美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

当月:2024 年 6 月

委员会档案编号:001-39557

Siyata Mobile Inc.
(将注册人姓名翻译成英文)

乔治国王大道 7404 号,200 号套房,国王大道 十字架

加拿大不列颠哥伦比亚省萨里 V3W 1N6

(主要行政办公室地址)

用复选标记表明注册人是否 在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将提交年度报告:

☒ 20-F 表格 ☐ 40-F 表格

这份 6-K 表格报告中包含的信息

完成普通股发行和预先融资 认股权证

2024 年 6 月 26 日,Siyata Mobile Inc.(“公司”) 或 “我们”),与某些机构投资者签订了证券购买协议(“购买协议”) 其中点名(“买方”),根据该条款,公司同意发行和出售,尽最大努力发行( “发行”):(i)公司434,000股普通股,每股没有面值(“普通股”) 每股普通股的收购价格为0.58美元,以及 (ii) 购买普通股的10,084,700份预先注资认股权证(“预融资认股权证”) 股票,每份预筹认股权证的收购价为0.57美元,可行使价为每股0.01美元。购买协议 包含公司和买方的惯常陈述、担保和协议以及惯常赔偿权 以及各方的义务。本次发行于 2024 年 6 月 28 日结束。

该公司向这些人提供了预先注资的认股权证 在本次发行中购买普通股的购买者将导致买方及其关联公司以及某些人 关联方,紧接着实益拥有我们普通股的4.99%以上(或买方选择时为9.99%) 本次发行的完成以代替普通股,否则将导致所有权超过4.99%(或在选举时) 购买者占公司已发行普通股的9.99%)。预先注资的认股权证可以在发行之日起行使 日期且不会过期。预先注资的认股权证可以用现金行使;但前提是可以无现金行使 如果在行使时没有有效的注册声明,或者目前没有可用的招股说明书,则依据是 发行或转售行使预融资认股权证后可发行的普通股。预先注资认股权证的行使将 受实益所有权限制的约束,如果认股权证持有人行使受益所有权限制,则该限制将禁止行使, 其关联公司以及与持有人或持有人的任何关联公司共同行事的任何其他个人或实体将 立即持有已发行普通股数量的4.99%(如果在发行任何股票之前选择了买方,则为9.99%) 在适用持有人行使预先注资认股权证时可发行的普通股的发行生效后,前提是 持有人可以在提前 60 天通知的情况下增加或减少受益所有权限额(最多 9.99%) 公司,其60天期限不能免除。

普通股、预先注资的认股权证和 行使预先注资认股权证时可发行的普通股是根据F-1表格的注册声明发行的(文件) 第 333-280002 号),经修订后于 2024 年 6 月 6 日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交,以及 已于 2024 年 6 月 26 日宣布生效(“注册声明”)。

Dominari Securities LLC是唯一的配售 根据2024年6月26日及之间签订的配售代理协议,本次发行中的代理人(“配售代理人”) 公司和配售代理。配售代理协议包含成交条件、陈述和担保 公司的、双方的终止权,以及公司的某些赔偿义务和持续的契约 为了公司。

此次发行为公司带来了总收益 在扣除配售代理费和佣金以及其他发行费用之前,公司拥有约590万澳元,不包括 未来行使本次发行中发行的预融资认股权证可能产生的公司收益(如果有)。作为补偿 作为本次发行的独家配售代理人,公司向配售代理人支付了现金 收取本次发行中筹集的总收益的2.0%的费用,并偿还最高15万美元的合理和有据可查的费用 以及法律顾问的费用和其他实际的自付费用.

此外,来自当期的收益 此次发行,该公司还收购了对加拿大塔和光纤光纤的少数股权投资,从而完成了战略投资 Inc.(“加拿大塔”)是电信行业光纤系统的开发商,总金额为100万美元 在本次发行结束时以现金支付。据此,公司于6月28日签订了订阅协议, 2024 年与加拿大大厦签约(“订阅协议”),根据该协议,公司同意从加拿大铁塔收购 Towers,共计13万股普通股,公司每股没有面值(“股份”),收购价为 每股8.00美元,总收购价为1,000,000.00美元。订阅协议条款和条件的描述集 此处的内容并不自称完整,完全受订阅协议(一个版本)的全文的限制 其中作为附录 10.2 附于此。

1

2024 年 6 月 27 日,该公司发布了一份新闻 发布公告本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录99.1附于本外国报告 私人发行人采用表格 6-K(“报告”),并以引用方式纳入此处。随后,在 2024 年 6 月 28 日, 公司发布了一份新闻稿,宣布本次发行结束。新闻稿的副本作为附录99.2附于 本报告并以引用方式纳入此处。该公司还于2024年7月2日发布了一份新闻稿,宣布其 投资加拿大塔。新闻稿的副本作为附录99.3附于本报告,并载于 此处参考。

上述购买协议摘要, 配售代理协议和预先注资的认股权证并不完整,完全受其约束和资格 分别附于本报告的附录10.1、10.2、1.1和4.1等文件。购买条款的描述 协议、配售代理协议和预先注资的认股权证均以此类证物为准。

展览 索引

展览
数字
文档
1.1 配售机构协议 由 Siyata Mobile Inc. 和 Dominari Securities LLC 于 2024 年 6 月 26 日签订的(参照修正案附录 1.1 纳入) 2024年6月26日提交的F-1表格公司注册的第3号)。
4.1 预先注资认股权证的表格 (参照2024年6月26日提交的F-1表格公司注册第3号修正案附录4.1并入)。
10.1 证券购买表格 Siyata Mobile Inc.与买方于2024年6月26日达成的协议(参照附录10.1纳入 2024年6月26日提交的F-1表格公司注册的第3号修正案)。
10.2 公司与加拿大塔业光纤公司于2024年6月28日签订的订阅协议
99.1 2024 年 6 月 27 日的新闻稿
99.2 2024 年 6 月 28 日的新闻稿
99.3 2024 年 7 月 2 日的新闻稿

2

签名

根据1934年 “证券交易法” 的要求, 公司已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。

日期:2024 年 7 月 2 日 SIYATA MOBILE INC.
作者: /s/ Marc Seelenfreund
姓名: Marc Seelenfreund
标题: 首席执行官

3