美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 6 月 25 日

美国能源公司

（注册人章程中规定的确切名称）

(303) 993-3200

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 2.01。完成资产的收购或处置。

2024年6月26日，美国能源公司（“公司”、“我们” 和 “我们”）与Wavetech Helium, Inc.（“Wavetech”）签订了分包权买卖协议（“购买协议”）。根据自2024年6月1日起生效的收购协议，我们获得了分包协议（“分包协议”）的权利，根据该协议，Wavetech拥有位于蒙大拿州图尔县凯文·多姆结构对面的某些房产（“财产”）的权利，这些房产归于在该物业上钻探两口井。具体而言，我们收购了Wavetech在《分包协议》（“转让权利”）下的百分之八十二半（82.5％）的权利。

作为购买受让权的对价，我们向Wavetech支付了200万美元的现金，并发行了Wavetech26万股限制性普通股（“Wavetech股票”）。此外，Wavetech同意承担与其在转让权中17.5％的附带营运权益相关的成本和支出的100％，但任何月度租赁运营费用除外，直到Wavetech支付了2,000万美元的此类费用。

收购协议包括与收购规模和类型的交易相一致的惯例陈述和担保。

上述购买协议摘要描述并不完整，并参照购买协议的全文进行了全面限定，该协议作为本表8-K的当前报告附录10.1提交，并以引用方式纳入本第1.01项。

第3.02项未注册的股权证券销售。

上文第1.01项中对购买协议和Wavetech股份的讨论以引用方式全部纳入本第3.02项。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或第506（b）条的规定，Wavetech股票的发行免于注册，因为上述发行不涉及公开发行，接收方是 “合格投资者”，接收方收购证券仅用于投资，而不是为了或与之相关的转售公开发售或分销。这些证券是在我们或我们的代表未经任何一般性要求的情况下发行的。证券受转让限制，证明证券的证书或账面记账单包含适当的图例，说明此类证券未根据《证券法》注册，未经注册或根据该法的豁免不得发行或出售。

项目 8.01。其他活动。

2024年6月25日，公司与Synergy Offshore LLC（“Synergy”）签订了一份不具约束力的意向书（“意向书”），内容涉及公司拟议从Synergy收购位于蒙大拿州图尔县凯文·多姆结构对面的24,000英亩净运营土地，这些土地与Wavetech地产（“协同资产”）高度毗邻。

根据不具约束力的意向书的条款，Synergy将向公司转让其在Synergy资产中的87.5％的营运权益，用于以下对价：

与收购有关的最终收购协议预计将包含双方的惯常陈述和保证，以及双方均可接受的需求登记权和搭载注册权条款。

Synergy由公司董事会成员杜安·金先生控制，他是Synergy的首席执行官兼经理，该公司董事长约翰·温齐尔是Synergy大约百分之三十的受益所有人。

除其他外，Synergy的收购取决于最终协议的谈判，以及公司与Synergy就最终协议和条款、令人满意的尽职调查、股东批准在交易中向Synergy发行普通股以及其他惯常条件达成协议，我们无法估计此类收购的预期截止日期。双方可能无法就最终收购协议达成协议，出于这个或其他原因，对Synergy Asset的收购可能无法按照意向书中规定的条款及时完成，也可能根本无法完成。该意向书目前的预计截止日期为2024年9月30日，但须视与计划中的委托书相关的时间而定，该委托书旨在请求股东批准作为收购一部分发行普通股。

上述意向书摘要描述并不完整，仅参照意向书的全文进行了全面限定，该意向书全文已作为本8-K表的本报告附录99.1提交，并以引用方式纳入本第8.01项。

2024年7月1日，公司提交了一份新闻稿，披露了购买协议的完成和意向书的订立以及某些其他事项，其副本作为附录99.2附于此，该附录以引用方式全部纳入本第8.01项。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

* 随函提交。

# 根据第S-K条例第601 (b) (5) 项，某些附表和证物已被省略。任何遗漏的附表或附录的副本将根据要求补充提供给美国证券交易委员会；但是，美国能源公司可以根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求对以这种方式提供的任何附表或附件进行保密处理。

前瞻性陈述

本来文以及附录99.1和99.2中讨论的某些事项不是历史事实陈述，构成前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性，是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。诸如 “战略”、“期望”、“继续”、“计划”、“预期”、“相信”、“将”、“估计”、“打算”、“项目”、“目标”、“目标” 等词语以及其他具有相似含义的词语旨在识别前瞻性陈述，但不是识别这些陈述的唯一手段。

可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于：(1) 发生任何可能导致与拟议的Synergy收购有关的谈判和任何后续最终协议终止的事件、变化或其他情况，以及与拟议收购相关的任何最终协议中规定的条款和条件可能与设定的条款和条件存在重大差异在意向书中；（2）在宣布拟议的Synergy收购以及与之相关的任何最终协议后可能对双方提起的任何法律诉讼的结果；（3）无法完成拟议收购，包括由于未能获得公司股东的批准；（4）收到另一方主动提出的可能干扰拟议交易的替代商业交易要约；（5）拟议的交易有可能打乱当前计划以及因公告和完成拟议交易而产生的运营；（6）确认拟议交易的预期收益的能力，这些收益可能会受到竞争、公司盈利增长和管理增长以及留住关键员工的能力等因素的影响；（7）与拟议交易相关的成本；（8）可能导致Synergy或公司权利的变化或其他情况（统称为 “LOI 各方”）终止意向书或假设此类最终协议是同意最终协议；(9) 此类终止的效力，包括可能为此支付的费用；(10) 及时或完全获得批准并满足收购的其他成交条件的能力，包括无法及时或根本没有获得所需批准的风险，或者在意想不到的条件或交易的预期收益的情况下获得批准的风险；(11) 与整合相关的风险最近收购的资产；(12) 公司遵守该规定的能力其高级信贷额度的条款；（13）公司留住和雇用关键人员的能力；（14）公司运营市场的业务、经济和政治状况；（15）石油和天然气价格的波动；（16）公司成功发现、估计、开发和更换石油和天然气储量；（17）公司业务无法盈利或产生足够现金流以满足其需求的风险债务；(18) 与石油、天然气和液化天然气未来价格相关的风险；(19) 风险与石油和天然气收集、运输和储存设施的状况和可用性有关；(20) 与石油和天然气行业法律和监管环境变化以及新的或修订的环境立法和监管举措有关的风险；(21) 与石油输出国组织和其他生产国可能实施的原油生产配额或其他行动有关的风险；(22) 技术进步；(23) 不断变化的经济、监管和政治环境在公司经营的市场；(24) 国内和国际的总体经济、市场和政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突以及全球对此类冲突的回应；(25) 竞争对手或监管机构的行动；(26) 战争、事故、政治事件、恶劣天气、网络威胁、恐怖行为或公司无法控制的其他自然或人为原因可能导致公司运营中断或中断；(27) 流行病, 政府对此的回应, 经济衰退以及可能的由此造成的衰退；（28）通货膨胀风险和最近通货膨胀和利率的变化，以及由此或由于降低通货膨胀的努力而造成的衰退和经济衰退风险；（29）与石油生产国军事冲突有关的风险；（30）经济状况的变化；供应品、材料、承包商和服务的供应和成本限制，这些限制可能延迟钻探或完井或使油井更加昂贵；（31) 未来开发成本的金额和时间；(32) 可用性以及对替代能源的需求；（33）监管变化，包括与二氧化碳和温室气体排放有关的监管变化；（34）估算石油和天然气储量以及预测未来生产率和开发活动时间安排所固有的不确定性；（35）与缺乏以可接受条件为公司持续增长提供资金的资金相关的风险；（36）审查和评估潜在战略交易及其对股东价值和流程的影响公司参与的活动评估战略交易；以及（37）美国能源委员会不时提交给美国证券交易委员会的文件中包含的其他风险因素，包括但不限于其10-K表、10-Q表和8-K表格。公司公开提交的报告中描述了可能导致实际业绩和结果与本通报中包含的前瞻性陈述存在重大差异的其他重要因素，包括但不限于公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告和截至2024年3月31日的季度的10-Q表季度报告以及未来的年度报告和季度报告。这些报告和文件可在www.sec.gov上查阅。未知或不可预测的因素也可能对公司的未来业绩产生重大不利影响。

公司警告说，上述重要因素清单不完整，除非适用法律要求，否则不承诺更新任何前瞻性陈述。随后归因于公司或代表任何意向书方行事的任何人的所有书面和口头前瞻性陈述均由上述警示性陈述明确限定。其他未知或不可预测的因素也可能对公司的未来业绩产生重大不利影响。本通讯以及附录99.1和99.2中包含的前瞻性陈述仅截至本文发布之日作出。公司无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。最后，除非法律要求，否则公司没有义务在本新闻稿发布之日之后更新这些声明，并且没有义务更新或更正第三方准备的、未由公司付费的信息。如果我们更新一项或多项前瞻性陈述，则不应推断我们将对这些陈述或其他前瞻性陈述进行更多更新。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的Synergy收购（“交易”），假设公司能够就该交易与Synergy达成最终收购条款，并且此类交易条款继续包括发行公司大量普通股，公司计划向美国证券交易委员会（SEC）提交一份委托书，以寻求股东批准该交易，该委托书在最终确定后将发送给公司股东，寻求他们的批准相应的交易-相关提案。本通信不能替代公司可能向美国证券交易委员会（SEC）提交的与拟议交易有关的任何委托书或其他文件。我们敦促投资者和证券持有人阅读委托书，以及对这些文件的任何修正或补充，以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的与交易有关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关公司和交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或公司的网站 https://usnrg.com 免费获得这些文件的副本（如果有）。公司向美国证券交易委员会提交的文件将在我们网站的 “投资者”、“美国证券交易委员会申报” 页面上免费提供，网址为 https://usnrg.com，或者通过邮件、电子邮件或电话将请求分别发送给美国能源公司1616 S. Voss，Suite 725，德克萨斯州休斯敦77057；IR@usnrg.com；或 (303) 993-3200。

没有要约或招标

本通信仅供参考，无意也不构成委托书或征求任何证券或交易的委托书、同意或授权，也不构成出售要约、征求出售要约、征求买入或认购任何证券的要约或征集任何批准票，也不得进行任何出售，在有此类要约的任何司法管辖区发行或转让证券，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前的招标或出售都是非法的。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，公司、Synergy及其各自的某些董事和执行官可能被视为参与向公司各自股东征集有关拟议交易的代理人。有关公司董事和执行官及其对公司所有权的信息，可在公司于2024年4月17日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书中查阅。有关代理招标参与者的其他信息，以及对他们通过证券持股或其他方式产生的直接和间接利益的描述，将包含在委托声明和其他有关交易的相关材料发布后将包含在向美国证券交易委员会提交的有关该交易的其他相关材料中。在做出任何投票或投资决定之前，投资者应仔细阅读委托书出炉后。您可以使用上述来源从公司免费获得这些文件的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。