展览 4.2

阿齐特拉， INC。

和

受托人

契约

过时了 截至

年长的 债务证券

交叉引用 桌子 (1)

桌子 的内容

这个 契约，日期自特拉华州的一家公司Azitra, Inc.（“发行人”）和 a（“受托人”）之间签订的

W I T N E S S S E T H H:

而， 发行人可不时正式授权发行其无抵押债券、票据或其他债务证据 以一个或多个系列（“证券”）发行，最高不超过本金或不时发行 根据本契约的条款获得授权；

而， 发行人已正式授权本契约的执行和交付，以便除其他外，为认证、交付提供服务 和证券的管理；以及

而， 根据其条款，使本契约成为有效的契约和协议的所有必要措施均已完成；

现在， 因此：

在 对场所的考虑以及证券持有人、发行人和受托人共同契约购买证券的情况 并同意不时为证券的相应持有人提供平等和相称的利益，具体如下：

文章 1

定义

部分 1.01 某些术语已定义。 以下条款（除非另有明确规定或除非上下文另有明确规定） 要求）出于所有目的，本契约和本契约的任何补充契约应具有中规定的相应含义 本节。本契约中使用的在 1939 年《信托契约法》或其定义中定义的所有其他术语 在 1933 年的《证券法》中，1939 年的《信托契约法》提到了该法，包括其中参照《信托契约法》定义的条款 1933 年的《证券法》（除非此处另有明确规定或除非上下文另有明确要求）应具有 上述信托契约法和在本契约生效之日生效的上述证券法中赋予此类术语的含义。全部 此处使用但未明确定义的会计术语应具有根据公认的术语赋予此类术语的含义 会计原则，“公认会计原则” 一词是指以下会计原则 在进行任何计算时，美国都普遍接受。“此处”、“此处” 和 “下文” 和其他具有类似含义的词语是指整个契约，而不是任何特定的条款，第 或其他分区。本条中定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数形式为 还有单数。

“董事会 “董事会” 是指发行人董事会或该董事会中经正式授权就其采取行动的任何委员会 代表。

“董事会 决议” 指经发行人秘书或助理秘书认证的一项或多项决议的副本 已由董事会正式通过并完全生效，并已交付给受托管理人。

“商业 就任何证券而言，“日” 是指在城市（或任何城市，如果超过一个）中金额的某一天 根据此类证券的形式的规定，应付款不是银行机构获得法律授权或要求的日子 或关闭法规。

“佣金” 指根据1934年《证券交易法》不时成立的证券交易委员会，或 如果在本契约签订和交付后的任何时候，该委员会不存在，也不履行现在分配的职责 根据1939年的《信托契约法》，然后由该机构在该日期履行此类职责。

“常见 股票” 是指发行人的普通股，面值为每股0.001美元，与执行之日相同 并且本契约或此类股票的交付可能会不时进行重组。

“企业 信托办公室” 是指受托人办公室，受托管理人的公司信托业务应在任何特定地点办理 时间，主要由哪个办公室管理，在本契约生效之日，位于哪个办公室。

“债务” “任何人的” 是指该人以任何方式设立、承担、产生或担保的借款所产生的债务，或 该人应在其他方面承担责任或责任，并应明确包括该人对此的任何此类担保。出于这个目的 在计算任何人的债务金额时，应排除该人用于付款、赎回或清偿的所有债务 其中哪些金钱或证券（或此类债务的证据，如果创建此类债务的文书的条款允许）是必要的 金额应在到期日或之前或固定赎回日期以信托形式存入适当的存管机构 此类债务；而且，在不包括债务的情况下，为了计算该人的资产，应将其排除在外 该人以信托形式存放的款项、证券或债务证据，以支付或清偿此类债务。

“保管人” 对于以一种或多种全球证券形式发行或发行的任何系列的证券，指指定的人员 根据第2.04节，由发行人作为托管人，直到根据适用条款成为继任托管人 本契约，此后的 “保管人” 是指或包括当时作为本契约保管人的每一个人， 如果在任何时候有不止一个此类人，则为任何证券使用的 “存托人” 此类系列是指该系列全球证券的存托机构。

“美元” 指美利坚合众国在付款时的货币是支付公共和私人债务的法定货币。

“活动 “默认” 是指第 5.01 节中规定的任何事件或条件。

“国外 货币” 是指美国以外国家的政府发行的货币。

“全球 证券” 是指为一系列证券的全部或部分提供证据的证券，该系列证券发行给存管机构 符合第 2.04 节，并带有第 2.04 节中规定的图例。

“持有人”， “持有人”、“证券持有人”、“证券持有人” 或其他类似术语是指 根据发行人为此目的在证券登记册中以其名义注册此类证券的人 此处的条款。

“契约” 指最初签署和交付的本文书，或者如果按本文规定进行修订或补充，则指经修订或补充的本文书 或两者兼而有之，并应包括按本协议设想设立的特定系列证券的形式和条款。

“利息”， 除非上下文另有要求，否则指利息；当用于非计息证券时，指利息 到期后支付（如果有）。

“发行人” 指特拉华州的一家公司Azitra, Inc.，以及根据第9条的规定其继任者和受让人。

“发行人 命令” 指发行人由董事会主席以发行人名义签署的书面声明、要求或命令， 发行人的总裁或任何副总裁。

“通知 “违约” 应具有第 5.01 (c) 节中规定的含义。

“警官的 证书” 是指由董事会主席、总裁、任何副总裁、财务主管签署的证书， 发行人的秘书或任何助理秘书并交给受托人。每份此类证书均应符合第 1939 年《信托契约法》第 314 条，除本文规定的范围外，应包括本节规定的声明 11.05。

“观点 “法律顾问” 是指由公司总法律顾问或其他可能为雇员的法律顾问签署的书面意见 发行人的法律顾问，以及谁应令受托人满意。每份此类意见均应符合信托第 314 条 1939 年契约法案，并应包括第 11.05 节规定的声明，前提是且在此要求的范围内。

“原创 任何证券（或其一部分）的 “发行日期” 是指 (a) 该证券的发行日期或 (b) 任何证券的日期，以较早者为准 在转让、交换或替换登记时（直接或间接）发行此类证券的证券（或其中的一部分）。

“原创 发行折扣证券” 是指规定到期金额小于本金的任何证券，以及 在根据第 5.01 节宣布加速到期后支付。

“非常出色”， 在提及证券时，在不违反第 7.04 节规定的前提下，是指截至任何特定时间的所有证券 由受托人根据本契约进行认证和交付，但以下情况除外

(a) 此前由受托人取消或交付给受托人取消的证券；

(b) 用于支付或赎回现金或美国政府债务的证券或其中的一部分（如本节所规定） 必要金额的第10.01（a）条和第10.01（b）条）应以信托形式存入受托人或任何付款代理人 （发行人除外）或应由发行人为此类证券的持有人撤销、隔离和信托持有（如果 发行人应充当自己的付款代理人）； 提供的，如果要事先赎回此类证券或其中的一部分 在赎回到期之前，应按照本协议的规定发出此类赎回通知，或提供令受托人满意的款项 本应是为发出此类通知而设计的；以及

(c) 作为替代品，应根据其他证券进行认证和交付或已付款的证券 遵守第 2.09 节的条款（除非与出示受托人满意的证据的任何此类证券有关 此类证券由持有该证券的人持有（该证券是发行人的合法、有效和具有约束力的义务），证券已转换 根据本协议转为普通股，根据第12.02条转为未发行证券。

在 确定任何或所有系列未偿还证券所需本金的持有人是否提出了任何要求， 根据本协议要求、授权、指示、通知、同意或豁免，原始发行折扣证券的本金金额 应被视为未偿还款项的应是截至本金到期应付的金额 根据第 5.01 节宣布加速到期时作出此类决定的日期。

“人” 指任何个人、公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司 公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

“校长” 无论何时用于证券或任何证券或其任何部分，均应视为包括 “和溢价， 如果有的话”。

“记录 日期” 应具有第 2.07 节中规定的含义。

“负责任 “官员” 在指受托人时，是指董事会主席、董事会的任何副主席 董事中，信托委员会主席，执行委员会主席，执行委员会任何副主席， 总裁、任何副总裁、出纳员、秘书、财务主管、任何信托官员、任何助理信托官、任何助理 副总裁、任何助理收银员、任何助理秘书、任何助理财务主管或任何其他高级人员或助理官员 受托管理人通常履行的职能与当时应分别担任此类官员的人所履行的职能相似, 或者由于他或她对特定主题的了解和熟悉而将任何公司信托事项移交给谁.

“安全” 或 “证券” 的含义与本契约第一篇叙述中所述的含义相同，或者，视情况而定，证券 已根据本契约进行认证和交付。

“安全 “注册商” 应具有第 4.01 (b) 节中规定的含义。

“子公司” 指在正常情况下直接或间接拥有其拥有多数投票权的股票的公司， 由发行人或发行人的一家或多家子公司，或发行人和发行人的一家或多家子公司。

“信任 1939 年契约法”（除非第 8.01 条和第 8.02 条另有规定）是指 1939 年的《信托契约法》，如 在本契约最初签订之日生效。

“受托人” 指在本协议第一段中被认定为 “受托人” 的人，在不违反第 6 条规定的前提下， 还应包括任何继任受托人。“受托人” 还指或包括当时作为本协议项下受托人的每一个人 如果在任何时候有多个此类人士，则为任何系列证券所使用的 “受托人” 应指该系列证券的受托人。

“美国 “政府债务” 指 (a) 美利坚合众国在其充分信心和信誉支持下承担的直接义务, 或 (b) 受美利坚合众国机构或部门控制或监督并以其身份行事的人的义务， 美利坚合众国无条件地担保这笔款项的支付是充分的信誉和信贷义务.

“副 总裁”，当用于发行人或受托人时，是指任何副总裁，无论是否由数字指定 或者在 “副总统” 头衔之前或之后添加一个或多个单词。

“收益率 “到期日” 是指一系列证券的到期收益率，该系列发行时计算，或者， 如果适用，在最近重新确定此类系列的利息时使用，并根据公认的财务惯例计算。

文章 2

证券

部分 2.01 一般表单。 每个系列的证券应基本采用这种形式（与本契约不矛盾） 应由或根据一项或多项董事会决议（如董事会决议所规定）确定，或在规定的范围内 根据董事会决议（而不是其中规定）、详细说明此类机构的官员证书）或其中一项或 本协议中还有更多补充契约，每种情况下都有相应的插入、省略、替换和其他变体，例如 是本契约所要求或允许的，并可能在上面印有或以其他方式复制此类图例、传说或代言， 与本契约的规定不矛盾，因为可能需要遵守任何法律或任何规则或条例 其中，或任何证券交易所的任何规则或符合一般惯例，均由执行官员决定 此类证券，以其执行此类证券为证。

这个 最终证券应在钢制雕刻边框上印刷、平版印刷或雕刻，也可以以任何其他方式制作，所有 由执行此类证券的官员确定，执行此类证券即为证据。

部分 2.02 受托人认证证书表格。受托人对所有证券的认证证书 应基本采用以下形式：

这个 是此处指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

部分 2.03 金额无限制; 可系列发行。 可以认证的证券本金总额，以及 根据本契约交付是无限的。

这个 证券可以分成一个或多个系列发行。一系列证券的条款应在首次发行之前确定 在一项或多项董事会决议中或根据一项或多项董事会决议确定的范围内，或在根据（而不是董事会中规定的范围）确立的范围内 在官员证书中详细说明此类设立和/或在一份或多份补充契约中确立的决议 在这里。此类董事会决议、官员证书或补充契约中反映的此类系列的条款可能包括 以下或任何其他或不同的条款：

(a) 该系列证券的名称（可能是先前发行的一系列证券的一部分）；

(b) 将证券转换为普通股或将其交换为普通股的条款和条件（如果适用），包括 初始兑换或交换价格或汇率及其任何调整、转换或交换期及其他条款 补充或代替本文所述内容；

(c) 对可根据本契约进行认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制 （在登记转让或交换或代替其他证券时经过认证和交付的证券除外 根据第 2.08、2.09、2.11、8.05 或 12.03 节所列系列中的）；

(d) 如果不是美元，则为该系列证券计价的外币；

(e) 该系列证券本金的任何支付日期，以及延长该日期的权利（如果有）；

(f) 该系列证券的利率（如果有），一个或多个确定利率的记录日期 应向其支付利息的持有人、该利息的起计日期和应支付利息的日期 和/或确定此类利率或日期的方法，以及延长利息支付的权利（如果有） 延期的期限和期限；

(g) 应支付该系列证券本金和任何利息的一个或多个地点（如果未另有规定） 第 3.02 节）；

(h) 该系列证券的价格、一个或多个期限以及该系列证券可能遵循的条款和条件 根据任何偿债基金或其他规定，由发行人选择全部或部分赎回；

(i) 发行人根据任何强制性赎回、偿还该系列证券的义务（如果有）、偿还债务 基金或类似条款，或由其持有人选择，以及其中的一个或多个价格以及其中的一个或多个期限 以及根据该系列证券全部或部分赎回、购买或偿还该系列证券所依据的任何条款和条件 履行这种义务；

(j) 如果不是 1,000 美元的面额及其任何整数倍数，则该系列证券的面额应为 可发行；

(k) 如果除本金外，则指该系列证券本金中应支付的部分 宣布加速到期；

(l) 如果该系列证券的计价货币除外，则为支付本金时使用的货币 或应支付该系列证券的利息；

(m) 如果要支付该系列证券的本金或利息，则由发行人或其持有人选择支付， 以证券计价的货币以外的货币、其中的一个或多个期限以及条款和条件 在此基础上可以作出这样的选择;

(n) 该系列证券的本金和利息的支付金额是否可以参照指数确定 使用该系列证券计价的货币以外的其他货币，或参考一种或多种货币交易所 利率、证券或一揽子证券、商品价格或指数，以及确定此类金额的方式；

(o) 如果第 10.01 (b) 或 10.01 (c) 条不适用于该系列的证券；

(p) 发行人是否以及在何种情况下将为任何系列的证券支付额外款项，以支付任何税收和评估 或扣留或扣除的政府费用，如果是，发行人是否可以选择赎回此类证券，而不是 支付此类额外款项；

(q) 该系列的证券是否可以以最终形式发行（无论是在首次发行时还是在交换临时证券时） 此类系列的）只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件，然后是表格和条款之后 此类证书、文件或条件；

(r) 与此类证券有关的任何受托人、认证或付款代理人、过户代理人或注册机构或任何其他代理人 系列;

(s) 与该系列证券有关的任何其他违约事件或契约事件除或代替该系列证券中包含的违约事件或契约事件 这份契约；

(t) 是否可以发行该系列的证券以换取其他系列的交出证券或该系列的其他证券 根据此类证券或证券的条款或发行人签订的任何协议的条款，发行人的本金比率 将发行的该系列证券的金额等于要交出的证券的本金或作为交换的证券， 以及交易所的任何其他重要条款；以及

(u) 该系列的任何其他条款。

这个 发行人可以在不通知任何系列证券持有人或征得其同意的情况下不时创建和发行更多证券 任何此类系列的付款在所有方面（或在除（1）以外的所有方面（或在所有方面）与该系列的证券排名相等 在该等其他证券发行日期之前应计的利息，或 (2) 发行日之后的首次支付利息 更多此类证券）。此类其他证券可以合并并与该系列的证券形成单一系列 并且在地位、赎回或其他方面的条款与该系列的证券相同。

部分 2.04 证券的认证和交付。 发行人可以将发行人执行的任何系列的证券交付给 受托人需要进行认证，并附上本节下文提及的适用文件，受托人随即应 对此类证券进行身份验证并交付给发行人或根据发行人的命令交付（包含在本文件下文提及的发行人命令中） 部分）或根据受托人和收款人可能不时指定的受托人可以接受的程序执行 发行人订单。应确定该系列证券的到期日、原始发行日期、利率和任何其他条款 根据或根据此类发行人命令和程序。如果此类程序有规定，则该发行人命令可以授权认证 并根据发行人或其正式授权代理人的口头指示交付，这些指示应立即得到确认 以书面形式。在认证此类证券并接受本契约规定的与此类证券有关的额外责任时 受托管理人应有权获得证券，并且（受第6.01节的约束）应受到充分保护，可以依靠：

(a) 发行人命令要求进行此类身份验证，并规定不向证券交付时的交付指示 发行人；

(b) 第 2.01 和 2.03 节中提及的任何董事会决议、官员证书和/或由或签订的补充契约 证券的形式和条款是根据该协议确定的；

(c) 一份载有证券形式或条款的高级管理人员证书，其中注明证券的一种或多种形式和条款 证券是根据第2.01和2.03节设立的，符合本契约，涵盖了此类其他事项 正如受托人可能合理要求的那样；以及

(d) 律师的意见，大意是：

(i) 此类证券的一个或多个形式和条款已根据第2.01和2.03节确定，并符合本契约，

(ii) 受托人对此类证券的认证和交付是根据本契约的规定授权的，

(iii) 此类证券经受托人认证和交付，并由发行人以任何方式和条件发行 该法律顾问意见中规定的将构成发行人的有效和具有约束力的义务，以及

(iv) 有关证券发行人执行和交付的所有法律和要求均已得到遵守，涵盖范围 受托人可能合理要求的其他事项。

这个 如果受托管理人在接受以下方面的建议，则受托人有权拒绝验证和交付本节规定的任何证券 律师，认定发行人或受托人董事会本着诚意采取此类行动可能不合法 或董事会、执行委员会或由董事或受托人组成的信托委员会或负责人员应决定 此类行动将使受托管理人面临对现有持有人的个人责任，或者会影响受托人自己的权利和义务 或证券、本契约或其他条款下的豁免权。

这个 发行人应执行，受托人应根据本节对系列证券进行认证 并交付一只或多只全球证券，这些 (i) 应代表并以等于本金总额的金额计价 该系列中所有已发行但尚未取消的证券的金额，(ii) 应以存托机构的名义登记 此类全球证券或证券或此类托管机构的被提名人，(iii) 应由受托管理人交付给该存托机构或依据 听从该保管人的指示，并且 (iv) 应带有大致如下的图例：

“除非 并且在将其全部或部分以最终注册形式交换为证券之前，不得转让该证券，除非 总体而言，由保管人转交给保管人的被提名人，或由保管人的被提名人转交给保管人或其他被提名人 保管人或由保管人或继任保管人的任何此类被提名人或该继承保管人的被提名人提名。”

每个 根据本节指定的保管人在被指定时以及在担任保管人期间的任何时候都必须是 根据1934年《证券交易法》和任何其他适用的法规或法规注册的清算机构。

部分 2.05 证券的执行。证券应由发行人董事会主席代表发行人签署， 其董事会的任何副主席、首席执行官、首席财务官、总裁、任何副总裁 或者它的财务主管。此类签名可以是现任或未来任何此类官员的手工签名或传真签名。排印的 以及在复制任何此类签名时出现的其他轻微错误或缺陷不应影响任何签名的有效性或可执行性 已由受托人正式认证和交付的证券。

在 如果在证券签署之前，任何本应签署任何证券的发行人高级管理人员均应停止担任该高级职员 应由受托人认证和交付，或由发行人处置，但此类证券可以经过身份验证和 交付或处置，就好像签署该证券的人并未停止担任发行人的高级管理人员一样；以及任何证券 可以由以下人员代表发行人签署：在该证券的实际执行之日，应为适当的官员 发行人的，尽管在本契约签署和交付之日，任何此类人员都不是此类高管。

部分 2.06 认证证书。只有此类证券才具有实质性的认证证书 上述表格由受托管理人经其授权官员手工签署，有权获得 本契约的好处或无论出于何种目的均有效或强制性的。受托人在任何证券上执行此类证书 由发行人签发的确凿证据，证明经如此认证的证券已根据本协议进行了正式认证和交付 并且持有人有权享受本契约的好处。

部分 2.07 证券的面额和日期；利息支付。每个系列的证券应以面额发行 按第 2.03 节的设想成立，或者，如果未按此设定，则以 1,000 美元及其任何整数倍数成立。 每个系列的证券应按照以下方式或计划进行编号、字母或以其他方式区分： 执行和认证的发行人官员可以在受托人批准后作出决定，执行和认证即为证明 其。除非董事会决议、官员证书或特定系列的补充契约中另有规定， 利息将按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。

每个 证券的日期应以其认证之日为日期。每个系列的证券应自该日起计息（如果有），并且 此类利息应在第 2.03 节规定的日期支付。

这个 任何系列证券在营业结束时以其名义在适用于特定特定证券的任何记录日期进行注册的人 就该系列的任何利息支付日期而言，系列有权获得该利息的应付利息（如果有） 付款日期，无论此类证券在记录日期之后和此类利息之前有任何转移、交换或转换 还款日期，除非发行人拖欠支付该利息支付日到期的利息，且仅在这一范围内 此类系列，在这种情况下，此类违约利息应支付给以其名义持有该系列未偿证券的人士 在下一个记录日期（不少于该日期前五个工作日）营业结束时登记 此类违约利息的支付（根据发行人或代表发行人通过邮寄方式向证券持有人发出的通知确定） 在该后续记录日期之前不少于 15 天。对任何利息使用的 “记录日期” 一词 任何系列证券的付款日期（支付违约利息的日期除外）均指该日期的指定日期 按照第 2.03 节的设想设立的此类系列的证券条款，或者，如果未确定该日期， 此类利息支付日期为一个日历月的第一天、前一个日历月的第 15 天，或者，如果是 利息支付日期为一个日历月的第15天，即该日历月的第一天，无论该记录日期是否为 工作日。

部分 2.08 注册、转让和交换。发行人将留在每个办公室或机构，以便按规定进行维护 在第3.02节中，每个系列证券都有一个或多个登记处，在该登记册中，在遵守其可能规定的合理法规的前提下， 它将规定该系列证券的注册和该系列证券的转让登记。这样 登记册应采用英语书面形式，或任何其他能够在合理范围内转换为该表格的形式 时间。在所有合理的时间内，此类登记册应开放供受托管理人查阅。

之后 在任何此类办公室或机构按期提交任何系列证券的转让登记，以便为此目的进行维护 根据第 3.02 节的规定，发行人应以受让人的名义执行，受托人进行身份验证和交付，或 受让人以授权面额计算的相同系列、到期日、利率和原始发行日期的新证券或证券 以相似的总本金金额。

在 其持有人的期权，任何系列的证券（全球证券除外）均可兑换成证券或证券 该系列在交出此类证券后具有授权面额和相等的总本金额，可供兑换 在发行人的代理机构中，应根据第 3.02 节为此目的进行维护，如果发行人支付款项 应按此要求支付下文规定的费用。

无论何时 任何证券都以这种方式交出进行交换，发行人应执行证券，受托人应验证和交付证券 进行交易的持有人有权获得这笔款项。所有证券均在中规定的任何交易或转账中交出 受托人应立即取消和处置本契约，受托管理人将交付其处置证书 致发行人。

全部 提交转账、交换、赎回或付款登记的证券应（如果发行人或受托人有要求） 由发行人正式认可，或附带一份或多份令发行人满意的书面转让文书，以及 受托人由持有人或其经正式书面授权的律师正式签署。

这个 发行人可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何印花税或其他政府费用的款项 通过任何证券交易所或证券转让登记。任何此类交易均不收取任何服务费。

这个 发行人无须立即在15天内交易或登记任何系列的任何证券的转让 在首次邮寄要赎回的此类证券的通知或（b）任何选定的证券之前，称为 或被要求全部或部分赎回，但如果是部分赎回任何证券，则部分赎回除外 不是这样可以兑换。

尽管如此 本第 2.08 节的任何其他条款，除非全部或部分将其全部或部分交换为最终注册证券 表格，代表系列证券全部或部分的全球证券不得转让，除非存托机构整体转让 向该保管机构的被提名人或该保管人的被提名人向该保管人或该保管机构的另一名被提名人提交此类系列 或由该保管人或该系列的继任保管人的任何此类被提名人或该继任保管人的被提名人提名。

如果 系列证券的存托机构随时通知发行人其不愿或无法继续担任存托人 对于该系列的证券，或者该系列证券的存托机构在任何时候都将不再符合本节的资格 2.04，发行人应为该系列的证券指定继任存托人。如果是继任保管人 在发行人收到此类通知或得知此类通知后的90天内，发行人未指定此类系列的证券 不符合资格，发行人根据第 2.03 节决定该系列的证券由全球证券代理 证券将不再有效，发行人将在收到高级管理人员证书后与受托人一起执行 该系列最终证券的认证和交付，将对该系列的证券进行身份验证和交付 最终注册表格，以任何授权面额计算，本金总额等于全球本金 代表该系列证券的证券或证券，以换取此类全球证券或证券。

这个 发行人可以随时自行决定以一个或多个全球形式发行的任何系列的证券 证券不应再由全球证券或证券代理。在这种情况下，发行人将执行，而受托管理人将执行 收到用于认证和交付此类系列最终证券的高级管理人员证书后，将进行身份验证 并以最终注册形式以任何授权面额交付此类系列的证券，本金总额 等于代表该系列的全球证券或证券的本金，以换取该全球证券或 证券。

这个 此类全球证券的存托人可以交出此类全球证券，以换取全部或部分相同系列的证券 根据前两段规定以最终注册形式或按发行人可接受的其他条款进行 以及这样的保管人。然后，发行人应执行，受托人应进行身份验证和交付，不收取服务费

(i) 按要求向该存托人指定的个人提供一只或多只相同系列的新证券、任何授权面额的证券 由该人提供，本金总额等于并以该人在全球证券中的受益权益作为交换； 和

(ii) 向该存托机构提供新的全球证券，其面额等于交出的本金之间的差额（如果有） 全球证券和根据上述第 (i) 条认证和交付的证券本金总额。

随后 将全球证券以最终注册形式以授权面额交换证券，此类全球证券应 由受托人取消。根据本节以最终注册形式发行的证券，以换取全球证券 根据指示，2.08 应以此类全球证券的保管人等名称和授权名称进行注册 应从其直接或间接参与者处或其他方面向受托人发出指示。受托人应将此类证券交付给或交付 由以其名义注册此类证券的人士指导。

全部 在任何证券转让或交换时发行的证券应为发行人的有效债务，以证明相同的债务，以及 根据本契约，有权获得与此类转让或交换时交出的证券相同的权益。

部分 2.09 损坏、污损、销毁、丢失和被盗证券。 如果任何临时或最终安全措施遭到破坏, 污损或被销毁、丢失或被盗，发行人可自行决定执行，并应任何官员的书面要求 发行人，受托管理人应认证并交付相同系列、到期日、利率和原始发行的新证券 日期，上面标有当时没有突出的数字或其他区别符号，以换取残缺者 或污损安全性，或代替被摧毁、丢失或被盗的证券。在任何情况下，申请人都是 替代证券应向发行人、受托人和发行人或受托管理人的任何代理人提供此类担保或赔偿 他们可能要求他们进行赔偿和辩护, 使他们免受伤害, 在每一起毁坏, 丢失或被盗的情况下, 证明此类安全装置及其所有权遭到破坏、丢失或被盗的证据，以及残损情况下的证据 或污损行为应将抵押品移交给受托人。

随后 发行任何替代证券，发行人可能要求支付足以支付任何税收或其他政府费用的款项 可能征收的与此有关的费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。 如果任何证券已经到期、即将到期、已被要求全额赎回或正在交出进行转换 发行人可以发行替代证券，而不是发行替代证券，而是全部损坏或污损或被销毁、丢失或被盗 （如果是可转换证券，则需经持有人同意），支付或授权支付相同证券，或进行转换，或授权 如果申请人支付此类款项，则将其转换（除非证券损坏或污损的情况除外，无需交出） 应向发行人、受托人和发行人或受托管理人的任何代理人提供尽可能多的担保或赔偿 要求将其中的每一个都保存为无害，并且在每种损坏、丢失或被盗的情况下，申请人还应向发行人提供 以及受托人和发行人的任何代理人或受托管理人对此类证券的破坏、丢失或被盗感到满意的证据 及其所有权。

每个 取代根据本节规定发行的任何系列证券的证券，因为任何此类证券已被销毁， 无论证券是否被摧毁、丢失或被盗，丢失或被盗均构成发行人的额外合同义务 应随时由任何人强制执行，并有权享受（但应受所有限制的约束）的所有好处 （本《契约》中规定的权利）与经正式认证的该系列的任何及所有其他证券具有同等和成比例的权益 并按此交付。持有和拥有所有证券的明确条件是，在法律允许的范围内， 上述规定仅适用于残缺、污损或销毁、丢失的补发、付款或改装 或被盗证券，并应排除任何及所有其他权利或补救措施，无论现行或以后是否存在任何法律或法规 在不交出可转让票据或其他证券的情况下替换或支付这些票据或其他证券的规定则与此相反。

部分 2.10 注销证券；销毁证券。 所有证券均已退出以换取同一系列的证券 或用于付款、赎回、转账登记、转换或抵押与清偿有关的任何款项或类似款项 如果资金交还给发行人或发行人或受托人的任何代理人，则应交给受托人注销，或者， 如果移交给受托人，则应由受托人取消；除非明确允许，否则不得发行任何证券来代替受托人 根据本契约的任何规定。受托人应处置其持有的已注销证券并交出一份证书 对发行人的处置。如果发行人收购任何证券，则此类收购不得作为赎回或满足 此类证券所代表的债务，除非该债务已交付给受托人以供取消。

部分 2.11 临时证券。 在准备好任何系列的最终证券之前，发行人可以执行，受托管理人可以执行 应认证和交付此类系列的临时证券（印刷、平版印刷、打字或以其他方式复制） 案件的形式令受托人满意）。任何系列的临时证券均应以任何授权面额发行，并且基本上可以发行 以该系列的最终证券的形式出现，但应酌情进行省略、插入和变体 临时证券，全部由发行人经受托人同意后确定，执行和认证即为证明 其中。临时证券可能酌情提及本契约的任何条款。每一次临时安全 应由发行人以相同的条件和基本相同的方式执行并由受托人进行认证，以及 效果与最终证券类似。发行人应毫不拖延地执行并提供最终证券 该系列的临时证券可以在每个办公室免费交出该系列的临时证券作为交换 或发行人根据第 3.02 条为此目的设立的代理机构，受托人应进行身份验证并交付 交换该系列的临时证券，以相同系列的权威证券的本金总额进行交换 有授权面额。在进行交换之前，任何系列的临时证券都有权获得相同的权益 本契约是该系列的最终证券，除非临时证券的利益根据本节受到限制 2.03。

文章 3

契约 发行人的

部分 3.01 本金和利息的支付。 发行人承诺并同意，为了每系列证券的利益，发行人将 按时按时支付或促使支付该系列每只证券（以及任何证券）的本金和利息 根据此类证券的条款（根据此类证券的条款）在相应地点、相应的时间和方式支付的额外款项 此类证券和本契约中提供。证券利息（以及根据规定应付的任何额外款项） （根据此类证券的条款）只能支付给持有人的书面命令或根据其持有人的书面命令支付，并由发行人选择 可以通过邮寄支票支付应付给此类持有人的利息，或根据持有人在其最后地址的书面命令支付 出现在发行人的证券登记册上。

部分 3.02 支付办公室等。发行人将（i）设立一个可以发行每个系列证券的机构 对于付款，可以提供每个系列证券进行交换和兑换（如果适用）的机构，如中规定 本契约以及可以像本契约中提供的那样出示每个系列证券进行转让登记的机构 以及 (ii) 根据第 2.03 节可能为该系列证券确定的其他机构。

这个 发行人将设立一个机构，向发行人或向发行人发出有关任何系列证券的通知和要求 契约可以送达。

这个 发行人将向受托管理人发出书面通知，说明每个此类机构的所在地及其地点的任何变更。以防万一 发行人不得维持本节要求的任何机构设在内，也不得就该地点发出此类通知 或上述任何机构的所在地发生任何变动，均可提出陈述和要求，并可将通知送达至 受托人公司信托办公室。

这个 发行人可以不时指定一个或多个额外的机构来出示一系列证券以供付款， 根据本契约的规定和规定，该系列证券可以在哪里出示以进行交换或转换（如果适用） 参见第 2.03 节，如果该系列证券可以按照本契约的规定进行转让登记， 发行人可不时撤销任何此类指定，发行人可能认为适宜或合宜之计； 提供的， 然而， 任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除发行人维持所规定机构的义务 在本节中。发行人将立即向受托管理人发出任何此类指定或撤销的书面通知。

部分 3.03 任命填补受托人办公室的空缺。 发行人必要时避免或填补办公室空缺 受托人，将按照第 6.10 节规定的方式任命受托人，这样在任何时候都应有一名受托管理人 适用于以下每个系列的证券。

部分 3.04 付款代理。 每当发行人就证券指定受托人以外的付款代理人时 任何系列，它都将导致该付款代理人签署并向受托管理人交付一份该代理人应同意的文书 受托人，在遵守本节规定的前提下，

(a) 它将持有其作为代理人收到的所有款项，用于支付该系列证券的本金或利息 （无论此类款项是由发行人还是该系列证券的任何其他承付人以信托形式向其支付的）以信托形式支付的 该系列证券的持有人或受托人的持有人，

(b) 如果发行人（或该系列证券的任何其他债务人）未能兑现，它将通知受托管理人 该系列证券的本金或利息的支付应到期和应付，以及

(c) 在任何此类失误持续期间，应受托管理人的书面要求，它将立即向受托管理人付款 该付款代理人以信托方式持有的所有款项。

这个 发行人将在该系列证券的本金或利息的每个到期日或之前，向付款代理存款 一笔足以支付即将到期的本金或利息的款项，而且（除非该付款代理人是受托人）发行人将立即付清 将未采取此类行动的情况通知受托人。

如果 发行人应充当任何系列证券的自己的付款代理人，它将在每个到期日当天或之前 该系列证券的本金或利息，为该系列证券持有人的利益而搁置、隔离和信托持有 此类系列证券的金额足以支付即将到期的本金或利息。发行人将立即通知受托人 任何未能采取此类行动的情况。

任何东西 尽管在本节中有相反的规定，但根据第 10.01 节，发行人可以随时出于获取 对本协议下的一系列或多项或全部证券的满足和解除，或出于任何其他原因、付款或原因 根据本规定，将发行人或本协议下的任何付款代理人以信托形式持有的任何此类系列的所有款项支付给受托人 第 2 节，受托人应在本文所载信托中持有的款项。

任何东西 尽管在本节中与此相反，但本节中规定的持有信托款项的协议仍受这些条款的约束 第 10.03 和 10.04 节。

部分 3.05 给受托人的书面陈述。 只要本协议下有任何未偿还的证券，发行人就会向受托人交付， 在截至本协议发布之日后的每个财政年度结束后的120天内，一份涵盖前一财政年度内容的书面声明 财政年度，由其两名高管（不必遵守第 11.05 条）签署，并指出在业绩过程中 关于他们作为发行人高级管理人员的职责，他们通常会知道发行人在履约或履行方面的任何违约行为 本契约中包含的任何契约、协议或条件，说明他们是否知道任何此类违约行为，以及 如果是，请具体说明签名人所知的每项此类违约行为及其性质。

文章 4

证券持有人 发行人的清单和报告

和 受托人

部分 4.01 发行人应向受托人提供有关证券持有人姓名和地址的信息。 发行人承诺并同意 它将以受托人可能合理要求的形式向受托管理人提供或安排向受托管理人提供一份姓名和地址清单 根据1939年《信托契约法》第312条，每个系列证券的持有人：

(a) 如上所述，每半年一次，且在支付此类证券利息的每个记录日起不超过15天， 截至该日，每年无息证券的记录日期和日期将根据第 2.03 节确定，以及

(b) 受托人可能以书面形式要求的其他时间，在发行人截至某一日期收到任何此类请求后的30天内 在提供此类信息之前不超过 15 天， 提供的，只要受托管理人在 此类系列的安全登记员（“安全登记员”），不应要求提供此类清单。

部分 4.02 发行人的报告。 发行人承诺遵守《信托契约法》第314（a）条的相关规定 根据第 13 条，发行人可能需要向委员会提交的信息、文件和其他报告 或1934年《证券交易法》第15（d）条。

部分 4.03 受托人的报告。 1939 年《信托契约法》第 313 (a) 条要求的任何受托人报告均应 只要本协议下任何未偿还的证券，就应在本协议发布之日后的每年或之前进行传输，并且应是 以受托人方便的日期为准，但不超过60天或不少于45天。受托人应遵守各节 《信托契约法》的313（b）、313（c）和313（d）。

部分 4.04 信息保存；与证券持有人的沟通。 (a) 受托管理人应以现行形式保留如下形式 有关最新清单中包含的证券持有人姓名和地址的所有信息是合理可行的 根据第 4.01 节的规定向其提供的，以及受托管理人在其中收到的证券持有人的姓名和地址 担任安全登记员的身份（如果以这种身份行事）。

(b) 受托人在收到按第 4.01 节的规定向其提供的任何清单后，可以销毁向其提供的任何清单。

(c) 证券持有人可以按照《信托契约法》第312（b）条的规定与其他证券持有人就其进行沟通 本契约或证券下的权利。发行人、受托人、证券登记员和任何其他人应有 《信托契约法》第312（c）条的保护。

文章 5

补救措施 受托人和证券持有人的

上 违约事件

部分 5.01 违约事件已定义；加速到期；豁免违约。 对于 “违约事件” 对于任何系列的证券，无论在此处使用何处，均指本应发生并持续的以下每一起事件 （无论此类违约事件的原因是什么，无论该违约事件是自愿的还是非自愿的，还是通过法律实施的，或 根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例）：

(a) 拖欠支付该系列任何证券的任何分期利息，以及该系列证券的利息何时到期 并应付款，此类违约将持续90天（或可能为美国证券确定的其他期限） 第 2.03 节所设想的此类系列）；或

(b) 违约支付该系列任何证券的全部或部分本金，当该系列证券变为该系列证券时 到期时、赎回时、通过申报或其他方式到期和支付（如果为该系列证券确立的话） 正如第 2.03 节所设想的那样，此类违约行为在一段特定时期内持续下去）；或

(c) 违约履行或违反发行人就该系列证券达成的任何契约或协议（其他 而不是与此类系列证券有关的契约或协议，而该契约或协议的履行或违约行为则在其他地方 在本节中特别述及），并将此类违约或违规行为在违约或违规行为发生后的 90 天内持续存在， 通过挂号信或挂号信发给发行人，或由本金至少25％的持有人寄给发行人和受托人 受影响的所有系列未偿还证券的金额，一份书面通知，具体说明此类违约或违规行为，并要求 有待补救并声明此类通知为本协议下的 “违约通知”；或

(d) 在非自愿情况下，对该场所拥有管辖权的法院应下达法令或命令，要求对发行人提供救济 根据目前或今后生效的任何适用的破产, 破产或其他类似法律, 或指定接管人, 清算人, 受让人, 发行人或其全部或几乎所有财产和资产的托管人、受托人或扣押人（或类似官员）或 下令清盘或清算其事务，该法令或命令在90年内未获执行和有效 连续几天；或

(e) 发行人应根据目前或今后生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律启动自愿诉讼， 或同意根据任何此类法律在非自愿情况下下达救济令，或同意指定或采取 发行人的接管人、清算人、受让人、托管人、受托人或扣押人（或类似官员）持有或任何实质性财产 其部分财产和资产，或为债权人的利益进行任何一般性转让；或

(f) 此类证券系列中规定的任何其他违约事件。

如果 然后，在每种情况下，(a)、(b)、(c) 或 (f) 条款中描述的违约事件都会发生并仍在继续，除非 无论是受托人还是持有人，该系列所有证券的本金都应已到期并应付款 该系列证券本金总额不少于本协议下未偿还证券本金总额的25％（每个此类系列的投票） 作为一个单独的类别），通过向发行人（如果由证券持有人发出，也向受托管理人）发出书面通知，可以申报全部 本金（或者，如果该系列的证券是原始发行的折扣证券，则应视本金额的部分而定） 该系列所有证券的条款（在该系列的条款中指定），以及到期应付的应计利息（如果有） 在作出任何此类声明后, 应立即到期并付款.如果子句中描述了违约事件 (d) 或 (e) 发生并仍在继续，然后在每种情况下，全部本金（或者，如果有的话）是原始发行证券 折扣证券，即所有未偿还证券的本金部分（可能在其条款中规定的部分）以及 如有任何应计利息，应立即到期并支付。

这个 但是，上述条款受以下条件的约束：如果在任何系列证券的本金之后的任何时候 应如此宣布到期应付款，并在作出任何支付应付款项的判决或法令之前 或按下文规定输入，发行人应向受托管理人支付或应向受托管理人存入足以支付所有到期分期付款的款项 该系列的所有证券的利息以及该系列中本应成为的所有证券的本金 以其他方式支付（加上此类本金的利息），并且在该利息的支付可以强制执行的范围内 根据适用法律，对于逾期分期付款，利率与此类证券中规定的利率相同 系列至此类付款或存款之日）以及足以支付对受托人的合理补偿的金额， 其代理人、律师和律师，以及受托人产生的所有其他费用和负债以及所有预付款，但作为受托人除外 疏忽或恶意造成的，以及契约中与该系列有关的所有违约事件（如果有），但不包括 该系列证券本应完全因这种加速而到期的本金的拖欠已得到纠正， 按照本协议的规定放弃或以其他方式进行补救，然后在所有此类情况下，本金总额占多数的持有人 在该系列的所有证券中，通过向发行人和受托人发出书面通知，未偿还的证券可以放弃所有违约行为 尊重此类系列，撤销和废除此类声明及其后果，但此类放弃或撤销和废除均不得 延伸至或应影响任何后续违约行为，或损害由此产生的任何权利。

除非 董事会决议、官员证书或一系列原始发行折扣的补充契约中另有规定 证券，就本契约规定的所有目的而言，前提是任何原始发行折扣证券的部分本金应具有 已根据本声明的规定加速到期并宣布到期应付款，在此类申报之日起和之后，除非此类申报 已被撤销和取消，出于本协议下的所有目的，此类原始发行折扣证券的本金应被视为是 应是由于这种加速而到期应付的本金部分，以及该部分的支付 加速支付后到期应付的本金及其利息（如有）和所有利息 根据该条款所欠的其他款项应构成该原始发行折扣证券的全额付款。

部分 5.02 受托人收取债务；受托人可以证明债务。 发行人承诺 (a) 如果违约，应在 在任何系列的任何证券的利息到期和应付时支付分期付款，以及 这种违约应持续30天，或者 (b) 如果违约是支付全部或部分款项 任何系列的任何证券的本金在证券到期时都应到期并应付款 此类系列的、任何赎回或以申报或其他方式进行的，然后，根据受托管理人的要求，发行人将向受托人付款 受托人为了该系列证券持有人的利益，届时应到期应付的全部款项 视情况而定，对该系列的所有证券进行本金或利息（包括逾期未还款之日的利息） 本金，在适用法律可以强制支付此类利息的范围内，逾期分期利息的支付日期为 利率与证券中规定的利率或到期收益率（对于原始发行折扣证券）相同 此类系列）；除此之外，还有足以支付收款费用和费用的其他款项， 包括对受托人和每位前任受托人、他们各自的代理人、律师和法律顾问的合理补偿，以及任何 受托人和每位前任受托人产生的费用和负债以及所有预付款，除非因其疏忽所致 或恶意。

在 如果发行人未能根据此类要求立即支付此类款项，则受托人应以自己的名义并作为快递的受托人 信托有权并有权提起任何法律或衡平法诉讼或诉讼以收取应付的款项 且未付款，并可起诉任何此类诉讼或诉讼以作出判决或最终裁决，并可执行任何此类判决或终局判决 对此类证券的发行人或其他债务人下达法令，并以法律规定的方式从该证券的财产中收款 此类证券的发行人或其他债务人，无论其位于何处，均被判定或裁定应支付的款项。

在 如果根据美国第11章，与发行人或证券的任何其他债务人有关的诉讼尚待审理 州法典或任何其他适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律，或者如果是收款人、受让人或 破产或重组中的受托人、清算人、扣押人或类似官员应已被任命或占有资产 发行人或其财产或此类其他债务人或其财产，如果是任何其他类似的司法程序，则为亲属 向任何系列证券的发行人或其他承付人，或发行人或其他债务人的债权人或财产， 受托人，无论任何证券的本金随后是否应按其中的明示或声明方式到期和支付 或其他方式，无论受托人是否根据本节的规定提出任何要求，都应是 通过干预此类诉讼或其他方式，有权和授权：

(i) 提出并证明一项或多项索赔的全部本金和利息（或者，如果任何系列的证券是原创证券） 发行折扣证券，即本金中可能规定的部分（此类系列的条款中可能规定的部分） 尊重任何系列的证券，并提交必要或建议的其他文件或文件以获得 受托人的索赔（包括向受托人和每位前任受托人提出的合理赔偿的索赔）及其各自的索赔 代理人、律师和法律顾问，并用于偿还受托管理人产生的所有费用和负债以及所有预付款 以及每位前任受托人（因疏忽或恶意造成的除外）和任何司法程序中允许的证券持有人 与任何系列证券的发行人或其他债务人有关，或与发行人的债权人或财产或其他人有关 义务人，

(ii) 除非适用法律法规禁止，否则在任何选举中代表任何系列证券的持有人投票 安排、重组、清算或其他破产或破产程序中的受托人或备用受托人或个人 在类似的程序中履行相似的职能，以及

(iii) 收取和接收任何此类索赔中应付或可交付的任何款项或其他财产，并分配收到的所有款项 关于证券持有人和代表证券持有人提出的索赔；以及任何受托人、接管人或清算人、托管人的索赔 每位证券持有人特此授权或其他类似官员向受托人付款，在这种情况下 受托人应同意直接向证券持有人付款，向受托管理人支付足够的款项 向受托人、每位前任受托人及其各自的代理人、律师和法律顾问以及所有人支付合理的报酬 受托人和每位前任受托人产生的其他费用和负债以及所有预付款，除非因疏忽所致 或恶意行为以及根据第 6.06 节应付给受托人或任何前任受托人的所有其他款项。

没什么 此处包含的内容应被视为授权受托管理人授权或同意、投赞成票、接受或代表任何人采纳 证券持有人任何影响任何系列证券或权利的重组、安排、调整或组合计划 其任何持有人的权利，或授权受托人在任何此类诉讼中就任何证券持有人的索赔进行表决，除非 如前所述，投票支持选举破产受托人或类似人士。

全部 受托人可以强制执行本契约或任何系列证券下的诉讼权和索赔权 没有持有该系列的任何证券，也没有在任何与之相关的审判或其他诉讼中出示此类证券， 而且，受托管理人提起的任何此类诉讼或诉讼均应以其作为明示信托的受托人的名义提起，以及任何 恢复判决，前提是受托人支付费用、支出和报酬，前提是每位前任受托管理人支付 及其各自的代理人和律师，应为所涉证券持有人的应得利益 已采取行动。

在 受托人提起的任何诉讼（以及任何涉及解释本契约中任何条款的诉讼） 受托人应为当事方），受托人应代表此类行动所涉证券的所有持有人 已采取行动，没有必要让此类证券的任何持有人参与任何此类诉讼。

部分 5.03 所得款项的应用。 受托管理人根据本条就任何系列收取的任何款项均应适用 按以下顺序按受托人确定的一个或多个日期进行，如果是按本金分配此类款项 或利息，在出示已收款的几种证券并盖章（或以其他方式注明）时 在此基础上，以减少的本金支付或发行此类系列的证券，以换取已提供的同类证券 如果只支付了部分款项，或者如果已全额支付，则在退保时交还该系列：

第一： 根据第 6.06 节支付应付给受托人或任何前任受托人的所有款项；

第二： 如果已收款的该系列证券的本金不应该成为和那时 按分期付款到期顺序支付该系列违约证券的利息 此类利息，以及逾期分期付款的利息（以受托人收取的利息为限） 在适用法律允许的范围内，利率与利率或到期收益率相同（如果是原始利率） 发行此类证券中规定的折扣证券），此类款项应按比例支付给有权获得折扣证券的人，不受歧视 或偏好；

第三： 如果已收款的该系列证券的本金已经成为并且应该是 然后到期和应付款，用于支付该系列所有证券当时所欠和未付的全部本金以及 利息，加上逾期本金的利息，以及（在受托人收取的利息范围内）逾期时收取 在适用法律允许的范围内，以与利率或到期收益率相同的利率分期付款（在 该系列证券中规定的原始发行折扣证券（情况）；如果此类资金不足 全额支付该系列证券到期未付的全部款项，然后支付该系列证券的本金和利息， 没有本金优先于利息，或利息优先于本金，或任何分期利息优先于任何利息 其他分期利息，或该系列的任何证券相对于该系列的任何其他证券，按总额按比例计算 此类本金以及应计和未付利息；以及

第四： 向发行人或任何其他合法有权的人支付剩余款项（如果有）。

部分 5.04 执法诉讼。如果违约事件已经发生、未获豁免且仍在继续，则受托人可以 其自由裁量权着手通过适当的司法程序保护和执行本契约赋予的权利，例如 受托人应认为保护和执行任何此类权利最为有效，无论是法律上还是衡平法，还是破产或其他方面，无论是 用于具体执行本契约中包含的任何契约或协议，或协助行使授予的任何权力 在本契约中，或执行本契约或法律赋予受托人的任何其他合法或衡平权利。

部分 5.05 在放弃诉讼时恢复权利。如果受托人已着手执行以下任何权利 本契约和此类诉讼应因任何原因中止或放弃，或裁定不利 向受托管理人提出，然后在每种情况下（视该程序中的任何决定而定），发行人和受托人均应恢复 分别保留其先前在本协议下的立场和权利，以及发行人、受托人和证券持有人的所有权利、补救措施和权力 应继续进行, 就好像没有提起任何此类诉讼一样.

部分 5.06 对证券持有人提起诉讼的限制。任何系列的任何证券的持有人均不得凭借或利用任何权利 本契约中关于在法律或衡平法、破产或其他情况下提起任何诉讼或诉讼的任何条款 或与本契约有关，或用于任命受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似官员，或 根据本协议获得任何其他补救措施，除非该持有人事先已向受托人发出书面违约和延续通知 其中，如前所述，除非持有人持有该证券本金总额不少于25％ 此类未决系列应向受托管理人提出书面请求，要求其以自己的名义提起此类行动或诉讼。 作为本协议规定的受托人，并应向受托管理人提供其可能要求的合理赔偿，以支付费用、费用和 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内应承担的责任或由此产生的责任 应未提起任何此类行动或诉讼，也不得作出任何与该书面请求不一致的指示 根据第 5.09 节向受托管理人提供；它是可以理解和意图的，并且由每份股东的明确承诺 向所有其他持有人和受托人提供担保，任何系列证券的任何一个或多个持有人均无权购买任何证券 无论是凭借还是利用本契约的任何条款来影响、干扰或损害任何其他此类权利的方式 证券持有人，或获得或寻求获得对任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行根据证券持有人的任何权利 本契约，除非本协议另有规定，而且本契约的所有证券持有人享有平等、按比例和共同的利益 适用系列。为了保护和执行本节的规定，每位证券持有人和受托人 应有权获得法律或衡平法可能给予的救济.

部分 5.07 证券持有人提起某些诉讼的无条件权利。尽管本契约中有任何其他规定 以及任何担保的任何条款，任何证券的任何持有人收取此类证券本金和利息的权利 根据本协议及其条款，在该证券中规定的相应到期日或之后提供担保，或设立 在相应日期当天或之后提起的强制执行任何此类付款的诉讼，未经同意，不得受到损害或影响 该持有人的；所有证券的持有人均明确承诺与所有其他持有人的意图和意图 以及受托人，任何系列证券的任何一个或多个持有人都不应以任何方式享有任何权利 利用本契约的任何条款影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利，或 获得或寻求获得对任何其他此类持有人的优先权或优先权，或强制执行本契约下的任何权利，但以下情况除外 本文规定的方式，以及适用系列的所有证券持有人享有平等、按比例计算和共同的利益。对于 保护和执行本节的规定，每位证券持有人和受托人都有权这样做 可以根据法律或衡平法给予的救济。

部分 5.08 权力和补救措施是累积的；延迟或疏忽不是对违约的豁免。除非第 5.06 节另有规定，否则无权或 此处授予或保留给受托人或证券持有人的补救措施旨在排除任何其他权利 或补救措施，在法律允许的范围内，每项权利和补救措施都应是累积性的，是对所有其他权利和补救措施的补充 根据以下规定或现在或将来存在于法律或衡平法或其他方面。主张或运用本协议下的任何权利或补救措施， 或以其他方式, 不应妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施.

没有 受托人或任何证券持有人延迟或不行使任何违约事件发生时产生的任何权利或权力 如上所述继续执行将损害任何此类权利或权力，或应解释为对任何此类违约事件的豁免，或 对此的默许；以及根据第 5.06 条的规定，本契约或法律赋予受托人或的所有权力和补救措施 受托人或持有人可以不时行使证券持有人，而且通常可以认为是权宜之计 证券业。

部分 5.09 证券持有人的控制。各系列证券本金总额占多数的持有人 当时受影响者（每个系列作为单独的类别进行投票）未决者有权指示时间、方法和地点 为受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼，或行使赋予受托人的任何信托或权力 本契约对该系列证券的尊重； 提供的, 这种指示必须遵循其他规定 根据法律和本契约的规定，并进一步规定（受托人应遵守第 6.01 节的规定） 如果受托人在律师的建议下确定该诉讼或程序，则有权拒绝遵循任何此类指示 如果受托人本着诚意接受其董事会、执行委员会或信托的指示，则不得合法接受 受托管理人的董事委员会或负责官员应确定所指示的行动或程序将涉及 受托人承担个人责任，或者如果受托人本着诚意决定或中规定的行为或宽容 根据这样的指示，如果不加入，将不当损害所有受影响系列证券持有人的利益 在下达上述指示时，有一项谅解，即受托管理人没有义务确定是否（受第6.01节的约束） 无论这些行为或宽容行为是否会对此类持有人造成不当的偏见。

没什么 本契约中将损害受托人自行决定采取受托人认为适当的任何行动的权利，这些行动是 与证券持有人的此类指示或指示不一致。

部分 5.10 豁免过去的违约。该系列证券本金总额占多数的持有人 未偿还期限，通过通知受托人，可以代表该系列所有证券的持有人免除任何现有的违约行为 在履行此处包含的或根据第 2.03 节确立的与该系列及其相关的任何契约时 后果，但该系列任何证券的本金或利息未得到纠正的违约支付除外 根据此类证券的条款，该等证券的期限何时到期；并可能撤销加速及其后果，包括任何相关后果 这种加速导致的付款违约。就任何此类豁免而言，发行人、受托人和持有人 此类系列的证券应分别恢复其以前的持仓和本协议项下的权利，此类违约应停止 存在并被视为已治愈但未发生，由此引起的任何违约事件均应被视为已被治愈 已治愈，并非出于本契约的所有目的均已生效；但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约行为 或违约事件或损害由此产生的任何权利。

部分 5.11 受托人将发出违约通知。受托人应在违约发生后的 90 天内 任何系列的证券，将受托人已知的该系列的所有违约情况通知所有证券持有人 以第 4.03 节规定的方式和范围进行此类系列，除非在任何情况下此类违约行为以前都已得到纠正 此类通知的邮寄或发布（特此定义本节中的 “违约” 一词） 指任何属于违约事件的事件或条件，或者在通知或时间推移之后或两者兼而有之，将成为违约事件）； 提供的， 除非违约支付该系列任何证券的本金或利息，或 支付该系列的任何偿债基金分期付款，受托管理人应受到保护，可以扣留此类通知 董事会、执行委员会或由董事或受托人和/或受托人负责人员组成的信托委员会 本着诚意认定，不予发放此类通知符合该系列证券持有人的利益。

部分 5.12 法院要求提交承诺书以支付费用的权利。本契约的所有各方均同意，任何契约的每位持有人均同意 任何法院在任何诉讼中均可酌情要求的，接受担保即被视为已同意 本契约规定的任何权利或补救措施的执行，或在针对受托人提起的任何诉讼中针对受托人采取的、遭受的或遗漏的任何诉讼的执行 由其作为受托人提出，该诉讼中的任何诉讼当事方承诺支付该诉讼的费用，以及该法院 可酌情评估针对此类诉讼中任何诉讼当事方的合理费用，包括合理的律师费， 适当考虑该当事方诉讼当事人提出的索赔或辩护的案情和诚意；但本节的规定应 不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于任何系列证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼 总共持有该系列证券本金总额的10％以上，或任何人提起的任何诉讼 担保持人，负责强制支付该系列任何证券的本金或利息，在相应日期或之后 该证券中规定的截止日期或根据本契约确定的截止日期。

文章 6

关于 受托人

部分 6.01 受托人的职责和责任；违约期间；违约之前。 对于任何系列的持有人 根据本协议发行的证券，受托人，在特定证券的违约事件发生之前 系列，在纠正或免除与该系列可能发生的所有违约事件之后，承诺履行 此类义务，仅限于本契约中明确规定的义务。如果证券发生违约事件 在一系列事件发生（尚未得到纠正或放弃）中，受托管理人应行使所赋予的权利和权力 根据本契约，并在行使时使用与谨慎人士在这种情况下行使或使用的相同程度的谨慎和技巧 在他或她自己的事务中。

没有 本契约的规定应解释为免除受托人对其自身过失行为和自身过失的责任 不采取行动或自己故意的不当行为。

部分 6.02 受托人的某些权利。 为了促进1939年《信托契约法》并受其约束，并受第6.01条的约束：

(a) 在受托人没有恶意的情况下，受托管理人可以最终依赖陈述的真实性和 根据向受托管理人提供的任何陈述、证明或意见，其中所表达的意见的正确性 符合本契约的要求；但是，对于本契约中任何条款规定的任何此类声明、证明或意见 特别要求向受托管理人提供，受托管理人有责任对其进行审查，以确定是否 它们是否符合本契约的要求；

(b) 受托人对负责人员或负责人员善意作出的任何判断错误概不负责 受托人，除非能够证明受托人在查明相关事实时疏忽大意；

(c) 受托人对其根据指示真诚采取或不采取的任何行动不承担任何责任 根据第5.09节，持有人关于为任何可用补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点 向受托人，或行使本契约赋予受托人的任何信托或权力；

(d) 本契约中包含的任何条款均不要求受托人支出或承担自有资金的风险，也不得以其他方式承担个人费用 履行其任何职责或行使其任何权利或权力时的财务责任（如果合理） 有理由认为没有向其合理保证此类资金的偿还或对此类责任的充足赔偿；

(e) 受托人在根据任何决议、官员证书或任何决议采取行动或不采取行动时可以信赖并应受到保护 其他证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证金、债券、债券、票据、证券或其他 它认为是真实的并且已由适当的一方或多方签署或出示的纸张或文件；

(f) 此处提及的发行人的任何请求、指示、命令或要求均应有高级管理人员证书的充分证据 （除非此处特别规定了其他证据）；董事会的任何决议均可作为证据 通过经发行人秘书或助理秘书认证的副本向受托人提供；

(g) 受托人可以咨询律师，法律顾问的任何建议或意见均应得到充分和完整的授权和保护 尊重其根据本协议和建议或意见本着诚意采取的、遭受的或未采取的任何行动 法律顾问；

(h) 受托人没有义务应要求行使本契约赋予的任何信托或权力 或根据本契约的规定指示任何证券持有人，除非这些证券持有人主动提出 向受托人提供合理的担保或赔偿，以补偿可能由此产生的费用、费用和负债；

(i) 受托人对其善意采取或不采取的任何行动不承担任何责任，并认为其已获授权或在该行动范围内采取或不采取任何行动 本契约赋予它的自由裁量权、权利或权力；

(j) 在本协议下的违约事件发生之前，以及在所有违约事件得到纠正或免除之后，受托人应 没有义务对任何决议, 证书, 声明, 文书, 意见中陈述的事实或事项进行任何调查, 报告、通知、请求、同意、订单、批准、评估、债券、债券、票据、证券或其他纸质或文件，除非另有要求 所有受影响系列证券本金总额不少于多数的持有人以书面形式这样做 然后优秀； 提供的，如果在合理的时间内向受托管理人支付费用、费用或负债 受托管理人认为，没有向受托人合理地保证其在进行此类调查时可能承担的费用 通过本契约条款向其提供的担保，受托人可以要求对此类费用进行合理的赔偿，或 负债作为进行调查的条件；每项此类调查的合理费用应由发行人支付，如果已支付 受托人或任何前任受托人应根据要求由发行人偿还；以及

(k) 受托人可以直接或通过代理人执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议下的任何职责 或不经常聘用的律师，受托人对任何人的任何不当行为或疏忽概不负责 此类代理人或律师由其根据下述谨慎而任命。

部分 6.03 受托人对证券的叙述、处置或其收益的使用不承担任何责任。 独奏会包含 此处和证券中的声明，受托人的认证证书除外，均应视为发行人的声明， 受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对有效性不作任何陈述或 本契约或证券的充足性。受托人对发行人的使用或申请不承担任何责任 任何证券或其收益。

部分 6.04 受托人和代理人可以持有证券；收款等 受托人或发行人或受托人的任何代理人，以其个人身份 或任何其他身份，都可能成为证券的所有者或质押人，其权利与如果不是受托人或 此类代理人，并可能以其他方式与发行人打交道，以同样的权利接收、收集、持有和保留发行人的款项 如果不是受托人或这样的代理人，那就更好了。

部分 6.05 受托人持有的款项。 在不违反本协议第 10.04 节规定的前提下，受托人收到的所有款项应直到 按本文规定使用或应用，以信托方式持有，用于接收目的，但不必与其他分开 资金，法律强制性条款要求的范围除外。受托人、发行人或受托人的任何代理人都不得 对其根据本协议收到的任何款项的利息负有任何责任。

部分 6.06 受托人的补偿和赔偿及其先前的索赔。 发行人承诺并同意从以下时间向受托人付款 不时地，受托人有权获得这种合理的补偿（不受任何法律规定的限制） （关于明示信托受托人的薪酬），发行人和受托人可能不时以书面形式达成协议 而且，除非本文另有明确规定，否则发行人承诺并同意向受托人和每位前任支付或补偿 应受托管理人的要求，向其支付或代表受托人支付的所有合理开支、支出和预付款 包括本契约的任何条款（包括合理的补偿及其律师的费用和支出） 以及所有不经常受雇的代理人和其他人员），但可能产生的任何费用、支出或预付款除外 疏忽或恶意。发行人还承诺向受托人和每位前任受托人提供赔偿，并使其免受损害 抵消因以下原因或与之相关的任何损失、责任或开支，而非其疏忽或恶意 接受或管理本契约或本协议下的信托及其在本协议下的职责，包括成本和开支 为自己辩护或调查场所内的任何责任索赔。发行人在本节下的义务 对受托人和每位前任受托人进行补偿和赔偿，并向受托人和每位前任受托人支付或偿还以下费用 开支、支出和预付款应构成本协议项下的额外债务，并应在清偿和解除后继续有效 这份契约。此类额外债务应为证券对持有的所有财产和资金的优先债权，或 由受托人本人收取，为特定证券和证券持有人的利益而持有的信托资金除外 特此附属于此类优先索赔。

部分 6.07 受托人依赖管理人员证书等的权利 无论何时在管理中，均须遵守第 6.01 和 6.02 节 在本契约的信托中，受托人应认为有必要或可取的是，在接受本契约的信托之前证明或证实某一事项 或遭受或未采取任何行动，此类事项（除非此处特别规定了与此有关的其他证据） 在受托人没有疏忽或恶意的情况下，可被视为经受托人确凿证明和证实 在受托人没有疏忽或恶意的情况下，向受托人交付的高级管理人员证书和此类证书 受托人应就受托人根据本契约的规定采取、遭受或遗漏的任何行动向受托人提供充分的保证 以其信仰为依据。

部分 6.08 取消资格；利益冲突。 如果受托人拥有或将要获得任何 “利益冲突” 《信托契约法》第310（b）条的含义，受托人和发行人应在所有方面遵守这些规定 《信托契约法》第310（b）条。

部分 6.09 有资格被任命为受托人的人员。 本协议下每系列证券的受托人应始终为 公司的总资本和盈余至少为5000万美元，并且根据以下规定符合资格 1939年《信托契约法》第310（a）条。如果该公司至少每年发布状况报告，则根据 法律或联邦、州或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求，那么，为了 本节，该公司的合并资本和盈余应视为其规定的合并资本和盈余 在其最近发布的病情报告中。

部分 6.10 辞职和免职；任命继任受托人。 (a) 受托人或此后任命的任何受托人或受托人， 可随时通过向发行人发出书面辞职通知而辞去一项或多项或全部系列证券的职务 并将此类辞职通知邮寄给当时受影响的各系列未偿还证券的持有人，地址为 它们应出现在安全登记册上。收到此类辞职通知后，发行人应立即任命继任者 有关适用系列的受托人，一式两份书面文书，经董事会授权签署， 其中一份文书的副本应交给辞职的受托人，一份副本应交给继任受托管理人。如果没有继任者 任何系列的受托人均应按此方式任命，并在该系列信件邮寄后的30天内接受任命 辞职通知，辞职的受托人可以向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人， 或任何已真正持有适用系列证券或证券至少六个月的证券持有人可以， 代表自己和所有其他处境相似的人，向任何此类法院申请任命继任受托人。 该法院可在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后任命继任受托人。

(b) 在任何时候都将发生以下任何情况：

(i) 受托人不得遵守1939年《信托契约法》第310（b）条关于任何系列的规定 经发行人或任何曾是证券真正持有人的证券持有人书面要求后的证券；或 此类系列证券至少六个月；或

(ii) 根据1939年《信托契约法》第310（a）条的规定，受托人将不再具有资格，并应 在发行人或任何证券持有人提出书面要求后未能辞职；或

(iii) 受托人将无法就任何系列证券采取行动，或被判定破产或资不抵债，或 应指定受托人或其财产的接管人或清算人，或任何公职人员应负责或控制 受托人或其财产或事务以重建、保护或清算为目的；

那么， 在任何此类情况下，(A) 发行人可以罢免适用系列证券的受托人，并任命继任受托人 对于此类系列的书面文书，一式两份，经董事会命令签署，该文书的一份副本应为该文书的一份副本 按原样移交给受托人，并将一份副本交给继任受托人，或者，(B) 受信托契约第 315 (e) 条的约束 1939年法案，任何持有此类系列证券或证券至少六个月的证券持有人均可以 代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求撤职 受托人和此类系列的继任受托人的任命。该法院可在收到此类通知 (如果有的话) 后, 视其认为适当和规定罢免受托管理人并任命继任受托人。

(c) 在流通时每个系列证券本金总额占多数的持有人可以随时删除 该系列证券的受托人，经发行人同意，就以下事项指定继任受托人 通过向被移除的受托人、向如此指定的继任受托人和发行人提供证据，来提供此类系列的证券 证券持有人在这方面采取的行动的第7.01节中作了规定。

(d) 受托管理人就任何系列提出的任何辞职或免职，以及就此任命继任受托人 根据本第 6.10 节的任何规定，系列应在继任者接受任命后生效 第 6.11 节中规定的受托人。

部分 6.11 继任受托人接受任命。 根据第 6.10 节的规定任命的任何继任受托人均应执行 并向发行人及其前任受托人交付一份根据本协议接受此类任命的文书，然后交付辞职 或对所有或任何适用系列的前任受托管理人的免职应生效, 该继任受托管理人, 在没有任何进一步的行为、契约或交通工具的情况下，应被赋予与此有关的所有权利、权力、义务和义务 其前身系列如下所示，其效果与最初被指定为本协议下此类系列的受托人一样；但是，尽管如此， 应发行人或继任受托人的书面要求，在支付了当时未付的费用后，受托人停止行动 在不违反第 10.04 条的前提下，应向继任受托人支付其当时根据本协议持有的所有款项，并应执行和 交付一份向此类继任受托人移交所有此类权利、权力、职责和义务的文书。应任何此类要求 继任受托人，发行人应以书面形式执行所有文书，以便更充分、更肯定地归属和确认 所有这些权利和权力都归于此类继任受托人。但是，任何停止行动的受托人应保留对所有财产的先前索赔 或此类受托人为担保根据第 6.06 节的规定到期的任何款项而持有或筹集的资金。

如果 为一个或多个（但不是全部）系列的证券指定继任受托人，发行人，前任受托人 任何适用系列证券的每位继任受托人均应签署和交付补充契约 其中应包含被认为必要或可取的条款，以确认所有权利、权力、信托和 前任受托管理人对前任受托人未退休的任何系列证券的职责应 继续归属于前任受托人，并应视需要增加或修改本契约的任何条款 规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托，但据了解，此处没有任何内容 或者在此类补充契约中，此类受托人应构成同一信托的共同受托人，并且每位此类受托人应为受托人 一份或多份单独契约下的信托。

没有 任何系列证券的继任受托人应接受本第 6.11 节规定的任命，除非当时 根据1939年《信托契约法》第310（b）条的规定，此类接受的继任受托人应符合资格 根据1939年《信托契约法》第310（a）条的规定，符合资格。

之后 根据本第 6.11 节的规定，任何继任受托人接受任命，发行人应将其通知邮寄给持有人 通过将通知邮寄到持有人在证券上显示的地址，将通知邮寄给受影响的每个系列的证券 注册。如果接受任命与辞职基本上同时进行，则前述通知所要求的通知 句子可以与第 6.10 节要求的通知合并。如果发行人未能在接受后的十天内邮寄此类通知 继任受托人任命后，继任受托人应安排发出此类通知，费用由发行人承担。

部分 6.12 合并、转换、合并或继承受托人的业务。 受托人可以合并的任何公司 或转换或可能与之合并，或因任何合并、转换或合并而产生的公司 受托人应为当事人，或者任何继承受托人公司信托业务的公司均应是受托人的继任者 下述受托人； 提供的，根据信托第 310 (b) 条的规定，该公司应符合资格 1939 年契约法，符合 1939 年《信托契约法》第 310 (a) 条的规定，无需执行或 本协议任何一方提交任何文件或采取任何进一步行动，尽管此处有任何相反的规定。

在 案例，当时，受托人的继任者应继承本契约设立的信托，任何系列的任何证券 应经过认证但未交付，任何此类受托管理人的继任者均可采用任何人的认证证书 前任受托人并交付经过认证的此类证券；如果当时任何系列的证券都应交付 尚未经过认证，受托人的任何继任者均可使用本协议下任何前任的名义对此类证券进行认证 或以继任受托人的名义发行；在所有这些情况下，此类证书应具有与其在任何地方一样的全部效力 此类系列证券或本契约中的证券，前提是受托人的证书必须有； 提供的，那是对的 采用任何前任受托人的认证证书或以任何受托人的名义对任何系列的证券进行认证 前任受托人应仅通过合并、转换或合并适用于其继任者或继任者。

部分 6.13 优先收取对发行人的索赔。受托人应遵守信托契约第 311 (a) 条 法案，不包括《信托契约法》第311（b）条中描述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人 应受《信托契约法》第 311 (a) 条所包含的约束。

文章 7

关于 证券持有人

部分 7.01 证券持有人采取行动的证据。 任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他 本契约规定的行动应按任何或证券持有人本金的特定百分比给予或采取 所有系列均可体现在一份或多份按规定百分比签署的期限基本相似的文书中并以此作为证据 证券持有人亲自或由正式书面指定的代理人提出；除非本文另有明确规定，否则此类行动应 当此类文书交付给受托人时生效。任何文书或书面文件的执行证明 任命任何此类代理人均足以实现本契约的任何目的，并且（受第 6.01 和 6.02 节的约束） 如果以本条规定的方式行事，则受托人和发行人的青睐。

部分 7.02 文书执行和持有证券的证明。 在遵守第 6.01 和 6.02 节的前提下，任何文书的执行 持有人或其代理人或代理人可以根据持有人可能规定的合理规则和条例进行证明 受托人或以受托人满意的方式进行。证券的持有应由证券登记处证明 或通过其登记员的证书。发行人可以设置记录日期，以确定持有人的身份 有权投票或同意第 7.01 节中提及的任何行动的任何系列，记录日期可以随时或随时设定 不超过60天的任何日期（如果是延期或复议），不超过60天，通过通知受托管理人或 在此类表决或同意的拟议日期之前不到五天, 此后, 尽管本协议有任何其他规定, 只有在该记录日期持有此类记录的持有人才有权这样投票或给予这种同意，或者撤销此类投票或同意。 发行人可以在发行人提出第7.01节所述任何行动请求之前或之后发出有关此类记录日期的通知。

部分 7.03 持有人将被视为所有者。 发行人、受托人以及发行人或受托人的任何代理人均可考虑和对待 应以其名义在该系列证券登记册上登记任何证券的人，即该证券的绝对所有者 （无论此类证券是否逾期，无论其所有权注明或其他文字） 收到此类证券的款项或以本金名义支付的款项，以及在遵守本契约规定的前提下，该证券的利息 以及用于所有其他目的；发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理均不受任何影响 请注意相反的情况。以这种方式向任何此类人员支付的所有此类款项，或根据其命令支付的所有款项均为有效，且仅限于 以这种方式支付的一笔或多笔款项，用于清偿和解除应付款项的责任。

部分 7.04 发行人拥有的证券被视为未流通。 在确定所需总本金的持有人是否 根据本契约、证券在任何方向、同意或豁免中同意的任何或所有系列的未偿还证券的金额 由发行人或作出此类决定的证券的任何其他债务人所拥有，或由任何人拥有 与发行人或任何其他承付人直接或间接控制或受其直接或间接共同控制的人 对于作出此类决定的证券，应不予考虑，并视为未偿还的证券 任何此类决定的目的，但为了确定受托人依赖任何决定是否应受到保护 此类指示、同意或豁免，只有受托人知道如此拥有的证券才能被忽视。如此拥有的证券 如果质押人证实了令受托人满意的信心，则善意认捐的款项可被视为未兑现 质押人有权就此类证券采取行动，质押人不是发行人或任何其他债务人 证券或任何直接或间接控制或控制或受发行人直接或间接共同控制或受发行人直接或间接共同控制的人 或证券的任何其他债务人。如果对此项权利发生争议，律师的建议应在以下方面提供充分保护： 受托人根据该等建议做出的任何决定。

部分 7.05 撤销所采取行动的权利。 根据第节的规定，在向受托人作证之前（但不包括之后）的任何时候 7.01，持有人按任何或所有系列证券本金总额百分比采取的任何行动， 视情况而定，本契约中与此类诉讼相关的任何证券持有人，其序列号为 证据表明其持有人同意采取此类行动的证券序列号中可能包括在内， 通过向公司信托办公室提交书面通知，并根据本条规定的持股证据，撤销迄今为止的此类诉讼 就安全性而言。除上述情况外，任何证券持有人采取的任何此类行动均具有决定性并具有约束力 该持有人以及该证券以及以交换或替代形式发行的任何证券的所有未来持有人和所有者 或其转让登记, 不论是否在任何此类担保上作了任何注解. 持有人就任何或所有系列证券的本金总额百分比采取的任何行动（视情况而定） be，本契约中与此类行动相关的规定对发行人、受托人和持有人具有最终约束力 受此类行动影响的所有证券中。

文章 8

补充 契约

部分 8.01 未经证券持有人同意的补充契约。 发行人经董事会决议授权后， 受托人可以在未经任何证券持有人同意的情况下随时不时签订契约或 出于以下一个或多个目的，以受托人满意的形式提供的本协议补充契约：

(a) 遵守委员会的要求，以在信托下生效或维持本契约的资格 经修订的1939年契约法；

(b) 向受托人转移、转让、转让、抵押或质押任何财产或资产作为一个或多个系列证券的担保；

(c) 为公司、有限责任公司、合伙企业或信托向发行人继承或连续继承提供证据， 以及该继任者根据或以其他方式遵守发行人的契约、协议和义务所承担的义务 第九条；

(d) 在发行人的契约中增加诸如其董事会和发行人之类的进一步的契约、限制、条件或条款 受托管理人应考虑保护证券持有人，并确保证券的发生或继续， 任何此类附加契约、限制、条件或条款中的违约行为；允许执行的违约事件 本契约中规定的全部或任何几种补救措施； 提供的, 就任何此类额外费用而言 契约、限制、条件或条款，此类补充契约可在违约后规定特定的宽限期 (该期限可能短于或长于在其他违约情况下允许的期限) 或者可以规定在发生其他违约时立即执行 此类违约事件，或可能限制受托人在发生此类违约事件时可用的补救措施，或者可能限制受托人的权利 持有该系列证券本金总额过半数的持有人可豁免此类违约事件；

(e) 纠正任何歧义、缺陷或不一致之处，或使本契约或任何补充契约与描述相一致 与此类证券系列相关的任何招股说明书或招股说明书补充文件中列出的证券；

(f) 为一个或多个系列的证券提供或增加担保人；

(g) 制定第2.01和2.03节允许的任何系列证券的形式或条款；

(h) 就一笔或多张证券的继任受托人提供证据并规定其接受本协议规定的任命 系列，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以提供或便利管理 根据第 6.11 节的要求，由多名受托人在本协议下的信托中；

(i) 添加、删除或修改有关授权金额、条款、签发目的、认证的条件、限制和限制 以及任何系列证券的交付，如本文所述；

(j) 对任何系列的证券进行任何更改，前提是该系列中没有未偿还的证券；以及

(k) 做出不会对证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响的任何其他变更。

这个 受托人应与发行人一起执行任何此类补充契约，以达成任何进一步的适当协议，以及 其中可能包含的规定并接受其中任何财产的转让、转让、转让、抵押或质押， 但受托管理人没有义务签订任何影响受托人自身权利和义务的补充契约 或本契约或其他条款下的豁免权。

任何 经本节规定授权的补充契约可在未经任何持有人同意的情况下签署 尽管有第8.02节的任何规定，当时仍未兑现的证券。

部分 8.02 经证券持有人同意的补充契约。 经持有人同意（如第7条的规定所示） 受以下因素影响的一个或多个系列的已发行证券本金总额不少于大多数 此类补充契约（作为单独系列投票）、经董事会决议授权的发行人以及 受托人可以不时随时签订本协议的补充契约，以增加任何契约 对本契约或任何补充契约的任何条款或以任何方式进行修改或取消本契约的任何条款 以任何方式修改每个此类同意系列的证券持有人的权利； 提供的，那没有这样的补充 未经受影响的每种证券的持有人同意，契约应（a）延长任何证券的最终到期日，或减少 其本金，或降低利率或延长利息的支付时间，或减少赎回时应付的任何金额 或将其本金（包括与原始发行折扣有关的任何金额）或利息以任何形式支付 证券中规定的货币以外的货币或根据证券条款计算的货币，或减少证券的本金金额 根据第 5.01 节，原始发行折扣证券将在加速到期时到期并支付 或根据第 5.02 条在破产中可证明的金额，或 (b) 放弃任何证券本金的违约支付 或其利息，或更改与豁免过去违约或变更相关的条款，或损害任何证券持有人的权利 就付款或转换提起诉讼，或者，如果证券有此规定，则提起任何可选择的还款权 证券持有人的，或 (c) 修改本节的任何条款，但提高任何要求的百分比或提供该百分比的除外 未经受影响的每种证券持有人的同意，不得修改或免除某些其他条款，或 (d) 减少 任何系列证券的上述百分比，任何此类补充契约都需要持有人的同意 或任何修改、修正或放弃对本条款某些规定的遵守都需要持有人的同意 本契约中规定的契约或某些违约行为及其后果。

一个 修改或取消本契约 (1) 中任何契约、违约事件或其他条款的补充契约 (1) 明确包含的目的仅限于一个或多个特定系列的证券（如果有），或 (2) 修改了以下证券的权利 与任何契约、违约事件或条款有关的一个或多个系列证券的持有人应被视为不影响 本契约所涉任何其他系列证券持有人在本契约下的权利，违约事件 或其他条款未被列入或未作修改.

之后 发行人的请求，以及授权执行任何此类补充契约的董事会决议，以及 向受托人提交上述证券持有人同意的证据，以及第7.01节要求的其他文件（如果有）， 受托人应与发行人一起执行此类补充契约，除非此类补充契约影响 受托人自己在本契约或其他协议下的权利、义务或豁免，在这种情况下，受托人可以自行决定， 但没有义务签订此类补充契约。

它 无需根据本节获得证券持有人的同意即可批准任何拟议补充文件的特定形式 契约，但只要这种同意批准其实质内容即可。

立即 在发行人和受托人根据本节的规定签署任何补充契约后，受托人 应通过邮寄通知的方式向当时受影响的每个系列未偿还证券的持有人发出通知 通过头等舱邮件寄给持有者在证券登记册上显示的地址，在每种情况下，此类通知均应 概述了此类补充契约的实质内容。受托人未能邮寄此类通知或任何缺陷 但是，其中不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

部分 8.03 补充契约的作用。 根据本协议的规定签订任何补充契约后，本 契约应根据契约以及相应的权利, 权利的限制, 受托人、发行人和各受影响系列证券持有人在本契约下的义务、职责和豁免 此后应根据本协议确定, 行使和执行, 但各方面均须遵守此类修改和修正, 并且任何此类补充契约的所有条款和条件均应并应被视为其条款和条件的一部分 本契约用于任何目的。

部分 8.04 向受托人提供的文件。 在遵守第 6.01 和 6.02 节规定的前提下，受托人可以获得高级管理人员的 律师的证明和意见作为根据本第8条签订的任何补充契约符合的确凿证据 符合本契约的适用条款。

部分 8.05 补充契约的证券注释。 任何系列的证券都经过认证并在之后交付 根据本条规定执行的任何补充契约均可使用受托管理人批准的形式加注 就此类补充契约规定的任何事项或证券持有人采取的任何行动等系列而言。如果发行人 或者受托管理人应据此确定任何系列的新证券，根据受托人和董事会的看法，经过修改以符合要求 董事们，对于任何此类补充契约中包含的对本契约的任何修改，均可由发行人编制，并经过认证 由受托人交付，以换取该系列当时未偿还的证券。

文章 9

合并， 合并、出售或转让

部分 9.01 发行人可以按某些条款进行合并等。 发行人不得与任何其他人合并或合并为任何其他人（在 发行人不是幸存的公司（或实质性地转让、转让或租赁其财产和资产）的交易 对任何人均为一个整体，除非 (a) 通过此类合并成立的人或发行人合并的个人，或者该人 通过转让或转让方式收购发行人的财产和资产，或以租赁方式基本上全部收购 (i) 公司、有限责任公司、合伙企业或信托，(ii) 应根据美国法律组建和有效存在 美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以及 (iii) 应通过本协议的补充契约明确假定， 以受托人满意的形式签署并按时向受托管理人交付本金和利息 关于所有证券以及发行人履行或遵守本契约中所有契约的情况， 通过由此类合并组成的人签订并交付给受托管理人的形式上令受托人满意的补充契约 或者发行人应合并到哪里，或者由应收购发行人资产的人合并；(b) 立即收购发行人的资产 此类交易生效后，不发生违约事件，也不会发生在通知或时间流逝或两者兼而有之之后会发生的事件 违约事件本应已经发生并持续下去；以及 (c) 发行人已向受托管理人交付了高级管理人员证书 以及法律顾问的意见，每份意见均说明此类合并、合并、转让、转让或租赁，如果是补充契约 此类交易是必需的，此类补充契约符合本条规定，所有条件均以先决条件为准 此处关于此类交易的规定已得到遵守。

这个 上述 (a) (ii) 项的条件不适用于非根据美国法律组建的公司或实体 美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区同意以受托人满意的形式 (i) 接受其管辖 受美国纽约南区地方法院管辖，以及 (ii) 赔偿并使其免受损害 所有证券的持有人免除 (A) 其他司法管辖区向此类持有人征收的任何税款、评估或政府费用 比美国或其中的任何政治分支机构或税收机构更少，并在制定时予以扣押 其中，此类证券的任何本金或利息的支付，如果进行这样的合并，本来不会被征收和扣押， 未进行合并、出售或转让，以及 (B) 征收或与之相关的任何税款、评估或政府费用，以及任何费用 或合并、合并、出售或转让等所涉及的费用。

这个 本第 9.01 节中的限制不适用于 (i) 发行人与其关联公司的合并或合并，前提是 董事会真诚地决定，此类交易的主要目的是改变发行人的状况 成立发行人的组织形式或将其转换为另一种形式，或（ii）发行人与单一组织合并或合并为单一组织 直接或间接的全资子公司。

没什么 本条中包含的适用于、限制或对任何人合并或合并为发行人提出任何要求 如果发行人是此类交易的幸存者，或者发行人通过购买或其他方式收购全部或任何部分的幸存者 任何其他人的财产（无论是否与发行人有关联）。

部分 9.02 继任发行人已被替换。 发行人与任何其他人合并或将发行人合并为任何其他人时，或 根据本节基本上将发行人的财产和资产全部转让、转让或租赁 9.01，通过此类合并形成的继任人或发行人合并或此类转让、转让或租赁的继任人 根据本契约，发行人应继承并取代发行人行使本契约下的所有权利和权力 效力与本文中该继任人被指定为发行人相同，此后，除租赁外，前任继承人均为发行人 个人应免除本契约和证券项下的所有义务和契约。

在 如果发生任何此类合并、合并、出售、租赁或转让，则措辞和形式（但不是实质内容）的变更可能是 此后在证券中制造，将酌情发行。

文章 10

满意 以及契约的解除;

失败; 无人认领的款项

部分 10.01 契约的满足和解除；违约。 (a) 如果在任何时候

(i) 发行人应已支付或促使支付本协议下任何未偿还系列的所有证券的本金和利息 （已销毁、丢失或被盗且已按本节规定更换或付款的此类系列证券除外 2.09) 当这笔款项到期并应付时，或

(ii) 发行人应已向受托管理人交付迄今为止经过认证的任何系列的所有证券（不包括任何证券）以供注销 此类系列的证券应已销毁、丢失或被盗，并应按照本节的规定进行更换或支付 2.09) 或

(iii) 对于任何系列证券，本金和应付利息的确切金额（包括支付货币） 在下文（B）条所述的日期可以在该条款所述存款时确定，

(A) 该系列中迄今未交付给受托管理人取消的所有证券均应到期并应付款，或者是 根据其条款在一年内到期并付款，或者根据令人满意的安排必须在一年内兑换 向受托人发出赎回通知，以及

(B) 发行人应将全部金额以现金形式不可撤销地存入或安排将其全部金额存入受托人（其他） 不超过受托人或任何付款代理人根据第 10.04 条向发行人偿还的款项，或者，如果是任何系列 证券（只能以美元支付）、本金和利息到期的美国政府债务 金额以及在保证现金可用性的时间内足以在随后的任何利息支付日支付所有利息 该系列证券的利息支付日到期，并在到期时或赎回时支付该系列的所有证券 （在每种情况下，该系列中应已被销毁、丢失或被盗且应予更换的任何证券除外 或按第 2.09 节的规定支付，此前尚未交付给受托管理人以供取消，包括应付的本金和利息 或到期日（视情况而定），如果在任何此类情况下 (i)、(ii) 或 (iii)，发行人还应支付 或促使发行人支付本协议下应付的所有其他款项，包括根据第 6.06 节应付给受托人的款项， 对于该系列的证券，则本契约对该系列的证券将不再具有进一步的效力 （不包括 (1) 该系列证券的转让、转换和交换的注册权以及发行人的权利 可选赎回，（2）替换损坏、污损、销毁、丢失或被盗的证券，（3）证券持有人的权利 仅从第 10.01 (a) (iii) (B) 节所述的信托基金中获得本金和利息 最初规定的到期日（但不在加速期内）以及持有人仅从信托中获得的剩余权利 第 10.01 (a) (iii) (B) 节所述的基金，偿债基金付款（如果有）（4）权利（包括受托人的权利） 第 10.05 节）和下文规定的受托人豁免权以及受托人在第 10.02 和 10.04 和 (5) 条下的义务 发行人根据第 3.02 条承担的义务，以及受托人的义务，应发行人的要求并附上高级管理人员证书 以及符合第 11.05 节并由发行人承担费用和费用的法律顾问意见应执行适当的文书 承认对此类系列非常满意，并履行了本契约。发行人同意向受托人偿还款项 以支付此后合理和适当产生的任何费用或开支，并合理地补偿受托人此后的任何服务 并由受托人妥善提供与本契约或此类系列证券相关的证券。

(b) 除非董事会决议中另有明确规定，否则以下小节应适用于每个系列的证券 此处根据第 2.03 节提供的补充证书或契约。除了解除契约的权利外 根据上文 (a) 小节，发行人可随时选择由高级管理人员向受托管理人发出书面通知， 可以选择通过一系列的所有未偿证券来解除其所有债务（“法律辩护”）， 此类免责自第 10.01 (d) 条第 (i) 至 (iv) 和 (vi) 条中规定的条件生效之日起生效 满意，此后，发行人应被视为已偿还并清偿了该系列所有证券的全部债务， 并履行了其根据此类证券和本契约承担的所有其他义务（就此类证券和本契约而言） 对于此类系列的证券，将不再具有进一步的效力（（1）转让、转换的注册权除外） 以及交换此类系列的证券，（2）替换显然已损坏、污损、销毁、丢失或被盗的证券，（3） 证券持有人有权仅从第 10.01 (d) (i) 条所述的信托基金中获得本金支付 及其利息，按原先规定的到期日（但不在加速到期日计算）以及持有人的剩余权利 仅从第 10.01 (d) (i) 节所述的信托基金中获得偿债基金付款（如果有），(4) 权利（包括受托人的权利） 第 10.05 节规定的权利、下述受托人的豁免权以及受托人在证券方面的义务 第10.02和10.04节下的此类系列以及（5）发行人根据第3.02节承担的义务）。

(c) 除非董事会决议中另有明确规定，否则以下小节应适用于每个系列的证券 此处根据第 2.03 节提供的补充证书或契约。除了解除契约的权利外 根据上文 (a) 款和上文 (b) 款规定的法律辩护，发行人可随时选择以书面形式进行 由官员签发给受托人的通知，可以选择在本契约中包含其根据任何契约承担的义务 或在根据第 2.03 节解除的与此类系列相关的董事会决议或补充契约中 系列未偿还证券、本契约以及本契约中与该系列有关的任何补充契约（“契约”） Defeasance”），此类解除在 (i) 至 (iii) 和 (v) 至条款中规定的条件之日生效 第 10.01 (d) 条第 (vi) 款已得到满足，此后此类证券应被视为非 “未偿还证券” 证券持有人与此类契约有关的任何指示、豁免、同意或声明（及其任何后果）， 但就本契约规定的所有其他目的而言, 仍将处于 “未决状态”.为此，这种违反《盟约》 意味着，对于一系列未偿还证券，发行人可以不遵守规定，也不承担任何责任 因任何提及而直接或间接尊重任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制 在本协议其他地方提及任何此类盟约，或出于任何此类盟约中提及本协议或任何其他文件中的任何其他条款的理由 根据第 5.01 (c) 节或其他条款，此类不遵守行为不构成违约事件，但本文另有规定除外 第 10.01 (c) 条、发行人在该系列证券、本契约和任何契约下的剩余债务 因此，本契约中有关此类系列的补充条款不受影响。

(d) 以下是根据第 (b) 款申请法律辩护或根据小节申请盟约辩护的条件 (c) 适用系列的证券：

(i) 发行人不可撤销地向受托管理人存款或安排信托存款，或根据受托管理人的选择，向受托人存款 根据一份在形式和实质上令受托人和公司满意的不可撤销信托协议的条款，使受托人和公司感到满意 将产生足以支付未偿还证券本金和利息的现金的受托人、现金或美国政府债务 视情况而定，该系列的到期或赎回，并支付其根据本协议应支付的所有其他款项，前提是 (A) 不可撤销信托的受托人（如果有）应被不可撤销地指示其支付此类资金或此类美国政府的收益 对受托管理人的义务以及 (B) 应不可撤销地指示受托管理人使用此类资金或此类美国的收益 政府对 (x) 该系列所有证券本金或利息的本金和利息的债务 到期应付款，以及 (y) 任何强制性偿债基金的款项应在到期日按以下规定支付 契约和该系列证券的条款，发行人还应支付或安排支付所有其他应付款项 关于此类系列，见下文；

(ii) 发行人向受托人交付了一份高级管理人员证书，说明此处规定的所有先决条件都与 视情况而定，法律辩护或无效盟约已得到遵守，律师的意见大意相同；

(iii) 第 5.01 节 (a)、(b)、(d) 或 (e) 小节规定的任何违约事件都不应发生和继续发生，也不得继续发生，也不得继续发生 通知或时间流逝或两者都将成为此类违约事件，应在该存款之日已经发生并持续下去；

(iv) 如果根据第 (b) 款选择法律辩护，则发行人应向受托管理人提交法律顾问意见 声明（A）发行人已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局发布的裁决或（B）自那时起 本文书发布之日，适用的联邦所得税法发生了变化，无论是（A）还是（B），其大意是， 在此基础上，此类意见将证实这一点，此类证券的持有人不会确认联邦收入的损益 由于此类证券的存款、抵押和解除而产生的税收目的，将受制于 按与此类存款、抵押贷款相同金额、相同的方式和时间缴纳联邦所得税 而且不会发生放电;

(v) 如果根据第 (c) 款选择违约，则发行人应向受托人提交以下意见： 法律顾问说，此类证券的持有人因此不会出于联邦所得税目的确认损益 将对此类证券实施的存款和契约免除责任，并将按以下条件缴纳联邦所得税 金额相同，采用与不发生此类存款和违约情况相同的方式和时间； 和

(vi) 尽管本小节 (d) 有任何其他规定，但此类免责应根据任何补充或替代条款生效 根据第 2.03 节可能对发行人施加的条款、条件或限制。

之后 根据本第 10.01 (d) 条存入的此类不可撤销的押金以及对本小节规定的其他条件的满足 (d)，受托管理人应根据要求执行适当的文书，确认发行人履行了义务 转到本节 10.01。

部分 10.02 受托人申请存入证券的资金。 在遵守第 10.04 节的前提下，所有款项存入 根据第 10.01 节，受托人（或其他受托人）应以信托形式持有，并由其直接或 通过任何付款代理人（包括作为自己的付款代理人的发行人）向该系列特定证券的持有人付款 用于支付或赎回已存入受托管理人的所有到期款项 本金和利息；但除非法律要求，否则此类资金不必与其他基金分开。

部分 10.03 偿还付款代理人持有的款项。 关于本契约的履行和解除 适用于任何系列的证券，即当时任何付款代理人根据本契约的规定持有的与该系列有关的所有款项 应根据发行人的要求，向证券偿还证券或向受托管理人偿还证券，然后该付款代理人将被释放 免除与此类款项有关的所有其他责任。

部分 10.04 退还受托人和付款代理人持有的两年内未申领的款项。 向受托人存入或支付给受托人的任何款项 或任何支付任何系列证券的本金、利息或额外金额的付款代理人；以及 未申请，但自该等本金、利息或额外金额到期之日起两年内仍无人申领 到期并应付款，应由此类系列的受托人或此类付款代理人向发行人偿还，证券持有人应偿还给发行人 此后，此类系列仅向发行人询问该持有人可能有权收取的任何款项以及所有责任 受托人或任何支付此类款项的代理人随即停止。

部分 10.05 美国政府债务的赔偿。 发行人应向受托人支付和补偿任何税款、费用或其他费用 对根据第 10.01 节存入的美国政府债务或本金或利息征收或评估的费用 就此类义务收到的。

文章 11

杂项 供给

部分 11.01 没有追索权。 根据或就本契约或任何证券的任何义务、契约或协议，或 任何以此为基础的索赔或其他相关索赔，均应针对过去的任何注册公司、股东、高级管理人员或董事提出， 发行人或任何前身或继任公司的现在或将来，无论是直接还是通过发行人或任何 此类前身或继任公司，无论是根据任何宪法、法规或法治，还是通过执行任何 评估或罚款或其他方式；据明确了解，本契约和根据本协议签发的义务仅为 公司债务，而且注册人不应承担任何此类个人责任，也不应承担任何此类个人责任， 发行人或任何前任或继任公司或其中任何公司的股东、高级管理人员或董事本身，因为 特此授权的债务的产生，或根据本文件中包含的义务、契约或协议而产生债务的 契约或任何证券中或其中暗示的任何个人责任；以及任何名称和性质的此类个人责任， 根据普通法或衡平法，或根据宪法或法规，以及针对每位此类注册人的任何和所有此类权利和索赔， 股东、高级管理人员或董事等，因为债务的产生是特此授权的，或者根据或由于 特此明确规定本契约或任何证券中包含或其中暗示的义务、契约或协议 作为执行本契约和发行此类证券的条件和对价，豁免和释放。

部分 11.02 仅为证券当事方和持有人的利益而制定的契约条款。 本契约或证券中没有任何内容 明示或暗示的，应给予或解释为向除本协议各方及其以外的任何个人、公司或公司提供 继承人和证券持有人在本契约或任何契约下的任何法律或衡平权利、补救措施或索赔 或此处所载条款，所有此类契约和条款仅供本协议当事方及其继承人受益 以及证券持有人的信息。

部分 11.03 受契约约束的发行人的继任人和受让人。 包含的所有契约、规定、承诺和协议 在本契约中，发行人或代表发行人在本契约中对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

部分 11.04 对证券发行人、受托人和持有人的通知和要求。 根据本契约的任何条款发出的任何通知或要求 受托人或证券持有人要求或允许向发行人提供或送达发行人或向发行人提供或送达 通过邮资预付的方式存入头等邮件（除非此处另有特别规定），地址为（直至另一个地址） 的发行人由发行人向受托管理人提交）提交给Azitra, Inc.， 收件人：首席财务官。发行人或任何证券持有人向受托人或向受托人发出的任何通知、指示、要求或要求 无论出于何种目的，均应视为已充分给予或制作，收件人:。本契约提供的地方 对于向证券持有人发出的通知，如果是书面通知，则应充分发出（除非此处另有明确规定） 并以头等邮资预付头等舱邮费邮寄给每位持有人，邮寄到证券登记册上显示的最后一个地址。 如果由于常规邮件服务暂停或不合规定而邮寄任何事件的通知，则邮寄任何事件的通知都是不切实际的 当根据本契约或证券的任何规定需要发出上述通知时，向证券持有人发出，那么 发出令受托人满意的通知的任何方式均应被视为发出此类通知的足够方式。

在 在这种情况下，由于常规邮件服务暂停或不合规范，向发行人邮寄通知是不切实际的 当根据本契约的任何条款需要发出此类通知时，则以任何方式发出此类通知 令受托管理人满意应被视为足以发出此类通知。

都不是 未向任何特定证券持有人发出通知，或以这种方式发出的任何通知中存在任何缺陷，均将影响其充足性 按照上述规定向其他证券持有人发出的此类通知。

在哪里 本契约规定以任何方式发出通知，有权收到此类通知的人可以书面形式免除此类通知 无论是在事件发生之前还是之后，此类豁免应等同于此类通知。持有人应提交豁免通知书 向受托管理人提交，但此类申报不应成为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

部分 11.05 官员的证书和律师的意见；其中应包含的声明。 根据任何申请或要求 发行人要求受托管理人根据本契约的任何条款采取任何行动，发行人应向受托管理人提供 一份官员证书，表明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件均为 已得到遵守，律师的意见指出，该律师认为所有这些先决条件都已得到遵守 除非，如果是任何此类申请或要求，则特别要求提供此类文件 根据本契约中与此类特定申请或要求有关的任何条款，无需提供额外的证明或意见。

每个 本契约中规定并交付给受托人的有关遵守条件或契约的证明或意见 本契约中规定的应包括 (a) 一份声明，表明提出此类证明或意见的人已阅读该契约 或条件，(b) 关于陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简要陈述 此类证明或意见中包含的依据是，(c) 该人认为已进行此类审查的陈述 或进行必要的调查, 使他或她能够就是否有这样的契约或条件表达知情的意见 已得到遵守以及 (d) 关于该人认为该条件或契约是否已得到遵守的声明 和。

任何 就法律事务而言，发行人官员的证书、陈述或意见可能以证书为依据 或律师的意见或陈述，除非该官员知道该证明或意见或陈述与 他或她的证明、陈述或意见可能依据的事项，因为前述是错误的，或者在行使时 合理的谨慎措施应该知道同样是错误的。律师的任何证明、陈述或意见都可以作为依据 与事实事项有关，签发人掌握的有关信息，或者 发行人一名或多名高级管理人员的意见或陈述，除非该律师知道该证书、陈述或意见 或就其证明、陈述或意见可能依据的事项所作的陈述，如上所述 错误的，或者在采取合理的谨慎措施时应该知道同样是错误的。

任何 就会计事项而言，发行人官员或法律顾问的证书、陈述或意见可以作为依据， 根据受雇于发行人的会计师或会计师事务所的证书、意见或陈述，除非如此 官员或法律顾问，视情况而定，知道有关会计事项的证明、意见或陈述 他或她可能依据的证明、陈述或意见如上所述，是错误的，或者是出于合理的谨慎考虑 应该知道同样是错误的。

任何 向受托管理人提交和发给受托人的任何独立公共会计师事务所的证书或意见均应包含声明 这样的公司是独立的。

部分 11.06 周六、周日和节假日到期。 如果是证券的利息或本金到期日 赎回或偿还任何此类证券的任何系列或固定日期，或持有人有权转换的最后一天 任何证券，都不应是工作日，则无需在该日期支付利息或本金或进行任何转换，但是 可以在下一个工作日生效，其效力和效力与在到期日或固定日期相同 赎回或在最后一天进行兑换，在该日期之后的期间内不得累计利息。

部分 11.07 《1939年信托契约法》中任何契约条款的冲突。 如果且在这一范围内，本条款的任何规定 根据第 310 至 317 条（含），契约限制、符合本契约中包含的其他条款或与之冲突， 在1939年《信托契约法》中，以此类合并条款为准。

部分 11.08 纽约州法律管辖。 根据该州法律，本契约和每种证券应被视为合同 无论出于何种目的，纽约都应受该州的法律管辖，并根据该州的法律进行解释，不考虑任何原则 要求或允许适用任何其他司法管辖区的法律的冲突法，除非另有要求 根据法律的强制性规定。

部分 11.09 同行。 本契约可以在任意数量的对应物中签署，每份对应协议均应为原件；但是 对应方共同构成同一份文书。

部分 11.10 标题的影响。 此处的文章和章节标题以及目录仅为方便起见，应 不影响这里的施工。

部分 11.11 继任者的行动。根据本契约的任何条款授权或要求采取或执行的任何行为或程序 由任何董事会或其同等机构、发行人的委员会或高级职员以同样的武力完成和履行 任何当时应为发行人合法继任者的公司的相应董事会、委员会或高级职员的效力。

部分 11.12 可分割性。如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项条款 出于任何原因被认定为无效、非法或在任何方面不可执行，此类无效、非法或不可执行性应 不影响本契约或此类证券的任何其他条款，但本契约和此类证券应解释为 如果此处或其中从未包含此类无效、非法或不可执行的条款。

文章 12

赎回 证券和下沉基金

部分 12.01 条款的适用性。 本条的规定适用于任何可赎回系列的证券 除非另有规定，否则将按计划在到期前或存入任何偿债基金以供该系列证券的退回 根据该系列证券的第2.03节。

部分 12.02 赎回通知；部分兑换。 向任何待赎回系列证券持有人赎回的通知 全部或部分由发行人选择，应通过邮寄预付邮资的头等邮件发送此类兑换通知， 在向此类系列证券持有人赎回的规定日期前至少30天且不超过60天 安全登记册上应显示的最后地址。以此处规定的方式发出的任何通知均为最终通知 无论持有人是否收到通知，均推定已按时发出。未向以下人员发出通知或通知中存在任何缺陷 指定用于全部或部分赎回的系列证券的持有人不应影响诉讼的有效性 用于赎回该系列的任何其他证券。

这个 向每位此类持有人发出的赎回通知应注明该持有人持有的该系列每只证券的本金为 已兑换，确定的兑换日期，兑换价格，付款地点，付款将在出示时支付 以及交还此类证券，此类赎回是根据强制性或可选的偿债基金进行的，或两者兼而有之，如果是 在这种情况下，截至固定赎回日期的应计利息将按照该通知中的规定支付，并在该日期及之后支付 其利息或其中待赎回部分的利息将停止累积，还应具体说明折换（如果适用） 当时有效的价格，以及转换此类证券或其部分赎回权的到期日期。在 如果一个系列的任何证券只能部分兑换，则赎回通知应注明本金的部分 应将其兑换，并应说明在交出此类证券后，在规定的赎回日期及之后，新的证券 或将发行本金等于其未赎回部分的此类系列的证券。赎回通知 由发行人选择赎回的任何系列的证券应由发行人发行，或应发行人的要求，由发行人发行 以发行人的名义担任受托人，费用由发行人承担。

开启 或在本节规定的赎回通知中规定的赎回日期之前，发行人将存入 受托人或与一个或多个付款代理人合作（或者，如果发行人充当自己的付款代理人，则留出、隔离和信托持有） 如第 3.04 节所规定）一笔足以在赎回日赎回该系列的所有证券（所谓的） 用于赎回（迄今为止根据其条款交出以转换为普通股的证券除外） 以适当的赎回价格，加上截至固定赎回日期的应计利息。如果有证券要求兑换 根据本协议及其条款，将存入受托人或任何付款代理人的任何款项进行兑换 为赎回此类证券而分离并以信托形式持有的应根据发行人的要求支付给发行人，或者，如果 然后由发行人持有的，应解除此类信托。发行人将在该日期前至少10天向受托管理人交付 必须向持有人交付的通知必须发送（除非受托管理人可以接受更短的时间期限） 官员证书（不必符合第 11.05 节），说明要赎回的证券本金总额。 如果在对此类赎回的任何限制到期之前由发行人选择进行赎回，则发行人应 在根据本节向持有人发出任何赎回通知之前，向受托人交付高级管理人员证书 表示此类限制已得到遵守.

如果 受托管理人应以其认为适当的方式进行选择，少于该系列中所有要赎回的证券 公平，此类系列的证券应全部或部分兑换。证券可以部分赎回等于最低金额的倍数 此类系列证券或其任何倍数的授权面额。受托人应立即以书面形式通知发行人 选定赎回的该系列的证券，如果该系列的任何证券被选为部分赎回， 要赎回的本金。出于本契约的所有目的，除非上下文另有要求，否则所有条款 对于已赎回或仅部分赎回的任何证券，与任何系列证券的赎回有关， 转至该证券本金中已经或将要赎回的部分。如果选择了任何证券进行部分兑换 经过此类选择后交出进行转换，该证券的转换部分应被视为（尽可能） 作为选定兑换的部分。

部分 12.03 需要赎回的证券支付。 如果按上述规定发出了赎回通知，则证券或 该通知中规定的部分证券应在该通知中规定的日期和地点到期并付款 适用的赎回价格，以及截至固定赎回日期以及该日期及之后的应计利息（除非 发行人应拖欠按赎回价格支付此类证券以及截至该日期的应计利息（利息） 证券或证券中要求赎回的部分应停止累积，此类证券应停止累积， 在规定的赎回日期之后才能转换为普通股（以其他方式根据其可兑换的范围） 条款）（如果适用），并且不再有权获得本契约下的任何利益或担保，除非该段另有规定 在下文中，除获得赎回价格的权利外，其持有人对此类证券无权 以及截至固定赎回日期的未付利息。在指定的付款地点出示和交出此类证券时 在上述通知中，发行人应在适用的赎回时支付和赎回上述证券或其指定部分 价格，连同截至确定赎回日期的应计利息； 提供的，那笔利息到期了 应在规定的赎回日期当天或之前向在相关记录中注册的此类证券的持有人支付款项 日期受本协议第 2.03 和 2.07 节的条款和规定的约束。

如果 任何要求赎回的证券在交出赎回时不得按此方式支付，除非本金已支付或按时支付 规定，从固定赎回之日起按利率或到期收益率（如果是原件）支付利息 发行由此类证券承担的折扣（证券），如果适用，此类证券应保持可兑换为普通股的状态，直到 此类担保的本金应已支付或适当提供。

之后 出示仅部分赎回的任何证券，发行人应执行，受托人应进行身份验证并交付给或交付 其持有人订购的订单，费用由发行人承担，以授权面额为该系列的新证券或证券， 本金等于如此出示的证券的未赎回部分。

部分 12.04 排除某些证券的赎回资格。 证券应被排除在资格范围之外 如果通过交付的官员证书中的注册和证书编号进行识别，则可供选择兑换 在赎回通知可以作为记录所有权和受益人发出的最后日期前至少40天向受托管理人发出赎回通知 由 (a) 发行人或 (b) 在书面声明中明确指明为直接的实体进行质押或抵押 或与发行人间接控制或控制或受其直接或间接的共同控制。

部分 12.05 强制性和可选的偿债基金。 证券条款规定的任何偿债基金的最低金额 本文将任何系列的款项称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过该最低限额的款项均被称为 “强制性偿债基金付款” 本文将任何系列证券条款中规定的金额称为 “可选的偿债基金付款”。 此处将偿债基金付款的日期称为 “偿债基金付款日期”。

在 发行人可以，代替以现金支付任何系列证券的任何强制性偿债基金的全部或任何部分 可以选择 (a) 向受托人交付此前购买或以其他方式收购的此类系列的证券（赎回时除外） 根据发行人的强制性偿债基金）或获得该系列证券的信贷（以前未曾如此贷记） 发行人购买或以其他方式收购（上述情况除外），并根据本节交付给受托人取消 2.10 并且，如果适用，将获得转换为普通股并交付给普通股的证券（以前未贷记）的信贷 取消的受托人，

(b) 根据本节获得可选的偿债基金付款（以前未贷记）的抵免额，或 (c) 获得以下方面的积分 发行人通过中包含的任何可选赎回条款赎回的此类系列（以前未贷记）的证券 此类系列的条款。以这种方式交付或贷记的证券应由受托人在偿债基金赎回时收到或贷记 此类证券中规定的价格。

开启 或在任何系列的每个偿债基金付款日期之前的下一个第60天之前，发行人将向受托人交付高级管理人员的 证书（不必包含第 11.05 节所要求的声明）(a) 具体说明强制性偿债基金的部分 应通过支付现金来支付的款项和该系列证券的信贷支付的部分及其基础 信贷，(b) 说明该系列中将获得信贷的证券迄今尚未存入贷方，(c) 说明 没有发生与此类系列有关的利息支付违约或违约事件（未免除这些违约事件） 或已治愈）且仍在继续，以及（d）说明发行人是否打算行使设立可选偿债基金的权利 就此类系列付款，如果是，则具体说明发行人打算支付的此类可选偿债基金的金额 在下一个下一个偿债基金付款日当天或之前付款。此类系列的任何证券均需存入贷方可交付 向受托管理人，以便发行人有权获得前述信贷，但这些信贷迄今尚未交付给受托人 根据第 2.10 节，受托人应连同该官员的证书（或合理地）交付受托人以供取消 如果受托人接受，则立即进行）。该官员的证书在收到后不可撤销 受托人发行人应无条件地有义务在或时支付其中提及的所有现金付款或付款（如果有） 在下一个下一个偿债基金付款日期之前。发行人未能在任何此类第60天或之前交付该高级管理人员的证件 本段中规定的证书和证券（如果有）不应构成违约，但应构成违约 日期，发行人不可撤销地选择，该系列的强制性偿债基金将在下一次下次下次偿债时支付 资金支付日期应完全以现金支付，不得选择交付或贷记该系列的证券。

如果 偿债基金款项（强制性或可选性或两者兼有）将在下一个下一个偿债基金还款日以现金支付 加上之前以现金支付的任何偿债基金款项的任何未使用余额应超过50,000美元（或任何外国货币的等值金额） 任何证券的货币（如果发行人要求的话，以美元或任何外币计算）或金额较少的金额 特定系列，此类现金应在下一个偿债基金付款日用于赎回此类证券 系列按偿债基金赎回价格加上截至固定赎回日期的应计利息计算。如果该金额为 50,000美元（或其等值的任何外币）或以下，发行人没有提出此类请求，则应结转 直到有超过50,000美元（或其等值的任何外币）的可用款项，根据本规定延迟 本款不应构成违约或违反支付此类款项的义务。受托人应按照中规定的方式进行选择 第 12.02 节，要在该偿债基金付款日赎回该系列证券的足够本金 可以尽可能使用现金，并且应（如果发行人以书面形式要求）将序列号告知发行人 如此选择的该系列（或其部分）的证券。受托人，以发行人（或发行人）的名义并承担费用， 如果受托管理人这样做（以书面形式提出要求），则应安排实质性地发出赎回该系列证券的通知 第 12.02 节（以及第 12.03 节规定的效力）中规定的赎回该系列证券的方式 部分由发行人选择。未按此方式适用于或未分配用于赎回证券的任何偿债基金的金额 此类系列的款项应添加到该系列的下一笔现金偿债基金付款中，并应与此类付款一起使用 根据本节的规定。在证券规定的到期日持有的所有偿债基金资金 任何特定系列（如果加速到期，则更早），这些序列不是为了支付或赎回特定系列而持有的 此类系列的证券应与必要时足以满足该目的的其他资金一起用于支付 该系列证券到期时的本金和利息。发行人有义务强制性或可选性 偿债基金付款应自动减少相当于可分配给任何证券的偿债基金赎回价格的金额 或根据前款在任何偿债基金付款日需要赎回并转换为普通股的部分 符合此类证券条款的股票； 前提是，如果受托人不是证券的转换代理人， 发行人或此类转换代理人应在规定的赎回本金日期当天或之前向受托管理人发出书面通知 以此方式转换的证券金额或其中的一部分。

开启 或在每个偿债基金付款日期之前，发行人应以现金向受托人付款或以其他方式规定支付所有款项 截至证券赎回固定日期的应计利息将在该偿债基金付款日兑换。

这个 受托人不得使用偿债基金款项赎回或促使赎回该系列的任何证券，也不得发出任何赎回通知 在持续拖欠支付此类证券利息期间，按偿债基金的运营情况分列此类系列的证券 或任何违约事件，但在此之前已邮寄任何证券的赎回通知的情况下， 受托管理人应赎回或安排赎回此类证券，前提是受托人已从发行人那里获得足够的款项 用于这样的兑换。除上述情况外，在发生任何此类违约或事件发生时，该系列的偿债基金中的任何款项 在此类违约或违约事件持续期间，应发生违约，此后向偿债基金支付的任何款项 违约，视为已根据第 5 条收取并用于支付所有此类证券。如果出现这样的违约事件 应按照第 5.10 节的规定予以豁免，或者违约行为应在偿债基金付款前第 60 天或之前得到纠正 任何一年的日期，此后此类款项应根据本节在偿债基金付款日用于赎回 此类证券。

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在 见证一下，本协议各方已促成本契约自那时起正式生效。