美国
证券交易委员会
华盛顿,特区。20549
表格
当前报告
根据1934年证券交易法第13或第15(d)条款
证券交易法1934年第
报告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(公司章程中指定的准确公司名称)
(或其他辖区 (所在 州或其他司法辖区,或 国家 (或其他注册地)) |
(委员会 文件编号 |
(国税局雇主) (主要 执行人员之地址) |
(总部地址) (邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(585)768-2513
(自上次报告以来,更名或地址更改的前名称或前地址)
如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务,请在下面适当的方框中打“X”:
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据《交易所法》第14a-12条规定的招股材料(17 CFR 240.14a-12) | |
交易所法规14d-2(b)条款(17 CFR 240.14d-2(b))项下的发起前通讯 | |
交易所法规13e-4(c)条款(17 CFR 240.13e-4(c))项下的发起前通讯 | |
☐ | 普通股,面值0.01美元 |
每一类别的名称 | 交易符号 | 在每个交易所注册的名称 | ||
如果是创业公司,请打钩表示该报告人已选择不使用延长的过渡时期来遵守根据1934年证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
2024年6月3日,特拉华州公司Microbot Medical Inc.(下称“公司”)与机构投资者(下称“投资者”)签署了证券购买协议(下称“购买协议”)进行了登记直接发行,按照The Nasdaq Stock Market的规则(下称“登记发行”),公司同意发行并销售公司普通股面值为0.01美元/股(“普通股”)1566669股,按照每股1.50美元的发行价格计算,从发行活动中(统称“发行”)募集的总毛收益约为235万美元扣除配售代理人费用(以下详述)和相关发行费用。
如果是初创企业,请在检查标记上勾选,如果注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则提供的延长过渡期以符合合规要求,请在检查标志上表示。☐
项目 1.01 关于达成重大实质性协议
2023年11月17日,在普通股通用架子注册申报表S-3(文号333-250966)到期之际,Microbot Medical Inc.(“公司”)提交了一份新的普通股通用架子注册申报表S-3(文号333-275634)(“2023注册申报表”),该申报表于2023年12月4日由SEC宣布生效。 2024年7月1日,公司向SEC提交了有关公司“在市场发行”计划(“ATM计划”)的招股说明书补充(“招股说明书补充”),该计划先前在2020年注册申报表下注册。该招股说明书补充涉及公司普通股在ATM计划下的发行。
根据1933年证券法修正案第415条定义,ATM计划下的普通股销售(如有)将通过被视为“在市场发行”的交易方式进行,包括直接在纳斯达克资本市场上或通过纳斯达克资本市场销售,包括通过市场 maker 或其他方式而非交易所直接销售或出售给 Wainwright 直接以主体身份进行协商交易。ATM计划下可能销售的股份总发售价格最高可达4,819,905美元。
公司先前与H.C. Wainwright & Co.,LLC签署了《在市场发行协议》,日期为2021年6月10日,于2024年7月1日修改了该《销售协议》(“ATM计划”)。公司修改了《销售协议》以反映根据新的招股说明书和2023注册声明发行的普通股。
对于销售协议的修改,上述描叙并不完整,其有效性需参考本次8-K表格所附的10.1附件的全部内容,并同时完整引入参考。
公司法律顾问对根据新招股说明书下ATM计划发行的普通股有效性的意见在本次8-K表格所附的5.1附件中。
本次8-K表格并不构成销售或推销公司普通股的要约,也不得在任何未在任何国家或司法辖区中进行此类销售或推销,除非先在此类司法辖区进行登记或合格。公司普通股的销售仅通过招股书及其相关招股说明书进行。
项目 9.01 基本报表和展示文件。
(d) | 附件。 |
展示文物编号。 | ||
5.1 | Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo、P.C.的意见。 | |
10.1 | Microbot Medical Inc.与H.C. Wainwright & Co.,LLC之间的《在市场发行协议》于2024年7月1日修订。 | |
23.1 | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C.的同意(包含在5.1附件中)。 | |
104 | XBRL文件中嵌入的封面交互式数据文件 |
签名
根据《证券交易法》的要求,该登记人已授权其代表签署此报告。
MICROBOT MEDICAL INC. | ||
通过: | /s/ Harel Gadot | |
姓名: | Harel Gadot | |
标题: | 首席执行官,总裁和主席 |
日期:2024年7月1日