EX-99.1

附录 99.1

WEBTOON 娱乐宣布首次公开募股的定价

洛杉矶——2024年6月26日——领先的WEBTOON Entertainment Inc.(“WEBTOON” 或 “公司”) 全球娱乐公司也是一些全球最大的讲故事平台的所在地,今天宣布其首次公开募股共计1500万股普通股的定价,向公众公开募股的定价为每股21.00美元 分享。此外,WEBTOON还授予承销商30天的期权,允许他们以公开发行价格(减去承销折扣)额外购买最多2,250,000股普通股 佣金。

这些股票预计将于2024年6月27日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为 “WBTN” 此次发行预计将于2024年6月28日结束,但须遵守惯例成交条件。

高盛公司有限责任公司和摩根士丹利 正在担任拟议发行的首席账目管理人。摩根大通和Evercore ISI是拟议发行的活跃账簿管理人。德意志银行证券、瑞银投资银行和汇丰银行共同行事 簿记经理。雷蒙德·詹姆斯和狮树担任共同经理。

WEBTOON 的总收益来自 在扣除承保折扣和佣金以及WEBTOON应付的发行费用之前,本次发行预计约为3.15亿美元,其中不包括承销商行使购买额外产品的选择权 普通股。此外,公司将分别向NAVER公司的子公司发行2380,952股普通股,每股价格为21.00美元,额外产生约5000万美元的收益。

与出售这些证券有关的注册声明已提交给证券,该声明已于2024年6月26日宣布生效 和交易委员会(“SEC”)。本次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。与本次发行相关的招股说明书副本(如果有)可通过访问获得 EDGAR 出现在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上,或来自以下任何来源:

高盛公司有限责任公司,收件人:招股说明书部,纽约州西街 200 号,纽约州 10282,作者: 致电 1-866-471-2526 或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com

摩根士丹利公司有限责任公司,收件人:招股说明书部,瓦里克街 180 号,二楼,纽约,纽约 10014 或者发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com

摩根大通证券有限责任公司,由纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 Broadridge Financial Solutions 转交 11717,或 发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com

Evercore Group L.L.C.,收件人:股票资本市场,纽约州纽约市东 52 街 55 号 35 楼,邮编:10055 致电 (888) 474-0200,或发送电子邮件至 ecm.prospectus@evercore.com

这个媒体 发行不构成出售要约或征求购买这些证券的要约,在任何在此之前此类要约、招揽或出售为非法的州或司法管辖区,也不得出售这些证券 根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格。任何证券的报价、邀约或要约或任何证券销售都将根据美国证券法的注册要求提出 1933 年,经修订。

关于 WEBTOON 娱乐

WEBTOON Entertainment是一家领先的全球娱乐公司,也是一些世界上最大的讲故事平台的所在地。作为全球 WEBTOON Entertainment是移动网络漫画格式的领导者和先驱,它为粉丝和创作者改变了漫画和视觉叙事方式。


凭借其CANVAS UGC平台,任何人都可以成为创作者,超级巨星的阵容也越来越多 WEBTOON 原创剧集,WEBTOON Entertainment 充满激情的粉丝圈是流行文化的新面孔。WEBTOON 改编版可在 Netflix、Prime Video、Crunchyroll 和世界各地的其他屏幕上观看, 该公司的内容合作伙伴包括Discord、HYBE和DC Comics等。

每月约有1.7亿活跃用户(截至 截至2024年3月31日的季度),WEBTOON Entertainment的知识产权和创作者生态系统包括WEBTOON、WattPad——全球领先的网络小说平台——WattPad WEBTOON Studios、Studio N、Studio LICO、WEBTOON Unscrolled、LINE MANGA 和 eBookJapan 等。

联系人

WEBTOON 的爱德曼·史密斯菲尔德

亨特·斯滕巴克和 艾什莉·菲兰

webtoonIR@edelmansmithfield.com

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