如 于 2024 年 7 月 1 日向美国证券交易委员会提交

注册 编号 333-

团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿， D.C. 20549

表格 S-3

注册 根据1933年证券法发表的声明

阿齐特拉， INC。

(精确 章程中规定的注册人姓名)

21 商业园大道

布兰福德， 康涅狄格州 06405

(203) 646-6446

(地址， 包括注册人主要行政办公室的邮政编码和电话号码，包括区号)

弗朗西斯科 D. Salva，首席执行官

阿齐特拉， 公司

21 商业园大道

布兰福德， 康涅狄格州 06405

(203) 646-6446

（姓名， 服务代理的地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）)

复制 到：

丹尼尔 K. Donahue

格林伯格 特劳里格律师事务所

18565 Jamboree Road，500 号套房

尔湾， 加利福尼亚州 92612

(949) 732-6500

近似 拟向公众出售的开始日期：

来自 不时在本注册声明生效之日之后。

如果 在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请查看 以下方框：☐

如果 根据第 415 条，在本表格上注册的任何证券均应延迟或持续发行 1933 年的《证券法》，除了仅与股息或利息再投资计划相关的证券外，请查看以下内容 盒子:☒

如果 根据《证券法》第 462 (b) 条，提交本表格是为了注册更多证券进行发行，请查看 以下方框并列出先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号 提供 ☐

如果 本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，选中以下复选框并列出 同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 本表格是根据一般指示 I.D. 的注册声明或其生效后的修正案，将生效 根据《证券法》第462（e）条向委员会提交申请后，选中以下复选框。☐

如果 本表格是对根据一般指示 I.D. 提交的注册声明的生效后修订，以注册附加信息 证券法第413（b）条规定的证券或其他类别的证券，请勾选以下复选框。☐

指示 勾选注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报人 公司或新兴成长型公司。请参阅 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定义 《交易法》第12b-2条中的 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司”。

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 根据《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

这个 注册人特此在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟至 注册人应提交进一步的修正案，明确规定本注册声明将在此后生效 根据1933年《证券法》第8（a）条的规定，或者直到注册声明在该日期生效为止 正如委员会根据上述第8 (a) 条行事的那样，可以决定。

这个 本招股说明书中的信息不完整，如有更改，恕不另行通知。在注册之前，我们不得出售这些证券 证券交易委员会已宣布与这些证券有关的声明生效。这份招股说明书也不是 在不允许要约或出售的任何司法管辖区的出售要约或征求购买这些证券的要约。

主题 待竣工，日期为 2024 年 7 月 1 日

招股说明书

50,000,000 美元

阿齐特拉， 公司

常见 股票

优先股

债务 证券

认股权证

订阅 权利

单位

217,082 普通股股票

已提供 通过出售股东

我们 可以不时以一次或多次发行的形式发行证券，总发行价格不超过5000万美元。本招股说明书描述了 这些证券的一般条款以及发行这些证券的一般方式。我们将提供具体的 这些证券的条款载于本招股说明书的补充部分。招股说明书补充文件还将描述具体的方式 这些证券将发行，还可能补充、更新或修改本文件中包含的信息。你应该读这个 投资前的招股说明书和任何适用的招股说明书补充材料。我们可能会按金额、价格和条款提供这些证券 在发行时确定。证券可以直接向您出售，也可以通过代理人或承销商和交易商出售。 如果使用代理人、承销商或交易商出售证券，我们将在招股说明书中为其命名并描述其薪酬 补充。

如 截至2024年7月1日，我们由非关联公司持有的已发行普通股或公众持有的总市值约为 238万美元，基于我们约960,154股普通股，其中持有约255,599股股票 按附属公司划分，每股价格为3.38美元，这是我们上次在纽约证券交易所美国证券交易所出售普通股的价格 2024 年 7 月 1 日。在此期间，我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指示发行或出售任何普通股 之前的12个日历月的期限，该期限结束并包括本招股说明书的发布日期。根据表格第I.B.6号一般指示 S-3，在任何情况下，我们都不会在公开发行中出售在本注册声明中注册且价值超过 只要我们的公众持股量保持在7,500万美元以下，在任何12个月内均超过三分之一的公众持股量。

在 此外，本招股说明书涉及的转售 出售本招股说明书中确定的总共不超过217,082股普通股的股东，面值每股0.0001美元， Azitra, Inc.，包括（i）211,470股普通股和（ii）5,612股可发行普通股 在行使与我们在2018年发行无抵押可转换本票和2019年配售相关的认股权证后 A-1系列可转换优先股。卖出股东或他们的任何质押，受赠人， 受让人或其他利益继承人可以不时提议按金额出售，价格和条款如下 发行时，根据本招股说明书，我们最多可持有217,082股普通股。这些 可以通过普通经纪交易、直接向我们股票的做市商或通过上述任何其他方式进行销售 在本招股说明书第16页开头的题为 “分配计划” 的部分中，或任何适用的招股说明书补充文件中。 我们不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益，但我们会产生相关的费用 通过出售这些股份。我们和卖出股票的股东可以同时发行证券，也可以在单独的交易中提供证券。

我们的 普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “AZTR”。2024 年 7 月 1 日，我们最近公布的销售价格 纽约证券交易所美国证券交易所的普通股为每股3.38美元。

开启 2024 年 7 月 1 日，我们以 1 比 30 的比例进行了反向股票拆分。本招股说明书中的所有股票和股价信息都有 进行了调整以使反向股票拆分生效。

投资 这些证券涉及重大风险。参见任何随附的招股说明书补充文件中包含的 “风险因素” 以及 在本招股说明书中以引用方式纳入的文件中，用于讨论在做出决定之前应仔细考虑的因素 购买这些证券。

都不是 美国证券交易委员会或任何州证券委员会已批准或不批准这些证券或通过了 视本招股说明书的充分性或准确性而定。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

这个 本招股说明书的日期是 ____________，2024

桌子 的内容

关于 这份招股说明书

这个 招股说明书是我们向美国证券交易委员会（我们称之为 “SEC”）提交的注册声明的一部分， 利用 “货架” 注册程序。在此货架注册程序下，我们可能会不时出售任何组合 本招股说明书中描述的证券为一次或多次发行，总首次发行价格不超过5000万美元。

这个 招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。我们可能会不时提供一份或多份招股说明书 补充材料，其中将包含有关发行条款的具体信息。招股说明书补充文件还可能添加、更新或 更改本招股说明书中包含的信息。你应该一起阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件 从第 18 页开始，在 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述了其他信息 这份招股说明书。

这个 出售股东也可以使用上架登记声明出售总额为217,082股普通股 不时在公开市场上。我们不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益。这个 如果需要，卖出股东将在本招股说明书中提供补充材料，以更新本招股说明书中包含的信息。 每位出售股东均可通过标题为 “分配计划” 的部分中描述的任何方式出售其普通股 或在随附的招股说明书补充文件中。在本文中，“卖出股东” 一词包括卖出股东 及其质押、受赠人、受让人或其他利益继承人。

我们 而且出售股东未授权任何人向您提供与其中包含或合并的信息不同的信息 在本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们向其提交的任何相关免费书面招股说明书中提及 秒。我们对除以下信息之外的任何信息不承担任何责任，也无法为其可靠性提供任何保证 本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或任何相关免费文件中以引用方式包含或纳入的信息 撰写我们向美国证券交易委员会提交的招股说明书。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件均不构成要约 出售或征求购买除随附招股说明书补充文件中描述的证券以外的任何证券的要约 或在此类要约或招标情况下的卖出要约或征求购买此类证券的要约 非法的。你应该假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件、文件中出现的信息 通过引用，任何相关的免费写作招股说明书仅在各自的日期是准确的。我们的业务，财务状况， 自这些日期以来，经营业绩和前景可能发生了重大变化。

除非 文中另有说明，本招股说明书中提及 “我们”、“我们的” 和 “我们” 的统称， 给特拉华州的一家公司 Azitra, Inc. 及其子公司。

关于 AZITRA, INC.

我们 是一家早期临床生物制药公司，专注于使用工程技术为精准皮肤病学开发创新疗法 蛋白质和局部活生物治疗产品。我们已经建立了一个专有平台，其中包括一个由以下内容组成的微生物库 大约 1,500 种独特的细菌菌株，可以筛查其独特的治疗特性。该平台通过以下方式增强 一种人工智能和机器学习技术，可分析、预测和帮助筛选我们的菌株库中是否存在药物 分子。该平台还利用了获得许可的基因工程技术，该技术可以实现以前的基因改造 难以控制的压力。我们最初的重点是开发基因工程菌株 表皮葡萄球菌或 S. 表皮，我们认为它是皮肤病学疗法工程的最佳候选治疗物种。特别的 物种在皮肤中表现出许多广为人知的特性。截至本招股说明书发布之日，我们已经确定了 微生物库 60 多种不同的细菌物种，我们认为这些物种能够经过改造来创造活生物体或进行改造 具有显著治疗作用的蛋白质。

我们 于2014年1月2日根据特拉华州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于 21 Business 康涅狄格州布兰福德市公园大道 06405，我们的电话号码是 (203) 646-6446。我们的网站地址是 www.azitrainc.com。该信息 本招股说明书中包含或可通过我们的网站进行访问并未以引用方式纳入本招股说明书，您不应考虑任何 作为本招股说明书的一部分或在决定是否购买时包含或可通过我们的网站访问的信息 我们的普通股。

我们 拥有美国和外国注册商标，包括我们的公司名称。本招股说明书中提及的所有其他商标或商品名称 是其各自所有者的财产。仅为方便起见，提及本招股说明书中的商标和商品名称 不带符号® 和™，但不应将此类引用解释为任何表示其各自所有者将 不得根据适用法律最大限度地维护其相关权利。

开启 2024 年 7 月 1 日，我们以 1 比 30 的比例进行了反向股票拆分。本招股说明书中的所有股票和股价信息都有 进行了调整以使反向股票拆分生效。

那个 提供

我们 可能不时通过一次或多次发行发行发行和出售我们在本文中描述的债务和股权证券的任意组合 招股说明书的首次发行总价不超过5000万美元，其价格和条款将由市场状况决定 在任何报价时。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们提供 根据本招股说明书中的一种或一系列证券，我们将提供一份招股说明书补充文件，描述具体金额， 证券的价格和其他重要条款。

在 此外，卖出股东或其受赠人、质押、受让人或其他利益继承人可能提议出售总额 根据本招股说明书，我们在公开市场上不时发行的217,082股普通股。我们不会收到任何收益 来自卖出股东出售普通股。每位出售股东将在本招股说明书中提供一份补充文件， 如有必要，更新本招股说明书中包含的信息。每位卖出股东都可以通过以下方式出售其普通股 标题为 “分配计划” 的部分或随附的招股说明书补充文件中描述的任何手段。请参阅 “出售 股东” 位于第4页，了解有关出售股东的更多信息。

这个 招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书或我们纳入的文件中包含的信息 参考本招股说明书。但是，任何招股说明书补充文件都不会从根本上改变本招股说明书中规定的条款 或者提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。

风险 因素

投资 我们的证券涉及重大风险。您应仔细考虑本招股说明书中描述的风险和不确定性 以及任何随附的招股说明书补充材料，包括我们最新的10-K表年度报告中随后的风险因素 提交了10-Q表季度报告或8-K表最新报告以及所有其他报告 在制作之前，本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中出现或以引用方式纳入的信息 根据本招股说明书以及与特定发行相关的任何随附招股说明书补充文件作出的投资决定。

我们的 业务、财务状况和经营业绩可能会受到任何或全部风险的重大不利影响，或者 我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性，可能会对我们产生不利影响 未来。

笔记 关于前瞻性陈述

这个 招股说明书包含本节所指的前瞻性陈述，任何随附的招股说明书补充文件都将包含前瞻性陈述 经修订的1933年《证券法》或《证券法》的27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条， 或《交易法》和《1993年私人证券诉讼改革法》。此外，我们以引用方式纳入的文档 本招股说明书，包括我们随后向美国证券交易委员会提交的文件，将包含前瞻性陈述。前瞻性 陈述是那些预测或描述未来事件或趋势的陈述，这些陈述不仅仅与历史问题有关。你一般可以 将前瞻性陈述识别为包含 “可能”、“将”、“可以”、“应该” 等词语的陈述 “期望”、“预测”、“打算”、“估计”、“相信”、“项目” “计划”、“假设” 或其他类似表述，或这些表述的否定词，尽管并非都是前瞻性的 语句包含这些识别词。本招股说明书和任何招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有声明 关于我们的业务战略、未来运营、预计财务状况、潜在战略交易、拟议战略交易的补充资料 许可安排、预计的销售增长、预计的未来收入、现金流和盈利能力、预计成本、潜在结果 诉讼、额外资本的潜在来源、未来前景、未来的经济状况、我们行业的未来以及 通过追求管理层当前的计划和目标可能获得的结果是前瞻性陈述。

你 不应过分依赖我们的前瞻性陈述，因为它们所描述的事项受到某些风险和不确定性的影响 以及难以预测的假设。我们的前瞻性陈述基于我们目前获得的信息 并且仅限于本招股说明书封面上的日期、任何招股说明书补充文件发布之日起的发言，如果是前瞻性的 以引用方式纳入的声明，包括该声明的提交日期。随着时间的推移，我们的实际业绩和业绩 或者成就可能与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的成就不同，这种差异可能很大 而且对我们的证券持有人构成重大不利影响。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新任何前瞻性信息 声明，无论是新信息、未来事件还是其他原因。

我们 已经确定了一些可能导致未来事件与我们当前预期不同的重要因素，并对其进行了描述 在本招股说明书和本招股说明书的补充文件中，标题为 “风险因素”，以及我们最新的年度报告中 10-K表格报告，包括 “风险因素” 和 “管理层的讨论和分析” 标题下的报告 财务状况和经营业绩” 以及我们可能向美国证券交易委员会提交的其他文件中，您应查看所有这些文件 仔细地。在阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件时，请根据这些风险考虑我们的前瞻性陈述。

使用 的收益

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，我们打算使用出售上述证券的净收益 在本招股说明书中用于一般公司和运营目的，并为我们的预期增长提供资金。适用的招股说明书补充文件 将提供有关任何特定发行所得收益用途的更多细节。我们不会从出售普通股中获得任何收益 由卖出股东提供。

出售 股东们

这个 下表中列出的卖出股东可以不时根据本招股说明书出价和出售任何或全部股份 他们分别以实益方式拥有的普通股，如下所示。当我们在中提到 “出售股东” 时 本招股说明书，我们指下表中列出的个人和实体，及其质押人，受赠人，允许的受让人，受让人， 继任者和其他后来持有除我们普通股以外的任何出售股东权益的人 通过公开发售。

这个 美国证券交易委员会将 “受益所有权” 定义为不仅仅是通常意义上的所有权。例如，一个人有好处 股份的所有权不仅是他拥有该股份，而且还包括他有权（单独或共享）投票、出售或以其他方式处置股份 分享。实益所有权还包括个人有权在本次收购之日起60天内收购的股票数量 根据行使期权或认股权证或转换票据、债券或其他债务而产生的招股说明书。两个或更多 个人可以算作同一份额的受益所有人。

当然 根据《证券法》的定义，出售股东可被视为承销商。出售股东实现的任何利润 可能被视为承保佣金。

这个 下表列出了截至本招股说明书发布之日我们注册股票的每位卖出股东的姓名 用于向公众转售，以及每位出售股东根据本招股说明书可以发行的股票数量。所发行的股票 由卖出的股东最初是由我们发行和出售与可转换优先股和可转换股票有关的 根据《证券法》注册要求的豁免进行票据融资，全部转换为股份 我们在2023年6月的首次公开募股或首次公开募股结束时的普通股。

我们 已被告知，所有出售股东都不是经纪交易商或经纪交易商的关联公司。没有一个卖出股东 在过去三年中，与我们或我们的任何关联公司有任何职位、办公室或其他实质性关系， 以下情况除外。关于Bios实体对我们公司的投资，我们向Bios实体授予了某些董事会 根据任命权，他们任命了一位代表加入我们的董事会，该代表从 2016 年 4 月起至立即在董事会任职 在我们 2023 年 6 月首次公开募股之前。此外，我们的首席运营官兼董事会成员特拉维斯·惠特菲尔还是Bios的合伙人 Equity Partners, LP 在 2023 年 6 月之前是 Bios 实体的普通合伙人，但我们得知惠特菲尔先生没有投票权 或者对他们出售的股票的投资权。最后，KdT Ventures LP 的管理合伙人安德鲁·麦克拉里， 医学博士，自 2019 年 3 月起在我们的董事会任职。

基于 根据卖出股东向我们提供的信息，假设卖出股东向我们提供的信息以及截至向我们提供的相同信息 出售我们注册的所有由他们实益拥有的普通股，不收购任何额外股份 股票在发行期间，除标题为 “数字” 的专栏中显示的股票外，卖出股东将不拥有任何股份 发行后拥有的股份。”我们无法告知卖出股东是否真的会出售任何或全部此类股票 股份。此外，卖出股东可能已经出售、转让或以其他方式处置，或者可能出售、转让或其他方式 随时不时处置交易中的股份，不受证券注册要求约束 在他们提供下表所列信息之日后采取行动。

那个 我们可能提供的证券

我们 可以不时通过一次或多次发行发行发行和出售普通股、优先股、债务证券的任意组合， 认股权证、认购权和首次发行总价不超过5000万美元的单位。在这份招股说明书中，我们 指我们可能集体发行的普通股、优先股、债务证券、认股权证、认购权和单位 作为 “证券”。

常见 股票

我们 获授权发行1亿股面值0.0001美元的普通股。普通股持有人有权获得一票 每股所有事项将由股东普遍表决。股东有权获得可能的股息 董事会不时宣布动用合法可用的资金，如果清算，则解散 或将公司清盘，按比例分享偿还负债后剩余的所有资产。普通股的持有人 没有优先权、转换权、订阅权或累积投票权。

这个 招股说明书概述了我们除普通股以外可能提供的证券。每次我们出售任何证券时 根据本招股说明书，我们将在法律要求的范围内提供一份包含具体信息的招股说明书补充文件 关于发行条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中的信息。欲了解更多信息， 请参阅 “关于本招股说明书”。

首选 股票

我们 有权发行最多1,000万股优先股，面值每股0.0001美元。根据我们的公司注册证书， 我们的董事会拥有权力，股东无需采取进一步行动（除非适用的情况下要求股东采取进一步行动） 法律或纽约证券交易所规则（美国纽约证券交易所的规定），指定和发行一个或多个系列中最多10,000,000股优先股，以建立 不时确定每个此类系列中应包含的股票数量，以确定其名称、权力、优先权和权利 每个完全未发行系列的股份及其任何资格、限制或限制，以及增加或减少 任何此类系列的股票数量，但不低于该系列当时已发行的股票数量。我们优先股的股份， 如果发行，将全额付清且不可评税。

我们 将确定每个系列优先股的名称、权力、优先权和权利，以及资格、限制 或有关限制，请见与该系列相关的指定证书。我们将作为注册声明的证物提交 本招股说明书是其中的一部分，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的任何证书的形式 该名称描述了我们在发行该系列优先股之前发行的优先股系列的条款 股票。此描述将包括：

这个 我们的注册州特拉华州通用公司法（DGCL）规定，优先股的持有人 将有权对我们的公司注册证书的修正案进行分组（或在某些情况下是一系列投票） 修正案是否会改变面值，或者，除非公司注册证书另有规定，否则会改变授权人数 该类别的股份，或更改该类别或系列的权力、优先权或特殊权利，从而对该类别产生不利影响或 系列，视情况而定。此项权利是对适用证书中可能规定的任何表决权的补充 指定。

我们的 董事会可以授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对投票产生不利影响 我们普通股持有人的权力或其他权利。优先股可以快速发行，其条款旨在延迟或阻止 我们公司的控制权变更或使解除管理层变得更加困难。此外，优先股的发行可能有 降低我们普通股市场价格的影响。

描述 债务证券的

我们 可能提供可能为优先或次级的债务证券。我们指的是优先债务证券和次级债务证券 统称为债务证券。以下描述总结了债务证券的一般条款和条款。我们会 描述债务证券的具体条款以及下文概述的一般条款的适用范围（如果有） 招股说明书补充文件中与该系列相关的任何系列债务证券以及我们提供的任何适用的免费写作招股说明书 授权交付。

我们 可以不时地以一个或多个系列发行优先债务证券，这些证券可以根据优先契约发行 介于我们和一位高级受托人之间，将在招股说明书补充文件中提名，我们称之为高级受托人。我们可能会发放次级订单 不时地分成一个或多个系列的债务证券，这些证券可以根据次级契约发行，该契约将在两者之间签订 我们和一名次级受托人将在招股说明书补充文件中注明，我们称其为次级受托人。虽然很高 我们发行的任何债务证券很可能会根据契约发行，因此我们保留发行债务证券的权利，但以下除外 根据1939年《信托契约法》的契约要求豁免签订契约。任何债务证券 除契约外，由我们发行的债券将使此类债务证券的购买者面临某些独特的风险 由于缺乏负责监督债务证券和执行持有人权利的受托人 此类债务证券，将在就此类非契约债务证券提交的招股说明书补充文件中列出。

这个 优先契约和附属契约的形式作为注册的证物提交 本招股说明书是其中的一部分的声明。高级契约和次级契约合在一起 契约被称为契约，合并为高级受托人和次级受托人 受托人被称为受托人。本招股说明书简要概述了一些条款 契约的。以下契约的实质性条款摘要是 完全受契约条款的限制，包括某些条款的定义 契约中使用的术语。无论我们在何处提及特定章节或定义的术语 契约、这些章节或定义条款以引用方式纳入本招股说明书 或适用的招股说明书补充文件。您应该查看所有已提交的契约 作为注册声明的证据，本招股说明书是其中的一部分 信息。

如果 我们发行契约以外的债务证券，我们可能仅限于发行最多5000万美元的此类债务证券 而且此类债务证券也很可能没有抵押和从属地位。有关发行的债务证券的任何契约 我们不会限制我们可能发行的债务证券的数量。债务证券或适用的契约（如果有）将提供 该债务证券可以按我们不时授权的总本金额发行，并且可以以任何货币支付 或我们指定的货币单位或参照指数确定的金额。

普通的

这个 以下是我们可能根据契约或其他方式发行的债务证券的一般条款摘要，除非另有规定 在招股说明书补充文件中描述。

这个 优先债务证券将构成我们的不附属一般债务，并将与我们的其他非次要债务同等排名 义务。次级债务证券将构成我们的次级一般债务，在支付权方面将处于次要地位 归因于我们的优先债务（包括优先债务证券）。

这个 除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将是我们的无抵押债务。任何有担保的债务 或其他有担保债务实际上将优先于债务证券，但以担保此类资产的价值为限 债务或其他债务。

这个 适用的招股说明书补充文件和任何免费撰写的招股说明书将包括债务证券的任何额外或不同的条款 或正在提供的任何系列，包括以下条款：

这个 适用的招股说明书补充文件还将描述任何适用的美国联邦所得税重大后果。当我们提到 “校长” 时 在本节中，关于债务证券，我们还提到 “溢价（如果有）”。

我们 可以在不通知任何系列债务证券持有人或征得其同意的情况下不时创建和发行更多债务 任何此类系列的证券在所有方面（或除外的所有方面）与该系列的债务证券的排名相同 (1) 在此类进一步债务证券发行日期之前支付的应计利息，或 (2) 随后支付的第一笔利息 此类进一步债务证券的发行日期）。此类进一步的债务证券可以合并并与债务形成单一系列 该系列的证券，其地位、赎回或其他条款与该系列的债务证券具有相同的条款。

你 可以出示债务证券进行交换，您可以按方式、地点和条件出示债务证券进行转让 债务证券和适用的招股说明书补充文件中规定的限制。我们将在不向您提供这些服务的情况下提供 收费，尽管您可能需要按规定支付与任何交换或转账相关的任何应付税款或其他政府费用 在债务证券或任何契约中排名第四。

债务 证券可以按固定利率或浮动利率计息。没有利息或利息的债务证券，其利率为 发行时间低于现行市场利率（原始发行折扣证券），可以以低于其规定的折扣出售 本金。

我们 可以发行债务证券，其本金应在任何本金还款日支付，或任何利息的应付利息金额 付款日期，参照一种或多种货币汇率、证券或一揽子证券、商品价格确定 或指数。您可以在任何本金还款日收到本金支付，也可以在任何利息支付日收到利息， 大于或小于该日期本应支付的本金或利息金额，视该日期的价值而定 适用货币、证券或一揽子证券、商品或指数的日期。有关确定方法的信息 任何日期应付的本金或利息金额、货币、证券或一揽子证券、大宗商品或指数 该日应付的金额将在适用的招股说明书补充文件中列出。

可以肯定 优先债务证券的条款

这个 以下是我们可能根据优先契约发行的优先债务证券的一般条款摘要，除非另有规定 在招股说明书补充文件中描述。

盟约。 除非我们在招股说明书补充文件中另有说明，否则优先债务证券将不包含任何财务或限制性证券 契约，包括限制我们或我们的任何子公司承担、发行、承担或担保任何契约 债务由对我们或我们子公司的任何财产或股本的留置权担保，或限制我们或任何一方 我们的子公司免于进行售后和回租交易。

整合， 资产的合并和出售。 除非我们在招股说明书补充文件中另有说明，否则我们不得合并或合并为任何 其他人，在我们不是幸存公司的交易中，或转让、转让或租赁我们的财产和资产 无论哪种情况，对任何人来说基本上都是完整的，除非：

没有 控制权变更时的保护。除非我们在招股说明书补充文件中另有说明 一系列优先债务证券，优先债务证券将不包含任何可能为优先债务持有人提供费用的条款 如果我们的控制权发生变化或发生高杠杆交易（无论是否如此），则提供证券保护 交易导致控制权的变化）。

活动 默认。除非我们在有关特定系列优先债务证券的招股说明书补充文件中另有说明， 以下是任何系列优先债务证券优先契约下的违约事件：

除非 我们在招股说明书补充文件中另行指明了我们在任何其他债务（包括任何其他系列的债务证券）下的违约， 根据高级契约，这不是违约行为。

如果 除上述第四个项目符号中指定的违约事件以外的违约事件发生在一系列高级职位上 债务证券并继续根据优先契约行事，然后，在每种情况下，受托人或不少于此的持有人 该系列当时根据优先契约未偿还的本金总额的25％以上（每个此类系列作为单独投票） class）通过书面通知我们和受托人（如果此类通知是由持有人发出的），受托人可以，受托人应他们的要求 持有人应宣布此类系列优先债务证券的本金和应计利息立即到期，以及 应付款，一经申报，该笔款项应立即到期并支付。

如果 上述第四个要点中指定的违约事件发生在我们身上，并且仍在继续，即全部本金 当时未偿还的每系列优先债务证券的应计利息（如果有）应立即到期并支付。

除非 与最初以折扣价发行的一系列优先债务证券有关的招股说明书补充文件中另有规定， 加速时到期的金额应仅包括优先债务证券的原始发行价格，原始发行的金额 加速之日累积的折扣和应计利息（如果有）。

随后 某些条件，加速声明可能会被撤销和取消，多数持有人可以免除过去的违约行为 该系列中受违约影响的所有优先债务证券的总本金额，每个系列作为一个单独的债券进行投票 班级。此外，在宣布加速之前，在遵守优先契约各项规定的前提下， 通过通知受托人，一系列优先债务证券的本金总额中的大多数可以免除现有的违约行为 或此类优先债务证券的违约事件及其后果，但违约支付本金除外 或此类优先债务证券的利息，或与不可修改的优先契约或条款有关的利息 或在未经每种此类优先债务证券持有人同意的情况下进行修改。一旦作出任何此类豁免, 此类违约行为即告终止, 无论出于何种目的，与此类优先债务证券有关的任何违约事件均应视为已得到纠正 契约。但任何此类豁免均不得扩展到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利 此。有关豁免违约的信息，请参阅 “—修改和豁免”。

这个 持有一系列优先债务证券本金总额占多数的持有人可以指示交易的时间、方法和地点 就受托人可用的任何补救措施提起的任何诉讼，或行使授予受托人的任何信托或权力 优先债务证券。但是，受托人可以拒绝遵循任何与法律或优先契约相冲突的指示，即 可能使受托人承担个人责任，或者受托人善意认定可能会对受托人的权利造成不当的损害 此类系列优先债务证券的持有人未参与此类指示，可以采取其认为适当的任何其他行动 这与此类系列优先债务证券持有人发出的任何此类指示并不矛盾。持有人不得追究 对优先契约或任何系列优先债务证券的任何补救措施，除非：

这些 但是, 限制不适用于任何优先债务证券持有人获得本金和利息付款的权利, 根据此类债务担保的条款就此类优先债务担保（如果有）提起诉讼，或提起诉讼要求强制执行 根据此类债务担保的条款，在优先债务证券的到期日当天或之后进行此类付款，哪个权利 未经持有者同意，不得受到损害或影响。

这个 优先契约要求我们的某些高级管理人员在每年的固定日期当天或之前对任何优先债务证券进行认证 就他们对我们遵守优先契约下的所有契约、协议和条件的了解而言，这真是太棒了。

满意度 和出院。在以下情况下，我们可以履行和履行对任何系列优先债务证券持有人的义务：

在下面 现行美国联邦所得税法、存款和我们对优先债务证券的合法解除将被视为应纳税 事件，此类债务证券的受益所有人通常会确认此类优先债务证券的任何收益或损失。购买者 的优先债务证券应就此类存款和清偿对他们的税收后果咨询自己的顾问， 包括美国联邦所得税法以外的税法的适用性和效力。

防御。 除非适用的招股说明书补充文件另有规定，否则以下关于法律辩护、解雇和契约的讨论 defeasance 将适用于根据契约发行的任何优先系列优先债务证券。

合法 防御。我们可以合法地免除任何系列优先债务证券的任何付款或其他义务（称为 如果满足某些条件，则为 “法律辩护”），包括以下条件：

如果 我们曾经完成过法律辩护，如上所述，你必须完全依靠信托存款来偿还债务 债务证券。如果出现任何短缺，您不能向我们索要还款。

契约 Defeasance。在不修改现行美国联邦税法的情况下，我们可以存入与上述相同类型的存款并予以解冻 摘自优先债务证券中的一些契约（称为 “免除契约”）。在这种情况下，你将输掉 保护这些契约，但将获得保护，即通过信托预留资金和证券来偿还优先债务 证券。为了实现盟约失败，我们必须做到以下几点（除其他外）：

如果 我们完成了违约行为，如果存在缺口，你仍然可以向我们寻求偿还优先债务证券 信托存款。实际上，如果其中一起违约事件发生（例如我们的破产），并且债务证券立即变成 到期应付款，可能会出现这样的短缺。根据导致违约的事件的不同，您可能无法获得付款 缺口。

修改 和豁免。 未经本人同意，我们和受托人可以修改或补充优先契约或优先债务证券 任何持有人：

其他 可以对优先契约或发行的优先债务证券进行修改和修改，我们对任何条款的遵守情况 经多数持有人同意，可以免除任何系列优先债务证券的优先契约 受修正或修改（投票）影响的所有系列未偿还优先债务证券的本金总额 合为一个类别）；但是，前提是每位受影响的持有人必须同意任何修改、修正或豁免 那个：

它 持有人不必批准任何拟议的修正案、补充或豁免的特定形式，但应如此 如果持有人同意批准其实质内容，则足够。在修订、补充或豁免优先契约之后 根据本节所述的规定生效，受托人必须向受其影响的持有人捐款 某些简要描述修订、补充或豁免的通知。受托人未能发出此类通知或任何缺陷 但是，其中不得以任何方式损害或影响任何此类修正案、补充契约或豁免的有效性。

没有 注册人、股东、高级职员、董事的个人责任。 优先契约规定不得追索任何追索权 根据我们在优先契约或任何补充契约或任何优先债务中的任何义务、契约或协议 证券或因由此产生的任何债务而对我们的任何注册人、股东、高级管理人员造成的任何债务 根据任何法律、法规或宪法规定，过去、现在或将来的董事或其任何前任或继任实体的董事 或通过执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式.每位持有人，通过接受优先债务 担保，免除和免除所有此类责任。

关于 受托人。 优先契约规定，除非在违约事件持续期间，否则受托人不承担任何责任 但履行优先契约中具体规定的职责除外.如果发生了违约事件 并且仍在继续，受托人将行使优先契约赋予其的权利和权力，并将使用相同程度 谨慎行事的人在行使自己的行为时会谨慎行事和技巧 事务。

这个 优先契约和其中以引用方式纳入的《信托契约法》的条款包含对以下权利的限制 在某些情况下，如果受托人成为我们或我们任何子公司的债权人，则受托人有权获得索赔支付 或变现其因任何此类索赔而收到的某些财产, 例如担保或其他财产.受托人被允许 参与其他交易，前提是如果获得任何利益冲突（定义见《信托契约法》），则必须 消除此类冲突或辞职。

我们 在正常业务过程中可能与高级受托人有正常的银行关系。

无人认领 资金。 存放在受托人或任何付款代理人处以支付本金、保费、利息或额外金额的所有资金 就自该等本金、溢价或利息之日起两年内仍无人认领的优先债务证券而言 已到期且应付的款项将偿还给我们。此后，任何优先债务证券持有人对此类资金的任何权利均可强制执行 仅针对我们，受托人和付款代理人对此不承担任何责任。

治理 法律。 优先契约和优先债务证券将受内部法律管辖，并根据内部法律进行解释 纽约州的。

可以肯定 次级债务证券的条款

这个 以下是我们可能根据次级契约发行的次级债务证券的一般条款摘要，除非 招股说明书补充文件中另有说明。

其他 不包括与从属关系有关的次级契约和次级债务证券的条款，如中所述 与特定系列次级债务证券相关的招股说明书补充文件、次级契约的条款以及 次级债务证券在所有重大方面都与优先契约和优先债务证券的条款相同。

额外 或者可以在适用于特定系列的招股说明书补充文件中指定不同的从属条款。

从属关系。 次级债务证券所证明的债务次于先前支付的全部优先债务， 如附属契约中所定义。在任何拖欠款项的适用宽限期之后的延续期间 我们任何优先债务的本金、溢价、利息或任何其他应付款，我们不得支付任何本金 或次级债务证券的利息（某些偿债基金付款除外）。此外，在任何付款或分发时 我们在任何解散、清盘、清算或重组时的资产，以及次级资产的本金和利息的支付 在支付权的次级契约中规定的范围内，债务证券将从属于先前的付款 满是我们所有的优先债务。由于这种从属关系，如果我们解散或以其他方式清算次级持有人 按理说，债务证券的收入可能低于我们的优先债务持有人。从属条款并不能阻止这种情况的发生 次级契约下的违约事件。

这个 某人的 “优先债务” 一词是指对该人而言的本金和利息（如果有） 以及根据以下任何一项应付的任何其他款项，无论是次级契约签订之日尚未支付的款项还是已发生的款项 将来由那个人创作：

除非， 如果是任何特定的债务、续期、延期或退款，则是产生或证明该债务的工具或假设 或与之相关的担保明确规定此类债务、续期、延期或退款不优先于受付权 转到次级债务证券。就次级债务而言，我们的优先债务证券构成优先债务 契约。

描述 认股权证

我们 可能会不时发行认股权证，以购买普通股、优先股、债务证券和/或单位。 我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，认股权证可以 附属于这些证券或与这些证券分开。如果我们发行认股权证，将以认股权证协议或认股权证为证 根据一项或多份认股权证协议签发，这将是我们与认股权证持有人或持有人代理人之间的合同 的认股权证。我们鼓励您阅读与我们可能提供的任何认股权证相关的招股说明书补充文件以及完整的 包含认股权证条款的认股权证协议或认股权证证书。如果我们签发认股权证，认股权证协议的形式 如果适用，与认股权证有关的认股权证将作为注册声明的证物提交，其中包括 本招股说明书，或作为向美国证券交易委员会提交的文件的附件，该文件以引用方式纳入本招股说明书。

描述 的订阅权

我们 可能会发行购买我们证券的权利。购买或接受权利的人可以转让这些权利，也可能不可以转让。 对于任何权利发行，我们可能会与一项或多项签订备用承保、备用购买或其他安排 承销商或其他人士，此类承销商或其他人将据此购买任何尚未认购的已发行证券 供股后使用。关于向股本持有人进行供股，招股说明书补充文件将是 在我们设定的权利发行中获得权利的记录日期当天或之后分发给此类持有人。

我们 将作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交，或者将以引用方式纳入当前的招股说明书 报告我们向美国证券交易委员会提交的表格 8-K、订阅权表格、备用承保协议或其他协议，前提是 任何。与我们提供的任何权利相关的招股说明书补充文件将包括与本次发行相关的具体条款，包括： 除其他事项外:

每个 权利将使权利持有人有权按适用条款中规定的行使价购买证券本金 招股说明书补充资料。在所提供的权利到期日营业结束之前，可以在任何时候行使权利 在适用的招股说明书补充文件中。在到期日营业结束后，所有未行使的权利将失效。

持有者 可以行使适用的招股说明书补充文件中所述的权利。在正确收到付款和版权证明后 在权利代理人的公司信托办公室（如果有）或招股说明书中指定的任何其他办公室完成并正式签署 补充，我们将在切实可行的情况下尽快转发行使权利时可购买的证券。如果小于全部 任何供股中发行的权利均被行使，我们可以将任何未认购的证券直接提供给股东以外的人， 向或通过代理商、承销商或经销商，或通过这些方法的组合，包括根据备用承保或 购买安排，如适用的招股说明书补充文件中所述。

描述 单位数

我们 可以不时以任何组合发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券组成的单位。每个 单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有者 将拥有每种所含证券的持有人的权利和义务。如果我们发放单位，将以单位协议为证 或者根据一项或多项单位协议签发的单位证书，这将是我们与单位持有人之间的合同或 单位持有人的代理人。发行单位时所依据的单位协议可以规定该单位中包含的证券 不得在指定日期之前的任何时间或任何时候单独持有或转让。我们鼓励您阅读招股说明书 与我们可能提供的任何单位相关的补充材料，以及包含这些条款的完整单位协议或单位证书 的单位。如果我们发放单位，则将提交与这些单位相关的单位协议和单位证书的形式（如适用） 作为包括本招股说明书的注册声明的证据，或作为向美国证券交易委员会注册的备案的证物 参考本招股说明书。

计划 的分布

我们 卖出股东可以不时以《证券法》允许的任何方式出售我们的证券，包括 以下任何一种或多种方式：

这个 证券可以按固定价格出售，也可以按出售时的市场价格按相关价格进行更改 按现行市场价格或按议价计算。

优惠 我们指定的代理人可能会不时要求购买已发行的证券。参与报价或销售的任何代理商 将列出本招股说明书所涉及的已发行证券的名称，并将确定我们应支付的任何佣金 第四，在适用的招股说明书补充文件中。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则任何代理人都将 在任职期间尽最大努力采取行动.根据该条款，任何代理人都可能被视为承销商 在《证券法》中定义了以这种方式发行和出售的已发行证券。

我们 卖出股东将在招股说明书补充文件中列出我们证券的发行条款，包括：

如果 我们或任何卖出股东通过承销发行向公众提供证券，通过承销方式向公众出售 由管理承销商代表或管理承销商直接代表的辛迪加，我们或卖出股东将执行 与一个或多个承销商签订的承保协议，以及特定管理承销商的姓名，如 以及任何其他承销商，将在适用的招股说明书补充文件中列出。此外，交易条款， 包括承销商和交易商的佣金、折扣和任何其他补偿（如果有）将在适用的条款中列出 招股说明书补充文件，承销商将使用招股说明书补充文件来转售所发行的证券。如果承销商 用于出售已发行证券，承销商将为自己的账户收购所发行的证券 并且可能会不时通过一次或多笔交易进行转售，包括：

我们 或者卖出股东可以向承销商授予购买额外已发行证券以弥补超额配股的选择权， 如果有，按公开发行价格加上适用的招股说明书中可能规定的额外承保折扣或佣金 补充。如果我们或卖出股东授予任何超额配股期权，则将规定超额配股权的条款 在适用的招股说明书补充文件中。

我们 或者，出售股东可以授权代理人或承销商向某些类型的机构投资者征求报价 根据延迟交付合同，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券 规定在未来的指定日期付款和交货。这些合同的条件和要支付的佣金 招股说明书补充文件中将描述这些合同的招标。

我们 或者，出售股东可以向代理人、承销商和交易商赔偿特定负债，包括负债 根据《证券法》发生的费用，或我们为他们可能需要支付的此类负债的款项而缴纳的款项。 代理人、承销商或经销商或其各自的关联公司可能是服务的客户、与之进行交易或提供服务 对于我们，出售股东或我们各自的关联公司而言，在正常业务过程中。

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，每类或系列证券都将是新发行的，尚未成立 交易市场，不包括在纽约证券交易所美国证券交易所交易的普通股。我们可以选择列出任何其他类别或系列 任何交易所的证券，对于普通股，则在任何其他交易所的证券。但是，除非中另有规定 适用的招股说明书补充文件，我们没有义务这样做。一个或多个承销商有可能进入市场 在一类或一系列证券中，但承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动 时间不另行通知。我们无法对任何所发行证券的交易市场的流动性提供任何保证。

任何 承销商可以根据监管进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款竞价 《交易法》下的M。超额配股涉及超过发行规模的销售，从而形成空头头寸。稳定交易 允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。辛迪加掩护 或其他空头回补交易涉及通过行使超额配股权购买证券，或者 分配完成后的公开市场，以填补空头头寸。罚款出价允许承销商收回销售额 当交易商最初出售的证券是通过稳定交易或回补交易购买给交易商时，交易商给予的特许权 填补空头头寸。这些活动可能导致证券价格高于原来的价格。如果开始， 承销商可以随时停止任何活动。

我们 已告知卖出股东，第M条例的反操纵规则可能适用于在市场上出售股票 用于出售股东及其关联公司的活动。该法规可能会限制任何产品的购买和销售时间 卖出股东在本招股说明书中发行的普通股。《交易法》下的反操纵规则可能 适用于市场股票的销售以及出售股东及其关联公司的活动。

至 遵守某些州的证券法，如果适用，将发行和出售本招股说明书中提供的证券 在这些州, 只能通过注册或有执照的经纪人或交易商。

合法的 事情

这个 位于尔湾的格林伯格·特劳里格律师事务所已向我们传递了本招股说明书中提供的证券的发行有效性， 加利福尼亚州。

专家们

这个 Azitra, Inc. 截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至期间的两年中每年的合并财务报表 2023 年 12 月 31 日，以引用方式纳入本招股说明书，摘自公司截至年度的10-K表年度报告 2023 年 12 月 31 日，已由独立注册的独立注册会计师事务所 Grassi & Co.、CPA、P.C. 进行了审计 公共会计师事务所，如其报告所述（其中包含一段解释性段落），对该公司的财务状况表示严重怀疑 继续作为持续经营企业的能力），此处以引用方式纳入，并以此为依据纳入该条款 报告并听从会计和审计专家等公司的授权.

在哪里 你可以找到更多信息

我们 已根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，该声明中登记了要出售的证券 提供。 此外，我们还向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。 我们的美国证券交易委员会文件已经并将通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。 你可以 还可以在华盛顿特区东北 100 号 F 街 20549 号的公共参考机构阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何文件。 您还可以在向美国证券交易委员会支付复印费后获得文件的副本。 请致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会 了解有关公共参考设施运作情况的更多信息。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本是 也可以在我们的网站上找到，网址为 https://ir.tffpharma.com/financial-information/sec-filings。我们没有以引用方式纳入 本招股说明书中包含我们网站上的信息，但它不是本文件的一部分。

这个 招股说明书不包含注册声明及其证物和附表中规定的所有信息。 根据美国证券交易委员会的规章制度，一些项目被省略了。 你应该查看信息和证物 包含在注册声明中，以获取有关我们和我们提供的证券的更多信息。 本文中的陈述 关于我们作为注册声明附录提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的招股说明书不是 旨在做到全面，并参照这些文件进行限定。 你应该查看完整的文档进行评估 这些陈述。

公司 某些文件以引用为准

这个 美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向其提交的信息和报告。这意味着我们可以披露 通过参考其他文档向您提供重要信息。我们以引用方式纳入的信息被视为一部分 本招股说明书以及我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们合并 以下列出的文件以供参考，除非这些文件中的信息与所含信息有所不同 在本招股说明书以及未来根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件中（其他 比目前根据表格8-K第2.02项或第7.01项提供的报告以及在该表格上提交的与此类物品有关的证物相比 除非表格8-K明确规定相反的规定），直到我们终止这些证券的发行：

至 本招股说明书中的任何陈述与以引用方式纳入并已作出的任何声明不一致的程度 在本招股说明书发布之日或之前，本招股说明书中的声明应取代该合并声明和注册公司 除非经修改或取代，否则声明不应被视为本招股说明书或注册声明的一部分。 本招股说明书中关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整，而且每份招股说明书中的陈述均不完整 例如，我们向您推荐作为证件提交的每份合同或文件的副本，这些副本是我们向美国证券交易委员会提交的各种文件的附件。

你 可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取这些文件的副本：

阿齐特拉， 公司

21 商业园大道，

布兰福德， 康涅狄格州 06405

注意： 公司秘书

电话： (203) 646-6446

你 应仅依赖本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何人提供 您拥有的信息与本招股说明书中包含的信息或以引用方式纳入本招股说明书的信息不同。我们不是在做 要约在未获授权或出价者所在的任何司法管辖区出售证券 此类要约或招揽没有资格这样做，也没有资格向任何非法提供此类要约或拉客的人。

赔偿 董事和高级职员

这个 特拉华州通用公司法规定，公司可以在其公司注册证书中加入一项解除董事费用的条款 因违反董事信托义务而承担的金钱责任，前提是此类规定不得取消或限制 董事 (i) 对任何违反董事对公司或其股东的忠诚义务的责任，(ii) 对行为的责任 或不善意或涉及故意不当行为或故意违法的疏漏，(iii) 非法支付 股息或非法购买或赎回股票，或（iv）董事从中获得不当个人利益的任何交易。 我们经修订和重述的公司注册证书规定，董事不对我们或我们的股东承担金钱损害赔偿责任 在特拉华州法律允许的最大范围内，违反了他们作为董事的信托义务。除上述内容外，我们修订了 而重述的公司注册证书规定，我们将在允许的最大范围内对董事和高级管理人员进行赔偿 法律，我们已经与每位董事和执行官签订了赔偿协议。

这个 我们经修订和重述的公司注册证书中的上述规定可能会减少衍生的可能性 对董事提起诉讼，并可能阻止或阻止股东或管理层以违规为由对董事提起诉讼 尽管这样的行动如果成功，否则可能会使我们和我们的股东受益，但他们的信托责任。但是， 我们认为，上述规定对于吸引和留住合格人员担任董事是必要的。

就此而言 因为可以允许我们的董事、高级管理人员和控股人赔偿根据1933年《证券法》产生的责任 根据上述规定或其他规定的人员，我们被告知，美国证券交易委员会认为，此类赔偿 违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。

部分 II — 招股说明书中不需要的信息

物品 14。其他发行和分发费用

这个 与发行和分销注册证券有关的估计费用，所有这些费用将由以下方面承担 我们，详见下表：

* 费用和开支（提交本注册声明时要支付的美国证券交易委员会注册费除外）将取决于 产品的数量和性质，目前无法估计。对与之相关的总开支的估计 所发行证券的发行和分发将包含在任何适用的招股说明书补充文件中。

物品 15。对董事和高级管理人员的赔偿

我们 根据特拉华州法律注册成立。特拉华州通用公司法（DGCL）第145条规定： 特拉华州公司可以赔偿任何身为或可能成为任何受威胁、待处理或已完成的当事方的个人 诉讼、诉讼或诉讼，无论是民事、刑事、行政还是调查诉讼（不包括由此类行为或根据其权利采取的行动） 公司），因为该人曾是该公司的高级职员、董事、雇员或代理人，或者正在或正在任职 应作为另一公司或企业的高级职员、董事、雇员或代理人的公司的要求。赔偿可能是 包括费用（包括律师费）、判决、罚款和在和解中实际和合理产生的金额 该人就此类诉讼、诉讼或程序进行的，前提是该人本着诚意行事，并以他或 她有理由认为符合或不反对公司的最大利益，而且就任何刑事诉讼而言，或 在诉讼中，没有合理的理由认为他或她的行为是非法的。DGCL 第 145 条进一步授权公司 代表任何受赔人购买和维持保险，以应对该人声称或由该人承担的任何责任 以任何受补偿身份，或因该人的身份而产生，无论公司是否会以其他方式行事 有权根据DGCL对该人进行赔偿。

部分 DGCL 第 102 (b) (7) 条允许公司在其公司注册证书中规定公司董事不得 因违反董事信托义务而对公司或其股东承担个人金钱损害赔偿责任，但以下情况除外 对以下情况承担责任：

我们的 经修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程规定，我们必须赔偿我们的董事和 在总局授权的最大范围内，官员还要支付在任何此类诉讼之前为任何此类诉讼进行辩护所产生的费用 由受赔人或代表受保人交付承诺后进行最终处置，以偿还所有预付款（如果应该） 最终确定该人无权根据本节或其他条款获得赔偿。

如 在DGCL的允许下，我们已经与每位董事和某些高级管理人员签订了赔偿协议。这些 协议要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内赔偿这些个人可能承担的责任 是由于他们为我们提供服务而产生的，也是为了预支因对他们提起的任何诉讼而产生的费用 可以得到赔偿。

我们 有一份保险单，为我们的高级管理人员和董事的某些负债提供保障，包括以下方面的负债 《证券法》或其他方面。

任何 承保协议或我们根据本注册签订的与证券要约有关的类似协议 声明可规定我们的任何承销商、我们的董事、签署注册声明的高级管理人员进行赔偿 以及我们某些负债的控股人，包括根据1933年《证券法》产生的负债。

就此而言 因为上述规定允许对董事、执行官或控制我们的人员进行赔偿，以免因以下原因而产生的责任 《证券法》我们获悉，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了所表达的公共政策 在《证券法》中，因此不可执行。

物品 16。展品

这个 本注册声明的证物在下面的展览索引中列出。

物品 17。承诺

这个 下列签名的注册人特此承诺：

(1) 到 在提出要约或销售的任何期限内，提交本注册声明的生效后修正案：

提供的， 但是，如果注册声明在表格S-3上且所需信息，则第 (i)、(ii) 和 (iii) 段不适用 将这些段落纳入生效后的修正案载于委员会向委员会提交或提供的报告中 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条注册的注册人，这些注册人以引用方式纳入注册 声明，或者包含在根据第424（b）条提交的招股说明书中，该招股说明书是注册声明的一部分。

(2) 那个， 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为 是一份与其中提供的证券有关的新注册声明，届时此类证券的发行应为 被视为其首次真诚发行。

(3) 到 通过生效后的修正案取消注册中任何在注册但终止时仍未售出的证券 此次发行的内容。

(4) 那个， 为了确定1933年《证券法》对任何购买者的责任：

(5) 那个， 目的是确定注册人在《证券法》下的首次分配中对任何买家的责任 证券，下列签名的注册人承诺，在下列签署人的首次证券发行中，根据以下规定 本注册声明，无论使用哪种承保方法向买方出售证券，前提是证券是 通过以下任何通信向该买方提供或出售，下列签名的注册人将是该买方的卖方 买方并将被视为向该买方提供或出售此类证券：

(6) 那个， 为了确定《证券法》规定的任何责任，每次注册人根据本节提交年度报告 以引用方式纳入注册声明的 1934 年《交易法》第 13 (a) 条或第 15 (d) 条应被视为 是一份与其中提供的证券有关的新注册声明，届时此类证券的发行应为 被视为其首次真诚发行。

(7) 那个 (1) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，提交的招股说明书表格中省略了这些信息 根据第 430A 条作为本注册声明的一部分，并包含在注册人依据提交的招股说明书中 截至当时，《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 条应被视为本注册声明的一部分 它被宣布生效，而且（2）为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项责任均在生效后 包含招股说明书形式的修正案应视为与其中提供的证券有关的新注册声明， 届时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

(8) 就此而言 因为可以允许董事、高级管理人员和控股人赔偿《证券法》产生的责任 根据上述规定或其他规定，注册人已被告知注册人，证券认为 还有交易委员会，这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。 如果要求赔偿此类负债（注册人支付的费用除外） 或由注册人的董事、高级管理人员或控股人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而支付）是 该董事、高级管理人员或控股人声称与所注册证券有关的，注册人将，除非 其律师认为，此事已通过控制先例得到解决，将其提交给具有适当管辖权的法院 质疑它的这种补偿是否违反《证券法》中规定的公共政策，并将受最终法的管辖 对此类问题的裁决。

(9) 这个 下列签名的注册人特此承诺提交申请，以确定受托人的行动资格 根据《信托契约法》（“法案”）第310条（a）分节，根据规定的规则和条例 由委员会根据该法第305 (b) (2) 条执行。

签名

依照 根据1933年《证券法》的要求，注册人已正式安排代表其签署本注册声明 由下列签署人于2024年7月1日在康涅狄格州布兰福德市正式授权。

权力 的律师

每个 签名如下所示的人构成并任命弗朗西斯科·萨尔瓦，他是他的真实合法事实律师和代理人， 他拥有完全的替代权和换人权，并以他的名义、地点和代替权，以任何身份签下任何一切 本注册声明的修订（包括生效后的修正案），根据规则提交的任何后续注册声明 经修订的1933年《证券法》第462条，并将该法的所有证物和其他相关文件一起提交， 与美国证券交易委员会合作，授予上述事实律师和代理人进行和履行的全部权力和权力 无论出于何种意图和目的，在场所内和周围做所必需和必需的每一项行为和事情，都要像他一样充分 可能会或可以亲自批准，特此批准并确认所有上述事实上的律师和代理人或其替代人或替代者， 可以依据本协议合法地做或促成这样做。该委托书可以在对应方中执行。

依照 根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以身份签署 并在所示的日期进行。

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