附件6
B系列回购协议
本《B系列回购协议》(本“回购协议”)于2024年6月28日由BRF投资有限责任公司(“股东”)和特拉华州公司Synchronoss Technologies, Inc.(“公司”)签订。
前言
鉴于,持有人是该公司的B系列永久不可转换优先股(每股面值为$0.0001)(“B系列优先股”)的60,826股(“证券”)的所有人和合法实际持有人;并且
鉴于,持有人希望将证券出售给公司,而公司希望回购证券,根据本回购协议的条款和条件。
因此,考虑到本回购协议中各方面的情况和双方包含在本回购协议中的相互契约、协议和陈述,本回购协议所规定的支付以及其他有价值的代价,各方相互同意如下:
1. 回购代价。股东在本回购协议的条款和条件下,同意将证券以$52,600,000的总购买价出售给公司(“代价”),代价应于以下方式支付:(a)在结束时,以Closing中的$50,000,000为第一次支付,(b)在结束后的五(5)日内或结束后一百八十(180)个日历日内的前一天中早于任何公司因其截至2013年至2020年财政年度的联邦所得税退税的任何金额而收到的日历日数(“第二次付款”)当中的$2,600,000。(“第二次付款”)当中的$2,600,000。
2. 回购。根据本回购协议的条款和条件,股东在此事先将证券全部权利、所有权和利益出售、转让或转移予或按公司的指示(“回购”)。因证券而拥有的任何其他权利,亦同。股东免除任何其他因证券而产生的现有或未来的权利,与或相关的全部索赔,包括但不限于任何由任何现存或既往违约而产生的索赔,或认为持有人有权收取任何应计未付的股息或额外股息或与证券相关的任何其他金额的索赔。所有文件形式的问题以及对证券的有效性和接受性的所有问题将由公司单独决定,由公司的决定将是最终和具有约束力的。
3. 结算。回购交割(“交割”)将于本日或公司和持有人相互商定的时间和地点进行(“交割日期”)。在交割时:
a. 公司应该通過電匯以立即可用資金支付或使其支付给在交付前以书面形式指定的账户或账户的股东第一次支付;
持有人须将其自由且无任何抵押、限制、担保、期权、优先权、权利、收费和任何形式的限制(“限制”)的证券(其他住宅只是由于公司或其子公司的行为或造成的限制,以及仅在1933年证券法和证券交易委员会规定的规则和规定,或类似州证券法下形成的允许的限制(“允许的限制”)),在符合公司和(如适用)其行驶代理人所接受的形式的背书或附有背书的委托转让方式下,交付给公司或其提供B系列优先股的行驶代理人,或通过公司的簿记转让程序或符合公司接受的转让方式,对公司支付第一付款。
完成回购后,公司将或指示其行使代理取消证券,之后证券将变为无效,任何及所有因此而产生的权利都将消失。
在本次回购协议中,授予或约定的所有权限均在持有人解散后继续存在,持有人在此约定的所有陈述、保证、承诺和义务均对它的破产托管人、法定代表人、继承人和受让人有约束力。
4. 公司的陈述、保证和承诺。公司向持有人保证并承诺:
a. 公司依据特拉华州法律依法设立并发挥其权力完成本次交易已经经过公司做出的所有必要行动并构成公司的有效且具有约束力的协议,除(i)受适用的破产、无力偿还、重组、暂停和其他普遍适用于执行或债权人权益的法律限制或限制或(ii)受有关可获得特定履行、禁止令或其他补救措施的法律限制约束之外,根据协议的条款得以强制执行
b. 公司签署本次回购协议并完成本次交易(i)不需要得到对于公司拥有管辖权的任何政府机构、非政府监管机构、法院或仲裁机构的同意、批准、授权、命令、注册或资格认证(假定根据第5条所做的陈述和保证真实、准确和符合要求,但不包括根据证券交易法的要求所需的任何申报);以及(ii)不构成或导致公司或任何其他方任何注销、违规或违约在任何票据、债券、抵押、契据、要约、合同、协议、租赁或许可证或法定文件或公司的组织文件或章程(包括,但不限于,COD(如下所述))等文件中的任何条款、契约或条件或任何涉及公司的财产或资产的文件中的任何条款、契约或条件,也不会受到任何法院、行政或调解机构、政府机构、仲裁员、调解员或类似机构的任何法律或规定、仲裁、指令、判决或规章制度的违反或违约,也不会导致公司或任何其他方的任何义务或权利的加速或终止,除了在本条款(ii)中的情况下(除了与COD有关的情况),对于任何不会个别或总体地产生重大不利影响公司及其子公司整体的营业、资产、财务状况、股东权益或业绩,或会具有重大延误或严重影响公司履行本协议项下义务的违反、违规或违约(y))。
c. 无论是公司还是其子公司均不存在(i)违反其组织文件或章程或类似的组织文件;(ii)在任何因合同、协议或仪器(包括,但不限于,COD)中的任何条款、契约或条件中履行或遵守方面有违反或,公司或其任何子公司是一方或是其资产或财产的条款或条件属于任何法律或法规或任何法院或仲裁员或政府或监管机构(包括,但不限于,纳斯达克证券交易市场的规则和规定)的判决、命令、规则或规章制度的违反;(iii)违反任何法律或法规、任何法院或仲裁机构或政府或监管机构的判决、命令、规则或规章制度(包括,但不限于纳斯达克证券交易市场的规则和规定),适用于公司,除了在2条和3条(但不包括在COD下)的情况下会具有个别或总体重大不利影响公司及其子公司整体的营业、资产、财务状况、股东权益或业绩的任何冲突、违反或违约。
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d. 公司不是,且在本次回购及其此后的交易完成后,不需要注册为“投资公司”或“投资公司”所控制的“实体”;
e. 公司没有关于破产、无力偿还、重组或破产接管程序的审理正在进行、被考虑或有威胁性的程序。公司目前不是,未来也不会成为(通过和持有人签署的“票据回购协议”以及“持有人”(定义见文中)相同的日子)破产的。
5.持有人的陈述和保证。持有人在此向公司陈述和保证:
a. 持有人具有完全的权力和权威以交换、出售、分配和转让此处出售的证券,并签署此回购协议并履行其在此协议下应履行的所有义务。
b. 持有人是证券的当前受益所有人。证券出售后,公司将获得良好、可交易和未受限制的所有权,不受任何留置权、限制、费用和限制的限制。此处出售的证券不受任何不利目的、权利或代理的约束。持有人应对因本次回购协议的交易而产生的可能的税务责任负责。
c. 回购不违反持有人适用的任何法律、规则或法规,或任何适用于持有人的投资指南或限制。
d. 持有人承认没有任何人被授权提供关于公司或回购的任何信息或作出任何陈述或保证,而不是在此与持有人在检查公司和回购条款方面提供的信息有关,公司不对,也不能提供有关他人可以向持有人提供的任何其他信息的可靠性提供任何保证。
e. 持有人确认(i)已经查阅了公司向证券交易委员会的提交(ii)仅依赖于公司向证券交易委员会的提交中所包含的信息和本回购协议所陈述和保证的信息,并不依赖于任何其他信息。持有人确认并理解:(x)公司目前可能持有并且可能会持有不为证券持有人所知的公司信息,而这些信息可能对出售证券的决定具有重大影响(该信息为“持有人排除信息”);(y)持有人决定出售证券,尽管其不了解持有人排除信息;并(z)在与本次回购和本协议所涉及的交易有关的持有人排除信息方面,公司不承担任何责任,并且持有人放弃和解除任何根据适用证券法或其他法律所可能存在的索赔,而不考虑其形式。
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持有人承认并理解,如果公司的未来计划成功,持有者所持证券的卖出可能会变得更有价值,而证券的未来价值可能会超过持有者在本回购协议下将收到的金额。此外,持有者承认并理解,考虑代价可能低于持有者如果按照《B系列优先股权证书》(《COD》)条款,涉及《COD》或其他条款进行重大变化时赎回证券将获得的代价。持有人已决定放弃这些未来的可能性,以便按照本回购协议获得代价。公司或其任何官员、董事、雇员或代理人未向持有人就持有人售出的证券的现值或未来价值或根据本回购协议售出证券的决定的适宜性作出任何陈述。持有人确认,其不依赖于公司或其任何子公司或代表的任何沟通(书面或口头)作为投资建议或作为参加回购并为证券获得代价的建议。理解到公司或其任何子公司或代表提供的信息不应被视为投资建议或建议进行回购。
持有人是一家公司、有限合伙企业、有限责任公司或其他机构,如适用,依其所在管辖区的法律合法成立、有效存在并保持良好地位。
持有人承认(i)其为一个精明的投资者,(ii)回购条款是持有人和公司互相协商的结果,(iii)持有人在回购条款上有明确的协商机会。
持有人将在要求时签署并交付任何公司认为必要或有益以完成售出、转让证券的必要文件。
没有被保留或被授权代表持有人从公司或持有人获得任何费用或佣金的投资银行家、经纪人、发现者或其他中介机构。
持有人理解,公司和其他人将依赖于前述陈述、担保和契约的真实性和准确性,并同意,如果由于参与本回购协议涉及的交易被视为不再准确,持有人应及时通知公司。持有人理解,除非在收盘前持有人书面通知公司,否则在本回购协议中包含的持有人的每一个陈述和担保将被视为在收盘时已得到确认。
持有人承认并同意,公司对本回购协议的主题没有作出任何明示或暗示的陈述、担保、契约或协议,除非明确规定在本回购协议中。
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6. 条件以完成的义务。持有人对完成回购的义务取决于以下每一条件的满足(或在适用法律许可的范围内被持有人豁免):
a. 公司在第 4 款中所述的每个陈述和担保在收盘日上都是真实和正确的,效力等同于这些陈述和担保在收盘日上被作出;
b. 公司应在这样的时间之前履行其在本回购协议项下需履行的所有协议;
c. 自本回购协议签署之日以来,没有法规、法规、行政法令、裁定、裁定或支持的法院或政府当局通过的任何法规、制定,也没有持续下去,以禁止完成回购。
7. 完成公司的义务的条件。公司就完成回购的义务取决于以下每一条件的满足(或在适用法律许可的范围内,由公司豁免):
a. 持有人在第 5 款中所述的每个陈述和担保在收盘日上都是真实和正确的,效力等同于这些陈述和担保在收盘日上被作出;
b. 持有人应在这样的时间之前履行其在本回购协议项下需履行的所有协议;
c. 持有人将完整的内部税收局(“IRS”)W-9表交付给公司;以及
d. 自本回购协议签署之日以来,没有法规、法规、行政法令、裁定、裁定或支持的法院或政府当局通过的任何法规、制定,也没有持续下去,以禁止完成回购。
8. 完整协议。本回购协议构成了当事方就本回购协议主题所达成的完整协议,取代和排除了可能与此相关的任何先前的理解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的。此处的前言被纳入此处。
9. 生存能力。本回购协议或根据本协议所进行的陈述、担保、契约和协议都将在收盘时保留生存能力。除非任何一方通过调查已经确定或可确定的事实,否则每一方都有权充分依赖于此回购协议或与此相关的任何其他文件或文书中其他各方的陈述、保证、契约和协议。本回购协议中各方的每一个代表、担保、契约和协议都是独立的。在本回购协议中明确规定除外,任何一方都没有作出任何陈述,担保、契约或协议。
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10. 弃权、修改。除非有一方针对任何放弃、修改、解除或终止寻求任何书面工具,否则本回购协议或本条款不得被修改、更改、解除或终止。
11. 可转让性。未经另一方预先书面同意,公司或持有人均不得转让本回购协议或根据本协议产生的任何权利、救济、义务或责任。
12. 放弃陪审团。持有人不可取消地放弃根据此回购协议引起的任何法律诉讼的陪审团审判权。
13. 管辖法。本回购协议应受纽约州法律管辖,不考虑任何州关于法律冲突的规定。双方同意所有因本回购协议而引起的争议应提交纽约市曼哈顿区的国家和/或联邦法院,以及纽约州的任何州级上诉法院,双方不可撤销地放弃任何可能现在或以后可能对该论坛的方便性提出的反对。
14. 解释; 章节和其它标题。各方承认并同意,本回购协议已在双方平等、专业和知识通深的当事人之间进行了公正的协商。因此,任何要求本回购协议中任何含糊不清之处的解释应对起草方不适用并因此被放弃的法律规则或法律裁定均不适用。本协议中包含的章节和其他标题仅供参考,不影响本协议的含义或解释。
15. 副本。本回购协议可签署两份或两份以上,每份都是一个原件,在法律效力上与签名有同等效力。副本可通过传真、电子邮件(包括任何美国联邦ESIGN法、统一电子交易法、电子签名和记录法或其它适用法律(例如:www.docusign.com)覆盖的任何电子签名或其它传输方式来交付,任何副本都将被视为已被合法有效地交付,并且因此有效。
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16. 通知。本回购协议中规定的向公司发送的所有通知和其他通信必须以书面形式进行,并且如果以个人交付或挂号或认证邮件发送,预付邮资并要求回执的话,则被视为已经合法地递交,地址如下,或者对于持有人,见下面签名页面上提供的地址(或根据一方书面通知另一方指定的其他地址):
如果是公司的通知: | Synchronoss Technologies, Inc. | |
200 Crossing Boulevard, 8th Floor | ||
Bridgewater, New Jersey 08807 | ||
电子邮件: legal@synchronoss.com | ||
附注副本(不构成通知): | Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP | |
One Marina Park Drive, Suite 900 | ||
波士顿,麻省02210 | ||
Attention: Marc Dupre | ||
电子邮件: mdupre@gunder.com |
17. 捆绑效应。本回购协议的条款应对当事方及其各自的继承人、法定代表人、继任者和允许的受让人具有约束力和优惠。
18. 变更通知。持有人在交割之前承诺并同意,在本回购协议中包含的任何陈述、保证或承诺成为虚假或不正确之前,通知公司发生的任何事件。
19. 费用。在与本回购协议有关的所有成本和费用均应由承担该项成本或费用的一方支付,包括但不限于任何投资银行、律师、会计师或其他专业人员或顾问的费用和支出。
20. 可分离性。如果本回购协议的任何条款或规定在任何司法管辖区域内是无效、非法或不可执行的,则该无效、非法或不可执行性不影响本回购协议的任何其他条款或规定,也不使该项条款或规定在任何其他司法管辖区域内无效、非法或不可执行。
21. 证券没有进一步的义务。持有人承认并同意,根据本回购协议,持有人出售证券,公司购买证券,构成持有人对证券的最终处理,并且在完成回购并收到第一笔付款后,持有人除依据本协议接收第二笔付款之外,不再拥有任何与证券相关的权利或义务,并因公司或其代表的任何前述行动而采取任何其他行动的权利,包括关于证券的预付款和相应的考虑,已被放弃。
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22. 进一步保证。各方同意,利用合理的努力及时作出所有必要、适当或建议的行动,根据适用法律和法规完成和实施回购,但须遵守本协议的条款和条件以及遵守适用法律。在交割前或后期间,如果需要执行进一步的行动以实现回购的目的,则本回购协议各方的合适官员、经理和董事将采取所有要求的必要行动。
23. 补救措施。各方承认,如果本回购协议中的任何契约或协议根据其条款未能履行,那么金钱赔偿可能不是充分的补救措施,因此在加之任何其他可用的补救措施或权利而不加限制时,未履行方同意,在任何有管辖权的法院寻求禁令、临时限制令或其他公平救济措施,阻止任何违规行为并专门强制本协议的条款和规定。各方均同意放弃就此类救济措施保证或承诺任何担保或提出任何他担保。在适用法律或法律制度允许的范围内,本回购协议或可在法律上或在适用的行动中提供的所有权利、权力和补救措施均应为累计的而不是可替代的,任何一方的任何此类权利、权力或补救措施(无论是同步还是起始)的行使或起始,均不影响该方通过同步或其后行使任何其他权利、权力或补救措施的行使或起始。
24. 分红派息 豁免。在本次交割同时生效,持有人在此无条件且不可撤销地放弃了接收首选股权证息(定义于COD中)以及由于公司未按COD条款或与持有人相关的任何其他协议支付此类股息而产生的任何利息和权利。本豁免涵盖了所有此类股息、利息和与股息支付相关的其他权利,这些股息、利息和与股息支付相关的其他权利将在2024年7月1日后产生或支付,以及任何此类股息、利息或与股息支付相关的权利,在该日期之前已产生但未支付的股息、利息或与股息支付相关的权利。双方明白并认可,本第24条中的免责条款并不适用于实际上在本回购协议签订日之前已支付给任何持有人的任何分红或利息支付。
[签名页面如下]
8
特此声明,持有人已在上述日期签署本回购协议。
持有人: | ||
BRF投资有限责任公司 | ||
通过: | /s/ Bryant R. Riley | |
名称: | Bryant R. Riley | |
职称: | Mr | |
地址: | 11150 Santa monic | |
电话: | 3109661430 | |
美国 | ||
主体所在州/国家: |
[回购协议签名页面]
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特此声明,公司已在上述日期签署本回购协议。
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC. | ||
通过: | /s/杰弗里·米勒 | |
名称: | Jeffrey Miller | |
职称: | 首席执行官 |
[回购协议签名页面]
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