展品 99.4

致经纪人、经销商、商业银行、信托客户的信函

公司、 和其他知名人士

向交易所发出 要约以收购普通股股份

Jet.AI Inc.

普通股股份

Jet.AI Inc.

同意 征求意见

报价和同意征求(定义如下)和提款权将于晚上11:59到期,东部时间,2024年7月25日 或公司可能延长要约的较晚时间和日期。JET.AI根据要约和同意征求意见提交的投标(定义如下)可在到期日(定义如下)之前提出。同意仅可通过招标方绘制相关投标书来撤销,并且任何投标方的招标方将自动构成对 相关同意的撤销。

2024年6月27日

致 我们的客户:

随附 是日期为2024年6月27日的招股说明书/交换要约(可能会不时修改和补充,“招股说明书/报价 至交易所),以及相关的意见书和同意书(可不时修改和补充, 意见书及同意书”),共同提出了Jet.AI Inc.的报价,特拉华州公司 (“公司“),致公司认购证的每位持有人(”认股权证“;每个这样的持有者,一个”保修持有人)购买本公司普通股,每股面值0.0001美元(普通股;此类股份,普通股),获得普通股,以换取由认股权证持有人提出并根据要约交换的每份认股权证(报盘“)。 具体而言,该要约是向本公司的以下担保持有人提出的:

公开交易的五年期认股权证,每份可行使,以每股11.50美元的行使价购买一股普通股(可赎回的认股权证 ),根据本公司作为认股权证代理公司大陆股份转让信托公司于2021年8月21日签订的特定认股权证协议发行(“CSTTC),并且每个保修持有人(可赎回的担保协议 ),与本公司的首次公开招股(首次公开募股(IPO)”);
私人, 五年权证,每份可行使,以每股11.50美元的行使价购买一股普通股(“私人 认股权证“),根据可赎回认股权证协议发行,与本公司首次公开招股有关;及
公开交易的10年期认股权证,每份可行使,以每股15.00美元的行使价购买一股普通股(合并 对价授权),根据2023年8月10日公司、CSTTC和每个担保持有人之间的特定认股权证协议(合并对价认股权证协议”).

要约仅根据招股说明书/要约及意见书和同意书中的条款和条件提出。 要约的有效期至美国东部时间2024年7月25日晚上11:59,或公司可以 延长要约的较晚时间和日期(要约和同意征求开放期间,使任何撤回或延期生效)。优惠期;要约期结束的日期和时间,到期日”).

普通股、可赎回认股权证和合并对价权证在纳斯达克上市(“纳斯达克”) 分别位于符号“JTAI”、“JTAIW”和“JTAIZ”下。截至2024年6月26日, 共有23,052,625份尚未行使的认股证,其中包括:(i)9,859,220份可赎回认股证;(ii)7,433,405份合并对价认购证; 和(iii)5,760,000份私人认购证。根据要约,我们将发行总计最多12,334,621股普通股(包括 为四舍五入小额金额而可发行的潜在股份),以换取所有未发行的认购证。

截至 到期日,本公司向认股权证持有人提供机会,以换取他们持有的每股 可赎回认股权证或私募认股权证,换取0.3054股普通股,以及换取他们 持有的每份合并对价认股权证,换取1.0133股普通股。如果您选择参与要约,您可以根据要约条款出价低于您的所有认股权证。

根据要约,不会发行 股零碎普通股。相反,认股权证持有人根据要约有权获得的任何零碎普通股将被汇总,然后四舍五入为最接近的完整普通股。我们完成报价的义务不以收据为条件

只有在要约和同意征求条件未得到满足的情况下, 公司才可以撤回要约和同意征求条件。撤回后,公司将立即将提交的令状返还给持有人 (并且对令状修正案的相关同意将被撤销)。公司完成要约的义务不取决于收到最低数量的投标公开令。

在收购要约的同时,本公司还在征求同意(“征求同意)由认股权证持有人 修订可赎回认股权证协议及合并代价认股权证协议(统称为搜查令修订“), 将管限所有认股权证,以允许本公司规定于要约结束时尚未发行的每份认股权证须交换为数目相等于认股权证持有人假若根据要约中适用的交换比率交换认股权证而收取作为交换代价的普通股数目相等于10%的普通股数目。

根据可赎回认股权证协议的条款,除若干特定修改或修订外,所有其他修改或修订均须经至少过半数未赎回认股权证持有人投票或书面同意;但仅对私募认股权证的任何修订 须经至少过半数未赎回认股权证持有人表决或书面同意。根据合并对价 认股权证协议,除若干特定修改或修订外,所有事项均须获得持有至少65%未完成合并对价认股权证的持有人投票或书面同意。

权证持有人 不得在未提交适用的权证修正案所指定类型的要约的认股权证的情况下同意权证修正案,且在未征得适用的权证修正案同意的情况下,权证持有人不得提交此类权证。认股权证修订同意书 是与认股权证相关的这份意见书和同意书的一部分,因此,通过提交认股权证进行交换,认股权证持有人 将交付其对认股权证修订的同意。认股权证持有人可在到期日 之前的任何时间撤回他们在要约中提交的认股权证,以撤销同意。

未根据要约交换为普通股的认股权证 将根据其当前条款或经修订的条款(如果认股权证修订获得批准)保持未偿还状态。本公司保留权利根据现行的 条款随时赎回任何认股权证(如适用),如认股权证修订获得批准,本公司拟要求按认股权证修订条款将所有已发行认股权证 交换为普通股。

要约和征求同意不会向居住在要约、征求或出售将被视为非法的国家或其他司法管辖区的持有者进行。

请 按照本文档和相关文件中的说明,包括随附的传输和同意书, 根据要约提交您的认股权证以进行交换,并同意适用的认股权证修正案。

根据 条款及在要约条件的规限下,本公司将允许交换所有于到期日前妥为提交及未妥为撤回的Jet.AI认股权证,兑换率为每股按此方式提出的可赎回认股权证或非公开认股权证换得0.3054股普通股,以及按按此方式提出的每份合并代价认股权证换得1.0133股普通股。

我们 是为您的帐户持有的认股权证记录的所有者。因此,只有我们才能交换和提交您的授权书,然后才能按照您的指示进行 。我们向您发送的意见书和同意书仅供您参考;您不能使用它来交换我们为您的帐户持有的 和投标授权书,也不能对授权证修正案提供同意。

请 指示我们,您是否希望我们根据要约条款和条件为您的帐户投标交换我们持有的任何或所有认股权证。

请 注意以下事项:

(1) 您的 认股权证可按0.3054股普通股换取每份正式提交交换的可赎回认股权证或私募认股权证,以及以1.0133股普通股换取每份正式提交交换的合并对价认股权证。
(2) 此要约仅根据招股说明书/交换要约以及意见书和同意书中规定的条款和条件提出。尤其是,请参阅“要约和同意征求-一般条款-要约和同意征求的条件 在招股说明书/要约交换中。
(3) 通过提交您的权证进行交换,您同时同意《权证修正案》。未在要约中提交认股权证的情况下,您不得同意认股权证 修正案;未经认股权证修正案同意的情况下,您不得提交认股权证。
(4) 要约和撤销权将于美国东部时间2024年7月25日晚上11:59到期,或本公司可以延长要约的较晚时间和日期。

如果您希望我们根据要约和同意邀请书提交您的任何或所有认股权证以进行交换,请通过填写、执行、分离并将随附的指示表格返回给我们来指示 。如果您授权我们投标您的认股权证, 我们将投标交换您的所有认股权证,除非您在所附的指示表格上另有说明。

已请求您的 提示操作。您的指导表应及时发送给我们,以便我们在到期日之前代表您提交标书。请注意,要约及撤回权利将于美国东部时间2024年7月25日晚上11:59或本公司可能延长要约的较后时间及日期届满。

公司董事会已批准要约和同意征求意见。然而,本公司及其任何管理层、要约的董事会、信息代理或交易所代理均未就认股权证持有人 是否应在要约和同意征求中提交权证进行交换提出任何建议。本公司未授权任何人进行 任何推荐。您应仔细评估招股说明书/交易所要约以及意见书和同意书中的所有信息,并咨询您自己的投资和税务顾问。您必须决定是否交换您的认股权证,如果是,则决定已交换了多少认股权证。在执行此操作时,您应仔细阅读《招股说明书/交换要约》和《意见书及同意书》中的信息。

说明 表格

向交易所发出 要约以收购普通股股份

Jet.AI Inc.

普通股股份

Jet.AI Inc.

同意 征求意见

以下签名人确认已收到您的信函和随附日期为2024年6月27日的招股说明书/交易要约(“招股说明书/报价 至交易所),以及相关的意见书和同意书(可不时修改和补充, 意见书及同意书”),共同提出了Jet.AI Inc.的报价,特拉华州公司 (“公司”),致本公司认购证的每位持有人(“认股权证“) 购买公司普通股,每股面值0.0001美元(”普通股;这样的股份, 普通股”).

以下签署的 指示您按照招股说明书/要约交易所以及递交同意书和同意书中规定的条款和条件,投标交易下列数量的权证,如果没有标明数量,则投标您持有的所有权证 。

通过参与要约,签署人确认:(I)要约和同意征求仅根据招股说明书/要约和转让同意书中的条款和条件作出;(Ii)根据和遵守招股说明书/要约和转让同意书中规定的条款和条件,适当提交和接受的认股权证 而不是有效撤回的认股权证构成签署人有效地同意适用的认股权证修正案;(Iii)要约有效期至美国东部时间2024年7月25日晚上11:59,或公司可延长要约的较后时间和日期(要约和征求同意的公开期间,使任何撤回或延期生效,即“要约 期间”;要约期结束的日期和时间,即“到期日”);(4)要约由本公司自愿设立 ,属酌情性质,公司可根据招股说明书/要约交易所的规定延长、修改、暂停或终止要约;(V)签字人自愿参与要约,并知悉要约的条件;(Vi)普通股和认股权证的未来价值未知,不能肯定预测;(Vii)签署的 已收到及阅读招股说明书/交易所要约及意见书及同意书;以及(Viii)无论本公司就任何或所有所得税/资本利得税、社会保障或保险、转让税或其他与税务有关的项目采取任何行动 (“税目“)关于要约和认股权证的处置,签字人承认所有税目的最终责任是并且仍然是签字人的全部责任。在这方面,签署人 授权本公司扣缴签署人合法应付的所有适用税项。

更换的认股权证类型为

(JTAIW、 JTAIZ或私有)

投标的认股权证数量

* 不会根据要约发行零碎普通股。相反,认股权证持有人根据要约有权获得的任何零碎普通股将被汇总,然后四舍五入为最接近的完整普通股。 本公司完成要约的义务不以收到最低数量的投标认股权证为条件。

** 除非另有说明,否则将假定我们为您的帐户持有的所有认股权证都将被交换。

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