美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
依照 转至第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 7 月 1 日(2024 年 6 月 25 日)
WEBTOON 娱乐公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华 | 001-42144 | 81-3830533 | ||
(州或其他司法管辖区) | (委员会 | (美国国税局雇主 | ||
公司注册的) | 文件号) | 识别码) |
威尔希尔大道 5700 号,220 套房,加利福尼亚州洛杉矶 90036
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(323) 424-3795
如果 8-K 表格申报旨在同时满足 注册人根据以下任何条款承担的申报义务:
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条征集材料 (17) CFR 240.14a-12) |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,进行启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个类别的标题符号 在哪个注册了 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
普通股,面值0.0001美元 | WBTN | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记指明注册人是否是新兴成长型公司,如第 405 条所定义 1933年《证券法》(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024 年 6 月 28 日,与 WEBTOON Entertainment Inc. 的首次公开募股(“首次公开募股”)有关( “公司”)的普通股,面值为每股0.0001美元(“普通股”),如S-1表格(文件)上的注册声明中所述 经修订的第 333-279863 号)(“注册声明”),公司与其中确定的某些股东签订了注册权协议(“注册权”) 协议”)。
注册权协议的副本作为本报告8-K表的附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。本协议的条款与作为注册声明附录提交的此类协议的形式中规定的条款基本相同 在 “某些关系和关联方交易——注册权协议” 中进行了描述,该描述以引用方式纳入此处。
第 3.02 项。 | 未注册的股权证券销售。 |
2024年6月28日,与首次公开募股的结束基本同期,正如先前在注册声明中所描述的那样, 公司以发行价(定义见下文)向NAVER Corporation的全资子公司NAVER U.Hub Inc. 发行了2380,952股普通股,总收益为5,000万美元。普通股是在以下条件下发行的 根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条免于注册的私募交易,于2024年6月16日签订的股票购买协议。
项目 3.03。 | 对证券持有者权利的重大修改。 |
第 1.01 项中提供的有关《注册权协议》的信息以及下文第 5.03 项中列出的信息是 以引用方式纳入本项目 3.03 中。
第 5.03 项。 | 公司章程或章程修正案;财政年度变更。 |
2024年6月26日,公司提交了经修订和重述的公司注册证书(“公司注册证书”) 与特拉华州国务卿签订后,公司的经修订和重述的章程(“章程”)于该日生效。公司注册证书和章程作为附录 3.1 和 分别为 3.2,并以引用方式纳入此处。公司注册证书和章程的描述和形式与注册中规定的描述和作为证物提交的表格基本相同 声明。
项目 8.01。 | 其他活动。 |
股东协议
6月25日, 2024年,在首次公开募股中,公司与NAVER Corporation签订了股东协议,与LY Corporation签订了股东协议,其副本分别作为本最新报告的附录10.2和10.3提交 表格 8-K 并以引用方式纳入此处。
首次公开募股
2024年6月26日,该公司宣布其1500万股普通股的首次公开募股定价,向公众公开募股的价格为每股21.00美元 股份(“发行价格”)。首次公开募股于 2024 年 6 月 28 日结束。
关于定价,该公司发布了一份新闻稿 新闻稿,其副本作为本8-K表最新报告附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 数字 |
描述 | |
3.1 | 经修订和重述的公司注册证书,日期为2024年6月26日 | |
3.2 | 经修订和重述的公司章程于 2024 年 6 月 26 日生效 | |
10.1 | 公司与其中确定的某些股东签订的注册权协议,日期为2024年6月28日 | |
10.2 | 公司与 NAVER 公司之间签订的截至2024年6月25日的股东协议 | |
10.3 | 公司与LY Corporation签订的截至2024年6月25日的股东协议 | |
99.1 | 公司于 2024 年 6 月 26 日发布的新闻稿 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告 特此正式授权。
WEBTOON 娱乐公司 | ||||||
作者: | /s/ Junkoo Kim | |||||
姓名: | 金俊子 | |||||
标题: | 首席执行官兼董事会主席 |
日期:2024 年 7 月 1 日