第99.1展示文本

石材石料 有限公司宣布有关任何和所有债券现金要约收购和征求同意

2024年7月1日,开曼岛乔治市——石材石料有限公司(纳斯达克股票代码:STNE,B3股票代码:STOC31)(以下简称“石材石料”或“公司”)宣布,公司根据持续的负债管理策略,于今日启动现金要约收购(“要约收购”)以购买其所有未偿付的截至2028年到期的3.950%高级票据(以下简称“票据”)。此外,公司还对票据持有人(每个持有人,即“持有人”以及集体的,“持有人”)征求同意(“同意征集”)就修订票据所属的合同文件(“合同文件”)提出的建议。同意征募单包含对合同文件中包含的约束性条款、各种违约及相关条款的实质取消,以及允许公司取代自身成为票据的主债务人。要约收购和同意征募活动是根据2024年7月1日发布的要约收购和同意征募声明(“要约收购和同意征募声明”)的条款和条件进行的。

与要约收购有关,公司还就提议修订票据所属的合同文件(“合同文件”)向票据持有人征集同意(“同意征集”)。提议修订合同文件包括取消实质性的限制性契约条款、各种违约情况及相关项下的条款,以及允许公司取代自身成为票据的主债务人。要约收购和同意征募以2024年7月1日发布的要约收购和同意征募声明(“要约收购和同意征募声明”)所规定的条款和条件进行。

以下表格总结了要约收购的主要价格条款:

票据 CUSIP和ISIN号码 未偿本金额 要约报价(1) 提前认购考虑优先 总代价(1)(3)
3.950%高级票据到期于2028年

CUSIP代码:

861787 AA7 /

G85158 AA4

ISIN号:US861787AA77 / USG85158AA43 每1,000美元票面金额的票据有效认购(没有有效撤回)并被我们接受。不包括支付给持有人的应计利息(如《要约收购和同意征募声明》所定义)。

5亿美元 每1000美元票面金额的债券根据我们接受的有效要约(且未被有效收回)购买。不包括应支付给持有人的已计息利息(如购买要约和同意征集书所定义) 30.00美元 每1000美元票面金额的依法有效要约(且未被有效撤回)和在提前要约截止日期(及不撤回要约)前有效要约的债券持有人才有权获得的总考虑案。包括在总考虑案中。

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(1)只限于在提前认购截止日期之前有效认购票据(并未有效撤回)的持有人。包含在总体认购考虑内。

(2)认购要约和同意征募时间表

(3)在提前要约方案的考虑案加上要约收购方案的考虑案的前提下,获得本次要约和同意征集的持有人将获得总考虑案。

要约收购和同意征募将在2024年7月30日纽约时间下午5点之后立即到期,除非公司提前终止(“终止时间”)。持有人可以通过在2024年7月15日纽约时间下午5点之前有效认购票据并未正确撤销的方式来参加认购要约和同意征募,除非已被延长(“提前认购截止日期”)。在这种情况下,持有人将被视为已经有效提交了对票据的认购并递交了有关票据的同意,并有资格获得总体认购考虑,其中包括提前认购考虑。持有人也可以通过在提前认购截止日期之后但在终止时间之前有效地认购票据并递交他们的同意来参加认购要约和同意征募,但他们将只有资格获得认购要约考虑(如《要约收购和同意征募声明》所定义),不包括提前认购考虑。除了要约收购考虑或总体认购考虑,持有人在要约收购和同意征募中被接受购买的票据还将获得应计利息。

在2024年7月15日纽约时间下午5点之前,按照要约收购和同意征募的规定,认购并递交同意的票据可以在任何时候撤回,并且可以撤销递交的同意,在此之前或之后的终止时间。如果未延迟提前认购截止日期,在此之前或之后的终止时间,持有人不能认购票据而不递交与建议修订案相关的同意,也不能递交建议修订案的同意而不认购票据。

如果在提前认购截止日期的两个工作日之后成功,则给予提前结算日期;否则,成功认购未成功撤回的票据的支付将在最终结算日期进行,最终结算日期预计在2024年7月31日或前后。

公司将支付向注册经纪人支付费用,每1,000美元票面金额的票据支付2.50美元作为认购要约和同意征募的一部分付款方式,以向零售经纪人(佣金交易员)支付该费用。只有持有人的票据总价值不超过25万美元的投标才能支付该费用。

要约收购和同意征募的达成取决于满足或放弃《要约购买和同意征募声明》所述的某些条件。在发现其他情况前,必须遵守以下所有规则进行产出:从D.F. King&Co.,Inc.(要约和信息代理商)处可以获得要约购买和同意征募声明的副本。请向D.F. King致电+1(888)644-6071(免费)、+1(212)269-5550(收费)或发送电子邮件至

收购要约和同意书的完结受特定条件的满足或豁免,具体情况详见购买要约和同意书。

侯德纳街47号,16楼,纽约,纽约10006或访问www.dfking.com/stoneCO。stoneco@dfking.com.

在任何情况下,本文件均不构成对公司、保证人或其任何关联公司的证券进行买入或出售的要约,在美国或任何其他司法管辖区内。本要约和同意征集不是针对,也不会向,任何可能不符合该管辖区证券或蓝天法律的持有人发出要约。

关于前瞻性声明的重要通知

本文件包含前瞻性声明。前瞻性声明是指非历史性或涉及未来事件的信息,受到风险和不确定性的影响。本新闻稿所述交易能否完成或任何该类交易的最终条款无法保证。公司及保证人不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

免责声明

必须结合《购买要约和同意征集》一起阅读本文件。本新闻稿、《购买要约和同意征集》包含必须在作出任何关于要约和同意征集的决策之前仔细阅读的重要信息。如果任何持有人对应采取的行动存有任何疑问,则建议其寻求其律师、会计师或其他独立金融或法律顾问的法律、税务、会计和财务建议,包括任何税务后果。本公司、保证人、承销商和征集代理、要约和信息代理或该类人的任何附属机构对要约条款是否公平对任何持有人持有任何意见。持有人必须自行决定是否要出售并提交同意书以就任何票据出售。

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