证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年6月28日
Elicio Therapeutics,
（注册人章程中规定的确切名称）
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特拉华
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001-39990
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11-3430072
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（州或其他司法管辖区）
公司注册的）
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（委员会
文件号）
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（美国国税局雇主
证件号）
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D 街 451 号，5 楼
波士顿， 马萨诸塞02210
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(857) 209-0050
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果8-K表格申报旨在同时履行注册人根据任何一项提交的申报义务，请勾选下面的相应复选框
以下条款：
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根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信
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☐
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
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☐
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
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☐
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信
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根据该法第12（b）条注册的证券：
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每个课程的标题
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交易符号
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注册的每个交易所的名称
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普通股，每股面值0.01美元
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ELTX
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纳斯达克全球市场 |
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）中定义的新兴成长型公司
或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或
根据《交易法》第13（a）条规定的经修订的财务会计准则。 ☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
2024 年 6 月 28 日，Elicio Therapeutics, Inc.（“公司”）与 JonesTrading 签订了承保协议（“承保协议”）
机构服务有限责任公司，作为其附表一中列出的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，涉及公司（i）500,000股股票（“股份”）的承销发行（“发行”）
普通股，每股面值0.01美元（“普通股”）和（ii）可行使普通股的1800,000份预先注资的认股权证（“预融资认股权证”），
以及购买最多23万股普通股的普通认股权证（“普通认股权证”）。每股股票和随附的普通认股权证一起出售，合并发行价为每股5.00美元，并附带普通认股权证，以及
每份预筹认股权证和随附的普通认股权证一起出售，每份预先注资认股权证和随附的普通认股权证的合并发行价格为4.99美元，即每股和随附普通认股权证的合并购买价格减去每份此类预先注资认股权证的每股0.01美元的行使价。普通认股权证的行使价为每股5.00美元，立即生效
可行使，自发行之日起五年后到期。扣除承保折扣和佣金以及预计应付的发行费用后，本次发行的净收益预计约为1,090万美元
由公司提供。公司无意在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）或任何其他国家认可的证券交易所或交易系统上架普通认股权证和预先注资认股权证。
行使普通认股权证和预筹认股权证时可发行的普通股的行使价和数量受
在某些股票分红和分配、股票分割、股票组合、重新分类或影响普通股的类似事件时进行适当的调整。普通认股权证和预先注资认股权证可从以下地址行使
发行日期，在某些有限的情况下，可以通过无现金方式行使。根据普通认股权证和预融资认股权证，公司不得影响普通认股权证或预融资认股权证的行使，以及
持有人无权行使普通认股权证或预筹认股权证的任何部分，如果此类行使生效后将导致：(i) 该持有人实益拥有的普通股总数
（连同其关联公司）在行使生效后立即超过已发行普通股数量的4.99％（或根据持有人选择，9.99％或19.99％）；或（ii）公司的合并投票权
该持有人（及其关联公司）实益拥有的证券在生效后立即超过本公司所有已发行证券的合并投票权的4.99％（或由持有人选择9.99％或19.99％）
因此，所有权百分比是根据普通认股权证和预筹认股权证的条款确定的，持有人选择后，该百分比可能会更改为更高或更低的百分比，不超过19.99％
在提前 61 天通知本公司后。
此外，在某些情况下，在基本交易（定义见普通认股权证和预先注资认股权证）时，普通股的持有人
认股权证或预融资认股权证在行使普通认股权证或预融资认股权证后，有权获得该持有人行使普通权证后本应获得的证券、现金或其他财产的种类和金额
在基本交易之前立即发行认股权证或预先注资认股权证，不考虑普通认股权证或预融资认股权证中包含的任何行使限制。
公司打算将本次发行的净收益以及公司现有的现金、现金等价物和有价证券用于
推进其开发渠道，用于营运资金和其他一般公司用途。
本次发行是根据6月3日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格的上架注册声明进行的，
2024 年，美国证券交易委员会于 2024 年 6 月 11 日宣布生效（文件编号 333-279925）。与本次发行相关的招股说明书补充文件已向美国证券交易委员会提交。
承保协议、普通认股权证和预筹认股权证中包含的陈述、担保和承诺仅针对
双方的利益，并可能受到订约各方商定的限制的约束。因此，承保协议、普通认股权证和预先注资认股权证在此处以引用方式纳入，仅供参考
投资者提供有关承保协议条款的信息，不得向投资者提供有关公司或其业务的任何其他事实信息，应与承保协议中的披露一起阅读
公司向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他文件。
上述对承保协议、普通认股权证和预融资认股权证的描述不完整，符合其中的条件
参照承保协议、普通认股权证表格和预先资助认股权证表格的全文，其副本分别作为附录1.1、4.1和4.2提交给本报告，并由
此处参考。
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo, P.C. 关于普通股发行和出售合法性的意见副本
认股权证预先注资认股权证和行使普通认股权证和预融资认股权证后可发行的普通股作为附录5.1附于本报告。
项目 8.01。其他活动
2024年6月28日，公司发布了一份新闻稿（“定价新闻稿”），宣布了本次发行的定价。定价出版社的副本
新闻稿作为附录 99.1 附于此，并以引用方式纳入此处。
前瞻性陈述
本表8-K最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》等所指的前瞻性陈述
联邦证券法，包括有关本次发行结束的声明、公司不打算在纳斯达克或任何其他国家认可的证券交易所或交易系统上市普通认股权证和预筹认股权证的声明，
本次发行的预期净收益金额以及此类收益的预期用途。本表8-K最新报告中包含的前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响，包括没有
与市场状况相关的局限性、风险和不确定性、与本次发行相关的惯例成交条件的满足程度以及公司截至12月31日止年度的10-K表年度报告中描述的其他风险，
2023年以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些陈述仅基于公司目前已知的事实，仅代表截至本表8-K最新报告发布之日。因此，提醒你不要依赖
对于这些前瞻性陈述，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
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展览
没有。
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描述
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1.1
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Elicio Therapeutics, Inc.与作为代表的琼斯贸易机构服务有限责任公司于2024年6月28日签订的承保协议
其中列出了几位承销商。
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4.1
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普通认股权证的形式。
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4.2
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预先注资的认股权证表格。
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5.1
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P.C. Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo 的观点
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23.1
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P.C. Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo 的同意（包含在附录 5.1 中）。
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99.1
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定价新闻稿，日期为2024年6月28日。
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104
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封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告
特此正式授权。
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Elicio Therapeutics,
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日期：2024 年 6 月 28 日
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作者：
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/s/ 罗伯特·康纳利
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罗伯特·康纳利
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总裁兼首席执行官
（首席执行官）
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