展示 10.1

有限豁免和第一修正案

期限贷款,担保和安全协议

本有限豁免和第一修正案到期贷款,担保和安全协议(以下简称“修正案”)于2024年6月28日生效,由DRAGONFLY ENERGY CORP.(以下简称“借款人”),DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP.(原名CHARDAN NEXTECH ACQUISITION 2 CORP)(以下简称“控股公司”),签字的借方(以下简称“必要放贷人”)及代表贷款协议下放贷人(以下简称“代理人”)的ALTER DOMUS(US)LLC所签订。

鉴于借款人、控股公司、必要放贷人和代理人已就某项期限贷款,担保和安全协议达成一致,该协议签署日期为2022年10月7日(经过修订、修改、延长、重申、更换和/或补充,以下简称“贷款协议”)

鉴于按照贷款协议第4.2(a)款的规定,信用方要求在2024年6月30日结束的财政季度最后一天测量优先杠杆率(以下简称“优先杠杆率测试”)

鉴于按照贷款协议第4.2(c)款的规定,如果流动资产小于2024年6月30日财政季度的最后一天为1500万美元,则信用方需要在的财政季度结束后的四个财政季度期间测量固定费用覆盖比率(以下简称“固定费用覆盖比率测试”),包括优先杠杆率测试,(以下简称“测试”);

鉴于信用方已要求代理人和必要放贷人(i)豁免2024年6月30日财政季度中的测试(ii)修改贷款协议的某些条款,并在满足下列条件的情况下,每个代理人和必要放贷人都愿意豁免2024年6月30日财政季度的测试并根据本修正案的规定修改贷款协议。

现在因此,信用方、必要放贷人和代理人各自同意以下事项:

1. 定义。除非另有规定,否则本文件中使用但未经定义的所有术语均有贷款协议中的定义。

2. 有限豁免。在满足本节4的生效条件的情况下,代理人(代表必要放贷人行事)和必要放贷人在此豁免2024年6月30日财政季度的测试;前提是这种豁免仅适用于2024年6月30日财政季度的测试,不适用于贷款协议下的其他目前或预计的财务契约。

3. 修改贷款协议。在满足本节4的生效条件的情况下,贷款协议在此修订为以下内容:

(a)1.5节(利率)应通过修改和重述其下的(b)条款来修改

(b)借方应按季度向代理人支付贷款的未偿余额的利息,由放贷人按比例实现。利息应按以下方式支付:(i)按季度支付,应在每个财政季度的第一个工作日到期(ii)在贷款到期日和(iii)在贷款到期日后产生或仍需支付利息时,由代理人要求支付。从成交日起至2024年10月1日(不包括发生于本句结尾处的7月1日付款日),应支付一定金额的现金利息和按年率调整的Applicable Margin;加上适用的保证金。按照适用的PIK利率支付其份额,其应计入贷款的未偿本金中,并在每个付款日季度复利;在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;仅当付款日在2024年7月1日到期时,所有应付利息均按年利率支付,利率等于调整后的Term SOFR;加上适用的利差,这些利差将计入未偿本金中并在当期付款日季度复利;从2025年1月1日以后的每个付款日期开始(为避免怀疑,包括所有自2024年10月1日至2024年12月31日的利息累计),所有利息应按年利率以现金方式支付,利率等于调整后的Term SOFR;加上适用的利差;

第4.2节(财务契约)应通过修改和重述其中的条款(b)来进行修改,其内容如下:

流动性。 信贷方不得允许其流动性(在合并基础上确定)低于以下任一水平:(i)截至2024年6月30日终止财政月份的最后一天为3,500,000美元;(ii)此后每个财政月份的最后一天为10,000,000美元,自2024年7月31日终止的财政月份开始(下同)。

4.生效条件。 在满足以下条件的情况下,本修订案将于上述首次书面日期(“生效日期”)生效:

(a)本修订案的对应方已由信贷方,代理和必要的借款人执行和交付;

(b)Holdings应向放款人发行根据本修订案行使购买Holdings普通股2,100,000股的一分钱认股权,这些认股权的形式和内容应令放款人满意;

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(c)借款人应在此修订案的准备,谈判,执行和交付以及此前贷款协议相关服务的法律费用和支出之前支付Chapman and Cutler LLP的法律费用和支出;以及

(d)在此修订案执行之前开具的发票范围内,借款人应支付Holland和Knight LLP的法律费用和支出,用于准备,谈判,执行和交付此修订案以及相关的贷款协议和其他服务。

5.陈述和保证。

(a)信贷方保证在考虑到本次修订案的影响后,贷款协议中包含的陈述和保证在此之后一期以内在所有实质方面均是真实和正确的,如同此类陈述和保证是于此之后(除非这些陈述和保证与早期日期有关,否则特别涉及早期日期)作出的。

(b)信贷方保证在考虑到本次修订案的影响后,没有违约或持续违约出现,并在生效日如此继续。

6.契约。 信贷方应最迟在2024年7月12日前将指定于本修订案第3(b)条款中的认股权签证原版湿墨签名页(由Holdings签署)交付给放款人(或其律师)。 如果到2024年7月12日为止,放款人(或其律师)未收到这些签名页,则将立即导致贷款协议中发生违约事件。

7.贷款文件。本次修订案被代理人指定为贷款文件。

8.全部力量和效力。 除本文明确规定外,本文不应被视为对贷款协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款或条件的遵守的豁免。 除本文明确修改外,本贷款协议应按照本日的规定继续未经修改并且完全生效。本修订案应与草案一模一样,不暗示代理人或任何放款人有权同意将来的任何事项。 在贷款协议中使用的术语“协议”,“本协议”,“本贷款协议”,“本文”,“此后”,“本人”,“本文所涉及的”和类似的字眼,除非上下文另有要求,否则应理解为 贷款协议经本次修订案修改。

9.法律选择。 本次修订案应严格按照并受纽约州的适用法律解释和控制,适用于在该州全权履行的合同,并无需考虑会导致适用其他管辖区法律冲突的原则。

10.合同副本。 本次修订案可以在一个或多个副本中执行,每个副本均构成一个原件,但所有副本一起构成一份合同。合同可以通过传真,电子邮件(包括pdf)或其他传输方式交付,任何这样交付的合同均应被视为与交付手工签名页相同的效力。

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11. 标题。本修正案的标题仅供参考目的,并不影响本修正案的解释。

12. 继承人和受让人。本修正案的条款应对本协议的当事方及其各自的继承人和受让人具有约束力和利益;前提是没有任何信贷方未经代理人事先书面同意下可在本修正案项下转让或转移其任何权利或义务。

13. 可分割性。本修正案或其下属的任何文件或协议的任何规定的非法性或不可执行性均不会以任何方式影响或削弱本修正案或其下属的任何文件或协议其余的规定的合法性或可执行性。

14. 放弃索赔。借款人和保证人在考虑必须放宽的贷方和代理人的协议时,不可撤销地放弃,永久释放和免除贷方和代理人及其关联方、子公司、继任者、受让人、董事、官员、雇员、代理商、顾问和律师(各称“被释放人”)对任何和所有的索赔、诉讼、行动、调查、程序或要求的所有权,无论基于合同、侵权、明示或暗示的保证、严格责任、刑事或民事诉讼法规或任何种类或性质、已知或未知,而这类索赔、诉讼、行动、调查、程序或要求与代理人、贷方或任何其他被释放人在本次贷款协议或任何其他贷款文件上或在其日期前有关的行为或疏忽有关。

15. 重申。对于以债务人、授予人、抵押人、保证人、让与人或以其他作为担保方或担保人等类似身份的每个信贷方而言,他们通过其在每个贷款文件中的充当,此举(i)确认并重申其在各自签署的每个贷款文件项下的所有的付款和绩效义务,无论是有条件的还是无条件的,以及(ii)如此信贷方担保或以任何方式担保了借款人的与贷款文件或有关贷款文件的债务,则会确认并重申该担保和抵押物权的授予权并同意发送的担保和抵押物权,该担保和抵押物权之后将担保所有因本次修正案而修改的债务。每个信贷方在此同意本次修正案并承认每份贷款文件仍然完全有效并已获得批准和重申。此修正案的执行不会对代理人或贷方的任何权利、权限或救济措施构成豁免,不构成有关任何贷款文件的任何规定的豁免,也不构成对债务的新借款协议。

16. 代理人。借款人通过其执行本修正案时,每个贷方均指示代理人执行本修正案。在此过程中,代理人应享有贷款协议中列明的所有权利、利益和保护。

[签名页随后]

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鉴于上述,各方已于上述日期和年份由其授权的官员正式签署了此有限豁免文件。

借款人: DRAGONFLY 能源基金 I 有限合伙人
通过: /s/ Denis Phares
名称: Denis Phares
职务: 首席执行官

控股: DRAGONFLY能源控股有限公司(原名 CHARDAN NEXTECH ACQUISITION 2股份有限公司)
通过: /s/ Denis Phares
名称: Denis Phares
职务: 首席执行官,临时财务总监和总裁

签名 有限豁免页面

代理人: ALTER DOMUS (美国)有限责任公司
通过: /s/ Pinju Chiu
姓名: Pinju Chiu
标题: 副顾问

签名 有限豁免页面

出借人: 能源投资信贷基金 I 有限合伙企业
By: 能源投资信贷基金 I GP有限责任公司,其普通合伙人
通过: /s/ Harry Giovani
名称: 哈利 乔瓦尼
职务: 管理合伙人
能源化工 影响信用基金II LP
By: 能源化工 影响信用基金II GP LLC,其普通合伙人
通过: /s/ 哈利 乔瓦尼
名称: 哈利 乔瓦尼
职务: 管理合伙人

有限豁免签名页

BP 持有XVII LP
By: BPC AS开曼公司,其总合伙人
By: BPC AS LLC,其经理
通过: /s/ 艾伦·施韦策
名称: 艾伦 ·施韦策
职务: 投资组合经理

有限豁免签名页