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AssetMark 将与 Morningstar Wealth 建立战略联盟，从 TAMP 业务中收购资产。
加州康科德市，2024年6月20日 - 财富管理平台 AssetMark, Inc.（资产管理金控股份有限公司的全资子公司）和已登记的投资顾问Morningstar,Inc.（Nasdaq：MORN）旗下的独立投资洞见公司Morningstar Wealth宣布建立战略联盟。
作为联盟的一部分，AssetMark 将从 Morningstar Wealth Turnkey 投资组合管理平台（“TAMP”）中收购约120亿美元的资产。使用 Morningstar Wealth 的投资组合管理平台的理财顾问和客户将可以使用 AssetMark 的平台，该平台提供行业领先的服务、顾问技术、商业咨询和谨慎策略的投资策略。客户过户过程将被设计为无缝，因为通常不需要额外的新客户文件，客户的业绩历程将被维护。
此外，目前与 AssetMark 合作的理财顾问将获得范围广泛的模型投资组合和由拥有全球管理和咨询资产（“AUMA”）超过2900亿美元的Morningstar Investment Management团队管理的单独管理账户的使用权。Morningstar Wealth将作为第三方策略师加入AssetMark平台，并继续扩大其投资服务阵容。
“晨星一直以来为全球的理财顾问和金融专业人士提供全面的投资见解和服务，” AssetMark首席执行官Michael Kim表示，“这种关系代表了最佳的企业战略定位，以提供创新解决方案和高质量服务给理财顾问和他们的客户。”
“我们与AssetMark的联盟标志着我们业务的一个重要里程碑。AssetMark长期以来为理财顾问提供服务、工具和投资，帮助他们建立蓬勃发展的实践，我们期待把我们的模型让更多的理财顾问使用，” Morningstar Wealth总裁Daniel Needham说道，“我们合并我们的优势，与一个清晰的愿景保持一致，使我们所支持的理财顾问能够更有效地服务于投资者。”
AssetMark是一家经验丰富的收购人和整合者，具有强大的实施交易的记录，增强了其向理财顾问提供价值的能力，使他们能够更全面、高效地服务于客户。2021年，该公司收购了一家全球SaaS金融规划解决方案提供商，在2022年收购了RIA、企业和资产管理公司领先的财富管理技术解决方案提供商。
这一交易得到了AssetMark和Morningstar董事会的批准，并预计将在2024年下半年完成，前提是获得监管核准、必要同意和其他惯例的成交条件。
关于AssetMark Financial Holdings, Inc.
AssetMark Financial Holdings，Inc. (AFHI) 运营着一个财富管理平台，旨在帮助理财顾问和他们的客户。我们与附属公司AssetMark Trust Company、Voyant和Adhesion Wealth Advisor Solutions一起，为不同成长阶段的理财顾问提供灵活、量身定制的解决方案，推进客户参与并提高效率。我们的解决方案生态系统为理财顾问提供了本来需要重大时间和资金投资的服务和能力，并旨在通过提高生产力、盈利能力和客户满意度，实现更好的投资者结果。
AFHI在2024年4月宣布，已与股权投资领域的领先公司GTCR达成最终协议，后者在金融科技、财富和资产管理领域拥有丰富的投资专业知识和经验。该交易将受到惯例的成交条件和必要的监管批准的限制，并预计将在2024年第四季度完成。同时，GTCR也提供了本新闻发布中所描述的交易的同意。
AFHI成立于1996年，拥有1000多名员工，AssetMark平台为超过9200个理财顾问和超过25.7万个投资者家庭提供服务。截至2024年3月31日，公司的平台资产总额达到了1169亿美元。
AssetMark, Inc.是一家经过美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。
Morningstar Wealth是一家致力于赋能顾问和投资者成功的全球组织。我们广泛的产品线包括Morningstar International Wealth Platform（TAMP）、由Morningstar Investment Management团队管理的模型组合（管理和咨询的资产达2940亿美元）、Morningstar Office（投资组合管理软件）、ByAllAccounts（数据聚合和丰富）、Morningstar Investor（个人投资者平台）和Morningstar.com。
晨星财富是致力于赋能理财顾问和投资者成功的全球组织。我们广泛的产品和解决方案包括晨星国际财富平台（TAMP）、由晨星投资管理团队管理的模型组合（管理和咨询的资产总额达2,940亿美元*）、Morningstar Office（组合管理软件）、ByAllAccounts（数据聚合和丰富化）、Morningstar Investor（个人投资者平台）和Morningstar.com。
* 包括晨星某些子公司提供投资管理和咨询服务所授权运营地区的咨询服务管理资产。
Morningstar, Inc.是北美、欧洲、澳洲和亚洲的独立投资洞察提供商。公司提供广泛的产品和解决方案，服务于各种市场参与者，包括公共和私人资本市场的个人和机构投资者、金融顾问和财富管理人员、资产管理人、退休计划提供者和赞助商以及固定收益证券的发行方。Morningstar为各种投资产品提供数据和研究洞察，包括托管投资产品、上市公司、私募股权市场、债务证券以及实时的全球市场数据。Morningstar通过其投资咨询子公司提供投资管理服务，截至2024年3月31日，AUMA约为2940亿美元。该公司通过全资或多数股权拥有的子公司在32个国家开展业务。有关更多信息，请访问www.morningstar.com/company。关注Morningstar在X（原Twitter）@MorningstarInc。
晨星, Inc.是北美、欧洲、澳洲和亚洲的领先独立投资见解提供商。该公司提供广泛的产品和解决方案，服务于广泛的市场参与者，包括公众和私人资本市场的个人、机构投资者、财务顾问和财富管理人员、资产管理人、养老计划提供商和发起人、以及固定收益证券的发行人。晨星提供有关广泛的投资产品的数据和研究见解，包括托管投资产品、上市公司、私募资本市场、债务证券和实时的全球市场数据。晨星还通过其投资顾问子公司提供投资管理服务，截至2024年3月31日，管理的资产为近2,940亿美元。该公司在32个国家拥有集团或控股子公司。更多信息，请访问 www.morningstar.com/company。在X上关注晨星(前身为Twitter) @MorningstarInc。
媒体联系人:
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Alaina.kleinman@assetmark.com
Morningstar Wealth
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