据签订承销协议。在一定条件下，每个承销商已同意分别购买下表中其各自名称相对应的票据本金。

在特定条件的约束下，承销商已经承诺支付所有提供的票据，如果任何相关订单已被接受，承销商可以将其全部购买。承销商所提供的票据发行受到接受，并受到承销商拒绝全部或部分的权利的限制。

公开出售票据的承销商将最初以本说明书封面上规定的初始公开发行价格出售票据。承销商向证券经纪人销售的任何票据均可按照以下表格中所述的该类票据本金的适用百分比的折价率低于其初始公开发行价格出售：

任何此类证券经销商都可能以低于下文规定的初始公开发行价格的面额适当百分比将其从承销商处购买的票据转售给某些其他经纪商或经销商：

如果所有票据的初始发售价格未能全部售出，则承销商可以更改票据的公开发售价格和其他销售条款。

下表显示了我们在本次发行中要向承销商支付的承销折扣：

每个票据系一系列无可交易市场的证券。票据将不会被上市在任何证券交易所或自动经纪报价系统上。我们已获悉某些承销商有意在票据上市后做市，但他们不具有义务这样做并且可能随时自行决定中止做市而无需另行通知。无法保证票据是否会形成交易市场以及可能形成的任何交易市场的流动性。如果票据未能形成有活力的交易市场，则票据的市场价格和流动性可能会受到不利影响。如果票据交易，它们可能因流通利率、类似证券的市场、我们的经营业绩和财务状况、普遍经济状况和其他因素而以低于其初始发售价格的价格交易。

与本次发行有关，承销商可能在公开市场上购买和销售票据。这些交易可能包括卖空、稳定交易及购买以弥补卖空所产生的头寸。卖空是指承销商销售的票据数量超过其在发行中需求的数量。稳定交易包括为防止或延迟票据市场价格下跌而进行的某些竞价或购买。

承销商的这些活动以及承销商为自己账户进行的其他购买可能稳定、维护或以其他方式影响票据的市场价格。因此，票据的价格可能高于开放市场中本来可能存在的价格。如果开始实施这些活动，承销商可能随时自行决定中止这些活动而无需另行通知。这些交易可能在场外市场或其他市场中实施。我们或任何承销商对上述交易可能对票据价格产生的任何影响的方向或大小不作任何陈述或预测。此外，我们或任何承销商不作任何陈述，即代表人员将参与这些交易或这些交易一旦开始就不会自行决定中止而无需另行通知。

我们估计除承销折扣外本次发行的总费用中，我们的份额约为550万美元。

我们同意赔偿多个承销商所需支付的某些负债，包括《证券法》下的责任。

某些承销商及其附属公司已经或将来会为我们提供各种财务咨询和投资银行业务，并获得或将获得惯例费用和开支。这些承销商是提供全方位金融活动的机构，包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、主要投资、对冲、做市商、券商和其他金融和非金融活动和服务。

美国银行证券公司、巴克莱资本公司、HSBC美国证券公司、RBC资本市场有限责任公司、SMBC Nikko证券美国公司、日本三菱日联金融集团有限公司美洲公司、SG Americas证券有限责任公司和Scotia Capital（美国）公司或其各自的附属公司及其他承销商的附属公司在（i）向Anadarko收购提供364天期限的无抵押桥接贷款，（ii）作为银行贷款的领头安排者、主承销商和/或放款人之一，用于支持Anadarko收购的筹资，和（iii）作为修订后的授信协议的领头安排者、主承销商和/或放款人之一，用于支持Anadarko收购的筹资。此外，RBC资本市场有限责任公司、美国银行证券公司、巴克莱资本公司、HSBC美国证券公司、SMBC Nikko证券美国公司和Scotia Capital（美国）公司的附属公司是我们银行贷款协议的文档代理人。某些承销商还在Tender Offer交易中担任交易代理商。BNY Mellon资本市场有限责任公司的一个附属机构是我们各系列债务证券，包括票据的托管人。某些承销商或其附属公司可能持有部分对象证券和可能因此收到招标要约的净收益的一部分。此外，我们有责任在特定情况下赔偿某些承销商，而这些承销商是一项虚拟证券诉讼的被告，题为City of Sterling Heights General Employees Retirement System et al. Concerning v. Occidental Petroleum Corporation，et al.，c No. 651994/2020，以及合并为In re Occidental Petroleum Corporation Securities诉讼案的两个其他虚拟诉讼，编号为No. 651830/2020（请参见我们于2020年9月30日结束的季度报告10-Q中的“Consolidated Condensed Financial Statements注解10：诉讼、索赔、承诺和不确定事项-法律事项”）。

此外，在其业务活动的普通过程中，承销商及其附属公司可能进行广泛的投资，积极交易债务和股票（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），用于自己和其客户的账户。这种投资和证券活动可能涉及我们或我们的附属机构的证券和/或工具。如果任何承销商或其附属公司与我们有借贷关系，那么这些承销商或其附属公司通常会根据它们的惯例风险管理政策对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商或其附属公司很可能会对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商或其附属公司中的其他一些承销商或附属公司还可能会对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商和其附属公司可能还会发布投资建议和/或独立研究观点，针对这些证券或金融工具，可能持有或建议客户取得多头和/或空头头寸。

预计将于此招股说明书补充文件上封面指定的结算日期或之后的工作日交付票据，并收到相应的付款。根据《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非交易双方明确同意延期结算。因此，希望在本招股说明书补充文件之日或其后的工作日交易票据的购买者将被要求指定替代的结算周期，以防止交易失败。票据的购买者应咨询自己的顾问。

本票据不打算向欧洲经济区（“EEA”）或英国的零售投资者提供销售或以其他方式提供销售。对于这些目的，零售投资者是指一个或多个人：（i）MiFID II第4（1）条第11点中定义的零售客户；或（ii）根据MiFID II第4（1）条第10点定义的专业客户之外的某个Directive（EU）2016/97/EU（经改动）意义下的客户；或（iii）不合格投资者，根据Regulation (EU) 2017/1129（“《基本条例》”）定义。因此，未准备Regulation (EU) No. 1286/2014（经改动，PRIIPs Regulation）要求的任何关键信息文件，用于向EEA或英国的零售投资者提供销售或以其他方式提供销售的票据，因此可能违反PRIIPs Regulation。本招股说明书补充文件和随附的短期基础股票说明书是在任何EEA成员国或英国的任何一个州进行票据发行将根据《基本条例》的豁免条款进行，并免除了要求为票据发行发布招股说明书的要求。本招股说明书补充文件和随附的短期基础股票说明书不是《基本条例》的招股说明书。涉及条例或指令的引用，关于英国，包括根据《2018年欧洲联盟（退出）法》的规定，或已经得到了适当实施。

此外，在其业务活动的普通过程中，承销商及其附属公司可能进行广泛的投资，积极交易债务和股票（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），用于自己和其客户的账户。这种投资和证券活动可能涉及我们或我们的附属机构的证券和/或工具。如果任何承销商或其附属公司与我们有借贷关系，那么这些承销商或其附属公司通常会根据它们的惯例风险管理政策对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商或其附属公司很可能会对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商或其附属公司中的其他一些承销商或附属公司还可能会对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商和其附属公司可能还会发布投资建议和/或独立研究观点，针对这些证券或金融工具，可能持有或建议客户取得多头和/或空头头寸。

此外，在其业务活动的普通过程中，承销商及其附属公司可能进行广泛的投资，积极交易债务和股票（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），用于自己和其客户的账户。这种投资和证券活动可能涉及我们或我们的附属机构的证券和/或工具。如果任何承销商或其附属公司与我们有借贷关系，那么这些承销商或其附属公司通常会根据它们的惯例风险管理政策对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商或其附属公司很可能会对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商或其附属公司中的其他一些承销商或附属公司还可能会对其与我们的信贷风险进行对冲，这些承销商和其附属公司可能还会发布投资建议和/或独立研究观点，针对这些证券或金融工具，可能持有或建议客户取得多头和/或空头头寸。

本招股说明书所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人士，并仅与相关人士进行。此招股说明书的接收者不得将其发送给任何其他人。该票据不在英国向公众发行。

本招股说明书及随附的招股说明书不得在中华人民共和国（“中国”）地区进行传阅或分发，该票据不得直接或间接地向中国居民或直接或间接重新提供或转售给中国居民或其他人售出，除非根据中国法律、法规和规章的相关规定。就本段而言，中国不包括台湾及香港和澳门的特别行政区。

票据不得通过除（i）不构成《香港公司条例》（第32章香港法律）所规定的公众发售的情况，或（ii）按照《证券及期货条例》（第571章香港法律）和按照所制定的任何规则向“专业投资者”提供（iii）不会导致文件成为《香港公司条例》（第32章香港法律）所规定的“招股说明书”的其他情况，没有针对任何人发布宣传、邀请或文件，与票据有关的文件或材料，无论在香港或其他地方，对公众在香港（除非在香港法律允许下）进行定向或其内容可能被公众于香港访问或阅读（除了根据香港法律的规定），只能针对仅转售给香港境外人士或仅转售给《证券及期货条例》（第571章香港法律）和按照所制定的任何规则的“专业投资者”的票据（除非在香港法律下允许）时除外。

票据未在日本《证券交易法》（“证券交易法”）下注册，承销商不得直接或间接向日本或任何居住在日本的居民（本篇不赘述其含义，但包括依照日本法律组织的任何公司或其他实体）、或给其他人用于直接或间接在日本重新发售或转售票据，除非根据《证券交易法》及日本其他适用的法律、规定和指引的规定豁免，且符合这些规定和指引的前提条件。

本招股说明书未在新加坡货币管理局注册为招股说明书，因此本招股说明书和任何其他与债券的发行和销售、邀请认购或购买有关的文件或材料不得在新加坡传阅或分发，也不得直接或间接地以任何形式向新加坡的任何人士出售或邀请认购或购买（除非符合新加坡《证券和期货法》第289章中第274节规定的机构投资者的情况，或符合《证券和期货法》第275(IA)节规定的相关人士或任何人士，并且按照新加坡《证券和期货法》第275节所规定的条件进行）。

在根据275节由相关人士认购或购买票据的情况下，如果这些相关人士是（a）仅持有投资的公司（不是认可的投资者），其资本全部由一个或多个是认可投资者的个人持有；或者是（b）唯一的目的是持有投资的受托人（受托人不是认可的投资者），其受益人均为认可投资者，在该公司的股份、债券和股份和债券的单位和受益人持有的权益在275节下购买的票据后6个月内不得转让，除非：(1)向根据新加坡《证券和期货法》第289章第274节规定的机构投资者或相关人士或根据新加坡《证券和期货法》第275(IA)节的规定，根据新加坡《证券和期货法》第275节列明的条款和条件进行交易；(2)不付出任何代价进行转让；或(3)依据法律规定。

公司仅为履行根据新加坡《证券和期货法》第309B（1）（a） 和309B（1）（c）节所规定的义务，已确定并通知所有相关人士（依据新加坡《证券和期货法》第309A节的定义），票据为“规定资本市场产品”（依照2018年《证券和期货（资本市场产品）条例》和《货币局通知straits时间2005年第13-08号：关于投资品销售，并商业适用性的建议》和《民航管理局通知FAA-N16：有关投资品建议的通知》）。

我们未向瑞士金融市场监管局（“FINMA”）注册为外国集体投资计划，根据2006年6月23日修订的《集体投资计划联邦法案》第119条，因此根据该招股说明书所提供的票据未获得FINMA批准，也可能无法获得许可。因此，该票据未被FINMA授权作为外国集体投资计划向公众(如《集体投资计划联邦法案》第3条中定义的那样)在瑞士境内或从瑞士境内进行。该票据只能向“合格投资者”（依照《集体投资计划联邦法案》第10条中定义的那样）提供，并且在根据2006年11月22日修订的《集体投资计划条例》的第3条所规定的情况下，不得作为公开发行。此外，投资者不受《集体投资计划联邦法案》或《集体投资计划条例》或FINMA的监管。本招股说明书、随附的招股章程以及与票据有关的任何其他材料均为严格个人和机密，只针对每个受让人进行，且不构成面向任何其他人的要约。本招股说明书和随附的招股章程仅可供那些合格的投资者使用并已被分发，并且除其接收人外，不得直接或间接地分发或提供给任何个人或实体。

Cravath、Swaine&Moore LLP将就所提供的票据的有效性做出裁决。出售方的律师为Weil、Gotshal & Manges LLP。

《奥地利公司石油公司及其子公司汇编财务报表》已被引入，并且依赖KPMG LLP的报告（在此处引用）及KPMG LLP作为会计和审计专家的授权。2019年12月31日财务报表的审计报告提到了由于采用了《会计准则编码主题842，租赁》，于2019年的租赁会计方式变更。

《安达科石油公司及其子公司汇编财务报表》已被引入，依赖KPMG LLP的报告（在此处引用）以及KPMG LLP作为会计和审计专家的授权。2018年财务报表的审计报告提到了于2018年营业收入会计方面出现的变更。

瑞蒂斯科特公司独立的石油工程咨询公司在流程审查函中确认了与Occidental石油和天然气物业相关的石油和天然气储量的某些信息，并已通过该函函授权，作为专家，涵盖了这样的流程审查函，并给出了这样的流程审查函。

在米勒和伦茨独立石油咨询公司的程序和方法审查书中确认了与安纳达科石油和天然气物业相关的石油和天然气储量的某些信息，并已通过该公司的授权将其纳入其中。书函授权作为专家，涵盖了此类程序和方法审查信，并给出了这样的程序和方法审查信。

我们受1934年修订版（“交易所法案”）信息报告要求的监管。根据交易所法案，我们向SEC提交年度，季度和当前报告，代理声明和其他信息。我们的SEC档案号是001-09210。SEC维护着一个网站，其中包含电子提交报告，代理声明和其他信息，例如我们这样的发行人。该网站的地址为www.sec.gov。我们提交的这些报告，代理声明和其他信息也可以通过我们网站上的投资者关系部分阅读，网址为www.oxy.com。我们网站上的信息不构成本招股说明书或附带招股说明书的组成部分，并不纳入引用，不应在涉及有关债券的任何投资决策时依赖。

SEC允许我们“引入参考”我们向SEC提交的信息。这使我们可以通过参考这些提交的文件向您披露重要信息。以此方式引用的任何信息都被认为是本招股说明书的组成部分，任何随后提交给SEC的此类信息都将自动被视为更新并取代此信息。本招股说明书引用了我们之前向SEC提交的以下文件，它们包含有关我们及其财务状况的重要信息。

我们还将随着招股说明书的终结不时向SEC提交过去或未来根据《交易所法案》第13（a），13（c），14或15（d）条款提交的文件。任何过去或未来的当前报告的第2.02或7.01部分（以及作为展示物包含的相应信息），除非在该报告中另有明确规定，否则不应纳入本招股说明书。

我们将根据书面或口头要求免费提供纳入本招股说明书的所有文件的副本。请求应向以下地址提出：