美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

_____________________

附表 14A

_____________________

根据第 14 (a) 节作出的委托声明
1934 年的《证券交易法》

选中相应的复选框：

阿查里风险投资控股公司我
（其章程中规定的注册人姓名）

_____________________________________________________________________
（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

Achari 风险投资控股公司 I
胡桃大道 60 号，400 号套房
新泽西州克拉克 07066

股东特别会议通知
将于 2024 年 7 月 16 日举行

致Achari Ventures Holdings Corp. 的股东：

诚邀您参加特拉华州的一家公司Achari Ventures Holdings Corp. I（“Achari”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）的股东特别会议（“特别会议”），该会议将于美国东部时间2024年7月16日上午10点举行。特别会议将在 https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024 虚拟举行。随附的委托声明（“委托声明”）的日期为2024年7月1日，并于2024年7月2日左右首次邮寄给公司股东。诚挚邀请您参加本次特别会议，目的如下：

• 第1号提案——章程修正提案——一项修改（“章程修正案”）的第五次修订和重述的公司注册证书（“章程”）以修改我们现有的延期选项的提案，该提案目前规定，我们可以选择将完成业务合并的期限从最初的2023年1月19日（“原始到期日”）延长至2024年7月19日，最多18个月（“当前到期日期”），改为规定我们可以选择将期限延长至我们必须从当前到期日或从2024年7月19日起至2024年10月19日（“第四次修订的延期日期”）再完成三个月的业务合并，此类延期权可按三个单月增量行使（每种月度延期期权均为 “月度延期期权”），如果行使每份月度延期期权，则总延期权再延长三个月，并且每份此类月度延期权均可行使在适用日期之前提前五个日历日发出通知每月截止日期（行使每种此类每月延期权的截止日期为每月的第19个日历日）；

• 第2号提案——信托修正案——一项修订《信托修正案》（“信托修正案”）由大陆证券转让与信托公司（“受托人”）与Achari于2023年12月19日签订的第三份经修订和重述的投资管理信托协议（“信托修正案”，以及章程修正案，“延期修正案”）的提案，以规定持有资产的信托协议中规定的当前到期日在与我们的首次公开账户相关的信托账户（“信托账户”）中如果我们尚未完成业务合并，则发行（“首次公开募股”）将被清算，可根据月度延期期权的行使情况，按月延长至2024年10月19日第四次修订的延期日期；前提是，为了行使单一的月度延期期权，我们必须将（x）100,000美元和（y）0.04美元中较低的金额存入信托账户对于我们在首次公开募股中出售且截至上市之日仍在流通的单位中包含的每股普通股（“公开股”）此类存款；以及

• 第3号提案——休会提案——关于批准将特别会议（“休会提案”）延期至稍后日期的提案，以便在批准任何或全部延期修正提案（定义见下文）的投票不足或与批准相关的情况下，允许进一步征集代理人并进行投票。只有在没有足够的票数批准延期修正案的情况下，休会提案才会在特别会议上提出，并且公司认为谨慎的做法是休会此类会议，以便就此类延期修正提案进行进一步的征集。

章程修正提案和信托修正提案（统称为 “延期修正提案”）均以相互批准为条件。随附的委托书对延期修正提案和休会提案进行了更全面的描述。

2021年10月14日与我们的首次公开募股相关的招股说明书（“首次公开募股招股说明书”）和我们的原始章程规定，我们必须在2023年1月19日（以下简称 “原始到期日”）之前，或首次公开募股结束后的15个月，完成与一个或多个企业或实体的合并、股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似业务合并（a “业务组合”）。我们最初的章程和最初的信托协议还规定我们有

期权，根据我们董事会（“董事会”）的决议，并应我们公司的赞助商（“赞助商”）Achari Sponsor Holdings I LLC的要求，将我们完成此类业务合并的期限从原来的2023年1月19日到2023年4月19日共延长三个月（“原始延期期权”），为每股普通股存入0.10美元我们在首次公开募股中向公众出售的单位（“单位”）中包含的股票，如我们的首次公开募股招股说明书中所述。

在2022年12月22日举行的公司股东特别会议上，公司股东批准了对公司第二份修订和重述的公司注册证书和投资管理信托协议的修正案，规定公司可以选择将其完成业务合并的期限从原来的2023年1月19日延长至2023年7月19日，最多六个月，延期可以分六个月。在2023年7月12日举行的公司第二次股东特别会议上，公司股东批准了对公司第三次修订和重述的公司注册证书和第二次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2023年7月19日延长至2024年1月19日。在2023年12月18日举行的公司股东第三次特别会议上，公司股东批准了对公司第四次修订和重述的公司注册证书和第三次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2024年1月19日延长至2024年7月19日。在分别于2022年12月22日、2023年7月12日和2023年12月18日举行的前几次特别会议上批准的每项延期期权均可按六次单月增量行使（每种此类月度延期权都称为 “先前每月延期期权”），如果每种此类先前每月延期期权通过向信托账户存入适用金额来行使，则总延期期限为十八个月。

如果随附的委托书中描述的延期修正提案获得批准，我们将可以选择将必须完成业务合并的期限再延长三个月，即从当前到期日或2024年7月19日延长至第四次修订的延期日期，或2024年10月19日（假设所有三个月度延期权均已行使），方法是将每份10万美元和（y）0.04美元中较低者存入信托账户我们在首次公开募股中出售的单位中包含我们的普通股份额存款之日仍未兑现，这与我们根据现有章程和信托协议行使先前每月延期权所需的对价一致。请参阅 “风险因素——如果所有三个月度延期权都被行使，并且我们在2024年10月14日之前尚未完成Vaso业务合并，则延期修正案所考虑的延期修正案可能会违反纳斯达克的规定，这可能成为纳斯达克退市证券的额外依据”。如果延期修正案获得股东批准并获得通过，则每月延期期权将按月行使，最多三次，每次都需提前五个日历日通知受托人，并将所需的金额存入信托账户以行使每种此类月度延期期权。截至本文发布之日，根据我们现有章程向我们提供的全部十八份前月度延期权均已行使，如果延期修正案未获得股东的批准和通过，我们预计将开始清算程序，如本文其他部分所述。

在某些情况下，我们可能会决定不采纳某些提案，即使此类提案已获得股东的批准，在这种情况下，我们不会赎回任何股票。为避免疑问，对于是否采纳股东在特别会议上批准的任何此类提案，公司保留全权酌处权。在任何情况下，如果公司决定放弃采纳触发我们章程规定的赎回权的提案，则由于公司放弃采纳此类提案，您不会获得现金来购买任何因公司放弃通过此类提案而选择赎回的公开股票。

正如先前在2023年12月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“BCA第8-K号公告”）中披露的那样，该公司、特拉华州的一家公司Vaso Corporation（“Vaso”）和特拉华州的一家公司、公司的全资子公司Achari Merger Sub Inc. 签订了截至2023年12月6日的业务合并协议（“业务合并协议”），考虑进行多笔交易阿查里将与之建立联系，成为瓦索的母公司（“瓦索业务组合”）。有关Vaso业务合并的更多信息，请参阅BCA第8-K号公告以及我们最初于2024年1月8日向美国证券交易委员会提交的经不时修订的S-4表格注册声明。

延期修正提案以及必要时延期提案的目的是让公司有更多时间完成Vaso业务合并。目前不要求您对Vaso业务合并或任何其他拟议的业务合并进行投票。

如果延期修正案获得批准和通过，并且公司决定行使每月延期期权，即公司在当前到期日之后以及第四次修订的延期日之前完成Vaso业务合并所需的额外月期，则公司将向信托账户存款（每笔存款在此称为 “存款”），金额在（x）100,000美元和（y）0.04美元中取较低者在该存款之日仍未偿还的每股公开股票，即这符合我们根据现有章程和信托协议行使先前每月延期权所需的对价。如果公司没有进行上述存款所需的资金，则我们的赞助商已同意，其和/或其任何关联公司或指定人将以贷款形式向公司捐款（本文将发放贷款的赞助商、关联公司或指定人称为 “出资人”，每笔贷款在此处称为 “捐款”）公司进行上述存款所需的任何金额。每股实际存入的金额将取决于赎回与延期修正案相关的任何赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延长期限。

如果行使，每笔存款将在每月延期期权行使截止日期当天或之前存入信托账户。如果未及时存款，公司必须（i）在下一个月期之前完成业务合并，或者（ii）清理公司事务并按照延期修正案未获批准时适用的相同程序赎回100％的已发行公开股份。

除非延期修正案获得批准并且公司决定提交章程修正案，否则不会存入任何存款。企业合并完成后，公司将向出资人偿还捐款。如果公司无法完成业务合并，则捐款将被免除，信托账户之外持有的任何资金除外。公司将全权决定是否行使每月延期期权。如果公司决定不在任何时候行使每月延期期权，或者如果公司董事会以其他方式确定公司将无法在第四次修订的延期日期之前完成业务合并，并且不希望在此之后寻求进一步延期，则公司将按照延期修正案未获批准时适用的相同程序结束公司事务并赎回100％的已发行公开股份。

我们公开股票的持有人（“公众股东”）可以选择将其股票赎回信托账户中与向股东提交提案相关的资金的比例部分（“赎回选择”），无论这些公众股东投了 “赞成” 还是 “反对” 提案，赎回选择也可以由不投票或未指示经纪人或银行如何投票的公众股东提出在特别会议上投票。公众股东可以做出赎回选择，无论该公众股东在特别会议记录之日是否为持有人。我们认为，如果我们未能在章程最初设定的时间范围内找到合适的业务合并目标，这种赎回权可以保护我们的公众股东不必在不合理的时间内维持其投资。此外，在特别会议上，无论公众股东对 “赞成” 还是 “反对” 提案投票，或者不投票或不指示其经纪商或银行如何投票，如果提案获得股东必要投票批准（且未被放弃），其余的公开股票持有人将保留在完成后按比例赎回其公开股票以换取信托账户中可用资金的权利业务合并，如果我们没有完成业务合并，则在我们解散时。

要行使赎回权，您必须在特别会议前至少两个工作日将股票投标给公司的过户代理人。您可以通过将股票证书交付给过户代理人或使用存托信托公司的DWAC（在托管人处存款/提款）系统以电子方式交付股票来投标股票。如果您以街道名称持有股票，则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取股票以行使您的赎回权。

我们估计，在特别会议召开时，从信托账户中持有的现金中赎回公开股票的每股价格约为11.46美元（基于特别会议召开时信托账户中的预计金额，包括应计利息和减去预估税款）。场外交易市场集团交易所（“场外交易市场”）公布的2024年6月28日我们普通股的收盘价为11.30美元。我们无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售我们的普通股，因为当我们的股东希望出售股票时，我们的证券可能没有足够的流动性。

阿查里的普通股目前在纳斯达克全球市场（纳斯达克股票市场有限责任公司，包括其任何等级，“纳斯达克”）上市，股票代码为 “AVHI”。但是，该公司的证券目前在纳斯达克暂停交易，Achari的单位、公开股票和公开认股权证目前仅有资格在场外交易市场的 “粉色” 级别上交易，代码分别为 “AVHIU”、“AVHI” 和 “AVHIW”。公司证券暂停交易的原因是纳斯达克向公司发布了退市决定，该决定涉及未能在纳斯达克规定的延期截止日期（2024年4月2日）之前完成Vaso业务合并以及相关的违规行为：（i）纳斯达克上市规则5450（b）（2）（A）中规定的5000万美元的最低 “上市证券市值” 要求，以及（ii）纳斯达克维持最低限度的要求根据《纳斯达克上市规则》5450（a）（2）的规定，继续上市的股东总数为400人。因此，公司证券在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）的交易自2024年4月9日开市起暂停。针对已作出退市决定的通知，该公司于2024年4月19日向纳斯达克听证会审查委员会（“上市委员会”）提交了上诉。

2024年6月20日，在审查了代表公司和小组提交的某些支持备忘录后，上市委员会确认了该小组的决定，认定（i）小组适当地决定将公司证券除名，因为该公司无法遵守小组决定的条款，而且小组已穷尽了向公司提供额外延期的能力，（ii）该公司的合规计划取决于该公司的合规计划的完成尚未发生的业务合并做出此类除名决定的时间，以及（iii）公司错过了与纳斯达克向公司提供的合规计划相关的某些合规里程碑。根据纳斯达克规则第5825条，纳斯达克董事会（“纳斯达克董事会”）可以在上市委员会做出决定后15个日历日或更长时间的下一次纳斯达克董事会会议之前要求上市委员会的决定进行审查。因此，该公司预计，在举行此类会议以及纳斯达克向美国证券交易委员会提交25-NSE表格之前，该公司的证券将继续在纳斯达克上市。纳斯达克尚未通知公司何时提交此类25-NSE表格，也没有以其他方式告知该公司证券预计何时从纳斯达克退市。如果公司的证券退市，公司打算继续努力完善Vaso业务合并。但是，纳斯达克批准该公司有关瓦索业务合并的初始上市申请是瓦索业务合并完成的条件，并且无法保证纳斯达克会批准此类初始上市申请，这可能会延迟或最终阻碍拟议的瓦索业务合并的完成。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——公司因未能在2024年4月2日之前恢复对某些持续上市标准的遵守而获得的退市决定，该公司的证券目前在纳斯达克交易所暂停交易，这是纳斯达克为公司完成Vaso业务合并或以其他方式恢复遵守此类标准的最后期限。该公司对此类除名决定提出上诉，但是，2024年6月20日，公司被告知退市决定得到维持。目前，该公司的证券尚未退市，等待纳斯达克董事会随时进行审查，以及纳斯达克就退市向美国证券交易委员会提交25-NSE表格。公司证券的任何退市都可能延迟或最终阻碍Vaso业务合并的完成”。

如果延期修正案未获批准，并且我们尚未在2024年7月19日之前完成业务合并，我们将（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十个工作日，以每股价格赎回100％的公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金的利息而且之前没有发放给我们用于缴纳税款（减去最多10万美元的利息）解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，在适用法律的前提下，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快解散和清算，但须经我们剩余股东和董事会的批准，每种情况都取决于我们

特拉华州法律规定的义务，即规定债权人的债权和其他适用法律的要求。请注意，正如公司先前披露的那样，公司不会使用信托资金来支付2022年《通货膨胀减少法》规定的任何消费税负债。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。”

每项延期修正提案的批准都需要至少65％的已发行普通股投赞成票。休会提案的批准需要通过虚拟或代理人代表并有权就此进行投票的股东所投的大多数选票的赞成票。

董事会已将2024年6月28日的营业结束定为确定我们的股东有权收到特别会议及其任何续会的通知和投票的日期。只有当日我们普通股的登记持有人才有权在特别会议或其任何休会期间计算其选票。

目前不要求您对Vaso业务合并或任何其他拟议的业务合并进行投票。如果延期修正案已实施并且您没有选择赎回公开股票，前提是您在业务合并审议会议的记录日期是股东，则在商业合并提交给股东时，您将保留对商业合并的投票权；如果业务合并获得批准和完成，或者我们在第四次修订的延期日期之前尚未完成业务合并，则您将保留将您的公开股票赎回现金的权利。

在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会确定章程修正提案和信托修正提案对我们公司和股东来说是公平的，符合他们的最大利益，宣布这些提案是可取的，并建议你投票或指示他们投赞成票。此外，如果休会提案已提出，董事会建议您对休会提案投赞成票。

根据特拉华州法律和我们的章程，特别会议上不得处理任何其他业务。

随函附上委托书，其中载有有关每项提案和特别会议的详细信息。无论您是否打算参加特别会议，我们都敦促您仔细阅读本材料并对您的股票进行投票。

我们期待在会议上与您见面。

日期：2024 年 7 月 1 日

你的投票很重要。请尽快签署、注明日期并归还您的代理卡，以确保您的股票在特别会议上有代表。如果你是登记在册的股东，你也可以在特别会议上进行虚拟投票。如果您的股票存放在经纪公司或银行的账户中，则必须指示您的经纪人或银行如何对股票进行投票，或者您可以通过聘请经纪公司或银行的代理在特别会议上进行虚拟投票。您未能投票或指示经纪人或银行如何投票将与对提案投反对票具有相同的效果。关于休会提案，弃权票与 “反对” 票具有同等效力，经纪人的不投票对休会提案的批准没有影响。

关于将于2024年7月16日举行的股东特别会议代理材料可用性的重要通知：本会议通知、随附的委托书和代理卡可在以下网址查阅：https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024。

阿查里风险投资控股公司我
胡桃大道 60 号，400 号套房
新泽西州克拉克 07066

股东特别会议
将于 2024 年 7 月 16 日举行

委托声明

诚邀您参加特拉华州的一家公司Achari Ventures Holdings Corp. I（“Achari”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）的股东特别会议（“特别会议”），该会议将于美国东部时间2024年7月16日上午10点举行。特别会议将在 https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024 虚拟举行。诚挚邀请您参加本次特别会议，目的如下：

• 第1号提案——章程修正提案——一项修订（“章程修正案”）的第五次修订和重述的公司注册证书（“章程”）以修改我们现有的延期选项的提案，该提案目前规定，我们可以选择将完成业务合并的期限从最初的2023年1月19日（“原始到期日”）延长至2024年7月19日，最多18个月（“当前到期日期”），改为规定我们可以选择将期限延长至我们必须从当前到期日或从2024年7月19日起至2024年10月19日（“第四次修订的延期日期”）再完成三个月的业务合并，此类延期权可按三个单月增量行使（每种月度延期期权均为 “月度延期期权”），如果行使每份月度延期期权，则总延期权再延长三个月，并且每份此类月度延期权均可行使在适用日期之前提前五个日历日发出通知每月截止日期（例如，行使每个此类每月延期权的截止日期为每月的第19个日历日）

• 第2号提案——信托修正案——一项修订《信托修正案》（“信托修正案”）由大陆证券转让与信托公司（“受托人”）与Achari于2023年12月19日签订的第三份经修订和重述的投资管理信托协议（“信托修正案”，以及章程修正案，“延期修正案”）的提案，以规定持有资产的信托协议中规定的当前到期日在与我们的首次公开账户相关的信托账户（“信托账户”）中如果我们尚未完成业务合并，则发行（“首次公开募股”）将被清算，可根据月度延期期权的行使情况，按月延长至2024年10月19日第四次修订的延期日期；前提是，为了行使单一的月度延期期权，我们必须将（x）100,000美元和（y）0.04美元中较低的金额存入信托账户对于我们在首次公开募股中出售且截至上市之日仍在流通的单位中包含的每股普通股（“公开股”）此类存款；以及

• 第3号提案 — 休会提案 — 一项提案，建议批准将特别会议（“休会提案”）推迟到一个或多个日期休会，以便在延期修正提案（定义见下文）的批准或与批准相关的投票不足的情况下，允许进一步征集代理人并进行投票。只有在没有足够的票数批准延期修正案的情况下，休会提案才会在特别会议上提出，并且公司认为谨慎的做法是休会此类会议，以便就此类延期修正提案进行进一步的征集。

章程修正提案和信托修正提案（统称为 “延期修正提案”）均以相互批准为交叉条件。本委托书更全面地描述了延期修正提案和延期提案。

2021年10月14日与我们的首次公开募股相关的招股说明书（“首次公开募股招股说明书”）和我们的原始章程规定，我们必须在2023年1月19日（以下简称 “原始到期日”）之前，或首次公开募股结束后的15个月，完成与一个或多个企业或实体的合并、股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似业务合并

（“业务组合”）。我们最初的章程和最初的信托协议还规定，根据董事会（“董事会”）的决议，以及应我们公司的赞助商（“赞助商”）Achari Sponsor Holdings I LLC的要求，我们可以选择将完成此类业务合并的期限从最初的2023年1月19日到期日延长至4月19日，共三个月（“原始延期期权”），2023 年，我们在首次公开募股中向公众出售的单位中每股普通股存入0.10美元信托账户，详见我们的首次公开募股招股说明书。

在2022年12月22日举行的公司股东特别会议上，公司股东批准了对公司第二份经修订和重述的公司注册证书和投资管理信托协议的修正案，规定公司可以选择将其完成业务合并的期限从原来的2023年1月19日延长至2023年7月19日，最多六个月，延期可以分六个月行使。在2023年7月12日举行的公司第二次股东特别会议上，公司股东批准了对公司第三次修订和重述的公司注册证书和第二次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2023年7月19日延长至2024年1月19日。在2023年12月18日举行的公司股东第三次特别会议上，公司股东批准了对公司第四次修订和重述的公司注册证书和第三次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2024年1月19日延长至2024年7月19日。在分别于2022年12月22日、2023年7月12日和2023年12月18日举行的前几次特别会议上批准的每项延期期权均可按六次单月增量行使（每种此类月度延期权都称为 “先前每月延期期权”），如果每种此类先前每月延期期权通过向信托账户存入适用金额来行使，则总延期期限为十八个月。截至本文发布之日，所有十八种此类先前每月延期期权均已行使。

如果公司委托书中描述的章程修正提案和信托修正提案获得批准，我们将可以选择将必须完成业务合并的期限再延长三个月，即从当前到期日或2024年7月19日延长至第四次修订的延期日期，或2024年10月19日（假设所有三个月度延期权都被行使），方法是向信托账户存入（x）100,000美元和（y) 在以下单位中每股普通股收取0.04美元已在我们的首次公开募股中出售，截至存款之日仍未偿还。请参阅 “风险因素——如果所有三个月度延期权都被行使，并且我们在2024年10月14日之前尚未完成Vaso业务合并，则延期修正案所考虑的延期修正案可能会违反纳斯达克的规定，这可能成为纳斯达克退市证券的额外依据”。如果延期修正案获得股东批准并获得通过，则每月延期期权将按月行使，最多三次，每次都需提前五个日历日通知受托人，并将所需的金额存入信托账户以行使每种此类月度延期期权。截至本文发布之日，根据我们现有章程向我们提供的全部十八份前月度延期权均已行使，如果延期修正案未获得股东的批准和通过，我们预计将开始清算程序，如本文其他部分所述。

在某些情况下，我们可能会决定不采纳某些提案，即使此类提案已获得股东的批准，在这种情况下，我们不会赎回任何股票。为避免疑问，对于是否采纳股东在特别会议上批准的任何此类提案，公司保留全权酌处权。在任何情况下，如果公司决定放弃采纳触发我们章程规定的赎回权的提案，则由于公司放弃采纳此类提案，您不会获得现金来购买任何因公司放弃通过此类提案而选择赎回的公开股票。

正如先前在2023年12月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“BCA第8-K号公告”）中披露的那样，该公司、特拉华州的一家公司Vaso Corporation（“Vaso”）和特拉华州的一家公司、公司的全资子公司Achari Merger Sub Inc. 签订了截至2023年12月6日的业务合并协议（“业务合并协议”），考虑进行几笔相关的交易阿查里将与之成为Vaso的母公司（“瓦索业务合并”）。有关Vaso业务合并的更多信息，请参阅BCA第8-K号公告以及我们最初于2024年1月8日向美国证券交易委员会提交的经不时修订的S-4表格注册声明。

延期修正提案以及必要时延期提案的目的是让公司有更多时间完成Vaso业务合并。目前不要求您对Vaso业务合并或任何其他拟议的业务合并进行投票。

如果延期修正案获得批准和通过，并且公司决定行使月度延期期权，即公司在当前到期日之后以及第四次修订的延期日之前完成业务合并所需的额外月期，则公司将向信托账户存入一笔存款（每笔存款在此称为 “存款”），金额在（x）100,000美元和（y）0.04美元中较低值在该存款之日仍未偿还的股份。如果公司没有进行上述存款所需的资金，则我们的赞助商已同意，其和/或其任何关联公司或指定人将以贷款形式向公司捐款（本文将发放贷款的赞助商、关联公司或指定人称为 “出资人”，每笔贷款在此处称为 “捐款”）公司进行上述存款所需的任何金额。每股实际存入的金额将取决于赎回与延期修正案相关的任何赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延长期限。

如果行使，每笔存款将在每月延期期权行使截止日期当天或之前存入信托账户。如果未及时存款，公司必须（i）在下一个月期之前完成业务合并，或者（ii）清理公司事务并按照延期修正案未获批准时适用的相同程序赎回100％的已发行公开股份。

除非延期修正案获得批准并且公司决定提交章程修正案，否则不会存入任何存款。企业合并完成后，公司将向出资人偿还捐款。如果公司无法完成业务合并，则捐款将被免除，信托账户之外持有的任何资金除外。公司将全权决定是否行使每月延期期权。如果公司决定不在任何时候行使每月延期期权，或者如果公司董事会以其他方式确定公司将无法在第四次修订的延期日期之前完成业务合并，并且不希望在此之后寻求进一步延期，则公司将按照延期修正案未获批准时适用的相同程序结束公司事务并赎回100％的已发行公开股份。

我们公开股票的持有人（“公众股东”）可以选择将其股份赎回信托账户中与向我们的股东提交延期修正提案（“赎回选择”）相关的按比例兑换信托账户中可用资金（“赎回选择”），无论这些公众股东投了 “赞成” 还是 “反对” 延期修正提案，赎回选择也可以由不投票或不指示经纪人的公众股东提出或者银行如何投票，在特别会议上。公众股东可以做出赎回选择，无论该公众股东在特别会议记录之日是否为持有人。我们认为，如果我们未能在章程最初设定的时间范围内找到合适的业务合并目标，这种赎回权可以保护我们的公众股东不必在不合理的时间内维持其投资。此外，无论公众股东是对 “赞成” 还是 “反对” 延期修正案投票，或者不投票或不指示经纪商或银行如何投票，在特别会议上，如果延期修正案获得股东必要投票批准（且未被放弃），其余的公开股票持有人将保留按比例赎回其公开股票以换取信托账户中可用资金的比例的权利业务合并完成或解散时（如果我们不这样做）完善业务组合。

每项延期修正提案的批准都需要至少65％的已发行普通股投赞成票。休会提案的批准需要通过虚拟或代理人代表并有权就此进行投票的股东所投的大多数选票的赞成票。

从信托账户中提取与任何赎回相关的资金都可能导致信托账户中的资金大大低于截至2024年7月16日信托账户中预计的约11.46美元（包括应计利息和扣除预估税后的净额），因此，这将减少可用资金金额

让我们追求业务合并。如果信托账户中的资金金额显著减少，我们可能需要获得额外的资金来完成业务合并，而且无法保证此类资金将按各方可接受的条款提供或根本无法保证。有关更多信息，请参见 “风险因素”。

如果延期修正案未获批准，并且我们尚未在2024年7月19日之前完成业务合并，我们将（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十个工作日，以每股价格赎回100％的公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金的利息而且之前没有发放给我们用于缴纳税款（减去最多10万美元的利息）解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，在适用法律的前提下，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后，在获得剩余股东和董事会批准的情况下，尽快解散和清算，但每种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律为索赔作出规定债权人和其他适用的要求法律。请注意，正如公司先前披露的那样，公司不会使用信托资金来支付2022年《通货膨胀减少法》规定的任何消费税负债。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。”

在首次公开募股中，我们发行并向公众出售了由普通股和可赎回认股权证组成的单位，用于购买某些额外数量的普通股（统称为 “单位”）。在首次公开募股之前和同时，我们还以各种私募方式向我们的保荐人发行和出售了某些其他数量的普通股和认股权证。如果我们未能完成业务合并，我们的保荐人已放弃其从信托账户中清算其持有的任何股份的权利。由于此类豁免，任何清算分配将仅适用于公开股票。信托账户不会对我们的认股权证进行分配，如果公司倒闭，认股权证将毫无价值地到期。

阿查里的普通股目前在纳斯达克全球市场（纳斯达克股票市场有限责任公司，包括其任何等级，“纳斯达克”）上市，股票代码为 “AVHI”。但是，该公司的证券目前在纳斯达克暂停交易，因此Achari的单位、公开股票和公开认股权证目前仅有资格在场外市场集团交易所（“场外交易市场”）的 “粉色” 层进行交易，代码分别为 “AVHIU”、“AVHI” 和 “AVHIW”。公司证券暂停交易的原因是纳斯达克向公司发布了退市决定，该决定涉及未能在纳斯达克规定的延期截止日期（2024年4月2日）之前完成Vaso业务合并以及相关的违规行为：（i）纳斯达克上市规则5450（b）（2）（A）中规定的5000万美元的最低 “上市证券市值” 要求，以及（ii）纳斯达克维持最低限度的要求根据《纳斯达克上市规则》5450（a）（2）的规定，继续上市的股东总数为400人。因此，公司证券在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）的交易自2024年4月9日开市起暂停。针对除名决定通知，该公司于2024年4月19日向纳斯达克听证会审查委员会（“上市委员会”）提交了上诉。

2024年6月20日，在审查了代表公司和小组提交的某些支持备忘录后，上市委员会确认了该小组的决定，认定（i）小组适当地决定将公司证券除名，因为该公司无法遵守小组决定的条款，而且小组已穷尽了向公司提供额外延期的能力，（ii）该公司的合规计划取决于该公司的合规计划的完成尚未发生的业务合并做出此类除名决定的时间，以及（iii）公司错过了与纳斯达克向公司提供的合规计划相关的某些合规里程碑。根据纳斯达克规则第5825条，纳斯达克董事会（“纳斯达克董事会”）可以在上市委员会做出决定后15个日历日或更长时间的下一次纳斯达克董事会会议之前要求上市委员会的决定进行审查。因此，该公司预计，在举行此类会议以及纳斯达克向美国证券交易委员会提交25-NSE表格之前，该公司的证券将继续在纳斯达克上市。纳斯达克尚未通知公司何时提交此类25-NSE表格，也没有以其他方式告知该公司证券预计何时从纳斯达克退市。如果公司的证券退市，公司打算继续努力完善Vaso业务合并。但是，纳斯达克批准了

公司对瓦索业务合并的首次上市申请是瓦索业务合并完成的条件，无法保证纳斯达克会批准此类初始上市申请，这可能会延迟或最终阻碍拟议的瓦索业务合并的完成。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——公司因未能在2024年4月2日之前恢复对某些持续上市标准的遵守而获得的退市决定，该公司的证券目前在纳斯达克交易所暂停交易，这是纳斯达克为公司完成Vaso业务合并或以其他方式恢复遵守此类标准的最后期限。该公司对此类除名决定提出上诉，但是，2024年6月20日，公司被告知退市决定得到维持。目前，该公司的证券尚未退市，等待纳斯达克董事会随时进行审查，以及纳斯达克就退市向美国证券交易委员会提交25-NSE表格。公司证券的任何退市都可能延迟或最终阻碍Vaso业务合并的完成”，“如果我们从纳斯达克退市，我们将受到 “便士股” 规则的约束，我们的投资者出售股票的能力可能会受到不利影响，我们可能无法及时或根本无法完成Vaso业务组合，将被迫清盘。如果我们被迫清算，我们的投资者将无法实现拥有继任运营业务股份的好处，包括此类交易后我们证券价值的潜在升值，而且我们的投资者持有的任何公开认股权证都将毫无价值地到期。”

我们的赞助商已同意，如果第三方（不包括我们的独立注册会计师事务所）就向我们提供的服务或出售的产品提出的索赔，或者我们与之签订了书面意向书、保密或类似协议或企业合并协议的潜在目标企业提出的任何索赔，将信托账户中的金额减少到 (i) 每股10.15美元和 (ii) 每股实际金额中较低者，则他们将对我们承担责任截至清算之日信托账户中持有的份额如果信托资产价值减少减去应付税款，则信托账户每股低于10.15美元，前提是此类负债不适用于对信托账户中持有的款项的所有权利执行豁免（无论此类豁免是否可执行）的第三方或潜在目标企业提出的任何索赔，也不适用于根据公司对首次公开募股承销商就某些负债提出的赔偿，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的负债。但是，我们没有要求我们的保荐人为此类赔偿义务进行储备，也没有独立核实我们的赞助商是否有足够的资金来履行其赔偿义务，我们认为保荐人的唯一资产是我们公司的证券。因此，我们无法向您保证我们的赞助商能够履行这些义务。公开股票的每股清算价格预计约为11.46美元（基于截至特别会议召开时信托账户中的预计金额，包括应计利息和扣除预估税后的金额）。但是，由于潜在债权人不可预见的索赔，我们无法向您保证，如果公司清盘，信托账户的每股分配将不低于10.15美元，外加利息。我们将根据所有公众股东各自的股权比例向其分配总金额，然后存入信托账户，包括从信托账户中持有的资金中获得的任何利息，扣除我们可能用于支付应付特许经营税和应付所得税的利息。

根据特拉华州通用公司法（“DGCL”），股东可能对第三方向公司提出的索赔承担责任，但以他们在解散时获得的分配为限。根据特拉华州法律，如果我们未能在规定的时间段内完成业务合并，则在赎回100％的已发行公开股票时向公众股东分配的信托账户中按比例分配的部分可被视为清算分配。如果公司遵守了DGCL第280条规定的某些程序，旨在确保为针对其的所有索赔做出合理的准备，包括可以向公司提出任何第三方索赔的60天通知期、公司可以拒绝任何索赔的90天期限，以及在向股东进行任何清算分配之前再等待150天，则股东在清算分配方面的任何责任都是有限的以较小者为准在解散三周年之后，股东按比例分摊的索赔份额或分配给股东的金额以及股东的任何责任将被禁止。

由于我们将不遵守DGCL第280条，因此DGCL第281（b）条要求我们根据当时已知的事实通过一项计划，规定我们支付所有现有和待处理的索赔或可能在未来十年内向我们提出的索赔。但是，由于我们是一家空白支票公司，而不是运营公司，而且我们的业务将仅限于寻找潜在的目标企业进行收购，因此唯一可能提出的索赔将来自我们的供应商

目录

关于特别会议的问题和答案

这些问题和答案只是他们所讨论事项的摘要。它们不包含所有可能对您很重要的信息。你应该仔细阅读整份文件，包括本委托书的附件。

问：我为什么会收到这份代理声明？

答：本委托书和随附材料是与董事会征集代理人有关的，供美国东部时间2024年7月16日上午10点举行的股东特别会议上使用。特别会议将在 https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024 举行。本委托书概述了您就特别会议将要审议的提案做出明智决定所需的信息。

Achari是一家在特拉华州注册的空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。2021 年 10 月 19 日，我们完成了首次公开募股。与大多数空白支票公司一样，我们的章程规定，如果我们没有在某个日期或之前完成业务合并，则将首次公开募股中筹集的收益和信托持有的某些其他款项返还给首次公开募股中出售的普通股的持有人。就我们而言，该日期为2024年7月19日，我们称之为当前到期日，假设我们已全额行使了当前可用的所有剩余月度延期期权。

我们的董事会认为，将公司的存在至少持续到2024年10月19日（我们称之为第四次修订的延期日期）符合股东的最大利益，因为公司认为无法在2024年7月19日之前完成业务合并，董事会希望能够灵活地延长公司按其他条款完成业务合并的时间在我们现有的章程中规定。因此，董事会正在提交本委托书中描述的提案 1 和 2，供股东投票。

此外，如果公司没有达到法定人数或没有获得批准公司认为符合公司最大利益的任何延期修正提案所需的选票，我们提交提案3是为了让公司有更多时间征集更多支持延期修正案的代理人。

问：正在对什么进行投票？

答：你被要求对三项提案进行投票：

• 一项修改章程的提案，将Achari完成业务合并的截止日期延长至第四次修订的延期日期（2024年10月19日）或董事会确定的更早日期；

• 一项修订信托协议的提案，规定我们可以选择将当前到期日按月延长至第四次修订的延期日期（2024年10月19日），最多三个月；以及

• 一项提案，在公司没有达到法定人数或没有获得批准公司认为符合公司最大利益的任何延期修正提案所需的股东投票的情况下，允许公司有更多时间为延期修正案寻求更多代理人。

问：延期修正案的目的是什么？

答：延期修正案的目的是为公司提供足够的时间来完成业务合并。董事会认为，为公司提供更多时间来完善业务合并符合股东的最大利益。我们打算在第四次修订的延期日之前再举行一次股东大会，以寻求股东对业务合并的批准。章程修正提案和信托修正提案均以相互批准为交叉条件。

如果延期修正案得以实施，则此类批准将构成我们同意我们从信托账户中扣除提款金额，向已赎回的公开股票的持有人交付其部分提款金额，并将剩余资金保留在信托账户中，供我们在第四次修订延期日当天或之前完成业务合并时使用。

如果延期修正提案获得批准，则从信托账户中删除与赎回选择相关的提款金额将减少此类赎回选择后信托账户中持有的金额。如果延期修正提案获得批准，我们无法预测信托账户中剩余的金额，信托账户中剩余的金额可能只是约6,315,604美元（基于截至2024年7月16日信托账户中的预计金额，包括应计利息和减去预估税款）的一小部分，这可能会影响我们完成业务合并的能力。

如果延期修正提案在2024年7月19日之前未获得批准，公司将（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十个工作日，以每股价格赎回100％的公开股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但先前未发放给我们的资金所赚取的利息用于缴纳我们的税款（减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息），除以在适用法律的前提下，当时已发行的公开股票的数量将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快解散和清算，但须经剩余股东和董事会批准，但每种情况都要遵守特拉华州法律规定的债权人索赔和其他适用要求的义务法律。请注意，正如公司先前披露的那样，公司不会使用信托资金来支付2022年《通货膨胀减少法》规定的任何消费税负债。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。”

每项延期修正提案的批准都需要至少65％的已发行普通股投赞成票。休会提案的批准需要通过虚拟或代理人代表并有权就此进行投票的股东所投的大多数选票的赞成票。

如果我们未能在2024年7月19日或2024年10月19日之前完成业务合并，如果延期修正案获得批准和通过且所有月度延期权均得到行使，我们的保荐人、高级管理人员和董事将放弃清理其持有任何股份的信托账户分配的权利。请参阅 “风险因素——如果所有三个月度延期权都被行使，并且我们在2024年10月14日之前尚未完成Vaso业务合并，则延期修正案所考虑的延期修正案可能会违反纳斯达克的规定，这可能成为纳斯达克退市证券的额外依据”。由于此类豁免，任何清算分配将仅适用于公开股票。信托账户不会对我们的认股权证进行分配，如果公司倒闭，认股权证将毫无价值地到期。我们将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。

问：公司为什么要提出《章程修正案》和《信托修正提案》？

答：我们的章程和信托协议规定，如果在2024年7月19日当天或之前完成的合格业务合并，则将信托持有的首次公开募股收益返还给首次公开募股中出售的普通股的持有人。但是，我们的董事会目前认为，在2024年7月19日之前，没有足够的时间来完成Vaso业务合并，我们的董事会希望灵活地延长公司按照第五次修订和重述的公司注册证书中规定的条款完成业务合并的时间。延期修正提案以及必要时延期提案的目的是让公司有更多时间完成瓦索业务合并，我们的董事会认为这符合股东的最大利益。董事会认为，鉴于公司在寻找潜在的业务合并机会上花费了时间、精力和金钱，包括我们已经签订了瓦索业务合并协议，因此情况证明公司有机会继续寻求完善业务合并的机会。

在签订最终协议以完成业务合并（包括BCA第8-K号公告中披露的交易）后，我们将需要更多时间来准备，向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并向股东交付一份委托书，以寻求股东对业务合并的批准。

目前不要求您对Vaso业务合并或任何其他拟议的业务合并进行投票。如果延期修正案已实施，而您没有选择赎回与延期修正案相关的公开股票，则在未来业务合并提交给股东时，您将保留对未来业务合并的投票权，以及在未来业务合并获得批准和完成或公司尚未在第四次修订的延期日期之前完成业务合并的情况下，将您的公开股票从信托账户中赎回现金的权利。

问：我为什么要对章程修正提案和信托修正提案投赞成票？

答：我们的董事会认为，公司完善的业务合并将使股东受益，并正在提出《章程修正提案》和《信托修正提案》，将我们必须完成业务合并的截止日期延长至第四次修订的延期日期。章程修正提案和信托修正提案将使我们有机会完成业务合并。

我们的章程规定，如果我们的股东批准了我们的章程修正案，如果我们没有在2024年7月19日之前完成业务合并，这将影响我们赎回100％公开股份的义务的实质内容或时机，则我们将为我们的公众股东提供机会，在获得批准后，以每股价格赎回其全部或部分普通股，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括利息以前没有从信托账户中持有的资金中赚取的收入向我们发放以缴纳税款，除以当时已发行的公开股票的数量。我们认为，纳入该章程条款是为了保护我们的股东，如果我们未能在章程规定的时间范围内找到合适的业务组合，则不必在不合理的时间内维持他们的投资。但是，我们的董事会还认为，为公司提供更多时间来完成业务合并符合股东的最大利益。董事会认为，鉴于公司在寻找潜在的业务合并机会上花费了时间、精力和金钱，包括我们之前已经签订了瓦索业务合并协议，因此情况证明公司有机会继续寻求完善业务合并的机会。

如果延期修正案获得批准和通过，并且公司决定行使每月延期期权，则公司在当前到期日之后以及第四次修订的延期日之前完成业务合并所需的额外月期，公司将向信托账户存入截至此类存款之日仍未偿还的每股公开股票（x）100,000美元和（y）0.04美元中较低的金额。如果公司没有进行上述存款所需的资金，则我们的赞助商已同意，其和/或其任何关联公司或指定人将作为贷款向公司缴纳公司进行上述存款所需的任何金额。每股实际存入金额将取决于与延期修正案相关的赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延期期限。

如果行使，每笔存款将在适用的月度延期权行使截止日期当天或之前存入信托账户。如果未及时存款，公司必须（i）在下一个月期之前完成业务合并，或者（ii）清理公司事务并按照延期修正案未获批准时适用的相同程序赎回100％的已发行公开股份。

除非延期修正案获得批准并且公司决定提交章程修正案，否则不会存入任何存款。企业合并完成后，公司将向出资人偿还捐款。如果公司无法完成业务合并，则捐款将被免除，信托账户之外持有的任何资金除外。公司将全权决定是否行使每月延期期权。如果公司决定不在任何时候行使每月延期期权，或者公司董事会以其他方式行使

确定公司将无法在第四次修订的延期日期之前完成业务合并，并且不希望在此之后寻求进一步延期，公司将按照延期修正案未获批准时适用的相同程序结束公司事务并赎回100％的已发行公开股份。

您将拥有与延期修正案相关的赎回权；但是，如果延期修正案获得通过，您将没有与公司行使每月延期期权相关的任何赎回权。

问：阿查里内部人士打算如何对他们的股票进行投票？

答：我们所有的董事、执行官及其各自的关联公司都应投票支持所有提案，他们拥有投票控制权的任何普通股（包括他们拥有的任何公开股票）。

我们的董事、执行官及其各自的关联公司无权赎回他们在我们首次公开募股之前通过私募方式购买的创始人股份（此类普通股在本文中称为 “创始人股份”）。对于我们的董事、执行官及其各自关联公司在公开市场上购买的股票，此类公开股票可以兑换。在我们进行首次公开募股时，我们的董事、执行官及其关联公司实益拥有并有权投票表决2,500,000股创始人股票，占当时我们已发行和流通普通股的约20.0％。但是，由于我们在2022年12月22日、2023年7月12日和2023年12月18日的特别会议上进行了赎回，我们的董事、执行官及其各自的关联公司现在拥有并有权投票表决占我们已发行和流通普通股约81.94％的股份。截至本文发布之日，我们的董事、执行官及其关联公司不实益拥有除创始人股份以外的任何股份。

我们的董事、执行官及其关联公司也可以选择在公开市场上和/或通过协商的私人购买方式购买公开股票。如果确实进行了收购，购买者可能会寻求从股东那里购买股票，否则这些股东本来会对提案投反对票。Achari附属公司持有的任何公开股票都可能被投票赞成这些提案。

问：批准每项提案需要什么投票以及选票是如何计算的？

答：选票将由为会议指定的选举检查员进行计票，该检查员将分别计算 “赞成”、“反对” 或 “拒绝” 的选票，以及弃权票和中间人不投票。

章程修正案的批准需要我们至少65％的已发行普通股投赞成票。

信托修正提案的批准需要至少65％的已发行普通股投赞成票。

休会提案的批准需要通过虚拟或代理人代表并有权就此进行投票的股东所投的大多数选票的赞成票。

对于每项延期修正案提案，弃权票和经纪人不投票将与 “反对” 票具有同等效力。根据各国家和地区证券交易所的规定，您的经纪人、银行或其他被提名人不能就非自由裁量事项对您的股票进行投票，除非您根据经纪人、银行或被提名人提供的信息和程序提供有关如何投票的指示。我们认为，在特别会议上向股东提出的延期修正提案将被视为非自由裁量权，因此，未经您的指示，您的经纪商、银行或其他被提名人无法对您的股票进行投票。如果您没有向代理人提供指示，您的经纪人、银行或其他被提名人可能会提供一份代理卡，明确表明其没有对您的股票进行投票；这种表明经纪商、银行或被提名人没有对您的股票进行投票的表示被称为 “经纪人不投票”。为了确定是否存在法定人数或确定特别会议上的投票数，经纪人的无票将不计算在内。只有当您提供有关如何投票的说明时，您的经纪人、银行或其他被提名人才能对您的股票进行投票。您应指示您的被提名人按照您提供的指示对您的股票进行投票。

关于休会提案，对该提案投弃权票等同于对该提案投票 “反对” 票。经纪商对该提案的不投票将对投票没有影响。

如果您的股票由经纪人作为您的被提名人持有（即以 “街道名称”），则您可能需要从持有股票的机构那里获得一份委托书，并按照该表格中关于如何指示经纪人对您的股票进行投票的说明进行操作。如果您不向经纪人发出指示，您的经纪人可以根据 “全权委托” 项目对您的股票进行投票，但不能对 “非全权委托” 项目进行投票。对于您未向经纪人发出指示的非全权委托项目，股票将被视为经纪商无票。这些提案都不被视为 “自由裁量的” 项目。我们敦促您就所有提案向经纪人发出投票指示。

问：如果我不想投票支持章程修正提案或信托修正提案怎么办？

答：如果您不希望章程修正提案或信托修正提案获得批准，则必须对章程修正提案和信托修正提案（视情况而定）投弃权票、不得投票或投反对票。如果章程修正提案和信托修正提案获得批准，并且延期修正案得以实施，则提款金额将从信托账户中提取并支付给赎回的公众股东。

如果我们的股东不批准章程修正提案和信托修正提案，董事会可能会决定放弃延期修正案。

问：你会寻求进一步延期以清算信托账户吗？

答：目前，除了批准我们正在寻求修改第五次修订和重述的公司注册证书和第三次修订和重述的投资管理信托协议以允许行使每月延期期权以将完成业务合并的期限延长至本文所述的第四次修订延期日期外，我们目前预计不会寻求进一步延期完成业务合并的时机。我们已经规定，所有公开股票的持有人，包括那些投票支持延期修正案的持有人，都可以选择将其公开股票赎回信托账户中按比例分配的部分，并应在定于2024年7月16日举行的股东大会（定于2024年7月16日举行）后不久收到相应的资金。那些选择不立即赎回股份的公开股票持有人应保留对未来企业合并的赎回权，或者，如果我们没有在第四次修订的延期日之前完成业务合并，则此类持有人有权在该日按比例获得信托账户中的份额。

问：如果《章程修正提案》和《信托修正提案》未获批准会怎样？

答：如果延期修正案未获批准，并且我们在2024年7月19日之前尚未完成业务合并，我们将（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十个工作日，以每股价格赎回100％的公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托所持资金的利息账户且之前未向我们发放用于缴纳税款（减去最多 100,000 美元的利息支付解散费用），除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快解散和清算，但须经剩余股东和董事会批准，但每种情况下我们都有义务根据特拉华州法律为索赔提供保障债权人的要求和其他人的要求适用的法律。请注意，正如公司先前披露的那样，公司不会使用信托资金来支付2022年《通货膨胀减少法》规定的任何消费税负债。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。”

批准章程修正提案和信托修正提案均需要至少65％的已发行普通股投赞成票。休会提案需要在特别会议上虚拟出席或由代理人代表的股东投的至少多数票的赞成票才能批准休会提案。

如果我们未能在2024年7月19日之前完成业务合并，我们的保荐人、高级管理人员和董事已经放弃了清算信托账户中他们持有的任何创始股份的分配的权利，并将同样放弃与延期修正案相关的此类权利。结果

在此类豁免中，任何清算分配将仅适用于公开股票。信托账户不会对我们的认股权证进行分配，如果公司倒闭，认股权证将毫无价值地到期。我们将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。

问：如果章程修正提案和信托修正提案获得批准，接下来会发生什么？

答：如果章程修正提案获得批准，我们将以本文附件A的形式向特拉华州国务卿提交章程修正案，将我们完成业务合并的时间延长至第四次修正延期日期。如果信托修正提案获得批准，我们将以本文件附件B的形式执行信托协议修正案。根据《交易法》，我们将继续是一家申报公司，我们的单位、普通股和公开认股权证将继续公开交易。然后，我们将继续努力在第四次修订的延期日期之前完成业务合并。

如果延期修正案得以实施，从信托账户中扣除与任何赎回相关的提款金额将减少信托账户中持有的金额。如果发生任何赎回，我们无法预测信托账户中将剩余的金额，任何此类赎回后信托账户中的剩余金额可能只是截至2024年7月16日信托账户中预计金额的一小部分。

由于我们完成业务合并的时间有限，即使我们能够生效《延期修正案》，我们未能在规定的时间内完成业务合并也将要求我们进行清算。如果我们清算，我们的公众股东每股只能获得10.15美元，我们的认股权证到期将毫无价值。在某些情况下，我们的公众股东在赎回股票时获得的收益可能低于每股10.15美元（首次公开募股完成时最初存入我们信托账户的金额）。这也将导致您失去目标公司的任何潜在投资机会，以及通过合并后公司的任何价格上涨来实现未来投资收益的机会。

问：如果我批准延期修正案，我还能行使与企业合并相关的赎回权吗？

答：除非您选择赎回与延期修正案相关的所有股份，否则在向股东提交任何业务合并后，您将能够对任何业务合并进行投票。如果您不同意业务合并，则在股东投票批准业务合并后，您还将保留在企业合并完成后赎回公开股票的权利，但须遵守我们章程中规定的任何限制。

问：我如何参加会议？

答：如果您是注册股东，您将收到公司的过户代理人大陆股票转让与信托公司（“过户代理人”）的代理卡。该表格包含有关如何参加虚拟特别会议的说明，包括URL地址以及您的控制号码。您需要您的控制号码才能访问。如果您没有控制号码，请通过以下电话号码或电子邮件地址与转让代理联系。

您可以预先注册参加2024年7月9日美国东部时间中午12点（会议日期前五个工作日）开始的虚拟会议。在浏览器中输入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024，输入您的控制号码、名称和电子邮件地址。预注册后，您可以投票或在聊天框中输入问题。在会议开始时，你需要使用控制号码重新登录，如果你在会议期间投票，还会提示你输入控制号码。

通过银行或经纪人拥有投资的受益持有人需要联系过户代理以获得控制号码。如果您计划在会议上投票，则需要银行或经纪人的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，转账代理将向您签发带有所有权证明的访客控制号码。无论哪种方式，您都必须联系转让代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。

可以通过上面的电话号码或电子邮件地址与我们联系。请在会议开始前至多 72 小时等待处理您的控制号码。

如果您没有互联网功能，则只能在美国和加拿大境内拨打 +1 800-450-7155（免费电话）收听会议，或者在美国和加拿大境外拨打 +1 857-999-9155（适用标准费率）；出现提示时，输入密码 6870237#。这仅限收听，在会议期间您将无法投票或输入问题。

问：如何更改我的投票？

答：如果您已经提交了对股票进行投票的代理人并希望更改投票，则可以在特别会议日期之前向Achari的代理律师Morrow Sodali LLC交付一份日期较晚且签名的代理卡，或者在特别会议上进行虚拟投票。仅出席特别会议不会改变您的投票。你也可以通过向以下地址发送撤销通知来撤销代理权：Achari Ventures Holdings Corp. I，胡桃大道60号，400套房，新泽西州克拉克07066，收件人：国务卿梅里克·弗里德曼。

但是，请注意，如果在记录日期，您的股票不是以您的名义持有的，而是存放在经纪公司、托管银行或其他被提名人的账户中，那么您就是以 “街道名称” 持有的股票的受益所有人，这些代理材料将由该组织转发给您。如果您的股票以街道名称持有，并且您希望参加特别会议并在特别会议上在线投票，则必须遵循随附的代理卡中包含的指示。

问：如果我的股票以 “街道名称” 持有，我的经纪人会自动为我投票吗？

答：对于每项提案，只有在您向经纪人提供如何投票的说明后，您的经纪人才能对您的股票进行投票。您应该指示您的经纪人对您的股票进行投票。您的经纪人可以告诉您如何提供这些指令。

问：什么是法定人数要求？

答：举行有效会议需要法定股东人数。如果记录日期的已发行普通股中至少有大多数由出席会议的股东或特别会议的代理人代表，则每项提案都将达到法定人数。

只有当您提交有效的代理人（或经纪人、银行或其他被提名人代表您提交的代理人）或者您在特别会议上进行虚拟投票时，您的股票才会计入法定人数。弃权票将计入法定人数要求。如果没有达到法定人数，特别会议主席可将特别会议延期至其他日期。截至特别会议的记录日期，需要1,525,471股普通股才能达到法定人数。

问：谁可以在特别会议上投票？

答：只有在2024年6月28日（记录日期）营业结束时，我们普通股的登记持有人才有权在特别会议及其任何休会或延期中计算其选票。在记录的日期，有3,050,941股普通股，包括550,941股公开股，已流通并有权投票。

登记股东：以您的名义注册的股票。如果在记录之日，您的股票是直接以您的名义向我们的过户代理大陆股票转让与信托公司注册的，那么您就是登记在册的股东。作为登记在册的股东，您可以在特别会议上进行虚拟投票，也可以通过代理人进行投票。无论您是否计划虚拟参加特别会议，我们都敦促您填写并归还随附的代理卡，以确保您的选票被计算在内。

受益所有人：以经纪人或银行名义注册的股票。如果在记录之日，您的股票不是以您的名义持有的，而是存放在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的账户中，那么您就是以 “街道名称” 持有的股票的受益所有人，这些代理材料将由该组织转发给您。作为受益所有人，您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对账户中的股票进行投票。还邀请您参加特别会议。但是，由于您不是登记在册的股东，除非您向经纪人或其他代理人申请并获得有效的代理人，否则您不得在特别会议上对股票进行虚拟投票。

问：董事会如何建议我投票？

答：在仔细考虑了这些提案的条款和条件之后，董事会确定每份章程修正提案和信托修正提案都公平且符合公司和股东的最大利益。董事会建议我们的股东对章程修正提案和信托修正提案投赞成票。此外，如果有人提出休会提案，董事会建议您投赞成票。

问：公司董事和高级管理人员在批准提案方面有什么利益？

答：Achari的董事和高级管理人员在提案中的利益可能与您作为股东的利益不同或除外。这些权益包括创始人股份和未来可能行使的认股权证的所有权以及未来补偿安排的可能性。

问：如果我反对章程修正提案和/或信托修正提案怎么办？我有评估权吗？

答：如果您不希望章程修正提案和/或信托修正提案获得批准，则必须对此类提案投反对票（如适用）、弃权或避免投票。如果公开股票的持有人不选择赎回其公开股票，则此类持有人应保留与我们提议的任何未来业务合并相关的赎回权。如果您对《章程修正案》和/或《信托修正案》投反对票、弃权票或不投票，您仍有权做出赎回选择。此外，如果我们在第四次修订延期日之前未完成业务合并，则未进行赎回选择的公众股东将有权进行赎回。我们的股东没有与DGCL下的《章程修正案》或《信托修正案》相关的评估权。

问：如果章程修正提案和信托修正提案未获得批准，Achari认股权证会怎样？

答：如果章程修正提案和信托修正提案未获批准，并且我们在2024年7月19日之前尚未完成业务合并，我们将（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但不超过十个工作日，但此后不超过十个工作日，视其合法可用资金而定，以现金支付，相当于当时的总金额存入信托账户，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息；以及此前未向我们发放以缴纳税款（减去用于支付解散费用的高达100,000美元的利息），除以当时已发行的公开股票的数量，这些赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快解散，但须经剩余股东和董事会批准并进行清算，但每种情况都要遵守我们的义务特拉华州法律规定了债权人的索赔和其他适用法律的要求。我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，如果公司倒闭，认股权证将毫无价值地到期。请注意，正如公司先前披露的那样，公司不会使用信托资金来支付2022年《通货膨胀减少法》规定的任何消费税负债。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。”

批准章程修正提案和信托修正提案均需要至少65％的已发行普通股投赞成票。休会提案需要在特别会议上虚拟出席或由代理人代表的股东投的至少多数票的赞成票才能批准休会提案。

问：如果章程修正提案和信托修正提案获得批准，Achari认股权证会怎样？

答：如果《章程修正提案》和《信托修正提案》获得批准，我们将继续努力完善业务合并，直至第四次修正延期日期，并预计将保留先前适用于我们的空白支票公司限制。根据其条款，认股权证将保持未执行状态。

问：我现在需要做什么？

答：我们敦促您仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息，包括附件，并考虑这些提案将如何影响您作为我们的股东。然后，您应根据本委托书和随附的代理卡中提供的说明尽快投票。

问：我该如何投票？

答：如果您是我们普通股的记录持有者，则可以在特别会议上进行虚拟投票，也可以通过提交特别会议的代理人进行投票。无论您是否计划虚拟参加特别会议，我们都敦促您通过代理人进行投票，以确保您的选票被计算在内。您可以通过填写、签名、注明日期并在随附的预先填写邮资已付邮资信封中归还随附的代理卡来提交代理人。如果您已经通过代理人投票，您仍然可以参加特别会议并进行虚拟投票。

如果您的普通股由经纪人或其他代理人以 “街道名称” 持有，则您有权指示您的经纪人或其他代理人如何对账户中的股票进行投票。还邀请您参加特别会议。但是，由于您不是登记在册的股东，除非您向经纪人或其他代理人申请并获得有效的代理人，否则您不得在特别会议上对股票进行虚拟投票。

问：如何赎回我的Achari普通股？

答：如果延期修正案得以实施，每位公众股东可以寻求将该股东的公开股票赎回其信托账户中可用资金的比例部分，减去此类基金所欠但尚未缴纳的任何所得税。如果股东投票批准拟议的业务合并，或者如果公司在第四次修订的延期日期之前尚未完成业务合并，则您还可以根据要求批准进一步延长完成业务合并的时间而要求修改我们的章程，从而赎回您的公开股票。

在竞标赎回股票时，您必须以书面形式向我们的过户代理大陆证券转让和信托公司提交一份书面申请，要求我们将您的公开股票兑换成现金，并选择在2024年7月12日美国东部时间下午5点之前，将您的股票实际投标给位于纽约州一街广场30楼的大陆股票转让和信托公司 10004-1561，收件人：SPAC 赎回小组，spacredemptions@continentalstock.com（特别会议前两个工作日），或交付股票使用存托信托公司的DWAC（托管人存款/提款）系统以电子方式向过户代理人，该选择可能取决于您持有股票的方式决定。

在特别会议前至少两个工作日未按照这些程序投标的证书将不能兑换成现金。任何赎回申请，一旦由公众股东提出，一旦提交给我们，就不得撤回，除非我们的董事会（自行决定）允许撤回此类赎回申请（他们可以全部或部分撤回）。此外，如果您将股票交付给转让代理人进行赎回，然后在特别会议之前决定不赎回股票，则可以要求过户代理人（亲自或以电子方式）归还股份。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理来提出此类请求。

如果公众股东投标股票且《延期修正案》未获批准或被放弃，则在确定延期修正案未获批准或将被放弃后，这些股票将不予兑换，代表这些股票的实物证书将立即退还给股东。我们预计，因投票批准延期修正案而投标赎回股票的公众股东将在延期修正案通过后不久获得此类股票的赎回价格的支付。过户代理人将持有做出选择的公众股东的证书，直到此类股票被兑换为现金或退还给此类股东为止。

问：如果我收到多套投票材料，我该怎么做？

答：如果您的股票以多个名称注册或在不同的账户中注册，您可能会收到多套投票材料，包括本委托书的多份副本和多张代理卡或投票指示卡。例如，如果您在多个经纪账户中持有股份，

对于您持有股票的每个经纪账户，将获得一张单独的投票指示卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡，以便对您的所有股票进行投票。

问：谁为这次代理招标付费？

答：我们将支付招揽代理的全部费用。我们还聘请了代理招标公司Morrow Sodali LLC为特别会议征集代理人提供协助。Morrow Sodali LLC的任何惯常费用将由我们支付。除了这些邮寄的代理材料外，我们的董事和高级管理人员还可以通过虚拟方式、电话或其他通信方式征集代理人。这些当事方不会因招揽代理而获得任何额外补偿。我们还可能向经纪公司、银行和其他代理人报销向受益所有人转发代理材料的费用。

问：在哪里可以找到特别会议的投票结果？

答：我们将在特别会议上公布初步投票结果。最终投票结果将由选举检查员统计，并发布在表格8-K的最新报告中，该报告将在特别会议结束后的四个工作日内提交给美国证券交易委员会。

问：谁能帮我回答问题？

答：如果您有任何疑问，可以写信或致电Achari的代理律师，地址如下：

Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 号，南塔 5 楼
康涅狄格州斯坦福 06902
电话：免费电话 (800) 662-5200 或 (203) 658-9400
电子邮件：AVHI.info@investor.morrowsodali.com

您也可以按照标题为 “在哪里可以找到更多信息” 一节中的说明，从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关公司的更多信息。

风险因素

在做出任何投票决定或赎回决定之前，您应仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告、向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。此外，如果发生以下任何事件，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响，或者我们可能面临清算。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。上述文件及以下文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。有关Vaso业务合并的风险因素，请参阅2024年6月14日通过S-4/A表格（注册号333-276422）向美国证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书，该声明/招股说明书可能会不时进一步修改。我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为重要因素，对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们的清算。

我们的保荐人、保荐人的某些成员和高级管理人员拥有大量普通股，如果提出，可以在没有其他股东支持的情况下批准延期修正案和延期提案。

由于我们的公众股东在2022年12月22日、2023年7月12日和2023年12月18日举行的特别会议上进行了赎回，我们的保荐人、保荐人的某些成员、董事和高级管理人员共同拥有约81.94％的已发行普通股股份，有权在本次特别会议上投票，并计划将他们拥有的所有普通股投票支持延期修正案提案，包括 (（如果提出）休会提案。如果我们的保荐人以及我们的董事和高级管理人员出席特别会议，即使所有其他股东都没有出席，也将达到法定人数。如果他们在特别会议上对他们拥有的所有普通股进行投票，那么即使我们的公众股东都没有批准此类提案，延期修正提案（包括休会提案，如果提出）也可以在特别会议上获得批准。

由于如果未完成初始业务合并，保荐人将损失对我们的全部投资，因此在特别会议上批准提案时可能会存在利益冲突。

如果进行清算，我们的保荐人将不会因为拥有保荐人和保荐人的某些成员直接或间接持有的2,500,000股创始人股票以及保荐人在与首次公开募股完成同时进行的私募中购买的7,133,333份私人认股权证而获得信托账户中持有的任何款项。因此，清算分配将仅针对公开股票和公众股东进行，不向截至本文发布之日尚未拥有任何公开股票、也不会从信托账户清算中获得任何与其直接或间接拥有的任何创始人股份或私募认股权证有关的任何资金的保荐人或任何保荐人成员进行清算分配。此外，我们的某些执行官在保荐人中拥有受益权益。这些人已经放弃了清算信托账户中与这些证券相关的分配的权利，如果商业合并未完成，所有这些投资都将毫无价值地到期。此外，由于我们的赞助商最初以25,000美元的总收购价购买了创始人股份，即使我们的普通股其他持有人的回报率为负，这些人在业务合并后对合并后的公司的总体投资仍可以获得正回报率。我们的保荐人、保荐人的某些成员、董事和高级管理人员的个人和经济利益可能会影响他们确定、选择或批准目标业务合并以完善潜在业务合并的动机，因此，在本次特别会议上提出的提案中，您的利益可能与您作为股东的利益不同。

无法保证延期修正案将使我们能够完成业务合并，包括但不限于瓦索业务合并。

批准延期修正案涉及许多风险。即使延期修正案获得批准，公司也无法保证业务合并将在第四次修订的延期日期之前完成。我们完善任何业务组合的能力取决于多种因素，其中许多因素是我们无法控制的。如果延期修正案获得批准，公司预计将寻求

与目标企业签订合并协议后，股东批准业务合并。我们必须向股东提供赎回与延期修正案相关的股票的机会，并且在股东投票批准业务合并时，我们将被要求再次向股东提供赎回权。即使延期修正案或业务合并已获得股东的批准，赎回也可能使我们没有足够的现金以商业上可接受的条件或根本无法完成业务合并，这可能会降低我们对潜在目标的吸引力。我们将就延期修正案和企业合并投票进行单独的赎回活动，这一事实可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算有关外，我们的股东可能无法收回投资，除非在公开市场上出售我们的股票。我们的股票价格可能会波动，无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的股票，或者根本无法保证。

政府预算程序的延迟或政府关闭可能会对我们完成业务合并的能力或合并后的公司在业务合并后的运营产生重大不利影响。

每年，美国国会必须通过联邦预算中的所有支出法案。如果任何此类支出法案未能及时通过，政府关闭将关闭许多联邦管理的业务，包括美国证券交易委员会的业务，并停止联邦雇员的工作，除非他们被认为是必不可少的。如果政府关闭，而美国证券交易委员会长期处于关闭状态，我们可能无法在2024年7月19日（或股东可能批准的与本次特别会议相关的第四次修正延期日期）之前完成初始业务合并，尤其是在美国证券交易委员会无法及时审查我们或目标企业或其他实体的申报或申报此类申报的情况下视情况而定有效。此外，在我们的业务合并完成后，任何长期的政府关闭都可能对合并后的公司的运营或筹集额外资金以支持其运营的能力产生重大不利影响。

无法保证赎回公开股票会使公众股东处于更好的未来经济地位。

我们无法保证未来公开股票的市场价值。如果公众股东选择赎回与延期修正案相关的部分或全部公开股票，则未来事件（特别是业务合并的完成）可能会导致我们公开股票的市场价格上涨，这可能会导致通过赎回公开股票实现的价值低于公众股东不赎回公开股票时可能实现的价值。

如果延期修正案获得批准并生效，我们的公众股东对大量公开股票行使赎回权的能力可能会对我们证券的流动性产生不利影响。

关于延期修正案，公众股东可以要求公司将该公众股东的全部或部分公开股票兑换成现金。我们的公众股东对大量公开股票行使此类赎回权的能力可能会对我们股票的流动性产生不利影响。因此，即使每股市场价格高于向选择赎回股票的公众股东支付的每股赎回价格，您也可能无法出售股票。

法律或法规的变化，或不遵守任何法律法规，可能会对我们的投资或业务，包括我们谈判和完成业务合并的能力产生不利影响。

我们受国家、地区和地方政府颁布的法律和法规的约束。特别是，我们必须遵守美国证券交易委员会的某些要求和其他法律要求。遵守和监督适用的法律法规可能很困难、耗时且成本高昂。这些法律法规及其解释和适用也可能不时发生变化，这些变化可能会对我们的业务、投资和经营业绩产生重大不利影响。此外，不遵守解释和适用的适用法律或法规可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们谈判和完成业务合并的能力。

如果根据《投资公司法》，Achari被视为投资公司，则Achari将被要求制定繁琐的合规要求，其活动将受到严格限制，因此，Achari可能会放弃完成初始业务合并和清算的努力。

目前，《投资公司法》对SPAC的适用性尚不确定，有可能声称Achari一直是一家未注册的投资公司。如果根据《投资公司法》将Achari视为投资公司，则其活动将受到严格限制。此外，Achari将受到繁琐的合规要求的约束。阿查里认为，其主要活动不会使其作为投资公司受到《投资公司法》的监管。但是，如果Achari被视为投资公司并受到《投资公司法》的遵守和监管，则Achari将承担额外的监管负担和费用，而Achari没有为此分配资金。因此，除非阿查里能够修改其活动，使阿查里不被视为投资公司，否则阿查里很可能会放弃完成初始业务合并的努力，转而进行清算。如果要求阿查里进行清算，我们的投资者将无法意识到在继任经营业务中拥有股票的好处，包括此类交易后其股票和认股权证价值的潜在升值，他们的公开认股权证到期将毫无价值。

为了降低根据《投资公司法》，阿查里可能被视为投资公司的风险，阿查里于2023年9月指示受托人清算信托账户中持有的任何证券，而是将信托账户中的资金存放在银行的计息活期存款账户中，直到企业合并完成或清算之前为止。由于对信托账户中的证券进行了清算，Achari从信托账户中持有的资金中获得的利息可能少于Achari根据其原始信托账户投资获得的利息，这可能会减少其公众股东在赎回或清算Achari时将获得的美元金额。

在2023年9月之前，自Achari首次公开募股以来，信托账户中的资金仅存于到期日为185天或更短的美国政府国库债券，或仅投资于美国政府国债并符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金。但是，为了降低阿查里被视为未注册投资公司的风险（包括根据《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条的主观检验），从而受《投资公司法》的监管，阿查里于2023年9月指示信托账户的受托人清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场基金，然后持有信托中的所有资金在银行的计息活期存款账户中的账户，直至早于完成初始业务合并或清算Achari。清算后，Achari从信托账户中持有的资金获得的利息可能少于Achari根据其最初的信托账户投资获得的利息；但是，先前从信托账户中持有的资金中获得的利息仍可能发放给Achari以纳税。因此，将信托账户中的资金转入银行的计息活期存款账户可能会减少其公众股东在赎回或清算Achari时将获得的美元金额。

赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。

2022年8月16日，《2022年减少通货膨胀法》（“IRA”）签署成为联邦法律。除其他外，IRA规定对国内（即美国）上市公司和外国上市公司的某些国内子公司对股票的某些回购（包括赎回）征收新的1％美国联邦消费税。消费税是针对回购公司本身征收的，而不是向其回购股票的股东征收的。消费税的金额通常为回购时回购股票公允市场价值的1％。但是，为了计算消费税，允许回购公司在同一纳税年度将某些新股票发行的公允市场价值与股票回购的公允市场价值相抵消。此外，某些例外情况适用于消费税。美国财政部（“财政部”）已被授权提供法规和其他指导，以执行和防止滥用或避开消费税。美国国税局和财政部已经发布了打算发布拟议法规的通知（“通知”）；该通知还提供了在拟议法规发布之前纳税人可以依靠的临时指导方针。

IRA消费税仅适用于2022年12月31日之后进行的回购。在缺乏明确指导的情况下，不确定消费税是否和/或在多大程度上适用于2022年12月31日之后对我们公开股票的任何赎回，包括与初始业务合并或延期请求相关的任何赎回，或根据收购重组（即根据初始业务合并或其他方式）进行的股票交易。尽管如此，根据该通知，根据对Achari的全面清算（例如，如果我们没有完成初始业务合并）进行的分配通常不受1％的消费税的约束，在与应纳税年度Achari完全清算和解散的同一纳税年度内进行的其他股票赎回或回购也将免税。但是，在缺乏明确指导的情况下，2022年12月31日之后发生的任何与初始业务合并、延期申请或其他回购相关的任何赎回或其他回购都可能需要缴纳消费税。我们是否以及在多大程度上需要缴纳与初始业务合并相关的消费税或其他因素将取决于许多因素，包括（i）需要赎回和回购的股票的公允市场价值，或者在与初始业务合并相关的收购性重组中交易的股票的公允市场价值，（iii）初始业务合并的结构，（iii）对公共股权或其他股票发行的任何私人投资的性质和金额与初始业务合并的关系（或以其他方式发布的与初始业务合并无关，而是在初始业务合并的同一个应纳税年度内发布）以及（iv）财政部监管和其他指导的内容。此外，由于消费税将由我们支付，而不是由兑换持有人支付，因此任何必要的消费税缴纳机制尚未确定。上述情况可能会导致用于完成初始业务合并的手头现金减少，也可能导致我们完成初始业务合并的能力减少，并可能影响为初始业务合并选择的结构以及与初始业务合并相关的任何潜在融资。在通过第三次修订和重述的公司注册证书方面，我们于2022年12月22日赎回了8,980,535股普通股。由于此类赎回发生在2022年12月31日之前（以及IRA的规定生效），因此我们认为任何此类赎回均不受IRA或任何相关消费税义务的约束；但是，我们无法向您保证情况会如此，也无法向您保证，如果我们需要缴纳消费税义务，无论是与上述赎回有关还是其他方面，我们将有足够的资金来支付此类消费税负债。

此外，在2023年7月12日举行的股东特别会议上，阿查里381,144股普通股的持有人行使了以每股约10.50美元的价格将其股票赎回现金的权利，总支付额约为4,002,722美元。Achari记录的与此类赎回相关的消费税负债为40,027美元。此外，在2023年12月18日举行的股东特别会议上，阿查里87,380股普通股的持有人行使了以每股约10.90美元的价格将其股票赎回现金的权利，总支付额约为952,940美元。Achari记录的与此类赎回相关的消费税负债为9,529.40美元。因此，关于《投资者关系法》可能对股票回购征收的消费税，我们在截至2022年12月31日的简明资产负债表中记录了一笔名为 “应付普通股赎回” 的负债（由于2023年1月赎回还款已完成，截至2023年12月31日此类负债的余额为零），以及名为 “普通股应计消费税负债” 的流动负债根据我们的简要报表，“赎回” 为391,544美元（包括与2022年12月赎回相关的341,988美元）截至2023年12月31日止年度的现金流量。参考的流动负债不会影响参考期内的简明运营报表，如果没有额外的实收资本，则可以抵消额外的实收资本或累计赤字。此外，该消费税负债可能会被未来在记录负债的同一财政年度内发行的股票所抵消，这些股票将在发行期间（如果有）进行评估和调整。

我们预计，与某些提案相关的任何赎回都将进一步记录消费税负债，供股东在本次特别会议上批准。正如公司先前披露的那样，公司已确定，信托账户中的资金，包括其中的任何利息，将不用于支付IRA可能征收的任何消费税负债。

根据与CFIUS相关的法规，我们可能被视为 “外国人”，我们未能在必要的时间内获得任何必要的批准可能需要我们进行清算。

我们的赞助商不受任何非美国人的控制，与任何非美国人没有实质性联系。公司首席执行官德赛先生是美国公民。因此，根据美国外国投资委员会（“CFIUS”）管理的法规，我们预计该公司不会被视为 “外国人”。但是，如果我们的业务合并受到CFIUS的审查，CFIUS可能会决定封锁或推迟我们的业务合并，施加条件以减轻与此类业务合并有关的国家安全担忧，或者命令我们在未事先获得CFIUS许可的情况下剥离合并后的公司的全部或部分美国业务，这可能会限制我们的吸引力或阻止我们寻求某些我们认为本来会对我们和股东有利的业务合并机会。因此，我们可以完成业务合并的潜在目标可能有限，在与其他特殊目的收购公司竞争方面，我们可能会受到不利影响。

此外，无论是CFIUS还是其他机构，政府的审查过程都可能很漫长，而且我们完成业务合并的时间有限。如果我们无法在2024年7月19日当天或之前（如果章程修正提案和信托修正提案获得批准，则无法在第四修正案延期日之前完成业务合并），因为审查过程拖延到该期限之后，或者由于CFIUS或其他美国政府实体最终禁止我们的业务合并，我们可能需要进行清算。如果我们进行清算，我们的公众股东只能获得每股金额，该金额将取决于我们何时清算，以及章程修正提案和信托修正提案是否获得批准，我们的认股权证到期将毫无价值。这也将导致您失去在目标公司的投资机会，以及通过合并后公司的任何价格上涨来实现未来投资收益的机会。

如果第三方对我们提出索赔，信托账户中持有的收益可能会减少，股东获得的每股赎回金额可能低于每股10.15美元（首次公开募股完成时最初存入我们信托账户的金额）。

我们在首次公开募股完成后将资金存入信托账户可能无法保护这些资金免受第三方对我们的索赔。尽管我们以前已经并将继续寻求让所有供应商、服务提供商（我们的独立注册会计师事务所和法律顾问除外）、潜在目标企业和与我们有业务往来的其他实体与我们签订协议，免除信托账户中为公众股东利益持有的任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔，但这些方不得执行此类协议，即使他们执行此类协议，他们不得阻止对该人提出索赔信托账户，包括但不限于欺诈性诱惑、违反信托责任或其他类似索赔，以及质疑豁免可执行性的索赔，在每种情况下都是为了在针对我们的资产（包括信托账户中持有的资金）的索赔中获得优势。如果任何第三方拒绝执行免除对信托账户中持有的款项的此类索赔的协议，我们的管理层将分析其可用的替代方案，并且只有在管理层认为该第三方的参与比任何替代方案对我们有利得多的情况下，才会与未执行豁免的第三方签订协议。Withumsmith+Brown PC、我们的独立注册会计师事务所、我们的法律顾问Katten Muchin Rosenman LLP和我们首次公开募股的承销商尚未与我们签署协议，免除对信托账户中持有的资金的此类索赔。

我们可能聘请拒绝执行豁免的第三方的可能例子包括聘请第三方顾问，管理层认为该顾问的特定专业知识或技能明显优于同意执行豁免的其他顾问，或者管理层找不到愿意执行豁免的服务提供商。此外，我们无法保证此类实体会同意放弃他们将来可能因与我们的任何谈判、合同或协议而提出的任何索赔，也不会出于任何原因向信托账户寻求追索权。在赎回我们的公开股票时，如果我们无法在规定的时间范围内完成业务合并，或者在行使与企业合并相关的赎回权时，我们将需要为在赎回后的10年内可能向我们提出的未获豁免的债权人支付索赔。因此，由于这些债权人的索赔，公众股东获得的每股赎回金额可能低于信托账户中最初持有的每股10.15美元。

根据我们的书面协议，我们的赞助商同意，如果第三方就向我们提供的服务或出售的产品提出的索赔，或者我们与之签订了书面意向书、保密或类似协议或业务合并协议的潜在目标企业提出的索赔，将信托账户中的资金金额减少到 (i) 每股10.15美元和 (ii) 实际持有的每股金额中较低者，则赞助商将对我们承担责任自信托账户清算之日起在信托账户中，如果少于每股10.15美元，这是由于信托资产的价值减少减去应付税款，前提是此类责任不适用于对信托账户中持有的款项的所有权利执行豁免（无论此类豁免是否可执行）的第三方或潜在目标企业提出的任何索赔，也不适用于根据我们对首次公开募股承销商的赔偿对某些负债（包括《证券法》规定的负债）提出的任何索赔。但是，我们没有要求我们的保荐人为此类赔偿义务进行储备，也没有独立核实我们的保荐人是否有足够的资金来履行其赔偿义务，而且我们认为保荐人的唯一资产是公司的证券。因此，我们的保荐人不太可能履行这些义务。因此，如果成功向信托账户提出任何此类索赔，可用于业务合并和赎回的资金可能会减少到每股10.15美元以下。在这种情况下，我们可能无法完成业务合并，而您在赎回公开股票时获得的每股金额将如此之少。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔，我们的高级管理人员或董事都不会赔偿我们。

该公司的证券目前在纳斯达克交易所暂停交易，原因是公司因公司未能在2024年4月2日之前恢复对某些持续上市标准的遵守而获得的退市决定，这是纳斯达克为公司设定的完成Vaso业务合并或以其他方式恢复遵守此类标准的最后期限。该公司对此类除名决定提出上诉，但是，2024年6月20日，公司被告知退市决定得到维持。目前，该公司的证券尚未退市，等待纳斯达克董事会随时进行审查，以及纳斯达克就退市向美国证券交易委员会提交25-NSE表格。公司证券的任何退市都可能延迟或最终阻碍Vaso业务合并的完成。

尽管Achari继续努力完成与Vaso的拟议业务合并，但截至2024年4月2日，Vaso业务合并尚未完成，正如下文进一步讨论的那样，这是纳斯达克要求Achari完成业务合并的最后期限，否则可能因不遵守纳斯达克的某些持续上市要求而面临从纳斯达克交易所退市的风险。2024年4月5日，纳斯达克听证小组（“小组”）向阿查里提供了纳斯达克向该公司发布的退市裁决，该裁决涉及未能在纳斯达克规定的延长期限2024年4月2日之前完成Vaso业务合并以及相关违规行为：（i）《纳斯达克上市规则》5450（b）（2）（A）和（ii）中规定的纳斯达克最低5000万美元的 “上市证券市值” 要求）纳斯达克在《纳斯达克上市规则》5450（a）（2）中要求至少保持400名股东才能继续上市。因此，自2024年4月9日开市之日起，Achari在纳斯达克的证券交易被暂停，该公司的证券目前仅有资格在场外交易市场系统上交易。针对已作出退市决定的通知，该公司于2024年4月19日向纳斯达克上市和听证会审查委员会（“上市委员会”）提交了上诉。

2024年6月20日，在审查了代表公司和小组提交的某些支持备忘录后，上市委员会确认了该小组的决定，认定（i）小组适当地决定将公司证券除名，因为该公司无法遵守小组决定的条款，而且小组已穷尽了向公司提供额外延期的能力，（ii）该公司的合规计划取决于该公司的合规计划的完成尚未发生的业务合并做出此类除名决定的时间，以及（iii）公司错过了与纳斯达克向公司提供的合规计划相关的某些合规里程碑。根据纳斯达克规则第5825条，纳斯达克董事会（“纳斯达克董事会”）可以在上市委员会做出决定后15个日历日或更长时间的下一次纳斯达克董事会会议之前要求上市委员会的决定进行审查。因此，该公司预计，在举行此类会议以及纳斯达克向美国证券交易委员会提交25-NSE表格之前，该公司的证券将继续在纳斯达克上市。纳斯达克尚未通知公司何时提交此类25-NSE表格，也没有以其他方式告知该公司证券预计何时从纳斯达克退市。如果公司的证券被退市，公司打算继续下去

努力完善 Vaso 业务组合。但是，纳斯达克批准该公司有关瓦索业务合并的初始上市申请是瓦索业务合并完成的条件，并且无法保证纳斯达克会批准此类初始上市申请，这可能会延迟或最终阻碍拟议的瓦索业务合并的完成。

为了在企业合并完成之前和之后维持Achari证券在纳斯达克的上市，Achari必须维持一定的财务、分配、流动性和股票价格水平，以满足纳斯达克的持续上市要求。除其他外，Achari必须维持每股1.00美元的最低出价、最低股东权益金额（通常为250万美元）和最低证券持有人人数（通常为300名公众持有人）。上述内容简要描述了适用于Achari证券的纳斯达克持续上市要求（有关此类要求的更多详细信息载于纳斯达克规则5550中）以及Achari在遵守这些要求方面的现状：

•《上市规则》5450 (b) (2) (B) 2023年1月22日，阿查里收到纳斯达克的一封信，信中表示阿查里没有遵守上市规则5450 (b) (2) (B)，要求至少1,100,000股 “公开持股”。信中说，阿查里有45个日历日的时间来提交恢复合规的计划。阿查里于2023年3月9日提交了这样的计划，经过审查，纳斯达克于2023年3月30日批准将阿查里恢复合规的期限延长至2023年7月21日。2023年6月22日，阿查里收到了纳斯达克的一封信，信中表示阿查里没有遵守上市规则5450 (b) (2) (B)。2023年7月21日，阿查里向美国证券交易委员会提交了8-K表格，披露了有关Achari受益所有权和已发行普通股的某些细节，特别披露了先前由保荐人直接持有的某些数量的创始人股份已于2023年7月17日转让给保荐人的某些成员，以使Achari重新遵守上市规则5450 (b) (2) (B)。2023年8月7日，阿查里收到了纳斯达克的书面通知，表明阿查里已根据《上市规则》5450 (b) (2) (B) 恢复合规，因此，该事项已结案。请注意，Achari和保荐人可能会采取进一步行动，以重新遵守适用的持续上市要求，其中可能包括但可能不限于在必要时将保荐人持有的创始人股份进一步转让给保荐人的个人成员。为避免疑问，赞助商先前按上述方式转让给赞助商某些成员的所有创始人股份，以及将来可能以类似方式转让的任何创始人股份，目前和将来都将继续，受所有适用的转让限制和其他限制，为避免疑问，不论创始人股份是否由赞助商或赞助商成员直接持有，或任何其他当事方，应有资格在任何情况下，包括在Achari未能完成初始业务合并的情况下，都可以从信托账户获得清算分配，也不得任何此类转让（过去或现在）增加已发行或流通的创始人股票的总金额，也不得以任何方式影响Achari的公众股东对Achari的现有所有权百分比。截至本文发布之日，赞助商直接持有1,572,400股创始人股份，927,600股创始人股份由赞助商成员直接持有。2023年12月18日，阿查里又收到一封来自纳斯达克的信函，信中表示阿查里再次被视为不符合《上市规则》5450 (b) (2) (B)，要求至少持有1,100,000股 “公开持股”。信中说，阿查里有45个日历日的时间来提交恢复合规的计划。经与纳斯达克进一步讨论，所有各方同意Achari没有违反《上市规则》5450 (b) (2) (B)，因此适用的信函被撤回。

•《上市规则》5450 (b) (2) (C) 2023年2月24日，阿查里收到纳斯达克的一封信，信中表示阿查里没有遵守上市规则5450 (b) (2) (C)，要求 “公开持有股票” 的 “市值” 至少为1500万美元。信中指出，阿查里有180个日历日才能恢复遵守上市规则5450（b）（2）（C），或者直到2023年8月23日。2023年8月7日，阿查里收到了纳斯达克的书面通知，表明阿查里已根据《上市规则》5450 (b) (2) (C) 恢复合规，因此，该事项已结案。

• 上市规则5250（c）（1）2023年4月24日，阿查里收到了纳斯达克的一封信，信中表明阿查里没有遵守上市规则5250（c）（1），这是由于阿查里延迟提交截至2022年12月31日止年度的10-K表格。2023 年 4 月 25 日，Achari 提交了该年度的 10-K 表格

美国证券交易委员会于 2022 年 12 月 31 日结束。2023年4月25日，阿查里收到了纳斯达克的书面通知，表明阿查里已恢复遵守上市规则5250（c）（1），因此，该事项已结案。2023年5月23日，我们收到了纳斯达克的一封信，信中表明阿查里没有遵守上市规则5250（c）（1），这是由于阿查里延迟提交截至2023年3月31日的10-Q表格。2023年5月26日，阿查里向美国证券交易委员会提交了截至2023年3月31日的10-Q表格。2023年6月1日，阿查里收到了纳斯达克的书面通知，表明阿查里已恢复遵守上市规则5250（c）（1），因此，该事项已结案。

•《上市规则》5450 (b) (2) (A) 和 5450 (a) (2) 2023年3月23日，阿查里收到纳斯达克的一封信，通知阿查里，在信函发出之日之前的连续30个交易日中，阿查里普通股的交易价值低于《上市规则》5450中规定的最低5,000万美元 “上市证券市值”（“MVLS”）要求 (b) (2) (A)。信中指出，阿查里有180个日历日，或者直到2023年9月19日，才能恢复合规。2023年10月3日，阿查里没有恢复对MVLS要求的遵守，因为该公司的MVLS连续30个交易日低于5000万美元的最低MVLS要求，因此，Achari收到了纳斯达克的退市决定信。2023年10月9日，阿查里收到了工作人员的另一封信，信中称阿查里在2023年9月3日不遵守纳斯达克上市规则5450（a）（2），此事成为阿查里证券退市的额外依据。2023年12月7日，阿查里向专家小组提交了合规计划，并要求延期以恢复合规。2023年12月19日，纳斯达克通知阿查里，它已批准将Achari和Vaso完成Vaso业务合并的时间延长至2024年4月2日（这必然需要重新遵守适用的持续上市要求）。但是，到2024年4月2日，阿查里和瓦索没有完成瓦索业务合并。2024年4月5日，阿查里收到纳斯达克的一封信，通知阿查里，由于阿查里和瓦索没有在2024年4月2日之前完成业务合并，阿查里的股票将于2024年4月9日开盘时暂停在纳斯达克交易所的交易。该公司的证券目前仅有资格在场外交易市场系统上交易。尽管目前，如果有的话，只能在场外交易市场进行交易，但在纳斯达克的所有审查和上诉程序到期之前，Achari将继续在纳斯达克进行技术上市。该公司认为，在瓦索业务合并完成后，它将能够证明遵守了纳斯达克的首次上市要求（因此也必然会恢复对所有适用的持续上市要求的合规性），而这种合规是瓦索业务合并完成的条件。但是，无法保证Achari能够及时满足纳斯达克的首次上市要求或重新遵守纳斯达克的持续上市要求，也无法保证完全符合纳斯达克的持续上市要求。如果Achari的证券在瓦索商业合并收盘之前从纳斯达克退市，则此类退市可能会延迟或最终阻止瓦索业务合并的完成。

为了完成Vaso业务合并，Achari将被要求证明遵守了纳斯达克的首次上市要求，这些要求通常比上面讨论的纳斯达克的持续上市要求更为严格。该公司认为，在业务合并完成后，它将能够证明遵守了纳斯达克的首次上市要求（因此也必然会恢复遵守上述所有适用的持续上市要求），而这种合规是瓦索业务合并完成的条件。但是，无法保证Achari能够及时或根本满足此类初始上市要求或继续上市要求。例如，在满足初始上市要求方面，我们的股价通常要求为每股至少4.00美元，股东权益通常要求至少为500万美元，并且我们将要求至少有300名本轮持有人（其中至少有50％持有市值至少为2,500美元的证券）的证券，我们无法向你保证我们能够满足上述任何要求或纳斯达克的任何其他初始上市要求Vaso 业务合并的关闭时间。

如果我们从纳斯达克退市，我们将受到 “便士股” 规则的约束，我们的投资者出售证券的能力可能会受到不利影响，我们可能无法及时或根本无法完成Vaso商业组合，因此将被迫清算。如果我们被迫清算，我们的投资者将无法实现拥有继任运营业务股份的好处，包括此类交易后我们证券价值的潜在升值，而且我们的投资者持有的任何公开认股权证都将毫无价值地到期。

如果我们的证券从纳斯达克证券交易所退市，我们的普通股可能会受到美国证券交易委员会有关细价股市场的法规的约束。细价股是价格低于每股5.00美元的证券，除非（i）该证券在 “认可的” 国家交易所交易，或（ii）发行人的 “净有形资产” 低于2,000,000美元（如果发行人持续运营至少三年）或500万美元（如果持续运营少于三年），或者最近三年的平均年收入低于6,000,000美元年份。

适用于细价股的程序要求经纪交易商 (i) 从投资者那里获得有关其财务状况、投资经验和投资目标的信息；(ii) 根据该信息合理确定细价股交易适合投资者，投资者具有足够的知识和经验，能够合理地评估便士股交易的风险；(iii) 向投资者提供一份书面声明，说明经纪商的依据 er-dealer 做了上述（ii）中的决定；以及（iv）收到投资者签名并注明日期的此类声明副本，以确认该声明准确反映了投资者的财务状况、投资经验和投资目标。适用于细价股的法规可能会严重影响我们普通股的市场流动性，并可能限制股东在二级市场出售普通股的能力。

如果纳斯达克将阿查里的证券从其交易所退市，而阿查里无法在另一家国家证券交易所上市，那么阿查里的证券可能会继续在场外市场上市。但是，如果发生这种情况，我们的投资者在对我们的投资方面可能会面临重大的重大不利后果，包括但不限于：

• 我们证券的市场报价有限；

• 我们证券的流动性降低；

• 如上所述，确定阿查里的普通股是 “便士股”，这将要求交易此类普通股的经纪商遵守更严格的规则，这很可能会成为可能减少阿查里证券二级交易市场交易活动的额外因素；

• 有关我们证券的新闻和分析师报道有限；以及

• 未来发行额外证券或获得额外融资的能力降低，这可能会对Achari完善业务合并和以其他方式继续运营的努力产生不利影响。

因此，如果我们的证券从纳斯达克退市，投资者可能会发现更难交易Achari证券或获得准确的报价。退市还可能降低Achari证券的知名度、流动性和价值，包括机构投资者对Achari的兴趣减少所致，并可能增加Achari证券的波动性。退市还可能导致潜在的业务合并合作伙伴失去信心，这可能会进一步损害我们完成业务合并的能力。或者，如果Achari从纳斯达克退市，它可能会采取措施将其清盘。

我们的投资者应注意，从纳斯达克交易所退市的另一个潜在负面后果是，退市可能会导致我们的证券失去 “担保证券” 的地位。1996年《国家证券市场改善法》是一项联邦法规，它禁止或优先于各州监管某些证券的销售，这些证券被称为 “担保证券”。由于我们的证券目前在纳斯达克上市（尽管目前在纳斯达克交易所暂停交易，如下文所述），因此根据该法规，单位、公开股票和认股权证被视为受保证券。尽管各州在监管我们证券的销售方面处于先发制人的地位，但该联邦法规确实允许各州调查公司是否存在欺诈嫌疑，如果发现欺诈活动，则各州可以监管或禁止出售

特定案例中的承保证券。尽管我们不知道有哪个州使用这些权力来禁止或限制出售爱达荷州以外的空白支票公司发行的证券，但某些州证券监管机构对空白支票公司持不利看法，并可能使用这些权力或威胁使用这些权力来阻碍空白支票公司在各自州出售证券。如果我们不再在纳斯达克上市，我们的证券将不属于承保证券，因此，由于丧失我们发行证券的 “担保证券” 地位，包括与企业合并相关的证券，我们可能会受到每个州的此类额外监管。

我们可能从纳斯达克交易所退市的另一个负面后果是，与瓦索的业务合并的完成以合并后的公司在纳斯达克上市为条件。尽管我们认为，如果我们的证券从纳斯达克退市，我们仍有可能通过完成与瓦索的业务合并来满足纳斯达克的初始上市要求，因为业务合并协议为瓦索提供了在Achari退市时终止业务合并协议的权利。此类终止权可由Vaso自行决定行使，但是如果Vaso选择行使此类终止权并终止业务合并协议，则无论您如何对提案进行投票，Vaso业务合并都无法完成，我们将被迫在第五次修订和重述的公司注册证书规定的时间表之前寻找新的业务合并目标，如果我们无法这样做，则进行清算。如果我们无法完善Vaso业务组合或任何其他业务合并而被迫清算，我们的投资者将无法实现拥有继任运营业务股份的好处，包括此类交易后我们证券价值的潜在升值，并且我们的投资者持有的任何公共认股权证将毫无价值地到期。

如果所有三个月度延期权都被行使，而我们在2024年10月14日之前尚未完成Vaso业务合并，这可能成为纳斯达克退市证券的额外依据，那么延期修正案所考虑的延期修正案可能会违反纳斯达克的规定。

纳斯达克规则 IM-5101-2 要求特殊目的收购公司在其首次公开募股注册声明生效后的36个月内完成一项或多项业务合并，就Achari而言，该声明将在2024年10月14日（“纳斯达克截止日期”）生效。

延期修正案提议授予Achari将Achari完成初始业务合并的最后期限最多延长三个月，这种延期权可以分三个单月行使，即从2024年7月19日到2024年10月19日。如果行使所有三个月度延期期权，这将使Achari完成业务合并的最后期限在纳斯达克截止日期之后延长五天。因此，如果延期修正案获得通过，并在通过后行使所有三个月度延期期权，但Achari没有在2024年10月14日之前完成Vaso业务合并，那么该公司将违反纳斯达克规则 IM-5101-2，这可能会为纳斯达克暂停公司证券交易和/或将公司证券从纳斯达克退市提供额外的依据。我们无法向您保证，纳斯达克不会因一系列事件而将Achari的证券除名，这些事件可能会延迟或最终阻止Achari完成Vaso业务合并。

请参阅 “风险因素——如果我们从纳斯达克退市，我们将受到 “便士股” 规则的约束，投资者出售证券的能力可能会受到不利影响，我们可能无法及时或根本无法完成Vaso业务组合，因此将被迫清算。如果我们被迫清算，我们的投资者将无法实现拥有继任运营业务股份的好处，包括此类交易后我们证券价值的潜在升值，而且我们的投资者持有的任何公开认股权证都将毫无价值地到期”。

如果我们从纳斯达克退市，我们可能会受到规则419要求的约束，而我们目前不受这些要求的约束。

如果我们被视为《证券法》第419条定义的 “空白支票公司”，则我们的证券交易可能会受到额外限制。这些限制包括根据第419条交易空白支票公司证券的经纪人必须遵守更严格的规则，包括遵守第419条的存管要求。根据第419条，“空白支票公司” 一词是指 (i) 处于发展阶段但没有具体业务计划或目的或已表明其业务计划的公司

背景

我们的公司

我们是一家空白支票公司，于2021年1月25日作为特拉华州公司注册成立，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

我们主要行政办公室的邮寄地址是新泽西州克拉克市核桃大道60号400号套房07066，我们的电话号码是（732）340-0700。

首次公开募股和私募配售

2021年10月19日，我们以每单位10.00美元的价格完成了1,000万套的首次公开募股，总收益为1亿美元（“单位”）。每个单位由一股普通股和一份可赎回认股权证（“公开认股权证”）组成，每份公开认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股。

我们的单位于2021年10月14日在纳斯达克开始交易，股票代码为 “AVHIU”。从2021年11月17日开始，普通股和构成这些单位的认股权证分别在纳斯达克开始交易，股票代码分别为 “AVHI” 和 “AVHIW”。但是，该公司的证券目前在纳斯达克暂停交易，因此Achari的单位、公开股票和公开认股权证目前仅有资格在场外交易市场的 “粉色” 层进行交易，代码分别为 “AVHIU”、“AVHI” 和 “AVHIW”。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——公司因未能在2024年4月2日之前恢复对某些持续上市标准的遵守而获得的退市决定，该公司的证券目前在纳斯达克交易所暂停交易，这是纳斯达克为公司完成Vaso业务合并或以其他方式恢复遵守此类标准的最后期限。该公司对此类除名决定提出上诉，但是，2024年6月20日，公司被告知退市决定得到维持。目前，该公司的证券尚未退市，等待纳斯达克董事会随时进行审查，以及纳斯达克就退市向美国证券交易委员会提交25-NSE表格。公司证券的任何退市都可能延迟或最终阻碍Vaso业务合并的完成”，“如果我们从纳斯达克退市，我们将受到 “便士股” 规则的约束，我们的投资者出售股票的能力可能会受到不利影响，我们可能无法及时或根本无法完成Vaso业务组合，将被迫清盘。如果我们被迫清算，我们的投资者将无法实现拥有继任运营业务股份的好处，包括此类交易后我们证券价值的潜在升值，而且我们的投资者持有的任何公开认股权证都将毫无价值地到期。”

2021年2月，我们的赞助商购买了2,156,250股创始人股票，2021年6月，我们对普通股进行了1.3333比1.0的股票分割，因此我们的赞助商在首次公开募股前共拥有287.5万股创始人股票。由于我们首次公开募股的承销商没有行使超额配股权，我们的保荐人于2021年11月29日没收了37.5万股此类股票。因此，我们的赞助商（以及赞助商的某些成员）目前持有2,500,000股创始人股票的余额。

在完成首次公开募股的同时，我们与保荐人完成了7,1333份私人认股权证的私募配售，每份私募认股权证的价格为0.75美元，总收益为5350,000美元。

首次公开募股结束后，出售首次公开募股中的单位以及向保荐人出售私人认股权证的净收益共计101,500,000美元存入了为我们的公众股东设立的信托账户，由大陆证券转让与信托公司担任受托人。

延长完成业务合并的时间

在2022年12月22日举行的公司股东特别会议上，公司股东批准了对公司第二份经修订和重述的公司注册证书和投资管理信托协议的修正案，规定公司可以选择将其完成业务合并的期限从原来的2023年1月19日延长至2023年7月19日，最多六个月，延期可以分六个月行使。在第二次特别会议上

在2023年7月12日持有的公司股东中，公司股东批准了对公司第三次修订和重述的公司注册证书以及第二次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2023年7月19日延长至2024年1月19日。在2023年12月18日举行的公司股东第三次特别会议上，公司股东批准了对公司第四次修订和重述的公司注册证书和第三次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2024年1月19日延长至2024年7月19日。在分别于2022年12月22日、2023年7月12日和2023年12月18日举行的前几次特别会议上批准的每项延期期权均可按六次单月增量行使（每种此类月度延期权都称为 “先前每月延期期权”），如果每种此类先前每月延期期权通过向信托账户存入适用金额来行使，则总延期期限为十八个月。截至本文发布之日，所有十八种此类先前每月延期期权均已行使。在特别会议召开时，我们预计信托账户中将有大约6,315,604美元（包括应计利息和扣除预估税后的净额）。

拟议的业务合并

正如先前在2023年12月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“BCA第8-K号公告”）中披露的那样，该公司、特拉华州的一家公司Vaso Corporation（“Vaso”）和特拉华州的一家公司兼公司全资子公司Achari Merger Sub Inc.（“Merger Sub”）签订了截至2023年12月6日的业务合并协议（“业务合并协议”），正在考虑几笔与Achari成为Vaso母公司（“Vaso业务组合”）相关的交易。有关Vaso业务合并的更多信息，请参阅BCA第8-K号公告以及我们最初于2024年1月8日向美国证券交易委员会提交的经不时修订的S-4表格注册声明。

在Vaso业务合并完成之日，Merger Sub将与Vaso合并并入Vaso（“合并”），Vaso是合并的幸存公司（此处将合并生效的日期和时间称为 “生效时间”），因此，Vaso将成为Achari的全资子公司。

企业合并协议规定，除其他外，(i) 在生效时间前夕发行和流通的合并子公司的每股股本应自动取消和消灭，并转换为Vaso的一股普通股；(ii) Vaso的每股普通股，不包括任何异议股和Vaso在生效前夕作为库存股持有的任何异议股份，自前一天起发行和流通的Vaso股份到生效时间为止，应自动取消并消失并按等于（i）（a）1.76亿美元的商数除以（b）在计算之日已发行的瓦索普通股的全面摊薄后除以（ii）10.00美元（假设未实施反向股票拆分）的汇率，转换为获得阿查里部分普通股的权利。

业务合并的完成取决于某些惯例条件的满足，包括阿查里和瓦索股东的批准，因此，无法保证我们将能够按照业务合并协议所设想的条款完善瓦索业务合并。

如果没有延期修正案，Achari认为它可能无法在当前到期日当天或之前完成Vaso业务合并。如果发生这种情况，阿查里将被禁止完成瓦索业务合并，即使阿查里的股东赞成完成瓦索业务合并，也将被迫清算。

如果延期修正提案获得批准，则从信托账户中扣除等于信托账户中与此类已赎回的公共股份相关的可用资金的比例部分的金额，将减少阿查里的净资产价值。如果延期修正提案获得批准，Achari无法预测赎回后信托账户中将剩余的金额，而且信托账户中剩余的金额可能只是截至信托账户中预计存入的大约6,315,604美元的一小部分

2024 年 7 月 16 日（包括应计利息和预估税后的净额）。除非延期修正案获得批准，否则阿查里将不会继续执行宪章修正案。如果Achari在当前到期日当天或之前完成Vaso业务合并，则也不会继续执行章程修正案。

阿查里认为，鉴于阿查里在瓦索业务合并上花费的时间、精力和金钱，情况需要确保阿查里处于完善瓦索业务合并的最佳位置，并且阿查里获得《章程修正案》符合阿查里股东的最大利益。阿查里认为，Vaso业务合并将为其股东带来重大利益。

目前不要求您对Vaso业务合并或任何其他拟议的业务合并进行投票。如果延期提案获得批准并实施，并且您没有选择赎回公开股票，前提是您在审议 Vaso 业务合并的特别会议的记录日期是股东，则在向股东提交Vaso商业合并时，您将有权对Vaso商业合并进行投票，并且在Vaso业务合并获得批准和完成或者我们尚未完成业务合并的情况下，您将保留将您的公开股票赎回现金的权利第四次修订的延期日期.

特别会议

日期、时间和地点。我们的股东特别会议将于美国东部时间2024年7月16日上午10点举行。特别会议将在 https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024 虚拟举行。

投票权; 记录日期.如果您在2024年6月28日（特别会议的记录日期）营业结束时拥有我们的普通股，则您有权在特别会议上投票或直接投票。对于您当时拥有的每股股份，每份提案将有一票投票。我们的认股权证没有投票权。

需要投票。

章程修正案的批准需要我们至少65％的已发行普通股投赞成票。

信托修正案的批准需要我们至少65％的已发行普通股投赞成票。

休会提案的批准需要通过虚拟或代理人代表并有权就此进行投票的股东所投的大多数选票的赞成票。

对于延期修正案提案，弃权票和经纪人不投票将与 “反对” 票具有同等效力。根据各国家和地区证券交易所的规定，您的经纪人、银行或其他被提名人不能就非自由裁量事项对您的股票进行投票，除非您根据经纪人、银行或被提名人提供的信息和程序提供有关如何投票的指示。我们认为，在特别会议上向股东提出的延期修正提案将被视为非自由裁量权，因此，未经您的指示，您的经纪商、银行或其他被提名人无法对您的股票进行投票。如果您没有向代理人提供指示，您的经纪人、银行或其他被提名人可能会提供一份代理卡，明确表明其没有对您的股票进行投票；这种表明经纪商、银行或被提名人没有对您的股票进行投票的表示被称为 “经纪人不投票”。为了确定是否存在法定人数或确定特别会议上的投票数，经纪人的无票将不计算在内。只有当您提供有关如何投票的说明时，您的经纪人、银行或其他被提名人才能对您的股票进行投票。您应指示您的被提名人按照您提供的指示对您的股票进行投票。关于休会提案，弃权票与 “反对” 票具有同等效力，经纪人的不投票对休会提案的批准没有影响。

在创纪录的日期营业结束时，共有3,050,941股已发行普通股，包括550,941股公开股，每股股权持有人有权对每份提案投一票。

第 1 号提案 — 章程修正提案

《宪章修正案》

我们提议修改章程，将完成业务合并的截止日期延长至第四次修订的延期日期。章程修正提案的批准对于董事会计划的整体实施至关重要，这样我们才能有更多时间完成Vaso业务合并。批准《章程修正案》是实施延期修正案的条件。为生效《章程修正案》而提出的公司章程修正案的副本作为附件A附于本委托书中。

只要延期修正案得到实施，我们所有公开股票的持有人，无论他们对章程修正提案投赞成票还是反对票，都将被允许将其全部或部分公开股票转换为信托账户中按比例分配的部分。公开股票的持有人无需在记录日成为登记持有人即可行使赎回权。

《宪章修正案》的原因

2021年10月14日与我们的首次公开募股相关的招股说明书（“首次公开募股招股说明书”）和我们的原始章程规定，我们必须在2023年1月19日（以下简称 “原始到期日”）之前，或首次公开募股结束后的15个月，完成与一个或多个企业或实体的合并、股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似业务合并（a “业务组合”）。我们最初的章程和最初的信托协议还规定，根据董事会（“董事会”）的决议，以及应我们公司的赞助商（“赞助商”）Achari Sponsor Holdings I LLC的要求，我们可以选择将完成此类业务合并的期限从最初的2023年1月19日到期日延长至4月19日，共三个月（“原始延期期权”），2023 年，我们在首次公开募股中向公众出售的单位中每股普通股存入0.10美元信托账户，详见我们的首次公开募股招股说明书。

在2022年12月22日举行的公司股东特别会议上，公司股东批准了对公司第二份经修订和重述的公司注册证书和投资管理信托协议的修正案，规定公司可以选择将其完成业务合并的期限从原来的2023年1月19日延长至2023年7月19日，最多六个月，延期可以分六个月行使。在2023年7月12日举行的公司第二次股东特别会议上，公司股东批准了对公司第三次修订和重述的公司注册证书和第二次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2023年7月19日延长至2024年1月19日。在2023年12月18日举行的公司股东第三次特别会议上，公司股东批准了对公司第四次修订和重述的公司注册证书和第三次修订和重述的投资管理信托协议的额外修正案，这使公司可以选择将其完成业务合并的期限再延长六个月，或从2024年1月19日延长至2024年7月19日。在分别于2022年12月22日、2023年7月12日和2023年12月18日举行的前几次特别会议上批准的每项延期期权均可按六次单月增量行使（每种此类月度延期权均为 “先前每月延期期权”），如果每种此类先前每月延期期权通过向信托账户存入适用金额来行使，则总延期期限为十八个月。截至本文发布之日，所有十八种此类先前每月延期期权均已行使。

如果公司委托书中描述的延期修正案获得批准，我们将可以选择将必须完成业务合并的期限再延长三个月，即从当前的2024年7月19日到期日延长至2024年10月19日第四次修订的延期日期（假设所有三个月度延期权均已行使），方法是将每股（x）100,000美元和（y）0.04美元中较低者存入信托账户我们的普通股包含在首次公开募股中出售的单位中，剩余的股份存款之日未清偿的。请参阅 “风险因素——如果所有三个月度延期权都被行使，并且我们在2024年10月14日之前尚未完成Vaso业务合并，则延期修正案所考虑的延期修正案可能会违反纳斯达克的规定，这可能成为纳斯达克退市证券的额外依据”。

如果延期修正案获得股东批准并获得通过，则每月延期期权将按月行使，最多三次，每次都需提前五个日历日通知受托人，并将所需的金额存入信托账户以行使每种此类月度延期期权。截至本文发布之日，根据我们现有章程向我们提供的全部十八份前月度延期权均已行使，如果延期修正案未获得股东的批准和通过，我们预计将开始清算程序，如本文其他部分所述。

在某些情况下，我们可能会决定不采纳某些提案，即使此类提案已获得股东的批准，在这种情况下，我们不会赎回任何股票。为避免疑问，对于是否采纳股东在特别会议上批准的任何此类提案，公司保留全权酌处权。在任何情况下，如果公司决定放弃采纳触发我们章程规定的赎回权的提案，则由于公司放弃采纳此类提案，您不会获得现金来购买任何因公司放弃通过此类提案而选择赎回的公开股票。

正如先前在2023年12月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“BCA第8-K号公告”）中披露的那样，该公司、特拉华州的一家公司Vaso Corporation（“Vaso”）和特拉华州的一家公司、公司的全资子公司Achari Merger Sub Inc. 签订了截至2023年12月6日的业务合并协议（“业务合并协议”），考虑进行几笔相关的交易阿查里将与之成为Vaso的母公司（“瓦索业务合并”）。有关Vaso业务合并的更多信息，请参阅BCA第8-K号公告以及我们最初于2024年1月8日向美国证券交易委员会提交的经不时修订的S-4表格注册声明。

延期修正提案以及必要时延期提案的目的是让公司有更多时间完成Vaso业务合并。目前不要求您对Vaso业务合并或任何其他拟议的业务合并进行投票。

如果延期修正案获得批准和通过，并且公司决定行使每月延期期权，而公司在当前到期日之后在第四次修订的延期日之前完成业务合并所需的额外月期，则公司将向信托账户存入截至存款当日仍未偿还的每股公开股票（x）100,000美元和（y）0.04美元中较低的金额。如果公司没有进行上述存款所需的资金，则我们的赞助商已同意，其和/或其任何关联公司或指定人将作为贷款向公司缴纳公司进行上述存款所需的任何金额。每股实际存入金额将取决于与延期修正案相关的赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延期期限。

如果行使，每笔存款将在每月延期期权行使截止日期当天或之前存入信托账户。如果未及时存款，公司必须（i）在下一个月期之前完成业务合并，或者（ii）清理公司事务并按照延期修正案未获批准时适用的相同程序赎回100％的已发行公开股份。

除非延期修正案获得批准并且公司决定提交章程修正案，否则不会存入任何存款。企业合并完成后，公司将向出资人偿还捐款。如果公司无法完成业务合并，则捐款将被免除，信托账户之外持有的任何资金除外。公司将全权决定是否行使每月延期期权。如果公司决定不在任何时候行使每月延期期权，或者如果公司董事会以其他方式确定公司将无法在第四次修订的延期日期之前完成业务合并，并且不希望在此之后寻求进一步延期，则公司将按照延期修正案未获批准时适用的相同程序结束公司事务并赎回100％的已发行公开股份。

如果章程修正案未获批准

如果延期修正案未获批准，并且我们尚未在2024年7月19日之前完成业务合并，我们将（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但此后不超过十个工作日，以每股价格赎回100％的公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金的利息而且之前没有发放给我们用于缴纳税款（减去最多10万美元的利息）解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，在适用法律的前提下，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后，在获得剩余股东和董事会批准的情况下，尽快解散和清算，但每种情况下，我们都有义务根据特拉华州法律为索赔作出规定债权人和其他适用的要求法律。请注意，正如公司先前披露的那样，公司不会使用信托资金来支付2022年《通货膨胀减少法》规定的任何消费税负债。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。”

批准章程修正提案和信托修正提案均需要至少65％的已发行普通股投赞成票。休会提案需要在特别会议上虚拟出席或由代理人代表的股东投的至少多数票的赞成票才能批准休会提案。

如果我们未能在2024年7月19日或2024年10月19日之前完成业务合并，如果延期修正案获得批准和通过且所有月度延期权均得到行使，我们的保荐人、高级管理人员和董事将放弃清理其持有任何股份的信托账户分配的权利。由于此类豁免，任何清算分配将仅适用于公开股票。信托账户不会对我们的认股权证进行分配，如果公司倒闭，认股权证将毫无价值地到期。我们将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。

如果章程修正案获得批准

如果章程修正提案获得批准，我们将以本文附件A的形式向特拉华州国务卿提交章程修正案，将完成业务合并的时间延长至第四次修正延期日期。根据《交易法》，我们将继续是一家申报公司，我们的单位、普通股和公开认股权证将继续公开交易。然后，我们将继续努力在第四次修订的延期日期之前完成业务合并。

由于我们完成业务合并的时间有限，即使我们能够生效延期修正案，我们未能在规定的时间内完成业务合并也将要求我们进行清算。

如果我们进行清算，我们的公众股东每股只能获得10.15美元（首次公开募股完成时最初存入我们信托账户的金额），我们的认股权证将毫无价值地到期。在某些情况下，我们的公众股东在赎回股票时获得的收益可能低于每股10.15美元（首次公开募股完成时最初存入我们信托账户的金额）。请参阅 “风险因素——如果第三方对我们提出索赔，信托账户中持有的收益可能会减少，股东收到的每股赎回金额可能低于每股10.15美元（首次公开募股完成时最初存入我们信托账户的金额）。”这也将导致您失去目标公司的任何潜在投资机会，以及通过合并后公司的任何价格上涨来实现未来投资收益的机会。

目前不要求您对Vaso业务合并或任何其他拟议的业务合并进行投票。如果延期修正案已实施，而您没有选择赎回与延期修正案相关的公开股票，则在未来业务合并提交给股东时，您将保留对未来业务合并的投票权，以及在未来业务合并获得批准和完成或我们尚未在第四次修订的延期日期之前完成业务合并的情况下，将您的公开股票从信托账户中赎回现金的权利。

如果延期修正案得以实施，从信托账户中扣除与任何赎回相关的提款金额将减少信托账户中持有的金额。如果发生任何赎回，我们无法预测信托账户中将剩余的金额，任何此类赎回后信托账户中的剩余金额可能只是截至2024年7月16日信托账户中预计金额的一小部分。

赎回权

如果章程修正提案获得批准且延期修正案得以实施，则公众股东可以选择以现金支付的每股价格赎回其股票，该价格等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但以前未向我们发放的用于纳税的资金所得的利息除以当时已发行的公开股票的数量。如果《章程修正案》以股东的必要投票获得批准，则其余的公开股票持有人将保留在完成业务合并的同时赎回其公开股票的机会，但须遵守我们的章程中规定的任何限制。此外，如果我们没有在第四次修订的延期日之前完成业务合并，则投票支持《章程修正案》但没有做出赎回选择的公众股东将有权将其股票兑换成现金。

要要求赎回，您必须确保您的银行或经纪商遵守此处确定的要求，包括向过户代理提交书面申请，要求将您的股票兑换成现金，并在美国东部标准时间2024年7月12日下午5点之前将股票交付给过户代理人。只有在章程修正案和延期修正案生效之日之前继续持有这些股份，您才有权获得与赎回这些股票相关的现金。

如果要求得当，我们将以每股价格赎回每股公股，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，此前未发放给我们，但须视可能为纳税而发放的某些资金除以当时已发行的公开股票的数量。根据截至2024年7月16日信托账户中的预计金额，这将达到每股约11.46美元（包括应计利息和扣除预估税后的净额）。场外交易市场报告称，2024年6月28日普通股的收盘价为11.30美元。

如果您行使赎回权，您将把普通股兑换成现金，并且将不再拥有此类股票。只有在对章程修正案进行表决之前，您正确地要求赎回股票并将股票证书交给我们的过户代理人，您才有权获得这些股票的现金。我们预计，在《章程修正案》通过后，投标股票进行赎回的公众股东将获得此类股票的赎回价格的支付。

在竞标赎回股票时，您必须以书面形式向我们的过户代理大陆证券转让和信托公司提交一份书面申请，要求我们将您的公开股票兑换成现金，并选择在2024年7月12日美国东部时间下午5点之前，将您的股票实际投标给位于纽约州一街广场30楼的大陆股票转让和信托公司 10004-1561，收件人：SPAC 赎回小组，spacredemptions@continentalstock.com（特别会议前两个工作日），或交付股票使用存托信托公司的DWAC（托管人存款/提款）系统以电子方式向过户代理人，该选择可能取决于您持有股票的方式决定。在特别会议表决之前进行实物或电子交付的要求确保了《章程修正案》获得批准后，赎回持有人的选择是不可撤销的。为了推动这种不可撤销的选举，参加选举的股东在特别会议投票后将无法投标股份。

通过DWAC系统，股东可以通过联系过户代理人或其经纪人并要求通过DWAC系统交付其股票来完成这种电子交付流程，无论其是否是记录持有者还是以 “街道名称” 持有。实际交付股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书，股东的经纪人和/或清算经纪人DTC和我们的过户代理需要共同行动，为这一申请提供便利。上述招标过程以及通过DWAC系统认证股票或交付股票的行为会产生名义成本。过户代理通常会向投标经纪人收取100美元的费用，经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。我们的理解是，股东通常应拨出至少两周的时间从过户代理处获得实物证书。我们无法控制这一流程，也无法控制经纪人或DTC，可能需要超过两周的时间才能获得实物股票证书。与通过DWAC系统交付股票的股东相比，这些股东做出投资决策的时间将更少。申请实物股票证书并希望赎回的股东可能无法在行使赎回权之前在截止日期之前投标股票，因此将无法赎回股票。

在特别会议前至少两个工作日未按照这些程序投标的证书将不能兑换成现金。任何赎回申请，一旦由公众股东提出，一旦提交给我们，就不得撤回，除非我们的董事会（自行决定）允许撤回此类赎回申请（他们可以全部或部分撤回）。此外，如果您将股票交付给转让代理人进行赎回，然后在特别会议之前决定不赎回股票，则可以要求过户代理人（亲自或以电子方式）归还股份。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理来提出此类请求。

如果公众股东投标股票且《延期修正案》未获批准或被放弃，则在确定延期修正案未获批准或将被放弃后，这些股票将不予兑换，代表这些股票的实物证书将立即退还给股东。我们预计，与批准延期修正案的投票相关的股票进行赎回的公众股东将在延期修正案完成后不久获得此类股票的赎回价格的支付。过户代理人将持有做出选择的公众股东的证书，直到此类股票被兑换为现金或退还给此类股东为止。

可能对信托账户的索赔和减值

我们的赞助商已同意，如果第三方（不包括我们的独立注册会计师事务所）就向我们提供的服务或出售的产品提出的索赔，或者我们与之签订了书面意向书、保密或类似协议或企业合并协议的潜在目标企业提出的任何索赔，将信托账户中的金额减少到 (i) 每股10.15美元和 (ii) 每股实际金额中较低者，则他们将对我们承担责任截至清算之日信托账户中持有的份额

如果信托资产价值减少减去应付税款，则信托账户每股低于10.15美元，前提是此类负债不适用于对信托账户中持有的款项的所有权利执行豁免（无论此类豁免是否可执行）的第三方或潜在目标企业提出的任何索赔，也不适用于根据公司对首次公开募股承销商就某些负债提出的赔偿，包括《证券法》规定的负债。但是，我们没有要求我们的保荐人为此类赔偿义务进行储备，也没有独立核实我们的赞助商是否有足够的资金来履行其赔偿义务，我们认为保荐人的唯一资产是我们公司的证券。因此，我们无法向您保证我们的赞助商能够履行这些义务。公开股票的每股清算价格预计约为11.46美元（基于截至2024年7月16日信托账户中的预计金额，包括应计利息和扣除预估税后的金额）。但是，由于潜在债权人不可预见的索赔，我们无法向您保证，如果公司清盘，信托账户的每股分配将不低于10.15美元，外加利息。我们将根据所有公众股东各自的股权比例向其分配总金额，然后存入信托账户，包括从信托账户中持有的资金中获得的任何利息，扣除我们可能用于支付应付特许经营税和应付所得税的利息。

如果信托账户中的收益减少到每股公开股票10.15美元以下，并且我们的保荐人声称其无法履行其义务或没有与特定索赔相关的赔偿义务，我们的独立董事将决定是否对我们的保荐人采取法律行动以强制执行

此类赔偿义务。尽管我们目前预计我们的独立董事将代表我们对保荐人采取法律行动，以对我们执行此类赔偿义务，但我们的独立董事在行使商业判断时，可能会在任何特定情况下选择不这样做。如果我们的独立董事选择不执行这些赔偿义务，则信托账户中可用于分配给我们公众股东的资金金额可能会减少到每股10.15美元以下。

必选投票

章程修正提案的批准需要在记录日期至少65％的已发行普通股的持有人投赞成票。如果《章程修正案》未获批准，《章程修正案》将无法实施。《章程修正案》和《信托修正案》均以相互批准为交叉条件。关于章程修正提案，弃权票和经纪人不投票将与 “反对” 票具有同等效力。

预计我们所有的董事、执行官及其关联公司都将投票支持章程修正提案。在记录的日期，我们的董事、执行官及其关联公司实益拥有并有权对2,500,000股创始人股票进行投票，约占我们已发行和流通普通股的81.94％。

此外，保荐人或公司的董事、高级管理人员或顾问或其任何关联公司可以在特别会议之前通过私下谈判的交易或公开市场购买公开市场上的公开股票，尽管他们没有义务这样做。在特别会议记录日期之后完成的任何此类收购都可能包括与卖出股东达成的协议，该股东只要仍是有关股票的记录持有人，就将投票赞成章程修正案和/或不会对所购买的股票行使赎回权。此类股票购买和其他交易的目的是增加特别会议表决提案获得必要票数批准的可能性。如果确实发生此类收购，购买者可能会寻求从股东那里购买股票，否则这些股东会投票反对《章程修正案》，并选择将其股份赎回信托账户的一部分。任何此类私下协商的收购价格均可能低于或超过信托账户每股比例部分。我们的关联公司持有或随后购买的任何公开股票均可投票赞成《章程修正案》。如果我们的赞助商、董事、执行官、顾问或其关联公司拥有任何未向卖方披露的重大非公开信息，或者在《交易法》第M条规定的限制期内，他们均不得进行任何此类购买。

公司董事和执行官的利益

在考虑我们董事会的建议时，应记住，公司的执行官和董事及其关联公司的利益可能与您作为股东的利益不同或除外。除其他外，这些兴趣包括：

• 如果章程修正提案未在2024年7月19日之前获得批准，则直接从我们手中收购的创始人股票和私募认股权证将一文不值；

• 关于首次公开募股，我们的保荐人同意，在某些情况下，它有责任确保信托账户中的收益不会因目标企业或供应商或其他实体的索赔而减少，这些实体因向我们提供、签订合同或出售给我们的产品而被我们拖欠款项；

• 我们的章程中规定的与高管和董事获得公司赔偿的权利以及我们的执行官和董事因先前的行为或不作为而免除金钱责任的权利有关的所有权利将在任何业务合并后继续有效。如果业务合并未获批准而我们进行了清算，我们将无法履行这些条款规定的对高级管理人员和董事的义务；

• 我们的执行官或董事均未因向我们提供的服务而获得任何现金补偿。预计所有现任董事会成员将至少在特别会议召开之日之前继续担任董事，并可能在任何潜在的业务合并后继续任职，并在此后获得薪酬；以及

• 我们的执行官和董事及其关联公司有权报销他们为公司开展某些活动（例如确定和调查可能的业务目标和业务合并）而产生的自付费用。但是，如果我们未能获得延期修正案，他们将不会向信托账户提出任何补偿要求。因此，如果业务合并未完成，我们很可能无法报销这些费用。

建议

如上所述，在仔细考虑了所有相关因素之后，我们的董事会确定章程修正案符合公司和股东的最大利益。我们的董事会已批准并宣布可取通过《章程修正案》。

我们的董事会建议您对《章程修正提案》投赞成票。对于您是否应该赎回公开股票，我们的董事会没有发表任何意见。

第 2 号提案 — 信托修正提案

信托修正案

在我们的首次公开募股中，最初向受我们最初信托协议管理的信托账户存入了101,500,000美元。第三次修订和重述的投资管理信托协议目前规定，如果业务合并尚未完成，则自首次公开募股结束之日起27个月或2024年1月19日，我们可以将完成业务合并的时间最多再延长六个月，或从2024年1月19日延长至当前到期日（2024年7月19日），此类延期权以六个月为增量行使的。截至本文发布之日，我们已经行使了所有六种此类延期期权。

信托修正案的原因

如果业务合并未在2024年7月19日之前完成，则信托账户将被清算，其收益将分配给截至该日的登记在册的公开股东，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，此前未向我们发放用于缴纳税款的利息（减去可能发放给我们的用于支付解散费用的不超过10万美元的利息）。信托协议进一步规定，未经我们至少65％的已发行普通股投赞成票，不得修改、修改或删除前一句中描述的条款。

我们的董事会已确定，在2024年7月19日之前没有足够的时间来完成业务合并，我们的董事会希望灵活地延长公司根据章程中规定的条件以外的条款完成业务合并的时间。因此，我们的董事会认为，为了成功完成业务合并，有必要获得延期修正案的批准。

我们提议修改第三次修订和重述的投资管理信托协议，将清算日期从当前的2024年7月19日到期日延长至第四次修订的延期日期。请参阅 “风险因素——如果所有三个月度延期权都被行使，并且我们在2024年10月14日之前尚未完成Vaso业务合并，则延期修正案所考虑的延期修正案可能会违反纳斯达克的规定，这可能成为纳斯达克退市证券的额外依据”。

《信托修正案》的目的是修订《信托协议》，延长信托账户的清算期限，使其与《章程修正案》获得批准后的第四次修订延期日期相匹配，并规定每月延期选项。《信托修正案》与《章程修正案》一起是必要的，因为否则，信托协议将终止，其结果将与《章程修正案》未获批准时相同。

信托修正提案的批准是实施延期修正案的条件。

信托协议拟议修正案的副本作为附件B附于本委托书中。

如果信托修正案未获批准

如果《信托修正案》和《章程修正案》未获批准，并且我们在2024年7月19日之前尚未完成业务合并，我们将 (i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股价格赎回100％的公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括持有资金的利息存放在信托账户中，之前没有发放给我们用于缴纳税款（最多减去 100,000 美元）用于支付解散费用的利息）除以当时已发行的公开股票的数量，在适用法律的前提下，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽可能合理地尽快解散和清算，但须经我们剩余股东和董事会的批准，在每种情况下，我们都应履行特拉华州法律规定的义务对债权人的债权和要求作出规定其他适用法律。请注意，正如公司先前披露的那样，公司将

不得使用信托资金来支付2022年《通货膨胀减少法》规定的任何消费税负债。欲了解更多信息，请参阅 “风险因素——赎回我们的股票可能会征收新的1％的美国联邦消费税。”

如果我们未能在2024年7月19日或2024年10月19日之前完成业务合并，如果延期修正案获得批准和通过且所有月度延期权均得到行使，我们的保荐人、高级管理人员和董事将放弃清理其持有任何股份的信托账户分配的权利。由于此类豁免，任何清算分配将仅适用于公开股票。信托账户不会对我们的认股权证进行分配，如果公司倒闭，认股权证将毫无价值地到期。我们将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。如果信托修正案获得批准

如果《章程修正案》和《信托修正案》获得批准，则以附件B形式对第三次修订和重述的投资管理信托协议的修正案将得到执行，除非赎回与特别会议、与我们完成业务合并有关的，或者如果我们未在第四次修订的延期日期之前完成业务合并，则与清算有关的任何赎回。然后，我们将继续努力在第四次修订的延期日期之前完成业务合并。

必选投票

信托修正提案的批准需要在记录日期至少65％的已发行普通股的持有人投赞成票。《章程修正案》和《信托修正案》均以相互批准为交叉条件。关于信托修正提案，弃权票和经纪人不投票将与 “反对” 票具有同等效力。

预计我们所有的董事、执行官及其关联公司都将投票支持信托修正提案。在记录的日期，我们的董事、执行官及其关联公司实益拥有并有权对2,500,000股创始人股票进行投票，约占我们已发行和流通普通股的81.94％。

建议

我们的董事会已确定，信托修正案符合公司和股东的最大利益。我们的董事会已批准并宣布采用《信托修正案》是可取的。

我们的董事会建议您对《信托修正案》投赞成票。我们的董事会对您是否应该赎回公开股票没有发表任何意见。

第 3 号提案 — 休会提案

概述

休会提案如果获得通过，将允许我们的董事会在必要时将特别会议延期到以后的某个或多个日期，以便在延期修正提案的批准或与批准相关的投票不足的情况下，进一步征集代理人并进行投票。只有在没有足够的选票批准延期修正案的情况下，休会提案才会在特别会议上提出，并且公司认为谨慎的做法是延期该会议，以便进一步征集此类提案。在任何情况下，我们的董事会都不会将特别会议延期至 2024 年 7 月 19 日之后。

休会提案未获批准的后果

如果休会提案未获得股东的批准，则如果对延期修正提案的批准或与批准相关的选票不足，我们的董事会可能无法将特别会议延期至以后的某个日期。

需要投票才能获得批准

休会提案的批准需要通过虚拟或代理人代表并有权就此进行投票的股东所投的大多数选票的赞成票。对该提案投弃权票等同于对该提案投票 “反对” 票。经纪商对该提案的不投票将对投票没有影响。

建议

我们的董事会已确定休会提案符合公司和股东的最大利益。我们的董事会已批准并宣布宜采纳休会提案

我们的董事会建议您对休会提案投赞成票。

美国联邦所得税注意事项

以下讨论总结了普通股持有人在赎回选择方面的某些美国联邦所得税注意事项。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》（我们称之为 “守则”）、美国财政部颁布的法规、美国国税局当前的行政解释和做法（我们称之为 “国税局”）以及司法裁决，所有这些决定均有不同的解释或修改，可能具有追溯效力。无法保证美国国税局不会断言，也无法保证法院不会维持与下述任何税收考虑背道而驰的立场。本摘要并未讨论美国联邦所得税的所有方面，这些方面可能对特定投资者的个人情况很重要，例如受特殊税收规则约束的投资者（例如，金融机构、保险公司、共同基金、养老金计划、S公司、经纪交易商、选择按市值计价待遇的证券交易者、受监管的投资公司、房地产投资信托、信托和遗产、合伙企业及其合作伙伴以及免税组织（包括私人基金会）)以及将作为美国联邦所得税目的 “跨界”、“对冲”、“转换”、“合成证券”、“建设性所有权交易”、“建设性出售” 或其他综合交易的一部分持有我们普通股的投资者、受《守则》第451（b）条适用财务报表会计规则约束的投资者、受《守则》替代性最低税条款约束的美国持有人（定义见下文）拥有除美元以外的本位货币、美国侨民、投资者实际或建设性地拥有本公司普通股的5％或以上，不包括美国持有人（定义见下文，除非下文另有讨论），他们都可能受到与下文概述的税收规则有重大差异的约束。此外，本摘要未讨论任何州、地方或非美国的税收考虑、任何非所得税（例如赠与税或遗产税）注意事项、替代性最低税或医疗保险税。此外，本摘要仅限于根据该守则将我们的普通股作为 “资本资产”（通常是为投资而持有的财产）的投资者。

如果合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）持有我们的普通股，则此类合伙企业中合伙人的税收待遇通常取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。如果您是持有我们普通股的合伙企业的合伙人，我们敦促您就赎回的税收后果咨询您的税务顾问。

我们敦促考虑行使赎回权的普通股持有人就美国联邦、州、地方和国外收入及其它税收后果咨询自己的税务顾问。

对美国持有人的美国联邦所得税注意事项

本节面向做出赎回选择的美国普通股持有人。就本讨论而言，“美国持有人” 是指受益所有人，即：

• 身为美国公民或美国居民的个人；

• 在美国、其任何州或哥伦比亚特区法律下创建或组建的公司（包括出于美国联邦所得税目的被视为公司的实体）；

• 用于美国联邦所得税目的的收入可计入总收入的遗产，无论其来源如何；或

• 信托（A）其管理受美国法院的主要监督，并且有一名或多名有权控制信托所有实质性决定的美国人（根据该守则），或（B）根据适用的财政部条例，该信托实际上已被视为美国个人。

赎回普通股

如果美国持有人的公司普通股被赎回，则出于美国联邦所得税目的对该交易的处理将取决于赎回是否符合该法第302条规定的普通股出售资格。赎回是否符合出售待遇的资格将在很大程度上取决于我们赎回前后持有或被视为美国持有者持有的股票总数相对于我们所有股票的总数。如果赎回（i）相对于美国持有人 “严重不成比例”，（ii）导致美国持有人的权益 “完全终止”，或（iii）对于美国持有人 “基本上不等同于股息”，则普通股的赎回通常将被视为普通股的出售（而不是分配）。下文将对这些测试进行更全面的解释。

在确定是否满足上述任何测试时，美国持有人不仅要考虑美国持有者实际拥有的股票，还要考虑其建设性持有的我们股票的股票。除了直接拥有的股票外，美国持有人还可以建设性地拥有美国持有人权益或在该美国持有人中拥有权益的某些相关个人和实体拥有的股票，以及美国持有人有权通过行使期权收购的任何股票，这些股票通常包括行使该权利后可以收购的普通股。为了满足基本不成比例的测试，除其他要求外，美国持有人在赎回普通股后立即以建设性方式实际拥有的已发行有表决权股票的百分比必须低于赎回前美国持有人实际和建设性地拥有的已发行有表决权股票的80％。在以下情况下，美国持有人的权益将完全终止：(i) 赎回了美国持有人实际和建设性拥有的所有股份，或 (ii) 赎回了美国持有人实际拥有的所有股份，并且美国持有人有资格放弃，并根据具体规则实际上放弃了某些家庭成员和美国持有人拥有的股票的归属。不建设性地拥有任何其他股票。如果美国持有人的转换导致美国持有人在美国的相应权益 “大幅减少”，则普通股的赎回基本上不等于股息。赎回是否会导致美国持有人对我们的相应权益大幅减少将取决于具体的事实和情况。但是，美国国税局在已公布的裁决中表示，即使少量减少对公司事务没有控制权的上市公司的少数股东的比例权益，也可能构成这种 “有意义的削减”。

如果上述测试均未满足，则赎回将被视为分配，税收影响将如下文 “美国持有人的美国联邦所得税注意事项——分配税” 下所述。

考虑行使赎回权的美国普通股持有人应咨询自己的税务顾问，了解根据《守则》，赎回公司普通股是被视为出售还是分配。

赎回被视为出售的普通股的收益或亏损

如果赎回符合出售普通股的资格，则美国持有人必须将确认的任何收益或损失视为资本收益或损失。如果美国持有人以这种方式处置的普通股的持有期超过一年，则任何此类资本收益或损失都将是长期资本收益或亏损。通常，美国持有人确认的收益或损失金额等于 (i) 此类赎回中获得的现金金额（或者，如果在处置时普通股是作为单位持有的，则根据该单位中一股普通股和一份认股权证当时的公允市场价值分配给普通股的部分）和 (ii) 美国持有人调整后的普通股纳税基础，因此进行了兑换。美国持有人调整后的普通股纳税基础通常等于美国持有人的收购成本（即单位购买价格中分配给普通股的部分或美国持有人在行使全部认股权证时获得的普通股的初始基础）减去任何先前被视为资本回报的分配。美国非公司持有人实现的长期资本收益通常应按较低的税率纳税。资本损失的扣除受到限制。

分配税

如果赎回不符合出售普通股的资格，则美国持有人将被视为接受分配。一般而言，根据美国联邦所得税原则，向美国持有人进行的任何分配通常将构成用于美国联邦所得税目的的股息，但以我们当前或累计的收益和利润中支付的范围为限。超过当前和累计收益和利润的分配将构成资本回报，该资本回报将用于计算并减少（但不低于零）美国持有人调整后的普通股纳税基础。任何剩余的盈余部分将被视为出售或以其他方式处置普通股时实现的收益，并将按照 “美国持有人的美国联邦所得税注意事项——普通股赎回收益或亏损” 中的描述进行处理。如果满足了必要的持有期，我们向作为应纳税公司的美国持有人支付的股息通常有资格获得所得的股息扣除。除某些例外情况外，只要满足特定的持有期要求，我们向美国非公司持有人支付的股息通常将构成 “合格股息”，应按较低的税率纳税。如果不满足持有期要求，则公司可能没有资格获得所得股息扣除额，其应纳税所得额等于全部股息金额，非公司持有人可能需要按常规普通所得税税率而不是适用于合格股息的优惠税率对此类股息纳税。

非美国联邦所得税注意事项持有者

本部分针对非美国国家选择赎回的普通股持有人。就本次讨论而言，“非美国持有人” 是非美国持有人的受益所有人（合伙企业除外）。

赎回普通股

出于美国联邦所得税的目的，对赎回非美国人的描述持有人的普通股通常与美国联邦所得税对美国持有人普通股赎回的描述相对应，如 “美国联邦所得税对美国持有人的注意事项” 中所述。

非美国考虑行使赎回权的普通股持有人应咨询自己的税务顾问，了解根据《守则》，赎回公司普通股是被视为出售还是分配。

赎回被视为出售的普通股的收益或亏损

如果赎回符合出售普通股的资格，则为非美国股票持有人出售其普通股时确认的收益通常无需缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

• 收益实际上与非美国人开展贸易或业务有关美国境内（根据某些所得税协定）的持有人应归属于由非美国人维持的美国常设机构或固定基地持有人），在这种情况下，非美国人在赎回方面，持有人通常将受到与美国持有人相同的待遇，而非美国的公司持有人将获得与美国持有人相同的待遇。持有人可能需要按30％的税率（或适用的所得税协定规定的较低税率）缴纳分行利得税；

• 非美国持有人是指在进行赎回且满足某些其他条件的应纳税年度内在美国居留183天或更长时间的个人，在这种情况下，非美国人持有人将对个人当年的净资本收益缴纳30％的税；或

• 在截至处置之日的五年期或非美国的期限内，我们随时是或曾经是用于美国联邦所得税的 “美国不动产控股公司”持有人持有我们的普通股，如果我们的普通股定期在成熟的证券市场上交易，则持有非美国普通股在处置前的五年期内，持有人在任何时候以直接或建设性方式拥有超过5％的普通股或此类非美国普通股持有人持有我们普通股的期限。我们不认为我们是或曾经是美国不动产的持有者

公司。但是，如果我们确定我们可能被归类为 “美国不动产控股公司”，我们将扣留任何超过我们当前和累计收益和利润的分配的15％，包括根据赎回选择赎回普通股的分配。

分配税

如果赎回不符合出售普通股的资格，则非美国股票持有人将被视为收到分配。通常，我们向非美国人发放的任何分配在从我们当前或累计的收益和利润（根据美国联邦所得税原则确定）中支付的范围内，普通股的持有人将构成用于美国联邦所得税目的的股息，前提是此类股息与非美国股息没有实际关系。持有人在美国境内进行贸易或业务时，除非非美国股息，否则我们将按30％的税率从股息总额中预扣税款。根据适用的所得税协定，持有人有资格获得较低的预扣税率，并提供适当证明其有资格获得此类降低税率（通常使用美国国税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格，视情况而定）。任何不构成股息的分配将首先被视为减少（但不低于零）非美国股息。持有人调整后的普通股纳税基础，并在此类分配超过非美国普通股的范围内持有人调整后的纳税基础，即出售或以其他方式处置普通股所实现的收益，将按照 “向非美国人征收的美国联邦所得税注意事项” 中的说明进行处理。持有者——普通股的销售、应纳税交易所或其他应纳税处置的收益。”我们向非美国人支付的股息与此类非美国持有有效联系的持有人持有人在美国境内开展贸易或业务通常无需缴纳美国预扣税，前提是此类非美国预扣税。持有人遵守某些认证和披露要求。取而代之的是，此类股息通常将按适用于美国持有人的相同累进个人或公司税率缴纳美国联邦所得税（但适用所得税协定可能提供的免税或减免），扣除某些扣除额。如果是非美国持有人是一家公司，与收入有效关联的股息也可能需要缴纳 “分支机构利得税”，税率为30％（或适用的所得税协定可能规定的较低税率）。

如上所述，上述对美国联邦所得税某些重大后果的讨论仅供一般参考，无意也不应解释为向任何股东提供的法律或税务建议。我们再次敦促您咨询自己的税务顾问，以确定与赎回选择相关的现金收款对您的特定税收影响（包括任何美国联邦、州、地方或外国收入或其他税法的适用和效力）。

提交股东提案

我们的董事会知道在特别会议或其任何休会或延期之前可以提出任何其他事项。根据特拉华州法律，只有在给股东的特别会议通知中规定的业务才能在特别会议上进行交易。

股东提案

如果延期修正提案获得批准并提交《章程修正案》，则希望提交提案以纳入公司下届年会代理材料的股东可以通过遵循经修订的1934年《证券交易法》第14a-8条规定的程序进行提案。要获得资格，我们必须在2024年8月13日当天或之前在主要执行办公室收到股东提案。根据美国证券交易委员会的规定，在提交提案之前，您必须连续持有至少一年（并将持续持有至会议之日）市值的至少2,000美元，占我们已发行股票的1％，才能提交您希望将其包含在公司代理材料中的提案。根据美国证券交易委员会的审查和指导方针，我们可能会拒绝将任何提案纳入我们的代理材料。

希望在下次年会上提出提案的股东必须在2024年8月13日之前通知我们，但将包含在我们的代理材料中的提案除外。如果希望提出提案的股东未能在2024年8月13日之前通知我们，则管理层为会议申请的代理人将赋予对股东提案进行表决的自由裁量权，前提是该提案已妥善提交会议。

股东通讯

股东和利益相关方可以通过写信给负责Achari Ventures Holdings Corp. I（胡桃大道60号，400套房，新泽西州克拉克07066）的董事会或委员会主席来与我们的董事会、任何委员会主席或非管理层董事进行沟通。

过户代理人；权证代理人和注册商

普通股的注册和过户代理以及我们认股权证的认股权证代理人是大陆股票转让与信托公司。公司已同意就其作为过户代理人和认股权证代理人的Continental Stock Transfer & Trust Company承担的所有责任，包括因以该身份从事或不作为而可能产生的判决、费用和合理的律师费，但因受赔个人或实体的任何重大过失、故意不当行为或恶意而产生的任何责任除外。

向股东交付文件

除非我们收到相反的指示，否则如果我们认为股东是同一个家庭的成员，则我们可以向有两个或更多股东居住的任何家庭发送本委托书的单一副本。这个过程被称为 “住户”，它减少了任何一个家庭收到的重复信息量，有助于减少我们的开支。但是，如果股东将来希望在同一个地址收到我们的多套披露文件，则股东应遵循下述指示。同样，如果与另一位股东共享一个地址，并且两位股东都希望只收到我们的一套披露文件，则股东应遵循以下指示：

• 如果股票以股东的名义注册，则股东可以通过发送电子邮件至大陆股票转让和信托公司将其请求通知我们，电子邮件地址为 proxy@continentalstock.com。

• 如果银行、经纪人或其他被提名人持有股份，股东应直接联系银行、经纪人或其他被提名人。

附件 A

拟议修正案

到

第五次修订并重述

公司注册证书

的

ACHARI VENTURES控股公司我

[•]，2024

Achari Ventures Holdings Corp. I是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司（“公司”），特此认证如下：

1。该公司的名称是 “Achari Ventures Holdings Corp. I”。公司注册证书原件已于2021年1月25日提交给特拉华州国务卿（“原始证书”）。第一份经修订和重述的公司注册证书（“第一份修订和重述的证书”）已于2021年2月8日向特拉华州国务卿提交。第二份经修订和重述的公司注册证书（“第二份经修订和重述的证书”）已于2021年10月14日向特拉华州国务卿提交。公司更正证书（“更正证书”）已于2021年10月20日向特拉华州国务卿提交。第三次修订和重述的公司注册证书（“第三次修订和重述的证书”）已于2022年12月22日向特拉华州国务卿提交。第四次修订和重述的公司注册证书（“第四次修订和重述的证书”）已于2023年7月13日向特拉华州国务卿提交。第五次修订和重述的公司注册证书（“第五次修订和重述的证书”）已于2023年12月19日向特拉华州国务卿提交。

2。本修正案（“修正案”）修订了第五次修订和重述的证书。

3.根据特拉华州通用公司法第242条，本修正案由公司董事会和公司股东正式通过。

4。特此修订并重述第 9.1 (b) 节的全文如下（其他文本以粗体和下划线显示，删除的文本显示为删除线）：

(b) 本次发行后，公司在发行中获得的一定数量的净发行收益（包括行使承销商超额配股权的收益）以及最初于2021年2月25日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的经修订的公司在S-1表格上的注册声明中规定的某些其他金额应立即存放在信托账户（“信托账户”），为公众股东的利益而设立（如定义见下文），根据经修订的Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC与公司之间的投资管理信托协议（“信托协议”）。除了提取用于缴纳税款的利息（减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息）外，信托账户中持有的资金（包括信托账户中持有的资金的利息）将从信托账户中扣除，直至最早出现以下情况：（i）完成初始业务合并；（ii）如果公司无法完成其赎回100％的发行股份（定义见下文）初始业务合并在 2733 个月内（或最多 3336 个月，如果经请求延长）我们的保荐人（定义见下文），并根据第 9.1 (c) 节的规定，通过董事会决议，自本次发行结束之日起（或者，如果特拉华州公司分部办公室不得开放营业（包括提交公司文件），即特拉华州公司部办公室的下一个开放日期（“截止日期”）以及（iii）赎回与寻求投票相关的股份修改本第四经修订和重述的证书 (a) 的任何条款以修改实质内容或如果公司在截止日期之前尚未完成初始业务合并，则公司有义务规定赎回与初始业务合并相关的发行股份，或者（b）与股东权利或初始业务合并前活动有关的任何其他重要条款（如第9.7节所述），则公司有义务赎回100％的此类股份。作为本次发行出售单位一部分的普通股（“发行股份”）的持有人（无论此类发行股份是在本次发行中购买的）

或在发行后的二级市场上，无论这些持有人是否是Achari Sponsor Holdings I LLC（“赞助商”）或公司的高级管理人员或董事，或上述任何公司的关联公司），此处均称为 “公众股东”。

5。特此对第 9.1 (c) 节进行修订和重述如下（其他文本以粗体和下划线显示，删除的文本显示为删除线）：

(c) 如果公司在自发行结束之日起2733个月内尚未完成初始业务合并，则应保荐人的要求并通过董事会的决议，公司可以将完成业务合并的时间再延长六个月，前提是保荐人（或其关联公司或允许的指定人）将（x）100,000美元中较低的金额存入信托账户，以及（y) 与本批准相关的赎回后每股公开发行股票剩余0.04美元根据公司信托协议的条款，公众股东每次延期一个月的第五十六次修订和重述证书，前提是信托协议中规定的与任何此类延期有关的程序均应得到遵守。

6。特此修订并重述第 9.2 (a) 节的全文如下（其他文本以粗体和下划线显示，删除的文本显示为删除线）：

(a) 在初始业务合并完成之前，公司应根据本协议第9.2 (b) 和9.2 (c) 节（此类持有人根据此类条款将其发行股份赎回的权利，即 “赎回权”），为所有发售股份的持有人提供在初始业务合并完成后将其发行股份赎回的机会，以换取等于适用赎回的现金，但须遵守其限制根据本协议第 9.2 (b) 节确定的每股价格（”兑换价格”）。尽管本第五十六次修订和重述的证书中包含任何相反的规定，但根据本次发行发行的任何认股权证不得有赎回权或清算分配。

附件 B

拟议的信托修正案

[•]，2024

经修订和重述的投资管理信托协议（本 “修正案”）的第四项修正案自2024年 [•] 起由特拉华州的一家公司Achari Ventures Holdings Corp. I（以下简称 “公司”）和纽约公司大陆股票转让与信托公司（“受托人”）共同制定。本修正案中包含但未在本修正案中明确定义的大写条款应具有本修正案双方于2023年7月12日签订的某些第三次修订和重述的投资管理信托协议（“信托协议”）中赋予此类术语的含义。

鉴于，首次公开募股和出售私人认股权证共向信托账户存入了101,500,000美元；

鉴于《信托协议》第 1 (i) 节规定，受托管理人应在 (x) 收到终止信托信托信托信托账户并分配信托账户中的财产；或 (y) 在发行结束后 27 个月后 (1) 以较晚者为准，或者如果公司行使了某些规定了六份单一延期权的延期期权，则在发行结束后最多 33 个月内分配信托账户中的财产如公司第五次修订和重述的公司注册证书中所述，可以延期一个月进一步修订，（2）如果受托人在该日期之前未收到终止信，则应根据公司第五次修订和重述的公司注册证书批准的较晚日期；

鉴于《信托协议》第6（d）条规定，只有经所有已发行普通股65％的持有人批准，才能对信托协议第1（i）节进行修订（“股东同意”）；

鉴于，公司获得股东同意批准本修正案；以及

鉴于，公司和受托人均希望修改此处规定的信托协议。

因此，现在，考虑到此处包含的共同协议以及其他有价值的良好对价，特此确认这些协议的接受和充分性，并打算在此受法律约束，本协议双方达成以下协议：

1。信托协议修正案。

a. 特此对《信托协议》的第三段叙述进行修订并全文重述如下（其他文本以粗体和下划线显示，删除的文本显示为删除线）：

鉴于，如果业务合并（定义见下文）未在发行结束后的2733个月内完成，则应公司保荐人（“赞助商”）的要求，公司可以分六个三个月为增量延长该期限（“延期期权”），自发行结束后的总延期限起最多3336个月，但须视保荐人或其关联公司或允许的设计而定每延一个月，受益人存入每股公开发行股票（x）100,000美元和（y）0.05美元（y）0.05美元（较低者）在适用的月度截止日期（行使此类延期权的截止日期为每月的第19个日历日，每个日历日为 “截止日期”，每个期权都是 “截止日期”，每个期权都是 “月度延期期权”，每份此类月度延期权的行使通知将在该截止日期后的五个日历日内提供给受托人）之前或之前存入信托账户（定义见下文），以换取保荐人将收到不计息、无担保的期票与行使此类每月延期期权有关，应在业务合并完成时支付（如果此类月度延期期权的资金以营运资金贷款的形式提供）；以及

b. 特此修订并重述信托协议第1 (i) 节的全部内容如下（其他文本以粗体和下划线显示，删除的文本显示为删除线）：

(i) 只有在 (x) 收到公司信函（“终止信”）之后并立即开始清算信托账户（“终止信”）的条款，其形式与本文附录A或附录B（视情况而定），由公司首席执行官、首席财务官、总裁、执行副总裁、副总裁、秘书或董事长代表公司签署

公司董事会（“董事会”）或其他授权官员，如果是与本文附录A所附格式基本相似的解雇信，则由代表共同签署，完成信托账户的清算并分配信托账户中的财产，包括以前未向公司发放的用于缴纳税款的利息（减去可能向公司发放的最多100,000美元的利息）用于支付解散费用），只能按照解雇信和其中提及的其他文件，或 (y) 本次发行结束后2733个月内的较晚日期，或本次发行结束后的3336个月内（以较晚者为准）（如果公司按照公司第五十六次修订和重述的公司注册证书中所述）全面行使了可供其使用的每份月度延期期权，（2）公司可能批准的较晚日期股东根据公司第五十六次修订和重述的公司注册证书，如果在此日期之前，受托人尚未收到解雇信，在这种情况下，信托账户应根据附录B所附终止信托函中规定的程序进行清算，信托账户中的财产，包括先前未向公司发放的用于缴纳税款的利息（减去可能向公司发放的用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息）将分配给截至该日登记在册的公众股东；但前提是如果受托人收到其形式与本协议附录B基本相似，或者如果受托人因在本第1（i）条（y）规定的日期之前没有收到此类终止函而开始清算财产，则受托人应在财产向公众股东分配财产之日起十二（12）个月之前保持信托账户的开放状态。除第1 (k) 节的规定外，已确认并同意，最初存入信托账户的本金不应减少；

c. 特此修订并重述信托协议附录E的全部内容如下（其他文本以粗体和下划线显示，删除的文本显示为删除线）：

大陆股票转让和信托公司

州街一号广场，30 楼

纽约，纽约 10004

收件人：SPAC 救赎小组

回复：信托账户延期信

女士们、先生们：

根据截至2024年 [•] 的Achari Ventures Holdings Corp. I（“公司”）与大陆证券转让与信托公司之间的第三次修订和重述的投资管理信托协议（“信托协议”）第1（m）节，这是为了表明公司将完成业务合并的可用时间从 [•] 延长至 [•]（“延期期权”）”）。

该信函应作为在截止日期之前行使延期期权所需的通知。此处使用但未另行定义的大写词语应具有与信托协议中定义的相同含义。

根据信托协议的条款，我们特此授权您在收到信托账户后向信托账户存入美元 [•]，这笔款项将汇给您。

真的是你的，

阿查里风险投资控股公司 I

2。杂项规定。

2.1。继任者。本修正案中由公司或受托人签订或为其利益而订立的所有契约和条款均具有约束力，并使其各自获准的继承人和受让人受益。

2.2。可分割性。本修正案应被视为可分割的，本修正案中任何条款或规定的无效或不可执行性不应影响本修正案或本修正案中任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外，本协议各方打算在本修正案中增加一项条款，以代替任何此类无效或不可执行的条款或条款，该条款应尽可能与无效或不可执行的条款相似，并且是有效和可执行的。

2.3。适用法律。本修正案受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和执行。

2.4。同行。本修正案可在几份原件或传真副本中执行，每份副本应构成原件，合起来只能构成一份文书。

2.5。标题的影响。此处的章节标题仅为方便起见，不属于本修正案的一部分，不影响其解释。

2.6。完整协议。经本修正案修改的信托协议构成了双方的全部谅解，取代了先前与本修正案标的有关的所有书面或口头、明示或暗示的协议、谅解、安排、承诺和承诺，特此取消和终止所有先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺。

[待关注的签名页面]

初步代理卡

阿查里风险投资控股公司我

该代理由董事会征集

供股东特别会议于当天举行

2024 年 7 月 16 日

下列签署人撤销了先前与这些股票相关的任何委托书，特此确认收到日期为2024年7月1日的通知和委托书，该通知和委托书与将于美国东部时间2024年7月16日上午10点举行的股东特别会议（“特别会议”）有关。特别会议将在 https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024 虚拟举行。下列签署人特此任命维卡斯·德赛和梅里克·弗里德曼以及他们每人（拥有单独行动的全部权力）、下列签署人的律师和代理人，每人都有替代权，对阿查里风险控股第一公司（“Achari”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）普通股进行投票，以下签署人提供的姓名注册了阿查里风险投资控股公司 I（“Achari”、“我们” 或 “我们的”）有权在特别会议及其任何休会期间进行表决, 并享有下列签署人亲自出席时所拥有的一切权力.在不限制特此给予的一般授权的前提下，指示上述代理人就本委托书中提出的提案进行表决或按以下方式行事，并且每个代理人都被指示进行表决或采取行动。

请在随附的信封中签名、注明日期并退还代理人。该委托书将由下列签署的股东按照此处指示的方式进行投票。如果没有指示，该代理人将被投反对每项提案。此代理将撤销您之前签署的所有代理。

董事会建议对提案1、2和3进行 “赞成” 投票。

关于将于2024年7月16日举行的股东特别会议代理材料可用性的重要通知：本会议通知和随附的委托书可在以下网址查阅 https://www.cstproxy.com/acharivc/sm2024。

签名应与此处印出的姓名一致。如果以多人的名义持有股票，则每位共同所有者都应签名。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人和律师应注明他们以何种身份签名。律师应提交委托书。